新文化:关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告

证券代码:300336               证券简称:新文化              公告编号:2019-073



                    上海新文化传媒集团股份有限公司

             关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

    公司于2014年10月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传
媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套

资金的批复》(证监许可[2014]1068号)核准,向上海银久广告有限公司发行
13,921,113股股份、向上海欣香广告有限公司发行2,752,900股股份、向上海狮电
文化传播有限公司发行1,494,780股股份、向成都禅悦广告传媒有限公司发行
1,223,318股股份、向上海慧裕文化传播有限公司发行1,195,824股股份、向北京智
百扬广告有限公司发行1,166,241股股份、向上海聚丰广告有限公司发行747,564

股股份、向上海鸣瑞广告传媒有限公司发行448,608股股份、向沈阳悟石整合广
告传媒有限公司发行306,264股股份、向上海鑫秩文化传播有限公司发行368,631
股股份、向韩慧丽发行6,937,355股股份、向周晓平发行3,085,846股股份,每股发
行价格为25.86元,合计发行33,648,444股股份作为股份对价部分购买上述交易对
方持有的郁金香和达可斯100%股权。

    根据前述批复,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民
币普通股共计 18,691,588 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币
26.75 元,此次募集配套资金总额为人民币 499,999,979.00 元。截至 2015 年 1 月

26 日,海通证券股份有限公司将收到的募集配套资金人民币 499,999,979.00 元,
扣 除 非 公 开 发 行 股 票 保 荐 承 销 费 用 12,500,000.00 元 后 的 余 额 人 民 币
487,499,979.00 元缴入公司开立的募集专户。扣除公司为非公开发行股票所需支
付的其他发行费用 4,202,340.03 元,募集配套资金净额为人民币 483,297,638.97
                                        1
元。以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 1 月 26
日审验并出具了“众会验字(2015)第 1151 号”《验资报告》。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司前次募集资金的初始存放及期末余额情况如

下:
                                                                             单位:元

                                 初始
  银行名称          账号                       初始存放金额     截止日余额   存储方式
                                存放日

中国建设银行
                31001533900
股份有限公司                   2015-1-26       487,499,979.00      注         已销户
                050006458
上海虹口支行

    注:截至 2018 年 12 月 31 日,非公开发行股票募集资金已使用完毕,相关募集资金专
用账户已于 2015 年 12 月 30 日注销。
二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

    截至2018年12月31日,前次募集资金的实际使用情况详见“附表一”。

(二)前次募集资金使用情况

    前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

    公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了使用募
集资金1,980万元置换预先投入重大资产重组项目自筹资金的议案。上述置换资
金已经海通证券股份有限公司确认,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的“众会字(2015)第3308号”《上海新文化传媒集团股份有限公司关于以自筹
资金预先投入重大资产重组项目的鉴证报告》确认。

(四)闲置募集资金使用情况说明

    截至2018年12月31日,公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。




                                           2
三、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    截至2018年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见“附
表二”。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

    截至2018年12月31日,公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

    郁金香全体股东承诺,2014-2017年度郁金香累计扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润承诺数 39,653.82万元,2014-2017年度扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润实际数 36,657.84万元,累计完成率92.44%。

四、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况

    根据公司 2014 年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证
监许可[2014]1068 号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广
告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件,公司通过发行股

份和支付现金相结合的方式向上海银久广告有限公司等十七位郁金香的资产出
售方购买其持有的郁金香 100%的股权,并向韩慧丽、周晓平购买其持有的达可
斯 100%的股权。公司申请增加股本 52,340,032 股,其中发行股份购买资产申请
增加股本 33,648,44 股,发行价格 25.86 元/股;募集配套资金申请增加股本
18,691,588 股,发行价格 26.75 元/股。2015 年 1 月 26 日,众华会计师事务所(特
殊普通合伙)对本次重大资产事项进行了验资,并出具“众会验字(2015)第 1151
号”《验资报告》。2015 年 2 月,本次重组的股份发行工作完成,相关股份于
2015 年 2 月 12 日上市。

(一)资产权属变更情况

    郁金香于 2014 年 12 月 19 日领取了上海市工商行政管理局核发的营业执照
(注册号:310115400189354),达可斯于 2014 年 12 月 24 日领取了沈阳市和平
区工商行政管理局核发的营业执照(注册号:210102000043204)。至此,标的
资产过户手续已全部办理完成,并变更登记至新文化名下,新文化已分别持有郁
                                      3
金香和达可斯 100.00%股权。

(二)购入资产账面价值变化情况

     1、郁金香
                                                                                 单位:万元

     项目      2018.12.31        2017.12.31        2016.12.31     2015.12.31    2014.12.31
资产总额         69,885.40         81,842.38          78,213.45    90,492.52      74,627.37
负债总额         36,962.84         23,521.01          22,041.23    34,266.58      27,219.58
归属于母公
司所有者权       32,922.56         58,321.37          56,172.22    56,225.94      47,407.79


     注:上述郁金香 2014 年 12 月 31 日数据业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计
并出具了众会字(2015)第 3392 号审计报告;2015 年 12 月 31 日数据业经众华会计师事务
所(特殊普通合伙)审计并出具了众会字(2016)第 1492 号审计报告;2016 年 12 月 31 日
数据业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了众会字(2017)第 3777 号审计
报告;2017 年 12 月 31 日数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会
师报字[2018]第 ZA12463 号审计报告;2018 年 12 月 31 日数据业经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计。


     2、达可斯
                                                                                 单位:万元


     项目         2018.12.31        2017.12.31      2016.12.31    2015.12.31    2014.12.31
资产总额             14,074.83        13,854.15       12,917.45     11,894.56      9,448.24
负债总额             10,653.79         3,022.70        3,509.35      2,320.51      2,807.72
归属于母公司
                      3,459.21        10,730.15        9,361.62      9,574.05      6,697.50
所有者权益
     注:上述达可斯 2014 年 12 月 31 日数据业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计
并出具了众会字(2015)第 1153 号审计报告;2015 年 12 月 31 日数据业经众华会计师事务
所(特殊普通合伙)审计并出具了众会字(2016)第 0342 号审计报告;2016 年 12 月 31 日
数据业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了众会字(2017)第 1712 号审计

报告;2017 年 12 月 31 日数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会
师报字[2018]第 ZA12462 号审计报告;2018 年 12 月 31 日数据业经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2019]第 ZA10787 号审计报告。


                                               4
(三)生产经营情况

    郁金香是户外 LED 大屏幕媒体这一细分行业的先入者和领先者,在行业内外
均有很高的知名度和认可度。在多年的经营实践中掌握了大量的媒体资源,所运
营的屏幕媒体数量和质量在行业内处于领先地位,并在运营管理、客户营销和管
理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验,具有较为明显的先发优势和竞
争优势。其媒体覆盖领域广且大部分位于核心商圈,如上海的美罗城、太平洋百
货、正大广场、北京的京信大厦、广州天河广百百货等均是受到客户追捧的优质
屏幕。

    达可斯系东北地区领先的户外 LED 大屏幕媒体运营商,目前主要从事沈阳等
地区户外自有 LED 屏幕的广告代理发布业务,在东北地区 LED 大屏幕媒体市场具
备领先的区域化竞争优势,占有较高的市场份额。

(四)效益贡献情况

                                                                          单位:万元

 公司           科目    2018 年度   2017 年度   2016 年度    2015 年度    2014 年度
         营业收入       45,656.19   63,479.31    52,123.27    53,195.40    49,454.48
         归属于母公司
                        -3,538.08   10,012.92    11,233.95     8,818.15     7,307.10
         股东净利润
郁金香
         扣非后归属于
         母公司股东净   -3,676.92    9,804.02    11,152.92     8,713.43     6,987.47
         利润
         营业收入        5,881.12    8,221.41     8,778.62     7,514.04     6,828.59
         归属于母公司
                         1,164.94    4,217.52     3,831.70     2,930.83     3,139.08
         股东净利润
达可斯
         扣非后归属于
         母公司股东净    1,123.06    3,985.99     3,114.49     2,780.83     2,942.25
         利润
   注:述郁金香、达可斯各年度数据来源情况与“四、前次募集资金中以资产认购股份的
相关资产运行情况/(二)购入资产账面价值变化情况”数据来源一致。

(五)盈利预测完成情况



                                        5
    1、郁金香

    根据公司与郁金香全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以
及《盈利补偿协议》,郁金香全体股东承诺郁金香 2014 年、2015 年、2016 年和
2017 年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润分别不低于 6,916.25 万元、8,604.30 万元、10,812.86 万元和 13,320.41 万元。
若盈利补偿期间郁金香实现的实际净利润数低于净利润承诺数,则郁金香股东须
就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中,认购新文化发行股份的郁金香内资
股东应首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿,如本次交易中认购的
股份不足补偿,则其进一步以现金进行补偿,本次交易中仅收取现金对价的郁金

香外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。

    郁金香 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润实际数分别为 6,987.47 万元、8,713.43 万元、11,152.92
万元、9,804.02 万元。2014-2017 年度,郁金香累计扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润承诺数 39,653.82 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司

股东的净利润实际数 36,657.84 万元,累计完成率 92.44%。其中 2014-2016 年度
业绩承诺完成情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了众会字
(2017)第 1817 号鉴证报告;2017 年度业绩承诺完成情况业经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)鉴证并出具了信会师报字[2018]第 ZA11833 号鉴证报告。

    2、达可斯

    根据公司与韩慧丽和周晓平签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以
及《盈利补偿协议》,达可斯全体股东承诺达可斯 2014 年、2015 年、2016 年和 2017
年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
分别不低于 2,310 万元、2,750 万元、3,312 万元和 3,974 万元。若盈利补偿期

间达可斯实现的实际净利润数低于净利润承诺数,则达可斯股东须就不足部分向
新文化进行补偿。本次交易中,达可斯股东首先以其于本次交易中认购的新文化
股份进行补偿;若达可斯股东于本次交易中认购的新文化股份不足补偿,则达可
斯股东进一步以现金进行补偿。

    达可斯 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后
                                      6
归属于母公司股东的净利润实际数分别为 2,942.25 万元、2,780.83 万元、
3,114.49 万元、3,985.99 万元,2014-2017 年度,达可斯累计扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润承诺数 12,346.00 万元,扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润实际数 12,823.56 万元,累计完成承诺业绩。其中

2014-2016 年度业绩承诺完成情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证
并出具了众会字(2017)第 1817 号鉴证报告;2017 年度业绩承诺完成情况业经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了信会师报字[2018]第 ZA11833
号鉴证报告。

(六)承诺事项的履行情况

                   承诺
    承诺方                           承诺内容              承诺期限      履行情况
                   类型
上海欣香广告有              "(1)购买资产所发行股份的锁
限公司;上海狮               定期上海欣香、上海狮电、成都
电文化传播有限              禅悦、上海慧裕、北京智百扬、
公司;成都禅悦               上海聚丰、上海鸣瑞和沈阳悟石
广告传媒有限公              承诺其取得的本次发行的股份
                                                           上海银久、
司;上海慧裕文               自发行上市之日起十二个月内
                                                           上海鑫秩、
化传播有限公                不得转让。上海银久和上海鑫秩
                                                           韩慧丽和
司;北京智百扬               承诺其取得的本次发行的股份
                                                           周晓平承
广告有限公司;               自发行上市之日起二十四个月
                                                           诺期限至
上海聚丰广告有              内不得转让,且自前述股份锁定
                 股份限售                                  2018 年年
限公司;上海鸣               期届满至新文化 2017 年年报出                履行中
                 承诺                                      报出具之
瑞广告传媒有限              具之日期间的任意时点,上海银
                                                           日,其余承
公司;沈阳悟石               久和上海鑫秩累计所出售的新
                                                           诺方承诺
整合广告传媒有              文化股份占其所持有新文化股
                                                           期限至
限公司;上海银               份总数的比例不高于经具有证
                                                           2016 年 2
久广告有限公                券业务资格的会计师事务所出
                                                           月 12 日。
司;上海鑫秩文               具专项审核意见确认的郁金香
化传播有限公                传播已实现的实际净利润数占
司;韩慧丽;周晓              盈利补偿期间净利润承诺数总
平;浙江浙商证               额的比例。上海银久、上海鑫秩
券资产管理有限              进一步承诺,于新文化 2018 年

                                        7
公司;东海基金    年报出具前,其所持新文化股份
管理有限责任公   不低于其于本次交易中认购的
司;兴业全球基    新文化股份数的 10%。达可斯广
金管理有限公     告股东韩慧丽和周晓平取得的
司;财通基金管    本次发行的股份自发行上市之
理有限公司       日起十二个月内不得转让;股份
                 锁定期届满后,韩慧丽在本次交
                 易中取得的新文化股份中的
                 2,412,993 股解除锁定,周晓平
                 在本次交易中取得的新文化股
                 份中的 649,652 股解除锁定;韩
                 慧丽剩余之 4,524,362 股和周晓
                 平剩余之 2,436,194 股(以下简
                 称"剩余股份数"),自股份锁定
                 期届满至购买方 2017 年年报出
                 具之日期间的任意时点,累计所
                 出售的剩余股份所占其剩余股
                 份总数的比例不高于经具有证
                 券业务资格的会计师事务所出
                 具专项审核意见确认的达可斯
                 广告已实现的实际净利润数占
                 出售方盈利补偿期间净利润承
                 诺数总额的比例。韩慧丽、周晓
                 平进一步承诺,于新文化 2018
                 年年报出具前,其所持新文化股
                 份不低于其剩余股份数的 10%。
                 同时,前述各方承诺由于新文化
                 送红股、转增股本等原因而增持
                 的新文化股份,亦遵守上述承
                 诺。(2)募集配套资金所发行股
                 份的锁定期新文化本次向浙江
                 浙商证券资产管理有限公司、东
                 海基金管理有限责任公司、兴业
                 全球基金管理有限公司和财通

                             8
                            基金管理有限公司募集配套资
                            金所发行的股份自本次发行结
                            束之日起十二个月内不得转让。

                            "
上海银久广告有              "(一)利润补偿期间及补偿额                     2014-2017 年
限公司;Wise                 利润补偿的承诺期间为 2014                       度,郁金香累
Genesis                     年、2015 年、2016 年和 2017 年。                计扣除非经

Limited;Fame                郁金香传播全体股东承诺郁金                      常性损益后

Hill Media                  香传播 2014 年、2015 年、2016                   归属于母公
Corporation                 年和 2017 年实现的经审计的合                    司股东的净
Limited;上海欣              并报表中扣除非经常性损益后                      利润承诺数
香广告有限公                归属于母公司股东的净利润分                      39,653.82 万
司;Panpacific               别不低于 6,916.25 万元、                        元,实际数

Outdoor Media               8,604.30 万元、10,812.86 万元和                 36,657.84 万

Company                     13,320.41 万元。(二)利润补偿                  元,累计未完
Limited;上海狮              的实施若盈利补偿期间郁金香                      成承诺业绩,
电文化传播有限              传播实现的实际净利润数低于                      郁金香原股
公司;成都禅悦               净利润承诺数,则郁金香传播股                    东须就业绩
                 业绩承诺
广告传媒有限公              东须就不足部分向新文化进行                      承诺不足部
                 及补偿安                                      2017-12-31
司;上海慧裕文               补偿。本次交易中,认购新文化                    分向公司进
                 排
化传播有限公                发行股份的郁金香传播内资股                      行补偿。其
司;北京智百扬               东应首先以其于本次交易中认                      中,十五家郁
广告有限公司;               购的新文化股份进行补偿,如本                    金香原股东
上海聚丰广告有              次交易中认购的股份不足补偿,                    应补偿现金
限公司;Yumi                 则其进一步以现金进行补偿,本                    62,744,479.36
Media                       次交易中仅收取现金对价的郁                      元,上海银久

Corporation                 金香传播外资股东应以其于本                      广告有限公
Limited;BNO                 次交易中获得的现金对价进行                      司、上海鑫秩

Media                       补偿。(三)减值测试及补偿安                    文化传播有

Corporation                 排在盈利补偿期间届满后,新文                    限公司合计
Limited;Switch              化与郁金香传播股东应共同聘                      应补偿股份

Media                       请具有证券业务资格的会计师                      2,375,205 股

Corporation                 事务所对郁金香传播进行减值                      (2017 年度
Limited;Asha                测试,并在盈利补偿期间最后一                    权益分派后,

                                         9
New Media                  年的新文化年度审计报告出具                   应补偿股份
Limited;上海鸣             之前或之日出具相应的减值测                   变更为
瑞广告传媒有限             试审核报告。如标的资产减值额                 3,562,808 股)
公司;沈阳悟石              ﹥已补偿股份总数×本次交易中                 及返还上述
整合广告传媒有             新文化向内资补偿方发行股份                   股份在盈利
限公司;上海鑫              的价格﹢已补偿现金,则郁金香                 补偿期间的
秩文化传播有限             传播股东应向新文化另行补偿。                 现金分红。公
公司                       上海银久广告有限公司承诺,                    司已依据《发
                           其对除上海银久广告有限公司                   行股份及支
                           外的其他郁金香传播股东的盈                   付现金购买
                           利补偿和减值补偿义务承担连                   资产之盈利
                           带责任。"                                    补偿协议》发
                                                                        函要求相关
                                                                        方履行承诺。
                                                                        截至 2018 年
                                                                        12 月 31 日,
                                                                        上海欣香广
                                                                        告有限公司
                                                                        已向公司支
                                                                        付现金补偿
                                                                        款

                                                                        7,171,512.59
                                                                        元,其余十六
                                                                        家郁金香原
                                                                        股东尚未兑
                                                                        现业绩补偿
                                                                        承诺。公司正
                                                                        通过司法途
                                                                        径向相关方
                                                                        追讨业绩补
                                                                        偿款。
上海银久广告有   业绩承诺 "(一)就郁金香广告及其控股                   正在履行中,
限公司;上海鑫   及补偿安 子公司截至 2017 年 12 月 31 日   2019-12-31   截止 2018 年
秩文化传播有限   排        经审计合并财务报表所载之应                   12 月 31 日,

                                       10
公司;郁金香传   收账款相关事宜,上海银久广告     2017 年 12 月
播(上海)有限   有限公司、上海鑫秩文化传播有     31 日经审计
公司             限公司现承诺如下:1、承诺方      合并财务报
                 承担应收账款回收责任,将尽最     表所载之应
                 大努力实现应收账款的收回,并     收账款于
                 对上述应收账款的全额收回提       2018 年 12 月
                 供连带责任担保。2、承诺方目      31 日之前回
                 前所持有的新文化总计             款超过 1.5 亿
                 25,149,937 股(其中银久为        元。
                 24,501,149 股,鑫秩为 648,788
                 股)的未解禁股("未解禁股")
                 继续锁定,并承诺就郁金香广告
                 及其控股子公司截至 2017 年 12
                 月 31 日经审计合并财务报表所
                 载之应收账款应于 2018 年 12 月
                 31 日之前收回不低于 1.5 亿元,
                 剩余未收回应收账款承诺方承
                 诺于 2019 年 12 月 31 日之前收
                 回。未能按时收回的金额由承诺
                 方以现金补偿,补偿完毕后,相
                 关应收账款的债权转让给承诺
                 方享有。上市公司将密切关注应
                 收账款的收回情况,并根据承诺
                 方所承诺 2018 年 12 月 31 日应
                 收回的应收账款之回收情况逐
                 步为上述锁定股权解除锁定。3、
                 除已在未解禁股上设定的质押
                 外,自承诺函签署之日起,上述
                 锁定期间承诺方不得在未解禁
                 股上新增任何质押或其他权利
                 限制。4、承诺方同意所持有上
                 市公司股票账户接受上市公司
                 监管。5、在未达到上述解锁条
                 件情况下,新文化无需为承诺方

                             11
                            办理股票解锁手续。如违反上述
                            承诺,承诺方同意赔偿因此给新
                            文化带来的全部损失。(二)就
                            郁金香广告及其控股子公司截
                            至 2017 年 12 月 31 日经审计合
                            并财务报表所载之应收账款相
                            关事宜,郁金香传播(上海)有
                            限公司管理层有义务勤勉尽责,
                            尽最大努力催收应收账款,并对
                            上述应收账款的催收行为承担
                            管理责任。"
                            "一、关于避免同业竞争的承诺:
                            (1)承诺在本次交易完成后十
                            二个月内及上海银久、上海鑫秩
                            持有新文化股份的期间内,上海
                            银久、上海鑫秩及其实际控制人
                            及其实际控制的企业不会参与
                            或进行与新文化及其控股子公
                            司实际从事的业务存在竞争的
                            业务活动。上海银久、上海鑫秩
                 关于同业
上海银久广告有              及其实际控制人将赔偿新文化
                 竞争、关
限公司;王敏;上              因上海银久、上海鑫秩及其实际
                 联交易、
海鑫秩文化传播              控制人违反本承诺而遭受或产       长期有效   履行中
                 资金占用
有限公司;韩慧               生的任何损失或开支;(2)承诺
                 方面的承
丽;周晓平;徐刚              在本次交易完成后十二个月内
                 诺
                            及韩慧丽和周晓平持有新文化
                            股份的期间内,韩慧丽和周晓平
                            及其各自实际控制的企业不会
                            参与或进行与新文化及其控股
                            子公司实际从事的业务存在竞
                            争的业务活动。韩慧丽和周晓平
                            将赔偿新文化因其违反本承诺
                            而遭受或产生的任何损失或开
                            支。二、关于减少及规范关联交

                                          12
                             易的承诺:上海银久及其实际控
                             制人王敏、上海鑫秩及其实际控
                             制人徐刚以及达可斯广告的股
                             东韩慧丽和周晓平承诺:本人/
                             本公司及本公司实际控制人与
                             新文化之间将尽量减少和避免
                             关联交易; 在进行确有必要且
                             无法规避的关联交易时, 将保
                             证按市场化原则和公允价格进
                             行公平操作, 并按法律、法规以
                             及规范性文件的规定履行关联
                             交易程序及信息披露义务;不会
                             通过关联交易损害新文化及其
                             他股东的合法权益;本人/本公
                             司及本公司的实际控制人不会
                             利用新文化股东地位, 损害新
                             文化及其他股东的合法利益;本
                             人/本公司及本公司的实际控制
                             人将杜绝一切非法占用上市公
                             司的资金、资产的行为, 在任何
                             情况下, 不要求新文化向本人/
                             本公司、本公司实际控制人及其
                             控制的企业提供任何形式的担
                             保。"
                             "1、郁金香传播的王敏女士、庄
                             泳女士、丁明生先生以及陈喆女              截至报告期
                             士出具了《任职承诺函》,承诺              末,王敏、韩
                             自本次交易完成后五年内不主                慧丽、周晓平
王敏;庄泳;丁明
                             动辞去所担任郁金香传播的职                及鄂茜正在
生;陈喆;韩慧丽;   其他承诺                                  长期有效
                             务,如违反上述承诺,则应将相              履行中;庄
周晓平;鄂茜
                             当于其最近一年薪酬总额的金                泳、陈喆已离
                             额赔偿给郁金香传播;且在郁金              职;丁明生已
                             香传播任职期间及离职后两年                过世。
                             内,不得在新文化、郁金香传播

                                        13
                         以外从事与新文化、郁金香传播
                         相同或类似的主营业务或通过
                         直接或间接控制的其他经营主
                         体从事该等业务,不在同新文
                         化、郁金香传播存在相同或者类
                         似主营业务的公司任职或者担
                         任任何形式的顾问,违反上述承
                         诺的所得将归郁金香传播所有。
                         2、达可斯广告的韩慧丽女士、
                         周晓平先生以及鄂茜女士出具
                         了《任职承诺函》,承诺自本次
                         交易完成后五年内不主动辞去
                         所担任达可斯广告的职务,如违
                         反上述承诺,则应将相当于其最
                         近一年薪酬总额的金额赔偿给
                         达可斯广告;且在达可斯广告任
                         职期间及离职后两年内,不得在
                         新文化、达可斯广告以外从事与
                         新文化、达可斯广告相同或类似
                         的主营业务或通过直接或间接
                         控制的其他经营主体从事该等
                         业务,不在同新文化、达可斯广
                         告存在相同或者类似主营业务
                         的公司任职或者担任任何形式
                         的顾问,违反上述承诺的所得将
                         归达可斯广告所有。"

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

    本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2018年12月31日各
年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照,实际使用情况
与披露的相关内容一致。

六、结论

    董事会认为,本公司按发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金披露的

                                    14
募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情
况均如实履行了披露义务。


    附件 1、前次募集资金使用情况对照表
    附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


    特此公告。




                                 上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年九月三十日




                                  15
附表一:
                                                       前次募集资金使用情况对照表

                                                          ( 截至 2018 年 12 月 31 日)

编制单位:    上海新文化传媒集团股份有限公司                                                                         单位:人民币万元
募集资金总额:                                       48,329.76                 已累计使用募集资金总额:                        48,473.96
                                                                               各年度使用募集资金总额:                         48,473.96
变更用途的募集资金总额:                                           0.00          2015 年投入:                           48,473.96
变更用途的募集资金总额比例:                                       0.00
                投资项目                         募集资金投资总额                     截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                               项目达到预定可使用状态日
                                          募集前承 募集后承                            募集后承              实际投资金额与
                                                                 实际投资 募集前承诺              实际投资                                  期
序号    承诺投资项目       实际投资项目   诺投资金 诺投资金                            诺投资金              募集后承诺投资
                                                                  金额     投资金额                 金额                     (或截止日项目完工程度)
                                            额          额                                额                 金额的差额(注)
       购买郁金香、达可 购买郁金香、达可
 1                                       48,329.76 48,329.76 48,473.96      48,329.76 48,329.76 48,473.96             144.20           2015-2-16
       斯 100%股权      斯 100%股权
             合计                         48,329.76 48,329.76 48,473.96     48,329.76 48,329.76 48,473.96             144.20

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户利息收入所致。




                                                                          16
附表二:
                                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                      ( 截至 2018 年 12 月 31 日)

编制单位:   上海新文化传媒集团股份有限公司                                                                          单位:人民币万元

                  截止日投资                                                                                              截止日
 实际投资项目                                                                           最近三年实际效益                                是否达到预计效
                  项目累计产                    承诺效益                                                                累计实现效
                                                                                                                                              益
                   能利用率                                                                                                 益
序号   项目名称                                                              2016 年        2017 年        2018 年
                               郁金香全体股东承诺郁金香 2014 年、2015 年、
                               2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表中
                    不适用     扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 11,152.92               9,804.02     -3,676.92       32,980.92       否(注)
       购买郁金                利润分别不低于 6,916.25 万元、8,604.30 万元、
       香、达可                10,812.86 万元和 13,320.41 万元。
 1
       斯 100%                 达可斯全体股东承诺达可斯 2014 年、2015
       股权。                  年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并
                    不适用     报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股        3,114.49         3,985.99     1,123.06        13,946.62          是
                               东的净利润分别不低于 2,310 万元、2,750 万
                               元、3,312 万元和 3,974 万元。
         合计                                                               14,267.41        13,790.01     -2,553.86       46,927.54

注:详见“四、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况/(五) 盈利预测完成情况”。2018 年无承诺效益,2018 年郁金香效益下降主要系公
司调整了户外广告板块的经营功能及管理模式,对部分地区的 LED 屏升级改造、内容植入、广告代理权减少、计提部分资产减值准备所致。

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