云意电气:2019年第一季度报告全文

                    江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




江苏云意电气股份有限公司

   2019 年第一季度报告

         2019-034




      2019 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管

人员)闫瑞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                162,976,932.18             155,653,577.06                        4.70%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 27,395,851.20              28,470,846.52                        -3.78%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 17,077,188.63              21,142,262.54                       -19.23%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 18,646,389.14               5,326,682.33                       250.06%

基本每股收益(元/股)                                     0.03                         0.03                      0.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.03                         0.03                      0.00%

加权平均净资产收益率                                     1.46%                     1.65%                         -0.19%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  2,487,642,217.89           2,222,874,191.48                        11.91%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,886,016,875.12           1,857,381,526.10                        1.54%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     70,755.46

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        4,113,556.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            8,535,150.68 理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       39,206.88

减:所得税影响额                                                        1,974,279.13

       少数股东权益影响额(税后)                                         465,728.09

合计                                                                   10,318,662.57                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                          3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  58,748                                                                    0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

徐州云意科技发
                 境内非国有法人        40.37%        352,098,880                  0 质押                 139,720,000
展有限公司

徐州德展贸易有
                 境内非国有法人         4.70%         40,985,660                  0
限公司

李成忠           境内自然人             2.69%         23,485,045        17,613,784

黄俊铭           境内自然人             0.91%          7,950,000                  0

林秀兰           境内自然人             0.40%          3,479,080                  0

付红玲           境内自然人             0.37%          3,270,000         2,452,500

中央汇金资产管
                 国有法人               0.29%          2,568,800                  0
理有限责任公司

招商银行股份有
限公司-鹏华弘
                 其他                   0.22%          1,900,000                  0
尚灵活配置混合
型证券投资基金

庄永忠           境内自然人             0.16%          1,377,100                  0

廖茜             境内自然人             0.14%          1,255,800                  0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

徐州云意科技发展有限公司                                               352,098,880 人民币普通股          352,098,880

徐州德展贸易有限公司                                                    40,985,660 人民币普通股           40,985,660

黄俊铭                                                                   7,950,000 人民币普通股            7,950,000

李成忠                                                                   5,871,261 人民币普通股            5,871,261

林秀兰                                                                   3,479,080 人民币普通股            3,479,080

中央汇金资产管理有限责任公司                                             2,568,800 人民币普通股            2,568,800


                                                                                                                       4
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招商银行股份有限公司-鹏华弘
                                                                     1,900,000 人民币普通股        1,900,000
尚灵活配置混合型证券投资基金

庄永忠                                                               1,377,100 人民币普通股        1,377,100

廖茜                                                                 1,255,800 人民币普通股        1,255,800

陈洪成                                                               1,139,700 人民币普通股        1,139,700

                               徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东,公司董事长付红玲女士持有徐州云意科技
上述股东关联关系或一致行动的   发展有限公司 45.80%的股权,为公司实际控制人;股东李成忠先生与付红玲女士为夫
说明                           妻关系。除上述情况外,公司未知其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系,也
                               未知其是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                               无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




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                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元

         项目        期末数/报告期      期初数/上年同期数         同比增减              变动原因
                                                                               主要系本报告期购买理财
      货币资金       373,182,324.30       590,324,310.07          -36.78%
                                                                               产品增加所致
                                                                               主要系本报告期购买理财
    其他流动资产     874,153,769.55       408,657,289.05          113.91%
                                                                               产品增加所致
                                                                               主要系本报告期在建工程
      在建工程       65,671,443.98        47,032,169.44            39.63%
                                                                               投入增加所致
                                                                               主要系本报告期发放上年
    应付职工薪酬     13,004,371.85        21,232,833.90           -38.75%
                                                                               末计提绩效奖金所致
                                                                               主要系本报告期应交的增
      应交税费        1,320,104.18         5,559,655.78           -76.26%
                                                                               值税及所得税减少所致
                                                                               主要系本报告期银行贷款
      短期借款       245,000,000.00             -                 100.00%
                                                                               增加所致
                                                                               主要系本报告期应交的税
     税金及附加       1,219,098.11         1,801,491.12           -32.33%
                                                                               金减少所致
                                                                               主要系本报告期计提的股
      管理费用        8,141,978.60        15,417,499.99           -47.19%
                                                                               权激励费用减少所致
                                                                               主要系本报告期研发投入
      研发费用       16,672,090.69        11,341,869.83            47.00%
                                                                               增加所致
                                                                               主要系本期计提存货跌价
    资产减值损失      1,987,315.25         1,107,631.67            79.42%
                                                                               准备增加所致
                                                                               主要系会计政策变更,将原
                                                                               应收款、其它应收款减值准
    信用减值损失      955,381.54                                  100.00%
                                                                               备调整至“信用减值损失”
                                                                               项目核算
                                                                               主要系本报告期收到政府
      其他收益        3,803,556.77         1,303,869.41           191.71%
                                                                               补助款增加所致
                                                                               主要系本报告期出售固定
    资产处置收益       70,755.46            41,762.30              69.42%
                                                                               资产增加所致
                                                                               主要系本报告期收到的退
     营业外收入       375,367.44            55,567.79             575.51%
                                                                               税款增加所致
经营活动产生的现金                                                             主要系本报告期收到的退
                     18,646,389.14         5,326,682.33           250.06%
      流量净额                                                                 税款及政府补助增加所致



                                                                                                          6
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投资活动产生的现金                                                                   主要系本报告期购买理财
                           -475,724,718.49      79,838,255.69           -695.86%
      流量净额                                                                       产品增加所致
筹资活动产生的现金                                                                   主要系本报告期银行贷款
                           244,139,548.32             -                 100.00%
      流量净额                                                                       增加所致



二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    据中国汽车工业协会统计分析,2019年1-3月我国汽车产销分别完成633.57万辆和637.54万辆,同比分别下

降9.81%和11.32%。报告期内,公司实现营业收入16,297.69万元,同比增长4.70%,归属于上市公司股东的净利

润为2,739.59万元,同比减少3.78%,主要原因系报告期内部分原材料价格上涨,以及研发投入和财务费用等的

增加,导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期小幅下降。

重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

   前五名供应商合计采购金额(元)                                                                22,215,616.82

   前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          24.42%

    报告期内,公司前五名供应商采购额占公司采购总金额比例为24.42%,去年同期占比25.01%。报告期内,公司采购总金

额9,097.01万元,同比上升14.14%,报告期内公司前五大供应商发生一定变动,但对公司生产经营不产生重大影响,公司不

存在对单一供应商的依赖情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

   前五名客户合计销售金额(元)                                                                  74,067,933.52

   前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            45.45%




                                                                                                                 7
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    报告期内,公司前五名客户合计销售金额占公司营业收入比例为45.45%,去年同期占比为42.76%。报告期内,公司营

业总收入16,297.69万元,同比上升4.70%。报告期内公司前五大客户发生一定变动,但对公司生产经营不产生重大影响,公司

不存在对单一客户的依赖情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司遵循年初制定的2019年度经营计划和战略目标,紧紧围绕年度重点工作规划,有序推进生产经营管理工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用

    1、周期性波动风险

    汽车行业作为国民经济的重要产业,与国民经济的发展息息相关,与宏观经济之间关联度较高,国际或国

内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求,进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的

影响。公司主要产品是车用智能电源控制器,包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产

品,下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市场受到宏观

经济波动的不利影响,将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险,

公司一方面在研发方面密切跟踪主营产品国际前沿的研发动态,积极推动产品结构升级,提升主营产品附加值;

另一方面,公司加大智能电源控制器、智能电机及控制系统等新产品研发投入,加快新产品产业化步伐,依托

公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源,推动公司业务的快速发展。

    2、产品质量风险

    随着人们安全、环保意识的增强,消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求,一旦发生召回,

对生产厂商产品品牌的负面影响很大,付出的成本也很高,因此,整车生产厂商对于零部件供应商的质量管理

要求很高,尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了

非常严格的要求。由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低,产品质量亦会受到多种

因素的影响,一旦公司产品出现质量问题,或者缺陷率不符合客户要求,则会对公司产品销售及产品品牌形象

带来不利影响。针对此风险,公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质量管控制度,产品生

产流程在五大管理工具的管控下执行,并在具体执行过程中,对相关产品质量管控制度和工具不断完善。

    3、技术开发风险

    公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金,新技术不断开发、运用,产品更新换代快,

这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求,公司必须适应市场的需要,及时、灵活开发适合下游需要的

产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势,但车用智能电源控制器等汽车电子产品质量、性能、可靠性要

求高,客户需求个性化,产品品种多,公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产



                                                                                                           8
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品升级,公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。针对此风险,公司将持续加大研发投入,在

研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善,探索适合公司自身的研发创新体系,实现研发技术

创新与产业化的成功对接。

    4、产品价格下降风险

    汽车核心零部件产品价格与下游整车价格关联性较大,汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端,对零部

件厂商具有较强的议价地位,因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商,虽然公司产品为核心汽车

电子产品,具有一定议价能力,但在整车厂及国外同行竞争压力下公司的产品仍存在销售价格下降风险。为此,

公司将继续加强产业链垂直整合能力,控制成本,提升产品性价比优势,开拓创新,进一步提高公司主营产品

的核心竞争力。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

募集资金总额                                          104,177.02 本季度投入募集资金总额                           4,347.37

累计变更用途的募集资金总额                              13,966.8
                                                                   已累计投入募集资金总额                        74,758.12
累计变更用途的募集资金总额比例                          13.41%

                                                                               项目达            截止报            项目可
                    是否已                              截至期     截至期
                              募集资金 调整后 本报告                           到预定   本报告   告期末 是否达     行性是
 承诺投资项目和超   变更项                              末累计     末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                           可使用   期实现   累计实 到预计     否发生
    募资金投向      目(含部                             投入金 进度(3)
                               总额    额(1)   金额                            状态日   的效益   现的效   效益     重大变
                    分变更)                              额(2)     =(2)/(1)
                                                                                 期                益                化

承诺投资项目



                                                                                                                             9
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                                                                                2013 年
车用整流器和调节                         8,464.4
                   否         8,464.46                        8,607.6 101.69% 06 月 30                        是        否
器扩建项目                                    6
                                                                                日

                                                                                2013 年
大功率车用二极管                         9,679.2              9,862.0                               11,594.
                   否         9,679.25                                  101.89% 06 月 30   512.09             是        否
产业化项目                                    5                    6                                    05
                                                                                日

车用整流器和调节                                                                2014 年
                                         3,707.3              1,995.5
器精密嵌件注塑件   是         3,707.30                                   53.83% 06 月 30                      是        否
                                              0                    1
项目                                                                            日

转入经营性资金账                                              7,807.0
                   否                                46.35                       不适用                                 否
户                                                                 1

                                                                                2019 年
大功率车用二极管                         33,573.              6,324.4
                   否        33,573.02             3,466.13              18.84% 12 月 31                      不适用    否
扩建项目                                     02                    6
                                                                                日

新能源车用电机及                                                                2018 年
                                                              9,076.2
控制系统产业化项   是          12,000 12,000                             75.64% 11 月 30     4.49    27.26 否           否
                                                                   6
目                                                                              日

                                                                                2018 年    不单独
企业检测及试验中                                              6,392.7
                   否           8,000     8,000                          79.91% 11 月 30   产生效             不适用    否
心项目                                                             3
                                                                                日             益

                                         75,424.              50,065.                               11,621.
承诺投资项目小计        --   75,424.03             3,512.48               --         --    516.58                  --        --
                                             03                   63                                    31

超募资金投向

                                                                                2015 年    不单独
                                                              4,752.0
上海研发中心       否           4,600     4,600                         103.30% 12 月 31   形成效             不适用    否
                                                                   2
                                                                                日             益

                                                                                2015 年
智能电机及控制系                                              7,944.9
                   否           7,875     7,875                         100.89% 02 月 28                      否        否
统                                                                 9                       未达到
                                                                                日
                                                                                           预计效
电子元器件精密接                                                                2017 年
                                                                                               益
插件和散热组件项   否           6,000     6,000                6,000 100.00% 05 月 31                         否        否
目                                                                              日

                                                                                2015 年
整流器和调节器生                                              5,160.5                               6,113.9
                   否           4,900     4,900                         105.32% 12 月 31   474.49             是        否
产线技术改造项目                                                   9                                     9
                                                                                日

新能源车用核心部                                                                2019 年
                                         8,774.2
件智能化生产线建   否         8,774.20              834.89 834.89         9.52% 12 月 31                      不适用    否
                                              0
设项目                                                                          日

                                         32,149.              24,692.                               6,113.9
超募资金投向小计        --   32,149.20              834.89                --         --    474.49                  --        --
                                             20                   49                                     9


                                                                                                                                  10
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                            107,573.2 107,57              74,758.                             17,735.
合计                  --                       4,347.37              --      --      991.07             --    --
                                    3   3.23                  12                                  30

                   智能电机及控制系统项目已逐步开始实现部分产品销售,由于与客户实现大规模配套有一个磨合过
未达到计划进度或   程,导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益;电子元器件精密接插件和散热组件项
预计收益的情况和   目已实现对内部关联方配套销售,但尚未大规模实现对外部客户销售,导致该项目销售未达预期进而
原因(分具体项目) 影响项目效益未达预计效益。新能源车用电机及控制系统产业化项目已建成并初步投产,但由于处于
                   建成初期,导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益。

项目可行性发生重
                   报告期无。
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                   适用

募集资金投资项目   以前年度发生
实施地点变更情况
                   电子元器件精密接插件和散热组件项目实施主体由苏州云意公司变更为云睿电器公司,实施地点变更
                   为徐州市铜山区富民路 3 号。

                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                   适用
募集资金投资项目
                   公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入
先期投入及置换情
                   募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自

                   筹资金 7,494.13 万元。

用闲置募集资金暂   不适用
时补充流动资金情


                   适用

                   经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检
                   测及试验中心项目”均已建设完毕,达到了预定可使用状态。在募投项目建设过程中,公司结合市场
项目实施出现募集
                   和相关政策的变化情况,对设备进行集中采购,有效降低了采购成本;同时,公司严格实施精细化管
资金结余的金额及
                   理,降低了成本;除募集资金在存放过程中产生利息收入外,在不影响募投项目的正常开展及建设的
原因
                   前提下,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,获得了较好的投资收益。由此,公司将“新能源
                   车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项目”的募集资金结余金额 5,900.87 万元转
                   入经营性资金账户。

尚未使用的募集资
                   暂存募集资金专用账户,尚有部分购买保本型理财产品
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或   报告期无。
其他情况




                                                                                                                   11
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         12
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏云意电气股份有限公司
                                       2019 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                  2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         373,182,324.30                        590,324,310.07

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                               354,915,525.47                        344,811,796.84

      其中:应收票据                                  97,285,595.41                        106,932,471.34

             应收账款                                257,629,930.06                        237,879,325.50

    预付款项                                            5,101,622.65                         5,579,475.71

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                          1,026,299.16                              829,721.25

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             154,583,267.23                        149,017,134.85

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     874,153,769.55                        408,657,289.05



                                                                                                          13
                                        江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                         1,762,962,808.36                   1,499,219,727.77

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       68,144,798.50                       71,084,105.89

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                       38,084,508.07                       38,632,371.54

    固定资产                          482,498,530.17                      496,928,477.78

    在建工程                           65,671,443.98                       47,032,169.44

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           34,421,460.22                       34,871,531.80

    开发支出

    商誉                               10,666,913.58                       10,666,913.58

    长期待摊费用                        4,998,843.46                        5,281,092.28

    递延所得税资产                     19,305,162.30                       18,270,052.15

    其他非流动资产                        887,749.25                         887,749.25

非流动资产合计                        724,679,409.53                      723,654,463.71

资产总计                             2,487,642,217.89                   2,222,874,191.48

流动负债:

    短期借款                          245,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                182,057,932.29                      184,239,488.58




                                                                                      14
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    预收款项                   1,828,757.90                        2,585,516.90

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              13,004,371.85                       21,232,833.90

    应交税费                   1,320,104.18                        5,559,655.78

    其他应付款                 3,424,927.65                        3,452,750.40

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债              26,534,616.00                       26,534,616.00

流动负债合计                 473,170,709.87                      243,604,861.56

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    181,435.50                          181,435.50

    递延收益                  37,465,824.77                       32,139,328.66

    递延所得税负债              467,924.22                          460,017.75

    其他非流动负债

非流动负债合计                38,115,184.49                       32,780,781.91

负债合计                     511,285,894.36                      276,385,643.47

所有者权益:

    股本                     872,163,218.00                      872,163,218.00



                                                                             15
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    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                            387,343,940.80                        386,104,442.98

    减:库存股                                           26,534,616.00                         26,534,616.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                             82,147,306.26                         82,147,306.26

    一般风险准备

    未分配利润                                          570,897,026.06                        543,501,174.86

归属于母公司所有者权益合计                            1,886,016,875.12                      1,857,381,526.10

    少数股东权益                                         90,339,448.41                         89,107,021.91

所有者权益合计                                        1,976,356,323.53                      1,946,488,548.01

负债和所有者权益总计                                  2,487,642,217.89                      2,222,874,191.48


法定代表人:付红玲                   主管会计工作负责人:闫瑞                        会计机构负责人:闫瑞


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            342,211,320.48                        551,086,734.92

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  277,527,161.57                        278,058,594.10

      其中:应收票据                                     88,424,141.59                        100,323,585.41

             应收账款                                   189,103,019.98                        177,735,008.69

    预付款项                                               3,477,566.11                         3,818,372.74

    其他应收款                                           95,885,725.63                         99,769,571.16

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                117,479,173.91                        113,003,652.88

    合同资产


                                                                                                          16
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    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      847,724,291.60                      382,618,247.33

流动资产合计                         1,684,305,239.30                   1,428,355,173.13

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      418,407,351.25                      421,006,024.51

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                       28,233,388.20                       28,658,028.54

    固定资产                          132,423,214.10                      136,733,563.45

    在建工程                           59,769,830.13                       41,477,021.95

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            6,703,704.40                        6,954,052.21

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                      1,774,308.42                        2,602,419.28

    其他非流动资产

非流动资产合计                        647,311,796.50                      637,431,109.94

资产总计                             2,331,617,035.80                   2,065,786,283.07

流动负债:

    短期借款                          245,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                181,570,950.65                      181,995,710.13




                                                                                      17
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    预收款项                   1,727,367.62                        1,837,361.91

    合同负债

    应付职工薪酬               5,685,230.90                       11,359,161.90

    应交税费                    399,904.14                         4,505,711.75

    其他应付款                 1,549,936.97                        1,581,979.39

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债              26,534,616.00                       26,534,616.00

流动负债合计                 462,468,006.28                      227,814,541.08

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  16,663,588.00                       10,504,089.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                16,663,588.00                       10,504,089.00

负债合计                     479,131,594.28                      238,318,630.08

所有者权益:

    股本                     872,163,218.00                      872,163,218.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 385,823,003.22                      384,583,505.40

    减:库存股                26,534,616.00                       26,534,616.00

    其他综合收益

    专项储备



                                                                             18
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    盈余公积                                      82,147,306.26                       82,147,306.26

    未分配利润                                   538,886,530.04                      515,108,239.33

所有者权益合计                                 1,852,485,441.52                    1,827,467,652.99

负债和所有者权益总计                           2,331,617,035.80                    2,065,786,283.07


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                   项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                     162,976,932.18                    155,653,577.06

    其中:营业收入                                 162,976,932.18                    155,653,577.06

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     145,243,824.17                    136,521,862.70

    其中:营业成本                                 109,806,615.22                    101,296,213.95

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    1,219,098.11                     1,801,491.12

          销售费用                                      3,921,938.45                     3,362,685.17

          管理费用                                      8,141,978.60                  15,417,499.99

          研发费用                                  16,672,090.69                     11,341,869.83

          财务费用                                      2,539,406.31                     2,194,470.97

            其中:利息费用                              1,860,451.68

                   利息收入                              445,743.29                       283,600.22

          资产减值损失                                  1,987,315.25                     1,107,631.67

          信用减值损失                                   955,381.54

    加:其他收益                                        3,803,556.77                     1,303,869.41

        投资收益(损失以“-”号填列)                  6,945,843.29                     7,974,369.12

        其中:对联营企业和合营企业的投资



                                                                                                   19
                                                  江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)           70,755.46                        41,762.30

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 28,553,263.53                     28,451,715.19

       加:营业外收入                                375,367.44                         55,567.79

       减:营业外支出                                  26,160.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             28,902,470.41                     28,507,282.98

       减:所得税费用                               1,774,192.71                       819,723.12

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 27,128,277.70                     27,687,559.86

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)    27,128,277.70                     27,687,559.86

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     (二)按所有权属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                27,395,851.20                     28,470,846.52

       2.少数股东损益                                -267,573.50                       -783,286.66

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

      (一)不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下可转损益的其他综合收


             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                20
                                                                    江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后净


七、综合收益总额                                                      27,128,277.70                      27,687,559.86

       归属于母公司所有者的综合收益总额                               27,395,851.20                      28,470,846.52

       归属于少数股东的综合收益总额                                     -267,573.50                        -783,286.66

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                         0.03                            0.03

       (二)稀释每股收益                                                         0.03                            0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:付红玲                            主管会计工作负责人:闫瑞                        会计机构负责人:闫瑞


4、母公司利润表

                                                                                                              单位:元

                 项目                               本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                     136,640,769.94                         131,463,916.47

       减:营业成本                                               96,817,089.27                          89,615,671.93

           税金及附加                                               539,838.95                            1,170,368.31

           销售费用                                                3,041,328.52                           2,408,177.12

           管理费用                                                4,111,619.90                           9,318,274.65

           研发费用                                                9,281,210.54                           6,002,386.04

           财务费用                                                2,566,573.60                           2,215,747.77

               其中:利息费用                                      1,860,451.68

                      利息收入                                      390,858.23                             247,981.84

           资产减值损失                                            1,987,315.25                            658,792.86

           信用减值损失                                             829,341.10

       加:其他收益                                                2,669,249.32                            765,453.24

           投资收益(损失以“-”号填                              6,945,843.29                           7,894,555.43



                                                                                                                    21
                                           江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                            70,755.46                            41,762.30
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       27,152,300.88                        28,776,268.76

       加:营业外收入                       60,062.39                            50,439.17

       减:营业外支出                       25,869.56

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         27,186,493.71                        28,826,707.93
列)

       减:所得税费用                     3,408,203.00                         1,787,750.38

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       23,778,290.71                        27,038,957.55

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         23,778,290.71                        27,038,957.55
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                         22
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             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                     23,778,290.71                         27,038,957.55

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                141,886,261.96                         142,134,738.93

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                      23
                                          江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到的税费返还                   5,997,999.33                            118,097.23

       收到其他与经营活动有关的现
                                       13,977,666.13                           675,694.05


经营活动现金流入小计                  161,861,927.42                        142,928,530.21

       购买商品、接受劳务支付的现金    90,382,542.85                         90,209,263.65

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       为交易目的而持有的金融资产
净增加额

       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       35,029,252.35                         27,156,841.94
现金

       支付的各项税费                  11,956,818.64                         13,866,430.47

       支付其他与经营活动有关的现
                                        5,846,924.44                          6,369,311.82


经营活动现金流出小计                  143,215,538.28                        137,601,847.88

经营活动产生的现金流量净额             18,646,389.14                          5,326,682.33

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金               1,350,000.00

       取得投资收益收到的现金           8,535,150.68                          7,482,727.16

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               136,310.68
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                       45,000,000.00                        325,900,000.00


投资活动现金流入小计                   54,885,150.68                        333,519,037.84

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       18,609,869.17                         13,280,782.15
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额




                                                                                        24
                                                       江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                                   512,000,000.00                         240,400,000.00


投资活动现金流出小计                               530,609,869.17                         253,680,782.15

投资活动产生的现金流量净额                     -475,724,718.49                             79,838,255.69

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                            1,000,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                          245,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                               246,000,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     1,860,451.68
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                 1,860,451.68

筹资活动产生的现金流量净额                         244,139,548.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -1,030,432.01                          -2,401,372.80
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -213,969,213.04                             82,763,565.22

       加:期初现金及现金等价物余额                584,724,656.17                         371,776,639.79

六、期末现金及现金等价物余额                       370,755,443.13                         454,540,205.01


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                130,805,716.89                         136,542,894.40

       收到的税费返还                                5,934,733.74                              99,552.24


                                                                                                      25
                                           江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到其他与经营活动有关的现
                                         9,580,062.15                            374,411.41


经营活动现金流入小计                  146,320,512.78                         137,016,858.05

       购买商品、接受劳务支付的现金    91,144,830.00                          87,889,056.06

       支付给职工以及为职工支付的
                                       21,725,681.24                          17,329,603.63
现金

       支付的各项税费                  10,525,252.15                          11,549,671.04

       支付其他与经营活动有关的现
                                         3,581,190.98                          3,800,318.99


经营活动现金流出小计                  126,976,954.37                         120,568,649.72

经营活动产生的现金流量净额             19,343,558.41                          16,448,208.33

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                1,350,000.00

       取得投资收益收到的现金            8,535,150.68                          7,402,913.47

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                136,310.68
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                       50,293,261.24                         330,090,854.87


投资活动现金流入小计                   60,178,411.92                         337,630,079.02

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       19,017,395.67                           9,870,995.53
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                          3,060,000.00

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                      511,500,000.00                         252,114,548.11


投资活动现金流出小计                  530,517,395.67                         265,045,543.64

投资活动产生的现金流量净额            -470,338,983.75                         72,584,535.38

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             245,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现





                                                                                         26
                                                    江苏云意电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计                           245,000,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  1,860,451.68
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                              1,860,451.68

筹资活动产生的现金流量净额                     243,139,548.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -1,019,537.42                         -2,394,517.99
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -208,875,414.44                         86,638,225.72

       加:期初现金及现金等价物余额            551,086,734.92                         333,349,295.50

六、期末现金及现金等价物余额                   342,211,320.48                         419,987,521.22


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                  27

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