溢多利:2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告

 证券代码:300381            证券简称:溢多利
                                                          公告编号:2019-055
 债券代码:123018            债券简称:溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
             2019 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、溢利转债(债券代码:123018)转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024
年 12 月 20 日,最新有效的转股价格为人民币 8.35 元/股。
    2、2019 年第二季度,共有 63,128 张“溢利转债”完成转股(票面金额
共计 6,312,800 元人民币),合计转为 756,006 股“溢多利”股票(股票代码:
300381)。
    3、截至 2019 年第二季度末,公司剩余可转债为 6,586,549 张,剩余票
面总金额为 658,654,900 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》的有关规定,广东溢多利生物科技股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2019 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)
转股及公司总股本变化情况公告如下:
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准,公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行
总额 664,967,700 元,初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东
优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 664,967,700 元
的部分由主承销商包销。
     经深交所“深证上[2019]31 号”文同意,公司 664,967,700 元可转换公司
债券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券中文简称“溢利转债”,债
券代码“123018”。
     2019 年 6 月 12 日,公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2019-050),根据 2018 年度股
东 大 会 决 议 , 公 司 实 施 2018 年 年 度 利 润 分 配 方 案 , 以 公 司 现 有 总 股 本
406,755,366 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),共
派发现金红利 24,405,321.96 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
根据上述方案,“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股,调整后的转
股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。

    根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关规定,公司本次发行的“溢利转债”自 2019 年 6 月
26 日起可转换为公司股份。
    二、“溢利转债”转股及股份变动情况
    2019 年第二季度,“溢利转债”因转股减少 63,128 张,转股数量为 756,006
股。截至 2019 年 6 月 28 日,“溢利转债”尚有 6,586,549 张,剩余可转债金额
为 658,654,900 元。公司股份变动情况如下:
                           本次变动前             本次转股          本次变动后
                      (2019 年 3 月 29 日)      增加数量     (2019 年 6 月 28 日)
                      数量(股)      比例(%)     (股)     数量(股)     比例(%)
 一、限售条件流
                      46,582,119       11.45          -        46,582,119      11.43
       通股
   高管锁定股           1,050           0.00          -           1,050        0.00
  首发后限售股        46,581,069       11.45          -        46,581,069      11.43
 二、无限售条件
                     360,173,247       88.55      756,006      360,929,253     88.57
     流通股

   三、总股本        406,755,366       100.00     756,006      407,511,372    100.00
   三、其他
   投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0756-8676888。
   四、备查文件
   1、截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢多利”股本结构表;
   2、截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢利转债”股本结构表。


   特此公告。




                                     广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○一九年七月二日

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