万达信息:太平洋证券股份有限公司关于公司使用结余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的核查意见

    太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司

使用结余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的

                                    核查意见


     太平洋证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为万达信息股份有限
公司(以下简称“万达信息”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对万达信息使用结余募
集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的事项进行了认真、审慎调查,情
况如下:

     一、公司发行可转换公司债券募集资金的基本情况
     1、2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 30 日下发的证监许可(2017)2200
号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,同
意万达信息向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00 元可转换公司债券,
期限 6 年。万达信息发行可转换公司债券应募集资金人民币 900,000,000.00 元,
实 际 募 集 资 金 人 民 币 900,000,000.00 元 , 扣 除 承 销 与 保 荐 费 用 人 民 币
10,000,000.00 元 ( 含 增 值 税 ) , 实 际 存 入 公 司 募 集 资 金 专 户 资 金 人 民 币
890,000,000.00 元,另扣减其余发行费用 6,040,000.00 元,实际募集资金净额为
883,960,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16538 号验资报告。
     2、2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可(2019)60
号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,同
意万达信息向社会公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债
券,期限 6 年。万达信息发行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00
元,实际募集资金人民币 1,200,000,000.00 元,扣除承销与保荐费用人民币
10,000,000.00 元 ( 含 增 值 税 ) , 实 际 存 入 公 司 募 集 资 金 专 户 资 金 人 民 币
1,190,000,000.00 元,另扣减其余发行费用 2,970,000.00 元,实际募集资金净额为
1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资报告。
       二、募集资金专户管理情况
     1、2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户管理情况
     2017 年 12 月 29 日,公司与原保荐机构瑞信方正证券有限责任公司,以及
募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管
协议》;2018 年 1 月 8 日,公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与原保荐
机构瑞信方正证券有限责任公司,以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司
上海长宁支行签署《募集资金三方监管协议》,对本次公开发行可转换公司债券
募集资金进行监管。
     公司因聘请广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)担任 2018 年
度公开发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构瑞信方正证券有限责任公司
未完成的对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券的持续督导工作由广州证券
承接。2018 年 12 月 5 日,公司与原保荐机构广州证券,以及募集资金存放银行
中国民生银行股份有限公司上海分行重新签署了《募集资金三方监管协议》;2018
年 12 月 12 日,公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与原保荐机构广州证券,
以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行重新签署了《募集资
金三方监管协议》,对该次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
     公司与原保荐机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异,并得到了有效的履行。公司对募资资
金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理制度》及三方监管协议执
行。
     2、2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户管理情况
     公司与原保荐机构广州证券、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公
司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海
市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长
    宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,对本次公开发行可转换公司债券
    募集资金进行监管。
           公司与原保荐机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券
    交易所三方监管协议范本不存在重大差异,并得到了有效的履行。公司对募资资
    金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理制度》及三方监管协议执
    行。
           3、公司设立的募集资金专户情况如下:

                                    2017 年度募集资金专户

                                                  募集资金
    户名         募集资金专户开户行(账号)                            募集资金用途      账户状态
                                                    (元)
四川浩特通信   宁波银行股份有限公司上海长宁                       雅安智慧公共安全系统
                                                 175,000,000.00                          已注销
  有限公司     支行(70090122000232459)                          PPP项目
                                                                  新一代智慧城市一体化
               中国民生银行股份有限公司上海
  万达信息                                       708,960,000.00   平台及应用系统建设项   本次注销
               分行营业部(607698746)
                                                                  目

                                    2018年度募集资金专户

                                                  募集资金
    户名         募集资金专户开户行(账号)                            募集资金用途      账户状态
                                                    (元)
               广发银行股份有限公司上海虹口                       新一代智慧医疗一体化
  万达信息                                       388,200,000.00                          使用中
               支行(9550880025768800381)                        HIS平台项目
               中国民生银行股份有限公司上海                       新一代智慧医疗一体化
  万达信息                                       198,830,000.00                          使用中
               分行营业部(630857886)                            HIS 平台项目
               交通银行股份有限公司上海分行                       智慧养老综合服务平台
  万达信息                                       200,000,000.00                          使用中
               营业部(310066661018800248886)                    及其智能物联云平台

               宁波银行股份有限公司上海长宁                       智慧养老综合服务平台
  万达信息                                       100,000,000.00                          使用中
               支行(70090122000277896)                          及其智能物联云平台
               宁波银行股份有限公司上海长宁
  万达信息                                       100,000,000.00   补充流动资金项目       本次注销
               支行(70090122000277743)
               中国银行股份有限公司上海市汉
  万达信息                                       200,000,000.00   补充流动资金项目       本次注销
               中路支行(455977070675)

           三、前次已注销的募集资金专户情况
           1、募集资金专户基本情况
           账户名称:四川浩特通信有限公司
           开户行:宁波银行股份有限公司上海长宁支行
           账号:70090122000232459
    账户状态:已注销
    2、募集资金专户注销情况
    公司“雅安智慧公共安全系统 PPP 项目”分别于 2018 年 7 月 24 日和 2018
年 12 月 11 日完成初验和终验,项目于 2018 年 12 月 31 日前完成。截至 2019 年
5 月 27 日,公司上述项目募集资金专户余额为 0 元。鉴于该项目募集资金已按
规定全部使用完毕,公司办理了宁波银行股份有限公司上海长宁支行募集资金账
户的注销手续,其相对应的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
    四、本次拟使用结余募集资金永久补充流动资金并注销对应募集资金专户
的情况
    1、公司 2017 年度募投项目“新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项
目”已实施完毕,截至 2020 年 7 月 31 日,该项目专户结余募集资金 5,774,051.12
元(包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益),公司拟将该部分结余募集
资金用于永久补充流动资金,并注销对应的专户账户。
    2、公司 2018 年度募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕,截至 2020
年 7 月 31 日,该项目涉及的两个专户结余募集资金分别为 4,182.59 元、4,538.63
元(均包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益),公司拟将该部分结余募
集资金用于永久补充流动资金,并注销对应的专户账户。
    3、拟注销的募集资金专户信息如下:
    (1) 账户名称:万达信息股份有限公司
           开户行:中国民生银行股份有限公司上海分行营业部
           账号:607698746
           结余本息:5,774,051.12 元
    (2) 账户名称:万达信息股份有限公司
           开户行:宁波银行股份有限公司上海长宁支行
           账号:70090122000277743
           结余本息:4,182.59 元
    (3) 账户名称:万达信息股份有限公司
           开户行:中国银行股份有限公司上海市汉中路支行
           账号:455977070675
           结余本息:4,538.63 元
    五、履行的审议程序
    2020 年 8 月 26 日,公司第七届董事会 2020 年第八次临时会议和第七届监
事会 2020 年第六次临时会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动
资金并注销对应专户账户的议案》,同意公司将结余募集资金共计 5,782,772.34
元用于永久补充流动资金,并注销对应的专户账户。
    独立董事发表了明确同意的独立意见:公司 2017 年度募投项目“新一代智
慧城市一体化平台及应用系统建设项目”和 2018 年度募投项目“补充流动资金
项目”均已实施完毕,公司将这两个项目的结余募集资金永久补充流动资金并注
销对应专户账户有利于募集资金专用账户的管理,提高募集资金使用效率,降低
财务成本,符合公司的经营发展需要。因此,独立董事一致同意本次事项。
    六、保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为,万达信息本次使用结余募集资金永久补充流动资金
并注销对应专户账户事项已经获公司第七届董事会 2020 年第八次临时会议和第
七届监事会 2020 年第六次临时会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立
意见,本次事项的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 公
司章程》等相关规定的要求。

   (以下无正文)
   (此页无正文,为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使
用结余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:        ______________             ______________

                            欧阳凌                     贺凯谋




                                     保荐机构:太平洋证券股份有限公司



                                                     2020 年 8 月 26 日

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