中际旭创:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                   中际旭创股关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告




                             中际旭创股份有限公司
           关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)按照《深圳证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,现将 2019 年度募集资金存放与使
用情况做专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一) 募集资金金额及到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2019]24 号)核准,公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通
股(A 股)34,378,038 股以募集配套资金,发行价格 45.26 元/股,募集资金总额为人
民币 1,555,949,999.88 元,扣除发行费用 33,365,369.04 元后,募集资金净额为人民币

1,522,584,630.84 元 , 其 中 股 本 人民 币 34,378,038.00 元 , 计入 资 本 公 积人 民 币
1,488,206,592.84 元。
    上述募集资金均全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字(2019)第 0206
号验资报告。

    (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金总额为人民币 86,311.36 万元。
公司 2019 年度募集资金存款利息收入 1,562.36 万元,银行手续费 0.93 万元,募投项

目支出 86,311.36 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户余额 20, 845.08
万元,现金管理的闲置募集资金账户余额 50,000 万元。具体的募集资金使用情况请
                                      中际旭创股关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


 参见“三、报告期内募集资金实际使用情况”。

         二、募集资金管理情况

      (一)募集资金的管理情况
      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要

 求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金的专
 户存储、使用、投向变更、管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
      1. 2019 年 4 月公司分别与募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司龙口市
 支行、恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东市场分理处、中国工商银行股份有限公
 司龙口支行南山路分理处、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行以及保荐机构广

 发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构”)签订了《募集资金三方
 监管协议》。
      2. 鉴于本次募集资金投资项目分别由公司全资子公司苏州旭创科技有限公司
 (以下简称“苏州旭创”)以及苏州旭创的全资子公司铜陵旭创科技有限公司(以下
 简称“铜陵旭创”)负责组织实施,为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效

 率和效益,2019 年 5 月中际旭创(甲 1)及苏州旭创(甲 2)分别与募集资金专户银
 行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国
 农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工
 业园区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构广发证券签订了《募
 集资金三方监管协议》。

      中际旭创(甲 1)、苏州旭创(甲 2)及铜陵旭创(甲 3)分别与募集资金专户银行中国
 农业银行股份有限公司铜陵铜都支行、中国银行股份有限公司铜陵分行以及保荐机构
 广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。

      (二)募集资金专户存储情况

      截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
                                                                           单位:人民币元
开户名            开户银行          募集资金专户账号         专户余额          募集资金用途
           中国农业银行股份有限公                                           400G 光通信模块研
中际旭创                            15351801040005726         340,169.31
           司龙口诸由支行                                                   发生产项目(注 1)
                                             中际旭创股关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

             恒丰银行股份有限公司龙                                                安徽铜陵光模块产
中际旭创                                  853543030122600971        3,167,660.87
             口支行黄城东市场分理处                                                业园建设项目
             中国光大银行股份有限公
中际旭创                                   38150188000071405          110,834.70   补充流动资金(注 2)
             司烟台龙口支行
             中国工商银行股份有限公
中际旭创                                  1606035229200038914         310,249.92 偿还银行贷款(注 2)
             司龙口支行南山路分理处
             中国民生银行股份有限公
苏州旭创                                       630916148                      -    补充流动资金(注 2)
             司苏州分行
             中国银行股份有限公司苏                                                安徽铜陵光模块产
苏州旭创                                     465072983543         141,529,331.07
             州工业园区分行                                                        业园建设项目
             招商银行股份有限公司苏                                                偿还银行贷款项目
苏州旭创                                    512904091010303                   -
             州工业园区支行                                                        (注 2)
             中 国 农业 银行 股份 有 限
                                                                                   安徽铜陵光模块产
苏州旭创     公司江苏 自贸试 验区苏        10551101040023615        1,924,610.74
                                                                                   业园建设项目
             州片区支行
             宁波银行股份有限公司苏                                                400G 光通 信 模 块
苏州旭创                                   75010122001182204                  -
             州分行                                                                研发生产项目(注 1)
             中国农业银行股份有限公                                                安徽铜陵光模块产
铜陵旭创                                   12646001040028951       60,338,190.29
             司铜陵铜都支行                                                        业园建设项目
             中国银行股份有限公司铜                                                安徽铜陵光模块产
铜陵旭创                                     179751918849             729,716.56
             陵分行                                                                业园建设项目
               合     计                                          208,450,763.46

 注 1:公司 400G 光通信模块研发生产项目累计投入募集资金 35,299.96 万元,已按计划实施完毕
           并达到预定建设目标,公司已将 400G 光通信模块研发生产项目募集资金专项账户的资金
           按计划使用完毕,并于 2020 年 1 月 19 日办理了注销专项账户手续。

 注 2:公司偿还银行贷款项目累计投入募集资金 20,000.00 万元,补充流动资金项目累计投入募集
      资金 16,997.90 万元,公司已将偿还银行贷款项目及补充流动资金项目募集资金专项账户的
      资金按计划使用完毕,并分别于 2020 年 3 月 20 日以及 2020 年 3 月 17 日办理了注销专项
      账户手续。

 注 3:2019 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募
       集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率,增加资金收益,
       在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,同意本公司及全资子公司苏
       州旭创、全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资
       金进行短期现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日止,公司尚未到期的进行现金管理的闲置
       募集资金金额为人民币 50,000 万元,均用于购买低风险银行理财产品,其中 19,900 万元
       已于 2020 年 2 月 5 日到期,共获得理财收益 1,793,726.03 元;30,100 万元已于 2020 年 2
       月 24 日到期,共获得理财收益 2,909,391.78 元。上述本金及理财收益已分别于 2020 年 2
       月 5 日以及 2020 年 2 月 24 日全额存入本公司募集资金专户。
                                      中际旭创股关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告




 三、本年度募集资金实际使用情况
                                                                                                                                           单位:万元
募集资金总额                                          155,595.00             本年度投入募集资金总额                                              86,311.36

报告期内变更用途的募集资金总额                                  -
                                                                                                                                                 86,311.36
累计变更用途的募集资金总额                                      -            已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                  -

                                 是否已 募集资金承       调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预             本年度实现    是否达 项目可行
                                 变更项 诺投资总额       总额(1)      金额   计投入金额 资进度(%) 定可使用状              的效益      到预计 性是否发
 承诺投资项目和超募资金投向
                               目(含部                                            (2)                   态日期                             效益 生重大变
                                                                                            (3)=(2)/(1)
                               分变更)                                                                                                             化

承诺投资项目

400G 光通信模块研发生产项目      否          35,082.00     35,082.00    35,299.96      35,299.96   100.62% 2021 年 4 月        4,184.33 不适用      否

安徽铜陵光模块产业园建设项目     否          83,539.70     83,539.70    14,013.50      14,013.50      16.77% 2021 年 4 月        566.97 不适用      否

补充流动资金                     否          16,973.30     16,973.30    16,997.90      16,997.90   100.14%      不适用          不适用 不适用       否

偿还银行贷款                     否          20,000.00     20,000.00    20,000.00      20,000.00   100.00%      不适用          不适用 不适用       否

承诺投资项目小计                            155,595.00    155,595.00    86,311.36      86,311.36      55.47%      -            4,751.30     -       -

超募资金投向                   不适用
                                     中际旭创股关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告




                                            2019 年公司根据市场情况,有效控制资本开支进度,按需投入。报告期内,为保持苏州旭创 400G 产品的先
                                        发优势,提高产品大批量供应能力,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,公司将募集资金投
                                        资项目前期的建设重点放在目前需求增速更快的 400G 产品上面,以优化募投项目的投资节奏、提高效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因        2020 年 1 月 22 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关
                                        于变更募投项目部分募集资金用途的议案》,同意公司对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规
                                        模进行调整,将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”,达产后预计
                                        将实现年产能 50 万只 400G 光模块。本次调整并未改变“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的建设计划和规模,
                                        公司仍将按计划持续投入项目建设。


项目可行性发生重大变化的情况说明        不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况        不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况        不适用
                                     中际旭创股关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告




                                            根据《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案(第四次修订稿)》披露的本次非公开发行股票
                                        的募集资金投资项目及使用安排如下:
                                            1. 400G 光通信模块研发生产项目:拟投入募集资金金额为人民币 35,082.00 万元;
                                            2. 安徽铜陵光模块产业园建设项目:拟投入募集资金金额为人民币 83,539.70 万元;
                                            3. 补充流动资金:拟投入募集资金金额为人民币 16,973.30 万元;
                                            4. 偿还银行贷款:拟投入募集资金金额为人民币 20,000.00 万元。
                                            在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                        金到位后予以置换。
                                            根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹资金预先投入募集资
                                        金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 2148 号),截至 2019 年 4 月 22 日,公司募投项
                                        目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。
                                            2019 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
                                        投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 38,083.48 万元置换预先投入(截至 2019 年 4 月 22 日止)募集
                                        资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日上述置换已完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      不适用


项目实施出现募集资金结余的金额及原因    不适用
                                     中际旭创股关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告




                                            2019 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
                                        理的议案》,为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金
                                        正常使用的情况下,同意公司及全资子公司苏州旭创、全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不超过人民币 100,000
                                        万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理。在该额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自股东大会审议
尚未使用的募集资金用途及去向            通过之日起 12 个月内有效,该事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

                                            截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未到期的进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币 50,000 万元,均用于
                                        购买低风险银行理财产品;其余尚未使用的募集资金专户活期存款余额为人民币 20,845.08 万元,仍存放在银行专
                                        户存管。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募
况                                     集资金违规使用的情形。
                             中际旭创股关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告




   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   2019 年公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                          中际旭创股份有限公司董事会
                                            二○二○年四月二十二日

关闭窗口