芒果超媒:中国国际金融股份有限公司关于公司2018年年度跟踪报告

                           中国国际金融股份有限公司

                           关于芒果超媒股份有限公司

                             2018 年年度跟踪报告

保荐机构名称:中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称:芒果超媒(300413)
保荐代表人姓名:姚旭东                      联系电话:010-65051166-1697
保荐代表人姓名:齐飞                        联系电话:010-65051166-1542



    一、保荐工作概述

                    项目                                   工作内容
1、公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件                             是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数                         无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
                                                              是
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度                             是
3、募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数                                12次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露
                                                              是
文件一致
4、公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数                         4次(以电话会议形式参加)
(2)列席公司董事会次数                          12次(以电话会议形式参加)
(3)列席公司监事会次数                           6次(以电话会议形式参加)
5、现场检查情况
(1)现场检查次数                                            1次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送                         是
                                                经持续督导项目组2018年度现场检查,
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况       并未发现公司存在重大问题。
                                                其他情况:
                                        1
                 项目                                      工作内容
                                            ① 公司进行募集资金投资项目延期
                                                 移动互联网发展带来的消费习惯变化
                                            对公司原有业务形成冲击,公司募集资金投
                                            资项目投资和建设速度较原项目达到预定
                                            可使用状态日期有所放缓。2018年,公司对
                                            呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级
                                            项目、智能电视交互购物系统建设项目、新
                                            媒体项目、供应链物流建设项目达到预定可
                                            使用状态的日期进行了延期,已履行了必要
                                            的审批和披露程序。
                                            ② 公司完成发行股份购买资产导致业绩产
                                            生大幅提升
                                                 2018年,公司向芒果传媒有限公司等交
                                            易对方发行股份,购买湖南快乐阳光互动娱
                                            乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公
                                            司、上海天娱传媒有限公司、芒果影视文化
                                            有限公司、湖南芒果娱乐有限公司5家标的
                                            公司各100%股权。本次发行股份购买资产
                                            交易完成后,公司总资产、净资产、营业收
                                            入、净利润等指标较交易前产生大幅提升。
                                                 同时,芒果传媒有限公司就5家标的公
                                            司2017-2020年四个完整会计年度的净利润
                                            做出业绩承诺。保荐机构提请公司关注5家
                                            标的公司经营情况和业绩实现情况,积极推
                                            动相关业绩承诺有效落实。
                                            ③ 公司股东之一存在未严格履行承诺的情
                                            形
                                                 2017年,公司股东之一存在未在减持股
                                            份时提前通知公司并披露减持计划的情形,
                                            系因股东工作人员对减持政策理解有偏差
                                            导致。保荐机构已提醒公司要求股东进行整
                                            改。
6、发表独立意见情况
(1)发表独立意见次数                                        16次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见                         无
7、向本所报告情况(现场检查报告除外)
(1)向本所报告的次数                                         无
(2)报告事项的主要内容                                     不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况                             不适用
8、关注职责的履行情况

                                        2
                    项目                                      工作内容
(1)是否存在需要关注的事项                                      无
(2)关注事项的主要内容                                        不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况                                不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规                            是
10、对上市公司培训情况
(1)培训次数                                                   1次
(2)培训日期                                              2018年7月4日
                                                 上市公司信息披露、审议程序及
(3)培训的主要内容
                                                       规范运作总体要求
11、其他需要说明的保荐工作情况                                   无



    二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

                    事项                         存在的问题              采取的措施
1、信息披露                                          无                    不适用
2、公司内部制度的建立和执行                          无                    不适用
3、“三会”运作                                      无                    不适用
4、控股股东及实际控制人变动                          无                    不适用
5、募集资金存放及使用                       参见“一、5、(3)①” 参见“一、5、(3)①”
6、关联交易                                          无                    不适用
7、对外担保                                          无                    不适用
8、收购、出售资产                                    无                    不适用
9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值               无                    不适用
等)
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐
                                                     无                    不适用
工作的情况
11、其他(包括经营环境、业务发展、财务
状况、管理状况、核心技术等方面的重大变               无                    不适用
化情况)




                                        3
    三、公司及股东承诺事项履行情况

                                                               未履行承诺的原因及
           公司及股东承诺事项                 是否履行承诺
                                                                     解决措施
1、芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)
及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限
公司(以下简称“湖南高新创投”)关于所持
股份的流通限制和自愿锁定的承诺,芒果传
媒、湖南高新创投、弘毅投资产业一期基金 参见“一、5、(3)③” 参见“一、5、(3)③”
(天津)(有限合伙)、绵阳科技城产业投
资基金(有限合伙)、天津红杉资本投资基
金中心(有限合伙)关于减持股份意向等的
相关承诺
2、快乐购物股份有限公司(芒果超媒股份有
限公司原名,以下简称“快乐购”)、芒果传
媒、陈刚、张勇、朱德强、唐靓、李牛、欧           是                   不适用
阳霁、张志芳、伍俊芸、江应星、唐伟民、
李翔、张晓雪关于稳定股价的相关承诺
3、湖南广播电视台、芒果传媒、快乐购、快
乐购董事、监事及高级管理人员、中介机构
                                                 是                   不适用
关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏的相关承诺
4、快乐购关于填补被摊薄即期回报的措施及
                                                 是                   不适用
承诺
5、快乐购、湖南广播电视台、芒果传媒及其
一致行动人高新创投、快乐购全体董事、监
                                                 是                   不适用
事、高级管理人员、中介机构关于未能履行
承诺的约束措施
6、快乐购关于利润分配政策的相关承诺                是                 不适用
7、湖南广播电视台、芒果传媒关于避免同业
                                                   是                 不适用
竞争的相关承诺
8、湖南金鹰卡通有限公司关于避免同业竞争
                                                   是                 不适用
的相关承诺



    四、其他事项

                报告事项                                     说明
1、保荐代表人变更及其理由                                     无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或     2018年3月23日,中国证监会向中金公
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 司出具了《关于对中国国际金融股份有限公
情况                                    司采取责令改正、增加内部合规检查次数并

                                         4
               报告事项                          说明
                                提交合规检查报告措施的决定》([2018]60
                                号),指出中金公司投行业务开展中在两个
                                新三板推荐挂牌业务中存在对财务、业务等
                                方面核查不充分的情况,在一个ABS项目中
                                存在对专项计划底层基础资产尽职调查的
                                独立性不足的情况,违反了相关规定。基于
                                此,对中金公司采取责令改正、增加内部合
                                规检查次数并提交合规检查报告的监管措
                                施。
                                     中金公司收到上述监管措施决定书后,
                                对监管措施决定书中指出的问题高度重视、
                                积极整改,一方面进一步完善相关业务流
                                程、细化尽职调查指引,另一方面对新三板
                                挂牌及资产证券化项目的执行统一加强管
                                理,要求相关项目执行团队进一步加强尽职
                                调查以及工作底稿的收集工作,强化对项目
                                的内控审核及问责,就相关监管要求、业务
                                规则组织内部培训与案例学习。中金公司法
                                律合规部制定了《中国国际金融股份有限公
                                司境内投资银行业务合规检查办法》,进一
                                步加强对相关项目的合规检查,督促项目组
                                加强项目执行质量和项目工作底稿质量。
3、其他需要报告的重大事项                         无




                            5
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司 2018
年年度跟踪报告》之签字盖章页)




保荐代表人:




                   __________________          __________________
                         姚旭东                      齐   飞




                                              中国国际金融股份有限公司

                                                       2019 年 5 月 14 日

关闭窗口