博世科:关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

                                                        博览世界 科技为先

证券代码:300422             证券简称:博世科         公告编号:2019-143

债券代码:123010             债券简称:博世转债

                 广西博世科环保科技股份有限公司

      关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、“博世转债”(债券代码:123010)转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024
年 7 月 5 日,转股价格为 12.38 元/股。

    2、2019 年第三季度,合计共有 217 张“博世转债”完成转股,合计转为 1,750

股“博世科”股票(股票代码:300422)。

    3、截至 2019 年第三季度末,公司剩余可转债为 4,297,293 张,剩余票面总

金额为 429,729,300.00 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2019 年修订)》和《深圳证

券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》的有关规定,广
西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2019 年第三季度可转
换公司债券(以下简称“博世转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

    一、“博世转债”发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准,公司于 2018
年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额

4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意,公司可转换公司
债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“博世转债”,
债券代码“123010”。

    根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》

(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,“博世转债”自 2019 年 1 月 11
                                                                          博览世界 科技为先

      日起可转换为公司股份,初始转股价格为 14.30 元/股。

             2019 年 4 月 8 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于

      提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,同日,公司召开第三届董事会
      第五十九次会议,审议通过《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》。根
      据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定,确定本次“博世转
      债”向下修正后的转股价格为 12.45 元/股,修正后的转股价格自 2019 年 4 月 9

      日起生效。

             2019 年 5 月 16 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过《2018 年度
      利润分配方案》。2019 年 7 月 4 日,公司披露了《2018 年年度权益分派实施公

      告》,本次权益分派股权登记日为:2019 年 7 月 10 日,除权除息日为:2019 年
      7 月 11 日。根据《募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券
      发行的有关规定,公司完成 2018 年年度权益分派后,“博世转债”的转股价格
      调整为 12.38 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。

             二、“博世转债”转股及股份变动情况

             2019 年第三季度,“博世转债”因转股减少 217 张,转股数量为 1,750 股。

      截至 2019 年 9 月 30 日,“博世转债”尚有 4,297,293 张挂牌交易,剩余可转债
      余额为 429,729,300.00 元。公司 2019 年第三季度股份变动情况如下:
                   本次变动前                                                         本次变动后
                                                本次增减变动(+,-)
               (2019年 6 月 28日)                                               (2019年 9 月 30日)
                                      发         公积
 股份性质
                股份数量     比例     行   送    金转                              股份数量     比例
                                                           其他          小计
                (股)       (%)    新   股    增股                              (股)       (%)
                                      股           本
一、限售条件
                91,118,090   25.61    0    0       0    19,104,658   19,104,658   110,222,748   30.98
流通股
高管锁定股      83,517,339   23.47    0    0       0    19,104,658   19,104,658   102,621,997   28.84
首发后限售
                7,600,751    2.14     0    0       0        0             0        7,600,751     2.14

二、无限售条
               264,715,088   74.39    0    0       0    -19,102,908 -19,102,908 245,612,180     69.02
件流通股
三、总股本     355,833,178 100.00     0    0       0       1,750         1,750    355,834,928   100.00

             三、其他
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    投资者如需了解“博世转债”的相关条款,请查阅公司于 2018 年 7 月 3 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会

办公室投资者咨询电话:0771-3225158。

    四、备查文件

    1、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“博世科”股本结构表;

    2、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“博世转债”股本结构表。

    特此公告。




                                         广西博世科环保科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2019年10月8日

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