通源石油:2019年年度报告

                  通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文




通源石油科技集团股份有限公司



       2019 年年度报告




        2020 年 04 月



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                   第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主

管人员)舒丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司

对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资

风险。

    1、油气价格下跌的风险

    石油行业属于传统的周期性行业,随国际油价的周期性波动而波动。石油

作为大宗商品,其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响,表现出较强的

周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计

划。报告期内国际原油价格先扬后抑宽幅震荡盘整,维持在 50 美元/桶以上;

自 2020 年初新冠疫情爆发以来,国际原油价格受到对石油市场需求下滑等因素

出现断崖式下跌,目前维持在 30 美元/桶以下。如果国际原油价格长期处于底

部,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资,从而可能减少或延

缓对公司所提供产品和服务的需求。

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    对此,公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略,通过加强研发

力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、

巩固和提升核心竞争力;同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展

的关键时期,加快公司战略布局,并优化管理,降本增效,积极应对油气价格

波动造成的风险。

    2、市场竞争加剧风险

    国内外油服市场竞争激烈,公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、

大型跨国公司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行,行业维持不

景气状态,将导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新,不

能持续提高产品和服务的技术水平和品质,不能充分适应行业竞争环境,则会

面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

    对此,公司将在既定战略指导下,加强业务布局的推进力度,科学规划业

务构成。同时,公司也将继续加大研发投入,突出核心竞争优势,同时,进一

步加强市场网络建设,以进一步巩固行业领先地位,弱化竞争风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 513,530,289 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                   目     录




第一节重要提示、目录和释义 .................................................... 2


第二节公司简介和主要财务指标 .................................................. 6


第三节公司业务概要 ........................................................... 10


第四节经营情况讨论与分析 ..................................................... 17


第五节重要事项 ............................................................... 34


第六节股份变动及股东情况 ..................................................... 48


第七节优先股相关情况 ......................................................... 59


第八节可转换公司债券相关情况 ................................................. 60


第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................... 61


第十节公司治理 ............................................................... 66


第十一节公司债券相关情况 ..................................................... 71


第十二节财务报告 ............................................................. 72


第十三节备查文件目录 ........................................................ 218


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                                   释      义


                   释义项   指                                 释义内容

本公司、公司、通源石油      指   通源石油科技集团股份有限公司

股票、A 股                  指   本公司发行的人民币普通股

审计机构                    指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

控股股东、实际控制人        指   张国桉夫妇

证监会                      指   中国证券监督管理委员会

股东大会                    指   通源石油科技集团股份有限公司股东大会

董事会                      指   通源石油科技集团股份有限公司董事会

监事会                      指   通源石油科技集团股份有限公司监事会

元、万元                    指   人民币元、人民币万元

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

EIA                         指   美国能源信息署(US Energy Information Administration)

油公司                      指   拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司

三桶油                      指   中国石油、中国石化以及中国海油的统称

通源正合                    指   子公司-西安通源正合石油工程有限公司

大德广源                    指   子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司

永晨石油                    指   子公司-大庆市永晨石油科技有限公司

TPI                         指   子公司-Tong Petrotech Inc.

合创源                      指   子公司-深圳合创源石油技术发展有限公司

华程石油                    指   子公司-西安华程石油技术服务有限公司

胜源宏                      指   参股子公司-松原市胜源宏石油技术服务有限公司

宝鸡通源                    指   参股子公司-宝鸡通源石油钻采工具有限公司

延安通源                    指   参股子公司-延安通源石油工程技术服务有限公司

TWG                         指   控股子公司-The Wireline Group, LLC.

大庆井泰                    指   大庆井泰石油工程技术股份有限公司

一龙恒业                    指   参股子公司-北京一龙恒业石油工程技术有限公司

万融基金                    指   宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业(有限合伙)合伙协议

信维源                      指   黑龙江信维源化工有限公司

报告期、本报告期            指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 通源石油                               股票代码                300164

公司的中文名称           通源石油科技集团股份有限公司

公司的中文简称           通源石油

公司的外文名称(如有)   Tong Petrotech Corp.

公司的外文名称缩写(如有)Tong Petrotech

公司的法定代表人         张国桉

注册地址                 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室

注册地址的邮政编码       710075

办公地址                 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层

办公地址的邮政编码       710065

公司国际互联网网址       www.tongoiltools.com

电子信箱                 investor@tongoiltools.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                张志坚                                  王红伟

                                    西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A
联系地址
                                    座 13 层                                座 13 层

电话                                029-87607465                            029-87607465

传真                                029-87607465                            029-87607465

电子信箱                            investor@tongoiltools.com               investor@tongoiltools.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn

                                               西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层(公司董事会秘书办公
公司年度报告备置地点
                                               室)




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四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名                 宋刚、孙有航

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2019 年              2018 年              本年比上年增减        2017 年

营业收入(元)                   1,555,773,923.80      1,593,095,684.35                  -2.34%     816,600,130.36

归属于上市公司股东的净利润
                                    45,135,224.43        103,612,656.75                 -56.44%     44,123,318.71
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    54,255,987.25        98,211,448.05                  -44.76%     31,391,464.46
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   170,005,662.32        201,884,717.17                 -15.79%     13,134,159.39
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.10                  0.23              -56.52%                  0.10

稀释每股收益(元/股)                           0.10                  0.23              -56.52%                  0.10

加权平均净资产收益率                           2.57%                 6.20%               -3.63%                 2.85%

                                   2019 年末             2018 年末           本年末比上年末增减     2017 年末

资产总额(元)                   2,952,825,271.78      2,915,049,963.66                   1.30%   2,720,124,922.44

归属于上市公司股东的净资产
                                 1,739,404,212.04      1,712,247,993.16                   1.59%   1,603,884,751.24
(元)

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

支付的优先股股利                                                                                                 0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                      0.0879


六、分季度主要财务指标

                                                                                                           单位:元

                                                                                                                        7
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                                   第一季度                第二季度           第三季度            第四季度

营业收入                           303,305,754.62          415,319,711.50     419,931,741.77     417,216,715.91

归属于上市公司股东的净利润         13,951,761.67           23,612,802.66      44,371,357.84      -36,800,697.74

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   13,229,113.51           36,224,642.00      48,455,876.69      -43,653,644.95
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             480,454.74          16,412,389.06      56,046,095.25       97,066,723.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                   项目                 2019 年金额           2018 年金额     2017 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              352,646.01     -17,156,705.58     1,949,237.80
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      3,650,033.92         3,396,279.92     3,294,612.92
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                          2,131,287.66
占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                           3,679,244.11
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债           7,876.36
产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融


                                                                                                                  8
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负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

                                                                                            主要是公司本报告期
                                                                                            内应付深圳东证通源
除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -16,558,310.66     16,921,511.36    11,624,911.57 海外石油产业投资基
                                                                                            金合伙企业(有限合
                                                                                            伙)资金使用补偿费。

减:所得税影响额                         -1,352,444.22      1,373,886.49     4,445,276.17

       少数股东权益影响额(税后)            56,740.33         65,234.62      -308,368.13

合计                                     -9,120,762.82      5,401,208.70    12,731,854.25           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                             第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)主要业务情况介绍
    1、主要业务
    公司是以油田增产为核心的国际油服企业,业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射
孔、带压作业、连续油管和采油、油田化学等整个油气服务产业链,可以在每个环节上提供
油藏研究、方案设计、施工组织、现场作业、后期评估等一体化服务。其中,公司是我国射
孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者,形成了射孔研发、生产、销售、服务的一
体化模式。公司美国控股子公司The Wireline Group,位居美国射孔分段领域前列。公司控
股和参股的子公司在中国和海外(北美以外)从事增产一体化技术服务,包括钻井、压裂、
连续油管、带压作业、修井、测井/测试等服务。
    2、经营模式
    (1)作业服务模式
    公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等作业所需的设备、仪器、工具、软件、
车辆等专业装备,并配备作业队伍,形成流动式的作业服务团队,在油田现场提供一揽子作
业服务,包括钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。报告期内,公司还发展油田服
务增产一体化总包业务,保证了业务和业绩的预期增长。作业服务模式下,油田客户是本公
司的直接用户。
    (2)产品销售模式
    公司向专业服务公司销售复合射孔器、井下工具等产品。专业服务公司作为作业服务的
承包商,向公司采购复合射孔器和井下工具并向油田客户提供相关的作业服务。包括通过技
术营销获得订单、对射孔器和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔枪器和井下工
具的各种零部件等。
    3、主要业绩驱动因素
    2019年,受我国油气勘探开发“七年行动计划”、加大油气勘探开发力度的影响,国内
油气行业发展形势良好,公司国内业务工作量及经营业绩同比稳步增长;同时,受2019年上
半年美国输油管道瓶颈等因素影响,公司北美地区工作量同比有所下降,但营业收入规模保


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持在较高水平。
    核心技术优势驱动。公司射孔领域建立的显著优势,一是,The Wireline Group在美国
压裂射孔领域工艺技术水平处于国际领先地位;二是,公司射孔技术及产品在水平井分段压
裂及增产领域具有独特的领先优势。这是驱动公司射孔业务主要因素。
    增产一体化模式驱动。公司从油藏地质研究入手,有效地将工程和地质结合起来,形成
了钻井、压裂、射孔、测井等产业链的协同效应,在国内外具有广阔的推广前景。
    市场区域扩大驱动。公司自2014年开始,市场由国内不断扩展到北美及非洲、南美、中
亚、中东、东欧等市场。北美和海外市场拓展成为公司业绩重要驱动因素。
    经营结构持续优化驱动。公司大幅降低运营成本,淘汰和撤出不盈利项目和无效产能,
同时,通过投资引入具有竞争力强和盈利能力强的业务,不断优化公司业务结构,提升以现
金流为核心的管理能力,对公司业绩发挥重要积极作用。


    (二)行业发展情况
    1、所属行业的发展阶段
    油气田服务行业是指以油气田为主要业务场所,主要为石油天然气勘探与开发提供工程
技术支持和解决方案的生产性服务行业,是能源服务业的重要组成部分。
    油气田勘探与开发的主要流程包括:地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井
—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。
    (1)油气将长期在全球能源系统扮演重要角色
    随着全球生产的增长和繁荣使得能源需求保持增长,而油气作为能源的主要消费形式和
工业的基础原料,将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据2019年《BP世界能源展望》,
石油需求将持续增长至趋于平稳,未来20多年,石油产业还需要数万亿美元的资金投入。石
油仍将在2040年全球能源系统中扮演重要角色,石油需求水平在8000万桶/日到13000万桶/
日变动。而天然气市场需求更加广阔,需求增长强劲,天然气供需平均增长率为1.7%,即到
2040年增长近50%。与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长。
    (2)非常规油气开发是美国能源独立的主要推动力
    随着常规、易采和优质油气资源日渐减少,以及水平井钻井、水平井分段压裂等技术的
发展,以页岩油、页岩气为代表的非常规油气开发成为美国油气开采的主要方向,非常规油
气资源已经成为美国油气产出的重要组成部分。


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    非常规油气资源的开发已进入开采难度大、服务技术要求高的阶段,都需要利用水平钻
井和多段压裂等技术才能实现经济开采。非常规油气田的开发对油服行业的主要影响主要包
括两方面,一方面非常规能源的开发与利用带动相关油田服务市场的规模也随之不断增长;
另一方面由于油层开采难度的增加,开采所需的技术需求提高,油气田服务公司与油气生产
企业,二者相互依存关系更为紧密。
    根据EIA公布数据显示,截至2019年12月,美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩
油产量已突破900万桶/天,在原油总产量中比重达到70%。随着美国本土轻质原油产量的持续
增加以及铁路和管道运输设施的不断完善,截至2019年12月底,美国原油出口量达到446.2
万桶/天,创历史新高。自2008年美国页岩革命开始,依靠技术进步和充分的市场竞争,美国
页岩油从零开始到目前年产接近5亿吨,展现出强大的生命力。美国能源独立的趋势不会改变,
美国油气服务需求也将不断增长。
    (3)我国能源安全战略带动国内油气行业进入快速发展通道
    近年来,我国油气产需缺口不断扩大,对外依存度不断提升,预计2030年,我国油气对
外依存度将分别超过70%和50%。2018年党中央国务院作出研究部署提升国内油气勘探开发力
度,努力保障国家能源安全等工作的指示,2019年国家全面实施油气勘探开发“七年行动计
划”,三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。2019年,我国原油产量1.91亿吨,同比增长
1.1%,结束了连续3年下降的势头;天然气产量1738亿立方米,同比增长9.8%,天然气产量增
幅加大。
    目前,我国油气勘探开发进入到非常规领域。2019年,致密气产量达到400亿立方米,页
岩气产量达到150亿立方米,双双创出历史新高,并且非常规天然气在天然气总产量中占比超
过1/3。同时油气勘探在鄂尔多斯盆地发现了10亿吨级的庆城页岩油大油田、四川盆地南部形
成了万亿方页岩气大气区、塔里木盆地博孜-大北地区万亿方凝析气田等。随着常规油气与非
常规油气齐步推进,国内油气行业已经进入一个快速发展通道,对油气服务需求将持续大幅
增加。
    (4)油服产业链延伸并形成一体化服务能力成为油服发展的主要途径
    油气田服务业务范围较广,仅仅依靠单一产品或服务的内生增长,难以实现油气田服务
业务的产业链覆盖,油服企业可以通过并购优势技术企业增加市场份额,建立优秀的销售和
管理团队。经过整合后,各项业务的协同效应和互补效应有利于提升公司运营的一体化能力,
为公司整体业务的发展创造良好的条件。


                                                                                          12
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    根据国际油气巨头的发展路径,并购具有技术优势、人才优势、市场优势的行业内优秀
企业,是企业实现迅速发展壮大的成功经验和必然选择。如哈里伯顿在设立之初仅从事固井
业务,其后历经无数次并购、收购、整合,目前已形成包括测井、钻井、固井、综合钻井、
综合地震、油藏管理和综合项目管理等全产业链的能源技术服务能力的油气田服务公司。
    报告期内,国际原油价格在50-70美元/桶宽幅震荡。在目前的行业环境下,具备一体化
服务能力的综合性油服公司将逐渐凸显优势:一方面,通过利用自身优势,整合有利资源,
可以为油田提供更加专业的个性化增产解决方案;另一方面,油服公司通过提供一体化技术
服务和集成化作业发挥各项业务之间的协同效应与互补效应,降低油田整体开发成本,保证
在低油价环境下拥有更加合理的利润空间。
    (5)拓展海外成为油服务行业发展趋势
    国际原油下跌后加速国际油服行业间的横向兼并和收购,并且面对国内竞争态势,努力
发展海外业务、走向全球市场成为很多油服企业的选择。相比于国内市场,国外油服市场容
量更大,弹性也更足,特别是美国,是全球最重要的油服市场。我国企业进行海外收购,一
方面有利于公司甄别具有强大核心竞争力和抗风险能力的优质标的企业,另一方面利于公司
在收购中争取和获得较低的价格和有利的交易条件。
    近年来,我国油企积极寻找和参与海外项目,除了三桶油之外,民企对外投资权益也快
速增长,民企的海外投资主要动因包括:1)通过并购获得先进技术与经验,拉长产业链条,
占领更多海外市场资源;2)通过并购谋划企业转型。同时,伴随着“一带一路”战略推动中
国油气向中亚、北非、中东等油气资源丰富地区发展,能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”
建设的先导工程,油气合作是能源丝绸之路建设的重点,未来我国将参与更多的海外地区油
田区块的开发,必将促进我国油服相关行业在北非、中亚和中东等地区的开拓与发展。
    2、行业周期性、区域性或季节性特征
    (1)周期性
    国际上石油服务行业的发展与油价走势密切相关,各大石油公司的勘探与开发资本投入
与国际油价有着正相关的关系,油服企业的收入主要来自于石油公司的资本支出,因此油服
行业周期也和油价具有一定的相关性和周期性。但值得注意的是对于单一技术或领域的油服
设备及服务提供企业,周期性的油价波动对其影响大于油服行业整体波动幅度。
    (2)区域性
    从全球范围看,油气田服务的市场区域性特征均较为明显,重点集中于油气勘探和开采


                                                                                          13
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的聚集区。全球范围内主要集中于美国、俄罗斯、中国、中东、拉美等重点油气产出国和地
区。
       在美国,油气田服务的市场需求旺盛且其分布往往与油气资源的分布相一致。近年来随
着Bakken、Eagle Ford 和Permian Basin 等区域成为全美油气开发最活跃的地区,这些区域
所在的德克萨斯州、新墨西哥州、科罗拉多州、犹他州、路易斯安那州、宾夕法尼亚州和奥
克拉荷马州等区域也是成为油气田服务尤其是水平井泵送分段射孔及压裂服务业务需求最旺
盛的地区。
       在中国,由于我国石油产量主要来自松辽盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、准噶尔盆
地等,天然气产量主要来自中西部地区的四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地等,因此,
我国的油气田服务市场也主要分布在这些区域。
       (3)季节性
       油气田服务行业本身不存在明显的季节性特征,但由于涉及服务内容众多,各项工作在
具体的作业过程中会因时、因地产生一定的季节性特征。如我国石油天然气资源分布广,而
且油气田通常建立在环境比较恶劣的地区,因此石油天然气勘探开发业务受到季节、气候的
影响较大,业务的季节性较为明显。大致规律是第一季度受天气寒冷的影响,勘探开发业务
量较少,第二季度略有上升,大量业务集中在第三和第四季度。在美国科罗拉多州、犹他州
等在洛基山区域和我国东北部类似,也存在着冬季天气寒冷,作业相对困难,业务量减少;
但德克萨斯州位于美国南部,受天气寒冷影响业务的情况较少,但由于射孔作业是完井过程
中的最后一个环节,需要在钻井、固井、录井等作业完成后实施,处于完井作业的后端,受
此环节的影响较大。
       除天气等原因对油气服务行业造成的差异外,节假日也是对油气田服务行业季节性变化
产生影响的重要因素。我国油气田服务行业会因每年上半年春节期间停工导致业务下降,而
美国主要节日集中在每年第四季度,从而对作业量产生影响。
       3、公司所处的行业地位
       通源石油是我国射孔技术研发和产品推广的领先企业和爆燃压裂技术的倡导者,在国内
射孔行业处于领军地位。公司美国控股子公司The Wireline Group,在射孔分段这个油田服
务的细分领域上位居全球前列,是北美射孔分段龙头企业。公司将以The Wireline Group作
为全球化平台,逐渐实现目前以北美市场为主,向南美、非洲、中亚、中东等区域的发展和
拓展,将先进的油气服务技术在其他国家推广,实现公司射孔业务全球化的战略布局。


                                                                                             14
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       公司是国内油服行业为数不多的同时布局中国、北美和海外其他地区的全产业链发展的
企业。公司通过自身研发及对外并购,逐步拓展和完善公司油气服务产业链,已成为目前公
司已发展为以射孔、爆燃压裂等为依托的增产技术服务,钻井、定向、泥浆等为依托的钻井
一体化服务,压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快钻桥塞等为依托的增产压裂完井一体化
服务企业,最终发展成为国际化的综合性油服企业集团是公司的战略方向和目标。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                              重大变化说明


股权资产                              无重大变化

固定资产                              无重大变化

无形资产                              无重大变化

在建工程                              无重大变化


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安                 境外资产占
资产的具体                                                                                              是否存在重
               形成原因    资产规模       所在地    运营模式    全性的控制    收益状况     公司净资产
      内容                                                                                              大减值风险
                                                                   措施                      的比重


TongPetrote               482,501,210 美国德克萨 股份有限公
              投资设立                                                       8,404,209.7       14.78% 否
chInc.                    .67 元        斯州       司
                                                                             3 元

The
                                        美国德克萨 股份有限公
Wireline      投资设立    1,339,786,3                                        47,007,842.       59.82% 否
                                        斯州       司
Group,LLC                 48.12 元                                           45 元


三、核心竞争力分析

       公司始终保持射孔核心技术领先优势。公司自成立以来,专注于油田增产技术,坚持不
懈地推进自主创新,不仅建立了国内独有的射孔研发中心和射孔动态研究实验室,而且围绕
油田增产的要求,通过射孔优化设计将油藏地质工程特征与射孔技术有效结合,建立系统的
射孔技术解决方案,涵盖射孔产品技术、射孔工艺技术和效果测试评价技术等核心技术。


                                                                                                                 15
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       公司美国控股子公司The Wireline Group业务覆盖美国页岩油气主要热点地区,拥有稳
固的客户超过200个,市场占有率高居美国前列,在油田服务射孔这个细分领域上跃居全球前
列。
       公司以增产一体化为核心进行全产业链和全球化布局,通过并购重组,收购永晨石油,
参股一龙恒业、胜源宏、大庆井泰等,从单一射孔服务迈向钻井、压裂、电缆测井、射孔到
完井等一体化油田技术,从国内市场扩展到北美、南美、北非、中亚、中东等市场,增强国
内外业务的协同效应。
       报告期内,公司新增专利23项;公司拥有专利共计111项,其中发明专利40项(国际12
项)、实用新型专利65项、外观专利1项、软件著作权5项。众多创新成果,有力地推动了企
业的持续增长,带动了行业的技术进步。




                                                                                             16
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                        第四节经营情况讨论与分析

一、概述

    2019年,受国际贸易争端和制造业复苏减弱影响,全球经济增速放缓,中国经济运行总
体平稳,但下行压力加大。国际石油市场供求平衡尚未调整到位,国际原油价格低位宽幅震
荡,世界石油需求增速放缓。2019年国家全面实施油气勘探开发“七年行动计划”,三桶油
持续加大国内油气勘探开发力度。2019年,我国原油产量1.91亿吨,同比增长1.1%,结束了
连续3年下降的势头;天然气产量1738亿立方米,同比增长9.8%,天然气产量增幅加大。美国
上半年受输油管道瓶颈等因素影响,产量增速放缓,下半年随着新建管道的陆续投产,2019
年全年平均产量1,223.2万桶/日,同比增加124.2万桶,产量继续维持全球第一。
    2019年,受我国油气勘探开发“七年行动计划”、加大油气勘探开发支出的影响,国内
油气行业发展形势良好,公司国内业务工作量及经营业绩同比稳步增长;同时,受2019年上
半年美国输油管道瓶颈等因素影响,公司北美地区工作量同比有所下降,但营业收入规模保
持在较高水平。2019年,公司实现营业收入155,577.39万元,同比减少2.34%;实现归属于上
市公司股东的净利润4,513.52万元,同比减少56.44%。公司净利润同比下降幅度较大的主要
原因为:受2020年新冠疫情、国际原油价格下跌影响,公司补充计提商誉减值准备、长期股
权投资减值准备以及非经常性损益等因素导致,如扣除上述因素对公司业绩的影响,公司2019
年实现归属于上市公司股东的净利润为11,178.11万元,公司主营业务依然保持较强盈利能
力;公司财务状况保持良好,资产负债率维持低位,实现经营活动产生的现金流量净额
17,000.57万元,连续两年保持经营性现金流净额大幅高于归属于上市公司股东的净利润。
    报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划,贯彻执行董事会的战略部署,
主要开展了以下工作:
    (一)报告期内,围绕“通源中国、通源北美、通源海外”的整体战略布局稳步推进。
    1、公司国内业务快速发展,实现营业收入46,960.49万元,同比增长18.8%。
    报告期内,受国内油气勘探开发“七年行动计划”、加大油气勘探开发支出的影响,公
司国内业务发展势头良好。报告期内,公司在国内主要油气产区开展射孔、爆燃压裂、压裂
增产一体化大包等业务,并将压裂增产、评价新技术运用并参与页岩油的开发,取得良好成
绩。随着国内持续加大油气勘探开发力度,国内油气田服务市场需求将持续旺盛,国内业务


                                                                                           17
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将继续保持良好发展势头。
    2、公司北美业务保持稳定。
    报告期内,公司控股子公司The Wireline Group作为北美射孔分段领域的行业龙头,作
业范围涵盖美国主要油气产区Permian Basin、Eagle Ford、DJ Basin等页岩油主要热点区域,
稳定服务客户超过200个,其中包括世界顶尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等,同时
拥有优质的设备、素质过硬的团队和强大的产品线。受2019年上半年美国输油管道瓶颈等因
素影响,公司北美地区工作量同比有所下降,但营业收入规模保持在较高水平。
    3、公司海外业务稳步推进。
    公司参股子公司一龙恒业承担了通源海外发展的战略任务。报告期内,一龙恒业在阿尔
及利亚、伊拉克、乌克兰、哈萨克斯坦、秘鲁等国家和地区的钻井、修井、连续油管、钢丝
作业、水平井分段酸压一体化大包、压裂总包等业务稳定运行。
    一龙恒业国内方面在雪弗龙中国作业区、鄂尔多斯盆地、四川盆地和中海油等地区的连
续油管、带压作业、定向井等技术服务业务稳定运行。
    4、公司其他投资项目运营正常顺利,呈现增长态势,均取得良好的成绩。
    宝鸡通源射孔枪产品制造订单饱满;胜源宏钻井和压裂业务在鄂尔多斯盆地和松辽盆地
满负荷运转;延安通源定向技术研发进入中试阶段,顺利推进;信维源业务稳定运行;大庆
井泰钻井、压裂、修井、连续油管、带压作业等业务在松辽盆地和鄂尔多斯盆地订单饱满,
收入和利润同比增幅明显。
    (二)积极推进非公开发行股票事项。
    报告期内,公司积极推进非公开发行股票事项,于2019年8月15日收到了证监会的核准批
文。在公司拿到核准文件后开始积极寻找投资者。在面对2019年下半年股市交易额相对较小,
市场信心不高及减持新规的限制,投资者对于再融资的兴趣普遍较低的情形下,公司克服困
难,积极寻找投资者,最终在2020年初完成了本次非公开发行股票事项。公司通过本次非公
开发行股票引入了陕西省、西安市高新区国有资本、油服行业领军人物以及券商,可为公司
提供政策、资本、行业、治理、金融服务等多种资源协同,使得公司未来发展更加健康。


    (三)化解公司控股股东质押流动性风险。
    报告期内,陕西省、西安市高新区国有资本和券商联合对公司控股股东进行纾困,不仅
体现了对公司经营业绩及未来发展战略的认同和判断,实现了国有资本和民营经济的融合与


                                                                                           18
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双赢,而且有效化解了公司控股股东流动性风险,优化了公司股权结构,进一步提升投资者
信心,强化控股股东对公司的增信能力。


     (四)加强以现金流为核心的管理能力。
     报告期内,公司建立支付流程和目标管理,严格履行月度预算和收支过程管理,建立账
期管理机制,不断加大应收账款回收力度。同时成立企业管理中心、加强管理会计辅助决策
职能,强化集团公司财务中心垂直管理,各子公司财务人员统一管理、保持独立性,加大风
险防控措施。报告期内,公司经营性现金流量净额17,000.57万元,连续两年保持经营性现金
流净额大幅高于归属于上市公司股东的净利润。



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                  单位:元

                                2019 年                            2018 年
                                                                                             同比增减
                        金额          占营业收入比重       金额          占营业收入比重

营业收入合计       1,555,773,923.80              100% 1,593,095,684.35              100%           -2.34%

分行业

石油勘探开发       1,555,773,923.80           100.00% 1,593,095,684.35           100.00%           -2.34%

分产品

射孔销售及服务项
                   1,276,886,306.69            82.07% 1,354,164,220.47            85.00%           -5.71%


压裂完井项目         197,210,211.28            12.68%   116,147,964.83             7.29%           69.79%

钻井服务项目          72,583,060.40             4.67%   106,417,446.18             6.68%          -31.79%

油田其他服务           1,005,763.63             0.06%     3,940,902.00             0.25%          -74.48%

其他业务收支           8,088,581.80             0.52%    12,425,150.87             0.78%          -34.90%

分地区



                                                                                                        19
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东部油田                251,951,084.05                 16.19%      174,527,725.34            10.96%            44.36%

中部油田                178,787,761.78                 11.49%      206,056,695.03            12.93%           -13.23%

西部油田                 36,180,968.38                 2.33%       12,464,310.37              0.78%           190.28%

其他地区                  2,685,089.30                 0.17%         2,161,071.45             0.14%            24.25%

北美油田              1,086,169,020.29                 69.82% 1,197,885,882.16               75.19%            -9.33%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本           毛利率
                                                                           同期增减        同期增减        期增减

分行业

                1,555,773,923. 1,013,476,886.
石油勘探开发                                                    34.86%           -2.34%         -0.04%         -1.50%
                                80                98

分产品

射孔销售及服务 1,276,886,306.
                                     843,853,704.61             33.91%           -5.71%         -1.45%         -2.85%
项目                            69

压裂完井项目    197,210,211.28       96,693,101.86              50.97%           69.79%         80.34%         -2.87%

钻井服务项目        72,583,060.40    69,350,158.47              4.45%           -31.79%        -25.66%         -7.88%

油田其他服务         1,005,763.63        19,589.54              98.05%          -74.48%        -99.39%         79.49%

其他业务收支         8,088,581.80     3,560,332.50              55.98%          -34.90%        -52.08%         15.78%

                1,555,773,923. 1,013,476,886.
合计                                                            34.86%           -2.34%         -0.04%         -1.50%
                                80                98

分地区

东部油田        251,951,084.05 135,448,108.32                   46.24%           44.36%         61.39%         -5.67%

中部油田        178,787,761.78 114,078,086.92                   36.19%          -13.23%        -22.31%          7.45%

西部油田            36,180,968.38    13,389,414.16              62.99%          190.28%         50.68%         34.28%

其他地区             2,685,089.30        698,535.91             73.98%           24.25%         68.11%         -6.79%

                1,086,169,020.
北美油田                             749,862,741.67             30.96%           -9.33%         -3.09%         -4.44%
                                29

                1,555,773,923. 1,013,476,886.
合计                                                            34.86%           -2.34%         -0.04%         -1.50%
                                80                98

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    20
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(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
产品分类
                                                                                                        单位:元

                                           2019 年                        2018 年
   产品分类            项目                                                                        同比增减
                                   金额         占营业成本比重     金额         占营业成本比重

石油勘探开发   原材料          415,221,175.39           40.97% 430,786,455.69           42.49%

石油勘探开发   其他            598,255,711.59           59.03% 583,069,122.36           57.51%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否


    本集团合并财务报表范围包括二级子公司西安通源正合石油工程有限公司(以下简称通源正合公司)、
大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称大庆永晨公司)、北京大德广源石油技术服务有限公司(以下简
称大德广源公司)、西安华程石油技术服务有限公司(以下简称华程石油公司)、Tong Petrotech Inc.
(以下简称 TPI)和深圳合创源石油技术发展有限公司(以下简称合创源公司);三级及以下子公司包括
Well chase Energy,Inc.(以下简称 WEI)、Tong Well Services,LLC(以下简称 TWS)、The Wireline Group,LLC
(以下简称 TWG)、API Holdings,LLC(以下简称 APIH)Anderson Perforating Services,LLC(以下简
称 APS)、Cutters Group ManagementINC(以下简称 CGM)、Cutters Wireline Service,INC.(以下简
称 CUTTERS)、Capitan Corporation(以下简称 CC)、PetroNetInc.(以下简称 PNI)和新疆大德广源石
油技术服务有限公司。与上年相比,本年合并范围增加疆大德广源石油技术服务有限公司。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     537,663,256.79

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 34.56%


                                                                                                              21
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前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                               0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                          销售额(元)                占年度销售总额比例

1           Anadarko Petroleum Corp DVR                          138,242,663.21                                8.89%

2           DEVON ENERGY                                         133,106,902.43                                8.56%

            中国石油天然气股份有限公司长庆油田分
3                                                                106,763,590.29                                6.86%
            公司

4           SRC ENERGY                                            80,697,162.92                                5.19%

5           E.O.G. RESOURCES, INC.                                78,852,937.94                                5.07%

合计                           --                                537,663,256.79                               34.56%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       287,387,844.99

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    31.90%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                               0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                  供应商名称                        采购额(元)                占年度采购总额比例

1            Dynaenergetics                                       90,799,950.91                               10.08%

2            Hunting Titan                                        82,763,529.68                                9.19%

3            陕西广源丰油气技术服务有限公司                       51,459,308.35                                5.71%

4            OWEN OIL TOOLS LP                                    32,095,271.11                                3.56%

5            GEODYNAMICS                                          30,269,784.94                                3.36%

合计                           --                                287,387,844.99                               31.90%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                              单位:元

                               2019 年             2018 年            同比增减               重大变动说明

销售费用                      221,134,195.56   247,013,447.39               -10.48%

管理费用                      154,390,562.48   138,814,318.74                11.22%

财务费用                      23,895,944.38    16,824,752.49                 42.03% 主要是资金使用补偿费及银行借款



                                                                                                                     22
                                                            通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                            利息支出同比增加。

研发费用                  15,657,111.86     17,431,982.99         -10.18%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用




       报告期内,公司按照既定计划,共投入研发费用1,778.93万元。报告期内,公司新增专
利23项;公司拥有专利共计111项,其中发明专利40项(国际12项)、实用新型专利65项、外
观专利1项、软件著作权5项。众多创新成果,有力地推动了企业的持续增长,带动了行业的
技术进步。


 序号      项目名称           研发进度                 拟达到的目标                     对未来的影响
                                             将原有定面射孔在套管上形成的
                                                                            定面射孔升级产品的研制
                                             两个半面改进为整体平面, 提高
                                                                            成功,为压裂完井提供了
                                             了裂缝方向的控制精度,同时避免
   1     大定面射孔     下井试验成功                                        先进技术,提高了页岩气
                                             了原有定面射孔半个面压开后另
                                                                            和非常规油气藏的市场占
                                             一个半面压不开的问题,提高了压
                                                                            有率。
                                             裂效率。
                                                    将原来的单一火药改进为两种火 新型复合爆燃压裂研制成
         新 型 复 合 爆 燃 下 井 试 验 成 功 , 小批 药,提高了火药压力的上升速度,功为致密油气藏和高破裂
   2
         压裂              量应用                   同时两种火药脉冲震荡,对地层压 压力油气藏提供了更有效
                                                    裂施工效果提升明显。           的增产措施。
                                             将爆燃压裂原有的随机点火改进 多级点火爆燃压裂技术研
                                             为精准点火,同时将过去的单级点 制成功,提高了爆燃压裂
         多级点火爆燃
   3                  下井试验成功           火升级为多级点火,点火可靠性提 的技术等级,作为爆燃压
         压裂技术
                                             高,多级点火产生的脉冲震荡能有 裂的升级产品有利于公司
                                             效提高地层的压裂效果。         新型市场的开拓。
                                                                                  火药隔板起爆装置弥补了
                                                                                  套管变形后泵送射孔无法
                                                                                  实施的井况,是泵送射孔
         火 药 隔 板 起 爆 下 井 试 验 成 功 , 小批 连续油管结合隔板起爆技术实现 技术的补充和完善,能更
   4
         装置              量应用                   分簇射孔,进行后续的水力压裂。 好的适应不同井况的页岩
                                                                                  气和非常规油气藏,有利
                                                                                  于公司泵送射孔市场的拓
                                                                                  展。
                                             电子选发工艺实现了管串的过程 在机械式选发射孔成熟稳
         电子选发射孔                        跟踪监测,可以跳跃性选发射孔,定的基础上开发电子选发
   5                  下井试验成功
         工艺                                减少了下井后工具出现故障的概 射孔工艺,为油田增加了
                                             率,同时大幅度提高了排除故障的 选发射孔的手段,提高了


                                                                                                         23
                                                            通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                效率。                            市场竞争能力。
                                                                               该技术的成功试验,为公
                                                采用暂堵工具将带压作业转换成
                       下 井 试 验 成 功 , 小批                                司带压作业提供了新方
   6   暂堵工具                                 常规作业,提高了作业安全性,降
                       量应用                                                  法,促进公司对带压作业
                                                低了作业成本。
                                                                               市场的开发。
                                                                                该技术的试验成功,为公
                                                  该工艺在轮南2-S4-17成功应用,
       负 压 射 孔 与 采 下 井 试 验 成 功 , 小批                               司进入塔里木市场提供了
   7                                              获得72方/天的高产,收到塔里木
       油一体化技术 量应用                                                      技术保障,也使公司在新
                                                  油田高度评价。
                                                                                疆市场的开拓打下基础。
                                                  通过在煤炭直接顶板的水平射孔,
                                                                                 射孔技术跨行业应用在煤
       煤 层 气 抽 采 定 研 制 成 功 , 并 小 批量 保证了煤层气的采集效率,同时避
   8                                                                             炭领域,为公司提供了新
       向射孔技术        应用                     免了水平井套管在煤层中对采煤
                                                                                 的业务支撑。
                                                  机的损伤。
                                                                                  开拓新的产品线,解决环
                       室内产品研发已结
   9   树脂材料                           满足井下施工温度要求。                  缝带压问题等井下复杂情
                       束,已申请相关专利
                                                                                  况,降低生产风险。
                    配方已确定,准备室                               开拓新的产品线,有利于
  10   高温油基泥浆 内试验,已申请相关3 满足200度,220度的井况要求。 西北市场开拓,为公司创
                    项专利                                           收增利。
       指示剂产能跟                                                            加强地质认识,优化压裂
                                                对油井、气井产出剖面进行更加精
       踪与评价技术                                                            设计,长期、定量监测产
  11                费用化阶段                  确的评价,可以直接单独评价油、
       产业化升级项                                                            液剖面,对传统产液剖面
                                                气、水。
       目                                                                      测试冲击很大。
                                                                               目前已经进行的油井、气
       新型可溶性免                                                            井使用的桥塞均为复合桥
                                                在施工结束后桥塞可以自降解,免
  12   钻 桥 塞 产 业 化 费用化阶段                                            塞,该项目可以减少钻塞
                                                去钻塞。
       研发项目                                                                的周期,降低费用,降低
                                                                               施工风险。
                                                                               钢丝投堵技术配合压裂
                                                该项目后期可以快速回收,实现压
                                                                               时,作业简单、施工周期
       配合压裂钢丝                             裂施工的连续性,节省施工时间,
  13                费用化阶段                                                 短,能很好地配合压裂施
       投堵技术                                 降低压裂作业期间拖动管柱的施
                                                                               工,解决压裂井钢丝投堵
                                                工风险。
                                                                               技术的施工时效性问题。
                                                                             提高单井经济效率,过到
       致密油砂岩水
                                                该项目主要实现钻井提速及提高 速降成的目的,高钻遇率
  14   平 井 钻 井 技 术 费用化阶段
                                                目的层钻遇率。               对区域储层有更准确的认
       研究
                                                                             识。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                      2019 年                  2018 年                    2017 年

研发人员数量(人)                                 139                      130                        112

研发人员数量占比                                 17.29%                  16.88%                     18.04%


                                                                                                         24
                                                            通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


研发投入金额(元)                     17,789,253.77              19,169,947.80              17,475,432.82

研发投入占营业收入比例                         1.14%                       1.20%                      2.14%

研发支出资本化的金额(元)              2,132,141.91               1,737,964.81               1,825,271.08

资本化研发支出占研发投入
                                               11.99%                      9.07%                     10.44%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                               4.22%                       1.19%                      3.42%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

            项目                    2019 年                    2018 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                1,445,043,708.96           1,540,117,504.79                      -6.17%

经营活动现金流出小计                1,275,038,046.64           1,338,232,787.62                      -4.72%

经营活动产生的现金流量净
                                      170,005,662.32             201,884,717.17                     -15.79%


投资活动现金流入小计                   46,158,955.46             151,064,669.11                     -69.44%

投资活动现金流出小计                  298,197,852.38             442,935,734.21                     -32.68%

投资活动产生的现金流量净
                                     -252,038,896.92            -291,871,065.10                     -13.65%


筹资活动现金流入小计                  460,166,259.51             481,394,710.00                      -4.41%

筹资活动现金流出小计                  428,962,131.52             358,076,903.41                      19.80%

筹资活动产生的现金流量净
                                       31,204,127.99             123,317,806.59                     -74.70%


现金及现金等价物净增加额              -47,557,500.25              40,383,629.17                     -217.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

     公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降74.70%,主要原因是:
    公司筹资活动现金流出同比增长19.80%,主要是本期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同
比增加131.09%,支付其他与筹资活动有关的现金同比增加242.39%。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司净利润为5,052.16万元,与公司经营活动产生的现金流量净额17,000.57万元相差

                                                                                                           25
                                                                       通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


11,948.41万元,主要是报告期“存货的减少”及“经营性应收项目减少”、“经营性应付项目增加”分
别影响-2,714.03万元、-5,430.43万元、2,009.58万元,报告期发生不影响经营性现金流量的费用(资产
减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、利息支出、汇兑损益)影响20,863.67万元,
“处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益”及“投资收益”影响-1,646.51万元,“递延所得税
资产及负债的变动”影响-1,133.88万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                            金额               占利润总额比例             形成原因说明             是否具有可持续性

                                                                    主要为公司投资北京一龙
投资收益                   16,114,806.89                   25.57% 恒业公司,本期按权益法确 是
                                                                    认的投资收益。

                                                                    主要为公司计提的商誉减
资产减值                   -44,652,107.39                 -70.84% 值准备及长期股权投资减     否
                                                                    值准备。

营业外收入                       775,985.65                 1.23%                            否

                                                                    主要为公司支付深圳东证
营业外支出                 18,641,060.32                   29.58%                            否
                                                                    基金资金使用补偿费。

                                                                    主要为公司本期计提的应
信用减值损失               -16,955,100.47                 -26.90% 收账款、应收票据和其他应 否
                                                                    收款坏账准备。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                       2019 年末                       2019 年初

                                  占总资产比                     占总资产比 比重增减              重大变动说明
                    金额                           金额
                                      例                             例

                195,436,810.                   244,038,319.
货币资金                               6.62%                           8.37%   -1.75%
                            80                              70

                532,588,461.                   526,446,975.
应收账款                              18.04%                          18.06%   -0.02%
                            50                              61

                244,280,727.                   217,523,678.
存货                                   8.27%                           7.46%    0.81%
                            69                              66



                                                                                                                      26
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                  10,658,227.1                 11,073,744.2
投资性房地产                           0.36%                     0.38%   -0.02%
                                9                        3

                  277,973,546.                 274,700,848.
长期股权投资                           9.41%                     9.42%   -0.01%
                            57                          74

                  387,730,561.                 372,082,966.
固定资产                              13.13%                    12.76%    0.37%
                            72                          25

                  36,728,061.2                 32,546,278.8
在建工程                               1.24%                     1.12%    0.12%
                                0                        4

                  192,258,306.                 139,929,000.
短期借款                               6.51%                     4.80%    1.71%
                            94                          00

                                                                                  主要是公司向平安银行借的长期贷
                  100,000,000.                 268,534,606.
长期借款                               3.39%                     9.21%   -5.82% 款于 2020 年到期,报告期末转入一
                            00                          00
                                                                                  年内到期的非流动负债

                  877,391,622.                 873,722,276.
商誉                                  29.71%                    29.97%   -0.26%
                            91                          41


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


           项目                     年末账面价值                                  受限原因
货币资金                                 1,219,927.19              银行承兑汇票保证金和履约保证金
应收款项融资                            51,687,162.06              质押用于开出应付票据及银行贷款
应收账款                                 8,309,998.22                      质押用于银行贷款
固定资产                                76,731,203.48                      抵押用于银行贷款
投资性房地产                            10,658,227.19                      抵押用于银行贷款
           合计                        148,606,518.14                                 —



五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                        变动幅度

                        20,000,000.00                         103,715,905.00                              -80.72%




                                                                                                                   27
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

被投资                                                                                                 披露日     披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                 投资期 产品类 预计收 本期投      是否涉
公司名                                             合作方                                              期(如     引(如
            务      式    额       例         源               限        型   益     资盈亏      诉
     称                                                                                                  有)      有)

                                                                                                                  2019-03
                                                                                                                  3 关于
北京一                                                                                                            对外投
龙恒业                                                                                                            资的公
                         20,000                                                                        2019 年
石油工 油田服                            自有资                     油田服                                        告        巨
                 增资    ,000.0 28.99%             无        长期             0.00     0.00 否         04 月 29
程技术 务                                金                         务                                            潮资讯
                               0                                                                       日
有限公                                                                                                            网
司                                                                                                                (www.c
                                                                                                                  ninfo.c
                                                                                                                  om.cn)

                         20,000
合计        --      --   ,000.0    --         --        --     --        --   0.00     0.00      --         --         --
                               0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。




                                                                                                                             28
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2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                       单位:元

 公司名称       公司类型    主要业务    注册资本    总资产        净资产      营业收入    营业利润    净利润

北京大德广
源石油技术                             40,000,000 124,626,377 37,967,617 113,823,41 6,275,878. 6,489,394.0
              子公司       技术服务
服务有限公                             .00                .49           .68        8.97          49            5


西安通源正
                                       100,000,00 139,899,458 107,905,97 67,501,705 -1,555,764 -1,323,518.
合石油工程 子公司          作业服务
                                       0.00               .23          3.18         .70         .84            94
有限公司

大庆市永晨
                                       107,372,16 474,242,073 438,095,34 129,383,97 40,412,260 35,476,138.
石油科技有 子公司          作业服务
                                       0.00               .30          7.46        4.72         .10            85
限公司

TongPetrote                产品销售、 USD$37,114 482,501,210 276,885,95 6,547,358. 7,458,884. 8,404,209.7
              子公司
chInc.                     技术服务    ,600               .67          4.99          83          34            3

西安华程石
                                       50,000,000 1,499,904,3 1,107,034, 1,083,718, 66,176,652 55,956,637.
油技术服务 子公司          技术服务
                                       .00              26.53        839.86      200.34         .06            31
有限公司

北京一龙恒
业石油工程                             105,461,48 1,128,360,8 738,740,41 571,639,97 83,704,214 62,346,243.
              参股公司     技术服务
技术有限公                             5.00             76.26          4.65        7.34         .46            82


报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望




                                                                                                                29
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    (一)公司发展战略
    2020年初,突如其来的新冠疫情对全球经济短时造成冲击,导致石油需求大幅下滑,同
时叠加沙特、俄罗斯因3月减产协议未达成一致而发动的价格战,继而沙特、俄罗斯双双增产。
面对供需双杀,国际原油价格出现断崖式下跌,WTI期货价格更是跌至20美元/桶之下。但从
长期来看,新冠疫情终将结束,石油需求将迎来报复性反弹;同时OPEC+已经达成了为期2年
的减产协议,油价长期在底部位置运行不可持续。同时我国经济长期向好的趋势未变,对油
气资源需求仍在增长;三桶油为保障国家能源安全,实施勘探开发七年行动计划不会改变,
将持续加大上游资本支出,国内油服市场增长潜力巨大。面对错综变化的行业形势,公司将
继续坚定不移地以通源北美、通源中国和通源海外三条主线战略协同发展,继续加大技术创
新和提质增效,持续强化核心竞争力,强练内功,切实提升公司成长性和价值创造能力。


    (二)公司经营计划
    2020年面对新冠疫情对全球经济的冲击,全球石油需求短期内大幅度下降,国际油价断
崖式下跌,对公司既是挑战也是机遇,公司坚决贯彻落实党中央和国务院制定的防疫责任,
并迅速有序安排复工复产的同时,坚定不移地贯彻董事会制定的战略方针,抢抓机遇,开展
如下重点工作:
    1、加快打造核心产品线竞争优势,提升钻完井一体化服务能力
    鉴于北美和国内油气勘探开发以非常规油气为主,公司将继续围绕非常规油气开发的核
心技术——水平井钻井分段压裂技术建立各个环节的核心产品线,提升核心竞争力。在国内
地区,建立以旋转导向等水平井钻井技术服务为核心的钻井领域产品线,以射孔、爆燃压裂、
压裂增产一体化等完井增产环节提升核心竞争力,围绕连续油管、带压作业技术服务扩大核
心品牌优势,不仅在国内陆地各个盆地推广,而且加快在海上油田的推广进度,从而进一步
推动公司钻完井一体化能力建设和提升。在北美地区,目前受新冠疫情影响,生产经营活动
暂缓,市场、客户推广受到阻碍;不过随着后续美国新冠疫情逐步受到控制,生产经营秩序
恢复正常,公司将继续强化射孔技术的核心竞争力,加快市场、客户的推广。
    2、推进收购一龙恒业剩余股权事项,完成通源海外战略布局
    一龙恒业承担通源海外发展的战略任务,海外业务已经遍及阿尔及利亚、哈萨克斯坦、
秘鲁、伊拉克、乌克兰等国家和地区。2020年公司将积极推进收购一龙恒业剩余股权事项,
在完成通源海外战略布局的同时,利用一龙恒业海外成功布点的优势,加快建立以钻井为核


                                                                                           30
                                             通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文



心、后期改造项目以修井为核心的服务能力,同时将带压作业、连续油管、压裂、增产技术
等服务能力带向海外市场,从而全面带动公司国内钻完井业务进入海外市场。并且通过公司
海外业务布局,带动The Wireline Group在美国储备的非常规技术资源以及服务能力和品牌
优势,进入海外市场,全面发挥通源中国、通源北美、通源海外的协同效应。
    3、继续加强以现金流管理为核心的管理能力,同时降本增效、削减不合理费用
    一是继续以现金流管理为核心,通过支付流程和目标管理,严格履行月度预算和收支过
程管理,建立账期管理机制,不断加大应收账款回收力度。二是公司将进一步通过加强预算
管理,所有收支纳入预算编制范围,包括经营预算、资本性支出预算、财务预算,提高公司
资源利用效率,促进公司成本控制与费用控制能力的提升。三是关闭低效项目,同时对固定
资产投资进行重新评估,降低企业经营风险,提升公司的核心竞争力。


    (三)可能面对的风险
    1、油气价格下跌的风险
    石油行业属于传统的周期性行业,随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品,
其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响,表现出较强的周期性和波动性。石油需求及
油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。报告期内国际原油价格先扬后抑宽幅震
荡盘整,维持在50美元/桶以上;自2020年初新冠疫情爆发以来,国际原油价格受到对石油市
场需求下滑等因素出现断崖式下跌,目前维持在30美元/桶以下。如果国际原油价格长期处于
底部,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资,从而可能减少或延缓对公司所
提供产品和服务的需求。
    对此,公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略,通过加强研发力度、提升服
务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力;
同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展的关键时期,加快公司战略布局,并优
化管理,降本增效,积极应对油气价格波动造成的风险。
    2、市场竞争加剧风险
    国内外油服市场竞争激烈,公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、大型跨国公
司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行,行业维持不景气状态,将导致行业竞
争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品和服务的技术水平和品
质,不能充分适应行业竞争环境,则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。


                                                                                          31
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    对此,公司将在既定战略指导下,加强业务布局的推进力度,科学规划业务构成。同时,
公司也将继续加大研发投入,突出核心竞争优势,同时,进一步加强市场网络建设,以进一
步巩固行业领先地位,弱化竞争风险。
    3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
    公司所属业务均属于油田勘探开发技术服务领域,受油田生产作业计划性影响较大。由
此,上半年公司国内业务实现的营业收入占国内业务全年营业收入的比重较低,公司国内业
务收入和利润主要在下半年实现。而公司美国业务往往第四季度实现的收入和利润与其他季
度相比要偏低。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况,对公司经营计划的合理安排构成
一定不利影响。
    对此,公司将进一步加强管理水平,合理安排经营计划,弱化因季节性因素对公司带来
的不利影响。
    4、境外经营风险
    公司控股子公司The Wireline Group经营所在地在美国,其境外经营受地缘政治、所在
国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大,存在一定风险。
    对此,公司加强国际化人才引进,积极消化、总结境外业务拓展经验、教训,在公司制
度、规范层面加强对境外业务管控和财务管控,并严格执行。同时,公司对The Wireline Group
管理层实施股权激励计划,使管理层与股东利益保持高度一致,并对管理层进行5年竞业限制。
公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中,严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯,以
弱化境外经营风险。
    5、商誉减值风险
    由于公司的对外投资并购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如果被公司并购
的企业经营状况将来出现不利变化,则存在商誉减值风险,对公司当期损益造成不利影响。
    对此,公司在业务方面整体筹划,和被并购的公司协同发展;加强被并购企业管理,加
强与被并购企业之间的人员交流、学习;财务方面,协助被并购企业搭建符合上市公司标准
的财务管理体系;并在技术、业务、客户等方面进行资源整合,提高被并购公司的盈利水平。
    6、新冠疫情持续风险
    2020年初至今,新冠疫情在全球爆发,目前国内疫情已得到初步控制,但海外疫情肆虐,
尤其是美国防疫形势严峻。北美业务收入在公司整体收入中占比较高,若美国防控措施不到
位导致疫情持续蔓延下去,将对公司业绩带来较大影响。


                                                                                            32
                                                 通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文



     对此,公司将持续关注美国疫情情况,在保护员工的同时进一步削减不合理开支,降低
成本,对冲负面影响。



十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                              33
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                                           第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    2019年4月2日,公司第六届董事会第四十四次会议审议通过2018年度利润分配预案:公司以目前总股
本451,202,159股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利
45,120,215.90元(含税);本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。2019年6月26日召开的公司2018
年度股东大会审议通过了该利润分配预案。2019年8月23日,公司完成了权益分派事项。


                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                     0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                             0.8

每 10 股转增数(股)                                                                                       0

分配预案的股本基数(股)                                                                         513,530,289

现金分红金额(元)(含税)                                                                     41,082,423.12

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                              0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                               41,082,423.12

可分配利润(元)                                                                              107,829,086.07

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                     100.00%
的比例

                                               本次现金分红情况

其他


                                                                                                           34
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                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019 年度利润分配预案为:拟以截至目前公司总股本 513,650,289 股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票
120,000 股后的股本 513,530,289 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),本次实际分配现金股利共计
41,082,423.12 元;本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准后实施。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
(一)2017年利润分配预案
    2018年4月25日,公司召开2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配预案:公司以目前总股本449,262,159股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),合计派发现金红利8,985,243.18元(含税);本年度不进行资本公积
金转增股本,不送红股。2018年5月8日,上述方案实施完毕。
(二)2018年利润分配预案
    2019年6月26日召开的公司2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案:公司以目前总股本451,202,159股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利45,120,215.90元(含税);本年度不进行资本公
积金转增股本,不送红股。2019年8月23日,上述方案实施完毕。
(三)2019年利润分配预案
    拟以截至目前公司总股本513,650,289股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票120,000股后的股本
513,530,289为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),本次实际分配现金股利共计41,082,423.12元;本年
度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准后实施。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                 单位:元

                                                                                                            现金分红总额
                                              现金分红金额                 以其他方式现
                               分红年度合并                                                                  (含其他方
                                              占合并报表中   以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                               现金分红总额 式)占合并报
              现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                (含其他方       表中归属于上
                (含税)                      司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                  式)           市公司普通股
                                              的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                    润                                                                      股东的净利润
                                                   率                      净利润的比例
                                                                                                               的比率

              41,082,423.1 45,135,224.4                                                   41,082,423.1
2019 年                                             91.02%          0.00          0.00%                           91.02%
                           2              3                                                             2

              45,120,215.9 103,612,656.                                                   45,120,215.9
2018 年                                             43.55%          0.00          0.00%                           43.55%
                           0             75                                                             0

                               44,123,318.7
2017 年       8,985,243.18                          20.36%          0.00          0.00% 8,985,243.18              20.36%
                                          1

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                          35
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           承诺来源                 承诺方       承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                             本人通过本
                                                             次交易认购
                                                             的通源石油
                                                             新增股份,自
                                 张春龙、王大                发行结束之
                                 力、张建秋、 股份限售承     日起 36 个月 2016 年 08 月
                                                                                            36 个月      履行完毕
                                 张百双、张国 诺             内不转让,36 05 日
                                 欣、侯大伟                  个月后根据
                                                             中国证监会
                                                             和深交所的
                                                             有关规定执
                                                             行。
资产重组时所作承诺
                                                             本人通过本
                                                             次交易认购
                                                             的通源石油
                                                             新增股份,自
                                                             新增股份上
                                 张国桉、任延
                                                股份限售承   市之日起 36 2016 年 10 月
                                 忠、张志坚、                                               36 个月      履行完毕
                                                诺           个月内不得     25 日
                                 张春龙
                                                             转让,此后按
                                                             照中国证监
                                                             会与深交所
                                                             现行相关规
                                                             定办理。

                                                             为了避免损
                                                             害本公司及
                                                             其他股东利
                                                             益,实际控制
                                                             人张国桉向
                                                             公司及全体
                                                关于同业竞   股东出具了
                                 实际控制人     争、关联交   《避免同业     2011 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                              持续         严格履行中
                                 张国桉         易、资金占用 竞争承诺       12 日
                                                方面的承诺   函》。承诺内
                                                             容如下:"1、
                                                             本人、以及本
                                                             人控制的企
                                                             业及其下属
                                                             企业目前没
                                                             有以任何形


                                                                                                                      36
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                                                        式从事与发
                                                        行人及其下
                                                        属企业的主
                                                        营业务构成
                                                        或可能构成
                                                        直接或间接
                                                        竞争关系的
                                                        业务或活动。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

    1、重要会计政策变更
    1)财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2019〕6号),公司根据要求编制了2019年度的财务报表,并采用追溯调整法调整了对比期财务报
表相关列报。对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。
     2)财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,于2017

                                                                                                         37
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年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,公司自2019年1月1日执行修订后的准
则,修订后的准则对公司2019年度及对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。
    3)财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,根据要求,
本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1
日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。
    4)财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》,根据要求,本公司
对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债
务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

            会计政策变更的内容和原因                         审批程序                    备注
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第 公司第六届董事会第五 受影响的报表项目见本
22号—金融工具确认和计量》,于2017年5月2日修订 十四次会议已审议通过 项目(3)
发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,公 该项会计政策变更
司自2019年1月1日执行修订后的准则。
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度 公司第六届董事会第五 受影响的报表项目如下
一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),十四次会议已审议通过        表
公司根据要求编制了2019年度的财务报表,并采用追 该项会计政策变更
溯调整法调整了对比期财务报表相关列报。

    2018年受影响的报表项目如下:
受影响的项目                                   2018年12月31日(2018年1-12月)
                                     调整前                  调整金额                   调整后
应收票据及应收账款                 582,482,730.89           -582,482,730.89                        0.00
应收票据                                       0.00           56,035,755.28             56,035,755.28
应收账款                                       0.00          526,446,975.61            526,446,975.61
应付票据及应付账款                 137,877,073.07           -137,877,073.07                        0.00
应付票据                                       0.00              9,150,000.00            9,150,000.00
应付账款                                       0.00          128,727,073.07            128,727,073.07

    2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因                      审批程序      开始适用的时点               备注
为进一步完善公司应收账款的风险管控措 该变更已经第 审议通过之日 账龄分析法计提坏账准
施,更加客观、公允地反映公司的财务状况 六届董事会第 2019年5月20日开 备的计提比例变更情况
和经营成果,结合行业情况和公司实际经营 四十八次会议     始执行      如下表
情况,公司变更应收账款坏账准备计提中采 审议通过
用账龄分析法计提坏账准备的计提比例。

    账龄分析法计提坏账准备的计提比例变更如下:

           账龄             变更前应收账款计提比例                    变更后应收账款计提比例
1年以内(含1年)                                            1%                                        1%
1-2年                                                       5%                                        5%
2-3年                                                      15%                                       15%
3年以上                                                    50%                                        —

                                                                                                      38
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3-4年                                                          —                                      50%
4-5年                                                          —                                      80%
5年以上                                                        —                                    100%

    本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对以前年度财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

       本集团合并财务报表范围包括二级子公司西安通源正合石油工程有限公司(以下简称通源正合公司)、
大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称大庆永晨公司)、北京大德广源石油技术服务有限公司(以下简
称大德广源公司)、西安华程石油技术服务有限公司(以下简称华程石油公司)、Tong Petrotech Inc.
(以下简称TPI)和深圳合创源石油技术发展有限公司(以下简称合创源公司);三级及以下子公司包括
Well chase Energy,Inc.(以下简称WEI)、Tong Well Services,LLC(以下简称TWS)、The Wireline Group,LLC
(以下简称TWG)、API Holdings,LLC(以下简称APIH)Anderson Perforating Services,LLC(以下简称
APS)、Cutters Group ManagementINC(以下简称CGM)、Cutters Wireline Service,INC.(以下简称CUTTERS)、
Capitan Corporation(以下简称CC)、PetroNetInc.(以下简称PNI)和新疆大德广源石油技术服务有限
公司。与上年相比,本年合并范围增加疆大德广源石油技术服务有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           75

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   13

境内会计师事务所注册会计师姓名                       宋刚、孙有航

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         1

境外会计师事务所名称(如有)                         BKD CPS AND ADVISORS LLP

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                 87.9

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)           7

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)               Horner, Jeff

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 1

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                        39
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十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
     1、2017年3月21日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<第一期
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见;监事会
就激励对象名单进行了审核,认为激励对象符合本次激励计划确定的范围和标准,且不存在《上市公司股权激励管理办法》
中规定的不得成为激励对象的情形,并于2017年4月14日,公司完成对激励对象名单的内部公示后出具了《关于公司第一期
限制性股票激励计划之激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
     2、2017年4月21日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》及相关议案,并就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告予以公告。公司获准
实施本次激励计划,董事会被授权办理本次激励计划的相关事宜。
     3、2017年5月31日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予
价格的议案》、《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予
限制性股票的议案》,独立董事就上述议案相关事项发表了独立意见。同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过
了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于核查调整后的限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,
同时监事会就有关事项出具了核查意见。2017年6月14日,公司完成股份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市。
     4、2018年4月20日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进
行了核实。
     5、2018年5月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整第
一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对调整事项
发表了意见。
     6、2018年6月14日,公司召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于首次
授予的限制性股票第一期解除限售的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励
计划(草案)》的规定,董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计89人所持有的限制性股票263.1万股申请解锁。上述解


                                                                                                            40
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锁股份已于2018年6月22日上市流通。
     7、2018年10月22日,公司召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意回购注销部分限
制性股票共60,000股。
     8、2019年4月12日,公司召开了第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意回购注销部分限制
性股票共120,000股。
    9、2019年6月13日,公司召开了第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于首次授
予的限制性股票第二期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性
股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对首次授予的限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计88人所持有的限
制性股票303.45万股和预留部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象共计53人所持有的限制性股票58.5万股申请解
锁。上述解锁股份已于2019年6月25日上市流通。




十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                    转让资产 转让资产
          关联关 关联交易 关联交易 关联交易                             转让价格 关联交易 交易损益
 关联方                                             的账面价 的评估价                                披露日期 披露索引
            系         类型     内容     定价原则                       (万元) 结算方式 (万元)
                                                    值(万元)值(万元)

                                                                                                               2019-032
                                                                                                               关于出售
                                                                                                               子公司股
                                                                                                               权暨关联
                                         经交易各
          刘亚东              出售大德                                                               2019 年   交易的公
                                         方充分协
刘亚东    为公司    出售股权 广源部分                 141.28        0      179.2 现金            0 04 月 29 告
                                         商后合理
          监事                股权                                                                   日        巨潮资讯
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                                                                                                               info.com
                                                                                                               .cn)

转让价格与账面价值或评估价值差异较
                                         无
大的原因(如有)

                                         本次交易是为了进一步建立、健全大德广源长效持续激励约束机制,吸引和留住
对公司经营成果与财务状况的影响情况 优秀人才,充分调动大德广源中高级管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,
                                         有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注


                                                                                                                       41
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                                         大德广源的长远发展,最大限度使出资人、劳动者利益最大化,进行大德广源核
                                         心人员持股。本次交易实施完成后,大德广源仍是公司的控股子公司。本次交易
                                         不会导致公司本期财务状况和经营业绩发生重大变化。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                         无
的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                   是否存在非
                                                期初余额 本期新增金 本期收回金                   本期利息     期末余额
  关联方      关联关系   形成原因 经营性资金                                            利率
                                                (万元) 额(万元) 额(万元)                   (万元)     (万元)
                                        占用

应付关联方债务

                                           期初余额       本期新增金 本期归还金                 本期利息    期末余额(万
   关联方        关联关系    形成原因                                                利率
                                           (万元)       额(万元) 额(万元)                 (万元)       元)

张国桉         实际控制人 借款                        0    13,248.53    13,248.53       8.50%      117.73                0

关联债务对公司经营成果
                            影响净损益-117.73 万元
及财务状况的影响


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                                         42
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(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明


    1、通过融资租赁租入的固定资产
项目               账面原值                           累计折旧                  减值准备               账面价值
机器设备                  46,092,733.57                25,538,957.94                    0.00            20,553,775.63
运输工具                  19,680,208.87                10,121,601.90                    0.00                9,558,606.97
合计                      65,772,942.44               35,660,559.85                     0.00            30,112,382.59

    2、通过经营租赁租出的固定资产
项目                                                                                年末账面价值
机器设备                                                                                                    9,119,969.05
合计                                                                                                        9,119,969.05


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                    额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

大庆井泰石油工程技 2019 年 07                2019 年 07 月 26                  连带责任保
                                     3,000                           3,000                  一年       否          否
术股份有限公司      月 26 日                 日                                证

宝鸡通源石油钻采工 2019 年 06                2019 年 06 月 20                  连带责任保
                                       600                               600                二年       否          否
具有限公司          月 20 日                 日                                证

北京一龙恒业石油工 2019 年 06                2019 年 06 月 13                  连带责任保
                                     2,000                           2,000                  6 个月     是          否
程技术有限公司      月 13 日                 日                                证


                                                                                                                          43
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北京一龙恒业石油工 2019 年 04              2019 年 04 月 25                 连带责任保
                                   3,000                            3,000                一年       否          否
程技术有限公司     月 25 日                日                               证

北京一龙恒业石油工 2019 年 12              2019 年 12 月 11                 连带责任保
                                   2,000                            2,000                一年       否          否
程技术有限公司     月 11 日                日                               证

报告期内审批的对外担保额度合                                  报告期内对外担保实际发
                                                     10,600                                                          10,600
计(A1)                                                      生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                  报告期末实际对外担保余
                                                      8,600                                                          8,600
合计(A3)                                                    额合计(A4)

                                                公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                              实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度    实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                  额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

西安通源正合石油工 2019 年 05              2019 年 05 月 20                 连带责任保
                                   6,000                            2,000                一年       否          否
程有限公司         月 20 日                日                               证

北京大德广源石油技 2019 年 05              2019 年 05 月 20                 连带责任保
                                   6,000                                                 一年       否          否
术服务有限公司     月 20 日                日                               证

大庆市永晨石油科技 2018 年 05              2018 年 05 月 21                 连带责任保
                                  10,000                                                 二年       否          否
有限公司           月 21 日                日                               证

大庆市永晨石油科技 2019 年 12              2019 年 12 月 31                 连带责任保
                                  10,000                                                 二年       否          否
有限公司           月 31 日                日                               证

西安通源正合石油工 2019 年 12              2019 年 12 月 31                 连带责任保
                                  10,000                                                 二年       否          否
程有限公司         月 31 日                日                               证

北京大德广源石油技 2019 年 12              2019 年 12 月 31                 连带责任保
                                  10,000                                                 二年       否          否
术服务有限公司     月 31 日                日                               证

报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                     52,000                                                          2,000
合计(B1)                                                    际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                     52,000                                                          2,000
额度合计(B3)                                                保余额合计(B4)

                                            子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                              实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度   实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                  额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                                      公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                     62,600                                                          12,600
(A1+B1+C1)                                                  合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                     60,600                                                          10,600
(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                         6.09%



                                                                                                                          44
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其中:

采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     1、完善公司治理结构
     公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,建立 了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、
完善的公司治理架构,形成了权 利机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、互相制衡的
完 整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。
     2、股东权益保护
     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过设置专人直线接听投资者电话、电子邮箱、公司网
站和投资者关系互动平台等多种 方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。 在经济效益稳步增长的同时,
公司十分重视对投资者的合理回报,制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东,2019年公司向全体股东实施
2018年度利润分配方案,分配现金股利人民币45,120,215.90元(含税)。
     3、职工权益保护
     公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,积
极做好员工的健康管理工作,内部实行员工工作机会平等;在薪酬福利方面,建立较为完善的薪酬考核体系,激励机制及人

                                                                                                          45
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才选拔机制,提高员工的福利待遇,建立健全规范的员工社会保险管理体系,促进劳资关系的和谐稳定;在培训管理方面,
持续开展员工培训工作,通过培训提供员工技能,提供组织和个人的应变、适应能力,提高工作绩效水平和工作能力。
        4、依法经营
“依法纳税、合规经营”是公司践行社会责任的重要基石,也是公司诚信经营理念的重要体现。报告期内,公司进一步加强
税务基础管理、降低税务风险、提供全员纳税意识和税法遵从度,提升税务工作合法、合规性。公司始终将依法经营作为公
司运行的基本原则,注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。




2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                      指标                   计量单位                       数量/开展情况

一、总体情况                                   ——                             ——

二、分项投入                                   ——                             ——

     1.产业发展脱贫                            ——                             ——

     2.转移就业脱贫                            ——                             ——

     3.易地搬迁脱贫                            ——                             ——

     4.教育扶贫                                ——                             ——

     5.健康扶贫                                ——                             ——

     6.生态保护扶贫                            ——                             ——

     7.兜底保障                                ——                             ——

     8.社会扶贫                                ——                             ——

     9.其他项目                                ——                             ——

三、所获奖项(内容、级别)                     ——                             ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

2019年,本公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单,不存在重大环保或其他重大社会安全问题。




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十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    公司分别于2018年10月22日、2018年11月7日召开第六届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时
股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项,并于2019年6月13日召开第六届董事会第五十次会议对募
集资金总额进行了调整,确认公司发行不超过9024.0431万股,募集资金总额不超过5.6亿元,募集资金用
于收购The Wireline Group少数股权和补充流动资金。公司于2019年8月15日收到中国证监会出具的《关
于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1342号)。最终公司非
公开发行股票数量62,448,130股,发行价格为4.82元/股,发行对象为陕西省民营经济高质量发展纾困基
金合伙企业(有限合伙)、孙伟杰、西安高新技术产业风险投资有限责任公司-西安西高投基石投资基金
合伙企业(有限合伙)和联储证券有限责任公司,募集资金总额为300,999,986.60元。本次非公开发行的
股票已于2020年2月3日上市。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布
的相关公告。



十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                  第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                       单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                             本次变动后

                                                                      公积金转
                           数量       比例      发行新股   送股                    其他        小计         数量       比例
                                                                         股

                         133,955,                                                 -1,895,6 -1,895,6 132,059,
一、有限售条件股份                     29.69%          0          0           0                                         29.27%
                              330                                                         96          96       634

1、国家持股                       0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

2、国有法人持股                   0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

                         133,955,                                                 -1,895,6 -1,895,6 132,059,
3、其他内资持股                        29.69%          0          0           0                                         29.27%
                              330                                                         96          96       634

其中:境内法人持股                0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

                         133,955,                                                 -1,895,6 -1,895,6 132,059,
      境内自然人持股                   29.69%          0          0           0                                         29.27%
                              330                                                         96          96       634

4、外资持股                       0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

其中:境外法人持股                0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

      境外自然人持股              0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

                         317,246,                                                 1,895,69 1,895,69 319,142,
二、无限售条件股份                     70.31%          0          0           0                                         70.73%
                              829                                                         6           6        525

                         317,246,                                                 1,895,69 1,895,69 319,142,
1、人民币普通股                        70.31%          0          0           0                                         70.73%
                              829                                                         6           6        525

2、境内上市的外资股               0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

3、境外上市的外资股               0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

4、其他                           0    0.00%           0          0           0           0           0            0    0.00%

                         451,202,                                                                          451,202,
三、股份总数                          100.00%          0          0           0           0           0                100.00%
                              159                                                                              159

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    2019年6月13日,公司召开了第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于首次授予
的限制性股票第二期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股
票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对首次授予的限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计88人所持有的限制
性股票303.45万股和预留部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象共计53人所持有的限制性股票58.5万股申请解锁。

                                                                                                                              48
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上述解锁股份已于2019年6月25日上市流通。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上发布的相关公告。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√ 适用 □ 不适用
    2020年1月22日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《非公开发行A股股票上市公告书》。本次非
公开发行新增股份62,448,130股,已于2020年2月3日在深圳证券交易所上市。




2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                  本期增加限售股      本期解除限售股                                      拟解除限售日
  股东名称     期初限售股数                                               期末限售股数         限售原因
                                        数                  数                                                 期

                                                                                                          高管锁定股每
                                                                                                          年按持股总数
                                                                                                          的 25%解除限
                                                                                          高管锁定、首
                                                                                                          售;首发后个
张国桉               86,223,913        1,391,304                     0       87,615,217 发后个人类限
                                                                                                          人类限售股自
                                                                                          售
                                                                                                          上市之日起 36
                                                                                                          个月后解除限
                                                                                                          售

                                                                                                          高管锁定股每
                                                                                                          年按持股总数
                                                                                                          的 25%解除限
                                                                                          高管锁定、首 售;首发后个
                                                                                          发后个人类限 人类限售股自
张春龙               16,419,555              70,000              70,000      16,419,555
                                                                                          售、股权激励 上市之日起 36
                                                                                          限售            个月后解除限
                                                                                                          售;股权激励
                                                                                                          限售股自上市
                                                                                                          之日起满 12 个


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                                                                     月后分三期解
                                                                     除限售

                                                                     首发后个人类
                                                                     限售股自上市
                                                                     之日起 36 个月
                                                        首发后个人类 后解除限售;
王大力   11,324,286       0    70,000      11,254,286 限售、股权激 股权激励限售
                                                        励限售       股自上市之日
                                                                     起满 12 个月后
                                                                     分三期解除限
                                                                     售

                                                                     高管锁定股每
                                                                     年按持股总数
                                                                     的 25%解除限
                                                                     售;首发后个
                                                        高管锁定、首 人类限售股自
                                                        发后个人类限 上市之日起 36
任延忠   5,220,883    70,000   70,000       5,220,883
                                                        售、股权激励 个月后解除限
                                                        限售         售;股权激励
                                                                     限售股自上市
                                                                     之日起满 12 个
                                                                     月后分三期解
                                                                     除限售

                                                                     高管锁定股每
                                                                     年按持股总数
                                                                     的 25%解除限
                                                                     售;首发后个
                                                        高管锁定、首 人类限售股自
                                                        发后个人类限 上市之日起 36
张志坚   4,904,968    70,000   70,000       4,904,968
                                                        售、股权激励 个月后解除限
                                                        限售         售;股权激励
                                                                     限售股自上市
                                                                     之日起满 12 个
                                                                     月后分三期解
                                                                     除限售

                                                                     首发后个人类
                                                        首发后个人类 限售股自上市
张建秋   1,585,527        0        0        1,585,527
                                                        限售         之日起 36 个月
                                                                     后解除限售

                                                                     首发后个人类
                                                        首发后个人类 限售股自上市
张百双     566,306        0        0          566,306
                                                        限售         之日起 36 个月
                                                                     后解除限售


                                                                                    50
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                                                                                  首发后个人类
                                                                                  限售股自上市
                                                                                  之日起 36 个月
                                                                     首发后个人类 后解除限售;
侯大伟            246,696           0       85,000         161,696 限售、股权激 股权激励限售
                                                                     励限售       股自上市之日
                                                                                  起满 12 个月后
                                                                                  分三期解除限
                                                                                  售

                                                                                  首发后个人类
                                                                                  限售股自上市
                                                                                  之日起 36 个月
                                                                     首发后个人类 后解除限售;
郭娅娅            186,696           0       53,000         133,696 限售、股权激 股权激励限售
                                                                     励限售       股自上市之日
                                                                                  起满 12 个月后
                                                                                  分三期解除限
                                                                                  售

                                                                                  高管锁定股每
                                                                                  年按持股总数
                                                                                  的 25%解除限
                                                                     高管锁定、股 售;股权激励
姚志中            150,000       70,000      70,000         150,000
                                                                     权激励限售   限售股自上市
                                                                                  之日起满 12 个
                                                                                  月后分三期解
                                                                                  除限售

                                                                                  高管锁定股每
                                                                                  年按持股总数
                                                                                  的 25%解除限
                                                                     高管锁定、股 售;股权激励
徐波              112,500       52,500      52,500         112,500
                                                                     权激励限售   限售股自上市
                                                                                  之日起满 12 个
                                                                                  月后分三期解
                                                                                  除限售

                                                                                  股权激励限售
                                                                                  股自上市之日
其他限售股股
                7,014,000           0    3,079,000       3,935,000 股权激励限售 起满 12 个月后

                                                                                  分三期解除限
                                                                                  售

合计           133,955,330   1,723,804   3,619,500     132,059,634        --           --




                                                                                                 51
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二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

    内部职工股的发行日期           内部职工股的发行价格(元/股)              内部职工股的发行数量(股)

2017 年 06 月 14 日                                                   4.90                           3,104,500

2018 年 05 月 28 日                                                   3.58                           1,415,000

                             1、2017 年 3 月 21 日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议,审
                             议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,
                             独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见;监事会就激励对象名单进行了审核,
                             认为激励对象符合本次激励计划确定的范围和标准,且不存在《上市公司股权激励管理办
                             法》中规定的不得成为激励对象的情形,并于 2017 年 4 月 14 日,公司完成对激励对象名
                             单的内部公示后出具了《关于公司第一期限制性股票激励计划之激励对象名单的审核意见
                             及公示情况说明》。
                             2、2017 年 4 月 21 日,公司召开 2016 年度股东大会,审议通过了《关于公司<第一期限制
                             性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,并就本次激励计划内幕信息知
                             情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告予以公告。公司获准实施本次激励计划,董
                             事会被授权办理本次激励计划的相关事宜。
                             3、2017 年 5 月 31 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司第
                             一期限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授
现存的内部职工股情况的说明   予对象及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,独立董
                             事就上述议案相关事项发表了独立意见。同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议
                             通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于核查调整后的限制性股
                             票激励计划激励对象名单的议案》,同时监事会就有关事项出具了核查意见。2017 年 6 月
                             14 日,公司完成股份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市。
                             4、2018 年 4 月 20 日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议,
                             审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表
                             了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
                             5、2018 年 5 月 11 日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会
                             议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的
                             议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对调整事项发表了意见。
                             6、2018 年 6 月 14 日,公司召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次
                             会议,审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解除限售的议案》和《关于回购注
                             销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,董


                                                                                                              52
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                              事会同意对符合解锁条件的激励对象共计 89 人所持有的限制性股票 263.1 万股申请解锁。
                              上述解锁股份已于 2018 年 6 月 22 日上市流通。
                              7、2018 年 10 月 22 日,公司召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十
                              一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制
                              性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意回购注销部分限制性股票共 60,000 股。
                              8、2019 年 4 月 12 日,公司召开了第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十四
                              次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性
                              股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意回购注销部分限制性股票共 120,000 股。
                              9、2019 年 6 月 13 日,公司召开了第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第二十八次
                              会议,审议通过了《关于首次授予的限制性股票第二期解除限售的议案》和《关于预留部
                              分限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》
                              的规定,董事会同意对首次授予的限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计 88 人
                              所持有的限制性股票 303.45 万股和预留部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象
                              共计 53 人所持有的限制性股票 58.5 万股申请解锁。上述解锁股份已于 2019 年 6 月 25 日
                              上市流通。


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

                            年度报告                报告期末表
                                                                                  年度报告披露日前上一
                            披露日前                决权恢复的
报告期末普通                                                                      月末表决权恢复的优先
                      23,984 上一月末        21,446 优先股股东                0                                        0
股股东总数                                                                        股股东总数(如有)(参
                            普通股股                总数(如有)
                                                                                  见注 9)
                            东总数                  (参见注 9)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售     持有无限            质押或冻结情况
                                        报告期末持 报告期内增
  股东名称       股东性质    持股比例                              条件的股份     售条件的
                                           股数量   减变动情况                                   股份状态       数量
                                                                      数量        股份数量

张国桉         境外自然人       19.42% 87,615,217 -27350000        87,615,217                0 质押           70,005,294

国泰君安创新
投资有限公司
-证券行业支
                                                                                  27,350,00
持民企发展系 其他                6.06% 27,350,000 27350000                    0
                                                                                             0
列之国君君彤
西安高新私募
股权投资基金

国民信托有限
公司-国民信                                                                      17,288,54
               其他              3.83% 17,288,547                             0
托金润 35 号                                                                                 7
单一资金信托


                                                                                                                       53
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张春龙         境内自然人        3.65% 16,469,555                16,419,555      50,000 质押            11,600,000

王大力         境内自然人        2.51% 11,324,286                11,254,286      70,000 质押            4,000,000

张晓龙         境内自然人        1.95%   8,791,994 -150000                 0 8,791,994 质押             7,325,000

黄建庆         境内自然人        1.92%   8,647,177                         0 8,647,177

国民信托有限
公司-国民信
               其他              1.20%   5,418,829                         0 5,418,829
托金润 36 号
单一资金信托

任延忠         境内自然人        1.17%   5,261,178 -1700000       5,220,883      40,295 质押            3,681,000

张志坚         境内自然人        1.09%   4,939,958 -1600000       4,904,968      34,990 质押            2,925,600

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 无
(如有)(参见注 4)

                             上述股东中,张国桉与张晓龙为兄弟关系;张国桉通过国民信托有限公司-国民信托金润
                             35 号单一资金信托增持了公司股票,张国桉与国民信托有限公司-国民信托金润 35 号单
上述股东关联关系或一致行动 一资金信托构成一致行动关系;张春龙通过国民信托有限公司-国民信托金润 36 号单一资
的说明                       金信托增持了公司股票,张春龙与国民信托有限公司-国民信托金润 36 号单一资金信托构
                             成一致行动关系。除上述关联关系外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致
                             行动人的情形。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
         股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类      数量

国泰君安创新投资有限公司-
证券行业支持民企发展系列之                                                                 人民币普通
                                                                              27,350,000                27,350,000
国君君彤西安高新私募股权投                                                                 股
资基金

国民信托有限公司-国民信                                                                   人民币普通
                                                                              17,288,547                17,288,547
托金润 35 号单一资金信托                                                                   股

                                                                                           人民币普通
张晓龙                                                                        8,791,994                 8,791,994
                                                                                           股

                                                                                           人民币普通
黄建庆                                                                        8,647,177                 8,647,177
                                                                                           股

国民信托有限公司-国民信                                                                   人民币普通
                                                                              5,418,829                 5,418,829
托金润 36 号单一资金信托                                                                   股

                                                                                           人民币普通
黄铖                                                                          3,011,000                 3,011,000
                                                                                           股

                                                                                           人民币普通
蒋芙蓉                                                                        2,493,511                 2,493,511
                                                                                           股




                                                                                                                 54
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                                                                                         人民币普通
刘荫忠                                                                       1,906,672                1,906,672
                                                                                         股

                                                                                         人民币普通
陈秀娥                                                                       1,506,600                1,506,600
                                                                                         股

                                                                                         人民币普通
吴建刚                                                                       1,223,800                1,223,800
                                                                                         股

                              上述股东中,张国桉与蒋芙蓉为夫妻关系;张国桉与张晓龙为兄弟关系;张国桉通过国民信
前 10 名无限售流通股股东之 托有限公司-国民信托金润 35 号单一资金信托增持了公司股票,张国桉与国民信托有限公
间,以及前 10 名无限售流通股 司-国民信托金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系;张春龙通过国民信托有限公司-
股东和前 10 名股东之间关联 国民信托金润 36 号单一资金信托增持了公司股票,张春龙与国民信托有限公司-国民信托
关系或一致行动的说明          金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外,公司未知其他上述股东之
                              间是否存在关联关系或一致行动人的情形。

参与融资融券业务股东情况说
                              无
明(如有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                       国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

张国桉                                   中国                   否

蒋芙蓉                                   中国                   否

                                         张国桉先生于 1997 年加盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主管市场营
                                         销工作的副总经理。2004 年起任公司董事、总经理。2010 年 7 月起任公司董
主要职业及职务                           事长、总裁。现任公司董事长。蒋芙蓉女士系张国桉先生妻子,2013 年 12 月
                                         之前为中国银行陕西省分行职员,2013 年 12 月从中国银行陕西省分行离职后
                                         未从事其他工作。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                         无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人



                                                                                                              55
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                                                                                      是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系                 国籍
                                                                                                留权

张国桉                       本人                         中国                       否

                             一致行动(含协议、亲属、同
蒋芙蓉                                                    中国                       否
                             一控制)

国民信托有限公司-国民信     一致行动(含协议、亲属、同
                                                          中国                       否
托金润 35 号单一资金信托 一控制)

                             张国桉先生于 1997 年加盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总
                             经理。2004 年起任公司董事、总经理。2010 年 7 月起任公司董事长、总裁。现任公司董事
                             长。蒋芙蓉女士系张国桉先生妻子,2013 年 12 月之前为中国银行陕西省分行职员,2013
主要职业及职务
                             年 12 月从中国银行陕西省分行离职后未从事其他工作。张国桉先生通过国民信托有限公司
                             -国民信托金润 35 号单一资金信托增持了公司股票,张国桉与国民信托有限公司-国民信
                             托金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√ 适用 □ 不适用

                                               公司实际控制人、控股股东张国桉先生与国民信托有限公司签订《国民
                                               信托金润 35 号单一资金信托合同》。信托规模预计为人民币 15,000 万
信托合同或者其他资产管理安排的主要内容
                                               元整,信托投资范围主要通过二级市场方式投资 A 股上市公司通源石油
                                               科技集团股份有限公司所发行的流通股股票。

信托或其他资产管理的具体方式                   指定用途和管理方式的单一资金信托

                                               本信托因持有上市公司股票需要参加上市公司股东大会及行使股东表决
                                               权的,该相关权利归属于受益人。在信托存续期限内,受托人不参加上
信托管理权限(包括公司股份表决权的行使等)
                                               市公司股东大会,由委托人/受益人自行出席上市公司股东大会并对股东
                                               大会审议事项行使表决权,届时受托人可配合委托人出具相关的授权文


                                                                                                                 56
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                                         截至报告期末,信托计划持有公司 17,288,547 股股份,占公司已发行股
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例
                                         份的 3.83%。

信托或资产管理费用(元)                                                                            11,835.60

                                         受托人仅以扣除信托费用后的剩余信托财产为限向受益人分配信托利
                                         益。信托财产扣除应由信托财产承担的费用后,按如下顺序分配:1、信
                                         托存续期间,受托人不向受益人分配信托利益;2、本信托终止后的信托
                                         利益支付日,受托人以信托财产为限,按照以下顺序进行分配:a.支付
信托资产处理安排
                                         本信托项下应由信托财产承担的各项税费;b.支付本信托项下应由信托
                                         财产承担的费用;c.剩余全部信托财产分配给受益人,受益人享有全部
                                         受益权项下的信托利益。受托人于本信托终止后 5 个工作日内向委托人
                                         支付信托利益。

合同签订的时间                           2017 年 11 月 24 日

合同的期限及变更                         30 个月

                                         出现如下情形之一的,本信托终止:1、到期终止。2、委托人/受益人要
                                         求提前终止的。3、投资顾问违反法律法规、合同等相关规定,经委托人
                                         同意,受托人决定终止的。4、投资顾问和\或委托人发生以下重大事件,
                                         受托人认为可能对信托的存续产生重大实质性的影响的,则在提前 10 个
                                         工作日通知委托人/受益人后,受托人可以自行提前终止信托:投资顾问
                                         和\或委托人申请停业整顿、申请解散、注销、申请和解/重整/破产、发
                                         生被吊销;投资顾问和\或委托人发生转移资产、抽逃资金,以逃避债、
                                         财务状况恶化,或未清偿其他到期债务,被证监会或其他监管机关立案
                                         调查、或卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷等情形
                                         的及其他影响其履约能力情形的;法律、法规或规章、监管部门的通知
                                         或决定规定的以及受托人认定的其他情形。5、若投资顾问和\或委托人
                                         违反本信托项下的相关约定,受托人有权提前终止本信托。6、当受托人
终止的条件                               进行平仓操作且本信托项下信托财产全部变现,受托人有权终止本信托。
                                         7、委托人/受益人在此承诺认可,由于法律法规、政策变动(包括监管
                                         部门或证券交易所相关的清理、重大调整政策等)或市场制度变革等将
                                         对信托运行产生重大影响,受托人认为本信托必须作相应完善或修正时,
                                         但受益人拒绝变动,使得信托已经或可能无法持续稳健运行,受托人有
                                         权自行单方面终止信托,无需事先取得委托人或受益人书面同意。8、国
                                         家法律、法规、规章或者监管部门的通知、决定等要求信托终止或信托
                                         平仓的其他情况发生时,受托人有权自行单方面终止变现全部信托财产
                                         及提前终止信托。9、信托目的无法实现或信托目的已经实现。10、法律
                                         法规规定的其他情形。11、因不可抗力因素引起的信托须提前终止的情
                                         形。12、因本合同约定的其他情形,受托人自行决定提前终止的情形。
                                         13、受益人、受托人一致同意提前终止本信托。14、法律、行政法规及
                                         监管要求和本合同约定的本信托终止的其他情况。

其他特别条款                             无




                                                                                                            57
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4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




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                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                            第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




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                     第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                      其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                          股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                           (股)       (股)

                                                     2013 年     2019 年
                                                                               114,965,                 27,350,0                87,615,2
张国桉   董事长      现任       男                 49 09 月 23 11 月 13                             0                       0
                                                                                    217                       00                     17
                                                     日          日

                                                     2013 年     2019 年
         董事、总                                                              6,961,17                 1,700,00                5,261,17
任延忠               现任       男                 56 09 月 23 11 月 13                             0                       0
         裁                                                                           8                          0                    8
                                                     日          日

         董事、董
                                                     2013 年     2019 年
         事会秘书                                                              6,539,95                 1,600,00                4,939,95
张志坚               现任       男                 55 09 月 23 11 月 13                             0                       0
         兼主管财                                                                     8                          0                    8
                                                     日          日
         务副总裁

                                                     2013 年     2019 年
曾一龙   独立董事 现任          男                 48 09 月 23 11 月 13               0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
赵超     独立董事 现任          男                 37 11 月 14 11 月 13               0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
         监事会主
张百双               现任       男                 43 11 月 14 11 月 13         566,306             0            0          0 566,306
         席
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
刘亚东   监事        现任       男                 35 08 月 19 11 月 13               0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
李少伟   监事        现任       男                 42 11 月 14 11 月 13               0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
         常务副总                                                              16,469,5                                         16,469,5
张春龙               现任       男                 44 07 月 27 11 月 13                             0            0          0
         裁                                                                          55                                              55
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
姚志中   副总裁      现任       男                 55 07 月 27 11 月 13         200,000             0            0          0 200,000
                                                     日          日




                                                                                                                                       61
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                                               2015 年   2019 年
徐波     副总裁     现任    男               48 08 月 21 11 月 13     150,000        0         0       0 150,000
                                               日        日

                                                                     145,852,            30,650,0          115,202,
合计           --      --        --    --           --        --                     0                 0
                                                                          214                  00              214


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    张国桉先生,董事长,1970年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士。1997年加
盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总经理。2004年起任公司董事、总经理。2010年7月起任公
司董事长、总裁。现任公司董事长。

    任延忠先生,董事,1963年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,毕业于南京理工大学内弹道专业,
北京工业大学管理工程专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。先后在西安204所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构
的研究工作,在中国一拖集团有限公司从事技术和企业管理工作。2000年加入本公司,现任公司董事、总裁。

    张志坚先生,董事,1965年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾在第一拖拉
机股份有限公司董事会秘书处工作,2001年加入公司,曾任董事会秘书、常务副总裁。现任公司董事、董事会秘书兼主管
财务副总裁。

    曾一龙先生,独立董事,1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,高级会计师。现任厦门大学管理学院
硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人。

    赵超先生,独立董事,1983年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京对外经济贸易大学金融学专业毕业,硕士
研究生。现就职于德邦星盛资本管理有限公司。

    张百双先生,监事会主席,1977年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,毕业于东北石油大学地球探
测与信息技术专业,曾任安东石油技术(集团)有限公司高级销售经理,现任大庆市永晨石油科技有限公司副总经理。

    刘亚东先生,监事,1985年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中国石油大学(北京)石油工程专业。毕
业后直接加盟公司,历任公司现场作业工程师、射孔队队长、质量管理体系主管、市场主管、市场经理、项目部经理,现
任营销中心市场总监。

    李少伟先生,监事,1978年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,毕业于中南财经政法大学工商
企业管理专业,曾任北京一龙恒业石油工程技术有限公司中亚区副总经理,现任公司电缆作业中心国际工作部经理。

    张春龙先生,常务副总裁,1976年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于东北石油大学石油工程专业,东北
石油大学油气田开发工程专业硕士。历任安东石油技术(集团)有限公司东北区总经理,大庆永晨石油技术有限公司总经理,
2014年加盟公司,现任公司常务副总裁。

    姚志中先生,副总裁,1965年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于江汉石油学院测井专业。长期在中原
油田测井公司从事测井、射孔工作。历任测井公司项目经理、中心主任、副总师、副经理。2014年加盟公司,现任公司副
总裁。

    徐波先生,副总裁,1972年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,毕业于辽宁大学商学院工商管



                                                                                                                  62
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理专业,经济师;1995-2000年于航空红原锻铸工业公司工作,2000加盟本公司,历任公司国内事业部总经理、销售总监、
市场总监。现任公司副总裁。


在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在其他单位                                   在其他单位是否领
任职人员姓名                  其他单位名称                      任期起始日期   任期终止日期
                                                  担任的职务                                        取报酬津贴

曾一龙         深圳市东方富海投资管理股份有限公司 合伙人                                       是

曾一龙         厦门大学管理学院                   硕士生导师                                   是

赵超           德邦星盛资本管理有限公司           管理人员                                     是

在其他单位任
               曾一龙、赵超为公司独立董事。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司非独立董事的薪酬由固定薪酬加浮动薪酬加超额奖励三部分构成,浮动薪酬及超额奖励根据年度经营计划的完成情况,
由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发放。公司独立董事的薪酬根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的有关规定, 结合公司实际情况,每位独立董事津贴人民币6万元/每年,按月发放。公司监事的薪酬根据监事的身份、工
作职责、工作量、难易程度及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准。公司高级管理人员的薪酬由固定薪
酬加浮动薪酬加超额奖励三部分构成,其中浮动薪酬根据年度经营计划的完成情况和个人岗位职责完成情况,由董事会薪酬
与考核委员会考核而确定按年发放;超额奖励根据年度经营计划的完成情况,由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发
放。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名            职务             性别        年龄           任职状态
                                                                                  前报酬总额           方获取报酬

张国桉          董事长             男                        49 现任                     41.53 否

任延忠          董事、总裁         男                        56 现任                           34 否

                董事、董事会秘
张志坚          书兼主管财务副 男                            55 现任                           34 否
                总裁

曾一龙          独立董事           男                        48 现任                            6否

赵超            独立董事           男                        37 现任                            6否



                                                                                                                    63
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张百双                   监事会主席         男                                     43 现任                                48 否

刘亚东                   监事               男                                     35 现任                          35.52 否

李少伟                   监事               男                                     42 现任                              7.57 否

张春龙                   常务副总裁         男                                     44 现任                                24 否

姚志中                   副总裁             男                                     55 现任                              76.4 否

徐波                     副总裁             男                                     48 现任                          45.76 否

       合计                       --                  --                   --                 --                    358.78          --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:股

                                                           报告期内                                          报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                  期末持有
                                                           已行权股                                          授予限制 票的授予
  姓名             职务         可行权股 已行权股                      市价(元/ 限制性股 锁股份数                                  限制性股
                                                           数行权价                                          性股票数 价格(元/
                                   数            数                      股)       票数量          量                               票数量
                                                          格(元/股)                                          量          股)

任延忠        董事、总裁                0             0            0        5.20    140,000         70,000          0        4.90        70,000

              董事、董事
              会秘书兼
张志坚                                  0             0            0        5.20    140,000         70,000          0        4.90        70,000
              主管财务
              副总裁

              常务副总
张春龙                                  0             0            0        5.20    140,000         70,000          0        4.90        70,000
              裁

姚志中        副总裁                    0             0            0        5.20    140,000         70,000          0        4.90        70,000

徐波          副总裁                    0             0            0        5.20    105,000         52,500          0        4.90        52,500

合计                --                  0             0       --          --        665,000        332,500          0       --       332,500

备注(如
              报告期内,公司董事、高级管理人员合计解锁限制性股票 332,500 股,还剩 332,500 股未解锁。
有)


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                  319

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                              485

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                    804

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                                804

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                            0

                                                                        专业构成




                                                                                                                                              64
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                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                457

销售人员                                                                                                 57

技术人员                                                                                                139

财务人员                                                                                                 30

行政人员                                                                                                 56

管理人员                                                                                                 63

其他人员                                                                                                  2

合计                                                                                                    804

                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士及以上                                                                                               20

本科                                                                                                    152

专科                                                                                                    268

其他                                                                                                    364

合计                                                                                                    804


2、薪酬政策

公司员工薪酬政策与公司发展阶段相适应,支持公司发展战略的实施。考虑人工成本支出与公司的经营业绩同步增长,公司
根据职位要求、工作职责、任职资格等划分职位等级,并以员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平作为定薪依据,确保员工
薪酬水平与职位价值、能力素质、绩效贡献等相匹配。员工薪酬主要由固定工资、浮动薪酬和福利三大部分构成。


3、培训计划

公司建立了完善的培训体系,针对不同岗位的人员制定各级培训计划。2019年围绕公司发展战略,公司加强对技术人员培养,
组织实施销售人员业务培训、管理人员产品知识及办公技能培训、安全生产及设备知识培训等等,公司内部积极营造学习氛
围,不断激发员工潜能,有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。2020年公司将在现有基础上,不断完善培训管理体系,
为员工提供更好的培训发展平台,增强员工的凝聚力,从而增强企业的核心竞争力。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          65
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                                         第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和相关规定的要求,建立并不断完善公司的法人治理结构,建
立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。
    报告期内,公司严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制
度。截止报告期末,公司治理的实际状况符合国家有关法规和证券监管部门的规范性文件要求,符合公司当前实际经营情况,
在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
    (一)关于股东和股东大会
    公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,
并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序,股东大会就会议通知所
列明的议案依次进行审议。
    2019年度,公司董事会召集并组织了3次股东大会会议,均采用了现场与网络投票相结合的方式,为广大投资者参加股
东大会表决提供便利,相关议案还对中小投资者的表决单独计票,切实保障中小投资者的参与权和监督权。
    (二)关于公司与控股股东
    公司控股股东、实际控制人行为规范,依法行使其权力并承担相应义务,没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公
司的决策和经营活动。同时,公司具有独立的业务和经营系统,拥有自主决策能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独
立于控股股东、实际控制人。报告期内,公司没有向控股股东、实际控制人提供担保,亦不存在公司控股股东、实际控制人
占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。
    (三)关于董事和董事会
    公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,各董事均符合任职资格,任免按《公司章
程》规定,履行董事会、股东大会批准程序,符合法律法规的规定。
    公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、
制度的要求开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。独立
董事中1名为会计专业人士,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、
审计、薪酬与考核三个专业委员会,制订了相应的工作细则。董事会专业委员会的设立和实际运行,为董事会的科学决策提
供了有益的补充。
    2019年度,公司董事会共召开15次会议,对公司2018年度报告、非公开发行股票、对外投资等重大事项进行审议,会议
的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公
司董事会全体董事勤勉尽责,认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会
各项决议,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
    (四)关于监事和监事会
    公司监事会由3名监事组成,其中2名职工代表监事,监事会人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。
    公司监事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,积极开展工作,认真履行自己的职
责,本着对全体股东负责的态度,切实行使监察、督促职能,对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规行
进行监督,对公司财务状况进行检查,对相关重大事项发表意见。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司逐步建立科学有效的绩效评价与激励约束机制,董事会下设薪酬与考核委员会,负责对公司的董事、监事和高级管
理人员进行绩效考核。董事、监事和高级管理人员的薪酬与激励标准均履行相关程序审核、确定。


                                                                                                            66
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    (六)关于信息披露与透明度
    报告期内,公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作,并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理,设立公司董
秘室并配备专职人员负责信息披露日常事务,《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
为公司信息披露媒体,确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。
    (七)关于利益相关者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商
和客户,始终坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司可持续、稳健发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司建立健全了公司的法人治理结构,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东,具有完整的业务体系及面
向市场独立经营的能力。
    (一)业务方面
    公司拥有独立的采购和销售系统,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,公司业务独立于控股股东,与
控股股东不存在同业竞争。
    (二)人员方面
    公司人员独立,公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
    (三)资产方面
    公司拥有独立的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋
所有权、专利权、商标、机器设备等主要财产,产权清晰,不存在资产、资金被控股股东占用的情况,公司对资产有完全的
控制和支配权。
    (四)机构方面
    公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专业委员会等内部机构独立运作,不受其他
单位或个人的干预。
    (五)财务方面
    公司设有独立的财务部门,负责公司的财务核算业务,严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,建立了独立的
会计核算体系和财务管理制度,配备了充足的专职财务会计人员,并独立开设银行账户、独立纳税,公司的资金使用按照《公
司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型      投资者参与比例        召开日期           披露日期            披露索引

2019 年第一次临时 临时股东大会                   27.07% 2019 年 03 月 08 日 2019 年 03 月 08 日 2019-008 2019 年第



                                                                                                                67
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股东大会                                                                                             一次临时股东大会
                                                                                                     决议公告(巨潮资讯
                                                                                                     网
                                                                                                     www.cninfo.com.cn
                                                                                                     )

                                                                                                     2019-029 2019 年第
                                                                                                     二次临时股东大会
2019 年第二次临时                                                                                    决议公告(巨潮资讯
                    临时股东大会                    26.96% 2019 年 04 月 29 日 2019 年 04 月 29 日
股东大会                                                                                             网
                                                                                                     www.cninfo.com.cn
                                                                                                     )

                                                                                                     2019-061 2018 年度
                                                                                                     股东大会决议公告
2018 年度股东大会 年度股东大会                      28.96% 2019 年 06 月 26 日 2019 年 06 月 26 日 (巨潮资讯网
                                                                                                     www.cninfo.com.cn
                                                                                                     )


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                      独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                          是否连续两次
                本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                          出席股东大会
 独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                加董事会次数       会次数       加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                              事会会议

曾一龙                      15              2             13             0              0否                             1

赵超                        15              2             13             0              0否                             1

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。




                                                                                                                        68
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3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,独立董事提出的意见均被采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。
    (一)战略委员会
    公司董事会战略委员会由3名成员组成,其中2名为独立董事,董事长为召集人。报告期内,战略委员会根据《董事会战
略委员会工作细则》,对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。
    (二)审计委员会
    公司董事会审计委员会由3名成员组成,其中2名为独立董事,并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内,审议委
员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查,并定期召开会议,审议了定期报告相关事项及内部审计
部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通,督促其按计划进行审计工作,就年度审计事宜
与公司管理层、年审机构进行了沟通,并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计师事务所
的建议。
    (三)薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名成员组成,其中2名为独立董事,并由独立董事担任召集人。报告期内,薪酬与考核
委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬情况符合公司相关规定。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员实行固定薪酬、浮动薪酬和超额奖励相结合的薪酬制度,工作绩效与其收入直接挂钩,对高级管理人
员的业绩完成情况进行考核,强化了对高级管理人员的考评激励作用,使高级管理人员与股东利益取向一致,最终实现股东
价值最大化。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                                                                          69
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2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2020 年 04 月 22 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                     1、出现下列特征的,认定为重大缺陷:①
                                     公司董事、监事和高级管理人员的严重舞 对于非财务报告定性标准,在公司现有
                                     弊行为;②当期财务报告存在重大错报, 的管理水平、人员结构素质和管控手段
                                     而内部控制在运行过程中未能发现该错      条件下,根据公司日常运营中风险发生
                                     报;③审计委员会以及内部审计部门对财 的频率(可能性)和影响程度来认定:
定性标准                             务报告内部控制监督无效;2、出现以下特 ①风险事件发生的影响程度较小、可能
                                     征的,认定为重要缺陷:①未依照公认会计 性较低为一般缺陷;②风险事件发生的
                                     准则选择和应用会计政策;②未建立反舞 影响程度较重、可能性较高为重要缺
                                     弊程序和控制措施。3、一般缺陷是指除上 陷; ③风险事件发生的影响程度非常
                                     述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 严重、可能性非常高为重大缺陷。
                                     陷。

                                     1、营业收入潜在错报:一般缺陷:错报≤
                                     营业收入 2%重要缺陷:营业收入 2%<错报
                                     ≤营业收入 4%重大缺陷:错报>营业收入
                                                                             非财务报告缺陷认定的定量标准参照
定量标准                             4%2、资产总额潜在错报:一般缺陷:错报
                                                                             财务报告缺陷的定量标准。
                                     ≤资产总额 0.5%重要缺陷:资产总额
                                     0.5%<错报≤资产总额 1%重大缺陷:错报>
                                     资产总额 1%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                                70
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                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         71
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                                 第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准的无保留意见

审计报告签署日期                              2020 年 04 月 22 日

审计机构名称                                  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  XYZH/2020XAA40228

注册会计师姓名                                宋刚、孙有航

                                         审计报告正文

通源石油科技集团股份有限公司全体股东:

     一、审计意见

    我们审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称通源石油公司)财务报表,包括2019年12
月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了通源石油
公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

   二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们
独立于通源石油公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、
适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 营业收入的确认
           关键审计事项                                      审计中的应对

如财务报表附注四、28收入确认原 我们针对营业收入的确认关键审计事项执行的主要程序包括:
则和计量方法及附注六、43营业收
                                   (1)评估和测试管理层销售、服务与收款的相关内部控制制度设
入所述,通源石油公司 2019 年营
                                   计和运行的有效性;
业收入为155,577.39万元,较上年
减少3,732.18万元,降幅为2.34%。(2)选取技术服务合同样本,核对合同价格与工作量确认单、结
通 源石油 公司主 营业 务为 提供 射 算单的一致性;
孔、压裂、钻井、测井等油田技术 (3)对本年记录提供服务的交易选取样本,核对账面收入、销售

                                                                                                     72
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服务业务。油田技术服务业务收入 发票、确认单、结算单是否一致,评价相关收入确认是否符合通
在完成合同约定的油田技术服务工 源石油公司收入确认会计政策;
作,其工作成果得到客户验收确认
                               (4)选取样本对主要客户进行交易及应收余额函证,核实销售的
后,作为确认营业收入的时点。
                               真实性、准确性;
由于营业收入是通源石油公司的关
                               (5)对资产负债表日前后的业务记录,选取样本,检查服务记录、
键业绩指标之一,我们将通源石油
                               客户验收单等支持文件,评价收入是否计入恰当期间;
公司营业收入的确认识别为关键审
计事项。                       (6)执行分析性复核程序,分析收入增长、毛利率变动是否合理。




1. 商誉减值的确认
         关键审计事项                                  审计中的应对

如财务报表附注四、23长期资产减 我们针对商誉减值关键审计事项执行的主要程序包括:
值和附注六、19商誉所述,截至2019
                                 (1)了解并测试通源石油公司对商誉减值评估的内部控制制度设
年12月31日通源石油公司商誉净值
                                 计和运行的有效性;
为87,739.16万元,为通源石油公司
历年收购子公司形成,占期末资产 (2)评价管理层编制的商誉对应资产组未来现金流量现值的测算
总额29.71%。通源石油公司在每年 表,将测算表涉及的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、
年度终了对商誉进行减值测试,并 经管理层批准的预算对比,分析测算表数据的合理性;
依据减值测试的结果调整商誉的账 (3)利用、评价评估专家的工作结果或结论的相关性和合理性;
面价值;2019年度计提商誉减值为 评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性。
898.22万元。通源石油公司每年按
                               (4)我们分析管理层对通源石油公司商誉所属资产组的认定和进
照资产组的预计未来现金流量及折
                               行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的假设和方
现率计算现值,确定可收回金额,
                               法的合理性。
进行商誉减值测算。
                               (5)我们与公司管理层及外部评估专家讨论,了解减值测试结果
由于商誉的减值测试需要评估相关
                               最为敏感的假设并进行分析,分析检查管理层采用的假设的恰当
资产组预计未来现金流量的现值,
                               性及相关披露是否适当。
涉及管理层的重大判断和估计,故
将商誉的减值测试作为关键审计事 (6)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列
项。                           报和披露。




     四、其他信息

    通源石油公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括通源石油公司2019年年度
报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。


                                                                                               73
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    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。

     五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必
要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估通源石油公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算通源石油公司、终止运营或别无其他现实的
选择。

    治理层负责监督通源石油公司的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执
行以下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些
风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

   (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对
通源石油公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而,未来的事项或情况可能导致通源石油公司不能持续经营。

   (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

    (6)就通源石油公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。


                                                                                              74
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    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:通源石油科技集团股份有限公司
                                           2019 年 12 月 31 日
                                                                                                           单位:元

                 项目                    2019 年 12 月 31 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           195,436,810.80                            244,038,319.70

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                      15,637,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                     808,899.37
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                      56,035,755.28

    应收账款                                           532,588,461.50                            526,446,975.61

    应收款项融资                                       102,644,042.80

    预付款项                                            19,752,461.08                             19,031,352.72

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                          14,640,778.50                              7,887,110.20

      其中:应收利息                                       125,094.08                                    47,572.41

             应收股利



                                                                                                                 75
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    买入返售金融资产

    存货                       244,280,727.69                      217,523,678.66

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产     21,000,000.00                         9,000,000.00

    其他流动资产               21,862,831.04                        33,882,475.46

流动资产合计                 1,167,843,113.41                    1,114,654,567.00

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                46,246,313.08

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                   1,918,455.00                       22,887,380.00

    长期股权投资               277,973,546.57                      274,700,848.74

    其他权益工具投资           24,109,313.08

    其他非流动金融资产

    投资性房地产               10,658,227.19                        11,073,744.23

    固定资产                   387,730,561.72                      372,082,966.25

    在建工程                   36,728,061.20                        32,546,278.84

    生产性生物资产

    油气资产                   20,043,598.43                        19,906,328.43

    使用权资产

    无形资产                   44,619,563.57                        50,106,049.02

    开发支出                       502,838.66                        1,737,964.81

    商誉                       877,391,622.91                      873,722,276.41

    长期待摊费用                 4,722,153.73                        9,873,585.73

    递延所得税资产             59,870,023.48                        54,338,612.09

    其他非流动资产             38,714,192.83                        31,173,049.03

非流动资产合计               1,784,982,158.37                    1,800,395,396.66

资产总计                     2,952,825,271.78                    2,915,049,963.66

流动负债:

    短期借款                   192,258,306.94                      139,929,000.00

    向中央银行借款



                                                                                76
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    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                       33,689,624.76                         9,150,000.00

    应付账款                       163,256,226.87                      128,727,073.07

    预收款项                           381,181.05                          498,139.20

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                   24,682,667.86                        21,920,286.61

    应交税费                         9,077,865.02                        7,601,643.04

    其他应付款                     155,245,163.45                      299,413,946.20

      其中:应付利息                   923,703.51                          771,206.12

               应付股利              1,660,955.50

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债         334,741,928.24                      119,805,187.22

    其他流动负债                       592,209.62                          370,612.80

流动负债合计                       913,925,173.81                      727,415,888.14

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                       100,000,000.00                      268,534,606.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                       5,769,459.02                       21,558,525.68

    长期应付职工薪酬

    预计负债                           648,419.37                          604,660.14




                                                                                    77
                                                             通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


    递延收益

    递延所得税负债                                    54,031,619.38                             59,838,983.06

    其他非流动负债                                     5,525,918.66                              6,911,661.58

非流动负债合计                                       165,975,416.43                            357,448,436.46

负债合计                                          1,079,900,590.24                          1,084,864,324.60

所有者权益:

    股本                                             451,082,159.00                            451,202,159.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                         877,544,204.33                            877,237,980.66

    减:库存股                                        19,755,750.00                             37,241,100.00

    其他综合收益                                      43,629,318.79                             34,070,051.21

    专项储备                                             298,452.72                                388,083.62

    盈余公积                                          41,848,815.74                             41,848,815.74

    一般风险准备

    未分配利润                                       344,757,011.46                            344,742,002.93

归属于母公司所有者权益合计                        1,739,404,212.04                          1,712,247,993.16

    少数股东权益                                     133,520,469.50                            117,937,645.90

所有者权益合计                                    1,872,924,681.54                          1,830,185,639.06

负债和所有者权益总计                              2,952,825,271.78                          2,915,049,963.66


法定代表人:张国桉                 主管会计工作负责人:张志坚                           会计机构负责人:舒丹


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                  2019 年 12 月 31 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          28,229,505.21                             61,852,200.20

    交易性金融资产                                    15,637,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                    27,051,421.61

    应收账款                                         236,590,523.20                            227,653,621.11


                                                                                                            78
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    应收款项融资               54,297,802.50

    预付款项                     6,257,425.12                        6,444,684.90

    其他应收款                 173,130,872.22                      195,898,470.83

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                       138,570,139.97                      130,442,730.64

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产     21,000,000.00                         9,000,000.00

    其他流动资产                 5,343,238.82                       16,889,103.80

流动资产合计                   679,056,507.04                      675,232,233.09

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                46,246,313.08

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                                                      21,000,000.00

    长期股权投资             1,728,316,809.02                    1,729,910,130.93

    其他权益工具投资           24,109,313.08

    其他非流动金融资产

    投资性房地产               10,658,227.19                        11,073,744.23

    固定资产                   85,566,590.46                        65,289,995.46

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                     7,202,596.11                        4,758,022.69

    开发支出                       502,838.66                        1,737,964.81

    商誉

    长期待摊费用                 4,722,153.73                        9,873,585.73

    递延所得税资产             13,211,059.63                         8,319,630.75

    其他非流动资产               7,694,212.45                        3,858,000.00

非流动资产合计               1,881,983,800.33                    1,902,067,387.68

资产总计                     2,561,040,307.37                    2,577,299,620.77



                                                                                79
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流动负债:

    短期借款                         113,095,986.20

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           4,167,974.28                        8,150,000.00

    应付账款                         153,661,007.21                      101,318,834.60

    预收款项                             331,181.05                          498,139.20

    合同负债

    应付职工薪酬                       6,964,690.26                        4,126,976.09

    应交税费                           1,519,048.58                          152,259.34

    其他应付款                       343,736,208.67                      473,091,864.29

      其中:应付利息                     573,535.07                          289,616.92

               应付股利                1,660,955.50

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债           310,049,305.50                      113,009,840.25

    其他流动负债

流动负债合计                         933,525,401.75                      700,347,913.77

非流动负债:

    长期借款                         100,000,000.00                      268,534,606.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                         4,457,501.73                       15,354,332.61

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债                     5,525,918.66                        6,911,661.58

非流动负债合计                       109,983,420.39                      290,800,600.19

负债合计                           1,043,508,822.14                      991,148,513.96

所有者权益:




                                                                                      80
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       股本                                   451,082,159.00                          451,202,159.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                               934,298,951.53                          935,149,039.76

       减:库存股                                  19,755,750.00                          37,241,100.00

       其他综合收益                                 2,228,222.89                          -1,403,490.72

       专项储备

       盈余公积                                    41,848,815.74                          41,848,815.74

       未分配利润                             107,829,086.07                          196,595,683.03

所有者权益合计                              1,517,531,485.23                        1,586,151,106.81

负债和所有者权益总计                        2,561,040,307.37                        2,577,299,620.77


3、合并利润表

                                                                                                单位:元

                    项目               2019 年度                              2018 年度

一、营业总收入                               1,555,773,923.80                       1,593,095,684.35

       其中:营业收入                        1,555,773,923.80                       1,593,095,684.35

              利息收入

              已赚保费

              手续费及佣金收入

二、营业总成本                               1,433,004,925.11                       1,439,066,664.84

       其中:营业成本                        1,013,476,886.98                       1,013,855,578.05

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险责任合同准备金
净额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                            4,450,223.85                           5,126,585.18

              销售费用                         221,134,195.56                         247,013,447.39

              管理费用                         154,390,562.48                         138,814,318.74



                                                                                                      81
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             研发费用                   15,657,111.86                        17,431,982.99

             财务费用                   23,895,944.38                        16,824,752.49

               其中:利息费用           31,814,533.32                        23,780,423.98

                      利息收入           3,891,528.96                         3,758,446.99

       加:其他收益                      3,265,260.92                         1,703,679.92

           投资收益(损失以“-”号填
                                        16,114,806.89                        15,586,641.30
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                        14,800,166.52                        15,586,641.30
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                        -16,955,100.47
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                        -44,652,107.39                       -9,480,398.84
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                           352,646.01                       -17,156,705.58
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      80,894,504.65                       144,682,236.31

       加:营业外收入                      775,985.65                        22,579,876.27

       减:营业外支出                   18,641,060.32                         1,979,120.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        63,029,429.98                       165,282,991.78
列)

       减:所得税费用                   12,507,836.60                        19,343,554.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      50,521,593.38                       145,939,437.36

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                        50,521,593.38                       145,939,437.36
“-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润     45,135,224.43                       103,612,656.75


                                                                                         82
                                         通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


       2.少数股东损益                  5,386,368.95                       42,326,780.61

六、其他综合收益的税后净额            15,936,166.50                       46,016,284.35

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       9,559,267.58                       24,237,176.56
的税后净额

   (一)不能重分类进损益的其他综
                                       3,631,713.61                         -572,406.38
合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
                                       3,631,713.61                         -572,406.38
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

   (二)将重分类进损益的其他综合
                                       5,927,553.97                       24,809,582.94
收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额    5,927,553.97                       24,809,582.94

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                       6,376,898.92                       21,779,107.79
税后净额

七、综合收益总额                      66,457,759.88                      191,955,721.71

       归属于母公司所有者的综合收益
                                      54,694,492.01                      127,849,833.31
总额

       归属于少数股东的综合收益总额   11,763,267.87                       64,105,888.40


                                                                                      83
                                                              通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.10                                   0.23

       (二)稀释每股收益                                           0.10                                   0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张国桉                     主管会计工作负责人:张志坚                       会计机构负责人:舒丹


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          2019 年度                              2018 年度

一、营业收入                                           282,689,728.12                         184,962,407.01

       减:营业成本                                    166,053,047.44                         109,428,607.41

           税金及附加                                         419,744.53                             554,091.66

           销售费用                                        58,998,643.33                          48,577,657.26

           管理费用                                        26,164,763.45                          20,446,293.16

           研发费用                                         8,514,160.16                           6,718,553.68

           财务费用                                        28,333,114.05                           6,201,142.95

             其中:利息费用                                25,420,490.14                          12,144,352.65

                   利息收入                                 2,282,881.05                           2,896,348.50

       加:其他收益                                         2,962,662.92                           1,566,742.92

           投资收益(损失以“-”号
                                                           14,111,138.86                          14,433,207.85
填列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                           12,804,374.85                          14,433,207.85
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                           -6,215,242.83
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                                       -35,229,410.37                             -7,904,339.54
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
号填列)


                                                                                                              84
                                          通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -30,164,596.26                        1,131,672.12

       加:营业外收入                     20,690.00                        22,279,820.03

       减:营业外支出                 18,371,594.49                         1,850,762.22

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      -48,515,500.75                       21,560,729.93
填列)

       减:所得税费用                 -4,869,119.69                           426,774.89

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -43,646,381.06                       21,133,955.04

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      -43,646,381.06                       21,133,955.04
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额             3,631,713.61                          -572,406.38

       (一)不能重分类进损益的其他
                                       3,631,713.61                          -572,406.38
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
                                       3,631,713.61                          -572,406.38
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备


                                                                                       85
                                                  通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                            -40,014,667.45                            20,561,548.66

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目               2019 年度                             2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金         1,439,008,455.54                      1,526,195,524.33

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                                                    6,137,616.38

     收到其他与经营活动有关的现金               6,035,253.42                           7,784,364.08

经营活动现金流入小计                      1,445,043,708.96                      1,540,117,504.79

     购买商品、接受劳务支付的现金           680,883,293.50                        765,104,469.42

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金


                                                                                                  86
                                          通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


     支付给职工以及为职工支付的现
                                      477,177,595.44                      473,332,803.78


     支付的各项税费                   25,446,737.87                        13,528,951.40

     支付其他与经营活动有关的现金     91,530,419.83                        86,266,563.02

经营活动现金流出小计                1,275,038,046.64                    1,338,232,787.62

经营活动产生的现金流量净额            170,005,662.32                      201,884,717.17

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               20,100,000.00                       140,650,000.00

     取得投资收益收到的现金             1,323,539.74                        1,294,540.84

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        4,199,430.66                        9,120,128.27
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     20,535,985.06

投资活动现金流入小计                  46,158,955.46                       151,064,669.11

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      110,301,859.95                       74,879,286.62
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   30,000,000.00                       137,840,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                      130,000,000.00                      190,216,447.59
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     27,895,992.43                        40,000,000.00

投资活动现金流出小计                  298,197,852.38                      442,935,734.21

投资活动产生的现金流量净额          -252,038,896.92                      -291,871,065.10

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                     7,160,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金               292,367,420.09                      457,434,710.00

     收到其他与筹资活动有关的现金     167,798,839.42                       16,800,000.00

筹资活动现金流入小计                  460,166,259.51                      481,394,710.00

     偿还债务支付的现金               192,065,400.00                      279,756,304.89

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      64,913,280.86                        28,090,447.81
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                        1,679,472.59
股利、利润



                                                                                       87
                                                     通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


       支付其他与筹资活动有关的现金           171,983,450.66                             50,230,150.71

筹资活动现金流出小计                          428,962,131.52                         358,076,903.41

筹资活动产生的现金流量净额                        31,204,127.99                      123,317,806.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   3,271,606.36                           7,052,170.51
影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -47,557,500.25                             40,383,629.17

       加:期初现金及现金等价物余额           241,774,383.86                         201,390,754.69

六、期末现金及现金等价物余额                  194,216,883.61                         241,774,383.86


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 2019 年度                              2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金           178,450,251.21                             96,124,876.43

       收到的税费返还                                                                     2,604,768.54

       收到其他与经营活动有关的现金                2,669,392.44                           5,896,522.14

经营活动现金流入小计                          181,119,643.65                         104,626,167.11

       购买商品、接受劳务支付的现金               74,211,602.13                          67,354,783.18

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                  25,575,947.77                          17,269,119.67


       支付的各项税费                              2,393,525.79                           3,253,975.18

       支付其他与经营活动有关的现金               50,009,686.37                          40,899,424.48

经营活动现金流出小计                          152,190,762.06                         128,777,302.51

经营活动产生的现金流量净额                        28,928,881.59                      -24,151,135.40

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                         19,300,000.00                      140,650,000.00

       取得投资收益收到的现金                      1,306,764.01                           1,294,540.84

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金               87,097,935.06                          83,925,982.42

投资活动现金流入小计                          107,704,699.07                         225,870,523.26

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                  33,655,562.44                          13,010,111.27
长期资产支付的现金



                                                                                                     88
                                                                        通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


       投资支付的现金                                            160,000,000.00                            137,840,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                               80,215,992.43                            415,984,962.10

投资活动现金流出小计                                             273,871,554.87                            566,835,073.37

投资活动产生的现金流量净额                                      -166,166,855.80                           -340,964,550.11

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                                       7,160,000.00

       取得借款收到的现金                                        242,670,366.65                            301,670,710.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                              311,792,924.11                            151,050,000.00

筹资活动现金流入小计                                             554,463,290.76                            459,880,710.00

       偿还债务支付的现金                                        100,000,000.00                                19,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                  56,286,958.18                                15,207,946.39
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                              294,261,053.36                                24,074,457.67

筹资活动现金流出小计                                             450,548,011.54                                58,282,404.06

筹资活动产生的现金流量净额                                       103,915,279.22                            401,598,305.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -33,322,694.99                                36,482,620.43

       加:期初现金及现金等价物余额                               61,552,200.20                                25,069,579.77

六、期末现金及现金等价物余额                                      28,229,505.21                                61,552,200.20


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                 2019 年度

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有
                                                                                                                少数
       项目                其他权益工具                  其他                     一般   未分                           者权
                                          资本 减:库            专项     盈余                                  股东
                    股本 优先 永续                       综合                     风险   配利    其他   小计            益合
                                                                                                                权益
                                     其他 公积    存股           储备     公积
                                                                                                                         计
                           股   债                       收益                     准备    润

                    451,                                                                                1,712           1,830
                                          877,2 37,24 34,07               41,84          344,7                  117,9
一、上年期末余 202,                                              388,0                                  ,247,           ,185,
                                          37,98 1,100 0,051               8,815          42,00                  37,64
额                  159.                                         83.62                                  993.1           639.0
                                           0.66    .00    .21               .74           2.93                   5.90
                      00                                                                                   6                  6

       加:会计政


                                                                                                                               89
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策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  451,                                                          1,712           1,830
                         877,2 37,24 34,07              41,84      344,7                117,9
二、本年期初余 202,                             388,0                           ,247,           ,185,
                         37,98 1,100 0,051              8,815      42,00                37,64
额                159.                          83.62                           993.1           639.0
                          0.66    .00    .21             .74        2.93                 5.90
                   00                                                               6              6

三、本期增减变 -120              -17,4 9,559                                    27,15 15,58 42,73
                         306,2                  -89,6              15,00
动金额(减少以 ,000              85,35 ,267.                                    6,218 2,823 9,042
                         23.67                  30.90               8.53
“-”号填列) .00               0.00      58                                     .88    .60     .48

                                        9,559                      45,13        54,69 11,76 66,45
(一)综合收益
                                        ,267.                      5,224        4,492 3,267 7,759
总额
                                           58                        .43          .01    .87     .88

                  -120   -223, -17,4                                            17,14 5,500 22,64
(二)所有者投
                  ,000   886.3 85,35                                            1,463 ,336. 1,800
入和减少资本
                  .00       8    0.00                                             .62      62    .24

                                                                                        2,340 2,340
1.所有者投入
                                                                                        ,118. ,118.
的普通股
                                                                                           02      02

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计 -120       -223, -17,4                                            17,14 3,160 20,30
入所有者权益      ,000   886.3 85,35                                            1,463 ,218. 1,682
的金额            .00       8    0.00                                             .62      60    .22

4.其他

                                                                   -45,1        -45,1 -1,67 -46,7
(三)利润分配                                                     20,21        20,21 9,472 99,68
                                                                    5.90         5.90    .59     8.49

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

                                                                   -45,1        -45,1 -1,67 -46,7
3.对所有者(或
                                                                   20,21        20,21 9,472 99,68
股东)的分配
                                                                    5.90         5.90    .59     8.49


                                                                                                    90
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4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

                                                                -89,6                                   -89,6 -1,30 -90,9
(五)专项储备
                                                                30.90                                   30.90    8.30 39.20

                                                                2,820                                   2,820            2,820
1.本期提取                                                     ,090.                                   ,090.            ,090.
                                                                   35                                      35                  35

                                                                2,909                                   2,909            2,911
                                                                                                                1,308
2.本期使用                                                     ,721.                                   ,721.            ,029.
                                                                                                                 .30
                                                                   25                                      25                  55

                                       530,1                                                            530,1            530,1
(六)其他
                                       10.05                                                            10.05            10.05

                 451,                                                                                   1,739            1,872
                                       877,5 19,75 43,62                41,84          344,7                    133,5
四、本期期末余 082,                                             298,4                                   ,404,            ,924,
                                       44,20 5,750 9,318                8,815          57,01                    20,46
额               159.                                           52.72                                   212.0            681.5
                                        4.33     .00     .79              .74            1.46                    9.50
                   00                                                                                      4                   4

上期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                               2018 年年度

                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目             其他权益工具                                                                        少数股
                                                       其他                     一般   未分
                                       资本 减:库             专项     盈余                                            权益合
                 股本 优先 永续                        综合                     风险   配利     其他   小计 东权益
                                                                                                                          计
                                  其他 公积    存股            储备     公积
                        股   债                        收益                     准备   润


                                                                                                                                91
                                                       通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                  449,                                                            1,603
                         895,9 43,26 9,832              39,73        252,2                410,68 2,014,
一、上年期末      262,                         99,67                              ,884,
                         93,63 7,000 ,874.              5,420        27,98                5,912. 570,66
余额              159.                          5.66                              751.2
                         6.83    .00      65              .24         4.86                   88     4.12
                   00                                                                 4

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  449,                                                            1,603
                         895,9 43,26 9,832              39,73        252,2                410,68 2,014,
二、本年期初      262,                         99,67                              ,884,
                         93,63 7,000 ,874.              5,420        27,98                5,912. 570,66
余额              159.                          5.66                              751.2
                         6.83    .00      65              .24         4.86                   88     4.12
                   00                                                                 4

三、本期增减
                  1,94   -18,7 -6,02 24,23              2,113        92,51        108,3 -292,7 -184,3
变动金额(减                                   288,4
                  0,00   55,65 5,900 7,176              ,395.        4,018        63,24 48,266 85,025
少以“-”号                                   07.96
                  0.00   6.17    .00    .56                50          .07         1.92     .98      .06
填列)

                                       24,23                         103,6        127,8 64,105 191,95
(一)综合收
                                       7,176                         12,65        49,83 ,888.4 5,721.
益总额
                                        .56                           6.75         3.31       0       71

(二)所有者      1,94   8,673 -6,02                                              16,63 -356,8 -340,2
投入和减少资      0,00   ,118. 5,900                                              9,018 54,155 15,137
本                0.00     12    .00                                                .12     .38      .26

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计 1,94       8,673 -6,02                                              16,63            22,455
                                                                                          5,816,
入所有者权益      0,00   ,118. 5,900                                              9,018            ,712.7
                                                                                          694.60
的金额            0.00     12    .00                                                .12                2

                                                                                          -362,6 -362,6
4.其他                                                                                   70,849 70,849
                                                                                            .98      .98

                                                        2,113        -11,0        -8,98            -8,985
(三)利润分
                                                        ,395.        98,63        5,243            ,243.1

                                                           50         8.68          .18                8



                                                                                                        92
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                                                    2,113        -2,11
1.提取盈余公
                                                    ,395.        3,395

                                                       50          .50

2.提取一般风
险准备

3.对所有者                                                      -8,98        -8,98          -8,985
(或股东)的                                                     5,243        5,243          ,243.1
分配                                                               .18          .18              8

4.其他

(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储                               288,4                              288,4          288,40
备                                         07.96                              07.96           7.96

                                           2,758                              2,758
                                                                                             2,758,
1.本期提取                                ,614.                              ,614.
                                                                                             614.02
                                              02                                 02

                                           2,470                              2,470
                                                                                             2,470,
2.本期使用                                ,206.                              ,206.
                                                                                             206.06
                                              06                                 06

                       -27,4                                                  -27,4          -27,42
(六)其他             28,77                                                  28,77          8,774.
                        4.29                                                   4.29             29

                451,   877,2 37,24 34,07            41,84        344,7        1,712 117,93 1,830,
四、本期期末                               388,0
                202,   37,98 1,100 0,051            8,815        42,00        ,247, 7,645. 185,63
余额                                       83.62
                159.    0.66   .00   .21              .74         2.93        993.1     90    9.06


                                                                                                  93
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                     00                                                                                      6


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                    2019 年度

       项目                       其他权益工具      资本公 减:库存 其他综       专项储   盈余公 未分配             所有者权
                    股本                                                                                     其他
                               优先股 永续债 其他     积       股      合收益      备       积      利润            益合计

                    451,20                                                                          196,59
一、上年期末余                                      935,149 37,241, -1,403,               41,848,                   1,586,15
                    2,159.                                                                          5,683.
额                                                  ,039.76   100.00    490.72             815.74                   1,106.81
                          00                                                                           03

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                    451,20                                                                          196,59
二、本年期初余                                      935,149 37,241, -1,403,               41,848,                   1,586,15
                    2,159.                                                                          5,683.
额                                                  ,039.76   100.00    490.72             815.74                   1,106.81
                          00                                                                           03

三、本期增减变                                                                                      -88,76
                    -120,0                          -850,08 -17,485 3,631,7                                         -68,619,
动金额(减少以                                                                                      6,596.
                    00.00                              8.23 ,350.00     13.61                                         621.58
“-”号填列)                                                                                         96

                                                                                                    -43,64
(一)综合收益                                                         3,631,7                                      -40,014,
                                                                                                    6,381.
总额                                                                    13.61                                         667.45
                                                                                                       06

(二)所有者投 -120,0                               -850,08 -17,485                                                 16,515,2
入和减少资本        00.00                              8.23 ,350.00                                                    61.77

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
                    -120,0                          -850,08 -17,485                                                 16,515,2
入所有者权益
                    00.00                              8.23 ,350.00                                                    61.77
的金额

4.其他

                                                                                                    -45,12          -45,120,
(三)利润分配
                                                                                                    0,215.            215.90



                                                                                                                             94
                                                                         通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                            90

1.提取盈余公


                                                                                                       -45,12
2.对所有者(或                                                                                                         -45,120,
                                                                                                       0,215.
股东)的分配                                                                                                              215.90
                                                                                                            90

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

                                                                                  2,805,0                               2,805,00
1.本期提取
                                                                                   03.90                                    3.90

                                                                                  2,805,0                               2,805,00
2.本期使用
                                                                                   03.90                                    3.90

(六)其他

                  451,08                                                                               107,82
四、本期期末余                                       934,298 19,755, 2,228,2                41,848,                     1,517,53
                  2,159.                                                                               9,086.
额                                                   ,951.53    750.00    22.89               815.74                    1,485.23
                         00                                                                                 07

上期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                    2018 年年度

       项目                     其他权益工具       资本公 减:库存 其他综               盈余公 未分配利                 所有者权
                  股本                                                       专项储备                            其他
                              优先   永续   其他     积        股   合收益               积            润               益合计



                                                                                                                                 95
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                            股   债

                    449,2             928,05                            39,735
一、上年期末余                                 43,267, -831,0                    186,560,        1,559,517
                    62,15             8,076.                            ,420.2
额                                             000.00   84.34                     366.67           ,937.80
                     9.00                 23                                 4

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                    449,2             928,05                            39,735
二、本年期初余                                 43,267, -831,0                    186,560,        1,559,517
                    62,15             8,076.                            ,420.2
额                                             000.00   84.34                     366.67           ,937.80
                     9.00                 23                                 4

三、本期增减变 1,940
                                      7,090, -6,025, -572,4             2,113, 10,035,3          26,633,16
动金额(减少以 ,000.
                                      963.53 900.00     06.38           395.50     16.36              9.01
“-”号填列)         00

(一)综合收益                                          -572,4                   21,133,9        20,561,54
总额                                                    06.38                      55.04              8.66

                    1,940
(二)所有者投                        7,090, -6,025,                                             15,056,86
                    ,000.
入和减少资本                          963.53 900.00                                                   3.53
                       00

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计 1,940
                                      7,090, -6,025,                                             15,056,86
入所有者权益        ,000.
                                      963.53 900.00                                                   3.53
的金额                 00

4.其他

                                                                        2,113, -11,098,          -8,985,24
(三)利润分配
                                                                        395.50    638.68              3.18

1.提取盈余公                                                           2,113, -2,113,3
积                                                                      395.50     95.50

2.对所有者(或                                                                  -8,985,2        -8,985,24
股东)的分配                                                                       43.18              3.18

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转


                                                                                                         96
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增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

                                                                2,424,16
1.本期提取
                                                                   2.57

                                                                2,424,16
2.本期使用
                                                                   2.57

(六)其他

                 451,2              935,14             -1,403              41,848
四、本期期末余                               37,241,                                196,595,    1,586,151
                 02,15              9,039.             ,490.7              ,815.7
额                                            100.00                                 683.03       ,106.81
                  9.00                 76                  2                   4


三、公司基本情况

    通源石油科技集团股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)的前身为西安
市通源石油科技产业有限责任公司,于1995年6月15日经西安市工商行政管理局核准,由张曦和张廷
汉共同投资设立。本公司成立时的注册资本为人民币3,000,000.00元,法人营业执照注册号为
29428879。法定代表人:张曦。注册地址:西安市陵园路中段100号西安美院校门南侧。
    经2001年4月15日及2001年5月30日的增资及股权转让后,2001年7月19日,经陕西省人民政府陕
政函(2001)171号文批准,根据西安市工商行政管理局《公司名称核准变更登记通知书》,以及各
股东于2001年6月11日共同签署的发起人协议书和公司章程,西安通源石油科技产业有限责任公司于
2001年7月31日依法整体变更为股份有限公司。根据上述协议、章程的规定,本公司申请登记的注册
资本为人民币33,627,100.00元。
       后经历次股权转让及增资,截至2010年12月31日,股权结构如下:

                  投资者名称                                        2010年12月31日
任延忠                                                  1,027,514.00                                2.10%
张国桉                                                 15,380,387.00                               31.39%
张志坚                                                  1,272,511.00                                2.60%

                                                                                                        97
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刘忠伟                                          365,289.00                                0.75%
天津多采石油天然气技术开发有限公司            1,095,868.00                                2.24%
陈进华                                        1,461,159.00                                2.98%
周志华                                          304,700.00                                0.62%
刘荫忠                                          524,700.00                                1.07%
田毅                                            304,700.00                                0.62%
姚江                                             55,000.00                                0.11%
王涛                                            807,700.00                                1.65%
张晓龙                                        2,556,839.00                                5.22%
吴墀衍                                        6,527,051.00                               13.32%
上海浩耳实业发展有限公司                      3,300,000.00                                6.73%
陈琰                                             55,000.00                                0.11%
车万辉                                          100,000.00                                0.20%
黄建庆                                        1,709,180.00                                3.49%
上海联新投资中心                              7,552,402.00                               15.41%
无锡TCL创动投资有限公司                       2,500,000.00                                5.10%
陈立北                                        2,100,000.00                                4.29%
                   合计                      49,000,000.00                              100.00%

    经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网
下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股
17,000,000.00股,发行价格每股51.10元。截至2011年1月7日止,本公司实际已向社会公开发行人民
币普通股17,000,000.00股,变更后的注册资本为人民币66,000,000.00元。
    经上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委[2010]63号”文《关于西安通源石油科技股份有限
公司部分国有股转持有关问题的批复》的核准,在本公司首次公开发行股票并上市时,上海联新投资
中心按其国有出资人持股比例将所持本公司1,149,370.00股转由全国社会保障基金理事会持有。
    2011年5月25日,通过2010年度股东大会决议,公司以首次公开发行后总股本6,600万股为基数,
以资本公积金向全体股东每10股转增2股,合计转增股本1,320万股。转增基准日期为2011年6月10日,
变更后的注册资本为人民币79,200,000.00元。
    2012年3月28日,通过2011年度股东大会决议,公司以2011年末总股本7,920万股为基数,以资本
公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本7,920万股。公司总股本由7,920万股增至15,840万
股。转增基准日期为2012年5月17日,变更后的注册资本为人民币158,400,000.00元。
    2013年3月26日,通过2012年度股东大会决议,公司以2012年末总股本15,840万股为基数,以资
本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股本7,920万股。公司总股本由15,840万股增至23,760
万股。变更后的注册资本为人民币237,600,000.00元。
    2014年5月8日召开2013年年度股东大会,通过以下股权分配方案:以公司现有股本23,760万股为
基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。合计转增股本14,256万股。公司总股本由23,760万
股增至38,016万股。变更后的注册资本为人民币380,160,000.00元。
    根据公司2013年第四届董事会第二十六次会议决议及2013年第一次临时股东大会决议通过的《关
于公司本次发行股份购买资产方案的议案》、2014年第四次临时股东大会决议通过《关于公司发行股

                                                                                              98
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份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》及公司与西安华程石油技术服务有限公
司(以下简称“华程石油”)全体股东签署的《发行股份购买资产之框架协议》、《发行股份购买资
产之补充协议》,本公司拟购买华程石油100%股权。
    2015年2月4日,本公司收到中国证券监督管理委员会下发证监许可[2015]198号《关于核准西安
通源石油科技股份有限公司向张国桉等发行股份购买资产的批复》,核准公司向张国桉发行
22,441,606股普通股、向蒋芙蓉发行2,493,511股普通股及支付现金方式购买华程石油100%股权,增
加股本人民币24,935,117元,变更后的注册资本为人民币405,095,117元。截至2015年12月31日,本
公司股权结构如下:

                投资者名称                                 2015年12月31日
张国桉                                               111,032,633.00                      27.41%
蒋芙蓉                                                  2,493,511.00                      0.62%
任延忠                                                  5,918,482.00                      1.46%
刘荫忠                                                  2,266,772.00                      0.56%
田毅                                                    1,316,372.00                      0.32%
张志坚                                                  5,497,262.00                      1.36%
社会公众股                                           276,570,085.00                      68.27%
                   合计                              405,095,117.00                     100.00%

    本公司第五届董事会第三十七次会议2016年3月11日审议通过《关于核准西安通源石油科技股份
有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》,经董事会审议决定:公司拟以发行股份
及支付现金方式,购买大庆市永晨石油科技有限责任公司(以下简称“大庆永晨”)之55%股权,其
中,向大庆永晨股东张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋发行28,314,572股上市公司
股权,收购其持有的大庆永晨48%的股权;向朱雀投资支付现金29,400,102元,收购其持有大庆永晨
7%股权;同时公司向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金金额不超过
人民币5,000万元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购
买资产并募集资金的批复》(证监许可[2016]1342号),核准公司非公开发行不超过7,022,470新股
募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次向张国桉、任延忠、张志坚、张春龙等合计非公开
发行人民币普通股7,022,470股,每股面值1元,每股发行价不低于人民币7.12元。本次非公开发行股
票募集资金总额为人民币5,000万元,扣除本次发行承销保荐费1,335万元,本次实际募集资金净额为
人民币3,665万元,已经于2016年9月26日到位,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验
并出具XYZH/2016BJA20667号《验资报告》。
    本次变更后的注册资本为人民币440,432,159.00元。截至2016年12月31日,本公司股权结构如下:

             投资者名称                                2016年12月31日
张国桉                                        114,965,217.00                             26.10%
蒋芙蓉                                          2,493,511.00                              0.57%
任延忠                                          6,761,178.00                              1.54%
刘荫忠                                          2,266,772.00                              0.51%
田毅                                            1,316,372.00                              0.30%
张志坚                                          6,339,958.00                              1.44%
张春龙                                         16,269,555.00                              3.69%


                                                                                              99
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王大力                                         11,184,286.00                              2.54%
张建秋                                          1,585,527.00                              0.36%
张百双                                            566,306.00                              0.13%
张国欣                                             56,696.00                              0.01%
侯大伟                                             56,696.00                              0.01%
社会公众股                                    276,570,085.00                             62.80%
               合计                          440,432,159.00                             100.00%

    根据公司2017年5月31日召开的“第六届董事会第九次会议”决议,公司申请增加注册资本人民
币8,830,000.00元,由任延忠、张志坚、张春龙、徐波、姚志中、田毅、孟虎、刘荫忠等91位股权激
励对象于2017年5月31日之前缴足,变更后的注册资本为人民币449,262,159.00元。截至2017年5月31
日止,公司已收到股权激励对象新增实收资本合计人民币8,830,000.00元,余额人民币34,437,000.00
元作为资本公积-资本溢价。由信永中和会计师事务所出具XYZH/2017XAA40310号验资报告。2017年12
月5日,进行了工商注册资本变更。截至2017年12月31日,本公司股权结构如下:

             投资者名称                                2017年12月31日
张国桉                                        114,965,217.00                             25.59%
蒋芙蓉                                          2,493,511.00                              0.56%
任延忠                                          6,961,178.00                              1.55%
张志坚                                          6,539,958.00                              1.46%
张春龙                                         16,469,555.00                              3.67%
王大力                                         11,384,286.00                              2.53%
张建秋                                          1,585,527.00                              0.35%
张百双                                            566,306.00                              0.13%
张国欣                                            156,696.00                              0.03%
侯大伟                                            256,696.00                              0.06%
社会公众股                                    287,883,229.00                             64.07%
               合计                          449,262,159.00                             100.00%

    根据2018年4月20日召开的“第六届董事会第三十次会议”决议和2018年5月11日召开的“第六
届董事会第三十一次会议”决议,本公司申请增加注册资本2,000,000.00元,由李航、王良超、于长
青、姜治明等55名激励对象于2018年5月17日之前缴足,变更后的注册资本为人民币451,262,159.00
元。截至2018年5月17日止,本公司已收到股权激励对象新增出资款716万元,其中股本合计人民币200
万元元,余额人民币516万元作为资本公积-资本溢价。本次增资经信永中和会计师事务所
XYZH/2018XAA40394号验资报告确认。2018年11月28日,进行了工商注册资本变更登记。
    根据本公司2018年10月22日第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议《关于
回购注销部分限制性股票的议案》决议,回购6万股限制性股票。截至2018年12月31日,本公司股权
结构如下:

             投资者名称                                2018年12月31日
张国桉                                        114,965,217.00                             25.48%
蒋芙蓉                                          2,493,511.00                              0.55%
任延忠                                          6,961,178.00                              1.54%
张志坚                                          6,539,958.00                              1.45%

                                                                                             100
                                                   通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


张春龙                                          16,469,555.00                               3.65%
王大力                                          11,324,286.00                               2.51%
张建秋                                           1,585,527.00                               0.35%
张百双                                             566,306.00                               0.13%
郭娅娅                                             186,696.00                               0.04%
侯大伟                                             261,096.00                               0.06%
社会公众股                                     289,848,829.00                              64.24%
                 合计                          451,202,159.00                             100.00%

    2019年4月13日,本公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》,同意对已离职的3名原激励对象已获授但尚未解锁的共计12万股限制性股票进行回购注
销,其中1名激励对象按照4.88元/股的价格加上银行同期存款利息之和予以回购注销,另外2名激励
对象按照3.58元/股的价格加上银行同期存款利息之和予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票
将导致公司注册资本由451,202,159元人民币减少为451,082,159元人民币。
    2019年6月28日公告,任延忠先生及张志坚先生(以下合称“上述股东”)拟计划自本公告披露
之日起 15 个交易日后,参与华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华安中
证民企成长 ETF”)网下股票认购。任延忠先生和张志坚先生于 2019 年 7 月 22 日分别将其持有
的公司股份1,700,000 股、1,600,000 股换购华安中证民企成长 ETF 的基金份额,合计换购
3,300,000 股股票价值对应的基金份额。换购完成后,华安中证民企成长 ETF 将进入基金建仓期,
建仓期满后基金上市,持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。本次换购后,本次换购计划已完成,
任延忠先生持有公司股票 5,261,178股;张志坚先生持有公司股票 4,939,958 股。
    2019 年 12 月 19 日,公司控股股东、实际控制人张国桉先生与国泰君安创新投资有限公司(代
表投资基金)签署了《关于通源石油科技集团股份有限公司之股份转让协议》,双方同意张国桉先生
将其持有的本公司股票无限售流通股 27,350,000 股通过协议转让的方式转让给证券行业支持民企
发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金(简称“投资基金”),转让价格为 4.662 元/股。
本次股份转让已于2019年12月27日完成过户登记手续。
    截止2019年12月31日,公司的股权结构如下:

             投资者名称                                2019年12月31日
张国桉                                          87,615,217.00                              19.42%
蒋芙蓉                                           2,493,511.00                               0.55%
任延忠                                           5,261,178.00                               1.17%
张志坚                                           4,939,958.00                               1.10%
张春龙                                          16,469,555.00                               3.65%
王大力                                          11,324,286.00                               2.51%
张建秋                                           1,585,527.00                               0.35%
张百双                                             566,306.00                               0.13%
郭娅娅                                             186,696.00                               0.04%
侯大伟                                             261,096.00                               0.06%
社会公众股                                     320,378,829.00                              71.02%
                合计                           451,082,159.00                             100.00%

    公司的统一社会信用代码:91610131294266794G,法定代表人:张国桉,注册地址:西安市高新

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区科技二路70号软件园唐乐阁D301室。
    公司的经营范围为:石油、天然气勘探开发领域中钻井、修井、测井(含射孔)、压裂、试油、试
气作业;录井、井下作业;天然气井、油水井不压井带压作业(不含压力管道的安装维修);石油勘探
开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技
术咨询、技术转让;润滑油、润滑脂、防冻液销售;计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务;对
高新技术项目的投资;货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止的货物和技术除外);机械产品销售
代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。设计施工(爆破作业单位许可
证有效期至2023年1月5日);民用爆炸物品销售(民用爆炸物品销售许可证有效期至2021年11月19日);
销售、使用II类、III类、IV类、V类放射源;销售、使用非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质
工作场所(辐射安全许可证有效期限至2024年1月15日);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    本公司设立董事会和监事会,董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会;并下设董事会秘书办
公室、总裁办、人事行政中心、财务管理中心、营销中心、电缆作业中心等职能机构。

    本集团合并财务报表范围包括二级子公司西安通源正合石油工程有限公司(以下简称通源正合公
司)、大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称大庆永晨公司)、北京大德广源石油技术服务有限公
司(以下简称大德广源公司)、西安华程石油技术服务有限公司(以下简称华程石油公司)、Tong
Petrotech Inc.(以下简称TPI)和深圳合创源石油技术发展有限公司(以下简称合创源公司);三
级及以下子公司包括Well chase Energy,Inc.(以下简称WEI)、Tong Well Services,LLC(以下简
称TWS)、The Wireline Group,LLC(以下简称TWG)、API Holdings,LLC(以下简称APIH)Anderson
Perforating Services,LLC(以下简称APS)、Cutters Group ManagementINC(以下简称CGM)、Cutters
Wireline Service,INC.(以下简称CUTTERS)、Capitan Corporation(以下简称CC)、PetroNetInc.
(以下简称PNI)和新疆大德广源石油技术服务有限公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本
附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计
准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

     本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:



1、遵循企业会计准则的声明

     本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营

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成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

    本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

    本集团营业期限:永续经营。

4、记账本位币

    本公司之子公司TPI、WEI、TWS、APIH、APS、TWG、CGM、CUTTERS、CC和PNI以美元为记账本位币,
本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控
制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资
本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

  在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计
量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承
担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过
多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本
仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

    本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会
计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的
所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权
益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及
归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报
表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。

    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视

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同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被
合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务
报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免
对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权
之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合
收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合
并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
为基础对子公司的财务报表进行调整。

    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,
对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与
其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属
当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。

    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,
调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于
剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之
间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资
直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的
交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投
资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营
方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独
或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该
交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指
持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。


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9、外币业务和外币报表折算

   (1)外币交易

    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币
货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资
本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

    (2)外币财务报表的折算

    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除
“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日
的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采
用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

    (1)金融资产
     1)金融资产分类、确认依据和计量方法

    本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余
成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。

    本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的
业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相
关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率
法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,
计入当期损益。

    本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②
该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定
为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融
资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其
他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。
    本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,
但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产
的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但
在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计
算确定其利息收入。


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    本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权
益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投
资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合
收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他
综合收益中转出,计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投
资包括持有延安通源石油工程技术服务有限公司、松原市胜源宏石油技术服务有限公司、宝鸡通源石
油钻采工具有限公司的非交易性权益工具投资。

    除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或
损失,计入当期损益。

    本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。
    本集团在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

     2)金融资产转移的确认依据和计量方法
    本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转
移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控
制的。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价
及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产
的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)
之和的差额计入当期损益。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和
未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融
资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的
支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

   (2)金融负债

     1)金融负债分类、确认依据和计量方法

    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。



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    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的
利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负
债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交
易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属
于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

    本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允
价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

    2)金融负债终止确认条件

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集
团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债
的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债
全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的
金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

  (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市
场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或
负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先
使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计
量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

    本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息
不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代