青岛东软载波科技股份有限公司关于使用募集资金和部分超募资金建设智能家居研发中心的公告

                      青岛东软载波科技股份有限公司

                关于使用募集资金和部分超募资金

                  建设智能家居研发中心的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称公司)为加快智能家居系列产
品的研发进度,拓展电力线载波通信技术的应用领域,加强持续创新能力和提高
企业的核心竞争力,经第二届董事会第三次会议审议通过,同意公司使用部分超
募资金 16,400.00 万元建设智能家居研发中心。现将有关事项公告如下:


一、公司募集资金情况


(一)募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可【2011】135号)核准,并经深
圳证券交易所同意,青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“东软载波”、
“本公司”或“公司”)由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与
网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2500万股,发行
价格为每股41.45元。
    截至2011年2月15日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2500
万股,募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币
56,993,750.00元、扣除其他发行费用人民币7,330,000.00元后,实际募集资金
净额为人民币971,926,250.00元。上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所
有限公司验证,并由其出具(2011)汇所验字第3-002号验资报告验资确认。

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          本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引
      和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金专项存储及
      使用管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格
      的审批程序,以保证专款专用。截至2013年06月30日止,已分别在招商银行股份
      有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛劲松路支行开设了募集资金的存
      储专户。
      (二)已披露的超募资金使用情况及当前结存情况
          1、募集资金使用情况对照表
                                                              单位:万元
                                   募集资金承      截至期末累 截至期末      项目达到预定可
             项目名称
                                   诺投资总额      计投入金额 投资进度        使用状态日期

低压电力线通信网络系统技改项目       16,585.03     12,729.31      76.75%   2012 年 12 月 31 日

营销网络建设                         2,150.00      2,251.08      104.70%   2011 年 12 月 31 日

承诺投资项目小计                     18,735.03     14,980.39

          2、超募资金实际使用情况
          超募资金总额为78,457.60万元及其利息收入,截至2013年06月30日尚未使
      用。
          3、募集资金投资项目置换
          2011年3月29日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资
      金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》,在2011年2月15日募集资金
      到账前,公司以自有资金预先投入募集资金项目共计2,398.63万元,该款项已于
      2011年4月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2011)
      汇所综字第3-002号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年2月28日募
      集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。


      二、 项目概况


             本次对外投资金额 16,400.00 万元,其中,使用募集资金 4,400.00 万元,
      超募资金 12,000.00 万元,公司于 2013 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第三次
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会议,会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议并通过了《关
于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心的议
案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议
案》、《关于使用部分超募资金用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建
设智能家居研发中心的议案》。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》、《公司章程》
的规定,此次对外投资事项尚需提交股东大会审议。


(一)项目名称及建设地点


    项目名称:青岛东软载波智能家居研发中心
    项目实施的主体:青岛东软载波科技股份有限公司
    建设地点:青岛市胶州经济技术开发区(国家级)
    建设时间:2014 年 03 月—2016 年 03 月


(二)项目建设资金来源


    公司拟投资 16,400.00 万元,其中,使用募集资金 4,400.00 万元,超募资
金 12,000.00 万元,建设胶州经济技术开发区智能家居研发中心,资金主要用于
购买土地和智能家居研发中心的建设。


(三)项目简介


    为适应物联网发展的需要,抓住我国智慧城市和智慧社区应用产业的政策和
市场机遇,公司董事会、管理层经过审慎分析和前期调研,拟投资 16,400.00
万元,其中,使用募集资金 4,400.00 万元,超募资金 12,000.00 万元,在青岛
市胶州经济技术开发区建设智能家居研发中心,依托胶州经济技术开发区的人
才、信息、政策和区位优势,开展智能家居产品及整体解决方案的研发工作。




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    拟购置的智能家居研发中心地块位于胶州经济技术开发区共 55 亩,地块一
位于创新大道以东、长江路以北 15 亩,地块二位于正阳路以南、云溪河以北 40
亩,均为商业用地。
    本项目使用募集资金 4,400.00 万元。公司招股说明书原计划使用募集资金
3,000.00 万元在青岛市购买 2,000 平方米商品楼作为新增研发场所,工程费用
240.00 万元,工程其他费用 539.55 万元,合计:3,779.55 万元,募集资金银行
利息及剩余募集资金合计 620.45 万元,合计使用募集资金 4,400.00 万元。超募
资金 12,000.00 万元,总计使用募集资金和超募资金 16,400.00 万元。
    上述募集资金使用属于改变募集资金实施方式和实施进度,需要董事会提交
股东大会通过方可使用。


三、 项目实施的背景、必要性和可行性


(一)项目实施的背景


    根据思科对未来 10 年物联网市场的调研报告显示:万物互联将在全球创造
14.4 万亿美元的潜在价值,这将是 2013 年至 2022 年各个企业和行业之间可创
造或将迁移的增加收入和降低成本之和。在未来 10 年中,中国的全球潜在价值
份额为 1.8 万亿美元。占全球总额的 12%。
    近几年来物联网产业接连获得国家扶持发展,可谓“三年三大步”:2011 年
启动首批物联网专项基金,2012 年发布“十二五”物联网发展规划,2013 年国
务院出台关于推进物联网有序健康发展的指导意见,尤其让人瞩目的是,国家鼓
励相关产业资本扶持物联网。而智能家居作为物联网在民用领域的典型应用,一
直受到各方资本的关注,相关政策的出台有望为外来资本涉足注入兴奋剂,助力
产业发展。智能家居在中国的发展从虚拟的概念到现在实实在在的产业,国家相
关政策起到了非常大的推动作用。


(二)项目建设的必要性分析和可行性分析


1、项目的实施将促使智能家居产业成为公司未来利润的新增长点
    随着社会、经济水平的发展,人们的生活开始追求个性化、自动化、快节奏,

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追求充满乐趣的生活方式。因此,人们对家居品质的要求也越来越高,要求居住
环境舒适化、安全化,家居生活人性化、智能化。
    本项目通过构建家庭户内的电力线通信网络,实现家庭智能家电的组网,实
现家庭能源管理。通过智能网关、智能插座、红外转换器、灯光控制器、智能开
关等具有载波通信功能的智能产品,实现对家用电器用电信息自动采集、分析、
管理,实现家电经济运行和节能控制,通过平板电脑、手机、互联网等方式实现
家居的远程控制等服务,通过智能安防系统实现烟雾探测、燃气泄露、防盗、紧
急求助等家庭安全防护功能,开展电表、水表、气表等的自动采集与信息管理工
作,支持与物业管理中心的小区主站联网,实现家居安防信息的授权,为大数据
时代提供有效的信息资源,实现智慧社区。
    因此,基于窄带 OFDM 的高级量测体系电力线通信网络平台建设项目开发的
产品应用领域更为广阔,产品市场容量较大。公司研发的智能家居产品包括:智
能网关、智能插座、红外转换器、灯光控制器、智能开关等,会尽快为公司带来
新的利润增长点。
2、项目的实施将促进公司更快地研制出符合市场要求的智能家居产品
    随着物联网产业应用的发展,我国对智慧城市、智慧社区的发展的需求,提
出了更高的要求,尤其是在大数据时代到来之际,各行各业对于各种各样数据的
取得显得尤为迫切,这就推动了智能家居系统的全面普及和应用。
    智能家居是应用先进的通信网络技术,将与家居生活有关的各种子系统有机
地结合到一起,既可以在家庭内部实现信息共享和通信,又可以通过家庭智能网
关与家庭外部网络进行信息交换。智能家居的主要目标是为人们提供一个集服
务、管理于一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。

    智能家居系统是物联网系统的一部分,物联网时代将极大的改变人类的生活
方式,例如炎热的夏天,下班前在办公室里,点击鼠标,一组指令信息迅速送到
了家里。于是,电饭煲开始煮饭了,空调也打开了。到家后,打开房门,屋子里
清凉宜人、饭香扑面,这就是智能家居带给我们的全新生活方式。
    电力线载波通信是以电力线为媒介的新兴通信方式,是利用电力线网络进行
可靠数据传输的一种现代通信技术,电力线载波通信具有使用现有电力线通信、
无重新布线、无需装修、成本低、使用简单等特点,是物联网发展中的一种重要

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通信方式,电力线载波通信技术搭建的智能家居网络平台--让生活更健康舒适、
更低碳节能、更智能便捷。
3、有利于以研发促进市场开发
    建立和完善以客户需求为中心、以潜在市场需求为导向的产品和技术创新制
度。通过广泛的市场调研,收集市场需求、技术动态,了解市场对智能家居产品
的需求趋势,制定公司长远的技术开发计划,进行新技术、新产品的开发,开拓
新兴领域的应用,加快开拓国际市场。
4、有利于增强核心技术团队建设
    公司秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念,将继续健全以绩效和能力为
核心的专业人力资源管理体系,加强企业文化建设,提升员工的使命感,进一步
激活员工队伍的活力。通过建立中高端研究人才站和采用富有竞争力的薪酬福利
与激励政策,吸引和引进中高端人才,实现“吸引优秀人才、培养优秀人才、留
住优秀人才”的人力资源管理目标,增强核心技术团队建设。


四 公司现状及项目投资方案


(一)公司现状分析


    随着物联网行业的蓬勃发展,我国对智慧城市、智慧社区建设的速度越来越
快,对于智能家居的应用要求越来越多。基于电力线载波通信平台的智能家居系
统是物联网的一个子系统,是物联网不可或缺的一部分,智能云系统对于大数据
时代的数据采集和收集起着重要作用。因此,公司必须加强在研发方面的投入,
坚持不断提高技术水平,扩大产品的应用领域和范围,尽快完善智能家居系统的
整体解决方案。尽管东软载波公司目前也有研发体系,但公司目前的研发体系主
要是以载波通信的研发体系为主,智能家居的研发体系还需要不断加强与完善。
随着公司规模的扩张,也特别需要进一步加强公司的相应研发通信的后续建设,
从而满足不断发展的技术进步要求。


(二)项目投资方案


    公司计划投资 16,400.00 万元,其中,使用募集资金 4,400.00 万元,超募

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资金 12,000.00 万元,计划在青岛市胶州经济技术开发区购买商业用地 55 亩,
建设智能家居研发中心。
      公司一期计划建设地块位于创新大道以东、长江路以北 15 亩,计划建筑面
积 25,000 平方米(具体面积根据当地规划部门的规划建设),计划建设周期 2014
年 03 月—2016 年 03 月。
      公司本次投资 16,400 万元仅为一期投入,随着公司的发展壮大,公司载波
通信产品应用领域会越来越广,公司产品链会越来越长,公司将根据研发和生产
的需要,建设智能家居和载波通信产品应用孵化器和培训中心,届时公司会根据
研发和生产情况追加投资扩大建设规模,公司董事会将根据投资需求报请股东大
会再度审议追加投资额度。
      主要资金计划使用情况如下:
序号              费用项目                  投入金额(万元)      备注
  1      智能家居研发中心用地                           4,125   55 亩商业用地
         智能家居研发中心建设、设备购
  2                                                    12,275
         置及研发费用

  6      合计                                          16,400
      本次股东大会审议通过后,公司将在 2013 年年底前购买建设用地,并完成
土地出让手续。
      公司智能家居研发中心建设资金使用详细计划,将以未来建设工程预算为
准,待公司建设项目预算完成后,公司董事会根据实际投资情况,提交股东大会
审议通过后实施,并及时披露股东大会决议和建设资金使用计划。
      胶州经济技术开发区智能家居研发中心是东软载波研发体系的组成部分之
一,主要承担公司智能家居产品的研发、智能家居系统的研发、智能家居通信平
台的系统测试、智能家居系统和产品与载波通信研发成果的对接,新技术转化为
产品的实施、智能家居产品相关标准的制定、智能家居产品的施工标准的制度等
任务。
      本项目的实施有利于提高公司产品附加值、提升公司市场竞争力及品牌知名
度具有重要意义,有利于实现公司战略目标。



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五、 项目效益分析


(一)经济效益分析


    通过本项目建设,能够进一步提升公司研发实力,拓展公司载波通信技术的
应用领域,扩大公司的产品线,不断完善公司智能家居系统的建设,从而增强公
司的盈利能力,为公司未来的业绩增长提供强有力的保证。有利于公司打造良好
的人才流入环境,吸引优秀的技术人才和管理人才。研发中心的建设将增强公司
的技术力量,加快消化吸收国际、国内各种新技术,加快自主研发的进程,为公
司提供充足的新产品、新技术的储备,并不断开发新工艺,降低生产成本,提升
公司核心竞争力,确保公司持续稳定的发展,增强企业核心竞争力。
    公司研发中心交付使用后,结合公司届时的规模和地区办公楼租赁行情,相
比租赁方式每年可节约大量费用;同时公司将依托开发区的区域、交通、服务、
人才、政策等优势,吸引人才,不断扩大和加强研发队伍,在一定程度上加快公
司技术成果的转化,为公司尽快获取更多的经济效益。
    公司全资子公司胶州工业园区的建设投产,将为智能家居研发提供强有力的
测试、加工、生产等研发场地,可以加快研发成果转化为产品的速度。


(二)社会效益分析


    本项目将带来良好的社会效益,研发中心投入使用后,将有利提升公司整体
形象,依托开发区的区域、交通、服务、人才、政策等优势,吸引人才,增加招
聘人员数量,为社会提供了更多的就业机会。技术创新将引领行业技术的发展,
推动行业科技创新,开发区技术产业集聚,有利于提高规模经济效益和范围经济
效益,提高产业和企业的市场竞争力。
    该项目的实施使公司的持续发展得到了有力保障的同时,积极推动了当地政
府部门建设智慧城市和智慧社区的速度,提高了城市品质,提升了社区服务水平,
为城市发展带来了积极作用。




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六、项目建设风险


(一)投资额不足的风险


    由于公司智能家居研发中心建设尚无实际性设计方案,具体建筑面积尚未确
定,要根据当地规划部门的规划建设,可能存在投资不足的风险。公司智能家居
研发中心建设资金使用详细计划,将以未来建设工程预算为准,待公司建设项目
预算完成后,公司会及时披露建设资金使用计划。


(二)人力资源风险


    项目实施后,尽管胶州经济技术开发区市具备灵活的人才供给机制和通畅的
人才流动渠道,在为研发中心的建设和发展提供良好支持的同时,也加大了人才
流失带来的风险性。研发中心将通过建立并保有一支素质高、能力强、结构合理、
相对稳定的研发队伍,实行全新的运行机制,为科技人员提供良好的发展条件,
使他们同公司一起发展。


(三)技术研发风险


    由于智能家居项目的研究技术难度大、创新程度高,存在一定的风险性,且
需要公司投入较大的资金和时间。胶州经济技术开发区虽然具备实施本项目的人
才、技术、地域等资源,但也取决于公司能否充分利用上述资源转化为公司所需。
对此,公司将制定严谨的发展战略,并在项目实施前对所在区域资源进行了详细
的可行性分析,尽可能于多家科研院所和高等院校科研机构达成合作意向,充分
利用整合资源,加强对先进技术的吸收和转化,加强研发力量的提升,保障智能
家居项目的顺利实施。


(四)经营管理风险


    智能家居研发中心变更至胶州经济技术开发区实施后,由于地域不同,研发
中心与公司本部在经营管理、信息沟通以及处理问题方面可能存在及时性不足等
问题。研发中心将按照公司制定的各项的规范性文件,结合公司成熟的管理模式

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和经验,使得研发中心按照上市公司要求在规范运作。同时,公司将对研发中心
的各类人员进行系统的、常规性的各项培训,使其尽快融入公司的企业文化,不
断优化管理体系、提升管理效率。


(五)项目不能按期推进的风险


    根据本项目建设规划,公司计划2013年年底前办理完毕建设用地出让,在
2014年03月份启动,2016年03月份前完成一期项目建设。如果公司不能按期办理
建设用地出让,或在取得建设用地后由于项目审批、规划调整或其他原因等不能
及时开工建设,可能导致项目建设进度滞后、不能按期建成。对于本项目,公司
前期已经进行了充分的工作准备,并与项目建设地有关主管部门保持了良好沟
通,公司保证将积极投入各方面资源,并充分利用外部有利条件,以确保本项目
的顺利推进。


(六)项目实施风险


    在本项目建设过程中,可能存在因原材料价格和人工成本上涨、施工量变动、
安全生产等因素影响,导致项目预算增加或者项目竣工时间延期等风险。对于本
项目,公司将在对建筑设计、施工和监理等单位进行招投标时,选取实力雄厚,
资质优良、信誉度高的合作方进行合作,严格把握项目建设进度和质量,尽可能
降低项目实施风险。


七、本次投资的审批情况


(一)董事会意见


    公司于 2013 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议审议并通过了《关
于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心的议
案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议
案》、《关于使用部分超募资金用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建
设智能家居研发中心的议案》,同意公司投资 16,400.00 万元,使用募集资金
4,400.00 万元,超募资金 12,000.00 万元,建设智能家居研发中心项目。
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(二)监事会意见


      公司于 2013 年 08 月 21 日召开的第二届监事会第三次会议审议并通过了《关
于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心的议
案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议
案》、《关于使用部分超募资金用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建
设智能家居研发中心的议案》,同意公司投资 16,400.00 万元,使用募集资金
4,400.00 万元,超募资金 12,000.00 万元,建设智能家居研发中心项目。


(三)独立董事意见


      独立董事充分讨论后认为:公司使用募集资金 4,400.00 万元,超募资金
12,000.00 万元,建设智能家居研发中心项目,有利于公司新产品的研发和持续
创新能力的提升,提高公司的核心竞争力,既改善了员工的办公环境也提升了企
业形象,超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》、
《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
同意公司投资 16,400.00 万元,使用募集资金 4,400.00 万元,超募资金
12,000.00 万元,建设智能家居研发中心项目。


(四)保荐机构核查意见


      公司变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用事
项:
      本保荐机构及相关保荐代表人审阅了本次变更募投项目实施地点及实施方
式及募集资金节余情况的相关资料,并与公司相关负责人员进行了访谈,经核查,
本保荐机构认为:
      1、东软载波本次变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资
金使用,将原拟用于购买研发中心商品楼的3,779.55万元募集资金使用方式变更
为自主建设,不构成募集资金投向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。

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    2、该项目建设有利于提高募集资金的使用效率以及募投项目的建设质量,
有利于进一步加强公司的研发实力,符合公司生产经营发展的需要,因此是必要
的、可行的。
    3、该事项已经公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议
审议通过,独立董事发表了同意意见,并将提交公司股东大会审议,符合相关法
律、法规和规范性文件的规定。
    综上,中信证券同意对公司本次对募投项目部分内容实施方式和实施进度的
调整及节余募集资金使用。
    公司使用部分超募资金建设智能家居研发中心事项:
    中信证券股份有限公司保荐代表人核查了拟建立的研发中心现场、查阅了相
关可行性研究报告及募集资金使用情况后就该事项发表如下意见:
    1、公司使用部分超募资金投资建设智能家居研发中心,有利于提升公司研
发实力及在行业内的综合竞争力,符合公司整体发展利益;
    2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,本次超募资金的使用
并未损害公司及其股东的合法权益;
    3、公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况;
    4、公司上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第三次会议、第二届
监事会第三次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,该议案
尚需股东大会表决通过。该议案的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《青岛东软载波科技股
份有限公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规
范性文件的规定,符合上市公司募集资金使用的有关规定。
    基于以上意见,本保荐机构同意东软载波本次使用超募集资金 12,000.00 万
元建设智能家居研发中心项目。




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八、公司剩余超募资金的使用安排


    公司超募资金中的剩余部分,将根据公司发展规划,用于公司主营业务,
妥善安排超募资金的使用计划,并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用
超募资金前,公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。


九、备查文件


    1、青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;
    2、青岛东软载波科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议;
    3、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议相
关事项独立意见;
    4、中信证券股份有限公司关于青岛东软载波科技股份有限公司募集资金使
用情况的核查意见;
    5、青岛东软载波科技股份有限公司关于投资建设智能家居研发中心项目之
可行性研究报告。


    特此公告
                     青岛东软载波科技股份有限公司
                                 董事会
                          二零一三年八月二十三日




                                  13 / 13

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