湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 

    保荐机构(主承销商) 
    (深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦 25 楼) 
    第一节 重要声明与提示 
    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。 
    公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺:在公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。 
    公司股东潘林、李三元、王敏、杨龙顺、张旭、管新和、刘芳喜、王亚军承诺:在公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。 
    公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、周天烽、胡坚、张成、詹政、戚燕萍、贺焕华、严萍、张伶伶承诺:在公司股票上市之日起十二个月之内,不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。 
    公司股东朱兆服、张成、戚燕萍、张伶伶承诺:对于其于2009年9月新增认购的公司股份,除遵守上述承诺外,自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记手续的2009年9月29 日为基准日)三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的股份公司新增股份,也不由股份公司回购本人持有的新增股份,且自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的50%。 
    公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服,监事郑国胜、彭勋德、潘林,高级管理人员王亚军承诺:在上述锁定期满后,任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份。 
    本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2011年1-3月和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计,对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 
    第二节 股票上市情况 
    一、公司股票发行上市审批情况 
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、或"千山药机")首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]588号文核准,本公司公开发行不超过1,700万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为1,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售340万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行1,360万股,占本次发行总量的80%,发行价格为29.3元/股。 
    经深圳证券交易所《关于湖南千山制药机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]145号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称"千山药机",股票代码"300216"; 
    其中本次公开发行中网上定价发行的1,360万股股票将于2011年5月11日起上市交易。 
    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 
    二、公司股票上市概况 
    1、上市地点:深圳证券交易所 
    2、上市时间:2011年5月11日 
    3、股票简称:千山药机 
    4、股票代码:300216 
    5、首次公开发行后总股本:67,000,000股 
    6、首次公开发行股票增加的股份:17,000,000股 
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见"第一节 重要声明与提示")9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1,360万股股份无流通限制及锁定安排。 
    11、公司股份可上市交易时间: 
                                                              可上市交易时间 
             项目                数量(股)        比例 
                                                              (非交易日顺延) 
  首次公         刘祥华             9,215,000       13.75%   2014年 5月11 日 
  开发行                            2,000,000        2.99%   2012年 5月11 日 
                 朱兆服 
  前已发                            1,500,000        2.24%   2012年 9月29 日 
  行的股         丁增霖             2,500,000        3.73%   2012年 5月11 日 
    份           余芸春             2,500,000        3.73%   2012年 5月11 日 
                 钟  波             2,280,000        3.40%   2014年 5月11 日 
                 刘  燕             2,280,000        3.40%   2014年 5月11 日 
                 邓铁山             2,280,000        3.40%   2014年 5月11 日 
                 王国华             2,280,000        3.40%   2014年 5月11 日 
                 胡  坚             2,000,000        2.99%   2012年 5月11 日 
                 周天烽             1,800,000        2.69%   2012年 5月11 日 
                 郑国胜             1,518,000        2.27%   2014年 5月11 日 
                 彭勋德             1,518,000        2.27%   2014年 5月11 日 
                 黄盛秋             1,518,000        2.27%   2014年 5月11 日 
                                                              可上市交易时间 
            项目                数量(股)        比例 
                                                              (非交易日顺延) 
               潘  林              1,518,000         2.27%   2014年 5月11 日 
               李三元              1,518,000         2.27%   2014年 5月11 日 
               王  敏              1,518,000         2.27%   2014年 5月11 日 
               杨龙顺              1,259,000         1.88%   2014年 5月11 日 
               张  旭              1,259,000         1.88%   2014年 5月11 日 
               管新和              1,259,000         1.88%   2014年 5月11 日 
               张  成              1,200,000         1.79%   2012年 9月29 日 
               刘芳喜              1,140,000         1.70%   2014年 5月11 日 
               王亚军              1,140,000         1.70%   2014年 5月11 日 
               詹  政              1,000,000         1.49%   2012年 5月11 日 
               戚燕萍              1,000,000         1.49%   2012年 9月29 日 
               贺焕华                400,000         0.60%   2012年 5月11 日 
               严  萍                300,000         0.45%   2012年 5月11 日 
               张伶伶                300,000         0.45%   2012年 9月29 日 
               小  计             50,000,000        74.63% 
首次公   网下询价发行的股份        3,400,000         5.07%   2011年 8月11 日 
开发行   网上定价发行的股份       13,600,000        20.30%   2011年 5月11 日 
的股份         小  计             17,000,000        25.37% 
           合  计                 67,000,000       100.00% 
    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 
    13、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司 
    第三节 发行人、股东和实际控制人情况 
    一、公司基本情况 
    1、中文名称:湖南千山制药机械股份有限公司 
    英文名称:Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co.,Ltd. 
    2、注册资本:6,700万元(本次公开发行后) 
    3、法定代表人:刘祥华 
    4、成立日期:2002年10月24日 
    5、住 所:长沙经济技术开发区盼盼路9号 
    6、邮政编码:410100 
    7、董事会秘书:朱兆服 
    8、电话、传真号码:0731-84030025 
    9、互联网网址:http://www.chinasun.com.cn 
    10、电子信箱:zqb@chinasun.com.cn 
    11、经营范围:制造、销售制药机械、包装机械及备品备件、包装材料;销售电器及法律法规和政策允许的金属材料;提供制药机械维修、技术咨询服务; 
    自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 
    12、主营业务:各类注射剂生产设备的生产、销售。 
    13、所属行业:专用设备制造业  (C73) 
    二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 
   姓名              职务                      任期             持股数量(股) 
  刘祥华    董事长、总经理               2008.10-2011.10           9,215,000 
    姓名                职务                          任期                 持股数量(股) 
   钟  波     董事、常务副总经理                  2008.10-2011.10             2,280,000 
              董事、副总经理、总工 
   刘  燕                                         2008.10-2011.10             2,280,000 
              程师 
   邓铁山     董事、研究二所所长                  2008.10-2011.10             2,280,000 
   王国华     董事                                2008.10-2011.10             2,280,000 
              董事、董事会秘书、证 
   朱兆服                                         2008.10-2011.10             3,500,000 
              券部部长 
   周大连     独立董事                            2008.10-2011.10               -- 
   石  青     独立董事                            2008.10-2011.10               -- 
   杨春平     独立董事                            2008.10-2011.10               -- 
              监事会主席、研究二所 
   郑国胜                                         2008.10-2011.10             1,518,000 
              副所长 
   彭勋德     监事、研究一所所长                  2008.10-2011.10             1,518,000 
   潘  林     监事                                2008.10-2011.10             1,518,000 
   张小平     职工监事                            2008.10-2011.10               -- 
   刘件民     职工监事                            2008.10-2011.10               -- 
   王亚军     副总经理                            2008.10-2011.10             1,140,000 
   刘华山     财务总监                            2008.10-2011.10               -- 
    三、公司控股股东及实际控制人情况 
    公司实际控制人为刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋8人。 
    公司发行后上市前前述8人的基本情况列示如下: 
  姓名    国籍    是否拥有永久境外居留权         身份证号码         股份数(股)    比例(%) 
 刘祥华   中国              否                43293019630530XXXX        9,215,000      13.75 
 钟  波   中国              否                43293019650427XXXX        2,280,000       3.40 
 刘  燕   中国              否                43293019670908XXXX        2,280,000       3.40 
 邓铁山   中国              否                43293019660816XXXX        2,280,000       3.40 
 王国华   中国              否                43293019660304XXXX        2,280,000       3.40 
 郑国胜   中国              否                43293019690611XXXX        1,518,000       2.27 
 彭勋德   中国              否                43293019680701XXXX        1,518,000       2.27 
 黄盛秋   中国              否                43293019681115XXXX        1,518,000       2.27 
    四、公司控股股东及实际控制人对外投资情况 
    公司实际控制人为刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋8人,除持有发行人股权外,还持有湖南乐福地医药包材科技有限公司的股权。该公司基本情况如下: 
    成立日期:2004年7月8日 
    法定代表人:周俊丽 
    注册资本:1,000万元 
    实收资本:1,000万元 
    住    所:衡阳市华新开发区蔡伦路10号 
    主营业务:药用包装材料的生产、销售。 
    发行人实际控制人持有湖南乐福地医药包材科技有限公司的股权情况如下表: 
                                                   股权转让后 
  序号          股东名称 
                                     实收资本(元)          持股比例(%) 
   1             刘祥华                         481,000                 4.8100 
   2             钟  波                         152,000                 1.5200 
   3             刘  燕                         152,000                 1.5200 
   4             邓铁山                         152,000                 1.5200 
   5             王国华                         152,000                 1.5200 
   6             郑国胜                         101,200                 1.0120 
   7             彭勋德                         101,200                 1.0120 
   8             黄盛秋                         101,200                 1.0120 
             合计                             1,392,600                 13.926 
    五、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 
    此次发行后,公司股东总数为:26,353户。公司前10名股东持有公司股份情况如下: 
  序号                 股东名称                持股数量(股)   持股比例(%) 
   1                    刘祥华                       9,215,000           13.75 
   2                    朱兆服                      3,500,000             5.22 
   3                    丁增霖                      2,500,000             3.73 
   4                    余芸春                      2,500,000             3.73 
   5                    钟  波                      2,280,000             3.40 
序号                 股东名称                 持股数量(股)    持股比例(%) 
  6                    刘  燕                       2,280,000             3.40 
  7                    邓铁山                       2,280,000             3.40 
  8                    王国华                       2,280,000             3.40 
  9                    胡  坚                       2,000,000             2.99 
 10                    周天烽                       1,800,000             2.69 
    第四节 股票发行情况 
    1、发行数量:1,700万股 
    2、发行价格:29.3元/股,对应的市盈率为: 
    (1)45.78倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); 
    (2)34.07倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 
    3、发行方式及认购情况:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为340万股,有效申购数量为5,100万股,有效申购获得配售的比例为6.66666667%,认购倍数为15倍。本次发行网上定价发行1,360万股,中签率为 4.0280363175%,超额认购倍数为 25 倍。本次网上网下发行均不存在余股。 
    4、募集资金总额:498,100,000元。利安达会计师事务所有限公司已于2011年5月6 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具利安达验字[2011]第1026号《验资报告》。 
    5、发行费用:33,418,000元,明细如下: 
                           项目                                   金额(元) 
                        承销保荐费                                     27,395,500 
                      审计及验资费用                                    1,530,000 
                         律师费用                                       1,800,000 
                       招股书制作费                                       110,000 
                        信息披露费                                      2,490,000 
    股份登记费、上市初费、网上及网下申购资金验资费                         92,500 
                           合计                                        33,418,000 
    每股发行费用:1.97元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)6、募集资金净额:464,682,000元。 
    7、发行后每股净资产:9.51元(按照2010年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)。 
    8、发行后每股收益:0.64元/股(以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。 
    9、对于募集资金的运用,本公司承诺如下:"公司所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的"其它与主营业务相关的营运资金",本公司最晚于募集资金到帐后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。" 
    第五节 财务会计资料 
    一、2011年 1 季度主要财务数据 
    本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2011年1-3月和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计,对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 
    单位:元 
                             2011 年 3 月 31 日          2010 年 12 月 31 日           增减幅度 
流动资产                           204,142,389.32               212,038,421.62                 -3.72% 
资产总额                           293,088,092.30               299,413,763.20                 -2.11% 
流动负债                           108,045,566.87               123,912,868.32                -12.81% 
负债总额                           110,413,720.11               127,017,166.65                -13.07% 
归属于上市公司股东的 
                                   182,674,372.19               172,396,596.55                  5.96% 
所有者权益 
股本                                50,000,000.00                50,000,000.00                       - 
归属于上市公司股东的 
                                              3.65                         3.45                 5.96% 
每股净资产 
         项目                  2011 年 1-3 月              2010 年 1-3 月              增减幅度 
营业收入                            52,967,891.16                33,416,177.91                 58.51% 
营业利润                            11,374,991.38                 5,782,547.46                 96.71% 
利润总额                            11,755,991.38                 6,591,688.26                 78.35% 
归属于上市公司股东的 
                                    10,277,775.64                 5,902,935.02                 74.11% 
净利润 
扣除非经常性损益后归 
属于上市公司股东的净                 9,896,775.64                 5,093,794.22                 94.29% 
利润 
基本每股收益                                  0.21                         0.12                74.11% 
扣除非经常性损益后基 
                                              0.20                         0.10                  100% 
本每股收益 
加权平均净资产收益率                         5.79%                        4.29%    增加1.50个百分点 
扣除非经常性损益后加 
                                             5.57%                        3.70%    增加1.87个百分点 
权平均净资产收益率 
经营活动产生的现金流 
                                   -17,268,327.27               -31,880,079.80                -45.83% 
量净额 
    二、经营业绩和财务状况的简要说明 
    2011年1季度公司财务状况良好,期末公司资产总额为29,309万元,较期初略有下降;归属于上市公司股东的所有者权益为 18,267 万元,比期初增长5.96%;每股净资产3.65元,比期初增长5.96%。 
    截止 2011 年 1 季末,公司资产质量良好,资产及负债结构合理;公司偿债能力较强,债务风险较低,财务状况良好。 
    2011 年 1 季度公司实现营业总收入为 5,297 万元,比去年同期增长58.51%;营业利润为 1,137 万元,比去年同期增长 96.71%;利润总额为 1,176万元,比去年同期增长 78.35%;净利润为 1,028 万元,比去年同期增长74.11%。2011年1季度公司基本每股收益为0.21元,比去年同期增长74.11%; 
    加权平均净资产收益率为5.79%,比去年同期上升1.5个百分点。 
    由于公司非 PVC 膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线销售的快速增长以及玻璃安瓿注射剂生产自动线、塑料安瓿注射剂生产自动线的投产,2008 年以来公司收入持续高速增长,2011 年 1 季度继续保持了高速增长的势头。 
    2011 年 1 季度公司营业利润比去年同期增长 96.71%,高于营业收入的增长幅度,其原因系随着公司规模的扩大,规模效应不断体现,公司 2011 年 1 季度在营业收入增长 58.51%的情况下,销售费用及管理费用之和比去年同期仅增长21.43%,增加217万元。 
    第六节 其他重要事项 
    一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 
    二、本公司自 2011 年 4 月 22 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下: 
    (一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常; 
    (二)公司所处行业或市场未发生重大变化; 
    (三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化; 
    (四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用; 
    (五)公司未发生重大投资行为; 
    (六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为; 
    (七)公司住所没有变更; 
    (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化; 
    (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项; 
    (十)公司未发生对外担保等或有事项; 
    (十一)公司财务状况和经营成果的未发生重大变化; 
    (十二)公司无其他应披露的重大事项。 
    第七节 上市保荐机构及其意见 
    一、上市保荐机构情况 
    上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司 
    法定代表人:马昭明 
    联系地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼 
    邮 编:200120 
    电 话:021-50106006 
    传 真:021-68498502 
    保荐代表人:吴浩、刘勇 
    二、上市保荐机构的推荐意见 
    上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于湖南千山制药机械股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下: 
    湖南千山制药机械股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件,华泰联合证券愿意保荐发行人的股票在创业板上市交易,并承担相关保荐责任。 
    附件: 
    1、2011年3月31 日资产负债表 
    2、2011年1-3月利润表 
    3、2011年1-3月现金流量表 
    湖南千山制药机械股份有限公司 
    2011年5月10日 
  

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