东软载波:2018年年度报告(更新后)

青岛东软载波科技股份有限公司

      2018 年年度报告



          2019-016




        2019 年 03 月
                                           青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                      第一节 重要提示、目录和释义


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

       公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管

人员)孙雪飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、发展战略等方面的内容,均不

构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此

保持足够的风险认识,正确理解计划、预测与承诺之间的差异,防范投资风险。

       公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”

部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意并仔细阅

读。

       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 469,431,257 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                              目       录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................7

第二节 公司简介和主要财务指标 .....................................10

第三节 公司业务概要 ...............................................15

第四节 经营情况讨论与分析 .........................................45

第五节 重要事项 ...................................................66

第六节 股份变动及股东情况 .........................................73

第七节 优先股相关情况 .............................................73

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................74

第九节 公司治理 ...................................................82

第十节 公司债券相关情况 ...........................................87

第十一节 财务报告 .................................................88

第十二节 备查文件目录 ............................................201




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                                                    释       义


           释义项           指                                        释义内容

释义项                      指 释义内容

一、基本术语                指

本公司/股份公司/公司/上市
                            指 青岛东软载波科技股份有限公司
公司/载波科技/东软载波

智能电子                    指 全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司

上海微电子                  指 全资子公司上海东软载波微电子有限公司(原名:上海海尔集成电路有限公司)

智惠通                      指 全资子公司北京智惠通投资有限公司

香港东软载波                指 二级全资子公司香港东软载波系统有限公司

山东东软载波                指 全资子公司山东东软载波智能科技有限公司

连科基金                    指 青岛连科股权投资基金合伙企业(有限合伙)

创达特                      指 创达特(苏州)科技有限责任公司

安缔诺                      指 上海安缔诺科技有限公司

电工智能                    指 山东电工智能科技有限公司

电力电器                    指 青岛东软载波电力电器设备有限公司

《公司章程》                指 《青岛东软载波科技股份有限公司章程》

公司法                      指 中华人民共和国公司法及其修订

证券法                      指 中华人民共和国证券法及其修订

中国证监会                  指 中国证券监督管理委员会

国家发改委                  指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

财政部                      指 中华人民共和国财政部

深交所                      指 深圳证券交易所

国网公司                    指 国家电网公司

南网公司                    指 中国南方电网有限责任公司

保荐人/主承销商/中信证券/
                            指 中信证券股份有限公司
财务顾问

律师/公司律师/金杜律所      指 北京市金杜(青岛)律师事务所

会计师/公司会计师/中兴华    指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

元/万元/亿元                指 人民币元/万元/亿元

二、行业术语                指


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                             是指被调制以传输信号的波形,通常为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信
载波                    指
                             号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真。

                             集成电路(integrated circuit,简称 IC,俗称芯片)是一种微型电子器件或部件。采用一定
                             的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,
集成电路、芯片          指
                             制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需
                             电路功能的微型结构。

                             具有调制解调功能的芯片。其中,把数字信号转换为相应的模拟信号的过程称为"调制",
载波通信芯片            指
                             把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号的过程称为"解调"。

                             Power Line Carrier Communication,简称 PLC,指以电力线为信息传输媒介,信号经过载波
电力线载波通信(PLC)   指
                             调制技术,实现在电网各个节点之间进行数据传输的一种通信方式和技术。

                             电能信息采集、处理和实时监控系统,用以实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量
用电信息采集系统        指
                             监测、用电分析和管理等功能,并且实现电力运营商与电力用户间的互联互通。

扩频通信                指 全称是扩展频谱通信,用来传输信息的射频带宽远大于信息本身带宽的一种通信方式。

                             在远程抄表系统中用来集中采集载波表电参数、命令传送、数据通信、网络管理、事件记
智能集中器、集中器      指
                             录等功能的电力终端。

晶圆                    指 用于加工芯片的原材料。

                             将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程,也是一个把产品从抽象的
芯片设计                指
                             过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。

                             在一个或多个芯片中写入相应的软件并与其他电子元件组成的、用于完成某种特定功能的
模块                    指
                             电路。

电能表                  指 用来测量、计量电能的仪表,俗称电度表、电表。

载波电能表、载波表      指 具有电力线载波通信功能的电能表。

                             为了验证集成电路设计是否成功,必须进行流片,即从一个电路图到一块芯片,检验每一
流片                    指 个工艺步骤是否可行,检验电路是否具备所需要的性能和功能。在工程试作流片成功后进
                             行的大规模批量生产则称之为量产流片。

光罩                    指 在制作 IC 的过程中,利用光蚀刻技术在半导体上形成图型并复制于晶圆上的模型。

                             把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。它不仅起着安装、
                             固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连
封装                    指 接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实
                             现内部芯片与外部电路的连接。通过封装使芯片与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片
                             电路的腐蚀而造成电气性能下降,另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。

                             高级加密标准(Advanced Encryption Standard),又称 Rijndael 加密法,是美国联邦政府采
AES                     指 用的一种区块加密标准。这个标准用来替代原先的 DES,已经被多方分析且广为全世界所
                             使用。

                             人工智能(Artificial Intelligence),是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、
AI                      指
                             方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

                             高级计量架构(Advanced Metering Infrastructure),是在有 IP 地址的智能电表和电力公司之
AMI                     指 间的一种自动双向流通架构。高级电表架构旨在为电力公司提供实时的能耗数据,并且允
                             许客户在使用时,以价格为基础,对能源使用做出明智的选择。


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AMR        指 智能电表自动采集系统。

                Advanced RISC Machine,是一个 32 位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在
ARM        指
                许多嵌入式系统设计。

                专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit)。是一种为专门目的而设计的集成电
ASIC       指 路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路,与通用集成电
                路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。

                BACnet 是用于智能建筑的通信协议,是国际标准化组织(ISO)、美国国家标准协会(ANSI)
                及美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)定义的通信协议。BACnet 针对智能建筑
BACnet     指
                及控制系统的应用所设计的通信,可用在暖通空调系统(HVAC,包括暖气、通风、空气
                调节)也可以用在照明控制、门禁系统、火警侦测系统及其相关的设备。

                Browser/Server,浏览器/服务器模式,是 WEB 兴起后的一种网络结构模式,WEB 浏览器
                是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端,将系统功能实现的核心部分集中到
B/S 架构
                服务器上,简化了系统的开发、维护和使用。客户机上只要安装一个浏览器通过 Web Server
                同数据库进行数据交互。

                复杂指令计算机(Complex Instruction Set Computer)。CISC 是台式计算机系统的基本处理
CISC       指 部件,每个微处理器的核心是运行指令的电路。指令由完成任务的多个步骤所组成,把数
                值传送进寄存器或进行相加运算。

                DL/T698 标准,本标准规定了低压电力用户集中抄表系统的技术要求、试验方法以及检验
DL/T698    指 和使用验收规则。 本标准适用于利用无线、有线、电力线载波等信道的低压电力用户集中
                抄表系统的使用、检测和验收。

                带电可擦可编程只读存储器 (Electrically Erasable Programmable read only memory),一种掉
EEPROM     指 电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编
                程。一般用在即插即用。

                无晶圆厂的集成电路公司,厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售,而将晶圆制造、
Fabless    指
                封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商。

                频移键控(Frequency-shift keying),利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带
FSK        指
                数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。

                地理信息系统(Geographic Information System 或 Geo-Information system,GIS),又称为
                "地学信息系统"。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统
GIS        指
                支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储
                存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

                全球定位系统(Global Positioning System),利用 GPS 定位卫星,在全球范围内实时进行定
                位、导航的系统,称为全球卫星定位系统,简称 GPS。GPS 是由美国国防部研制建立的一
GPS        指 种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统,能为全球用户提供低成本、高
                精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息,是卫星通信技术在导航领域的应用典范,
                它极大地提高了地球社会的信息化水平,有力地推动了数字经济的发展。

                KNX 总线是独立于制造商和应用领域的系统。通过所有的总线设备连接到 KNX 介质上(这
                些介质包括双绞线、射频、电力线或 IP/Ethernet),它们可以进行信息交换。总线设备可以是
KNX        指
                传感器也可以是执行器,用于控制楼宇管理装置。所有这些功能通过一个统一的系统就可
                以进行控制、监视和发送信号,不需要额外的控制中心。



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              低密度奇偶校验码(Low Density Parity Check Code),由一类具有稀疏校验矩阵的线性分组
LDPC     指 码,译码复杂度较低, 结构灵活,是近年信道编码领域的研究热点,目前已广泛应用于深
              空通信、光纤通信、卫星数字视频和音频广播等领域。

MCP      指 多制层封装芯片(Multi-Chip-Package),在手机等手持智能终端设备上有广泛的应用。

              微控制单元(Microcontroller Unit;MCU),又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)
              或者单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将
MCU      指 内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口,甚至
              LCD 驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合
              控制。

              窄带物联网(Narrow Band Internet of Things),NB-IoT 构建于蜂窝网络,只消耗大约 180KHz
              的带宽,可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络,以降低部署成本、实现平滑
NB-IOT   指 升级。NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也
              被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT 支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效
              连接。

              正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),是一种多载波的调制技术,
OFDM     指 它将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个
              子信道上进行传输,从而提高传输效率,降低干扰。

              相移键控(Phase-shift keying),是通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1 或 0 的一
PSK      指
              种数字调制技术。

              重新布线层(Redistribution Layer),在成品晶圆的基础上,再做布线,是增加制造工艺的一
RDL      指
              个环节,目的是形成新产品。

              射频(Radio Frequency),表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从 300KHz~300GHz
              之间。射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。我们把具有远距离传输
RF       指
              能力的高频电磁波称为射频;射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是
              采用射频传输方式。

              精简指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer),特点是所有指令的格式都是一致的,
RISC     指
              所有指令的指令周期也是相同的,并且采用流水线技术。

              一种集成电路的芯片,可以有效地降低电子/信息系统产品的开发成本,缩短开发周期,提
SoC      指
              高产品的竞争力,是未来工业界将采用的最主要的产品开发方式。

              每秒事务处理量(TransactionPerSecond),表达系统处理能力的性能指标,每秒处理的消息
TPS      指
              数。




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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                   东软载波                               股票代码                     300183

公司的中文名称             青岛东软载波科技股份有限公司

公司的中文简称             东软载波

公司的外文名称(如有)     Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Eastsoft

公司的法定代表人           崔健

注册地址                   青岛市市北区上清路 16 号甲

注册地址的邮政编码         266023

办公地址                   青岛市市北区上清路 16 号甲

办公地址的邮政编码         266023

公司国际互联网网址         http://www.eastsoft.com.cn/

电子信箱                   zhangyan@eastsoft.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                                 证券事务代表

姓名                                 王辉                                     张燕

联系地址                             青岛市市北区上清路 16 号甲               青岛市市北区上清路 16 号甲

电话                                 0532-83676959                            0532-83676959

传真                                 0532-83676855                            0532-83676855

电子信箱                             wanghui@eastsoft.com.cn                  zhangyan@eastsoft.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称         《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站 巨潮资讯网(chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;
的网址                               chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn)

公司年度报告备置地点                 青岛市市北区上清路 16 号甲,青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


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会计师事务所名称               中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层

签字会计师姓名                 李江山    丁兆栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        2018 年             2017 年              本年比上年增减         2016 年

营业收入(元)                     1,013,301,356.67         913,444,248.44                 10.93%       983,908,992.33

归属于上市公司股东的净利润(元)     178,552,028.75         238,054,333.43                -25.00%       356,472,806.30

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     159,792,529.44         219,170,082.27                -27.09%       341,424,095.31
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)     206,783,846.95         284,146,146.17                -27.23%       254,086,017.22

基本每股收益(元/股)                         0.3814                  0.5252              -27.38%                 0.7865

稀释每股收益(元/股)                         0.3802                  0.5248              -27.55%                 0.7865

加权平均净资产收益率                           6.55%                  9.21%                -2.66%              14.62%

                                     2018 年末          2017 年末              本年末比上年末增减      2016 年末

资产总额(元)                     3,205,321,638.61     3,069,897,549.86                       4.41%   2,788,928,833.72

归属于上市公司股东的净资产(元)   2,822,300,386.11     2,709,035,864.37                       4.18%   2,526,761,754.06

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否


六、分季度主要财务指标

                                                                                                               单位:元

                                    第一季度            第二季度                    第三季度           第四季度

营业收入                             165,989,576.75         239,382,287.69          219,159,469.72      388,770,022.51

归属于上市公司股东的净利润              43,154,098.16        44,011,719.81           30,125,745.70       61,260,465.08

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        23,904,262.10        44,090,201.87           30,120,026.45       61,678,039.02
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              15,687,635.40        48,614,684.00           37,107,354.28      105,374,173.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

                                                        8
                                                              青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元

                    项目                    2018 年金额       2017 年金额       2016 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                                -354,649.53      2,338,251.51       -360,983.43
准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的         7,525,795.02     11,047,585.83      7,331,776.18
政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                  14,435,419.85      7,397,132.74      9,167,871.84

除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -12,758.79        195,033.71       -138,898.15

减:所得税影响额                               2,834,307.24      2,095,177.12      1,057,067.15

     少数股东权益影响额(税后)                                     -1,424.49       -106,011.70

合计                                          18,759,499.31     18,884,251.16     15,048,710.99      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                       9
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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     公司经过多年的技术研发已形成芯片设计为源头,能源互联网与智能化应用两翼齐飞的产业格局,在
完成智能制造的基础上,构建了跨越发展的3+1模式,实现新旧动能转换,实现高质量发展。
     1、集成电路板块
     全资子公司上海东软载波微电子有限公司以成为中国MCU(微控制器)第一品牌为目标,以独立开发
拥有完全自主知识产权的工业级高抗干扰微控制器芯片为核心任务,经过多年潜心研发,连续在多个关键
技术领域取得突破,成为国内最早提供符合国际标准的白色家电控制器芯片的厂商,芯片广泛应用在白色
家电、工业控制、仪器仪表、汽车电子等领域,打破了国外公司在相关领域的垄断地位。为更好地满足能
源互联网和智能化的应用的需求,公司不仅在MCU产品上加大研发投入,也在积极投入安全芯片、载波芯
片、射频芯片、触控芯片等领域的芯片设计研发,构建了国内领先的SMART产品线体系,形成了芯片-软
件-终端-系统-信息服务全产业链布局,在能源互联网,智慧家庭和工业物联网领域形成了巨大的产业优势,
进一步夯实了行业领先者地位,取得了核心竞争优势。
     2、能源互联网板块
     在能源互联网板块,公司主要聚焦智能电网领域,公司提供从表计到主站系统的全方位解决方案,采
用窄带低速、窄带高速与微功率无线结合的双模融合方案、宽带载波方案等多种电力线通信方案,为国家
电网提供用电信息采集系统解决方案。2018年公司围绕智能电网应用,从客户需求出发,以标准化、规范
化、自动化,提高运维效率为目标,围绕用电信息采集系统2.0及AMI系统的应用,积极参与从主站、电表、
终端、通信4个环节标准制定,重点结合DL/T698标准推动高速载波通信产品(HPLC)的推广与应用,加
快高速载波通信产品(HPLC)互联互通的进展。2018年公司获得国网HPLC证书和DL/T698整体产品报告
与证书,高速载波通信产品(HPLC)下半年开始批量交付,2018年公司还获取G3-PLC整体认证,为未来
进一步推广国际市场起到重要作用。
     3、智能化板块
     全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司,依托成熟的电力线载波通信技术,融合Wi-Fi、蓝牙、
Sub-1G微功率无线等无线通信技术,采用人工智能/深度学习、边缘计算等先进技术,构建一个安全、智慧、
绿色的智能化平台。通过深度学习用户习惯,通过人体存在、温湿度、空气质量等传感器,结合人工智能
算法,进行智能人性化光照、温度调节,灯光、空调、窗帘、新风联动配合,自动调节到主人习惯的舒适
环境。智能化系统支持语音交互,可通过智能音箱对接东软载波物联云平台,轻松实现对智能设备的语音
控制;也可随时随地通过移动终端APP实现对智能设备的远程控制、定时控制、语音控制;用户也通过自
定义情景模式,实现一键控制多个智能设备,自由编辑回家模式、离家模式、睡眠模式等多种场景;更也
可通过智能开关、触摸面板,轻松实现本地控制,达到智慧、绿色、环保、节能的效果。
     4、东软载波信息产业园
     东软载波信息产业园已安装完成共计11条生产线,其中2条智能制造生产线,按照工业4.0标准建设。


                                             10
                                                                  青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


园区的建设投产,有力的保障了产品的研发和生产,满足市场的供货需求。
       随着公司产业链布局的完成和智能制造的不断完善,公司已形成以智能制造为基础,以集成电路设计
为源头,加速发展能源互联网和智能化这两个新兴战略领域的跨行业经营格局已形成,公司业务逐步发展
成为集成电路、能源互联网、智能化三个业务板块,并逐渐形成三驾马车齐头并进态势,给公司未来带来
新的市场空间。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                              重大变化说明


股权资产                     本报告期股权资产减少主要是由于将持有的安缔诺股权划分为持有待售资产所致;

                             本报告期固定资产增加主要是由于全资子公司智能电子建设的信息产业园项目达到预定可使
固定资产
                             用状态的部分由建工程转固定资产所致

无形资产                     本报告期公司无形资产减少主要是由于无形资产摊销所致

                             本报告期在建工程减少主要是由于全资子公司智能电子建设的信息产业园项目达到预定可使
在建工程
                             用状态的部分由在建工程转固定资产和长期待摊费用所致

预付款项                     本报告期预付款项减少是由于预付采购材料款减少所致

其他应收款                   本报告期其他应收款增加主要是应收定期存款利息增加以及保证金和往来款增加所致

持有待售资产                 本报告期持有待售资产的增加主要是由于将持有的安缔诺股权划分为持有待售资产所致

                             本报告期长期待摊费用增加主要是全资子公司智能电子建设的信息产业园项目达到预定可使
长期待摊费用
                             用状态的部分由在建工程转为长期待摊费用所致

                             本报告期递延所得税资产增加的主要原因是股权激励费用、内部交易形成的未实现损益计提
递延所得税资产
                             的递延所得税资产增加所致

其他非流动资产               本报告期其他非流动资产的减少主要是由于购置非流动资产的预付款减少所致


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                  保障资产安                境外资产占
 资产的具体                                                                                              是否存在重
                 形成原因     资产规模     所在地   运营模式      全性的控制     收益状况   公司净资产
     内容                                                                                                大减值风险
                                                                     措施                     的比重

                                                               通过内部控
香港东软载
               上海微电子 净资产约-135                         制措施及派 本期亏损约
波系统有限                                  香港    独立运营                                  -0.05%         否
               投资设立     万元人民币                         驻代表进行 1561 万元
公司
                                                               管理

其他情况说
               无




                                                        11
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三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     1、以芯片设计为源头,完善集成电路产业链。
     MCU-SoC作为电子信息系统的工业粮食,具有应用广泛、数量众多、生命周期长等特点。经过多年努
力,公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司逐步建成了中国本土独特而完整的MCU-SoC芯片设计平
台,包括具有自主知识产权的MCU芯片设计和工具链平台,包括操作系统、集成开发环境(IDE)和C编译器
等;客户使用公司提供的MCU-SoC开发平台完成了数以万计的应用系统开发和终端产品的量产,取得了巨
大的商业效益和社会价值。
     在继续改进和完善原有8位和32位MCU、各种电力线载波通信芯片、各种无线通信芯片、触摸芯片等
产品的基础上,公司2018年完成了低功耗蓝牙5.0芯片的研发任务并进入量产,实现了安全芯片、载波芯片、
射频芯片、触控芯片等多款芯片的销售,构建了国内领先的SMART产品线体系,在智能电网、能源管理、
智能化、信息安全等领域已形成完整的产品线。
     在集成电路领域,公司拥有高新技术成果转化项目4项,包括:SSC型电力线载波通信芯片、HC型电
容式触控芯片、新型RISC架构8位微控制器、基于ARM内核的低功耗32位芯片。其中新型RISC架构8位微
控制器在项目评比时,项目等级为A级。科技成果4项,包括:HCM87CP10SP八位CISC结构MCU、
HCM16CF110P八位RISC结构MCU、“智慧眼”空调系列电控板和汽车电子用8位微控制器的开发及产业
化。公司承担过的重大课题包括:汽车HID车灯控制芯片的研发与产业化、汽车雷达控制芯片的研发与产
业化、电力线载波控制模块的研发与产业化、智能电表载波芯片的研发与产业化、物联网微型和智能传感
器技术研发项目等。
     上海东软载波微电子的“32位HR8P286芯片”获得《电子产品世界》“2015年度编辑推荐奖最佳本土
芯片”称号;“SSC1643芯片”获得工业和信息化部软件与集成电路促进中心颁发的“2015第十届’中国
芯’最佳市场表现产品”称号;2016年3月,荣获由《电子工程专辑》、《国际电子商情》、大陆和台湾
(EETimes-China/EETimes-Taiwan)及《电子技术设计》各大个媒体联合授予的“五大大中华创新IC设计公
司”称号;2016年9月,获批上海市知识产权优势企业;2018年7月,获批国家知识产权优势企业;2018年
7月,获批上海市企业技术中心;2018年公司MCU芯片ES8P5088FLLQ和HR8P506获阿里云LINK物联平台
认证。
     为了帮助客户了解公司产品,更好地将公司技术传播推广,公司组织出版了多种专业书籍,包括芯片
产品、开发工具、及软件工具链等,其中公司编著的《东软载波单片机应用系统》和《东软载波单片机应
用:C程序设计》,由北京航空航天大学出版社在2016年和2017年出版,被列为我国普通高校“十三五”
规划教材。
     截止2018年12月底,上海微电子知识产权相关成果如下:
                          项目           今年已获得          已获得合计         已申请
             发明专利                        9(1)              64(8)             51
             实用新型                            7                  21               9
             软件著作权                          3                  42               3
             软件产品登记证书                    0                  1                0
             集成电路布图设计登记证书            22              88(10)            0


                                             12
                                                             青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


            版权                                         2                 21               0
            国外专利                                     0               8(4)             1
            商标                                         9                 53               0

注:()内数据为上海微电子与载波科技共同获得的知识产权。

    2、依托载波通信技术,融合各种无线通信技术,发挥产品优势,赢得能源互联网市场先机。
    公司立足于电力线载波通信领域,依托强大的研发实力,相继开发出窄带低速、窄带高速、宽带低速、
宽带高速等系列电力线载波通信芯片和模组,以及微功率无线芯片、载波芯片与微功率芯片融合的双模产
品,旨在建立从基础研究到芯片、设备、网络、系统与应用为一体的具有国际水准的技术中心,加大基础
研究领域研发设施与人才投入,开展电力线通信技术基础研究、电力线通信专用芯片设计、电力线通信及
异构通信网络技术等重大关键技术研究和开发,打破国际行业技术垄断,形成一批核心关键技术、产品,
积极主持或参与制定国际、国家和行业标准,助力电力线通信领域技术创新发展,带动行业整体技术进步。
    在国家智能电网升级和转型过程中,公司用自己独特的电力线-无线融合通信技术为国家电网建设提供
了各种解决方案,贡献了自己的力量和价值,获得了行业领导者地位。公司作为标准制定参与单位之一,
全面配合研发了符合面向对象通信协议的通信模块和采集终端,积极参与从主站、电表、终端、通信4个
环节标准制定,重点在结合DL/T698标准推动宽带的推广与应用,实现互联互通,推进宽带+微功率双模方
案标准的发展。
    公司作为电力线载波通信行业的领军企业,参与了“低压电力线载波抄表系统”及“社区能源计量抄
收系统”的国家标准制定;连续9年被评为“国家规划布局内重点软件企业”;公司通过国家企业技术中
心认证;通过中国软件企业3A级企业信誉认证;获得“青岛市领军软件企业”称号;获得“中国优秀软件
产品”、“山东省优秀软件产品”、“青岛市优秀软件产品”、“青岛优秀软件企业”、“2018标志性软
件产品”称号;通过CMMI-3级认定、ITSS-2级认定;2018年公司首批获得国网HPLC证书和DL/T698整体
产品报告与证书;载波通信芯片SSC1655获取G3整体认证。
    截止2018年12月底,载波科技知识产权相关成果如下:
                       项目                 今年已获得                已获得合计             已申请
        发明专利                              4(1)                      18(8)                15
        实用新型                                 6                          17                    2
        外观专利                                 0                          10                    0
        软件著作权                              15                          177                   0
        软件产品登记证书                         0                          111                   0
        集成电路布图设计登记证书                 2                       22(10)                 0
        版权                                     0                           2                    0
        非专利技术                               0                          16                    0
        参加制订国家标准                         0                          10                    0
        国外专利                                 0                        4(4)                  0
        商标                                     2                          30                    0

注:()内数据为载波科技与上海微电子共同获得的知识产权。

    3、构建智能物联网,打造智能生态圈。
    随着物联网和人工智能的发展,公司利用自身独特的核心技术优势,以集成电路设计为基础,依托成
熟的电力线载波通信技术,融合Wi-Fi、蓝牙、Sub-1G微功率无线等无线通信技术,在智能化领域,采用


                                                       13
                                                       青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


人工智能/深度学习、边缘计算等先进技术,构建一个安全、智慧、绿色的智能化平台。开展以融合通信为
平台的技术研发,打造能源互联网和智能化通信平台和解决方案,为客户提供从智能家庭到智能楼宇再到
智慧社区的系统集成和信息化服务。
    公司智能化产品除了为用户提供便捷舒适的家居体验外,还与节能环保完美的结合在一起。智能化产
品核心芯片完全是公司自主研发的芯片,具有中国“芯”、免布线、全覆盖、无辐射、施工快、自组网、
省成本、易维护、巨可靠等特点,系统充分采用电力线载波通信技术和无线技术的完美融合,以帮助用户
打造智能化绿色建筑为目标。公司自主研发的物联云数据采集平台(Eastsoft IoT),致力于为物联网设备
(传感器、执行器、嵌入式设备或智能设备等)之间提供安全、双向的通信连接,使物联网设备可以轻松
安全的与云应用程序及其他入网设备交互,构建基础监控体系和5S信息安全体系,并通过各种数据采集为
管理者提供能耗分析数据,对实施项目进行抄、算、管、控的一体化、智能化的决策与管理,依据采集到
的信息分析处理,了解用户需求,进而提出供给侧的能耗方案,从而实现节能指标。
    2018年,公司完成“灵智”系列核心产品—“灵智网关”的研发工作,并顺利通过Apple HomeKit
产品认证。
    截止2018年12月底,智能电子知识产权相关成果如下:
                        项目       今年已获得        已获得合计            已申请
             发明专利                  0                 0                    5
             实用新型                  1                 15                   2
             软件著作权                15                77                   1
             软件产品登记证书          0                 10                   0
             外观专利                  4                 5                   13

    4、研发不断投入,技术不断创新,保持技术领先优势
    本报告期公司持续加大对研发的投入,2018年研发投入金额为190,517,860.16元,同比增长18.88%,占
当期营业收入的18.80%。
    截至本报告期末,公司及全资子公司获得的中国发明专利共74项,外国发明专利8项,在申请发明专
利71项;获得的实用新型专利共53项;获得的外观专利共15项;获批软件著作权共296项,获批集成电路
布图设计登记证书共100项,非专利技术共16项,参加制订国家标准10项。




                                                14
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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     公司以集成电路设计为基础,围绕能源互联网(安全控制-MCU,安全连接-Connection,可信边缘计
算-Computation,物联系统-System)为核心的技术发展路线,开展以融合通信为平台的技术研发,布局“芯
片、软件、终端、系统、信息服务”产业链,积极投入安全芯片、MCU、载波芯片、射频芯片、触控芯片
等领域的芯片设计研发,构建了国内领先的SMART芯片产品线体系,形成了以“电力线载波+无线(Wi-Fi、
蓝牙、Sub-1G微功率无线等)”多种通信方式相结合的融合通信解决方案,搭建了完整的能源互联网技术
平台,为新兴IOT产业的客户和方案商提供物联网领域从芯片到系统的低成本、差异化、整体嵌入式解决
方案,形成基于控制、链接、传感技术为核心的智能化整体解决方案,混合应用于未来能源互联网发展需
求。开展坚强智能电网和泛在电力物联网的应用研发工作,为国家电网尽快实现“三型两网、世界一流”
战略做出相应的贡献。兼容国际相关标准,满足国际市场需求,参与国际竞争。以融合通信技术为平台,
研发智慧家庭、智慧楼宇以及智慧园区等多种智能化解决方案,凭借海量的数据采集与分析能力,结合能
源监测的技术优势,利用建筑内原有的电力线网络,降低企业的建设成本,提高家庭生活和楼宇办公智能
化和舒适度的同时,实现节能降耗的绿色建设目标。在能源互联网,智慧家庭和工业物联网领域形成了巨
大的产业优势,进一步夯实了行业领先者地位,取得了核心竞争优势,成为能源互联网和智能化新兴战略
领域的一流企业。
     2018年度,公司实现营业收入1,013,301,356.67元,同比增长10.93%,归属于上市公司普通股股东的净
利润178,552,028.75元,同比下降25.00%;截至2018年12月31日,公司资产总额3,205,321,638.61元,负债总
额383,021,252.50元,资产负债率11.95%,归属于上市公司股东的所有者权益为2,822,300,386.11元,基本每
股收益0.3814元,加权平均净资产收益率6.55%。
     报告期内主要业绩驱动因素:2018年是国网第二轮用电信息采集改造的开始年。由于HPLC载波通信
芯片国网新标准产品的招标于三季度末开始,新标准引入多厂家参入,导致招标时间、方式、竞争对手、
市场份额都发生了变化。目前国网用电信息采集系统通信新标准发布后,有国内知名企业、体制内企业以
及更多行业内、外企业参入,导致竞争市场更加激烈,市场份额被压缩;载波通信模组招标方式由原来随
国网电表统招,改为各省公司自主招标,导致了销售模式的一定变化;招标价格由原有自由竞价改为限价,
导致毛利率有所下降;另外由于公司2017年度限制性股票激励计划本期摊销费用约4,380万元。由于以上因
素致使公司2018年净利润相比去年同期有一定幅度的下降。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




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                                                                青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                       单位:元

                                 2018 年                                2017 年
                                                                                                  同比增减
                        金额            占营业收入比重          金额           占营业收入比重

营业收入合计         1,013,301,356.67             100%        913,444,248.44             100%           10.93%

分行业

软件及集成电路       1,013,301,356.67           100.00%       913,444,248.44           100.00%          10.93%

分产品

低压电力线载波通
                      759,796,602.56             74.98%       753,132,052.31            82.45%           0.88%
信产品

应用软件收入             7,931,678.46             0.78%        11,555,913.61             1.27%         -31.36%

系统集成及 IT 咨询
                       34,741,699.43              3.43%        42,506,892.75             4.65%         -18.27%
服务收入

集成电路              210,594,065.45             20.78%       106,116,675.02            11.62%          98.46%

其他                      237,310.77              0.02%          132,714.75              0.01%          78.81%

分地区

华北                   64,650,033.67              6.38%        78,597,408.77             8.60%         -17.75%

东北                   76,801,494.02              7.58%        37,287,112.47             4.08%         105.97%

华东                  542,063,150.08             53.49%       491,087,886.44            53.76%          10.38%

华中                   79,122,595.75              7.81%        86,747,799.83             9.50%          -8.79%

西南                   61,846,357.86              6.10%        68,444,080.10             7.49%          -9.64%



                                                         16
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西北                      59,177,181.89               5.84%         65,750,244.22             7.20%           -10.00%

华南                     119,856,607.86               11.83%        83,333,361.20             9.12%            43.83%

国外                       9,783,935.54               0.97%          2,196,355.41             0.24%           345.46%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                              单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减        同期增减        期增减

分行业

软件及集成电路 1,013,301,356.67      504,367,467.39            50.23%            10.93%         25.49%         -5.78%

分产品

低压电力线载波
                    759,796,602.56   346,904,211.94            54.34%             0.88%         17.85%         -6.57%
通信产品

应用软件收入          7,931,678.46                             100.00%          -31.36%          0.00%          0.00%

系统集成及 IT 咨
                     34,741,699.43    22,190,571.39            36.13%           -18.27%        -23.62%          4.47%
询服务收入

集成电路            210,594,065.45   135,209,720.58            35.80%            98.46%         72.44%          9.68%

其他业务               237,310.77         62,963.48            73.47%            78.81%        -32.69%         43.95%

分地区

华北                 64,650,033.67    31,753,830.98            50.88%           -17.75%         -3.36%         -7.31%

东北                 76,801,494.02    36,860,694.63            52.01%           105.97%        149.60%         -8.39%

华东                542,063,150.08   271,101,524.82            49.99%            10.38%         33.42%         -8.64%

华中                 79,122,595.75    38,041,150.08            51.92%            -8.79%        -14.89%          3.44%

西南                 61,846,357.86    30,643,126.83            50.45%            -9.64%          2.84%         -6.01%

西北                 59,177,181.89    28,201,581.00            52.34%           -10.00%          5.70%         -7.08%

华南                119,856,607.86    62,406,507.23            47.93%            43.83%         28.13%          6.38%

国外                  9,783,935.54     5,359,051.82            45.23%           345.46%        343.23%          0.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否



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     行业分类                项目           单位           2018 年           2017 年          同比增减

                    销售量          只/颗                    232,986,215       165,130,709             41.09%
低压电力线载波通
                    生产量          只/颗                    241,861,121       173,952,639             39.04%
信产品及集成电路
                    库存量          只/颗                     35,490,881        26,615,975             33.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

     与上年同期相比,本年度公司产品销售量、生产量和库存量都增加较大,数量增加的主要原因是由于
产品销售数量增加,毛利率有所下降,以及集成电路产品的数量增加,另外,本年度上海微电子对第三方
客户的销售增加,由于集成电路产品单个售价较低,导致数量变化较大。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用

     1、2018年05月03日,与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订《南网II型采集器销售合同》,用于载波
通讯,合同总金额:3,951,970.00元,状态为正在执行。
     2、2018年09月27日,与国网福建省电力有限公司签订《I型集中器及4G模块销售合同》,用于载波通
讯,合同总金额:5,594,752.00元,状态为正在执行。
     3、2018年12月24日,与山东电工智能科技有限公司签订《宽带载波模块销售合同》,用于载波通讯,
合同总金额:4,319,053.00元,状态为正在执行
     4、2018年12月25日,与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订《宽带载波模块销售合同》,用于载波
通讯,合同总金额:5,869,362.50元,状态为正在执行。
     5、2018年12月26日,与国网辽宁省电力有限公司签订《集中器及宽带载波模块销售合同》,用于载
波通讯,合同总金额:5,586,000.00元,状态为正在执行。
     6、2018年12月26日,与国网辽宁省电力有限公司签订《集中器及宽带载波模块销售合同》,用于载
波通讯,合同总金额:3,990,000.00元,状态为正在执行。
     7、2018年12月26日,与国网辽宁省电力有限公司签订《无线中继器及宽带载波模块销售合同》,用
于载波通讯,合同总金额:7,485,036.00元,状态为正在执行。
     8、2018年12月26日,与国网辽宁省电力有限公司签订《载波模块销售合同》,用于载波通讯,合同
总金额:13,910,840.20元,状态为正在执行。
     9、2018年12月26日,与国网辽宁省电力有限公司签订《无线中继器及宽带载波模块销售合同》,用
于载波通讯,合同总金额:5,292,076.20元,状态为正在执行。
     10、2018年12月26日,与国网辽宁省电力有限公司签订《4G模块销售合同》,用于载波通讯,合同总
金额:4,015,440.00元,状态为正在执行。
     11、2018年12月26日,与国网辽宁省电力有限公司签订《宽带载波模块销售合同》,用于载波通讯,


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合同总金额:5,724,816.00元,状态为正在执行。



(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                 单位:元

                                            2018 年                               2017 年
       行业分类        项目                                                                               同比增减
                                     金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

软件及集成电路行业 商品采购        28,544,161.25              5.66%    25,553,520.80             6.36%           11.70%

软件及集成电路行业 原材料         425,638,454.06           84.39%     338,153,048.04            84.14%           25.87%

软件及集成电路行业 制造费用        50,184,852.08              9.95%    38,201,004.42             9.50%           31.37%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                             253,381,696.11

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                         25.01%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                  4.90%

公司前 5 大客户资料

     序号              客户名称                          销售额(元)                       占年度销售总额比例

1           客户 1                                                66,378,846.52                                   6.55%

2           客户 2                                                64,916,326.88                                   6.41%

3           客户 3                                                49,683,457.61                                   4.90%

4           客户 4                                                39,506,196.83                                   3.90%

5           客户 5                                                32,896,868.27                                   3.25%

合计                        --                                   253,381,696.11                                  25.01%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


                                                         19
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公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                  180,969,589.53

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                             42.74%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                                      0.00%

公司前 5 名供应商资料

     序号                  供应商名称                             采购额(元)                   占年度采购总额比例

1           供应商 1                                                      60,330,833.18                                14.25%

2           供应商 2                                                      40,864,991.00                                 9.65%

3           供应商 3                                                      30,850,242.24                                 7.29%

4           供应商 4                                                      24,926,113.58                                 5.89%

5           供应商 5                                                      23,997,409.53                                 5.67%

合计                             --                                      180,969,589.53                                42.74%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                      单位:元

                       2018 年                   2017 年               同比增减                      重大变动说明

销售费用               104,755,148.05            102,687,923.85               2.01% 非重大变动

管理费用                97,743,255.65             87,240,222.98              12.04% 主要是由于股权激励费用增加所致

财务费用               -38,636,521.16            -28,546,333.71              35.35% 主要是由于当期利息收入增加所致

研发费用               190,517,860.16            160,255,550.97              18.88% 主要是由于股权激励费用和薪酬增加所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       1、布局集成电路,打造“中国芯”。
       公司在集成电路研发投入不断加大,专注于研发具有高抗干扰性、高可靠性的工业级芯片产品,打造
替代进口的正在的“中国芯”。目前已形成五条产品线:商秘安全芯片、通用MCU芯片、智能电网芯片
(ASIC)、无线射频芯片及电容式触控芯片产品线。其中,MCU产品线及ASIC产品线为公司生产营销的
主要产品线。
       主要产品如下:
        产品名称                      产品图例                                            产品应用


                                                            SSC1667电力线载波通信系列芯片,为宽带低速芯片,主要应用国
    宽带HPLC
                                                            家电网用电信息采集领域。




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                                青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



                   SSC1668电力线载波通信系列芯片,为宽带高速芯片,主要应用于
宽带HPLC
                   智能化、智慧城市、楼宇灯控等领域。




窄带PLC:          SSC1655芯片同时兼容窄带低速和窄带高速载波,支持国际G3-PLC
G3/FCC/ARIB        标准,获取G3整体认证(通过G3 CENELEC、ARIB、FCC认证)。



8位MCU             8位通用微控制器芯片产品,主要应用于家电、无线充、智能马桶
消费电子领域       及汽车电子等多种应用领域。


触摸芯片HR7P201
                   HR7P201系列为第一代触摸产品,已使用在电磁炉等家电产品。
系列


触摸芯片ES7P202x   ES7P202X系列,为第二代升级产品,支持多触摸输入,可形成滑
系列               条、转盘等多种人机交互形式,应用于音响、油烟机等。


触摸芯片ES7P203x   ES7P203X系列,为第三代升级产品,应用于养生壶、电茶壶、电
系列               陶炉、果汁机器等生活小家电上的触摸应用。


32位MCU
                   32位微控制器芯片产品,主要应用领域:游戏手柄、电竞键盘等。
USB类


32位MCU
                   32位微控制器芯片产品,主要应用领域:电动工具等应用。
通用工业控制类


32位MCU            32位微控制器芯片产品,主要应用于工业控制等领域,如BLDC电
BLDC电机控制类     机驱动等。


32位MCU
                   32位微控制器芯片产品,主要应用于安防应用等领域。
安全控制类


32位MCU
                   32位微控制器芯片产品,主要应用领域:国网表及海外表应用等。
工业总线控制类



32位MCU
                   32位微控制器芯片产品,主要应用领域:指纹识别及智能门锁等。
低功耗控制类



32位MCU
                   32位微控制器芯片产品,主要应用领域:工业CAN/LCD应用等。
电力电子控制类




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                                           低功耗蓝牙5.0版本高集成度单芯片,符合BTV5.0标准的基带控制
 蓝牙5.0芯片                               器和协议栈。主要应用领域:智能穿戴、智能化产品及无线组网应
                                           用。

 微功率无线                                在国网无线抄表470~510频段系列化的推出的芯片(RFT5361)和SoC
 SSC1645和                                 芯片(SSC1645),RFT5361与本公司PLC芯片SSC1655组成的双模
 RFT5361                                   抄表系统。


                                           HW2000属于2.4GHz非标准芯片系列,具有传输速率高、抗干扰能
 微功率无线
                                           力强等特点,应用于玩具、灯控、无线鼠标、游戏手柄等消费类电
 HW2000系列
                                           子领域。



 微功率无线                                HW3000属于Sub-1GHz高性能芯片系列,应用于智能安防(包含报
 HW3000系列                                警、门磁应用等)、太阳能路灯集控等。


    2、发挥技术和产品优势,聚焦泛在电力物联网。
    在能源互联网领域公司主要聚焦泛在电力物联网,公司提供从云端、网络平台、边缘计算、终端产品、
芯片的全方位解决方案,从芯片做起,结合边缘计算技术研发适应于泛在电力物联网智能化终端产品,依
托融合通信平台,采用HPLC高速载波及载波通信与微功率无线双模融合通信方案,为国家电网提供多种
适合泛在电力物联网的智能化解决方案。
    2.1主要整机产品如下:
     产品名称       产品图例                                  产品应用


                               宽带国网集中器(DJGZ23-ECCE16GW)是低压电力线载波集中抄表系统中的关
 Ⅰ型集中器(HPLC              键设备,能够自动抄收并存储各种具有宽带载波通信功能的智能仪表和各类通信
 高速)                        终端的电量数据,并能采集外部485表数据,符合国家电网信息采集系统系列标准
                               2009/2013版的要求。




                               DJGL33-ESJZQ2GW型集中器是低压电力线载波集中抄表系统中的关键设备。其
 Ⅱ型集中器
                               下行通过RS485信道采集外部485表数据,支持3路485并行抄读。上行信道采用公
                               用通讯网与主站或手持设备进行数据交换。




 II 型 采 集 器
                               应用于远程集中抄表系统,主要完成对RS485电表的电量采集,并且利用低压电
 PLCM1667-II
                               力线作为通信信道,把用电量数据以电力线载波方式上传。




                                                  22
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                                       MBUS采集器主要通过MBUS总线完成对电、水、气、热表的数据采集,并将采集
 MBUS采集器
                                       数据实时上传至云端数据中心,同时能和集中器或手持设备进行数据交换。




                                       中压载波机是通过10KV中压电力线作为通信载体的终端设备,分为主机和从机。
                                       主机GPRS模块通过无线公网与主站交互数据;从机与终端设备相连,通过以太网
 中压载波机
                                       口进行数据交互。中压电力载波设备架起了无GPRS信号覆盖区域的采集终端与主
                                       站通信的桥梁,完成信号盲区采集终端上行通道的建立。


                                       低压宽带GPRS通信延长设备由发送设备和近端设备组成。近端设备通过以太网口
                                       与采集终端数据交互,然后通过电力线传输至发送设备,发送设备通过无线公网
 低 压 载 波 GPRS 信
                                       将数据上传主站,进而实现掉线终端与主站数据交互。低压宽带载波GPRS信号通
 号通信延长设备
                                       信延长设备架起采集终端与主站通信的桥梁,完成信号盲区采集终端上行通道的
                                       建立。


                                       智能台区分析仪是通过RS-485总线与集中器连接,读取用户表计数据并自动智能
 智能台区
                                       分析,完成台区线损、用户窃电预判、时钟超差分析等功能。相位识别功能为三
 分析仪
                                       相不平衡治理、分相线损管理等提供技术支撑。


    2.2主要核心模组产品
    公司研发生产的各类载波模块,主要应用于国家电网用电信息采集采集设备,如:集中器、采集器、
智能电能表等。
    主要模组产品:
                            PLCS1655                         PLCT1655                        RTB-55
   产品名称
                       单相窄带高速载波模块           三相窄带高速载波模块           窄带高速载波路由模块




   产品图例




                           PLCS1667-D                        PLCT1667-D                ESDR68-61-GW13
   产品名称
                         单相宽带载波模块               三相宽带载波模块              集中器路由双模模块




   产品图例




                              RTB-68-D-GW13                                      ESDM67-61
   产品名称
                           集中器路由宽带载波模块                              采集器载波模块




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   产品图例



                          ESDT67-61-D-GW13                             ESDS67-61-D-GW13
   产品名称
                       停电上报三相宽带双模模块                     停电上报单相宽度双模模块




   产品图例




    2.3智能化箱变管理平台-无人值守变电站
    以公司自主研发的智能变配电辅助管理平台和综合监控主机TDC为核心,将变电站的设备情况、运行
状态和环境变化等统一采集、处理、呈现,实现对变电站的全景感知,进而实现对变电站的“体检式”运
维和“诊断式”抢修,提升变电站的精益化管理水平。
    智能化箱变管理平台主要包括:智能运维、在线监测、辅助控制、视频监控、基础系统五个系统,用
户可以通过智能化箱变管理平台对电力运行情况及时了解,根据平台提供的准确运维数据加以有效的分
析;及时根据报警功能预警,对预置的报警情况实时通知到相关人,以便及时处理报警情况;也可通过辅
助控制功能对门禁、水浸、自动排风、灯光、空调温度调节进行控制,配合相关的节能设备和系统,真正
做到节约能耗,给企业带来实在的经济利益。
    3、构建智能物联,引领智能化。
    2018年度公司依托成熟的电力线载波通信技术,融合Wi-Fi、蓝牙、Sub-1G微功率无线等通信技术,
构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。公司智能系统主要为智慧家庭和智慧楼宇两大系统,围绕着安
防控制系统、照明控制系统、遮阳控制系统、智能温控控制(多联机、联网型温控、地暖、毛细管网、电
采暖等)系统、环境监测系统五个重点系统开展研发。基于空调控制和照明通过计量设备的采集、监测,
配合后台自动化,实现能源管理的节能效果;引入智能传感器,通过传感器或任务自动化执行配置策略,
完善安防系统和产品,新增智能入口,融合本地控制和平台自动控制,开发人工智能平台,结合边缘计算
技术,通过反馈和学习用户使用习惯,让平台越来越智能,达到舒适节能的效果。
    (1)智慧家庭系统
    公司智慧家庭方案围绕着人工智能技术,实现智能安防、智能照明、智能遮阳、智能温控、智能环境
监测等子系统,为用户提供智慧庭院、智慧玄关、智慧客厅、智慧卧室、智慧餐厅、智慧书房、智慧厨房、
智慧卫生间等场景,以家庭基础设施建设为核心,打造智慧、绿色环保、温馨的家。
                                             智慧家庭系统介绍
               智能照明系统通过智能化感应系统,对照明设备进行集中化统一管理,实现智能化开关控制的同时,
  智能照明系统 用户可通过APP自定义场景模式编程,实现智能远程控制和设备群控,还可以设置情景模式控制,让空
               间随着居住者的意愿切换格调与氛围。
               智能遮阳系统包含窗帘电机、传感器和控制设备,可实现对窗帘的语音控制、感应联动控制、定时控
  智能遮阳系统 制、远程控制、本地控制等。通过传感器技术、云计算技术结合边缘计算技术智能感应光照度等环境,
               智能开合,随心智控。
  智能安防系统 智能安防系统主要包括烟雾自动报警、可燃气体泄漏报警、防盗报警、多防区设置紧急求救等。通过



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                  手机APP、本地楼宇对讲室内机可对多防区进行布防、撤防操作。当有人入侵或发生火警、燃气泄漏等
                  异常情况时,系统控制本地报警装置发出声光报警信号,同时,报警信号通过物联云传送至业主手机
                  和物业管理中心,并可与其它功能模块实现可编程联动。
                  空调控制系统为客户提供空调设备的本地、远程控制服务。系统可以按照预先设定的策略,根据时间、
  空调控制系统 温度、湿度等参数对单体空调/中央空调进行监视、调节和联动控制。可通过触摸面板、手机、PC机等
                  多种途径对空调系统进行本地、远程控制。
                  地暖控制系统为用户提供本地、远程、定时控制功能。系统按照预先设定的策略,根据时间、温度、
  地暖控制系统 湿度等参数对地暖设备进行监视、调节和控制。用户可通过面板、手机、PC机等多种途径对地暖系统
                  (包括水地暖、电地暖)进行本地、远程控制和管理。
                  能源管理系统基于电力线通信技术,对家庭大功率用电设备回路(空调、热水器、厨房用具等)单独
  能源管理系统
                  计量,可按日、按月统计用能情况,并对家庭用水、用气进行采集管理。
  智 能 环 境 监 测 智能环境监测系统可实时监测室内空气质量,一旦监测到空气异常自动打开新风系统,关闭窗户,改
  系统            善室内空气质量,通过传感器技术判断室内人员数量和环境湿度自动调节通风量。
                  楼宇对讲系统支持安防联动,家中一旦发生险情,自动将报警信息同时推送至物业、业主APP,物业接
  楼宇对讲系统 到信息将第一时间赶至现场,打通了“家庭——楼宇——物业”。对于改造型项目,可以采用直流电力
                  线进行连接,集供电、通信于一体。

    (2)智慧楼宇系统
    智能建筑管理平台是一套基于B/S架构的能源管理系统,它将物联网、大数据与能源管理工作相结合,
帮助物业管理团队以高效的能源利用率,提供安全、舒适的环境,平台主要包括照明控制、能源管理、空
调管理等功能模块,核心功能包括智能照明、自动控制、空调管理、能源采集、能耗能效对标、能耗报警、
节能量核算、能耗分析、报表管理、告警管理等功能。其中能源统计实现水、电、煤、气不同能源的分项
和分区域计量,可灵活面向单体与园区。智慧建筑系统适合办公楼、学校、酒店、医院等公共事业及工业
园区的智能化应用和能源管理,也能满足居住小区的物业管理需求。
                                                  智慧家庭系统介绍
                   能源管理系统可实时监测办公楼指定区域、线路或点位的用能数据和能耗情况,为管理者制定节能方
     能源管理
                   案提供真实的依据。通过用能数据的存储积累,结合对办公楼业务的分析,建立能耗数据模型,从而
          系统
                   发现并纠正不良的用电习惯以达到最佳节能效果,为制定节能策略提供精确数据和科学指导。
                   支持本地控制、情景模式控制、远程控制、定时控制、感应联动、人工智能控制等多种控制方式。可
     智能照明      根据环境光感应和人体存在感应,联动窗帘等系统智能调节办公室照明,为用户提供舒适的恒照度办
          系统     公体验,达到集中管理、节能降耗的目的。系统按照预先设定的策略,分别对各个区域的照明设备进
                   行开关控制、亮度控制,实现办公楼内照明设备的远程监测和智能化群控。
     智能遮阳      支持本地控制、情景模式控制、远程控制、定时控制、感应联动、人工智能控制等多种控制方式。可
          系统     根据环境光感应系统自动调节窗帘开度,为用户提供舒适的恒照度办公体验。
 智能空调系统-供 楼宇自控系统对楼内冷热站、大量分散设备可实现远程集中管理、实时监控、精细控制,降低人力成
         给控制    本和管理难度,从而达到节能降耗的目的。
 智能空调系统-末 可根据办公楼环境温度自动调节供给侧运行状态,将人工智能融入到空调管理中,在保障办公楼办公
         端控制    环境舒适温度的同时实现节能。
                   智能安防报警系统主要包括防盗报警、紧急求救、智能门锁、多防区设置等。有报警发生时,系统控
     智能安防      制本地报警装置发出声光报警信号;智能安防系统可以远程或本地对多防区布防、撤防,有人入侵、
     报警系统      紧急求助等异常状态时,系统报警并在值班室平台或管理人员手机端通知,保障人员的人身财产安全。
                   烟雾报警监测,本地联动执行门禁系统强制开门,远程信息推送。
     视频监控      视频监控子系统为全数字架构设计,室内、公共区域前端设备均采用高清网络摄像机,通过数字交换

                                                        25
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    管理系统     机将网络信号传输至中心机房核心交换机,经过高清解码器将视频信号输出至电视墙,监控图像通过
                 监控主机做循环存储。

    (3)公司为智慧家庭和智慧建筑两大系统研发的智能化主要产品如下:
    ①网关类主要产品
    网关类产品融合多种通讯技术,结合边缘计算技术构建满足智能化需求的网络平台,包括路由器和各
种智能网关,可直接替换家庭路由器或连接家庭路由器,支持家庭宽带上网功能(支持通过WI-FI、蓝牙、
RJ45三种方式接入网络);支持智能家庭系统的设备接入;支持远程和本地控制;支持设备状态实时同步;
支持网关升级和设备升级;支持公司智能化产品。
     产品名称               多功能网关                   智能路由器网关                智能网关




     产品图例




     产品名称              7寸平板网关                    三相智能网关               10寸平板网关



     产品图例



    ②触控终端类主要产品
    触控终端是一款能够代替灯控、窗帘触摸面板及空调面板,从而实现集中控制,同时支持情景模式控
制,并可设置多种情景模式。支持手势感应控制,可自定义手势控制指令;高清电容触摸屏;多页面显示,
图标和名称自定义;支持情景模式控制和单个设备控制;能根据环境光强度自动调节背光亮度;具有近距
离感应功能,接近时屏幕自动点亮;支持电力线在线升级。
     产品名称       7寸/10寸触控终端        LCD触控终端            4寸智能终端           多功能开关



     产品图例



    ③开关控制类主要产品
    通过手机APP软件配合网关,可实现对空调、窗帘、灯光、新风、地暖的远程控制,也可进行本地控
制,按键背光可自定义调节,面板系列支持情景模式配置。
      产品名称        睿智智能开关          调光面板                窗帘面板           单火线触摸开关




      产品图例




    ④门禁类主要产品
    楼宇对讲系统满足访客与住户间传统的门禁管理需求,还可实现住户和物业管理中心的互通话与信息
交流,同时室内机还可以与东软载波智能设备进行联动,实现设备单控、情景模式控制、防区布防撤防等。

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电力线载波通信,集供电、通信于一体,性能稳定可靠,易施工易维护,同时还提供以太网通信接口。支
持呼叫室内机和中心管理机;支持射频打卡开门;
    支持密码开门;支持远程视频监控。
      产品名称        4.3寸门口机           别墅门口机             10寸室内机            7寸室内机




      产品图例




    ⑤传感器类主要产品
    各类传感器通过在产品主控单元中运行并结合边缘计算,智能判断感应区域内是否有人,可联动入侵
报警功能向系统平台推送报警信息,同时,配合我司其他执行器产品可实现空调、照明、窗帘等联动控制。
        产品名称           人体存在光学感应器           红外微波双鉴探测器           人体红外感应器




        产品图例




    ⑥能源管理类主要产品
    能源管理类产品主要是对各类空调、壁挂式电暖器、碳晶发热板或石墨烯发热板等采暖设备及新风设
备,通过温控器内部或外部的传感器检测温度,并实时与用户所设定的参数进行比较,自动开启、关闭加
热设备,以达到保持室内恒温的目的。
      产品名称     防结露联网型温控器       地暖温控面板        多联机空调控制器          新风控制器




      产品图例




    ⑦智能家居配套主要产品
    主要是配合实现智能化和能源管理的各类产品和模组。
      产品名称       干接点模块             调光控制器            调光控制模块           开关控制模块




      产品图例




      产品名称      4路开关执行器       内置载波开合帘电机      NB-IoT表计采集器      NB-IoT表计读数器




                                                   27
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        产品图例




     本报告期公司持续加大对研发的投入,2018年研发投入金额为190,517,860.16元,同比增长18.88%,占
当期营业收入的18.80%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                               2018 年                       2017 年                2016 年

 研发人员数量(人)                                           789                         842                     783

 研发人员数量占比                                        68.85%                        68.73%                  71.05%

 研发投入金额(元)                              190,517,860.16                160,255,550.97         142,901,777.44

 研发投入占营业收入比例                                  18.80%                        17.54%                  14.52%

 研发支出资本化的金额(元)                                   0.00                       0.00                    0.00

 资本化研发支出占研发投入的比例                           0.00%                         0.00%                   0.00%

 资本化研发支出占当期净利润的比重                         0.00%                         0.00%                   0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                               单位:元

                 项目                      2018 年                       2017 年                 同比增减

   经营活动现金流入小计                    1,058,708,084.95                1,048,827,228.63                   0.94%

   经营活动现金流出小计                      851,924,238.00                 764,681,082.46                    11.41%

   经营活动产生的现金流量净额                206,783,846.95                 284,146,146.17                  -27.23%

   投资活动现金流入小计                       82,341,388.76                  87,906,153.24                    -6.33%

   投资活动现金流出小计                      106,695,294.16                 284,105,578.88                  -62.45%

   投资活动产生的现金流量净额                -24,353,905.40                -196,199,425.64                  -87.59%

   筹资活动现金流入小计                                                     183,574,650.00                -100.00%

   筹资活动现金流出小计                      170,235,249.95                 113,316,214.25                    50.23%

   筹资活动产生的现金流量净额               -170,235,249.95                  70,258,435.75                -342.30%

   现金及现金等价物净增加额                   12,197,940.32                 158,247,792.36                  -92.29%



                                                         28
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相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

       (1)2018年度经营活动产生的现金流量比2017年度减少27.23%,其中:经营活动现金流入增加0.94%,
经营活动现金流出增加11.41%。主要原因是由于购买商品所支付的现金增加所致;
       (2)2018年度投资活动产生的现金流量净支出额比2017年度减少87.59%,其中:投资活动现金流入
减少6.33%,投资活动现金流出减少62.45%。主要原因是理财产品金额的变动和对胶州信息产业园的投入
逐步减少所致;
       (3)2018年度筹资活动产生的现金流量净额比2017年度减少342.30%,其中:筹资活动现金流入减少
100%,筹资活动现金流出增加50.23%,主要原因是2017年公司实施授予限制性股票收到现金而2018年无
此类现金流入,以及2018年度权益分派金额大于2017年所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                金额                占利润总额比例           形成原因说明            是否具有可持续性

                                                                        主要是理财产品收益和对
投资收益                        14,878,643.70                   7.65%                                       否
                                                                        联营企业投资收益

资产减值                         8,413,000.77                   4.33% 主要是应收款减值损失                  否

营业外收入                             72,858.90                0.04% 主要是废品、补偿款等                  否

                                                                        主要是罚款和流动资产报
营业外支出                             85,617.69                0.04%                                       否
                                                                        废损失


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                            2018 年末                       2017 年末

                                        占总资产                        占总资产 比重增减            重大变动说明
                         金额                            金额
                                          比例                           比例

货币资金            1,385,149,701.59       43.21% 1,366,129,846.36        44.50%   -1.29% 非重大变动

                                                                                            应收账款增加主要是由于本期销售
应收账款             478,231,220.45        14.92%     313,903,894.47      10.23%    4.69% 额增加以及期末票据结算额减少所
                                                                                            致

存货                 174,532,872.18         5.45%     150,435,922.31       4.90%    0.55% 存货的增加主要是备货增加所致

投资性房地产             391,797.76         0.01%        405,004.48        0.01%    0.00% 非重大变动



                                                                 29
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                                                                                             长期股权投资减少主要是由于将持
长期股权投资          6,169,848.43       0.19%     29,170,051.23        0.95%        -0.76% 有的安缔诺股权划分为持有待售资
                                                                                             产所致

                                                                                             固定资产增加主要是由于全资子公
                                                                                             司智能电子建设的信息产业园项目
固定资产            236,406,950.00       7.38%    171,421,522.13        5.58%        1.80%
                                                                                             达到预定可使用状态的部分由在建
                                                                                             工程转为固定资产

                                                                                             在建工程减少主要是由于全资子公
                                                                                             司智能电子建设的信息产业园项目
在建工程            141,673,541.57       4.42%    214,138,960.50        6.98%        -2.56% 达到预定可使用状态的部分由在建
                                                                                             工程转固定资产和长期待摊费用所
                                                                                             致


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


     截至报告期末,公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押,必须具备一定条件才能变现、无
法变现、无法用于抵偿债务的情况。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                          90,966,244.14                            130,122,893.21                                         -30.09%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                                         截至报                                   截止报 未达到
                        是否为固                本报告                                                            披露日 披露索
                                     投资项目            告期末 资金来 项目进 预计收 告期末 计划进
  项目名称     投资方式 定资产投                期投入                                                            期(如 引(如
                                     涉及行业            累计实    源           度       益       累计实 度和预
                            资                   金额                                                              有)    有)
                                                         际投入                                   现的收 计收益



                                                             30
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                                                            金额                                       益      的原因

                                                                                                               项目部
                                                                                                               分达到 2015 年
信息产业园项                                   80,966,2 490,507, 募集资                              -98,976                         2015-0
                自建       是         制造业                                      81.75%      0.00             预定可 04 月 24
目                                                44.14     410.36 金                                ,242.15                         32 公告
                                                                                                               使用状 日
                                                                                                               态

                                               80,966,2 490,507,                                     -98,976
合计                 --         --        --                              --         --       0.00                  --        --       --
                                                  44.14     410.36                                   ,242.15


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:万元

                                                            报告期内 累计变更 累计变更                              尚未使用
                                      本期已使 已累计使                                              尚未使用                      闲置两年
                          募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                              募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                              募集资金                      以上募集
                            总额                            的募集资 集资金总 集资金总                              用途及去
                                      金总额    金总额                                                 总额                        资金金额
                                                             金总额             额        额比例                         向

                                                                                                                    存放募集
           发行普通
2011 年                   97,192.63    8,096.62 90,078.28             0         16,400     16.87% 24,906.37 资金专户               24,906.37
           股
                                                                                                                    管理

合计            --        97,192.63    8,096.62 90,078.28             0         16,400     16.87% 24,906.37              --        24,906.37

                                                 募集资金总体使用情况说明

(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可【2011】135 号)核准,并经深圳证券交易所同意,青岛东软载波科技股份有
限公司(以下简称“东软载波”、“本公司”或“公司”)由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购
定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2500 万股,发行价格为每股 41.45 元。
截至 2011 年 2 月 15 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2500 万股,募集资金总额为人民币 1,036,250,000.00
元,扣除承销费和保荐费人民币 56,993,750.00 元、扣除其他发行费用人民币 7,330,000.00 元后,实际募集资金净额为人民
币 971,926,250.00 元。已由主承销商中信证券股份有限公司于 2011 年 2 月 25 日分别汇入光大银行宁夏路支行本公司人民
币账户(账号 532904748510188)791,905,950.00 元、招商银行青岛分行营业部本公司人民币账户(账号 38030188000116959)
187,350,300 元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 7,330,000 元后,公司首发募集资金净额
为人民币 971,926,250.00 元,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具(2011)汇所验字第
3-002 号验资报告。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。


                                                               31
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1.以前年度已使用金额:
2011 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)首发募集资金到位前(截至 2011 年 2 月 15 日),本公司利用自有资金对募
投项目累计已投入 23,986,378.83 元。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,986,378.83
元;(2)直接投入募投项目 65,819,200.66 元。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 89,805,579.49
元;(3)2011 年度累计利息收入扣除手续费支出净额 25,526,332.96 元;综上,截至 2011 年 12 月 31 日,尚未使用的募集
资金余额为 908,344,003.47 元。
2012 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募投项目 59,998,331.21 元。截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集
资金累计投入募投项目 149,803,910.70 元;(2)2012 年度支付上市发行费余额 697,000.00 元;(3)2012 年度利息收入
35,866,037.52 元,计入募集资金累计利息收入 61,392,370.48 元。综上,截至 2012 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余
额为 883,514,709.78 元。
2013 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募投项目 4,140.40 元。截至 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金
累计投入募投项目 149,808,051.10 元;(2)2013 年度利息收入 3,827,825.03 元,计入募集资金累计利息收入 65,220,195.51
元。综上,截至 2013 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 887,338,394.41 元。
2014 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募投项目 49,149,417.93 元。截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募集
资金累计投入募投项目 198,957,469.03 元;(2)2014 年度利息收入 42,059,640.07 元,手续费 787.6 元,计入募集资金累计
利息收入扣除利息支出 107,279,047.98 元。综上,截至 2014 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 880,247,828.95 元。
2015 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)以募集资金直接投入募投项目 400,984,263.44 元。截至 2015 年 12 月 31 日,
本公司募集资金累计投入募投项目 599,941,732.47 元;(2)2015 年度利息收入 34,147,219.02 元,手续费 47,464.68 元,计
入募集资金累计利息收入扣除利息支出 141,378,802.32 元。综上,截至 2015 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为
513,363,319.85 元。
2016 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)以募集资金直接投入募投项目 93,951,959.24 元。截至 2016 年 12 月 31 日,
本公司募集资金累计投入募投项目 693,893,691.71 元;(2)2016 年度利息收入 14,424,690.81 元,手续费 186.20 元,计入
募集资金累计利息收入扣除利息支出 155,803,306.93 元。综上,截至 2016 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为
433,835,865.22 元。
2017 年度使用金额及余额(1)以募集资金直接投入募投项目 125,922,893.21 元。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资
金累计投入募投项目 819,816,584.92 元;(2)2017 年利息收入 12,419,394.61 元,手续费 701.93 元,计入募集资金累计利
息收入扣除利息支出 168,221,999.61 元。综上,截至 2017 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 320,331,664.69 元。
2.2018 年度使用金额及余额(1)以募集资金直接投入募投项目 80,966,244.14 元。截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集
资金累计投入募投项目 900,782,829.06 元;(2)2018 年度利息收入 9,698,419.26 元,手续费 128.13 元,计入募集资金累计
利息收入扣除手续费支出净额为 177,920,290.74 元。综上,截至 2018 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为
249,063,711.68 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                                    截止报            项目可
                      是否已    募集资                     截至期   截至期      项目达到
                                         调整后   本报告                                   本报告   告期末   是否达   行性是
承诺投资项目和超      变更项    金承诺                     末累计   末投资      预定可使
                                         投资总   期投入                                   期实现   累计实   到预计   否发生
   募资金投向         目(含部 投资总                       投入金 进度(3)       用状态日
                                         额(1)     金额                                    的效益   现的效    效益    重大变
                      分变更)     额                       额(2)    =(2)/(1)      期
                                                                                                      益               化

承诺投资项目



                                                             32
                                                                             青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


低压电力线通信网               16,585.0 12,185.0                12,729.3             2012 年 12
                     是                                                    104.47%                 16,300 150,200 不适用         否
络系统技改项目                          3       3                      1             月 31 日

投资全资子公司青
                                                                                     2017 年 06
岛东软载波智能电     是                      4,400                4,400 100.00%                                         不适用   否
                                                                                     月 30 日
子有限公司

                                                                                     2011 年 12
营销网络建设         否           2,150      2,150              2,251.08 104.70%                                        不适用   否
                                                                                     月 31 日

                               18,735.0 18,735.0                19,380.3
承诺投资项目小计          --                                                 --          --        16,300 150,200          --         --
                                        3       3                      9

           超募资金投向

投资全资子公司青
                                                                44,650.7             2017 年 06   -5,411.5 -9,897.6
岛东软载波智能电     是          55,600     55,600 8,096.62                80.31%                                       不适用   否
                                                                       4             月 30 日           9          2
子有限公司

对上海海尔集成电
                               26,047.1 26,047.1                26,047.1             2015 年 12              13,506.4
路有限公司增资及     否                                                    100.00%                 2,906.2              不适用   否
                                        5       5                      5             月 31 日                      5
购买股权

                               81,647.1 81,647.1                70,697.8                          -2,505.3
超募资金投向小计          --                         8,096.62                --          --                  3,608.83      --         --
                                        5       5                      9                                9

                               100,382. 100,382.                90,078.2                          13,794.6 153,808.
合计                      --                         8,096.62                --          --                                --         --
                                      18       18                      8                                1         83

未达到计划进度或
预计收益的情况和               不适用
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                               不适用
大变化的情况说明

                               适用

                               超募资金 78,457.60 万元及其利息收入,主要用于投资青岛东软载波智能电子有限公司建设信息
                               产业园项目和购买上海海尔集成电路有限公司股权现金支付部分及增资。截止报告期末,青岛
超募资金的金额、用
                               东软载波智能电子有限公司信息产业园项目一期建设支出已使用超募资金 44,650.74 万元;公司
途及使用进展情况
                               通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司
                               100%股权的交易已于 2015 年度完成,其中现金增资款 3,175 万元和现金收购款 22,872.15 万元,
                               合计 26,047.15 万元已使用超募资金支付。

                               适用

募集资金投资项目               以前年度发生
实施地点变更情况               原拟 4,400 万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项
                               目未实施,变更为增资青岛东软载波智能电子有限公司,用于信息产业园项目一期建设。

                               适用
募集资金投资项目
                               以前年度发生
实施方式调整情况
                               2015 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超


                                                                  33
                                                                          青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募
                           集资金使用的议案》,将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研
                           发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元,变更为增加青岛东软载波智能电子
                           有限公司注册资本金,增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到 60,000 万
                           元,用于信息产业园项目一期建设;2015 年 5 月 26 日公司召开的 2014 年度股东大会批准了上
                           述议案。。

                           适用

                           2011 年 3 月 29 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先
募集资金投资项目           已投入募集项目的自筹资金的议案》,在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前,公司以自有资金预
先期投入及置换情           先投入募集资金项目共计 2,398.63 万元,该款项已于 2011 年 4 月以募集资金予以置换。山东汇
况                         德会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日出具了(2011)汇所综字第 3-002 号《关于青岛东
                           软载波科技股份有限公司截至 2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报
                           告》对上述事项予以了鉴证。

用闲置募集资金暂           不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集           不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                           存放募集资金专户
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或           无
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                        变更后项目                                                                                 变更后的项
                                                   截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                 本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                   际累计投入      资进度      定可使用状
       目      诺项目    资金总额 际投入金额                                                 现的效益     计效益   否发生重大
                                                    金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                           (1)                                                                                          变化

投资全资子 青岛东软载
公司青岛东 波科技股份
                                                                               2017 年 06
软载波智能 有限公司智       60,000      8,096.62     49,050.74       81.75%                   -5,411.59 不适用     否
                                                                               月 30 日
电子有限公 能家居研发
司          中心项目

合计             --         60,000      8,096.62     49,050.74       --            --         -5,411.59     --           --

变更原因、决策程序及信息披露情况 2013 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目
说明(分具体项目)                     部分内容实施方式和实施进度的议案》,将原拟用于购买办公楼及节余募集资金共


                                                              34
                                                                      青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                   4,400 万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目;
                                   公司 2013 年 9 月 10 日召开的 2013 年第二次临时股东大会批准了该议案。2015 年 4
                                   月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超
                                   募资金对全资子公司增资的议案》,增资后子公司注册资本金达到 60,000 万元;此次
                                   会议同时审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资
                                   金使用的议案》,将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能
                                   家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元,变更为增加青岛东
                                   软载波智能电子有限公司注册资本金;2015 年 5 月 26 日公司召开的 2014 年度股东大
                                   会批准了上述议案。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                   不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                   不适用
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                       单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务       注册资本    总资产          净资产        营业收入       营业利润        净利润

青岛东软载
                          智能家居相 630,000,000. 473,765,779. 439,894,732. 48,599,624.9 -55,778,916. -54,115,871.
波智能电子 子公司
                          关产品等      00                       64              45              1          45                40
有限公司

上海东软载                集成电路设
                                        121,016,716. 381,338,767. 321,558,458. 300,121,811. 28,884,068.3 29,061,990.7
波微电子有 子公司         计、开发和
                                        32                       82              85          88                 1              7
限公司                    销售等

                          智能化工程
山东东软载                的技术开
                                        10,000,000.0 13,091,568.5
波智能科技 子公司         发、安装、                                  9,591,213.58          0.00 -152,545.06        -115,042.56
                                        0                         8
有限公司                  施工及技术
                          服务。


                                                         35
                                                                    青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


北京智惠通
                           投资及资产 20,000,000.0
投资有限公 子公司                                    9,904,022.46 9,828,788.46          0.00      -8,229.72    -8,229.72
                           管理等       0


                           软件及信息
                           系统集成相
香港东软载
                           关产品的研 46,340,000                    -1,348,193.5               -15,611,078. -15,611,078.
波系统有限 子公司                                    1,949,143.08                  70,230.06
                           发、技术合 港币                                    3                         02           02
公司
                           作、货物进
                           出口贸易

创达特(苏
                           芯片研发及 43,472,245.0 111,834,692. 84,223,694.8 110,831,630. 22,623,895.8 24,810,185.0
州)科技有限 参股公司
                           设计         8                     09              2          39              8            0
责任公司

青岛连科股
权投资基金                 股权投资及 50,550,000.0 39,121,471.8 37,267,971.8
               参股公司                                                                 0.00       -948.78       -948.78
合伙企业(有               管理         0                      6              6
限合伙)

                           电子产品、
                           采集终端、
山东电工智
                           低压电器产 12,000,000.0 78,339,558.6 17,628,138.3 57,624,890.7
能科技有限 参股公司                                                                            7,485,530.90 5,616,479.87
                           品等的研     0                      8              9           0
公司
                           发、生产和
                           销售

                           高低压成套
                           开关设备、
青岛东软载
                           送变配电设
波电力电器                              100,000,000. 100,000,000. 100,000,000.
               参股公司    备、电气元                                                   0.00          0.00          0.00
设备有限公                              00                    00             00
                           件的设计、

                           研发、制造、
                           销售

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明

       1、主要控股参股公司
       (1)青岛东软载波智能电子有限公司:2013年08月21日东软载波第二届董事会第三次会议审议通过
了《关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资
金不超过20,000万元用于在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司;2015年4月22日召开的第二届董事
会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》,增资后子公
司注册资本金达到60,000万元;2016年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使
用自有资金对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金向子公司增资人民币3,000万元,用于智能电
子吸收合并丰合电气及其他正常经营,增资后公司注册资本为63,000万元。截至2018年12月31日,公司对
青岛东软载波智能电子有限公司累计出资金额为53,600万元。

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    (2)上海东软载波微电子有限公司:2015年6月15日,公司收到证监会《关于核准青岛东软载波科技
股份有限公司向青岛海尔创业投资有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1213号),
核准公司向青岛海尔创业投资有限责任公司等十四名交易对手方发行股份购买相关资产;2015年7月10日,
本次交易的标的资产上海海尔全部股权已过户至公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕,上海海尔
已取得上海市工商行政管理局换发后的《企业法人营业执照》(注册号:310000400250308),至此,上
海海尔资产过户手续已办理完成,上海海尔名称已经变更为上海东软载波微电子有限公司。截至报告期末,
上海微电子注册资本为12,101.6716万元。
    (3)山东东软载波智能科技有限公司:2014年10月22日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过
了《关于在济南投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公
司山东东软载波智能科技有限公司。截至报告期末,山东东软载波注册资本1,000万元,实际已出资1,000
万元,2017年注册地址迁到青岛市崂山区。
    (4)北京智惠通投资有限公司:2013年08月21日东软载波第二届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司在北京投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金1,000万元在北京投资设立全资子公司;
2014年10月22日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司的议
案》,同意公司使用自有资金对北京智惠通投资有限公司增资1,000万元,增资后智惠通注册资本为2,000
万元,实际已出资1,000万。
    (5)香港东软载波系统有限公司:公司于2016年10月25日召开了第二届董事会第二十六次会议,审
议通过了《关于在香港投资设立二级全资子公司的议案》,同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限
公司使用自有资金600万美元在香港投资设立二级全资子公司。2017年2月,香港东软载波完成了相关注册
登记手续,并取得了《公司注册证明书》和《商业登记证》。
    (6)创达特(苏州)科技有限责任公司:公司2014年3月以自有资金人民币3,000万元投资参股创达特(苏
州)科技有限责任公司,投资后公司持股比例为7.7154%;2014年10月,创达特引入新股东成都晟唐银科
创业投资企业(有限合伙)进行增资,增资后公司持有创达特7.5220%的股权;后虽经多次股权结构变化,
公司仍持有创达特7.5220%的股权。
    (7)青岛连科股权投资基金合伙企业(有限合伙):2014年10月22日,公司第二届董事会第十二次
会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金参股连科基金的议案》,同意全资子公司北京智惠通投资
有限公司以自有资金人民币500万元投资参股获得连科基金9.89%的出资份额。
    (8)山东电工智能科技有限公司:2017年9月,公司出资420万元与山东电工电气集团有限公司、杜
贺共同成立山东电工智能科技有限公司,电工智能注册资本1,200万元,公司占注册资本的35%。
    (9)青岛东软载波电力电器设备有限公司:2018年8月,公司全资子公司山东东软载波智能科技有限
公司出资人民币1,000万元与刘军等自然人共同成立青岛东软载波电力电器设备有限公司,电力电器总注册
资本10,000万元,山东东软载波占注册资本的10%。
    2、报告期内处置参股公司情况
    2018年3月27日公司召开了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于转让参股公司安缔诺股
权的议案》。同日公司与购买方江西比亚迪电子部品件有限公司签订股权转让协议,将持有的安缔诺49%
的股权以4,470万元转让给江西比亚迪电子部品件有限公司。本次股权转让后,公司将不再是安缔诺的股东。




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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)行业的发展趋势
     1、物联网的加速发展,带动集成电路产业的快速发展。
     随着物联网的加速发展,带动了集成电路产业的快速发展,我国政府对于集成电路产业也给予了极大
的政策支持。2014年6月,国务院发布集成电路产业发展新的纲领性文件《国家集成电路产业发展推进纲
要》,将在集成电路、先进计算等关键技术发展的战略性领域,组建若干国家产业创新中心,促进现有创
新资源的联合,打造系统解决方案的产业创新大平台、大团队,支撑世界级新兴产业集群的发展,明确了
未来十年中国要在半导体这一核心信息产业取得全球范围内的领先地位。展望未来,随着物联网、区块链、
汽车电子、5G、AR/VR及AI等多项创新应用发展,集成电路行业将保持高景气度,仍有较大发展空间。
     2、国家电网加快推进“三型两网、世界一流”战略,全面建设泛在电力物联网。
     根据国家电网公司《泛在电力物联网建设大纲》,“泛在电力物联”是指任何时间、任何地点、任何
人、任何物之间的信息连接和交互。“泛在电力物联网”将电力用户及其设备,电网企业及其设备,发电
企业及其设备,供应商及其设备,以及人和物连接起来,产生共享数据,为用户、电网、发电、供应商和
政府社会服务;以电网为枢纽,发挥平台和共享作用,为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇,提供
价值服务。
     国家电网公司在2019年两会报告提出了“三型两网、世界一流”新的战略目标,提出了建设世界一流
能源互联网企业的重要物质基础是要建设运营好“两网”。(“三型”分别是“枢纽型”、“平台型”、
“共享型”企业;“两网”分别是“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”)。战略规划分两阶段,到2021
年初步建成泛在电力物联网,实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,实现涉电业务线上率达
70%,初步建成公司级智慧能源综合服务平台,基本实现对电网业务与新兴业务的平台化支撑。到2024年
建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,全面形成共建共治共享的能源互联
网生态圈,实现涉电业务上线率90%,实现对电网业务与新兴业务的全面支撑。
     能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网。2019年国网工作会议正式提出建设“枢纽型、平台型、
共享型”企业,在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合
一”的能源互联网。泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构,充分应用“大、云、
物、移、智”等等现代信息技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,实现状态全面感知、信息高
效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。
     目前,国网接入的终端设备超过5.4亿只,采集数据日增量超过60TB,覆盖用户4.5亿户。预计到2025
年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只。因此,随着泛在电力物联网全面建设即将展开,
国家电网在电网智能化投入有望加速,预计未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升。
     3、5G时代的到来,为智能化发展注入了新的活力。
     随着5G时代的到来,为“智慧地球”和“智慧城市”的发展带来了无限的空间。具不完全统计,目前
我国已有总计超过500座城市,明确提出构建智慧城市的相关方案。智慧城市是一个综合的系统规划,其
中包含了硬件平台、软件服务、平台信息处理等,主要依靠智能感知、云计算、无线通信等技术手段来实


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现。而在智慧城市中,又包含了智慧安防、智慧医疗、智慧交通等诸多应用领域。
    2017年4月,建筑业发展“十三五”规划出台,“规划”明确规定“到2020年,城镇绿色建筑比例占
新建建筑比例达到50%,新开工全装修成品住宅面积达30%”。2019年5月22日,海南省住房与城乡建设厅
印发公布《海南省商品住宅全装修管理办法(试行)》,7月1日(含)后取得施工许可证的商品住宅工程须全部
实行全装修,成为首个全面施行商品住宅全装修的省份;6月14日,山东省政府新闻办召开新闻发布会,
山东省住房和城乡建设厅人员介绍,到2017年,山东17市新建高层住宅实行全装修;到2018年,新建的高
层、小高层住宅全部淘汰毛坯房,实行精装修,让人民群众住上安心房;8月8日,南京市政府办公厅印发
南京市关于进一步推进装配式建筑发展实施意见的通知:2017年新开工建设装配式建筑项目总面积达到
300万平方米以上、装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上、住宅建筑成品住房交付比例达到30%以上,
后续逐年提高,到2020年全市装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上、住宅建筑成品住房交付比例达
到50%以上;8月15日,成都市建委在市政府第165次常务会上报请审定《进一步加快推进我市成品住宅发
展的实施意见(送审稿)》时透露:未来全市新开工商品住宅和保障性住房成品住宅面积比例或将达到100%,
目前相关部门正在制定具体时间表;8月22日,河南省下发《关于加快发展成品住宅的指导意见》,该意
见指出,自2018年1月1日起,新开工的商品住宅将不再是毛坯房,而是具备基本使用功能的成品房,即“全
装修住宅”,之后,多地出台相应政策。
    随着“智慧城市”的发展和新开工全装修成品住宅面积越来越大,为智能化发展带来了更大的发展空
间,智能化市场规模也会越来越大。
    (二)公司未来发展机遇和风险
    1、发展机遇
    (1)集成电路领域
    随着物联网的加速发展,带动了集成电路产业的快速发展,也带动了智慧城市、智能交通、智能家居
等领域的快速发展。2016年我国集成电路制造产业规模首超1,000亿元大关,2017全球集成电路产业规模突
破3400亿美元,据某机构预测,到2020年,我国集成电路产业规模将突破7,000亿元。公司在保证现有芯片
稳定量产及升级换代的基础上,集中优势资源以AI边缘计算、物联网控制、工业控制等相关关键芯片的研
发为核心,结合AI边缘计算包括深度学习及简易监督学习算法软件、安全控制算法、安全连接协议软件的
应用,为智能家居、智能楼宇、工业物联网等领域提供专业的系统解决方案,实现客户高效的信息增值服
务和便捷的大数据和智能终端边缘数据统计分析,为公司集成电路业务开拓更大的市场空间。
    (2)能源互联网领域
    泛在电力物联网带来丰富的应用场景。在传统电网领域,泛在电力物联网的应用场景总体上可分为控
制和采集两大类。控制领域将从当前的星型集中连接模式向点到点分布式连接切换,主站系统将逐步下沉,
出现更多的本地就近控制和边缘计算。采集类应用,在采集频次、内容、双向互动等各方面均将有较大变
化。在新兴领域,泛在电力物联网将在统一感知、实物ID应用、精准主动抢修、虚拟电厂、智慧能源服务
一站式办理、大数据应用等领域,为电网企业和新兴业务主体赋能。泛在电力物联网将在电网现有的业务
基础上,从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四个方面进行提升,支撑“三型两网、世界一流”
发展战略目标。
    公司将利用对电力行业的透彻理解,发挥技术和产品优势,为国家电网提供从云端、网络平台、边缘
计算、终端产品、芯片的全方位解决方案。首先从泛在电力物联网终端入手,在配电自动化终端、能源路
由器、能效检测终端、表箱监测终端、断路器、传感器等产品投入研发,尽快研发出满足国网需求的智能
化产品。在泛在电力物联网服务业务,如综合能源服务业务、智慧园区、智慧能源小镇、商业综合体、智

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能楼宇等应用场景为国网提供综合能源服务整体解决方案,实现节能减排指标交易及能效监测服务,完成
分布式光伏发电接入系统方案、储能电站系统方案、微电网系统集成方案,为泛在电力物联网提供可靠产
品和解决方案,为公司在能源互联网领域拓展更大的市场空间。
    (3)智能化领域
    随着住建部对新建商品住宅全装修建设交付要求的提出,多省市提出全装修目标,要求进一步推广新
建商品住宅全装修建设交付的应用范围,在房屋交付时,所有功能空间的固定面完成铺装或涂饰,门窗、
厨房、卫生间等处的基本设施完成安装,为家庭智能化发展带来了市场空间。公司会进一步深化与房地产
公司的技术合作,准确把握房地产行业的用户需求,在智慧家庭和智能酒店方面开发出满足客户需求的产
品,占领更多市场,在智能楼宇领域,聚焦于能源管理,节能降耗技术的开发,完善能源管理的解决方案,
满足智能、绿色、环保的建筑要求。
    经过多年的研发投入和产业链整合,公司已布局“芯片、软件、终端、系统、信息服务”产业链,在
集成电路设计、能源互联网、能源管理、智能化、信息安全等领域已形成完整的产品线,并正在相关领域
形成领先优势。随着公司产业链布局的完成和智能制造的不断完善,公司已形成以智能制造为基础,以集
成电路设计为龙头,加速发展能源互联网和智能化这两个新兴战略领域的跨行业经营格局已形成,公司业
务逐步发展成为能源互联网、集成电路、智能化三个业务板块,并逐渐形成三驾马车齐头并进态势,会给
公司未来带来新的市场空间,对公司未来经营产生积极影响。
    2、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对
    (1)管理风险和人力资源风险
    随着公司规模及业务量的不断扩大,公司对管理水平的要求将不断提高,公司对高素质的管理人员、
高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新
的环境变化,将会给公司带来不利影响。
    (2)原材料涨价风险
    公司一直以来对供应商的付款信用记录良好,与众多供应商建立了长期稳定的合作关系,使得公司外
购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨,可能导致公司产品成本上升,降低公司
产品的毛利率水平,影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大,公司对原材料的需求将持续上升,存在
原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。
    (3)销售价格下降的风险
    电力线载波通信行业市场前景广阔,国内生产厂家为数不多,行业集中度较高,技术壁垒较高,公司
在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟,正处于由培育期进入成长期的过渡阶段,较
高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业,市场竞争将加剧。一方面,行业内现有厂商纷纷抓住机
遇扩大销量,造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧;另一方面,一些新的厂商进入到本行业中来,
市场竞争会更加激烈。
    如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势,加剧的市场竞争会降
低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广,整个载波通信行业的市场容量进一步加大,
产品销售单价存在下降的风险。
    (4)技术风险
    电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障
诊断等多项技术,能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然
目前公司在技术方面已具备一定竞争优势,但随着技术的不断升级,如果竞争对手推出更先进、更具竞争

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力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。
    公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队,以自主研发为主要模式,建立了一系列适合公司发展并且
合理有效的研发管理机制,且目前取得了很好的效果。尽管如此,技术产业化与市场化仍存在一定不确定
性,存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
    (5)行业依赖风险
    2019年处于国家电网实施“三型两网、世界一流”战略的第一年,存在着规划时效、产品应用、市场
份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素,电力行业的发展速度、招投标情况、投资情况的
改变对本公司主营业务有较大影响。
    若我国电力行业发展能够全面平稳进行,且市场空间较大,公司的盈利能力将会有较大的提升;如果
行业发展不达预期或市场空间较少,将导致本公司所处细分行业发展放缓,从而影响公司的快速成长。
    (6)应收账款的风险
    公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业,具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等
特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网及智能电表的企业,市场竞争比较激烈,导致应收账款占营
业收入比重会逐步增加,造成大量的流动资金沉淀。
    公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户
多为电力行业客户,信誉优良,公司应收账款坏账的可能性较小,随着公司实施了管理层负责制、建立应
收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施,减少了应收账款回收风险,提高了公司应收账
款回收效率,公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
    (7)重大投资失败的风险
    未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业
链的延伸,以及行业内并购重组等投资,虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进
行充分论证和预测分析,本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究,但不排除由于预
测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素,造成投资风险的可能性。
    公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理,健全内部约束和责任追究机制,
促进公司管理层恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识,对投资项目进行全程跟踪。
如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败
时,及时召开董事会会议,对投资方案进行修改、变更或终止,保证股东利益最大化,降低重大投资失败
的风险。
    (8)智能化市场发展速度可能带来的风险
    智能化市场发展的不确定性,使得公司投入的智能化收益点无法确定。公司看好智能化市场的未来,
但智能化是系统级的通信平台,产品存在产业化进程速度快慢的问题,市场发展的时间相对不确定,这使
得我们对智能化产品的收益存有不确定性。
    (9)商誉减值的风险
    公司在进行资产收购的过程中,根据企业会计准则要求,非同一控制下的企业合并,合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,商誉不做摊销处理,但需在未来年
度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经
营状况和盈利能力未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影响,
若一旦集中计提大额的商誉减值,将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响,提请投资者注意相应风险。
    公司通过建立相应的内控管理制度,每年对商誉进行减值测试,此外公司将通过和被收购资产在企业

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文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合,积极发挥被收购资产的优势,保持被收购资产的持续竞争
力,将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
    (三)公司2019年经营计划
    根据公司2018年度的实际情况和2019年的发展规划,公司将继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、
管理提供保障”的经营理念,发挥技术创新战略和技术营销优势,在行业市场得到健康、稳定、快速发展
的机遇下,打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上,强化内部管理,完成研发模式、设计模式、生产
模式进一步优化,进一步提高团队素质和总体执行力,提升公司总体竞争力。
    公司2019年将主要围绕以下工作展开:
    1、市场营销:
    2019年公司继续深化8位MCU的触摸按键技术、基于ARM-Cortex系列的32位MCU设计平台技术、及
基于先进工艺设计的可靠性技术,立足白色家电和小家电等消费类市场的全面升级,全面主攻32位MCU
为主的高端智能家居以及时尚快消类产品市场(例如智能穿戴、智能玩具、平衡车、机器人等产品)。在
保证战略增长产品“BT5.0”及“宽带低速”芯片产品的预研及开发的持续投入外,同时,为了进一步夯
实公司在智能电网、智能家居领域的优势地位,布局了物联网关键芯片的研发。
    2019年,公司进一步稳定和发展用电信息采集领域的市场,积极配合国家电网推进HPLC宽带标准和
DL/T698标准进度,重点研发HPLC宽带+微功率双模方案标准,满足国家电网用电信息采集需求;加强海
外市场的拓展力度,采用多种技术组合,满足国际市场的需求;深入研究泛在电力物联网业务,在配电自
动化终端和泛在电力物联网服务等方面加大研发投入和销售投入,为泛在电力物联网提供可靠产品和解决
方案,为公司在能源互联网领域拓展更大的市场空间。
    2019年公司将着力推动智能化产品的销售工作。公司将继续完善地域性销售渠道,争取与更多的地产
商合作、家电厂商合作、消费电子厂家合作、电商平台等多种渠道合作,推进智能化宣传,带动现有智能
化产品的销售。目前公司在全国已建立智能化产品代理商76家,已完成智能化展厅建设24家。重点实现与
大型房地产商的技术合作,通过跟开发商的合作,准确把握房地产行业的用户需求,在智慧家庭方面研发
出多款满足用户需求的真正符合人工智能要求的智能化产品,完善融合通信的智能化网络平台,促进智能
化领域市场的快速发展,实现智能化产品稳步进入市场。
    2.技术研发:
    公司在保证现有芯片稳定量产及升级换代的基础上,集中优势资源以AI边缘计算、物联网控制、工业
控制等相关关键芯片的研发为核心,结合AI边缘计算包括深度学习及简易监督学习算法软件、安全控制算
法、安全连接协议软件的应用,布局“芯片、软件、终端、系统、信息服务”产业链,为新兴IoT产业的
客户和方案商提供从“云端、网络平台、边缘计算、终端产品、芯片”的全方位、低成本、差异化、整体
解决方案。
    2.1集成电路板块预研物联网关键芯片包括:
    (1)人工智能边缘计算ASIC(简易监督类机器学习算法硬件+DSP)专用芯片,是目前最适合于物联
网终端节点的计算方式,这也是人工智能在物联网时代最能发挥能效比的领域。因此公司将在AI边缘计算
ASIC芯片预研的基础上,结合软件算法形成模组,以期终端客户只需调用模块接口即可,即实现即插即用。
    (2)基于RISC-V指令集架构的物联网微处理器MPU芯片,是面向物联网数据处理环节中的关键芯片,
采用双核微处理器架构、内置安全性设计,满足多种物联网应用连接需求,适用于物联网嵌入式系统、人
工智能等应用以及小型边缘计算领域及需要定制化的场景。
    (3)工业控制应用的高可靠、强实时微处理器MPU芯片,是一款高可靠强实时微处理器MPU芯片,

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主要面向智能制造、电机控制、轨道交通、车辆动力等工业控制应用场景下苛刻工作环境和强实时性的应
用需求。
    2.2能源互联网板块:
    从泛在电力物联网终端入手,在配电自动化终端(馈线终端FTU、站所终端DTU、智能配变终端TTU、
故障指示器FI)、能源路由器、能效检测终端、表箱监测终端、断路器(电能表外置断路器、户内智能断
路器)、传感器(烟感等各类智能传感器)等产品投入研发,尽快研发出满足国网需求的智能产品。在泛
在电力物联网服务(综合能源服务业务:综合能源服务、能源诊断和评估、方案设计咨询施工、技术产品
开发与销售、节能方案改造及运维服务)、智慧园区、智慧能源小镇、商业综合体、智能楼宇等应用场景
为国网提供综合能源服务整体解决方案,实现节能减排指标交易及能效监测服务,完成分布式光伏发电接
入系统方案、储能电站系统方案、微电网系统集成方案,为泛在电力物联网提供可靠产品和解决方案,为
公司在能源互联网领域拓展更大的市场空间。
    2.3智能化板块:
    2019年公司将围绕着智能传感器、智能能源管理、智能照明、智能安防/安全、智能终端五类产品线,
结合人工智能/机器学习、边缘计算、语音识别、人脸识别等技术,进一步优化完善智能家居和智能建筑的
解决方案,打造更有竞争力的产品体系。
    总之,在物联网领域,2019年公司在继续深入在智能电网、智能家居、工业控制领域的优势地位,结
合安全协议和连接通信软件,形成在智能家居和工业物联网细分市场的领先优势。
    3、人才培养:
    2019年,公司继续秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念,以科学、规范的培训机制为支撑,不断
吸引、大胆启用和培养新人,团队力量进一步得到巩固,加强文化建设及培训,重点培养后备核心人才,
为公司管理做好梯队建设。
    4、继续抓好企业内部精细化管理,完善ERP系统的应用,保持主导产品市场优势地位:一是加大市场
开发,扩大市场份额;二是开展节能降耗和产能挖潜,努力降低生产成本;三是加快新产品的开发,尽快
寻找新的利润增长点。
    5、加强募集资金使用管理,提高募集资金使用效率,满足公司经营发展的需要。积极通过以合资、
合作、收购等多种方式,审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模的跨越式发展。
    6、加强对自有资金的使用管理,特别是加强对委托理财资金的监管,在尽可能提高资金使用效率的
情况下,保障资金的安全,按有关规定,定期向投资者公告资金使用情况。
    7、公司2019年将继续加强回款控制,控制应收账款占总体销售收入的比例,提高公司资金使用效率。
    (四)公司中长期发展规划
    根据公司整体战略,公司确立了以围绕IoT-MCCS(安全控制-MCU,安全连接-Connection,可信边缘
计算-Computation,物联系统-System)为核心的发展战略,在保证现有芯片稳定量产及升级换代的基础上,
集中优势资源以AI边缘计算、物联网控制、工业控制等相关关键芯片的研发为核心,结合AI边缘计算包括
深度学习及简易监督学习算法软件、安全控制算法、安全连接协议软件的应用,为智能家居、智能楼宇、
工业物联网等领域提供专业的系统解决方案,实现客户高效的信息增值服务和便捷的大数据和智能终端边
缘数据统计分析。致力于传统制造业向智能制造业转型,为新兴IoT产业的客户和方案商提供从“云端、
网络平台、边缘计算、终端产品、芯片”的全方位、低成本、差异化、整体解决方案。布局“芯片、软件、
终端、系统、信息服务”产业链,形成基于控制、链接、传感技术为核心的智能化解决整体方案,混合应
用于未来能源物互网发展需求,开展宽带电力线载波通信技术和无线通信技术的研发,进行智能化及能源

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物互网网络领域的配套产品的开发,提供未来与光纤入户的无缝连接。兼容国际相关标准,满足国际市场
需求,参与国际竞争。同时,考虑以合资、合作、收购等多种方式,审慎寻求通过与第三方合作获得技术
合作。夯实集成电路设计为基础,着重布局集成电路产业,争取早日实现集成电路市场的高速成长及公司
规模的跨越式发展。
     公司的发展目标是:以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件、
终端、系统、信息服务”产业链,成为智能化、能源互联网这两个新兴战略领域的国际一流企业。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式             接待对象类型             调研的基本情况索引

2018 年 04 月 23 日   实地调研             机构                     巨潮资讯网

2018 年 04 月 23 日   实地调研             个人                     巨潮资讯网

2018 年 09 月 06 日   实地调研             机构                     巨潮资讯网




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                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

     2018年4月23日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》,以截止2017
年12月31日公司总股本470,309,857股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金3.50元(含税),合计派
发现金164,608,449.95元,剩余未分配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。2018年5月24
日,公司2017年度股东大会审议并批准了该议案。
     本次权益分派股权登记日为:2018年6月7日,除权除息日为:2018年6月8日。
     2018年6月8日,公司完成了上述利润分配方案的实施。
                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大     公司利润分配方案严格按照《公司章程》的相关规定执行,经 2017 年度股东大会审
会决议的要求:                     议通过,并在规定时间内按决议严格实施。

                                   《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、方式、条件、现金分红比例、
分红标准和比例是否明确和清晰:     分配期间间隔以及利润分配政策的决策机制和审批程序等,符合中国证监会等相关
                                   监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求,分红标准和比例明确、清晰。

                                   2017 年度利润分配方案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
相关的决策程序和机制是否完备:     会议审议通过,并经公司 2017 年度股东大会审议批准,履行了相关的决策程序,公
                                   司决策机制完备。

                                   公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见,认为:公司 2017 年度利润分配预案
                                   的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2017
独立董事是否履职尽责并发挥了应
                                   年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际
有的作用:
                                   经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合
                                   法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

中小股东是否有充分表达意见和诉
求的机会,其合法权益是否得到了充 公司利润分配决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的利益。
分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条
                                   不适用
件及程序是否合规、透明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                              2.00



                                                      45
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 每 10 股转增数(股)                                                                                                      0

 分配预案的股本基数(股)                                                                                       469,431,257

 现金分红金额(元)(含税)                                                                                   93,886,251.40

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                              0.00

 现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                             93,886,251.40

 可分配利润(元)                                                                                           1,159,144,151.20

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                    100.00%

                                                   本次现金分红情况

 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

 2019 年 3 月 27 日,公司第三届董事会第十二次会议审议批准了《2018 年度利润分配预案》:以 2018 年 12 月 31 日公司总
 股本 469,769,857 股扣除经 2019 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2019 年 1 月 23 日召开的 2019 年第一次
 临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票 338,600 股后的股本 469,431,257 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00
 元(含税),合计派发现金股利 93,886,251.40 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。
 利润分配预案披露后若股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此预案尚需提交公司 2018 年度
 股东大会审议通过后方可实施。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

     2017年4月24日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》,拟以截至2016
年12月31日公司总股本453,264,857股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币(含税)。2017
年6月8日,公司2016年度股东大会审议并批准了该议案。
     2018年4月23日,公司第三届董事会第七次会议审议批准了《2017年度利润分配预案》。拟以截至2017
年12月31日公司总股本470,309,857股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币(含税)。2018
年5月24日,公司2017年度股东大会审议并批准了该议案。
     2019年3月27日,公司第三届董事会第十二次会议审议批准了《2018年度利润分配预案》:以2018年
12月31日公司总股本469,769,857股扣除经2019年1月4日召开的第三届董事会第十一次会议和2019年1月23
日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票338,600股后的股本469,431,257
股为基数,向全体股东每10股派2.00元(含税),合计派发现金股利93,886,251.40元(含税),剩余未分
配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。利润分配预案披露后若股本发生变动,将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                   单位:元

                                              现金分红金额                    以其他方式现                  现金分红总额(含
                              分红年度合并
                                              占合并报表中    以其他方式      金分红金额占                  其他方式)占合并
                              报表中归属于                                                   现金分红总额
              现金分红金额                    归属于上市公    (如回购股      合并报表中归                  报表中归属于上
  分红年度                    上市公司普通                                                    (含其他方
                (含税)                      司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司                        市公司普通股股
                              股股东的净利                                                       式)
                                              的净利润的比        的金额      普通股股东的                  东的净利润的比
                                   润
                                                   率                         净利润的比例                         率

2018 年        93,886,251.40 178,552,028.75         52.58%             0.00          0.00% 93,886,251.40                52.58%


                                                             46
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2017 年        164,608,449.95 238,054,333.43       69.15%               0.00     0.00% 164,608,449.95              69.15%

2016 年        113,316,214.25 356,472,806.30       31.79%               0.00     0.00% 113,316,214.25              31.79%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺来源           承诺方       承诺类型               承诺内容            承诺时间       承诺期限     履行情况

                                                  公司承诺《青岛东软载波科技
                                                                                                            截至报告期
                                                  股份有限公司发行股份及支
                                                                                                            末,公司严格
                                                  付现金购买资产报告书》及其
收购报告书或权益变                                                            2014 年 12 月                 信守承诺,未
                      公司           其他承诺     摘要的内容真实、准确、完整,              长期有效
动报告书中所作承诺                                                            30 日                         出现违反上
                                                  对本报告书及其摘要的虚假
                                                                                                            述承诺的情
                                                  记载、误导性陈述或重大遗漏
                                                                                                            况。
                                                  负连带责任。

资产重组时所作承诺

                                                  自公司股票上市之日起三十
                                                  六个月内,不转让其本次发行
                                                                                               自公司股票   截至报告期
                                                  前持有的公司股份,也不由公
                      公司股东及                                                               上市之日起   末,承诺人严
                                                  司回购该部分股份;在本公司
                      实际控制人     股份限售承                                2011 年 02 月 三十六个月, 格信守承诺,
                                                  任职期间,每年转让的股份不
                      崔健、胡亚     诺                                        22 日           及在公司任   未出现违反
                                                  得超过其所持本公司股份总
                      军、王锐先生                                                             职期间至离   上述承诺的
                                                  数的 25%;从本公司离职后半
                                                                                               职后半年内   情况。
                                                  年内,不转让其所持有的本公
首次公开发行或再融                                司股份。
资时所作承诺                                      自公司股票上市之日起三十
                                                  六个月内,不转让其本次发行
                                                                                               自公司股票   截至报告期
                                                  前持有的公司股份,也不由公
                                                                                               上市之日起   末,承诺人严
                                                  司回购该部分股份;在本公司
                      公司股东陈     股份限售承                                2011 年 02 月 三十六个月, 格信守承诺,
                                                  任职期间,每年转让的股份不
                      一青先生       诺                                        22 日           及在公司任   未出现违反
                                                  得超过其所持本公司股份总
                                                                                               职期间至离   上述承诺的
                                                  数的 25%;从本公司离职后半
                                                                                               职后半年内   情况。
                                                  年内,不转让其所持有的本公
                                                  司股份。

股权激励承诺

其他对公司中小股东    公司股东及     关于同业竞   不以任何形式从事或者参与     2010 年 04 月                截至报告期
                                                                                               长期有效
所作承诺              实际控制人     争、关联交   与公司主营业务相同或相似     16 日                        末,承诺人严



                                                            47
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                       崔健、胡亚   易、资金占用 的业务和活动,不通过投资于                         格信守承诺,
                       军、王锐先生 方面的承诺   其他公司从事或参与和公司                           未出现违反
                                                 主营业务相同或相似的业务                           上述承诺的
                                                 和活动。                                           情况。

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
                       截至报告期末,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

     2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)
15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求,本公司按照《通知》附件1《一
般企业财务报表格式》(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的规定,对会计政策进行相应
的变更并根据企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。




                                                        48
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八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                     中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                      35

境内会计师事务所审计服务的连续年限                       3

境内会计师事务所注册会计师姓名                           李江山 丁兆栋

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限             3

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                 涉案金额 是否形成                       诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露日 披露索
       诉讼(仲裁)基本情况                             诉讼(仲裁)进展
                                 (万元) 预计负债                        结果及影响    决执行情况    期     引

全资子公司智能电子诉青岛凯建
电子有限公司扣押财产,青岛凯          350 否         等待二次开庭        尚未判决      尚未判决
建电子有限公司反诉

全资子公司智能电子诉英大泰和
财产保险股份有限公司青岛分公          903 否         等待一审开庭        尚未判决      尚未判决
司财产保险理赔纠纷

美国微芯科技公司诉全资子公司
上海微电子 1 项专利无效,专利
                                                     法院于 2016 年 11
被部分无效,微芯不服向北京市
                                        0否          月 18 日受理立      尚未判决      尚未判决
知识产权法院提起行政诉讼,复
                                                     案,等待庭审通知
审委为被告,上海微电子为第三


全资子公司上海微电子诉美国微                         法院于 2016 年 12 驳回上海微电
                                        0否                                            此案终结
芯科技公司 1 项专利无效,专利                        月 2 日受理立案,子的全部诉求,


                                                        49
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被部分无效,上海微电子不服向                    2018 年 8 月 9 日 上海微电子和
北京市知识产权法院提起行政诉                    开庭审理,于 2018 美国微芯均没
讼,复审委为被告,美国微芯为                    年 9 月 28 日下发 有上诉
第三人                                          一审判决。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

      崔健、胡亚军、王锐3位股东为公司实际控制人,3人于2009年9月16日签订了《一致行动协议书》,
约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致,进一步明确了控制关系,股份公司成立后3位自然
人股东续签了该文件。
      报告期内,公司未发现公司实际控制人存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等
违反诚信原则的情况。



十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

      为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、
核心管理人员及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,
使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等的原则,根据
《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定
了2017年限制性股票激励计划。
      一、2017年限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序
      (一)2017年限制性股票激励计划简述
      1、标的股票种类:本激励计划采取的激励工具为限制性股票。
      2、标的股票来源:股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
      3、激励对象:本激励计划授予的激励对象总人数为707人,包括公司公告本激励计划时在公司(含全
资子公司)任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工。参与本激励计划的激励对象
不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
      本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
                                         获授的限制性股票数 占授予限制性股票总 占本激励计划公告日公司股
 序号      姓名               职务
                                              量(万股)             数的比例            本总额的比例

  1     吴迪        总经理                                55                  2.81%                   0.12%

  2     潘松        副总经理、总工程师                    40                  2.04%                   0.09%



                                                   50
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  3    张旭华     副总经理                                40              2.04%                     0.09%

  4    王辉       副总经理、董秘                          40              2.04%                     0.09%

  5    孙雪飞     副总经理、财务总监                      40              2.04%                     0.09%

   核心管理人员及核心骨干员工(702人)               1,742.34            89.02%                     3.84%

                   合计                              1,957.34           100.00%                     4.32%

      4、限制性股票授予价格:限制性股票的授予价格为每股10.77元。
      5、限制性股票的时间安排:
      (1)本激励计划的有效期
      本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售
或回购注销之日止,最长不超过48个月。
      (2)本激励计划的授予日
      授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司需在股东大会审议通过本激励计
划之日起60日内,按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成公告、登记等相关程序。公司未能
在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,未授予的限制性股
票失效。
      授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:
      ①公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起
算,至公告前一日;
      ②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
      ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之
日,至依法披露后二个交易日内;
      ④中国证监会及深圳交易所规定的其它时间。
      上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。
      如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票的行为
且经核查后不存在利用内幕信息进行交易的情形,公司可参照《证券法》中关于短线交易的规定,推迟至
最后一笔减持交易之日起6个月后授予其限制性股票。
      (3)本激励计划的限售期和解除限售安排
      本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月。激励对象根据本激
励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于
资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转
让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
      限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对
象持有的限制性股票由公司按本激励计划的原则回购注销。
      本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:
        授予的限制性股票                             解除限售时间                           解除限售比例
           解除限售安排
                             自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日
        第一个解除限售期                                                                             30%
                             起24个月内的最后一个交易日当日止


                                                    51
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                             自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日
       第二个解除限售期                                                                              30%
                             起36个月内的最后一个交易日当日止
                             自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日
       第三个解除限售期                                                                              40%
                             起48个月内的最后一个交易日当日止

    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该
期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    (4)本激励计划的禁售期
    本激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行,具体内容如下:
    ①激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
    ②激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖
出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
    ③在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有
的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
    6、限制性股票解除限售的条件:
    (1)公司层面业绩考核要求
    本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度,每个会计年度考核一
次,各年度公司业绩考核目标如下表所示:
         解除限售期                                        业绩考核目标

      第一个解除限售期    以2014-2016年营业收入均值为基数,2017年营业收入增长率不低于5%;

      第二个解除限售期    以2014-2016年营业收入均值为基数,2018年营业收入增长率不低于15%;

      第三个解除限售期    以2014-2016年营业收入均值为基数,2019年营业收入增长率不低于25%。

    在解除限售日,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜;若限制性股票因公司未满足
上述业绩考核目标而未能解除限售,则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销,回购价格为
授予价格。
    (2)个人层面绩效考核要求
    根据公司制定的《青岛东软载波科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其
限制性股票的解除限售比例,个人当年实际解除限售=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
    激励对象的绩效考核结果划分为优秀/良好(A/B)、合格(C)和不合格(D)四个档次,考核评价表
适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例:
             考核结果              优秀/良好(A/B)             合格(C)              不合格(D)

             标准系数                    1.0                        0.8                      0

    激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格进行回购注销。
    (二)2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2017年10月20日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议并通过了《2017年限制性股票激励

                                                      52
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计划(草案)及其摘要》的议案、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《提请公司
股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项》的议案,公司独立董事发表了独立意
见。
       2、2017年10月20日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《2017年限制性股票激励计划
(草案)及其摘要》的议案、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《2017年限制性
股票激励计划激励对象名单》的议案。
       3、2017年10月23日至2017年11月2日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,
在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月2日,公司监事会
发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
       4、2017年11月9日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《2017年限制性股票激励计划
(草案)及其摘要》的议案、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《提请公司股东
大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项》等议案,并披露了《关于公司2017年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
       5、2017年12月5日,公司召开第三届董事会第五次会议,第三届监事会第五次会议,审议通过了《关
于向激励对象授予2017年限制性股票的议案》和《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单
和授予数量的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行了核实。
       二、本次激励计划的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明
       (一)本次激励计划的限制性股票授予条件
       1、公司未发生以下任一情形:
       (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
       (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
       (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
       (4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;
       (5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
       2、激励对象未发生以下任一情形:
       (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
       (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
       (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
       (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
       (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
       (6)中国证监会认定的其他情形。
       (二)董事会对授予条件已成就的说明
       董事会经认真审查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本次限制性股票激励计划
的授予条件已经成就,不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形,同意向符合授予条件的激励对
象授予股限制性股票。
       三、本次限制性股票的授予情况
       1、限制性股票的股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股
       2、限制性股票的授予日:2017年12月5日

                                                53
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    3、限制性股票的授予数量:本次限制性股票授予数量为1,704.50万股
    4、限制性股票的授予人数:本次限制性股票授予人数为568人
    5、限制性股票的授予价格:10.77元/股
    6、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
   序号         姓名               职务        获授的限制性股票 占授予限制性股票 占本激励计划公告日公司股
                                                  数量(万股)            总数的比例               本总额的比例

     1          吴迪              总经理                        55               3.23%                          0.12%

     2          潘松     副总经理、总工程师                     40               2.35%                          0.09%

     3        张旭华             副总经理                       40               2.35%                          0.09%

     4          王辉          副总经理、董秘                    40               2.35%                          0.09%

     5        孙雪飞     副总经理、财务总监                     40               2.35%                          0.09%

      核心管理人员及核心骨干员工(563人)                 1,489.50              87.37%                          3.29%

                       合计                               1,704.50              100.00%                         3.77%

    四、本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划的差异情况
    鉴于《激励计划(草案)》中确定的授予激励对象中有139名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授
予的限制性股票,合计252.84万股。根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》,董事会对2017年限制性股票激励计划
授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由707
人调整为568人,授予限制性股票数量由1,957.34万股调整为1,704.50万股。
    除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2017年第一次临时股东大会审
议通过《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》中的激励对象名单和权益数量的一致。
    公司独立董事对调整后的股权激励名单和授予权益数量发表了同意的独立意见;公司第三届监事会第
五次会议对调整后的股权激励名单和授予权益数量进行了核实,并就相关事项发表了核查意见;北京市金
杜师事务所就本次授予相关事项出具了法律意见书,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    五、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
    根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公
允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。
    公司本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会
已确定激励计划的授予日为2017年12月5日,将根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本。
    经测算,本次激励计划授予的限制性股票对未来各年度会计成本的影响如下所示:
授予限制性股票(万股)需摊销的总费用(万元) 2017年(万元)    2018年(万元) 2019年(万元) 2020年(万元)

         1,704.50               7,385.60         407.07              4,627.43         1,705.28            645.82

    说明:
    1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东
注意可能产生的摊薄影响。
    2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

                                                     54
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       六、授予股份认购资金的验资情况
       中兴华会计师事务所(特殊普通同伙)于2017年12月07日出具了中兴华验字(2017)第030025号验资
报告,对公司截至2017年12月07日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,认为:公司原注
册资本为人民币45,326.4857万元,股本为人民币45,326.4857万元。经中兴华会计师事务所(特殊普通同伙)
审验,截至2017年12月07日止,公司已收到568名激励对象缴纳的17,045,000.00股人民币普通股股票的认购
款合计人民币183,574,650.00元,其中增加股本人民币17,045,000.00元,增加资本公积人民币166,529,650.00
元。
       七、本次授予限制性股票的上市日期
       本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计17,045,000.00股,并已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成登记。授予限制性股票的上市日期为2017年12月22日。
       八、限制性股票回购价格的调整
       鉴于公司于2018年6月8日实施了2017年度权益分派方案,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草
案)》及2017年第一次临时股东大会的授权,公司董事会决定对限制性股票的回购价格予以相应调整,回
购价格由10.77元/股调整为10.42元/股。2018年8月15日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独
立意见。
       九、本次授予的限制性股票的回购和注销
       1、2018年8月15日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关
于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对原激励对象中因个人原因离职已经
不符合激励条件的28人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计540,000股进行回购注销,回购价格为
10.42元/股,回购总金额为5,626,800.00元。2018年9月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会批准了改
议案。2018年11月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。本次回
购注销完成后,公司股份总数由470,309,857股变更为469,769,857股。
       2、2019年1月4日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关
于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对原激励对象中因个人原因离职已经
不符合激励条件的26人所持已获授但尚未解锁的338,600股限制性股票进行回购注销,回购价格为10.42元/
股,回购总金额为3,528,212.00元。2019年1月23日召开的公司2019年第一次临时股东大会批准了该议案。
截至本报告批准报出日,本次回购注销的工作尚在办理中。
       十、限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就并上市流通
       2019年1月8日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个
解锁期解锁条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件已
成就,同意按照相关规定为514名激励对象第一个解锁期可解锁的4,849,920股限制性股票办理解锁相关事
宜。2019年1月22日,本次限制性股票的解除限售事项完成,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019
年1月22日,本次可解除限售的限制性股票数量为4,849,920股,实际可上市流通的限制性股票数量为
4,742,420股,本次解除限售涉及的激励对象共计514人。
       十一、股权激励事项临时报告披露网站查询
                          临时公告名称                        临时公告披露日期      临时公告披露索引

第三届董事会第四次会议决议公告                                   2017-10-23      http://www.cninfo.com.cn



                                                55
                                                             青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


第三届监事会第四次会议决议公告                                         2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn

独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项独立意见                       2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn

2017年限制性股票激励计划(草案)                                       2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn

2017年限制性股票激励计划(草案)摘要                                   2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn

2017年限制性股票激励计划激励对象名单                                   2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn

2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法                               2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn

上市公司股权激励计划自查表                                             2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn

上海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)之     2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn
独立财务顾问报告

北京市金杜律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)的法律     2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn
意见书

独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书                           2017-10-23    http://www.cninfo.com.cn

监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公       2017-11-02    http://www.cninfo.com.cn
示情况说明

2017年第一次临时股东大会决议公告                                       2017-11-09    http://www.cninfo.com.cn

2017年第一次临时股东大会的法律意见书                                   2017-11-09    http://www.cninfo.com.cn

关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司       2017-11-09    http://www.cninfo.com.cn
股票情况的自查报告

第三届董事会第五次会议决议公告                                         2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn

第三届监事会第五次会议决议公告                                         2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn

监事会关于2017年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见         2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn

独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见                     2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn

上海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划授予事项       2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn
之独立财务顾问报告

北京市金杜律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划调整及授予事       2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn
项的法律意见书

关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告       2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn

2017年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)                         2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn

关于向激励对象授予2017年限制性股票的公告                               2017-12-06    http://www.cninfo.com.cn

关于公司2017年限制性股票激励计划授予登记完成的公告                     2017-12-20    http://www.cninfo.com.cn

第三届董事会第八次会议决议公告                                         2018-8-17     http://www.cninfo.com.cn

第三届监事会第七次会议决议公告                                         2018-8-17     http://www.cninfo.com.cn

关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告             2018-8-17     http://www.cninfo.com.cn

独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项独立意见                       2018-8-17     http://www.cninfo.com.cn


                                                     56
                                                                         青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


关于调整限制性股票回购价格的公告                                                     2018-8-17          http://www.cninfo.com.cn

北京市金杜律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书                       2018-8-17          http://www.cninfo.com.cn

2018年第一次临时股东大会决议公告                                                      2018-9-6          http://www.cninfo.com.cn

减资公告                                                                              2018-9-6          http://www.cninfo.com.cn

关于离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告                       2018-11-22         http://www.cninfo.com.cn

关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告                            2019-1-8          http://www.cninfo.com.cn

关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告                            2019-1-8          http://www.cninfo.com.cn

第三届董事会第十一次会议决议公告                                                      2019-1-8          http://www.cninfo.com.cn

北京市金杜律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票和限制性股票解                      2019-1-8          http://www.cninfo.com.cn
除限售相关事宜的法律意见书

第三届监事会第十次会议决议公告                                                        2019-1-8          http://www.cninfo.com.cn

关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售股份上市流通的提                     2019-1-18          http://www.cninfo.com.cn
示性公告

2019年第一次临时股东大会决议公告                                                     2019-1-23          http://www.cninfo.com.cn


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                       关联交 占同类 获批的                              可获得
                                     关联交                                          是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                                的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                          过获批 易结算
    方          系   易类型 易内容            易价格   (万       额的比 度(万                          交易市        期         引
                                      原则                                            额度       方式
                                                       元)        例       元)                            价

                           销售电
山东电工                                                                                                          2018 年
           参股公 销售产 力线载 符合市 市场价          4,965.3                               现金结 约 5,460                 2018-0
智能科技                                                           4.90%     6,000 否                             12 月 10
           司        品    波通信 场经济 格                   9                              算          万元                56
有限公司                                                                                                          日
                           产品

                                                       4,965.3
合计                                   --       --                  --       6,000      --        --        --         --         --
                                                              9

大额销货退回的详细情况               不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 不适用
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                     不适用
的原因(如适用)




                                                           57
                                                             青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

青岛东软载波科技股份有限公司关于日常
                                       2018 年 12 月 10 日           巨潮资讯网
关联交易预计的公告


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用


                                                      58
                                                                           青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

        租赁情况说明

             3.1公司出租房屋情况
             2008年4月15日,本公司与青岛市电子计算机服务中心有限公司签署《房屋租赁协议》,将公司位于
        青岛市市北区丹山路86、88号共计253.84平方米商品房(青房地权市字第201022158号)房产出租给青岛市
        电子计算机服务中心有限公司使用,年租金3.6万元。2010年8月11日,本公司按照《中华人民共和国城市
        房地产管理法》等有关规定在青岛市国土资源和房屋管理局办理了(青)房租证第0000048241号《房屋租
        赁证》。
             3.2公司租赁房屋情况
             公司目前办公、研发环境较为紧张,在全国各地租赁房产用于办公和生产经营,主要的租赁房产情况
        如下表:
                                                 租赁面积              租赁时间                      租赁房屋
序号                   租赁地址                                                                                          年租金
                                                 (平方米)      开始时间          结束时间           房产证号
 1 青岛上清路16号甲南2#-4层、5层                   906        2018年5月1日     2019年4月30日 青房地权市字第342614        347,224.50
 2 青岛上清路16号甲南3号楼                         856        2018年5月1日     2019年4月30日 青房地权市字第342614        284,153.00
 3 青岛上清路16号甲南7号楼                         3363       2018年5月1日     2019年4月30日 青房地权市字第342614       1,215,220.00
 4 青岛上清路16号甲南2#-6层                        453        2018年5月1日     2019年4月30日 青房地权市字第342614         96,727.00
 5 天河区黄埔大道西100号之一1510房                212.21     2016年5月24日     2019年5月23日        0920158517           359,880.00
 6 北京海淀区北四环西路52号方正国际大厦                                                        京(2016)海淀区不动
                                                  391.46      2017年3月1日     2019年2月28日                            1,071,621.72
       1101室                                                                                    产权第0045011号
 7                                                                                             沪房地徐字(2010)第
       上海市徐汇区龙漕路299号天华信息科技园2
                                                                                                     001671号
       幢南部(A座)第五层及连廊、2幢中部(B       2150       2014年6月1日     2019年5月31日                            3,021,287.50
                                                                                               沪房地徐字(2010)第
       座)第五层
                                                                                                     001672号
 8 深圳市南山区科技园高新南六道航盛科技大                                                      深房地字第4000357054
                                                   383.2     2017年5月25日     2019年5月24日                             764,180.14
       厦第20层楼第E号单位                                                                              号
 9 苏州市工业园区博济.苏印智造园
                                                   577        2017年9月1日     2019年8月31日                             346,200.00
       501、517室                                                                                苏房权证园区字第
10     苏州市工业园区博济.苏印智造园503、505室     526        2017年9月1日     2019年8月31日        20040095号           315,600.00
 11 苏州市工业园区博济.苏印智造园516室             358       2016年12月16日    2019年8月31日                             180,432.00


        为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
        □ 适用 √ 不适用
        公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


        2、重大担保

        √ 适用 □ 不适用


        (1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元


                                                                59
                                                                         青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                       担保额度
                                                                    实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型     担保期
                                                                        额                                   完毕   联方担保
                       披露日期

                                                     公司对子公司的担保情况

                       担保额度
                                                                    实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型     担保期
                                                                        额                                   完毕   联方担保
                       披露日期

上海东软载波微电子 2017 年 07                   2017 年 11 月 03
                                        5,000                                 0              3年        否          否
有限公司            月 31 日                    日

报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保实
                                                                                                                             0
合计(B1)                                                         际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际担
                                                           5,000                                                             0
额度合计(B3)                                                     保余额合计(B4)

                                                 子公司对子公司的担保情况

                       担保额度
                                                                    实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告     担保额度    实际发生日期                      担保类型     担保期
                                                                        额                                   完毕   联方担保
                       披露日期

                                           公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期末已审批的担保额度合计                                       报告期末实际担保余额合
                                                           5,000
(A3+B3+C3)                                                       计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                            0.00%

其中:

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                   无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                             无

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况

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                 具体类型             委托理财的资金来源        委托理财发生额                未到期余额              逾期未收回的金额

         银行理财产品               自有资金                                  28,000                     26,000                          0

         合计                                                                 28,000                     26,000                          0

         单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元

                                                                                                                                                事项
          受托                                                                                                    报告   计提            未来
受托机                                                                                                  报告                                    概述
          机构                                                                          参考     预期             期损   减值   是否     是否
构名称                                                                                                  期实                                    及相
          (或 产品类               资金   起始   终止                       报酬确定   年化     收益             益实   准备   经过     还有
(或受                      金额                             资金投向                                   际损                                    关查
          受托         型           来源   日期   日期                         方式     收益     (如             际收   金额   法定     委托
托人姓                                                                                                  益金                                    询索
         人)类                                                                          率       有              回情   (如   程序     理财
 名)                                                                                                      额                                   引(如
           型                                                                                                      况    有)            计划
                                                                                                                                                有)

中国银
                                                         货币市场工具、银 投资本金×
行南京                                     2017   2018                                                                                          www.
                  非保本                                 行间市场和交易所 实际收益
西路南                              自有   年 12 年 06                                                           已收                  尚未     cninfo
         银行     浮动收    5,000                        市场流通的债券、 率(年)× 5.10%              127.15               0是
京西路                              资金   月 25 月 25                                                           回                    计划     .com.c
                  益                                     金融衍生产品、理 实际理财
第二支                                     日     日                                                                                            n
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中国建                                     2017   2018                                                                                          www.
                  非保本                                 行间市场和交易所 实际收益
设银行                              自有   年 12 年 03                                                           已收                  尚未     cninfo
         银行     浮动收    3,000                        市场流通的债券、 率(年)× 5.10%               36.47               0是
宜山路                              资金   月 25 月 22                                                           回                    计划     .com.c
                  益                                     金融衍生产品、理 实际理财
支行                                       日     日                                                                                            n
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中国建                                     2017   2018                                                                                          www.
                  非保本                                 行间市场和交易所 实际收益
设银行                              自有   年 12 年 06                                                           已收                  尚未     cninfo
         银行     浮动收    5,000                        市场流通的债券、 率(年)× 5.00%              120.55               0是
宜山路                              资金   月 27 月 21                                                           回                    计划     .com.c
                  益                                     金融衍生产品、理 实际理财
支行                                       日     日                                                                                            n
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中国银
                                                         货币市场工具、银 投资本金×
行南京                                     2018   2018                                                                                          www.
                  非保本                                 行间市场和交易所 实际收益
西路南                              自有   年 06 年 09                                                           已收                  尚未     cninfo
         银行     浮动收    5,000                        市场流通的债券、 率(年)× 4.70%               54.73               0是
京西路                              资金   月 28 月 21                                                           回                    计划     .com.c
                  益                                     金融衍生产品、理 实际理财
第二支                                     日     日                                                                                            n
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中国建                                     2018   2018                                                                                          www.
                  非保本                                 行间市场和交易所 实际收益
设银行                              自有   年 03 年 09                                                           已收                  尚未     cninfo
         银行     浮动收    3,000                        市场流通的债券、 率(年)× 4.90%               72.89               0是
宜山路                              资金   月 23 月 20                                                           回                    计划     .com.c
                  益                                     金融衍生产品、理 实际理财
支行                                       日     日                                                                                            n
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中国建                                  2018   2018                                                                           www.
                非保本                                行间市场和交易所 实际收益
设银行                           自有   年 06 年 12                                                    已收            尚未   cninfo
         银行   浮动收   5,000                        市场流通的债券、 率(年)× 4.75%       120.37           0是
宜山路                           资金   月 22 月 24                                                    回              计划   .com.c
                益                                    金融衍生产品、理 实际理财
支行                                    日     日                                                                             n
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中国建                                  2018   2018                                                                           www.
                非保本                                行间市场和交易所 实际收益
设银行                           自有   年 10 年 12                                                    已收            尚未   cninfo
         银行   浮动收   1,000                        市场流通的债券、 率(年)× 3.30%         6.87           0是
宜山路                           资金   月 09 月 24                                                    回              计划   .com.c
                益                                    金融衍生产品、理 实际理财
支行                                    日     日                                                                             n
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中国农                                  2017   2018                                                                           www.
                非保本                                行间市场和交易所 实际收益
业银行                           自有   年 05 年 05                                                    已收            尚未   cninfo
         银行   浮动收 10,000                         市场流通的债券、 率(年)× 4.95%       625.65           0是
延安路                           资金   月 04 月 03                                                    回              计划   .com.c
                益                                    金融衍生产品、理 实际理财
支行                                    日     日                                                                             n
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中国农                                  2017   2018                                                                           www.
                非保本                                行间市场和交易所 实际收益
业银行                           自有   年 05 年 05                                                    已收            尚未   cninfo
         银行   浮动收   5,000                        市场流通的债券、 率(年)× 4.32%       278.86           0是
延安路                           资金   月 06 月 05                                                    回              计划   .com.c
                益                                    金融衍生产品、理 实际理财
支行                                    日     日                                                                             n
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中国农                                  2018   2019                                                                           www.
                非保本                                行间市场和交易所 实际收益
业银行                           自有   年 05 年 05                                                    尚未            尚未   cninfo
         银行   浮动收   5,000                        市场流通的债券、 率(年)× 4.50%                        0是
延安路                           资金   月 07 月 06                                                    到期            计划   .com.c
                益                                    金融衍生产品、理 实际理财
支行                                    日     日                                                                             n
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中国农                                  2018   2019                                                                           www.
                非保本                                行间市场和交易所 实际收益
业银行                           自有   年 06 年 06                                                    尚未            尚未   cninfo
         银行   浮动收   5,000                        市场流通的债券、 率(年)× 4.50%                        0是
延安路                           资金   月 04 月 04                                                    到期            计划   .com.c
                益                                    金融衍生产品、理 实际理财
支行                                    日     日                                                                             n
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中国银                                  2018   2019                                                                           www.
                非保本                                行间市场和交易所 实际收益
行南京                           自有   年 09 年 03                                                    尚未            尚未   cninfo
         银行   浮动收   8,000                        市场流通的债券、 率(年)× 4.40%                        0是
西路第                           资金   月 26 月 21                                                    到期            计划   .com.c
                益                                    金融衍生产品、理 实际理财
二支行                                  日     日                                                                             n
                                                      财直接融资工具等 天数/365

                                                      货币市场工具、银 投资本金×
中国建                                  2018   2019                                                                           www.
                非保本                                行间市场和交易所 实际收益
设银行                           自有   年 10 年 01                                                    尚未            尚未   cninfo
         银行   浮动收   2,000                        市场流通的债券、 率(年)× 3.50%                        0是
宜山路                           资金   月 09 月 08                                                    到期            计划   .com.c
                益                                    金融衍生产品、理 实际理财
支行                                    日     日                                                                             n
                                                      财直接融资工具等 天数/365

中国建          非保本           自有   2018   2019   货币市场工具、银 投资本金×                      尚未            尚未   www.
         银行            6,000                                                      4.20%                      0是
设银行          浮动收           资金   年 12 年 06 行间市场和交易所 实际收益                          到期            计划   cninfo


                                                                   62
                                                                                     青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


宜山路             益                    月 25 月 24 市场流通的债券、 率(年)×                                                                             .com.c
支行                                     日        日        金融衍生产品、理 实际理财                                                                       n
                                                             财直接融资工具等 天数/365

                                                                                                                       1,443.
合计                       68,000   --        --        --          --               --          --               0              --          0   --    --        --
                                                                                                                          54

          委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
          □ 适用 √ 不适用


          (2)委托贷款情况

          □ 适用 √ 不适用
          公司报告期不存在委托贷款。


          4、其他重大合同

                                                                   √ 适用 □ 不适用

                                                        合同涉 合同涉
                                                        及资产 及资产
                                                                         评估机 评估基                                                截至报
                                                        的账面 的评估                                 交易价
   合同订立公 合同订立对方 合同标 合同签                                 构名称   准日    定价原                  是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
                                                         价值   价值                                  格(万
       司方名称         名称        的    订日期                          (如    (如      则                    联交易         系   的执行      期        引
                                                         (万   (万                                   元)
                                                                          有)    有)                                                 情况
                                                    元)(如 元)(如
                                                         有)   有)

  青岛东软载                     信息产 2014 年
                  青岛华天建设                                                                                              非关联 正常执
  波智能电子                     业园标 08 月                            不适用           市场价       9,886 否
                  集团有限公司                                                                                              方        行中
  有限公司                       段I     18 日

  青岛东软载                     信息产 2014 年
                  青岛华天建设                                                                                              非关联 正常执
  波智能电子                     业园标 08 月                            不适用           市场价      11,000 否
                  集团有限公司                                                                                              方        行中
  有限公司                       段 II   18 日

  青岛东软载                     信息产 2015 年
                  青岛华天建设                                                                        4,413.6               非关联 正常执
  波智能电子                     业园试 05 月                            不适用           市场价                  否
                  集团有限公司                                                                                6             方        行中
  有限公司                       制中心 29 日

  青岛东软载 青岛金阳光消 信息产 2015 年
                                                                                                                            非关联 正常执
  波智能电子 防工程有限公 业园消 08 月                                   不适用           市场价         548 否
                                                                                                                            方        行中
  有限公司        司胶州分公司 防工程 01 日

  青岛东软载                     信息产 2015 年
                  青岛嘉宝机电                                                                                              非关联 正常执
  波智能电子                     业园暖 10 月                            不适用           市场价       421.8 否
                  工程有限公司                                                                                              方        行中
  有限公司                       通工程 26 日

  青岛东软载                     信息产 2016 年
                  青岛胶城建设                                                                        1,216.6               非关联 正常执
  波智能电子                     业园管 05 月                            不适用           市场价                  否
                  集团有限公司                                                                                8             方        行中
  有限公司                       网、站房 15 日



                                                                            63
                                                          青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            及门卫
                            工程

                            信息产
青岛东软载 青岛海滨苑绿              2016 年
                            业园景                                   1,988.2        非关联 正常执
波智能电子 化工程有限公              09 月      不适用      市场价             否
                            观及绿                                        3         方     行中
有限公司     司                      21 日
                            化

青岛东软载 青岛市政空间 信息产 2016 年
                                                                                    非关联 正常执
波智能电子 开发集团有限 业园道 09 月            不适用      市场价      670 否
                                                                                    方     行中
有限公司     责任公司       路施工 21 日

青岛东软载 松下电器机电              2017 年
                                                                                    非关联 正常执
波科技股份 (中国)有限 设备         01 月      不适用      市场价      971 否
                                                                                    方     行中
有限公司     公司                    20 日

青岛东软载 松下电器机电              2017 年
                                                                                    非关联 正常执
波智能电子 (中国)有限 设备         01 月      不适用      市场价      724 否
                                                                                    方     行中
有限公司     公司                    20 日

青岛东软载                           2018 年
             隆基乐叶光伏                                                           非关联 正常执
波智能电子                  设备     11 月 06   不适用      市场价      285 否
             科技有限公司                                                           方     行中
有限公司                             日

青岛东软载 青岛昌盛日电 信息产 2018 年
                                                                                    非关联 正常执
波智能电子 太阳能科技股 业园工 10 月            不适用      市场价      210 否
                                                                                    方     行中
有限公司     份有限公司     程承包 18 日


    十七、社会责任情况

    1、履行社会责任情况


           公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、
    表决程序,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,维护中小股东的利益。公司在经营过程
    中均与客户、供应商签订合同,依法维护供应商、客户的权益。在员工聘用、培训、工资、社保、解除劳
    动合同等方面严格按照《劳动合同法》的规定执行,依法维护劳动者的合法权益。公司严格履行环境保护
    义务,无工业污染排放,生活垃圾按照地方规定处理。公司一直致力于做好员工的沟通、疏导工作,无社
    会安全事件发生。


    2、履行精准扶贫社会责任情况

    (1)精准扶贫规划

    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

    (2)年度精准扶贫概要

    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

                                                   64
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(3)精准扶贫成效


                      指标                  计量单位                        数量/开展情况

一、总体情况                                     ——                            ——

二、分项投入                                     ——                            ——

     1.产业发展脱贫                              ——                            ——

     2.转移就业脱贫                              ——                            ——

     3.易地搬迁脱贫                              ——                            ——

     4.教育扶贫                                  ——                            ——

     5.健康扶贫                                  ——                            ——

     6.生态保护扶贫                              ——                            ——

     7.兜底保障                                  ——                            ——

     8.社会扶贫                                  ——                            ——

     9.其他项目                                  ——                            ——

三、所获奖项(内容、级别)                       ——                            ——


(4)后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。



3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
截至报告期末公司不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
公司子公司无需披露的其他重大事项。




                                                        65
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                                   第六节 股份变动及股东情况

 一、股份变动情况

 1、股份变动情况

                                                                                                                单位:股

                             本次变动前                         本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                                         公积金转
                            数量       比例     发行新股        送股                其他      小计       数量       比例
                                                                            股

一、有限售条件股份       206,801,150   43.97%                                       -540,000 -540,000 206,261,150   43.91%

3、其他内资持股          206,801,150   43.97%                                       -540,000 -540,000 206,261,150   43.91%

        境内自然人持股   206,801,150   43.97%                                       -540,000 -540,000 206,261,150   43.91%

二、无限售条件股份       263,508,707   56.03%                                                         263,508,707   56.09%

1、人民币普通股          263,508,707   56.03%                                                         263,508,707   56.09%

三、股份总数             470,309,857 100.00%                                        -540,000 -540,000 469,769,857 100.00%

 股份变动的原因
 √ 适用 □ 不适用

        2018年8月15日和2018年9月6日分别召开的第三届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审
 议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资
 本并修订<公司章程>的议案》。公司2017年限制性股票激励计划的激励对象28人因个人原因离职,根据公
 司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定对28人已获授但尚未解锁的540,000
 股限制性股票进行回购注销。截至2018年11月5日,公司已支付28名已离职激励对象的回购股款人民币
 5,626,800.00元,其中减少股本540,000.00元,余额调整资本公积,上述事项已经中兴华会计师事务所出具中
 兴华验字(2018)第030025号验资报告予以验证。2018年11月22日,本次回购的限制性股票在中国证券登记
 结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本从470,309,857股变更为
 469,769,857股。
 股份变动的批准情况
 √ 适用 □ 不适用

        2018年8月15日和2018年9月6日分别召开的第三届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审
 议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资
 本并修订<公司章程>的议案》。
 股份变动的过户情况
 √ 适用 □ 不适用

        2018年11月22日,本次回购的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注
 销。


                                                           66
                                                                     青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

       2018 年 由于回 购 注销 离职 激 励对 象已 获 授但 尚未 解 锁的 540,000 股 限制性 股 票, 公司 总 股 本 从
470,309,857股变更为469,769,857股。
       假设按新股本469,769,857股计算,2017年全面摊薄每股收益为0.5067元/股,比2017年实际全面摊薄每
股收益减少0.0006元/股,影响较小;
       假设按新股本469,769,857股计算,2017年归属于公司普通股股东的每股净资产为5.7667元,比2017年
实际归属于公司普通股股东的每股净资产减少0.0066元,影响较小。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                 本期解除 本期增加
   股东名称      期初限售股数                        期末限售股数      限售原因              拟解除限售日期
                                 限售股数 限售股数

崔健                78,408,000                          78,408,000 高管锁定股      高管锁定期止

王锐                49,896,000                          49,896,000 高管锁定股      高管锁定期止

胡亚军              49,896,000                          49,896,000 高管锁定股      高管锁定期止

陈一青              11,556,150                          11,556,150 高管锁定股      高管锁定期止

                                                                    股权激励及高管 按照高管锁定每年可解限 25%及公司
吴迪                  550,000                             550,000
                                                                    锁定限售股     股权激励计划规定解除限售

                                                                    股权激励及高管 按照高管锁定每年可解限 25%及公司
王辉                  400,000                             400,000
                                                                    锁定限售股     股权激励计划规定解除限售

                                                                    股权激励及高管 按照高管锁定每年可解限 25%及公司
张旭华                400,000                             400,000
                                                                    锁定限售股     股权激励计划规定解除限售

                                                                    股权激励及高管 按照高管锁定每年可解限 25%及公司
潘松                  400,000                             400,000
                                                                    锁定限售股     股权激励计划规定解除限售

                                                                    股权激励及高管 按照高管锁定每年可解限 25%及公司
孙雪飞                400,000                             400,000
                                                                    锁定限售股     股权激励计划规定解除限售

张云凤                350,000                             350,000 股权激励限售股 根据公司股权激励计划规定解除限售

王波                  350,000                             350,000 股权激励限售股 根据公司股权激励计划规定解除限售

其他股权激励限      14,195,000    540,000               13,655,000 股权激励限售股 根据公司股权激励计划规定解除限售



                                                           67
                                                                       青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


  售股

  合计                206,801,150   540,000        0     206,261,150          --                      --


  二、证券发行与上市情况

  1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

  □ 适用 √ 不适用


  2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

  √ 适用 □ 不适用

         1、股份变动:2018年8月15日和2018年9月6日分别召开的第三届董事会第八次会议和2018年第一次临
  时股东大会审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减
  少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司2017年限制性股票激励计划的激励对象28人因个人原因
  离职,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定对28人已获授但尚未解
  锁的540,000股限制性股票进行回购注销。截至2018年11月5日,公司已支付28名已离职激励对象的回购股
  款人民币5,626,800.00元,其中减少股本540,000.00元,余额调整资本公积,上述事项已经中兴华会计师事务
  所出具中兴华验字(2018)第030025号验资报告予以验证。2018年11月22日,本次回购的限制性股票在中国
  证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本从470,309,857股
  变更为469,769,857股。
         2、股份变动对股东结构的影响:本次对离职激励对象已获授但尚未解锁的540,000股限制性股票完成
  回购注销后,实际控制人崔健、王锐、胡亚军的持股比例由50.53%变为50.57%,仍为公司的实际控制人。
         3、股份变动对公司资产和负债结构的影响:本次对离职激励对象已获授但尚未解锁的540,000股限制
  性股票完成回购注销后,公司银行存款减少5,626,800.00元,归属于上市公司股东净资产减少5,626,800.00
  元。


  3、现存的内部职工股情况

  □ 适用 √ 不适用


  三、股东和实际控制人情况

  1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                单位:股

                          年度报告披露日               报告期末表决权恢复              年度报告披露日前上一月末
报告期末普通股
                  31,269 前上一月末普通       28,371 的优先股股东总数                0 表决权恢复的优先股股东总            0
股东总数
                          股股东总数                   (如有)(参见注 9)            数(如有)(参见注 9)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

   股东名称           股东性质      持股比例 报告期末持 报告期内 持有有限售 持有无限售              质押或冻结情况


                                                             68
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                                                  股数量       增减变动 条件的股份 条件的股份
                                                                                                   股份状态           数量
                                                                情况       数量        数量

崔健              境内自然人            22.25% 104,544,000               78,408,000   26,136,000

王锐              境内自然人            14.16%    66,528,000             49,896,000   16,632,000

胡亚军            境内自然人            14.16%    66,528,000             49,896,000   16,632,000

陈一青            境内自然人             3.28%    15,408,200             11,556,150    3,852,050

中国证券金融股
                  境内非国有法人         1.62%     7,594,102                           7,594,102
份有限公司

中央汇金资产管
                  国有法人               1.39%     6,514,700                           6,514,700
理有限责任公司

全国社保基金一
                  其他                   1.35%     6,350,829 6,350,829                 6,350,829
一六组合

全国社保基金一
                  其他                   0.73%     3,416,362 3,416,362                 3,416,362
一三组合

青岛海尔创业投
                  境内非国有法人         0.38%     1,788,372 -832,303                  1,788,372
资有限责任公司

恒天中岩投资管
理有限公司-恒
天中岩星河资本    其他                   0.30%     1,417,759 1,417,759                 1,417,759
事件策略私募投
资基金 3 期

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 4)

                                   公司前 10 名股东中,崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997 年投资公
                                   司以来,上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5%以上的主要股东,1997 年以来历经数次
                                   增资与股权转让,上述 3 位股东合计出资比例均高于 50%。为保证公司的持续高效运营、提
上述股东关联关系或一致行动的说 高决策效率,强化对公司的控制关系,上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致
明                                 行动协议书》,约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致,进一步明确了控制关系,
                                   股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告期内,公司治理结构健全、运行良好、效
                                   益突出,报告期内实际控制人未发生变更。前 10 名股东持股情况表中,未知其他股东之间是
                                   否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                           股份种类
              股东名称                           报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类           数量

崔健                                                                                  26,136,000 人民币普通股         26,136,000

王锐                                                                                  16,632,000 人民币普通股         16,632,000

胡亚军                                                                                16,632,000 人民币普通股         16,632,000

中国证券金融股份有限公司                                                               7,594,102 人民币普通股          7,594,102


                                                                 69
                                                                  青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


中央汇金资产管理有限责任公司                                                   6,514,700 人民币普通股         6,514,700

全国社保基金一一六组合                                                         6,350,829 人民币普通股         6,350,829

陈一青                                                                         3,852,050 人民币普通股         3,852,050

全国社保基金一一三组合                                                         3,416,362 人民币普通股         3,416,362

青岛海尔创业投资有限责任公司                                                   1,788,372 人民币普通股         1,788,372

恒天中岩投资管理有限公司-恒天
中岩星河资本事件策略私募投资基                                                 1,417,759 人民币普通股         1,417,759
金3期

                                 公司前 10 名无限售流通股股东中,崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自
                                 1997 年投资公司以来,上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5%以上的主要股东,1997
前 10 名无限售流通股股东之间,以 年以来历经数次增资与股权转让,上述 3 位股东合计出资比例均高于 50%。为保证公司的持
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 续高效运营、提高决策效率,强化对公司的控制关系,上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16
名股东之间关联关系或一致行动的 日签订了《一致行动协议书》,约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致,进一步
说明                             明确了控制关系,股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告期内,公司治理结构健
                                 全、运行良好、效益突出,报告期内实际控制人未发生变更。前 10 名无限售流通股股东持股
                                 情况表中,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
(如有)(参见注 5)

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
  □ 是 √ 否
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


  2、公司控股股东情况

  控股股东性质:自然人控股
  控股股东类型:自然人

                  控股股东姓名                      国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

   崔健                                    中国                     否

   王锐                                    中国                     否

   胡亚军                                  中国                     否

                                           崔健:公司董事长;胡亚军:公司副董事长;王锐:任教于中国海洋大学,公
   主要职业及职务
                                           司高级技术顾问,董事。

   报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
   司的股权情况

  控股股东报告期内变更
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期控股股东未发生变更。




                                                           70
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3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

   实际控制人姓名              与实际控制人关系                   国籍            是否取得其他国家或地区居留权

崔健                   本人                             中国                    否

胡亚军                 本人                             中国                    否

王锐                   本人                             中国                    否

主要职业及职务         崔健:公司董事长;胡亚军:公司副董事长;王锐:任教于中国海洋大学,公司高级技术顾问,董事。

过去 10 年曾控股的境
                       无
内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用



                                                       71
                                                   青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                            72
                                         青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    73
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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                    任期起始 任期终止 期初持股                               其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                      日期          日期     数(股)                        变动(股)数(股)
                                                                                          (股)   (股)

                                                    2010 年 02 2019 年 11 104,544,0                                   104,544,0
崔健     董事长      现任       男             56
                                                    月 22 日   月 14 日            00                                        00

         董事、总                                   2014 年 08 2019 年 11
吴迪                 现任       男             46                              550,000                                  550,000
         经理                                       月 13 日   月 14 日

                                                    2010 年 02 2019 年 11 66,528,00                                   66,528,00
胡亚军   副董事长 现任          男             58
                                                    月 22 日   月 14 日             0                                         0

         董事、高
                                                    2010 年 02 2019 年 11 66,528,00                                   66,528,00
王锐     级技术顾 现任          男             59
                                                    月 22 日   月 14 日             0                                         0
         问

         董事、副
                                                    2015 年 07 2019 年 11
潘松     总经理、 现任          男             46                              400,000                                  400,000
                                                    月 29 日   月 14 日
         总工程师

         董事,分                                   2010 年 02 2019 年 11 15,408,20                                   15,408,20
陈一青               现任       男             56
         公司经理                                   月 22 日   月 14 日             0                                         0

                                                    2015 年 08 2019 年 11
刘大龙   监事        现任       男             49
                                                    月 21 日   月 14 日

                                                    2012 年 07 2019 年 11
刘嘉     监事        现任       女             35
                                                    月 05 日   月 14 日

         监事会主                                   2013 年 03 2019 年 11
杨永平               现任       男             56
         席                                         月 19 日   月 14 日

         副总经
                                                    2010 年 02 2019 年 11
王辉     理、董事 现任          男             55                              400,000                                  400,000
                                                    月 22 日   月 14 日
         会秘书

                                                    2010 年 02 2019 年 11
张旭华   副总经理 现任          男             43                              400,000                                  400,000
                                                    月 22 日   月 14 日

         副总经
                                                    2010 年 02 2019 年 11
孙雪飞   理、财务 现任          女             43                              400,000                                  400,000
                                                    月 22 日   月 14 日
         总监

                                                    2016 年 11 2019 年 11
刘海英   独立董事 现任          女             55
                                                    月 15 日   月 14 日




                                                               74
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                                                 2016 年 11 2019 年 11
姜省路    独立董事 现任      男             48
                                                 月 15 日   月 14 日

                                                 2016 年 11 2019 年 11
王元月    独立董事 现任      男             54
                                                 月 15 日   月 14 日

                                                                         255,158,2                             255,158,2
合计          --        --        --   --            --          --                      0        0        0
                                                                               00                                    00


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       (一)董事简历
       公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,具体如下:
       1、崔健,男,中国国籍,1963年出生,无永久境外居留权,中国海洋大学物理专业硕士研究生。1986
年7月至1996年7月在中国海洋大学任教。1996年8月至2006年11月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理,
2006年11月至2008年12月任青岛东软电脑技术有限公司董事长、总经理,2008年12月至2010年2月任青岛
东软电脑技术有限公司执行董事、总经理,2010年2月至2014年8月任青岛东软载波科技股份有限公司董事
长,总经理,2014年8月,辞去公司总经理职务。现任公司第三届董事会董事长。崔健先生目前直接持有
公司股票104,544,000股,占公司总股本的22.25%,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。
       2、胡亚军,男,中国国籍,1961年出生,无永久境外居留权,中国海洋大学工学硕士。1983年9月至
1994年8月在中国人民解放军海军某部工作,曾荣立两次三等功和多次嘉奖。1996年至2010年2月任青岛东
软电脑技术有限公司总工程师,2010年2月至2015年7月任青岛东软载波科技股份有限公司副董事长、总工
程师。2015年7月辞去公司总工程师职务,继续担任公司副董事长。胡亚军先生是国家标准《低压电力线
载波抄表系统》起草人之一,国家标准《社区能源计量抄收系统规范》主起草人之一,是国家标准《低压
窄带电力线通信第11部分》的执笔人。现任公司第三届董事会副董事长。胡亚军先生目前直接持有公司股
票66,528,000股,占公司总股本的14.16%,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。
       3、王锐,男,中国国籍,1960年出生,无永久境外居留权,香港大学计算机科学专业博士,副教授。
1979年9月至1986年7月就读于山东大学计算机科学系。1986年7月至今任教于中国海洋大学计算机科学系,
其中1993年8月至1994年9月在英国Sunderland大学做访问学者,2001年3月至2006年7月在香港大学计算机
科学系做访问学者,期间取得博士学位。王锐先生长期青岛东软载波科技股份有限公司高级技术顾问,现
任公司第三届董事会董事。王锐先生目前直接持有公司股票66,528,000股,占公司总股本的14.16%,与持
有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所

                                                            75
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规定的情形。
    4、吴迪,男,中国国籍,1973年出生,加拿大永久居留权。1996年毕业于东北大学计算机科学与工
程系,2007年获中欧国际工商管理学院EMBA学位。哈尔滨理工大学客座教授;1996年7月东北大学毕业即
留校加入东北大学软件中心,任软件开发工程师。1996年11月至2000年12月任职于爱立信(中国)有限公
司,2001年1月至2013年12月任职中国惠普有限公司。现任公司第三届董事会董事,2014年8月至今任青岛
东软载波股份有限公司总经理。吴迪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合
《公司法》的有关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3
条所规定的情形。
    5、陈一青,男,中国国籍,1963年出生,无永久境外居留权,毕业于荷兰马斯特里赫特商学院工商
管理专业,研究生学历,经济师。1986年7月至1991年1月,山东省总工会机关,副主任科员;1991年至1996
年,山东省外商投资服务公司经理;1996年至2004年,任深圳利丰通投资有限公司副总经理,并兼任香港
鸿隆集团副总裁;2005年至2009年,任北京华亿方泰投资有限公司总经理兼法定代表人;2010年1月进入
青岛东软载波科技股份有限公司工作,任北京分公司经理,现任公司第三届董事会董事。。陈一青先生目
前直接持有公司股票15,408,200股,占公司总股本的3.28%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。
    6、潘松,男,中国国籍,1973年出生,无永久境外居留权,武汉大学计算机软件与理论专业博士。
1999年至2001年任美国新思科技有限公司研发部工程师;2001年起任上海海尔集成电路有限公司研发部设
计工程师、高级工程师、研发总监、副总经理、青岛海尔集团国家数字家庭网络重点实验室集成电路方向
核心设计人员;2015年7月至今任公司董事、副总经理、总工程师。拥有发明专利和实用新型专利六十余
项,在一级期刊杂志、国际会议、EI期刊等发表论文十余篇。现任公司第三届董事会董事,上海东软载波
微电子有限公司董事、总经理。潘松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合
《公司法》的有关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3
条所规定的情形。
    7、刘海英,女,中国国籍,1964年出生,无永久境外居留权,山东经济学院会计学学士,山东大学
数学院运筹学与控制论硕士,南开大学商学院管理学博士,教授职称。现任公司第三届董事会独立董事。
1988年起历任山东工业大学助教、讲师、副教授,现任山东大学教授。刘海英女士目前还担任烟台正海生
物科技股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独立董事、中国石化山东泰山石油股份有
限公司独立董事。刘海英女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
其任职符合《公司法》的有关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修
订)第3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
    8、姜省路,男,中国国籍,1971年出生,无永久境外居留权,山东大学法学学士,律师。现任公司
第三届董事会独立董事。1994年至2007年为山东琴岛律师事务所合伙人;2008年至2010年为国浩律师集团
(北京)事务所合伙人;2011年至2014年为北京市金杜律师事务所合伙人;2015年至今任山东蓝色经济产
业基金管理有限公司总裁。姜省路先生目前还担任青岛海利尔药业集团股份有限公司独立董事、青岛蓝色
海洋新兴产业创业投资管理有限公司董事长、青岛啤酒股份有限公司独立董事、青岛康普顿科技股份有限

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公司独立董事、山东蓝色云海信息基金管理有限公司董事长、烟台正海生物科技股份有限公司董事。姜省
路先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》
的有关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的
情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
    9、王元月,男,中国国籍,1965年出生,无永久境外居留权,中国海洋大学应用数学硕士,中国科
学技术大学管理科学与工程博士,教授职称。现任公司第三届董事会独立董事。1989年起历任中国海洋大
学经贸学院助教、讲师、副教授,现任中国海洋大学经济学院教授,博士生导师。王元月先生目前未持有
公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》的有关规定,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。其作为董事候
选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
    (二)监事简历
    公司监事会由三名监事组成,其中职工监事一人,具体如下:
    1、杨永平,男,中国国籍,1963年出生,无永久境外居留权,毕业于青岛大学企业管理专业,本科
学历。1981年至1992年任青岛市烟酒采购供应站主任,1992年至1998年任青岛市旅游品公司部门经理,1998
年至2009年任中商集团销售公司总经理、中商集团物业发展有限公司董事长兼集团党委员,2009年至今现
任中原置业青岛投资公司总经理、青岛世纪和皇置业有限公司董事、青岛智荣中学董事。现任公司第三届
监事会主席。杨永平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。
    2、刘大龙,男,中国国籍,1970年出生,无永久境外居留权,2011年获清华大学工商管理学院EMBA
学位,青岛市政协委员;2006年10月至2013年3月任青岛创立科技开发有限公司总经理;2013年3月至2014
年6月任青岛派科森光电技术股份有限公司董事长;2014年6月至今,发起创办青岛连创汇科股权投资管理
有限公司并担任董事长。2015年8月至今任公司监事。刘大龙先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》的有关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。其作为监事候选人的提名程序符合《公司法》
及相关法律法规的规定。
    3、刘嘉,女,中国国籍,1984年出生,无永久境外居留权,毕业于青岛大学临床医学专业专科,后
就读山东大学英语专业本科。2009年11月进入青岛东软载波科技股份有限公司工作,担任人事行政部行政
助理至今。现任公司第三届监事会职工监事。刘嘉女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所
规定的情形。
    (三)高管简历
    1、吴迪:公司总经理,简历见本节之“公司现任董事简历”。
    2、王辉,男,中国国籍,1964年出生,无永久境外居留权,北京师范大学金融专业硕士研究生。1988
年7月至1994年6月任山东省畜产进出口公司财务科副科长。1994年7月至2009年10月担任青岛中土畜华林

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进出口有限公司财务部部长。2009年11月至2010年2月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理。2010年2月
至今任公司副总经理、董事会秘书。王辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职
符合《公司法》的有关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第
3.2.3条所规定的情形。
       3、张旭华,男,中国国籍,1976年出生,无永久境外居留权,毕业于中国海洋大学物理专业,本科
学历。1998年进入青岛东软电脑技术有限公司先后担任系统开发部经理,副总经理。2010年2月至今任公
司副总经理。张旭华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》的有
关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。
       4、孙雪飞,女,中国国籍,1976年出生,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨理工大学,本科学历,
中级会计师职称。2000年8月进入青岛东软电脑技术有限公司,先后担任出纳、主管会计、财务部经理。
2010年2月至今任公司财务总监,2016年11月至今任公司副总经理、财务总监。孙雪飞女士与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》的有关规定,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。
       5、潘松先生,公司总工程师,简历见本节之“公司现任董事简历”。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                 在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                 担任的职务                                         领取报酬津贴

王锐           中国海洋大学                     副教授        1986 年 07 月 01 日                  是

刘大龙         青岛连创汇科股权投资管理有限公司 董事长        2014 年 06 月 01 日                  是

杨永平         青岛福斯特文化传播有限公司       总经理        2010 年 01 月 01 日                  是

刘海英         山东大学                         教授          1988 年 07 月 01 日                  是

姜省路         山东蓝色经济产业基金管理有限公司 总裁          2015 年 01 月 01 日                  是

王元月         中国海洋大学                     教授          1989 年 07 月 01 日                  是

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报


                                                       78
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酬由董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付
津贴。独立董事津贴根据股东大会决议支付,独立董事会务费据实报销。
       董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工
及履行情况确定。
       董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:2018年公司实际支付报酬896.89万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                         单位:万元

                                                                                            从公司获得的税 是否在公司关联
    姓名                  职务                 性别           年龄         任职状态
                                                                                                前报酬总额            方获取报酬

崔健          董事长                      男                         56 现任                                129 否

吴迪          董事、总经理                男                         46 现任                                123 否

胡亚军        副董事长                    男                         58 现任                                 85 否

王锐          董事、高级技术顾问          男                         59 现任                                 85 否

潘松          董事、副总经理、总工程师 男                            46 现任                                120 否

陈一青        董事,分公司经理            男                         56 现任                                 90 否

刘大龙        监事                        男                         49 现任                                     否

刘嘉          监事                        女                         35 现任                             13.89 否

杨永平        监事会主席                  男                         56 现任                                     否

王辉          副总经理、董事会秘书        男                         55 现任                                 64 否

张旭华        副总经理                    男                         43 现任                                107 否

孙雪飞        副总经理、财务总监          女                         43 现任                                 62 否

刘海英        独立董事                    女                         55 现任                                  6否

姜省路        独立董事                    男                         48 现任                                  6否

王元月        独立董事                    男                         54 现任                                  6否

    合计                   --                   --              --                --                    896.89            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:股

                                               报告期内                                         报告期新 限制性股
                        报告期内 报告期内                    报告期末 期初持有 本期已解                                  期末持有
                                               已行权股                                         授予限制 票的授予
   姓名      职务       可行权股 已行权股                 市价(元/ 限制性股 锁股份数                                    限制性股
                                               数行权价                                         性股票数 价格(元/
                           数        数                       股)     票数量          量                                 票数量
                                               格(元/股)                                         量         股)

吴迪       总经理                0        0                             550,000             0           0                      550,000

           副总经理、
潘松                             0        0                             400,000             0           0                      400,000
           总工程师

张旭华     副总经理              0        0                             400,000             0           0                      400,000



                                                                79
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           副总经理、
王辉                           0       0                     400,000        0         0             400,000
           董秘

           副总经理、
孙雪飞                         0       0                     400,000        0         0             400,000
           财务总监

合计           --              0       0   --        --    2,150,000        0         0     --    2,150,000


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             569

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         577

在职员工的数量合计(人)                                                                              1,146

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          1,146

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                专业构成

                        专业构成类别                                   专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                58

销售人员                                                                                               169

技术人员                                                                                               789

财务人员                                                                                                14

行政人员                                                                                               116

合计                                                                                                  1,146

                                                教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士及以上                                                                                             169

本科                                                                                                   623

专科                                                                                                   285

高中及以下学历                                                                                          69

合计                                                                                                  1,146


2、薪酬政策


       公司的薪酬政策由薪酬委员会根据公司的战略发展规划,提出制订和修改原则,以及收入分配的原则
和方案。建立以岗位为基础,以工作绩效考核为核心的激励机制,把员工的薪资收入与岗位责任、工作绩
效密切结合起来。实现薪酬管理与分配的制度化,规范化。根据员工执行工作的能力程度,与岗位进行对
照,确立其所处岗位等级。并据此制定薪资基准。同时,根据不同部门、岗位实际达成的绩效水平,按照


                                                     80
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考核分数对其进行考核,以同步达成个人能力、团队绩效最大化改善之管理目标。人事行政部负责组织制
度的修订和实施过程中的解释,以及制度的执行和监督,并通过各部门上报的考勤、考核等资料,计算员
工工资,财务部负责员工工资计算及最终发放。


3、培训计划


     为有效开发与合理利用企业人力资源,发挥员工专业特长,促进企业与员工共同发展,增强企业竞争
力,实现人才强企战略,公司对员工实行员工职业生涯规划与管理。为员工提供符合其特点的职业发展通
道,帮助员工确定个人发展目标,并通过有计划的培训、岗位交流、岗位晋升,帮助员工实现发展目标的
过程。公司通过建立与职业生涯规划与管理相匹配的员工培训体系,并组织实施培训,为员工提供职业发
展通道。员工职业发展中,主要提供入职培训、准入培训、提高培训、转岗培训等职业培训。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                               494,989.68

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                           11,745,860.64




                                             81
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                                   第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》
及其他相关法律、法规的要求,确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,
建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战
略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
    报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、
董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关
法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司
章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、
违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
    (一)关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规
范地召集、召开股东大会,对公司的相关事项做出了决策,程序规范,决策科学,效果良好。
    (二)关于公司与控股股东
    公司控股股东严格规范自身行为,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人
员、资产、机构、财务上独立于控股股东,有独立完整的业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内
部机构独立运作。
    (三)关于董事和董事会
    公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》
的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事
规则》等法律法规、规章制度开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极
参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    (四)关于监事和监事会
    公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能
够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董
事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、
透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行
绩效考核,董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。
    (六)关于信息披露与透明度
    公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等

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规章制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工
作,协调公司与投资者的关系,回答投资者咨询,接待投资者来访,向投资者提供公司已披露的资料;并
指定《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司
信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
     (七)关于相关利益者
     公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推
动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司控股股东严格规范自身行为,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人
员、资产、机构、财务上独立于控股股东,有独立完整的业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内
部机构独立运作。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次             会议类型        投资者参与比例        召开日期             披露日期            披露索引

2017 年度股东大会 年度股东大会                     54.56% 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018-021

2018 年第一次临时
                     临时股东大会                  54.09% 2018 年 09 月 06 日 2018 年 09 月 06 日 2018-040
股东大会


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
  独立董事姓名
                    加董事会次数     会次数   加董事会次数      会次数          数        未亲自参加董       次数



                                                           83
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                                                                               事会会议

刘海英                       5          5       0           0            0否                       2

姜省路                       5          5       0           0            0否                       2

王元月                       5          5       0           0            0否                       2

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

       报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》及《公司独立董事制度》等有关规定,认真履行独立董事职责,积极参
加公司董事会和股东大会,了解公司的运作情况,参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事作用,发
表独立的专业意见,切实履行了诚信与勤勉尽责义务,在公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权
益等方面发挥了积极作用。在公司董事会议中,独立董事积极参与讨论,相关建议得到其他董事听取及认
可。
       2018年,独立董事对公司战略规划、信息产业园项目规划等都提出了科学合理的建议,公司董事会都
予以采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

       公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。各专门委员会依据公司
董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董
事会决策参考。
       1、战略与投资委员会
       报告期内,战略与投资委员会按照公司《战略委员会工作细则》,认真勤勉地履行职责。公司战略与
投资委员会2018年4月23日召开会议,对2017年度公司发展情况进行了总结分析,并对2018年公司发展及
募集资金的使用事宜进行研究并提出建议,为公司未来健康、稳定、可持续发展提出良好的建议。
       2、审计委员会
       报告期内,审计委员会按照《审计委员会工作细则》,认真勤勉地履行职责。审计委员会分别于2018
年4月23日、2018年8月15日、2018年10月26日召开会议,对公司的2017年度报告、募集资金存放和使用、
利润分配、2018年半年度报告以及季度报告等情况进行了审核并发表意见。

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     3、薪酬委员会
     报告期内,薪酬委员会按照《薪酬委员会工作细则》,认真勤勉地履行职责。薪酬委员会分别于2018
年4月23日召开会议,对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核。
     4、提名委员会
     报告期内,提名委员会按照《提名委员会工作细则》,认真勤勉地履行职责。2018年4月23日提名委
员会召开会议,对公司2017年年度董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了审核,并对公司长期发展
的人才储备提出了规划,为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司为更好的发挥高级管理人员的才智,最大限度地发挥经营团队的作用,研究制定了科学的高级管
理人员选择、考评及激励方法。根据公司发展需要,按照《公司章程》规定,遵循德才兼备的原则,由董
事会决定公司高级管理人员的聘任或解聘,任期三年。公司目前已建立了以综合目标考核为主的考评及激
励机制,将全年目标分解落实到各部门、子公司的经营管理者。公司对高级管理人员实行年薪制,年薪标
准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定,年末对董事、高级管理人员的履职情况和
年度实际业绩进行绩效考核,并以年终绩效考核结果根据决定相关高管人员的薪酬标准。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 03 月 27 日

                                     青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年内部控制自我评价报告(巨潮资讯网
内部控制评价报告全文披露索引
                                     (http://www.cninfo.com.cn))

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

      类别                             财务报告                                         非财务报告



                                                           85
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                 (1)具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷:①控制环境无 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价
                 效;②发现公司管理层存在的任何程度的舞弊;③已经发现并 的定性标准如下:非财务报告缺陷认定主
                 报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后,并未加以改 要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、
                 正;④可能改变收入或利润趋势的缺陷;⑤未按相关规定履行 发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可
                 内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交 能性较小,会降低工作效率或效果、或加
                 易额度的缺陷。(2)具有下列特征的缺陷,应认定为重要缺陷:大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
定性标准         ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建立反舞弊 为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,
                 程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建 会显著降低工作效率或效果、或显著加大
                 立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对 效果的不确定性、或使之显著偏离预期目
                 于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,虽然未达到 标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,
                 重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。(3)会严重降低工作效率或效果、或严重加大
                 一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺 效果的不确定性、或使之严重偏离预期目
                 陷。                                                       标为重大缺陷

                 以 2018 年合并报表为基准,确定公司合并报表错报重要程度的
                 定量标准:重大缺陷:该缺陷造成财产损失大于或等于合并财 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
定量标准         务报表资产总额的 1%;重要缺陷:该缺陷造成财产损失大于或 参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标
                 等于合并财务报表资产总额的 0.5%,但小于 1%;一般缺陷: 准执行。
                 该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。

财务报告重大
                                                                                                             0
缺陷数量(个)

非财务报告重
大缺陷数量                                                                                                   0
(个)

财务报告重要
                                                                                                             0
缺陷数量(个)

非财务报告重
要缺陷数量                                                                                                   0
(个)


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                       86
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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                    87
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                                  第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                       2019 年 03 月 27 日

审计机构名称                           中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                           中兴华审字(2019)第 030068 号

注册会计师姓名                         李江山   丁兆栋

                                            审计报告正文


                                     审      计        报     告
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青岛东软载波科技股份有限公司全体股东:

     一、审计意见

    我们审计了青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2018年12月31日
的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年
12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

     二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵
公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。

     三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在
审计报告中沟通的关键审计事项。
    (一)应收账款减值准备
    1、事项描述
    如贵公司财务报表附注四、10及附注六、2(2)所示,截至2018年12月31日,贵公司应收账款账面余
额509,134,040.14元、已计提坏账准备30,902,819.69元,期末账面价值478,231,220.45元,占贵公司2018年12
月31日资产总额的14.92%。
    由于贵公司管理层在确定应收账款坏账准备金额时需要运用重要会计估计和判断,且影响金额重大,

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为此我们确定应收账款坏账准备计提为关键审计事项。
    2、审计应对:
    ①了解管理层与计提坏账准备相关的内部控制,评价这些内部控制的设计和运行的有效性,并对关键控
制点进行测试;
    ②对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,获取坏账准备计提表,结合信用风险
特征及账龄分析,复核坏账准备计提过程,评价管理层坏账准备计提的合理性;
    ③对应收账款执行函证程序,对其期末余额准确性进行认定;
    ④结合期后回款情况检查,评价管理层对坏账准备计提的合理性。
    (二)商誉减值问题
    1、事项描述
    如财务报表附注六、14所述,截至2018年12月31日,合并报表中商誉列报金额为240,150,909.45元,系
贵公司2015年8月收购上海东软载波微电子有限公司确认的商誉225,868,865.06元;贵公司的子公司青岛东
软载波智能电子有限公司2016年4月收购青岛丰合电气有限公司确认的商誉14,282,044.39元。
    管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值,商誉减值
测试的评估过程复杂,需要管理层做出重大判断,减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的
经营和财务情况的假设,包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大,对财务报表
影响重大,我们将商誉减值列为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们执行的主要审计程序如下:
    对贵公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了测试;
    ②了解资产组的历史业绩情况及发展规划,以及行业的发展趋势;
    ③分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关假设
和方法的合理性;
    ④复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表;
    ⑤比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况;
    ⑥考虑在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

    四、其他信息

    贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我
们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的
内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


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       在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),
并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
       治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

       六、注册会计师对财务报表审计的责任

       我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用
者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
       在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下
工作:
       (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
       (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
       (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
       (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵
公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露
不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项
或情况可能导致贵公司不能持续经营。
       (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
       (6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
       我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
       我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
       从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。


中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师(项目合伙人): 李江山
            中国北京                          中国注册会计师:丁兆栋
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:青岛东软载波科技股份有限公司
                                            2018 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                          项目                             期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      1,385,149,701.59           1,366,129,846.36

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                             548,122,771.70              467,831,213.88

      其中:应收票据                                                69,891,551.25              153,927,319.41

               应收账款                                            478,231,220.45              313,903,894.47

    预付款项                                                          6,192,066.20               9,286,054.28

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                      17,641,759.68               11,094,808.38

      其中:应收利息                                                  5,282,493.61               1,725,746.14

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                           174,532,872.18              150,435,922.31

    持有待售资产                                                    23,443,426.65

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   269,798,094.55              289,126,427.98

流动资产合计                                                      2,424,880,692.55           2,293,904,273.19

非流动资产:

    发放贷款和垫款




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    可供出售金融资产                                         45,000,000.00                 35,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              6,169,848.43                 29,170,051.23

    投资性房地产                                               391,797.76                    405,004.48

    固定资产                                                236,406,950.00                171,421,522.13

    在建工程                                                141,673,541.57                214,138,960.50

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                 64,774,078.23                 66,333,167.36

    开发支出

    商誉                                                    240,150,909.45                240,150,909.45

    长期待摊费用                                             32,961,705.35                 13,468,561.98

    递延所得税资产                                           12,542,494.85                  4,575,300.24

    其他非流动资产                                             369,620.42                   1,329,799.30

非流动资产合计                                              780,440,946.06                775,993,276.67

资产总计                                                  3,205,321,638.61              3,069,897,549.86

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                      156,519,698.24                140,670,001.82

    预收款项                                                 25,955,814.74                  3,738,480.64

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                             51,881,847.90                 44,775,754.23

    应交税费                                                 27,267,782.69                  9,461,806.78

    其他应付款                                               90,260,479.28                134,359,729.03

      其中:应付利息

               应付股利

    应付分保账款



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    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                          351,885,622.85                333,005,772.50

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                            3,676,000.00

    递延所得税负债                     27,459,629.65                 27,855,912.99

    其他非流动负债

非流动负债合计                         31,135,629.65                 27,855,912.99

负债合计                              383,021,252.50                360,861,685.49

所有者权益:

    股本                              469,769,857.00                470,309,857.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        1,082,440,495.79              1,043,920,902.36

    减:库存股                         67,381,555.20                128,502,255.00

    其他综合收益                           49,542.96                     17,893.25

    专项储备

    盈余公积                          212,843,385.37                190,389,694.51

    一般风险准备

    未分配利润                      1,124,578,660.19              1,132,899,772.25

归属于母公司所有者权益合计          2,822,300,386.11              2,709,035,864.37

    少数股东权益



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所有者权益合计                                               2,822,300,386.11              2,709,035,864.37

负债和所有者权益总计                                         3,205,321,638.61              3,069,897,549.86


法定代表人:崔健                    主管会计工作负责人:孙雪飞                     会计机构负责人:孙雪飞


2、母公司资产负债表

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                          项目                            期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 1,330,268,092.62              1,282,523,298.19

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                           467,639,083.37              421,067,778.63

      其中:应收票据                                              28,955,677.60              119,088,144.03

               应收账款                                          438,683,405.77              301,979,634.60

    预付款项                                                         833,573.10                1,368,463.38

    其他应收款                                                    13,800,658.99                9,551,739.81

      其中:应收利息                                               5,163,306.11                1,634,058.64

               应收股利

    存货                                                         141,156,726.00              121,730,461.25

    持有待售资产                                                  23,443,426.65

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 100,000,000.00              150,118,755.22

流动资产合计                                                 2,077,141,560.73              1,986,360,496.48

非流动资产:

    可供出售金融资产                                              30,000,000.00               30,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                             1,029,014,672.48                934,438,916.09

    投资性房地产                                                     391,797.76                   405,004.48

    固定资产                                                      30,742,166.49               27,761,372.65

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                       4,793,442.87                5,146,303.28


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    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                            5,986,838.24                  2,299,778.73

    其他非流动资产

非流动资产合计                                            1,100,928,917.84              1,000,051,375.23

资产总计                                                  3,178,070,478.57              2,986,411,871.71

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                      144,399,690.79                 95,641,906.47

    预收款项                                                 24,770,627.24                  2,604,236.04

    应付职工薪酬                                             29,337,662.69                 30,475,192.99

    应交税费                                                 21,489,008.04                  7,630,095.56

    其他应付款                                               75,566,897.82                128,676,086.39

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                                295,563,886.58                265,027,517.45

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                  1,800,000.00

    递延所得税负债                                           23,890,257.83                 23,785,772.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                                               25,690,257.83                 23,785,772.00



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负债合计                                       321,254,144.41                288,813,289.45

所有者权益:

    股本                                       469,769,857.00                470,309,857.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 1,082,440,495.79              1,043,920,902.36

    减:库存股                                  67,381,555.20                128,502,255.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   212,843,385.37                190,389,694.51

    未分配利润                               1,159,144,151.20              1,121,480,383.39

所有者权益合计                               2,856,816,334.16              2,697,598,582.26

负债和所有者权益总计                         3,178,070,478.57              2,986,411,871.71


3、合并利润表

                                                                                   单位:元

                          项目           本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                               1,013,301,356.67                913,444,248.44

    其中:营业收入                           1,013,301,356.67                913,444,248.44

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 879,417,111.66                742,774,571.13

    其中:营业成本                             504,367,467.39                401,907,573.26

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                           12,256,900.80                 12,042,857.38

           销售费用                            104,755,148.05                102,687,923.85



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           管理费用                                           97,743,255.65                 87,240,222.98

           研发费用                                          190,517,860.16                160,255,550.97

           财务费用                                          -38,636,521.16                -28,546,333.71

             其中:利息费用

                     利息收入                                 38,609,278.14                 29,267,831.75

           资产减值损失                                        8,413,000.77                  7,186,776.40

    加:其他收益                                              45,989,693.61                 64,766,931.76

         投资收益(损失以“-”号填列)                       14,878,643.70                  1,492,904.75

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   443,223.85                  -8,291,585.56

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                      -354,649.53                     10,305.09

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           194,397,932.79                236,939,818.91

    加:营业外收入                                                72,858.90                   250,047.66

    减:营业外支出                                                85,617.69                    114,425.10

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       194,385,174.00                237,075,441.47

    减:所得税费用                                            15,833,145.25                   997,305.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           178,552,028.75                236,078,136.08

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             178,552,028.75                236,078,136.08

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                                     0.00

    归属于母公司所有者的净利润                               178,552,028.75                238,054,333.43

    少数股东损益                                                                            -1,976,197.35

六、其他综合收益的税后净额                                        31,649.71                     17,893.25

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        31,649.71                     17,893.25

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                            31,649.71                     17,893.25

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额                                 31,649.71                     17,893.25




                                                    97
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          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                                                    0.00

七、综合收益总额                                                      178,583,678.46              236,096,029.33

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  178,583,678.46              238,072,226.68

    归属于少数股东的综合收益总额                                                                   -1,976,197.35

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                       0.3814                      0.5252

    (二)稀释每股收益                                                       0.3802                      0.5248

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:崔健                         主管会计工作负责人:孙雪飞                     会计机构负责人:孙雪飞


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                         项目                                 本期发生额                   上期发生额

一、营业收入                                                          860,833,297.95              788,823,250.14

    减:营业成本                                                      462,101,955.81              361,976,330.45

        税金及附加                                                      7,479,288.17                8,281,071.61

        销售费用                                                       79,512,144.22               84,127,191.08

        管理费用                                                       51,041,983.93               57,438,652.38

        研发费用                                                       96,420,536.16               83,882,312.69

        财务费用                                                      -37,862,594.50              -27,194,834.23

          其中:利息费用

                   利息收入

        资产减值损失                                                    6,588,530.91                2,801,102.41

    加:其他收益                                                       38,160,101.82               54,982,248.33

        投资收益(损失以“-”号填列)                                  9,488,273.85               -7,488,698.01

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             443,223.85                -8,291,585.56

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    243,199,828.92              265,004,974.07

    加:营业外收入

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                243,199,828.92              265,004,974.07

    减:所得税费用                                                     18,662,920.30               -1,088,616.83


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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            224,536,908.62                266,093,590.90

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              224,536,908.62                266,093,590.90

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                              224,536,908.62                266,093,590.90

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元

                         项目                           本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                              963,266,317.52                929,268,514.61

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金




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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                            38,463,898.59                 53,719,345.93

     收到其他与经营活动有关的现金                              56,977,868.84                 65,839,368.09

经营活动现金流入小计                                        1,058,708,084.95              1,048,827,228.63

     购买商品、接受劳务支付的现金                             405,069,817.28                281,332,873.14

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                           230,137,588.66                222,642,547.71

     支付的各项税费                                            96,820,870.07                135,142,013.81

     支付其他与经营活动有关的现金                             119,895,961.99                125,563,647.80

经营活动现金流出小计                                          851,924,238.00                764,681,082.46

经营活动产生的现金流量净额                                    206,783,846.95                284,146,146.17

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                        50,000,000.00                 80,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                    14,435,419.85                  7,397,132.74

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                   25,968.91                   260,085.60
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                    248,934.90

     收到其他与投资活动有关的现金                              17,880,000.00

投资活动现金流入小计                                           82,341,388.76                 87,906,153.24

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                               66,695,294.16                126,304,633.23


     投资支付的现金                                            40,000,000.00                150,568,495.65

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                   7,232,450.00

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                          106,695,294.16                284,105,578.88

投资活动产生的现金流量净额                                    -24,353,905.40               -196,199,425.64

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                                     183,574,650.00

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金


                                                    100
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    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                         183,574,650.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         164,419,449.95                113,316,214.25

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                   113,316,214.25

    支付其他与筹资活动有关的现金                                 5,815,800.00

筹资活动现金流出小计                                           170,235,249.95                113,316,214.25

筹资活动产生的现金流量净额                                    -170,235,249.95                 70,258,435.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  3,248.72                      42,636.08

五、现金及现金等价物净增加额                                    12,197,940.32                158,247,792.36

    加:期初现金及现金等价物余额                             1,365,601,912.38              1,207,354,120.02

六、期末现金及现金等价物余额                                 1,377,799,852.70              1,365,601,912.38


6、母公司现金流量表

                                                                                                     单位:元

                         项目                            本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                               791,984,591.09                727,665,628.23

    收到的税费返还                                              38,055,039.88                 53,719,345.93

    收到其他与经营活动有关的现金                                39,625,156.66                 49,466,787.89

经营活动现金流入小计                                           869,664,787.63                830,851,762.05

    购买商品、接受劳务支付的现金                               352,663,139.90                241,575,461.32

    支付给职工以及为职工支付的现金                             113,990,317.12                120,533,660.07

    支付的各项税费                                              77,069,975.04                111,167,738.54

    支付其他与经营活动有关的现金                                84,545,870.55                 98,296,185.10

经营活动现金流出小计                                           628,269,302.61                571,573,045.03

经营活动产生的现金流量净额                                     241,395,485.02                259,278,717.02

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                          50,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                       9,045,050.00                  3,467,653.55

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                                                   189,027.71
金净额



                                                   101
                                                                  青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                       500,000.00

     收到其他与投资活动有关的现金                                        17,880,000.00

投资活动现金流入小计                                                     76,925,050.00                           4,156,681.26

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                           7,359,170.35                        23,561,754.71


     投资支付的现金                                                                                           124,390,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             100,000,000.00

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                    107,359,170.35                        147,951,754.71

投资活动产生的现金流量净额                                               -30,434,120.35                      -143,795,073.45

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                                                       183,574,650.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                                          183,574,650.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 164,419,449.95                        113,316,214.25

     支付其他与筹资活动有关的现金                                          5,815,800.00

筹资活动现金流出小计                                                    170,235,249.95                        113,316,214.25

筹资活动产生的现金流量净额                                              -170,235,249.95                        70,258,435.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                             40,726,114.72                        185,742,079.32

     加:期初现金及现金等价物余额                                      1,282,325,921.12                      1,096,583,841.80

六、期末现金及现金等价物余额                                           1,323,052,035.84                      1,282,325,921.12


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                 本期

                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                      所有者
      项目                 其他权益工具                                                                      少数股
                                             资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                 股本     优先 永续                                                                          东权益
                                      其他    积     存股     合收益     备      积       险准备   利润                 计
                          股    债

一、上年期末余额 470,30                      1,043,9 128,502 17,893.           190,389             1,132,8            2,709,0


                                                        102
                                                       青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

                     9,857.   20,902. ,255.00         25         ,694.51        99,772.        35,864.
                        00         36                                                25            37

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     470,30   1,043,9                                           1,132,8        2,709,0
                                        128,502 17,893.          190,389
二、本年期初余额 9,857.       20,902.                                           99,772.        35,864.
                                        ,255.00       25         ,694.51
                        00         36                                                25            37

三、本期增减变动
                     -540,0   38,519, -61,120, 31,649.           22,453,        -8,321,1       113,264
金额(减少以“-”
                      00.00    593.43 699.80          71          690.86          12.06        ,521.74
号填列)

(一)综合收益总                                  31,649.                       178,552        178,583
额                                                    71                        ,028.75        ,678.46

(二)所有者投入 -540,0       38,519, -61,120,                                                 99,100,
和减少资本            00.00    593.43 699.80                                                    293.23

1.所有者投入的 -540,0        -5,275,8 -61,120,                                                55,304,
普通股                00.00     00.00 699.80                                                    899.80

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                              43,795,                                                          43,795,
所有者权益的金
                               393.43                                                           393.43


4.其他

                                                                                -186,87        -164,41
                                                                 22,453,
(三)利润分配                                                                  3,140.8        9,449.9
                                                                  690.86
                                                                                      1             5

                                                                 22,453,        -22,453,
1.提取盈余公积
                                                                  690.86         690.86

2.提取一般风险
准备

                                                                                -164,41        -164,41
3.对所有者(或
                                                                                9,449.9        9,449.9
股东)的分配
                                                                                      5             5

4.其他

(四)所有者权益


                                            103
                                                                         青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    469,76                      1,082,4                                                1,124,5             2,822,3
                                                            67,381, 49,542.         212,843
四、本期期末余额 9,857.                         40,495.                                                78,660.             00,386.
                                                            555.20       96         ,385.37
                       00                              79                                                  19                     11

上期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                        上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本     优先 永续                                                                           东权益
                                         其他     积        存股     合收益    备     积      险准备   利润                  计
                             股    债

                    453,26                                                                             1,034,7             2,529,5
                                                874,945                             163,780                      2,790,1
一、上年期末余额 4,857.                                                                                71,012.             51,931.
                                                ,549.48                             ,335.42                       77.32
                       00                                                                                  16                     38

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    453,26                                                                             1,034,7             2,529,5
                                                874,945                             163,780                      2,790,1
二、本年期初余额 4,857.                                                                                71,012.             51,931.
                                                ,549.48                             ,335.42                       77.32
                       00                                                                                  16                     38


                                                               104
                                                   青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、本期增减变动 17,045
                            168,975 128,502 17,893.          26,609,        98,128, -2,790, 179,483
金额(减少以“-” ,000.0
                            ,352.88 ,255.00       25          359.09         760.09 177.32 ,932.99
号填列)               0

(一)综合收益总                              17,893.                       238,054 -1,976, 236,096
额                                                25                        ,333.43 197.35 ,029.33

                   17,045
(二)所有者投入            168,975 128,502                                            -813,97 56,704,
                   ,000.0
和减少资本                  ,352.88 ,255.00                                              9.97 117.91
                       0

                   17,045
1.所有者投入的             166,529 128,502                                                     55,072,
                   ,000.0
普通股                      ,650.00 ,255.00                                                     395.00
                       0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                            2,445,7                                                    -813,97 1,631,7
4.其他
                              02.88                                                      9.97    22.91

                                                                            -139,92             -113,31
                                                             26,609,
(三)利润分配                                                              5,573.3             6,214.2
                                                              359.09
                                                                                  4                  5

                                                             26,609,        -26,609,
1.提取盈余公积
                                                              359.09         359.09

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

                                                                            -113,31             -113,31
4.其他                                                                     6,214.2             6,214.2
                                                                                  5                  5

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划



                                        105
                                                                           青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     470,30                        1,043,9                                               1,132,8              2,709,0
                                                             128,502 17,893.             190,389
四、本期期末余额 9,857.                            20,902.                                               99,772.              35,864.
                                                             ,255.00       25            ,694.51
                         00                            36                                                    25                   37


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                           本期

       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股      收益                             利润      益合计

                                                                                                                 1,121,4
                     470,309,                            1,043,920 128,502,2                         190,389,6              2,697,598
一、上年期末余额                                                                                                 80,383.
                      857.00                                 ,902.36      55.00                         94.51                 ,582.26
                                                                                                                      39

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                                 1,121,4
                     470,309,                            1,043,920 128,502,2                         190,389,6              2,697,598
二、本年期初余额                                                                                                 80,383.
                      857.00                                 ,902.36      55.00                         94.51                 ,582.26
                                                                                                                      39

三、本期增减变动
                     -540,00                             38,519,59 -61,120,6                         22,453,69 37,663, 159,217,7
金额(减少以“-”
                         0.00                                   3.43      99.80                           0.86     767.81      51.90
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                 224,536 224,536,9
额                                                                                                               ,908.62       08.62

(二)所有者投入 -540,00                                 38,519,59 -61,120,6                                                99,100,29
和减少资本               0.00                                   3.43      99.80                                                  3.23

1.所有者投入的                                          -5,275,80                                                          -5,275,80
普通股                                                          0.00                                                             0.00



                                                                 106
                                                            青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                             43,795,39                                                  43,795,39
所有者权益的金
                                                  3.43                                                       3.43


4.其他

                                                                                              -186,87
                                                                                  22,453,69             -164,419,
(三)利润分配                                                                                3,140.8
                                                                                       0.86               449.95
                                                                                                   1

                                                                                  22,453,69 -22,453,
1.提取盈余公积
                                                                                       0.86   690.86

                                                                                              -164,41
2.对所有者(或                                                                                         -164,419,
                                                                                              9,449.9
股东)的分配                                                                                              449.95
                                                                                                   5

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                                                              1,159,1
                   469,769,                  1,082,440 67,381,55                  212,843,3             2,856,816
四、本期期末余额                                                                              44,151.
                    857.00                     ,495.79      5.20                      85.37               ,334.16
                                                                                                  20

上期金额
                                                                                                         单位:元

                                                           上期
       项目
                    股本      其他权益工具   资本公积 减:库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权


                                                   107
                                                                      青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                优先股 永续债   其他                股       收益                        利润        益合计

                     453,264,                          873,321,1                            163,780,3 995,312 2,485,678
一、上年期末余额
                      857.00                              19.42                                 35.42 ,365.83         ,677.67

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     453,264,                          873,321,1                            163,780,3 995,312 2,485,678
二、本年期初余额
                      857.00                              19.42                                 35.42 ,365.83         ,677.67

三、本期增减变动
                     17,045,0                          170,599,7 128,502,2                  26,609,35 126,168 211,919,9
金额(减少以“-”
                       00.00                              82.94     55.00                        9.09 ,017.56          04.59
号填列)

(一)综合收益总                                                                                        266,093 266,093,5
额                                                                                                      ,590.90        90.90

(二)所有者投入 17,045,0                              170,599,7 128,502,2                                          59,142,52
和减少资本             00.00                              82.94     55.00                                                7.94

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                       4,070,132                                                    4,070,132
所有者权益的金
                                                             .94                                                          .94


4.其他

                                                                                                        -139,92
                                                                                            26,609,35               -113,316,
(三)利润分配                                                                                          5,573.3
                                                                                                 9.09                 214.25
                                                                                                                4

                                                                                            26,609,35 -26,609,
1.提取盈余公积
                                                                                           &e