银邦股份:2018年年度报告摘要

                                                               银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要




证券代码:300337                                 证券简称:银邦股份                             公告编号:2019-030




           银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员声明无异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

    股票简称                     银邦股份                   股票代码                 300337
    股票上市交易所               深圳证券交易所
           联系人和联系方式                   董事会秘书                             证券事务代表
    姓名                         张稷                                    顾一鸣
    办公地址                     无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号    无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号
    传真                         0510-88990799                           0510-88990799
    电话                         0510-88991610                           0510-88991610
    电子信箱                     stock@cn-yinbang.com                    stock@cn-yinbang.com


2、报告期主要业务或产品简介

    公司为一个主营新型金属材料的研发、生产的高科技企业。公司的愿景是致力于与合作伙伴共同寻找可持续的解决方案,
通过材料的革新推动行业进步,让人们的生活更轻松。公司希望通过每一位员工的努力,在不断超越客户期望、提升员工幸
福指数、持续创造股东回报和社会贡献的同时,减少资源使用和减轻环境的负担。
    从公司架构来说,公司除股份公司本身以外,还有一个控股子公司,一个参股子公司。各个公司的主营业务各不相同。
其中股份公司本身的主营产品为铝热传输材料及多金属复合材料;全资子公司无锡银邦防务科技有限公司的主营业务为轻质
防护材料、国防装备等。
    铝热传输材料分为复合和非复合材料,作为轻量化低成本的材料,铝已经在大部分散热应用领域替代了铜。散热材料广
泛应用于各行各业,其中最大的应用领域为汽车行业,经过多年的努力,公司不仅成为了法雷奥、马勒、大众等国际一流汽
车企业的重要供应商,近年来,随着新能源汽车产业的快速发展,公司也大力开发新能源汽车冷却部件核心材料,现在已经



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通过下游合作伙伴同国内外主要新能源车型都进行了配套。除了汽车行业,公司产品在工程机械、电力行业、家电行业、电
子行业等均有大量的应用。
    多金属复合材料,是通过各种技术将不同种金属紧密的结合到一起形成的新型材料,产品高度定制化,种类繁多,用途
多样。这类产品工艺复杂,是公司最具技术竞争力和领先性的产品种类,当前公司生产的金属复合材料种类和技术难度处于
全球领先水平。在所有金属复合材料中,现在使用量最大的是高端炊具用铝-钢/不锈钢复合材料,这类材料结合了铝的高导
热性能和钢的导磁性能,使炊具能通过电磁加热的同时更轻、更节能。当前,公司已经成为美的、格力、苏泊尔、松下等国
内外知名品牌炊具的重要供应商。除炊具材料以外,公司生产已经同苹果、华为、小米、三星、魅族等知名手机品牌开展合
作,研究将多金属应用于电子产品领域。随着各行各业对于新材料的需求不断提高,凭借公司强大的复合技术,我们相信多
金属复合材料将在更多的领域获得重大突破。
    银邦防务的主营产品铝合金轻质防护材料属于军用材料领域。当前,轻型、高机动和防弹性已经成为军用装备特别是地
面装备的重要性能指标,而兼具轻型性和防弹性能的铝合金复合材料是这类装备的重要选择,未来大量装备的全铝化已经成
为趋势。为此公司先后同兵器材料科学与工程研究院、中国船舶重工集团公司第七〇二研究所以及泰安航天特种车辆有限公
司等院所和企业达成了战略合作,共同研究铝合金复合材料作为防护材料在军品的应用,当前公司已经参与了多款新型装备
的预研和试制工作,已经陆续获得小批量订单。我们相信,不久的将来,随着新一代装备全面投入量产,将为公司带来巨大
的新增市场。
    2018年9月,银邦防务完成了对贵州黎阳天翔科技有限公司的并购,成为黎阳天翔持股70%的控股股东。黎阳天翔原为中
国航发集团黎阳航空动力有限公司的控股子公司,主营产品为国防用专用装备及零部件。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 单位:人民币元
                                   2018 年              2017 年            本年比上年增减        2016 年
    营业收入                     1,928,399,979.87     1,989,102,562.37               -3.05%    1,564,897,745.37
    归属于上市公司股东的净利润     -75,079,186.91         7,837,317.42           -1,057.97%        7,306,598.02
    归属于上市公司股东的扣除非
                                   -88,043,199.24       -20,731,723.80            -324.68%       -33,437,429.36
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额     151,027,163.98       -63,601,586.49             337.46%     -245,670,323.81
    基本每股收益(元/股)                     -0.09            0.0095            -1,047.37%             0.0089
    稀释每股收益(元/股)                     -0.09            0.0095            -1,047.37%             0.0089
    加权平均净资产收益率                   -5.00%                 0.51%              -5.51%                0.48%
                                                                          本年末比上年末增
                                  2018 年末            2017 年末                                2016 年末
                                                                                  减
    资产总额                     2,807,379,032.77     2,694,364,517.53               4.19%     2,554,835,607.47
    归属于上市公司股东的净资产   1,458,842,331.63     1,539,165,241.19               -5.22%    1,533,908,652.22


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                 单位:人民币元
                                    第一季度            第二季度              第三季度          第四季度
    营业收入                       475,173,107.06       497,935,344.88        487,851,683.22    467,439,844.71
    归属于上市公司股东的净利润      10,652,158.54         3,656,705.80          7,129,501.70     -96,517,552.95
    归属于上市公司股东的扣除非
                                       285,664.50        -1,062,535.69          3,337,949.00     -90,604,274.05
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额      -29,487,742.21       81,371,363.30         81,275,457.94     17,868,084.95
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否



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4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
                                                                                             年度报告披
                                  年度报告披                  报告期末表
    报告期末普                                                                               露日前一个
                                  露日前一个                  决权恢复的
    通股股东总          19,797                       27,257                          0       月末表决权                0
                                  月末普通股                  优先股股东
    数                                                                                       恢复的优先
                                  股东总数                    总数
                                                                                             股股东总数
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件的股份              质押或冻结情况
     股东名称     股东性质         持股比例        持股数量
                                                                           数量                股份状态         数量
                 境内自然
    沈于蓝                              34.44%       283,040,000                         0    质押           283,040,000
                 人
                 境内自然
    沈健生                              17.91%       147,197,621             118,197,621      质押           147,159,201
                 人
                 境内自然
    单宇                                 6.11%        50,253,605                         0    质押            39,021,000
                 人
    银邦金属复
    合材料股份
    有限公司-   其他                    2.21%        18,197,912                         0
    第二期员工
    持股计划
                 境内自然
    郭雨霏                               1.03%         8,500,000                         0
                 人
                 境内自然
    周建林                               0.84%         6,936,100                         0
                 人
    香港中央结
                 国有法人                0.83%         6,816,670                         0
    算有限公司
    银邦金属复
    合材料股份
    有限公司-   其他                    0.70%         5,719,140                         0
    第一期员工
    持股计划
                 境内自然
    初敏                                 0.69%         5,676,338                         0
                 人
                 境内自然
    #卢振晖                              0.60%         4,943,059                         0
                 人
    上述股东关联关系或一致       前十名股东中,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情
    行动的说明                   况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     2018年,公司在内忧外困中艰难前行。
    内忧来自于控股股东质押比例过高,且由于报告期内公司股价大幅下跌导致出现平仓风险。大股东质押风险的产生影响
了金融机构对于公司的融资支持,公司全年银行融资金额不升反降,对公司流动性造成了一定影响。
    外困来自于中美贸易争端和中国汽车行业在2018年第四季度出现的大幅下降。铝产品是中美贸易争端中最先被加征关税
的产品,公司对美出口从2018年第二季度开始变出现了大幅下降,全年对美出口量同比下降48%。为了应对美国需求的降低,
报告期内公司大力进行了国内市场和东南亚市场的开拓。然而在第四季度,国内汽车市场产销量出现大幅下滑,由于公司产
品需求有近70%来自汽车市场,这也导致了第四季度公司产品销售量大幅低于预期。
    报告期内,公司营业收入为19.28亿元人民币,同比下降3.05%,全年产品综合毛利率7.2%,同比下降3.17个百分点,实
现归属母公司净利润-7,507.92万元,同比下降-1,057.97%。公司营业收入和毛利率的下降主要由于产品销售量的下降以及成
本的提高。铝合金产品中,铝合金复合材料销售量同比下降4.41%,销售额下降3.1%,铝合金非复合材料销售量同比下降了
19%,销售额下降18.04%,复合材料占比为63.35%;铝钢复合材料销售量同比降低30.39%,销售额同比下降15.80%;多金
属复合材料销售量同比下降14.3%,销售额同比下降5.34%。报告期内公司现金流大幅改善,经营活动产生的现金流量净额
从去年同期的-6,360.16万元大幅改善为15,102.7万元。
    报告期内,在汽车行业,公司通过技术的进步和质量的提高,陆续获得了包括电装(DENSO)、翰昂(Hanon)、康奈可
(Calsonic Kansei)等国际汽配巨头的认可,稳步进入他们的采购体系。同时,由于公司在新能源汽车冷却系统材料的技术
储备和提前布局,报告期内公司获得了大量新能源汽车冷却系统的项目订单。公司的材料已经成功配套了特斯拉、宝马、大
众、现代、起亚、比亚迪等国内外知名品牌的其能源车项目。此外,公司也在积极研发配套氢燃料电池汽车冷却系统的材料,
继续保持公司在新能源车辆领域的领先优势。随着新能源汽车及产销量迅速增长,我们相信这块市场不久的将来会为公司带
来丰厚的回报。
    报告期内公司铝钢复合产品的产销量出现了较大幅度的下降,主要由于公司严格控制了对于火电行业的销售信用政策,
严格执行了现款现货政策,虽然订单量下滑,但大幅改善了公司的经营性现金流。
    报告期内,公司多金属复合材料销售量低于预期。由于2018家电消费低迷,公司IH电饭煲内胆材料销售量同比产生下
滑;由于2018年手机市场销量同样低迷,公司多金属手机材料未实现批量订单的突破,从而导致多金属复合材料销售量同比
下降14.3%。
     报告期内,公司在军工业务方面也取得了长足的发展。全车使用公司提供的轻质装甲材料、并由公司参与设计的8*8通



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用重载平台首次在珠海航展亮相获得了或内外客户的大量好评,预计很快会获得批量订单。
    2018年9月,公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司通过增资及承接债务的形式完成了对贵州黎阳天翔科技有限公
司的并购重组。黎阳天翔原为中国航发集团黎阳航空动力有限公司的控股子公司,主要从事国防专用装备的研发和生产,主
要产品为国防用防化装备、航空发动机零部件等。公司本次并购的主要目的为: 1. 黎阳天翔有成熟的军工产品,未来三年
均有稳定的订单,能带来稳定的利润;2. 黎阳天翔原为航发集团旗下的控股孙公司,本次改制完成后,母公司黎阳航空动
力会将黎阳天翔培育成航空发动机零部件核心供应商,为公司带来大量新增订单;3. 黎阳天翔航空发动机行业的业务背景
和资源对于公司参股子公司飞而康快速制造科技有限公司的3D打印业务在航空发动机领域的拓展有巨大的促进;4. 本次收
购行为估值合理,鉴于管理层承诺的2018年及2019年3000万及6000万的净利润,公司本次并购付出的股权投资及承接债务总
共约2亿元的资金相对较低;5. 黎阳天翔在军工领域的布局和资源与公司的军工业务有较大的互补性,在陆军、火箭军等军
种的装备市场上具有明显的协同效应。
      当前黎阳天翔订单饱满,新业务进展顺利,公司和黎阳天翔的管理层对于完成2年的业绩承诺均充满信心。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上   营业利润比上    毛利率比上年
      产品名称       营业收入          营业利润       毛利率
                                                                      年同期增减     年同期增减      同期增减
                    1,698,965,486.
    铝基系列                         122,379,713.51       3.88%           -8.30%         -24.83%          -4.91%
                                46
    铝钢复合系列    64,451,902.70      4,642,593.07      21.81%          -13.78%         -62.39%          5.30%
    粉末金属制造
                     3,965,141.63       285,616.69       76.13%          -35.29%         -92.92%         10.33%
    业
    装备制造业     110,824,929.02      7,982,930.30      59.43%          100.00%         100.00%         59.43%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润为-71,760,629.45元,同比减少-1,015.63%,主要原因为2018年为争取更
多的市场份额,公司对主要产品进行了较大的销售折让。


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般
企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度




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一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,
无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
    本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会
计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。
    对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:
      列报项目        2017年12月31日之      影响金额      2018年1月1日经重        备注
                         前列报金额                           列后金额
应收票据                   138,854,474.77
应收账款                   405,592,456.67
应收票据及应收账款                                               544,446,931.44
应付票据                     6,100,000.00
应付账款                   137,059,972.66
应付票据及应付账款                                               121,877,488.87
管理费用                   110,915,926.90                         48,974,617.27
研发支出                                                          61,941,309.63


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本期纳入合并财务报表范围的主体共4户,具体包括:
              子公司名称                     子公司类型   级次     持股比例(%)    表决权比例(%)
无锡银邦防务科技有限公司                    全资子公司     2             100              100
贵州黎阳天翔科技有限公司                    控股子公司     3             70               70
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)          全资子公司     2             100              100
天津杰邦汇达科技有限公司                    控股子公司     3           87.83%
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户:
                 名称                                              变更原因
贵州黎阳天翔科技有限公司                购买
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)      购买
天津杰邦汇达科技有限公司                购买




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