万达信息:中信证券华南股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

                   中信证券华南股份有限公司

                   关于万达信息股份有限公司

    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    中信证券华南股份有限公司(原名称广州证券股份有限公司,以下简称 “保
荐机构”)作为万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”、“公司”)2018
年度创业板公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的保荐机构,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定,就万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
进行了核查,具体核查情况如下:

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60 号”文《关于核准万达
信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2019 年 3 月
4 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券,发行价格为 100.00 元/张,期限为 6
年,募集资金总额为 12 亿元人民币,扣除承销费及保荐费以及其他发行费用后,
募集资金净额 1,187,030,000 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019
年 3 月 8 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具
了(信会师报字[2019]ZA10349 号)《万达信息股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券募集资金实收情况验资报告》。公司已将募集资金专户存储,并与
保荐机构及存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生
银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行
股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募
集资金三方监管协议》,对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

    公司本次募投项目已经相关部门批准,并经公司股东大会审议通过。根据《万
达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》,本
次发行募集资金总额不超过 120,000 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资
金将投资于以下项目:




                                    1
                                                                                  单位:万元
                                                                                  拟使用募集
序号                           项目名称                            总投资金额
                                                                                     资金
 1         新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目           64,466.00      60,000.00
 2         智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目                31,939.50      30,000.00
 3         补充流动资金                                              30,000.00      30,000.00
                              合计                                  126,405.50     120,000.00

         二、募集资金使用情况

         (一)募集资金置换先期投入的情况

         公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、
第六届监事会 2019 年第二次临时会议,审议通过了《关于使用 2018 年度公开发
行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公
司使用公开发行可转换公司债券募集资金 50,478,705.32 元置换已预先投入募投
项目的自筹资金。公司独立董事发表了同意意见。该项置换已于 2019 年 4 月 26
日实施完毕。

         (二)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

         公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第
六届监事会 2019 年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万
元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还
至募集资金专户。上述资金已于 2020 年 2 月 24 日全部归还至公司募集资金专户。

         (三)截至 2020 年 2 月 25 日募集资金余额情况

         截至 2020 年 2 月 25 日,公司募集资金专户余额合计为 65,159.43 万元(含
利息收入),各募集资金专项账户余额情况如下表:
                                                                                  单位:万元
 序号        账户名称           开户银行                    账号                募集资金余额
            万达信息股    广发银行股份有限公司
     1                                         9550880025768800381                 30,781.02
            份有限公司    上海虹口支行
            万达信息股
     2                    宁波银行上海长宁支行     70090122000277896               10,013.89
            份有限公司
            万达信息股
     3                    宁波银行上海长宁支行     70090122000277743                    0.42
            份有限公司
            万达信息股
     4                    交通银行上海市分行       310066661018800248886           10,550.38
            份有限公司
            万达信息股    中国民生银行股份有限
     5                                         630857886                           13,813.27
            份有限公司    公司上海分行营业部

                                               2
  序号     账户名称            开户银行                  账号          募集资金余额
          万达信息股    中国银行上海市汉中路
   6                                         455977070675                         0.45
          份有限公司    支行
          合计                                                               65,159.43

注:累计投入金额如出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,为四舍五入导致。

       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

       (一)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

       为提高募集资金使用效率、降低财务成本,同时缓解流动资金需求压力,董
事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目
正常进行的前提下,将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中
不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。

       本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下:
                                                                               补充流动
       项目名称         账户名称          开户银行              账号           资金金额
                                                                               (万元)
新一代智慧医疗一
                       万达信息股   广发银行股份有限
体化 HIS 服务平台                                      9550880025768800381     20,000.00
                       份有限公司   公司上海虹口支行
及应用系统项目
智慧养老综合服务
                       万达信息股   宁波银行上海长宁
平台及其智能物联                                       70090122000277896       10,000.00
                       份有限公司   支行
云平台项目
         合计              -                 -                   -             30,000.00

       本次部分闲置募集资金用于补充流动资金时,暂时补充的流动资金将从募集
资金专户划转至公司开立的一般账户,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,
不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资
金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

       (二)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

       随着公司业务规模的不断扩大,公司需不断加大投入,对流动资金的需求亦
不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益
最大化原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合生产经营需
求及财务情况下进行的。公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充

                                              3
流动资金,按近期一年期贷款市场报价利率(LPR)4.05%测算,预计可节约财
务费用约 1,215 万元,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,缓解
业务增长对流动资金的需求,提升公司经营效益。

    四、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序

    公司已于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、
第七届监事会 2020 年第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需
求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,将 2018 年度公开发行可转换公
司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金
专户。

    公司独立董事发表了《关于公司第七届董事会 2020 年第三次临时会议相关
事项的独立意见》,就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了
明确同意的独立意见,同意公司将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用
期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

   五、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
已经公司第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临
时会议审议通过,履行了必要的决策程序,独立董事发表了明确同意意见,符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件
以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定。公司本次使用不超过人民币 30,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(以下无正文)




                                    4
(本页无正文,为《中信证券华南股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)




   保荐代表人:____________      ______________

                  李孝君              石建华




                                               中信证券华南股份有限公司

                                                       2020 年 2 月 27 日




                                  5

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