国民技术:2018年半年度报告摘要

                                                       国民技术股份有限公司 2018 年半年度报告摘要




证券代码: 300077                证券简称:国民技术                         公告编号:2018-061




              国民技术股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。



非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                  国民技术              股票代码              300077
股票上市交易所            深圳证券交易所
       联系人和联系方式              董事会秘书                      证券事务代表
姓名                      全衡                             陈志生
办公地址                  深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 21 层
电话                      0755-86916692
电子信箱                  investors@nationz.com.cn

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否



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追溯调整或重述原因

会计政策变更

                                                                                             本报告期比上年
                                                                  上年同期
                                  本报告期                                                       同期增减
                                                         调整前              调整后              调整后
营业收入(元)                   411,884,426.27        357,428,396.89    357,428,396.89              15.24%
归属于上市公司股东的净利润
                                  12,398,523.66         44,238,554.19     44,966,592.10             -72.43%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   4,973,095.98         39,367,320.70     39,453,615.86             -87.40%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                 -186,114,294.69       -66,888,068.50     -66,888,068.50           -178.25%
(元)
基本每股收益(元/股)                      0.02                   0.08                0.08          -75.00%
稀释每股收益(元/股)                      0.02                   0.08                0.08          -75.00%
加权平均净资产收益率                      0.48%                1.48%              1.49%              -1.01%
                                                                                             本报告期末比上
                                                                  上年度末
                                 本报告期末                                                    年度末增减
                                                         调整前              调整后              调整后
总资产(元)                    4,564,096,783.22 2,960,472,490.26 2,997,560,453.60                   52.26%
归属于上市公司股东的净资产
                                2,575,776,470.10 2,531,348,428.14 2,562,873,196.98                    0.50%
(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

   公司于 2018 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资性房地产会
计政策变更的议案》,为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值,根据《企业会
计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》的相关规定,公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变
更为公允价值计量模式。本次会计政策变更自 2018 年 4 月 1 日起执行。


3、公司股东数量及持股情况

                                                       报告期末表决权恢复
报告期末股东总数                          102,341                                                         0
                                                       的优先股股东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                                                            持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       股东性质    持股比例      持股数量         条件的股份
                                                                数量          股份状态            数量

孙迎彤         境内自然人      3.05%      17,164,400         12,873,300



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刘益谦        境内自然人   1.60%      8,992,800       0
余运波        境内自然人   1.07%      6,025,000       0
刘晓旭        境内自然人   1.03%      5,785,367       0
罗昭学        境内自然人   0.83%      4,700,000   4,700,000
于喜林        境内自然人   0.48%      2,689,732       0
金立进        境内自然人   0.34%      1,926,900       0
林永信        境内自然人   0.34%      1,918,800       0
蔡玉叶        境内自然人   0.34%      1,900,000       0
蔡洪保        境内自然人   0.29%      1,624,208       0
上述股东关联关系或一致
                       公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
行动的说明
                       1、公司股东刘晓旭通过普通证券账户持有 500 股,通过国泰君安证
                       券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,784,867 股,实际
                       合计持有 5,785,367 股。
                       2、公司股东金立进通过普通证券账户持有 1,912,300 股,通过国信证
                       券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,600 股,实际合计
参与融资融券业务股东情 持有 1,926,900 股。
况说明                 3、公司股东林永信通过普通证券账户持有 0 股,通过中山证券有限
                       责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,918,800 股,实际合计持
                       有 1,918,800 股。
                       4、公司股东蔡玉叶通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券
                       股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,900,000 股,实际合
                       计持有 1,900,000 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。


5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。


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6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额
兑付的公司债券




三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     报告期内,公司实现营业收入 41,188.44 万元,较上年同期增加 15.24%;实现归属于上市公
司母公司所有者的净利润 1,239.85 万元,较上年同期减少 72.43%。收入增加,利润下降,主要原
因是:一是主营业务中 USBKey 安全主控芯片、金融支付终端安全主控芯片等产品,市场步入成
熟期,需求量下降;二是公司加快新产品布局,研发投入增加;三是斯诺实业收入并入。此外,
公司加大在战略新兴产业的资本投入,短期内对经营利润产生一定影响。报告期内,公司主要经
营管理工作如下:
     一、产品及销售情况
     1、金融安全主控芯片产品
     报告期内,公司主营业务 USBKey 安全主控芯片、mPOS 金融支付终端安全主控芯片、金融
IC 卡芯片等产品,受市场逐步成熟、行业市场需求下降或增长放缓,市场剧烈竞争,致使价格不
同程度下滑,以及升级换代产品尚处研发阶段或客户导入周期等因素影响,销售收入与毛利出现
较大幅度下降。
     为积极应对上述市场变化,公司采取了如下措施:一是通过研制新一代产品,提升产品性能
与性价比,具备更多应用场景的适应性,进一步提升产品在行业中的竞争力。USBKey 安全主控
芯片产品,除通过推动具有无线传输功能的芯片产品全面进入移动网络 USBKey 新兴市场外,公
司有针对性地研制了新一代 USBKey 安全主控芯片产品,使其具备更多功能、更强性能,以满足
包括 USBKey 市场在内的多个产品市场需求,使公司 USBKey 安全主控芯片产品继续保持行业领
先地位;二是通过形成更具有竞争力的整体解决方案,提高产品服务客户的能力,满足客户更加
多样化的产品需求。mPOS 金融支付终端安全主控芯片产品,加载无线传输以及非接触式读卡等
功能形成整体解决方案,使该产品的市场占有率继续保持大幅领先;三是通过产品技术升级与供
应链管理手段,不断降低产品成本,提高产品在市场销售的竞争能力,减少产品价格下降带来的



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利润损失。
    2、行业卡芯片产品
    报告期内,公司在社保卡、电子旅行证件等行业智能卡芯片产品市场,逐步完成产品导入和
业务拓展,已进入量产化和客户交付阶段,收入和毛利均较去年同期相比有较明显的增长。电子
旅行证件安全主控芯片,是公司首次进入证照芯片市场,产品性能指标通过了严格测试,已开始
小批量试产,是公司市场领域的一个突破。
    3、RCC(限域通信)产品
    报告期内,RCC 产品与上年同期相比,产品出货量具有一定增长。当前,多种移动支付方式
发展迅猛,移动支付市场格局发生深刻变化。公司充分挖掘 RCC 技术的强安全特性,努力拓展
具有高等级安全需求的市场,力争实现 RCC 技术的应用突破。报告期内,在稳固交通、校企等
传统行业市场发卡量的同时,积极开拓电子税控、资产管理、手机身份认证等创新应用领域,业
务收入和利润较上年同期相比有较大幅度增长。
    4、可信计算产品
    报告期内,可信计算业务发展平稳,在国内主流 IT 厂商的可信计算芯片及方案产品装机量
保持了稳定增长,国内市场占有率超过 80%,并实现了国际市场的初步进入,开始为部分国际客
户进行小批量供货。
    5、锂离子电池负极材料产品
    随着新能源产业蓬勃发展、智能电网、储能电站等产业新热点迅速推广以及其它领域对高性
能新能源的旺盛需求,国内新能源产业具备发展机遇,但同时由于复杂经济环境影响,新能源产
业也面临巨大挑战。报告期内,斯诺实业受原主要客户深圳市沃特玛电池有限公司及其下属公司
(以下合并简称为“沃特玛”)偿债风险影响,斯诺实业实现的销售收入和净利润较去年同期有
所下降。为此,斯诺实业采取了多项措施予以应对:一是积极拓展新用户,改善客户结构,目前
已在标杆客户取得进展;二是积极开发新产品,保持和提升产品竞争力;三是实现产业链深入发
展,斯诺实业在内蒙投资建设的石墨化厂即将投产;四是积极采取必要措施与手段,确保应收账
款与应收票据安全。


    二、产品研发情况
    报告期内,公司面对集成电路和新能源行业市场的深刻变化,以及公司主营产品市场出现的
风险与机遇,结合公司核心技术能力,调整产品战略,加快产品迭代和新产品战略布局,以保持
公司既有市场的产品竞争力,和进入大规模新兴市场的产品开发能力。

    1、不断提升产品技术性能指标和产品质量,增强产品功能属性和安全标准。 新一代 USBKEY



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安全主控芯片产品已经进入量产阶段,将对保持公司的市场领先地位起到重要的保障作用,并成
为公司利用该产品的通用性能拓展进入通用型市场的有利条件。

    2、围绕与国际知名 IT 业企业在可信计算领域的紧密合作,公司可信计算芯片产品完成技术
升级,已处于量产阶段;

    3、为了进入更大规模的通用芯片产品市场,公司深入研究通用型芯片技术发展趋势和市场
竞争格局,瞄准物联网、工业互联网、智能传感和控制设备、泛智能硬件和嵌入式应用等新兴市
场的巨大增长空间,结合低功耗和安全芯片研发所形成的技术优势,开展低功耗通用 MCU 芯片
新产品研发工作;

    4、进一步扩展创新产品领域,利用公司在人工智能方向的战略投资资源,在基于异构计算
平台的高集成度 SoC 人工智能芯片和安全标准方面进行产品开发,丰富创新产品类型和种类;

    5、报告期内,公司成立了以研发设计为主体的新加坡全资子公司,引进和培育新加坡优秀
技术人才,进一步把握当今全球集成电路设计和新兴技术发展方向,提升公司现有技术开发和产
品战略规划能力。

    6、报告期内,斯诺实业完成适用于高端数码锂电池和高能量密度动力锂电池的人造石墨负
极材料的实验开发和中试,实现批量生产和销售;完成适用于低温快充型锂电池的石墨负极材料
小试和中试,进入产线布局、批量试产阶段。

    此外,针对快速发展的储能锂电池市场,研发低成本、长循环、高低温性能好的石墨负极材
料,产品完成实验开发,进入中试阶段。同时开展校企合作,开发高容量、长循环硅碳复合材料,
已完成前期实验工作,进入中试和客户测试评估阶段。



    三、投资情况
    1、经公司董事会、监事会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过,同意国民电商和国民投
资现金收购斯诺实业 70%股权。2018 年 3 月,按收购协议斯诺实业股权过户的工商变更完成,斯
诺实业纳入公司合并财务报表范围。截至本报告披露日,公司还剩余 19,975 万元股权收购款尚未
支付给交易对方。

   2、报告期内,经公司董事会审议,公司调整与合作伙伴开展化合物半导体生态产业园和第二
/三代集成电路外延片材料项目的合作。子公司国民投资与四川通利能光伏科技有限公司(以下简
称“通利能”)共同发起设立的化合物半导体产业园项目公司——成都国民天成半导体产业发展
有限公司(以下简称“国民天成产业发展”) 以自有资金出资 1,000 万元,占比 10%。国民天成
产业发展已获得项目建设所需用地 75,559.26 平方米,并取得了《不动产权证书》。外延片项目公
司尚在评估中。


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    3、报告期内,经公司董事会审议,同意子公司国民投资以人民币 1.4 亿元,占股比例 21.37%,
增资参股华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司。华夏芯是一家由国家千人计划获得者创立的
人工智能芯片设计企业,拥有 64 位自主多核异构计算技术,其技术可广泛应用于安防、智能家
居、汽车辅助驾驶等领域;其新一代多核处理器设计方面,拥有多项填补国内空白的核心技术专
利。公司通过本次交易,将与华夏芯在安全人工智能技术和产品研发方面形成紧密的战略合作关
系。本次对外投资将有助于公司拓展人工智能领域的技术能力,推动公司产业布局,协同公司核
心业务发展。



    四、其他经营情况
    2017 年 11 月末,公司遭遇产业基金的合作相关方失联事件,报案后已于 2018 年 1 月取得公
安机关《立案告知书》。至本报告披露日,公安机关正在开展侦查工作;同时,公司也通过法律
途径进行追索工作,积极主张权利并尽力挽回损失。

    2017 年 12 月,中国证监会对公司因涉嫌信息披露违规进行立案调查。2018 年 5 月,中国证
监会深圳监管局下发《行政处罚决定书》,对公司及相关当事人给予警告并处以罚款。公司认真
吸取教训,不断完善和强化公司治理,积极整改并严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、
完整、及时地履行信息披露义务。

    报告期内,公司持续加强内部风险控制管理、全公司的体系化内部审计机制和执行工作;加
大对企业各级员工进行上市公司治理与规范运作、上市公司信息披露和上市公司监管政策及案例
解析的培训工作力度,不断完善和提高公司的法人治理、决策机制、内部控制、财务规范和信息
披露等公司管理和规范运作水平。


2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

    公司于 2018 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资性房地产会
计政策变更的议案》,为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值,根据《企业会
计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》的相关规定,公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变
更为公允价值计量模式。本次会计政策变更自 2018 年 4 月 1 日起执行。




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(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

1、深圳市斯诺实业发展有限公司

    报告期内,公司通过全资子公司国民电商和国民投资进行支付现金收购深圳市斯诺实业发展
有限公司 70%股权事项。2018 年 3 月,按照收购协议斯诺实业股权过户的工商变更完成,斯诺实
业成为公司的控股子公司,纳入公司合并财务报表范围。

2、成都国民天成半导体产业发展有限公司

    成都国民天成半导体产业发展有限公司于 2018 年 3 月 16 日完成工商变更登记,变更后公司
在成都国民天成半导体产业发展有限公司无董事席位,不参与经营管理,从 2018 年 4 月不再纳
入合并范围,转为可供出售金融资产。

3、Nationz Innovation Technologies Pte.Ltd.

    经 2017 年 12 月公司董事会审议通过,为适应公司发展需要,面对当前全球 MCU 行业发展
的契机,公司以自有资金 350 万美元,在新加坡设立全资子公司“Nationz Innovation Technologies
Pte. Ltd.”作为公司的研发型子公司, 2018 年 2 月 1 日取得注册证书。




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