银邦股份:关于关注函的回复

 银邦金属复合材料股份有限公司

         银邦金属复合材料股份有限公司
               关于关注函的回复

深圳证券交易所创业板公司管理部:
    我公司于 2020 年 2 月 18 日收到贵部《关于对银邦金属复合材料股份有限公
司的关注函》(创业板关注函【2020】第 122 号),公司通过认真核查,现将
贵部关注问题进行如下说明:
    1、你公司认定为特斯拉二级供应商的依据,与特斯拉哪些供应商建立何种
合作关系,除特斯拉以外还为哪些车企提供产品及具体的合作内容;公司为上
述车企的哪些新能源车项目供应产品,供应的产品名称、性能、数量、金额及
在相关项目中的份额,相关产品的技术含量、市场地位及竞争格局,产品的产
能、产量、产能利用率及近两年的销售情况,上述项目的在手订单及对公司的
财务影响。另外,请参照上述问题说明公司与华为等电子产品企业的合作关系、
供应产品的情况以及对公司的财务影响。
    回复:
    作为材料供应商,公司不直接与整车制造企业发生业务往来,多为向汽车一
级供应商供货,或由一级供应商指定向部分冲压、制管企业供货,再经由一级供
应商向整车企业提供完整零部件。由于材料在选型和验证过程中多数整车厂都会
参与,因此公司得以获悉这些产品的最终客户。公司客户中法雷奥(Valeo)、
浙江三花汽车零部件有限公司、Onegene、Koshan 等均为一级供应商,故公司为
二级供应商。
   当前公司在新能源车领域的项目情况如下表(部分客户涉及保密协议,故采用代号替代):
                                                                                                                        2019 年供货金额
          直接客户               最终客户        项目/车型                  应用              份额   (计划)量产时间
                                                                                                                           (万元)
                                  特斯拉          Model 3         电控系统水冷板+电池冷却器   90%         2017
                                  特斯拉          Model Y         电控系统水冷板+电池冷却器   90%         2020
                                   大众             MEB                 电池组水冷板          70%         2020
            客户 A                 蔚来            ES6 LP                电池冷却器           70%         2019             4102.28
                                 吉普(LG)          自由侠               电池组水冷板          100%        2020
                                   北汽       CHJAutomotive,D01         电池组水冷板          100%        待定
                                 上汽集团            /                   电池冷却器           100%        待定
                                  特斯拉          Model 3                电池冷却器           100%        2018
            客户 B                                                                                                          755.18
                                   丰田                                 电池组水冷板          100%        2022
            客户 C                特斯拉          Model 3           充电桩、显示屏散热器      100%        2017              289.60
浙江天台九川新材料股份有限公司
                                 上汽乘用车       Roewe&MG              电池组水冷板          100%        2019              133.89
      (供货银轮股份)
            客户 D
            客户 E
                                 宇通客车           BC3                 电池组水冷板          100%        2019             2138.18
            客户 F
      (供货宁德时代)
     纳百川控股有限公司            吉利             PMA                 电池组水冷板          80%         2020
 武汉纳百川电池热管理有限公司      上汽           Roewe&MG              电池组水冷板          100%        2019              401.42
 马鞍山纳百川热交换器有限公司    桑顿新能源          /                  电池组水冷板          100%        2020
续上表
                                                                                                       2019 年供货金额
               直接客户          最终客户     项目/车型          应用        份额   (计划)量产时间
                                                                                                          (万元)
                                 现代起亚       AE EV         电池组水冷板   100%       2019.05
                                 现代起亚       HR EV         电池组水冷板   100%       2019.12
            KOHSAN CO.,LTD                                                                                 396.51
                                 现代起亚       SQ EV         电池组水冷板   100%       2019.12
                                 现代起亚        MQ4          电池组水冷板   100%       2020.07
                                 现代起亚      OS,DE,SK       电池组水冷板   100%       2018.03
             ONEGENE INC.        现代起亚        RG3          电池组水冷板   100%       2021.02           2084.74
                                 现代起亚         NE          电池组水冷板   100%       2020.12
                                   通用          Volt         电池组水冷板   100%         2016
             DAESHIN S&C           捷豹         I-FACE        电池组水冷板   100%         2017
         SAE ROM TECH Co, Ltd.   克莱斯勒      Pacifica       电池组水冷板   100%         2016
                                                                                                          1332.81
  新新嵖娜机电(南京)有限公司     标致         WAVE 2        电池组水冷板   100%       2020.08
              (供货 LG)          标致     WAVE 1 308,3008   电池组水冷板   100%       2019.07
                                  沃尔沃        VOLVO         电池组水冷板   100%         2018
  无锡市金杨新材料股份有限公司    比亚迪                       电池壳体      70%          2015             872.13
                客户 G                                         电池壳体      100%         2018             289.67
                客户 H                                         电池壳体      100%         2019             93.83
    2019 年公司间接向特斯拉供货金额约 3000 万元(未经审计),占公司全年
营业收入比率很小,对公司全年业绩影响也较小。
    公司为上表中客户提供的产品均为铝热传输材料,铝热传输材料自 2006 年
以来始终是公司的主营产品,始终位于行业前列,公司在热传输材料领域主要竞
争对手有格朗吉斯铝业、上海华峰铝业股份有限公司等。新能源车用热传输材料
与传统车热传输材料有所不同,对于材料尺寸、强度、耐腐蚀性要求更高。公司
于 2012 年上市后利用募集资金对生产线进行了升级和扩能,募投项目于 2016
年全部完成投产。公司新生产线十分贴合当前新能源车冷却系统对于大板幅、高
强度材料的需求;同时公司从 2015 年起就紧密跟、高强度材料的生产有着巨大
的优势,十踪新能源汽车发展趋势,并致力于开发适合新能源汽车热管理系统的
新型合金,因此公司在技术研发上也存在一定的领先优势。
    公司铝热传输材料产能为 15 万吨,2019 年产量为 8.94 万吨(未经审计),
产能利用率 59.59%。经统计 18、19 年公司新能源车相关的铝热传输材料销售额
(含税)分别为 9602.89 万元及 12890.23 万元(未经审计)。当前公司在手的
2020 新能源车相关材料订单金额约 2.03 亿元,截至 2028 年,公司总计在手新
能源车项目合同/订单总额 14.57 亿元(不含 2020 年,含税,铝锭价格按当前市
场铝锭价格计算),分摊到每一年后金额占当年收入比重较小,对全年利润影响
较小。
    公司从 2017 年开始与华为、小米电子企业开展合作,为其研发材料解决方
案,并曾为华为 Nova2 Plus 魔镜版批量提供后盖材料。公司与华为合作方式为
首先向华为直接供应材料样品进行验证测试,通过验证后公司向华为一级供应商
提供材料,由其加工成零部件后向华为供应。从 2017 年至今,虽然公司向华为
供货金额一直不大,但双方始终保持紧密合作,不断合作开发各种金属新材料。
2019 年全年,公司通过直接或间接方式向华为销售金额为 670.61 万元(未经审
计)。
    当前,公司新能源汽车材料和消费电子材料业务所形成的收入规模占全年收
入比重均较小,对于公司 2019 年业绩影响不大。同时,公司当前在手项目/合同
金额大部分需多年履行完毕,分拆到未来每一年后对于当年收入和利润影响也较
小。此外,由于以上订单/合同金额为根据整车厂提供的产量预测数据进行计算,
鉴于新能源车行业未来发展的不确定性,以上项目需求均存在不确定性。


    2、黎阳天翔消毒车的技术指标及验证情况,生产采购过程,以及产能、产
量、产能利用率、近两年销售情况、在手订单及对公司的财务影响。
    回复:
    黎阳天翔的消毒车为“十二五”国家科技支撑项目“灾害应急救援系列装备
研制”(2013BAK03B00)中的一个子项目,产品由黎阳天翔与解放军防化研究院
联合研制,项目共形成发明专利 4 项、软件著作权 2 项、实用新型专利 3 项。2016
年 9 月 20 日,国家科技部组织的专家组对项目完成了验收。
    FYXD02E 烟雾消毒车基于黎阳天翔成熟的大规模烟雾释放技术,通过研究烟
雾消毒剂配方,设计烟雾释放装置具有快速成烟、作用面积大、环保性能好、光
谱杀菌的优势。消毒剂用泵加压,喷嘴雾化,在热气流中吸热蒸发,气态消毒剂
随热气流布撒在空中扩散形成气溶胶,对目标区域进行防疫消毒,杀灭环境中(地
面、植被、建筑的表面等)大多数的病原微生物,达到切断传染病的传播途径,
预防和控制传染病流行的目的。FYXD02E 烟雾消毒车使用醇类发烟剂+胍类消毒
剂或巴氏消毒剂,消毒剂具有广谱杀菌、成烟效果好、稳定性好,刺激性小,对
人、动植物毒性小等特点。利用 FYXD02E 发烟车释放大面积烟雾消毒剂可长时间
连续消毒烟幕,为野外开放环境防疫消毒提供了一种新的有效手段。
    FYXD02E 烟雾消毒车主要性能指标如下:
     (1) 整车重量:≯3000kg;
     (2) 整车最大外形尺寸:5805mm×1850mm×2125mm
     (3) 烟雾型消毒剂量:400kg/h、500kg/h、600kg/h 三档可选;
     (4) 释放消毒烟雾准备时间:≤3min;
     (5) 有效烟雾形成时间:≤3min;
     (6) 连续释放烟雾时间:≮30min;
     (7) 消毒剂量为 500kg/h 时,消毒烟雾尺寸:长度:≮200m,宽度:≮
             30m,高度:≮20m;
     (8) 消毒效果:灭菌率:≮80%(针对自然菌、嗜热脂肪杆菌芽孢、大肠
             杆菌);
    经北京市理化分析测试中心检测,使用烟雾消毒车释放质量浓度为 10%的烟
雾消毒剂,释放消毒烟雾 5 分钟,在距发烟点 150m 范围内,本产品产生的消毒
烟雾对检测菌种平均杀灭率为 93.2%-99.9%。本次新型冠状病毒为新发现的病
毒,虽然黎阳天翔并未做过对于新冠病毒的杀灭检测,但根据本产品所使用的胍
类+醇类复合消毒剂的消毒机理,胍基有很高的活性,能使聚合物成正电性,很
容易被呈负电性的各类细菌、病毒所吸附,从而抑制细菌病毒的分裂功能,使其
丧失生殖能力,加上聚合物形成的薄膜堵塞了微生物的呼吸通道,使微生物迅速
窒息死亡。因此,使用胍类消毒剂行程的消毒烟雾理论上对于新型冠状病毒的杀
灭应有效果。
    本次疫情发生后,公司第一时间与黎阳天翔协商向疫区进行捐赠事宜,并立
即组织力量协调车辆底盘及其他零部件的采购,用最短的时间完成产品装配并向
受疫情影响较重地区进行捐赠。
    FYXD02E 烟雾消毒车研制成功后,黎阳天翔继续专注于军品的研制和生产,
并未将消毒车进行量产和推广,产品并未形成销售。消毒车与黎阳天翔生产的发
烟装置共用产能,年产能 200-250 台。目前 FYXD02E 烟雾消毒车尚无订单,对公
司全年业绩影响不确定。


    3、你公司是否存在以互动易平台回复替代临时公告的情形,是否存在应披
露未披露的信息,董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方是
否存在内幕交易、操纵市场的情形,前述互动易回复及公告是否存在主动迎合
市场热点、炒作公司股价的情形。
    回复:
    公司在互动易平台的回复内容均在以往定期报告或临时报告中进行过披露,
具体如下:
                                                     新能源车相关

披露形式    披露时间               披露地址                                            披露内容

                                                          同时,由于公司在新能源汽车冷却系统材料的技术储备和提前布局,
                                                          报告期内公司获得了大量新能源汽车冷却系统的项目订单。公司的材
                                                          料已经成功配套了特斯拉、宝马、大众、现代、起亚、比亚迪等国内
                        2018 年年度报告-第四节经营情
定期报告   2019/4/25                                      外知名品牌的新能源车项目。此外,公司也在积极研发配套氢燃料电
                        况讨论与分析-概述
                                                          池汽车冷却系统的材料,继续保持公司在新能源车辆领域的领先优势。
                                                          随着新能源汽车及产销量迅速增长,我们相信这块市场不久的将来会
                                                          为公司带来丰厚的回报。

                        关于与 Valeo thermal systems
                                                     与 Valeo Thermal System 签订 29000 万美元至 29500 万美元合同,为
临时公告   2017/1/23    签署重大合同的公告(公告编号:
                                                     期5年
                        2017-001)

                        关于签 订大 额销 售合 同的 公告
临时公告   2018/10/19                                     与 ONEGENE INC 签订 14,909,408 美元合同,合同期至 2021 年底
                        (公告编号:2018-078)

                        关于签 订大 额销 售合 同的 公告
临时公告   2018/12/16                                     与三花签订 56700 万元人民币合同,合同期至 2028 年底
                        (公告编号:2018-084)
                                                       华为相关

披露形式    披露时间              披露地址                                         披露内容

                                                       报告期内,公司先后接到了华为、三星、小米、魅族等手机企业对于
                                                       铝-不锈钢复合材料的需求,用于开发手机后盖和中框等主要金属部
                                                       件。公司凭借对于金属复合材料的技术积累,在最短的时间内交付了
                        2017 年年度报告-第四节经营情 样品。在通过各项检测和制程开发之后,该材料陆续开始在部分机型
定期报告   2018/04/25
                        况讨论与分析-概述              上批量应用。通过对消费电子行业深入的市场调研,我们认为在即将
                                                       来临的 5G 时代,多金属复合材料将大有可为。为此公司成立了专门的
                                                       项目组专门同各大手机厂商进行协调配合,以期尽快的使我们材料应
                                                       用到更多的机型上去。

                        2018 年半年度报告-第四节经营 报告期内,公司继续与小米、华为等主流手机厂商进行手机用多金属
定期报告   2018/8/28
                        情况讨论与分析-概述            复合材料的应用开发,相关项目均按计划推进。

                        2018 年年度报告-第三节公司业
                                                       除炊具材料以外,公司生产已经同苹果、华为、小米、三星、魅族等
定期报告   2019/4/25    务情况-报告期内公司从事的主
                                                       知名手机品牌开展合作,研究将多金属应用于电子产品领域。
                        要业务

                                                    大飞机相关

披露形式    披露时间              披露地址                                         披露内容
                                                   报告期内,国产大飞机 C919 完成了首飞,飞而康作为 C919 唯一的
                                                   金属 3D 打印零部件供应商,为每架 C919 提供了 31 个金属 3D 零
                       2017 年半年度报告-第四节经营 件,为 C919 的成功首飞提供了巨大的支持。当前,飞而康已经成为
定期报告   2017/8/18   情况讨论与分析-主要参控股公 中国商飞正式 3D 打印零件合格批量供应商,一旦 C919 进入批量生
                       司分析-参股公司             产,将为飞而康带来大量的业务收入。(当前公司持有飞而康 19%股份,
                                                   对飞而康不构成控制及重大影响,飞而康经营业绩也对公司不构成重
                                                   大影响。)
    公司不存在应披露未披露的信息,公司互动易回复不存在主动迎合市场热
点、炒作公司股价的情形。
    2020 年 1 月 19 日,经董事会核实,公司董事、监事、高级管理人员、持股
5%以上股东及其关联方均不存在近期买卖股票的情形。




                                    银邦金属复合材料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 20 日

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