海伦钢琴:关于部分限售股份上市流通的提示性公告

海伦钢琴股份有限公司股份有限公司
             关于部分限售股份上市流通的提示性公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次解除限售股份数量为 117,514,800 股,占股份总数的 46.76%;
    2、本次实际可上市流通股份数量为 117,514,800 股,占股份总数的 46.76%;
    3、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 6 月 24 日(星期五)。
    一、公司股份的基本情况
    海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”或“海伦钢琴”)经中国证券监
督管理委员会证监许可【2012】683 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通
股(A 股)16,770,000 股,首次公开发行后,公司总股本为 66,990,000 股。经深
圳证券交易所《关于海伦钢琴股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》(深证上【2012】187 号)文同意,公司发行的人民币普通股股票于 2012
年 6 月 19 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。
    根据 2013 年 4 月 22 日公司召开的 2012 年度股东大会决议,公司于 2013
年 5 月 20 日实施了 2012 年度利润分配方案:以截止 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本 66,990,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币
(含税),同时,进行资本公积金转增股本,以 66,990,000 股为基数向全体股东
每 10 股转增 10 股,共计转增 66,990,000 股,转增后公司总股本增加至
133,980,000 股。
    根据 2015 年 9 月 25 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会决议,公司
于 2015 年 10 月 14 日实施了 2015 年半年度利润分配方案:以截止 2015 年 6 月
30 日的公司总股本 133,980,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 8 股,共计转增 107,184,000 股,不送股,不派发现金股利,转增后公司总股
本增加至 241,164,000 股。
    根据中国证监会核发的《关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可【2015】2878 号),公司非公开发行新增股份 10,125,880 股,
已于 2016 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市,公司总股本变更为 251,289,880
股。新增股份限售期为新增股份上市之日起 12 个月,预计上市流通时间为 2017
年 1 月 12 日。
    截止本公告日,公司总股本为 251,289,880 股,其中有限售条件股份为
128,045,680 股,占总股本的 50.96%,无限售条件股份为 123,244,200 股,占总股
本的 49.04%。
       二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
    1、根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》中所作承
诺:
    公司实际控制人控制的股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限
公司承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次
发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    公司实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰承诺:自公司股票上市之日起 36
个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的宁波北仑海伦投资有限公
司、四季香港投资有限公司及永盟国际有限公司股权,也不由公司回购该部分股
份。
    公司董事、高级管理人员陈海伦、陈朝峰、金海芬通过宁波北仑海伦投资有
限公司、四季香港投资有限公司间接持有公司股份,同时承诺:除前述锁定期外,
在任职期间每年转让的公司股份不超过其本次发行前间接持有公司股份总数的
25%,离职后半年内不转让间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市
之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让其本次发行前
所间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12
个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其本次发行前所间接
持有的公司股份。
    2、追加承诺情况:
    公司实际控制人及其控制的股东表示,基于对公司未来发展的信心,自愿在
限售股份上市流通后承诺追加其所持公司股票的锁定期。承诺主要内容如下:
    宁波北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司作为公司实际控制人
控制的股东承诺:所持有的全部公司股份在限售股份上市流通后追加锁定一年,
即于 2016 年 6 月 24 日前不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由
公司回购该部分股份。
    作为公司实际控制人,陈海伦、陈朝峰、金海芬承诺:通过宁波北仑海伦投
资有限公司、四季香港投资有限公司所间接持有的股份在限售股份上市流通后追
加锁定一年,即于 2016 年 6 月 24 日前不转让或者委托他人管理其所持有的公司
股份,也不由公司回购该部分股份。
    同时作为公司董事、高级管理人员,陈海伦、陈朝峰、金海芬承诺:除前述
追加锁定期外,在任职期间每年转让的公司股份不超过其间接持有公司股份总数
的 25%,离职后半年内不转让间接持有的公司股份。
    在追加的锁定期内,承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股
份变动管理的相关规定管理该部分股票,不通过二级市场转让所持有的上市公司
股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发
生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。
    在锁定期间若违反上述承诺通过二级市场减持上市公司股份,减持股份的所
得收益将全部上缴上市公司,并承担由此引发的一切法律责任。
    3、截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述
各项承诺。
    3、截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市
资金的情形,公司对其也不存在违规担保情况。
       三、本次申请解除限售股份的上市流通情况
       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 6 月 24 日(星期五)。
       2、 本次解除限售股份数量为 117,514,800 股,占股份总数的 46.76%;实际
可上市流通股份数量为 117,514,800 股,占股份总数的 46.76%。
       3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名,全部为法人股东。
       4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
                                                                                               单位:股
                                               所持限售股份           本次解除限售        本次实际可上
序号                  股东全称
                                                     数量               股份数量          市流通股份数
  1      宁波北仑海伦投资有限公司               72,316,800             72,316,800              72,316,800
  2      四季香港投资有限公司                   45,198,000             45,198,000              45,198,000
                     合计                       117,514,800            117,514,800           117,514,800
      备注:董事、高级管理人员陈海伦通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有公司股份 39,774,240 股,
占比 15.83%;董事陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有公司股份 32,542,560 股,占比 12.95%;
董事、高级管理人员金海芬通过四季香港投资有限公司间接持有公司股份 45,198,000,占比 17.99%;公司
将严格遵照相关规定,监督陈海伦、陈朝峰、金海芬在任职期间履行相关承诺,合规买卖股票,在公司任
职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的 25%。
       5、公司董事会将监督相关股东严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股
东履行股份限售承诺情况。
       四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表
                                                                                                    单位:股
                            本次变动前                     本次变动                      本次变动后
                        数量       比例(%)        增加              减少            数量          比例(%)
 一、限售流通股      128,045,680     50.96           0          117,514,800     10,530,880             4.19
      首发后机构类
                     127,640,680     50.79           0          117,514,800     10,125,880             4.03
      限售股
      高管锁定股       405,000       0.16            0                 0             405,000           0.16
二、无限售流通股   123,244,200   49.04   117,514,800     0     240,759,000   95.81
    股份总数       251,289,880   100          _          _     251,289,880   100
     五、保荐机构的核查意见
     经核查后认为:海伦钢琴本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限
售安排和自愿锁定股份的承诺;本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股
份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定;海伦钢琴与本
次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。安信证券股份有限公司同意海伦
钢琴本次解除限售股份上市流通。
     六、备查文件
     1、其他限售股份上市流通申请书;
     2、发行人股份结构表;
     3、限售股份明细数据表;
     4、安信证券股份有限公司出具的《关于海伦钢琴股份有限公司限售股份上
市流通的核查意见》;
     5、深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                                       海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                                 2016 年 6 月 21 日

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