上海新阳:关于延长2014年度非公开发行股票决议有效期的公告

               上海新阳半导体材料股份有限公司关于

          延长2014年度非公开发行股票决议有效期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 9 月
22 日召开了 2014 年第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司本次非公
开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议, 公司上述议案的
有效期为 12 个月,即上述议案将于 2015 年 9 月 22 日到期。

    公司已于 2015 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”) 出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151943 号)。

     为保证本次非公开发行股票工作的有效进行,经2015年8月24日公司第二
 届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案有效期延
 期的议案》,董事会同意提请股东大会对公司本次非公开发行股票方案决议的
 有效期进行调整,具体内容如下:

     (1)发行股票的种类和面值
     本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值
 为人民币1.00元。
     (2)发行方式及发行时间
     本次发行采取非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特
定对象发行。
     所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。
     (3)定价方式和发行价格
     本次发行的定价基准日为发行期首日。
     发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,
或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。定价基准日前
20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日
前20个交易日股票交易总量。
     最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行
的核准批复后,按照证监会相关规定,与本次发行的保荐人(主承销商)协商
确定。
     若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
 本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
     (4)募集资金金额及发行数量
     本次发行募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),在取得中国证
监会关于本次发行的核准批复后,根据最终发行价格确定最终发行数量。
     若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
 本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。
     (5)发行对象及认购方式
     本次发行对象不超过5名,为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境
内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,
视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。发
行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,按照中国证
监会相关规定,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
     所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。
    (6)限售期
    本次发行对象认购的股票自发行结束之日起,持股期限根据《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》规定执行:
    (1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次发行
股份自发行结束之日起可上市交易;
    (2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分
之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百
分之九十的,本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
      限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
       (7)滚存未分配利润的安排
      本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照
本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
       (8)上市地点
      限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
      (9)募集资金用途
      本次发行的募集资金总额不超过 30,000 万元(含 30,000 万元),扣除发行
费用后拟以对上海新昇增资的形式投入上海新昇,用于集成电路制造用 300mm
硅片技术研发与产业化项目。

                                               投资总额      募集资金投入
 项目名称
                                               (万元)      金额(万元)

 集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化项
                                               180,000.00    30,000.00
 目

      截至 2014 年 9 月 3 日,公司已将首发节余募集资金 8,997.92 万元及自有资
金 2.08 万元合计 9,000 万元,作为注册资本投入上海新昇。
       本次募集资金项目实施主体为公司参股子公司上海新昇,公司将以募集资
金对上海新昇增资的形式投入。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,
则不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,
在本次董事会召开后至非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
       (10)本次非公开发行股票决议有效期
       本次发行决议的有效期为自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之
 日起十二个月。



       除上述第(10)项有效期限外,公司2014年第二次临时股东大会审议通过
 的关于公司非公开发行股票方案的其他内容均未调整。
       本次非公开发行方案尚须获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的
 核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告




           上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                    2015 年 8 月 26 日

关闭窗口