银邦股份:2018年第一季度报告全文

银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
              银邦金属复合材料股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
                      2018 年 04 月
                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管
人员)贺芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                       减
 营业总收入(元)                              475,173,107.06            430,350,785.41                     10.42%
 归属于上市公司股东的净利润(元)               10,652,158.54             22,051,592.37                     -51.69%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  285,664.50              11,968,518.63                     -97.61%
 损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)              -29,487,742.21            -69,805,429.28                     -57.75%
 基本每股收益(元/股)                                  0.013                     0.0268                    -51.49%
 稀释每股收益(元/股)                                  0.013                     0.0268                    -51.49%
 加权平均净资产收益率                                   0.69%                      1.42%                     -0.73%
                                                                                           本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                   增减
 总资产(元)                                2,824,477,243.22          2,694,364,517.53                      4.83%
 归属于上市公司股东的净资产(元)            1,550,614,448.23          1,539,165,241.19                      0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                        -99,762.74
 分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                     12,679,512.87
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -383,874.79
 减:所得税影响额                                                     1,829,381.30
 合计                                                                10,366,494.04                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                              银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
 一、市场风险
    随着金属复合材料的需求持续增长和未来市场巨大成长空间,必将吸引更多的国内外竞争者进入该行业,使得未来市
场竞争将更加激烈,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对公司带来极大的挑战和威胁。
    对此,公司将不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化,提高产品质量,使公司在市场竞争中
占得先机,并且不断调整销售策略满足客户需求,积极扩充销售人员队伍加强销售力量,和客户形成紧密的战略合作关系。
二、国内外原材料价格波动的风险
    截止到报告期末,出口占公司营业收入已达到22.21%。公司产品的定价一般以原材料价格+加工费定价,加工费为合同
期内固定的,而原材料价格根据市场价格波动。大部分出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所(简称LME)现货价格
确定,而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场(简称SMM)价格确定的,因此若两个市场的价格存在价差时,会对公
司出口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时,出口业务毛利率升高,LME价格低于SMM价格时,出口业务毛利率降
低。
       对此,公司将不断加大新品市场推广力度,提高出口产品毛利率,放弃部分风险客户。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                              14,765
                                                              先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
   股东名称          股东性质        持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量       股份状态         数量
 沈于蓝            境内自然人            34.44%       283,040,000               0    质押              255,350,000
 沈健生            境内自然人            17.91%       147,197,621      110,398,216   质押              138,469,301
 单宇              境内自然人             8.17%        67,172,605               0    质押               65,000,000
 银邦金属复合
 材料股份有限
                   其他                   2.21%        18,197,912
 公司-第二期
 员工持股计划
 #李访员           境内自然人             1.44%        11,803,770
 郭雨霏            境内自然人             1.03%         8,500,000
 银邦金属复合
 材料股份有限
                   其他                   0.97%         8,006,640
 公司-第一期
 员工持股计划
 交通银行股份      其他                   0.93%         7,659,873
                                                        银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
有限公司-浦
银安盛增长动
力灵活配置混
合型证券投资
基金
上海浦东发展
银行股份有限
公司-广发小
               其他                 0.92%          7,569,018
盘成长混合型
证券投资基金
(LOF)
中国工商银行
-浦银安盛价
               其他                 0.86%          7,057,672
值成长混合型
证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
          股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
沈于蓝                                                             283,040,000   人民币普通股      283,040,000
单宇                                                                67,172,605   人民币普通股         67,172,605
沈健生                                                              36,799,405   人民币普通股         36,799,405
银邦金属复合材料股份有限公
                                                                    18,197,912   人民币普通股         18,197,912
司-第二期员工持股计划
#李访员                                                             11,803,770   人民币普通股         11,803,770
郭雨霏                                                               8,500,000   人民币普通股          8,500,000
银邦金属复合材料股份有限公
                                                                     8,006,640   人民币普通股          8,006,640
司-第一期员工持股计划
交通银行股份有限公司-浦银
安盛增长动力灵活配置混合型                                           7,659,873   人民币普通股          7,659,873
证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公
司-广发小盘成长混合型证券                                           7,569,018   人民币普通股          7,569,018
投资基金(LOF)
中国工商银行-浦银安盛价值
                                                                     7,057,672   人民币普通股          7,057,672
成长混合型证券投资基金
                             前十名股东之间,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人;前
上述股东关联关系或一致行动   十名无限售条件股东之间,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行
的说明                       动人。除上述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一
                             致行动人。
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 参与融资融券业务股东情况说     李访员通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
 明(如有)                     11,637,270 股,实际合计持有 11,803,770 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目:
    1、货币资金余额11381万元,较期初8172万元增加39.26%,主要为货款回笼改善所致。
    2、其他应收款期末余额31万元,较期初12万元增加158.66%,主要为保证金所致。
    3、其他流动资产期末余额774万元,较期初536万元增加44.55%,主要为留底税额增加所致。
    4、在建工程期末余额4381万元,较期初3075万元增加42.47%,主要为固定资产增加所致。
    5、其他非流动资产期末余额6378元,较期初2610万元增加144.36%,主要为预付账款增加所致。
    6、专项储备期末余额81万元,较期初1.5万元增加5230.14%,主要为计提安全储备资金增加所致。
二、利润表项目:
    1.报告期内财务费用1558万元,较上年同期886万元增加75.85%,主要为利息支出及汇兑损失增加所致。
    2.报告期内资产减值损失-684万元,较上年同期-5.48万元减少12375.75%,主要为货款回笼冲回坏账准备金所致。
    3.报告期内投资收益-69万元,较上年同期29万元减少337.09%,主要为飞而康投资收益减少所致。
    4.报告期内其他收益1268万元,上年同期0万元,主要为会计政策变更所致。
    5.报告期内营业外收入18万元,较上年同期1221万元减少98.49%,主要为会计政策变更所致。
三、现金流量表项目
    1、报告期内经营活动现金流量净额-2949万元,较上年同期-6891万元减少57.76%,主要为货款回笼改善所致。
    2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-351万元,较上年同期-979万元减少64.17%,主要为本期购建资产支付的现
金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司业务保持平稳,实现营业收入 4.75 亿元,同比增长 10.42%。公司在报告期内对产品结构进行了较大的
优化,大幅增加了高毛利产品的销售,同时控制了低毛利产品的销售量。分类来说,铝基系列产品销售量同比增长 1%,销
售额同比增长 6%,其中铝合金复合材料销量同比增长 9%,销售额同比增长 14%,而铝合金非复合材料销量同比下降 11%,
销售额同比下降 7%;铝钢复合材料销售量同比下降 13%,销售额同比增长 9%;多金属复合材料销售量同比增长 3%,销售
额同比增长 55%。受到美国对公司产品反倾销反补贴调查的影响,报告期内公司对美出口量同比下降 23%,出口额同比下
降 23%,导致整个一季度公司总的销售量小幅低于预期。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
                                                           银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    1-3 月,公司前五大供应商采购金额为 40570.58 万元,占采购总额的 64.26%,其中:有 3 个供应商为上年同期前五大
供应商,有 4 个供应商为 2017 年下半年前五大供应商。公司原材料主要为铝,前五大供应商中 5 个都是铝供应商。铝因其
单价高,占公司采购总额比重高。
    因此,前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    1-3 月,公司前五大客户销售金额为 11068.18 万元,占销售总额的 23.29%,其中:有 3 个客户为上年同期前五大客户,
有 3 个客户为 2017 年下半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。
    因此,前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见本报告第二章节第二部分“重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          承诺期
   承诺来源          承诺方      承诺类型              承诺内容              承诺时间               履行情况
                                                                                               限
 股权激励承诺
 收购报告书或
 权益变动报告
 书中所作承诺
 资产重组时所
 作承诺
                                            对于发行人在上市前未依法足额                            正在履行,
                公司控股股                  缴纳的任何社会保险或住房公积                            截止本报
 首次公开发行
                东及实际控                  金,如果在任何时候有权机关要求   2012 年 05   长期有    告期末,所
 或再融资时所                  其他承诺
                制人沈健生、                发行人补缴,或者对发行人进行处   月 04 日     效        有承诺人
 作承诺
                沈于蓝                      罚,或者有关人员向发行人追索,                          严格信守
                                            沈健生和沈于蓝将全额承担该部                            承诺,未出
                                                          银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           分补缴、被处罚或被追索的支出及                          现违反承
                                           费用,且在承担后不向发行人追                            诺的情况。
                                           偿,保证发行人不会因此遭受任何
                                           损失
                                           1、截止本承诺函出具之日,本人
                                           并未以任何方式直接或间接从事
                                           与银邦股份相竞争的业务,并未拥
                                           有从事与银邦股份可能产生同业
                                           竞争企业的任何股份、股权或在任
                                           何竞争企业有任何权益。2、本人
                                           在作为银邦股份的控股股东或主
                                           要股东,或被法律法规认定为实际
                                                                                                   正在履行,
                                           控制人期间,不会在中国境内或境
                                                                                                   截止本报
                              关于同业竞   外,以任何方式直接或间接从事与
               公司控股股                                                                          告期末,所
                              争、关联交   银邦股份相竞争的业务,不会直接
               东及实际控                                                    2012 年 05   长期有   有承诺人
                              易、资金占   或间接对竞争企业进行收购或进
               制人沈健生、                                                  月 04 日     效       严格信守
                              用方面的承   行有重大影响(或共同控制)的投
               沈于蓝                                                                              承诺,未出
                              诺           资,也不会以任何方式为竞争企业
                                                                                                   现违反承
                                           提供任何业务上的帮助。3、本人
                                                                                                   诺的情况
                                           承诺,如从任何第三方获得的任何
                                           商业机会与银邦股份经营的业务
                                           有竞争或可能有竞争,则本人将立
                                           即通知银邦股份,并尽力将该商业
                                           机会让予银邦股份。4、如因本人
                                           违反本承诺函而给银邦股份造成
                                           损失的,本人同意全额赔偿银邦股
                                           份因此遭受的所有损失。
                                                                                                   正在履行,
                                           沈健生先生承担公司已终止的非                            截止本报
                                           公开发行产生的相关费用,共现金                          告期末,所
其他对公司中   公司控股股
                                           人民币 330 万元(大写:叁佰叁拾   2015 年 06   长期有   有承诺人
小股东所作承   东及实际控     其他承诺
                                           万元)。沈健生先生支付费用后不    月 30 日     效       严格信守
诺             制人沈健生
                                           以任何理由索回。该承担为无附义                          承诺,未出
                                           务的承担,公司不承担任何义务。                          现违反承
                                                                                                   诺的情况。
承诺是否按时
               是
履行
如承诺超期未
履行完毕的,
应当详细说明
               不适用
未完成履行的
具体原因及下
一步的工作计
                                                         银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:银邦金属复合材料股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元
                项目                         期末余额                               期初余额
 流动资产:
     货币资金                                           113,807,787.82                          81,722,876.05
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
                                                         12,261,449.15                          16,261,449.15
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                           154,661,849.04                         138,854,474.77
     应收账款                                           386,637,810.99                         405,592,456.67
     预付款项                                            28,567,192.48                          24,251,579.17
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            314,284.28                             121,504.23
     买入返售金融资产
     存货                                               620,536,866.02                         547,658,152.19
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                         7,742,720.65                           5,356,450.52
 流动资产合计                                        1,324,529,960.43                      1,219,818,942.75
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    8,118,000.00                         8,118,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      100,367,092.72                       101,168,570.84
    投资性房地产
    固定资产                      1,211,438,945.72                       1,236,594,344.32
    在建工程                           43,805,583.44                        30,746,624.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           56,077,257.28                        56,618,987.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        5,414,071.20                         4,250,259.54
    递延所得税资产                     10,949,195.71                        10,949,195.71
    其他非流动资产                     63,777,136.72                        26,099,592.02
非流动资产合计                    1,499,947,282.79                       1,474,545,574.78
资产总计                          2,824,477,243.22                       2,694,364,517.53
流动负债:
    短期借款                          747,781,192.41                       641,614,182.14
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           20,000,000.00                        20,000,000.00
    应付账款                          130,231,180.07                       101,877,488.87
    预收款项                           12,751,438.98                        16,613,514.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        5,985,916.93                         5,642,000.00
    应交税费                            1,434,948.23                         1,357,949.09
                                  银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      3,385,657.11                         4,288,967.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                      921,570,333.73                       791,394,102.21
非流动负债:
    长期借款                      299,000,000.00                       299,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       53,292,461.26                        64,805,174.13
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    352,292,461.26                       363,805,174.13
负债合计                      1,273,862,794.99                       1,155,199,276.34
所有者权益:
    股本                          821,920,000.00                       821,920,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                      571,308,662.20                       571,308,662.20
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                         812,288.03                             15,239.53
                                                    银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                        36,854,643.70                          36,854,643.70
     一般风险准备
     未分配利润                                     119,718,854.30                         109,066,695.76
 归属于母公司所有者权益合计                     1,550,614,448.23                       1,539,165,241.19
     少数股东权益
 所有者权益合计                                 1,550,614,448.23                       1,539,165,241.19
 负债和所有者权益总计                           2,824,477,243.22                       2,694,364,517.53
法定代表人:沈健生                主管会计工作负责人:王洁                        会计机构负责人:贺芳
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元
                项目                     期末余额                               期初余额
 流动资产:
     货币资金                                       111,459,395.55                          78,031,663.44
     以公允价值计量且其变动计入
                                                     12,261,449.15                          16,261,449.15
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                       151,882,049.04                         135,933,533.05
     应收账款                                       383,287,922.59                         402,810,839.26
     预付款项                                        27,333,836.99                          23,019,223.68
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                        149,587.59                             107,905.85
     存货                                           619,998,379.72                         547,062,492.44
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                     7,742,720.65                           5,356,450.52
 流动资产合计                                   1,314,115,341.28                       1,208,583,557.39
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                 8,118,000.00                           8,118,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                   118,888,772.23                         119,503,386.19
     投资性房地产
                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                      1,208,126,212.60                       1,233,158,712.32
    在建工程                           43,805,583.44                        30,746,624.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           56,042,261.12                        56,576,992.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        5,358,253.43                         4,184,897.33
    递延所得税资产                     10,949,195.71                        10,949,195.71
    其他非流动资产                     63,777,136.72                        26,099,592.02
非流动资产合计                    1,515,065,415.25                       1,489,337,400.52
资产总计                          2,829,180,756.53                       2,697,920,957.91
流动负债:
    短期借款                          747,781,192.41                       641,614,182.14
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           20,000,000.00                        20,000,000.00
    应付账款                          130,234,836.40                       100,719,640.36
    预收款项                           12,229,429.35                        16,048,770.04
    应付职工薪酬                        5,985,916.93                         5,642,000.00
    应交税费                            1,034,886.28                         1,115,651.15
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          3,385,392.51                         4,288,967.40
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                          920,651,653.88                       789,429,211.09
非流动负债:
    长期借款                          299,000,000.00                       299,000,000.00
    应付债券
                                         银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中:优先股
              永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                             53,292,461.26                          64,805,174.13
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                          352,292,461.26                       363,805,174.13
 负债合计                             1,272,944,115.14                      1,153,234,385.22
 所有者权益:
     股本                                821,920,000.00                       821,920,000.00
     其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
     资本公积                            571,388,613.16                       571,388,613.16
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备                               812,288.03                              15,239.53
     盈余公积                             36,854,643.70                          36,854,643.70
     未分配利润                          125,261,096.50                       114,508,076.30
 所有者权益合计                       1,556,236,641.39                      1,544,686,572.69
 负债和所有者权益总计                 2,829,180,756.53                      2,697,920,957.91
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                项目           本期发生额                           上期发生额
 一、营业总收入                          475,173,107.06                       430,350,785.41
     其中:营业收入                      475,173,107.06                       430,350,785.41
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                          476,122,564.19                       421,924,943.67
                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中:营业成本                       429,759,607.36                       377,840,323.70
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净

             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       1,201,032.60                         1,177,456.04
             销售费用                        10,804,110.75                        10,317,588.35
             管理费用                        25,615,978.08                        23,784,420.76
             财务费用                        15,582,141.18                         8,859,983.65
             资产减值损失                    -6,840,305.78                           -54,828.83
       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                   1,470,588.31
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                               -694,022.41                          292,722.63
填列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           资产处置收益(损失以“-”
                                                -99,762.74
号填列)
           其他收益                          12,679,512.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           10,936,270.59                        10,189,152.68
       加:营业外收入                          184,758.76                         12,210,732.14
       减:营业外支出                          468,870.81                           348,292.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                             10,652,158.54                        22,051,592.37
填列)
       减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           10,652,158.54                        22,051,592.37
     (一)持续经营净利润(净亏损
                                             10,652,158.54                        22,051,592.37
以“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
                                                          银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                         10,652,158.54                        22,051,592.37
    少数股东损益
 六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
 效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                          10,652,158.54                        22,051,592.37
    归属于母公司所有者的综合收
                                                           10,652,158.54                        22,051,592.37
 益总额
    归属于少数股东的综合收益总
 额
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                         0.013                              0.0268
        (二)稀释每股收益                                         0.013                              0.0268
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:沈健生                      主管会计工作负责人:王洁                        会计机构负责人:贺芳
                                                   银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                 单位:元
                 项目                   本期发生额                            上期发生额
 一、营业收入                                      474,044,847.02                       430,076,790.68
    减:营业成本                               429,704,962.64                       377,823,521.69
            税金及附加                                1,191,334.83                          1,176,054.74
            销售费用                                 10,683,462.77                         10,106,435.46
            管理费用                                 24,735,236.72                         23,204,801.16
            财务费用                                 15,582,270.65                          8,860,092.25
            资产减值损失                             -6,828,627.85                           113,840.77
    加:公允价值变动收益(损失
                                                                                            1,470,588.31
 以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                                       -518,570.14                           292,722.63
 号填列)
            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”
                                                        -99,762.74
 号填列)
            其他收益                                 12,679,512.87
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                     11,037,387.25                         10,555,355.55
 列)
    加:营业外收入                                 184,503.76                          12,210,732.12
    减:营业外支出                                 468,870.81                            348,292.44
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                     10,753,020.20                         22,417,795.23
 号填列)
    减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                     10,753,020.20                         22,417,795.23
 列)
        (一)持续经营净利润(净亏
                                                     10,753,020.20                         22,417,795.23
 损以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)
 五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
                                                银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                               10,753,020.20                           22,417,795.23
 七、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
                项目               本期发生额                             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                              298,503,625.59                           271,275,718.65
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
                                        银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现

     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                     12,604,952.45                         17,181,699.10
     收到其他与经营活动有关的现
                                         6,533,493.33                          6,814,157.68

经营活动现金流入小计                   317,642,071.37                        295,271,575.43
     购买商品、接受劳务支付的现
                                       294,060,703.80                        319,093,588.77

     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现

     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        25,851,773.50                         22,764,591.98
现金
     支付的各项税费                      2,646,720.60                          2,921,311.40
     支付其他与经营活动有关的现
                                        17,370,615.68                         20,297,512.56

经营活动现金流出小计                   339,929,813.58                        365,077,004.71
经营活动产生的现金流量净额             -22,287,742.21                        -69,805,429.28
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                 91,400,000.00
     取得投资收益收到的现金               107,455.71
     处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

                                        银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计                    91,507,455.71
     购建固定资产、无形资产和其
                                        10,815,526.46                          9,791,315.33
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     91,400,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                   102,215,526.46                          9,791,315.33
投资活动产生的现金流量净额             -10,708,070.75                         -9,791,315.33
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
     取得借款收到的现金                146,533,797.83                        184,453,625.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                   146,533,797.83                        184,453,625.00
     偿还债务支付的现金                 77,656,607.73                        101,400,781.00
     分配股利、利润或偿付利息支
                                        10,996,465.37                          8,302,203.85
付的现金
     其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计                    88,653,073.10                        109,702,984.85
筹资活动产生的现金流量净额              57,880,724.73                         74,750,640.15
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额            24,884,911.77                         -4,846,104.46
     加:期初现金及现金等价物余
                                        81,722,876.05                         46,467,771.83

六、期末现金及现金等价物余额           106,607,787.82                         41,621,667.37
                                                银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
                项目               本期发生额                             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                              298,466,503.59                           270,760,971.75
 金
      收到的税费返还                            12,604,952.45                           17,181,699.10
      收到其他与经营活动有关的现
                                                 6,507,976.86                            6,713,718.02
 金
 经营活动现金流入小计                         317,579,432.90                           294,656,388.87
      购买商品、接受劳务支付的现
                                              293,797,890.81                           319,049,506.52
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                25,275,414.59                           22,410,007.15
 现金
      支付的各项税费                             2,608,966.58                            2,859,678.56
      支付其他与经营活动有关的现
                                                16,842,772.10                           20,014,417.39
 金
 经营活动现金流出小计                         338,525,044.08                           364,333,609.62
 经营活动产生的现金流量净额                   -20,945,611.18                           -69,677,220.75
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                        80,000,000.00
      取得投资收益收到的现金                       96,043.82
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                           80,096,043.82                                    0.00
      购建固定资产、无形资产和其
                                                10,803,425.26                            9,791,315.33
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                            80,000,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
                                         银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                    90,803,425.26                          9,791,315.33
 投资活动产生的现金流量净额             -10,707,381.44                         -9,791,315.33
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                146,533,797.83                        184,453,625.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                   146,533,797.83                        184,453,625.00
      偿还债务支付的现金                 77,656,607.73                        101,400,781.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                         10,996,465.37                          8,302,203.85
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                    88,653,073.10                        109,702,984.85
 筹资活动产生的现金流量净额              57,880,724.73                         74,750,640.15
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额            26,227,732.11                         -4,717,895.93
      加:期初现金及现金等价物余
                                         78,031,663.44                         45,847,703.49
 额
 六、期末现金及现金等价物余额           104,259,395.55                         41,129,807.56
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

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