银邦股份:2016年第三季度报告全文

银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
              银邦金属复合材料股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
                      2016 年 10 月
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                                    银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管
人员)谭胜利声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                      本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                            上年度末
                                                                                                                 减
    总资产(元)                                2,531,936,772.87               2,447,200,612.92                         3.46%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                1,534,435,682.65               1,524,086,437.58                         0.68%
    (元)
                                                           本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                      本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   期增减                                      上年同期增减
    营业总收入(元)                 361,041,041.35                       15.52%         1,126,229,141.42               8.97%
    归属于上市公司股东的净利润
                                        8,007,319.82                      126.60%           10,344,007.05             117.15%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非
                                       -9,275,377.99                      75.49%             -8,084,151.97             87.99%
    经常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                   -248,428,441.70              22.02%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                         0.0097                  126.50%                  0.0126             117.17%
    稀释每股收益(元/股)                         0.0097                  126.50%                  0.0126             117.17%
    加权平均净资产收益率                          0.52%                     2.33%                  0.68%                4.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                            项目                                    年初至报告期期末金额                      说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                -2,170,128.62
    分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                24,898,592.02
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,048,276.32
    减:所得税影响额                                                                3,252,028.06
    合计                                                                        18,428,159.02                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
      1、募集资金投资项目投产风险
      公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额,产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。
如果募集资金投资项目未能如期产生效益,将在很大程度上影响公司的净利润,此外随着募集资金投资项目投产,业务规模
扩大,如果公司经营管理水平跟不上业务规模扩大的步伐,将对募集资金投资项目效益产生影响,使公司面临盈利能力下降
的风险。
      措施:公司募集资金投资项目投产后,将充分提高设备的使用效率,积极拓展销售渠道,取得新订单来提升产能利用。
同时不断提升公司产品技术优势和市场竞争力,以提高自身抗风险能力。
      2、涉足新领域的风险
      公司已涉足特种车辆、船舶和海洋装备、医疗等新兴产业领域。如果产品无法达到技术要求,市场开拓、营销推广未达
到预期目标,对公司未来整体经营业绩造成一定影响。
      措施:公司将通过增强创新能力,实现重大关键性技术突破。此外,公司将充分利用行业地位资源、技术及品牌为公司
的产品和技术应用提供支撑。
      3、海外业务的风险
      截止到报告期末,公司海外业务占公司营业收入已达到21.92%。如果公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、
自然灾害等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。
      措施:公司将依托公司在国内积累的经验,充分发挥自身优势,加强海外合作,提升海外市场的竞争力和品牌影响力。
      4、原材料价格大幅下跌风险
      公司生产成本构成中,铝锭比重较高,通常铝锭采购时间要早于销售时确定铝价的时间,因此,如果未来铝锭价格在短
时间内大幅下滑,将会给公司的生产经营和利润带来一定的风险。
      措施:公司将拓宽原材料进货渠道,根据原材料价格的走势保证原材料的合理库存,继续提高原材料的利用效率,严格
控制生产成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          18,539
                                                             先股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称       股东性质       持股比例        持股数量
                                                                   件的股份数量       股份状态         数量
    沈于蓝         境内自然人           34.44%       283,040,000              0     质押              112,090,000
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    沈健生         境内自然人    17.91%     147,197,621      110,398,216   质押                 22,830,000
    单宇           境内自然人    7.76%       63,748,792               0    质押                 35,270,000
    郭雨霏         境内自然人    1.05%        8,600,000
    交通银行股份
    有限公司-浦
    银安盛增长动
                   其他          0.99%        8,159,873
    力灵活配置混
    合型证券投资
    基金
    银邦金属复合
    材料股份有限
                   其他          0.97%        8,006,640
    公司-第一期
    员工持股计划
    中国工商银行
    -浦银安盛价
                   其他          0.90%        7,357,672
    值成长混合型
    证券投资基金
    中国建设银行
    股份有限公司
    -易方达创新
                   其他          0.88%        7,246,522
    驱动灵活配置
    混合型证券投
    资基金
    周建林         境内自然人    0.86%        7,044,158
    孙友元         境内自然人    0.79%        6,500,000
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
             股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
    沈于蓝                                                   283,040,000   人民币普通股      283,040,000
    单宇                                                      63,748,792   人民币普通股         63,748,792
    沈健生                                                    36,799,405   人民币普通股         36,799,405
    郭雨霏                                                     8,600,000   人民币普通股          8,600,000
    交通银行股份有限公司-浦银
    安盛增长动力灵活配置混合型                                 8,159,873   人民币普通股          8,159,873
    证券投资基金
    银邦金属复合材料股份有限公
                                                               8,006,640   人民币普通股          8,006,640
    司-第一期员工持股计划
    中国工商银行-浦银安盛价值
                                                               7,357,672   人民币普通股          7,357,672
    成长混合型证券投资基金
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    中国建设银行股份有限公司-
    易方达创新驱动灵活配置混合                                      7,246,522   人民币普通股      7,246,522
    型证券投资基金
    周建林                                                          7,044,158   人民币普通股      7,044,158
    孙友元                                                          6,500,000   人民币普通股      6,500,000
    上述股东关联关系或一致行动   上述股东中,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人,公司未
    的说明                       知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说
                                 无
    明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
    1.货币资金期末余额16,637,597.86元,较期初47,276,113.19元,减少64.81%,主要是支付货款导致。
    2.应收票据期末余额18,332,916.26元,较期初10,811,642.61元,增加69.57%,主要是收回客户的银行承兑汇票比例增加
导致。
    3.其他应收款期末余额714,640.58元,较期初3,381,208.4元,减少78.86%,主要是收回进口设备保证金。
    4.可供出售金融资产期末余额8,218,000元,较期初26,560,000元,减少69.06%,主要是出售金融资产-无锡佳域导致。
    5.在建工程期末余额20,922,943.03元,较期初69,768,914.69元,减少70.01%,主要是项目完工转固导致。
    6.短期借款期末余额731,046,301.48元,较期初515,866,896.64元,增加41.71%,主要是银行借款增加导致。
    7.应付票据期末余额0元,期初95,200,000元,主要是银行承兑汇票到期支付导致。
    8.预收账款期末余额12,857,057.98元,较期初28,937,293.31元,减少55.57%,主要是预收客户的货款履约交付货物导致。
    二、利润表项目
    1.报告期内营业税金及附加2,090.2元,较上年同期156,902.07元,减少98.67%,主要是防洪基金减少导致。
    2.报告期内资产减值损失1,041,079.27元,上年同期0元,主要是补提存货跌价准备导致。
    3.报告期内营业外收入21,181,513.27元,较上年同期9,688,643.71元,增加118.62%,主要是收到政府拨付的企业发展扶
持资金导致。
    4.报告期内营业外支出848,927.61元,较上年同期577,294.88元,增加47.05%,主要是产品质量索赔增加导致。
    三、现金流量表项目
    1.报告期内经营活动产生的现金流量净额-97,387,491.54元,较上年同期-48,468,187.07元,减少100.93%,主要是存货、
费用增加导致。
    2.报告期内投资活动产生的现金流量净额21,614,604.72元,较上年同期244,119,583.91元,减少91.15%,主要是企业投资
收回的现金减少导致。
    3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额21,603,068.9元,较上年同期-211,869,262.12元,增加110.2%,主要是报告期内
偿还的借款较去年减少导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    得益于宏观经济的企稳,报告期内,公司各类产品销量均有较大增长。本报告期内,公司铝合金产品销售量为 1.74 万
吨,同比增长 28%;铝钢复合材料销售量 4,812 吨,同比增长 44.84%;多金属复合材料实现销售 261 吨,同比增长 40%。截
止到本报告期末,公司累计实现铝合金产品销售量 5.44 万吨,同比增长 21%;累计实现铝钢复合材料销售量 1.11 万吨,同
比增长 83%;累计实现多金属复合材料销售 742 吨,同比增长 122%。产品销售量的增长推动了公司前三季度主营业务收入增
长 9.06%。同时,由于公司内部经营管理的改善,产品成品率的有所提高,推动了公司毛利率提升了 1.84 个百分点。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    一、 2014年6月16日,公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单,合同标的为铝钢复合带,合同总金额
14,220 万元人民币,合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.93%。合同履行期限:自签署之日起
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预计至 2016年底。截止报告期末,执行金额为5,655万元(含税),完工比例为39.77%。
    二、2014年6月16日,公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单,合同标的为复合铝带材,合同总金额约
15,384 万元人民币,合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的9.66%。合同履行期限:自签署之日起
预计至 2016年底。截止报告期末,执行金额为12,846万元(含税),完工比例为83.50%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    7-9月,公司前五大供应商采购金额为27,339万元,占采购总额的73.70%,其中:有4个供应商为上年同期前五大供应
商,有5个供应商为上半年前五大供应商。公司原材料主要为铝,前四大供应商为铝供应商,铝因其单价高,占公司采购总
额比重高。
    因此,前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    7-9月,公司前五大客户销售金额为9,594万元,占销售总额的26.57%,其中:有4个客户为上年同期前五大客户,有3
个客户为上半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。
    因此,前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    根据公司年度经营计划,预计公司今年净利润实现扭亏为盈,截止到本报告期末,公司实现净利润 1,034 万元,基本符
合年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    具体内容详见本报告第二章节第二部分“重大风险提示”。
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                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源       承诺方      承诺类型               承诺内容               承诺时间     承诺期限   履行情况
    股权激励承诺
    收购报告书或
    权益变动报告
    书中所作承诺
    资产重组时所
    作承诺
                                              对于发行人在上市前未依法足额
                                              缴纳的任何社会保险或住房公积                             正在履行,
                                              金,如果在任何时候有权机关要求                           截止本报
                   公司控股股                 发行人补缴,或者对发行人进行处                           告期末,所
                   东及实际控                 罚,或者有关人员向发行人追索, 2012 年 05                有承诺人
                                其他承诺                                                    长期有效
                   制人沈健                   沈健生和沈于蓝将全额承担该部     月 04 日                严格信守
                   生、沈于蓝                 分补缴、被处罚或被追索的支出及                           承诺,未出
                                              费用,且在承担后不向发行人追                             现违反承
                                              偿,保证发行人不会因此遭受任何                           诺的情况
                                              损失。
                                              1、截止本承诺函出具之日,本人
                                              并未以任何方式直接或间接从事
    首次公开发行                              与银邦股份相竞争的业务,并未拥
    或再融资时所                              有从事与银邦股份可能产生同业
    作承诺                                    竞争企业的任何股份、股权或在任
                                                                                                       正在履行,
                                              何竞争企业有任何权益。2、本人
                                                                                                       截止本报
                                关于同业竞    在作为银邦股份的控股股东或主
                   公司控股股                                                                          告期末,所
                                争、关联交    要股东,或被法律法规认定为实际
                   东及实际控                                                  2012 年 05              有承诺人
                                易、资金占    控制人期间,不会在中国境内或境                长期有效
                   制人沈健                                                    月 04 日                严格信守
                                用方面的承    外,以任何方式直接或间接从事与
                   生、沈于蓝                                                                          承诺,未出
                                诺            银邦股份相竞争的业务,不会直接
                                                                                                       现违反承
                                              或间接对竞争企业进行收购或进
                                                                                                       诺的情况
                                              行有重大影响(或共同控制)的投
                                              资,也不会以任何方式为竞争企业
                                              提供任何业务上的帮助。3、本人
                                              承诺,如从任何第三方获得的任何
                                              商业机会与银邦股份经营的业务
9
                                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            有竞争或可能有竞争,则本人将立
                                            即通知银邦股份,并尽力将该商业
                                            机会让予银邦股份。4、如因本人
                                            违反本承诺函而给银邦股份造成
                                            损失的,本人同意全额赔偿银邦股
                                            份因此遭受的所有损失。
                                            在其(或其关联方)任职期间每年
                                            转让的股份不超过其直接或间接
                                            持有公司股份总数的百分之二十                                 正在履行,
                  持有公司股                五;离职后半年内不转让其直接或                               截止本报
                  份的公司董                间接持有的公司股份。本次发行上                               告期末,所
                  事、高管:   股份限售承   市之日起六个月内申报离职的,自       2012 年 05              有承诺人
                                                                                              长期有效
                  沈健生;金    诺           申报离职之日起十八个月内不转         月 04 日                严格信守
                  宏伟;秦芳;                让其直接或间接持有的公司股份;                               承诺,未出
                  王洁;张稷                 本次发行上市之日起第七个月至                                 现违反承
                                            第十二个月之间申报离职的,自申                               诺的情况
                                            报离职之日起十二个月内不转让
                                            其直接或间接持有的公司股份
                                                                                                         正在履行,
                                            沈健生先生承担公司已终止的非                                 截止本报
                                            公开发行产生的相关费用,共现金                               告期末,承
                  公司控股股
                                            人民币 330 万元(大写:叁佰叁拾      2015 年 06              诺人严格
                  东及实际控   其他承诺                                                       长期有效
                                            万元)。沈健生先生支付费用后不       月 30 日                信守承诺,
                  制人沈健生
                                            以任何理由索回。该承担为无附义                               未出现违
                                            务的承担,公司不承担任何义务。                               反承诺的
 其他对公司中
                                                                                                         情况
 小股东所作承
                                                                                                         正在履行,
 诺
                                                                                                         截止本报
                                            计划自 2016 年 9 月 27 日起 2 个月
                                                                                                         告期末,承
                                            内根据中国证监会和深圳证券交
                  持股 5%以    股份增持承                                        2016 年 09              诺人严格
                                            易所的有关规定及市场情况增持,                    2 个月
                  上股东单宇   诺                                                月 27 日                信守承诺,
                                            计划增持金额不超过 30,000 万
                                                                                                         未出现违
                                            元。
                                                                                                         反承诺的
                                                                                                         情况
 承诺是否按时
                  是
 履行
 如承诺超期未
 履行完毕的,应
 当详细说明未
                  不适用
 完成履行的具
 体原因及下一
 步的工作计划
10
                                                           银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
     一、控股股东、实际控制人股份减持
      1、沈于蓝先生以协议转让方式将其所持有的公司50,000,000股(占公司总股本的6.08%)无限售条件流通股转让给单宇
先生。具体情况见公司于2016年6月6日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于控股股东协议转让公司股份的提
示性公告》(公告编号:2016-031)。2016年7月27日,沈于蓝先生协议转让给单宇先生的50,000,000 股股份已完成过户登记
手续。
      2、沈于蓝先生于2016年8月9日、2016年8月10日二个交易日内合计减持公司无限售条件流通股15,000,000股,占公司总
股本的 1.82%。减持均价7.5元。
      截至本报告期末,沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000 股,占公司总股本的 34.44%。
      二、控股股东、实际控制人股票质押及解除质押
      1、2016年9月1日,沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份份23,310,000股质押给安信证券股份
有限公司办理股票质押式回购交易,初始交易日为2016年9月1日,购回交易日为2017年2月28日。
      2、2016年9月1日,沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份份25,000,000股质押给光大证券股份
有限公司办理股票质押式回购交易,初始交易日为2016年9月1日,购回交易日为2017年9月1日。
      3、2016年9月5日,沈于蓝先生将已质押股份37,700,000股办理完成解除质押手续。
      4、2016年6月28日,沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份份11,980,000股质押给安信证券股份
有限公司办理股票质押式回购交易,初始交易日为2016年6月28日,购回交易日为2016年9月26日。2016年9月21日,根据合
同约定并经双方协商,沈于蓝先生延长初始质押股份的合同期限并办理完成相关延期手续。此次延长股权质押期限后,沈于
蓝先生初始质押股份的购回交易日延长至2016年12月26日。
      5、2016年9月26日,沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份份13,520,000股质押给光大证券股份
有限公司办理股票质押式回购交易,初始交易日为2016年9月26日,购回交易日为2017年9月26日。
      6、2016年9月27日,沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份份20,280,000股质押给光大证券股份
有限公司办理股票质押式回购交易,初始交易日为2016年9月27日,购回交易日为2017年9月27日。
      截至本报告期末,沈于蓝先生共持有公司股 283,040,000股,占公司总股本的 34.44%,其中已累计质押股份112,090,000
股,占沈于蓝先生持有公司股份总数的39.60%,占公司股份总数的13.64%。
      三、第一期员工持股计划
      公司第一期员工持股计划通过长江资管银邦股份1号定向资产管理计划通过二级市场购买公司股票,本员工持股计划参
与人员不超过140人,实际认购金额为60,000,000元,资金来源为其合法薪酬、自筹资金等,认购股数为8,006,640股,占报
告期末公司总股本的0.97%。报告期内,未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。
四、报告期内现金分红政策的执行情况

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
11
                                                         银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     随着公司产品产销量增长、产品成材率提高以及产品毛利率上升,同时营业外收入较去年有较大增加,已经使公司前三
季度实现扭亏为盈。预计本年度公司经营情况会持续改善,2016年度公司全年净利润将实现扭亏为盈。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
                                                       银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:银邦金属复合材料股份有限公司
                                           2016 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元
                  项目                          期末余额                             期初余额
 流动资产:
     货币资金                                               16,637,597.86                    47,276,113.19
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               18,332,916.26                    10,811,642.61
     应收账款                                              388,142,945.16                   350,935,704.48
     预付款项                                               25,150,199.14                    22,173,917.03
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                  714,640.58                     3,381,208.40
     买入返售金融资产
     存货                                                  500,859,324.79                   401,279,657.85
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           42,592,858.12                    52,713,295.21
 流动资产合计                                              992,430,481.91                   888,571,538.77
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
13
                                    银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     可供出售金融资产                    8,218,000.00                     26,560,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                       98,822,213.64                     99,490,769.59
     投资性房地产
     固定资产                         1,316,509,385.34                 1,263,152,534.86
     在建工程                           20,922,943.03                     69,768,914.69
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                           57,036,176.65                     57,409,529.18
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                        5,799,786.65                      6,427,531.18
     递延所得税资产                     19,266,630.67                     19,266,630.67
     其他非流动资产                     12,931,154.98                     16,553,163.98
 非流动资产合计                       1,539,506,290.96                 1,558,629,074.15
 资产总计                             2,531,936,772.87                 2,447,200,612.92
 流动负债:
     短期借款                          731,046,301.48                    515,866,896.64
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                             95,200,000.00
     应付账款                          157,385,916.18                    185,373,906.82
     预收款项                           12,857,057.98                     28,937,293.31
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                        4,760,000.00                      3,874,500.00
     应交税费                              901,058.29                       983,054.41
14
                              银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                    3,750,406.43                      2,964,500.24
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                    910,700,740.36                    833,200,151.42
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
            永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                     86,800,349.86                     89,993,974.88
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                   86,800,349.86                     89,993,974.88
 负债合计                        997,501,090.22                    923,194,126.30
 所有者权益:
     股本                        821,920,000.00                    821,920,000.00
     其他权益工具
       其中:优先股
            永续债
     资本公积                    571,388,613.16                    571,388,613.16
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备                          5,638.42                           400.40
15
                                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     盈余公积                                                36,854,643.70                  36,854,643.70
     一般风险准备
     未分配利润                                             104,266,787.37                  93,922,780.32
 归属于母公司所有者权益合计                             1,534,435,682.65                 1,524,086,437.58
     少数股东权益                                                                                -79,950.96
 所有者权益合计                                         1,534,435,682.65                 1,524,006,486.62
 负债和所有者权益总计                                   2,531,936,772.87                 2,447,200,612.92
法定代表人:沈健生                    主管会计工作负责人:王洁                     会计机构负责人:谭胜利
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                  项目                           期末余额                           期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                15,594,715.11                  47,158,053.50
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                18,332,916.26                  10,811,642.61
     应收账款                                               388,880,152.09                 350,203,025.09
     预付款项                                                25,109,099.14                  22,091,116.85
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                714,640.58                      3,153,857.98
     存货                                                   500,236,062.14                 400,878,871.68
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            41,957,971.39                  52,048,086.85
 流动资产合计                                               990,825,556.71                 886,344,654.56
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                         8,218,000.00                  26,560,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                           108,322,213.64                 108,990,769.59
     投资性房地产
16
                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     固定资产                           1,312,535,057.35                 1,258,825,233.03
     在建工程                             20,922,943.03                     69,768,914.69
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                             56,956,296.11                     57,404,640.26
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                          5,773,266.01                      6,427,531.18
     递延所得税资产                       19,266,630.67                     19,266,630.67
     其他非流动资产                       12,931,154.98                     16,553,163.98
 非流动资产合计                         1,544,925,561.79                 1,563,796,883.40
 资产总计                               2,535,751,118.50                 2,450,141,537.96
 流动负债:
     短期借款                            731,046,301.48                    515,866,896.64
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                               95,200,000.00
     应付账款                            156,220,888.71                    184,164,634.38
     预收款项                             12,826,978.67                     28,921,043.30
     应付职工薪酬                          4,760,000.00                      3,874,500.00
     应交税费                                900,968.60                       982,675.51
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                            3,750,406.43                      2,937,413.24
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                            909,505,543.89                    831,947,163.07
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
17
                                        银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       其中:优先股
              永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                 86,800,349.86                     89,993,974.88
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                               86,800,349.86                     89,993,974.88
 负债合计                                    996,305,893.75                  921,941,137.95
 所有者权益:
     股本                                    821,920,000.00                  821,920,000.00
     其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
     资本公积                                571,388,613.16                  571,388,613.16
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备                                      5,638.42                           400.40
     盈余公积                                 36,854,643.70                     36,854,643.70
     未分配利润                              109,276,329.47                     98,036,742.75
 所有者权益合计                             1,539,445,224.75               1,528,200,400.01
 负债和所有者权益总计                       2,535,751,118.50               2,450,141,537.96
3、合并本报告期利润表
                                                                                      单位:元
                项目           本期发生额                          上期发生额
 一、营业总收入                         361,041,041.35                       312,543,297.80
     其中:营业收入                     361,041,041.35                       312,543,297.80
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                         373,228,008.15                       351,605,203.72
18
                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    其中:营业成本                332,415,270.19                       313,480,810.26
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加                2,090.20                          156,902.07
              销售费用                  9,784,835.62                        10,669,341.44
              管理费用                 23,148,530.96                        20,718,363.97
              财务费用                  6,836,201.91                         6,579,785.98
              资产减值损失              1,041,079.27
    加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                         -138,299.04                          -181,250.52
 号填列)
              其中:对联营企业和合
 营企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      -12,325,265.84                       -39,243,156.44
 列)
    加:营业外收入                 21,181,513.27                         9,688,643.71
            其中:非流动资产处置利
 得
    减:营业外支出                   848,927.61                           577,294.88
            其中:非流动资产处置损
 失
 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        8,007,319.82                       -30,131,807.61
 号填列)
    减:所得税费用
 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        8,007,319.82                       -30,131,807.61
 列)
    归属于母公司所有者的净利润      8,007,319.82                       -30,105,175.39
19
                                                         银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    少数股东损益                                                                              -26,632.22
 六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的
 有效部分
             5.外币财务报表折算差
 额
             6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                          8,007,319.82                       -30,131,807.61
    归属于母公司所有者的综合收
                                                           8,007,319.82                       -30,105,175.39
 益总额
    归属于少数股东的综合收益总
                                                                                                  -26,632.22
 额
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                      0.0097                              -0.0366
        (二)稀释每股收益                                      0.0097                              -0.0366
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:沈健生                      主管会计工作负责人:王洁                       会计机构负责人:谭胜利
20
                                              银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
                                                                                             单位:元
                 项目                本期发生额                          上期发生额
 一、营业收入                                 361,055,186.38                       311,817,522.87
    减:营业成本                          332,384,208.64                       312,942,672.40
            营业税金及附加                             2,090.20                          156,512.14
            销售费用                               9,727,804.47                       10,210,547.97
            管理费用                              22,872,983.31                       20,457,208.60
            财务费用                               6,836,156.50                        6,579,843.21
            资产减值损失                           1,052,797.93
    加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                                    -138,299.04                         -181,250.52
 号填列)
            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                  -11,959,153.71                      -38,710,511.97
 列)
    加:营业外收入                            21,180,930.48                        9,688,643.71
            其中:非流动资产处置利
 得
    减:营业外支出                               848,927.61                          577,294.88
            其中:非流动资产处置损
 失
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   8,372,849.16                    -29,599,163.14
 号填列)
    减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   8,372,849.16                    -29,599,163.14
 列)
 五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
21
                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
 益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                               8,372,849.16                     -29,599,163.14
 七、每股收益:
      (一)基本每股收益                             0.0102                             -0.0360
      (二)稀释每股收益                             0.0102                             -0.0360
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                        单位:元
                项目               本期发生额                          上期发生额
 一、营业总收入                            1,126,229,141.42                    1,033,549,823.90
      其中:营业收入                       1,126,229,141.42                    1,033,549,823.90
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                            1,151,406,099.38                    1,101,663,969.86
      其中:营业成本                       1,057,535,944.33                      989,575,870.80
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
22
                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加               7,074.19                           518,465.44
              销售费用                29,129,328.84                         30,179,633.52
              管理费用                69,731,382.30                         61,565,947.48
              财务费用                19,020,004.27                         14,998,373.32
              资产减值损失            -24,017,634.55                         4,825,679.30
    加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                      13,831,444.05                         -1,411,365.03
 号填列)
            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      -11,345,513.91                       -69,525,510.99
 列)
    加:营业外收入                25,531,779.06                         14,335,558.37
            其中:非流动资产处置利
 得
    减:营业外支出                 3,851,591.98                          6,099,004.84
            其中:非流动资产处置损
 失
 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      10,334,673.17                        -61,288,957.46
 号填列)
    减:所得税费用                                                        -857,486.80
 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      10,334,673.17                        -60,431,470.66
 列)
    归属于母公司所有者的净利润    10,344,007.05                        -60,304,615.17
    少数股东损益                       -9,333.88                          -126,855.49
 六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
23
                                                         银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的
 有效部分
             5.外币财务报表折算差
 额
             6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                           10,334,673.17                     -60,431,470.66
    归属于母公司所有者的综合收
                                                            10,344,007.05                     -60,304,615.17
 益总额
    归属于少数股东的综合收益总
                                                                -9,333.88                          -126,855.49
 额
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                        0.0126                               -0.0734
        (二)稀释每股收益                                        0.0126                               -0.0734
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                       单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
 一、营业收入                                          1,125,780,802.00                     1,032,267,421.18
    减:营业成本                                   1,057,122,643.18                       988,512,272.63
            营业税金及附加                                       7,074.13                          517,824.29
            销售费用                                        28,856,969.92                        28,666,004.44
            管理费用                                        69,003,577.21                        60,340,759.54
24
                                     银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
            财务费用                 19,018,917.74                         15,001,111.44
            资产减值损失             -23,939,659.87                         4,809,912.00
    加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                     13,831,444.05                         -1,411,365.03
 号填列)
            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                     -10,457,276.26                       -66,991,828.19
 列)
    加:营业外收入               25,523,725.25                         14,335,558.37
            其中:非流动资产处置利
 得
    减:营业外支出                3,826,862.27                          6,095,577.84
            其中:非流动资产处置损
 失
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                     11,239,586.72                        -58,751,847.66
 号填列)
    减:所得税费用                                                       -857,486.80
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                     11,239,586.72                        -57,894,360.86
 列)
 五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
25
                                              银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             4.现金流量套期损益的
 有效部分
             5.外币财务报表折算差
 额
             6.其他
 六、综合收益总额                                 11,239,586.72                    -57,894,360.86
 七、每股收益:
        (一)基本每股收益                              0.0137                              -0.0704
        (二)稀释每股收益                              0.0137                              -0.0704
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                            单位:元
                 项目                本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现
                                              700,779,330.18                       726,979,615.82
 金
    客户存款和同业存放款项净增
 加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增
 加额
    收到原保险合同保费取得的现
 金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现
 金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                            31,411,332.28                       32,833,096.39
    收到其他与经营活动有关的现
                                                  27,852,782.00                       52,430,115.10
 金
 经营活动现金流入小计                         760,043,444.46                       812,242,827.31
    购买商品、接受劳务支付的现            871,241,579.50                       930,447,184.18
26
                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
 金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增
 加额
    支付原保险合同赔付款项的现
 金
    支付利息、手续费及佣金的现
 金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的
                                       63,685,345.85                        62,263,107.66
 现金
    支付的各项税费                  6,563,361.72                        10,690,805.45
    支付其他与经营活动有关的现
                                       66,981,599.09                       127,426,386.64
 金
 经营活动现金流出小计                1,008,471,886.16                    1,130,827,483.93
 经营活动产生的现金流量净额          -248,428,441.70                      -318,584,656.62
 二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金             37,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                  31,640.05
    处置固定资产、无形资产和其
                                        1,043,210.02                          532,968.28
 他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现
                                                                           250,000,000.00
 金
 投资活动现金流入小计                  38,043,210.02                       250,564,608.33
    购建固定资产、无形资产和其
                                       10,995,307.85                        74,172,225.81
 他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  4,158,000.00                         8,460,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                  15,153,307.85                        82,632,225.81
 投资活动产生的现金流量净额            22,889,902.17                       167,932,382.52
 三、筹资活动产生的现金流量:
27
                                             银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
      吸收投资收到的现金                            89,284.84                          100,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                     726,056,929.00                       943,464,063.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                        726,146,213.84                       943,564,063.00
      偿还债务支付的现金                     510,121,946.88                       773,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 21,124,242.76                       39,513,281.79
 付的现金
      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                        531,246,189.64                       812,513,281.79
 筹资活动产生的现金流量净额                  194,900,024.20                       131,050,781.21
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                -30,638,515.33                       -19,601,492.89
      加:期初现金及现金等价物余
                                                 47,276,113.19                       53,861,187.52
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                    16,637,597.86                       34,259,694.63
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                           单位:元
                项目                本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                             698,892,667.44                       725,842,261.70
 金
      收到的税费返还                             31,411,332.28                       32,833,096.39
      收到其他与经营活动有关的现
                                                 27,835,117.57                       52,397,954.38
 金
 经营活动现金流入小计                        758,139,117.29                       811,073,312.47
      购买商品、接受劳务支付的现
                                             870,942,619.83                       928,306,668.29
 金
28
                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    支付给职工以及为职工支付的
                                       63,236,832.86                        61,183,124.47
 现金
    支付的各项税费                  6,554,966.58                        10,690,805.45
    支付其他与经营活动有关的现
                                       66,514,150.48                       126,129,736.06
 金
 经营活动现金流出小计                1,007,248,569.75                    1,126,310,334.27
 经营活动产生的现金流量净额          -249,109,452.46                      -315,237,021.80
 二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金             37,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                  31,640.05
    处置固定资产、无形资产和其
                                          754,410.00                          532,968.28
 他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现
                                                                           250,000,000.00
 金
 投资活动现金流入小计                  37,754,410.00                       250,564,608.33
    购建固定资产、无形资产和其
                                       10,861,035.29                        70,957,141.52
 他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  4,158,000.00                        13,460,000.00
    取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                  15,019,035.29                        84,417,141.52
 投资活动产生的现金流量净额            22,735,374.71                       166,147,466.81
 三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金            726,056,929.00                       943,464,063.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                 726,056,929.00                       943,464,063.00
    偿还债务支付的现金            510,121,946.88                       773,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支
                                       21,124,242.76                        39,513,281.79
 付的现金
29
                                   银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计              531,246,189.64                       812,513,281.79
 筹资活动产生的现金流量净额        194,810,739.36                       130,950,781.21
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额      -31,563,338.39                       -18,138,773.78
      加:期初现金及现金等价物余
                                    47,158,053.50                        52,331,787.92
 额
 六、期末现金及现金等价物余额       15,594,715.11                        34,193,014.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
30

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