银邦股份:2019年年度报告摘要

                                                              银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要




证券代码:300337                             证券简称:银邦股份                               公告编号:2020-016




           银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员声明无异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 821920000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元
(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

    股票简称                      银邦股份                  股票代码                 300337
    股票上市交易所                深圳证券交易所
           联系人和联系方式                    董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                          张稷                                   顾一鸣
    办公地址                      无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号   无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号
    传真                          0510-88990799                          0510-88990799
    电话                          0510-88991610                          0510-88991610
    电子信箱                      stock@cn-yinbang.com                   stock@cn-yinbang.com


2、报告期主要业务或产品简介

    公司为一个主营新型金属材料的研发、生产的高科技企业。公司的愿景是致力于与合作伙伴共同寻找可持续的解决方案,
通过材料的革新推动行业进步,让人们的生活更轻松。公司希望通过每一位员工的努力,在不断超越客户期望、提升员工幸
福指数、持续创造股东回报和社会贡献的同时,减少资源使用和减轻环境的负担。
    从建立至今,公司始终坚持做强铝热传输材料这个主业,并不断在材料领域进行研发升级;2008年公司成功研发多金属
复合材料,开拓了新的材料应用领域;2014年,公司研发成功铝合金轻质防护材料,正式进入国防军工领域;2018年,公司
投入控股了贵州黎阳天翔科技有限公司,将业务拓展至国防装备领域。
    作为轻量化低成本的材料,铝已经在大部分散热应用领域替代了铜。铝热传输材料广泛应用于各行各业,其中最大的应
用领域为汽车行业,经过多年的努力,公司不仅成为了法雷奥、马勒、大众等国际一流汽车及零部件企业的重要供应商,近



1
                                                              银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要


年来,随着新能源汽车产业的快速发展,公司也大力开发新能源汽车冷却部件核心材料,现在已经通过下游合作伙伴同国内
外主要新能源车型都进行了配套。除了汽车行业,公司产品在工程机械、电力行业、家电行业、电子行业等均有大量的应用。
    多金属复合材料,是通过各种技术将不同种金属实现冶金结合形成的新型材料,产品高度定制化,种类繁多,用途多样。
这类产品工艺复杂,是公司最具技术竞争力和领先性的产品种类,当前公司生产的金属复合材料种类和技术难度处于全球领
先水平。当前该类产品主要应用领域为家电(高端炊具)、电力设备、新能源汽车、消费电子(手机)等。
    银邦防务的主营产品铝合金轻质防护材料属于军用材料领域。当前,轻型、高机动和防弹性已经成为军用装备特别是地
面装备的重要性能指标,而兼具轻型性和防弹性能的铝合金复合材料是这类装备的重要选择,未来大量装备的全铝化已经成
为趋势。该产品主要应用领域为军用战斗车辆。
    2018年9月,银邦防务完成了对贵州黎阳天翔科技有限公司的并购,成为黎阳天翔持股70%的控股股东。黎阳天翔原为中
国航发集团黎阳航空动力有限公司的控股子公司,主营产品为国防用专用装备及零部件。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                         单位:元
                                    2019 年             2018 年            本年比上年增减         2017 年
    营业收入                     2,024,905,608.32     1,930,318,972.74                4.90%     1,989,102,562.37
    归属于上市公司股东的净利润      16,571,555.04       -73,899,030.03              122.42%        7,837,317.42
    归属于上市公司股东的扣除非
                                  -111,318,267.97       -86,863,042.36               -28.15%      -20,731,723.80
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额    -146,117,686.87      147,789,158.28              -198.87%       -63,604,586.49
    基本每股收益(元/股)                      0.02                -0.09            122.22%                  0.01
    稀释每股收益(元/股)                      0.02                -0.09            122.22%                  0.01
    加权平均净资产收益率                   1.13%               -5.00%                 6.13%               0.51%
                                                                           本年末比上年末增
                                   2019 年末           2018 年末                                 2017 年末
                                                                                 减
    资产总额                     3,052,772,288.24     2,807,379,032.77                8.74%     2,694,364,517.53
    归属于上市公司股东的净资产   1,475,526,849.40     1,458,946,780.14                1.14%     1,539,165,241.19


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                         单位:元
                                    第一季度            第二季度               第三季度          第四季度
    营业收入                        404,113,660.95      496,078,152.49         484,826,939.38    639,886,855.50
    归属于上市公司股东的净利润      -33,139,044.40       -3,165,355.98         -31,426,314.57     84,302,269.99
    归属于上市公司股东的扣除非
                                    -46,442,105.56       -4,879,131.84         -34,535,806.68     -25,461,223.89
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额      -31,325,170.99       84,316,022.48          36,202,417.64   -235,310,956.00
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股



2
                                                                   银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要



                                                                                           年度报告披
                                  年度报告披                  报告期末表
    报告期末普                                                                             露日前一个
                                  露日前一个                  决权恢复的
    通股股东总          22,787                       25,077                          0     月末表决权                0
                                  月末普通股                  优先股股东
    数                                                                                     恢复的优先
                                  股东总数                    总数
                                                                                           股股东总数
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件的股份            质押或冻结情况
     股东名称     股东性质         持股比例        持股数量
                                                                           数量              股份状态         数量
    无锡新邦科
                 国有法人               22.00%       180,822,400
    技有限公司
                 境内自然
    沈健生                              17.91%       147,197,621             110,398,216    质押           143,663,365
                 人
                 境内自然
    沈于蓝                              12.44%       102,217,600                            质押           102,217,600
                 人
    银邦金属复
    合材料股份
    有限公司-   其他                    2.21%        18,197,912
    第二期员工
    持股计划
                 境内自然
    单宇                                 1.51%        12,420,905
                 人
                 境内自然
    郭雨霏                               1.03%         8,500,000
                 人
                 境内自然
    周建林                               0.84%         6,936,100
                 人
                 境内自然
    郭红松                               0.80%         6,600,000
                 人
    银邦金属复
    合材料股份
    有限公司-   其他                    0.70%         5,719,140
    第一期员工
    持股计划
                 境内自然
    成芳                                 0.56%         4,589,780
                 人
    上述股东关联关系或一致       前十名股东中,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情
    行动的说明                   况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




3
                                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

    2019年是公司历劫重生的一年。为了解决股权质押导致的债务问题,公司控股股东沈于蓝于向无锡新邦科技有限公司转
让其所持得公司22%股权,并于1月24日完成了交割。因而公司的股权结构产生了重大变化。之后,公司的总经理、部分董事
等主要管理层也出现了较大的变动。与股权结构及管理层变动相对应的是,公司业绩在第一季度也出现了较大的亏损,可谓
祸不单行。但可喜的是,公司董事长沈健生先生重新担任公司总经理以后,在新股东新邦科技的大力支持下,对公司各项业
务进行了重新梳理,反复强调以客户为中心的理念,迅速止住了快速下滑的趋势,通过全公司员工三个季度的努力,公司业
务在第四季度重回正轨,全年业务收入实现了正增长,也成功实现了扭亏为盈。从全年来看,公司各项经营指标均呈现前低
后高的走势,成功实现了涅槃重生。




    2019年全年,公司实现营业收入20.25亿元,同比增长4.9%,全年综合毛利率9.82%,同比提高2.6个百分点,全年实现
归母净利润1657.16万元,同比扭亏为盈。各项主要业务中,铝基系列产品实现收入16.48亿元,同比增长14%,多金属系列



4
                                                             银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要


产品实现收入1.07亿元,同比增长9%,装备制造业务实现并表收入1.39亿元,同比增长25.06%。经过公司内部深层次的调整,
公司各项主要业务在市场开拓方面均取得了显著的进步,公司整体经营基本回复到2015年公司业务探底后的回升趋势中,而
营业收入也首次突破了20亿元这一关口。




    对于铝基系列产品,报告期内公司对于在汽车、工程机械等主要产品应用领域的产品销售比例均出现了较大幅上升,公
司客户结构进一步改善,对于电装、翰昂、泰坦、马瑞利等国际性大客户的拓展均获得了突破。如下图,公司2019年全年汽
车行业收入占所有铝基产品收入比例从63%增长至67%,工程机械收入占比从10%提升至13%,进一步巩固了公司在工程机械领
域领先的市场地位。




    在新能源汽车领域,经过公司多年的潜心研发和持续不断的工艺改进,公司生产的新能源车电池热管理系统材料获得了
大量客户的认可,截止到2020年末,公司已经成为十余家车企数十个新能源车型的主要供应商:


           直接客户                   最终客户              项目/车型                    应用
                                       特斯拉                Model 3         电控系统水冷板+电池冷却器
                                       特斯拉                Model Y         电控系统水冷板+电池冷却器
                                        大众                   MEB                   电池组水冷板
            客户 A
                                        蔚来                  ES6 LP                  电池冷却器
                                      吉普(LG)                自由侠                 电池组水冷板
                                        北汽           CHJAutomotive,D01             电池组水冷板



5
                                                              银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要



                                       上汽集团                   /                    电池冷却器
                                        特斯拉                Model 3                  电池冷却器
            客户 B
                                         丰田                                         电池组水冷板
            客户 C                      特斯拉                Model 3             充电桩、显示屏散热器
浙江天台九川新材料股份有限公
              司                      上汽乘用车              Roewe&MG                电池组水冷板
      (供货银轮股份)
            客户 D
            客户 E
                                       宇通客车                 BC3                   电池组水冷板
            客户 F
      (供货宁德时代)
                                         吉利                   PMA                   电池组水冷板
    纳百川控股有限公司
武汉纳百川电池热管理有限公司             上汽                 Roewe&MG                电池组水冷板
马鞍山纳百川热交换器有限公司
                                      桑顿新能源                  /                   电池组水冷板
                                       现代起亚                AE EV                  电池组水冷板

        KOHSAN CO.,LTD                 现代起亚                HR EV                  电池组水冷板
         ONEGENE INC.                  现代起亚                SQ EV                  电池组水冷板
         DAESHIN S&C                   现代起亚                 MQ4                   电池组水冷板
    SAE ROM TECH Co, Ltd.
新新嵖娜机电(南京)有限公司           现代起亚               OS,DE,SK                电池组水冷板
         (供货 LG)                   现代起亚                 RG3                   电池组水冷板
                                       现代起亚                  NE                   电池组水冷板
         DAESHIN S&C                     通用                   Volt                  电池组水冷板
    SAE ROM TECH Co, Ltd.
                                         捷豹                  I-FACE                 电池组水冷板
新新嵖娜机电(南京)有限公司
         (供货 LG)                   克莱斯勒               Pacifica                电池组水冷板
         DAESHIN S&C                     标致                  WAVE 2                 电池组水冷板
    SAE ROM TECH Co, Ltd.
                                         标致             WAVE 1 308,3008             电池组水冷板
新新嵖娜机电(南京)有限公司
         (供货 LG)
                                        沃尔沃                 VOLVO                  电池组水冷板

无锡市金杨新材料股份有限公司            比亚迪                                          电池壳体
            客户 G                                                                      电池壳体
            客户 H                                                                      电池壳体
    报告期内,公司相关产品对新能源汽车领域的营业收入为 12890.23 万元,同比增长 34.23%,占公司全年收入的 6.37%。
随着全球对于新能源汽车的政策倾斜不断加大,公司在新能源汽车领域的营业收入在未来几年内将保持高速增长,预计新能
源车业务占公司营业收入比例将提升至 20%以上。
    对于多金属复合材料,电力行业业务保持稳定,营业收入同比微降 5.3%;家电业务继续保持稳定增长,收入同比增长
21.95%;消费电子业务获得突破性进展,进过三年多的努力,公司多金属材料终于进入了主流旗舰手机的供应链,为华为旗
舰机型 P40 系列提供手机摄像头模组支架的轻量化材料解决方案,报告期内华为相关产品实现收入 777 万元,同比增长 84%,
随着 P40 系列手机于 2020 年 3 月底发布和正式销售,公司相关产品收入于 2020 年一季度出现了明显增长,达到了 2163.43
万元,比 2019 年全年收入增长 178.43%,预计该业务在 2020 年将对公司业绩产生较大的正向影响。相信随着公司相关材料
被越来越多手机厂商所认可,未来会有更多的主流手机型号会选择公司的材料。
    报告期内,控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司军方订单稳步增长,经过 2018 年的磨合,黎阳天线在本报告期订单
交付能力大幅提高,全年实现营业收入 1.39 亿元,实现净利润 4589.70 万元。除了坚定做大做强防化装备这一原有主业外,
黎阳天翔还大力拓展新业务领域,已顺利成为中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中国航发燃气涡轮研究院等单位的航空


6
                                                                   银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要


发动机机加工结构件合格供应商,正式进入航空发动机配套领域,相关业务将于 2020 年陆续进入量产。此外,新冠疫情发
生以后,黎阳天翔也依托于以往研发成果,迅速改装生产发烟消杀装备用于疫情防控,公司也将从 2020 年开始大力推广相
关产品在防疫消杀、农用喷洒等领域的应用市场。因报告期内黎阳天翔净利润指标未达到承诺的 6000 万元,黎阳天翔原股
东郑登强、柴国均承诺将于 12 个月内完成相应业绩补偿。
    报告期内,公司向无锡产业发展集团出售了所持的 22.85%飞而康快速制造科技有限责任公司的股权,公司所持飞而康
股权降至 19%,不再对飞而康具有重大影响。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                                                     营业收入比上    营业利润比上    毛利率比上年
      产品名称       营业收入          营业利润       毛利率
                                                                     年同期增减      年同期增减        同期增减
                    1,749,072,144.
    铝基系列                         111,406,494.00        6.37%            2.95%          68.80%           2.48%
                               00
    铝钢复合系列    63,405,048.89      3,754,078.87        5.92%            -1.62%        -73.30%         -15.89%
    多金属系列      44,002,023.98      2,368,882.92        5.38%           25.29%          18.93%          -0.29%
    装备制造       142,913,257.45    80,628,251.33        56.42%           24.50%          17.06%          -3.59%
    其他产品         6,330,486.61     -1,167,353.45      -18.44%          229.89%        -317.77%         -46.37%
    其他业务        19,182,647.39      1,868,112.70        9.74%           27.27%         115.54%          85.90%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润为16,571,555.04元,同比增加122.42%,主要原因为1、2019年公司加大
市场开拓力度,产品出货量同比有所增加,全年营业收入同比有所上升,全年成本控制优化,产品毛利率有所上升;2、处
抲长婜屢权搳资产惗揑搳资澗塿丅


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


        会计政策变更的内容和原因                      审批程序                                备注
    企业会计准则变化引起的会计政策变                                           执行《财政部关于修订印发 2019 年度
    更                                                                         一般企业财务报表格式的通知》和《关



7
                                                              银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要


                                                                             于修订印发合并财务报表格式(2019
                                                                             版)的通知》
                                                                             执行《企业会计准则第 22 号——金融
                                                                             工具确认和计量》、《企业会计准则第
                                                                             23 号——金融资产转移》、《企业会计
                                                                             准则第 24 号——套期会计》和《企业
                                                                             会计准则第 37 号——金融工具列报》
                                                                             (2017 年修订)
                                                                             执行《企业会计准则第 7 号——非货币
                                                                             性资产交换》(2019 修订)
                                                                             执行《企业会计准则第 12 号——债务
                                                                             重组》(2019 修订)
    2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
                  原列报报表项目及金额                                新列报报表项目及金额
    应收票据及应收账款                 437,526,473.73 应收票据                                  31,057,696.63
                                                      应收账款                                 406,468,777.10
    应付票据及应付账款                 165,138,722.41 应付票据                                  10,000,000.00
                                                      应付账款                                 155,138,722.41


    A、以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主
要影响如下:
    合并财务报表:
          2018年12月31日(原金融工具准则)                    2019年1月1日(新金融工具准则)
      项目             计量类别        账面价值            项目              计量类别              账面价值
应收票据         摊余成本              31,057,696.63 应收款项融资       以公允价值计量且           31,057,696.63
                                                                        其变动计入其他综
                                                                        合收益

    母公司财务报表:
        2018年12月31日(原金融工具准则)                         2019年1月1日(新金融工具准则)
      项目             计量类别        账面价值            项目              计量类别              账面价值
应收票据         摊余成本              28,664,239.28 应收款项融资       以公允价值计量且           28,664,239.28
                                                                        其变动计入其他综
                                                                        合收益

    B、2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表:
    合并财务报表:
                 项目                  2018年12月31日      重分类        重新计量      2019年1月1日的
                                       的账面价值(原金                              账面价值(新金融
                                         融工具准则)                                    工具准则)
1、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融
资产
应收票据(原金融工具准则列示金额)           31,057,696.63
减:转出至应收款项融资                                       31,057,696.63                --
应收票据(新金融工具准则列示金额)                                                                              --
    母公司财务报表:
                项目                      2018年12月31日     重分类            重新计量        2019年1月1日的
                                          的账面价值(原金                                     账面价值(新金融
                                            融工具准则)                                         工具准则)
1、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融
资产
应收票据(原金融工具准则列示金额)           28,664,239.28
减:转出至应收款项融资                                       28,664,239.28                --
应收票据(新金融工具准则列示金额)                                                                              --



8
                                                   银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要




(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。




9

关闭窗口