通源石油:2018年年度报告

                  西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




西安通源石油科技股份有限公司

       2018 年年度报告




        2019 年 04 月




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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主

管人员)舒丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司

对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资

风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”

部分,具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关

注相关内容。

    1、油气价格下跌的风险

    石油行业属于传统的周期性行业,随国际油价的周期性波动而波动。石油

作为大宗商品,其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响,表现出较强的

周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计

划。2018 年国际原油价格冲高回落,目前已维持在 60 美元/桶以上。如果油气

价格出现下跌并长期处于价格底部,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入

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和设备投资,从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需求。

    对此,公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略,通过加强研发

力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、

巩固和提升核心竞争力;同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展

的关键时期,加快公司战略布局,并优化管理,降本增效,积极应对油气价格

波动造成的风险。

    2、市场竞争加剧风险

    国内外油服市场竞争激烈,公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、

大型跨国公司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行,行业维持不

景气状态,将导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新,不

能持续提高产品和服务的技术水平和品质,不能充分适应行业竞争环境,则会

面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

    对此,公司将在既定战略指导下,加强业务布局的推进力度,科学规划业

务构成。同时,公司也将继续加大研发投入,突出核心竞争优势,同时,进一

步加强市场网络建设,以进一步巩固行业领先地位,弱化竞争风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 451,202,159 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                   目    录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 6


第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 10


第三节 公司业务概要 ......................................................... 17


第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 38


第五节 重要事项 ............................................................. 54


第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 65


第七节 优先股相关情况 ....................................................... 65


第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 66


第九节 公司治理 ............................................................. 71


第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 77


第十一节 财务报告 ........................................................... 78


第十二节 备查文件目录 ...................................................... 202




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                                   释      义


                   释义项   指                                 释义内容

本公司、公司、通源石油      指   西安通源石油科技股份有限公司

股票、A 股                  指   本公司发行的人民币普通股

审计机构                    指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

控股股东、实际控制人        指   张国桉夫妇

证监会                      指   中国证券监督管理委员会

股东大会                    指   西安通源石油科技股份有限公司股东大会

董事会                      指   西安通源石油科技股份有限公司董事会

监事会                      指   西安通源石油科技股份有限公司监事会

元、万元                    指   人民币元、人民币万元

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

EIA                         指   美国能源信息署(US Energy Information Administration)

油公司                      指   拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司

三桶油                      指   中国石油、中国石化以及中国海油的统称

通源正合                    指   子公司-西安通源正合石油工程有限公司

大德广源                    指   子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司

永晨石油                    指   子公司-大庆市永晨石油科技有限公司

TPI                         指   子公司-Tong Petrotech Inc.

合创源                      指   子公司-深圳合创源石油技术发展有限公司

华程石油                    指   子公司-西安华程石油技术服务有限公司

胜源宏                      指   参股子公司-松原市胜源宏石油技术服务有限公司

宝鸡通源                    指   参股子公司-宝鸡通源石油钻采工具有限公司

延安通源                    指   参股子公司-延安通源石油工程技术服务有限公司

TWG                         指   控股子公司-The Wireline Group, LLC.

大庆井泰                    指   大庆井泰石油工程技术股份有限公司

一龙恒业                    指   参股子公司-北京一龙恒业石油工程技术有限公司

万融基金                    指   宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业(有限合伙)合伙协议

信维源                      指   黑龙江信维源化工有限公司

报告期、本报告期            指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 通源石油                               股票代码                 300164

公司的中文名称           西安通源石油科技股份有限公司

公司的中文简称           通源石油

公司的外文名称(如有)   TONG OIL TOOLS CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)TONG OIL TOOLS

公司的法定代表人         张国桉

注册地址                 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室

注册地址的邮政编码       710075

办公地址                 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室

办公地址的邮政编码       710075

公司国际互联网网址       www.tongoiltools.com

电子信箱                 investor@tongoiltools.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                张志坚                                  王红伟

                                    西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐
联系地址
                                    阁 D301 室                              阁 D301 室

电话                                029-87607465                            029-87607465

传真                                029-87607465                            029-87607465

电子信箱                            investor@tongoiltools.com               investor@tongoiltools.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn

                                             西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室(公司董事会秘书办
公司年度报告备置地点
                                             公室)




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四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名                  雷永鑫、孙有航

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                      持续督导期间

                             上海市浦东新区民生路 1399                                    2017 年 11 月 14 日至 2018 年
长城证券股份有限公司                                       刘东莹、王珏
                             号3楼                                                        12 月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年               2017 年              本年比上年增减              2016 年

营业收入(元)                    1,593,095,684.35         816,600,130.36                  95.09%           399,863,958.63

归属于上市公司股东的净利润
                                     103,612,656.75         44,123,318.71                 134.83%            21,974,364.47
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      98,211,448.05         31,391,464.46                 212.86%            13,763,689.65
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     201,884,717.17         13,134,159.39               1,437.10%           -15,405,247.28
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.23                  0.10              130.00%                       0.05

稀释每股收益(元/股)                             0.23                  0.10              130.00%                       0.05

加权平均净资产收益率                             6.20%                 2.85%                   3.35%                    1.59%

                                     2018 年末             2017 年末           本年末比上年末增减           2016 年末

资产总额(元)                    2,915,049,963.66       2,720,124,922.44                      7.17%      2,100,103,172.07

归属于上市公司股东的净资产
                                  1,712,247,993.16       1,603,884,751.24                      6.76%      1,493,170,949.16
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                      单位:元

                                     第一季度              第二季度                 第三季度                第四季度



                                                                                                                                7
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营业收入                           305,646,642.15        458,371,097.12     405,578,598.79          423,499,346.29

归属于上市公司股东的净利润           3,594,962.00         62,126,026.83      37,471,551.62              420,116.30

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     3,200,690.50         37,606,845.65      36,183,616.06           21,220,295.84
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          10,846,594.57          4,872,251.26      17,546,958.27          168,618,913.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                   项目                  2018 年金额        2017 年金额     2016 年金额               说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                        -17,156,705.58       1,949,237.80     6,714,163.76
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      3,396,279.92       3,294,612.92     3,184,642.92
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单      3,679,244.11
位可辨认净资产公允价值产生的收益

                                                                                             其中一龙恒业业绩补
除上述各项之外的其他营业外收入和支出     16,921,511.36      11,624,911.57      -164,585.05 偿款 18,596,130.00
                                                                                             元。

减:所得税影响额                          1,373,886.49       4,445,276.17     1,494,494.96

    少数股东权益影响额(税后)               65,234.62        -308,368.13        29,051.85

合计                                      5,401,208.70      12,731,854.25     8,210,674.82             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)主要业务情况介绍

     1、主要业务
     公司是以油田增产为核心的国际油服企业,业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射
孔、带压作业、连续油管和采油、油田化学等整个油气服务产业链,可以在每个环节上提供
油藏研究、方案设计、施工组织、现场作业、后期评估等一体化服务。其中,公司是我国复
合射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者,形成了射孔研发、生产、销售、服务
的一体化模式。公司美国控股子公司The Wireline Group,位居美国射孔分段领域前列。公
司控股和参股的子公司在中国和海外(北美以外)从事增产一体化技术服务,包括钻井、压
裂、连续油管、带压作业、修井、测井/测试等服务。
     2、经营模式
     (1)作业服务模式
     公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等作业所需的设备、仪器、工具、软件、
车辆等专业装备,并配备作业队伍,形成流动式的作业服务团队,在油田现场提供一揽子作
业服务,包括钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。报告期内,公司还发展油田服
务增产一体化总包业务,保证了业务和业绩的预期增长。作业服务模式下,油田客户是本公
司的直接用户。
     (2)产品销售模式
     公司向专业服务公司销售复合射孔器、井下工具等产品。专业服务公司作为作业服务的
承包商,向公司采购复合射孔器和井下工具并向油田客户提供相关的作业服务。包括通过技
术营销获得订单、对射孔器和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔枪器和井下工
具的各种零部件等。
     3、主要业绩驱动因素
     2017年随着国际原油价格企稳并缓慢回升,公司完成北美业务的整合。2018年虽然国际
原油价格冲高回落,但全年平均价格同比大幅上升,美国页岩油产量维持高速增长,美国原

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油整体产量大幅增长,公司美国子公司The Wireline Group工作量大幅增加,实现收入、利
润亦大幅增长。
    核心技术优势驱动。公司射孔领域建立的显著优势,一是,The Wireline Group在美国
压裂射孔领域工艺技术水平处于国际领先地位;二是,公司复合射孔技术及产品在增产领域
具有独特的领先优势。这是驱动公司射孔业务主要因素。
    增产一体化模式驱动。公司从油藏地质研究入手,有效地将工程和地质结合起来,形成
了钻井、压裂、射孔、测井等产业链的协同效应,在国内外具有广阔的推广前景。
    市场区域扩大驱动。公司自2014年开始,市场由国内不断扩展到北美及非洲、南美、中
亚、中东、东欧等市场。北美和海外市场拓展成为公司业绩重要驱动因素。
    经营结构持续优化驱动。公司大幅降低运营成本,淘汰和撤出不盈利项目和无效产能,
同时,通过投资引入具有竞争力强和盈利能力强的业务,不断优化公司业务结构,对提升公
司持续业绩增长发挥重要积极作用。


    (二)行业发展情况
    1、所属行业的发展阶段
    油气田服务行业是指以油气田为主要业务场所,主要为石油天然气勘探与开发提供工程
技术支持和解决方案的生产性服务行业,是能源服务业的重要组成部分。
    油气田勘探与开发的主要流程包括:地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井
—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。
    (1)非常规油气开发是美国成为能源出口国的主要推动力
    随着常规、易采和优质油气资源日渐减少,以及水平井钻井、水平井分段压裂等技术的
发展,以页岩油、页岩气为代表的非常规油气开发成为美国油气开采的主要方向,非常规油
气资源已经成为美国油气产出的重要组成部分。
    非常规油气资源的开发已进入开采难度大、服务技术要求高的阶段,都需要利用水平钻
井和多段压裂等技术才能实现经济开采。非常规油气田的开发对油服行业的主要影响主要包
括两方面,一方面非常规能源的开发与利用带动相关油田服务市场的规模也随之不断增长;
另一方面由于油层开采难度的增加,开采所需的技术需求提高,油气田服务公司与油气生产
企业,二者相互依存关系更为紧密。
    根据EIA公布数据显示,2018年美国原油产量大幅增长,全年平均产量1095万桶/天,产


                                                                                           11
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量增速达到160万桶/天,增量几乎全部来自于页岩油,已经成为世界上最大的原油生产国;
2018年美国页岩气产量达到7560亿立方米,比2017年增长22%。在页岩油气产量大幅增长的形
势之下,美国油气出口力度进一步加大。同时EIA预计,2019年、2020年美国原油产量继续大
幅增长,页岩油将继续成为美国原油增长的主要动力,到2020年四季度美国将成为原油的净
出口国。随着美国油气产量的增长,美国油气服务需求也不断增加。
    (2)我国能源安全战略带动国内油气行业进入快速发展通道
    近年来,我国油气产需缺口不断扩大,对外依存度不断提升。2018年我国原油产量不足2
亿吨,原油对外依存度突破70%,天然气对外依存度超过40%。2018年第三季度,习近平总书
记对国家能源安全作出重要批示,研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源
安全等工作;国务院也一并下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,明确提出要
加大国内勘探开发力度。随后,三桶油明确表示加大国内油气勘探开发力度,坚定不移保障
国家能源安全等工作。
    目前,我国长庆油田、西南页岩气田、塔里木油田以及东北老油田等各大油气田勘探开
发力度不断加大,常规油气与非常规油气齐步推进,国内油气行业已经进入一个快速发展通
道,对油气服务需求将大幅增加。
    (3)油服产业链延伸并形成一体化服务能力成为油服发展的主要途径
    油气田服务业务范围较广,仅仅依靠单一产品或服务的内生增长,难以实现油气田服务
业务的产业链覆盖,油服企业可以通过并购优势技术企业增加市场份额,建立优秀的销售和
管理团队。经过整合后,各项业务的协同效应和互补效应有利于提升公司运营的一体化能力,
为公司整体业务的发展创造良好的条件。
    根据国际油气巨头的发展路径,并购具有技术优势、人才优势、市场优势的行业内优秀
企业,是企业实现迅速发展壮大的成功经验和必然选择。如哈里伯顿在设立之初仅从事固井
业务,其后历经无数次并购、收购、整合,目前已形成包括测井、钻井、固井、综合钻井、
综合地震、油藏管理和综合项目管理等全产业链的能源技术服务能力的油气田服务公司。
    报告期内,国家原油价格冲高回落,目前稳定在60美元/桶之上,依旧处于相对较低的位
置。在目前的行业环境下,具备一体化服务能力的综合性油服公司将逐渐凸显优势:一方面,
通过利用自身优势,整合有利资源,可以为油田提供更加专业的个性化增产解决方案;另一
方面,油服公司通过提供一体化技术服务和集成化作业发挥各项业务之间的协同效应与互补
效应,降低油田整体开发成本,保证在低油价环境下拥有更加合理的利润空间。


                                                                                          12
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       (4)拓展海外成为油服务行业发展趋势
    国际原油下跌后加速国际油服行业间的横向兼并和收购,并且面对国内竞争态势,努力
发展海外业务、走向全球市场成为很多油服企业的选择。相比于国内市场,国外油服市场容
量更大,弹性也更足,特别是美国,是全球最重要的油服市场。我国企业进行海外收购,一
方面有利于公司甄别具有强大核心竞争力和抗风险能力的优质标的企业,另一方面利于公司
在收购中争取和获得较低的价格和有利的交易条件。
    近年来,我国油企积极寻找和参与海外项目,除了三桶油之外,民企对外投资权益也快
速增长,民企的海外投资主要动因包括:1)通过并购获得先进技术与经验,拉长产业链条,
占领更多海外市场资源;2)通过并购谋划企业转型。同时,伴随着“一带一路”战略推动中
国油气向中亚、北非、中东等油气资源丰富地区发展,能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”
建设的先导工程,油气合作是能源丝绸之路建设的重点,未来我国将参与更多的海外地区油
田区块的开发,必将促进我国油服相关行业在北非、中亚和中东等地区的开拓与发展。
       2、行业周期性、区域性或季节性特征
       (1)周期性
    国际上石油服务行业的发展与油价走势密切相关,各大石油公司的勘探与开发资本投入
与国际油价有着正相关的关系,油服企业的收入主要来自于石油公司的资本支出,因此油服
行业周期也和油价具有一定的相关性和周期性。
    自2000年至2013年,国际石油公司在油服方面的资本性支出呈现逐年上升态势,能够一
定程度上平抑国际油价波动对于油服行业的影响,即油价波动幅度远远高于石油公司资本支
出波动幅度;2014年下半年以来国际原油价格持续下跌并低位震荡运行,导致油服行业进入
不景气周期;2016年下半年至今,国际原油价格缓慢回升,并在报告期内冲高回落,目前国
际原油价格已稳定在60美元/桶之上,油服行业继续向上的趋势并未改变。因此油服行业依然
遵循国际油价的周期性波动规律。但值得注意的是对于单一技术或领域的油服设备及服务提
供企业,周期性的油价波动对其影响大于油服行业整体波动幅度。
       (2)区域性
    从全球范围看,油气田服务的市场区域性特征均较为明显,重点集中于油气勘探和开采
的聚集区。全球范围内主要集中于美国、俄罗斯、中国、中东、拉美等重点油气产出国和地
区。
    在美国,油气田服务的市场需求旺盛且其分布往往与油气资源的分布相一致。近年来随


                                                                                          13
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着Bakken、Eagle Ford 和Permian Basin 等区域成为全美油气开发最活跃的地区,这些区域
所在的德克萨斯州、新墨西哥州、科罗拉多州、犹他州、路易斯安那州、宾夕法尼亚州和奥
克拉荷马州等区域也是成为油气田服务尤其是水平井泵送分段射孔及压裂服务业务需求最旺
盛的地区。
    在中国,由于我国石油产量主要来自东北和西北地区,天然气产量主要来自中西部地区
的四川、塔里木和鄂尔多斯等三大盆地,因此,我国的油气田服务市场也主要分布在这些区
域。
    报告期内,美国页岩油产量大增,成为全球油气增长主要热点区域。同时,油价的回升
和页岩油公司成本的下降对美国油服公司利润增长带来积极影响。
       (3)季节性
    油气田服务行业本身不存在明显的季节性特征,但由于涉及服务内容众多,各项工作在
具体的作业过程中会因时、因地产生一定的季节性特征。如我国石油天然气资源分布广,而
且油气田通常建立在环境比较恶劣的地区,因此石油天然气勘探开发业务受到季节、气候的
影响较大,业务的季节性较为明显。大致规律是第一季度受天气寒冷的影响,勘探开发业务
量较少,第二季度略有上升,大量业务集中在第三和第四季度。在美国科罗拉多州、犹他州
等在洛基山区域和我国东北部类似,也存在着冬季天气寒冷,作业相对困难,业务量减少;
但德克萨斯州位于美国南部,受天气寒冷影响业务的情况较少,但由于射孔作业是完井过程
中的最后一个环节,需要在钻井、固井、录井等作业完成后实施,处于完井作业的后端,受
此环节的影响较大。
    除天气等原因对油气服务行业造成的差异外,节假日也是对油气田服务行业季节性变化
产生影响的重要因素。我国油气田服务行业会因每年上半年春节期间停工导致业务下降,而
美国主要节日集中在每年第四季度,从而对作业量产生影响。
       3、公司所处的行业地位
    通源石油是我国复合射孔技术研发和产品推广的领先企业和爆燃压裂技术的倡导者,在
国内复合射孔行业处于领军地位。公司美国控股子公司The Wireline Group,在射孔分段这
个油田服务的细分领域上位居全球前列,是北美射孔分段龙头企业。公司将以The Wireline
Group作为全球化平台,逐渐实现目前以北美市场为主,向南美、非洲、中亚、中东等区域的
发展和拓展,将先进的油气服务技术在其他国家推广,实现公司射孔业务全球化的战略布局。
    公司是国内油服行业为数不多的同时布局中国、北美和海外其他地区的全产业链发展的


                                                                                          14
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企业。公司通过自身研发及对外并购,逐步拓展和完善公司油气服务产业链,已成为目前公
司已发展为以射孔、爆燃压裂等为依托的增产技术服务,钻井、定向、泥浆等为依托的钻井
一体化服务,压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快钻桥塞等为依托的增产压裂完井一体化
服务企业,最终发展成为国际化的综合性油服企业集团是公司的战略方向和目标。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                              重大变化说明


                                      公司长期股权投资同比增长 104.80%,主要一是公司投资北京一龙恒业石油技术有
股权资产                              限公司,在报告期内确认投资收益以及收到业绩补偿款;二是公司本期投资大庆井
                                      泰石油工程技术股份有限公司所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安                 境外资产占
资产的具体                                                                                              是否存在重
               形成原因    资产规模       所在地     运营模式   全性的控制    收益状况     公司净资产
      内容                                                                                              大减值风险
                                                                   措施                      的比重


TongPetrote                             美国德克萨 股份有限公
              投资设立    438,117,055                                        15,588,328.       14.43% 否
chInc.                                  斯州       司
                          .04                                                34

The
                                        美国德克萨 股份有限公
Wireline      投资设立    1,352,593,8                                        94,606,125.       58.35% 否
                                        斯州       司
Group,LLC                 11.85                                              70


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


       公司始终保持复合射孔核心技术领先优势。公司自成立以来,专注于油田增产技术,坚
持不懈地推进自主创新,不仅建立了国内独有的射孔研发中心和复合射孔动态研究实验室,
而且围绕油田增产的要求,通过射孔优化设计将油藏地质工程特征与射孔技术有效结合,建
立系统的射孔技术解决方案,涵盖射孔产品技术、射孔工艺技术和效果测试评价技术等核心


                                                                                                                 15
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技术。
    公司美国控股子公司The Wireline Group业务覆盖美国页岩油气主要热点地区,拥有稳
固的客户超过200个,市场占有率高居美国前列,在油田服务射孔这个细分领域上跃居全球前
列。
    公司以增产一体化为核心进行全产业链和全球化布局,通过并购重组,收购永晨石油,
参股一龙恒业、胜源宏、大庆井泰等,从单一射孔服务迈向钻井、压裂、电缆测井、射孔到
完井等一体化油田技术,从国内市场扩展到北美、南美、北非、中亚、中东等市场,增强国
内外业务的协同效应。

    报告期内,公司新增专利5项;公司拥有专利共计100项,其中发明专利30项(国际12项)、
实用新型专利69项、外观专利1项。众多创新成果,有力地推动了企业的持续增长,带动了行
业的技术进步。




                                                                                           16
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                        第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年,国际原油价格冲高回落,但全年平均价格同比大幅上升,期间,美国成为全球
石油产量增加主力区域,一跃成为全球最大的产油国,原油产量和出口量大幅增长;收益于
此,公司美国业务大幅增长。近年来,国内原油产量持续下滑,油气对外依存度不断攀升,
对此2018年第三季度,党中央和国务院作出重要指示,要求研究部署提升国内油气勘探开发
力度,努力保障国家能源安全等工作,国内油气行业迎来了良好的发展态势,同时,对推动
国内业务增长奠定了良好的条件。
    报告期内,面对错综复杂的外部环境,公司严格按照既定的发展战略和运营规划,紧紧
抓住美国产量大幅增长和国内加大油气勘探开发力度的良好时机,围绕通源北美、通源中国、
通源海外三条主线协同发展,同时不断推动公司高质量发展,经营业绩大幅增长。2018年,
公司实现营业收入159,309.57万元,同比增长95.09%;实现归属于上市公司股东的净利润
10,361.27万元,同比增长134.83%;公司财务状况保持良好,资产负债率维持低位,实现经
营活动产生的现金流量净额20,188.47万元,同比增长1437.10%
    报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划,贯彻执行董事会的战略部署,
主要开展了以下工作:


   (一)报告期内,整体战略布局稳步推进,呈现快速发展的格局,实现营业收入159,309.57
万元,同比增长95.09%;营业利润14468.22万元;同比增长415.14%;利润总额16528.30万
元,同比增长300.88%;净利润14593.94万元,同比增长173.78%。
   1、公司北美业务工作量大幅增长,北美业务实现营业收入119,333.12万元,同比增长
192.46%。
   报告期内,公司控股子公司The Wireline Group作为北美射孔分段领域的行业龙头,在美
国原油产量大幅增长的同时,The Wireline Group工作量实现大幅增长,作业范围涵盖美国
主要油气产区Permian Basin、Eagle Ford、DJ Basin等页岩油主要热点区域,稳定服务客户
超过200个,其中包括世界顶尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等,同时拥有优质的设
备、素质过硬的团队和强大的产品线,使得The Wireline Group在北美油气勘探和生产作业


                                                                                           17
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市场占有率稳步提升。


   2、公司国内业务盈利能力大幅提高,毛利率增加了9.74%。
   报告期初,公司缩减了许多毛利率低、账期长、盈利能力差的业务,重点开发分段射孔、
爆燃压裂、电缆测井、压裂技术服务、连续油管、带压作业等毛利率高的项目。同时,报告
期内,抓住了国内勘探开发大增的机遇,先后在长庆油田、四川页岩气田、塔里木油田、延
长油田、吉林油田、大庆油田等国内主要市场连续中标,市场需求旺盛,特别是围绕增产的
分段射孔、压裂新技术等核心业务收入大幅度增长,成为公司未来国内业务快速增长的重要
支撑,开启了国内业务快速增长的通道。


   3、公司海外业务快速推进,海外市场不断扩大。
   公司参股子公司一龙恒业承担了通源海外发展的战略任务。报告期内,一龙恒业新中标的
阿尔及利亚西南部某油田开发钻机以及相关服务项目、伊拉克修井业务,目前均开始进入施
工作业;新中标的乌克兰修井业务,设备已运抵乌克兰,进入准备作业状态;同时一龙恒业
在哈萨克斯坦、墨西哥、秘鲁的连续油管、压裂、油田化学等业务稳定运行。
   一龙恒业国内方面成功中标雪弗龙中国作业区带压作业业务,中石油、中石化区块以及四
川涪陵等市场的近钻头、连续油管等技术服务业务稳定运行。


   (二)报告期内,公司其他投资项目运营正常顺利,呈现增长态势,均取得良好的成绩。
   1、宝鸡通源射孔枪产品制造订单饱满;胜源宏钻井和压裂业务在长庆和东北区域工作进
入满负荷运转;延安通源定向技术研发进入中试阶段,顺利推进。
   2、报告期内,公司参与设立的万融基金投资了大庆宝日花石油技术有限公司,其全资子
公司西安中油石油有限公司与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签订油田合作开发
协议,合作开发内蒙古自治区二连盆地苏尼特右旗萨如勒庙石油天然气区块,合同期限为30
年,该区块预计可探明储量为6,505.37万吨,可采储量1,301.074万吨,有着广阔的勘探和开
发前景。本次投资有助于公司在油气行业回升期把握油田区块的投资价值,同时带动公司油
田服务一体化的布局。同时万融基金2017年投资的信维源,报告期内收入和利润同比大幅增
长。
   3、报告期内,公司投资了大庆井泰。大庆井泰具有专业的钻井、压裂、修井、连续油管、


                                                                                          18
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带压作业等钻完井一体化全产业链服务能力,在东北的确拥有较高的品牌知名度,同时近些
年已经逐渐进入长庆、延长和内蒙等市场。公司投资大庆井泰将进一步巩固和完善公司钻完
井一体化全产业链能力建设,进一步加强和提升公司油田一体化服务能力。2018年大庆井泰
收入和利润同比增幅明显。


    (三)完成第一期限制性股票激励计划预留部分授予工作。
   报告期内,公司实施完成第一期限制性股票激励计划预留部分授予工作,非公开发行股份
200万股已于2018年5月28日上市。本次预留部分限制性股票主要授予了公司的核心技术人员
和管理人员,有助于保持核心团队的稳定性和积极性,彰显公司核心团队对公司以及行业的
信心;加强作风建设和绩效考核,完善人才队伍培养机制和职业晋升通道,突出专业技能的
重要性,为人才成长提供更加公平合理的竞争环境。


    (四)完成The Wireline Group少数股权收购事宜。
   报告期内,公司积极推进非公开发行股份事项,发行不超过9024.0431万股,募集资金总
额不超过6亿元,募集资金用于收购The Wireline Group少数股权和补充流动资金。截至目前,
公司已经完成了中国证监会的反馈意见答复,并且公司筹集自有资金于报告期末完成了对合
创源100%股权暨The Wireline Group33.96%少数股权的收购。The Wireline Group作为公司
的重要控股子公司以及重要的收入、利润来源,完成The Wireline Group少数股权的收购有
利于直接提高公司的盈利能力。


    (五)加强内部控制与管理。
   报告期内,公司进一步完善管理体制、经营体制和治理结构,优化管理流程,提升公司治
理水平;结合公司实际情况,健全内部控制体系,提高抗风险能力;同时,进一步削减了不
合理费用,收入费用比不断下降,资产周转率不断改善。




二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



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2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                    单位:元

                                2018 年                             2017 年
                                                                                               同比增减
                         金额         占营业收入比重         金额         占营业收入比重

营业收入合计       1,593,095,684.35              100%    816,600,130.36              100%            95.09%

分行业

石油勘探开发       1,593,095,684.35           100.00%    816,600,130.36           100.00%            95.09%

分产品

射孔销售及服务项
                   1,354,164,220.47            85.00%    493,927,699.76            60.48%           174.16%


压裂完井项目         116,147,964.83             7.29%    156,351,864.62            19.15%           -25.71%

钻井服务项目         106,417,446.18             6.68%    140,451,809.22            17.20%           -24.23%

油田其他服务           3,940,902.00             0.25%        567,072.59             0.07%           594.96%

其他业务收支          12,425,150.87             0.78%     25,301,684.17             3.10%           -50.89%

分地区

东部油田             174,527,725.34            10.96%    229,543,827.83            28.11%           -23.97%

中部油田             206,056,695.03            12.93%    158,932,388.65            19.46%            29.65%

西部油田              12,464,310.37             0.78%      7,428,667.48             0.91%            67.79%

其他地区               2,161,071.45             0.14%      3,847,340.52             0.47%           -43.83%

北美油田           1,197,885,882.16            75.19%    416,847,905.88            51.05%           187.37%




                                                                                                            20
                                                                西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                         单位:元

                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本        毛利率
                                                                      同期增减        同期增减        期增减

分行业

                1,593,095,684. 1,013,855,578.
石油勘探开发                                               36.36%           95.09%        101.56%         -2.04%
                                35                05

分产品

射孔销售及服务 1,354,164,220.
                                     856,310,678.44        36.76%          174.16%        216.71%         -8.50%
项目                            47

压裂完井项目    116,147,964.83        53,617,862.21        53.84%          -25.71%        -38.21%          9.34%

钻井服务项目    106,417,446.18        93,287,630.74        12.34%          -24.23%        -27.75%          4.26%

油田其他服务         3,940,902.00      3,209,241.35        18.57%          594.96%      4,205.93%        -68.29%

其他业务收支        12,425,150.87      7,430,165.31        40.20%          -50.89%        -55.40%          6.05%

                1,593,095,684. 1,013,855,578.
合计                                                       36.36%           95.09%        101.56%         -2.04%
                                35                05

分地区

东部油田        174,527,725.34        83,923,922.58        51.91%          -23.97%        -40.40%         13.26%

中部油田        206,056,695.03 146,840,178.19              28.74%           29.65%          8.70%         13.74%

西部油田            12,464,310.37      8,886,205.20        28.71%           67.79%        131.50%        -19.62%

其他地区             2,161,071.45        415,517.04        80.77%          -43.83%        -79.34%         33.04%

                1,197,885,882.
北美油田                             773,789,755.04        35.40%          187.37%        249.72%        -11.52%
                                16

                1,593,095,684. 1,013,855,578.
合计                                                       36.36%           95.09%        101.56%         -2.04%
                                35                05

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                               21
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(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                 单位:元

                                                2018 年                           2017 年
      行业分类          项目                                                                                同比增减
                                         金额         占营业成本比重       金额       占营业成本比重

石油勘探开发     原材料              430,786,455.69           42.49% 314,218,257.52              62.47%          -19.98%

石油勘探开发     其他                583,069,122.36           57.51% 188,786,703.25              37.53%           19.98%

说明
       2017年11月,公司美国重组业务完成,公司将Cutters Wireline Services 纳入合并范围,公司射孔作业服务业务规
模及占整体营业收入比重均大幅增长,为更准确列示公司成本、费用项目,2018年末公司对成本核算方法进行更合理的调整,
将Cutters Wireline Services可直接对应至射孔、测井项目的人工成本、相关资产折旧费用、直接作业费用由销售费用调
整至营业成本列示。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

    本集团合并财务报表范围包括二级子公司西安通源正合石油工程有限公司(以下简称通源正合公
司)、大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称大庆永晨公司)、北京大德广源石油技术服务有限公
司(以下简称大德广源公司)、西安华程石油技术服务有限公司(以下简称华程石油公司)、Tong
Petrotech Inc.(以下简称TPI)和深圳合创源石油技术发展有限公司(以下简称合创源公司);三
级及以下子公司包括Wellchase Energy, Inc.(以下简称WEI)、Tong Well Services, LLC(以下简
称TWS)、The Wireline Group, LLC、API Holdings, LLC(以下简称APIH)、Anderson Perforating
Services, LLC(以下简称APS)、Cutters Group Management INC(以下简称CGM)、Cutters Wireline
Service, INC.(以下简称CUTTERS)、Capitan Corporation(以下简称CC)和Petro Net Inc.(以
下简称PNI)。与上年相比,本年合并范围增加合创源公司、PNI。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                              567,381,031.80

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                          35.62%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                   0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                          销售额(元)                    占年度销售总额比例


                                                                                                                       22
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1          Anadarko Petroleum Corp DVR                          132,469,991.44                                  8.32%

2          E.O.G. RESOURCES, INC.                               124,822,074.06                                  7.84%

3          Devon Energy                                         111,311,338.34                                  6.99%

           中国石油天然气股份有限公司长庆油田分
4                                                               110,537,106.96                                  6.94%
           公司

5          APACHE CORPORATION                                    88,240,521.01                                  5.54%

合计                         --                                 567,381,031.80                                 35.62%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        259,056,859.97

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                     26.72%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                3.97%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                  供应商名称                        采购额(元)                  占年度采购总额比例

1           Hunting Titan 1, Inc                                 65,800,957.31                                  6.79%

2           宁夏广源丰油气技术服务有限公司                       60,967,934.02                                  6.29%

3           DYNAENERGETICS US, INC.                              53,913,303.45                                  5.56%

4           OWEN OIL TOOLS LP                                    39,878,594.25                                  4.11%

5           松原市胜源宏石油技术服务有限公司                     38,496,070.94                                  3.97%

合计                          --                                259,056,859.97                                 26.72%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                               单位:元

                              2018 年             2017 年            同比增减                 重大变动说明

                                                                                   公司本期施工作业量同比大幅增长,
销售费用                    247,013,447.39     191,650,422.88               28.89% 相应人工薪酬、作业费用等同比增
                                                                                   长。

                                                                                   1、公司本期施工作业量同比大幅增
                                                                                   长,相应运营费用同比增长。2、上
管理费用                    138,814,318.74      57,884,517.66              139.81% 年公司新增合并 CGM 公司 11 月 15 日
                                                                                   -12 月 31 日数据,2018 年合并全年
                                                                                   数据。



                                                                                                                     23
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                                                                          报告期美元汇率变化,公司汇兑损失
财务费用                  16,824,752.49    30,531,288.95           -44.89% 同比大幅下降以及公司银行贷款利
                                                                          息费用支出同比增长所致。

研发费用                  17,431,982.99    15,650,161.73 11.39%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       报告期内,公司按照既定计划,共投入研发费用1,916.99万元。报告期内,公司新增专
利5项;公司拥有专利共计100项,其中发明专利30项(国际12项)、实用新型专利69项、外
观专利1项。众多创新成果,有力地推动了企业的持续增长,带动了行业的技术进步。

 序号      项目名称                 研发进度                      拟达到的目标          对未来的影响
                     完成10口井35层井下试验,通过试验
                     效果分析,泵送复合射孔比常规射孔
                                                                                   通过泵送复合射孔在美
                     后,环空压力比常规射孔高出
        出口美国复合                                     2019 年 在 美 国 推 广 使 国市场的推广应用,为
   1                 10%—15% , 地 层 破 裂 压 力 下 降
        射孔项目                                         用。                      通源北美战略目标提供
                     15%-20%。
                                                                                   产品和技术支撑。
                     完成出口产品图纸、下井工艺及技术
                     资料的定型工作。
                                                                           大定面射孔改变了原定
                                                                           面射孔在套管上形成两
                                                                           个半面,而是在岩石内
                                                                           指定尺寸上形成完整的
                                                                           面,一方面提高了套管
                                                      替代国内现有的定面射
                     完成定面复合射孔升级产品---大定                       强度,减少甲方对套损
        大定面复合射                                  孔技术,2019年争取完
   2                 面复合射孔地面试验,下一阶段进行                      的担忧,另一方面控制
        孔                                            成100万-200万的应用
                     井下试验和应用推广工作。                              裂缝走向能力提高,有
                                                      产值。
                                                                           效降低地层破裂压力和
                                                                           摩阻,压裂时的裂缝走
                                                                           向沿井筒横向扩展,避
                                                                           免段与段之间裂缝的交
                                                                           叉串通,提高产能。
                                                                                复合射孔在煤炭行业的
                                                                                跨行业推广应用,将为
        煤 层 顶 板 致 裂 2018年实现产值1200万             2019年推广应用,实现
   3                                                                            公司提供了新的目标市
        项目              同时完成专利的申报。             产值2000万。
                                                                                场,提供新的经济增长
                                                                                点。
                     完成煤层气定向抽采射孔技术研发                                 水平井轨迹偏离和地层
        煤层气定向抽
   4                 项目合作,完成一口井试验的施工,2019年推广应用。               岩石的非均质性,结合
        采射孔技术
                     实现产值97.6万。                                               煤炭行业煤层气的开发


                                                                                                            24
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                                                                         需求,煤层气定向抽采
                                                                         射孔技术需求看好。
                                                                       适应油田开发后期老井
                  完成复合射孔升级产品----超大装                       改造用超大装药复合射
     超大装药量复                                 19年完成井下试验和批
5                 药量复合射孔产品设计及地面试验。                     孔,为老井改造提供了
     合射孔                                       量推广。
                  进行专利申报。                                       有效可行方法,为油田
                                                                       老井采收提供新途径。
     指示剂产能跟                                 对油井、气井产出剖面 加强地质认识,优化压
     踪与评价技术                                 进行更加精确的评价, 裂设计,长期、定量监
6                 费用化阶段
     产业化升级项                                 可以直接单独评价油、 测产液剖面,对传统产
     目                                           气、水。             液剖面测试冲击很大。
                                                                       目前已经进行的油井、
     新型可溶性免                                                      气井使用的桥塞均为复
                                                  在施工结束后桥塞可以
7    钻 桥 塞 产 业 化 费用化阶段                                      合桥塞,该项目可以减
                                                  自降解,免去钻塞。
     研发项目                                                          少钻塞的周期,降低费
                                                                       用,降低施工风险。
                                                                       钢丝投堵技术配合压裂
                                                  该项目后期可以快速回
                                                                       时,作业简单、施工周
                                                  收,实现压裂施工的连
     配合压裂钢丝                                                      期短,能很好地配合压
8                 费用化阶段                      续性,节省施工时间,
     投堵技术                                                          裂施工,解决压裂井钢
                                                  降低压裂作业期间拖动
                                                                       丝投堵技术的施工时效
                                                  管柱的施工风险。
                                                                       性问题。
                                                  随着油田开发的不断深
                                                  入,许多油井在经过多
                                                                       能使老油田的停产井、
                                                  年的注水开发后,油井
                                                                       事故井等重获新生,并
     超短半径径向                                 井况已经开始恶化,大
                                                                       充分利用了老井眼,降
     侧钻水平井挖                                 量剩余油开采困难导致
9                 费用化阶段                                           低钻井成本,提高油田
     潜剩余油技术                                 油井减产,基于油田稳
                                                                       开发的最大效益化,是
     研究                                         产、上产的需求,迫切
                                                                       剩余油挖潜的有效手段
                                                  需要加大剩余油的挖潜
                                                                       之一。
                                                  力度,以提高油田的开
                                                  发效果。
                                                                       近钻头地质导向工具在
                                                      针对经过长期开采 老油田后期开发、提高
                                                  后的老油田,提高大庆 采收率及油层薄、形状
     砂泥岩地层近                                 外围油田砂泥岩水平井 特殊的难采油藏开采方
     钻头地质导向                                 的砂岩钻遇率,提高单 面具有明显的效果和显
10                费用化阶段
     钻井技术研究                                 井产量,解决水平井砂 著的经济效益。地质导
     与应用                                       岩钻遇率低的难题,并 向钻井技术为开发这类
                                                  进一步提高水平井开发 油藏提供了强有力的技
                                                  的经济效益。         术支撑,具有广阔的应
                                                                       用市场。
11   高 温 压 裂 复 合费用化阶段                  主要是为了降低施工风国内对于高温复合速钻


                                                                                               25
                                                          西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


         桥塞的研制与                                     险,进一步降低压裂用 桥塞的研究起步较晚,
         应用                                             桥塞的采购成本,提高 应用高温复合速钻桥塞
                                                          桥塞射孔联作项目的经 用于压裂,都是进口,
                                                          济效益。             费用较高。针对这一现
                                                                               象研究高温复合桥塞,
                                                                               实现国产化,降低生产
                                                                               成本。



近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2018 年                  2017 年                    2016 年

研发人员数量(人)                                  130                   112                            45

研发人员数量占比                                 16.88%                18.04%                        18.60%

研发投入金额(元)                     19,169,947.80            17,475,432.82              11,535,307.64

研发投入占营业收入比例                            1.20%                 2.14%                         2.88%

研发支出资本化的金额(元)                 1,737,964.81          1,825,271.08               5,668,697.49

资本化研发支出占研发投入
                                                  9.07%                10.44%                        49.14%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                  1.19%                 3.42%                        61.60%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2018 年                  2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                1,540,117,504.79           801,847,871.27                        92.07%

经营活动现金流出小计                1,338,232,787.62           788,713,711.88                        69.67%

经营活动产生的现金流量净
                                      201,884,717.17            13,134,159.39                     1,437.10%


投资活动现金流入小计                  151,064,669.11            34,989,715.28                       331.74%

投资活动现金流出小计                  442,935,734.21           149,509,599.27                       196.26%

投资活动产生的现金流量净
                                     -291,871,065.10          -114,519,883.99                      -154.86%


筹资活动现金流入小计                  481,394,710.00           229,544,700.00                       109.72%



                                                                                                          26
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筹资活动现金流出小计                       358,076,903.41               78,872,314.65                     354.00%

筹资活动产生的现金流量净
                                           123,317,806.59              150,672,385.35                     -18.16%


现金及现金等价物净增加额                    40,383,629.17               43,384,797.06                      -6.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

    1、公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1437.10%,主要原因是:
    公司经营活动现金流入同比增长92.07%,主要是本报告期公司销售收入同比大幅增长,
相应公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长97.57%。
    2、公司投资活动产生的现金流量净额同比下降154.86%,主要原因是:
    公司投资活动现金流出同比增长196.26%,主要是公司本期取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额同比增长450.05%,主要是本期公司收购深圳合创源石油技术发展有限公司股权
支付股权收购款2亿元所致。
    3、公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降18.16%,主要原因是:
    公司筹资活动现金流出同比增长354.00%%,主要是本期公司偿还债务支付的现金同比增
长372.96%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司净利润为14,593.94万元,与公司经营活动产生的现金流量净额20,188.47
万元相差5,594.53万元,主要是报告期“存货的减少”及“经营性应收项目减少”、“经营
性应付项目增加”分别影响-2,303.40万元、-1,548.82万元、-3,638.55万元,报告期发生不
影响经营性现金流量的费用(资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、
利息支出、汇兑损益)影响13,163.18万元,“处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收
益”及“投资收益”影响157.01万元,“递延所得税资产及负债的变动”影响-234.88万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                           金额             占利润总额比例          形成原因说明             是否具有可持续性

                                                               主要为公司投资北京一龙
投资收益                   15,586,641.30               9.43% 恒业公司,本期按权益法确 是
                                                               认的投资收益。

                                                               主要为公司本期计提的存
资产减值                    9,480,398.84               5.74% 货减值准备以及应收账款     否
                                                               和其他应收款坏账准备。

                                                               主要为公司本期收到一龙
营业外收入                 22,579,876.27              13.66%                            否
                                                               恒业公司业绩补偿款。

营业外支出                  1,979,120.80               1.20% 主要为公司延迟支付合创     否



                                                                                                                27
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                                                              源股权收购款应付的违约
                                                              金支出。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                              单位:元

                       2018 年末                    2017 年末

                                占总资产比                  占总资产比 比重增减             重大变动说明
                    金额                        金额
                                    例                          例

               244,038,319.                  228,973,324.
货币资金                             8.37%                       8.42%   -0.05%
                           70                          25

               526,446,975.                  550,351,270.
应收账款                            18.06%                      20.23%   -2.17%
                           61                          20

               217,523,678.                  200,700,016.
存货                                 7.46%                       7.38%    0.08%
                           66                          50

               11,073,744.2                  11,489,261.2
投资性房地产                         0.38%                       0.42%   -0.04%
                            3                           7

               274,700,848.                  134,131,497.
长期股权投资                         9.42%                       4.93%    4.49%
                           74                          74

               372,082,966.                  428,685,952.
固定资产                            12.76%                      15.76%   -3.00%
                           25                          79

               32,546,278.8                  30,483,842.1
在建工程                             1.12%                       1.12%    0.00%
                            4                           1

               139,929,000.                  73,335,500.0
短期借款                             4.80%                       2.70%    2.10%
                           00                           0

               268,534,606.                  129,403,900.                         本报告期公司新增向平安银行借入
长期借款                             9.21%                       4.76%    4.45%
                           00                          00                         3422 万欧元的两年期借款。

               50,106,049.0                  51,051,302.3
无形资产                             1.72%                       1.88%   -0.16%
                            2                           2

               873,722,276.                  836,592,760.
商誉                                29.97%                      30.76%   -0.79%
                           41                          84


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    28
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3、截至报告期末的资产权利受限情况


项目                          年末账面价值                                                   受限原因
货币资金                                  2,263,935.84 银行承兑汇票保证金和履约保证金
应收票据                                 11,797,484.10 8,750,000.00元质押用于开具应付票据,3,047,484.10
                                                       质押用于银行借款
应收账款                                119,676,229.73 质押借款
固定资产                                 24,733,905.36 售后回租



五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                             上年同期投资额(元)                                变动幅度

                           103,715,905.00                                  122,252,582.11                                    15.16%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

被投资                                                                                                             披露日   披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类 预计收 本期投         是否涉
公司名                                                     合作方                                                  期(如   引(如
               务     式       额         例        源                限           型   益     资盈亏        诉
     称                                                                                                             有)     有)

北京一
                                                                                                                            巨潮资
龙恒业
                             30,000                                                                               2018 年 讯网
石油工 油田服                                  自有资                         油田服
                    增资     ,000.0 25.84%                无        长期                                否        04 月 18 (www.c
程技术 务                                      金                             务
                                    0                                                                             日        ninfo.c
有限公
                                                                                                                            om.cn)


北京一
                                                                                                                            巨潮资
龙恒业
                             20,000                                                                               2018 年 讯网
石油工 油田服                                  自有资                         油田服          14,433,
                    增资     ,000.0 26.11%                无        长期                                否        08 月 17 (www.c
程技术 务                                      金                             务               207.85
                                    0                                                                             日        ninfo.c
有限公
                                                                                                                            om.cn)


大庆井                                                                                                                      巨潮资
泰石油                       53,715                                                                               2018 年 讯网
          油田服                               自有资                         油田服          717,270
工程技              增资     ,905.0 16.59%                无        长期                                否        10 月 25 (www.c
          务                                   金                             务                  .42
术股份                              0                                                                             日        ninfo.c
有限公                                                                                                                      om.cn)


                                                                                                                                     29
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                             103,71
                                                                                                    15,150,
合计       --        --      5,905.       --       --        --       --          --         0.00                  --           --       --
                                                                                                      478.27
                                   00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元

                                                                 报告期内 累计变更 累计变更                             尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                                    尚未使用                   闲置两年
                          募集资金                               变更用途 用途的募 用途的募                             募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                                    募集资金                   以上募集
                            总额                                 的募集资 集资金总 集资金总                             用途及去
                                        金总额      金总额                                                  总额                     资金金额
                                                                  金总额          额         额比例                        向

2016 年   定向增发           5,000 1,335.56             5,000              0             0        0.00%            0无                        0

合计            --           5,000 1,335.56             5,000              0             0        0.00%            0       --                 0

                                                       募集资金总体使用情况说明

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 5,000 万元,扣除本次发行承销保荐费 1,335 万元,本次实际募集资金净额为
人民币 3,665 万元,已经于 2016 年 9 月 26 日到位,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
XYZH/2016BJA20667 号《验资报告》。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元

                                                                               截至期    项目达                截止报                  项目可
                      是否已       募集资                          截至期
                                               调整后    本报告                末投资    到预定      本报告    告期末      是否达      行性是
 承诺投资项目和超     变更项       金承诺                          末累计
                                               投资总    期投入                进度(3) 可使用        期实现    累计实      到预计      否发生
     募资金投向      目(含部 投资总                                投入金
                                               额(1)      金额                   =      状态日      的效益    现的效       效益       重大变
                     分变更)         额                            额(2)
                                                                               (2)/(1)       期                    益                    化

承诺投资项目


                                                                                                                                              30
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指示剂产能跟踪与                                                              2018 年
                                                    1,335.5                             1,715.2 4,638.3
评价技术产业化升     否             3,500   3,500             3,500 100.00% 04 月 30                      是        否
                                                          6                                  7        7
级项目                                                                        日

支付部分中介费用     否             1,500   1,500             1,500 100.00%                  0        0是           否

                                                    1,335.5                             1,715.2 4,638.3
承诺投资项目小计          --        5,000   5,000             5,000    --          --                          --        --
                                                          6                                  7        7

         超募资金投向



                                                    1,335.5                             1,715.2 4,638.3
合计                      --        5,000   5,000             5,000    --          --                          --        --
                                                          6                                  7        7

未达到计划进度或
预计收益的情况和               无
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                               项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明

超募资金的金额、用             不适用
途及使用进展情况

                               不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                               不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                               适用
募集资金投资项目               信永中和会计事务所于 2016 年 11 月 14 日出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司发
先期投入及置换情               行股份及支付现金购买资产之募集资金置换专项审核报告专项鉴证报告》
况                             (XYZH/2016XAA40280),截至 2016 年 12 月 31 日止,公司以自筹资金人民币 1,443.09 万元
                               预先投入募集资金投资项目。

                               适用
用闲置募集资金暂               公司于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议,审议通
时补充流动资金情               过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金 1,000
况                             万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。截至 2017 年 12 月 31
                               日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。

项目实施出现募集               不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                               无
金用途及去向


                                                                                                                              31
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募集资金使用及披
露中存在的问题或                无
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                          是否按
                                                                                                          计划如
                                       本期初
                                                         资产出                                            期实
                                       起至出                                      与交易
                                                         售为上                                           施,如
                                       售日该                                      对方的 所涉及 所涉及
                                                出售对 市公司                                             未按计
                            交易价 资产为                         资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                   公司的 贡献的                                              划实    披露日 披露索
                  出售日 格(万 上市公                            售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
  方       资产                                  影响    净利润                                           施,应     期        引
                            元)       司贡献                      原则       易   用关联 否已全 否已全
                                                (注 3)占净利                                            当说明
                                       的净利                                      交易情 部过户 部转移
                                                         润总额                                           原因及
                                       润(万                                       形)
                                                         的比例                                           公司已
                                        元)
                                                                                                          采取的
                                                                                                           措施

                                                                  以亚洲
                                                优化了
                                                                  (北
                                                公司的                                                                       巨潮资
宝鸡华                                                            京)资
         4 部钻                                 现金                                                                         讯网
油石油            2018 年                                         产评估                                           2018 年
         机及其             1,398. -1,538 流,为 -10.54                            无关联                                    (www.
钻采设            12 月                                           有限公 否                 是            是       12 月
         配套组                    1      .48 公司生          %                    关系                                      cninfo
备有限            29 日                                           司的评                                           28 日
         件                                     产经营                                                                       .com.c
公司                                                              估值为
                                                补充现                                                                       n)
                                                                  定价依
                                                金
                                                                  据


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                                    32
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主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

 公司名称       公司类型    主要业务     注册资本      总资产          净资产        营业收入       营业利润    净利润

北京大德广
源石油技术                              40,000,000 62,472,669. 31,535,961 51,134,609 3,757,319. 4,054,563.4
              子公司       技术服务
服务有限公                              .00                     37           .63              .24          77             9


西安通源正
                                        100,000,00 135,452,144 109,229,49 99,118,117 -17,049,39 -14,483,991
合石油工程 子公司          作业服务
                                        0.00                .77             2.12              .76        2.19          .68
有限公司

大庆市永晨
                                        107,372,16 484,127,449 401,955,97 112,400,55 48,703,820 42,413,754.
石油科技有 子公司          作业服务
                                        0.00                .70             9.89             0.65         .43            15
限公司

TongPetrote                产品销售、 USD$ 37,11 438,117,055 264,039,77 8,415,548. 15,790,333 15,588,328.
              子公司
chInc.                     技术服务     4,600.00            .04             0.72               09         .47            34

西安华程石
                                        50,000,000 1,515,259,7 1,052,251, 1,193,331, 109,083,95 93,924,911.
油技术服务 子公司          技术服务
                                        .00               55.18           779.63           246.04        7.59            38
有限公司

北京一龙恒
业石油工程                                           1,028,569,7 677,488,36 419,893,12 66,240,390 53,926,724.
              参股公司     技术服务     85,461,485
技术有限公                                                30.41             6.73             0.39         .92            17
                                        .00


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响

深圳合创源石油技术发展有限公司         股权收购                                    0.00

主要控股参股公司情况说明


     根据2018年10月22日本公司第六届董事会第三十七次决议《关于公司与深圳东证通源海外石油产
业投资基金合伙企业(有限合伙)及与东证通源海外石油产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署的
《股权收购协议》,本公司购买东证通源海外石油产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有深圳合创
源石油技术有限公司100%的股权。深圳合创源石油技术有限公司全部经营业务为通过美国子公司PNI
持有本公司美国子公司The Wireline Group公司33.96%的股权,由于本公司在本次股权收购之前已经
控股美国子公司THE WIRELINE GROUP,故本次股权收购为收购THE WIRELINE GROUP公司少数股东股权,
通过本次股权收购,本公司持有美国子公司THE WIRELINE GROUP公司的股权比例自55.26%提高至
89.22%。本公司与东证通源海外石油产业投资基金合伙企业(有限合伙)于2018年12月31日办理了股
权交割手续,于2019年3月14日完成深圳合创源石油技术有限公司工商变更登记。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


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九、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略和经营计划
    国际原油价格经历了2018年的震荡,目前已回升至60美元/桶以上,2019年全球油气勘探
开发的资本支出总量持续增长,美国原油产量继续大幅增长,全球油服市场的竞争格局发生
了深刻变化,对油服公司解决问题的全面性提出了更高的要求。同时,国内市场有望在未来
几年持续加大勘探开发投资力度,油气增产作业需求确定性增强。在国内外市场需求回暖的
背景下,公司将继续以通源北美、通源中国和通源海外三条主线协同发展,将加大技术创新
和能力建设,持续强化核心竞争力,通过业务发展与资本合作方式,持续完善产业链,通过
核心企业家资产证券化、核心员工持股,凝聚共同价值观,推动公司未来业绩大幅增长。
    1、继续推动美国业务发展,完善射孔-压裂完井产业链
    借助于美国页岩油气开发力度持续加大,公司一是要充分利用在射孔领域20多年的研发、
制造、销售与服务等的经验,推广公司的射孔技术进入美国,并且通过公司研发和储备的定
向射孔、定面射孔、复合选发射孔等技术嫁接到美国的泵送射孔技术中去,提升泵送射孔的
压裂效果和功能,推动美国业务技术核心竞争力的提升。同时,要以中国射孔枪生产制造为
起点,带动中国具有制造成本优势相关工具产品进入美国。二是公司要继续通过The Wireline
Group作为资本平台,在打造北美射孔的优势品牌的同时,通过资本层面并购美国具有竞争力
的、市场互补的射孔企业和压裂企业,在继续扩大页岩油气市场覆盖面、加速提升美国射孔
市场占有率的同时,完善射孔-压裂完井产业链,打造美国非常规技术资源储备库,通过The
Wireline Group输送至国内以及海外其他地区。
    2、加快国内能力建设和产业链建设
    公司在国内首先是围绕压裂完井领域,加快工程作业服务能力建设,同时不断推进产业
链各个关键技术的研发,强化各子公司专业化发展的核心技术能力建设。公司目前通过永晨
石油拥有的钻井旋转导向的水平井高端定向能力和压裂一体化能力、通过一龙恒业拥有的带
压作业和连续油管技术服务能力等的基础上逐渐完善服务产业链,逐步建立服务品牌的优势,
最终发展成为具有优势的全产业服务链的油气服务企业。同时,在现有的控股及参股子公司
永晨石油、大德广源、一龙恒业、大庆井泰、胜源宏等所拥有的钻井、压裂完井服务技术的
基础上,继续延伸和完善公司的油气服务产业链。公司与业内基金和投资公司合作,通过投
资油气资产,推动公司钻完井作业一体化的能力和发展。二是,要充分利用国内基础条件,
将国内作为产品制造基地和工程服务培训基地,将国内的产品和服务能力输送到海外市场;


                                                                                           34
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同时针对海外市场从作业能力、人才培养以及安全质量管理等方面全面对标,推进适应海外
市场服务能力的整体提升。三是,持续优化业务结构,着重发展盈利性高和现金流量好的业
务项目,推动国内业务稳定健康发展。
    3、加快工程服务能力建设,全面推进海外发展
    公司在海外首先要在已有的阿尔及利亚、哈萨克斯坦、秘鲁、伊拉克、乌克兰等市场的
基础上,持续在海外扩大周边市场。二是,利用一龙恒业海外成功布点的优势,加快建立以
钻井为核心、后期改造项目以修井为核心的服务能力,同时将带压作业、连续油管、压裂、
增产技术等服务能力带向海外市场,从而全面带动公司国内钻完井业务进入海外市场。三是,
通过公司海外业务布局,带动The Wireline Group在美国储备的非常规技术资源以及服务能
力和品牌优势,进入海外市场。
    4、以现金流管理为核心,强化经营管理,确保公司健康发展
    一是以现金流管理为核心,建立支付流程和目标管理,严格履行月度预算和收支过程管
理,建立账期管理机制,不断加大应收账款回收力度。二是成立集团公司企业管理中心,建
立资产二级管理,提高激励机制效果和水平,强化经营质量指标引导。三是强化集团公司财
务中心垂直管理,各子公司财务人员统一管理、保持独立性,加大风险防控措施;同时加强
管理会计辅助决策职能,建立每季度管理报告通报制度,加强公司内控管理。四是继续完善
和规范参股子公司的董事会建设,对参股子公司在内部控制、财务、法务等方面进行指导、
提出建议,要求参股子公司也严格按照上市公司的治理标准进行运营和管理。


    (二)可能面对的风险
    1、油气价格下跌的风险
    石油行业属于传统的周期性行业,随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品,
其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响,表现出较强的周期性和波动性。石油需求及
油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。2018年国际原油价格冲高回落,目前已
维持在60美元/桶以上。如果油气价格出现下跌并长期处于价格底部,将会抑制或延迟石油公
司的勘探开发投入和设备投资,从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需求。
    对此,公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略,通过加强研发力度、提升服
务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力;
同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展的关键时期,加快公司战略布局,并优


                                                                                          35
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化管理,降本增效,积极应对油气价格波动造成的风险。
    2、市场竞争加剧风险
    国内外油服市场竞争激烈,公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、大型跨国公
司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行,行业维持不景气状态,将导致行业竞
争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品和服务的技术水平和品
质,不能充分适应行业竞争环境,则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
    对此,公司将在既定战略指导下,加强业务布局的推进力度,科学规划业务构成。同时,
公司也将继续加大研发投入,突出核心竞争优势,同时,进一步加强市场网络建设,以进一
步巩固行业领先地位,弱化竞争风险。
    3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
    公司所属业务均属于油田勘探开发技术服务领域,受油田生产作业计划性影响较大。由
此,上半年公司国内业务实现的营业收入占国内业务全年营业收入的比重较低,公司国内业
务收入和利润主要在下半年实现。而公司美国业务往往第四季度实现的收入和利润与其他季
度相比要偏低。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况,对公司经营计划的合理安排构成
一定不利影响。
    对此,公司将进一步加强管理水平,合理安排经营计划,弱化因季节性因素对公司带来
的不利影响。
    4、境外经营风险
    公司控股子公司The Wireline Group经营所在地在美国,其境外经营受地缘政治、所在
国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大,存在一定风险。
    对此,公司加强国际化人才引进,积极消化、总结境外业务拓展经验、教训,在公司制
度、规范层面加强对境外业务管控和财务管控,并严格执行。同时,公司对The Wireline Group
管理层实施股权激励计划,使管理层与股东利益保持高度一致,并对管理层进行5年竞业限制。
公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中,严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯,以
弱化境外经营风险。
    5、商誉减值风险
    由于公司的对外投资并购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如果被公司并购
的企业经营状况将来出现不利变化,则存在商誉减值风险,对公司当期损益造成不利影响。

    对此,公司在业务方面整体筹划,和被并购的公司协同发展;加强被并购企业管理,加


                                                                                            36
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强与被并购企业之间的人员交流、学习;财务方面,协助被并购企业搭建符合上市公司标准
的财务管理体系;并在技术、业务、客户等方面进行资源整合,提高被并购公司的盈利水平。




十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2018年4月3日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过2017年度利润分配预案:公司以目前总股本449,262,159股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),合计派发现金红利8,985,243.18元(含税);本年度不进行资本公积
金转增股本,不送红股。2018年4月25日召开的公司2017年度股东大会审议通过了该利润分配预案。2018年5月8日,公司完
成了权益分派事项。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                     0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                            1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                       0

分配预案的股本基数(股)                                                                         451,202,159

现金分红金额(元)(含税)                                                                     45,120,215.90

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                              0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                               45,120,215.90

可分配利润(元)                                                                              196,595,683.03

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                     100.00%
的比例

                                               本次现金分红情况

其他




                                                                                                           38
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                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2018 年度利润分配预案为:以截至目前的总股本 451,202,159 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),
合计派发现金红利 45,120,215.90 元(含税);本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述预案尚须提交公司股
东大会审议批准后实施。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
(一)2016年利润分配预案
2017年4月21日,公司召开2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配预案:公司以总股本440,432,159股为基数,向全
体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),合计派发现金红利4,404,321.59元(含税);本年度不进行资本公积金转增股
本,不送红股。2017年5月19日,上述方案实施完毕。
(二)2017年利润分配预案
2018年4月25日,公司召开2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配预案:公司以目前总股本449,262,159股为基数,
向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),合计派发现金红利8,985,243.18元(含税);本年度不进行资本公积金转
增股本,不送红股。2018年5月8日,上述方案实施完毕。
(三)2018年利润分配预案
以截至目前的总股本451,202,159股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利
45,120,215.90元(含税);本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准后实
施。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                                                                                           现金分红总额
                                              现金分红金额                 以其他方式现
                               分红年度合并                                                                 (含其他方
                                              占合并报表中   以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                               现金分红总额 式)占合并报
              现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                               (含其他方       表中归属于上
                (含税)                      司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                  式)          市公司普通股
                                              的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                    润                                                                     股东的净利润
                                                   率                      净利润的比例
                                                                                                              的比率

              45,120,215.9 103,612,656.                                                   45,120,215.9
2018 年                                             43.55%          0.00          0.00%                          43.55%
                           0             75                                                            0

                               44,123,318.7
2017 年       8,985,243.18                          20.36%          0.00          0.00% 8,985,243.18             20.36%
                                          1

                               21,974,364.4
2016 年       4,404,321.59                          20.04%          0.00          0.00% 4,404,321.59             20.04%
                                          7

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         39
                                                                                                                  西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺来源                 承诺方       承诺类型                                  承诺内容                                     承诺时间     承诺期限     履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                            张国桉、蒋芙蓉夫妇承诺:“本次认购的上市公司股份自发行结束之日起 36
                                 张国桉、蒋芙 股份限售承                                                                               2015 年 03
                                                            个月内不得转让,此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束                    36 个月      履行完毕
                                 蓉夫妇         诺                                                                              月 06 日
                                                            后,由于公司送股、转增股份等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定”。

                                 张春龙、王大
                                 力、张建秋、 股份限售承    本人通过本次交易认购的通源石油新增股份,自发行结束之日起 36 个月内不 2016 年 08
                                                                                                                                                    36 个月      严格履行中
                                 张百双、张国 诺            转让,36 个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。                      月 05 日
                                 欣、侯大伟

                                                            1、业绩承诺:张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋 6 名交易
                                                            对方为永晨石油业绩补偿方,各方同意,本次交易盈利补偿期间为 2015 年、
资产重组时所作承诺
                                                            2016 年、2017 年、2018 年。根据中和资产评估有限公司于 2016 年 3 月 11 日
                                                            出具的中和评报字(2016)第 BJV4011 号《评估报告》,业绩承诺方共同承诺
                                 张春龙、王大               如下:大庆永晨 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现扣除非经常性损益
                                                                                                                                                    2018 年 12
                                 力、张建秋、 业绩承诺及    后归属母公司股东的净利润分别不低于 4,189 万元、4,287 万元、4,437 万元 2016 年 08
                                                                                                                                                    月 31 日到   严格履行中
                                 张百双、张国 补偿安排      及 4,579 万元。2、补偿安排:(1)关于上市公司 2014 年度通过受让和增资方 月 05 日
                                                                                                                                                    期
                                 欣、侯大伟                 式取得永晨石油 45%股权时的业绩补偿安排的说明    2014 年度,上市公司与张
                                                            春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签订《股权转让协议》,上
                                                            述永晨石油股东各自向上市公司转让其所持永晨石油股权的 30%,同时上市公
                                                            司向永晨石油增资 10,153.125 万元。该次交易已于 2014 年度完成,上市公司
                                                            取得永晨石油 45%股权。前次交易中,永晨石油前述六方股东与上市公司签署

                                                                                                                                                                       40
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了《股权收购协议》及《增资协议》,并作出业绩承诺:永晨石油 2014 年度、
2015 年度、2016 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币
3,562.50 万元、4,275.00 万元、5,130.00 万元。如永晨石油未能完成业绩承
诺,则前述六方应就承诺净利润与经审计净利润差额部分向上市公司承担补偿
义务。具体补偿安排分为:1)货币补偿 当年应补偿金额=当年累计应补偿现
金金额-已补偿现金金额      当年累计应补偿现金金额=(累计承诺净利润-累计
经审计实际净利润)/2014-2016 年度累计承诺净利润*本次交易股权转让款
8,550 万元   2)股权补偿    当年应补偿股权比例=当年累计应补偿股权比例-
已补偿股权比例   当年累计应补偿股权比例=(累计承诺净利润-累计经审计实
际净利润)/2014-2016 年度累计承诺净利润*上市公司及朱雀投资增资款总金
额/(永晨石油整体估值+上市公司及朱雀投资增资款总金额)*上市公司认缴
增资金额占上市公司及朱雀投资认缴增资总金额的比例     2014 年度交易中,
永晨石油整体估值为 29,241.00 万元,上市公司增资款 10,153.125 万元,朱
雀投资增资款 2,909.375 万元,合计增资总金额 13,062.50 万元,其中上市公
司增资款占增资总金额的 77.73%。增资款总金额占永晨石油整体估值与增资
款总金额之和的比例为 30.88%,据此计算,上市公司每年累计应获得补偿股
权比例=(累计承诺净利润-累计经审计实际净利润)/2014-2016 年度累计承
诺净利润*30.88%*77.73%=(累计承诺净利润-累计经审计实际净利润)
/2014-2016 年度累计承诺净利润*24%。该项股份补偿条款系针对前次上市公
司通过增资方式取得的永晨石油股权部分的业绩补偿,根据《发行股份及支付
现金购买资产协议》的约定,在本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》
签订后,该部分业绩补偿不再执行,调整情况具体参见下文“本次交易业绩补
偿安排”。(2)本次交易业绩补偿安排    根据上市公司与永晨石油业绩补偿方
签署的《业绩补偿协议》,上市公司应当在本次交易实施完毕后盈利补偿期间
每一会计年度的年度报告中单独披露目标公司的实际净利润与评估报告中利
润预测数的差异情况,并由会计师事务所对此出具专项审核意见。上市公司拟
在实施本次交易时募集配套资金,其中部分募集资金将专项用于目标公司相关
投资项目。各方同意,前述募投项目独立实施、单独核算,损益不纳入当期实
际净利润和承诺净利润的计算范围;该等募集资金若全部或部分用于补充目标
公司的流动资金和除募投项目之外的日常运营,则在计算目标公司当期实际净

                                                                                                    41
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利润时,应按照实际使用金额和时间,按同期银行贷款利率的计算方式相应扣
除。1)2015 年度业绩承诺补偿数量   如目标公司 2015 年度实现净利润未能
达到承诺净利润的,业绩承诺方应补偿通源石油的股份数量为以下公式(1)
及公式(2)计算所得股份数量之和:①第一批补偿股份数量(假设数量为“A”)
=按原股权补偿条款计算的当期应补偿股权比例÷48%×本次发行业绩承诺方
取得股份数量;②第二批补偿股份数量(假设数量为“B”)=(本次交易对价
÷本次发行价格-A)×[(2015 年度承诺净利润-2015 年度实现净利润)÷补
偿期内各年的承诺净利润数总和]。2)2016 年度业绩承诺补偿数量     如目标
公司 2016 年度实现净利润未能达到承诺净利润的,业绩承诺方应补偿通源石
油的股份数量为以下公式(1)及公式(2)计算所得股份数量之和:①第一批
补偿股份数量(假设数量为“C”)=按原股权补偿条款计算的当期应补偿股权
比例÷48%×本次发行业绩承诺方取得股份数量-A;②第二批补偿股份数量(假
设数量为“D”)=(本次交易对价÷本次发行价格-A-C)×[(2015 年度及 2016
年度承诺净利润之和-2015 年及 2016 年度实现净利润之和)÷补偿期内各年
的承诺净利润数总和]-B。3)2017 年度业绩承诺补偿数量     如目标公司 2017
年度实现净利润未能达到承诺净利润的,业绩承诺方应补偿通源石油的股份数
量为以下公式计算结果:补偿股份数量(假设数量为“E”)=(本次交易对价
÷本次发行价格-A-C)×[(2015 年度、2016 年度及 2017 年度承诺净利润之
和-2015 年、2016 年度及 2017 年度实现净利润之和)÷补偿期内各年的承诺
净利润数总和]-B-D。4)2018 年度业绩承诺补偿数量    如目标公司的盈利补
偿期间包括 2018 年度且目标公司 2018 年度实现净利润未能达到承诺净利润
的,业绩承诺方应补偿通源石油的股份数量为以下公式计算结果:补偿股份数
量=(本次交易对价÷本次发行价格-A-C)×[(2015 年度、2016 年度、2017
年度及 2018 年度承诺净利润之和-2015 年、2016 年度、2017 年度及 2018 年
度实现净利润之和)÷补偿期内各年的承诺净利润数总和]-B-D-E。盈利补偿
期间内,在各期计算的应补偿股份数小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份
不冲回。在上述各个公式计算应补偿股份总额的基础上,业绩承诺方按在本次
发行中各自认购的上市公司股份占业绩承诺方合计认购股份的比例分别计算
业绩承诺方各自需补偿的股份数量。5)股份补偿的实施     以上所补偿的股份
由上市公司以人民币 1.00 元总价回购,上市公司应在其专项审计报告披露后

                                                                                                   42
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                                                             的 30 日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。上市公司届时应
                                                             在股东大会审议通过前述议案之后以总价人民币 1.00 元的价格定向回购该等
                                                             应补偿股份,并在其后 10 日内注销。如上市公司股东大会未通过上述股份回
                                                             购及后续注销事宜的议案,则上市公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日
                                                             内书面通知业绩承诺方,上市公司将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告
                                                             股权登记日并由业绩承诺方将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登
                                                             记日登记在册的除业绩承诺方之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按
                                                             其所持股份数量占股权登记日扣除业绩承诺方持有的股份数后上市公司股份
                                                             数量的比例享有获赠股份。业绩承诺方同意:上市公司在盈利补偿期间有现金
                                                             分红的,业绩承诺方按上述公式计算的应补偿股份在盈利补偿期间内累计获得
                                                             的分红收益,应于股份回购实施时赠予上市公司;上市公司在盈利补偿期间内
                                                             实施送股、转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为:应补偿股份
                                                             数量(调整后)=当期应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。承诺期内业
                                                             绩承诺方向上市公司支付的全部补偿金额合计不超过本次股权转让对价与大
                                                             庆永晨截至 2015 年 11 月 30 日净资产值之间的差额。

                                 张国桉、任延
                                                股份限售承   本人通过本次交易认购的通源石油新增股份,自新增股份上市之日起 36 个月 2016 年 10
                                 忠、张志坚、                                                                                                   36 个月   严格履行中
                                                诺           内不得转让,此后按照中国证监会与深交所现行相关规定办理。               月 25 日
                                 张春龙

                                                关于同业竞   为了避免损害本公司及其他股东利益,实际控制人张国桉向公司及全体股东出
                                 实际控制人     争、关联交   具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下:“1、本人、以及本人控制的企 2011 年 01
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                                                                  持续      严格履行中
                                 张国桉         易、资金占用 业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务 月 12 日
                                                方面的承诺   构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


                                                                                                                                                                43
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩
               预测起始时间 预测终止时间                                        未达预测的原因(如适用)              原预测披露日期               原预测披露索引
 或项目名称                                   (万元)      (万元)

大庆市永晨石
               2016 年 03 月 2018 年 12 月                               永晨石油 2015 年度、2016 年度、2017 年度、
油科技有限公                                        4,579     4,229.86                                             2016 年 03 月 11 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
               11 日         31 日                                       2018 年度已完成累计业绩承诺


公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用


永晨石油业绩承诺情况:


张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋6名交易对方为永晨石油业绩补偿方,各方同意,本次交易盈利补偿期间为2015年、2016年、2017年、2018年。根
据中和资产评估有限公司于2016年3月11日出具的中和评报字(2016)第BJV4011号《评估报告》,业绩承诺方共同承诺如下:永晨石油2015年、2016年、2017年、2018
年实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于4,189万元、4,287万元、4,437万元及4,579万元,累计完成17,492万元,前3年累计完成12,913万元。


业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响


永晨石油2018年度业绩承诺实现倩况:


永晨石油2018年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 永晨石油2015年度、2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分
别为4,213.04万元、5,246.52万元、3,908.30万元、4,229.86万元,上述四年已经累计完成17,597.72万元。永晨石油2015年度、2016年度、2017年度、2018年度已完成累计业绩
承诺。




                                                                                                                                                                     44
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三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用
     (一)会计政策变更情况
     1、变更原因
     2017年4月28日,财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通
知》(财会[2017]13号);2017年5月10日,财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财
会[2017]15号);2017年12月25日,财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号);由于
上述会计准则的颁布及修订,公司对会计政策相关内容进行调整。
     2、变更前采用的会计政策
     本次会计政策变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
     3、变更后采用的会计政策
     本次变更后,公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
     4、变更日期
     公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
     5、审批程序
     公司于2018年3月5日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策
变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,公司本次会计政
策变更提交董事会审议通过即可,无须提交股东大会审议。
     6、本次会计政策变更对公司的影响
     根据《财政部关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13
号)的规定和要求,公司执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,并根据要求在财务
报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
     根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求,公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”



                                                                                                          45
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项目之上单独列报“其他收益”项目,将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至
“其他收益”项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求,公司2017年度报表编制,将修改财务报
表列报,报表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”、“资产处置收益”、“其他收益”、“(一)持续经营净利润”、
“(二)终止经营净利润”项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。


     (二)会计政策变更情况
     1、变更原因
     2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。由于上
述会计准则的颁布及修订,公司对会计政策相关内容进行调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行
新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
     2、变更前采用的会计政策
     本次会计政策变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
     3、变更后采用的会计政策
     本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
     4、变更日期
     公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
     5、审批程序
     公司于2019年4月2日召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,公司本次会计
政策变更提交董事会审议通过即可,无须提交股东大会审议。
     6、本次会计政策变更对公司的影响
     根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务
报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:
     (1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;
     (2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;
     (3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;
     (4)原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;
     (5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;
     (6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;
     (7)原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;
     (8)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;
     (9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
     除上述项目调整外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。公司本次会计政策变更,不影响公司
当期损益,不会对公司财务报表产生重大影响。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本集团合并财务报表范围包括二级子公司西安通源正合石油工程有限公司(以下简称通源正合公司)、大庆市永晨石油
科技有限公司(以下简称大庆永晨公司)、北京大德广源石油技术服务有限公司(以下简称大德广源公司)、西安华程石油


                                                                                                          46
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技术服务有限公司(以下简称华程石油公司)、Tong Petrotech Inc.(以下简称TPI)和深圳合创源石油技术发展有限公司
(以下简称合创源公司);三级及以下子公司包括Wellchase Energy, Inc.(以下简称WEI)、Tong Well Services, LLC
(以下简称TWS)、The Wireline Group, LLC、API Holdings, LLC(以下简称APIH)、Anderson Perforating Services, LLC
(以下简称APS)、Cutters Group Management INC(以下简称CGM)、Cutters Wireline Service, INC.(以下简称CUTTERS)、
Capitan Corporation(以下简称CC)和Petro Net Inc.(以下简称PNI)。与上年相比,本年合并范围增加合创源公司、PNI。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                75

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     12

境内会计师事务所注册会计师姓名                         雷永鑫、孙有航

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           1

境外会计师事务所名称(如有)                           BKD CPS AND ADVISORS LLP

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                     82.35

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)             6

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                 Kerry Fitzgerald

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 5

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                             47
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公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
1、2017年3月21日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<第一期限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案;2017年4月21日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于公
司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。本次获授限制性股票的激励对象共计91人,获授的
限制性股票数量合计883万股。本次发行的883万股限制性股票已于2017年6月14日上市。详见公司在中国证监会指定信息披
露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
2、2018年4月20日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》。2018年5月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审
议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》。本次获授预留部分限制性股票的
激励对象共计55人,授予价格为3.58元/股,获授限制性股票数量合计200万股,并已于2018年5月28日上市。详见公司在中
国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
3、2018年6月14日,公司召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于首次授予的
限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对符合解锁条
件的激励对象共计89人所持有的限制性股票263.1万股申请解锁。本次解除限售的263.1万股限制性股票已于2018年6月22日
上市流通。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
4、2018年10月22日,公司召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》;2018年11月7日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了上述回购注销事项。根据公
司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意回购注销部分限制性股票共60,000股。本次回购注销事项已于2018
年12月20日完成。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


                                                                                                            48
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4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
1、公司第六届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨
关联交易的议案》,同意公司参与设立的宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)出资
4,000万元认缴大庆宝日花石油技术有限公司(以下简称“宝日花”)新增注册资本,交易完成后,合伙企业持有宝日花
18.6047%股份。公司常务副总裁张春龙先生为宝日花的控股股东,持有宝日花49%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定,本次对外投资事项构成关联交易。
2、公司第六届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》,
同意公司向公司实际控制人张国桉先生借款不超过人民币1.3亿元,借款期限不超过12个月(公司可根据自身资金情况提前
归还),借款年利率不超过8.5%(最终以张国桉先生取得资金的实际成本为准),用于向深圳东证通源海外石油产业投资基
金合伙企业(有限合伙)支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司100%股权的首期转让对价款。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

             临时公告名称                     临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称

关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨
                                       2018 年 03 月 15 日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关联交易的公告

关于向实际控制人借款暨关联交易的公告   2018 年 10 月 22 日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。




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2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                  单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                    额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

北京一龙恒业石油工 2018 年 12                2018 年 12 月 17                 连带责任保
                                     2,000                            2,000                一年       否          否
程技术有限公司      月 17 日                 日                               证

松原市胜源宏石油技 2018 年 09                2018 年 09 月 19                 连带责任保
                                     2,000                            2,000                一年       否          否
术服务有限公司      月 19 日                 日                               证

北京一龙恒业石油工 2018 年 08                2018 年 08 月 17                 连带责任保
                                     2,000                            1,500                一年       否          否
程技术有限公司      月 17 日                 日                               证

北京一龙恒业石油工 2018 年 05                2018 年 06 月 07                 连带责任保
                                     3,000                            3,000                一年       否          否
程技术有限公司      月 11 日                 日                               证

北京一龙恒业石油工 2017 年 11                2017 年 11 月 16                 连带责任保
                                     6,000                            6,000                一年       是          否
程技术有限公司      月 16 日                 日                               证

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                        9,000                                                          14,500
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                        9,000                                                           8,500
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                    额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

西安华程石油技术服 2016 年 10                2016 年 11 月 28                 连带责任保
                                    14,000                           14,000                两年       是          否
务有限公司          月 27 日                 日                               证

大庆市永晨石油科技 2018 年 05                2018 年 05 月 31                 连带责任保
                                    10,000                            6,500                两年       否          否
有限公司            月 11 日                 日                               证

大庆市永晨石油科技 2017 年 06                2017 年 06 月 30                 连带责任保
                                     5,000                                                 一年       是          否
有限公司            月 30 日                 日                               证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       10,000                                                          20,500
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       10,000                                                           6,500
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)



                                                                                                                            50
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                                            子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                           实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                担保类型    担保期
                                                               额                              完毕   联方担保
                    披露日期

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额
                                                  19,000                                                35,000
(A1+B1+C1)                                               合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                               报告期末实际担保余额合
                                                  19,000                                                15,000
(A3+B3+C3)                                               计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                            8.76%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     1、完善公司治理结构
     公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,建立 了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、


                                                                                                             51
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完善的公司治理架构,形成了权 利机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、互相制衡的
完 整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。
     2、股东权益保护
     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过设置专人直线接听投资者电话、电子邮箱、公司网
站和投资者关系互动平台等多种 方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。在经济效益稳步增长的同时,
公司十分重视对投资者的合理回报,制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东,2018年公司向全体股东实施
2017年度利润分配方案,分配现金股利人民币8,985,243.18元(含税)。
     3、职工权益保护
     公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,积
极做好员工的健康管理工作,内部实行员工工作机会平等;在薪酬福利方面,建立较为完善的薪酬考核体系,激励机制及人
才选拔机制,提高员工的福利待遇,建立健全规范的员工社会保险管理体系,促进劳资关系的和谐稳定;在培训管理方面,
持续开展员工培训工作,通过培训提供员工技能,提供组织和个人的应变、适应能力,提高工作绩效水平和工作能力。
     4、依法经营
“依法纳税、合规经营”是公司践行社会责任的重要基石,也是公司诚信经营理念的重要体现。报告期内,公司进一步加强
税务基础管理、降低税务风险、提供全员纳税意识和税法遵从度,提升税务工作合法、合规性。公司始终将依法经营作为公
司运行的基本原则,注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。




2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司将积极响应党中央国务院打赢脱贫攻坚战的号召,在陕西证监局、陕西上市公司协会领导框架下,积极对接陕西省内国
家级贫困县,坚持扶贫与扶智、扶志相结合,积极开展教育扶贫,履行社会责任。




(2)年度精准扶贫概要

报告期内,公司按照陕西证监局、陕西上市公司协会教育扶贫工作的安排,积极参与对接陕西省内多个贫困县,聚力教育扶
贫,帮助建档立卡农村贫困户学生圆梦大学。公司帮助贫困县高考成绩优秀的学生30人,捐赠合计9万元人民币,解决困难
家庭的贫困问题,帮助他们圆梦大学。




(3)精准扶贫成效


                    指标                     计量单位                       数量/开展情况

一、总体情况                                    ——                            ——

  其中:   1.资金                               万元                                                        9

           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数          人                                                        30

二、分项投入                                    ——                            ——

  1.产业发展脱贫                                ——                            ——



                                                                                                            52
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     2.转移就业脱贫                             ——                              ——

     3.易地搬迁脱贫                             ——                              ——

     4.教育扶贫                                 ——                              ——

其中:       4.1 资助贫困学生投入金额           万元                                                       9

             4.2 资助贫困学生人数                人                                                       30

     5.健康扶贫                                 ——                              ——

     6.生态保护扶贫                             ——                              ——

     7.兜底保障                                 ——                              ——

     8.社会扶贫                                 ——                              ——

     9.其他项目                                 ——                              ——

三、所获奖项(内容、级别)                      ——                              ——


(4)后续精准扶贫计划

公司将继续响应党中央国务院打赢脱贫攻坚战的号召,配合陕西证监局、陕西上市公司协会落实陕西省内扶贫开发工作,参
与脱贫攻坚,履行社会责任。




3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

2018年,本公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单,不存在重大环保或其他重大社会安全问题。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东、实际控制人张国桉先生于2018年1月29日—2018年2月2日期间通过国民信托金润35号单一资金信托计划
在二级市场以竞价交易的方式累计增持公司股份合计1,684,180股,增持均价为7.07元/股,增持股份占公司总股本的
0.3749%。截至本年报披露日,张国桉夫妇直接及间接持有公司股份合计为134,747,275股,占公司总股本的比例为29.86%。
2、公司分别于2018年10月22日、2018年11月7日召开第六届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了
公司非公开发行股票事项,同意公司发行不超过9024.0431万股,募集资金总额不超过6亿元,募集资金用于收购The Wireline
Group少数股权和补充流动资金。截至目前,公司已经完成了中国证监会的反馈意见答复,并且公司筹集自有资金于2018年
末完成了对合创源100%股权暨The Wireline Group 33.96%少数股权的收购,The Wireline Group少数股权对应的利润于2019
年1月1日起并于公司合并报表中。具体内容详见公司于2018年10月22日、2018年11月7日、2019年1月24日、2019年3月14日
和2019年4月1日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。




十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                           53
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                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                       公积金转
                            数量       比例      发行新股   送股                    其他         小计        数量       比例
                                                                          股

                          137,092,               2,000,00                          -5,137,0 -3,137,0 133,955,
一、有限售条件股份                      30.51%                     0           0                                        29.69%
                               341                      0                                  11           11      330

1、国家持股                        0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

2、国有法人持股                    0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

                          137,092,               2,000,00                          -5,137,0 -3,137,0 133,955,
3、其他内资持股                         30.51%                     0           0                                        29.69%
                               341                      0                                  11           11      330

其中:境内法人持股                 0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

                          137,092,               2,000,00                          -5,137,0 -3,137,0 133,955,
      境内自然人持股                    30.51%                     0           0                                        29.69%
                               341                      0                                  11           11      330

4、外资持股                        0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

其中:境外法人持股                 0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

      境外自然人持股               0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

                          312,169,                                                 5,077,01 5,077,01 317,246,
二、无限售条件股份                      69.49%          0          0           0                                        70.31%
                               818                                                          1            1      829

                          312,169,                                                 5,077,01 5,077,01 317,246,
1、人民币普通股                         69.49%          0          0           0                                        70.31%
                               818                                                          1            1      829

2、境内上市的外资股                0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

3、境外上市的外资股                0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

4、其他                            0     0.00%          0          0           0            0            0          0    0.00%

                          449,262,               2,000,00                                       1,940,00 451,202,
三、股份总数                           100.00%                     0           0    -60,000                             100.00%
                               159                      0                                                0      159

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司经中国证监会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桉等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]198
号)核准,核准公司向张国桉发行22,441,606股股份、向蒋芙蓉发行2,493,511股股份购买相关资产。公司本次向上述特定
对象发行的24,935,117股股份已于2015年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于
2015年3月6日在深圳证券交易所创业板上市,发行价格为6.66元/股,股份性质为首发后限售股。本次认购的上市公司股份

                                                                                                                               54
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自发行结束之日起36个月内不得转让,此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。截至2018年3月6日,上述股份已达到解
除限售期限。本次解除限售股份数量为24,935,117股,实际可上市流通股份数量为2,493,511股。上述股份已于2018年3月16
日上市流通。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
2、2018年4月20日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》。2018年5月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审
议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》。本次获授预留部分限制性股票的
激励对象共计55人,授予价格为3.58元/股,获授限制性股票数量合计200万股,并已于2018年5月28日上市。详见公司在中
国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
3、2018年6月14日,公司召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于首次授予的
限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对符合解锁条
件的激励对象共计89人所持有的限制性股票263.1万股申请解锁。本次解除限售的263.1万股限制性股票已于2018年6月22日
上市流通。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
3、2018年10月22日,公司召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》;2018年11月7日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了上述回购注销事项。根据公
司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意回购注销部分限制性股票共60,000股。本次回购注销事项已于2018
年12月20日完成。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2018年11月22日、2018年11月7日召开第六届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案,同意公司发行不超过9024.0431万股,募集资金总额不超过6
亿元,募集资金用于收购The Wireline Group少数股权和补充流动资金。截至目前,公司已经完成了中国证监会的反馈意见
答复。后续公司积极推进非公开发行股票事项,根据中国证监会相关规定,及时披露进展情况。详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com)上发布的相关公告。


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:股

                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因    拟解除限售日期
                                       数              数

                                                                                  高管锁定、首发 高管锁定股每年
张国桉               86,223,913       22,441,606     22,441,606      86,223,913
                                                                                  后个人类限售   按持股总数的

                                                                                                                55
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                                                                25%解除限售;首
                                                                发后个人类限售
                                                                股解除日期 2019
                                                                年 10 月 25 日;
                                                                2018 年 3 月 16
                                                                日解除限售股
                                                                22,441,606 股股
                                                                份全部转化为高
                                                                管锁定股

                                                                高管锁定股每年
                                                                按持股总数的
                                                                25%解除限售;首
                                                                发后个人类限售
                                               高管锁定、首发 股解除日期 2019
张春龙   16,469,555   50,000   0    16,419,555 后个人类限售、 年 8 月 5 日、2019
                                               股权激励限售     年 10 月 25 日;
                                                                股权激励限售股
                                                                自上市之日起满
                                                                12 个月后分三期
                                                                解除限售

                                                                首发后个人类限
                                                                售股解除日期
                                               首发后个人类限 2019 年 8 月 5 日;
王大力   11,384,286   60,000   0    11,324,286 售、股权激励限 股权激励限售股
                                               售               自上市之日起满
                                                                12 个月后分三期
                                                                解除限售

                                                                高管锁定股每年
                                                                按持股总数的
                                                                25%解除限售;首
                                                                发后个人类限售
                                               高管锁定、首发
                                                                股解除日期 2019
任延忠    5,270,883   50,000   0     5,220,883 后个人类限售、
                                                                年 10 月 25 日;
                                               股权激励限售
                                                                股权激励限售股
                                                                自上市之日起满
                                                                12 个月后分三期
                                                                解除限售

                                                                高管锁定股每年
                                                                按持股总数的
                                               高管锁定、首发
                                                                25%解除限售;首
张志坚    4,954,968   50,000   0     4,904,968 后个人类限售、
                                                                发后个人类限售
                                               股权激励限售
                                                                股解除日期 2019
                                                                年 10 月 25 日;


                                                                                  56
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                                                                                    股权激励限售股
                                                                                    自上市之日起满
                                                                                    12 个月后分三期
                                                                                    解除限售

                                                                                    2018 年 3 月 16
蒋芙蓉           2,493,511   2,493,511           0             0无
                                                                                    日已解除限售

                                                                   首发后个人类限
张建秋           1,585,527           0           0     1,585,527                    2019 年 8 月 5 日
                                                                   售

                                                                   首发后个人类限
张百双             566,306           0           0       566,306                    2019 年 8 月 5 日
                                                                   售

                                                                                    首发后个人类限
                                                                                    售股解除日期
                                                                   首发后个人类限 2019 年 8 月 5 日;
侯大伟             256,696      60,000      50,000       246,696 售、股权激励限 股权激励限售股
                                                                   售               自上市之日起满
                                                                                    12 个月后分三期
                                                                                    解除限售

                                                                                    首发后个人类限
                                                                                    售股解除日期
                                                                   首发后个人类限 2019 年 8 月 5 日;
郭娅娅             156,696      30,000      60,000       186,696 售、股权激励限 股权激励限售股
                                                                   售               自上市之日起满
                                                                                    12 个月后分三期
                                                                                    解除限售

                                                                                    高管锁定股每年
                                                                                    按持股总数的
                                                                                    25%解除限售;股
                                                                   高管锁定、股权
姚志中             200,000      50,000           0       150,000                    权激励限售股自
                                                                   激励限售
                                                                                    上市之日起满 12
                                                                                    个月后分三期解
                                                                                    除限售

                                                                                    高管锁定股每年
                                                                                    按持股总数的
                                                                                    25%解除限售;股
                                                                   高管锁定、股权
徐波               150,000      37,500           0       112,500                    权激励限售股自
                                                                   激励限售
                                                                                    上市之日起满 12
                                                                                    个月后分三期解
                                                                                    除限售

                                                                                    股权激励限售股
                                                                                    自上市之日起满
其他限售股股东   7,380,000   2,256,000   1,890,000     7,014,000 股权激励限售
                                                                                    12 个月后分三期
                                                                                    解除限售


                                                                                                      57
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合计                   137,092,341          27,578,617     24,441,606        133,955,330            --          --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                       发行价格(或利                                      获准上市交易
                       发行日期                          发行数量          上市日期                      交易终止日期
       券名称                               率)                                             数量

股票类

人民币普通股股 2018 年 05 月 28                                       2018 年 05 月 28
                                     3.58                 2,000,000                         2,000,000
票                日                                                  日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
2018年4月20日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》。2018年5月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》。本次获授预留部分限制性股票的激
励对象共计55人,授予价格为3.58元/股,获授限制性股票数量合计200万股,并已于2018年5月28日上市。详见公司在中国
证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。




2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、2018年4月20日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》。2018年5月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审
议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》。本次获授预留部分限制性股票的
激励对象共计55人,授予价格为3.58元/股,获授限制性股票数量合计200万股,并已于2018年5月28日上市。详见公司在中
国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
2、2018年10月22日,公司召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》;2018年11月7日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了上述回购注销事项。根据公
司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意回购注销部分限制性股票共60,000股。本次回购注销事项已于2018
年12月20日完成。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。


3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

     内部职工股的发行日期                   内部职工股的发行价格(元/股)                 内部职工股的发行数量(股)

2017 年 06 月 14 日                                                            4.90                            6,139,000

2018 年 05 月 28 日                                                            3.58                            2,000,000


                                                                                                                        58
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                               1、2017 年 3 月 21 日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议,审
                               议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案;
                               2017 年 4 月 21 日,公司召开 2016 年度股东大会,审议通过了《关于公司<第一期限制性
                               股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。本次获授限制性股票的激励对象
                               共计 91 人,获授的限制性股票数量合计 883 万股。本次发行的 883 万股限制性股票已于
                               2017 年 6 月 14 日上市。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网
                               (www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。2、2018 年 4 月 20 日,公司召开第六届董事
                               会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部
                               分限制性股票的议案》。2018 年 5 月 11 日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六
                               届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限
                               制性股票授予价格的议案》。本次获授预留部分限制性股票的激励对象共计 55 人,授予价
                               格为 3.58 元/股,获授限制性股票数量合计 200 万股,并已于 2018 年 5 月 28 日上市。详
现存的内部职工股情况的说明     见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的
                               相关公告。3、2018 年 6 月 14 日,公司召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事
                               会第十九次会议,审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解除限售的议案》。根
                               据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对符合解锁条件的激
                               励对象共计 89 人所持有的限制性股票 263.1 万股申请解锁。本次解除限售的 263.1 万股
                               限制性股票已于 2018 年 6 月 22 日上市流通。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平
                               台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。4、2018 年 10 月 22 日,公司召
                               开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回
                               购注销部分限制性股票的议案》;2018 年 11 月 7 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大
                               会审议批准了上述回购注销事项。根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规
                               定,同意回购注销部分限制性股票共 60,000 股。本次回购注销事项已于 2018 年 12 月 20
                               日完成。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                               上发布的相关公告。


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                单位:股

                                                                                           年度报告披露日
                                                              报告期末表决权
                        年度报告披露日                                                     前上一月末表决
报告期末普通股                                                恢复的优先股股
                 24,530 前上一月末普通              23,347                               0 权恢复的优先股             0
股东总数                                                      东总数(如有)
                        股股东总数                                                         股东总数(如有)
                                                              (参见注 9)
                                                                                           (参见注 9)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                         报告期内 持有有限 持有无限            质押或冻结情况
                                              报告期末
   股东名称         股东性质       持股比例              增减变动 售条件的 售条件的
                                              持股数量                                     股份状态           数量
                                                             情况   股份数量 股份数量

                                              114,965,              86,223,9 28,741,3
张国桉           境内自然人          25.48%              0                              质押                102,508,893
                                                   217                    13       04




                                                                                                                      59
                                                                       西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


国民信托有限公
司-国民信                                      17,288,5                         17,288,5
                 其他                   3.83%              1684180           0
托金润 35 号单                                        47                               47
一资金信托

                                                16,469,5              16,419,5
张春龙           境内自然人             3.65%              0                       50,000
                                                      55                    55

中国建设银行股
份有限公司-融
                                                11,591,4                         11,591,4
通领先成长混合   其他                   2.57%              779293            0
                                                      52                               52
型证券投资基金
(LOF)

                                                11,324,2              11,324,2
王大力           境内自然人             2.51%              -60000                       0 质押                   4,000,000
                                                      86                    86

                                                8,941,99                         8,941,99
张晓龙           境内自然人             1.98%              0                 0              质押                 5,900,000
                                                       4                                4

                                                8,647,17                         8,647,17
黄建庆           境内自然人             1.92%              4000              0
                                                       7                                7

交通银行-融通
                                                7,845,10                         7,845,10
行业景气证券投   其他                   1.74%              -3617000          0
                                                       1                                1
资基金

                                                6,961,17              1,740,29 5,220,88
任延忠           境内自然人             1.54%              0                                质押                 4,180,796
                                                       8                     5          3

                                                6,539,95              1,634,99 4,904,96
张志坚           境内自然人             1.45%              0                                质押                 2,102,696
                                                       8                     0          8

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 4)

                                  上述股东中,张国桉与张晓龙为兄弟关系;张国桉通过国民信托有限公司-国民信
上述股东关联关系或一致行动的说    托金润 35 号单一资金信托增持了公司股票,张国桉与国民信托有限公司-国民信
明                                托金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外,公司未知其他
                                  上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                      股份种类
             股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类          数量

张国桉                                                                       28,741,304 人民币普通股             28,741,304

国民信托有限公司-国民信托金
                                                                             17,288,547 人民币普通股             17,288,547
润 35 号单一资金信托

中国建设银行股份有限公司-融通
                                                                             11,591,452 人民币普通股             11,591,452
领先成长混合型证券投资基金(LOF)



                                                                                                                          60
                                                              西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


张晓龙                                                               8,941,994 人民币普通股         8,941,994

黄建庆                                                               8,647,177 人民币普通股         8,647,177

交通银行-融通行业景气证券投资
                                                                     7,845,101 人民币普通股         7,845,101
基金

中国银行-易方达策略成长证券投
                                                                     6,058,622 人民币普通股         6,058,622
资基金

国民信托有限公司-国民信托金
                                                                     5,420,029 人民币普通股         5,420,029
润 36 号单一资金信托

中国银行-易方达策略成长二号混
                                                                     5,262,151 人民币普通股         5,262,151
合型证券投资基金

全国社保基金五零二组合                                               4,460,031 人民币普通股         4,460,031

                                   上述股东中,张国桉与张晓龙为兄弟关系;张国桉通过国民信托有限公司-国民信
前 10 名无限售流通股股东之间,以 托金润 35 号单一资金信托增持了公司股票,张国桉与国民信托有限公司-国民信
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 托金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系;张春龙通过国民信托有限公司-国
名股东之间关联关系或一致行动的     民信托金润 36 号单一资金信托增持了公司股票,张春龙与国民信托有限公司-国
说明                               民信托金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外,公司未知
                                   其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                   无
有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                      国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

张国桉                                  中国                   否

蒋芙蓉                                  中国                   否

                                        张国桉先生于 1997 年加盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主管市场营
                                        销工作的副总经理。2004 年起任公司董事、总经理。2010 年 7 月起任公司董
主要职业及职务                          事长、总裁。现任公司董事长。蒋芙蓉女士系张国桉先生夫人,2013 年 12 月
                                        之前为中国银行陕西省分行职员,2013 年 12 月从中国银行陕西省分行离职后
                                        未从事其他工作。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                        无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                              61
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公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                      是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系                 国籍
                                                                                                留权

张国桉                       本人                         中国                       否

                             一致行动(含协议、亲属、同
蒋芙蓉                                                    中国                       否
                             一控制)

国民信托有限公司-国民信     一致行动(含协议、亲属、同
                                                          中国                       否
托金润 35 号单一资金信托 一控制)

                             张国桉先生于 1997 年加盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总
                             经理。2004 年起任公司董事、总经理。2010 年 7 月起任公司董事长、总裁。现任公司董事
                             长。蒋芙蓉女士系张国桉先生夫人,2013 年 12 月之前为中国银行陕西省分行职员,2013
主要职业及职务
                             年 12 月从中国银行陕西省分行离职后未从事其他工作。张国桉先生通过国民信托有限公司
                             -国民信托金润 35 号单一资金信托增持了公司股票,张国桉与国民信托有限公司-国民
                             信托金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√ 适用 □ 不适用

                                               公司实际控制人、控股股东张国桉先生与国民信托有限公司签订《国民
                                               信托金润 35 号单一资金信托合同》。信托期限为 18 个月,信托规模预
信托合同或者其他资产管理安排的主要内容
                                               计为人民币 15,000 万元整,信托投资范围主要通过二级市场方式投资 A
                                               股上市公司西安通源石油科技股份有限公司所发行的流通股股票。



                                                                                                                 62
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信托或其他资产管理的具体方式               指定用途和管理方式的单一资金信托

                                           本信托因持有上市公司股票需要参加上市公司股东大会及行使股东表决
                                           权的,该相关权利归属于受益人。在信托存续期限内,受托人不参加上
信托管理权限(包括公司股份表决权的行使等) 市公司股东大会,由委托人/受益人自行出席上市公司股东大会并对股东
                                           大会审议事项行使表决权,届时受托人可配合委托人出具相关的授权文
                                           书。

                                           截至报告期末,信托计划持有公司 17,288,547 股股份,占公司已发行股
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例
                                           份的 3.83%。

信托或资产管理费用(元)                                                                              11,835.60

                                           受托人仅以扣除信托费用后的剩余信托财产为限向受益人分配信托利
                                           益。信托财产扣除应由信托财产承担的费用后,按如下顺序分配:1、信
                                           托存续期间,受托人不向受益人分配信托利益;2、本信托终止后的信托
                                           利益支付日,受托人以信托财产为限,按照以下顺序进行分配:a.支付
信托资产处理安排
                                           本信托项下应由信托财产承担的各项税费;b.支付本信托项下应由信托
                                           财产承担的费用;c.剩余全部信托财产分配给受益人,受益人享有全部
                                           受益权项下的信托利益。受托人于本信托终止后 5 个工作日内向委托人
                                           支付信托利益。

合同签订的时间                             2017 年 11 月 24 日

合同的期限及变更                           18 个月

                                           出现如下情形之一的,本信托终止:1、到期终止。2、委托人/受益人要
                                           求提前终止的。3、投资顾问违反法律法规、合同等相关规定,经委托人
                                           同意,受托人决定终止的。4、投资顾问和\或委托人发生以下重大事件,
                                           受托人认为可能对信托的存续产生重大实质性的影响的,则在提前 10 个
                                           工作日通知委托人/受益人后,受托人可以自行提前终止信托:投资顾问
                                           和\或委托人申请停业整顿、申请解散、注销、申请和解/重整/破产、发
                                           生被吊销;投资顾问和\或委托人发生转移资产、抽逃资金,以逃避债、
                                           财务状况恶化,或未清偿其他到期债务,被证监会或其他监管机关立案
                                           调查、或卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷等情形
                                           的及其他影响其履约能力情形的;法律、法规或规章、监管部门的通知
                                           或决定规定的以及受托人认定的其他情形。5、若投资顾问和\或委托人
终止的条件                                 违反本信托项下的相关约定,受托人有权提前终止本信托。6、当受托人
                                           进行平仓操作且本信托项下信托财产全部变现,受托人有权终止本信托。
                                           7、委托人/受益人在此承诺认可,由于法律法规、政策变动(包括监管
                                           部门或证券交易所相关的清理、重大调整政策等)或市场制度变革等将
                                           对信托运行产生重大影响,受托人认为本信托必须作相应完善或修正时,
                                           但受益人拒绝变动,使得信托已经或可能无法持续稳健运行,受托人有
                                           权自行单方面终止信托,无需事先取得委托人或受益人书面同意。8、国
                                           家法律、法规、规章或者监管部门的通知、决定等要求信托终止或信托
                                           平仓的其他情况发生时,受托人有权自行单方面终止变现全部信托财产
                                           及提前终止信托。9、信托目的无法实现或信托目的已经实现。10、法律
                                           法规规定的其他情形。11、因不可抗力因素引起的信托须提前终止的情
                                           形。12、因本合同约定的其他情形,受托人自行决定提前终止的情形。


                                                                                                              63
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                                    13、受益人、受托人一致同意提前终止本信托。14、法律、行政法规及
                                    监管要求和本合同约定的本信托终止的其他情况。

其他特别条款                        无


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 64
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                      其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                          股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                           (股)       (股)

                                                     2013 年     2019 年
                                                                               114,965,                                         114,965,
张国桉   董事长      现任       男                 48 09 月 23 11 月 13                             0            0          0
                                                                                    217                                             217
                                                     日          日

                                                     2013 年     2019 年
         董事、总                                                              6,961,17                                         6,961,17
任延忠               现任       男                 55 09 月 23 11 月 13                             0            0          0
         裁                                                                           8                                               8
                                                     日          日

         董事、董
                                                     2013 年     2019 年
         事会秘书                                                              6,539,95                                         6,539,95
张志坚               现任       男                 54 09 月 23 11 月 13                             0            0          0
         兼主管财                                                                     8                                               8
                                                     日          日
         务副总裁

                                                     2013 年     2019 年
曾一龙   独立董事 现任          男                 47 09 月 23 11 月 13               0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
赵超     独立董事 现任          男                 36 11 月 14 11 月 13               0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
         监事会主
张百双               现任       男                 42 11 月 14 11 月 13         566,306             0            0          0 566,306
         席
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
刘亚东   监事        现任       男                 34 08 月 19 11 月 13               0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
李少伟   监事        现任       男                 41 11 月 14 11 月 13               0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
         常务副总                                                              16,469,5                                         16,469,5
张春龙               现任       男                 43 07 月 27 11 月 13                             0            0          0
         裁                                                                          55                                              55
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
姚志中   副总裁      现任       男                 54 07 月 27 11 月 13         200,000             0            0          0 200,000
                                                     日          日




                                                                                                                                       66
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                                              2015 年   2019 年
徐波     副总裁     现任    男              47 08 月 21 11 月 13     150,000        0        0        0 150,000
                                              日        日

                                                                    145,852,                              145,852,
合计           --      --        --    --          --        --                     0        0        0
                                                                         214                                  214


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    张国桉先生,董事长,1970年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士。1997年加
盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总经理。2004年起任公司董事、总经理。2010年7月起任公
司董事长、总裁。现任公司董事长。

    任延忠先生,董事,1963年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,毕业于南京理工大学内弹道专业,
北京工业大学管理工程专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。先后在西安204所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构
的研究工作,在中国一拖集团有限公司从事技术和企业管理工作。2000年加入本公司,现任公司董事、总裁。

    张志坚先生,董事,1965年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾在第一拖拉
机股份有限公司董事会秘书处工作,2001年加入公司,曾任董事会秘书、常务副总裁。现任公司董事、董事会秘书兼主管
财务副总裁。

    曾一龙先生,独立董事,1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,高级会计师。现任厦门大学管理学院
硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人。

    赵超先生,独立董事,1983年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京对外经济贸易大学金融学专业毕业,硕士
研究生。现就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,担任董事总经理。

    张百双先生,监事会主席,1977年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,毕业于东北石油大学地球探
测与信息技术专业,曾任安东石油技术(集团)有限公司高级销售经理,现任大庆市永晨石油科技有限公司副总经理。

    刘亚东先生,监事,1985年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中国石油大学(北京)石油工程专业。毕
业后直接加盟公司,历任公司现场作业工程师、射孔队队长、质量管理体系主管、市场主管、市场经理、项目部经理,现
任营销中心市场总监。

    李少伟先生,监事,1978年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,毕业于中南财经政法大学工商
企业管理专业,曾任北京一龙恒业石油工程技术有限公司中亚区副总经理,现任公司电缆作业中心国际工作部经理。

    张春龙先生,常务副总裁,1976年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于东北石油大学石油工程专业,东北
石油大学油气田开发工程专业硕士。历任安东石油技术(集团)有限公司东北区总经理,大庆永晨石油技术有限公司总经理,
2014年加盟公司,现任公司常务副总裁。

    姚志中先生,副总裁,1965年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于江汉石油学院测井专业。长期在中原
油田测井公司从事测井、射孔工作。历任测井公司项目经理、中心主任、副总师、副经理。2014年加盟公司,现任公司副
总裁。

    徐波先生,副总裁,1972年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,毕业于辽宁大学商学院工商管



                                                                                                                 67
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理专业,经济师;1995-2000年于航空红原锻铸工业公司工作,2000加盟本公司,历任公司国内事业部总经理、销售总监、
市场总监。现任公司副总裁。




在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在其他单位                                   在其他单位是否领
任职人员姓名                  其他单位名称                      任期起始日期   任期终止日期
                                                  担任的职务                                        取报酬津贴

曾一龙         深圳市东方富海投资管理股份有限公司 合伙人                                       是

曾一龙         厦门大学管理学院                   硕士生导师                                   是

赵超           九证资本投资有限公司               董事总经理                                   是

在其他单位任
               曾一龙、赵超为公司独立董事。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司非独立董事的薪酬由固定薪酬加浮动薪酬加超额奖励三部分构成,浮动薪酬及超额奖励根据年度经营计划的完成情况,
由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发放。公司独立董事的薪酬根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的有关规定, 结合公司实际情况,每位独立董事津贴人民币6万元/每年,按月发放。公司监事的薪酬根据监事的身份、工
作职责、工作量、难易程度及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准。公司高级管理人员的薪酬由固定薪
酬加浮动薪酬加超额奖励三部分构成,其中浮动薪酬根据年度经营计划的完成情况和个人岗位职责完成情况,由董事会薪酬
与考核委员会考核而确定按年发放;超额奖励根据年度经营计划的完成情况,由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发
放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名            职务             性别        年龄           任职状态
                                                                                  前报酬总额           方获取报酬

张国桉          董事长             男                      48 现任                        88.8 否

任延忠          董事、总裁         男                      55 现任                             54 否

                董事、董事会秘
张志坚          书兼主管财务副 男                          54 现任                             54 否
                总裁

曾一龙          独立董事           男                      47 现任                              6否

赵超            独立董事           男                      36 现任                              6否



                                                                                                                    68
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张百双                   监事会主席         男                                     42 现任                                30 否

刘亚东                   监事               男                                     34 现任                           69.01 否

李少伟                   监事               男                                     41 现任                              6.72 否

张春龙                   常务副总裁         男                                     43 现任                                22 否

姚志中                   副总裁             男                                     54 现任                           40.54 否

徐波                     副总裁             男                                     47 现任                           36.56 否

       合计                       --                  --                   --                 --                    413.63          --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:股

                                                           报告期内                                          报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                  期末持有
                                                           已行权股                                          授予限制 票的授予
  姓名             职务         可行权股 已行权股                      市价(元/ 限制性股 锁股份数                                  限制性股
                                                           数行权价                                          性股票数 价格(元/
                                   数            数                      股)       票数量          量                               票数量
                                                          格(元/股)                                          量          股)

任延忠        董事、总裁                0             0            0        6.22    200,000         60,000          0        4.90    140,000

              董事、董事
              会秘书兼
张志坚                                  0             0            0        6.22    200,000         60,000          0        4.90    140,000
              主管财务
              副总裁

              常务副总
张春龙                                  0             0            0        6.22    200,000         60,000          0        4.90    140,000
              裁

姚志中        副总裁                    0             0            0        6.22    200,000         60,000          0        4.90    140,000

徐波          副总裁                    0             0            0        6.22    150,000         45,000          0        4.90    105,000

合计                --                  0             0       --          --        950,000        285,000          0       --       665,000

备注(如
              报告期内,公司董事、高级管理人员合计解锁限制性股票 285,000 股,还剩 665,000 股未解锁。
有)


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                               228

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                           542

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                 770

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                             770

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                            1

                                                                        专业构成




                                                                                                                                              69
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                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                318

销售人员                                                                                                 52

技术人员                                                                                                139

财务人员                                                                                                 20

行政人员                                                                                                 56

管理人员                                                                                                 50

其他人员                                                                                                135

合计                                                                                                    770

                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

博士                                                                                                      0

硕士                                                                                                     23

本科                                                                                                    105

专科                                                                                                    243

其他                                                                                                    399

合计                                                                                                    770


2、薪酬政策

公司员工薪酬政策与公司发展阶段相适应,支持公司发展战略的实施。考虑人工成本支出与公司的经营业绩同步增长,公司
根据职位要求、工作职责、任职资格等划分职位等级,并以员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平作为定薪依据,确保员工
薪酬水平与职位价值、能力素质、绩效贡献等相匹配。员工薪酬主要由固定工资、浮动薪酬和福利三大部分构成。




3、培训计划

公司建立了完善的培训体系,针对不同岗位的人员制定各级培训计划。2018年围绕公司发展战略,公司加强对技术人员培养,
组织实施销售人员业务培训、管理人员产品知识及办公技能培训、安全生产及设备知识培训等等,公司内部积极营造学习氛
围,不断激发员工潜能,有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。2019年公司将在现有基础上,不断完善培训管理体系,
为员工提供更好的培训发展平台,增强员工的凝聚力,从而增强企业的核心竞争力。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          70
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                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和相关规定的要求,建立并不断完善公司的法人治理结构,建
立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。
    报告期内,公司严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制
度。截止报告期末,公司治理的实际状况符合国家有关法规和证券监管部门的规范性文件要求,符合公司当前实际经营情况,
在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
    (一)关于股东和股东大会
    公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,
并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序,股东大会就会议通知所
列明的议案依次进行审议。
    2018年度,公司董事会召集并组织了3次股东大会会议,均采用了现场与网络投票相结合的方式,为广大投资者参加股
东大会表决提供便利,相关议案还对中小投资者的表决单独计票,切实保障中小投资者的参与权和监督权。
    (二)关于公司与控股股东
    公司控股股东、实际控制人行为规范,依法行使其权力并承担相应义务,没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公
司的决策和经营活动。同时,公司具有独立的业务和经营系统,拥有自主决策能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独
立于控股股东、实际控制人。报告期内,公司没有向控股股东、实际控制人提供担保,亦不存在公司控股股东、实际控制人
占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。
    (三)关于董事和董事会
    公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形,各董事均符合任职资格,任免按《公司章
程》规定,履行董事会、股东大会批准程序,符合法律法规的规定。
    公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、
制度的要求开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。独立
董事中1名为会计专业人士,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、
审计、薪酬与考核三个专业委员会,制订了相应的工作细则。董事会专业委员会的设立和实际运行,为董事会的科学决策提
供了有益的补充。
    2018年度,公司董事会共召开19次会议,对公司2018年度非公开发行股票、出售资产、对外投资等重大事项进行审议,
会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司董事会全体董事勤勉尽责,认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大
会各项决议,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
    (四)关于监事和监事会
    公司监事会由3名监事组成,其中2名职工代表监事,监事会人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。
    公司监事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,积极开展工作,认真履行自己的职
责,本着对全体股东负责的态度,切实行使监察、督促职能,对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规行
进行监督,对公司财务状况进行检查,对相关重大事项发表意见。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司逐步建立科学有效的绩效评价与激励约束机制,董事会下设薪酬与考核委员会,负责对公司的董事、监事和高级管
理人员进行绩效考核。董事、监事和高级管理人员的薪酬与激励标准均履行相关程序审核、确定。


                                                                                                            71
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    (六)关于信息披露与透明度
    报告期内,公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作,并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理,设立公司董
秘室并配备专职人员负责信息披露日常事务,《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
为公司信息披露媒体,确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。
    (七)关于利益相关者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商
和客户,始终坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司可持续、稳健发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司建立健全了公司的法人治理结构,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东,具有完整的业务体系及面
向市场独立经营的能力。
    (一)业务方面
    公司拥有独立的采购和销售系统,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,公司业务独立于控股股东,与
控股股东不存在同业竞争。
    (二)人员方面
    公司人员独立,公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
    (三)资产方面
    公司拥有独立的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋
所有权、专利权、商标、机器设备等主要财产,产权清晰,不存在资产、资金被控股股东占用的情况,公司对资产有完全的
控制和支配权。
    (四)机构方面
    公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专业委员会等内部机构独立运作,不受其他
单位或个人的干预。
    (五)财务方面
    公司设有独立的财务部门,负责公司的财务核算业务,严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,建立了独立的
会计核算体系和财务管理制度,配备了充足的专职财务会计人员,并独立开设银行账户、独立纳税,公司的资金使用按照《公
司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。




三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型      投资者参与比例        召开日期           披露日期           披露索引



                                                                                                               72
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                                                                                                     2018-023 2018 年第
                                                                                                     一次临时股东大会
2018 年第一次临时                                                                                    决议公告(巨潮资讯
                    临时股东大会                    28.67% 2018 年 04 月 02 日 2018 年 04 月 02 日
股东大会                                                                                             网
                                                                                                     www.cninfo.com.cn
                                                                                                     )

                                                                                                     2018-040 2017 年度
                                                                                                     股东大会决议公告
2017 年度股东大会 年度股东大会                      28.64% 2018 年 04 月 25 日 2018 年 04 月 25 日 (巨潮资讯网
                                                                                                     www.cninfo.com.cn
                                                                                                     )

                                                                                                     2018-094 2018 年第
                                                                                                     二次临时股东大会
2018 年第二次临时                                                                                    决议公告(巨潮资讯
                    临时股东大会                    31.59% 2018 年 11 月 07 日 2018 年 11 月 07 日
股东大会                                                                                             网
                                                                                                     www.cninfo.com.cn
                                                                                                     )


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                      独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                          是否连续两次
                本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                          出席股东大会
 独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                加董事会次数       会次数       加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                              事会会议

曾一龙                      19              2             17             0              0否                             1

赵超                        19              2             17             0              0否                             1

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。




                                                                                                                        73
                                                            西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,独立董事提出的意见均被采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。
    (一)战略委员会
    公司董事会战略委员会由3名成员组成,其中2名为独立董事,董事长为召集人。报告期内,战略委员会根据《董事会战
略委员会工作细则》,对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。
    (二)审计委员会
    公司董事会审计委员会由3名成员组成,其中2名为独立董事,并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内,审议委
员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查,并定期召开会议,审议了定期报告相关事项及内部审计
部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通,督促其按计划进行审计工作,就年度审计事宜
与公司管理层、年审机构进行了沟通,并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计师事务所
的建议。
    (三)薪酬与考核委员会
    公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名成员组成,其中2名为独立董事,并由独立董事担任召集人。报告期内,薪酬与
考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬情况符合公司相关规定。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员实行固定薪酬、浮动薪酬和超额奖励相结合的薪酬制度,工作绩效与其收入直接挂钩,对高级管理人
员的业绩完成情况进行考核,强化了对高级管理人员的考评激励作用,使高级管理人员与股东利益取向一致,最终实现股东
价值最大化。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                                                                          74
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2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期          2019 年 04 月 03 日

内部控制评价报告全文披露索引          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

               类别                                   财务报告                            非财务报告

                                      1、出现下列特征的,认定为重大缺陷:①
                                      公司董事、监事和高级管理人员的严重舞 对于非财务报告定性标准,在公司现有
                                      弊行为;②当期财务报告存在重大错报, 的管理水平、人员结构素质和管控手段
                                      而内部控制在运行过程中未能发现该错      条件下,根据公司日常运营中风险发生
                                      报;③审计委员会以及内部审计部门对财 的频率(可能性)和影响程度来认定:
定性标准                              务报告内部控制监督无效;2、出现以下特 ①风险事件发生的影响程度较小、可能
                                      征的,认定为重要缺陷:①未依照公认会计 性较低为一般缺陷;②风险事件发生的
                                      准则选择和应用会计政策;②未建立反舞 影响程度较重、可能性较高为重要缺
                                      弊程序和控制措施。3、一般缺陷是指除上 陷; ③风险事件发生的影响程度非常
                                      述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 严重、可能性非常高为重大缺陷。
                                      陷。

                                      1、营业收入潜在错报:一般缺陷:错报≤
                                      营业收入 2%重要缺陷:营业收入 2%<错报
                                      ≤营业收入 4%重大缺陷:错报>营业收入
                                                                              非财务报告缺陷认定的定量标准参照
定量标准                              4%2、资产总额潜在错报:一般缺陷:错报
                                                                              财务报告缺陷的定量标准。
                                      ≤资产总额 0.5%重要缺陷:资产总额
                                      0.5%<错报≤资产总额 1%重大缺陷:错报>
                                      资产总额 1%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,通源石油公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务
报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露


                                                                                                                 75
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内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 04 月 03 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型          标准无保留

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                         76
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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         77
                                                       西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                 标准的无保留意见

审计报告签署日期                             2019 年 04 月 02 日

审计机构名称                                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                 XYZH/2019XAA40171

注册会计师姓名                               雷永鑫、孙有航

                                        审计报告正文

西安通源石油科技股份有限公司公司全体股东:

     一、审计意见

    我们审计了西安通源石油科技股份有限公司(以下简称通源石油公司)财务报表,包括2018年12
月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了通源石油
公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

     二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们
独立于通源石油公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、
适当的,为发表审计意见提供了基础。

     三、 关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。



1.营业收入的确认
                    关键审计事项                                     审计中的应对

如财务报表附注四、27和附注六、41所述,通源石油 我们针对营业收入的确认上述关键审计事项执
公司 2018 年营业收入为1,593,095,684.35元,较上 行的主要程序包括:
年增加776,495,553.99元,增幅达95.09%。通源石油
                                               (1)评估和测试管理层销售、服务与收款的相
公司主要为提供射孔、压裂、钻井、测井等油田技术
                                               关内部控制;
服务业务。油田技术服务业务收入在完成了合同约定


                                                                                                    78
                                                 西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


的油田技术服务工作,其工作成果得到客户验收确认
                                               (2)选取技术服务合同样本,核对合同价格与
后,作为确认营业收入的时点。
                                               工作量确认单、结算单的一致性;
由于营业收入是通源石油公司的关键业绩指标之一,
                                               (3)对本年记录的提供服务交易选取样本,核
我们将通源石油公司营业收入确认识别为关键审计事
                                               对账面收入、销售发票、确认单、结算单是否一
项。
                                               致,评价相关收入确认是否符合通源石油公司收
                                               入确认会计政策;
                                               (4)选取样本对主要客户进行交易及应收余额
                                               函证,核实销售的真实性、准确性;
                                               (5)对资产负债表日前后的发货记录,选取样
                                               本,检查服务记录、客户验收单等支持文件,评
                                               价收入是否计入恰当期间;
                                               (6)执行分析性复核程序,分析收入增长、毛
                                               利率变动是否合理。



2.商誉减值的确认
           关键审计事项                                 审计中的应对

如财务报表附注六、18和附注四、23所 我们针对商誉减值上述关键审计事项执行的主要程序包括:
述,截至2018年12月31日通源石油公司
                                   (1)了解并测试通源石油公司对商誉减值评估的内部控制制
商誉净值为873,722,276.41元,为通源
                                   度设计和运行的有效性;
石油公司历年收购子公司形成,占期末
资产总额29.97%。通源石油公司在每年 (2)评价管理层编制的商誉对应资产组收益法测算表,将测
年度终了对商誉进行减值测试,并依据 算表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、经
减值测试的结果调整商誉的账面价值。 管理层批准的预算对比,评估测算表数据的合理性;
通源石油公司每年按照资产组的预计未 (3)利用、评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理
来现金流量及折现率计算现值,确定可 性;评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性。
收回金额,进行商誉减值测算。由于商
                                   (4)我们分析管理层对通源石油公司商誉所属资产组的认定
誉的减值测试需要评估相关资产组预计
                                   和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的
未来现金流量的现值,涉及管理层的重
                                   假设和方法的合理性。
大判断和估计,故将商誉的减值测试作
为关键审计事项。                   (5)我们与公司管理层及外部评估专家讨论,了解减值测试
                                   结果最为敏感的假设并进行分析,分析检查管理层采用的假
                                   设的恰当性及相关披露是否适当。
                                   (6)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰
                                   当列报和披露。

    四、其他信息

    通源石油公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括通源石油公司2018年年度
报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结


                                                                                              79
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论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。

       五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必
要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估通源石油公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算通源石油公司、终止运营或别无其他现实的
选择。

       治理层负责监督通源石油公司的财务报告过程。

       六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执
行以下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些
风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

   (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对
通源石油公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而,未来的事项或情况可能导致通源石油公司不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
   (6)就通源石油公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发


                                                                                                 80
                                                          西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:西安通源石油科技股份有限公司
                                         2018 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                  项目                        期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                             244,038,319.70                   228,973,324.25

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                               808,899.37
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   582,482,730.89                   562,056,959.40

      其中:应收票据                                      56,035,755.28                    11,705,689.20

               应收账款                                  526,446,975.61                   550,351,270.20

    预付款项                                              19,031,352.72                    27,767,422.71

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             7,887,110.20                        1,571,016.95

      其中:应收利息                                            47,572.41                        541,414.44

               应收股利


                                                                                                          81
                                        西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    买入返售金融资产

    存货                               217,523,678.66                   200,700,016.50

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产               9,000,000.00

    其他流动资产                        33,882,475.46                    78,871,744.49

流动资产合计                         1,114,654,567.00                 1,099,940,484.30

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                    46,246,313.08                    49,056,313.08

    持有至到期投资

    长期应收款                          22,887,380.00

    长期股权投资                       274,700,848.74                   134,131,497.74

    投资性房地产                        11,073,744.23                    11,489,261.27

    固定资产                           372,082,966.25                   428,685,952.79

    在建工程                            32,546,278.84                    30,483,842.11

    生产性生物资产

    油气资产                            19,906,328.43                    19,271,519.27

    无形资产                            50,106,049.02                    51,051,302.32

    开发支出                             1,737,964.81                     6,450,713.69

    商誉                               873,722,276.41                   836,592,760.84

    长期待摊费用                         9,873,585.73                       828,233.95

    递延所得税资产                      54,338,612.09                    52,143,041.08

    其他非流动资产                      31,173,049.03

非流动资产合计                       1,800,395,396.66                 1,620,184,438.14

资产总计                             2,915,049,963.66                 2,720,124,922.44

流动负债:

    短期借款                           139,929,000.00                    73,335,500.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 137,877,073.07                   128,669,901.09




                                                                                     82
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    预收款项                       498,139.20

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                21,920,286.61                    15,371,212.96

    应交税费                     7,601,643.04                     6,069,186.24

    其他应付款                 299,413,946.20                    52,848,227.27

      其中:应付利息               771,206.12                     1,865,728.06

               应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     119,805,187.22                   222,125,335.19

    其他流动负债                   370,612.80                       235,231.20

流动负债合计                   727,415,888.14                   498,654,593.95

非流动负债:

    长期借款                   268,534,606.00                   129,403,900.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                  21,558,525.68                     6,570,909.14

    长期应付职工薪酬

    预计负债                       604,660.14                       545,663.27

    递延收益

    递延所得税负债              59,838,983.06                    62,081,787.46

    其他非流动负债               6,911,661.58                     8,297,404.50

非流动负债合计                 357,448,436.46                   206,899,664.37

负债合计                     1,084,864,324.60                   705,554,258.32

所有者权益:

    股本                       451,202,159.00                   449,262,159.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债



                                                                             83
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    资本公积                                                  877,237,980.66                   895,993,636.83

    减:库存股                                                 37,241,100.00                    43,267,000.00

    其他综合收益                                               34,070,051.21                        9,832,874.65

    专项储备                                                      388,083.62                           99,675.66

    盈余公积                                                   41,848,815.74                    39,735,420.24

    一般风险准备

    未分配利润                                                344,742,002.93                   252,227,984.86

归属于母公司所有者权益合计                               1,712,247,993.16                    1,603,884,751.24

    少数股东权益                                              117,937,645.90                   410,685,912.88

所有者权益合计                                           1,830,185,639.06                    2,014,570,664.12

负债和所有者权益总计                                     2,915,049,963.66                    2,720,124,922.44


法定代表人:张国桉                     主管会计工作负责人:张志坚                        会计机构负责人:舒丹


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   61,852,200.20                    44,169,579.77

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                        254,705,042.72                   221,204,550.33

      其中:应收票据                                           27,051,421.61                        9,256,639.20

               应收账款                                       227,653,621.11                   211,947,911.13

    预付款项                                                    6,444,684.90                        3,581,605.70

    其他应收款                                                195,898,470.83                   305,058,981.71

      其中:应收利息                                                                                  541,414.44

               应收股利

    存货                                                      130,442,730.64                   121,095,673.05

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                      9,000,000.00

    其他流动资产                                               16,889,103.80                    55,390,646.99

流动资产合计                                                  675,232,233.09                   750,501,037.55

非流动资产:


                                                                                                               84
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    可供出售金融资产                      46,246,313.08                    49,056,313.08

    持有至到期投资

    长期应收款                            21,000,000.00

    长期股权投资                       1,729,910,130.93                   998,732,188.35

    投资性房地产                          11,073,744.23                    11,489,261.27

    固定资产                              65,289,995.46                    60,646,901.70

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               4,758,022.69                     5,861,829.26

    开发支出                               1,737,964.81

    商誉

    长期待摊费用                           9,873,585.73                       667,879.00

    递延所得税资产                         8,319,630.75                     8,718,317.32

    其他非流动资产                         3,858,000.00

非流动资产合计                         1,902,067,387.68                 1,135,172,689.98

资产总计                               2,577,299,620.77                 1,885,673,727.53

流动负债:

    短期借款                                                               19,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   109,468,834.60                    73,061,942.97

    预收款项                                 498,139.20

    应付职工薪酬                           4,126,976.09                     3,649,429.12

    应交税费                                 152,259.34                       367,571.13

    其他应付款                           473,091,864.29                   121,779,442.01

      其中:应付利息                         289,616.92                       158,333.34

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债               113,009,840.25

    其他流动负债

流动负债合计                             700,347,913.77                   217,858,385.23

非流动负债:




                                                                                       85
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    长期借款                                 268,534,606.00                   100,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                15,354,332.61

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债                             6,911,661.58                        8,297,404.50

非流动负债合计                               290,800,600.19                   108,297,404.50

负债合计                                     991,148,513.96                   326,155,789.73

所有者权益:

    股本                                     451,202,159.00                   449,262,159.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 935,149,039.76                   928,058,076.23

    减:库存股                                37,241,100.00                       43,267,000.00

    其他综合收益                              -1,403,490.72                         -831,084.34

    专项储备

    盈余公积                                  41,848,815.74                       39,735,420.24

    未分配利润                               196,595,683.03                   186,560,366.67

所有者权益合计                             1,586,151,106.81                 1,559,517,937.80

负债和所有者权益总计                       2,577,299,620.77                 1,885,673,727.53


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       1,593,095,684.35                         816,600,130.36

    其中:营业收入                   1,593,095,684.35                         816,600,130.36

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入



                                                                                              86
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二、营业总成本                         1,448,547,063.68                      799,824,199.85

    其中:营业成本                     1,013,855,578.05                      503,004,960.77

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    5,126,585.18                        3,961,478.59

             销售费用                    247,013,447.39                      191,650,422.88

             管理费用                    138,814,318.74                       57,884,517.66

             研发费用                     17,431,982.99                       15,650,161.73

             财务费用                     16,824,752.49                       30,531,288.95

               其中:利息费用             23,780,423.98                       17,712,906.36

                      利息收入             3,758,446.99                       14,541,711.26

             资产减值损失                  9,480,398.84                       -2,858,630.73

    加:其他收益                           1,703,679.92                        1,775,742.92

           投资收益(损失以“-”号
                                          15,586,641.30                        7,584,940.03
填列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          15,586,641.30                        7,584,940.03
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                         -17,156,705.58                        1,949,237.80
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       144,682,236.31                       28,085,851.26

    加:营业外收入                        22,579,876.27                       13,207,254.30

    减:营业外支出                         1,979,120.80                           63,472.73

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                         165,282,991.78                       41,229,632.83
填列)

    减:所得税费用                        19,343,554.42                      -12,075,564.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       145,939,437.36                       53,305,197.42

    (一)持续经营净利润(净亏损         145,939,437.36                       53,305,197.42


                                                                                          87
                                                            西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                         103,612,656.75                        44,123,318.71

    少数股东损益                                        42,326,780.61                         9,181,878.71

六、其他综合收益的税后净额                              46,016,284.35                       -24,966,949.67

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                        24,237,176.56                        -8,923,428.04
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
                                                          -572,406.38                          -876,283.30
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
                                                          -572,406.38                          -876,283.30
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                        24,809,582.94                        -8,047,144.74
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                     24,809,582.94                        -8,047,144.74

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                        21,779,107.79                       -16,043,521.63
税后净额

七、综合收益总额                                       191,955,721.71                        28,338,247.75

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                       127,849,833.31                        35,199,890.67
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                        64,105,888.40                        -6,861,642.92

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.23                              0.10

    (二)稀释每股收益                                              0.23                              0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张国桉                     主管会计工作负责人:张志坚                     会计机构负责人:舒丹

                                                                                                         88
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4、母公司利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                    184,962,407.01                         143,083,103.16

    减:营业成本                                109,428,607.41                             94,153,786.95

           税金及附加                                  554,091.66                             716,678.45

           销售费用                                 48,577,657.26                          32,062,160.75

           管理费用                                 20,446,293.16                          15,942,157.65

           研发费用                                  6,718,553.68                           8,889,333.44

           财务费用                                  6,201,142.95                          18,994,633.86

             其中:利息费用                         12,144,352.65                           3,806,062.28

                   利息收入                          2,896,348.50                           3,599,644.52

           资产减值损失                              7,904,339.54                          -6,249,336.89

    加:其他收益                                     1,566,742.92                           1,775,742.92

           投资收益(损失以“-”号
                                                    14,433,207.85                           7,584,940.03
填列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                    14,433,207.85                           7,584,940.03
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                                                              273,424.55
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   1,131,672.12                      -11,792,203.55

    加:营业外收入                                  22,279,820.03                           1,536,763.57

    减:营业外支出                                   1,850,762.22

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    21,560,729.93                      -10,255,439.98
填列)

    减:所得税费用                                     426,774.89                          -3,250,894.32

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  21,133,955.04                          -7,004,545.66

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                    21,133,955.04                          -7,004,545.66
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                            -572,406.38                            -876,283.30

    (一)不能重分类进损益的其他
                                                      -572,406.38                            -876,283.30
综合收益


                                                                                                       89
                                                      西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
                                                     -572,406.38                            -876,283.30
其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   20,561,548.66                          -7,880,828.96

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,526,195,524.33                         772,471,833.62

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额



                                                                                                      90
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     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                     6,137,616.38                           92,589.62

     收到其他与经营活动有关的现金       7,784,364.08                       29,283,448.03

经营活动现金流入小计                1,540,117,504.79                      801,847,871.27

     购买商品、接受劳务支付的现金     765,104,469.42                      542,880,013.94

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      473,332,803.78                      169,961,708.22


     支付的各项税费                    13,528,951.40                       17,176,166.24

     支付其他与经营活动有关的现金      86,266,563.02                       58,695,823.48

经营活动现金流出小计                1,338,232,787.62                      788,713,711.88

经营活动产生的现金流量净额            201,884,717.17                       13,134,159.39

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               140,650,000.00                       24,929,000.00

     取得投资收益收到的现金             1,294,540.84                           14,163.63

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        9,120,128.27                       10,046,551.65
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  151,064,669.11                       34,989,715.28

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       74,879,286.62                       38,233,169.05
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   137,840,000.00                      165,615,503.62

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                      190,216,447.59                      -54,339,073.40
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金      40,000,000.00

投资活动现金流出小计                  442,935,734.21                      149,509,599.27


                                                                                       91
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投资活动产生的现金流量净额                  -291,871,065.10                        -114,519,883.99

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                           7,160,000.00                          43,267,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                      457,434,710.00                         179,525,900.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                16,800,000.00                           6,751,800.00

筹资活动现金流入小计                         481,394,710.00                         229,544,700.00

     偿还债务支付的现金                      279,756,304.89                             59,150,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 28,090,447.81                          19,303,767.29
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                50,230,150.71                             418,547.36

筹资活动现金流出小计                         358,076,903.41                             78,872,314.65

筹资活动产生的现金流量净额                   123,317,806.59                         150,672,385.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  7,052,170.51                          -5,901,863.69
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     40,383,629.17                          43,384,797.06

     加:期初现金及现金等价物余额            201,390,754.69                         158,005,957.63

六、期末现金及现金等价物余额                 241,774,383.86                         201,390,754.69


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                96,124,876.43                          89,060,785.48

     收到的税费返还                               2,604,768.54                              92,589.62

     收到其他与经营活动有关的现金                 5,896,522.14                          13,968,277.46

经营活动现金流入小计                         104,626,167.11                         103,121,652.56

     购买商品、接受劳务支付的现金                67,354,783.18                          84,754,841.89

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 17,269,119.67                          12,155,825.11


     支付的各项税费                               3,253,975.18                           2,688,859.41



                                                                                                    92
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    支付其他与经营活动有关的现金     40,899,424.48                      103,841,127.37

经营活动现金流出小计                128,777,302.51                      203,440,653.78

经营活动产生的现金流量净额          -24,151,135.40                     -100,319,001.22

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金              140,650,000.00                       24,929,000.00

    取得投资收益收到的现金            1,294,540.84                           14,163.63

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金     83,925,982.42

投资活动现金流入小计                225,870,523.26                       24,943,163.63

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     13,010,111.27                        8,102,710.98
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  137,840,000.00                       59,117,600.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    415,984,962.10

投资活动现金流出小计                566,835,073.37                       67,220,310.98

投资活动产生的现金流量净额         -340,964,550.11                      -42,277,147.35

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                7,160,000.00                       43,267,000.00

    取得借款收到的现金              301,670,710.00                      214,970,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金    151,050,000.00

筹资活动现金流入小计                459,880,710.00                      258,237,000.00

    偿还债务支付的现金               19,000,000.00                       94,340,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     15,207,946.39                        6,568,880.50
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金     24,074,457.67                          418,547.36

筹资活动现金流出小计                 58,282,404.06                      101,327,427.86

筹资活动产生的现金流量净额          401,598,305.94                      156,909,572.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额         36,482,620.43                       14,313,423.57

    加:期初现金及现金等价物余额     25,069,579.77                       10,756,156.20


                                                                                     93
                                                                         西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额                                         61,552,200.20                                  25,069,579.77


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                        本期

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                  其他权益工具                                                                           少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                              权益合
                    股本    优先 永续                                                                               东权益
                                        其他    积        存股       合收益    备      积       险准备   利润                  计
                            股    债

                    449,2                      895,99 43,267                          39,735             252,22 410,68 2,014,
                                                                     9,832, 99,675
一、上年期末余额 62,15                         3,636. ,000.0                          ,420.2             7,984. 5,912. 570,66
                                                                     874.65     .66
                     9.00                            83          0                          4               86          88     4.12

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    449,2                      895,99 43,267                          39,735             252,22 410,68 2,014,
                                                                     9,832, 99,675
二、本年期初余额 62,15                         3,636. ,000.0                          ,420.2             7,984. 5,912. 570,66
                                                                     874.65     .66
                     9.00                            83          0                          4               86          88     4.12

三、本期增减变动 1,940                         -18,75 -6,025 24,237                                      92,514 -292,7 -184,3
                                                                              288,40 2,113,
金额(减少以        ,000.                      5,656. ,900.0 ,176.5                                      ,018.0 48,266 85,025
                                                                               7.96 395.50
“-”号填列)         00                            17          0        6                                     7      .98      .06

                                                                     24,237                              103,61 64,105 191,95
(一)综合收益总
                                                                     ,176.5                              2,656. ,888.4 5,721.

                                                                          6                                 75           0          71

                    1,940                                 -6,025                                                    -356,8 -340,2
(二)所有者投入                               8,673,
                    ,000.                                 ,900.0                                                    54,155 15,137
和减少资本                                     118.12
                       00                                        0                                                     .38      .26

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入 1,940                          8,673, -6,025                                                        5,816, 22,455
所有者权益的金      ,000.                      118.12 ,900.0                                                        694.60 ,712.7



                                                                                                                                     94
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额                 00               0                                                    2

                                                                             -362,6 -362,6
4.其他                                                                      70,849 70,849
                                                                               .98     .98

                                                                    -11,09           -8,985
                                                       2,113,
(三)利润分配                                                      8,638.           ,243.1
                                                       395.50
                                                                        68               8

                                                                    -2,113
                                                       2,113,
1.提取盈余公积                                                     ,395.5
                                                       395.50
                                                                         0

2.提取一般风险
准备

                                                                    -8,985           -8,985
3.对所有者(或
                                                                    ,243.1           ,243.1
股东)的分配
                                                                         8               8

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

                                              288,40                                 288,40
(五)专项储备
                                                7.96                                  7.96

                                              2,758,                                 2,758,
1.本期提取
                                              614.02                                 614.02

                                              -2,470                                 -2,470
2.本期使用                                   ,206.0                                 ,206.0
                                                   6                                     6

                         -27,42                                                      -27,42
(六)其他               8,774.                                                      8,774.
                             29                                                         29

四、本期期末余额 451,2   877,23 37,241 34,070 388,08 41,848         344,74 117,93 1,830,



                                                                                          95
                                                                         西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    02,15                      7,980. ,100.0 ,051.2             3.62 ,815.7               2,002. 7,645. 185,63
                     9.00                            66          0        1                  4               93          90     9.06

上期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                        上期

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
       项目                  其他权益工具                                                                            少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                               权益合
                    股本    优先 永续                                                                                东权益
                                        其他    积        存股       合收益    备       积       险准备   利润                  计
                            股    债

                    440,4                      780,98                18,756            39,735             212,50 148,09 1,641,
                                                                              748,20
一、上年期末余额 32,15                         9,878.                ,302.6            ,420.2             8,987. 9,310. 270,25
                                                                                1.00
                     9.00                            49                   9                  4               74          50     9.66

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    440,4                      780,98                18,756            39,735             212,50 148,09 1,641,
                                                                              748,20
二、本年期初余额 32,15                         9,878.                ,302.6            ,420.2             8,987. 9,310. 270,25
                                                                                1.00
                     9.00                            49                   9                  4               74          50     9.66

三、本期增减变动 8,830                         115,00 43,267 -8,923                                       39,718 262,58 373,30
                                                                              -648,5
金额(减少以        ,000.                      3,758. ,000.0 ,428.0                                       ,997.1 6,602. 0,404.
                                                                               25.34
“-”号填列)         00                            34          0        4                                      2       38          46

                                                                     -8,923                               44,123 -6,861 28,338
(一)综合收益总
                                                                     ,428.0                               ,318.7 ,642.9 ,247.7

                                                                          4                                      1        2           5

                    8,830                      115,00 43,267                                                         269,44 350,01
(二)所有者投入
                    ,000.                      3,758. ,000.0                                                         8,245. 5,003.
和减少资本
                       00                            34          0                                                       30          64

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入 8,830                          36,851 43,267
                                                                                                                              2,414,
所有者权益的金      ,000.                      ,877.3 ,000.0
                                                                                                                              877.36
额                     00                             6          0

4.其他                                        78,151                                                                -78,15


                                                                                                                                      96
                                                西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            ,880.9                                                1,880.
                                 8                                                    98

                                                                         -4,404            -4,404
(三)利润分配                                                           ,321.5            ,321.5
                                                                              9                 9

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

                                                                         -4,404            -4,404
3.对所有者(或
                                                                         ,321.5            ,321.5
股东)的分配
                                                                              9                 9

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

                                                     -648,5                                -648,5
(五)专项储备
                                                      25.34                                 25.34

                                                     2,294,                                2,294,
1.本期提取
                                                     498.79                                498.79

                                                     -2,943                                -2,943
2.本期使用                                          ,024.1                                ,024.1
                                                          3                                     3

(六)其他

                   449,2    895,99 43,267                     39,735     252,22 410,68 2,014,
                                            9,832, 99,675
四、本期期末余额 62,15      3,636. ,000.0                     ,420.2     7,984. 5,912. 570,66
                                            874.65      .66
                    9.00        83      0                          4         86       88     4.12


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                           单位:元

                                                                                                 97
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                                                                    本期

       项目                       其他权益工具                  减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                     股本                            资本公积                         专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                 股       收益                          利润       益合计

                                                                                                          186,56
                    449,262                          928,058, 43,267,0 -831,084                39,735,4              1,559,51
一、上年期末余额                                                                                          0,366.
                    ,159.00                            076.23      00.00        .34               20.24              7,937.80
                                                                                                              67

     加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          其他

                                                                                                          186,56
                    449,262                          928,058, 43,267,0 -831,084                39,735,4              1,559,51
二、本年期初余额                                                                                          0,366.
                    ,159.00                            076.23      00.00        .34               20.24              7,937.80
                                                                                                              67

三、本期增减变动                                                                                          10,035
                    1,940,0                          7,090,96 -6,025,9 -572,406                2,113,39              26,633,1
金额(减少以                                                                                              ,316.3
                      00.00                              3.53      00.00        .38                5.50                 69.01
“-”号填列)                                                                                                   6

                                                                                                          21,133
(一)综合收益总                                                           -572,406                                  20,561,5
                                                                                                          ,955.0
额                                                                              .38                                     48.66
                                                                                                                 4

(二)所有者投入 1,940,0                             7,090,96 -6,025,9                                               15,056,8
和减少资本            00.00                              3.53      00.00                                                63.53

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                    1,940,0                          7,090,96 -6,025,9                                               15,056,8
所有者权益的金
                      00.00                              3.53      00.00                                                63.53


4.其他

                                                                                                          -11,09
                                                                                               2,113,39              -8,985,2
(三)利润分配                                                                                            8,638.
                                                                                                   5.50                 43.18
                                                                                                              68

                                                                                                          -2,113
                                                                                               2,113,39
1.提取盈余公积                                                                                           ,395.5
                                                                                                   5.50
                                                                                                                 0

                                                                                                          -8,985
2.对所有者(或                                                                                                      -8,985,2
                                                                                                          ,243.1
股东)的分配                                                                                                            43.18
                                                                                                                 8


                                                                                                                              98
                                                                    西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

                                                                                       2,424,16                       2,424,16
1.本期提取
                                                                                           2.57                           2.57

                                                                                       -2,424,1                       -2,424,1
2.本期使用
                                                                                          62.57                          62.57

(六)其他

                                                                                                             196,59
                    451,202                          935,149, 37,241,1 -1,403,4                   41,848,8            1,586,15
四、本期期末余额                                                                                             5,683.
                    ,159.00                            039.76      00.00      90.72                  15.74            1,106.81
                                                                                                                 03

上期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                    上期

       项目                       其他权益工具                  减:库存 其他综合                            未分配 所有者权
                     股本                            资本公积                          专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                 股       收益                             利润     益合计

                                                                                                             197,96
                    440,432                          892,348,              45,198.9               39,735,4            1,570,53
一、上年期末余额                                                                                             9,233.
                    ,159.00                            656.40                      6                 20.24            0,668.52
                                                                                                                 92

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                             197,96
                    440,432                          892,348,              45,198.9               39,735,4            1,570,53
二、本年期初余额                                                                                             9,233.
                    ,159.00                            656.40                      6                 20.24            0,668.52
                                                                                                                 92


                                                                                                                               99
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三、本期增减变动                                                         -11,40
                   8,830,0   35,709,4 43,267,0 -876,283                            -11,012,
金额(减少以                                                             8,867.
                     00.00      19.83   00.00         .30                            730.72
“-”号填列)                                                                25

                                                                         -7,004
(一)综合收益总                                 -876,283                          -7,880,8
                                                                         ,545.6
额                                                    .30                             28.96
                                                                               6

(二)所有者投入 8,830,0     35,709,4 43,267,0                                     1,272,41
和减少资本           00.00      19.83   00.00                                          9.83

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                   8,830,0   35,709,4 43,267,0                                     1,272,41
所有者权益的金
                     00.00      19.83   00.00                                          9.83


4.其他

                                                                         -4,404
                                                                                   -4,404,3
(三)利润分配                                                           ,321.5
                                                                                      21.59
                                                                               9

1.提取盈余公积

                                                                         -4,404
2.对所有者(或                                                                    -4,404,3
                                                                         ,321.5
股东)的分配                                                                          21.59
                                                                               9

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

                                                            2,122,25               2,122,25
1.本期提取
                                                                2.21                   2.21


                                                                                         100
                                                   西安通源石油科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                   -2,122,2                       -2,122,2
2.本期使用
                                                                      52.21                          52.21

(六)其他

                                                                                         186,56
                   449,262            928,058, 43,267,0 -831,084              39,735,4            1,559,51
四、本期期末余额                                                                         0,366.
                   ,159.00              076.23   00.00       .34                 20.24            7,937.80
                                                                                             67


三、公司基本情况

    西安通源石油科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)的前身为西安
市通源石油科技产业有限责任公司,于1995年6月15日经西安市工商行政管理局核准,由张曦和张廷
汉共同投资设立。本公司成立时的注册资本为人民币3,000,000.00元,法人营业执照注册号为
29428879。法定代表人:张曦。注册地址:西安市陵园路中段100号西安美院校门南侧。
    经2001年4月15日及2001年5月30日的增资及股权转让后,2001年7月19日,经陕西省人民政府陕
政函(2001)171号文批准,根据西安市工商行政管理局《公司名称核准变更登记通知书》,以及各
股东于2001年6月11日共同签署的发起人协议书和公司章程,西安通源石油科技产业有限责任公司于
2001年7月31日依法整体变更为股份有限公司。根据上述协议、章程的规定,本公司申请登记的注册
资本为人民币33,627,100.00元。
    后经历次股权转让及增资,截至2010年12月31日,股权结构如下:

                   投资者名称                              2010年12月31日
任延忠                                                   1,027,514.00                               2.10%
张国桉                                                15,380,387.00                                31.39%
张志坚                                                   1,272,511.00                               2.60%
刘忠伟                                                    365,289.00                                0.75%
天津多采石油天然气技术开发有限公司                       1,095,868.00                               2.24%
陈进华                                                   1,461,159.00                               2.98%
周志华                                                    304,700.00                                0.62%
刘荫忠                                                    524,700.00                                1.07%
田毅                                                      304,700.00                                0.62%
姚江                                                        55,000.00                               0.11%
王涛                                                      807,700.00                                1.65%
张晓龙                                                   2,556,839.00                               5.22%
吴墀衍                                                   6,527,051.00                              13.32%
上海浩耳实业发展有限公司                                 3,300,000.00                               6.73%
陈琰                                                        55,000.00                               0.11%
车万辉                                                    100,000.00                                0.20%
黄建庆                                                   1,709,180.00                               3.49%
上海联新投资中心                                         7,552,402.00                              15.41%
无锡TCL创动投资有限公司                                  2,500,000.00                               5.10%
陈立北                                                   2,100,000.00                               4.29%


                                                                                                        101
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                合计                               49,000,000.00                        100.00%

    经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网
下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股
17,000,000.00股,发行价格每股51.10元。截至2011年1月7日止,本公司实际已向社会公开发行人民
币普通股17,000,000.00股,变更后的注册资本为人民币66,000,000.00元。
    经上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委[2010]63号”文《关于西安通源石油科技股份有限
公司部分国有股转持有关问题的批复》的核准,在西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票
并上市时,上海联新投资中心按其国有出资人持股比例将所持西安通源 石油科技股份有限公司
1,149,370.00股转由全国社会保障基金理事会持有。
    2011年5月25日,通过2010年度股东大会决议,公司以首次公开发行后总股本6,600万股为基数,
以资本公积金向全体股东每10股转增2股,合计转增股本1,320万股。转增基准日期为2011年6月10日,
变更后的注册资本为人民币79,200,000.00元。
    2012年3月28日,通过2011年度股东大会决议,公司以2011年末总股本7,920万股为基数,以资本
公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本7,920万股。公司总股本由7,920万股增至15,840万
股。转增基准日期为2012年5月17日,变更后的注册资本为人民币158,400,000.00元。
    2013年3月26日,通过2012年度股东大会决议,公司以2012年末总股本15,840万股为基数,以资
本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股本7,920万股。公司总股本由15,840万股增至23,760
万股。变更后的注册资本为人民币237,600,000.00元。
    2014年5月8日召开2013年年度股东大会,通过以下股权分配方案:以公司现有股本23,760万股为
基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。合计转增股本14,256万股。公司总股本由23,760万
股增至38,016万股。变更后的注册资本为人民币380,160,000.00元。
    根据公司2013年第四届董事会第二十六次会议决议及2013 年第一次临时股东大会决议通过的
《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》、2014 年第四次临时股东大会决议通过《关于公司
发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》及公司与西安华程石油技术服务
有限公司(以下简称“华程石油”)全体股东签署的《发行股份购买资产之框架协议》、《发行股份
购买资产之补充协议》,本公司拟购买华程石油100%股权。
    2015年2月4日,本公司收到中国证券监督管理委员会下发证监许可[2015]198号《关于核准西安
通源石油科 技股份有限 公司向张国 桉等发行股 份购买资产 的批复》, 核准公司向 张国桉发 行
22,441,606股普通股、向蒋芙蓉发行2,493,511股普通股及支付现金方式购买华程石油100%股权,增
加股本人民币24,935,117元,变更后的注册资本为人民币405,095,117元。 截至2015年12月31日,本
公司股权结构如下:

                投资者名称                                 2015年12月31日
张国桉                                               111,032,633.00                      27.41%
蒋芙蓉                                                  2,493,511.00                      0.62%
任延忠                                                  5,918,482.00                      1.46%
刘荫忠                                                  2,266,772.00                      0.56%
田毅                                                    1,316,372.00                      0.32%
张志坚                                                  5,497,262.00                      1.36%
社会公众股                                           276,570,085.00                      68.27%

                                                                                             102
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                      合计                              405,095,117.00                     100.00%

    本公司第五届董事会第三十七次会议2016年3月11日审议通过《关于核准西安通源石油科技股份
有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》,经董事会审议决定:公司拟以发行股份
及支付现金方式,购买大庆市永晨石油科技有限责任公司(以下简称“大庆永晨”)之55%股权,其
中,向大庆永晨股东张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋发行28,314,572股上市公司
股权,收购其持有的大庆永晨48%的股权;向朱雀投资支付现金29,400,102元,收购其持有大庆永晨
7%股权;同时公司向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金金额不超过
人民币5,000万元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购
买资产并募集资金的批复》(证监许可[2016]1342号),核准公司非公开发行不超过7,022,470新股
募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次向张国桉、任延忠、张志坚、张春龙等合计非公开
发行人民币普通股7,022,470股,每股面值1元,每股发行价不低于人民币7.12元。本次非公开发行股
票募集资金总额为人民币5,000万元,扣除本次发行承销保荐费1,335万元,本次实际募集资金净额为
人民币3,665万元,已经于2016年9月26日到位,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验
并出具XYZH/2016BJA20667号《验资报告》。
       本次变更后的注册资本为人民币440,432,159.00元。 截至2016年12月31日,本公司股权结构如
下:

               投资者名称                                 2016年12月31日
张国桉                                               114,965,217.00                         26.10%
蒋芙蓉                                                 2,493,511.00                          0.57%
任延忠                                                 6,761,178.00                          1.54%
刘荫忠                                                 2,266,772.00                          0.51%
田毅                                                   1,316,372.00                          0.30%
张志坚                                                 6,339,958.00                          1.44%
张春龙                                                16,269,555.00                          3.69%
王大力                                                11,184,286.00                          2.54%
张建秋                                                 1,585,527.00                          0.36%
张百双                                                    566,306.00                         0.13%
张国欣                                                     56,696.00                         0.01%
侯大伟                                                     56,696.00                         0.01%
社会公众股                                           276,570,085.00                         62.80%
                  合计                               440,432,159.00                        100.00%

    根据公司2017年 5月 31日召开的“第六届董事会第九次会议”决议,公司申请增加注册资本人
民币 8,830,000.00 元,由任延忠、张志坚、张春龙、徐波、姚志中、田毅、孟虎、刘荫忠等91位股
权激励对象于2017年5月31日之前缴足,变更后的注册资本为人民币 449,262,159.00 元。截至2017
年5月31日止,公司已收到股权激励对象新增实收资本合计人民币 8,830,000.00 元,余额人民币
34,437,000.00元作为资本公积-资本溢价。由信永中和会计师事务所出具 XYZH/2017XAA40310 号验
资报告。2017年12月5日,进行了工商注册资本变更。截至2017年12月31日,本公司股权结构如下:

               投资者名称                                 2017年12月31日
张国桉                                                 114,965,217.00                       25.59%


                                                                                                103
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蒋芙蓉                                                2,493,511.00                        0.56%
任延忠                                                6,961,178.00                        1.55%
张志坚                                                6,539,958.00                        1.46%
张春龙                                               16,469,555.00                        3.67%
王大力                                               11,384,286.00                        2.53%
张建秋                                 &ens