宜通世纪:2018年第三季度报告全文

             广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告




广东宜通世纪科技股份有限公司


    2018 年第三季度报告




        2018 年 10 月




                                                            1
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                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因           被委托人姓名
      李红滨              独立董事            工作原因                  罗乐
       胡伟                 董事              因公出差                 童文伟

    公司负责人钟飞鹏、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)谭兆祥
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    非标准审计意见提示

    □ 适用 √ 不适用




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 3,825,178,541.13               4,552,047,342.30                        -15.97%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,954,460,907.43               3,560,279,713.21                        -17.02%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上年
                                  本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         同期增减

营业收入(元)                     618,237,101.38                       -2.35%    1,842,711,146.98                       9.88%

归属于上市公司股东的净利润
                                  -101,340,233.79                     -277.44%     -569,503,566.88                 -454.81%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                  -103,620,526.12                     -286.48%     -575,279,437.08                 -469.75%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                -194,644,265.61                       7.82%
(元)

基本每股收益(元/股)                           -0.11                 -283.33%                 -0.64               -436.84%

稀释每股收益(元/股)                           -0.11                 -283.33%                 -0.64               -436.84%

加权平均净资产收益率                          -3.40%     减少 5.05 个百分点                 -17.51% 减少 23.20 个百分点


截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                             893,978,686



公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化

且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

                                                                      本报告期                     年初至报告期末

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                         -0.1134                               -0.6370


非经常性损益项目和金额
                                                                                                                    单位:元


                                                                                                                                  3
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                           项目                                  年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -1,317,939.29

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            9,008,661.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                            3,019,429.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -3,457,110.54

减:所得税影响额                                                            1,329,074.09

       少数股东权益影响额(税后)                                             148,096.96

合计                                                                        5,775,870.20                  --


       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  45,639                                                          0
                                                                 股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条件的        质押或冻结情况
           股东名称               股东性质   持股比例      持股数量
                                                                              股份数量          股份状态         数量

                                                                                                  质押           6,650,000
童文伟                      境内自然人          7.49%        66,980,160           50,235,120
                                                                                                  冻结           1,820,000

史亚洲                      境内自然人          6.82%        60,958,080           45,718,560      质押           6,650,000

钟飞鹏                      境内自然人          6.38%        57,004,416           42,753,312      质押           5,500,000

樟树市物联天诚投资管理中
                            境内非国有法人      5.87%        52,459,014           52,459,014       —             —-
心(有限合伙)

唐军                        境内自然人          4.63%        41,402,830                     0     质押          18,799,700

刘昱                        境内自然人          4.27%        38,216,400                     0     质押          20,289,998

                                                                                                  质押          28,269,543
方炎林                      境内自然人          3.16%        28,269,543           28,269,543
                                                                                                  冻结          28,269,543

吴伟生                      境内自然人          3.01%        26,949,312           20,211,984      质押           5,500,000

杜振锋                      境内自然人          1.44%        12,872,483                     0      —             —


                                                                                                                             4
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汇银富通资产管理有限公司 境内非国有法人          1.23%       10,958,904                      0     —                 —

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类                     数量

唐军                                                         41,402,830         人民币普通股                     41,402,830

刘昱                                                         38,216,400         人民币普通股                     38,216,400

童文伟                                                       16,745,040         人民币普通股                     16,745,040

史亚洲                                                       15,239,520         人民币普通股                     15,239,520

钟飞鹏                                                       14,251,104         人民币普通股                     14,251,104

杜振锋                                                       12,872,483         人民币普通股                     12,872,483

汇银富通资产管理有限公司                                     10,958,904         人民币普通股                     10,958,904

陈真                                                           9,357,684        人民币普通股                      9,357,684

LI HAI XIA                                                     8,550,000        人民币普通股                      8,550,000

雷鸣                                                           7,493,368        人民币普通股                      7,493,368

                           童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱于 2018 年 8 月 30 日共同签署了《<一致行动协议>之
上述股东关联关系或一致行 解除协议》,解除一致行动关系。童文伟、史亚洲、钟飞鹏于 2018 年 8 月 30 日共同签署了《一
动的说明                   致行动协议》,上述三人组成的一致行动人团队为公司的实际控制人。除此之外,公司未知上
                           述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况
                           不适用。
说明(如有)


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况
                                                                                                                    单位:股

                         期初限售股      本期解除限      本期增加    期末限售股
         股东名称                                                                     限售原因            拟解除限售日期
                             数            售股数        限售股数          数

                                                                                     定增限售及
樟树市物联天诚投资管
                           52,459,014               0           0      52,459,014    资本公积转          2019 年 3 月 7 日
理中心(有限合伙)
                                                                                     增限售

童文伟                     50,235,120               0           0      50,235,120    在任职公司          高管锁定股每年第
史亚洲                     45,718,560               0           0      45,718,560    董事、监事、        一个交易日解锁其


                                                                                                                              5
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钟飞鹏                   42,753,312           0        0     42,753,312   高级管理人     拥有股份的 25%。
                                                                          员期间所持
吴伟生                   20,211,984           0        0     20,211,984
                                                                          有的公司股
李志鹏                    5,334,120           0        0      5,334,120
                                                                          票,按 75%锁
胡伟                       594,081            0        0       594,081    定。

方炎林                   28,269,543           0        0     28,269,543

李培勇                    3,078,124           0        0      3,078,124

深圳市电广股权管理合
                          4,367,892           0        0      4,367,892
伙企业(有限合伙)
                                                                                         业绩承诺期届满且
赵宏田                     220,323            0        0       220,323
                                                                                         各业绩补偿承诺方
                                                                          定增限售
周松庆                     220,323            0        0       220,323                   已履行完毕全部业

张彦彬                     205,615            0        0       205,615                   绩补偿承诺之日。

王有禹                     146,866            0        0       146,866

胡兵                       132,164            0        0       132,164

王崟                       132,164            0        0       132,164

富国基金管理有限公司      3,652,968    3,652,968       0             0

财通基金管理有限公司     20,273,972   20,273,972       0             0

国投瑞银基金管理有限
                          9,132,420    9,132,420       0             0    定增限售       2018 年 7 月 12 日
公司

汇银富通资产管理有限
                         10,958,904   10,958,904       0             0
公司

                                                                                         经 2018 年 9 月 13 日
                                                                                         召开的 2018 年第一
                                                                                         次临时股东大会审
                                                                                         议同意,公司决定终
                                                                                         止实施 2017 年限制
                                                                                         性股票激励计划并
                                                                                         回购注销已授予但
                                                                                         尚未解锁的限制性
2017 年限制性股票激励                                                     股权激励限
                         11,532,700           0        0     11,532,700                  股票,详细内容请见
计划所有激励对象                                                          售股
                                                                                         《关于终止实施
                                                                                         2017 年限制性股票
                                                                                         激励计划》(公告编
                                                                                         号:2018-097)。截
                                                                                         至报告期末,公司尚
                                                                                         未回购注销已授予
                                                                                         但尚未解锁的限制
                                                                                         性股票。

合计                    309,630,169   44,018,264       0    265,611,905          —               —




                                                                                                              6
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                                         第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、主要资产负债项目变动原因分析
                                                                                                       单位:元


  财务报表项目     期末余额          期初余额          同比增减                           变动原因


                                                                   主要是年初至本报告期支付了外协款项、员工年终激励、
货币资金          568,998,836.65     838,073,988.62      -32.11% 天河鸿城的投资尾款以及子公司倍泰健康偿还了短期借

                                                                   款所致。

其他应收款        132,941,385.28      74,080,628.06       79.45% 主要是本报告期末应收外单位往来款较期初增加所致。

其他流动资产       65,725,338.82     157,645,072.03      -58.31% 主要是一季度收回了 2017 年度购买的理财产品所致。

                                                                   本报告期余额是子公司湖南宜通尚未达到验收转资条件
在建工程            5,734,755.25       3,819,563.00       50.14%
                                                                   的在建项目支出增加所致。

                                                                   本报告期余额是公司研发项目资本化阶段尚未达到转资
开发支出            4,658,261.94         749,900.95      521.18%
                                                                   条件所致。

商誉             1,146,210,134.12   1,656,795,398.40     -30.82% 本报告期对子公司倍泰健康的商誉计提了减值所致。

短期借款            2,000,000.00      58,225,905.22      -96.57% 是因子公司倍泰健康的借款在二季度偿还所致。

应付职工薪酬       44,556,889.22      62,718,102.59      -28.96% 主要是一季度公司支付 2017 年度员工年终激励所致。

                                                                   主要是年初至报告期末公司缴纳期初公司应交企业所得
应交税费           34,567,036.39      60,500,901.52      -42.87%
                                                                   税、增值税所致。

                                                                   是因 2017 年公司通过淮海方舟参与中国联通混改,在本
其他综合收益       -31,361,638.90     -12,445,094.80    -152.00%
                                                                   报告期末按照中国联通 A 股收盘价格进行调整所致。

                                                                   主要是报告期控股子公司亏损增加,少数股东损失增加
少数股东权益       -10,212,162.88      -1,531,891.54    -566.64%
                                                                   所致。


  2、主要利润表项目变动原因分析
                                                                                                           单位:元


  财务报表项目   年初至本期末        上年同期          同比增减                           变动原因


                                                                   主要是限制性股票摊销成本及子公司倍泰健康纳入合并
管理费用          147,584,782.53      98,449,896.47       49.91%
                                                                   月份较去年增长所致。


                                                                                                                  7
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  财务报表项目      年初至本期末       上年同期          同比增减                         变动原因


财务费用               -2,084,471.14     -6,898,716.22      69.78% 主要是年初至本报告期存款利息减少所致。

                                                                     主要是本报告期对子公司倍泰健康计提了商誉减值及对
资产减值损失          611,586,751.65    16,421,406.77    3,624.33%
                                                                     应收账款进行了单项计提坏账准备所致。

                                                                     主要是收到与日常经营活动有关的政府补助较上年同期
其他收益                7,904,688.79      4,604,393.21      71.68%
                                                                     增多所致。

                                                                     主要是公司购买理财产品所确认的收益、以及公司通过
投资收益                1,994,651.24      -156,581.90    1,373.87% 淮海方舟参与中国联通混改所获得的中国联通 2017 年
                                                                     分红所致。

                                                                     主要是本报告期处置了因技术更新不再使用的固定资产
资产处置收益           -1,317,939.29      -276,761.98     -376.20%
                                                                     所产生的损失所致。

营业外支出              3,844,884.90       786,117.07      389.10% 主要是本报告期对外支付赔偿款所致。

                                                                     主要是本报告期利润总额同比下降,计提的所得税费用
所得税费用             10,419,106.83    31,373,913.43      -66.79%
                                                                     减少所致。

                                                                     主要是报告期控股子公司亏损增加,少数股东损失增加
少数股东损益          -10,677,589.79     -7,807,389.35     -36.76%
                                                                     所致。




  3、主要现金流量表项目变动原因分析

                                                                                                            单位:元


  财务报表项目      年初至本期末       上年同期          同比增减                         变动原因


投资活动产生的现                                                     主要是本报告期支付的并购投资款少于上年同期,以及
                       17,716,572.27   -738,192,187.26     102.40%
金流量净额                                                           上年度公司购买的理财产品在本报告期到期赎回所致。

筹资活动产生的现                                                     主要是本报告期无募集资金项目且子公司倍泰健康偿还
                      -92,779,036.41   373,614,221.73     -124.83%
金流量净额                                                           剩余短期借款所致。

      说明:以上三个表格中,

      天河鸿城指北京天河鸿城电子有限责任公司;

      倍泰健康指深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司;

      湖南宜通指湖南宜通新联信息技术有限公司;

      淮海方舟指深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙);

      中国联通指中国联合网络通信股份有限公司。




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

     (一)关于业绩补偿承诺方违规质押股票的进展情况

     1、公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司(以下简称“倍泰健康”)业绩补偿承诺

方方炎林、李培勇违反《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股

东发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《资产购买协议》”)的约定,未经公司同意,违规

质押其持有的公司股票。方炎林、李询(方炎林配偶)、李培勇分别于2018年5月1日、2018年5月2日向公

司出具《确认与承诺函》,确认上述行为违反其与公司及相关方签署的《资产购买协议》的约定,自愿承

担因此给公司造成的全部损失,并承诺于2018年9月30日之前解除该等股份质押。详细情况请见公司在2018

年5月3日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大事项公告》(公告编号:2018-044)。

     2、方炎林、李询、李培勇于2018年5月7日签署《承诺函》,向公司承诺在履行完相应全部业绩补偿

承诺之日后方可转让其因出售倍泰健康股权而获得的公司股份(以下简称“标的股份”),在前述期间,

未经公司明确书面同意,标的股份不得设置质押、权利限制等任何权利负担。经核查,在未经公司同意的

情况下,方炎林分别于2018年6月15日、2018年6月22日再次违规将其持有的3,000,000股股票、3,989,543

股股票质押给他人。详细情况请见公司分别在2018年5月7日、2018年6月21日、2018年6月25日于巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重组业绩承诺方变更部分承诺及新增承诺的公告》(公告编号:

2018-049)、《关于业绩补偿承诺方违规质押股票的公告》(公告编号:2018-057、2018-060)。

     3、中国证券监督管理委员会广东监管局于2018年9月20日下发《关于对方炎林采取责令改正措施的决

定》([2018]66号),决定对方炎林采取责令改正的监管措施,责令方炎林应当按照承诺在9月30日前解

除有关股份质押,并向中国证券监督管理委员会广东监管局提交书面报告。详细情况请见公司在2018年9

月20日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到广东证监局对方炎林采取责令改正措施决

定书的公告》(公告编号:2018-114)。

     4、方炎林、李培勇到期尚未解除其所持有公司股份的违规质押,已违背《确认与承诺函》关于在2018

年 9 月 30 日 之 前 解 除 该 等 股 份 质 押 的 承 诺 。 详 细 情 况 请 见 公 司 在 2018 年 10 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于业绩补偿承诺方违规质押股票的进展公告》(公告编号:2018-121)。

截至本报告披露日,方炎林、李培勇仍未解除相关股份的违规质押。

     (二)关于方炎林被立案侦查的进展情况

     1、公司于 2018 年 6 月 22 日向广州市公安局天河分局(以下简称“天河公安局”)报案,请求对方炎


                                                                                                                     9
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  林、李询涉嫌合同诈骗罪等犯罪行为进行立案侦查。公司于 2018 年 7 月 12 日收到天河公安局出具的《立

  案告知书》,被告知:倍泰健康原董事长方炎林及原总经理李询涉嫌犯罪,已被立案侦查。详细情况请见

  公司在 2018 年 7 月 12 日、2018 年 7 月 17 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到公安

  机关立案通知暨重大风险提示公告》(公告编号:2018-068)、《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提

  示的补充公告》(公告编号:2018-071)。

       2、公司于 2018 年 8 月 20 日获悉业绩补偿承诺方方炎林因涉嫌对上市公司隐瞒债务、合同诈骗、非

  法占用倍泰健康资金和多次违规质押非法套取资金等行为,已被广州市天河区人民检察院批准逮捕。详细

  情况请见公司在 2018 年 8 月 20 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分业绩补偿承诺

  方被批准逮捕的公告》(公告编号:2018-089)。目前,案件仍在侦查阶段。

       (三)报告期内公司及下属公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下:

                                                                                                                 单位:元

                                                             预期
                               资金                 产品     年化                                            投资盈亏金
     公司名称       签约方            产品名称                         投资金额     起息日      到期日
                               来源                 类型     收益                                                 额
                                                              率

                                      对公结构
                   平安银行
  广东宜通世纪科               募集    性存款       保本
                   广州珠江                                  4.1%     39,000,000   2018.9.5     2019.3.5         66,426.89
  技股份有限公司               资金   (挂钩利       型
                   新城支行
                                      率)产品

      注:以上投资盈亏金额为累计确认的金额,均为不含税(增值税)。


       (四)报告期内公司实际实施的委托贷款情况如下:

                                                                                                                 单位:元

                                                                                             本期实际
                                       贷款                                                                    损益金额
            贷款对象名称                         贷款金额      起始日期      终止日期        收回本金
                                       利率                                                                      [注 1]
                                                                                               金额

深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司    4.35%     50,000,000     2017.7.21     2018.7.18         0.00        2,063,286.16[注 2]

深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司    4.35%     20,000,000    2017.11.15     2018.8.8          0.00          719,565.77[注 3]

深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司    4.45%     50,000,000     2018.5.30     2018.8.8          0.00          723,008.39[注 3]

深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司    5.22%     28,000,000     2018.9.7      2019.9.6        尚未到期             —

深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司    5.22%      1,500,000     2018.9.10     2019.9.6        尚未到期             —

深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司    5.22%     10,500,000     2018.9.18     2019.9.6        尚未到期             —

广西宜通新联信息技术有限公司          5.65%      2,000,000     2018.9.5      2019.9.4        尚未到期             —



                                                                                                                          10
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广西宜通新联信息技术有限公司             4.35%    2,000,000   2017.12.27    2018.12.26    尚未到期           —

广西宜通新联信息技术有限公司             4.35%    4,000,000   2018.4.28     2019.4.27     尚未到期           —

上海瑞禾通讯技术有限公司                 4.35%    5,000,000    2018.5.8      2019.5.8     尚未到期           —

广东曼拓信息科技有限公司                 5.65%   10,000,000   2018.8.21     2019.8.20     尚未到期           —

广东曼拓信息科技有限公司                 5.65%    3,000,000   2018.9.11     2019.3.10     尚未到期           —


      注1:以上损益金额均为不含税(增值税)。


      注2:因倍泰健康逾期未归还公司向其发放的委托贷款5,000万元及部分利息(到期日为2018年7月18日),公司于2018年7

  月27日向广州市天河区人民法院提起诉讼。广州市天河区人民法院出具了《民事判决书》【(2018)粤0106民初20550号】,

  法院判决如下:“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内,向原告广东宜通世纪科

  技股份有限公司偿还借款本金5,000万元及利息(自2018年7月19日起至实际清偿之日止,以借款本金5,000万元为基数,按

  年利率6.525%计付)”,公司已计提利息547,052.96元(不含增值税)。


      注3:因倍泰健康逾期未归还公司向其发放的委托贷款7,000万元及部分利息(到期日为2018年8月8日),公司于2018年8

  月9日向广州市天河区人民法院提起诉讼,因暂无判决结果,继续按原利率计提利息。


       (五)公司于2018年9月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》,

  同意公司名称变更为“宜通世纪科技股份有限公司”,证券简称:“宜通世纪”及证券代码“300310”保

  持不变。公司已就名称变更为“宜通世纪科技股份有限公司”事先征求工商部门意见,已通过核名,目前

  公 司 尚 未 办 理 相 关 工 商 变 更 登 记 手 续 。 详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

  (www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司名称的公告》(公告编号:2018-098)。

       (六)公司于2018年8月27召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十七次会议及于2018

  年9月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购

  注销已授予的限制性股票的议案》,同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限

  制性股票。回购注销部分限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少,公司已就减少注册资本事宜通知

  公司债权人。详细情况请见公司分别于2018年8月29日、2018年9月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  披露的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购已授予的限制性股票的公告》(公告编号:

  2018-097)、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2018-112)。截至报告期末,限

  制性股票的回购注销手续尚未办理完毕。


       (七)截至报告期末,公司及下属公司涉及的诉讼、仲裁案件的基本情况




                                                                                                                  11
                                                               广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


序                                                                      诉讼(仲裁)类   诉讼(仲裁)     涉案金额
         起诉方                    被起诉方(含第三人)                                                                  公告编号
号                                                                            型           进展情况       (元)

                                                                                         移交广州市
     广东宜通世纪科                                                     合同、股份质押                                   2018-063
1                       方炎林、李询、李培勇                                             公安局天河       300,000,000
     技股份有限公司                                                     纠纷等                                           2018-091
                                                                                         区分局处理

     广东宜通世纪科
2                       深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司              委托贷款纠纷     已受理          50,081,562.50   2018-079
     技股份有限公司

     广东宜通世纪科                                                                                                      2018-085
3                       深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司              委托贷款纠纷     已受理            20,642,833
     技股份有限公司                                                                                                      2018-088

     广东宜通世纪科                                                                                                      2018-085
4                       深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司              委托贷款纠纷     已受理          50,432,638.89
     技股份有限公司                                                                                                      2018-088

                        深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司、方炎                                                         2018-058
5    许冠群                                                             借款合同纠纷     已撤案            72,447,300
                        林、李询                                                                                         2018-067

                        方炎林、李询、深圳市倍泰健康测量分析技术
                        有限公司东莞分公司、深圳市倍泰健康测量分
6    林洁萍                                                             借款合同纠纷     已受理             1,090,000    2018-069
                        析技术有限公司、广东宜通世纪科技股份有限
                        公司

                        深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司、深圳
                        市倍泰健康测量分析技术有限公司东莞分公                                                           2018-082
7    姚章琦                                                             借款合同纠纷     已受理            10,789,208
                        司、深圳市倍康佳泰投资有限公司、东莞市森                                                         2018-120
                        普实业有限公司、方炎林、李询、李培勇

                        深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司、深圳
8    洪孟秋             市倍泰健康测量分析技术有限公司东莞分公          借款合同纠纷     已受理            33,540,000
                        司、东莞市森普实业有限公司、方炎林、李询

                        深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司、东莞
9    洪孟秋                                                             借款合同纠纷     已受理             6,722,000
                        市森普实业有限公司、方炎林、李询

                        深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司、东莞
10   洪孟秋                                                             借款合同纠纷     已受理             3,923,700    2018-090
                        市森普实业有限公司、方炎林
                                                                                                                         2018-109
                        深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司、东莞
11   洪孟秋                                                             借款合同纠纷     已受理             2,250,600
                        市森普实业有限公司、方炎林、李询

                        方炎林、深圳市倍泰健康测量分析技术有限公
12   洪孟秋                                                             借款合同纠纷     已受理             5,606,700
                        司、东莞市森普实业有限公司、李询

                        方炎林、深圳市倍泰健康测量分析技术有限公
13   洪孟秋                                                             借款合同纠纷     已受理             2,808,400
                        司、东莞市森普实业有限公司、李询


         (八)其他重大事项情况

                         重要事项概述                              披露日期               临时报告披露网站查询索引

     因郭汉鹏先生辞去公司总经理的职务,经第三届董事会                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关
     第二十九次会议审议,同意聘任孙建军先生为公司总经          2018 年 07 月 01 日   于公司总经理辞职及聘任新总经理的公
     理,任期自 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 8 月 29 日止。                         告》(公告编号:2018-062)。

     财通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国投                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关
                                                               2018 年 07 月 09 日
     瑞银基金管理有限公司、汇银富通资产管理有限公司共                                于部分非公开发行限售股份上市流通的


                                                                                                                          12
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持有公司的非公开发行限售股份 44,018,264 股于 2018                            提示性公告》(公告编号:2018-065)。
年 7 月 12 日解除限售上市流通。

童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱于 2018 年 8 月
30 日签署《<一致行动协议>之解除协议》,五人解除一                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关
致行动协议;同日,童文伟、史亚洲、钟飞鹏重新签署       2018 年 08 月 30 日   于一致行动人个别成员变动的公告》(公
了《一致行动协议》,公司实际控制人变更为童文伟先生、                         告编号:2018-104)。
史亚洲先生、钟飞鹏先生三人组成的一致行动人团队。

李伟先生于 2018 年 9 月 21 日辞去公司副总经理兼董事                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关
会秘书职务;在公司正式聘任新的董事会秘书之前,暂       2018 年 09 月 21 日   于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公
由董事长钟飞鹏先生代为履行董事会秘书职责。                                   告》(公告编号:2018-115)。

公司董事兼副总经理李志鹏先生计划于 2018 年 9 月 28
                                                                             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关
日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价、大宗交易等一
                                                       2018 年 09 月 29 日   于董事兼副总经理减持股份的预披露公
种或多种方式减持公司股份不超过 1,778,000 股,不超过
                                                                             告》(公告编号:2018-119)。
占公司总股本比例 0.1989%。




                                                                                                                    13
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

                                承诺
承诺来源        承诺方                                                        承诺内容                                          承诺时间     承诺期限      履行情况
                                类型

                                        1、截止本承诺函出具之日,本人持有上市公司 31,347,667 股股份(以下简称“标的股份”),
                                        本人无条件同意延长标的股份的锁定期,锁定期延长至业绩承诺期届满且本人已履行完毕全部
                                        业绩补偿承诺之日。在锁定期内,本人不得以任何方式转让标的股份或将标的股份委托予他人
                                        管理,未经上市公司明确书面同意,本人不得在该股份上设置质押、权利限制等任何权利负担。
                                        2、本人同意上市公司调整剩余尚未支付的现金对价的支付时间,即调整为在业绩承诺期届满
                                股 份                                                                                                       承诺期限见     违规质押
                                        且本人已履行完毕全部业绩补偿承诺之后,再由上市公司按照相关约定支付该等款项。            2018 年 5
           方炎林、李培勇       限 售                                                                                                       “承诺内       股份,违
                                        3、标的股份锁定期内,标的股份获得的上市公司分红留存在上市公司,待业绩承诺期届满且       月7日
                                承诺                                                                                                        容”           反承诺
                                        本人已履行完毕全部业绩补偿承诺后,由上市公司按照相关约定再向本人支付。
                                        4、本承诺函出具之后,由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股
                                        份,亦属于标的股份的范畴,均应遵守上述锁定期以及分红的相关安排。
                                        5、若本人违反上述任一承诺事项,则本人应向上市公司支付赔偿金人民币叁亿元,赔偿金不
资产重组
                                        足以补偿上市公司因此遭受的损失的,还应赔偿上市公司的全部损失。
时所作承
                                        根据《资产购买协议》,方炎林、李培勇、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟、

           方炎林、胡兵、李             深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙)、樟树市睿日投资管理中心(有限合伙)、樟树市尽
           培勇、深圳电广、             皆投资管理中心(有限合伙)、樟树市齐一投资管理中心(有限合伙)承诺:
           王崟、王有禹、张
                                        1、倍泰健康 2016 年度实现的净利润不低于 4,600 万元;
           彦彬、樟树市睿日     业 绩
                                        2、倍泰健康 2016 年度和 2017 年度累计实现的净利润不低于 11,100 万元;                               自 2016 年 1
           投资管理中心(有     承 诺                                                                                                                      2017 年未
                                        3、倍泰健康 2016 年度、2017 年度和 2018 年度累计实现的净利润不低于 19,800 万元;        2016 年 9   月 1 日至
           限合伙)、樟树市尽   及 补                                                                                                                      完成业绩
                                        4、倍泰健康 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度累计实现的净利润不低于 31,100    月 30 日    2019 年 12
           皆投资管理中心       偿 安                                                                                                                      承诺
                                        万元。                                                                                              月 31 日
           (有限合伙)、樟树   排
           市齐一投资管理中             净利润指标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。但基于激
           心(有限合伙)、赵           励员工、鼓励技术研发及创新、鼓励出口等有利于倍泰健康业务发展的合理目的,因以下原因
           宏田、周松庆                 所发生的损益可免于减少前述净利润:1)因股权激励而作的股份支付处理所产生的期间费用;
                                        (2)与技术研发、技术创新等活动直接相关的计入当期非经常性损益的政府补助项目资金(简

                                                                                                                                                                    14
                                                                                                          广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告
                                       称“技术补贴”);(3)因出口所取得的计入非经常性损益的出口信保补贴资助项目资金(简称
                                       “出口补贴”)。
                                       计算前述净利润时,倍泰健康因截至当期期末累计取得的税后技术补贴与税后出口补贴而免于
                                       减少前述净利润的金额不得超过业绩补偿承诺方截至当期期末累积承诺净利润数的 20%。

                                       1、本人确认:本人于 2017 年 10 月至 2018 年 2 月期间,未经上市公司的同意,也未以任何方
                                       式通知上市公司,擅自将本人所持上市公司 21,280,000 股股份质押予江海证券股份有限公司等
                              解 除                                                                                                                         到期未解
                                       第三方。
                              违 规                                                                                             2018 年 05   2018 年 9 月   除违规质
           方炎林                      2、本人上述行为属于违规质押,已严重违反本人与上市公司及相关方签署的《广东宜通世纪
                              质 押                                                                                             月 01 日     30 日          押,违反
                                       科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购
                              承诺                                                                                                                          承诺。
                                       买资产协议》的约定,本人自愿承担因此给上市公司造成的全部损失,并承诺于 2018 年 9 月
                                       30 日之前解除该等股份质押。

                                       1、本人确认:本人于 2017 年 10 月至 2018 年 2 月期间,未经上市公司的同意,也未以任何方
                                       式通知上市公司,擅自将本人所持上市公司 3,070,000 股股份质押予江海证券股份有限公司等
                              解 除                                                                                                                         到期未解
                                       第三方。
                              违 规                                                                                             2018 年 5    2018 年 9 月   除违规质
           李培勇                      2、本人上述行为属于违规质押,已严重违反本人与上市公司及相关方签署的《广东宜通世纪
                              质 押                                                                                             月2日        30 日          押,违反
                                       科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购
                              承诺                                                                                                                          承诺。
                                       买资产协议》的约定,本人自愿承担因此给上市公司造成的全部损失,并承诺于 2018 年 9 月
                                       30 日之前解除该等股份质押。

承诺是否按时履行                       否

                                       1、因 2017 年深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司与陕西东升富邦实业有限责任公司的实际业务量低于合同约定金额等原因,深圳
                                       市倍泰健康测量分析技术有限公司业绩补偿承诺方未完成 2017 年承诺业绩,公司已豁免其 2017 年业绩补偿责任,详见公司于 2018
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明
                                       年 4 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况暨
未完成履行的具体原因及下一步的工作
                                       豁免业绩补偿承诺方的业绩补偿责任的公告》(公告编号:2018-025);
计划
                                       2、方炎林和李培勇多次违规质押其所持公司股份套取资金且未按承诺解除其违规质押的股份,公司已向广州市中级人民法院提起民
                                       事诉讼并向广州市公安局天河区分局报案,目前公安局已经对方炎林等人以合同诈骗罪进行立案侦查。




                                                                                                                                                                     15
                                               广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

    预测 2018 年度累计净利润为亏损且与 2017 年度相比发生重大变动的原因有以下几点:

    1、计提大额商誉减值

    公司于 2017 年收购倍泰健康 100%的股权,形成合并商誉 75,558.08 万元。2018 年期间,发生了一些

对倍泰健康生产经营产生不利影响的重大事件,收购倍泰健康时产生的商誉存在发生减值的风险,公司在

2018 年半年度报告中根据《企业会计准则》的规定,对倍泰健康的股东全部权益价值重新进行初步评估,

对商誉进行减值测试,计提商誉减值准备 51,058.53 万元。2018 年度终了后,公司将聘请专业机构对倍泰

健康的股东全部权益价值重新评估并最终确定商誉减值金额。

    公司于 2016 年收购北京天河鸿城电子有限责任公司(以下简称“天河鸿城”)100%的股权,形成合并

商誉 89,266.82 万元。2018 年下半年开始,因市场竞争激烈,外部环境发生变化,天河鸿城经营业绩明显

下滑。2018 年度终了后,公司将聘请专业机构对天河鸿城的股东全部权益价值进行评估并确定商誉减值金

额。

    2、单项计提坏账准备

    公司了解到倍泰健康的客户北京远程视界科技集团有限公司(以下简称“远程视界”)存在持续经营

问题。倍泰健康已加大对其应收款项的追讨力度,但远程视界尚未做出回应,公司在全国法院被执行人信

息查询平台了解到远程视界涉嫌多起案件,已被相关地区人民法院执行。结合对该客户的运营情况和偿债

能力的评估,为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及会计政策的相关

规定,本着谨慎性原则,倍泰健康在第三季度对远程视界的应收款项进行单项计提坏账准备约 8,100 万元。

    本报告期末应收款项中部分是子公司倍泰健康的贸易类业务的往来款,因经办此业务的原总经理处于

失联状态,目前相关情况仍在自查确认过程中,所以暂未对此部分业务进行单独减值测试,而是按公司的

坏账政策计提了相应的坏账准备。2018 年度终了后,公司将根据自查进展情况再进行相应的会计处理。详

见公司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳证券交易所半年报问

询函的补充回复公告》(公告编号:2018-117)。

    3、限制性股票加速摊销

                                                                                             16
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              2018 年 9 月 13 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2017 年限制

          性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的议案》。根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止实

          施激励计划后对于已计提的股份支付费用不予转回,对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在

          2018 年加速提取,对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予计提,公司因终止实施激励计划已在 2018

          年前三季度共计提 2,011.72 万元股份支付费用。

              4、未决诉讼及违规担保

              截至报告期末,公司的未决诉讼详见本节中的“公司及下属公司涉及的诉讼、仲裁案件的基本情况”,

          公司对外担保情况详见本节中的“六、违规对外担保情况”。因各案件涉及到的债权债务的真实性和金额

          尚未确认,公司后续根据核实情况并结合《企业会计准则》的相关规定进行账务处理。

              5、其他事项

              倍泰健康受原董事长方炎林及原总经理李询相关事件的影响,新管理团队加入后正在逐步梳理业务

          中,同时受人工成本和材料成本上涨因素影响,预计不能完成 2018 年对赌业绩。


          六、违规对外担保情况

                                                                                                               单位:万元

                                                                          占最
                                                                                           预
                              占最近                                      近一                  预计
                                                               截至报                      计
                      违规    一期经                                      期经                  解除
担保对     与上市公                    担保                    告期末             预计解   解                       债权       公告
                      担保    审计净             担保期                   审计                  时间    担保人
象名称     司的关系                    类型                    违规担             除方式   除                        人        编号
                      金额    资产的                                      净资                  (月
                                                               保余额                      金
                              比例                                        产的                  份)
                                                                                           额
                                                                          比例

                                               2018 年 5 月
           上市公司
方   炎                                连 带   30 日至债务                                             倍泰健康
           子公司原                                                                                                 林 洁      2018-
林、李                 100    0.03%    责 任   人履行债务          100    0.03%     —     —   —     东莞分公
           董事长、                                                                                                 萍         069
询                                     保证    期限届满之                                              司
           原总经理
                                               日起两年

                                                                                                       倍泰健康
                                               2016 年 9 月
                                                                                                       东莞分公
                                       连 带   27 日至债务
倍泰健     上市公司                                                                                    司、倍康佳   姚 章      2018-
                      3,500   0.98%    责 任   人履行债务      1,078.92   0.30%     —     —   —
康         子公司                                                                                      泰、东莞森   琦         082
                                       保证    期限届满之
                                                                                                       普、方炎
                                               日起两年
                                                                                                       林、李询

倍泰健     上市公司                    连 带   2016 年 10 月                                           倍泰健康     洪 孟      2018-
                      3,000   0.84%                              3,000    0.84%     —     —   —
康         子公司                      责 任   17 日至债务                                             东莞分公     秋         090


                                                                                                                          17
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                                         保证    人履行债务                                           司、东莞森
                                                 期限届满之                                           普、方炎
                                                 日起五年                                             林、李询

                                                 2017 年 2 月
                                         连 带   23 日至债务                                          东莞森普、
倍泰健    上市公司                                                                                                 洪 孟      2018-
                           600   0.17%   责 任   人履行债务         600    0.17%   —    —     —    方炎林、李
康        子公司                                                                                                   秋         090
                                         保证    期限届满之                                           询
                                                 日起五年

                                                 2017 年 1 月
                                         连 带   20 日至债务
倍泰健    上市公司                                                                                    东莞森普、 洪 孟        2018-
                           350   0.10%   责 任   人履行债务         350    0.10%   —    —     —
康        子公司                                                                                      方炎林       秋         090
                                         保证    期限届满之
                                                 日起五年

                                                 2017 年 3 月
                                         连 带   15 日至债务                                          东莞森普、
倍泰健    上市公司                                                                                                 洪 孟      2018-
                           200   0.06%   责 任   人履行债务         200    0.06%   —    —     —    方炎林、李
康        子公司                                                                                                   秋         090
                                         保证    期限届满之                                           询
                                                 日起五年

                                                 2017 年 3 月
          上市公司                       连 带   15 日至债务
                                                                                                      倍泰健康、 洪 孟        2018-
方炎林    子公司原         500   0.14%   责 任   人履行债务         500    0.14%   —    —     —
                                                                                                      东莞森普     秋         090
          董事长                         保证    期限届满之
                                                 日起五年

                                                 2017 年 6 月
          上市公司                       连 带   14 日至债务
                                                                                                      倍泰健康、 洪 孟        2018-
方炎林    子公司原         250   0.07%   责 任   人履行债务         250    0.07%   —    —     —
                                                                                                      东莞森普     秋         090
          董事长                         保证    期限届满之
                                                 日起五年

         合计            8,500   2.39%     —        —         6,078.92   1.71%   —    —     —         —       —         —

                注 1:上表所述债权债务的真实性和金额尚未确认,需进一步核实。

                注 2:东莞森普全称为东莞市森普实业有限公司,系公司全资子公司倍泰健康之全资子公司;倍康佳泰全称为深圳市倍
         康佳泰投资有限公司,股东为方炎林、李询夫妇二人。

                注 3:上述违规担保的债务人均与担保对象相同。


         七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

         □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         18
                                               广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东宜通世纪科技股份有限公司
                                                                                            单位:元

                  项目                        期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                              568,998,836.65           838,073,988.62

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    936,990,502.83           916,185,366.25

      其中:应收票据                                        2,121,810.00

               应收账款                                   934,868,692.83           916,185,366.25

    预付款项                                               31,054,969.63               27,641,662.47

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            132,941,385.28               74,080,628.06

    买入返售金融资产

    存货                                                  388,916,832.21           318,035,447.96

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           65,725,338.82           157,645,072.03

流动资产合计                                             2,124,627,865.42         2,331,662,165.39

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                      168,103,954.24           190,358,712.00

    持有至到期投资



                                                                                                  19
                                      广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                 项目                期末余额                      期初余额

    长期应收款                                     4,167,910.80                5,458,468.99

    长期股权投资                                  22,037,009.67               21,295,743.68

    投资性房地产

    固定资产                                     252,061,320.99           246,288,446.88

    在建工程                                       5,734,755.25                3,819,563.00

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                      56,667,669.04               61,649,772.47

    开发支出                                       4,658,261.94                 749,900.95

    商誉                                        1,146,210,134.12         1,656,795,398.40

    长期待摊费用                                   1,318,436.80                 820,895.99

    递延所得税资产                                37,653,736.34               31,433,135.99

    其他非流动资产                                 1,937,486.52                1,715,138.56

非流动资产合计                                  1,700,550,675.71         2,220,385,176.91

资产总计                                        3,825,178,541.13         4,552,047,342.30

流动负债:

    短期借款                                       2,000,000.00               58,225,905.22

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                           522,151,240.40           493,036,723.17

    预收款项                                      76,958,481.77               86,239,015.89

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                  44,556,889.22               62,718,102.59

    应交税费                                      34,567,036.39               60,500,901.52

    其他应付款                                   189,911,902.25           220,545,762.02

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                         20
                              广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                  项目       期末余额                      期初余额

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                             870,145,550.03           981,266,410.41

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                               827,190.52                1,126,114.90

    长期应付职工薪酬

    预计负债                               1,624,550.84                1,546,945.17

    递延收益                                 759,582.58                1,126,944.21

    递延所得税负债                         7,572,922.61                8,233,105.94

    其他非流动负债

非流动负债合计                            10,784,246.55               12,033,110.22

负债合计                                 880,929,796.58           993,299,520.63

所有者权益:

    股本                                 893,978,686.00           893,983,686.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            2,144,638,038.20         2,116,477,516.49

    减:库存股                            79,344,976.00               79,379,376.00

    其他综合收益                          -31,361,638.90              -12,445,094.80

    专项储备

    盈余公积                              42,053,024.73               42,053,024.73

    一般风险准备

    未分配利润                            -15,502,226.60          599,589,956.79

归属于母公司所有者权益合计              2,954,460,907.43         3,560,279,713.21

    少数股东权益                          -10,212,162.88               -1,531,891.54

所有者权益合计                          2,944,248,744.55         3,558,747,821.67



                                                                                  21
                                                    广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                  项目                            期末余额                        期初余额

负债和所有者权益总计                                         3,825,178,541.13           4,552,047,342.30


法定代表人:钟飞鹏                     主管会计工作负责人:石磊                  会计机构负责人:谭兆祥



2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                   项目                            期末余额                       期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   215,048,903.54             483,943,372.92

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         556,687,695.20             528,026,426.23

      其中:应收票据                                             1,980,000.00

               应收账款                                        554,707,695.20             528,026,426.23

    预付款项                                                    12,584,435.49                 9,349,485.40

    其他应收款                                                  57,152,158.38                47,421,162.73

    存货                                                       278,047,747.82             192,760,516.68

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               232,972,021.48             212,113,865.48

流动资产合计                                                  1,352,492,961.91          1,473,614,829.44

非流动资产:

    可供出售金融资产                                           164,103,954.24             186,358,712.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                                   4,167,910.80                 5,458,468.99

    长期股权投资                                              1,672,191,866.12           2,114,059,836.50

    投资性房地产

    固定资产                                                    89,717,334.83                96,308,436.96

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                    12,203,047.79                12,202,392.71



                                                                                                        22
                                        广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                   项目                期末余额                      期初余额

    开发支出                                         1,544,222.02                 245,454.49

    商誉

    长期待摊费用                                       163,443.40

    递延所得税资产                                  28,488,025.05               23,972,244.94

    其他非流动资产

非流动资产合计                                    1,972,579,804.25         2,438,605,546.59

资产总计                                          3,325,072,766.16         3,912,220,376.03

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                             367,085,959.10           375,564,405.76

    预收款项                                        39,346,839.04               32,479,468.95

    应付职工薪酬                                    21,046,568.78               37,344,518.92

    应交税费                                        15,002,117.24               24,738,302.95

    其他应付款                                     160,808,445.81           206,293,716.38

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                       603,289,929.97           676,420,412.96

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                         827,190.52                1,126,114.90

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                           608,454.77                 530,849.10

    递延收益                                                                       67,361.63

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                       1,435,645.29                1,724,325.63




                                                                                           23
                                         广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                    项目                期末余额                        期初余额

负债合计                                             604,725,575.26                678,144,738.59

所有者权益:

    股本                                             893,978,686.00                893,983,686.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                       2,144,699,859.64            2,124,612,019.48

    减:库存股                                        79,344,976.00                 79,379,376.00

    其他综合收益                                     -31,361,638.90                -12,445,094.80

    专项储备

    盈余公积                                          42,578,739.82                 42,578,739.82

    未分配利润                                      -250,203,479.66                264,725,662.94

所有者权益合计                                     2,720,347,190.90            3,234,075,637.44

负债和所有者权益总计                               3,325,072,766.16            3,912,220,376.03



3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目               本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                                   618,237,101.38                    633,131,718.40

    其中:营业收入                               618,237,101.38                    633,131,718.40

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   727,434,511.64                    569,599,874.08

    其中:营业成本                               542,777,339.65                    494,805,717.75

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              2,669,098.58                      3,356,675.83


                                                                                               24
                                              广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                   项目                  本期发生额                     上期发生额

             销售费用                                 13,322,203.03                  12,757,681.75

             管理费用                                 60,126,758.32                  30,046,609.32

             研发费用                                 22,518,750.99                  25,385,987.53

             财务费用                                  -1,633,941.43                 -1,409,360.05

                 其中:利息费用                           75,709.80                    427,552.76

                       利息收入                        -1,426,240.37                 -2,440,654.80

             资产减值损失                             87,654,302.50                   4,656,561.95

       加:其他收益                                    2,910,550.96                    324,531.20

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        -377,143.53                    534,377.55
列)

             其中:对联营企业和合营
                                                        -284,614.62                    -679,266.16
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                        -530,919.01                    -164,354.53
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -107,194,921.84                    64,226,398.54

       加:营业外收入                                  1,935,056.00                    664,397.43

       减:营业外支出                                    621,485.02                     26,887.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  -105,881,350.86                    64,863,908.15
列)

       减:所得税费用                                   -492,905.18                  11,442,475.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -105,388,445.68                    53,421,432.61

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                  -105,388,445.68                    53,421,432.61
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润                 -101,340,233.79                    57,111,600.65

       少数股东损益                                    -4,048,211.89                 -3,690,168.04

六、其他综合收益的税后净额                            -18,916,544.10

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                      -18,916,544.10
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他



                                                                                                25
                                                     广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                 项目                          本期发生额                           上期发生额

综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                            -18,916,544.10
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                            -18,916,544.10
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                         -124,304,989.78                          53,421,432.61

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                         -120,256,777.89                          57,111,600.65
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          -4,048,211.89                        -3,690,168.04

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            -0.11                                 0.06

       (二)稀释每股收益                                            -0.11                                 0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:钟飞鹏                     主管会计工作负责人:石磊                      会计机构负责人:谭兆祥



4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                397,526,488.35                       366,625,061.79

       减:营业成本                                         360,023,144.25                       321,826,590.80



                                                                                                             26
                                              广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                   项目                  本期发生额                     上期发生额

           税金及附加                                  2,026,619.63                   1,509,843.03

           销售费用                                    2,252,474.52                   1,468,285.89

           管理费用                                   32,734,601.11                  17,513,583.93

           研发费用                                   12,668,216.22                  11,023,270.49

           财务费用                                    -2,205,748.06                 -2,394,419.67

             其中:利息费用

                    利息收入                           -2,483,099.90                 -2,553,637.39

           资产减值损失                                5,194,951.78                   2,219,416.09

       加:其他收益                                    2,927,600.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        -340,693.94                    488,657.21
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                        -248,165.03                    -193,453.15
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                        -520,267.10                    -168,788.97
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -13,101,132.14                 13,778,359.47

       加:营业外收入                                    235,754.45                     41,666.68

       减:营业外支出                                     93,448.29                        104.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      -12,958,825.98                 13,819,921.18
列)

       减:所得税费用                                     25,728.48                   1,617,077.48

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -12,984,554.46                 12,202,843.70

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                      -12,984,554.46                 12,202,843.70
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                            -18,916,544.10

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益




                                                                                                27
                                           广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                 项目                 本期发生额                     上期发生额

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                   -18,916,544.10
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                   -18,916,544.10
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -31,901,098.56                 12,202,843.70

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                       单位:元

                 项目                 本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                                 1,842,711,146.98               1,677,081,038.10

    其中:营业收入                             1,842,711,146.98               1,677,081,038.10

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 2,419,541,177.09               1,498,740,367.17

    其中:营业成本                             1,542,729,881.82               1,284,131,521.03

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用



                                                                                             28
                                              广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                   项目                  本期发生额                     上期发生额

             税金及附加                                 7,850,467.99                   7,511,478.11

             销售费用                                  43,132,380.88                  34,156,697.08

             管理费用                                 147,584,782.53                  98,449,896.47

             研发费用                                  68,741,383.36                  64,968,083.93

             财务费用                                  -2,084,471.14                  -6,898,716.22

                 其中:利息费用                         1,588,146.76                   1,165,941.84

                       利息收入                        -4,671,143.16                  -9,507,890.00

             资产减值损失                             611,586,751.65                  16,421,406.77

       加:其他收益                                     7,904,688.79                   4,604,393.21

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        1,994,651.24                    -156,581.90
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                       -1,117,307.12                  -1,370,225.61
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                       -1,317,939.29                    -276,761.98
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -568,248,629.37                    182,511,720.26

       加:营业外收入                                   2,331,464.43                   2,350,197.95

       减:营业外支出                                   3,844,884.90                     786,117.07

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  -569,762,049.84                    184,075,801.14
列)

       减:所得税费用                                  10,419,106.83                  31,373,913.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -580,181,156.67                    152,701,887.71

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                  -580,181,156.67                    152,701,887.71
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润                 -569,503,566.88                    160,509,277.06

       少数股东损益                                   -10,677,589.79                  -7,807,389.35

六、其他综合收益的税后净额                            -18,916,544.10

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                      -18,916,544.10
的税后净额



                                                                                                 29
                                           广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                 项目                 本期发生额                     上期发生额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                   -18,916,544.10
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                   -18,916,544.10
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                               -599,097,700.77                    152,701,887.71

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                -588,420,110.98                   160,509,277.06
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                -10,677,589.79                  -7,807,389.35

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                   -0.64                           0.19

       (二)稀释每股收益                                   -0.64                           0.19


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                        单位:元

                 项目                 本期发生额                     上期发生额

一、营业收入                                   1,131,332,679.82               1,027,568,925.11

       减:营业成本                            1,011,571,644.97                   883,841,689.70

           税金及附加                               4,654,070.21                    3,842,555.76

           销售费用                                 7,087,601.92                   11,347,098.80



                                                                                              30
                                              广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                   项目                  本期发生额                     上期发生额

           管理费用                                    73,318,733.62                 52,623,199.86

           研发费用                                    40,281,009.13                 33,802,813.67

           财务费用                                    -5,477,187.95                 -8,305,957.27

             其中:利息费用

                    利息收入                           -6,138,711.60                 -8,676,024.19

           资产减值损失                               470,488,264.14                 12,281,596.65

       加:其他收益                                     6,980,761.63                  3,238,700.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         774,281.96                    462,496.96
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                         -494,822.96                   -219,613.40
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                       -1,314,685.50                   -276,391.34
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -464,151,098.13                    41,560,733.56

       加:营业外收入                                    236,314.43                   1,211,865.97

       减:营业外支出                                   2,907,175.16                   759,233.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  -466,821,958.86                    42,013,365.77
列)

       减:所得税费用                                   2,518,567.23                  5,211,716.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -469,340,526.09                    36,801,649.64

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                  -469,340,526.09                    36,801,649.64
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                            -18,916,544.10

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                      -18,916,544.10
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                                                                                31
                                           广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


                 项目                 本期发生额                     上期发生额

他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                   -18,916,544.10
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                               -488,257,070.19                     36,801,649.64

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益



7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                        单位:元

                 项目                 本期发生额                     上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,862,739,931.76               1,471,341,640.38

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                  3,926,645.51                   7,077,873.26

     收到其他与经营活动有关的现金                  114,651,426.25                 112,323,590.10



                                                                                              32
                                         广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告


               项目                 本期发生额                     上期发生额

经营活动现金流入小计                         1,981,318,003.52               1,590,743,103.74

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,313,978,861.00               1,113,332,910.57

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 492,730,796.18                 421,857,568.90


     支付的各项税费                              104,903,076.95                  94,651,218.77

     支付其他与经营活动有关的现金                264,349,535.00                 172,063,042.91

经营活动现金流出小计                         2,175,962,269.13               1,801,904,741.15

经营活动产生的现金流量净额                   -194,644,265.61                 -211,161,637.41

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          403,000,000.00                   8,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                        5,188,081.49                      48,921.69

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    313,129.00                        6,059.74
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             408,501,210.49                   8,054,981.43

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  26,859,638.22                  44,472,068.82
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              313,925,000.00                 232,750,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                  50,000,000.00                 469,025,099.87
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             390,784,638.22                 746,247,168.69

投资活动产生的现金流量净额                        17,716,572.27             -738,192,187.26

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                           10,070,000.00                 458,798,110.80

     其中:子公司吸收少数股东投资                 10,070,000.00                   6,798,120.00


                                                                                            33
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                 项目                 本期发生额                     上期发生额

收到的现金

       取得借款收到的现金                            6,000,000.00                  10,789,842.08

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                 18,403,971.93                  13,992,147.43

筹资活动现金流入小计                                34,473,971.93                 483,580,100.31

       偿还债务支付的现金                           60,038,821.89                  45,950,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    47,397,642.17                  37,214,942.72
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 19,816,544.28                  26,800,935.86

筹资活动现金流出小计                               127,253,008.34                 109,965,878.58

筹资活动产生的现金流量净额                         -92,779,036.41                 373,614,221.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -108,350.52                    -109,839.40
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -269,815,080.27                -575,849,442.34

       加:期初现金及现金等价物余额                795,415,712.38             1,100,530,477.08

六、期末现金及现金等价物余额                       525,600,632.11                 524,681,034.74



8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                        单位:元

                 项目                 本期发生额                     上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,181,702,121.44                   918,155,003.12

       收到的税费返还                                                                       0.00

       收到其他与经营活动有关的现金                100,880,371.15                 101,251,215.93

经营活动现金流入小计                           1,282,582,492.59               1,019,406,219.05

       购买商品、接受劳务支付的现金                913,586,387.72                 797,628,740.96

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                   316,714,706.68                 301,903,311.89


       支付的各项税费                               51,170,519.79                  48,391,762.17

       支付其他与经营活动有关的现金                145,381,684.82                 127,077,040.30

经营活动现金流出小计                           1,426,853,299.01               1,275,000,855.32

经营活动产生的现金流量净额                     -144,270,806.42                -255,594,636.27


                                                                                              34
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                 项目                 本期发生额                     上期发生额

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                          173,000,000.00

       取得投资收益收到的现金                        5,628,791.43

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                         6,379.00                       4,000.12
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               178,635,170.43                       4,000.12

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                     6,786,047.90                  13,249,986.51
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                              192,925,000.00                 196,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                    59,800,000.00                 565,836,690.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               259,511,047.90                 775,086,676.51

投资活动产生的现金流量净额                         -80,875,877.47             -775,082,676.39

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                         451,999,990.80

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                 17,603,796.08                  13,661,736.76

筹资活动现金流入小计                                17,603,796.08                 465,661,727.56

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    43,713,185.49                  35,514,410.88
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                 19,816,410.89                  22,781,358.12

筹资活动现金流出小计                                63,529,596.38                  58,295,769.00

筹资活动产生的现金流量净额                         -45,925,800.30                 407,365,958.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -271,072,484.19                -623,311,354.10

       加:期初现金及现金等价物余额                442,799,549.12                 947,609,554.30

六、期末现金及现金等价物余额                       171,727,064.93                 324,298,200.20




                                                                                              35
                             广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

                                          广东宜通世纪科技股份有限公司董事会

                                                              董事长:钟飞鹏

                                                              2018年10月24日




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