华铭智能:关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

证券代码:300462               证券简称:华铭智能                公告编号:2019-061



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨

                       关联交易报告书修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“华铭智能”、“上市公司”

或“公司”)于 2019 年 05 月 01 日披露了《上海华铭智能终端设备股份有限公司

发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草

案 )》( 以 下 简 称 “ 报 告 书 ” ) 等 相 关 文 件 ( 全 文 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 :

http://www.cninfo.com.cn)。公司于 2019 年 07 月 12 日收到中国证监会下发的

191243 号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(以下简称“《反

馈意见》”)。公司会同各中介机构对《反馈意见》所述问题进行了书面回复,并对

报告书进行了补充、修改与完善。主要修订内容如下:

     1、补充披露了本次交易对购买资产和募集配套资金的可转债设置差异化条款的

原因;债券持有人按前述条款实际转股对上市公司控制权的影响,及上市公司实际

控制人保持控制权稳定性的具体措施。详见重组报告书“第一节 本次交易概述”之

“九、购买资产部分及募集配套资金部分发行可转换债券条款作出差异化约定的原

因,以及对购买资产部分和募集配套资金部分可转债存在差异化的条款进行调整”。

     2、结合聚利科技所处行业竞争格局、行业发展前景、行业进入门槛等,补充披

露标的公司竞争优劣势分析。详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之

“二、标的公司所属行业特点及经营情况分析”之“(三)行业竞争情况”、(六)

行业进入壁垒、(七)行业发展趋势、“(十)标的公司的竞争优劣势”。

     3、结合 2018 年应收账款同比增幅较大、回款周期延长、以及新增短期借款的

情况,补充披露标的公司现金流量状况,以及对标的公司生产经营的影响。详见重
组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“五、标的公司现金流量分析”之“(一)

标的公司经营活动产生的现金流量净额分析”、“(二)标的公司投资活动产生的

现金流量净额分析”、“(三)标的公司筹资活动产生的现金流量净额分析”。

    4、结合聚利科技原材料变动情况、上游行业发展状况、核心竞争力、行业竞争

格局、行业前景及潜在竞争对手,以及可比公司可比产品毛利率水平,补充披露预

测期内标的公司毛利率保持稳定的依据及合理性。详见重组报告书“第五节 标的资

产的评估情况”之“一、聚利科技的评估情况”之“(三)收益法评估说明”之“5、

营业成本预测”。

    5、对购买资产部分可转债的债券期限及转股期限条款进行调整,同时对购买资

产部分和募集配套资金部分其他存在差异化的可转债条款进行调整,在重组报告书

相关章节进行了修订。



    特此公告。




                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 07 月 15 日

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