金卡智能:2017年年度报告

金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
金卡智能集团股份有限公司
     2017 年年度报告
         2018-020
      2018 年 03 月
                                            金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人杨斌、主管会计工作负责人卫刚及会计机构负责人(会计主管人
员)杨炜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
    1、同行业市场竞争风险:行业内传统智能燃气表市场份额竞争持续加剧,
虽然目前公司产品市场占有率较高、智能燃气表技术处于行业领先水平、销售
业绩始终保持良好的增长趋势,但未来可能由于竞争对手的影响而导致毛利率
下降、销售业绩下滑,从而影响公司的盈利水平。
    2、收购整合风险:公司将加强对收购标的的前期调研和后期整合,但存在
整合不到位的风险,如收购标的利润不达预期甚至产生亏损,公司需要计提商
誉减值准备,对相应年度利润产生影响。公司将建立专门领导班子,对收购企
业进行战略、业务、管理等全方面的分析和整合。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 238,563,474 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本
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公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
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                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 20
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 56
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 85
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 92
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 93
第九节 公司治理............................................................................................................................ 103
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 109
第十一节 财务报告........................................................................................................................ 110
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 230
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                                                 释义
                释义项                   指                              释义内容
股份有限公司、金卡智能、本公司、公司、
                                         指   金卡智能集团股份有限公司(曾用名称\"金卡高科技股份有限公司\")
发行人
母公司、控股股东、金卡工程、工程公司     指   浙江金卡高科技工程有限公司
杭州金卡、谷卡公司                       指   杭州金卡智能系统有限公司(曾用名称\"杭州谷卡智能系统有限公司\")
天信仪表、天信仪表公司                   指   天信仪表集团有限公司
北京银证                                 指   北京北方银证软件开发有限公司
                                              易联云计算(杭州)有限责任公司(曾用名\"北京华思科互联网科技
易联云                                   指
                                              有限公司\")
金卡软件                                 指   杭州金卡智能软件有限公司
华辰能源                                 指   华辰能源有限公司
华辰投资                                 指   石嘴山市华辰投资有限公司
                                              克州华辰能源有限公司(曾用名称\"克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热
克州华辰                                 指
                                              能有限公司 \")
                                              克州华辰车用天然气有限公司(曾用名称\"克州盛安车用天然气有限
华辰车用                                 指
                                              公司\")
乐清华辰                                 指   乐清华辰能源有限公司
金凯投资                                 指   石河子金凯股权投资有限合伙企业
金卡技术                                 指   金卡技术(香港)有限公司
浙江金广                                 指   浙江金广燃气科技有限公司
天信超声                                 指   浙江天信超声技术有限公司
金卡雅泰科                               指   浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司
上海芯翼、芯翼公司                       指   芯翼信息科技(上海)有限公司
中安云网                                 指   贵州中安云网科技有限公司
湖北震新                                 指   湖北震新机电设备技术开发有限公司
武汉蓝焰                                 指   武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司
MT                                       指   Metreg Technologies GmbH
MI                                       指   Metreg Investment GmbH
MS                                       指   Metreg Solutions GmbH
中国证监会                               指   中国证券监督管理委员会
《公司法》                               指   《中华人民共和国公司法》
                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》   指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》   指   《金卡智能集团股份有限公司章程》
实际控制人     指   杨斌、施正余
审计机构       指   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期         指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
A 股           指   每股面值 1.00 元之人民币普通股
元             指   人民币元
ENESYS         指   北京银证信息化解决方案
ESLINK         指   易联云客服解决方案
IPD            指   集成产品开发
IPMT           指   集成组合管理团队
PLM            指   产品生命周期管理
                                                                      金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 金卡智能                                股票代码
公司的中文名称           金卡智能集团股份有限公司
公司的中文简称           金卡智能
公司的外文名称(如有)   Goldcard Smart Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)GOLDCARD
公司的法定代表人         杨斌
注册地址                 浙江省乐清经济开发区纬十七路 291 号
注册地址的邮政编码       325600
办公地址                 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号
办公地址的邮政编码       310018
公司国际互联网网址       http://www.china-goldcard.com
电子信箱                 stock@china-goldcard.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                马芳芬                                   邓雯晴
                                    浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158
联系地址
                                    号                                       号
电话                                0571-56615623                            0571-56615623
传真                                0571-56615621                            0571-56615621
电子信箱                            stock@china-goldcard.com                 stock@china-goldcard.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点                          公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
会计师事务所名称                中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名                  孔令江   刘中尽
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                  持续督导期间
                             上海市浦东新区福山路 500 号                                 2016 年 12 月 22 日至 2017 年
德邦证券股份有限公司                                       赵沂蒙、余庆生
                             城建国际中心 26 楼                                          12 月 31 日
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年               2016 年             本年比上年增减           2015 年
营业收入(元)                      1,687,545,358.63        854,251,761.06                97.55%         592,699,561.19
归属于上市公司股东的净利润
                                      348,142,142.90         87,608,402.25               297.38%          82,269,255.08
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      327,625,420.80         97,654,466.99               235.49%          80,958,572.76
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      464,480,753.96        259,592,024.26                78.93%          94,751,751.94
(元)
基本每股收益(元/股)                             1.48                 0.48              208.33%                     0.46
稀释每股收益(元/股)                             1.48                 0.48              208.33%                     0.46
加权平均净资产收益率                         12.20%                   8.04%                4.16%                   9.14%
                                     2017 年末             2016 年末          本年末比上年末增减        2015 年末
资产总额(元)                      4,028,788,280.15       3,330,504,992.79               20.97%        1,254,150,215.69
归属于上市公司股东的净资产
                                    3,009,774,437.49       2,705,761,646.83               11.24%         933,605,480.92
(元)
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                        238,563,474
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                          1.4593
                                                                        金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
六、分季度主要财务指标
                                                                                                                 单位:元
                                  第一季度                   第二季度            第三季度               第四季度
营业收入                           276,612,968.69            335,660,430.14       357,672,967.27        717,598,992.53
归属于上市公司股东的净利润             43,957,931.21          50,570,467.04        81,655,005.24        171,958,739.41
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       41,234,525.94          46,425,845.32        79,708,074.38        160,256,975.16
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             29,523,923.25          59,634,619.96        79,861,101.48        295,461,109.27
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                    项目                  2017 年金额          2016 年金额       2015 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                               处置固定资产、股权
                                             -1,372,306.38      -12,970,913.86        -53,968.98
值准备的冲销部分)                                                                                 投资损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,822,259.88         2,457,279.69      2,429,665.48 主要为科技奖励等
受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                22,058,943.19         2,628,559.55                     理财产品投资收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                             -2,941,322.06         -646,853.78                     预计担保损失
的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                   159,451.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         2,413,142.26         1,689,187.48       -721,508.34 罚没所得等
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
减:所得税影响额                            3,631,187.86     1,224,985.24        287,971.00
       少数股东权益影响额(税后)            -167,193.07     2,137,789.58         55,534.84
合计                                       20,516,722.10    -10,046,064.74     1,310,682.32        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                      第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

       (一)报告期内公司从事的主要业务
       金卡智能集团股份有限公司成立于1997年,是一家专注于智慧公用事业解决方案服务商,围绕客户需求持续创新,历
经20多年的卓越发展,已成为智慧燃气行业领导企业之一。2012年,金卡智能在深圳证券交易所成功上市,成为行业内第一
家上市公司,股票代码为300349。
       金卡智能积极追随物联网和互联网的时代潮流,努力构建全新的公用事业行业生态体系,并积极开拓新的技术、产品
与业务,在智能终端、智能通讯、大数据、云计算及移动应用等方面,产生强大的协同效应,为公用事业领域客户提供从智
能设备、通讯网络、应用管理软件到互联网云服务的高价值、高性能的产品及端到端解决方案。并与各大燃气公司、华为、
阿里巴巴等建立了长期战略合作伙伴关系。
       公司主要产品包括IC卡智能燃气表及系统软件、无线智能燃气表及系统软件、气体流量计、系统软件及互联网创新业
务。
       1. IC卡智能燃气表及系统软件
       IC卡智能燃气表是一种具有机械计数器和电子计数器双重同步显示计量的家用燃气表,相关技术成熟,计量准确,是
当前国内主要的智能燃气计量仪表之一。公司IC卡预付费解决方案包括IC卡智能燃气表和收费管理系统,公司在IC卡智能燃
气表密封结构、防逆向通气阀装置、电池装置方面拥有专利授权,产品关键技术包括防腐电机、防窃气上壳体、光取样、逻
辑加密卡、防磁干扰、低功耗设计,收费管理系统包括易联云ESLink-掌上APP和易联云ESLink-自助缴费终端缴费方式,该
方案解决了燃气公司收费难、用气控制难等问题,燃气消费也从后付费走向预付费时代。
       2. 无线智能燃气表及系统软件
       公司无线智能燃气表主要包括GPRS/CDMA物联网智能燃气表、NB-IoT智能燃气表和LoRaWAN智能燃气表,无线智能燃气
表主要由膜式燃气表基表、智能控制模块、GPRS/CDMA/NB-IoT/LoRaWAN移动通信模块和电机阀组成,其中,GPRS/CDMA物联
网智能燃气表、NB-IoT智能燃气表采用公网通讯,无需网络维护投入,实现端到端传输,无距离限制,环境适应性强,在实
际使用中,物联网表可定时将计量信息及表具运行状态信息通过公用通讯网络与物联网系统数据中心进行交互,具有定时上
报、金额计量、阶梯气价、远程抄表、远程充值、远程阀制、报警器联动等功能及特点,从而提升用户体验,保障用气安全,
助力燃气企业降本增效。公司智慧燃气解决方案不仅完成了智能表具的感知、智能网络的传输、智能数据的采集和业务运营,
并一直延展到面向终端用户的智慧服务,实现了设备到人的端到端贯通。
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    报告期内,公司NB-IoT智能燃气表已在四川、广东、浙江、江苏、河北等多个省市展开推广和试挂,并取得了成功,
NB-IoT智能燃气表有效地验证了数据存储、数据上报、远程开关阀、远程抄读、远程参数配置等通讯业务功能。
    3. 气体流量计
    报告期内,子公司天信仪表在工商业气体流量计产品和服务领域继续保持良好增长态势。天信仪表是国内领先的天然
气应用整体解决方案专业服务商,拥有从产业基础(国际一流机械加工设备、精密检测中心,高压环道标准装置)、燃气计
量仪表、天然气管网能量计量与管理系统构架到解决方案的整体设计和制造能力。
    天信仪表拥有辐射全国的营销网络和售后支持平台,为产品的安装、调试和在线使用提供全方位的技术支持和 24 小
时不间断点对点快捷服务。流量计产品已销售至全国各省市自治区,并出口到欧洲、中亚和东南亚等地,产品广泛应用于城
市燃气、石油、石化、轻工、冶金、电力、煤炭等行业,市场占有率居全国工业燃气计量仪表之首。
    4.系统软件及互联网创新业务
    公司全资子公司北京银证专注于行业应用软件的研发和服务,形成了面向天然气全产业链的自主知识产权的信息化完
整解决方案ENESYS,涵盖了下游城市燃气从客服计费、计量采集、营业收费、客户服务、管网建设运行,以及上游能源采购、
供应、贸易、结算、运输和数据分析决策的清洁能源全产业链软件服务。针对智能表具的广泛应用,ENESYS也着力推出USmart
公用事业智能表具管理解决方案,帮助城市燃气企业整合不同智能表具系统,通过中心软件配置,实现多种表具协议、不同
网络结构的统一控制管理,完成从智能表具数据采集、校验、存储、发布到应用分析的全程管理。USmart支持公用云SaaS
软件即服务模式,也支持灵活的私有混合模式,满足不同燃气客户的业务管理需求。
    易联云旨在为公用事业企业提供SaaS云服务及企业上云规划实施服务。针对微信、支付宝等新媒体的广泛应用,易联
云推出了Eslink易联云客服解决方案,以统一的渠道管理平台,为公用事业企业一键式开通微信、微博、支付宝、掌厅、网
络电话等客服渠道,统一用户互动,提供自助客服,缴费购气、通知推送、云外勤、云增值等系列云端创新应用,帮助燃气、
水务等公用事业企业大幅降低服务成本,提升用户体验满意度和企业形象,开创无限的增值空间。
    (二)经营模式
    1.研发模式
    公司积极完善技术创新体系,健全科技创新机制,实施跨部门协作的集成产品开发(IPD)制度,采用先进的产品生命
周期管理(PLM)系统,构建了集技术预研、技术开发、平台建设和解决方案于一体的多层次研发体系,形成了具有国际水
平的企业研发中心。公司根据客户及市场需求,科学管理研发流程周期,优化现有的项目开发流程,以矩阵式管理加强跨部
门合作的沟通和协助,缩短研发周期,为加快科技成果转化和打造创新型领军企业奠定了坚实基础,充分体现了公司在智慧
公用事业发展中的支撑和引领作用。
    2.采购模式
    公司生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定,按订单要求进行采
购。采购方式主要分代管采购和普通采购,保证物料交货及时性。
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
       公司通过U8和供应商关系管理(SRM)系统对供应商的档案、日常采购订单、绩效等进行科学有效的管理,对主要原、
辅材料的供应商采用目录管理,每种物料一般固定两家以上供应商,供应商需要经过资质评审、样品测试、可靠性测试、小
中大批量试产、现场审核、内部评审、商务谈判等环节,才可将符合要求的供应商导入供应商目录。公司选用的供应商是业
内规模较大、从业时间较长、产品质量符合国家标准的优质企业。目前,公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道,与主
要供应商建立了长期良好的合作关系。
       3.生产模式
       公司采用精益生产方式(TPS)下的订单式生产(BTO)模式,力求产能变动的敏捷性与市场订单的变化保持一致,同
时维持较低的库存成本,在传统的ISO9000管理体系下,通常难以在短期内快速提升产能,而公司通过数字化工厂与大数据
应用有效地提升产能对订单的响应速度。通过机联网系统,生产部门将关键的生产设备、检测设备联网,将生产检测的原始
数据上传机联网数据平台,通过MES系统实时从机联网数据平台提取数据用于生产管理、追溯和质量防呆。通过制造大数据
形成的“天空之眼”实时监控操作人员的行为结果,降低了管理难度和管理者比例要求。同时,公司基于对员工作业结果的
实时跟踪确认,从系统层面避免了不良品的流出,确保产品质量。
       (三)公司所处行业分析
       参见“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中“一、公司所处行业发展现状和趋势、行业地位及
竞争对手”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                           重大变化说明
股权资产                             本期增加主要系新收购湖北震新所拥有的对武汉蓝焰参股投资所致
固定资产                             本期增加主要系在建工程完工转固定资产所致
无形资产                             本期增加主要系支付技术转让费用所致
在建工程                             本期减少主要系本期在建工程完工转固定资产所致
应收票据                             主要系本期收入增加,收到的票据增加所致
应收股利                             本期减少系收到上期股利所致
其他应收款                           本期增加主要系投标保证金等增长所致
存货                                 本期增加主要系销售增长相应备货及发出商品增长所致
其他流动资产                         主要系期末尚未到期赎回的理财产品大幅增加所致
可供出售金融资产                     本期增加系增加对中安云网、上海芯翼投资所致
递延所得税资产                       本期增加主要系执行股权激励政策以及本期预提费用大幅上涨导致可抵扣暂时性
                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       差异增加所致
其他非流动资产                         本期增加系期末长期资产购置预付款增长所致
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                  保障资产安                     境外资产占
 资产的具体                                                                                                   是否存在重
               形成原因    资产规模         所在地     运营模式   全性的控制      收益状况       公司净资产
     内容                                                                                                     大减值风险
                                                                     措施                          的比重
                          截至 2017 年
                                                                                 2017 年全年
                          12 月 31 日止
                                                                  资金、资产管 净利润总额
MI 公司 85%               资产总额折
              股权收购                    德国        有限责任    理等内控审 折合人民币              -0.18% 是
股权资产                  合人民币
                                                                  批制度         -1,573,637.87
                          7,391,232.49
                                                                                 元
                          元
                          截至 2017 年
                          12 月 31 日止                                          2017 年全年
                                                                  资金、资产管
金卡技术(香               资产总额折                                             净利润总额
              设立                        香港        有限责任    理等内控审                          0.03% 否
港)有限公司               合人民币                                               折合人民币
                                                                  批制度
                          3,086,392.71                                           59,431.94 元
                          元
其他情况说
              无

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)技术研发优势
     公司坚持技术创新驱动发展的路线,是国内最早从事智能燃气表及燃气管理系统研发和生产销售的企业之一,在嵌入
式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计等方面积累了较强的技术优势。公司始终保持高水
平的研发投入,注重高素质研发人员培养,建立健全研发创新体系,促使各项研发技术创新工作的有效推进,形成具有国际
水平的企业研发中心。
     报告期内公司与子公司天信仪表再次通过高新技术企业评定复审,金卡智能荣获中国通信工业协会物联网应用分会、
中国智慧城市规划与建设推进联盟颁发的“2017中国物联网优秀解决方案成果奖”,中国城市燃气协会、智能气网专委会颁
发的“NB-loT智慧燃气生态圈-创始单位奖”,浙江省经济和信息化委员会颁发的“2017年浙江省信息经济重点企业-创新引
领型企业证书”等荣誉。公司实验室荣获中国合格评定国家认可委员会颁布的“ilac-MRA和CNAS认可”。
     报告期内,公司新增专利授权47项,新增软件著作权57项,在申请已受理专利153项,截止至2017年12月31日,公司累
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
计获得专利授权140项。
    新增专利具体情况如下(其中40-47项属于天信仪表):
  序号        专利号(申请号)                             专利名称                               类型
    1    ZL201410171767.0         丝杠内置型活塞式流量校准装置                             发明
    2    ZL201630426551.4         无线手持机                                               外观设计
    3    ZL201620893195.1         燃气表开阀到位光电反射检测装置                           实用新型
    4    ZL201621009990.6         一种双腔活塞式气体流量标准装置                           实用新型
    5    ZL201621022108.1         一种主动式双向工作的气体实流检测装置                     实用新型
    6    ZL201621142283.4         一种低压电源保护电路                                     实用新型
    7    ZL201621133695.1         一种复合式齿条结构                                       实用新型
    8    ZL201621136904.8         一种气体检定台位                                         实用新型
    9    ZL201621129740.6         一种具有自校准功能的气体实流测试装置                     实用新型
   10    ZL201621189952.3         一种燃气表压力信号采集结构                               实用新型
   11    ZL201621226750.1         一种燃气表端的新型脉冲计量装置                           实用新型
   12    ZL201621266889.9         一种压力信号采集结构                                     实用新型
   13    ZL201621339807.9         一种容积式流量计量装置                                   实用新型
   14    ZL201630653475.0         电子式燃气表                                             外观设计
   15    ZL201621389984.8         一种抗磁干扰的磁计量式仪表                               实用新型
   16    ZL201621427599.8         一种应用于无线燃气表的FIPA天线                           实用新型
   17    ZL201621440477.2         一种燃气表控制阀结构                                     实用新型
   18    ZL201621440478.7         一种内置式燃气表控制阀先导机构                           实用新型
   19    ZL201621466510.9         一种检测燃气表阀门密封性装置                             实用新型
   20    ZL201621468994.0         一种具有远程固件升级功能的物联网计量仪表及系统           实用新型
   21    ZL201621471917.0         一种仪表程序升级的装置                                   实用新型
   22    ZL201621457315.X         一种热式气体流量计结构                                   实用新型
   23    ZL201621254685.3         一种仪表设备的抄表系统及手持抄表装置                     实用新型
   24    ZL201621338192.8         一种电容充电电路                                         实用新型
   25    ZL201720042489.8         一种燃气表电池盒改进结构                                 实用新型
   26    ZL201720075215.9         一种电池盒结构                                           实用新型
   27    ZL201621480021.9         一种流量仪表阀门控制电路                                 实用新型
   28    ZL201621338195.1         一种燃气表                                               实用新型
   29    ZL201720136829.3         一种燃气表壳防拆件结构                                   实用新型
   30    ZL201720309780.7         一种燃气表的电池盒结构                                   实用新型
   31    ZL201720443843.8         计量仪表电路板功能智能测试装置                           实用新型
   32    ZL201720445213.4         计量仪表电路板智能测试系统                               实用新型
   33    ZL201720312467.9         一种双电源燃气表电池仓结构                               实用新型
   34    ZL201410471087.0         膜式燃气表采样计数机构                                   发明
   35    ZL201720312940.3         一种无线模块测试装置                                     实用新型
   36    ZL201720445215.3         计量仪表电路板显示屏的智能测试装置                       实用新型
                                                              金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
37     ZL201621330982.1        一种复合电池                                             实用新型
38     ZL201720587163.3        一种多级控制阀结构                                       实用新型
39     ZL201510066910.4        智能燃气表取样计数结构                                   发明
40     ZL201410412832.4        一种燃气能量计量方法                                     发明
41     ZL201620857563.7        通讯接口转换器                                           实用新型
42     ZL201621152356.8        一种用于流量计的无线信号探测模块                         实用新型
43     ZL201720396216.3        一种音速喷嘴气体流量标准装置喷嘴单路密封性检测结构       实用新型
44     ZL201720396219.7        一种气体流量流量标准装置的稳流前直管结构                 实用新型
45     ZL201720429639.0        一种基于OLED显示技术的体积修正仪                         实用新型
46     ZL201720461316.X        一种具有射频干扰监测的体积修正仪                         实用新型
47     ZL201720558247.4        一种小口径CPU卡预付费腰轮流量计                          实用新型
 新增软件著作权情况如下(其中51-53项属于天信仪表,54-57项属于北京银证):
序号   登记号                  软件名称
 1     2017SR417180            金卡光取样IC卡表预付费燃气表控制软件V1.0
 2     2017SR419698            金卡逻辑加密卡民用气量表控制软件V1.0
 3     2017SR419635            金卡基于ANS.1通信协议的编解码软件V1.0
 4     2017SR419686            金卡智能远传物联网采集器项目控制软件V1.0
 5     2017SR419644            金卡安全型智能物联网IC卡燃气表主控软件V1.0
 6     2017SR420164            金卡复合电池寿命计算软件V1.0
 7     2017SR419737            金卡基于WTCU模块开发的智能膜式燃气表控制软件V1.0
 8     2017SR419694            金卡LoRaWAN表端控制软件V1.0
 9     2017SR419761            金卡LoRaWAN无线模块测试软件V1.0
10     2017SR419819            金卡服务器模拟测试软件V1.0
11     2017SR711562            金卡通用校表解析控制软件V1.0
12     2017SR711564            金卡燃气表在线覆盖升级软件V1.0
13     2017SR711592            金卡CLAA无线模块控制软件V1.0
14     2017SR711965            金卡SMETS2智能燃气表证书管理软件V2.0
15     2017SR712175            金卡LoRaWAN无线模块测试软件V2.0
16     2017SR713744            金卡LoRaWAN网关控制软件V1.0
17     2017SR714246            金卡外勤工单管理系统V1.0
18     2017SR714401            金卡远传表综合管理平台V1.0
19     2017SR714672            金卡燃气大客户综合管理系统V1.0
20     2017SR715301            金卡欧盟通讯协议数据帧解析软件V1.0
21     2017SR715592            金卡超声水表通讯模组控制软件V1.0
                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
22   2017SR715942   金卡步进电机内置阀驱动控制软件V1.0
23   2017SR715943   金卡LPG分销管理平台V1.0
24   2017SR715947   金卡SMETS2智能燃气表固件加工软件V1.0
25   2017SR715956   金卡ZigBee模块固件烧写软件V1.0
26   2017SR715982   金卡信息安全芯片操作软件V1.0
27   2017SR716010   金卡CLAA蓝牙模块配置控制软件V1.0
28   2017SR716019   金卡光电直读计数器读数解析软件V1.0
29   2017SR716023   金卡CLAA通讯交互软件V1.0
30   2017SR716095   金卡物联网表管理平台V1.0
31   2017SR717149   金卡基于ESAM加密物联网燃气表控制软件V1.0
32   2017SR717370   金卡温度补偿IC卡智能燃气表控制软件V2.0
33   2017SR718101   金卡安全证书解析软件V1.0
34   2017SR718352   金卡ZCL指令组帧软件V1.0
35   2017SR718373   金卡燃气工程报验系统[简称:工程报验管理系统]V1.0
36   2017SR718393   金卡NB-IoT物联网燃气表控制软件V1.0
37   2017SR718779   金卡高分辨率组合式膜式计量软件V3.0
38   2017SR718807   金卡LoRa表端控制软件V1.0
39   2017SR719600   金卡SMETS2智能燃气表人机交互控制软件V1.0
40   2017SR719623   金卡安全认证IC卡预付费燃气表控制软件V1.0
41   2017SR719855   金卡ZigBee通讯处理软件V1.0
42   2017SR719922   金卡超声波燃气表计量软件V1.0
43   2017SR719928   金卡NB-IoT通讯控制器软件V1.0
44   2017SR720003   金卡基于螺杆阀物联网燃气表控制软件V1.0
45   2017SR720302   金卡基于多种用气记录物联网燃气表控制软件V1.0
46   2017SR720394   金卡双结算物联网燃气表控制软件V1.0
47   2017SR720700   金卡基于UART的命令行调试软件V1.0
48   2017SR720704   金卡电子温度补偿软件V1.0
49   2017SR720721   金卡工业内置阀普通气量表控制软件V1.0
50   2017SR720792   金卡家用热式物联网燃气表软件V1.0
51   2017SR291739   天信燃气设备数据采集及监控(SCADA)系统软件V1.0
52   2017SR359237   天信燃气售气系统软件V1.0
53   2017SR669809   天信电子封印管理系统V1.0
                                                                金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
   54    2017SR088088              ENESYS工程管理系统V5.0
   55    2017SR122457              Usmart物联网表管理平台V1.0
   56    2017SR121783              ENESYS工程报验管理系统V1.0
   57    2017SR203796              ENESYS大客户管理系统V1.0
    报告期内,公司未发生因设备升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司核心技术
人员稳定。
    (二)人才优势
    公司重视人才团队建设,汇聚了营销、研发、生产制造、管理等方面的复合型人才。公司为员工提供正确的职业发展
方向和广阔的职业发展空间,提供专业、高效的培训实现员工的个人价值增值。
    报告期内,公司建立了完善的薪酬管理制度并引入股权激励机制,推出员工购房借款制度,从而激发员工的使命感、
凝聚员工的归属感和加强员工的责任感。
    (三)品牌和市场优势
    公司本着“服务至上,诚信为本”的理念,关注产品质量和客户满意度,形成了从民用智能燃气表到工商业流量计,
从物联网平台到互联网应用的智慧燃气行业完整解决方案,以创新的技术,可靠的品质和用心的服务,努力为客户提供全方
位、专业化、个性化的产品及服务。充分发挥民用智能燃气表市场与工商业流量计市场销售渠道的协同性,使得市场竞争力
不断加强,在客户关系保持与新市场开发中占据优势地位。
    报告期内,公司荣获“浙江省名牌产品”、“GAS CHINA 2017参展优秀品牌商”、“信息化影响中国-2017年公用事业
最具影响力企业奖”、“守合同重信用”企业证书等荣誉,子公司天信仪表顺利通过省“守合同重信用AAA”企业和省级企
业研究院重新认定复评,被授予“省电子信息50家成长性特色企业”、温州市首批“浙江制造品牌建设先进企业”、“温州
市信用管理示范企业”并蝉联温州市领军企业等多项荣誉称号。
    报告期内,公司不遗余力地加强国际市场的宣传与推广,参加了第十九届欧洲表计展,积极参与国际市场项目投标,
开展表具试挂,在欧洲和拉丁美洲销售实现重要突破,对区域市场形成良好的辐射作用和示范效应。
    (四)管理和质量优势
    公司自成立以来,推行全面质量管理、成本管理、设备管理、6S管理、精益生产等各项活动。
    近年来,公司持续推进公司信息化建设,致力打造数字化工厂,基于互联网技术实现制造与供应链的整合与协同运作,
完成物流、信息流和价值流三流同步,实现企业卓越制造管理。金卡工业4.0的大数据集合了供应链数据、生产过程数据、
客户订单履行数据和产品数据。所有运营数据、价值链数据、外部数据形成数据塔,对实时数据进行精准分析和动态分析。
    公司在“金卡品质五年战略规划”的基础上,不断完善质量管理体系建设,提升公司管理水平,通过了ISO9000质量管
理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系及ISO27000信息安全管理体系。公司还建立了供应商质
                                                                金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
量工程师(SQE)管理机制和质量保证(QA)强化改善机制,大力提升产品质量管理能力和水平,确保为客户与用户提供满
意的产品和服务,打造高信誉度产品。
    天信仪表集聚了自动化仪表、电子、机械、计算机软件、流体力学等专业人才,构筑了完善的人才队伍;同时,还融
合了国际尖端的行业技术,与美国GE公司(德莱赛)等国际同行业品牌公司,以及上海理工大学、上海工业自动化仪表研究
所等结成战略联盟。天信仪表研究并制造了一系列拥有自主产权、国际先进的自动化仪器仪表产品,自主研发的TEP型预付
费气体腰轮流量计研制顺利通过县重大项目验收;气体腰轮流量计和气体涡轮流量计获得NMi Certin B.V.(荷兰国家计量
研究院)颁发的欧盟MID认证;TYL-G型、TBQM型、TBQS型气体流量计通过欧盟PED认证;TBQM型气体涡轮流量计和FC-I型流
量计算机通过了中石油油气管道国产化设备项目的验收,同时被国家能源局、中石油天然气集团总公司和中机联评价为“其
技术指标达到国外同类产品先进水平”。
    (五)产品产业链协同优势
    报告期内,公司对天信仪表进行了有效整合,对内发掘管理潜力,对外扩大市场份额,以子公司北京银证ENESYS燃气
管理系统为平台,易联云ESLinK云服务为纽带,形成全方位的智慧燃气综合解决方案,以全新的姿态参与市场竞争。
    公司与天信仪表、北京银证、易联云在销售渠道、采购与生产、技术研发、售后服务等方面具有强大的协同效应。一
方面,天信仪表成为公司子公司后,可充分利用公司销售渠道、管理、资金等多方面的优势,有利于天信仪表充分挖掘自身
发展潜力,更好实现天信仪表自身业务的开拓与发展;另一方面,天信仪表所从事业务是公司整合天然气智能计量仪表战略
的重要组成部分,进一步巩固公司在天然气智能计量领域的领先地位,公司与天信仪表在业务、市场、团队等方面的协同效
应将逐步显现,不断增强公司的持续盈利能力,提升公司行业地位和公司价值。
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                                第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    报告期,公司继续加大研发投入,推进技术创新,以客户需求为导向,以领先的技术优势为支撑,为客户提供优质的
产品和服务,着力打造智慧公用事业整体解决方案。报告期公司更名为“金卡智能集团股份有限公司”,同时变更证券简称
为“金卡智能”,充分体现了公司产品与服务的定位,进一步明确了公司未来的发展战略。
    报告期内,公司实现营业收入168,754.54万元,同比增长97.55%,实现营业利润40,572.56万元,比上年同期增长365.27%,
实现归属于上市公司股东的净利润34,814.21万元,比上年同期增长297.38%。
    公司取得上述经营成果的主要原因如下:(1)公司准确把握市场需求,不断加大研发投入,加强技术创新,依靠领先
的技术优势,强大的销售网络,云、管、端业务协同发展,打造智慧公用事业整体解决方案,全面推广物联网智能燃气表,
报告期,公司无线智能燃气表(主要为GPRS物联网智能燃气表)及系统软件销售收入43,876.64万元,同比增长94.46%。(2)
公司重大资产重组标的天信仪表集团有限公司2017年全年净利润计入公司合并报表,提升了公司整体业绩水平。自重组完成
后,公司对天信仪表进行了有效整合,对内发掘管理潜力,对外积极开拓市场,报告期天信仪表营业收入67,874.75万元,
实现净利润18,179.17万元。(3)公司子公司北京银证及易联云为燃气公司等公用事业部门提供系统软件、云服务平台,完
善了公司整体解决方案,增强了公司的核心竞争力,助推公司产品销售实现快速增长。(4)京津冀及周边地区“煤改气”
工程的有序推进,对公司民用智能燃气表及天信仪表工商业气体流量计的销售有较大的促进作用。
    1、加强物联网研发技术创新,巩固产品核心竞争力
    公司围绕客户需求持续创新,为构建全新的公用事业行业生态体系,不断加大研发投入,构建多层次研发体系,并加
快研发成果转化,致力于用更智能、更便捷、更可靠的技术,为公用事业领域客户提供高价值、高性能的产品,及端到端的
解决方案,推动公用事业智能化的进程,促进行业进步。
    截止报告期末,公司累计获得专利授权140项,比上年新增47项,在申请已受理专利153项。公司积极参与各类国家、
行业及地方标准的研究和制定,携手构建共赢的产业链和生态圈,为国家和行业的标准化工作做出了重要贡献。截至2017
年末,公司及子公司参与制定修订国家与行业各类标准共计24项,其中GB/T32201《气体流量计》、JJF1399JJF1354《膜式
燃气表型式评价大纲》、GB/T6968《膜式燃气表》等8项标准为国家标准。公司积极申报示范项目和企业,主动发挥行业标
杆作用,2017年全年共获批10余项国家级和省级荣誉称号及项目,其中家用物联网智能燃气系统通过国家火炬计划项目验收。
公司积极申请创新产品和实验室专业资格认证,JGM6S-G至JGM40S-G全系列热式气体质量流量计取得型式批准证书,热式气
体质量流量计直接进行标方计量,保持在整个额定工作条件下都满足标准的初始误差要求,计量更加精准,可有效减少燃气
公司的供销差;9大实验室通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的认证工作,并获得实验室认可证书,实现校测校准
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
工作的国际互认。
    2、深化信息技术应用,科学管理采购生产
    报告期,公司广泛收集原材料市场数据,进行深入预测分析,并将信息与供应商进行共享,以便于及时有效的控制原
材料的采购成本。公司建立了完善的供应商导入和价格评价体系,新供应商或新物料导入的时候,对不同供应商的多种指标
进行对比分析,通过严格的产品认证流程和现场审核,甄选优质的合作伙伴,报告期公司有效地将来料批次合格率控制在99%
以上,同时主要产品材料成本下降5%。对于大宗物料采购,公司采用竞争招标方式确定供应商和供货份额,对于同类关键原
材料采购,开辟多家供应商,从而避免形成对单一供应商的依赖。公司在长期的合作中与多家供应商建立了互惠互信的战略
合作伙伴关系,为及时响应客户订单提供可靠的保障。
    公司为提高生产效率、完善MES发货模块和配件追溯系统、加强质量管理,积极促进工业4.0模式的数字化工厂下的管
理创新,使订单与产品、产品与设备、设备与设备、生产与管理之间互联互通,使机器、产品、系统、人员通过机联网数据
平台和MES系统保持数字信息传输。2017年,公司民用智能燃气表产量同比大幅增长,其中物联网智能燃气表产量较上年同
期增长137%,天信仪表工商业流量计产量同比增长41%。单人单小时产量、产品抽检合格率均高于去年同期。
    报告期公司被浙江省经济和信息化委员会评为“2017年省级制造业与互联网融合发展示范试点企业”、“2017年浙江
省第三批大数据应用示范企业”、“2017年浙江省信息经济重点企业创新引领型企业”等称号。
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                                                工业4.0数字化工厂
    3、全面推广民用物联网表,工商业流量计稳步增长
    公司是国内最早从事物联网智能燃气表研发和销售的企业之一,凭借多年积累的品牌优势和智慧燃气行业的先发优势,
公司正在积极参与并引导燃气行业智能化的深入变革,与新奥燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气及各中心城市燃气集团
开展深入合作,物联网表企业客户超过400家。报告期,随着智慧城市建设政策的逐步落实,燃气企业对降低管理成本、减
少供销差损失的迫切需求以及燃气用户对提升公用事业服务水平的普遍要求,加上京津冀及周边地区煤改气工程的有力推进,
公司物联网智能燃气表在全国多个省市包括煤改气地区销订单数量快速攀升,2017年公司物联网智能燃气表保持快速增长势
头,销售占比首次超过IC卡智能燃气表,全年智能燃气表累计确认销售数量327.7万台,其中物联网智能燃气表161.6万台,
IC卡智能燃气表160.7万台,无线远传智能燃气表5.4万台。
    公司积极推进NB-IoT智能燃气表项目,2016年11月,公司与深圳燃气、中国电信、华为公司签订了《智慧燃气战略合
作协议》,启动全球首个基于NB-IoT技术的智慧燃气抄表试点项目,首批NB-IoT智能燃气表在深圳试点运行,并不断扩大
NB-IoT智能燃气表试点范围。2017年9月,公司与深圳燃气、中国电信、华为公司再次联合发布了《NB-IoT智慧燃气解决方
案白皮书》,宣布NB-IoT智慧燃气解决方案商用启动。截止报告期末,公司NB-IoT智能燃气表试点区域覆盖浙江、江苏、广
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东、四川、新疆等多个省市。子公司天信仪表凭借先进的技术实力、卓越的销售团队和高效的服务体系始终走在行业的前端,
借助国家环保政策红利和“煤改气”发展契机,不断深化创新、开拓市场,报告期天信仪表工商业流量计实现销售数量5.41
万台。
                                                 公司主要产品终端
    4、提升国际市场认可度,打开海外市场空间
    报告期,公司围绕海外重点目标市场以及市场环境,结合当地市场需求,制定相应的市场营销策略,不断加强海外市
场营销和宣传推广工作,参加了2017第19届欧洲表计展,与海外燃气企业及网络运营商合作开展燃气表试挂,参与国际项目
投标,与国际行业巨头展开直接竞争,提高公司及产品的国际市场地位和影响力。公司不断加强符合国际标准的技术开发,
完善质量控制体系,不断提升技术水平与产品性能,积极开展国际认证。报告期内,公司JGD4S-R型号燃气表取得了国际权
威认证机构NMi Certin B.V.(荷兰国家计量院)的欧盟计量器具指令(MID)认证,以及相关机构颁发的防爆认证、电磁兼
容性认证、无线产品认证等其他欧洲强制性标准认证,从而加快了公司产品进入英国市场乃至欧洲市场的进程。公司
JGM2.5S-X至JGM25S-X全系列热式燃气表继2016年取得了OIML R137证书后,2017年再次通过荷兰NMI实验室EN14236标准的认
证,成为国内首家取得EN14236的符合性证书及型式批准证书的公司,标志着公司该系列的热式燃气表获得欧盟国家市场认
可。公司在欧洲市场也获得了部分订单,对开辟欧洲市场具有重要意义。报告期末,公司与TCL INTERNATIONAL INC.签署了
740.54万美元的燃气表销售合同,成功进入秘鲁燃气表市场,为后期进一步拓展拉美市场形成良好示范效应。
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
       5、完善智慧燃气整体解决方案,提升综合竞争实力
       智慧城市建设离不开物联网智能终端设备、稳定的系统管理平台和基于大数据云计算的互联网+服务。公司作为智慧公
用事业行业领导企业之一,以提供完整的端到端智慧燃气解决方案作为战略导向,持续进行内部整合优化,发挥与子公司天
信仪表的采购和销售渠道的协同性,加强科研技术成果共享,完善燃气行业民用智能燃气表和工商业流量计产品体系。另,
公司结合北京银证在公用事业行业系统软件应用成熟的项目经验和软件开发能力,从而提升公司系统平台对高并发大数据的
处理能力,确保物联网系统高效稳定运行。公司易联云建立了多渠道多媒体融合的全业务客户服务中心ESlink云服务,实现
从终端表具到管理系统再到客户服务的无缝衔接,提供端到端的完整解决方案,增强公司综合竞争实力,巩固了行业竞争优
势。
                                                智慧燃气综合解决方案
       6、完善绩效管理与分配体系,建立促进组织与员工共同发展的企业文化
       报告期内,公司建立了自上而下的绩效管理与评价体系,通过绩效计划-绩效评估-绩效复盘-绩效优化循环促进公司目
标的实现;2017年公司实施了限制性股票激励计划工作,进一步健全和完善员工、管理层与股东的利益共享机制,有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,提高了员工凝聚力和公司竞争力。公司持续寻聘高级管理人员与技术
人才,构建并不断完善公司人才梯队建设及培养体制;通过引进IPD集成研发流程配置项目铁三角,实现对市场的快速响应
以及研发的规范化,持续不断地对铁三角进行培训提升能力。公司强调建设和谐健康的公司生活,关爱员工,组织员工进行
年度职业病体检,以了解和掌握员工健康状况,保障有效预防职业病的发生。报告期内,公司荣获“2017年最具潜力雇主品
牌”荣誉。
                                                                        金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

营业收入整体情况
                                                                                                           单位:元
                                   2017 年                                 2016 年
                                                                                                      同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额           占营业收入比重
营业收入合计           1,687,545,358.63                100%    854,251,761.06              100%             97.55%
分行业
软件及信息技术服
                        761,960,892.25             45.15%      395,101,298.37             46.25%            92.85%

仪器仪表                784,434,255.52             46.48%      338,799,127.89             39.66%           131.53%
天然气                   65,920,449.63                 3.91%    71,007,682.04              8.31%            -7.16%
其他                     75,229,761.23                 4.46%    49,343,652.76              5.78%            52.46%
分产品
无线智能燃气表及
                        438,766,414.45             26.00%      225,628,053.46             26.41%            94.46%
系统软件
IC 卡智能燃气表及
                        341,952,926.71             20.26%      295,166,229.54             34.55%            15.85%
系统软件
GPRS/CDMA 远程
实时燃气监控系统         98,381,058.14                 5.83%    62,566,167.50              7.32%            57.24%
及系统软件
                                                                          金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
膜式燃气表                10,369,050.11               0.61%         9,452,338.97             1.11%             9.70%
天然气                    65,920,449.63               3.91%        71,007,682.04             8.31%            -7.16%
气体流量计               620,214,280.96               36.75%      121,157,391.55            14.19%           411.91%
其     他                111,941,178.63               6.64%        69,273,898.00             8.11%            61.59%
分地区
东北地区                 122,928,953.94               7.28%        73,495,167.46             8.60%            67.26%
西北地区                 205,211,004.54               12.16%      183,769,251.24            21.51%            11.67%
华东地区                 406,441,381.28               24.08%      160,466,582.44            18.78%           153.29%
华中地区                 244,682,693.31               14.50%      127,518,546.05            14.93%            91.88%
华北地区                 498,866,780.45               29.56%      209,698,453.98            24.55%           137.90%
华南地区                 136,256,880.72               8.07%        52,280,792.04             6.12%           160.63%
西南地区                  63,570,283.24               3.77%        45,331,020.99             5.31%            40.24%
海外业务                   9,587,381.15               0.58%         1,691,946.86             0.20%           466.65%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                             单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减
分行业
软件及信息技术
                    761,960,892.25   262,868,830.18            65.50%           92.85%         60.69%          6.90%
服务
仪器仪表            784,434,255.52   506,566,317.60            35.42%           37.90%        104.43%          8.56%
分产品
IC 卡智能燃气表
                    341,952,926.71   182,549,094.70            46.62%           15.85%         20.61%          -2.11%
及系统软件
无线智能燃气表
                    438,766,414.45   268,668,099.71            38.77%           94.46%         74.07%          7.17%
及系统软件
气体流量计          620,214,280.96   242,763,563.54            60.86%          411.91%        369.94%          3.50%
分地区
西北地区            205,211,004.54   124,764,332.48            39.20%           11.67%          9.88%          0.99%
华东地区            406,441,381.28   202,974,925.26            50.06%          153.29%        126.84%          5.82%
华中地区            244,682,693.31   115,274,661.72            52.89%           91.88%         48.44%         13.79%
                                                                        金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
华北地区             498,866,780.45   256,188,172.13         48.65%          137.90%             122.80%          3.48%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入         营业成本          毛利率
                                                                         同期增减         同期增减           期增减
分行业
软件及信息技术
                     395,101,298.37   163,586,984.80         58.60%          112.53%             897.62%        -32.58%
服务
仪器仪表             338,799,127.89   247,790,695.85         26.86%           11.23%              -8.83%         16.09%
变更口径的理由
     公司自创建以来,一直致力于向客户提供智能化产品,软件及信息服务成为公司产品的核心竞争力,并为公司提高市场
占有率、毛利率作出了最大贡献,软件及信息服务收入占主营业务收入的比例不断提高,为便于投资者更清晰理解公司的核
心优势及业务形态,并保持财务数据的可比性, 公司对本期及上年同期的“分行业”统计口径做出调整。
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类               项目                单位            2017 年              2016 年             同比增减
                     销售量              台                            3,493,695           2,520,203             38.63%
仪器仪表、软件及信
                     生产量              台                            4,237,636           2,632,168             60.99%
息技术服务
                     库存量              台                            1,100,012            365,699             200.80%
天然气销售业务       销售量              m                        42,722,280.22         41,914,432.5              1.93%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       1)本期销售量较上年同期增长38.63%,主要系物联网表销售增长及天信仪表全年收入纳入合并范围所致,而2016年仅从
11月起将其业绩纳入合并。
       2)本期生产量较上年同期增长60.99%,主要系本期销售订单增长相应生产备货有所增长所致。
       3)本期库存量较上年同期增长200.80%,主要系本期销售增长相应库存备货有所增长,同时北方煤改气工程集中验收导
致发出商品增长所致。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用

       2017年3月20日,公司子公司天信仪表与北京市燃气集团有限责任公司工程建设管理分公司签署了三份《招标采购合同
(仪器仪表)》,合同标的分别为金额型CPU卡涡轮流量计,合同金额3,223.69万元;无线远传金额型CPU卡腰轮流量计,
合同金额2,517.86万元;无线远传金额型CPU卡涡轮流量计,合同金额440.04万元,合计6,181.59万元。截止本报告期末,以
上合同均已履行完毕。
                                                                     金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
(5)营业成本构成
行业分类
                                                                                                          单位:元
                                             2017 年                          2016 年
     行业分类         项目                                                                            同比增减
                                     金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
软件及信息技术
                 直接材料         658,093,901.34           85.53%   383,236,368.68           87.47%        -1.94%
服务、仪器仪表
天然气销售业务 直接材料            39,243,043.34           75.08%    41,286,973.02           76.10%        -1.02%
说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
     (一) 非同一控制下企业合并
     2017年11月7日,公司第三届第三十八次会议审议通过《关于公司拟收购湖北震新机电设备技术开发有限公司100%股权
的议案》。公司以自有资金3,750万元收购湖北震新100%股权。本公司已于2017年11月28日支付上述股权转让款,湖北震新
于2017年12月21日完成了工商变更登记手续,同时新一届执行董事已由本公司派出,本公司在2017年12月末已拥有该公司的
实质控制权。为便于核算,将2017年12月21日确定为购买日,自2017年12月21日起将其纳入合并财务报表范围。
     (二) 其他原因引起的合并范围的变动
     1、以直接设立或投资等方式增加的子公司
     1)2017年4月12日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》,
公司与雅泰科亚洲有限公司共同投资设立浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司,该公司于2017年6月19日完成设立登记注册,
注册资本1000万元,公司认缴出资550万元,占其注册资本的55%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳
入合并财务报表范围。截至2017年12月31日,金卡雅泰科的净资产为541.92万元,成立日至2017年12月31日的净利润为-8.08
万元。
     2)2017年10月,公司设立了杭州金卡智能软件有限公司,该公司于2017年10月19日完成工商设立登记,注册资本为人
民币200万元,公司认缴出资200万元,占期注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合
并财务报表范围。截至2017年12月31日,金卡软件的净资产为174.59万元,成立日至2017年12月31日的净利润为-25.41万元。
     2、处置子公司
     报告期公司的二级子公司Metreg Investment GmbH和股权受让方GasCon Consulting & Investment GmbH,Achim
Zajc,Oliver Bock签订《股权转让协议》,MI将其持有MS的71.43%股权全部转让,GasCon Consulting & Investment GmbH
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
受让50.48%股权,Achim Zajc受让10.475%股权,OliverBock受让10.475%股权。Metreg Solutions GmbH自2017年4月起不再
纳入合并范围。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                   290,672,732.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              17.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                       3.77%

公司前 5 大客户资料
     序号               客户名称                    销售额(元)                 占年度销售总额比例
1           第一名                                          89,251,634.19                              5.29%
2           第二名                                          63,692,746.81                              3.77%
3           第三名                                          62,942,237.17                              3.73%
4           第四名                                          37,984,128.21                              2.25%
5           第五名                                          36,801,986.32                              2.18%
合计                       --                              290,672,732.70                             17.22%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 250,161,627.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            25.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号               供应商名称                  采购额(元)                 占年度采购总额比例
1            供应商一                                       71,027,434.77                              7.24%
2            供应商二                                       51,725,461.01                              5.27%
3            供应商三                                       50,833,890.56                              5.18%
4            供应商四                                       38,339,189.84                              3.91%
5            供应商五                                       38,235,651.27                              3.90%
                                                                         金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                          --                                   250,161,627.45                               25.49%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                单位:元
                              2017 年             2016 年             同比增减                   重大变动说明
                                                                                      主要系本年度物联网表销售增长导
销售费用                      252,297,942.18      109,306,128.20           130.82% 致业务费用增长及天信仪表全年销
                                                                                      售费用纳入合并范围所致
                                                                                      主要系研发投入、职工薪酬等增长,
管理费用                      213,627,229.29      124,948,150.44            70.97% 及天信仪表全年管理费用纳入合并
                                                                                      范围所致
                                                                                      主要系本期利息支出较上年减少所
财务费用                       -1,207,534.68          313,269.54           -485.46%
                                                                                      致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
       金卡智能集团始终坚持创新驱动发展,不断加大在研发费用上的投入,并培养了一批高素质的研发人员,致力于以开
拓的事业、前瞻的科技不断提升产品性能和品质,推动公司创新实践,以推出更具社会价值的创新成果。
       报告期公司研发费用支出9,974.53万元,占营业收入5.91%,较上年同期增长64.87%。报告期主要从事的研发项目如下
(其中1-6项为公司研发项目,按业务类别整合后的大类项目列示,7-19项为天信仪表研发项目,20-28项为北京银证研发项
目,29-50项为易联云研发项目):
 序号    项目名称                   研发目标或目的                           进展情况            对公司未来发展的影响
  1     基于移动物 自主进行基于GPRS/NB-IoT物联网通讯模式产品采 2017 年 已 完 成 产 品 开 有助于公司更大地满足客
    联网的燃气 集技术及附加装置的开发,可适配更多的流量计协 发工作,当前处于测试 户使用需求,提升物联网产
    计量采集技 议,同时将物联网产品从民用扩展到工商业、从燃 验证阶段。5项知识产 品性价比,增加物联网流量
    术          气计量扩展到水计量等领域,扩充产品族。同时, 权已授权,7项知识产 计产品的市场竞争力。
                    增加温度采集装置,提高产品安全性和计量准确性。权正在申请中。
  2     NB-IoT 物 联 基于当前NB-IoT技术未大量商用化的市场背景,利 2017 年 已 完 成 产 品 开 有助于公司积累新技术应
    网膜式燃气 用我司的先发优势,联合运营商快速在重点城市推 发验证工作,并在国内 用经验,探索新的商业合作
    表          进基于NB-IoT通讯技术的物联网产品的试点工程, 重点市场进行试点。2 模式,为公司的可持续发展
                    一方面验证NB-IoT网络的可行性和稳定性;另一方 项知识产权已授权,6 奠定基础。
                    面通过试点与运营商、燃气客户共同探索未来合作 项 知 识 产 权 正 在 申 请
                    的商业模式;同时继承过往物联网产品(GPRS通讯 中。
                    技术)的架构和功能,更能保证产品的稳定性以及
                    新老产品的平滑过渡。
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
3   LoRa无线膜 采用LoRa和LoRaWAN无线扩频技术,在等同的数据速 2017 年 已 完 成 产 品 架 在产品开发时最大限度的
    式燃气计量 率条件下,可以获得比传统FSK调制方式高8-10dB 构 及 平 台 的 开 发 验 证 兼容市场上的采集装置和
    系统        的灵敏度,距离更远;由于扩频系统使用的不同的 工作,当前针对重点客 采集协议,使公司的无线产
                扩频序列是相互正交的,意味着能在一个信道中同 户 的 特 殊 需 求 进 行 迭 品能够推广到更广阔的市
                时传输,与现有的FSK系统相比,这个性能能显著地 代开发。13项知识产权 场。
                改善网络系统容量,能极大地提升无线燃气表的抄 已授权,9项知识产权
                表成功率与稳定性。                              正在申请中。
4   俄罗斯智能 研发一款具备远程定位功能、燃气泄漏保护功能、 2017 年 已 完 成 产 品 开 先定位于俄罗斯国家,并逐
    膜式燃气表 业务逻辑远程升级功能及自动化智能校表功能的智 发验证工作,当前处于 步推广至周边独联体国家,
                能膜式燃气表,在计量精度相关方面满足俄罗斯计 试产导入阶段,分批逐 有助于公司向更广阔的海
                量认证要求。                                    步发往市场进行试销。 外市场推广和探索。
                                                                1项知识产权已授权,2
                                                                项知识产权正在申请
                                                                中。
5   家用超声波 研发基于时差法测量原理的超声波计量模组,同时 2017 年 已 完 成 超 声 计 通过实现超声计量的差异
    物联网表    开发一款基于超声波计量平台的家用物联网燃气 量 技 术 的 开 发 验 证 工 化优势,提升公司在超声计
                表,兼容NB-IoT、GPRS等通讯技术以满足不同市场 作,当前处于产品集成 量领域的影响力,为公司创
                的需求。                                        开发阶段。4项知识产 造新的业绩增长点。
                                                                权已授权,15项知识产
                                                                权正在申请中。
6   智能终端采 基于云平台高性能框架,结合燃气终端设备高频率 2017 年 已 完 成 标 准 采 在系统方面满足市场上对
    集平台      采集和高并发,通过消息对列和负载均衡进行分流,集平台的开发工作,并 于采集业务的各类需求,借
                依托分布式缓存技术,达到高吞吐量、高性能处理 依 托 云 计 算 扩 充 了 助公司在燃气终端的规模
                的能力。采用模块化设计,业务模型驱动从而具备 NB-IoT 通 讯 协 议 的 接 优势,提升云端运营的安全
                集成多种通讯协议的功能,满足市场上对于采集业 入 , 为 公 司 全 面 推 行 稳定性,并扩展数据变现能
                务的需求。                                      NB-IoT战略铺平道路。 力。
                                                                5项知识产权已授权。
7   机械式TRM   腰轮流量计属于定排式流量计,在流量仪表中是精 当前处于样机试制阶         该产品的计量性能、可靠性
    型气体腰轮 度最高的一类。通过本产品的产业化开发,可使其 段。                       将得到进一步提高,达到国
    流量计      计量性能、抗应力能力、高压下的运行可靠性、强                           际领先水平,性价比将优于
                磁屏蔽能力、润滑腔防尘能力等主要技术指标优于                           国外先进产品,不但可进一
                现有气体腰轮流量计,达到国际领先水平,性价比                           步提升产品竞争力,提高国
                优于国外同类产品,以进一步提高产品的竞争力。                           内市场占有率,且将更有利
                                                                                       于进入国际生产,扩大出口
                                                                                       规模。
8   TCC型预付 许多燃气公司在计量改造中,需要大量CPU卡预付费 2017年已完成产品开         本产品将弥补中低端CPU卡
    费控制器    流量控制装置,且许多场合为低压供气,因此要求 发工作,当前技术资料 预付费控制器的不足,提高
                阀门压损小。而已有的TPC型预付费控制器虽仅带预 整理归档(待项目验       预付费控制器产品在中低
                付费控制功能,无压损,工作压力达500kPa,能满 收)。1项知识产权已 端市场的竞争力。
                足客户需求,但因价格较高致使难于被用户接受。 授权
                该产品采用低压损球阀和CPU卡,具有结构紧凑、安
                全可靠、性价比高等特点,可弥补TPC型预付费控制
                器价格较高的缺点,满足用户不同的需求,提高产
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                品在中低端市场的竞争力。
9    无线远传   目前国内已有的预付费产品都是采用有卡的充值模 当前处于设计确认及    该产品是一种结构简单、安
     FCR型预付 式,这在应用过程中将给用户来较大麻烦。而本产 技术资料整理归档阶     全可靠、性价比高的控制器
     费控制器   品利用GPRS无线远程通信技术和硬、软件加密技术,段。1项知识产权已授 装置,在工商业燃气预付费
                研制一种由低功耗电动燃气阀门和内嵌GPRS传模块 权                    计量领域填补了无线充值
                的无卡预付费控制仪组成的一体化无线远传预付费                       预付费的空白。使用该产品
                控制装置,并保证无线充值过程安全可靠。                             后将无需到营业厅充值,使
                                                                                   用方便快捷,且性价比高,
                                                                                   具有很强的竞争优势。
10   电子式TRMZ 腰轮流量计属于定排式流量计,在流量仪表中是精 当前处于设计确认及     开发一种新型结构的气体
     型气体腰轮 度最高的一类。通过本产品的产业化开发,使其计 技术资料整理归档阶    腰轮流量计,使其在计量准
     流量计     量性能、抗应力能力、高压下的运行可靠性、强磁 段。1项知识产权已授 确度和可靠性上与国际先
                屏蔽能力、润滑腔防尘能力等主要技术指标优于现 权                    进产品相当,并在性价比上
                有气体腰轮流量计,主要技术指标超过国际先进水                       优于国外同类产品,可进一
                平,性价比优于国外同类产品,对于提高我国的流                       步提升产品竞争力,提高国
                量仪表工业的技术水平具有促进作用。                                 内市场占有率。
11   TFP型预付 针对有些低压小流量预付费计量场合,实际应用中 2017年已完成项目设     该产品可弥补一体化CPU卡
     费气体罗茨 对压力和温度的检测精度、阀门的最大工作压力以 计确认(准备验收)工 气体罗茨流量计在低压中
     流量计     及功能方面的要求可适当降低,要求更经济实用, 作。1项知识产权和1项 小流量预付费计量领域的
                因此在这种场合一体化CPU卡气体流量计不具竞争 型批报告已授权。       不足,提高计量和预付费控
                优势,且这种计量场合量大面广,市场发展潜力较                       制一体化产品在该领域的
                大。该产品由进口部件组装的气体罗茨流量计与低                       竞争优势。
                压损低工作压力(≤50kPa)的阀门组成,也采用CPU
                卡,具有安全可靠的特点,可满足从DN20-DN100的
                大多数工商业、民用场合的预付费燃气计量的要求,
                可提高预付费产品在低压中小流量计量领域的竞争
                优势。
12   国家标准   在欧盟,体积修正仪标准已非常完善,在燃气计量 2017年完成了该标准    “标准先行”,解决了国内
     《燃气流量 中发挥着主要的作用。而我国虽然天然气的应用发 的报批。              标准缺失问题,统一了各制
     计体积修正 展很快,但作为燃气计量仪表重要组成部分的体积                       造商产品技术指标等,促进
     仪》       修正仪一直以来没有标准可以参考,这对燃气贸易                       了体积修正仪产品技术的
                和计量仪表的发展产生了较大的影响。为此,天信                       发展。
                仪表集团有限公司与浙江省计量科学研究院合作,
                作为主要起草单位,并邀请国内多家计量机构、科
                研机构、制造商、用户参与起草了该标准。
13   TBQS型气体 气体涡轮流量计是高准确度的流量计之一,使用场 2017年通过省级新产    该产品是除燃气贸易计量
     涡轮流量计 合广泛。已有的气体涡轮流量计主要应用于中石油 品鉴定。              的补充,用于工业过程测量
                输送管线、城市门站以及工业用燃气的计量领域,                       与控制,可填补气体涡轮流
                计量精度高,但价格也较高。而在一般工业过程气                       量计在工业过程气体流量
                体流量检测领域,需要计量精度适中但价格较低的                       检测领域的空缺,拓展市场
                产品,且该领域需求量也较可观。该产品将可填补                       领域。
                气体涡轮流量计在工业过程气体流量检测领域的空
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 缺,拓展市场领域。
14   TEP型预付 该产品由自制气体腰轮流量计与低压损低工作压力 2017年通过省级新产         该产品可弥补一体化CPU卡
     费气体腰轮 (≤50kPa)的阀门组成,也采用CPU卡,具有安全 品鉴定。                  气体腰轮流量计在低压中
     流量计      可靠的特点,可满足从DN20-DN100的大多数工商业、                        小流量预付费计量领域的
                 民用场合的预付费燃气计量的要求,与TFP型产品一                         不足,提高计量和预付费控
                 样,可提高预付费产品在低压中小流量计量领域的                          制一体化产品在该领域的
                 竞争优势。                                                            竞争优势。
15   TEC型体积 在积累多年体积修正仪的研发、应用经验,对比国 2017年取得ATEX防爆         该产品取得欧盟认证意味
     修正仪      内外技术标准,采用欧盟标准EN 12405-1的要求, 认证,至年底为止已接 着可以进军欧洲市场,基于
                 全面消化欧盟标准EN 12405-1及欧盟MID指令的要 近完成MID认证。该项 欧盟认证的严格及权威性,
                 求,研制符合欧盟标准并准备进入欧盟市场的一种 目通过省级新产品鉴       可以扩展国际市场。
                 体积修正仪。                                    定。
16   FCC-III型   该产品集计量、预付费、无线远传于一体。通过技 该项目通过省级新产       该产品集计量、预付费、无
     流量补偿控 术完善,满足不同用户的远传通信协议要求。         品鉴定。              线远传于一体,在燃气计量
     制器                                                                              中具备技术新颖性,满足当
                                                                                       前市场的需求。
17   流量计防盗 研究各种人为盗气现象,在流量计增加防范技术措 完成多种人为攻击、破 通过该技术的应用,可提高
     气技术应用 施。通过技术手段,预防偷盗气现象;对现场偷盗 坏的技术检测方法,可 公司产品的技术水平,提高
                 气行为进行监测记录等,以有效减少人为偷盗气现 通过无线远传方式监       竞争力。
                 象。                                            控现场仪表。并在4款
                                                                 新升级改造产品中应
                                                                 用。并获得1项发明专
                                                                 利和3项实用新型专
                                                                 利。
18   高压气体涡 长期以来我国应用于中高压天然气长输管线的气体 2017年通过中国石油        该产品的意义在于打破中
     轮流量计    涡轮流量均进口自国际先进国家,自2014年通过中 天然气股份公司组织       石油高压长输天然气计量
                 国机械工业联合会组织的科学技术成果鉴定以来, 的验收。                 产品由国飓产品垄断的局
                 在中石油高压门站中应用良好。                                          面。
19   LGH型高压 气体流量计在不同的工作压力下具有不同的计量特 当前处于样机试制阶         至今我国尚未建立高压气
     环道气体流 性,不同类型的流量计,在不同的压力下其特性变 段,3项知识产权已授 体流量计量的国家标准,迫
     量标准装置 化也不一样。而我国因计量起步较晚,目前只有少 权。                      切需要建立一些高压装置
                 数几台天然气实流检定的高压气体流量标准装置,                          作为科研服务和量值传递
                 只能用于对天然气主管线或大型门站用表检定的需                          的参考标准。并在此基础上
                 要,而一般计量场合,都是以常压下检定的结果代                          建立高压装置检定中心,以
                 替。这对于中高压气体计量场合,由常压下检定的                          满足国家对高压气体流量
                 各类气体流量计用于中高压场合,其准确度在不同                          计的检测要求。综上所述,
                 程度上受到怀疑。而天然气实流检定的高压气体流                          立项开发LGH型高压环道气
                 量标准装置,因其要求要以天然气作为气源,不但                          体流量标准装置既是公司
                 检定成本高,而且投资大。因此,开发以空气为介                          发展的需要,也满足国家发
                 质的基于标准表法的高压环道标准装置,具有投资                          展的需要。
                 省、操作方便等特点,可满足气体流量计在不同压
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                力下进行检定的需要,是未来检定机构、大型工矿
                企业、大型流量实验室流量检测的发展方向。
20   基于云技术 实现了普表用户、IC卡表用户、物联网表用户的统 2017 年 已 完 成 产 品 开 通过云化部署,支持多租户
     的燃气营收 一管理;居民、企业、商业等不同类型用户的统一 发验证工作,并在国内 模式,在业务支持广度、技
     精益化管理 管理;实现了各种业务功能、各个服务场景之间的 重点市场进行试点。       术应用深度上均处于过国
     研究与示范 有机协同。在海量数据存储、高级平台功能上得到                          内领先行列,助力公司打造
                很好的发挥,具备国内行业较为领先的技术先进性。                        成燃气行业云服务运营商。
                该系统依托阿里云核心云计算架构,支持多租户模
                式,分布式部署,数据多节点存储,打造成燃气行
                业云服务运营商。
21   适配多协议 通过开发最新的采集引擎,针对不同表具、不同协 2017 年 已 完 成 产 品 开 研发新一代采集引擎,实现
     的物联网数 议和不同网络架构,实现统一的数据采集,支持适 发验证工作,并在国内 更快的新表协议的接入,支
     据采集关键 配多协议的表具采集,金卡物联网表、LoRaWAN表、重点市场进行试点。       持LoRaWAN表具协议、NB表
     技术应用研 DTU采集协议等各种远传协议的快速接入支持;对未                         具协议的接入;跟业务系统
     究项目     来协议可扩展性提供了基础;                                            分离,实现采集的性能和稳
                支持多种采集频率和触发方式的设定,实现与计费                          定性大大提升,有助于企业
                系统的无缝整合;                                                      接入和整合各类智能终端,
                支持VEE数据校验和编辑功能,设定数据效验标准与                         打造IoT统一接入平台。
                估算规则,提供VEE数据校验和编辑功能,通过数据
                多维度数聚合功能、统计分析和计费的不同业务需
                求
22   智慧燃气大 对业务、服务、管理等各类数据进行统计分析,整 2017 年 已 完 成 产 品 开 对累积的海量多源数据快
     数据分析与 合海量数据;通过对数据不同的切面进行管理,实 发验证工作。             速分析研究,挖掘数据之间
     应用研究项 现多种模式的的展示;通过监控预警提醒等实现实                          的关系和规律,满足经营管
     目         时数据监控为管理决策机构提供数据决策辅助支                            理和服务在提高质量、效
                撑;与第三方大数据模型和服务公司合作探索商业                          益、效率方面的需要。促进
                数据应用场景。                                                        公司在燃气业务领域构建
                                                                                      新的业务模式、营销模式和
                                                                                      服务模式。
23   智慧工程项 支持燃气工程受理、勘查、立项、设计、预算、施 2017 年 已 完 成 产 品 开 通过智慧工程项目管理软
     目管理系统 工、结算全环境,从预算、结算、决算,从业主到 发验证,并在多个知名 件产品,为公司提供了新的
                施工单位一体化通盘管理;全方位覆盖工程进度、 燃气公司成功上线。       产品利润增长点,提高了公
                成本、材料、合同及变更、质量、安全、分包商、                          用事业单位的客户粘度,提
                标准化、风险、决策、知识库管理等业务,建立健                          升了集团公司的品牌影响
                全对文档的集中化、规范化、体系化管理,同时,                          力,完善了集团在智慧燃气
                支持知识检索与知识地图。                                              解决方案领域的完整度。
24   智慧燃气外 提供移动抄表、移动安检、移动功能及移动平台管 2017 年 已 完 成 产 品 开 金卡集团推出的新版智慧
     勤业务移动 理等移动外勤应用;采用响应式布局模式,解决了 发验证、取得软件产品 燃气外勤业务移动应用管
     应用管理平 对特定移动设备和特定操作系统的依赖,保证了主 著作权,并在多个知名 理平台可进一步提升业务
     台         流移动设备的易操作性;支持与GIS功能的整合,提 燃气公司成功上线。      水平、服务水平、管理水平,
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 供了定位、线路规划、路径回溯等功能,帮助操作                         满足“一站式”服务的工作
                 者选择有效的执行顺序,提高执行效率;提供了操                         要求,在移动应用更加普及
                 作者与客户、与客户服务中心、与临近服务伙伴之                         化的背景下,拓展了企业的
                 间,经由微信等新媒体对的信息协同,从而提高了                         产品范畴,提高了集团公司
                 一次操作执行成功率;提供了在线和离线两类操作                         的竞争力。
                 模式,系统在通讯环境良好的情况下,自动执行在
                 线模式,保障了信息及时传送;实现了经由微信、
                 支付宝等完成在线支付功能,从而使闭环操作得以
                 实现。
25   智慧燃气工 支持工商户的用量采集、业务处理、运营监控,提 2017 年 已 完 成 产 品 开 提高了天信仪表工商业表
     商户管理平 供铅封管理、动态秘钥以及新协议的灵活接入,并 发验证,并在多个知名 具的接入能力,提高了集团
     台          支持中心平台计费。                             燃气公司成功上线。    的整体市场竞争力。
26   新一代客户 大型集约化的软件平台,全方位覆盖市场开发、业 2017 年 已 完 成 产 品 开 基于新的技术平台,升级开
     服务管理系 务办理、合同管理、客户档案管理、抄表管理、卡 发验证,并在多个知名 发燃气营销客服系统,支持
     统          表管理、气价管理、计费管理、缴费管理、欠费管 燃气公司成功上线。      本地化、定制服务,作为下
     Enesys8.0   理、催费管理、票据管理、账务管理、增值服务、                         一代客户信息管理系统,进
                 表具管理、安检管理、维修管理、督查管控及呼叫                         一步提高了银证软件在燃
                 中心;提供各类移动外勤接入;提供网上营业厅、                         气客户服务业务系统的竞
                 掌上营业厅、微信公众号、支付宝服务窗等互联网                         争力。
                 接入;支持与人资、物资、财务、工程、运行等外
                 围应用的无缝集成。
27   智慧水务云 基于集团在公用事业行业信息化服务的经验沉淀, 2017 年 已 完 成 产 品 开 面向信息化能力较弱、定制
                 提供智慧水务云解决发哪敢,支持当前行业各种抄 发验证。                化需求不强烈的中小型水
                 表方式,包括现场抄表,估抄,用户自助抄表。                           务公司,提供云端SaaS租用
                 灵活的价格模型,支持单一水价,阶梯水价,季节                         服务,拓展水务市场,协同
                 价,优惠水价,容量费等全部计价方式,支持价格                         集团云化战略
                 版本化管理。高效可靠的计费引擎,支持实时计费,
                 手机离线计费。
                 支持多样化的收费模式,包括现场现金缴费,POS
                 机刷卡,银行代收代扣(银联接口),支付宝缴费,
                 第三方代收,账户充值缴费等多种缴费方式。
28   智慧燃气全 通过语音网关实现语音接入,支持微信、微博、呼 2017 年 已 完 成 产 品 开 在传统呼叫中心接入的基
     媒体呼叫中 叫中心等多种多媒体接入渠道,为客户提供业务受 发验证,并在多个知名 础上,提供了新型互联网渠
     心系统      理、信息咨询、信息查询、故障报修、投诉、建议、燃气公司成功上线。     道的接入支持,实现了全媒
                 催缴等服务。                                                         体的呼叫中心平台,在业内
                 动态跟踪提交给业务部门的服务处理进程,实时发                         处于领先地位,对集团拓展
                 出督办信息或者发起督办工单,实现工单闭环管理。                       呼叫中心业务和提升客户
                 软件实现ACD、IVR、录音等功能。                                       信息系统的竞争力均有较
                                                                                      大促进。
                 支持软话机和IP话机。具有录音质检、座席监控、
                 报表管理等呼叫中心必备功能。支持TTS、语音留言、
                 互联网客服等功能。实现了与新版工单的集成。
29   会员积分管 基于微信公众平台,为没有业务系统的客户(比如 2017 年 已 经 完 成 会 员 通过会员消费能够快速把
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     理平台     加气站或非燃气行业)提供会员管理系统,根据客 卡 管 理 一 期 及 二 期 功 握住市场的动态方向,为公
                户的需求为C端用户定制一套专属于客户的营销方 能,包含会员注册、开 司创造更大的利益,有助于
                案,告别手工记账,手动登记的繁琐,减少人工错 卡、附属卡开通、卡充 公司更大的满足客户的使
                误,加快信息处理速度,缩短交易认证时间和避免 值、卡消费、卡充值记 用需求,提升行业整体解决
                差错。                                           录查询、卡消费记录查 方案的体验和完整性。
                                                                 询、会员信息完善、日
                                                                 结、消费补录等功能。
                                                                 目前处于需求调研及
                                                                 分析阶段,预计5月和
                                                                 12 月 份 会 进 行 版 本 迭
                                                                 代。
30   预约管理   基于微信公众平台,为C端客户提供预约业务,打造 2017 年 预 约 管 理 已 正 为公司创造更大的利益,大
                线上服务,为客户带来省事省时的云服务。规范B 常上线,接入客户:温 的满足客户的使用需求,提
                端用户业务流程。                                 州燃气。目前该产品处 升行业整体解决方案的体
                                                                 于需求调研阶段,2018 验和完整性。
                                                                 年根据市场反响进行
                                                                 功能迭代。
31   智能呼叫中 把各个渠道来源的客户问题请求与对话汇聚在一个 2017年已正式投产,截 随着国内经济的蓬勃发展,
     心平台     地方,用统一的方式来响应和管理,集成电话、微 止 目 前 使 用 微 信 等 多 在线客服云服务市场正在
                博、微信、支付宝、掌厅、网厅、邮箱等渠道,实 媒 体 客 户 已 有 上 百 家 中国成为企业级服务领域
                现多媒体全渠道客户服务,方便交流,确保留存率,客户,2018年产品处于 的重要组成部分。未来几年
                帮助企业建立以客户为中心的高质量体验服务体 发展阶段,注重产品功 无疑会是大力开发云客服
                系。                                             能的扩展和完善。             市场的关键时期,客服正从
                                                                                              传统的咨询应答转向运营
                                                                                              甚至销售的工作职能,预示
                                                                                              了智能化的趋势,云客服也
                                                                                              将不仅只是一个行业,更将
                                                                                              成为一个时代。
32   ATM 自 助 服 为了弥补了传统App无法对于IC卡表进行读写卡的 2016年9月正式上线, 帮助行业客户降低成本,提
     务终端     短板,ATM针对互联网时代的发展需求,取代人工操 满足了客户核心需求。 升效率,聚合用户数据。ATM
                作的燃气新星。它采用精心的设计,为燃气公司提 2017 年 进 一 步 接 入 多 作为集团一款高溢价的产
                供了便民、利民、惠民。高效地应对了现在及未来 家厂家燃气表,丰富产 品,实现集团从云到端的概
                的人工缴费挑战。系统满足用户24小时随时购气的 品功能,提高产品市场 念落地,是集团云战略中重
                需求,同时为燃气公司提供信息发布远程升级、远 竞争力。2018着力提高 要的一环,为集团带来巨大
                程监控、远程指令等功能,进而迎合不同燃气公司 产品稳定性,实现产品 的效益。
                的特殊业务需求,保证ATM的稳定运行和良好用户体 模块化,运维智能化,
                验。                                             提升接入效率。目前已
                                                                 完成需求分析,概要设
                                                                 计,预计4月底上线。
33   智能消息推 集成短信、微信公众平台、支付宝生活号、和掌厅4 2017 年 云 推 送 产 品 已 为公司创造更大的利益,有
     送         种渠道方式,客户不需要登录相关平台,方便进行 正常上线,基本满足客 助于公司更大的满足客户
                不同渠道不同类型消息的通知,支持用户自定义时 户的需求,2018年会对 的使用需求,提升云推送产
                间段短信设置。                                   云 推 送 产 品 进 行 版 本 品性价比,提高云推送产品
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                 迭代,目前处于需求分 市场的竞争力。
                                                                 析阶段,预计5月份新
                                                                 版本上线。
34   eslink      基于电子发票多服务商(航天信息、51发票、诺诺 已 对 接 服 务 商 包 括 航 完善行业客户收费流程中
     e-invoice   网、用友软件、百旺等)的接口封装,实现电子发 天信息、51发票、诺诺 发票开具环节的无纸化管
     电子发票    票在公共事业行业的多业务流程无缝接入,满足行 网、用友软件;实现用 理,提升行业整体解决方案
                 业客户按需/全量/批量/实时开票的个性业务需求,户微信端自助开票、H5 的体验和完整性;
                 提供客户电子发票多终端管理,行业用户的多渠道 扫码开票等;行业客户
                 自助开具、查看、索取电子发票; 最终完成行业电 的业务系统/Eslink云
                 子发票完整解决方案。                            平台等发票管理(开
                                                                 具、冲红、查询等);
35   eslink      基于Eslink各业务模块的配置化接入,及Eslink支 实现支付宝/微信的移 提供行业客户移动端业务
     e-pos 易 收 付网关对微信/支付宝等通用第三方支付渠道的接 动 刷 码 收 款 ; 已 接 入 处理及收缴款的设备解决
     宝          口封装,实现便携式移动终端从公共事业客户行业 Eslink会员管理模块, 方案,提升行业整体解决方
                 业务移动处理,到第三方支付渠道收款等业务全流 实 现 会 员 账 户 缴 费 ; 案的体验和完整性;
                 程功能集成。                                    Eslink云CIS接入中;
36   云合同      研发合同管理是为了提高办公效率,达成合同统一 2017 年 合 同 管 理 产 品 有助于完善公司合同的流
                 管理,加强合同的全生命周期的管理,将合同流程 已完成初版上线,2018 程化规范化,提升公司内部
                 化规范化,并且系统提供合同的动态提醒、数据分 年 会 对 合 同 管 理 产 品 工作效率,并与其他产品互
                 析,方便客户全面了解合同情况。基础研发结束后,进行版本迭代,目前处 相补充。
                 增加数字签名与电子印章等功能,让部分合同在线 于开发阶段,预计4月
                 签署,再次增加效率,节约成本,加强对客户的粘 份新版本上线。
                 性。
37   云巡检、GIS 帮助企业针对设备和人员的管理上云,实现简洁高 已 完 成 基 于 高 德 地 图 作为公司的整体云解决方
     产品        效、高精度、精细化的信息集中展示和管理,以信 的高精度、高效的燃气 案闭环的重要部分,构建以
                 息化手段提高企业运营效率,完善绩效考核,推动 设备信息采集、管理、 GIS 为 支 撑 平 台 的 智 慧 燃
                 企业迈向智慧化运营。                            外勤人员轨迹管理等; 气、智慧水务、智慧热力计
                                                                 已完成结合GIS的可视 算和展示平台,为公共事业
                                                                 化巡检计划制定、任务 企业设备管理、信息采集、
                                                                 处理、问题上报、处理 实时监控、分区计量、大数
                                                                 等。                   据分析、多维度趋势预测等
                                                                                        提供服务,以提高易联云服
                                                                                        务的整体竞争力。
38   云安检      轻量级、易用性强、实施快、成本底的专业燃气安 实 现 了 标 准 化 流 程 配 有助于公司更大地满足客
                 检产品,该产品可以快速解决燃气企业移动化安检 置,简单易用,支持多 户使用需求,提升安检产品
                 需要,降低企业管理成本,提升安检质量和安检效 行业定制化;已上线多 性价比,增加产品的市场竞
                 率。                                            家大型公司对接使用, 争力,争取打造成为公共事
                                                                 可达到快速接入商户。 业安检标准典范,给公司带
                                                                 后 续 需 要 和 银 证 安 检 成更大的收益和知名度。
                                                                 融合,实现可线上线下
                                                                 部署,提升专业度。
39   云抄表      轻量级、易用性强、实施快、成本底的专业燃气抄 目前支持以银证cis业 有助于公司更大地满足客
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                表产品,该产品可以快速解决燃气企业移动化抄表 务 系 统 为 支 撑 的 移 动 户使用需求,提升抄表产品
                需要,降低企业管理成本,提升抄表质量和抄表效 抄表平台,可通过标准 性价比,增加产品的市场竞
                率。                                            配置即可上线使用,简 争力,争取打造成为公共事
                                                                单 易 用 , 支 持 多 个 行 业抄表标准典范,给公司带
                                                                业。后续需要有单独承 成更大的收益和知名度。
                                                                载业务抄表的能力,可
                                                                快速对接商户,提升其
                                                                专业度。
40   云工单     易用性强、实施快、成本低、实用性强的工单管理 实 现 了 标 准 化 流 程 配 有助于公司更大地满足客
                产品,该产品可以解决用户自助上报、外勤人员上 置,并支持多行业定制 户使用需求,提升工单产品
                门维修等问题,方便企业管理外勤人员外勤工作, 化扩展,并已有多家大 性价比,增加产品的市场竞
                降低企业管理成本,提高外勤人员工作效率。        型公司使用,可达到快 争力,争取打造成为公共事
                                                                速接入商户。后续需要 业工单标准典范,给公司带
                                                                达 成 与 外 围 系 统 对 接 成更大的收益和知名度。
                                                                形成一套标准接口定
                                                                义,实现其相关业务操
                                                                作全覆盖。
41   网厅       研发燃气网上营业厅是为了方便燃气用户在线上办 2015 年 网 厅 产 品 已 完 为公司创造更大的利益,有
                理各类燃气业务,比如账单表缴费,物联网表缴费,成了初版上线,针对燃 助于公司更大的满足客户
                在线客服,服务网点查询等,通过燃气用户自助服 气公司的需求,实现了 的使用需求,提升网厅产品
                务,可以免去营业厅排队办理业务的过程,极大方 每 家 燃 气 公 司 一 个 网 性价比,提高产品市场的竞
                便了燃气用户,同时也提高了燃气公司的服务效率。上营业厅的需求,2018 争力。
                                                                年会对网厅产品的功
                                                                能进行完善,针对每家
                                                                燃气公司实现个性化
                                                                的页面和功能定制,目
                                                                前已完成需求分析,概
                                                                要设计,预计6月底上
                                                                线。
42   云自助掌厅 针对传统燃气营业网点少,排队时间长,路途往返 2015年9月正式上线, 帮助行业客户降低成本,提
                费时费力,工作日没时间充值,周末营业时间短或 满足了客户核心需求。 升效率,聚合用户数据。掌
                者不营业等传统燃气IC卡充值方式的弊病,为了方 2017 年 针 对 每 家 燃 气 厅作为一款云端的用户自
                便广大IC卡用户购气,不断提升用户服务体验,云 公司的需求,实现了每 助类产品,通过硬件蓝牙充
                自助掌厅通过一款智能蓝牙充值宝就可以实现天然 家 一 个 掌 厅 APP 的 需 值宝的销售,实现了公司销
                气用户足不出户在家里就可以实现购气的诉求,购 求 , 同 时 丰 富 产 品 功 售利润的最大化。
                气更加智能便捷安全,系统可满足用户24小时随时 能,支持市场上现有的
                购气的需求,同时燃气用户享受在线联系客服,故 多种IC燃气卡的购气,
                障报修,用气记录分析,线下营业厅网点查询等便 提高产品市场竞争力。
                捷的服务,满足了互联网时代下燃气用户精准化服 2018 着 力 提 高 产 品 稳
                务的需求。                                      定性,实现产品模块
                                                                化,降低客户接入成
                                                                本,提缩短接入周期,
                                                                提升接入效率。目前已
                                                                    金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                 完成需求分析,概要设
                                                                 计,预计6月底上线。
 43   企业官网   研发燃气公司官网是为了能帮助燃气公司快速搭建 2017 年 官 网 产 品 已 完 为公司创造更大的利益,有
                 公司门户网站和对网站进行运营管理,从而达到帮 成了初版上线,2018年 助于公司更大的满足客户
                 助燃气公司更加高效及时地宣传自己的品牌,传播 会 对 官 网 产 品 的 功 能 的使用需求,提升官网产品
                 自己的企业文化和企业政策,让更多人了解自己的 进行完善,针对上市的 性价比,提高产品市场的竞
                 企业,使企业能够在公众知名度上有一定的提升。 燃 气 公 司 推 出 上 市 公 争力。
                                                                 司板块;进行SEO优化,
                                                                 让门户网站对搜索引
                                                                 擎更加友好;启动官网
                                                                 模版化管理,添加商城
                                                                 功能,同时做到适配移
                                                                 动端,目前已完成需求
                                                                 分析,概要设计,预计
                                                                 6月底上线。
 44   云库存产品 为公用事业提供轻量级云版库存管理服务,通过该 已完成前期需求调研、 提升易联云产品整体竞争
                 服务可以帮助公用事业实现采购精细化、过程管理 需求分析,目前正在做 优势、增加云服务收入。
                 精细化、计量控制精细化、资产配置精细化。云库 系统设计与项目计划。
                 存产品进一步提升了易联云整体产品竞争优势。
 45   eslink-lpg 基于现在市场上对罐装气销售的管理与互联网化, 2017 年 液 化 气 项 目 各 完善了公司对通过钢瓶燃
      -液化气    通过微信公众号集成在线年审、在线定气,钢瓶在 功能正常上线,改版后 气这类型公司的空白,提升
                 线查询,账户绑定,我的订单查询,微信优惠券,云 的 微 商 城 也 在 维 护 上 了公司对这类燃气公司产
                 工单,云外勤,微商城等功能,让客户能更快的实 线中,2018年逐步推广 品的市场竞争力。
                 现互联网+的转变。                               用户大量使用,并根据
                                                                 客户的市场的需求提
                                                                 供更人性化的设计。
 46   ECC        完善ecc租户管理、交易中心。                     完 成 对 租 户 信 息 的 管 为公司创造更大的利益,有
                                                                 理 操 作 和 交 易 信 息 的 助于提高公司内部管理的
                                                                 管理。                  效率,提生公司形象。
 47   易联云统一 基于zookeeper实现内部项目配置的统一管理,支持 已完成                    提高配置管理工作效率。
      配置平台   配置在线上传、下载、修改以及多环境管理等
 48   易联云统一 基于xxl-job实现内部项目定时任务的统一管理,支 已完成                    提高内部定时任务开发效
      任务调度平 持任务即时配置、任务高可用、任务报警等                                  率。
      台
 49   易联云统一 自研监控平台,监控系统层、应用层、业务层的各 完 成 系 统 一 期 的 功 能 有助于系统稳定性的提升
      监控平台   种资源和指标,对指定事件进行报警等              设 计 和 部 分 技 术 代 码 和故障处理效率的提高。
                                                                 实现
 50   ecc 基 础 ecc新的系统管理模块,包括基础的权限管理、操作 完 成 系 统 数 据 结 构 设 作为新的ecc基础模块,支
      ——系统管 日志、系统统一登录登出等功能                    计 、 功 能 界 面 设 计 和 撑其他运营、运维平台的建
      理部分                                                     70%的代码编写           设。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                                                金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     2017 年                   2016 年                    2015 年
研发人员数量(人)                                 497                        473
研发人员数量占比                                29.93%                    37.92%                     31.41%
研发投入金额(元)                        99,745,326.90             60,498,438.45              35,506,459.21
研发投入占营业收入比例                           5.91%                      7.08%                     5.99%
研发支出资本化的金额(元)                         0.00                       0.00                      0.00
资本化研发支出占研发投入
                                                 0.00%                      0.00%                     0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
                                                 0.00%                      0.00%                     0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                    单位:元
            项目                     2017 年                   2016 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                   1,748,324,717.75            910,956,030.49                    91.92%
经营活动现金流出小计                   1,283,843,963.79            651,364,006.23                    97.10%
经营活动产生的现金流量净
                                        464,480,753.96             259,592,024.26                    78.93%

投资活动现金流入小计                   1,873,817,303.48            779,718,219.36                   140.32%
投资活动现金流出小计                   2,265,125,636.37           1,548,266,172.60                   46.30%
投资活动产生的现金流量净
                                        -391,308,332.89           -768,547,953.24                    49.08%

筹资活动现金流入小计                      43,744,490.00           1,043,346,633.49                  -95.81%
筹资活动现金流出小计                    152,803,169.02             229,905,787.04                   -33.54%
筹资活动产生的现金流量净
                                        -109,058,679.02            813,440,846.45                   -113.41%

现金及现金等价物净增加额                 -35,147,771.91            304,473,056.96                   -111.54%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     (1) 经营活动现金流入同比增长91.92%,主要系销售业务增加相应收到的货款增加所致;
     (2) 经营活动现金流出同比增长97.10%,主要系销售业务增加相应采购货款支付增加所致;
     (3)经营活动产生的现金流量净额同比增长78.93%,主要系经营活动现金流入增长额高于现金流出增长额所致;
     (4) 投资活动现金流入同比增长140.32%,主要系本期赎回银行理财产品本金增加所致;
                                                                         金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
       (5)投资活动现金流出同比增长46.30%,主要系本期投资银行理财产品本金增加所致;
       (6) 投资活动产生的现金流量净额同比增长49.08%,主要系投资活动现金流入增长额高于现金流出增长额所致。
       (7) 筹资活动现金流入同比下降95.81%,主要系本期吸收投资收到现金下降所致,上年同期收购天信仪表而非公开发
行募集资金。
       (8) 筹资活动现金流出同比下降33.54%,主要系本期偿还债务支付现金减少所致。
       (9)筹资活动产生的现金流量净额同比下降113.41%,主要系筹资活动现金流入减少额高于现金流出减少额所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                               单位:元
                           2017 年末                   2016 年末
                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减            重大变动说明
                       金额                        金额
                                        例                         例
                    425,458,495.4
货币资金                                10.56% 405,695,371.85       12.18%   -1.62%
                    576,563,537.1
应收账款                                14.31% 476,302,030.67       14.30%    0.01%
                    357,362,763.9                                                     主要系本年度销售增长相应备货及
存货                                     8.87% 201,554,564.68        6.05%    2.82%
                               2                                                      发出商品增长所致
投资性房地产        11,671,787.76        0.29%                       0.00%    0.29% 主要系本期新增房产出租所致
长期股权投资        60,983,193.10        1.51% 48,627,507.18         1.46%    0.05%
                    261,725,495.8
固定资产                                 6.50% 204,050,770.22        6.13%    0.37%
                                                                                      主要系本期在建工程完工转固定资
在建工程            16,708,560.70        0.41% 70,068,539.86         2.10%   -1.69%
                                                                                      产所致
短期借款               95,777.52         0.00% 10,141,730.00         0.30%   -0.30% 系本期偿还借款所致
长期借款              850,909.12         0.02%   1,406,027.95        0.04%   -0.02% 系本期偿还借款所致
                    102,813,086.9                                                     本期增加系本期收入增加,收到的票
应收票据                                 2.55% 60,288,542.64         1.81%    0.74%
                               8                                                      据增加所致
应收股利              820,527.25         0.02%   2,002,816.45        0.06%   -0.04% 系本期收到上期股利所致
其他应收款          28,892,679.09        0.72% 21,242,018.23         0.64%    0.08% 主要系本期投标保证金等增长所致
其他流动资产        674,189,832.4       16.73% 400,920,197.58       12.04%    4.69% 主要系期末尚未到期赎回的理财产
                                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                4                                                             品大幅增加所致
                                                                                              主要系本期增加对贵州中安云网科
可供出售金融资
                    85,770,000.00        2.13% 64,270,000.00              1.93%      0.20% 技有限公司、芯翼信息科技(上海)有

                                                                                              限公司投资所致
                                                                                              主要系本期执行股权激励政策以及
递延所得税资产      26,007,484.27        0.65% 14,511,708.41              0.44%      0.21% 本期预提费用大幅上涨导致可抵扣
                                                                                              暂时性差异增加所致
                                                                                              主要系期末长期资产购置预付款增
其他非流动资产      33,470,775.44        0.83% 24,478,703.90              0.73%      0.10%
                                                                                              长所致
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
                 项    目                              期末账面价值(元)                                     受限原因
货币资金                                                                   56,119,895.52 保证金
应收票据                                                                   61,668,190.33 票据质押
固定资产                                                                        129,794.00 借款抵押
合 计                                                                     117,917,879.85
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                                    变动幅度
                            126,293,753.00                             1,500,682,275.14                                    -91.58%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元
被投资
           主要 投资    投资    持股 资金                       投资      产品    预计     本期投     是否 披露日期 披露索引(如
公司名                                           合作方
           业务 方式    金额    比例 来源                       期限      类型    收益     资盈亏     涉诉 (如有)       有)
     称
重庆合                                       重庆燃气集团股                                                            巨潮资讯网
众慧燃 仪器             4,600, 23.00 自有 份有限公司、新天               仪器              159,787.        2016 年 12 www.cninfo.
               新设                                             长期                0.00              否
科技股 仪表            000.00       % 资金 科技股份有限公                仪表                   79         月 21 日    com.cn:关于
份有限                                       司、成都千嘉科技                                                          子公司对外
                                                                               金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司                                          有限公司                                                                投资并完成
                                                                                                                      工商登记的
                                                                                                                      公(2016-125)
                                                                                                                      巨潮资讯网
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                                                                                                                      com.cn:关于
                                                                                                                      签署股权转
                                                                                                                      让协议的公
天信仪
                       20,617                                                                                         告
表集团 仪器                           自有                              仪器             2,604,49        2017 年 10
                收购   ,700.0 1.46%           许修峰、范超美 长期                 0.00              否                (2016-131),
有限公 仪表                           资金                              仪表                 7.25        月 31 日
                           0                                                                                          关于签署《股

                                                                                                                      权转让协议》
                                                                                                                      并完成工商
                                                                                                                      变更登记的
                                                                                                                      公告
                                                                                                                      (2017-124)
MI 公                  6,856, 30.00 自有                                                 -372,440
         投资 收购                            MI 公司            长期   投资      0.00              否                不适用
司                     053.00       % 资金                                                    .01
                                                                                                                      巨潮资讯网
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湖北震
         机电                                                           机电                                          com.cn:关于
新机电
         设备          37,500                                           设备                                          公司收购湖
设备技                          100.00 自有                                                              2017 年 11
         的开 收购     ,000.0                 张松林、姚源       长期   的开      0.00       0.00 否                  北震新机电
术开发                              % 资金                                                               月 09 日
         发及              0                                            发及                                          设备技术开
有限公
         销售                                                           销售                                          发有限公司

                                                                                                                      100%股权
                                                                                                                      (2017-130)
                                                                                                                      巨潮资讯网
浙江金                                                                                                                www.cninfo.
卡雅泰                                                                                                                com.cn:关于
         仪器          5,500, 55.00 自有 YZATEC Asia                                     -44,429.        2017 年 04
科智能          新设                                             长期   投资      0.00              否                公司对外投
         仪表          000.00       % 资金 PTE ltd                                            90         月 13 日
仪表有                                                                                                                资设立合资
限公司                                                                                                                公司的公告
                                                                                                                      (2017-065)
                                              贵州燃气集团股                                                          巨潮资讯网
                                              份有限公司、中兴                                                        www.cninfo.
                                              克拉科技(苏州)                                                        com.cn:关于
贵州中 技术
                                              有限公司、贵州华          技术                                          公司对外投
安云网 开              1,500, 10.00 自有                                                                 2017 年 07
                新设                          芯集成电路产业 长期       开发、    0.00       0.00 否                  资设立贵州
科技有 发、            000.00       % 资金                                                               月 24 日
                                              投资有限公司、贵          咨询                                          中安云网科
限公司 咨询
                                              州农金投资有限                                                          技有限公司
                                              公司、基本立子                                                          的公告
                                              (北京)科技发展                                                        (2017-079)
                                                                                金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                               有限公司、辽宁思
                                               凯科技股份有限
                                               公司
                                               肖建宏、百尺信息
                                                                                                                            巨潮资讯网
                                               技术(上海)合伙
                                                                                                                            www.cninfo.
                                               企业(有限合
芯翼信                                                                                                                      com.cn:关于
         技术                                  伙) 、上海峰瑞
息科技                 20,000                                            技术                                               公司增资入
    开                      10.00 自有 投资中心(有限合                                                    2017 年 07
(上海)     增资      ,000.0                                     长期   开发、    0.00       0.00 否                       股芯翼信息
    发、                          % 资金 伙)、浙江普渡科                                                  月 19 日
有限公                     0                                             咨询                                               科技(上海)
    咨询                                   技有限公司、陕西
司                                                                                                                          有限公司的
                                               先导光电集成科
                                                                                                                            公告
                                               技投资合伙企业
                                                                                                                            (2017-077)
                                               (有限合伙)
杭州金
卡智能                 2,000, 100.00 自有                                                 -254,143
         软件 新设                             -                  长期   软件      0.00              否                     不适用
软件有                 000.00         % 资金                                                   .51
限公司
                                                                                                                            巨潮资讯网
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克州华                                                                                                                      克州华辰能
         燃气          23,320                  王文夕、新疆光辰          燃气
辰能源                          44.00 自有                                                2,660,24             2017 年 06 源有限公司
         热能 收购     ,000.0                  电力工程有限公 长期       热能      0.00              否
有限公                                % 资金                                                  1.25             月 29 日     44%股权、克
         供应              0                   司                        供应
司                                                                                                                          州华辰车用
                                                                                                                            天然气有限
                                                                                                                            公司 44%股
                                                                                                                            权的公告
                                                                                                                            (2017-067)
                                                                                                                            巨潮资讯网
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克州华
                                                                                                                            克州华辰能
辰车用                                         王文夕、新疆光辰
         汽车          4,400, 44.00 自有                                 汽车             593,934.             2017 年 06 源有限公司
天然气          收购                           电力工程有限公 长期                 0.00              否
         加气          000.00         % 资金                             加气                  84              月 29 日     44%股权、克
有限公                                         司
                                                                                                                            州华辰车用

                                                                                                                            天然气有限
                                                                                                                            公司 44%股
                                                                                                                            权的公告
                                                                                                                            (2017-067)
                       126,29                                                             5,347,44
合计      --      --             --      --           --            --     --      0.00                   --       --              --
                       3,753.                                                                 7.71
                                                                            金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元
                                                        报告期内 累计变更 累计变更                          尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                           尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                          募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                           募集资金                 以上募集
                        总额                            的募集资 集资金总 集资金总                          用途及去
                                   金总额    金总额                                              总额                  资金金额
                                                         金总额        额         额比例                       向
           非公开发
2016                  99,062.83 23,130.11 99,062.83               0           0       0.00%             0 不适用
           行
合计            --    99,062.83 23,130.11 99,062.83               0           0       0.00%             0      --
                                             募集资金总体使用情况说明
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2244 号文核准,由主承销商德邦证券股份有限公司采用非公开发行方式,
向特定对象非公开发行了人民币普通股(A 股)股票 29,050,683 股,发行价为每股人民币 34.10 元,共计募集资金总额为人
民币 990,628,290.30 元,扣除承销费用等发行费用合计 13,684,905.66 元,实际募集资金净额为人民币 976,943,384.64 元,
已由主承销商德邦证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日、5 日汇入本公司募集资金监管账户中信银行钱江支行账户(账号
为:8110801013100811501)。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2016 年 12 月 6
日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4663 号)。 截止本报告期末,募集资金已全部按计划使用完毕。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元
                      是否已变                                             截至期末 项目达到                           项目可行
                                 募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向       (含部分                        投入金额                (3)=    用状态日               预计效益 生重大变
                                   总额     (1)                 金额(2)                             益
                       变更)                                                (2)/(1)      期                               化
承诺投资项目
                                                                         金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
支付收购天信仪表股
                     否         67,626.1 67,626.1     1,000 67,626.1 100.00%                         是        否
权现金对价
补充上市公司流动资
                     否        21,436.73 21,436.73 20,115.41 21,436.73 100.00%                       是        否

偿还天信仪表银行借
                     否          10,000    10,000     2,000    10,000 100.00%                        是        否

承诺投资项目小计          --   99,062.83 99,062.83 23,115.41 99,062.83     --       --                    --        --
超募资金投向

合计                      --   99,062.83 99,062.83 23,115.41 99,062.83     --       --           0        --        --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
募集资金投资项目先 2016 年 12 月 26 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
期投入及置换情况   入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以公司募集资金 25,199.02 万
                     元置换已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
                                                                                     金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     是否按
                                                                                                                     计划如
                                        本期初
                                                           股权出                                                     期实
                                        起至出
                                                           售为上                                                    施,如
                                        售日该                                                         所涉及
                                                           市公司                         与交易                     未按计
                               交易价 股权为 出售对                   股权出 是否为                    的股权
交易对 被出售                                              贡献的                         对方的                      划实    披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公 公司的                       售定价 关联交                    是否已
   方     股权                                             净利润                         关联关                     施,应      期       引
                               元)     司贡献      影响               原则          易                全部过
                                                           占净利                              系                    当说明
                                        的净利                                                             户
                                                           润总额                                                    原因及
                                        润(万
                                                           的比例                                                    公司已
                                          元)
                                                                                                                     采取的
                                                                                                                      措施
                                                                      以所持
                                                                      海欣股
                    2017 年
穆强、 海欣公                                                         权比例*
                    06 月 16    1,100     -35.24 无          -0.10%             否        无          是             是                不适用
侯影    司股权                                                        基准日
                    日
                                                                      账面价
                                                                      值
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                       单位:元
公司名称 公司类型              主要业务           注册资本       总资产          净资产             营业收入          营业利润        净利润
                         仪器仪表、工业自动
                                                 128,000,000. 792,220,043. 437,432,586. 678,747,505. 216,866,284. 181,791,724.
天信仪表 子公司          化仪表、燃气调压设
                                           00                              13             84                    11            40
                         备、燃气成套设备、
                                                                     金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  燃气计量仪表、标准
                  装置、阀门、压力管
                  道附件制造、销售;
                  智能电器、电工仪表
                  制造、销售;自动化
                  控制系统、软件产品
                  开发、销售;货物、
                  技术进出口业务。
                  计算机网络系统安
                  装、系统集成;计算
                  机软硬件及外围设
                                       30,000,000.0 61,036,580.9 49,612,950.6 40,740,887.0
北京银证 子公司   备技术开发、技术咨                                                         1,072,610.45    930,335.58
                                       0                       9           2
                  询、技术培训;维修
                  计算机;销售自产产
                  品。
                  制造:家用 IC 卡智
                  能燃气表、家用无线
                  燃气表(在许可证有
                  效期内方可经营)
                  技术开发、技术服
                  务、技术设计、成果
                                       85,000,000.0 504,172,479. 169,150,827. 498,642,227.
杭州金卡 子公司   转让:燃气设备、仪                                                         3,109,988.39 2,174,086.30
                                    0                        03           44
                  器仪表、智能系统、
                  工业自动化控制系
                  统;批发、零售:燃
                  气设备、仪器仪表、
                  智能系统、工业自动
                  化控制系统。
                  能源投资开发及技 50,000,000.0 102,179,240. 70,172,512.0 54,679,870.7 11,647,238.3
华辰能源 子公司                                                                                             9,013,405.64
                  术咨询服务。         0                      11           5            2
                  技术开发、技术服
                  务、技术咨询及成果
                  转让:超声波技术、
                  电子设备、电子元器
                                       10,000,000.0 12,614,828.2 -6,127,526.1                -16,034,641. -16,034,641.
天信超声 子公司   件、燃气设备;仪器                                            252,991.45
                                    0                          6           8                          32
                  仪表的制造、销售、
                  上门安装;服务:企
                  业管理咨询;货物进
                  出口。
                  技术开发、技术服
                  务、技术咨询、成果 10,000,000.0 14,376,420.5 14,374,547.8
浙江金广 子公司                                                                       0.00 4,392,883.61 4,391,010.89
                  转让:燃气设备、仪 0                         3
                  器仪表、智能系统、
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     工业自动化控制系
                     统;批发、零售:燃
                     气设备、仪器仪表、
                     智能系统、工业自动
                     化控制系统。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
                                                                          本年度归属于母公司净利润总额为
Metreg    Solutions GmbH                出售                              -209,811.22 元,处置收益为 631,302.56
                                                                          元
                                                                          本年度归属于母公司净利润总额为 0.00
湖北震新机电设备技术开发有限公司        非同一控制下企业合并
                                                                          元
                                                                          本年度归属于母公司净利润总额为
浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司          新设
                                                                          -44,429.90 元
                                                                          本年度归属于母公司净利润总额为
杭州金卡智能软件有限公司                新设
                                                                          -254,143.51 元
主要控股参股公司情况说明
     2017年,公司全资子公司天信仪表营业收入67,874.75万元,净利润18,179.17万元。报告期公司加强对2016年重大资产
重组收购的子公司天信仪表的整合力度,发挥母子公司在产品和市场的互补性和协同性,同时,天信仪表凭借先进的技术实
力、卓越的销售团队以及高效的服务始终保持着行业领先地位,伴随着天然气清洁能源的推广使用以及煤改气工程的推进,
天信仪表销售业绩实现了较好的增长。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     一、公司所处行业发展现状和趋势、行业地位及竞争对手
     1.    行业发展现状
     随着全社会环保意识增强、国家环保政策落地实施,天然气作为高效能的清洁能源在能源消费中占据越来越重要的地
位。国家发改委数据显示,2017年我国天然气消费量达2373亿立方米,同比增长15.3%,占一次消费能源比重7%。2017年8
月,环保部发布《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求2017年10月至2018年3月,
京津冀2+26个城市大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上。2017年,我国
京津冀地区190多万户居民完成煤改气并实现清洁取暖,但我国北方采暖地区仍存在热源供给不足、清洁热源比重偏低、供
暖能耗偏高等问题。
     国内物联网产业链和产业体系已初步形成,产业规模快速增长。目前,中国发展物联网所需的自动控制、信息传感、
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
射频识别等技术和产业基本成熟,通信运营商和系统设备提供商达到世界级水平,下游应用不断拓展。随着国家阶梯气价、
智慧城市、物联网应用等政策的落实,智能燃气表需求构成主要包括城市新建住宅智能表具安装、老表的定期换装和传统膜
表的智能化升级改造,我国已经形成了西气东输一线和二线、陕京线、川气东送的全国性供气网络,并形成较完善的区域性
天然气管网,每年管网沿线均会有一定的表具更换需求。以IC卡智能燃气表和无线远传智能燃气表为主的智能燃气表行业经
过多年发展已进入充分竞争的阶段,从进口品牌到合资、国产品牌,在不同的细分市场,不同的产品方面为用户提供了更多
的选择,市场竞争日趋激烈。
    目前,国内燃气表市场规模仍处于扩张阶段,不论是新增需求还是更换需求都以智能表为主,智能化率不断提升,而
智能表中又将以物联网表为主。公司自创建以来,一直致力于智能燃气表创新与推广,2013年开始研发物联网表智能终端和
系统,物联网表销售量快速增长,2017年首次超过IC卡表,市场占有率居行业前列。子公司天信仪表主要经营工商业气体腰
轮流量计和涡轮流量计,其自主研发的流量计产品技术水平达到填补国内空白或达到国际先进水平,市场占有率居全国第一
位,行业竞争程度相对较低。
    2.   行业发展趋势
    1)   能源消费结构调整,天然气需求快速增长
    发展天然气产业是我国能源结构转型的必然趋势。天然气在我国一次能源消费中占有越来越重要的地位,《天然气发
展“十三五”规划》提出,要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节
约替代工程等四大利用工程,天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。结合国际能源消费格局和我国的天然气发展
规划,未来我国天然气消费仍将保持较快的增长速度。天然气消费量的持续增长将为公司智能燃气表及气体流量计业务带来
更加广阔的市场空间。
    (2)NB-IoT技术规模商用渐近,公司物联网表迎来新机遇
    NB-IoT技术聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IoT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。NB-IoT
技术具有低功耗、广覆盖、低成本、大容量等优势,特别适用于远程抄表等多种物联网应用场景。2017年6月,工信部发布
了《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》,要求到2017年末,实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等
主要城市,基站规模达到40万个;到2020年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等场景实现
深度覆盖,基站规模达到150万个。目前国内NB-IoT商用芯片及模组已实现规模量产,网络运营商完成NB-IoT全网覆盖,基
本形成了完整的NB-IoT产业链。
    2016年8月,公司成为业内首家完成基于华为Open Lab的NB-IoT网络端到端全业务流程调试成功的公司,成为华为在
NB-IoT生态圈的合作伙伴。2017年,公司与佛山燃气、新疆燃气、海南民生等多家燃气企业及网络运营商签署了战略合作
协议,推动NB-IoT智慧燃气解决方案的规模化应用,助力智慧城市建设。2017年9月,公司与深圳燃气、中国电信、华为公
司联合发布了《NB-IoT智慧燃气解决方案白皮书》,标志着公司NB-IoT试点智能抄表技术得到可靠验证,宣布全球NB-IoT
智能燃气抄表商用。
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             NB-IoT燃气解决方案
     3) 智慧城市建设推进,物联网技术广泛应用
     智慧城市是运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新
模式,是把新一代信息技术充分运用在城市公用事业服务领域中的信息化城市形态。物联网技术是智慧城市建设的核心通信
技术,智慧燃气作为智慧城市建设的重要组成部分,也是物联网技术充分应用的体现,实现城市燃气信息化与智能化在提升
城市公用事业服务的同时,对其他产业也会产生示范和带动效应。2016年,公司与深圳燃气、中国电信、华为公司签署智慧
燃气战略合作框架协议,2017年9月四方再次联合发布了《NB-IoT智慧燃气解决方案白皮书》,标志着NB-IoT智慧燃气解决
方案已成熟,正式步入商用“黄金时代”。。
   报告期公司与贵州燃气集团等共同投资设立贵州中安云网科技有限公司,增资入股芯翼信息科技(上海)有限公司,与
优势合作伙伴共同参与智慧城市推广进程。
     4)   燃气企业降本增效,需要提升服务水平
     燃气企业经济损失的主要原因之一就是供销差率居高不下,产生供销差的原因包括表具计量不够精确、抄表人员抄表
不及时、估抄、漏抄、管网泄露等因素。物联网表因其具有定时上报、远程监控、金额计量、阶梯气价的特点,显著提高抄
表成功率,通过远程监测及时排除故障,降低燃气企业供销差损失,减少营业厅部署,节约人工抄表费用,融合互联网+应
用,实现远程缴费,提供自助服务,提升用户体验,从而降低燃气企业管理成本和运营成本。
     此外,公司热式表已经取得型批认证,热式计量方式较传统膜式计量在计量精确度、环境适应性方面具有更好的表现,
将进一步帮助燃气企业降低供销差损失。
     5)   海外市场需求持续增长,中国引领全球智能化升级
     天然气作为当前人类社会最重要清洁能源之一,在世界能源消费结构中占据重要地位,至2016年,全球天然气消费量
3.5万亿立方米,占全球一次能源消费量的24.1%,随着页岩气、可燃冰等非常规天然气开采技术的逐步成熟,预期未来全球
天然气仍将保持持续增长的态势。根据国外专业机构预测( Stat Plan Gas Metering Report Ed 2 2017),2016年-2021年全球
的每年燃气表具需求由5500万台增加到8600万台,复合增长率 9.5%,其中智能燃气表复合增长率为13%。
     中国的智能燃气表技术全球领先,以金卡智能为代表的物联网技术的最新应用,不论是GPRS,还是NB-IoT低功耗窄带
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
物联网,不论是接入规模、还是技术优越性都是引领全球,对新技术引发的全球燃气表智慧改造升级有良好的示范效应。以
华为和运营商为首的市场参与主体为物联网产业的推广带来了强大的资本能力、技术能力和运营能力,加快推进全球市场智
能化进程。
    由于欧洲法规对碳排放限制较为严格,全球智能燃气表销售或将首先在英国和欧盟率先放量。同时,俄语区国家天然
气资源丰富,但燃气表智能化率偏低,燃气企业对精细化和智能化的管理诉求开始显现,催生燃气表智能化改造的需求。此
外,基于对智能天然气市场的类型、最终用户、区域和技术的分析,拉美和中东的市场也会逐步打开。
    公司是国内最早从事智能燃气表及燃气管理系统研发和生产销售的企业之一,历经近20年的卓越发展,已成为智慧燃
气行业领导企业之一。在全国设有30个办事处和售后服务中心,为产品的安装、调试和使用提供全方位的技术支持。目前公
司以及天信仪表、北京银证等产品和解决方案已应用于中国1500多个城市,2000多家燃气公司,服务于3500多万个家庭。
    4.   主要竞争对手情况
    目前燃气表行业内主要竞争对手:杭州先锋电子技术股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司、新天科技股份
有限公司、重庆前卫克罗姆表业有限责任公司、重庆市山城燃气设备有限公司。
    工商业流量计的主要竞争对手:浙江苍南仪表厂、Elster-Instromet(埃尔斯特—英斯卓美)、Itron,inc.(埃创仪表)、
RMG by Honeywell、AichiTokei(爱知时计)等。
    二、未来发展战略
    公司围绕着“智能化”行业发展趋势,基于共同的价值观、传统与创新优势,布局“互联网+能源”,为客户提供从表
具、计量、营收到服务全过程、高价值、高性能的产品及整体解决方案,致力于成为公用事业智慧解决方案服务商,助力打
造智慧城市,助推中国经济、社会的协调可持续发展。
    三、2018年经营计划
    1.   产品技术研发管理计划
    公司将继续重视技术及产品研发的创新能力与领先地位,保持较高水平的研发费用投入,不断优化研发组织架构,建
立管理新模式。加强研发工程师的能力培养,提升研发人员整体科研素质;优化研发资源配给,保证研发项目交付进度,实
现基于NB-IoT通讯技术的智能燃气表的商业化推广;致力于海外标准平台研发,积极开展海外实验局试挂工作,申请海外认
证,以使公司产品满足国际市场准入条件;设立预研项目及产品开发项目,为公司未来3-5年业绩增长奠定技术及产品基础;
同时,注重知识产权申报及管理,完善知识产权管理体系,提升公司核心竞争力;积极申报各类政府项目,积极响应政府关
于产业升级发展的规划要求,加快公司技术引领的发展步伐。
    2.   生产平台升级管理计划
    2018年,生产车间预计提升30%产能,通过数字化工厂的持续推进,公司将进一步优化MES系统(二期),优化供应商
协同模块,提高MES系统与生产管理系统的数据交换,优化发货系统模块,完善机联网数据平台,建立员工资质管理平台,
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导入数字化仓库一期等。公司通过对数字化生产系统的不断完善,不仅实现了在保证质量的前提下满足不同客户的个性化生
产需求,而且大大降低生产成本,从而为客户与股东创造价值。
       3.市场开拓与销售体系升级计划
       公司将以重点区域为核心,巩固现有核心客户关系,加强新产品渗透;分析竞争对手产品特性与营销策略,以公司新
技术新产品引导客户需求;完善整体解决方案,开辟全新市场;扩大NB-IoT智能燃气表试点区域和试点规模,推进商业化应
用;通过有效的分级管理提升销售业绩;以智慧燃气管理系统为核心,打通渠道前后端需求通道,拓展销售产品线,提高销
售额。积极推进软件销售和有偿运维,利用公司资金优势、技术优势、品牌优势,加强与大型集团的战略合作,积极促进与
省会城市的深度合作,同时提高二三线城市市场占有率,成为全国最领先的智慧能源整体解决方案服务商。
       4.海外拓展及经营计划
       公司将继续紧跟国际领先技术,积极快速响应市场需求,全力争取海外市场的局部重点项目突破,树立标杆形象。通
过近年的对外宣传和积极开拓,目前已积累一定数量的客户和订单,未来将加强与燃气公司和代理商的沟通和合作,同时继
续通过国际贸易平台进行网络推广。对目前正在开展的海外项目上,公司会严格做好品质控制,紧盯进度,为客户提供优质
的产品与服务,争取为进入其他市场树立标杆,寻求开拓更多海外市场的机会。
       5.人力资源计划
       围绕公司成为智慧公用事业解决方案提供商的战略目标,公司从能力、动力、压力三个维度构建人力资源战略,通过
组织与人才盘点扫描、构建能力中心、寻求标杆组织学习,提升组织能力与战略目标需求的匹配程度;通过战略解读、正能
量的传播、清晰的业绩回报激励机制,建立拉动组织能力不断成长的动力机制;通过自上而下的绩效目标分解以及定期的复
盘寻找差距,针对重大责任事件的问责,针对关键岗位人员能上能下机制,防止组织能力下滑,推动组织能力不断提升;最
终通过能力动力压力的人力资源战略,实现组织业绩目标增长,人均效率提升,员工个人物质收益与个人成长、物质收益提
升。
       可能面对的风险
       1、同行业市场竞争风险:公司所处的仪器仪表行业竞争持续加剧,目前公司及子公司天信仪表市场占有率较高,智能
燃气表和工商业流量计技术处于行业领先水平,销售业绩始终保持良好的增长趋势,但未来可能由于竞争对手的影响而导致
毛利率下降、销售业绩下滑,从而影响公司的盈利水平。公司将紧密跟踪竞争对手的发展态势,加深自身实力,以应对挑战。
       2、技术开发与产品创新风险:公司作为行业内技术领先企业,不断创新的技术无疑是公司的核心竞争力,但如果公司
未能准确预测未来技术发展趋势,未能成功研究和开发具前瞻性的产品和技术,未能及时掌握技术主动权,公司的技术创新
主体地位将无法充分得到体现,从而影响公司产品的竞争优势及整体市场拓展计划。公司将持续引进人才,提高研发团队整
体实力,建立科学的研发体系。
       3、产品质量安全风险:公司终端产品智能燃气表如出现质量问题或安全事故,可能对居民生活甚至生命造成一定的影
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
响。天然气运营业务更是与居民安全息息相关。若居民提出侵权责任索赔、诉讼或仲裁,均可能会对公司的业务、经营、财
务状况及声誉造成不利影响。公司将加强对管理人员的安全绩效考核,加强产品质量管理,避免出现安全事故。
     4、核心技术人员流失的风险:公司的核心技术是公司核心研发团队通过长期研究、生产实践和经验总经而形成的。稳
定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。核心技术人员的离职将造成研发进度的拖延、用人成本增大,甚至商业机密的
泄露,从而对公司的经营造成影响。公司将改进人力资源政策,推出健全的薪酬福利制度,吸引人才,留住人才。
     5、海外市场拓展的风险:目前公司不断提升产品的质量及技术水平,获得多项海外认证,积极将产品打入国际市场。
但是海外市场拓展仍存在周期长、投入成本高、目标市场产品准入标准高等诸多难点,未来短期内可能不会对公司业绩带来
较大影响。公司将加强海外事业队伍的建设,加快推进各项产品的海外认证,创造价值。
     6、收购整合风险:公司将加强对收购标的的前期调研和后期整合,但存在整合不到位的风险,如收购标的利润不达预
期甚至产生亏损,公司需要计提商誉减值准备,对相应年度利润产生影响。公司将建立专门领导团队,对收购企业进行战略、
业务、管理等全方面的分析和整合。
     7、其他风险:本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承
诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                   接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                           金卡股份:投资者关系活动记录-编号
2017 年 02 月 07 日      实地调研                 机构
                                                                           2017-001
                                                                           金卡股份:投资者关系活动记录-编号
2017 年 03 月 02 日      实地调研                 机构
                                                                           2017-002
                                                                           金卡智能:投资者关系活动记录-编号
2017 年 06 月 07 日      实地调研                 机构
                                                                           2017-003
                                                                           金卡智能:投资者关系活动记录-编号
2017 年 11 月 30 日      实地调研                 机构
                                                                           2017-004
                                                                           金卡智能:投资者关系活动记录-编号
2017 年 12 月 06 日      实地调研                 机构
                                                                           2017-005
                                                                           金卡智能:投资者关系活动记录-编号
2017 年 12 月 12 日      实地调研                 机构
                                                                           2017-006
                                                                           金卡智能:投资者关系活动记录-编号
2017 年 12 月 14 日      实地调研                 机构
                                                                           2017-007
2017 年 12 月 18 日      实地调研                 机构                     金卡智能:投资者关系活动记录-编号
金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
         2017-008
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
       1.经公司2017年第二次临时股东大会授权,公司于2017年9月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。经工商备案后的现行《公司章程》第一百八十一条规定的利润分配政策请参
阅中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
       2.经2015年4月18日召开的第二届董事会第二十六次会议及2015年5月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,
公司制定了公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》,具体内容请参阅中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
       3.经公司2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议通过,公司2016年度权益分派方案为:以公司截止2016年末总股
本234,972,974股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金1元(含税),合计派发人民币现金红利23,497,297.4元。根据
股东大会决议,公司于2017年5月18日完成了权益分派方案实施工作。
                                            现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是
分红标准和比例是否明确和清晰:                          是
相关的决策程序和机制是否完备:                          是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                              2.00
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                                                                          238,563,474
现金分红总额(元)(含税)                                                                       47,712,694.80
可分配利润(元)                                                                                573,954,312.57
                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%
                                                  本次现金分红情况
其他
                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2017 年度利润分配预案:以公司现有总股本 238,563,474 股为基数,向全体股东以每 10 股派人民币现金 2 元(含税),合
计派发人民币现金红利 47,712,694.80 元;同时以总股本 238,563,474 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8
股,共计转增 190,850,779 股,转增后公司总股本为 429,414,253 股。以上利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交 2017
年度股东大会审议通过后方可实施。
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
       1、2017年度利润分配预案:以公司现有总股本238,563,474股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金2.00元(含
税),合计派发人民币现金红利47,712,694.80元;同时以总股本238,563,474股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转
增8股,共计转增190,850,779股,转增后公司总股本为429,414,253股。以上利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交2017
年度股东大会审议通过后方可实施。
       2、2016年度利润分配预案:以公司现有总股本234,972,974股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金1.00元(含
税),合计派发人民币现金红利23,497,297.40元。
       3、2015年度利润分配预案:以公司现有总股本180,000,000.00股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.60元(含
税),合计派发人民币现金红利10,800,000.00元。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元
                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                                润                率
2017 年                   47,712,694.80      348,142,142.90            13.70%                0.00           0.00%
2016 年                   23,497,297.40       87,608,402.25            26.82%                0.00           0.00%
2015 年                   10,800,000.00       82,269,255.08            13.13%                0.00           0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源           承诺方        承诺类型                                     承诺内容                                     承诺时间       承诺期限    履行情况
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                     本次交易完成后,本人因本次发行取得的股份自该等股份发行结束并完成股份
                                                     登记之日起 12 个月内将不以任何方式转让;自发行结束并完成股份登记之日起
                                                     12 个月后,解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股份(包
                                                     括后续转增或送股取得的股份)数量的 30%;自发行结束并完成股份登记之日
                                                     起 24 个月后,解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股份
                                                     (包括后续转增或送股取得的股份)数量的 30%;自标的公司利润承诺期最后                                  承诺人严格
                     陈开云等 44 名 股份限售承       一个会计年度的财务数据经具有证券业务资格的会计师事务所审计并已出具无 2016 年 03 月 直至义务履         信守承诺,未
                     自然人           诺             保留意见的该年度《审计报告》,并经具有证券业务资格的会计师事务所对标的 14 日              行完毕      出现违反承
                                                     公司在利润承诺期实现的实际净利润总和情况出具《专项审计报告》后,如上                                  诺的情况。
                                                     市公司确认交易对方无需依据《利润补偿协议》向上市公司履行补偿义务或交
资产重组时所作承诺                                   易对方对上市公司的补偿义务已经全部履行完毕的,解除锁定的股份数量为交
                                                     易对方各自因本次交易而获得的全部上市公司股份(包括后续转增或送股取得
                                                     的股份)数量的 40%;上述股份锁定期间,交易对方中任何一个主体若将其各
                                                     自所持 50%以上的锁定股份进行质押,需事先取得上市公司书面同意。
                     陈开云等 48 名                  规范关联交易的承诺函:1、本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)实际控
                     自然人和宁波                    制的企业将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易,对于
                                      关于同业竞                                                                                                           承诺人严格
                     梅山保税港区                    上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由上
                                      争、关联交                                                                               2016 年 03 月               信守承诺,未
                     德信天合投资                    市公司及其下属子公司与独立第三方进行。本人(本合伙企业)及本人(本合                      长期有效
                                      易、资金占用                                                                             14 日                       出现违反承
                     管理合伙企业                    伙企业)实际控制的企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上
                                      方面的承诺                                                                                                           诺的情况。
                     (有限合伙)合                  市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债
                     伙人                            务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)
                                                                                               金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严
                              格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交
                              易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,按平等、自愿、等价、
                              有偿的市场化原则执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,
                              按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人(本合伙企业)及
                              本人(本合伙企业)实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交
                              易将严格遵守上市公司公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程
                              序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对
                              须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、本
                              人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)实际控制的企业保证不通过关联交易
                              取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。
                              如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上
                              市公司或其下属子公司利益的,上市公司及其下属子公司的损失由本合伙企业
                              负责承担。5、本承诺函一经本人(本合伙企业)签署即对本人(本合伙企业)
                              构成有效的、合法的、具有约束力的责任;本人(本合伙企业)保证严格履行
                              本承诺函中的各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,本
                              人(本合伙企业)将承担相应的法律责任。
陈开云等 48 名
自然人和宁波
                 关于同业竞   关于避免资金占用、关联担保的承诺:截至本承诺函出具日,本人(本合伙企                            承诺人严格
梅山保税港区
                 争、关联交   业)及本人(本合伙企业)控制的其他企业不存在占用天信仪表资金的情形; 2016 年 03 月              信守承诺,未
德信天合投资                                                                                                       长期有效
                 易、资金占用 除已经向上市公司披露的,不存在天信仪表为本人(本合伙企业)及本人(本 14 日                      出现违反承
管理合伙企业
                 方面的承诺   合伙企业)控制的其他企业提供其他担保的情形;                                                    诺的情况。
(有限合伙)合
伙人
陈开云等 48 名                避免与上市公司同业竞争的承诺:1、未经上市公司书面同意,交割日起至少 5
自然人和宁波     关于同业竞   年内,本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)控制的其他企业不会直接或                            承诺人严格
梅山保税港区     争、关联交   间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括天信集团及其子公司,下同)所 2016 年 03 月              信守承诺,未
                                                                                                                   60 个月
德信天合投资     易、资金占用 从事的业务(在工商业用燃气计量仪表业务、家用燃气计量仪表业务、天然气 14 日                      出现违反承
管理合伙企业     方面的承诺   系统解决方案业务上,下同)构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营;不在同                            诺的情况。
(有限合伙)合                上市公司及其下属公司存在相同或类似业务或与上市公司及其下属公司利益冲
                                                                                              金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
伙人                        突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问;不从事任何可能降低上市公
                            司及其下属公司竞争力的行为,亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营
                            业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。2、如本人(本合伙企业)及本人(本
                            合伙企业)控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务
                            构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知上市公司,并优先将该
                            商业机会给予上市公司,避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜
                            在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本承诺函
                            一经本人(本合伙企业)签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责
                            任,且不可撤销。本人(本合伙企业)保证严格履行本承诺函中的各项承诺,
                            如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,本人(本合伙企业)将承担
                            相应的法律责任。
                            关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺:1、本人(本合伙企业)为本
                            次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构所提供的有关信息、资料、证
                            明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的,不存
                            在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致,所
陈开云等 46 名
                            有文件的签字、印章均是真实的。2、在参与本次重组期间,本人(本合伙企业)
自然人和宁波                                                                                                                     承诺人严格
                            将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及
梅山保税港区                                                                                          2016 年 03 月              信守承诺,未
                 其他承诺   时披露有关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保                      长期有效
德信天合投资                                                                                          14 日                      出现违反承
                            证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、如违反上述承诺,
管理合伙企业                                                                                                                     诺的情况。
                            本人(本合伙企业)将承担独立及/或连带的法律责任;造成他方损失的,本人
(有限合伙)
                            (本合伙企业)向损失方承担全部损失赔偿责任。4、如本次重大资产重组因涉
                            嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机
                            关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人(本
                            合伙企业)将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
                            关于拥有拟购买资产股权清晰且不存在质押、冻结的承诺:1、本人为中华人民
陈开云等 46 名
                            共和国公民,无境外居留权,具有完全的民事权利能力和民事行为能力,本人                                 承诺人严格
自然人和宁波
                            不属于国家公务员和国家工作人员,也不担任县(处)级以上党员领导干部、 2016 年 03 月                   信守承诺,未
梅山保税港区     其他承诺                                                                                             长期有效
                            县(市)直属机关的科级党员领导干部、乡(镇)党员领导干部及基层站所的 14 日                           出现违反承
德信天合投资
                            党员负责人,本人所持有的天信仪表股权不会受到现行有效的法律、行政法规                                 诺的情况。
管理合伙企业
                            的限制。/本合伙企业为依据中华人民共和国法律依法设立并存续的合伙企业,
                                                                                           金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
(有限合伙)              本合伙企业所持有的天信仪表股权不会受到现行有效的法律、行政法规的限制。
                          2、本人(本合伙企业)向天信仪表的出资或受让股权的资金均为合法取得的自
                          有资金且已经足额缴纳,不存在虚假出资、抽逃出资或出资不实的情形;本人
                          (本合伙企业)所持有的天信仪表股权权属清晰,不存在任何争议或潜在争议,
                          本人(本合伙企业)不存在受任何他方委托持有天信仪表股权的情形;本人(本
                          合伙企业)持有的天信仪表股权未被设定任何形式的抵押、质押、优先权或其
                          他限制性权利,亦不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行等强制措施
                          的情形;该等股权按约定完成过户不存在法律障碍。3、本人(本合伙企业)以
                          持有的天信仪表股权认购本次上市公司发行的股份或取得现金对价,不会违反
                          天信仪表的公司章程,也不会受到本人(本合伙企业)此前签署的任何协议、
                          承诺、保证的限制,本人(本合伙企业)承诺不存在任何妨碍或限制本人(本
                          合伙企业)在本次交易中将持有的天信仪表股权过户或转移至上市公司的情形。
                          4、截至本承诺函出具之日,本人(本合伙企业)不存在任何有效且与天信仪表
                          有关的股权激励计划或类似利益安排。5、对于天信仪表其他股东将其所持天信
                          仪表股权为本次交易之目的转让给上市公司时,本人(本合伙企业)自愿放弃
                          上述对天信仪表股权的优先受让权。6、在本人(本合伙企业)与上市公司签署
                          的《发行股份及支付现金购买资产协议》生效并就天信仪表股权交割完毕前,
                          本人(本合伙企业)保证不就本人(本合伙企业)所持天信仪表的股权设置抵
                          押、质押等任何限制性权利,保证天信仪表保持正常、有序、合法经营状态,
                          保证天信仪表不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或
                          增加重大债务之行为,保证天信仪表不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。
                          若天信仪表及/或其子公司于本次交易前租赁的物业在租赁期内因权属问题无法
                          继续正常使用,本人(本合伙企业)承诺将对天信仪表由此实际遭受的经济损
                          失承担赔偿责任,包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停业、寻找替代场
                          所以及搬迁所发生的一切损失和费用。如确有需要进行与前述事项相关的行为,
                          在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下,须经上市公司书面同意后方
                          可实施。7、天信仪表合法设立、有效存续,不存在任何可能导致天信仪表无法
                          正常经营的情形。
天信仪表集团              关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺:本公司为本次重组向上市公 2016 年 03 月              承诺人严格
               其他承诺                                                                                        长期有效
有限公司                  司及参与本次重组的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声 14 日                      信守承诺,未
                                                                                                                     金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                   明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误                            出现违反承
                                                   导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致,所有文件的签字、                            诺的情况。
                                                   印章均是真实的。在参与本次重组期间,本公司将依照相关法律、行政法规、
                                                   规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重组的信息,
                                                   并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、
                                                   误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺,本公司将承担独立及/或连带的法
                                                   律责任;造成他方损失的,本公司向损失方承担全部损失赔偿责任。
                     华安未来资产
                     管理(上海)有
                     限公司;金元顺
                     安基金管理有
                     限公司;山东高
                                      股份限售承   发行人此次向本认购人发行的新股,自本次发行新增股份上市首日起十二个月 2016 年 12 月
                     速投资基金管                                                                                                       12 个月    已履行完毕
                                      诺           内不得转让。                                                            22 日
                     理有限公司;山
                     东高速投资控
                     股有限公司;兴
                     业财富资产管
首次公开发行或再融   理有限公司
资时所作承诺                                       自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所直接或
                                                   间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述限售期届满后,
                     杨斌、张宏业、
                                                   所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总                            部分履行完
                     张恩满、张华、
                                      股份限售承   数的 25%,离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份;本人在发行人首次 2012 年 02 月              毕,承诺期限
                     方国升、何国                                                                                                       36 个月
                                      诺           公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内 06 日                      内严格遵守
                     文、黄光坤、姚
                                                   不得转让本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市                            承诺。
                     艳
                                                   之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内
                                                   不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。
                                                   自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所直接或                            部分履行完
                                      股份限售承                                                                         2012 年 09 月
                     朱央洲                        间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述限售期届满后,              36 个月     毕,承诺期限
                                      诺                                                                                 24 日
                                                   所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总                            内严格遵守
                                                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                数的 25%,离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份;本人在发行人首次                              承诺。
                                公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内
                                不得转让本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市
                                之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内
                                不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。
                                自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所直接或
                                间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述限售期届满后,
                                所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总                              部分履行完
                 股份限售承     数的 25%,离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份;本人在发行人首次 2015 年 04 月                毕,承诺期限
郭刚                                                                                                                   36 个月
                 诺             公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内 13 日                        内严格遵守
                                不得转让本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市                              承诺。
                                之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内
                                不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。
                                自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所直接或
                                间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述限售期届满后,
                                所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总                              部分履行完
                 股份限售承     数的 25%,离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份;本人在发行人首次 2015 年 05 月                毕,承诺期限
余冬林                                                                                                                 36 个月
                 诺             公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内 06 日                        内严格遵守
                                不得转让本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市                              承诺。
                                之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内
                                不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。
浙江金卡高科
技工程有限公
                                将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的
司、石河子金凯 关于同业竞                                                                                                         承诺人严格
                                业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
股权投资有限     争、关联交                                                                            2012 年 03 月              信守承诺,未
                                的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在                   长期有效
合伙企业、杨     易、资金占用                                                                          14 日                      出现违反承
                                该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,并愿意完
斌、施正余、戴 方面的承诺                                                                                                         诺的情况。
                                全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
意深、张宏业、
张恩满、张华、
                                                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
方国升、何国
文、黄光坤、姚

                                将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的
                 关于同业竞                                                                                                        承诺人严格
                                业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
                 争、关联交                                                                             2012 年 09 月              信守承诺,未
朱央洲                          的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在                    长期有效
                 易、资金占用                                                                           24 日                      出现违反承
                                该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,并愿意完
                 方面的承诺                                                                                                        诺的情况。
                                全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
                                将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的
                 关于同业竞                                                                                                        承诺人严格
                                业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
                 争、关联交                                                                             2015 年 04 月              信守承诺,未
郭刚                            的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在                    长期有效
                 易、资金占用                                                                           13 日                      出现违反承
                                该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,并愿意完
                 方面的承诺                                                                                                        诺的情况。
                                全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
                                将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的
                 关于同业竞                                                                                                        承诺人严格
                                业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
                 争、关联交                                                                             2015 年 05 月              信守承诺,未
余冬林                          的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在                    长期有效
                 易、资金占用                                                                           06 日                      出现违反承
                                该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,并愿意完
                 方面的承诺                                                                                                        诺的情况。
                                全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
                                如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求为其员工补缴此前年度应由发行人或
                                金卡工程应缴付的社会保险费,杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无偿
                                                                                                                                   承诺人严格
                                代公司补缴,并承担相关费用,保证发行人不因此遭受任何损失,承诺人对此
                                                                                                        2012 年 08 月              信守承诺,未
杨斌、施正余     其他承诺       承诺连带责任。如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求为其员工补缴此前年                    长期有效
                                                                                                        17 日                      出现违反承
                                度应由发行人缴付的住房公积金,杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无
                                                                                                                                   诺的情况。
                                偿代公司补缴,并承担相关费用,保证发行人不因此遭受任何损失,承诺人对
                                此承诺连带责任。
                 关于同业竞     针对关联交易作出承诺:\"本人(本公司)、本人(本公司)直接或间接控制的                              承诺人严格
                 争、关联交     子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事 2012 年 09 月                 信守承诺,未
朱央洲                                                                                                                  长期有效
                 易、资金占用 项,保证遵守国家法律法规,遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发 24 日                           出现违反承
                 方面的承诺     行人及其控股子公司发生交易。如未按法律法规、及市场交易的公平原则与发                               诺的情况。
                                                                                        金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      行人及其控股子公司发生交易,而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造
                      成损失,由本人(本公司)承担赔偿责任。\"公司其他股东、董事、监事和高级
                      管理人员也针对关联交易作出承诺:\"本人(本公司)、本人(本公司)直接或
                      间接控制的子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的
                      关联交易事项,本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人
                      及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与发行人及其控股子公
                      司发生交易,而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失,由本人承
                      担赔偿责任。\"
                      针对关联交易作出承诺:\"本人(本公司)、本人(本公司)直接或间接控制的
                      子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事
                      项,保证遵守国家法律法规,遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发
                      行人及其控股子公司发生交易。如未按法律法规、及市场交易的公平原则与发
         关于同业竞   行人及其控股子公司发生交易,而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造                             承诺人严格
         争、关联交   成损失,由本人(本公司)承担赔偿责任。\"公司其他股东、董事、监事和高级 2015 年 04 月              信守承诺,未
郭刚                                                                                                        长期有效
         易、资金占用 管理人员也针对关联交易作出承诺:\"本人(本公司)、本人(本公司)直接或 13 日                      出现违反承
         方面的承诺   间接控制的子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的                             诺的情况。
                      关联交易事项,本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人
                      及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与发行人及其控股子公
                      司发生交易,而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失,由本人承
                      担赔偿责任。\"
                      针对关联交易作出承诺:\"本人(本公司)、本人(本公司)直接或间接控制的
                      子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事
                      项,保证遵守国家法律法规,遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发
         关于同业竞   行人及其控股子公司发生交易。如未按法律法规、及市场交易的公平原则与发                             承诺人严格
         争、关联交   行人及其控股子公司发生交易,而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造 2015 年 05 月               信守承诺,未
余冬林                                                                                                      长期有效
         易、资金占用 成损失,由本人(本公司)承担赔偿责任。\"公司其他股东、董事、监事和高级 06 日                      出现违反承
         方面的承诺   管理人员也针对关联交易作出承诺:\"本人(本公司)、本人(本公司)直接或                            诺的情况。
                      间接控制的子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的
                      关联交易事项,本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人
                      及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与发行人及其控股子公
                                                                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                   司发生交易,而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失,由本人承
                                                   担赔偿责任。\"
                                                   针对关联交易作出承诺:\"本人(本公司)、本人(本公司)直接或间接控制的
                     浙江金卡高科
                                                   子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事
                     技工程有限公
                                                   项,保证遵守国家法律法规,遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发
                     司、石河子金凯
                                                   行人及其控股子公司发生交易。如未按法律法规、及市场交易的公平原则与发
                     股权投资有限
                                      关于同业竞   行人及其控股子公司发生交易,而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造                                 承诺人严格
                     合伙企业、杨
                                      争、关联交   成损失,由本人(本公司)承担赔偿责任。\"公司其他股东、董事、监事和高级 2012 年 08 月                  信守承诺,未
                     斌、施正余、戴                                                                                                          长期有效
                                      易、资金占用 管理人员也针对关联交易作出承诺:\"本人(本公司)、本人(本公司)直接或 17 日                          出现违反承
                     意深、张宏业、
                                      方面的承诺   间接控制的子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的                                 诺的情况。
                     张恩满、张华、
                                                   关联交易事项,本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人
                     方国升、何国
                                                   及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与发行人及其控股子公
                     文、黄光坤、姚
                                                   司发生交易,而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失,由本人承
                     艳
                                                   担赔偿责任。\"
股权激励承诺
                                                   在对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
                     金卡智能集团                                                                                        2017 年 03 月
                                      其他         将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动                12 个月          正常履行中
                     股份有限公司                                                                                        29 日
                                                   资金或者归还银行贷款。
                                                                                                                             2017 年 03 月
                     杨斌             其他         杨斌先生承诺自 2017 年 3 月 10 日起连续六个月内不再减持公司股份。                         6 个月     履行完毕
                                                                                                                             09 日
                                                   根据《收购协议》约定,王喆、周小刚同意自其从公司处收到相应收购价格之
其他对公司中小股东                                                                                                                                      承诺人严格
                                                   日起 12 个月内,分别以人民币壹仟伍佰壹拾贰万元(人民币 1,512 万元)、人民
所作承诺                              股份限售承                                                                             2016 年 11 月              信守承诺,未
                     王喆、周小刚                  币壹仟零捌万元(人民币 1,008 万元)通过证券交易系统在二级市场上买入收购方                   36 个月
                                      诺                                                                                     08 日                      出现违反承
                                                   股票,且自买入之日起三年内不得通过任何方式减持,除非取得收购方事先书
                                                                                                                                                        诺的情况。
                                                   面同意。解除限售日期为 2019 年 11 月 7 日。
                                                   在控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司对宁夏长合天然气有限公司提供财务
                     金卡智能集团                                                                                            2016 年 06 月
                                      其他承诺     资助后的 12 个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向                    12 个月    履行完毕
                     股份有限公司                                                                                            01 日
                                                   变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银
                                                                                               金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        行贷款。
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
                       不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
     1.会计政策变更
     因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更
     1)执行最新制订的《企业会计准则第16号——政府补助》
     财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号,以下
简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他
收益或冲减相关的成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入,企业应当在“利润表”中的“营业利
润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。
     本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,
对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更,对本公司2017年度合并
财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”50,974,770.66元,减少“营业外收入”50,974,770.66元;对2017年度母公司
财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”28,032,702.59元,减少“营业外收入”28,032,702.59元
     2)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
     财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号,以下简称“新
修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外,在“营业利润”
之上新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除
外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生
的处置利得或损失;债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
     本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2017/2016
年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-106,705.59元,减
少“营业外收入”196,463.99元、“营业外支出”303,169.58元;对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资
                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
产处置收益”99,699.36元,减少“营业外收入103,692.73 元,“营业外支出”3,993.37元。
     2.会计估计变更说明
     本期公司无会计估计变更事项。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     (一) 非同一控制下企业合并
     2017年11月7日,公司第三届第三十八次会议审议通过《关于公司拟收购湖北震新机电设备技术开发有限公司100%股权
的议案》。公司以自有资金3,750万元收购湖北震新100%股权。本公司已于2017年11月28日支付上述股权转让款,湖北震新
于2017年12月21日完成了工商变更登记手续,同时新一届执行董事已由本公司派出,本公司在2017年12月末已拥有该公司的
实质控制权。为便于核算,将2017年12月21日确定为购买日,自2017年12月21日起将其纳入合并财务报表范围。
     (二) 其他原因引起的合并范围的变动
     1、以直接设立或投资等方式增加的子公司
     1)2017年4月12日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》,
公司与雅泰科亚洲有限公司共同投资设立浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司,该公司于2017年6月19日完成设立登记注册,
注册资本1000万元,公司认缴出资550万元,占其注册资本的55%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳
入合并财务报表范围。截至2017年12月31日,金卡雅泰科的净资产为541.92万元,成立日至2017年12月31日的净利润为-8.08
万元。
     2)2017年10月,公司设立了杭州金卡智能软件有限公司,该公司于2017年10月19日完成工商设立登记,注册资本为人
民币200万元,公司认缴出资200万元,占期注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合
并财务报表范围。截至2017年12月31日,金卡软件的净资产为174.59万元,成立日至2017年12月31日的净利润为-25.41万元。
     2、处置子公司
     报 告 期 公 司 的 二 级 子 公 司 Metreg Investment GmbH 和 股 权 受 让 方 GasCon Consulting & Investment GmbH,Achim
Zajc,Oliver Bock签订《股权转让协议》,MI将其持有MS的71.43%股权全部转让,GasCon Consulting & Investment GmbH
受让50.48%股权,Achim Zajc受让10.475%股权,OliverBock受让10.475%股权。Metreg Solutions GmbH自2017年4月起不再
纳入合并范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                                       中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                                      金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                           孔令江    刘中尽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限             孔令江服务年限 3 年;刘中尽服务年限 2 年。
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
 名称/姓名      类型             原因              调查处罚类型      结论(如有)         披露日期         披露索引
                                                                   杭州经济技术开发                     巨潮资讯网
                       杭州金卡《智能燃气表产
                                                                   区管理委员会依据                     (http://www.cni
                       业基地建设项目及研发中 被环保、安监、
杭州金卡智                                                         《建设项目环境保                     nfo.com.cn)关于
                       心建设项目》和《新增年 税务等其他行政                            2017 年 10 月
能系统有限 公司                                                    护管理条例》第二十                   子公司收到《行
                       产物联网燃气计量仪表       管理部门给予行                        11 日
公司                                                               八条规定,对杭州金                   政处罚决定书》
                       130 万台技术改造项目》违 政处罚
                                                                   卡处罚人民币 11.2                    的公告(公告编
                       反了环保“三同时”制度。
                                                                   万元。                               号:2017‐114)
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况
□ 适用 √ 不适用
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
     (一) 股份支付基本情况
     1.首次授予部分
     2017年7月24日公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《金卡智能集团股份有限公司2017年限制性股票激励
计划(草案)》,同意公司拟向激励对象153人授予限制性股票321.8万股,首次授予部分限制性股票的授予价格为每股14.34
元,授予日为2017年9月4日。
       2017年9月4日公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整限制性
股票激励计划授予人数及授予数量的议案》。本次激励计划首次授予数量由321.8万股调整为290.8万股,首次授予激励对象
人数由153人调整为150人。在授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中,部分激励对象自愿放弃认购其获授的全部或部分
限制性股票,最终向147名激励对象授予限制性股票284.85万股。
     激励对象自获授限制性股票之日起36个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定,
不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁:
     (1)首次授予的限制性股票第一个解除限售期自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最
后一个交易日当日止,可解锁数量占限制股票总数的40%。
     (2)首次授予的限制性股票第二个解除限售期自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最
后一个交易日当日止,可解锁数量占限制股票总数的30%
     (3)首次授予的限制性股票第三个解除限售期自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最
后一个交易日当日止,可解锁数量占限制股票总数的30%
     2.预留部分
     2017年12月1日,公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2017
年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,同意公司以2017年12月1日为预留限制性股票的授予日,向50名激励对
象授予75万股限制性股票,授予价格为每股16.03元。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,由于激励对象放弃认
购其全部获授的限制性股票,激励对象从50名调整为49名,限制性股票数量由 75 万股调整为74.2万股。
     激励对象自获授预留的限制性股票之日起24个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予
以锁定,不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,激励对象可分两次申请解锁:
     (1)预留的限制性股票第一个解除限售期自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一
个交易日当日止,可解锁数量占限制股票总数的50%。
     (2)预留的限制性股票第二个解除限售期自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一
个交易日当日止,可解锁数量占限制股票总数的50%。
                                                                               金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
       3.本公司分别于2017年9月、2018年1月完成了《金卡智能集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》限制性股票
首次授予和预留部分的登记工作。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                           关联交 占同类 获批的                       可获得
                                         关联交                                       是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                     关联交 易金额 交易金 交易额                         的同类 披露日 披露索
                                         易定价                                       过获批 易结算
     方         系   易类型 易内容                易价格   (万       额的比 度(万                   交易市        期         引
                                          原则                                        额度    方式
                                                           元)        例      元)                     价
                                                                                                                          巨潮资
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                                                                                                                          (www
                                                                                                                          .cninfo.
                              公司向                                                                                      com.cn
广州金燃                                 根据公
           本公司             关联方                                                         电汇,            2017 年 ):关于
智能燃气             销售商              平,公            6,369.2
           参股公             销售燃              市场价               3.77%   8,000 否      银行承 /          04 月 12 日常关
表有限公             品                  允原则
           司                 气表、材                                                       兑汇票            日         联交易
司                                       确定
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                                                                                                                          告
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                                                                                                                          年4月
                                                                                                                          12 日)
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                              公司向                                                                                      com.cn
                                         根据公
           本公司             关联方                                                         电汇,            2017 年 ):关于
宁夏长合             销售商              平,公
           参股公             销售燃              市场价    31.24      0.02%      50 否      银行承 /          04 月 12 日常关
公司                 品                  允原则
           司                 气表、材                                                       兑汇票            日         联交易
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                                                                                                                          (2018
                                                                                                                          年4月
                                                                                                                          12 日)
重庆合众                      公司向 根据公                                                                               巨潮资
           本公司                                                                            电汇,            2017 年
慧燃科技             销售商 关联方 平,公                                                                                 讯网
           参股公                                 市场价   136.95      0.08%     600 否      银行承 /          04 月 12
股份有限             品       销售数 允原则                                                                               (www
           司                                                                                兑汇票            日
公司                          据采集 确定                                                                                 .cninfo.
                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          器、材料                                                                         com.cn
                                                                                                           ):关于
                                                                                                           日常关
                                                                                                           联交易
                                                                                                           预计公
                                                                                                           告
                                                                                                           (2018
                                                                                                           年4月
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                                                      6,537.4
合计                                      --   --               --     8,650   --       --    --      --        --
大额销货退回的详细情况               无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大
                                     不适用
的原因(如适用)
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
       本期公司在浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司累积存入款项4,099,900.01元。截至2017年12月31日,公司在浙
江温州龙湾农村商业银行股份有限公司银行存款余额为318,491.62元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                         临时公告披露日期                临时公告披露网站名称
金卡股份:关于公司与龙湾农商银行关联交 2013 年 05 月 06 日                  巨潮资讯网
                                                                         金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
易的公告
金卡智能:关于控股子公司关联交易的公告 2016 年 11 月 18 日                          巨潮资讯网
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                                     单位:万元
                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型         担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期
                                                  公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型         担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期
杭州金卡智能系统有 2016 年 02                2016 年 05 月 31                 连带责任保
                                     5,000                         7,235.42                 2年          是          否
限公司              月 20 日                 日                               证
杭州金卡智能系统有 2017 年 04                2017 年 12 月 25                 连带责任保
                                    10,000                         1,020.06                 2年          否          否
限公司              月 12 日                 日                               证
天信仪表            2017 年 04       5,000 2017 年 07 月 18        4,630.84 连带责任保 1 年              否          否
                                                                      金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    月 12 日                日                            证
报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                                    90,000                                              12,886.32
合计(B1)                                                   际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                    90,000                                               9,958.92
额度合计(B3)                                               保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                            实际发生日期     实际担保金                        是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度                                  担保类型   担保期
                                            (协议签署日)       额                              完毕   联方担保
                     披露日期
                                       公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                    90,000                                              12,886.32
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                    90,000                                               9,958.92
(A3+B3+C3)                                                 计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                              3.31%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                             不适用
责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                       不适用
      注:因开展业务需要,2016年5月31日,公司与中信银行签订了《最高额保证合同》,为子公司杭州金卡在中信银行办
理银行承兑汇票等业务形成的债务提供最高额担保,担保额度5,000万元,在担保期内,担保额度可以循环使用,因部分银
行承兑汇票在报告期内到期后,未占用的担保额度可再用于办理银行承兑汇票业务,故实际担保发生额大于合同担保额度。
2017年12月25日,公司与中信银行签订了《最高额保证合同》,将担保额度提升为1亿元。
采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                                             金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                          单位:万元
    具体类型            委托理财的资金来源           委托理财发生额                未到期余额            逾期未收回的金额
银行理财产品              自有资金                                    210,400                      67,000
合计                                                                  210,400                      67,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
                                                                                                                          单位:万元
 受托                                                                                                                         事项
         受托                                                                                 报告    计提           未来
 机构                                                                                  报告                                   概述
         机构                                                         参考      预期          期损    减值    是否   是否
 名称                                                          报酬                    期实                                   及相
         (或 产品类               资金   起始   终止   资金          年化      收益          益实    准备    经过   还有
 (或                     金额                                 确定                    际损                                   关查
         受托      型              来源   日期   日期   投向          收益      (如          际收    金额    法定   委托
 受托                                                          方式                    益金                                   询索
    人)类                                                         率       有            回情    (如    程序   理财
 人姓                                                                                   额                                   引(如
          型                                                                                   况     有)           计划
 名)                                                                                                                         有)
                                                        货币
广发                                      2016   2017
                                                        市场   保本
银行             银行理            自有   年 12 年 01                                         已收
    银行               5,000                        工具、 浮动   3.05% 13.84 13.84                     0是      是
杭州             财产品            资金   月 19 月 23                                         回
                                                        债券   收益
分行                                      日     日
                                                        等
                                                        货币
中信                                      2016   2017
                                                        市场   保本
银行             银行理            自有   年 12 年 06                                         已收
    银行               5,000                        工具、 浮动   4.00% 99.73 99.73                     0是      是
钱江             财产品            资金   月 22 月 23                                         回
                                                        债券   收益
支行                                      日     日
                                                        等
                                                        货币
中信                                      2016   2017
                                                        市场   保本
银行             银行理            自有   年 12 年 03                                         已收
    银行              25,000                        工具、 浮动   4.30% 268.01 268.01                   0是      是
钱江             财产品            资金   月 28 月 30                                         回
                                                        债券   收益
支行                                      日     日
                                                        等
                                                        货币
宁波                                      2016   2017
                                                        市场   保本
银行             银行理            自有   年 12 年 02                                         已收
    银行               5,000                        工具、 浮动   4.50% 30.21 30.21                     0是      是
杭州             财产品            资金   月 30 月 17                                         回
                                                        债券   收益
分行                                      日     日
                                                        等
宁波             银行理            自有   2017   2017   货币   保本                           已收
    银行               5,000                                      4.10% 100.53 100.53                   0是      是
银行             财产品            资金   年 01 年 07 市场     浮动                           回
                                                                           金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
杭州                                   月 13 月 14 工具、 收益
分行                                   日     日     债券
                                                     等
                                                     货币
中信                                   2017   2017
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 01 年 04                                        已收
       银行            10,000                        工具、 浮动   4.30% 107.21 107.21            0是     是
钱江          财产品            资金   月 18 月 18                                        回
                                                     债券   收益
支行                                   日     日
                                                     等
                                                     货币
中信                                   2017   2017
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 01 年 02                                        已收
       银行             5,000                        工具、 浮动   4.20% 20.14 20.14              0是     是
钱江          财产品            资金   月 18 月 21                                        回
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银行          银行理            自有   年 02 年 05                                        已收
       银行             5,000                        工具、 浮动   4.40% 55.45 55.45              0是     是
杭州          财产品            资金   月 13 月 16                                        回
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银行          银行理            自有   年 02 年 05                                        已收
       银行             8,000                        工具、 浮动   4.40% 86.79 86.79              0是     是
杭州          财产品            资金   月 17 月 18                                        回
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银行          银行理            自有   年 03 年 06                                        已收
       银行             3,000                        工具、 浮动   4.40% 32.91 32.91              0是     是
杭州          财产品            资金   月 10 月 09                                        回
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银行          银行理            自有   年 04 年 10                                        已收
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钱江          财产品            资金   月 10 月 09                                        回
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钱江          财产品            资金   月 28 月 09 工具、                                 回
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银行          银行理           自有   年 05 年 08                                        已收
       银行            5,000                        工具、 浮动   3.90% 46.37 46.37              0是     是
杭州          财产品           资金   月 17 月 17                                        回
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银行          银行理           自有   年 05 年 08                                        已收
       银行            3,000                        工具、 浮动   3.90% 28.43 28.43              0是     是
杭州          财产品           资金   月 19 月 21                                        回
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银行          银行理           自有   年 05 年 09                                        已收
       银行            5,000                        工具、 浮动   3.90% 52.92 52.92              0是     是
钱江          财产品           资金   月 19 月 01                                        回
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银行          银行理           自有   年 06 年 09                                        已收
       银行            5,000                        工具、 浮动   4.59% 53.98 53.98              0是     是
杭州          财产品           资金   月 12 月 11                                        回
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银行          银行理           自有   年 07 年 10                                        已收
       银行            3,000                        工具、 浮动   4.50%    31.4   31.4           0是     是
杭州          财产品           资金   月 20 月 18                                        回
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银行          银行理           自有   年 07 年 11                                        已收
       银行            2,000                        工具、 浮动   4.00%    21.3   21.3           0是     是
钱江          财产品           资金   月 28 月 08                                        回
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银行          银行理           自有   年 08 年 11                                        已收
       银行            5,000                        工具、 浮动   4.35% 50.59 50.59              0是     是
杭州          财产品           资金   月 16 月 13                                        回
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银行          银行理           自有   年 08 年 12                                        已收
       银行            5,000                        工具、 浮动   4.10% 57.22 57.22              0是     是
钱江          财产品           资金   月 18 月 04                                        回
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广发                                   2017   2017
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银行          银行理            自有   年 08 年 11                                        已收
       银行             8,000                        工具、 浮动   4.35% 80.95 80.95              0是     是
杭州          财产品            资金   月 24 月 22                                        回
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杭州          银行理            自有   年 09 年 12                                        已收
       银行             5,000                        工具、 浮动   4.35% 51.16 51.16              0是     是
高新          财产品            资金   月 06 月 06                                        回
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广发                                   2017   2017
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 09 年 12                                        已收
       银行             5,000                        工具、 浮动   4.45% 51.76 51.76              0是     是
杭州          财产品            资金   月 12 月 11                                        回
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银行          银行理            自有   年 09 年 12                                        已收
       银行             5,000                        工具、 浮动   4.45% 51.76 51.76              0是     是
杭州          财产品            资金   月 20 月 19                                        回
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杭州          银行理            自有   年 09 年 10                                        已收
       银行             2,000                        工具、 浮动   3.59%     2.6    2.6           0是     是
高新          财产品            资金   月 29 月 13                                        回
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招行                                   2017   2017
                                                     市场   保本
杭州          银行理            自有   年 09 年 10                                        已收
       银行             3,000                        工具、 浮动   2.86%    2.22   2.22           0是     是
高新          财产品            资金   月 29 月 09                                        回
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                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 10 年 12                                        已收
       银行             8,000                        工具、 浮动   4.20% 52.97 52.97              0是     是
杭州          财产品            资金   月 12 月 12                                        回
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分行                                   日     日
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广发                                   2017   2018
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银行          银行理            自有   年 10 年 01                                        未到
       银行            20,000                        工具、 浮动   4.45% 224.33                   0是     是
杭州          财产品            资金   月 12 月 12                                        期
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分行                                   日     日
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广发          银行理            自有   2017   2018   货币   保本                          未到
       银行             5,000                                      4.45% 54.86                    0是     是
银行          财产品            资金   年 10 年 01 市场     浮动                          期
                                                                           金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
杭州                                   月 20 月 18 工具、 收益
分行                                   日     日     债券
                                                     等
                                                     货币
广发                                   2017   2018
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 11 年 02                                        未到
       银行             5,000                        工具、 浮动   4.50%    56.1                  0是     是
杭州          财产品            资金   月 15 月 14                                        期
                                                     债券   收益
分行                                   日     日
                                                     等
                                                     货币
广发                                   2017   2018
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 11 年 02                                        未到
       银行             5,000                        工具、 浮动   4.50%    56.1                  0是     是
杭州          财产品            资金   月 24 月 23                                        期
                                                     债券   收益
分行                                   日     日
                                                     等
                                                     货币
广发                                   2017   2018
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 12 年 03                                        未到
       银行             5,000                        工具、 浮动   4.90% 61.08                    0是     是
杭州          财产品            资金   月 18 月 19                                        期
                                                     债券   收益
分行                                   日     日
                                                     等
                                                     货币
广发                                   2017   2018
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 12 年 03                                        未到
       银行            10,000                        工具、 浮动   4.90% 122.16                   0是     是
杭州          财产品            资金   月 18 月 19                                        期
                                                     债券   收益
分行                                   日     日
                                                     等
                                                     货币
兴业                                   2017   2018
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 12 年 03                                        未到
       银行             5,000                        工具、 浮动   2.50% 30.82                    0是     是
湖墅          财产品            资金   月 25 月 25                                        期
                                                     债券   收益
支行                                   日     日
                                                     等
                                                     货币
广发                                   2017   2018
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 12 年 03                                        未到
       银行            12,000                        工具、 浮动   5.00% 147.95                   0是     是
杭州          财产品            资金   月 26 月 26                                        期
                                                     债券   收益
分行                                   日     日
                                                     等
                                                     货币
宁波                                   2017   2017
                                                     市场   保本
银行          银行理            自有   年 05 年 08                                        已收
       银行              300                         工具、 浮动   3.10%    2.16   2.16           0是     是
温州          财产品            资金   月 19 月 17                                        回
                                                     债券   收益
分行                                   日     日
                                                     等
宁波                                   2017   2017   货币
                                                            保本
银行          银行理            自有   年 07 年 10 市场                                   已收
       银行              200                                浮动   4.10%    2.08   2.08           0是     是
温州          财产品            资金   月 03 月 01 工具、                                 回
                                                            收益
分行                                   日     日     债券
                                                                                    金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                           等
中国                                                       货币
                                       2017      2017
银行                                                       市场      保本
              银行理            自有   年 02 年 03                                                  已收
石嘴   银行              300                               工具、 浮动      3.60%    1.02   1.02              0是        是
              财产品            资金   月 21 月 27                                                  回
山市                                                       债券      收益
                                       日        日
分行                                                       等
中国                                                       货币
                                       2017      2017
银行                                                       市场      保本
              银行理            自有   年 06 年 07                                                  已收
石嘴   银行              400                               工具、 浮动      3.50%    1.04   1.04              0是        是
              财产品            资金   月 22 月 20                                                  回
山市                                                       债券      收益
                                       日        日
分行                                                       等
中国                                                       货币
                                       2017      2017
银行                                                       市场      保本
              银行理            自有   年 07 年 08                                                  已收
石嘴   银行              400                               工具、 浮动      3.60%    1.19   1.19              0是        是
              财产品            资金   月 21 月 21                                                  回
山市                                                       债券      收益
                                       日        日
分行                                                       等
中国                                                       货币
                                       2017      2017
银行                                                       市场      保本
              银行理            自有   年 08 年 09                                                  已收
石嘴   银行              400                               工具、 浮动      3.60%    1.07   1.07              0是        是
              财产品            资金   月 22 月 19                                                  回
山市                                                       债券      收益
                                       日        日
分行                                                       等
中国                                                       货币
                                       2017      2017
银行                                                       市场      保本
              银行理            自有   年 09 年 12                                                  已收
石嘴   银行              400                               工具、 浮动      3.60%    3.49   3.49              0是        是
              财产品            资金   月 21 月 20                                                  回
山市                                                       债券      收益
                                       日        日
分行                                                       等
                       250,40                                                       2,959. 2,205.
合计                              --        --        --        --     --    --                          --   0     --        --   --
                           0                                                            3      9
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
                                                                金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
参见巨潮资讯网《金卡智能:2017年度社会责任报告》
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
不适用
(2)年度精准扶贫概要
不适用
(3)精准扶贫成效
不适用
(4)后续精准扶贫计划
不适用
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
     1.2017年7月18日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司增资入股芯翼信息科技(上海)有限公司的
议案》,同意公司以自有资金2,000万元增资入股芯翼信息科技(上海)有限公司获得10%的股权,其中对应注册资本为人民
币147,712.56元,超出部分人民币19,852,287.44元计入芯翼公司资本公积。芯翼公司专注物联网通讯芯片尤其是NB-IoT通
讯芯片的设计研发与销售,依托于其技术基础,可以提供低功耗低成本的芯片以及差异化的物联网整体解决方案。芯翼公司
如运作良好,其可为公司优先提供相关的技术和商务支持,加快公司NB-IoT燃气表、水表产品的研发,有助于公司推出有独
特竞争力的产品,满足公司差异化的产品需求,并可保证芯片的及时、大量供应。
     2.2017年7月,公司与贵州燃气集团股份有限公司等公司签署了《关于设立贵州中安云网科技有限公司之合资协议》,
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
以自有资金共同投资设立贵州中安云网科技有限公司,公司出资金额300万元,占注册资本3,000万元的10%。贵州燃气集团
股份有限公司是贵州省最大的集城市燃气输配、设计、施工、营销、维修为一体的综合型燃气企业,合资协议的签署符合公
司战略发展方向,促使合作各方在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立共赢的战略合作伙伴关系,有利于公司开拓
民用智能燃气表、工商业流量计以及系统软件、终端用户增值服务市场。
     3.2017年7月,公司与自然人周小刚签署《股权转让协议》,受让周小刚持有的易联云8%股权,本次股权转让完成后,
公司直接和间接持有易联云59%股权。
     4. 2017年10月,公司与自然人范超美签署《股权转让协议》,受让范超美持有的天信仪表0.66%股权,该次股权转让
完成后,公司持有天信仪表100%的股权,有利于公司与天信仪表更好地发挥协同效应,提升公司行业地位和公司价值。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
     1、公司与天信仪表实施重大资产重组后,德国公司Metreg   Investment GmbH(以下简称“MI”)作为天信仪表的子
公司,从而成为公司的孙公司,   Metreg Investment GmbH持有Metreg Solutions GmbH(以下简称“MS”)71.43%股权,
MS公司成为公司的三级子公司,其股本为105,000欧元,2016年度营业额折合人民币580.73万元,营业利润折合人民币-94
万元。公司与天信仪表根据自身发展情况,对海外业务做出了新的调整,MS公司的业务范围与公司、天信仪表的国际化战略
不一致。而且,MS公司2016年经审计后为亏损,为降低管理成本,集中精力发展与公司国际化战略一致的主要业务,公司的
二级子公司MI和股权受让方GasCon Consulting & Investment GmbH,Achim Zajc,Oliver Bock签订《股权转让协议》, MI
将其持有MS的71.43%股权以1欧元的象征性价格全部转让, GasCon Consulting & Investment GmbH受让50.48%股权,Achim
Zajc受让10.475%股权,OliverBock受让10.475%股权。该等股权转让可以减少公司管理费用,统一国际战略,对公司经营存
在负面影响。
     2、德国公司MI为天信仪表的子公司,其股本为35,000欧元, 2016年度营业额折合人民币26.76万元,营业利润折合人
民币-10.99万元。报告期内,天信仪表为增加对MI公司的控制,继而间接扩大其在MT公司的持股比,与GasCon Consulting &
Investment GmbH签订《股权转让协议》,GasCon Consulting & Investment GmbH将其持有MI的30%股权以93万欧元价格转
让给天信仪表,受让股权后,天信仪表持有MI85%的股权。截止至本报告期末,上述事项已完成交割手续。
     3、德国公司MI持有Metreg Technologies Gmbh(以下简称“ MT”),MT为公司的三级子公司,其股本为500,000欧元,
2016年度营业额折合人民币319.24万元,营业利润折合人民币-169.70万元。报告期内,天信仪表为增大在MT中的股份,与
原持股东Achim Zajc签订《股权转让协议》,Achim Zajc将其持有MT的2%股权以净值0欧元价格转让给MI,MT成为MI的全资
子公司。截止至本报告期末,上述事项已完成交割手续。
     4、2017年4月,公司与YZATEC   Asia PTE. Ltd.公司签署《浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司合资经营合同》,共同
设立浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司,详见公司于2017年4月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司对外投资
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
设立合资公司的公告》(2017-051),并于2017年6月完成工商设立登记手续,详见公司于2017年6月26日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于合资公司完成工商登记的公告》(2017-065)。
    5、2017年6月16日,自然人穆强、侯影与公司子公司华辰投资签署了《股权转让协议》,华辰投资将其持有石嘴山市
海欣污水深度处理有限公司(以下简称“海欣污水”)25%的股权以人民币550万元的价格转让给穆强,将持有海欣污水25%
的股权以人民币550万元的价格转让给侯影。截止至本报告期末,上述事项已完成工商变更登记手续。
    6、2017年6月29日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司华辰能源有限公司拟受让王文夕、新
疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰能源有限公司44%股权的议案》以及《关于子公司华辰能源有限公司拟受让王文
夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰车用天然气有限公司44%股权的议案》,同意子公司华辰能源受让王文夕、
新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰44%股权、华辰车用44%股权,2017年07月04日克州华辰、华辰车用完成了工商
变更登记手续,详见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司受让克州华辰能源有限公司44%
股权、克州华辰车用天然气有限公司44%股权的公告》(2017-067)。
    7、2017年7月,因生产经营管理需要,公司决定以自有资金2,000万元增资子公司北京银证,增资完成后,北京银证的
注册资本由3,000万元变更为5,000万元。公司将根据北京银证的业务开展情况,以公司的自有资金于2022年6月16日前逐步
注入。2017年07月18日,北京银证完成工商登记变更手续。详见公司于2017年7月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关
于对全资子公司增资的公告》(2017-074)。
    8、2017年12月12日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》,
同意子公司天信仪表使用截至2016年12月31日经审计的部分未分配利润7,800万元转增注册资本,转增完成后,天信仪表注
册资本由5,000万元增加至1.28亿元。截止报告期末,天信仪表已完成工商、税务、银行的登记变更手续。详见公司于2017
年10月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》(2017-140)。
                                                                        金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                 单位:股
                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                               公积金
                          数量         比例    发行新股 送股              其他         小计           数量       比例
                                                                转股
一、有限售条件股份       85,703,811 36.47% 2,848,500                    -36,465,299   -33,616,799   52,087,012   21.90%
2、国有法人持股          11,455,377    4.88%                            -11,455,377   -11,455,377
3、其他内资持股          74,248,434 31.60% 2,848,500                    -25,009,922   -22,161,422   52,087,012   21.90%
    境内自然人持股       56,653,128 24.11% 2,848,500                     -7,414,616    -4,566,116   52,087,012   21.90%
二、无限售条件股份   149,269,163 63.53%                                 36,465,299    36,465,299 185,734,462     78.10%
1、人民币普通股      149,269,163 63.53%                                 36,465,299    36,465,299 185,734,462     78.10%
三、股份总数         234,972,974 100.00% 2,848,500                                     2,848,500 237,821,474 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     1、2017年7月,公司实施了2017年限制性股票激励计划, 向包括公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业
务)人员在内的147名激励对象首次授予284.85万股限制性股票。前述限制性股票的上市日期为2017年9月20日。
     2、2016年,公司向陈开云等46名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份及支付
现金购买其合计持有的天信仪表98.54%的股权,其中向陈开云等44名自然人发行股份25,922,291股,其因本次交易取得的上
市公司股份的30%于报告期内解除限售并上市流通。
     3、2016年,公司向华安未来资产管理(上海)有限公司等5名机构投资者非公开发行股份29,050,683股以募集配套资
金,其因本次交易取得的上市公司全部股份于报告期内解除限售并上市流通。
     股份变动的批准情况
     √ 适用 □ 不适用
     1、公司2017年限制性股票激励计划(草案)于2017年7月6日经第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十四次会
议审议通过,于2017 年 7月 24 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。2017年9月4日,公司第三届董事会第三十四
次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》、《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》,认为授予条件授予条件已经成就。
                                                                           金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
       股份变动的过户情况
       □ 适用 √ 不适用
       股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影

       √ 适用 □ 不适用
       剔除本期股份变动对发行在外普通股加权平均数的影响,基本每股收益和稀释每股收益为1.48元/股,与目前计算结果
1.48元/股,相差0.00元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:股
                        期初限售       本期解除     本期增加限
    股东名称                                                  期末限售股数       限售原因           拟解除限售日期
                            股数       限售股数       售股数
                                                                                                   每年按年初持股数 75%锁
杨斌                    30,730,837                                   30,730,837 高管锁定股
                                                                                                   定
王喆                               0                    362,052         362,052 高管锁定股         2019 年 11 月 7 日
山东高速投资控股有                                                                非公开发行限售
                           5,865,102    5,865,102                            0                     2017 年 12 月 25 日
限公司                                                                            期锁定
兴业财富资产-兴业
                                                                                  非公开发行限售
银行-上海兴瀚资产         5,865,102    5,865,102                            0                     2017 年 12 月 25 日
                                                                                  期锁定
管理有限公司
华安未来资产-工商
银行-陕西国际信托                                                                非公开发行限售
                           5,865,102    5,865,102                            0                     2017 年 12 月 25 日
-华中 2 号定向投资集                                                             期锁定
合资金信托计划
金元顺安基金-中信
银行-渤海国际信托
                                                                                  非公开发行限售
-渤海信托恒利丰           5,865,102    5,865,102                            0                     2017 年 12 月 25 日
                                                                                  期锁定
129 号集合资金信托计

山东高速城镇化基金                                                                非公开发行限售
                           5,590,275    5,590,275                            0                     2017 年 12 月 25 日
管理中心(有限合伙)                                                              期锁定
                                                                                                   2018 年 11 月 24 解除限售
陈开云等 44 名自然人                                                              非公开发行限售
                        25,922,291      7,776,668                    18,145,623                    通过非公开发行取得股份
股东                                                                              期锁定
                                                                                                   数量的 30%
                                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
钱应明等 147 名 2017
                                                                                                         按照 2017 年限制性股票
年限制性股票激励计                                                                    股权激励限售股
                                    0                    2,848,500        2,848,500                      激励计划草案的有关规定
划首次授予的激励对                                                                    锁定
                                                                                                         予以执行解锁

合计                       85,703,811 36,827,351         3,210,552    52,087,012             --                    --
       备注:根据公司与王喆之间的《收购协议》约定,王喆完成购买约定的股份价值后,限制卖出,限售期为三年,解除
限售日期为 2019 年 11 月 7 日,详见公司于 2016 年 11 月 9 日发布的《关于股东股份限售登记完成的公告》(公告号:
2016-105),因此,王喆解除限售日期优先适用其作出的自愿承诺。
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                          发行价格(或利                                       获准上市交易
                         发行日期                          发行数量            上市日期                         交易终止日期
       券名称                                   率)                                              数量
股票类
                    2017 年 09 月 20                                      2017 年 09 月 20
金卡智能                                14.34                 2,848,500                           2,848,500
                    日                                                    日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
       公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》于2017年7月6日经第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十四次
会议审议通过,于2017 年 7月 24 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过,根据激励计划,拟向153名激励对象授予
321.8万股限制性股票。2017年9月4日,公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于
调整限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,将首次授予数量
由321.8万股调整为290.8万股,首次授予激励对象人数由153人调整为150人。在授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中,
部分激励对象自愿放弃认购其获授的全部或部分限制性股票,最终向147名激励对象授予限制性股票284.85万股,上市日期
为2017年9月20日。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
       公司股份总数增加2,848,500股,因增发股份而增加资本公积股本溢价37,998,990元,同时库存股增加40,847,490元,
公司净资产未有增长。
                                                                             金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                       单位:股
                                                                                                年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                       前上一月末表决
报告期末普通股                                                    恢复的优先股股
                      9,802 前上一月末普通                9,610                                0 权恢复的优先股
股东总数                                                          东总数(如有)
                           股股东总数                                                           股东总数(如有)
                                                                  (参见注 9)
                                                                                                (参见注 9)
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                           报告期内 持有有限售                              质押或冻结情况
                                             报告期末持                                持有无限售条
     股东名称        股东性质    持股比例                  增减变动 条件的股份
                                               股数量                                  件的股份数量    股份状态       数量
                                                             情况         数量
浙江金卡高科技      境内非国有
                                   27.50% 65,407,100 0                             0      65,407,100 质押            52,050,000
工程有限公司        法人
杨斌                境内自然人     16.60% 39,474,450 -1,500,000         30,730,837         8,743,613 质押            19,170,000
石河子金凯股权
                    境内非国有
投资有限合伙企                      3.67%      8,725,200 -3,000,000                0       8,725,200
                    法人

施正余              境内自然人      3.13%      7,435,359 -2,269,101                0       7,435,359
施玉庆              境内自然人      2.78%      6,602,858                           0       6,602,858
山东高速投资控
                    国有法人        2.47%      5,865,102 0                         0       5,865,102
股有限公司
华安未来资产-
工商银行-陕西
国际信托-华中 2 其他               2.47%      5,865,102 0                         0       5,865,102
号定向投资集合
资金信托计划
山东高速城镇化
基金管理中心(有 国有法人           2.35%      5,590,275 0                         0       5,590,275
限合伙)
兴业财富资产-
兴业银行-上海
                    其他            1.84%      4,365,102 -1,500,000                0       4,365,102
兴瀚资产管理有
限公司
                                                                        金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
屠文斌              境内自然人        1.43%    3,397,000                       0    3,397,000
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况(如 不适用
有)(参见注 4)
                                 公司前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生为一致行动人。山东高速投资控股有限公司为
上述股东关联关系或一致行动
                                 山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)的合伙人之一。此外公司未知其他股东之间是
的说明
                                 否具有关联关系或构成一致行动人 。
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
              股东名称                          报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类     数量
                                                                                                人民币普通
浙江金卡高科技工程有限公司                                                         65,407,100                65,407,100
                                                                                                股
                                                                                                人民币普通
杨斌                                                                                8,743,613                 8,743,613
                                                                                                股
石河子金凯股权投资有限合伙                                                                      人民币普通
                                                                                    8,725,200                 8,725,200
企业                                                                                            股
                                                                                                人民币普通
施正余                                                                              7,435,359                 7,435,359
                                                                                                股
                                                                                                人民币普通
施玉庆                                                                              6,602,858                 6,602,858
                                                                                                股
                                                                                                人民币普通
山东高速投资控股有限公司                                                            5,865,102                 5,865,102
                                                                                                股
华安未来资产-工商银行-陕
                                                                                                人民币普通
西国际信托-华中 2 号定向投资                                                       5,865,102                 5,865,102
                                                                                                股
集合资金信托计划
山东高速城镇化基金管理中心                                                                      人民币普通
                                                                                    5,590,275                 5,590,275
(有限合伙)                                                                                    股
兴业财富资产-兴业银行-上                                                                      人民币普通
                                                                                    4,365,102                 4,365,102
海兴瀚资产管理有限公司                                                                          股
                                                                                                人民币普通
屠文斌                                                                              3,397,000                 3,397,000
                                                                                                股
前 10 名无限售流通股股东之间,
                              公司前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生为一致行动人。山东高速投资控股有限公司为
以及前 10 名无限售流通股股东
                              山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)的合伙人之一。此外公司未知其他股东之间是
和前 10 名股东之间关联关系或
                              否具有关联关系或构成一致行动人 。
一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说
                                 无
明(如有)(参见注 5)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                         金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                    法定代表人/单位负
  控股股东名称                                 成立日期           组织机构代码                主要经营业务
                             责人
                                                                                     机械设备及配件生产、加工;机械
                                                                                     工程研发;股权投资、股权投资管
浙江金卡高科技工
                    施正余              1997 年 07 月 24 日   913303827161754636     理、投资管理、投资信息咨询;对
程有限公司
                                                                                     实业投资;物业管理;货物进出口、
                                                                                     技术进出口。
控股股东报告期内
控股和参股的其他
                    无
境内外上市公司的
股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
             实际控制人姓名                          国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
杨斌                                      中国                      否
施正余                                    中国                      否
                                          杨斌先生担任金卡智能董事长兼总裁,施正余先生担任金卡工程董事长,未在
主要职业及职务
                                          金卡智能担任职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况      无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                            金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     注:方框图中的持股比例为截止年报披露日最新持股比例。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                           金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                      金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                 本期增持 本期减持 其他增
                                            任期起始日 任期终止日 期初持股                                          期末持股数
  姓名        职务   任职状态 性别   年龄                                        股份数量 股份数量 减变动
                                                期         期       数(股)                                          (股)
                                                                                 (股)       (股)       (股)
         总裁、董                           2009 年 09 2018 年 09
杨斌                 现任    男        49                           40,974,450            0 1,500,000           0 39,474,450
         事长                               月 22 日   月 22 日
         副总裁、                           2015 年 09 2018 年 09
朱央洲               现任    男        35                                   0             0            0        0
         董事                               月 23 日   月 22 日
         副总裁、                           2017 年 03 2018 年 09
仇梁                 现任    男        55                                   0             0            0        0
         董事                               月 07 日   月 22 日
         副总裁、                           2017 年 09 2018 年 09
王喆                 现任    女        46                             482,736             0            0        0      482,736
         董事                               月 11 日   月 22 日
         总工程                             2015 年 03 2018 年 09
郭刚                 现任    男        60                                   0             0            0        0
         师、董事                           月 19 日   月 22 日
                                            2009 年 09 2018 年 09
张华     董事        现任    男        50                                   0             0            0        0
                                            月 24 日   月 22 日
                                            2017 年 03 2018 年 09
刘杰     独立董事 现任       男        55                                   0             0            0        0
                                            月 07 日   月 22 日
                                            2017 年 03 2018 年 09
詹志杰   独立董事 现任       男        54                                   0             0            0        0
                                            月 07 日   月 22 日
                                            2017 年 09 2018 年 09
徐晓燕   独立董事 现任       女        52                                   0             0            0        0
                                            月 11 日   月 22 日
         监事会主                           2012 年 09 2018 年 09
何国文               现任    男        44                                   0             0            0        0
         席                                 月 24 日   月 22 日
                                            2015 年 05 2018 年 09
余冬林   监事        现任    男        42                                   0             0            0        0
                                            月 06 日   月 22 日
                                            2017 年 09 2018 年 09
俞承玮   监事        现任    男        48                                   0             0            0        0
                                            月 11 日   月 22 日
         董事会秘                           2015 年 09 2018 年 09
马芳芬               现任    女        31                                   0             0            0 100,000       100,000
         书                                 月 23 日   月 22 日
                                            2015 年 03 2018 年 09
张宏业   副总裁      现任    男        50                                   0             0            0        0
                                            月 19 日   月 22 日
         财务总                             2015 年 09 2017 年 08
杨翌                 离任    女        44                                   0             0            0        0
         监、副总                           月 23 日   月 31 日
                                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
          裁、董事
          董秘、副
                                                         2010 年 11   2017 年 02
方国升    总裁、董 离任           男                46                                          0     0          0     0
                                                         月 28 日     月 15 日
          事
                                                         2010 年 11   2017 年 03
杜龙泉    独立董事 离任           男                54                                          0     0          0     0
                                                         月 28 日     月 07 日
                                                         2010 年 11   2017 年 03
原红旗    独立董事 离任           男                48                                          0     0          0     0
                                                         月 28 日     月 07 日
                                                         2010 年 11   2017 年 03
沈文新    独立董事 离任           男                65                                          0     0          0     0
                                                         月 28 日     月 07 日
                                                         2017 年 02 2017 年 07
姜隆      副总裁      离任        男                36                                          0     0          0     0
                                                         月 17 日     月 03 日
                                                         2017 年 03 2017 年 09
倪一帆    独立董事 离任           男                40                                          0     0          0     0
                                                         月 07 日     月 11 日
合计           --            --        --      --             --             --      41,457,186       0 1,500,000 100,000 40,057,186
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务               类型                   日期                                原因
                    董事、副总裁、                             2017 年 02 月 15
方国升                                  离任                                       主动辞职
                    董事会秘书                                 日
                                                               2017 年 02 月 17
姜隆                副总裁              任免                                       董事会聘任
                                                               日
                                                               2017 年 07 月 03
姜隆                副总裁              离任                                       主动辞职
                                                               日
                                                               2017 年 03 月 07
杜龙泉              独立董事            离任                                       主动辞职
                                                               日
                                                               2017 年 03 月 07
原红旗              独立董事            离任                                       主动辞职
                                                               日
                                                               2017 年 03 月 07
沈文新              独立董事            离任                                       主动辞职
                                                               日
                                                               2017 年 03 月 07
马芳芬              监事                离任                                       因拟任董事会秘书,辞去监事职务
                                                               日
                                                               2017 年 03 月 15
马芳芬              董事会秘书          任免                                       董事会聘任
                                                               日
                                                               2017 年 03 月 07
王喆                监事                任免                                       股东大会审议通过
                                                               日
詹志杰              独立董事            任免                   2017 年 03 月 07 股东大会审议通过
                                                                       金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                日
                                                2017 年 03 月 07
倪一帆         独立董事         任免                               股东大会审议通过
                                                日
                                                2017 年 03 月 07
刘杰           独立董事         任免                               股东大会审议通过
                                                日
                                                2017 年 03 月 15
仇梁           董事、副总裁     任免                               股东大会审议通过、董事会聘任
                                                日
                                                2017 年 08 月 31
王喆           监事             离任                               因拟任董事,辞去监事职务
                                                日
               财务总监、副总                   2017 年 08 月 31
杨翌                            离任                               主动辞职
               裁、董事                         日
                                                2017 年 09 月 11
倪一帆         独立董事         离任                               主动辞职
                                                日
                                                2017 年 09 月 11
王喆           董事、副总裁     任免                               股东大会审议通过
                                                日
                                                2017 年 09 月 11
徐晓燕         独立董事         任免                               股东大会审议通过
                                                日
                                                2017 年 09 月 11
俞承玮         监事             任免                               股东大会审议通过
                                                日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
                                                         董事
杨斌 先生     中国国籍,无永久境外居留权。1969年出生,硕士学位。现任中国城市燃气协会常务理事。2009年9月至今,
              任本公司董事长、总裁,同时也是公司的实际控制人。
郭刚 先生     中国国籍,无永久境外居留权。1958年出生,研究生学历,教授级高级工程师,中国计量协会燃气表专家委员
              会副主任委员、中国计量学院硕士研究生导师。2009年11月至今任公司总工程师,2015年4月至今任公司董事。
              主要负责研发技术的管理和指导工作。
张华 先生     中国国籍,无永久境外居留权。1968年出生,大学本科学历。1990年至1992年在中国磁记录设备公司工作;1992
              年至2007年在浙江津乐电子有限公司工作;2007年至2009年7月,任浙江金卡高科技工程有限公司副总经理。
              2009年9月至今,先后任本公司董事、副总裁,现任公司董事,主要负责天信仪表的管理工作。
仇梁 先生     中国国籍,无永久境外居留权。1963年出生,大学本科学历,工业自动化仪表高级工程师。中国土木工程学会
              燃气分会管理技术工作委员会委员。获奖项目有《标准表法流量标准装置与数据采集控制系统研究》(机械电
              子工业部科技进步二等奖)、《机械工业2000年振兴目标研究项目》—流量仪表振兴目标研究(机械工业
              部科技进步优秀奖);参与编写国家标准《城镇燃气调压器》(CJ 274-2008),《城镇燃气调压箱》(CJ/T 275-2008)。
              1985年至1998年在机械电子工业部上海工业自动化仪表研究所流量仪表研究室,先后担任流量仪表研究室副主
              任、主任,从事流量仪表及工业过程自动化控制与测量的研究及项目开发。2002年至2004年在上海西派埃燃气
              系统工程有限公司担任技术部经理,从事燃气计量系统的设计与技术支持工作。2004年至2007年在上海天信仪
              表有限公司先后担任总工程师、总经理助理、总经理,从事燃气计量仪表及燃气调压系统的技术与企业经营管
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
              理工作。2008年至今在天信仪表集团有限公司担任副总裁,负责营销与技术支持工作,现任公司董事、副总裁,
              负责集团营销工作和品牌管理部工作。
朱央洲 先生   中国国籍,无永久境外居留权。1983年出生,本科学历。2005年7月至2009年7月在浙江金卡高科技工程有限公
              司担任技术部经理;2009年9月至今先后担任公司研发中心副经理、监事、总裁助理,现任本公司董事、副总
              裁、智能燃气表事业部总经理,主要负责智能燃气表事业部的管理工作。
王喆 女士     中国国籍,无永久境外居留权。1972年出生,清华大学本科,法国普瓦提埃管理学院硕士研究生学历。2001
              年创办北京北方银证软件开发有限公司,先后担任常务副总经理、总经理。2016年起担任公司云事业部总经理,
              兼任北京北方银证软件开发有限公司总经理,负责公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。
              2017年3月至2017年8月担任公司非职工监事。2017年9月起担任公司董事、副总裁,负责云事业部、海外事业
              部管理工作。
詹志杰 先生   中国国籍,中国国籍,无永久境外居留权。1964年出生,本科学历,教授级高级工程师。1984年8月至今,在
              浙江省计量科学研究院担任一级计量师、国家城市能源计量中心(浙江)任副主任。近年所获奖励包括: 1.“生
              物医药微小流量计量标准装置”获2016年浙江省科学技术三等奖(排名第一);2.“主动恒温压零平衡活塞式
              流量计量标准装置”获2012年浙江省科学技术奖二等奖(排名第四);3.“电驱动活塞式气体流量标准装置”获
              2011年国家质检总局科技兴检奖三等奖(排名第四)。现任公司独立董事。
刘杰 先生     中国国籍,无境外居留权,1963 年出生,博士,法国 ENPC 高级访问学者。现任:复旦大学管理学院教授、
              博士生导师;同济大学工业自动化学士和硕士、管理科学与工程博士;国际信息系统学会中国分会理事、上海
              系统工程学会理事;新丰泰集团控股有限公司、中山达华智能科技股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、
              中昌大数据股份有限公司、上海密尔克卫国际化工供应链服务股份有限公司、上海缔安科技股份有限公司独立
              董事等。曾任同济大学经济与管理学院 MBA 项目主任、管理科学与工程系主任等。现任公司独立董事。
徐晓燕 女士   中国国籍,无境外永久居留权。1966年出生,管理学博士、教授。曾任中国科学技术大学管理学院教授、博士
              生导师。现任浙江大学管理学院财务与会计学系教授、博士生导师。2017年9月起担任公司独立董事。
                                                       监事
何国文 先生   中国国籍,无永久境外居留权。1974年出生,专科学历。1998年至 1999 年在鄂州市八一钢铁厂工作;1999年
              至2009年7月,担任浙江金卡高科技工程有限公司市场部经理;2009年9月至今,任公司监事会主席、总裁助理,
              负责营销中心大区管理以及子公司管理工作。
余冬林 先生   中国国籍,无永久境外居留权。1976年出生,本科学历。曾荣获仪电杯青年学习创新成果大赛奖项、无线
              产品设计奖等;曾负责完成无线通讯模块的软硬件的设计、PDA无线远程抄表应用软件设计、参加国家行业规
              范的制定等。2005年7月至2009年7月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理,2009年9月至今先后担
              任公司研发经理、副总工程师、智能燃气表事业部流程与质量部总监,现任本公司监事、智能燃气表事业部采
              购总监,主要负责供应商与日常采购管理。
俞承玮 先生   中国国籍,1970年出生,无永久境外居留权。上海大学检测技术及仪器专业本科毕业。1992年,进入机械电子
              工业部上海工业自动化仪表研究所工作,先后从事发电、污水、天然气等自动化项目的工作。2004年,加入德
              国埃尔斯特测量技术有限公司,历任中国区技术经理、上海埃尔斯特埃默科燃气设备公司副总经理。2009年加
              入天信仪表集团有限公司,历任国际事业部经理、上海天信能源设备有限公司总经理、天信仪表集团副总工程
              师。2016年底至今,任金卡智能集团股份有限公司超声事业部总经理、浙江天信超声技术有限公司总经理、浙
              江金卡雅泰科智能仪表有限公司总经理,执行公司在超声技术方面的战略实施。2017年9月起担任公司监事。
                                                   高级管理人员
杨斌 先生     见董事简历
仇梁 先生     见董事简历
                                                                      金卡智能集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
朱央洲 先生    见董事简历
王喆 女士      见董事简历
张宏业 先生    中国国籍,无永久境外居留权。1968年出生,复旦大学EMBA。1993年至1995年在中国煤炭地质总局工作;1995
               年至2002年在华信锅炉集团工作;2003年至2005年在先锋电子技术公司工作;2005年至2009年7月,任浙江金
               卡高科技工程有限公司销售经理。2009年9月至今,曾任公司销售经理、董事,现任本公司副总裁,负责广州
               金燃管理工作。
马芳芬 女士    中国国籍,无永久境外居留权。1987年出生,硕士学历。2010年7月至2011年9月在华润置地(宁波)有限公司
               法律部担任法律专员;2011年10月至2013年8月在上海市小耘律师事务所公司部担任律师;2013年9月至2014
               年7月在香港大学就读普通法硕士;2014年8月起先后担任公司法务部主管、公司监事,现任总裁办主任兼法务
               部经理、公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在股东单位                                      在股东单位是否领
任职人员姓名                股东单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                    担任的职务                                           取报酬津贴
                                                                   2015 年 08 月 2018 年 08 月 24
杨斌           浙江金卡高科技工程有限公司           董事                                            否
                                                                   24 日           日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位                                      在其他单位是否领
任职人员姓名                其他单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                    担任的职务                                           取报酬津贴
                                                                   2006 年 09 月
詹志杰         浙江省计量科学研究院                 副主任                                          是
                                                                   01 日
                                                    教授、博士生 2004 年 04 月
刘杰           复旦大学                                                                             是
                                                    导师           01 日
                                                                   2014 年 05 月
刘杰           新丰泰集团控股有限公司               独立董事                                        是
                                                                   01 日
                                                                   2015 年 06 月
刘杰           上海缔安科技股份有限公司             独立董事                                        是
                                                                   01 日
               上海密尔克卫国际化工供应链服务股份                  2015 年 09 月
刘杰                                                独立董事                                        是
               有限公司                                            01 日
                                                                   2016 年 04 月
刘杰           中山达华智能科技股份有限公司         独立董事                                        是
                                                                   01 日
                                                                   2016 年 04 月
刘杰           江苏常宝钢管股份有限公司             独立董事                                        是
                                                                   01 日
                                                                   2017 年 06 月
刘杰           中昌大数据股份有限公司               独立董事                                        是
                                                                   01 日
               上海复理管理咨询有限公司(复旦大学                  2015 年 01 月
刘杰                                                董事、总经