金卡智能:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告

金卡智能集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售
                     股份上市流通的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   1、 本次解除限售股份数量为 18,664,141 股,占公司总股本的 4.35%;
   2、 本次解除限售股份实际可上市流通数量为 18,664,141 股,占公司总股本
的 4.35%;
   3、 本次解除限售股份可上市流通日期为 2019 年 5 月 8 日(星期三)。
   一、本次解除限售股份取得情况及股本变动情况
   (一)本次解除限售股本取得情况
   2016 年 9 月 29 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
下发《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2016]2244 号),核准公司向陈开云等 44 名自然人
发行 25,922,291 股股份购买相关资产。2016 年 11 月 10 日,公司取得中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,上述新
增股份(合计 25,922,291 股)已于 2016 年 11 月 24 日在深圳证券交易所创业板
上市,本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为 27.78 元/股,该部分股份
上市后公司总股本增加至 205,922,291 股。
   (二)股本变动情况
   1、2016 年 9 月 29 日,中国证监会下发的《关于核准金卡高科技股份有限公
司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2244
号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 990,628,300 元,最终以 34.10
元/股的价格非公开发行 29,050,683 股,上市日期为 2016 年 12 月 22 日,该部分
股份上市后公司总股本增加至 234,972,974 股。
    2、2017 年 9 月 19 日,公司完成了《金卡智能集团股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划》限制性股票首次授予登记工作,完成登记的限制性股票数量
为 2,848,500 股,本次授予登记完成后,公司总股本增加至 237,821,474 股。(公
告编号:2017-111)
    3、2018 年 1 月 29 日,公司完成了《金卡智能集团股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划》限制性股票预留授予登记工作,完成登记的限制性股票数量
为 742,000 股,本次授予登记完成后,公司总股本增加至 238,563,474 股。(公
告编号:2018-005)
    4、2018 年 5 月 2 日,公司实施了 2017 年度权益分派方案,以公司总股本
238,563,474 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金,同时,以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。转增完成后,公司总股本增加至 429,414,253
股。(公告编号:2018-037)
    5、2018 年 11 月 15 日,公司完成回购注销部分股权激励限售股 91,620 股,
本次回购注销完成后,公司总股本减少至 429,322,633 股。(公告编号:2018-079)
    6、2019 年 3 月 22 日,公司完成回购注销部分股权激励限售股 172,800 股,
本次回购注销完成后,公司总股本减少至 429,149,833 股。(公告编号:2019-016)
    截至本公告披露日,公司股本结构如下:
                                 股份数量(股)            比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股                77,087,243                   17.96
二、无限售条件流通股                      352,062,590                   82.04
三、总股本                                429,149,833                  100.00
    二、本次申请解除限售股股东做出的承诺及履行情况
    本次公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方在公司《发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》和《关于发行股
份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号:2016-113)中作出
的相关承诺情况如下:
    本次交易完成后,本人因本次发行取得的股份自该等股份发行结束并完成股
份登记之日起12个月内将不以任何方式转让;自发行结束并完成股份登记之日起
12个月后,解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股份(包
括后续转增或送股取得的股份)数量的30%;自发行结束并完成股份登记之日起
24个月后,解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股份(包
括后续转增或送股取得的股份)数量的30%;自标的公司利润承诺期最后一个会
计年度的财务数据经具有证券业务资格的会计师事务所审计并已出具无保留意
见的该年度《审计报告》,并经具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司在
利润承诺期实现的实际净利润总和情况出具《专项审计报告》后,如上市公司确
认交易对方无需依据《利润补偿协议》向上市公司履行补偿义务或交易对方对上
市公司的补偿义务已经全部履行完毕的,解除锁定的股份数量为交易对方各自因
本次交易而获得的全部上市公司股份(包括后续转增或送股取得的股份)数量的
40%;上述股份锁定期间,交易对方中任何一个主体若将其各自所持50%以上的
锁定股份进行质押,需事先取得上市公司书面同意。
   根据公司与天信仪表原股东陈开云等46名自然人及宁波梅山保税港区德信
天合投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“德信天合”)签订的《利润补
偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》。天信仪表原股东陈开云等46名自然人
及德信天合承诺天信仪表2016年、2017年、2018年(以下简称“利润承诺期”)
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于3亿元。在利润承诺期届
满后,天信仪表在利润承诺期的实际净利润总和如未达到承诺净利润总和的90%
(不含本数)时,则由原股东陈开云等46名自然人及德信天合按照签署的《利润
补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》约定的方式对本公司进行补偿。
   根据中汇会计师事务所出具的《天信仪表集团有限公司审计报告》(中汇会
审[2017]2421 号、中汇会审[2018]1556 号、中汇会审[2019]1094 号)、《关于天
信仪表集团有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(中汇会鉴[2019]1124 号),
天信仪表 2016 年、2017 年和 2018 年三年合计实现扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润 52,317.01 万元,超过净利润承诺数,超额完成相关业绩
承诺,无需对上市公司进行补偿。公司独立财务顾问德邦证券股份有限公司出具
了《关于公司资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。截至本公告
日,本次上市流通限售股股东均严格履行了承诺,不存在相关承诺履行影响本次
限售股上市流通的情况。
   三、本次解除限售股份的上市流通安排
      1、本次解除限售股份的上市流通日为:2019 年 5 月 8 日;
      2、本次解除限售股份可解除限售数量 18,664,141 股,占公司股份总数的
4.35%;实际可上市流通数量为 18,664,141 股,占公司总股本的 4.35%;
      3、本次申请解除股份限售的股东人数为 47 名,均为自然人股东;
      4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
                                                                         单位:股
                                                                  本次实际可上市
     序号     股东全称    所持限售股份总数    本次解除限售数量
                                                                    流通数量
 1          郑祖平                 485,792             485,792            485,792
 2          陈爱民                 291,475             291,475            291,475
 3          杨建中                 242,896             242,896            242,896
 4          杨小平                 145,739             145,739            145,739
 5          黄丽丽                 381,693             381,693            381,693
 6          颜海波                 291,475             291,475            291,475
 7          潘友艺                 388,635             388,635            388,635
 8          陶朝建                  97,161              97,161             97,161
 9          叶宝珠                 194,319             194,319            194,319
 10         陈诗喜                 194,319             194,319            194,319
 11         曾云杰                 145,739             145,739            145,739
 12         陈生由                  97,161              97,161             97,161
 13         叶朋                   534,370             534,370            534,370
 14         黄雪玲                  72,872              72,872             72,872
 15         黄茂兆                  97,161              97,161             97,161
 16         华怀奇                 242,897             242,897            242,897
 17         徐怀赞                 145,739             145,739            145,739
 18         颜波                  1,894,581           1,894,581         1,894,581
 19         阮允阳                 242,896             242,896            242,896
 20         章钦养                  34,006              34,006             34,006
 21         郑成平                 242,896             242,896            242,896
 22         郑宗设                  48,585              48,585             48,585
 23         叶维六                  97,161              97,161             97,161
 24         杨菲菲                 291,475             291,475            291,475
 25         潘孝众                  97,161              97,161             97,161
 26         张和钦                 680,111             680,111            680,111
 27         陈通敏                 728,689             728,689            728,689
 28         黄朝财                  18,219              18,219             18,219
 29         郑国华                 194,319             194,319            194,319
 30         缪建胜                 242,896             242,896            242,896
 31         李新家                 291,475             291,475            291,475
 32          周中恩                           145,739               145,739             145,739
 33          谢丙峰                           340,054               340,054             340,054
 34          范煌辉                           485,792               485,792             485,792
 35          陈永勤                           534,370               534,370             534,370
 36          连祖生                      1,214,477              1,214,477              1,214,477
 37          何必胜                           923,001               923,001             923,001
 38          王焕泽                      1,165,896              1,165,896              1,165,896
 39          阮文弟                           631,527               631,527             631,527
 40          陈开云                      1,748,846              1,748,846              1,748,846
 41          范叔沙                      1,214,480              1,214,480              1,214,480
 42          阮允荣                           194,319               194,319             194,319
 43          廖宝成                           170,027               170,027             170,027
 44          许庆榆                           152,678               152,678             152,678
 45          洪新雄                           291,475               291,475             291,475
 46          陈月云                           127,520               127,520             127,520
 47          郭小荣                           170,027               170,027             170,027
             合计                       18,664,141             18,664,141          18,664,141
      注:(1)自然人股东黄丽丽于2017年12月31日因司法过户受让了许庆瑜持有的公司限
售股份371,089股(转增后为667,960股,已解禁286,267股)。(2)自然人股东郭小荣于2019
年3月14日因司法过户受让了廖宝成持有的公司限售股份170,027股。(3)自然人股东陈月
云于2019年4月11日因司法过户受让了黄朝财持有的公司限售股份127,520股。
      四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
      本次限售股份18,664,141股上市流通后,公司的股本结构变动如下(最终以
中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准):
                         本次变动前                  本次变动增减             本次变动后
   股份性质
                    持股数(股) 占比(%)          增加        减少       持股数(股) 占比(%)
一、限售条件流
                      77,087,243      17.96                18,664,141     58,423,102        13.61
通股/非流通股
二、无限售条件
                    352,062,590       82.04 18,664,141                   370,726,731        86.39
流通股
三、总股本          429,149,833    100.00                                429,149,833       100.00
      五、备查文件
      1、公司限售股份上市流通申请书;
      2、公司股本结构表和限售股份明细表;
      3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                 金卡智能集团股份有限公司董事会
                       二〇一九年四月三十日

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