通源石油:2016年第三季度报告全文

西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
西安通源石油科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主
管人员)舒丹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,850,929,471.13               2,024,497,505.75                         -8.57%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,476,411,312.07               1,305,656,987.61                         13.08%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入(元)                    134,592,323.84                     -12.46%          253,392,318.63              -39.34%
归属于上市公司股东的净利润
                                       20,432,983.99                   126.62%            8,740,922.82              146.99%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       18,436,522.08                   148.18%            1,129,190.14              105.51%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                       8,350,327.02              -92.80%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0482                  113.27%                  0.0212              145.49%
稀释每股收益(元/股)                          0.0482                  113.27%                  0.0212              145.49%
加权平均净资产收益率                           1.48%                    0.87%                   0.65%                 1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           6,811,278.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 2,338,207.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               26,450.49
减:所得税影响额                                                                 1,470,093.39
       少数股东权益影响额(税后)                                                  94,110.59
合计                                                                             7,611,732.68                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                         西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、油气价格下跌的风险
     石油行业属于传统的周期性行业,随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品,其价格受到地缘、政治、金
融等诸多因素影响,表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。在油价
低迷时期,石油公司也会相应控制支出。如果油气价格继续下跌或持续处于低点,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入
和设备投资,从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需求。2014年下半年以来,国际油价持续走低,油气行业
整体进入行业低迷期,国内外石油公司普遍采取压低油田服务价格、剥离低效益和非核心资产、裁减用工、优化生产运营、
压缩费用开支等手段削减成本,并对油气服务行业景气程度和行业内公司业绩状况产生了直接影响。
     对此,公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略,通过加强研发力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术
服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力;同时加大兼并重组的力度,并优化管理,降本增效,积极应对
油气价格波动造成的风险。
     2、市场竞争加剧风险
     国内外油服市场竞争激烈,公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司及大型跨国公司。同时随着国内油服市场的
发展,可能吸引更多的潜在竞争者进入,导致行业竞争的加剧。如果标的公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产
品和服务的技术水平和品质,不能充分适应行业竞争环境,则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
     对此,公司将在既定战略指导下,加强业务布局的推进力度,科学规划业务构成。同时,公司也将继续加大研发投入,
突出核心竞争优势,同时,进一步加强市场网络建设,固化客户需求,并拓展增量需求,以进一步巩固行业领先地位,弱化
竞争风险。
     3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
     公司所属复合射孔业务及公司近年拓展的新业务均属于油田勘探开发技术服务领域,受油田生产作业计划性影响较大。
由此,上半年公司实现的营业收入占全年营业收入的比重较低。公司收入和利润主要在下半年实现。公司经营成果在上下半
年之间不均衡情况,对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响。
     对此,公司将进一步加强管理水平,合理安排经营计划,弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。
     4、境外经营风险
     公司控股子公司APS经营所在地在北美,其境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影
响较大,存在一定风险。
     对此,公司加强国际化人才引进,积极消化、总结境外业务拓展经验、教训,在公司制度、规范层面加强对境外业务
管控,并严格执行。同时,公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中,严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯,以弱化
境外经营风险。
     5、商誉减值风险
     由于公司的对外投资并购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如果被公司并购的企业经营状况将来出现不利
变化,则存在商誉减值风险,对公司当期损益造成不利影响。
      对此,公司在业务方面整体筹划,和被并购的公司协同发展;加强被并购企业管理,加强与被并购企业之间的人员交
流、学习;财务方面,协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系;并在技术、业务、客户等方面进行资源整合,
提高被并购公司的盈利水平。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              19,441
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
张国桉           境内自然人            25.62%        111,032,633        83,274,475 质押                   102,252,000
张春龙           境内自然人             3.43%         14,865,061        14,865,061 质押                    14,327,900
王大力           境内自然人             2.58%         11,184,286        11,184,286
张晓龙           境内自然人             2.06%          8,941,994                     质押                   3,900,000
黄建庆           境内自然人             1.95%          8,456,377
重庆浩耳实业发
                 境内非国有法人         1.62%          7,008,000
展有限公司
交通银行股份有
限公司-长信量
                 其他                   1.58%          6,832,890
化先锋混合型证
券投资基金
任延忠           境内自然人             1.37%          5,918,482         4,438,861 质押                     1,550,000
张志坚           境内自然人             1.27%          5,497,262         4,122,946 质押                     1,550,000
中江国际信托股
                 境内非国有法人         0.87%          3,763,227
份有限公司
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
张国桉                                                                  27,758,158 人民币普通股            27,758,158
张晓龙                                                                   8,941,994 人民币普通股             8,941,994
黄建庆                                                                   8,456,377 人民币普通股             8,456,377
重庆浩耳实业发展有限公司                                                 7,008,000 人民币普通股             7,008,000
交通银行股份有限公司-长信量化
                                                                         6,832,890 人民币普通股             6,832,890
先锋混合型证券投资基金
中江国际信托股份有限公司                                                 3,763,227 人民币普通股             3,763,227
中国银行股份有限公司-宝盈核心
                                                                         3,041,034 人民币普通股             3,041,034
优势灵活配置混合型证券投资基
                                                                  西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

刘晖                                                                           2,628,900 人民币普通股              2,628,900
文力辉                                                                         2,230,028 人民币普通股              2,230,028
吴墀衍                                                                         1,850,000 人民币普通股              1,850,000
上述股东关联关系或一致行动的           公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,前 10 名无限售流通股股东和前 10 名外股
说明                                   东之间是否存在关联关系或一致行动人的关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                       不适用
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                          期末限售股数          限售原因    拟解除限售日期
                                                数          数
                                                                                                            高管锁定股每年
                                                                                                            按持股总数的
                                                                                                            25%解除限售;
                                                                                           高管锁定、首发
张国桉                  88,884,876              5,610,401            0        83,274,475                    首发后个人类限
                                                                                           后个人类限售
                                                                                                            售股解除日期
                                                                                                            2018 年 1 月 29
                                                                                                            日
                                                                                           首发后个人类限
张春龙                             0                   0    14,865,061        14,865,061                    2019 年 8 月 5 日
                                                                                           售
                                                                                           首发后个人类限
王大力                             0                   0    11,184,286        11,184,286                    2019 年 8 月 5 日
                                                                                           售
                                                                                           首发后个人类限
张百双                             0                   0      566,306           566,306                     2019 年 8 月 5 日
                                                                                           售
                                                                                           首发后个人类限
侯大伟                             0                   0         56,696          56,696                     2019 年 8 月 5 日
                                                                                           售
                                                                                           首发后个人类限
张国欣                             0                   0         56,696          56,696                     2019 年 8 月 5 日
                                                                                           售
张建秋                             0                   0     1,585,527         1,585,527 首发后个人类限 2019 年 8 月 5 日
                                     西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                            售
合计   88,884,876   5,610,401   28,314,572    111,589,047        --            --
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                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
                                                           单位:元
  资产负债表项目    2016年9月30日金额       2015年12月31日金额       本年较上年增减(%)
货币资金                   221,436,042.88           423,336,723.21               -47.69%
应收票据                     8,738,438.06            19,097,815.78               -54.24%
预付款项                    27,342,800.47            19,721,861.51                38.64%
应收利息                       414,313.95             2,051,464.18               -79.80%
其他应收款                   4,212,134.80             2,783,629.18                51.32%
其他流动资产                26,356,443.81            38,036,401.60               -30.71%
长期股权投资               168,091,922.71                     0.00               100.00%
在建工程                    35,906,597.59            26,852,750.31                33.72%
开发支出                     5,008,269.44             3,648,302.34                37.28%
长期待摊费用                 1,920,169.00             1,402,576.18                36.90%
短期借款                    40,000,000.00           162,340,000.00               -75.36%
应付票据                     8,983,200.00            25,855,360.80               -65.26%
预收款项                       461,619.20             1,068,563.00               -56.80%
应付职工薪酬                 4,244,833.85             6,457,578.00               -34.27%
其他应付款                   1,465,125.68             5,247,097.08               -72.08%
专项储备                       824,367.95               590,123.71                39.69%
其他综合收益                15,506,009.54            11,086,594.79                39.86%
少数股东权益               140,363,184.28           297,042,525.95               -52.75%
    1、截止报告期末公司货币资金较年初减少47.69%,主要是公司本期归还了短期银行贷款
2500万美元,以及本期对外投资支付资金所致;
    2、截止报告期末公司应收票据较年初减少54.24%,主要是公司年初收到的银行承兑汇票
本期到期解付,款项收回所致;
    3、截止报告期末公司预付账款较年初增长38.64%,主要是公司的子公司大庆市永晨石油
科技有限公司(以下简称“永晨石油”)本期预付采购货款增加所致;
    4、截止报告期末公司应收利息较年初减少79.80%,主要是以前年度计提的应收定期银行
存款利息本期收回所致;
    5、截止报告期末公司其他应收款较年初增长51.32%,主要是公司进入年度施工高峰期,
公司员工为开展业务预先借支备用金的增长所致;
    6、截止报告期末公司其他流动资产较年初减少30.71%,主要是公司的子公司西安通源正
合石油工程有限公司年初待抵扣增值税进项税额,本期抵扣余额下降所致;
    7、截止报告期末公司长期股权投资较年初增长100.00%,主要是公司本期投资北京一龙
恒业石油工程技术有限公司(以下简称“一龙恒业”),以及投资松原市胜源宏石油技术服务
                                              西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
有限公司(以下简称“胜源宏”)、投资深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业(有限
合伙)(以下简称“东证通源”),支付投资款项所致;
    8、截止报告期末公司在建工程较年初增长33.72%,主要是公司的子公司永晨石油本期采
购的作业设备未配套完毕,尚未验收入库所致;
    9、截止报告期末公司开发支出较年初增长37.28%,主要是公司的子公司永晨石油本期研
发项目投入增加所致;
    10、截止报告期末公司长期待摊费用较年初增长36.90%,主要是公司本期新增两年期民
生银行保函开证费所致;
    11、截止报告期末公司短期借款较年初减少75.36%,主要是公司本期归还了短期银行贷
款2500万美元所致;
    12、截止报告期末公司应付票据较年初减少65.26%,主要是公司年初应付银行承兑汇票
本期到期,款项支付所致;
    13、截止报告期末公司预收账款较年初减少56.80%,主要是公司上年预收账款本期结转
销售收入所致;
    14、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初减少34.27%,主要是公司本期持续控制运营
成本,减员增效,薪酬支出同比大幅下降所致;
    15、截止报告期末公司其他应付款较年初减少72.08%,主要是公司本期支付了上年末的
部分待付款项所致。
    16、截止报告期末公司专项储备较年初增长39.69%,主要是公司的安全生产费用本期增
加所致;
    17、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长39.86%,主要是本期美元汇率变动引起
的外币报表折算差额增加所致;
    18、截止报告期末公司少数股东权益较年初减少52.75%,主要是本期公司完成了对子公
司永晨石油剩余少数股权收购所致。
    二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
                                                       单位:元
    利润表项目      2016年1-9月金额        2015年1-9月金额          本年较上年增减(%)
营业收入                  253,392,318.63         417,759,713.88                -39.34%
营业税金及附加                690,561.56           3,421,556.56                -79.82%
销售费用                  101,640,214.76         192,383,865.60                -47.17%
财务费用                   -5,422,349.54            -889,738.81               -509.43%
资产减值损失               -1,926,964.74           1,574,978.56               -222.35%
投资收益                    4,268,829.32                     0.00             100.00%
营业外收入                  9,240,856.45           2,694,652.44               242.93%
营业外支出                      6,179.39             876,972.36                -99.30%
所得税费用                 -6,072,130.73          -3,010,300.06               -101.71%
    1、报告期公司营业收入同比下降39.34%,主要是本报告期受国际油价低位震荡运行,国
内外油公司投资普遍减少和放缓影响,公司收入出现较大幅度下降所致;
    2、报告期公司营业税金及附加同比下降79.82%,主要是本报告期由于“营改增”变化,公
司计提营业税金及附加减少所致;
    3、报告期公司销售费用大幅下降47.17%,主要是本报告期公司在低油价运行新形势下,
                                                     西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持续强化内部管理,大力控制成本支出,加强费用预算管理,业务运营成本大幅降低所致;
    4、报告期公司财务费用同比下降509.43%,主要是本报告期美元汇率变动引起的汇兑收
益增加所致;
    5、报告期公司资产减值损失同比下降222.35%,主要是公司期初应收账款本期收回,相
应计提的应收账款坏账准备本期冲回所致;
    6、报告期公司投资收益同比增长100%,主要是公司本期投资一龙恒业,按照权益法核
算确认的投资收益所致;
    7、报告期公司营业外收入同比增长242.93%,主要是公司本期以部分固定资产对外投资,
确认处置利得所致;
    8、报告期公司营业外支出同比下降99.30%,主要是公司本期旧固定资产清理损失同比下
降所致;
    9、报告期公司所得税费用同比下降101.71%,主要是公司同比应纳税所得额下降,相应
确认递延所得税费用所致。
       三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
                                                             单位:元
          现金流量表项目           2016年1-9月金额          2015年1-9月金额        本年较上年
                                                                                    增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金            300,664,724.45            583,515,417.32      -48.47%
收到的税费返还                              369,089.51              3,136,782.16      -88.23%
收到的其他与经营活动有关的现金            4,295,602.21              6,992,574.06      -38.57%
支付给职工以及为职工支付的现金           57,923,577.83            126,520,996.30      -54.22%
支付的各项税费                           10,617,214.39             17,539,560.17      -39.47%
支付的其他与经营活动有关的现金           54,940,157.58            101,927,785.90      -46.10%
收回投资所收到的现金                     58,369,582.87             92,498,250.00      -36.90%
取得投资收益所收到的现金                  3,789,402.53             13,815,781.51      -72.57%
处置固定资产、无形资产和其他长期          3,705,522.00              2,828,033.03      31.03%
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                         -            1,234,760.00     -100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期         24,190,518.70             14,673,392.21      64.86%
资产所支付的现金
投资所支付的现金                         98,828,454.64             40,845,315.05     141.96%
支付的其他与投资活动有关的现金              504,866.03                         -     100.00%
吸收投资所收到的现金                     37,150,000.00                         -     100.00%
借款所收到的现金                         40,000,000.00            187,540,000.00      -78.67%
偿还债务所支付的现金                    164,119,960.00            369,307,380.00      -55.56%
分配股利、利润和偿付利息所支付的          4,299,393.55             24,921,728.38      -82.75%
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                         -            8,979,652.85     -100.00%
汇率变动对现金的影响额                    2,933,758.57              6,079,846.92      -51.75%
       1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少48.47%,主要是受国际油价低位
                                           西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
震荡运行,国内外油公司投资普遍减少和放缓影响,公司收入规模下降,相应销售回款减少
所致;
     2、报告期公司收到的税费返还同比下降88.23%,主要是公司本期收到的出口退税额相比
上年同期下降所致;
     3、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比下降38.57%,主要是公司本期收到
退还的投标保证金减少所致;
     4、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比下降54.22%,主要是公司在低油价
运行新形势下,持续大力控制运营成本,减员增效,同比薪酬支出大幅下降所致;
     5、报告期公司支付的各项税费同比下降39.47%,主要是公司销售规模以及利润下降,本
期缴纳的企业所得税及其他税费同比下降所致;
     6、报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金同比下降46.10%,主要是公司在低油价
运行新形势下,持续大力控制成本支出,原有业务运营成本大幅降低所致;
     7、报告期公司收回投资所收到的现金同比下降36.90%,主要是公司本期定期银行存款到
期收回金额同比减少导致;
     8、报告期公司取得投资收益所收到的现金同比下降72.57%,主要是公司本期定期银行存
款减少,收到的定期银行存款利息收入同比减少所致;
     9、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比增加
31.03%,主要是公司本期收到旧固定资产处置价款同比增加所致;
     10、报告期公司收到的其他与投资活动有关的现金同比下降100%,主要是公司的子公司
Tong Petrotech Inc(以下简称“TPI”)上年同期收到还款20万美元所致;
     11、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加64.86%,
主要是公司本期支付的资产采购金额增加所致;
     12、报告期公司投资所支付的现金同比增长141.96%,主要是公司本期对外投资一龙恒业、
胜源宏以及东证通源,支付投资款项所致;
     13、报告期公司支付的其他与投资活动有关的现金同比增加100%,主要是公司本期收购
子公司永晨石油剩余少数股权,支付的中介费用所致;
     14、报告期公司吸收投资所收到的现金同比增加100%,主要是公司本期收到股份增发的
募集资金款项3715万元所致;
     15、报告期公司借款所收到的现金同比减少78.67%,主要是公司本期收到的短期银行贷
款同比减少所致;
     16、报告期公司偿还债务支付的现金同比减少55.56%,主要是上年同期公司的子公司TPI
向平安银行偿还美元贷款1,660万美元,以及子公司Tong Well Service LLC向平安银行偿还美
元贷款3,350万美元所致;
     17、报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比减少82.75%,主要是公司
上年同期分配股利,本期无分配;以及公司短期银行贷款减少导致利息支出减少所致;
     18、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少100%,主要是公司上年同期
因重大资产重组支付的相关发行费用所致;
     19、报告期公司汇率变动对现金的影响额比减少51.75%,主要是美元汇率变动引起的外
币报表折算差额所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                         西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    2016年1-9月份,公司实现营业收入25,339.23万元,较上年同期减少了39.34%;归属于上市公司股东的净利润874.09万
元,较上年同期增长了146.99%。报告期内,国际油价持续低位震荡运行导致国内外油公司投资减少和放缓,公司积极采取
降本增效措施,缩小经营规模,大力调整业务布局,公司营业收入同比下降39.34%,但是销售费用下降了47.17%,仍成功
实现扭亏为盈。
    截止目前,通源石油主要专注于电缆射孔的主业,利用公司多年积淀的射孔技术和服务优势,2015年完成了对美国APS
公司的控股收购后,2016年通过公司与东证融成设立的并购基金于2016年10月15日在美国正式签署了对于Cutters公司的收购
合约,未来公司电缆射孔业务通过北美对国际市场的战略布局已经初步成型。
    报告期内,公司已经完成了对子公司永晨石油的全面收购,永晨石油利用其钻井、压裂技术和服务优势,分别在东北油
田区块和西南四川煤层气区块取得了多口井的钻井和压裂大包服务业务,在内蒙四子王旗油田区块取得了七口探井的工程作
业总包合同,原有的压裂指示剂产能评价等测试业务也得到快速提升,一系列服务总包合同的取得,保证了业务和业绩的预
期增长。
    报告期内,公司参股的一龙恒业利用其带压作业和连续油管工程作业的技术和服务优势,分别在阿尔及利亚油田的修井
项目中标2473万美元,11月份正式开始施工作业,合同期限为三年;在壳牌国内四川弃井项目中标,合同期限为22个月,合
同金额预计为2—2.5亿元人民币。一龙恒业的国内和海外的市场结构调整正在有序进行,为收入和盈利的实现奠定了良好的
基础。
    目前国际油价已经基本企稳,显示了向上的趋势,APS公司和Cutters公司的服务业务已经呈现了较大的增长和恢复。如
果公司在北美的电缆射孔业务布局,永晨石油和一龙恒业在国内主力区块和国际公司国内区块的的服务总包业务布局,一龙
恒业在海外的业务服务布局能够如期实现,公司的收入结构和盈利模式将会发生质的改变,未来将会给公司收入和盈利带来
非常积极的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司依照经营需要进行采购,相应公司前五大供应商情况随业务发展存在一定变化,该变化为业务正常开展形成,不会对公
司未来经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司战略推进取得较好进展 ,相应公司前五大客户情况存在一定变化,该变化为业务正常开展形成,不会对公司未来经营
造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                           西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    本报告期内,在行业环境依然严峻、市场竞争持续加剧的形势下,公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划,贯彻
执行董事会的战略部署,主要开展了以下工作:
    1、积极推进发行股份购买资产工作
    报告期内,公司积极推进本次收购永晨石油事宜。截至本公告日,公司已完成本次收购永晨石油事宜,发行的所有股份
已全部上市,配套融资5,000万元。通过本次收购,公司将利用上市公司平台对各项业务进行整合,打造集测井、录井、钻
井、射孔、压裂等业务于一体综合油气技术服务商。借力此次收购,公司将实现多元化发展格局,丰富公司产品线,优化公
司产业结构,增强公司整体抗风险能力,为公司未来持续健康发展提供新的动力。
    2、加快国内产业布局
    报告期内,公司完成了对胜源宏的投资。公司投资胜源宏,将利用胜源宏在压裂业务的优势,与其产生协调效应,巩固
公司在东北市场的地位,完善公司一体化战略;同时公司以钻井设备实物出资有利于公司盘活存量资产,提高资产效率,进
一步充实公司业务布局。
    报告期内,公司依据未来发展战略规划的统筹安排,将子公司龙源恒通出售给一龙恒业,将提升公司与一龙恒业的运行
效率,完善和提高龙源恒通的海外业务功能和效率,达到进一步整合资源、优化资产结构的目的。
    3、强化管理,降本增效
    报告期内,公司继续缩小经营规模,淘汰和撤出不盈利项目和无效产能,大力调整业务布局;同时继续强化公司内部管
理,严格控制运行费用,全面降低成本,大力提高经营质量,减支出、降库存、抓回款,成功实现减亏。
   除此之外,公司将进一步完善管理体制、经营体制和治理结构,优化管理流程,提升公司治理水平;结合公司实际情况,
健全内部控制体系,提高抗风险能力;并密切关注行业以及新能源领域并购机会,加大资本、市场、技术等行业资源的整合
力度,完善和提高公司的持续发展能力和盈利能力,完成公司的战略发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                           西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                           张国桉、蒋芙
                                                           蓉夫妇承诺:
                                                           “本次认购的
                                                           上市公司股
                                                           份自发行结
                                                           束之日起 36
                                                           个月内不得
                                                           转让,此后按
                                                           中国证监会
                                 张国桉、蒋芙 股份限售承                  2015 年 03 月
                                                           及深交所的                     36 个月       严格履行中
                                 蓉夫妇      诺                           06 日
                                                           有关规定执
                                                           行。本次发行
                                                           结束后,由于
                                                           公司送股、转
                                                           增股份等原
资产重组时所作承诺
                                                           因增加的公
                                                           司股份,亦应
                                                           遵守上述约
                                                           定”。
                                                           张国桉、蒋芙
                                                           蓉对本次重
                                                           大资产重组
                                                           的补偿期为
                                                           本次重大资
                                 张国桉、蒋芙 业绩承诺及                  2015 年 03 月 2017 年 12 月
                                                           产重组实施                                   严格履行中
                                 蓉夫妇      补偿安排                     05 日           31 日到期
                                                           完毕之日起
                                                           三个连续的
                                                           会计年度,在
                                                           补偿期每一
                                                           个会计年度
西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
结束以后,公
司将聘请具
有证券业务
资格的会计
师事务所对
标的资产进
行减值测试
及出具减值
测试结果的
审核意见。如
根据减值测
试的结果标
的资产存在
减值,张国桉、
蒋芙蓉将在
审核意见出
具后三十日
内以所持公
司股份对公
司进行补偿。
应补偿的股
份数量为:标
的资产期末
减值额÷本次
重大资产重
组发行的股
份价格。在补
偿期内实施
送股、转增或
股票股利分
配的,则补偿
股份数量相
应调整为:补
偿股份数量
(调整后)=
应补偿股份
数×(1+转增
或送股比
例)。补偿的
股份由公司
以人民币 1 元
总价回购。若
股份回购因
未获得股东
                          西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          大会审议通
                          过或因未获
                          得相关债权
                          人认可等原
                          因而无法实
                          施的,则将以
                          向公司其他
                          股东赠送股
                          份的方式予
                          以补偿。在任
                          何情况下,对
                          标的资产减
                          值额进行补
                          偿的金额总
                          额不得超过
                          本次交易的
                          标的资产作
                          价。
                          本人通过本
                          次交易认购
                          的通源石油
                          新增股份,自
张春龙、王大              发行结束之
力、张建秋、 股份限售承   日起 36 个月 2016 年 08 月
                                                        36 个月         严格履行中
张百双、张国 诺           内不转让,36 05 日
欣、侯大伟                个月后根据
                          中国证监会
                          和深交所的
                          有关规定执
                          行。
                          1、业绩承诺:
                          张春龙、王大
                          力、张百双、
                          张国欣、侯大
                          伟、张建秋 6
张春龙、王大              名交易对方
力、张建秋、 业绩承诺及   为永晨石油      2016 年 08 月 2018 年 12 月
                                                                        严格履行中
张百双、张国 补偿安排     业绩补偿方, 05 日            31 日到期
欣、侯大伟                各方同意,本
                          次交易盈利
                          补偿期间为
                          2015 年、2016
                          年、2017 年、
                          2018 年。根据
西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中和资产评
估有限公司
于 2016 年 3
月 11 日出具
的中和评报
字(2016)第
BJV4011 号
《评估报
告》,业绩承
诺方共同承
诺如下:大庆
永晨 2015 年、
2016 年、2017
年、2018 年实
现扣除非经
常性损益后
归属母公司
股东的净利
润分别不低
于 4,189 万
元、4,287 万
元、4,437 万
元及 4,579 万
元。2、补偿
安排:(1)关
于上市公司
2014 年度通
过受让和增
资方式取得
永晨石油
45%股权时的
业绩补偿安
排的说明
2014 年度,上
市公司与张
春龙、王大
力、张百双、
张国欣、侯大
伟、张建秋签
订《股权转让
协议》,上述
永晨石油股
东各自向上
市公司转让
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其所持永晨
石油股权的
30%,同时上
市公司向永
晨石油增资
10,153.125 万
元。该次交易
已于 2014 年
度完成,上市
公司取得永
晨石油 45%
股权。前次交
易中,永晨石
油前述六方
股东与上市
公司签署了
《股权收购
协议》及《增
资协议》,并
作出业绩承
诺:永晨石油
2014 年度、
2015 年度、
2016 年度经
审计扣除非
经常性损益
后的净利润
分别不低于
人民币
3,562.50 万
元、4,275.00
万元、
5,130.00 万
元。如永晨石
油未能完成
业绩承诺,则
前述六方应
就承诺净利
润与经审计
净利润差额
部分向上市
公司承担补
偿义务。具体
补偿安排分
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为:1)货币
补偿     当年
应补偿金额=
当年累计应
补偿现金金
额-已补偿现
金金额     当
年累计应补
偿现金金额=
(累计承诺
净利润-累计
经审计实际
净利润)
/2014-2016 年
度累计承诺
净利润*本次
交易股权转
让款 8,550 万
元     2)股权
补偿     当年
应补偿股权
比例=当年累
计应补偿股
权比例-已补
偿股权比例
当年累计应
补偿股权比
例=(累计承
诺净利润-累
计经审计实
际净利润)
/2014-2016 年
度累计承诺
净利润*上市
公司及朱雀
投资增资款
总金额/(永晨
石油整体估
值+上市公司
及朱雀投资
增资款总金
额)*上市公
司认缴增资
金额占上市
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公司及朱雀
投资认缴增
资总金额的
比例     2014
年度交易中,
永晨石油整
体估值为
29,241.00 万
元,上市公司
增资款
10,153.125 万
元,朱雀投资
增资款
2,909.375 万
元,合计增资
总金额
13,062.50 万
元,其中上市
公司增资款
占增资总金
额的 77.73%。
增资款总金
额占永晨石
油整体估值
与增资款总
金额之和的
比例为
30.88%,据此
计算,上市公
司每年累计
应获得补偿
股权比例=
(累计承诺
净利润-累计
经审计实际
净利润)
/2014-2016 年
度累计承诺
净利润
*30.88%*77.7
3%=(累计承
诺净利润-累
计经审计实
际净利润)
西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
/2014-2016 年
度累计承诺
净利润*24%。
该项股份补
偿条款系针
对前次上市
公司通过增
资方式取得
的永晨石油
股权部分的
业绩补偿,根
据《发行股份
及支付现金
购买资产协
议》的约定,
在本次交易
《发行股份
及支付现金
购买资产协
议》签订后,
该部分业绩
补偿不再执
行,调整情况
具体参见下
文“本次交易
业绩补偿安
排”。(2)本次
交易业绩补
偿安排    根
据上市公司
与永晨石油
业绩补偿方
签署的《业绩
补偿协议》,
上市公司应
当在本次交
易实施完毕
后盈利补偿
期间每一会
计年度的年
度报告中单
独披露目标
公司的实际
净利润与评
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估报告中利
润预测数的
差异情况,并
由会计师事
务所对此出
具专项审核
意见。上市公
司拟在实施
本次交易时
募集配套资
金,其中部分
募集资金将
专项用于目
标公司相关
投资项目。各
方同意,前述
募投项目独
立实施、单独
核算,损益不
纳入当期实
际净利润和
承诺净利润
的计算范围;
该等募集资
金若全部或
部分用于补
充目标公司
的流动资金
和除募投项
目之外的日
常运营,则在
计算目标公
司当期实际
净利润时,应
按照实际使
用金额和时
间,按同期银
行贷款利率
的计算方式
相应扣除。1)
2015 年度业
绩承诺补偿
数量   如目
标公司 2015
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年度实现净
利润未能达
到承诺净利
润的,业绩承
诺方应补偿
通源石油的
股份数量为
以下公式(1)
及公式(2)
计算所得股
份数量之和:
①第一批补
偿股份数量
(假设数量
为“A”)=按
原股权补偿
条款计算的
当期应补偿
股权比例
÷48%×本次
发行业绩承
诺方取得股
份数量;②第
二批补偿股
份数量(假设
数量为“B”)
=(本次交易
对价÷本次发
行价格-A)
×[(2015 年度
承诺净利润
-2015 年度实
现净利润)÷
补偿期内各
年的承诺净
利润数总和]。
2)2016 年度
业绩承诺补
偿数量     如
目标公司
2016 年度实
现净利润未
能达到承诺
净利润的,业
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绩承诺方应
补偿通源石
油的股份数
量为以下公
式(1)及公
式(2)计算
所得股份数
量之和:①第
一批补偿股
份数量(假设
数量为“C”)
=按原股权
补偿条款计
算的当期应
补偿股权比
例÷48%×本
次发行业绩
承诺方取得
股份数量-A;
②第二批补
偿股份数量
(假设数量
为“D”)=(本
次交易对价÷
本次发行价
格-A-C)
×[(2015 年度
及 2016 年度
承诺净利润
之和-2015 年
及 2016 年度
实现净利润
之和)÷补偿
期内各年的
承诺净利润
数总和]-B。3)
2017 年度业
绩承诺补偿
数量   如目
标公司 2017
年度实现净
利润未能达
到承诺净利
润的,业绩承
西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
诺方应补偿
通源石油的
股份数量为
以下公式计
算结果:补偿
股份数量(假
设数量为
“E”)=(本
次交易对价÷
本次发行价
格-A-C)
×[(2015 年
度、2016 年度
及 2017 年度
承诺净利润
之和-2015
年、2016 年度
及 2017 年度
实现净利润
之和)÷补偿
期内各年的
承诺净利润
数总和]-B-D。
4)2018 年度
业绩承诺补
偿数量     如
目标公司的
盈利补偿期
间包括 2018
年度且目标
公司 2018 年
度实现净利
润未能达到
承诺净利润
的,业绩承诺
方应补偿通
源石油的股
份数量为以
下公式计算
结果:补偿股
份数量=(本
次交易对价÷
本次发行价
格-A-C)
西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
×[(2015 年
度、2016 年
度、2017 年度
及 2018 年度
承诺净利润
之和-2015
年、2016 年
度、2017 年度
及 2018 年度
实现净利润
之和)÷补偿
期内各年的
承诺净利润
数总
和]-B-D-E。盈
利补偿期间
内,在各期计
算的应补偿
股份数小于 0
时,按 0 取值,
即已经补偿
的股份不冲
回。在上述各
个公式计算
应补偿股份
总额的基础
上,业绩承诺
方按在本次
发行中各自
认购的上市
公司股份占
业绩承诺方
合计认购股
份的比例分
别计算业绩
承诺方各自
需补偿的股
份数量。5)
股份补偿的
实施   以上
所补偿的股
份由上市公
司以人民币
1.00 元总价回
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购,上市公司
应在其专项
审计报告披
露后的 30 日
内就应补偿
股份对应的
股份回购事
宜召开股东
大会。上市公
司届时应在
股东大会审
议通过前述
议案之后以
总价人民币
1.00 元的价格
定向回购该
等应补偿股
份,并在其后
10 日内注销。
如上市公司
股东大会未
通过上述股
份回购及后
续注销事宜
的议案,则上
市公司应在
股东大会决
议公告后 10
个交易日内
书面通知业
绩承诺方,上
市公司将在
股东大会决
议公告之日
起 30 日内公
告股权登记
日并由业绩
承诺方将等
同于上述应
回购数量的
股份赠送给
该股权登记
日登记在册
的除业绩承
西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
诺方之外的
上市公司其
他股东。上市
公司其他股
东按其所持
股份数量占
股权登记日
扣除业绩承
诺方持有的
股份数后上
市公司股份
数量的比例
享有获赠股
份。业绩承诺
方同意:上市
公司在盈利
补偿期间有
现金分红的,
业绩承诺方
按上述公式
计算的应补
偿股份在盈
利补偿期间
内累计获得
的分红收益,
应于股份回
购实施时赠
予上市公司;
上市公司在
盈利补偿期
间内实施送
股、转增或股
票股利分配
的,则补偿股
份数量相应
调整为:应补
偿股份数量
(调整后)=
当期应补偿
股份数量×(1
+转增或送
股比例)。承
诺期内业绩
承诺方向上
                                                           西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                           市公司支付
                                                           的全部补偿
                                                           金额合计不
                                                           超过本次股
                                                           权转让对价
                                                           与大庆永晨
                                                           截至 2015 年
                                                           11 月 30 日净
                                                           资产值之间
                                                           的差额。
                                                           为了避免损
                                                           害本公司及
                                                           其他股东利
                                                           益,实际控制
                                                           人张国桉向
                                                           公司及全体
                                                           股东出具了
                                                           《避免同业
                                                           竞争承诺
                                                           函》。承诺内
                                              关于同业竞   容如下:“1、
                                 实际控制人   争、关联交   本人、以及本 2011 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          持续     严格履行中
                                 张国桉       易、资金占用 人控制的企      12 日
                                              方面的承诺   业及其下属
                                                           企业目前没
                                                           有以任何形
                                                           式从事与发
                                                           行人及其下
                                                           属企业的主
                                                           营业务构成
                                                           或可能构成
                                                           直接或间接
                                                           竞争关系的
                                                           业务或活动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                 西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                                         单位:万元
募集资金总额                                                 5,000
                                                                        本季度投入募集资金总额                                 1,285
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                        已累计投入募集资金总额                                 1,285
累计变更用途的募集资金总额比例                               0.00%
                                                                                    项目达             截止报              项目可
                   是否已                                   截至期      截至期
                             募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
承诺投资项目和超   变更项                                   末累计      末投资
                             承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
     募资金投向    目(含部                                  投入金 进度 (3)
                              总额       额(1)   金额                               状态日    的效益   现的效     效益     重大变
                   分变更)                                  额(2)       =(2)/(1)
                                                                                         期              益                    化
承诺投资项目
指示剂产能跟踪与                                                                    2018 年
评价技术产业化升   否            3,500   3,500          0           0      0.00% 04 月 30          0          0否         否
级项目                                                                              日
支付部分中介费用   否            1,500   1,500    1,285      1,285       85.67%                    0          0否         否
承诺投资项目小计        --       5,000   5,000    1,285      1,285         --            --        0          0     --         --
超募资金投向
超募资金投向小计        --                                                 --            --        0          0     --         --
合计                    --       5,000   5,000    1,285      1,285         --            --        0          0     --         --
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目   不适用
先期投入及置换情

用闲置募集资金暂   不适用
时补充流动资金情

项目实施出现募集   不适用
资金结余的金额及
原因
募集资金使用及披   公司本次募集资金为人民币 5000 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3715 万元。
                                                           西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
露中存在的问题或
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
     1、公司第五届董事会第三十七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事宜,并披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),拟向永晨
石油股东张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋发行 28,314,572 股上市公司股份,收购其持有的永晨石油 48.00%
股权;拟向朱雀投资支付现金 29,400,102 元,收购其持有的永晨石油7.00%股权;拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次
重组的配套资金,发行对象分别为张国桉、任延忠、张志坚和张春龙,配套融资总额 5,000 万元,不超过本次交易拟购买
资产交易价格 23,100 万元的 100%。(详见2016年3月11日、3月28日公司刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网
上的相关公告)
     公司于2016年6月28日收到中国证监会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》(证监许可[2016]1342号)文件,核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事宜。(详见2016年6月29日公司刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告)
     截至本公告日,公司已完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的全部事宜,本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的新增股份已上市。(详见2016年7月18日、8月3日、10月21日刊登在中
国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告)
     2、2015年10月26日公司与东证融成资本管理有限公司签署合作协议,共同发起成立深圳东证通源海外石油产业投资基
金合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”)。截至本公告日,并购基金通过在其在美国设立的子公司Cutters Group
Management INC.于2016年10月15日与美国Cutters公司股东签署了《股权收购协议》,收购Cutters公司。公司将继续关注后
续进展,及时披露相关事项的进展情况。
四、报告期内现金分红政策的执行情况

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西安通源石油科技股份有限公司
                                           2016 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                221,436,042.88                   423,336,723.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     8,738,438.06                   19,097,815.78
    应收账款                                                369,396,346.53                   419,263,315.90
    预付款项                                                 27,342,800.47                      19,721,861.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                      414,313.95                     2,051,464.18
    应收股利
    其他应收款                                                   4,212,134.80                    2,783,629.18
    买入返售金融资产
    存货                                                    179,722,278.81                   168,915,278.38
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             26,356,443.81                      38,036,401.60
流动资产合计                                                837,618,799.31                 1,093,206,489.74
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                     西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         168,091,922.71
    投资性房地产                          11,974,031.15                     12,285,668.93
    固定资产                             305,520,023.15                    420,549,755.33
    在建工程                              35,906,597.59                     26,852,750.31
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产                              20,558,829.80                     20,108,904.95
    无形资产                              14,234,264.46                     14,875,059.43
    开发支出                               5,008,269.44                      3,648,302.34
    商誉                                 402,292,788.34                    393,931,503.28
    长期待摊费用                           1,920,169.00                      1,402,576.18
    递延所得税资产                        47,803,776.18                     37,636,495.26
    其他非流动资产
非流动资产合计                          1,013,310,671.82                   931,291,016.01
资产总计                                1,850,929,471.13                 2,024,497,505.75
流动负债:
    短期借款                              40,000,000.00                    162,340,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                               8,983,200.00                     25,855,360.80
    应付账款                             133,231,231.57                    172,820,170.86
    预收款项                                 461,619.20                      1,068,563.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           4,244,833.85                      6,457,578.00
    应交税费                               7,697,382.39                      9,516,709.92
                             西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付利息                          53,166.67                         65,918.40
    应付股利
    其他应付款                     1,465,125.68                      5,247,097.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     196,136,559.36                    383,371,398.06
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                         501,026.85                       487,206.56
    递延收益
    递延所得税负债                27,087,805.42                     26,470,497.23
    其他非流动负债                10,429,583.15                     11,468,890.34
非流动负债合计                    38,018,415.42                     38,426,594.13
负债合计                         234,154,974.78                    421,797,992.19
所有者权益:
    股本                         440,432,159.00                    405,095,117.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                     780,637,809.25                    658,615,108.60
    减:库存股
    其他综合收益                  15,506,009.54                     11,086,594.79
    专项储备                         824,367.95                       590,123.71
                                                        西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    39,735,420.24                    39,735,420.24
    一般风险准备
    未分配利润                                                 199,275,546.09                 190,534,623.27
归属于母公司所有者权益合计                                    1,476,411,312.07              1,305,656,987.61
    少数股东权益                                               140,363,184.28                 297,042,525.95
所有者权益合计                                                1,616,774,496.35              1,602,699,513.56
负债和所有者权益总计                                          1,850,929,471.13              2,024,497,505.75
法定代表人:张国桉                     主管会计工作负责人:张志坚                     会计机构负责人:舒丹
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                                    90,419,848.14                 233,989,169.59
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      7,279,838.06                   11,000,000.00
    应收账款                                                   148,623,991.93                 180,930,977.62
    预付款项                                                    12,007,782.23                    11,906,521.97
    应收利息                                                       414,313.95                     2,051,464.18
    应收股利
    其他应收款                                                 249,747,886.38                 280,362,961.45
    存货                                                       122,411,163.51                 106,688,259.89
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                   630,904,824.20                 826,929,354.70
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               963,260,244.87                 646,320,819.63
    投资性房地产                                                11,974,031.15                    12,285,668.93
                                       西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    固定资产                                65,805,982.76                     87,440,285.51
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  4,646,411.20                     6,055,148.53
    开发支出                                 1,281,363.86                      1,205,223.86
    商誉
    长期待摊费用                             1,920,169.00                      1,392,222.20
    递延所得税资产                           5,044,531.20                      3,907,364.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                            1,053,932,734.04                   758,606,733.23
资产总计                                  1,684,837,558.24                 1,585,536,087.93
流动负债:
    短期借款                                                                 162,340,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                 2,483,200.00                      5,950,000.00
    应付账款                                88,660,117.92                     69,269,092.44
    预收款项                                   461,619.20                      1,068,563.00
    应付职工薪酬                             1,396,155.58                      1,692,369.07
    应交税费                                  -560,648.51                       -357,428.97
    应付利息                                                                      65,918.40
    应付股利
    其他应付款                              83,234,287.64                      2,101,235.49
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                               175,674,731.83                    242,129,749.43
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                       西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                              10,429,583.15                   11,468,890.34
非流动负债合计                                  10,429,583.15                   11,468,890.34
负债合计                                       186,104,314.98                  253,598,639.77
所有者权益:
    股本                                       440,432,159.00                  405,095,117.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   822,595,554.41                  689,745,400.90
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    39,735,420.24                   39,735,420.24
    未分配利润                                 195,970,109.61                  197,361,510.02
所有者权益合计                               1,498,733,243.26              1,331,937,448.16
负债和所有者权益总计                         1,684,837,558.24              1,585,536,087.93
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             134,592,323.84                      153,753,804.56
    其中:营业收入                         134,592,323.84                      153,753,804.56
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             119,078,240.98                      143,761,811.00
                                        西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       其中:营业成本                    72,010,940.11                         73,593,573.62
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                   -1,804.04                         1,726,228.04
             销售费用                    32,046,181.24                         56,432,266.35
             管理费用                    15,254,547.92                         14,720,490.04
             财务费用                     -2,058,044.33                        -4,117,150.03
             资产减值损失                 1,826,420.08                          1,406,402.98
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                            497,236.29
列)
             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       16,011,319.15                          9,991,993.56
       加:营业外收入                     2,422,539.70                          1,771,780.98
           其中:非流动资产处置利得       1,297,848.27                          1,421,928.13
       减:营业外支出                            42.51                           144,502.08
           其中:非流动资产处置损失              42.51                            95,925.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         18,433,816.34                         11,619,272.46
列)
       减:所得税费用                       687,682.13                          1,482,094.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       17,746,134.21                         10,137,177.51
       归属于母公司所有者的净利润        20,432,983.99                          9,016,263.57
       少数股东损益                       -2,686,849.78                         1,120,913.94
六、其他综合收益的税后净额                2,363,148.21                         17,197,600.65
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          1,312,503.70                         17,197,600.65
的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
                                                        西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
                                                            1,312,503.70                        17,197,600.65
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                         1,312,503.70                        17,197,600.65
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            1,050,644.51
税后净额
七、综合收益总额                                           20,109,282.42                        27,334,778.16
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           21,745,487.69                        26,213,864.22
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                        -1,636,205.27                         1,120,913.94
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                        0.0482                               0.0226
       (二)稀释每股收益                                        0.0482                               0.0226
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张国桉                     主管会计工作负责人:张志坚                     会计机构负责人:舒丹
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                     单位:元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                               20,017,095.35                        31,244,661.00
       减:营业成本                                        12,922,712.26                        13,358,984.53
                                        西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
           营业税金及附加                   -38,602.83                           618,247.59
           销售费用                       6,526,969.64                          9,504,504.63
           管理费用                       5,128,168.56                          4,772,816.74
           财务费用                       -2,241,179.51                        -4,888,474.26
           资产减值损失                   1,188,724.28                          -332,346.32
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                          -4,004,921.59
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)        -7,474,618.64                         8,210,928.09
       加:营业外收入                       724,035.65                           711,377.16
           其中:非流动资产处置利得                                              364,941.43
       减:营业外支出                                                             86,501.07
           其中:非流动资产处置损失                                               86,501.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -6,750,582.99                         8,835,804.18
列)
       减:所得税费用                     -1,134,868.12                         1,233,347.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)        -5,615,714.87                         7,602,456.20
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                 西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                      -5,615,714.87                        7,602,456.20
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                               单位:元
                 项目                   本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                       253,392,318.63                      417,759,713.88
       其中:营业收入                                253,392,318.63                      417,759,713.88
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       273,960,558.52                      438,749,719.08
       其中:营业成本                                136,706,740.70                      193,920,965.70
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                             690,561.56                         3,421,556.56
             销售费用                                101,640,214.76                      192,383,865.60
             管理费用                                 42,272,355.78                       48,338,091.47
             财务费用                                 -5,422,349.54                         -889,738.81
             资产减值损失                             -1,926,964.74                        1,574,978.56
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                       4,268,829.32
列)
                                       西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -16,299,410.57                       -20,990,005.20
       加:营业外收入                    9,240,856.45                          2,694,652.44
           其中:非流动资产处置利得      6,875,993.56                          1,421,928.13
       减:营业外支出                        6,179.39                           876,972.36
           其中:非流动资产处置损失          5,974.18                           681,365.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -7,064,733.51                       -19,172,325.12
列)
       减:所得税费用                    -6,072,130.73                        -3,010,300.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -992,602.78                        -16,162,025.06
       归属于母公司所有者的净利润        8,740,922.82                        -18,602,797.95
       少数股东损益                      -9,733,525.60                         2,440,772.89
六、其他综合收益的税后净额               4,419,414.75                         15,717,633.56
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           270,561.75                         15,717,633.56
的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
                                           270,561.75                         15,717,633.56
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额        270,561.75                         15,717,633.56
                                                        西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            4,148,853.00
税后净额
七、综合收益总额                                            3,426,811.97                          -444,391.50
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            9,011,484.57                        -2,885,164.39
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                        -5,584,672.60                         2,440,772.89
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                        0.0212                               -0.0466
       (二)稀释每股收益                                        0.0212                               -0.0466
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                     单位:元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                               41,731,307.34                        62,437,587.88
       减:营业成本                                        23,949,256.44                        28,643,718.80
           营业税金及附加                                    152,075.88                          1,197,008.86
           销售费用                                        18,550,124.79                        26,893,339.11
           管理费用                                        14,249,664.71                        15,364,336.71
           财务费用                                        -6,088,512.97                        -6,901,274.52
           资产减值损失                                    -1,433,235.74                         1,644,708.05
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                             -233,328.56
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -7,881,394.33                        -4,404,249.13
       加:营业外收入                                       5,352,827.29                         1,529,248.62
           其中:非流动资产处置利得                         3,455,420.10                          364,941.43
       减:营业外支出                                                                             315,462.29
           其中:非流动资产处置损失                                                               215,162.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           -2,528,567.04                        -3,190,462.80
列)
                                               西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     减:所得税费用                                 -1,137,166.63                         -612,874.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -1,391,400.41                       -2,577,588.33
五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                    -1,391,400.41                       -2,577,588.33
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                             单位:元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                  300,664,724.45                      583,515,417.32
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
                                    西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                     369,089.51                          3,136,782.16
     收到其他与经营活动有关的现金     4,295,602.21                          6,992,574.06
经营活动现金流入小计                305,329,416.17                        593,644,773.54
     购买商品、接受劳务支付的现金   173,498,139.35                        231,666,258.82
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     57,923,577.83                        126,520,996.30

     支付的各项税费                  10,617,214.39                         17,539,560.17
     支付其他与经营活动有关的现金    54,940,157.58                        101,927,785.90
经营活动现金流出小计                296,979,089.15                        477,654,601.19
经营活动产生的现金流量净额            8,350,327.02                        115,990,172.35
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              58,369,582.87                         92,498,250.00
     取得投资收益收到的现金           3,789,402.53                         13,815,781.51
     处置固定资产、无形资产和其他
                                      3,705,522.00                          2,828,033.03
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                           1,234,760.00
投资活动现金流入小计                 65,864,507.40                        110,376,824.54
     购建固定资产、无形资产和其他    24,190,518.70                         14,673,392.21
                                               西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                               98,828,454.64                       40,845,315.05
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                   504,866.03
投资活动现金流出小计                               123,523,839.37                       55,518,707.26
投资活动产生的现金流量净额                         -57,659,331.97                       54,858,117.28
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                           37,150,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                           40,000,000.00                      187,540,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                77,150,000.00                      187,540,000.00
       偿还债务支付的现金                          164,119,960.00                      369,307,380.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     4,299,393.55                       24,921,728.38
的现金
       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                                      8,979,652.85
筹资活动现金流出小计                               168,419,353.55                      403,208,761.23
筹资活动产生的现金流量净额                         -91,269,353.55                   -215,668,761.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     2,933,758.57                        6,079,846.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -137,644,599.93                         -38,740,624.68
       加:期初现金及现金等价物余额                329,444,042.81                      195,259,211.84
六、期末现金及现金等价物余额                       191,799,442.88                      156,518,587.16
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                             单位:元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 77,779,847.97                       92,742,741.82
                                    西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     收到的税费返还                     347,521.13                          2,583,308.18
     收到其他与经营活动有关的现金    36,228,217.64                         29,620,445.00
经营活动现金流入小计                114,355,586.74                        124,946,495.00
     购买商品、接受劳务支付的现金    53,056,380.75                         30,754,000.69
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     12,306,616.15                         19,038,781.11

     支付的各项税费                   2,020,626.28                          2,458,216.02
     支付其他与经营活动有关的现金    23,209,501.73                        238,911,905.53
经营活动现金流出小计                 90,593,124.91                        291,162,903.35
经营活动产生的现金流量净额           23,762,461.83                       -166,216,408.35
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              58,000,000.00                         92,498,250.00
     取得投资收益收到的现金           3,788,946.61                         13,815,781.51
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                             100,205.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 61,788,946.61                        106,414,236.51
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,539,206.00                          3,328,174.20
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  98,028,454.64                         93,095,315.05
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金       350,000.00
投资活动现金流出小计                100,917,660.64                         96,423,489.25
投资活动产生的现金流量净额           -39,128,714.03                         9,990,747.26
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金              37,150,000.00
     取得借款收到的现金              60,000,000.00                        152,840,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                 97,150,000.00                        152,840,000.00
     偿还债务支付的现金             164,119,960.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,879,709.25                          5,163,909.38
的现金
                                      西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       支付其他与筹资活动有关的现金                                           8,979,652.85
筹资活动现金流出小计                  165,999,669.25                         14,143,562.23
筹资活动产生的现金流量净额             -68,849,669.25                       138,696,437.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           -84,215,921.45                       -17,529,223.32
       加:期初现金及现金等价物余额   152,999,169.59                         48,561,467.51
六、期末现金及现金等价物余额           68,783,248.14                         31,032,244.19
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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                                                                董事长: 张国桉
                                                            二〇一六年十月二十七日

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