上海新阳:2016年年度报告摘要

上海新阳半导体材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要
       上海新阳半导体材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本 193,765,944 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                         上海新阳                    股票代码
股票上市交易所                   深圳证券交易所
    联系人和联系方式                        董事会秘书                              证券事务代表
姓名                             孙奉军                                  周红晓
办公地址                         上海市松江区思贤路 3600 号              上海市松江区思贤路 3600 号
传真                             021-57850620                            021-57850620
电话                             021-57850066                            021-57850066
电子信箱                         info@sinyang.com.cn                     info@sinyang.com.cn
2、报告期主要业务或产品简介
    (一)报告期内,公司所从事的主要业务为半导体专用化学材料及配套设备的研发设计、生产制造、销售服务。公司主
要产品为半导体领域专用的电子化学品及其配套设备产品。上海新阳是以技术为主导的高科技企业,多年来坚持自主研发,
立足于电子电镀和电子清洗两大核心技术,服务于电子、半导体、航空航天等领域的用户,致力于为用户提供化学材料、配
套设备、应用工艺、现场服务的整体解决方案。上海新阳凭借在半导体行业多年的积累以及突出的技术优势,在半导体传统
封装领域已经成为国内市场的主流供应商,近年来积极开拓新的业务和市场,不断拓展其化学品及设备的应用领域。一方面,
在半导体领域持续纵深发展,除了半导体传统封装的电子化学品外,还投资进入半导体硅片、半导体湿法制程设备生产领域,
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能够提供晶圆制程和晶圆级封装的电子化学品、设备、晶圆划片刀等产品及一体化的技术解决方案;另一方面,向功能性化
学材料的其他应用领域积极横向拓展,通过并购、投资、合作等方式,在工业特种涂料、汽车零部件表面处理化学品等一些
新的产品领域进行了积极的布局和尝试,为公司未来长远发展打下较好的基础。
    (二)目前,公司主营业务正处于中国半导体及集成电路产业的密集投入及快速增长阶段,仍然保持着规模继续扩大,
技术快速提升,产品不断更新的发展趋势。半导体及集成电路产业一直是国家重点鼓励发展的战略性基础产业,而半导体材
料和设备制造业作为支撑行业,在其中将起到非常关键的作用。虽然目前国内半导体行业的技术水平与国际还有一定差距,
但我国半导体材料和设备在部分细分领域已经取得重大突破,并打破国外公司的垄断。从长远来看,打造我国半导体产业完
整的产业链并实现进口替代是产业发展的必然趋势。自2014年6月国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来,国
家政策支持力度空前,进一步推动了中国半导体及集成电路产业的快速发展。在全球半导体产能向中国大陆转移趋势非常明
显的大背景下,我国半导体及集成电路产业在未来十年迎来大发展的黄金十年。上海新阳作为我国本土半导体材料行业的领
先者,将会继续加大研发力度,保持技术优势和行业地位优势,把握良好的发展机遇,使公司能够持续、快速、健康发展。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 单位:人民币元
                                   2016 年             2015 年             本年比上年增减        2014 年
营业收入                           413,835,292.76      368,480,223.05                12.31%      376,170,290.32
归属于上市公司股东的净利润          54,399,400.54       42,326,336.96                28.52%       68,214,105.99
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    48,182,583.88       40,585,148.89                18.72%       66,147,189.51
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          68,478,148.95       -5,475,756.00              1,350.57%      22,294,613.85
基本每股收益(元/股)                         0.28                0.28                                      0.37
稀释每股收益(元/股)                         0.28                0.28                                      0.37
加权平均净资产收益率                         4.74%               4.81%                -0.07%               8.32%
                                  2016 年末           2015 年末          本年末比上年末增减     2014 年末
资产总额                          1,470,103,009.26   1,159,959,928.78                26.74%     1,040,871,259.73
归属于上市公司股东的净资产        1,241,876,446.61     905,683,772.48                37.12%      854,907,102.42
(2)分季度主要会计数据
                                                                                                 单位:人民币元
                                   第一季度            第二季度               第三季度          第四季度
营业收入                             85,351,636.15     106,440,479.29          120,992,472.95    101,050,704.37
归属于上市公司股东的净利润           16,173,013.02      12,684,565.41           13,424,173.94     12,117,648.16
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     15,924,241.40       8,962,462.04           12,956,422.67     10,339,457.77
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           38,087,309.16       9,793,511.34           21,070,084.77       -472,756.32
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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                                                                                    年度报告披露
                            年度报告披露
                                                      报告期末表决                  日前一个月末
报告期末普通                日前一个月末
                     13,315                    14,816 权恢复的优先                0 表决权恢复的
股股东总数                  普通股股东总
                                                      股股东总数                    优先股股东总
                            数
                                                                                    数
                                            前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件的股份数            质押或冻结情况
  股东名称      股东性质     持股比例        持股数量
                                                                       量                股份状态         数量
SIN YANG
INDUSTRIES
               境外法人            19.85%       38,455,200
& TRADING
PTE LTD
上海新晖资产 境内非国有
                                   14.86%       28,788,800                              质押              2,000,000
管理有限公司 法人
上海新科投资 境内非国有
                                   10.02%       19,412,000
有限公司     法人
李昊           境内自然人           7.58%       14,680,801                 14,680,801
周海燕         境内自然人           2.15%        4,169,074
中国工商银行
股份有限公司
-招商移动互
             其他                   1.43%        2,771,098
联网产业股票
型证券投资基

中国工商银行
-广发聚丰混
             其他                   1.39%        2,700,000
合型证券投资
基金
上海沃仑投资
管理有限公司
-沃仑-新阳 其他                   1.15%        2,229,173                  2,229,173
私募证券投资
基金
上海新阳半导
体材料股份有
限公司-第二 其他                   0.99%        1,913,071                  1,913,071
期员工持股计

上海证券有限
             其他                   0.93%        1,810,910
责任公司
                         发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、
                         上海新科投资有限公司为关联公司,属同一控制人控制下的一致行动人。公司首期员工持股
上述股东关联关系或一致行
                         计划委托上海沃仑投资管理有限公司管理,并全额认购上海沃仑投资管理有限公司设立的沃
动的说明
                         仑-新阳私募证券投资基金的普通级份额。公司第二期员工持股计划由持有人组成的持股管理
                         委员会管理。除此之外,公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。
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(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    2016年,公司实现营业总收入413,835,292.76元,比2015年度增长12.31%;公司实现归属于上市公司股东的净利润
54,399,400.53元,比2015年度增长28.52%。2016年化学品实现销售收入147,752,195.17元,比2015年增长17.55%;设备实现
销售收入22,962,077.75元,比2015年增长44.78%;功能性涂料业务实现销售收入236,517,634.45元,比2015年增长7.43%。本
报告期合并后净利润比去年同期有较大幅度增长,主要原因为本报告期与去年同期相比,产能陆续释放,营收增加所致。2016
年公司虽然业绩开始反转,实现了较大增长,但由于募投项目产能尚未充分释放,公司经营规模及业绩依然有很大提升空间。
    2016年,上海新阳继续巩固在半导体领域的市场地位,不断挖掘潜力,寻求纵深发展。此外,公司不断拓展产品应用领
域,进入新的市场,为今后经营业绩的提升打下基础。在传统封装领域,公司市场地位稳固,晶圆划片刀产品也开始逐步放
量,已经实现盈亏平衡;在半导体制造领域,晶圆化学品持续放量继续保持高速增长,公司晶圆化学品已经进入中芯国际、
无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户,其中在芯片铜互连电镀液产品方面已经成为中芯国
际28nm技术节点的Baseline,无锡海力士32nm技术节点的Baseline;用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液也都分别
开始供货;在IC封装基板领域,公司的电镀铜添加剂产品仍处于少量供货阶段。经过多年积累,上海新阳在半导体领域的行
业地位和影响力不断加强,公司已经被台湾积体电路制造公司(TSMC)列入合格供应商名录,并正在进行产品验证事宜。
2016年公司申请专利10件,其中发明专利5件,实用新型5件;授权专利19件,其中发明专利11件,实用新型8件。公司2016
年3月非公开发行10,721,944股,募集资金299,999,993.12元,为大硅片项目今后的顺利发展提供了有力保障。
    2016年,全资子公司江苏考普乐新材料有限公司积极发展更加节能环保优质高效的粉末涂料和水性涂料,将“产品结构
转型升级”提升到战略的高度来抓。在外部经济环境差、安全环保形势严峻、原辅材料成本持续上涨的情况下,较好地完成
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了年初确定的预算目标,营业收入创出了历史新高,达到2.37亿元。此外,2016年新申请专利4项,获得授权专利4项,其中
美国专利1项,发明专利1项,实用新型专利2项。目前公司已拥有授权专利28项,其中美国专利1项,发明专利16项,实用新
型专利9项,外观设计专利2项,成功开发了“高固低粘含氟材料”,并获得江苏省及常州市高新技术产品认证,进一步增强了
公司的综合竞争力。
    参股子公司上海新昇半导体科技有限公司自2016年10月31日成功生产出第一根300mm晶棒后,连续生产出长度超过1.8m
的晶棒,继续在质与量上不断提升。截止目前,上海新昇半导体科技有限公司产品已进入试生产阶段。公司2016年3月非公
开发行10,721,944股,募集资金299,999,993.12元,为大硅片项目今后的顺利发展提供了有力保障。
    参股子公司东莞市精研粉体科技有限公司(以下简称“东莞精研”)因2015年下半年起蓝宝石市场需求出现剧烈下滑,导
致公司投资的在云南建设蓝宝石单晶专用的高纯氧化铝材料生产线项目目标无法达成。经2016年3月31日公司第三届董事会
第三次会议审议批准,公司对东莞精研的投资由5000万元减为1000万元,同时持股比例由20%调整为11%。2016年东莞精研
由于蓝宝石市场仍处于低迷状况,高纯氧化铝的销量进一步萎缩,产品售价不断降低,导致东莞精研公司在2016年产生了较
大亏损。上海新阳公司对东莞精研的投资计提了664.69万元的减值。预计2017年上半年甚至2017年全年,蓝宝石市场无法恢
复。东莞精研公司的经营层正加大其它高纯金属粉末的开发力度,其中2015年末立项的“3D打印金属粉的联合雾化法制备关
键技术及产业化”的项目,在2016年获得了政府的首期补助款300万元。希望通过新产品研发和市场开发形成新的增长点,从
而改变目前的被动局面。
    参股子公司新阳硅密(上海)半导体技术有限公司2016年10月完成工商登记变更,由原上海新阳电子化学有限公司更名
为新阳硅密(上海)半导体技术有限公司。新阳硅密(上海)半导体技术有限公司主要从事晶圆级湿制程设备的设计、开发、
生产及贸易。截至目前为止,新阳硅密(上海)半导体技术有限公司的晶圆湿制程设备已经进入中芯国际等客户。新阳硅密
正在不断积累,为客户提供更好的一站式服务。
    2016年12月公司筹划在东莞投资设立上海新阳半导体湿法工艺应用开发中心,目前第一笔投资款已经到位,公司已完成
工商登记,主要从事半导体湿法工艺技术的应用开发,向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案,同时接受
客户的委托,为客户提供定制加工服务。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称         营业收入         营业利润        毛利率
                                                                       同期增减       同期增减       期增减
化学材料            147,752,195.17    75,004,363.29       49.24%           17.55%          4.10%          6.56%
氟碳涂料            210,436,996.62   123,970,991.45       41.09%           15.33%         18.97%         -1.80%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
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7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    本年度公司合并范围新增芯封(上海)材料科技有限公司,减少上海新阳电子化学有限公司【现名新阳硅密(上海)半
导体技术有限公司】及江苏考普乐特种涂料工程有限公司。
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