中泰股份:2015年年度报告摘要

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要
       杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应
当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止 2015 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20
股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用√ 不适用
公司简介
股票简称             中泰股份                      股票代码
股票上市交易所       深圳证券交易所
  联系人和联系方式                董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                  周娟萍                                 孙冬飞
办公地址             杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号
传真                 0571-58838859                          0571-58838859
电话                 0571-58838858                          0571-58838858
电子信箱             Juanping.zhou@zhongtaichina.com        dongfei.sun@zhongtaichina.com
二、报告期主要业务或产品简介
    公司是深冷技术工艺及设备提供商,主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。主要
产品为板翅式换热器、冷箱和成套装置,具体包括 LNG 成套装置和冷箱、液氮洗冷箱、空分冷箱、乙烯
冷箱、轻烃回收冷箱及板翅式换热器等产品广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等行业。
    公司自成立以来确定“深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源
建设为方向”的主营业务定位,主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内,公司首次公开发行
股票并在创业板上市,今后公司将在原有的经营模式上,紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持,
对原有的经营模式进行优化和创新,以实现资本推动产业发展的最终目的。
    2015年12月,中央经济工作会议指出,要注重供给侧结构性改革,注重人口经济和资源环境空间均衡,
保护生态环境,促进形成绿色生产方式和消费方式。这给清洁能源、节能环保行业公司带来直接利好。公
司自成立之初,便立志以清洁能源为发展方向,注重在节能环保、清洁能源装备设计及制造的研发投入,
目前已在天然气、煤化工、石油化工行业拥有充足的技术储备,并奠定了重要的市场地位。
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    随着国内雾霾的持续加重,“自由呼吸、还原一片蓝天”已成为公众对环境的最大呼声,而国内雾霾成
因主要有汽车尾气、燃煤燃油排放、工业粉尘等,大气治理也主要从这几个方面入手,煤改气、油改气、
油品升级成为最主要的治理手段。
    大幅提高天然气、液化天然气清洁能源在一次性消费能源中的比重已成为诸多国家成功治理雾霾的重
要手段。对于普通民众而言,天然气相对比石油的经济性决定了其推广的速度。国际油价自2014年下半年
开始持续下跌,国内天然气价格改革相对滞后,使得天然气行业发展增速放缓,天然气价格机制已严重制
约行业发展。对此,2015年发改委对天然气两次调价,并在2015年10月15日发布《中共中央、国务院关于
推进价格机制改革的若干意见》,意见明确,到2017年,按照“管住中间、放开两头”总体思路,推进电力、
天然气等能源价格改革,促进市场主体多元化竞争,稳妥处理和逐步减少交叉补贴,还原能源商品属性。
尽快全面理顺天然气价格,加快放开天然气气源和销售价格。此举使得天然气价格机制的市场化进程明朗
可期,再加上广州、上海、浙江等地方政府陆续出台天然气的鼓励政策,为整个天然气行业的发展奠定了
积极的政策基础。
    据调查,机动车尾气排放已成为长三角等地雾霾的主要来源,提高汽柴油的燃烧值、对油品进行升级
是最为直接的改善方式,在国内目前炼油工艺现状下,结合投资成本控制,在炼油环节通过加氢从而提高
汽油燃烧值是最为可取的方式。2016年2月25日,国家发改委、公安部、财政部、环境保护部等11个部门联
合发布《关于进一步推进成品油质量升级及加强市场管理的通知》。通知要求,2017年1月1日起,全国全面
供应符合国Ⅴ标准的车用汽油(含E10乙醇汽油)、车用柴油(含B5生物柴油),同时停止国内销售低于国Ⅴ标
准车用汽、柴油。此次全国范围内油品升级,将带来千亿市场的投资空间,对油品清洁生产、油品添加剂等
行业都将带来直接利好。公司已具备氢提取的技术储备,并占据一定的市场占有率,在市场需求成熟时便
可利用该技术为公司带来新的利润增长点。
    公司经过多年努力,已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑,并凝聚了
行业内优秀的技术、营销和管理团队。目前公司在天然气行业处于领先地位,同时依托资产本市场,通过
业务模式和营销模式的优化,重新布局天然气产业链,打通天然气中下游环节,在确保液化天然气制备市
场占有率的基础上,利用原有的技术优势和客户资源,逐步发展天然气产业终端应用,为公司的稳步增长
打下坚实的战略基础。
    公司已在煤化工、石油化工产业链上取得一席之地,主要产品液氮洗装置、合成氨及尾气综合利用及
合成氨联产LNG装置已达国际先进水平,通过多年的技术研发实施及升级,公司已具备氢能源的提取技术,
在油品升级带来的产业机遇中抢占先机。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                         单位:人民币元
                                2015 年           2014 年             本年比上年增减       2013 年
营业收入                     462,464,028.35      432,770,454.10                  6.86% 379,623,408.82
归属于上市公司股东的净利润    92,373,295.90       79,932,612.35                 15.56%    66,152,569.86
归属于上市公司股东的扣除非
                              80,172,284.57       75,636,893.28                  6.00%    65,155,842.38
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额    -61,000,201.82     134,477,769.21               -145.36%    56,658,745.04
基本每股收益(元/股)                     1.23               1.33               -7.52%                1.1
稀释每股收益(元/股)                     1.23               1.33               -7.52%                1.1
加权平均净资产收益率                17.33%              28.35%                 -11.02%          32.38%
                               2015 年末         2014 年末          本年末比上年末增减    2013 年末
资产总额                     927,573,456.48      696,354,403.18                 33.20% 498,910,075.89
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归属于上市公司股东的净资产   640,542,249.75      297,365,289.64                115.41% 237,371,065.18
2、分季度主要会计数据
                                                                                         单位:人民币元
                               第一季度            第二季度            第三季度            第四季度
营业收入                       80,016,493.84      105,964,292.46      117,561,879.90      158,921,362.15
归属于上市公司股东的净利润     15,602,338.09       18,049,259.50       19,790,719.28         38,930,979.03
归属于上市公司股东的扣除非
                               15,414,431.65       14,176,222.69       14,652,792.39         35,928,837.84
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额     11,079,012.01      -42,016,207.58        -6,170,937.87    -23,892,068.38
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位:股
                                                                              年度报告披
                        年度报告披               报告期末表
报告期末普                                                                    露日前一个
                        露日前一个               决权恢复的
通股股东总       12,696                   12,406                            0 月末表决权
                        月末普通股               优先股股东
数                                                                            恢复的优先
                        股东总数                 总数
                                                                              股股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                                         持有有限售条件的股         质押或冻结情况
 股东名称     股东性质    持股比例      持股数量
                                                               份数量             股份状态       数量
浙江中泰钢
           境内非国有
业集团有限                   53.54%       43,686,275                43,686,275 冻结            43,686,275
           法人
公司
章有虎       境内自然人      10.09%        8,235,294                 8,235,294 冻结             8,235,294
杭州新湖成
长创业投资 境内非国有
                              4.78%        3,898,039                 3,898,039 冻结             3,898,039
合伙企业(有 法人
限合伙)
郭少军       境内自然人       1.47%        1,200,000                 1,200,000 冻结             1,200,000
王晋         境内自然人       0.52%            422,657                 422,657 冻结               422,657
张国兴       境内自然人       0.42%            343,725                 343,725 冻结               343,725
陈环琴       境内自然人       0.42%            343,725                 343,725 冻结               343,725
钟晓龙       境内自然人       0.42%            343,725                 343,725 冻结               343,725
周娟萍       境内自然人       0.42%            343,725                 343,725 冻结               343,725
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中央汇金资
产管理有限 国有法人          0.35%         283,800
责任公司
上述股东关联关系或一致   浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎签有一致
行动的说明               行动协议。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
    2015年,国内宏观经济低迷状况未有明显改善,工业需求增速继续下滑,国际原油价格依旧低位运行,
对公司的天然气、煤化工、石油化工行业的业务造成一定的压力。公司在董事会带领下,通过积极调整经
营思路、提升自身竞争力、严格控制生产成本等方式,保证了公司业绩的稳步增长。2015年,公司实现营
业收入46,246.40万元,实现归属于母公司的净利润9,237.33万元,较上年分别增长了6.86%和15.56%。
    报告期内主要经营情况如下:
    1、多套高效能煤化工项目成功运行,巩固了公司在煤化工行业的重要地位。
    在2015年初,由公司提供的晋煤天庆化工合成氨尿素及5亿方尾气资源综合利用项目用液氮洗装置开
车成功,目前已经稳定运行一年,该装置由公司提供工艺包设计和关键核心设备设计制造,采用液氮洗净
化合成气,同时分离得到富甲烷气,外送出装置进入下道工序提纯液化得到清洁能源LNG,达到合成氨尿
素及尾气综合利用的目的。这些标志着合成气深冷分离净化技术,公司又一次突破自己的至高点,达到国
际领先水平。
    在2015年底,由公司承接的国内第一套焦炉气综合利用生产尿素联产LNG转型升级项目用液氮洗装置
成功开车,该项目的液氮洗装置在生产尿素的同时联产LNG,将通常需要的两套装置高效的结合在一起,
回收利用焦炉尾气中的有效气体,降低能耗、提高利用率,同时也大大减轻了焦炉气直接燃烧产生的有害
气体对环境的污染。该装置在国内外均属首套装置,为后续公司在合成气深冷分离节能减排综合利用方面
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的发展奠定了基础。
    在2015年3月份,由公司提供的沧州正元60万吨/年合成氨项目用液氮洗装置成功开车,目前稳定高效
运行。该装置为低压液氮洗流程目前开车的国内最大装置。该装置由公司提供完整工艺包设计,和供货关
键设备及关键阀门。
    2、公司板翅式换热器设计及制造水平再创新高,为公司深冷技术向多领域拓展奠定了坚实的技术基
础。
    由财政部支持、中国科学院承担、公司提供核心换热设备的国家重大科研“大型低温制冷设备研制”项
目于2015年3月顺利通过验收,标志着我国液氢温区低温制冷设备研发和制造能力打破了国外技术垄断。
新设备突破了超低漏率低温板翅式换热器设计和制造技术等关键技术,形成具有自主知识产权的核心技术
及工艺包,综合性能达到了国际先进水平,实现了中国在液氢温区万瓦级制冷量低温设备研发方面零的突
破,可满足未来大科学工程、航空工程等国家战略高科技技术发展的需要。
    由公司提供板翅式换热器的浙江新锐空分设备有限公司用于氖、氦稀有气体提纯的装置成功运行,该
装置属于国内首创,已达到国际先进水平。氖、氦在气体行业称为“黄金气”,在空气中含量极稀有,要求
纯度指标极高,故其提纯装置一直以来属于空分行业最高端技术,为西方国家所垄断,该设备的研制成功
标志着中国氖、氦精制设备依赖进口的时代已经成为过去。公司为该设备提供的板翅式换热器顺利运行,
也标志着公司的换热器技术指标又一次达到新高度,可完全适用于高端领域的应用。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
                                                         营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年
  产品名称          营业收入   营业利润      毛利率
                                                           年同期增减   年同期增减   同期增减
板翅式换热器   62,798,212.73 31,896,982.28      50.79%        -41.24%        -37.00%          3.41%
冷箱           54,293,359.35 29,480,618.47      54.30%        -42.74%        -33.56%          7.50%
               319,564,557.0
成套装置                     94,030,698.69      29.42%         75.02%         78.49%          0.57%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
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六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √不适用
公司报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

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