银邦股份:详式权益变动报告书

              银邦金属复合材料股份有限公司

                      详式权益变动报告书


上市公司名称:银邦金属复合材料股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:银邦股份

股票代码:300337




信息披露义务人:无锡新邦科技有限公司

住所:江苏省无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 C301-2

通讯地址:江苏省无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 C301-2

联系电话:0510-82806391




股份变动性质:通过协议受让的方式增持股份




                     签署日期:二〇一九一月
                       信息披露义务人声明

    一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有
关规定编写。

    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本
报告书已全面披露了信息披露义务人在银邦金属复合材料股份有限公司中拥有
权益的股份。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义
务人没有通过任何其他方式在银邦金属复合材料股份有限公司拥有权益。

    三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。




                                   1
                                                                      目录
目录 .................................................................................................................................................. 2
释义 .................................................................................................................................................. 4
第一节 信息披露义务人介绍 ......................................................................................................... 5
    一、信息披露义务人的基本情况 ........................................................................................... 5
    二、信息披露义务人相关产权及控制关系 ........................................................................... 5
    三、信息披露义务人从事的主要业务及最近 3 年财务状况 ............................................. 10
    四、信息披露义务人最近五年是否受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事
    处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 ............................................. 10
    五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 10
    六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超
    过该公司已发行股份 5%的情况 .......................................................................................... 11
    七、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等
    其他金融机构的情况 ............................................................................................................. 11
    八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变更的情况说明 ..... 12
第二节 权益变动目的及批准程序 ............................................................................................... 13
    一、本次权益变动的目的 ..................................................................................................... 13
    二、是否拟在未来 12 个月内继续增持或者处置其已拥有权益的上市公司股份 ........... 13
    三、本次权益变动信息披露义务人所履行的决策程序 ..................................................... 13
第三节 权益变动的方式 ............................................................................................................... 15
    一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例 ......................................... 15
    二、股份转让协议的主要内容 ............................................................................................. 15
第四节 资金来源........................................................................................................................... 18
    一、资金总额及来源声明 ..................................................................................................... 18
    二、资金支付方式 ................................................................................................................. 18
第五节 后续计划........................................................................................................................... 19
    一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划 ............................................... 19
    二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司有关的重组计划 ........................................... 19
    三、对上市公司董事、监事和高级管理人员组成的调整计划 ......................................... 19
    四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 ......................... 19
    五、对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划 ................................................. 20
    六、上市公司分红政策的重大变化 ..................................................................................... 20
    七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ................................................. 20
第六节 对上市公司的影响分析 ................................................................................................... 21
    一、对上市公司独立性的影响 ............................................................................................. 21
    二、对上市公司同业竞争的影响 ......................................................................................... 22
    三、对上市公司关联交易的影响 ......................................................................................... 23
第七节 与上市公司之间的重大交易 ........................................................................................... 25
    一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司之间的交易 ............. 25
    二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ............................................. 25
    三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿及其他相关安排 ......... 25
    四、其他对上市公司产生重大影响的合同、默契或安排 ................................................. 25
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ........................................................................... 26
                                                                           2
    一、对前六个月内买卖上市公司股票情况的核查 ............................................................. 26
    二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公
    司股票的情况......................................................................................................................... 26
第九节 信息披露义务人的财务资料 ........................................................................................... 27
    一、合并资产负债表 ............................................................................................................. 27
    二、合并利润表..................................................................................................................... 29
    三、合并现金流量表 ............................................................................................................. 30
第十节 其他重大事项 ................................................................................................................... 32
第十一节 备查文件....................................................................................................................... 33
    一、备查文件......................................................................................................................... 33
    二、备查文件置备地点 ......................................................................................................... 33
信息披露义务人声明..................................................................................................................... 34
财务顾问声明................................................................................................................................. 35
附表:详式权益变动报告书 ......................................................................................................... 37




                                                                       3
                                       释义

    除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

本报告、本报告书、
                   指     《银邦金属复合材料股份有限公司详式权益变动报告书》
本权益变动报告书
银邦股份、公司、上        银邦金属复合材料股份有限公司,在深圳证券交易所上市(股票
                   指
      市公司              代码:300337)
新邦公司、信息披露
                   指     无锡新邦科技有限公司
      义务人
    产业集团         指   无锡产业发展集团有限公司
   沈健生父子        指   沈健生和沈于蓝
                          无锡新邦科技有限公司于 2018 年 12 月 28 日与沈于蓝签署《沈
本次权益变动、本次        于蓝与无锡新邦科技有限公司关于银邦金属复合材料股份有限
                     指
      交易                公司之股份转让协议》,拟通过协议受让的方式收购沈于蓝持有
                          的银邦股份 180,822,400 股股份(占银邦股份总股份数的 22%)
                          无锡新邦科技有限公司与沈于蓝签署的《沈于蓝与无锡新邦科技
《股份转让协议》     指
                          有限公司关于银邦金属复合材料股份有限公司之股份转让协议》
                          前述《股份权转让协议》中沈于蓝拟转让给无锡新邦科技有限公
    标的股份         指
                          司的银邦股份 22%股份
   中国证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所   指   深圳证券交易所
  最近三年一期       指   2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月
   《公司法》        指   《中华人民共和国公司法》
   《证券法》        指   《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》     指   《上市公司收购管理办法》
    元、万元         指   人民币元、人民币万元




                                           4
                     第一节 信息披露义务人介绍

     一、信息披露义务人的基本情况

    信息披露义务人为无锡新邦科技有限公司,其基本情况如下:

企业名称:           无锡新邦科技有限公司
注册地址:           江苏省无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 C301-2
法定代表人:         李如亮
注册资本:           70,000 万元
统一社会信用代码:   91320214MA1XN3LM6H
企业类型:           有限责任公司
                     技术开发、技术咨询、技术服务;股权投资;行业性实业投资。(依
经营范围:
                     法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限:           2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日
控股股东             无锡产业发展集团有限公司
通讯地址:           江苏省无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 C301-2
联系电话:           0510-82806391


     二、信息披露义务人相关产权及控制关系

    (一)信息披露义务人的股权结构

    新邦公司的控股股东为无锡产业发展集团有限公司。截至本报告书签署日,
信息披露义务人的股权结构图如下:




    (二)信息披露义务人的实际控制人、控股股东基本情况
                                         5
        1、信息披露义务人的实际控制人基本情况

        截至本报告书签署日,新邦公司的实际控制人为无锡市人民政府。

        2、信息披露义务人的控股股东基本情况

        截至本报告书签署日,产业集团持有新邦公司 51%股权,为新邦公司的控股
    股东。产业集团的基本情况如下:

    企业名称:           无锡产业发展集团有限公司
    注册地址:           无锡市县前西街 168 号
    法定代表人:         蒋国雄
    注册资本:           472067.095343 万元人民币
    统一社会信用代码:   913202001360026543
    企业类型:           有限责任公司(国有独资)
                         授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业
                         的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理、自
    经营范围:           营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止
                         进出口的商品及技术除外)、国内贸易(不含国家限制及禁止类项
                         目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营期限:           1995-10-05 至无固定期限
    控股股东             无锡市人民政府
    通讯地址:           无锡县前西街 168 号
    联系电话:           0510-82806365


        (三)信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业情况

        截至本报告书签署日,除本次交易外,信息披露义务人不存在对外投资。

        信息披露义务人的控股股东产业集团控制的核心企业情况如下:

序                                 注册资本
       企业名称      注册地                        持股比例           主营业务
号                                 (万元)
      无锡威孚高                                              汽车燃油喷射系统、汽车后处
1     科技集团股   江苏省无锡市   100,895.057      20.22%     理系统、发动机进气系统等产
      份有限公司                                              品的开发、制造和销售业务。
      无锡市太极                                              半导体业务、工程技术服务业
2     实业股份有   江苏省无锡市   210,619.018      34.69%     务、光伏电站投资运营业务和
      限公司                                                  涤纶化纤业务。
      无锡宏源新                                              新型光电子器件、光电材料的
3                  江苏省无锡市   13,406.503       73.33%
      材料科技股                                              技术开发;利用自有资产对外

                                              6
     份有限公司                                           投资;自营和代理各类商品及
                                                          技术的进出口业务。
     无锡创业投
                                                          对科技型企业的风险投资;投
4    资集团有限   江苏省无锡市    100,000        99.61%
                                                          资管理;企业管理咨询。
     公司
     无锡市北创                                           创业园区的管理服务;科技企
5    科技创业园   江苏省无锡市    75,944          55%     业的孵化(不含国家限制及禁
     有限公司                                             止类项目);自有房屋的租赁。
     无锡锡东科                                           利用自有资产对外投资;工
6    技产业园股   江苏省无锡市    35,000         100%     业、民用建筑工程总承包,建
     份有限公司                                           筑设计,物业管理。
                                                          丝绸纺织加工;家用纺织制成
     无锡华亚织
7                 江苏省无锡市    2,956.17       100%     品制造;纺织及家庭用品的销
     造有限公司
                                                          售。
                                                          受托资产管理;利用自有资产
                                                          对外投资;五金交电、工艺品、
                                                          通用机械及配件、电气机械及
                                                          器材、金属材料、化工产品及
                                                          原料(不含危险品)、建筑用
     无锡市金德
                                                          材料、装饰装修材料、家用电
8    资产管理有   江苏省无锡市    10,000         89.59%
                                                          器的销售;自有房屋的租赁;
     限公司
                                                          自营和代理各类商品及技术
                                                          的进出口业务(国家限定公司
                                                          经营或禁止进出口的商品和
                                                          技术除外);经济贸易咨询;
                                                          食品销售。
                                                          纺织机械及配件、专用设备、
                                                          通用设备、环境保护专用设备
                                                          的研发、制造、加工、销售、
                                                          技术咨询及技术服务;纺织专
     无锡宏源机                                           用设备的安装;自营和代理各
9    电科技股份   江苏省无锡市   10,526.316       95%     类商品及技术的进出口业务
     有限公司                                             (国家限定公司经营或禁止
                                                          进出口的商品和技术除外);
                                                          利用自有资产对外投资;自有
                                                          房屋租赁服务,机械设备租赁
                                                          (不含融资性租赁)。
                                                          环保技术、环保产品、环保设
     江苏南大环                                           备的开发、生产、销售;环保
10   保科技有限   江苏省无锡市     6,850         46.19%   工程的咨询、设计、施工总承
     公司                                                 包及营运;环境评价、规划、
                                                          分析检测、咨询。
     无锡芯奥微                                           物联网传感器、集成电路的研
11                江苏省无锡市    19,473         62.33%
     传感技术有                                           发、加工、制造;物联网传感
                                             7
     限公司                                               器、电子元器件、电子产品的
                                                          设计、技术开发、技术服务;
                                                          电子产品的批发、佣金代理
                                                          (拍卖除外)、进出口业务;
                                                          自有房屋租赁。
                                                          对科技项目的孵化培育;国际
                                                          技术的引进、推广和应用;利
                                                          用自有资产对外投资;以服务
                                                          外包的方式从事技术服务;自
     无锡践行中                                           营各类商品及技术的进出口
12   欧科技有限   江苏省无锡市       400          75%     (国家限定企业经营或禁止
     公司                                                 进出口的商品和技术除外);
                                                          环保技术研发;环保设备开
                                                          发;环保项目施工;从事环保
                                                          领域内的技术咨询、技术服
                                                          务、技术转让。
                                                          从事融资租赁业务;租赁业
                                                          务;向国内外购买租赁财产;
     无锡金控融
                                 10,000 万美              租赁财产的残值处理及维修;
13   资租赁有限   江苏省无锡市                   75.75%
                                     元                   租赁交易咨询和非融资性担
     公司
                                                          保;从事与主营业务相关的商
                                                          业保理业务。
                                                          铝材加工;铝材批发;电动机、
                                                          行星减速器、工业铝材、固定
                                                          工艺门等铝制品制作;电动
                                                          机、行星减速器、工业铝材、
     江苏汇联铝   江苏省连云港
14                               2,100 万美元    71.42%   固定工艺门等铝制品批发;自
     业有限公司       市
                                                          营和代理一般商品及技术的
                                                          进出口业务,但国家限定企业
                                                          经营或禁止进出口的商品和
                                                          技术除外。
     锡产投资                                             海外市场分析、研究和开发海
                                 23,232 万港
15   (香港)有       香港                       100%     外客户、承接海外业务并提供
                                     币
     限公司                                               业务服务、国际贸易。
                                                          从事非证券类股权投资、利用
     无锡产业聚
                                                          自有资金对外投资,实业投
16   丰投资管理   江苏省无锡市      1,000         99%
                                                          资,提供企业管理服务,投资
     有限公司
                                                          咨询(不含证券、期货类)。
     无锡市泰山
                                                          自有房屋、场地及设施设备的
17   饭店有限公   江苏省无锡市      1,000         60%
                                                          租赁;物业管理。
     司
     无锡金控商                                           贸易融资;应收账款的收付结
18   业保理有限   江苏省无锡市      20,000        95%     算、管理与催收;销售分户账
     公司                                                 管理;与本公司商业保理业务
                                             8
                                                           相关的信用风险担保;资信调
                                                           查与评估;保理相关咨询服
                                                           务。
     无锡南大绿
     色环境友好                                            研发、销售生物降解材料,自
19   材料技术研   江苏省无锡市     10,000          51%     营和代理各类商品及技术的
     究院有限公                                            进出口业务。
     司
                                                           金属制品、有色金属、矿产品
                                                           (除专控、石油制品)的销售,
                                                           煤炭、化工原料及产品(除危
                                                           险品)、纺织原料及产品(除
                                                           专项)、塑料原料及产品、玻
     无锡国开金
                                                           璃制品、五金交电、建筑材料
20   属资源有限   江苏省无锡市     10,000          45%
                                                           的销售,国内货运代理,商务
     公司
                                                           信息咨询(除经纪、投资咨
                                                           询),自营和代理国内各类商
                                                           品及技术的进出口业务,但国
                                                           家限定企业经营或禁止进出
                                                           口的商品及技术除外。
                                                           企业管理服务;自有房屋租赁
     无锡三凤楼                                            及管理;停车场管理;设计、
21   商业管理有   江苏省无锡市    19,533.97       100%     制作、代理、发布国内广告业
     限公司                                                务;物业管理服务;会议及展
                                                           览展示服务;市场营销策划。
                                                           涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和
                                                           工业丝的生产、销售;化学纤
                                                           维及制品、化纤产品的设计、
                                                           开发、生产、销售,经营企业
                                                           自产产品及相关技术的进出
                                                           口业务:经营企业生产、科研
     江苏太极实                                            所需的原辅材料、机械设备、
22   业新材料有   江苏省扬州市   77,938.0468      100%     仪器仪表、零配件及相关技术
     限公司                                                的进出口业务;经营本企业的
                                                           进料加工和“三来一补”业务。
                                                           (国家限定企业经营或禁止
                                                           进出口的商品和技术除外)
                                                           (依法须经批准的项目,经相
                                                           关部门批准后方可开展经营
                                                           活动)
                                                           太阳能发电;新能源发电成套
     江苏日托光
                                                           设备或关键设备制造:光伏发
23   伏科技股份   江苏省无锡市    2,671.628       61.42%
                                                           电设备制造;高技术绿色电池
     有限公司
                                                           制造:太阳能电池制造;光伏
                                              9
                                                             设备及元器件研发、制造、销
                                                             售、技术服务;上述同类产品
                                                             的批发、进出口及佣金代理
                                                             (拍卖除外)、道路货物运输。
注:持股比例包括直接持股和间接持股。


       三、信息披露义务人从事的主要业务及最近 3 年财务状况

       新邦公司成立于 2018 年 12 月,成立未满三年,未实际开展业务。

       信息披露义务人的控股股东产业集团主要从事的业务涉及汽车零部件、纺织、
创投及园区建设和半导体等多个领域。最近三年一期,信息披露义务人的控股股
东产业集团合并财务报表主要财务数据如下:

                                                                              单位:万元
                    2018 年 1-9 月      2017 年/2017     2016 年/2016 年   2015 年/2015 年
       项目
                  /2018 年 9 月 30 日   年 12 月 31 日     12 月 31 日       12 月 31 日
总资产                  6,234,865.01      5,581,275.54      4,703,272.29      4,293,718.57
净资产                  2,659,544.05      2,485,563.82      1,958,640.73      1,841,526.50
营业收入                3,086,479.43      2,428,463.45      1,723,129.32      1,601,274.36
利润总额                  262,744.26       320,676.26         219,729.33        190,229.30
净利润                    241,997.08       286,637.45         199,114.15        165,406.26
净资产收益率                  9.10%             11.53%           10.17%             8.98%
资产负债率                   57.34%             55.47%           58.36%            57.11%
注:产业集团 2015 年、2016 年和 2017 年的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,2018 年 1-9 月的财务报表未经审计。


       四、信息披露义务人最近五年是否受到行政处罚(与证券市场明

显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉

讼或者仲裁

    截至本报告书签署日,新邦公司最近五年之内未受到过行政处罚(与证券市
场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁。

       五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

                                           10
       截至本报告书签署日,新邦公司的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

  姓名         职务        国籍        长期居住地       是否取得其他国家或地区居留权
 李如亮       董事长       中国           中国                        否
  周剑      董事、经理     中国           中国                        否
  王伟         董事        中国           中国                        否
  赵丁         监事        中国           中国                        否


       上述人员在最近五年之内均没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

       六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥

有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

       截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥
有权益股份达到或超过该公司已发行股份的 5%的情况。

       截至本报告书签署日,信息披露义务人的控股股东产业集团在境内、境外其
他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:

序号        企业名称       上市地点    持股比例                 主营业务
         无锡威孚高科技                             汽车燃油喷射系统、汽车后处理系统、
                           深圳证券
 1       集团股份有限公                 20.22%      发动机进气系统等产品的开发、制造和
                           交易所
         司                                         销售业务。
         无锡市太极实业    上海证券                 半导体业务、工程技术服务业务、光伏
 2                                      34.69%
         股份有限公司      交易所                   电站投资运营业务和涤纶化纤业务。


       七、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托、

证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

       截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在持有银行、信托、证券公司、
保险公司等其他金融机构超过 5%以上股份的情形。

       截至本报告书签署日,信息披露义务人的控股股东产业集团及其控制的企业
持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构情况如下:

序         企业名称       注册资本    持股比例                  主营业务
                                          11
号                    (万元)
                                           从事融资租赁业务;租赁业务;向国内
     无锡金控融资租   10,000 万            外购买租赁财产;租赁财产的残值处理
 1                                75.75%
     赁有限公司         美元               及维修;租赁交易咨询和非融资性担保;
                                           从事与主营业务相关的商业保理业务。
                                           贸易融资;应收账款的收付结算、管理
     无锡金控商业保                        与催收;销售分户账管理;与本公司商
 2                     20,000      95%
     理有限公司                            业保理业务相关的信用风险担保;资信
                                           调查与评估;保理相关咨询服务。
                                           融资性担保业务:贷款担保、票据承兑
                                           担保、贸易融资担保、项目融资担保、
                                           信用证担保。其他业务:诉讼保全担保、
     无锡市科发投资
 3                     20,000      51%     投标担保、预付款担保、工程履约担保、
     担保有限公司
                                           尾付款如约偿付担保等履约担保业务;
                                           与担保业务有关的融资咨询、财务顾问
                                           等中介服务;以自有资金进行投资。
                                           面向科技型中小企业发放贷款、创业投
     无锡市华鑫科技
                                           资、提供融资性担保、开展金融机构业
 4   小额贷款有限公    30,000      80%
                                           务代理以及经过监管部门批准的其它业
     司
                                           务。


     八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生

变更的情况说明

     新邦公司成立于 2018 年 12 月 21 日,控股股东为产业集团,实际控制人为
无锡市人民政府。截至本报告书签署日,最近两年新邦公司控股股东、实际控制
人未发生过变更。




                                     12
                   第二节 权益变动目的及批准程序

       一、本次权益变动的目的

    新邦公司看好上市公司未来发展前景,拟通过本次权益变动获得上市公司股
权。通过本次交易,新邦公司将成为上市公司的第一大股东。未来,新邦公司将
积极参与上市公司治理机构决策,改善上市公司资产负债结构,优化上市公司的
业务构成,提升上市公司资产质量、盈利能力与现金流状况,更好地回报全体股
东。

    同时,本次交易能够帮助上市公司实际控制人化解股权质押风险,从而可有
效防范因实际控制人的相关风险恶化而波及上市公司的正常运营。

       二、是否拟在未来 12 个月内继续增持或者处置其已拥有权益的

上市公司股份

       截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持上市
公司股份的计划。如果后续有增持上市公司股份的计划,信息披露义务人承诺将
按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。

       本次权益变动前,信息披露义务人未持有上市公司股份。截至本报告书签署
日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内处置本次权益变动取得股份的计划。
如果后续有处置上市公司股份的计划,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规
的要求,履行相应的法定程序和义务。

       三、本次权益变动信息披露义务人所履行的决策程序

       2018 年 12 月 27 日,新邦公司召开了第一届董事会第二次会议,审议通过
了《关于拟协议受让上市公司银邦股份股权的议案》。

       2018 年 12 月 27 日,新邦公司收到了产业集团出具的《关于无锡新邦科技
有限公司收购上市公司银邦股份股权的核准函》。

       2018 年 12 月 27 日,新邦公司召开了 2018 年第二次股东会,审议通过了《关

                                       13
于拟协议受让上市公司银邦股份股权的议案》。




                                  14
                        第三节 权益变动的方式

     一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

    本次权益变动前,新邦公司未持有上市公司股份。

    2018 年 12 月 28 日,信息披露义务人和沈于蓝签订了《股份转让协议》,根
据《股份转让协议》,信息披露义务人以现金人民币 692,549,792 元收购沈于蓝持
有的上市公司 180,822,400 股股份,占上市公司总股本的 22%。本次交易完成后,
信息披露义务人持有上市公司 180,822,400 股股份,占上市公司总股份的 22%,
成为上市公司第一大股东,沈健生父子合计持有上市公司 30.35%股份,仍为上
市公司的实际控制人。

     二、股份转让协议的主要内容

    (一)协议转让的当事人

    本次协议转让的当事人为无锡新邦科技有限公司与沈于蓝。

    (二)转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

    本次转让的股份为沈于蓝所持有的银邦股份合计 180,822,400 股股份(无限
售流通股,占银邦股份总股本的 22%)。

    (三)转让价格

    根据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的规定并经双
方协商一致同意,以《股份转让协议》签署日前 30 个交易日银邦股份股票收盘
价的算术平均值为基准,标的股份的转让价格为人民币 3.83 元/股,转让价款共
计人民币陆亿玖仟贰佰伍拾肆万玖仟柒佰玖拾贰元整(小写:人民币
692,549,792.00 元)。

    (四)股份转让价款的付款安排

    本次交易的转让价款按如下条件分三期进行支付,具体如下:

    1、第一期股权转让款支付

                                   15
    自《股份转让协议》生效之日起 3 个工作日内,新邦公司向沈于蓝指定账户
支付第一期股份转让款计人民币 20,000,000 元。

    2、第二期股份转让款支付

    新邦公司向沈于蓝支付第二期股份转让款计人民币 620,000,000 元,以如下
条件全部得以满足为前提:

    ①标的股份质押权人出具同意函,同意标的股份的转让;

    ②深交所就标的股份的转让申请符合条件出具了确认意见。

    在上述条件①②均得到满足后 3 个工作日内,新邦公司按照沈于蓝书面付款
通知书指示,向沈于蓝指定账户支付第二期股份转让款。第二期股份转让款应专
项用于解除标的股份的质押及缴清沈于蓝本次交易项下的相关税费。

    3、第三期股份转让款支付

    自本次协议受让的股份全部过户登记至新邦公司名下之日起 3 个工作日内,
新邦公司按照沈于蓝书面付款通知书指示,向沈于蓝指定账户支付第三期股份转
让款计人民币 52,549,792 元。

    (五)协议签订时间

    本股份转让协议由沈于蓝和无锡新邦科技有限公司于 2018 年 12 月 28 日在
无锡市签订。

    (六)生效条件

    协议经双方盖章、签字之日起生效。

    (七)过渡期安排

    1、自《股份转让协议》签署日起至标的股份完成过户之日止的期间内,因
标的股份所产生的全部孳息,包括但不限于配股、送股、股息、红利及其孳息以
及派生资产产生的其他收入等均应由新邦公司享有。
    2、自《股份转让协议》签署日起至标的股份完成过户之日止的期间内,非
经新邦公司同意,沈于蓝应确保不将其及其关联方持有的上市公司股份进行质押,

                                   16
或以任何方式处置或托管给第三方。
    3、自《股份转让协议》签署日起至标的股份完成过户之日止的期间内,沈
于蓝应按法律、法规和上市公司章程的规定,切实履行上市公司股东职责,不得
从事任何可能导致上市公司发生重大不利变化的交易或行为。

    三、相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排

    截至本报告书签署日,银邦股份总股本为 821,920,000 股,沈于蓝持有上市
公司 283,040,000 股股份,占上市公司总股本的 34.44%,其中 283,040,000 股为
质押状态,质押股份占其持有上市公司股本的比例为 100.00%。除上述情况外,
本次交易所涉及的相关股份不存在被限制转让的情况及其他特殊安排。

    四、是否需要有关部门批准

    本次权益变动后,新邦公司未获得上市公司控制权,实际控制人仍为沈健生
父子。根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委、财政部、证监会令第
36 号)的规定,本次协议受让由国家出资企业审核批准即产业集团审批核准,
无须国有资产监督管理机构审核批准。

    本次权益变动将由深圳证券交易所对股份转让当事人提出的股份转让申请
进行确认,本次权益变动尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
过户登记等手续。




                                   17
                           第四节 资金来源

     一、资金总额及来源声明

    信息披露义务人为本次权益变动之目的需要向沈于蓝支付 692,549,792 元现
金,资金来源为自有资金。

    信息披露义务人承诺:“本次收购的资金来源均系自有资金,不存在资金来
源不合法的情形,不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况,不存
在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形,不存在任何以分级收
益等结构化安排的方式进行融资的情形,亦不存在利用本次收购的股份向银行等
金融机构质押取得融资并用于支付本次收购价款的情形。”

     二、资金支付方式

    本次变动的资金支付方式详见“第三节 权益变动的方式”之“二、股份转让协
议的主要内容”。




                                   18
                          第五节 后续计划

       一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划

    截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司
主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的明确计划。若后续根据上市公司
实际情况需要进行上述调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,
履行相应的法定程序和义务。

       二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司有关的重组计划

    截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或
其子公司进行重大资产、业务处置及购买或置换资产的重组计划。若后续根据上
市公司实际情况需要进行上述调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之
要求,履行相应的法定程序和义务。

       三、对上市公司董事、监事和高级管理人员组成的调整计划

    本次权益变动完成后,信息披露义务人将根据上市公司的实际情况,本着有
利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,按照相关法律法规和银邦股份
公司章程规定,向上市公司推荐合格的董事、监事及高级管理人员候选人,由上
市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会、监事会的选举,并
由董事会决定聘任高级管理人员。

    董事、监事及高级管理人法定候选人必须符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,知悉上市公司及其董
事、监事和高级管理人员的法定义务和责任,具备上市公司治理能力及相关专业
知识,并且具有相应的工作经验和能力。

       四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的

计划

    截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对可能阻碍收购上市公司控制权

                                    19
的公司章程条款进行修改的计划。若信息披露义务人后续拟对上市公司《公司章
程》进行修改,将依照相关法律法规履行信息披露义务。

    五、对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划

    截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对现有的员工聘用计划做重大变
动的计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行上述调整,信息披露义务人承
诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

    六、上市公司分红政策的重大变化

    截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整或
者做出其他重大安排的计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行上述调整,
信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

    七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

    截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司的业务和组织机构有
重大影响的计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行上述调整,信息披露义
务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。




                                  20
                    第六节 对上市公司的影响分析

       一、对上市公司独立性的影响

       本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本
次权益变动完成后,银邦股份将仍然具备独立经营能力,拥有独立的采购、生产、
销售体系,拥有独立的知识产权,拥有独立法人地位,继续保持管理机构、资产、
人员、生产经营、财务等独立或完整。为了保持交易完成后上市公司独立性,信
息披露义务人承诺如下:

       “(一)确保上市公司人员独立

       1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管
理人员在上市公司专职工作,不在承诺人及其控制的其他企业中担任除董事、监
事以外的其他职务,且不在承诺人及其控制的其他企业中领薪。

       2、保证上市公司的财务人员独立,不在承诺人及其控制的其他企业中兼职
或领取报酬。

       3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和
承诺人及其控制的其他企业之间完全独立。

       (二)确保上市公司资产独立完整

       1、保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司
的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺人及其控制的其他企业不
以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

    2、保证不以上市公司的资产为承诺人及其控制的其他企业的债务违规提供
担保。

    (三)确保上市公司的财务独立

    1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

    2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制
度。
                                      21
    3、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人及其控制的其他企业共用银
行账户。

    4、保证上市公司能够作出独立的财务决策,承诺人及其控制的其他企业不
通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

    5、保证上市公司依法独立纳税。

    (四)确保上市公司机构独立

    1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的
组织机构。

    2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员
等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

    3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与承诺人及其控制的其他企
业间不存在机构混同的情形。

    (五)确保上市公司业务独立

    1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有
面向市场独立自主持续经营的能力。

    2、保证尽量减少承诺人及其控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法
避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。”

    二、对上市公司同业竞争的影响

    本次权益变动前,信息披露义务人的经营范围为:技术开发、技术咨询、技
术服务;股权投资;行业性实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。

    信息披露义务人与银邦股份不存在同业竞争的情形。

    为从根本上消除和避免同银邦股份形成同业竞争的可能性,信息披露义务人
承诺如下:


                                    22
    “1、承诺人将不从事与上市公司相竞争的业务。承诺人将对其他控股、实际
控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。承诺人及承诺人
控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相
竞争的业务。

    2、在上市公司审议是否与承诺人及承诺人控制的下属企业存在同业竞争的
董事会或股东大会上,承诺人将按规定进行回避不参与表决。

    3、如上市公司认定承诺人或承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要
从事的业务与上市公司存在同业竞争,则承诺人将在上市公司提出异议后自行或
要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则承
诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述
业务和资产优先转让给上市公司。

    4、承诺人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及
《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履
行股东义务,不利用承诺人对上市公司的控制地位谋取不当利益,不损害上市公
司和其他股东的合法权益。

    如违反上述承诺给上市公司造成损失,承诺人将向上市公司作出充分的赔偿
或补偿。”

     三、对上市公司关联交易的影响

    本次权益变动前,信息披露义务人与银邦股份不存在关联交易的情形。

    为规范与银邦股份可能发生的关联交易,信息披露义务人承诺如下:

    “1、本次收购后,承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公
司独立经营、自主决策;

    2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业
或经济组织(不包括上市公司控制的企业),今后原则上不与上市公司发生关联
交易;

    3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发
                                  23
生不可避免的关联交易,承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上
市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与上市公司依法签订协议,
及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且承诺人及承诺人的关
联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更
优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;

    4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各
项关联协议;承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协
议规定以外的利益或者收益;

    5、如违反上述承诺给上市公司造成损失,承诺人将向上市公司作出充分的
赔偿或补偿。”




                                  24
              第七节 与上市公司之间的重大交易

    一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司

之间的交易

    截至本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级
管理人员未与上市公司及其子公司进行任何资产交易的合计金额高于 3,000 万元
或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

    二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

    截至本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级
管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过 5
万元以上的交易。

    三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿及

其他相关安排

    截至本报告签署日,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在
对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似
安排。

    四、其他对上市公司产生重大影响的合同、默契或安排

    截至本报告签署日,除权益变动报告书已披露的信息外,信息披露义务人及
其董事、监事、高级管理人员无对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判
的合同、默契或者安排。




                                  25
        第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

    一、对前六个月内买卖上市公司股票情况的核查

    根据自查,在本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人不存
在通过证券交易所的证券交易买卖银邦股份股票的情况。

    二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属

前六个月内买卖上市公司股票的情况

    根据自查,在本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人的董
事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖银
邦股份股票的情况。




                                  26
                               第九节 信息披露义务人的财务资料

                     新邦科技成立于 2018 年 12 月,成立未满三年,未实际开展业务。

                     江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对其控股股东产业集团 2015
               年度 、2016 年度、2017 年度合并及母公司财务报表进行了审计,并分别出具
               了苏公 W[2016]A758 号,苏公 W[2017]A771 号和苏公 W[2018]A838 号标准无
               保留意见审计报告。产业集团最近三年一期的财务数据如下所示:

                     一、合并资产负债表

                                                                                           单位:万元

                                  2018 年 9 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
流动资产:
   货币资金                              898,347.48            903,458.18            819,156.05            788,327.22
   交易性金融资产
   应收票据及应收账款                    767,935.99            704,006.77            585,812.97            454,007.42
          应收票据                       203,404.37            194,247.93            195,342.50            131,851.54
          应收账款                       564,531.63            509,758.84            390,470.47            322,155.88
   预付款项                              130,362.85            164,416.70            150,688.27            103,238.06
   其他应收款(合计)                      270,982.37            252,319.69            215,719.43            179,397.91
          应收股利                           141.77              1,859.71                                      396.00
          应收利息                           835.15                501.98                604.78                614.14
          其他应收款                     270,005.44            249,958.00            215,114.65            178,387.77
   存货                                  431,341.08            379,853.36            341,797.82            263,431.00
   划分为持有待售的资产                    3,298.00                526.44                                    8,584.95
   一年内到期的非流动资产                122,681.24            144,754.30            123,218.39             42,942.64
   其他流动资产                          627,203.96            568,293.70            252,155.29            279,031.47
    流动资产合计                       3,252,152.97          3,117,629.15          2,488,548.23          2,118,960.68
非流动资产:
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产                      518,310.43            342,613.70            270,726.60            297,467.40
   持有至到期投资
   长期应收款                            171,758.75            161,890.61            123,396.44             91,752.43
   长期股权投资                          733,150.21            513,277.20            417,273.99            427,686.90
   投资性房地产                          167,984.97            172,219.00            171,166.30            180,853.28
   固定资产(合计)                        913,472.97            900,407.57            821,517.21            685,045.33
          固定资产                       912,790.45            899,438.15            820,548.13            684,082.15
          固定资产清理                       682.51                969.42                969.08                963.18
   在建工程(合计)                        122,297.64             93,781.80            117,793.16            124,536.38

                                                        27
           在建工程                122,297.64           93,781.80     117,793.16     124,536.38
           工程物资
    无形资产                       103,308.56           97,548.75     102,006.72     107,324.46
    开发支出                                                                             312.45
    商誉                           117,453.52          117,453.52     117,453.52     117,453.52
    长期待摊费用                     5,855.31            5,117.55       3,937.60       5,152.82
    递延所得税资产                  34,183.01           29,539.88      31,170.71      24,105.40
    其他非流动资产                  94,936.67           29,796.82      38,281.80     113,067.53
    非流动资产合计                2,982,712.04        2,463,646.39   2,214,724.06   2,174,757.90
资产总计                          6,234,865.01        5,581,275.54   4,703,272.29   4,293,718.57
流动负债:
    短期借款                       682,087.08          588,456.46     518,149.04     391,728.16
    交易性金融负债                     139.11              139.11
    应付票据及应付账款             806,474.73          761,450.54     663,499.34     526,214.14
           应付票据                218,947.59          155,237.14     114,579.73      91,924.87
           应付账款                587,527.15          606,213.40     548,919.60     434,289.27
    预收款项                       202,538.66          188,372.97     133,485.91     121,666.62
    应付职工薪酬                    47,126.15           57,244.85      41,809.04      38,099.73
    应交税费                        13,270.23           34,540.64      24,536.30      21,520.99
    其他应付款(合计)               106,705.06          109,171.35     113,573.25     156,898.08
           应付利息                 19,341.23           20,093.47      15,701.56      17,170.12
           应付股利                 11,117.02            8,848.20       3,874.54         724.98
           其他应付款               76,246.81           80,229.68      93,997.16     139,002.97
    一年内到期的非流动负债         311,559.60          226,708.50     315,876.35      63,123.12
    其他流动负债                   511,328.15          400,829.29     221,037.60     301,133.28
    其他金融类流动负债                 469.46              429.46         494.67         480.37
    流动负债合计                  2,681,698.23        2,367,343.17   2,032,461.50   1,620,864.50
非流动负债:
    长期借款                       442,954.56          347,891.94     298,825.82     289,764.99
    应付债券                       347,884.18          273,090.71     289,333.96     471,080.37
    长期应付款(合计)                48,282.52           52,369.72      56,918.37      12,307.44
           长期应付款               45,181.51           48,734.10      51,364.36       6,683.12
           专项应付款                3,101.01            3,635.63       5,554.01       5,624.33
    长期应付职工薪酬                 3,044.81            3,044.81      11,281.57       9,635.00
    递延所得税负债                     548.07            2,237.50       4,013.26       4,993.46
    递延收益-非流动负债             47,233.86           46,579.21      48,679.25      40,987.73
    其他非流动负债                   3,674.73            3,154.66       3,117.82       2,558.58
    非流动负债合计                 893,622.73          728,368.54     712,170.05     831,327.57
    负债合计                      3,575,320.96        3,095,711.72   2,744,631.55   2,452,192.07
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               372,067.10          372,067.10     368,867.10     368,867.10
    其它权益工具                   200,000.00          200,000.00
           其他权益工具:永续债    200,000.00
                                                 28
    资本公积金                             8,698.14              13,915.23                  7,872.43              3,918.04
    其它综合收益                           5,939.56               6,612.95                  6,435.67              4,447.95
    专项储备                               1,250.49               1,050.01                  1,029.12              1,560.93
    盈余公积金                             5,154.22               5,154.22                  4,266.46              4,004.11
    一般风险准备                           2,655.58               2,655.58                  1,925.42              1,026.95
    未分配利润                           214,779.83             181,820.22                159,548.90            141,655.55
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           810,544.93             783,275.32                549,945.09            525,480.63
    少数股东权益                     1,848,999.12              1,702,288.50           1,408,695.64            1,316,045.88
    所有者权益合计                   2,659,544.05              2,485,563.82           1,958,640.73            1,841,526.50
负债和所有者权益总计                 6,234,865.01              5,581,275.54           4,703,272.29            4,293,718.57


                   二、合并利润表

                                                                                                单位:万元
                                                      2018 年 1-9 月       2017 年           2016 年       2015 年
   营业总收入                                          3,086,479.43      2,432,215.12     1,726,119.92   1,604,206.04
       营业收入                                        3,086,479.43      2,428,463.45     1,723,129.32   1,601,274.36
       其他类金融业务收入                                                      3,751.67       2,990.60        2,931.67
   营业总成本                                          3,034,816.12      2,346,669.42     1,700,563.82   1,587,624.14
       营业成本                                        2,769,997.51      2,000,350.31     1,396,389.32   1,311,177.98
       税金及附加                                            10,754.64        15,008.56      12,628.51        8,591.61
       销售费用                                              22,652.88        27,861.72      28,599.82       23,902.98
       管理费用                                             156,228.52    194,049.84        170,943.79    169,823.41
       财务费用                                              65,323.79        67,489.79      59,714.06       54,073.89
       资产减值损失                                           9,858.78        41,909.20      32,288.31       20,054.27
       其他业务成本(金融类)
   加:其他收益                                               4,520.62         7,722.51
       投资净收益                                           205,524.08    225,134.53        170,975.15    152,909.74
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益            136,669.79    163,539.77        118,582.56    110,317.21
       公允价值变动净收益                                                       -139.11                           0.60
       资产处置收益                                            459.92           -516.00
   营业利润                                                 262,167.94    317,747.65        196,531.26    169,492.23
       加:营业外收入                                         2,445.52         5,401.92      34,264.44       29,777.41
       减:营业外支出                                         1,869.20         2,473.31      11,066.37        9,040.34
            其中:非流动资产处置净损失                                                        9,287.12        1,074.19
   利润总额                                                 262,744.26    320,676.26        219,729.33    190,229.30
       减:所得税                                            20,747.18        34,038.80      20,615.18       24,823.05
   净利润                                                   241,997.08    286,637.45        199,114.15    165,406.26
       持续经营净利润                                                     286,637.45
       减:少数股东损益                                     198,407.47    253,782.46        175,168.98    150,544.16
       归属于母公司所有者的净利润                            43,589.61        32,854.99      23,945.17       14,862.09

                                                       29
         加:其他综合收益                                  -4,970.51      -11,962.34          8,324.61       17,613.53
  综合收益总额                                            237,026.56      274,675.12      207,438.76        183,019.78
         减:归属于少数股东的综合收益总额                 194,110.35      241,642.84      181,505.88        163,296.73
         归属于母公司普通股东综合收益总额                  42,916.21       33,032.27         25,932.89       19,723.05


                   三、合并现金流量表

                                                                                               单位:万元
                                            2018 年 1-9 月     2017 年             2016 年               2015 年
经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              3,356,098.44       2,249,979.07          1,545,671.36        1,478,908.72
    收到的税费返还                               10,479.73             12,364.79         10,351.53            13,089.66
    收到其他与经营活动有关的现金                375,470.95             21,268.11         32,544.59            35,307.43
    经营活动现金流入(金融类)                      2,527.32              4,083.84          3,217.91             2,826.23
       经营活动现金流入小计                   3,744,576.45       2,287,695.81          1,591,785.39        1,530,132.05
    购买商品、接受劳务支付的现金              2,830,246.91       1,646,869.57          1,114,654.18        1,016,378.80
    支付给职工以及为职工支付的现金              213,120.28         252,007.98           222,773.30           201,664.92
    支付的各项税费                               87,745.24             99,993.76         77,247.95            70,641.53
    支付其他与经营活动有关的现金                421,618.66         102,356.90            97,255.48            89,159.96
    经营活动现金流出(金融类)                       -826.05              1,052.73         16,517.98            -2,871.22
    经营活动现金流出差额(合计平衡项目)
       经营活动现金流出小计                   3,551,905.04       2,102,280.95          1,528,448.90        1,374,973.99
    经营活动产生的现金流量净额差额(合计
平衡项目)
       经营活动产生的现金流量净额               192,671.41         185,414.85            63,336.48           155,158.05
投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          893,584.89       1,044,266.89          1,202,652.75          769,362.75
    取得投资收益收到的现金                      163,191.03         142,170.03           162,469.91           143,521.70
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                 25,263.44             15,170.42         37,689.67            27,060.50
收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                  6,400.00              3,176.99
净额
    收到其他与投资活动有关的现金                133,979.84             34,058.03        136,268.87           171,657.07
       投资活动现金流入小计                   1,222,419.21       1,238,842.37          1,539,081.20        1,111,602.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                118,266.11         203,335.55           163,608.18           187,379.47
支付的现金
    投资支付的现金                            1,458,441.47       1,394,865.39          1,089,838.84          838,686.06
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                                                         54,702.13
净额
    支付其他与投资活动有关的现金                132,548.49         153,609.36           225,864.09           252,990.61
       投资活动现金流出小计                   1,709,256.07       1,751,810.30          1,534,013.24        1,279,056.13
       投资活动产生的现金流量净额              -486,836.87        -512,967.93             5,067.96          -167,454.12

                                                     30
筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                         10,510.00     362,486.96       6,360.39         12,135.42
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
                                                10,510.00     159,286.96       6,360.39         12,135.42

     取得借款收到的现金                      1,046,956.95    1,054,556.62   1,083,306.88   1,367,885.07
     收到其他与筹资活动有关的现金                1,617.64       9,722.38      73,369.53         49,170.63
     发行债券收到的现金                        900,000.00     740,000.00     420,000.00     639,640.00
     筹资活动现金流入小计                    1,959,084.59    2,166,765.96   1,583,036.80   2,068,831.12
     偿还债务支付的现金                      1,519,423.93    1,639,312.18   1,409,763.47   1,664,581.40
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        203,408.25     132,891.82     143,656.78     109,484.48
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
                                               111,347.90      64,621.85      73,408.62         47,076.24

     支付其他与筹资活动有关的现金                8,982.08      10,579.84      34,655.62         65,219.62
     筹资活动现金流出小计                    1,731,814.26    1,782,783.84   1,588,075.87   1,839,285.50
     筹资活动产生的现金流量净额                227,270.34     383,982.13       -5,039.07    229,545.62
汇率变动对现金的影响                              514.87        -1,434.67        559.68           947.18
现金及现金等价物净增加额                       -66,380.25      54,994.37      63,925.06     218,196.73
     期初现金及现金等价物余额                  808,908.76     753,914.39     689,989.33     471,792.60
     期末现金及现金等价物余额                  742,528.51     808,908.76     753,914.39     689,989.33
            注:产业集团 2015 年、2016 年和 2017 年的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所(特
            殊普通合伙)审计,2018 年 1-9 月的财务报表未经审计。




                                                   31
                      第十节 其他重大事项

    一、截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的
有关信息进行了如实披露,不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须
披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露而
未披露的其他信息。

    二、截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》
第六条规定的情形,能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相
关文件。

    三、截至本报告书签署日,信息披露义务人承诺详式权益变动报告书不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。




                                   32
                         第十一节 备查文件

       一、备查文件

    (一)信息披露义务人工商营业执照;

    (二)信息披露义务人主要负责人员名单及其身份证明;

    (三)信息披露义务人关于本次权益变动的内部审议程序相关文件,及相关
主管机构关于收购上市公司的相关决定;

    (四)《股份转让协议》;

    (五)信息披露义务人关于资金来源的声明;

    (六)信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说
明;

    (七)信息披露义务人及其主要负责人员以及上述人员的直系亲属在事实发
生之日起前 6 个月内买卖该上市公司股票的自查报告;

    (八)信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办
法》第五十条规定的说明;

    (九)关于避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司独立性的承诺函;

    (十)信息披露义务人出具的关于无违法行为的承诺;

    (十一)信息披露义务人的控股股东产业集团 2015 年、2016 年和 2017 年
审计报告及财务报告及 2018 年 1-9 月财务报告;

    (十二)关于本次权益变动的财务顾问核查意见。

       二、备查文件置备地点

    (一)董事会办公室

    (二)联系电话:0510-88991610

    (三)联系人:张稷
                                    33
                      信息披露义务人声明


    本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                 信息披露义务人:无锡新邦科技有限公司




                                         法定代表人:

                                                             李如亮




                                                        2019 年 1 月 3 日




                                  34
                           财务顾问声明


    本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人的权益变
动报告书的内容已进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对此承担相应的责任。




法定代表人授权代表:

                         潘剑云




财务顾问主办人:
                       李励伟             韩逸驰




                                                   光大证券股份有限公司


                                                        2019 年 1 月 3 日




                                  35
(本页无正文,为《银邦金属复合材料股份有限公司详式权益变动报告书》之签
章页)




                                 信息披露义务人:无锡新邦科技有限公司




                                         法定代表人:

                                                             李如亮




                                                        2019 年 1 月 3 日




                                  36
                        附表:详式权益变动报告书
基本情况
                   银邦金属复合材料股份
上市公司名称                                上市公司所在地          江苏省无锡市
                   有限公司

股票简称           银邦股份                 股票代码                300337

                                                                    江苏省无锡市新吴
信息披露义务人
                   无锡新邦科技有限公司     信息披露义务人注册地    区清源路 18 号 530
名称
                                                                    大厦 C301-2
                   增加√
拥有权益的股份                                                      有   □
                   不变,但持股人发生变     有无一致行动人
数量变化                                                            无   √
                   化 □
                   是 □
信息披露义务人     否 √
                                            信息披露义务人是否为    是   □
是否为上市公司     本次权益变动完成后,
                                            上市公司实际控制人      否   √
第一大股东         信息披露义务人变更为
                   上市公司第一大股东
信息披露义务人
                   是   □                  信息披露义务人是否拥    是   □
是否对境内、境外
                   否   √                  有境内、外两个以上上    否   √
其他上市公司持
                                            市公司的控制权
股 5%以上
                   通过证券交易所的集中交易 □    协议转让 √
                   国有股行政划转或变更     □    间接方式转让 □
权益变动方式
                   取得上市公司发行的新股   □    执行法院裁定 □
(可多选)
                   继承 □           赠与 □
                   其他 □                        (请注明)
信息披露义务人
披露前拥有权益
的股份数量及占     持股数量:0 股 持股比例:0%
上市公司已发行
股份比例
本次发生拥有权     股票种类:普通股 A 股
益的股份变动的     变动数量:180,822,400 股
数量及变动比例     变动比例:22%
与上市公司之间
是否存在持续关     是   □       否   √
联交易
与上市公司之间
是否存在同业竞     是   □       否   √

信息披露义务人
是否拟于未来 12    是   □       否 √
个月内继续增持

                                           37
信息披露义务人
前 6 个月是否在二
                    是   □   否   √
级市场买卖该上
市公司股票
是否存在《收购管
理办法》第六条规    是   □   否   √
定的情形
是否已提供《收购
管理办法》第五十    是   √   否   □
条要求的文件
是否已充分披露
                    是   √   否   □
资金来源
是否披露后续计
                    是   √   否   □

是否聘请财务顾
                    是   √   否   □

本次权益变动是
否需取得批准及      是   √   否   □
批准进展情况
信息披露义务人
是否声明放弃行
                    是   □   否   √
使相关股份的表
决权




                                        38
(本页无正文,为《银邦金属复合材料股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签字盖章页)




                                 信息披露义务人:无锡新邦科技有限公司




                                         法定代表人:

                                                             李如亮




                                                        2019 年 1 月 3 日




                                 39

关闭窗口