晶盛机电:关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告

浙江晶盛机电股份有限公司
  关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“公司”)于 2017 年 6
月 22 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金增资控股
子公司的议案》,同意使用非公开发行募集资金 6,400 万元增资公司控股子公司
浙江晶瑞电子材料有限公司(以下简称“晶瑞电子”),用于实施“年产 1200 万片蓝
宝石切磨抛项目”。
    按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本
事项经公司董事会审议通过后即可实施,不需提交股东大会审议,本次增资不构
成关联交易或重大资产重组。现将相关事项公告如下:
    一、非公开发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准,并经深圳证
券交易所同意,公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开
发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,000 万股,发
行价为每股人民币 13.20 元,共计募集资金 132,000.00 万元,坐扣承销和保荐费
用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元,已由主承销商申万宏源证券承
销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 239.00 万元后,公司本次募集资金净额为
129,731.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕426 号)。
    根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部
 用于以下项目:
序                                                     拟投入募集资金金额
                         项目名称
号                                                           (万元)
 1    年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目                            34,589.53
 2    年产 2500 万 mm 蓝宝石生产项目扩产项目                        40,103.10
 3    年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目                                13,037.97
 4    年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目                             25,038.08
 5    补充流动资金                                                  16,962.32
                          合计                                     129,731.00
     根据上述募投项目的使用计划,“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目”由公司
控股子公司晶瑞电子负责实施。
     二、本次增资对象的基本情况
     企业名称:浙江晶瑞电子材料有限公司
     住所:杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路
     法定代表人:朱亮
     注册资本:人民币 16,000 万元
     经营范围:人造蓝宝石晶体切割、加工、销售;蓝宝石晶体、晶片的批发及
其进出口业务。
     主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日,晶瑞电子经审计的资产总额 22,568.91
万元,负债总额 7,583.27 万元,净资产 14,985.64 万元。2016 年 1-12 月实现营业
收入 1,436.11 万元,净利润-454.82 万元。
     三、本次增资的基本情况
     1、增资的主要内容
     为推进“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目”建设进度,抓住行业发展机遇,
充分保障晶瑞电子在经营过程中的资金需求,经公司与赛特科企业友好协商,双
方拟对晶瑞电子共同增资,由公司向晶瑞电子增资 6,400 万元,赛特科企业向晶
瑞电子增资 1,600 万元。
     2、增资资金来源
    公司本次增资以非公开发行“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目”的募集资金
支付。
    3、增资前后标的股权结构:
    增资前,晶瑞电子注册资本 16,000 万元,公司出资 12,800 万元,占比 80%,
赛特科企业出资 3,200 万元,占比 20%;本次增资完成后,晶瑞电子注册资本
24,000 万元,公司出资 19,200 万元,赛特科企业出资 4,800 万元,双方在晶瑞电
子的持股比例不变。本次增资尚需签订《增资协议》。
    四、本次增资的目的及对公司的影响
    公司本次向控股子公司晶瑞电子增资,主要用于晶瑞电子购置生产设备、扩
充产能及日常经营的资金需求。本次增资完成后,将提升“年产 1200 万片蓝宝石
切磨抛项目”产能,对公司抢占蓝宝石晶片市场,抢抓市场机遇起到积极作用,
对落实公司在新材料领域战略布局具有重要意义;也有利于提高公司募集资金使
用效率,提升公司盈利能力,符合公司及股东利益。
    五、公司履行的相关审批程序
    本次增资已经公司第三届董事会第五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃
权审议通过,公司监事会、独立董事对本事项均发表了同意意见,具体内容详见
同日披露的公司公告。
    特此公告。
                                                浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2017 年 6 月 23 日

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