晶盛机电:关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告

浙江晶盛机电股份有限公司
  关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“公司”)于 2018 年 4
月 4 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用募集资金增资控股
子公司的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金 12,000 万元增资控股子公司
内蒙古晶环电子材料有限公司(以下简称“晶环电子”),用于实施“年产 2500 万
mm 蓝宝石晶棒生产项目”。
    按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本
事项经公司董事会审议通过后即可实施,不需提交股东大会审议,本次增资不构
成关联交易或重大资产重组。现将相关事项公告如下:
    一、非公开发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准,并经深圳证
券交易所同意,公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开
发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,000 万股,发
行价为每股人民币 13.20 元,共计募集资金 132,000.00 万元,坐扣承销和保荐费
用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元,已由主承销商申万宏源证券承
销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 239.00 万元后,公司本次募集资金净额为
129,731.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕426 号)。
    根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部
     用于以下项目:
    序                                                         拟投入募集资金金额
                             项目名称
    号                                                               (万元)
    1     年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目                                  34,589.53
    2     年产 2500 万 mm 蓝宝石生产项目扩产项目                              40,103.10
    3     年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目                                      13,037.97
    4     年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目                                   25,038.08
    5     补充流动资金                                                        16,962.32
                                合计                                      129,731.00
         根据上述募投项目的使用计划,“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”由
   公司控股子公司晶环电子负责实施。
         二、本次增资对象的基本情况
         企业名称:内蒙古晶环电子材料有限公司
         住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街
         法定代表人:曹建伟
         注册资本:人民币 50,000 万元
         经营范围:蓝宝石晶体材料生产、加工、销售,技术研发;自动化系统、机
   电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询;
   软件开发、技术转让;机电设备维修;房屋租赁。
         晶环电子最近一年及一期的财务情况如下:
                                                                         单位:万元
     日期           资产总额           负债总额     净资产        营业收入        净利润
   2016 年度
                    57,386.07          7,620.83    49,765.25       8,055.41        45.39
   (经审计)
2017 年 1-9 月份
                    65,776.53          15,737.52   50,039.01       8,794.54        273.76
 (未经审计)
         三、本次增资的基本情况
         1、增资的主要内容
         为推进“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”建设进度,抓住行业发展机
   遇,充分保障晶环电子在经营过程中的资金需求,经公司与天津中环半导体股份
有限公司友好协商,双方拟按持股比例对晶环电子共同增资,由公司向晶环电子
增资 12,000 万元,天津中环半导体股份有限公司向晶环电子增资 3,000 万元。
    2、增资资金来源
    公司本次增资以非公开发行“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”的募集
资金支付。
    3、增资前后标的股权结构:
    增资前,晶环电子注册资本 50,000 万元,公司出资 40,000 万元,占比 80%,
天津中环半导体股份有限公司出资 10,000 万元,占比 20%;本次增资完成后,
晶环电子注册资本变更为 65,000 万元,公司出资 52,000 万元,天津中环半导体
股份有限公司出资 13,000 万元,双方在晶环电子的持股比例保持不变。本次增
资尚需签订《增资协议》。
    四、本次增资的目的及对公司的影响
    公司向控股子公司晶环电子增资,主要用于晶环电子购置生产设备、扩充产
能及日常经营的资金需求。本次增资完成后,将提升“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶
棒生产项目”产能,对公司扩大蓝宝石材料生产规模,抢抓市场机遇起到积极作
用,对落实公司在新材料领域战略布局具有重要意义;也有利于提高公司募集资
金使用效率,满足募投项目经营资金需求,推动募投项目的实施进展,提升公司
盈利能力,符合公司及股东利益。
    五、公司履行的相关审批程序
    本次增资已经公司第三届董事会第十五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票
弃权审议通过,公司监事会、独立董事对本事项均发表了同意意见,具体内容详
见同日披露的公司公告。
    特此公告。
                                               浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2018 年 4 月 4 日

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