上海新阳:关于签署《发行股份购买资产协议》交易完成的公告

证券代码: 300236        证券简称:上海新阳          公告编号:2019-030
                    上海新阳半导体材料股份有限公司
           关于签署《发行股份购买资产协议》交易完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    2019年3月18日,上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公
司签署发行股份购买资产协议的议案》,公司将持有的上海新昇半导体科技有限
公司(以下简称“上海新昇”)26.06%的股权转让给上海硅产业集团股份有限公
司(以下简称“上海硅产业”),上海硅产业采用增发股份购买资产的方式进行交
易,交易对价为48,236.23万元。交易完成后,公司将获得上海硅产业147,136,600
股份,公司仍持有上海新昇1.5%的股权,上海硅产业持有上海新昇股权增加为
98.5%。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次交易已经公司2019年第一次
临时股东大会审议通过。详见2019年3月18日、3月25日、3月28日披露于巨潮资
讯网的相关公告。
    根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会联
合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》(以下简称36号令)中关于国有股
东间接转让所持上市公司股份的规定及《发行股份购买资产协议》签署后相关主
管部门的指导意见,根据资产评估报告载明的重大期后事项的影响,上海硅产业
的估值调整为559,488.34万元。上海新昇截至2018年11月30日初步资产评估价值
经上海市国资委组织的资产评估备案专家调整为185,048.32万元,参考上述资产
评估结果,各方一致同意上海新昇26.06%的股权交易价格调整为48,231.18万元。
为此,2019年3月29日公司与上海硅产业签署《发行股份购买资产协议之补充协
议》。详见2019年4月1日披露于巨潮资讯网的公告。
    二、交易进展情况
    1.交易标的上海新昇半导体科技有限公司工商变更情况
    上海新昇已经在上海市浦东新区市场监督管理局完成工商变更事宜,具体
情况如下:
    公司名称:上海新昇半导体科技有限公司
    统一社会信用代码:91310115301484416G
    类        型:其他有限责任公司
    住        所:浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1350室
    法定代表人:李炜
    注册资本:人民币78000万元整
    设立时间:2014年6月4日
    营业期限:2014年6月4日至2044年6月3日
    主营业务:高品质半导体硅片研发、生产和销售,从事货物及技术的进出口
业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    本次工商变更完成后上海新昇的股权结构如下:

         序号                 股东名称                 持股比例

          1           上海硅产业集团股份有限公司        98.50%

                                                        1.50%
          2         上海新阳半导体材料股份有限公司

                              合计                     100.00%

    2. 交易对方上海硅产业集团股份有限公司工商变更情况
       上海硅产业已经在上海市市场监督管理局完成工商变更事宜,具体情况如
下:
    企业名称:上海硅产业集团股份有限公司
    统一社会信用代码:91310114MA1GT35K5B
    类型:股份有限公司(中外合资、未上市)
    法定代表人:王曦
    注册资本:186019.18万人民币
    成立日期:2015年12月9日
    营业期限:2015年12月9日至不约定期限
    住所:上海市嘉定区兴邦路755号3幢
    经营范围:硅产品和集成电路产品技术领域内的技术服务,硅产品和集成电
路研制、销售,硅材料行业投资,集成电路行业投资,创业投资,实业投资,资
产管理,投资咨询,投资管理,企业管理咨询,商务咨询。 【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    本次工商变更完成后公司占上海硅产业股权比例为7.51%。
    3.本次交易相关的审计报告及资产评估报告国资备案完成情况
    本次交易相关的审计报告及资产评估报告已于2019年4月18日完成国资备案
程序。至此,本次交易已经完成。
    三、本次交易对公司的影响
    本次交易是公司自身及上海新昇未来经营发展的需要,符合公司长期发展战
略。本次交易预计使公司2019年第二季度增加约2.5亿元的净利润。



     特此公告。




                                 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 19 日

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