中际旭创:关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中际旭创股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)



                               中际旭创股份有限公司
         关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金基本情况

    (一) 募集资金金额及到位时间

     经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2019]24号)核准,公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股
(A股)34,378,038股以募集配套资金,发行价格45.26元/股,募集资金总额为人民币
1,555,949,999.88 元 , 扣 除 发 行 费 用 33,365,369.04 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,522,584,630.84元。上述募集资金于2019年3月到位,普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)已于2019年3月25日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字
(2019)第0206号验资报告。

     (二)报告期内募集资金使用金额及期末余额

     2019年度1-6月募集资金存款利息收入542.97万元,银行手续费0.39万元,募投项
目支出45,634.29万元。截至2019年6月30日止,公司募集资金专户余额70,666.75万元,
现金管理的闲置募集资金账户余额36,500万元。具体的募集资金使用情况请参见“三、
报告期内募集资金实际使用情况”。

     二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

     鉴于本次募集资金投资项目分别由公司全资子公司苏州旭创以及苏州旭创的全
资子公司铜陵旭创科技有限公司(以下简称“铜陵旭创”)负责组织实施,为规范募
集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
中际旭创股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金的专户存储、
使用、投向变更、管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
    1、2019 年 3 月公司分别与募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司龙口市
支行、恒丰银行龙口支行、中国工商银行龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台
龙口支行以及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、 保荐机构”)
签订了《募集资金三方监管协议》。
    2、2019 年 5 月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行宁波银行股份有限
公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公
司苏州工业园区科技支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国民生银行
股份有限公司苏州分行以及保荐机构广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                     单位:人民币元

                   开户银行                         银行账号                余额

中国农业银行股份有限公司龙口市支行              15351801040005726              349,770.80

恒丰银行龙口支行                               853543030122600971            1,856,381.69

恒丰银行龙口支行(理财户)                     900101268012000013          300,000,000.00

中国工商银行龙口支                             1606035229200038914             320,147.74

宁波银行股份有限公司苏州分行                    75010122001182204          124,350,411.94

宁波银行股份有限公司苏州分行(理财户)          75010122001209913           65,000,000.00

中国银行股份有限公司苏州工业园区支行              465072983543             286,546,938.17
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技
                                                10551101040023615          251,023,801.35
支行

中国民生银行股份有限公司苏州分行                    630916148               42,220,060.01

                    合   计                                               1,071,667,511.70
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 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

 三、报告期内募集资金实际使用情况
                                                                                                                                          单位:万元
募集资金总额                                         155,595.00      报告期内投入募集资金总额                                                    45,634.29

报告期内变更用途的募集资金总额                               0

累计变更用途的募集资金总额                                   0
                                                                         已累计投入募集资金总额                                                  45,634.29

累计变更用途的募集资金总额比例                               0

                                 是否已 募集资金承    调整后投资 报告期内投 截至期末累 截至期末投 项目达到预           报告期内实       是否达 项目可行
                                 变更项 诺投资总额    总额(1)    入金额   计投入金额 资进度(%) 定可使用状            现的效益       到预计 性是否发
 承诺投资项目和超募资金投向    目(含部                                         (2)    (3)=(2)/(1)  态日期                             效益 生重大变
                               分变更)                                                                                                            化

承诺投资项目

400G 光通信模块研发生产项目      否      35,082.00     35,082.00                                       2021 年 04 月                      -        否
                                                                   16,198.33     16,198.33      46.17%                         970.05
                                                                                                       30 日
安徽铜陵光模块产业园建设项目     否      83,539.70     83,539.70                                       2021 年 04 月       -              -        否
                                                                     -             -             -
                                                                                                       30 日
补充流动资金                     否      16,973.30     16,973.30    9,436.96      9,436.96      55.60%        -            -            不适用     否

偿还银行贷款                     否      20,000.00     20,000.00     19,999            19,999   100.00%      -             -            不适用     否

承诺投资项目小计                        155,595.00    155,595.00   45,634.29     45,634.29        -          -                 970.05     -         -

超募资金投向                   不适用

未达到计划进度或预计收益的
                           不适用
情况和原因
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 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目可行性发生重大变化的情况说明        不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况        不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况        不适用

                                            根据《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案(第四次修订稿)》披露的本次非公开发行
                                        股票的募集资金投资项目及使用安排如下:
                                            1. 400G 光通信模块研发生产项目:拟投入募集资金金额为人民币 35,082.00 万元;
                                            2. 安徽铜陵光模块产业园建设项目:拟投入募集资金金额为人民币 83,539.70 万元;
                                            3. 补充流动资金:拟投入募集资金金额为人民币 16,973.30 万元;
                                            4. 偿还银行贷款:拟投入募集资金金额为人民币 20,000.00 万元。
                                            在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募
募集资金投资项目先期投入及置换情况      集资金到位后予以置换。
                                            根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹资金预先投入募
                                        集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 2148 号),截至 2019 年 4 月 22 日,公
                                        司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。
                                            2019 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
                                        投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 38,083.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额
                                        的自筹资金。截至 2019 年 6 月 30 日,已完成置换 29,946.57 万元,剩余 8,136.91 万元待置换。

闲置募集资金暂时补充流动资金情况        不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目未完成,不适用
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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

                                            2019 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
                                        金管理的议案》,为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设
                                        和募集资金正常使用的情况下,同意公司及全资子公司苏州旭创、全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不超过
尚未使用的募集资金用途及去向            人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理。在该额度范围内,资金可循环滚动使用,使用
                                        期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,该事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

                                            截至本报告期末,公司尚未到期的进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币 3.65 亿元,其余尚未使用
                                        的募集资金存放在银行专户存管。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                     不适用
情况
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内,公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                               中际旭创股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 22 日

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