新元科技:2019年年度报告

万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                              万向新元科技股份有限公司

                                         2019 年年度报告




                                               2020 年 04 月




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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                               第一节重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主

管人员)孙洪涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      1、行业快速变化和市场竞争风险

      公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长

点为工作重点,如把握不当,则有可能处于市场不利地位。 针对市场风险及行

业发展趋势风险:公司将持续不断地推进产品研发和技术创新,紧跟市场需求

进行深度挖掘和创新,优化营销网络,在继续做好主营业务的同时以自主研发、

外延式发展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。

      2、管理风险、核心人员流失风险

      随着公司规模扩大,原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水

平不能随着公司业务快速发展而得到提升,将会影响到公司效率,增加经营风

险。公司将继续全面推行事业部经营核算机制,提高全体员工的工作积极性、

责任感并培养锻炼管理人才。 针对管理风险:公司除完善自身的管理体系,建

立规范的法人治理结构以及完善公司采购、生产、质量、销售、研发、人力资

源、财务等经营管理制度外,也设计良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理

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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



人才,并加强对现有管理队伍的培养; 形成公司特有的、且适合公司的经营管

理体系。 对于人员流失风险:公司将继续优化薪酬激励及职等结构设计,建立

市场导向激励模式;加强培训及人文关怀,提升核心人才保有与发展,培养核

心人才与团队,避免公司核心技术人员出现断层,从而降低核心技术人员的可

能流失所导致的风险。

      3、新冠病毒疫情的影响

      受新型冠状病毒疫情风险影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复

工、限制物流、人流等疫情防控政策,公司受到延期开工以及产品流通不畅的

影响,加之新冠肺炎疫情的全球性蔓延和升级,世界经济具有不可预测和不确

定性风险。若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能受到控制,可能会对

上市公司的短期业绩造成不利影响。

      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 208848264 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                                                  目录




\第一节      重要提示、目录和释义....................................................................................................... 7

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要......................................................................................................................25

第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................40

第五节 重要事项..............................................................................................................................77

第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................84

第七节 优先股相关情况..................................................................................................................84

第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................84

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................85

第十节 公司治理..............................................................................................................................86

第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................93

第十二节 财务报告..........................................................................................................................99

第十三节 备查文件目录................................................................................................................100




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                                                 释义


                     释义项               指                              释义内容

                                               万向新元科技股份有限公司;原名江西万向新元科技股份有限公
    公司、本公司、新元科技                指
                                               司,北京万向新元科技股份有限公司

                                               北京万向新元科技有限公司;原名北京万向新元环保工程技术有限
    北京万向新元                          指
                                               公司,北京万向新元工程技术有限公司

    四方同兴                              指   北京四方同兴机电技术开发有限公司

    芜湖万向新元                          指   芜湖万向新元环保科技有限公司

    天津万向新元                          指   天津万向新元科技有限公司,原名天津京万科技有限公司

    宁夏万向新元                          指   万向新元(宁夏)智能环保科技有限公司

    清投智能                              指   清投智能(北京)科技有限公司

    天中方                                指   北京天中方环保科技有限公司,原名北京天中方科技开发有限公司

    上海学赫                              指   上海学赫信息科技有限公司,原名上海橡领高分子材料有限公司

    万向新元绿柱石                        指   万向新元绿柱石(天津)科技有限公司

    中基凌云                              指   中基凌云科技有限公司

    上海亘逐                              指   上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司

    斯科塞斯                              指   安徽斯科塞斯工程技术有限公司

                                               宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙),原名北京世纪万向
    世纪万向                              指
                                               投资咨询合伙企业(有限合伙),北京世纪万向投资咨询有限公司

    江西国联                              指   江西国联大成实业有限公司

    北京邦威思创                          指   北京邦威思创科技有限公司

    清投视讯                              指   江苏清投视讯科技有限公司

    泰科力合                              指   北京泰科力合科技有限公司

    张家口清投智能                        指   清投智能张家口科技有限公司

    中能智矿                              指   中能智矿(北京)科技有限公司

    中能智矿装备                          指   中能智矿(北京)装备技术有限公司

    万亚电子                              指   北京万亚电子科技有限公司

    成都邦威思创                          指   成都邦威思创科技有限公司

    广州邦威思创                          指   广州邦威思创科技有限公司

    博识机器人                            指   博识机器人科技(徐州)有限公司

    安徽克林泰迩                          指   安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司



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    湖北克林泰迩                           指   湖北克林泰迩环保科技有限公司

    宁波赋新清辉                           指   宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业(有限合伙)

    智山机器人                             指   北京智山机器人科技有限责任公司

    农银国际                               指   农银国际投资(苏州)有限公司

    鹏华资产                               指   鹏华资产-浦发银行-鹏华资产乐善 2 号资产管理计划

    创致天下                               指   北京创致天下投资管理中心(有限合伙)

    泰州厚启                               指   泰州厚启成长投资中心(有限合伙)

    农银国联                               指   农银国联无锡投资管理有限公司

    方富资本                               指   北京方富资本管理股份有限公司

    方富二期                               指   方富成长二期投资基金

    兴业证券                               指   兴业证券股份有限公司

    红塔证券                               指   红塔证券股份有限公司

    财通证券                               指   财通证券股份有限公司

                                                王展、创致天下、泰州厚启成长投资中心(有限合伙)、北京方富
                                                资本管理股份有限公司(代表方富二期成长投资基金)、吕义柱、
    交易对方/王展等 13 名交易对方/转让方   指
                                                马昆龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德禄、章倩、邱伟、陈劲松共
                                                计 13 名清投智能(北京)科技股份有限公司股东

    报告期                                 指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

    上年同期                               指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

    元、万元                               指   人民币元、人民币万元

    董事会                                 指   万向新元科技股份有限公司董事会

    监事会                                 指   万向新元科技股份有限公司监事会

    股东大会                               指   万向新元科技股份有限公司股东大会




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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

    股票简称                 新元科技                              股票代码                  300472

    公司的中文名称           万向新元科技股份有限公司

    公司的中文简称           新元科技

    公司的外文名称(如有)   New Universal Science and Technology Co., Ltd.

    公司的外文名称缩写(如
                             NEWU
    有)

    公司的法定代表人         朱业胜

    注册地址                 江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路 666 号临川高新科技产业园办公楼

    注册地址的邮政编码       344100

    办公地址                 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间

    办公地址的邮政编码       100142

    公司国际互联网网址       www.newu.com.cn

    电子信箱                 newu@newu.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                             证券事务代表

    姓名                                潘帮南                                 秦璐

                                        北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大     北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大
    联系地址
                                        厦 409 房间                            厦 409 房间

    电话                                010-51607598                           010-51607598

    传真                                010-88131355                           010-88131355

    电子信箱                            newu@newu.com.cn                       newu@newu.com.cn


三、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露媒体的名称                   证券时报

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn/

    公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室




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四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称                  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

    会计师事务所办公地址              北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

    签字会计师姓名                    陈谋林、孙建伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

             财务顾问名称              财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名                   持续督导期间

                                 北京市朝阳区建国门外大街
    中国国际金融股份有限公司     1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28     赵言、陈曦                     2019.1.1-2019.12.31
                                 层


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           2019 年                2018 年            本年比上年增减             2017 年

    营业收入(元)                        485,881,377.19         535,724,014.45                  -9.30%        302,855,976.50

    归属于上市公司股东的净利润
                                           61,428,932.25          70,034,587.50                 -12.29%         20,889,965.87
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                          -30,213,572.23          12,717,263.44             -337.58%            20,179,906.65
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                           64,837,183.42          61,052,284.97                  6.20%          16,005,176.52
    (元)

    基本每股收益(元/股)                             0.29                   0.34               -14.71%                    0.21

    稀释每股收益(元/股)                             0.29                   0.34               -14.71%                    0.21

    加权平均净资产收益率                             5.30%                  6.47%                -1.17%                   5.30%

                                                                                    本年末比上年末增
                                          2019 年末              2018 年末                                     2017 年末
                                                                                           减

    资产总额(元)                      1,578,618,827.05        1,559,798,168.14                 1.21%        1,586,676,257.13

    归属于上市公司股东的净资产
                                        1,078,377,942.45        1,134,812,901.73                 -4.97%        826,461,206.52
    (元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                         单位:元

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                                     第一季度                  第二季度           第三季度         第四季度

    营业收入                         149,418,901.73            78,560,810.59      73,822,376.84    184,079,288.03

    归属于上市公司股东的净利润           18,097,436.48          4,159,793.46       3,071,755.44     36,099,946.87

    归属于上市公司股东的扣除非
                                         17,922,884.47          4,037,847.34        -692,856.38    -51,481,447.66
    经常性损益的净利润

    经营活动产生的现金流量净额           17,230,051.55          -1,271,302.86      -4,842,509.74    53,720,944.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                   项目                      2019 年金额         2018 年金额      2017 年金额        说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                                 124,474.67          -26,231.54       -14,429.29
    减值准备的冲销部分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务
    密切相关,按照国家统一标准定额或定         7,053,570.36        4,568,112.01     2,036,490.79
    量享受的政府补助除外)

    除同公司正常经营业务相关的有效套期
    保值业务外,持有交易性金融资产、衍
    生金融资产、交易性金融负债、衍生金
    融负债产生的公允价值变动损益,以及         -1,904,471.24         347,207.78       23,443.50
    处置交易性金融资产、衍生金融资产、
    交易性金融负债、衍生金融负债和其他
    债权投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                             103,080,389.47       62,444,989.93    -1,085,681.59
    出




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 减:所得税影响额                          16,691,054.70      10,007,615.26       239,990.47

        少数股东权益影响额(税后)               20,404.08         9,138.86         9,773.72

 合计                                      91,642,504.48      57,317,324.06       710,059.22         --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目               涉及金额(元)                                  原因

                                                       软件产品符合即征即退政策的增值税退税,不属于非经常性损
 增值税即征即退                        6,906,884.77
                                                       益。




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                                      第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

     1、主要业务
    公司立足于智能装备制造行业,一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成
套解决方案。目前涉及业务领域包括:工业智能化输送配料系统、绿色环保装备、智能显控
装备、智能专用装备等。
  自设立以来,公司主要面向橡胶轮胎行业提供工业智能化输送配料系统及其解决方案,主
要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统等。
    2017年12月,公司完成了对清投智能的收购,拓展了公司在数字化智能装备领域的业务
范畴,延伸了智能装备产业链,实现公司业务从工业智能化装备到数字化智能装备业务方面
的延伸与升级。清投智能致力于数字化智能装备的研发、生产和销售,主要产品包括智能显
控装备、智能枪弹柜、智能机器人、智能滑雪机等,产品广泛应用于军警、能源、水利、安
监、政府、环保等多个领域。通过本次收购,公司一方面旨在强化新一代信息通信技术与先
进制造技术的融合,通过新一代信息技术、自动化技术、工业软件及现代管理思想在制造企
业全领域、全流程的系统应用,能够使制造业企业实现生产智能化、管理智能化、服务智能
化和产品智能化。另一方面,丰富公司产品结构,完善公司在智能装备制造领域的战略布局,
提升公司的行业和市场竞争地位。公司主营业务从智能输送拓展至智能显控、智能装备。通
过资源整合,形成了智能装备制造、智能环保、智能显控及智能机器人等四大方向产业布局。
  2019年清投智能收购北京邦威思创科技有限公司,将公司业务范围拓展至云游戏处理器、
智能安防监控、智能视频检测分析、智能视频计算处理、4K/8K 超高清显示等视频通信处理
领域,从而有助于公司拓展产品线,整体增强公司在未来智能视频和超高清视频计算处理与
通信传输等方面的核心技术竞争力及设备产品的综合研发能力。有助于拓展清投智能在智能
视频、超高清视及智能装备领域的多元化发展途径,提升对单一产品线经营的抗风险能力。
本次收购邦威思创,是布局开拓未来智能视频和超高清视频通处理相关业务机会的的重要措
施,有利于提高清投智能技术研发能力和核心竞争力,从而在未来市场竞争中占据先机。
    2、主要产品及其用途
    (1)工业智能化输送配料系统,主要包括密炼机上辅机系统、小料配料称量系统、气力
输送系统。
     产品名称                   特点用途                                效果图




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智能型密 炼 胶 智 能 分为两级控制:一级为现场控制级,由专业
炼机上辅 控制系统 工业PLC直接控制现场设备,保证整个系统
 机系统            的可靠运行;二级为计算机管理级,由专业
                   工业控制计算机实现原材料库、配方库、称
                   量报表、炼胶参数曲线和炼胶过程实时监控
                   等管理任务,并向PLC下传生产配方。智能
                   控制系统均系根据客户特点自主研发,具有
                   界面简洁、功能丰富、针对性强、系统可升
                   级的优点。



          炭 黑 、 粉 本系统应用于橡胶、塑料密炼生产过程中,
          料 自 动 称 根据生产配方的要求经微机控制自动运行,
          重 配 料 、 实现炭黑、粉料等原材料的贮存、自动称量
          投料系统 配料与投料,本系统可自动连续累计精确称
                   量多种物料;系统由日储斗、加料螺旋输送
                   机、返回螺旋输送机、炭黑粉料秤、中间斗
                   秤、顺料筒、推拉后斗及电子秤组成,炭黑、
                   粉料自动称量配料、投料系统工作过程为密
                   闭、全自动,无粉尘外扬,可确保系统环保、
                   高效、连续稳定的使用。



全自动小 智 能 化 多 本系统是多品种多工位的自动化配料系统,
料配料称 工 位 物 料 配料过程自动进行,只需人工装填原料、取
 量系统 自 动 配 料 走配好的物料。系统设有投料防错功能,防
          系统     止原料装填错误。适用于粉状、粒状、片状
                   物料的自动称重配料。具有配料品种多、精
                   度高、智能化、布置灵活、易操作、结构紧
                   凑高效等优点。广泛用于橡胶、塑料、化工
                   等加工业的自动配料。




空气气力 密 相 双 管 物料在管道中的流动状态为集团流或栓流,
输送系统 气 力 输 送 物料颗粒依靠气流的静压推动。能耗低,输
          及 贮 存 系 送量大、粒子破碎率低、不易堵塞。通过自
          统       动控制系统自动选择路径将炭黑送到大储
                   仓。主要用于炭黑输送。




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              稀 相 单 管 主要用于短距离、小量粉体输送,如氧化锌
              气 力 输 送 或白炭黑。系统为密闭式单管气力输送系
              系统      统,物料在管道中的流动状态为悬浮流,物
                        料颗粒依靠高速气流的动压推动。该系统具
                        有结构简单、设备投资低,不易堵塞、不污
                        染环境等特点。



    (2)绿色环保装备,主要包括橡胶工业废气治理设备、工业粉尘治理设备、锅炉烟气脱
硫脱硝治理设备。
     产品名称                                  特点用途                                 效果图

 低温等离子体 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的第四态,当外加
 废气净化设备 电压达到气体的着火电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离
         LP          子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,
                     但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子
                     体。该产品主要用于VOCs工业有机废气的净化处理, 通过一系列复
                     杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全
                     物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而
                     使污染物得以降解去除。

 废气高效净化 采用“吸附浓缩”+“催化氧化”复合技术,先对废气中的有机物进
一体机(EPA) 行浓缩,使低浓度、大风量的废气装换为高浓度、小风量的废气,
                     浓缩之后的废气在催化剂的作用下进行低温无火焰热解(即催化氧
                     化),同时自身燃烧产生的热量可以满足燃烧温度,无需外部预热,
                     催化燃烧生成CO2和H2O。



     袋式除尘器      袋式除尘器是公司在国外先进技术的基础上自主研制开发的高效长
                     布袋除尘器。它综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等诸类除尘器的优
                     点,克服了分室反吹清灰强度不够、脉冲喷吹清灰与过滤同时进行
                     会产生粉尘再吸附现象的缺点,具有占地面积小、运行稳定、性能
                     稳定、滤袋使用寿命长、除尘效率高、维修方面等特点,广泛应用
                     于水泥窑头窑尾、钢铁、电力等行业的大型除尘设备。


        (3)智能显控装备,主要包括拼接显示系统和智能控制系统。
     产品名称                    特点用途                                      效果图




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拼接显示系统 拼接显示系统是各显示单元组合拼接而成
                的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电
                视墙,主要应用于监控、指挥调度、会议
                中心、室内宣传、户外广告等场景。拼接
                显示系统主要由拼接显示单元、拼接处理
                器和拼接控制终端三部分构成。




智能控制系统 智能控制系统主要为T-Show信息可视化交
                互系统,该系统是结合大屏幕拼接技术和
                多点触控技术推出的可视化交互系统,可
                实现多信号、大数据背景下的智能接入、
                交互管理与高清展示。主要应用于指挥监
                控、演示汇报、展览展示大厅、大型会议
                室等场景中。




    (4)智能专用装备,主要包括智能机器人、智能滑雪机、智能枪弹柜及保密柜、广播电
视设备等。
     产品名称                          特点用途                        效果图

 智能滑雪机 智能滑雪机是一种适用于单板及双板滑雪者的室内滑雪训
                练设备,因滑行速度和滑坡角度均可调节,滑雪机适合各种
                水平的用户使用。公司的智能型室内滑雪机利用体感动作识
                别技术及实时抠像技术,可实时捕获、识别使用者的动作,
                并在屏幕上显示训练者在虚拟场景下的训练画面,从而增强
                训练者的现场参与感。




 智能枪弹柜 智能枪弹柜是专门用于存放依法配备、配置的枪支和/或弹
                药的保险柜。智能枪弹柜是指安装了一种电子装置的专用
                柜,该电子装置具有生物识别、柜门启闭控制、枪支弹药存
                取控制及其信息自动记录、传输和报警等功能。产品主要用
                于公安、武警等领域的枪支存放和管理。



 智能机器人 智能巡检机器人是具备巡逻、监视、用户特定检测等功能的
                专业服务机器人,主要由运动底盘、运动控制系统、导航系
                统、感知传感器、无线通信系统、检测系统、监控后台等部
                分构成,主要应用于电力、交通、库房仓储、安防、市政等
                领域,按应用环境可分为室外巡检机器人和室内巡检机器
                人。目前公司智能机器人包括“电、视、维、路、安”五宝


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                 行业机器人。

     多路多功能高       多路多功能高标清编转码器采用标准1U机箱结构,基于
     标清编转码器 FCPC协同计算平台,是一款高品质的广播级视音频实时编转
                    码产品。BWFCPC-8000支持的视频编解码标准包括AVS+、AVS、
                    H.264/AVC、H.265/HEVC、MPEG2,支持的音频编解码标准包
                    括MP2、MP3、AAC、AC3、E-AC3。BWFCPC-8000内嵌了强大的
                    协同计算处理模块,可实现低码率高质量的视音频信号实时
                    编转码处理。

     4K H.265编码       4K超高清H.265编码器支持4K视音频输入、输出,支持
        转码器      4*3G-SDI 信 号 的 输 入 , 最 高 码 率 为 50Mb/s 的 IP/ASI
                    SP-MPEGTS 单节目输 出。支 持1路4K H.265编码或AVS2到
                    H.265转码。支持统一的网管操作界面,可同时配置多路信
                    号进行编码、解码、转码处理,操作简单、功能强大。4K
                    超高清H.265编码器适用于广播电视、流媒体和智能安防等
                    应用领域,可全面为用户提供低码率、高质量的数字音视频
                    编、转、解码的一体化解决方案。

       4K超高清         4K超高清AVS2&H.265编转码器拥有基于服务器平台的
     AVS2&H.265编 强大计算能力,是一款高品质的广播级视音频实时编转码产
        转码器      品。该产品支持4*3G-SDI 4K 60p或4路高清SDI信号的输入,
                    支持IP信号的TS流解码,支持一路AVS2和一路H.265同时4K
                    编码,支持IP/ASI接口单节目或复用输出,支持4K AVS2和4K
                    H.265之间相互转码。产品适用于广播电视、流媒体等应用
                    领域,可为用户提供低码率、高质量的数字音视频编、转码
                    一体化解决方案。

     16路HDMI编码       16路HDMI编码器是邦威思创自主研发的新一代专业高
          器        清音视频编码器产品,其采用模块化设计,通过内置可插拔
                    的高清编码模组,最多可支持16路1080P60高清信号同时编
                    码。该产品集成了16路HDMI输入接口、2个网络输入输出接
                    口、2个ASI输出接口和一个网络管理接口,每个编码通道支
                    持 HEVC/H.265    High    Profile 、 MPEG-4     AVC/H.264
                    Baseline/Main Profile/High Profile等多种编码方案。同
                    时,该产品可以基于编码输出和IP输入进行多路复用,且支
                    持PSI/SI信息插入和编辑。用户可选择将复用的MPTS(多节
                    目流)和编码输出的SPTS(单节目流)可通过IP或者ASI接
                    口同时输出。

     多接口编码器       多接口编码器是邦威思创自主研发的新一代多接口音
                    视频编码器产品。采用模块化设计,可配置4个编码模块,
                    具备SDI、CVBS、HDMI、DVI等多种音视频接口,最高可支持
                    8路音视频同时编码, 1路MTPS和8路SPTS输出。该设备支持
                    OSD功能,可在每路编码视频中插入图片、二维码、文字等
                    信息,具有集成度高、高性能、低成本的特点,适用于酒店、
                    会所、医院等IPTV电视系统。


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     AVS+卫星综合        AVS+卫星综合接收解码器支持丰富的视音频输入、输
      接收解码器 出接口标准,包括DVB-S、DVB-S2信号输入,IP、ASI信号的
                    输入输出,多种制式的SDI、HDMI、YPbPr、CVBS原始视音频
                    信号解码输出,可同时输出TS流以及内嵌音频的SDI信号。
                    支持的视频解码标准包括MPEG2、H.264、AVS+;支持的音频
                    解码标准包括MPEG-1/2、MP3、AAC/AAC+、WMA9。双CI接口
                    兼容多种加密方案和加密模式。支持网管和前面板两种控制
                    方式。

     4K AVS2.0专业 BW-DVBS-8008是一款高品质的广播级4K AVS2.0综合接收解
     卫星接收解码 码器,支持丰富的视音频输入、输出接口,包括DVB-S/S2
          器        信号输入,IP、ASI信号的输入输出,多种制式的4×3G-SDI、
                    HDMI、CVBS、YPbPr视音频信号解码输出,可同时输出TS流
                    以及内嵌音频的SDI信号,支持的视频解码标准包括H.265、
                    H.264、AVS2、AVS+、MPEG2,支持的音频解码标准包括MP3、
                    MPEG-1/2、AAC/AAC+、WMA9。双CI接口兼容国内外主流CAS
                    厂商CAM大卡,支持网管和前面板两种控制方式。

     多接口解码器       多接口解码器是邦威思创自主研发的新一代多接口音
                    视频编码器产品。采用模块化设计,可配置4个编码模块,
                    具备SDI、CVBS、HDMI、DVI等多种音视频接口,最高可支持
                    8路音视频同时编码, 1路MTPS和8路SPTS输出。该设备支持
                    OSD功能,可在每路编码视频中插入图片、二维码、文字等
                    信息,具有集成度高、高性能、低成本的特点,适用于酒店、
                    会所、医院等IPTV电视系统。



     高密IPQAM调        BWFCPC-Q9000是北京邦威思创科技有限公司推出的新
         制器       一代高密度IPQAM边缘调制器,采用国际领先技术,兼具高
                    可靠性、灵活性、定制性于一体的数字电视通用平台。
                    BWFCPC-Q9000通过万兆IP(10GbE)和千兆IP(GbE)网络接
                    口接收来自视频服务器或CDN网络的多媒体传输流,从中提
                    取出指定的TS节目流,并对其复用,缓存去抖,上变频等相
                    关处理,并将信号经QAM调制后从RF端口输出到HFC网络。广
                    泛应用于数字电视广播、互动点播等增值业务中。单机可同
                    时支持320个频点的QAM信号输出,可灵活放置于总前端、分
                    前端或小区光纤汇聚点。

     32/48QAM调制       低密度IPQAM调制器是北京邦威思创科技有限公司推出
          器        的新一代前端调制器,采用国际领先技术,兼具高可靠性、
                    灵活性、定制性于一体的数字电视通用平台。
                        低密度IPQAM调制器通过千兆IP(GbE)网络接口接收来
                    自视频服务器或CDN网络的多媒体传输流,从中提取出指定
                    的TS节目流,并对其复用,缓存去抖,上变频等相关处理,
                    并将信号经QAM调制后从RF端口输出到HFC网络。广泛应用于


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                    数字电视广播、互动点播等增值业务中。单机可同时支持48
                    个频点的QAM信号输出,可灵活放置于总前端、分前端或小
                    区光纤汇聚点。

     混合网关综合       混合网关综合处理平台BWFCPC-9000系列是基于邦威思
       处理平台     创BWFCPC协同计算平台的专业设备,采用以FPGA矩阵为核心
                    的处理方式,充分发挥ARM并行协同计算能力。BWFCPC-9000
                    系列支持灵活丰富的输入输出接口,可同时扩展多个DVB-C、
                    DVB-S/S2、ASI、IP、QAM调制等数字信号输入输出接口模块
                    及PCMCIA解扰模块,可适用于DVB-C/S/S2、ASI、IP、QAM
                    调制等多种接口相互转换与处理的环境。
                        混合网关综合处理平台BWFCPC-9000系列配置了强大的
                    网络管理软件,操作简单方便。可满足DVB-IP多种环境的网
                    关需求,可广泛应用于有线电视前端、IPTV、流媒体分发等
                    各种领域,进行数字TS流的解调解扰及互转。

       IP切换器         BWFCPC-3080基于FCPC协同计算平台,采用以ARM为核心
                    处理的协同并行计算技术和共享式的数据互联技术,其强劲
                    的数据处理能力可同时支持63路IP视频流信号的智能检测
                    及切换,每路IP视频流信号均独立支持主/备/垫输入。
                        BWFCPC-3080的切换模式分为自动与手动切换,自动模
                    式下系统会自动监测输入信号状态,并根据预设优先级智能
                    选择将相应的输入信号切换到输出通道中。在手动模式下,
                    用户可根据自己的实际需要选择输出信号。
                        BWFCPC-3080支持统一的网管操作界面,可同时配置多
                    路信号切换,操作简单、功能强大,为各运营商和系统集成
                    商在IP前端环境下提供了高集成度一体化的智能切换解决
                    方案。

      复用加扰器        BWFCPC-7000采用标准1U机箱结构,基于FCPC协同计算
                    平台,是一款高品质的广播级码流实时复用设备。
                    BWFCPC-7000支持的8路ASI输入最大可扩展至22路,满足总
                    带宽1Gb的IP输入,支持UDP,rtmp等多种网络传输协议。可
                    达到16路TS流复用(最大可扩展至64路)加扰输出。
                        BWFCPC-7000支持丰富的视音频输入、输出接口标准,
                    包括IP、ASI信号的输入,最高码率为180Mb/s的IP/ASI
                    MP-MPEGTS输出,支持统一的网管操作界面,可同时配置多
                    路信号进行复用、CA加扰处理,操作简单、功能强大。
                        BWFCPC-7000适用于广播电视、流媒体和智能安防等应
                    用领域,可全面为用户提供高质量的数字音视频复用、加扰
                    的一体化解决方案。


     3、主要经营模式
     (1)研发和设计模式
       公司的研发设计以市场需求为导向,根据研发目的可分为基于项目的订单式研发和前沿

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技术研发。公司设有设计部和研发部,设计部负责根据每个合同或订单的客户需求进行个性
化项目设计,研发部负责跟踪国内外最新技术发展情况,结合市场部对客户未来需求发展情
况的反馈,研发行业新技术、新系统,并对已有软件程序进行不断的系统升级、对已有设备
结构或加工不断优化创新。
    未来公司将以成为“行业技术发展的先导者”为目标,投入建设研发基地,加大前沿技
术研发的投入力度,以前沿技术研发成果优化公司订单研发成果,满足客户当期和长远需求。
    (2)采购模式
    智能输送配料系统及环保装备:公司主要原材料电气件、标准件、钢材等均通过公开市
场采购。部分非标准机械件公司产能无法完成,由外协供应商以包工包料方式生产完成,公
司直接采购成品。公司采购根据项目设计和生产的实际需要及库存情况,按照项目设计图纸
所列的部件需求列表和生产任务计划拟订采购清单,采购部依据采购清单进行采购。公司会
对通用的钢材等原材料按市场价格趋势进行储备,为及时维修和生产需要,公司亦会储备少
量标准配套电气件。公司重要原材料供应商均为合作多年战略伙伴,按项目进行采购的单次
采购批量较小,一般情况下已合作过的供应商都能满足公司采购需求。若原有供应商无法满
足采购需求,公司通过招标、实地考察等方式确定供应商,一般每次采购至少选择三家以上
供应商进行对比。若客户对电气件的品牌和规格另有要求也可主要依据合同或订单指定供应
商。
    智能显控装备和智能专用装备领域:该类产品主要由子公司清投智能组织生产,自主采
购。采取“以产定购”的模式,在产品采购阶段,各部门负责人根据部门需求和库存情况做
出商品申购计划,上交仓库主管审批,仓库主管根据仓库库存情况及各部门总需求制定采购
计划;采购部门根据审批后的采购计划成立询价小组、制定具体的询价方案,通过收集信息
确定被询价供应商的名单,并根据供应商提供的报价单、售后服务承诺及相关优惠条件确定
2-3名候选供应商,按审批后的意见确定最终供应商并进行采购;购回商品交仓库管理员验收,
验收合格后由财务部依据合同协议、发票等对付款申请进行复核,再按规定权限逐级审批后
同意付款。
    (3)生产模式
    智能输配料系统及环保装备:该类产品属于非标准化设备,不同客户对产品型号、性能
指标等也会有不同的要求,产品具有定制化生产的经营特点,所以主要采用“以销定产”的
生产模式,即基于客户用户对工艺流程、生产场地、环保节能、新建或改造设备、升级系统
等多个方面的不同需求进行个性化解决方案设计,按照方案需要制定采购及设备生产计划。
    智能显控装备:公司向外采购光学引擎、背投屏幕、液晶显示屏、图像处理器及卡板、
矩阵等设备,同时向外采购钢材用于自行生产机械结构件,通过外协生产方式完成智能显示
控制系统的背板和显示设备机构件的表面处理和喷涂程序,再由生产车间进行组装和分类调
试,各分类产品最终经过软件集成实现系统功能。
    智能专用装备:对于智能机器人产品,公司向外采购激光雷达、热红外相机、电机、驱
动、减速机、无线通信设备、电池等设备,以外协方式生产外壳、电路板等,再由生产车间
完成机器人本体的组装、调试、检测。对于智能滑雪机产品,公司对外采购雪毯、电机、滚
筒、皮带等核心部件,以外协方式生产部分精加工的零部件以及机构件的表面处理与喷涂程
序,再由生产车间完成组装、调试和整机检测。
    其他产品:智能枪弹柜产品,公司向外采购电子元器件、显示面板等原材料,以外协方
式生产控制模块、枪锁、子弹抽屉、金属柜体等,再由生产车间完成枪弹柜的组装和调试。
传统广电设备,公司向外采购PCB板片,芯片,电阻电容,接插件等原材料,以外协焊接的方
式生产电路板等,再由生产车间完成线路板和机箱的组装和调试。
    (4)销售模式

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    智能输送配料系统及环保装备:主要采取以销定产、直接销售的销售模式。该类产品均
为非标准化设备,不同项目的同一类型产品也往往在产品性能、配件选型、工艺难度、工程
周期等方面存在差异,因此公司为每个项目配备一个项目负责人,并长期为客户进行技术咨
询服务。国内客户由市场部负责市场推广和维护,在经过对客户需求的分析、沟通并取得合
作意向后,通过招投标等方式获取合同。国外市场主要通过公司或国内外贸易公司获得国外
客户投资信息,在确定国外客户的产品需求后,由国外客户与公司直接签订合同或者通过外
贸公司与公司签署产品订购合同,并由公司与国外客户直接沟通确定具体的技术要求。
    智能显控装备采用直销和经销两种模式。在直销模式下,公司直接向智能显示控制装备
的终端用户销售产品,按双方合同约定向客户供货并完成设备的现场调试和安装;在经销模
式下,公司向经销商销售产品,按照与经销商签订的合同承担智能显示控制装备部分的发货、
安装调试与售后服务。
    (5)售后服务
    公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔服务网点,负责协调验收
后的售后服务工作,公司北京总部售后服务部门及东营、青岛服务网点满足东北、华北、西
南、西北市场售后服务需求,合肥服务网点满足华南、华东售后服务需求,公司雅加达、韩
国首尔服务网点满足东南亚及其他国外市场售后服务需求。设计部和调试部相关项目人员协
助售后服务部完成售后服务的技术工作。
    公司产品均为个性化定制的非标产品,对每个客户都建立详细的产品档案库,当产品出
现故障时,设计部可迅速调出客户及产品的相关资料,根据客户反馈问题,第一时间提供解
决方案。对国内客户反馈的问题,公司可保证在12小时内响应并提出初步解决方案,24小时
内派维修工程师赶赴设备现场排除故障。对国外客户反馈的问题,经确认须现场解决故障的,
公司在7天内派维修工程师进驻国外维修现场,而公司雅加达服务网点可为东南亚客户提供更
加便捷的服务。
    公司建立网络远程诊断系统,自动化控制PLC程序和计算机系统软件程序可以通过在线诊
断解决问题,提高效率、减少服务费用。
    公司承诺对产品实现“一年质保,持续服务”。产品验收后一年质保期内实行免费售后服
务,质保期后公司为客户提供优质的协助服务,以优惠的价格协助客户实现物料配送工艺的
顺利运作和技术升级,做到持续服务。
        4、主要业绩驱动因素
      工业智能化输送配料系统和工业智能化装备领域属于技术密集型行业,领先的技术水平
和持续创新能力是该类企业的核心竞争优势。公司作为高新技术企业,目前拥有多项发明专
利、实用新型专利和软件著作权,拥有多项核心技术,并参与了多项本行业产品相关国家标
准的制订,技术水平处于行业领先地位。随着行业整体技术水平的提高,技术创新实力在市
场竞争中的作用日益明显。因此,持续创新能力对公司具有核心意义,其变动对业绩变动具
有较强预示作用。
      5、行业技术水平及周期性特征
    由于工业智能化输送配料系统是集自动控制技术、计量技术、传感器技术、计算机管理技
术、环境保护技术等于一体的机电一体化系统,技术要求较高。经过国内企业技术引进吸收,
目前国内工业智能化输送配料系统技术水平与国际技术水平基本相当。
工业智能化输送配料系统行业属于橡胶、石油、化工、玻璃、冶金、建材等行业的配套设备
行业,配套设备行业具有明显的周期性特征,与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国
家周期性的宏观政策调整,宏观经济运行所呈现出的周期性波动,都会对本行业造成较大影
响。当经济不景气时,下游的需求就会减缓,将会对本行业的生产经营产生负面影响。
        数字化智能装备领域,公司的智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统

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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


和T-show信息可视化交互系统等在内的完整产品线,在图像处理、信号传输、软件控制等领
域形成了多项核心技术。凭借多年来的业务发展,积累了丰富的行业经验、技术经验和优质
客户资源,具有广泛的知名度和美誉度,成为行业内的领先厂商。同时公司积极进行信息可
视化领域的战略布局,为客户定制双向显示可视化触控解决方案,推动大屏幕拼接显示产品
向数字化、智能化方向发展,使公司引领行业发展的同时持续保持优势地位。
    在专用装备各细分应用市场,智能机器人作为公司重点发展的新产品,是实现公司“人
工智能+”战略的重要载体,公司拥有智能机器人相关的传感技术、动力底盘驱动总成技术、
导航技术等多项核心技术,目前已经开发出“电、视、维、路、安”五宝行业智能机器人,
部分产品处于应用推广阶段。较行业内的其他厂商具有产品种类多、应用场景丰富、与现有
的工业智能化装备协同发展的领先优势。此外,公司亦掌握了与智能滑雪机相关的VR技术、
与智能枪弹柜相关的生物识别、数据加密传输等技术,该等技术均处于国内同行业先进水平,
并积累了丰富的项目执行经验。
    智能装备领域与国家政策引导是密切相关的,随着国家的产业升级,未来将迎来政策性
机遇和挑战。

    6.公司的市场地位
    公司是业内领先的以工业智能化装备和数字化智能装备为主业的现代化智能装备制造企
业。公司致力于智能输送配料系统和智能显控装备与专用装备的研发、生产、销售及其全面
解决方案,业务产品涵盖智能输送配料系统、绿色环保装备、智能显示控制装备和智能专用
装备等系列,面向轮胎、环保、安监、政府、能源、水利、军警等行业客户提供优秀的产品
及综合解决方案,并以此构建人工智能、大数据、云计算、智能机器人等硬软结合的工业互
联网应用平台。
     (1)工业智能化装备领域
    公司的智能输送配料系统产品主要应用于橡胶轮胎行业,该产品均为非标产品,多采用
定制化的销售、生产策略,大规模批量化生产的模式不适用于本行业,国内市场软控股份和
发行人均居于行业领先地位。
    在橡胶轮胎输送配料系统细分行业,公司在该领域拥有多项核心技术,产品技术含量高、
质量好,得到了国内外知名轮胎生产企业等客户的普遍认可,在行业内具有较高的品牌知名
度。公司是国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中
国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、
中国环境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位,也是《GB/T25939-2010
密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T 25938-2010炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标
准的主要起草单位,是《GB50469-2016橡胶工厂环境保护设计规范》、《GB50376-2015橡胶工
厂节能设计规范》、《GB/T50643-2018橡胶工厂职业安全与卫生设计标准》等国家标准的修订
单位。公司在该领域整体的市场地位较高、竞争能力突出。
    公司以废旧轮胎资源化综合利用为切入点,充分利用在橡胶轮胎智能输送配料系统领域
的技术基础与装备制造经验,经过几年的潜心研究,在废旧轮胎裂解炭黑智能化装备领域取
得一定的技术成果。通过内部选拔和外部聘用结合的方式成立了由教授级高级工程师2人、高
级工程师5人组成的专家委员会和技术委员会,目前研发技术团队掌握了多项废旧轮胎热裂解
与裂解炭黑深加工方面的先进技术,并申请了相应的专利。公司是中国轮胎循环利用协会会
员单位,作为起草单位之一,参与了《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准的制定,该标准于2019

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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


年4月起正式实施。公司作为行业先行者,旨在加快技术成果产业化落地,推动行业规范有序
发展,具有领先的市场地位。
     (2)数字化智能装备领域
    经过多年发展,公司产品已广泛应用于安防监控、轨道交通、能源电力、人民防空、公
安军警、石油石化等领域,并在部分细分行业和领域中占有领先的市场地位。
    公司的智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和T-show信息可视化交互
系统等在内的完整产品线,在图像处理、信号传输、软件控制等领域形成了多项核心技术。
凭借多年来的业务发展,积累了丰富的行业经验、技术经验和优质客户资源,具有广泛的知
名度和美誉度,成为行业内的领先厂商。同时公司积极进行信息可视化领域的战略布局,为
客户定制双向显示可视化触控解决方案,推动大屏幕拼接显示产品向数字化、智能化方向发
展,使公司引领行业发展的同时持续保持优势地位。
    在专用装备各细分应用市场,智能机器人作为公司重点发展的新产品,是实现公司“人
工智能+”战略的重要载体,公司拥有智能机器人相关的传感技术、动力底盘驱动总成技术、
导航技术等多项核心技术,目前已经开发出“电、视、维、路、安”五宝行业智能机器人,
部分产品处于应用推广阶段。较行业内的其他厂商具有产品种类多、应用场景丰富、与现有
的工业智能化装备协同发展的领先优势。此外,公司亦掌握了与智能滑雪机相关的VR技术、
与智能枪弹柜相关的生物识别、数据加密传输等技术,该等技术均处于国内同行业先进水平,
并积累了丰富的项目执行经验。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                          重大变化说明

                                   无形资产较期初增长 106%,主要系购置土地使用权及合并范围变化引起无形资
 无形资产
                                   产增加。

 在建工程                          在建工程较期初减少 100%,主要系在建工程结转为固定资产。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    工业智能化输送配料系统领域,公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料
分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单
位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环境保护产业协会会员单位、中国
环保机械行业协会理事单位,也是《GB/T25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T
25938-2010 炼 胶 工 序 中 小 料 自 动 配 料 称 量 系 统 》 等 国 家 标 准 的 主 要 起 草 单 位 , 是
《GB50469-2016橡胶工厂环境保护设计规范》、《GB50376-2015橡胶工厂节能设计规范》、
《GB/T50643-2018橡胶工厂职业安全与卫生设计标准》等国家标准的修订单位。


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    工业智能化装备领域,公司的智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和
T-show信息可视化交互系统等在内的完整产品线,在图像处理、信号传输、软件控制等领域
形成了多项核心技术。公司积极进行信息可视化领域的战略布局,为客户定制双向显示可视
化触控解决方案,推动大屏幕拼接显示产品向数字化、智能化方向发展,使公司引领行业发
展的同时持续保持优势地位。
    公司(含控股子公司)目前拥有209项软件著作权,46项发明专利,5项外观专利,102
项实用新型专利,在研发设计、机电产品系统集成方面具有明显优势。
    1、具备先进的技术水平及产品质量优势
    公司拥有行业先进的核心技术及持续创新能力,使得公司在满足客户的个性化定制产品
需求方面具有明显优势,并且能够通过公司的智能化输送配料系统的使用提升客户及其所在
行业的工业智能化水平、生产效率和产品稳定性,提升其在环保达标、劳动保护等方面的能
力。同时,公司建立了严格的产品质量保证体系,已通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015
质量管理体系认证和GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证,对原料采购、外协
定制生产、机械加工工艺等产品生产各环节建立了产品质量控制制度规章,并得到有效执行。
公司产品的先进技术水平和良好产品质量,得到了公司客户的广泛好评。
       子公司清投智能高度重视技术研发工作,在主要从事的业务领域积累了丰富的技术经验,
具备行业领先的技术实力。清投智能在大屏幕拼接显示领域深耕多年,在多信号并发传输,
各种制式信号的编译、解码显示,体感识别、语音控制、信号的可视化展示等技术领域具有
深厚的技术积累和领先的技术实力,“DLP拼接显示单元”、“多媒体应用服务器”、“液晶显示
单元”等多项产品被评为北京市技术新产品(服务),“一种分布式多通道图像的投影融合设
备”、“一种超窄边无缝显示拼接屏”等产品获得江苏省科学技术厅高新技术产品认证。在大
屏幕拼接显示领域的技术积累为清投智能在智能装备领域的产品研发奠定了坚实的技术基
础。
      2、持续创新研发能力及新产品开发优势
      公司是国内工业智能化输送配料行业内较早发展起来的公司之一,一直以来以信息化、
智能化的软件系统为基础,以高精度、高可靠性的电气控制和机械系统为载体,为工业企业
提供物料智能化称量、输送、配料的专业化服务。公司技术研发队伍具有多年相关产品的研
发和生产制造经验,公司的技术人员多为行业资深设计人员,从事工业智能化配料系统行业
研究多年,对工业智能化配料行业的业务特征、市场运作、技术发展趋势等有更为深刻理解。
      近年来,公司立足于橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统产品的研发和生产,同时依靠
持续创新研发能力在石化、建材、新材料等行业研究开发出了多项新系统、新产品,具有较
强的新产品开发和细分市场竞争能力。公司自主研发的“矿用建筑材料智能气力输送及喷浆
充填系统”项目,目前已经完成研制、测试、煤安认证、矿井现场使用、首台套验收工作,
具备批量市场化条件。自主研发,用于装配式建筑预制工厂的“智慧转运机器人(车)及群
控”项目,目前已经完成研制、测试、现场使用、预验收工作,亦具备批量市场化条件。
    公司“轮胎行业产品全生命周期工艺系统”的开发与实施,不仅可以完善轮胎行业产品消
费后的回收处理和再生利用,更能使轮胎行业制品做到真正的“全生命周期的闭环循环利用”。
同时,公司在轮胎行业拓展了新的产品领域。公司创新技术包括:废旧轮胎破碎系统、碎胶
自动化存储供料系统、碎胶块自动化裂解系统、炭黑深加工系统、裂解油冷凝储运系统、以
及其他配套的自动化输送系统等。扩展了公司的研究方向,废旧轮胎绿色循环再利用创新技
术的成功,进一步推进“整个橡胶行业产品的全生命周期工艺系统”的研究工作。
    硅材料是太阳能电池的重要组成部分,目前我国在芯片生产过程中产生的硅废料年产量40
万吨以上,而且每年递增。为了解决硅废料收集、提纯,公司成立研发团队,进行多晶硅粉
真空冶炼提纯工艺与设备的研发。2019年,公司研发人员不懈努力,攻克多个难题,完成多

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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


晶硅粉真空提纯智能装备的研制工作,顺利完成样机单机的测试工作,目前进入批量市场化
应用阶段。
    报告期内子公司清投智能继续加大对智能体育装备、智能机器人的技术研发投入,快速
完成现有产品的更新迭代,新提交多项软件著作权申请,如“机器人激光SLAM导航软件”、“轮
式机器人路径规划和控制软件”和“仪表识别配置软件”等。此外,“基于体感动作识别及抠
像的滑雪场景虚拟演示系统V1.0”等相关软件成果的产生,让子公司的智能滑雪机可以实现
滑雪姿态实时分析、管控等专业训练服务,真正实现了滑雪机智能化。此外报告期内清投智
能研发出的包括针对电力系统的“电力系统综合智能巡检系统-电宝”,针对网络直播内容监
管的“智能媒体内容监测系统-视宝”,针对IDC数据中心运维的“IDC数据中心运维辅助系统-
维宝”,针对交通行业的“道面智能检测系统-路宝”,针对安防行业的“安防巡逻机器人系统
-安宝”五款机器人。“电、视、维、路、安”五宝行业机器人是清投智能4年来专注于“人工
智能+机器人”的创新成果,根植于清华学子多年的技术积累,聚焦核心技术,聚焦真实场景,
聚焦“智能+行业应用”。
    轮式智能巡检机器人针对于电力系统,在济南东站污水处理厂获得应用;机房轨道式巡
检机器人,主攻电力机房的综合巡检工作,已进入现场投运阶段。高防护多节式轨道巡检机
器人,主要应用于化工、煤矿等危险场景下的智能巡检,已在山东某电石厂投入使用。定点
式智能巡检系统,是针对一些环境复杂,设备密集的场景,在光大博罗垃圾发电厂和济南东
站污水处理厂获得应用。
     3、突出的行业地位和市场知名度优势
    在业智能化输送配料系统领域,凭借在国内橡胶制品业界内的高知名度和美誉度,公司
积累了丰富优质的客户资源,已与多家国内外知名轮胎企业和其他橡胶制品类企业保持了长
期稳定的合作关系。公司紧紧把握世界橡胶轮胎产业逐步向印尼、泰国、越南等东南亚国家
战略转移的机遇,迅速拓展了公司在东南亚国家智能化输送配料系统的市场,并取得了良好
的效果。同时,公司凭借技术优势和品牌优势快速拓展了石油化工、建筑装饰材料、新材料、
新能源等新细分市场,目前清投智能深耕大屏幕拼接业务,市占率持续提高,业绩稳中有增;
智能枪弹柜和智能滑雪机两款产品快速放量,业绩迅速增长;电力和粮仓巡检机器人已有成
型产品并取得了一定市场突破。品牌优势在公司未来的新产品推广、新领域开发过程中将发
挥更加显著的作用。
    工业智能化装备领域,公司的智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和
T-show信息可视化交互系统等在内的完整产品线,在图像处理、信号传输、软件控制等领域
形成了多项核心技术。使公司引领行业发展的同时持续保持优势地位。
    在专用装备各细分应用市场,公司拥有智能机器人相关的传感技术、动力底盘驱动总成
技术、导航技术等多项核心技术,目前已经开发出“电、视、维、路、安”五宝行业智能机
器人,部分产品处于应用推广阶段。公司产品具有产品种类多、应用场景丰富、与现有的工
业智能化装备协同发展的领先优势。此外,公司亦掌握了与智能滑雪机相关的VR技术、与智
能枪弹柜相关的生物识别、数据加密传输等技术,该等技术均处于国内同行业先进水平,并
积累了丰富的项目执行经验。
    4、专业化及售后服务优势
公司成立至今始终坚持在工业智能化系统行业的深入发展,以绿色、环保、低碳为设计理念,
在智能化控制设计、精密计量、精确输送领域建立了显著的专业化服务优势。公司一直以项
目制为主要工作模式,销售、设计、生产和售后服务部门以项目组为单位,为每个项目建立
详细的项目档案,对每个项目遇到的问题和客户使用反馈进行总结。经历多年积累,公司已
具有显著的专业化服务优势,在设计沟通、产品服务等方面均因技术专业、服务周到、反应

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快速而广受客户好评。




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                                第四节经营情况讨论与分析

一、概述

    2019年面对复杂的宏观经济环境和国际贸易形势,公司管理层按照既定的发展战略和经
营计划,公司立足于自有优势产品领域,持续不断地推进产品研发和技术创新,紧跟市场需
求进行深度挖掘和创新,优化营销网络,在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发
展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域,同时继续推进管理规范化工作和科学管理
体系的建设,提升公司整体运营效率、盈利能力。报告期内,公司实现营业总收入48588.14
万元,同比下降9.30%;营业利润-1364.10万元,同比下降155.84%;利润总额8943.93万元,
较上年同期增长2.37%;归属于上市公司股东的净利润6142.89万元,较上年同期下降12.29%。
     报告期内,主要经营情况回顾如下:
     1.大力加大研发投入,保持技术领先水平
    公司的研发能力是公司核心竞争力的保证,公司保持一贯的重视研发投入的经营理念,为
适应快速发展的产品和技术需求,坚持自主创新,在不断优化已有优势产品的基础上,不断
加大研发投入,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品研发。在现有技术优势的
基础上,继续加大资金、人员投入,进一步扩大和巩固优势地位。研究开发新的技术和产品,
并不断进入新的行业和领域,成为大中型企业的成套技术和装备的一流供应商。
    目前国内轮胎橡胶行业在工业4.0方面走在行业前列的企业中,我们提供数字化炼胶方案
和智能装置已经在部分企业应用。另外,公司目前拥有130项软件著作权,34项发明专利,4
项外观专利,67项实用新型专利(含控股子公司)。参与了国家标准《橡胶塑料机械术语》和
化工行业标准《废旧轮胎裂解炭黑》的起草、制定工作。公司将进一步加强研发中心的建设,
保证公司技术的领先水平,不断为公司后续发展储备内生增长动力,不断完善研发管理机制,
促进研发成果的快速转换,通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力,全面提升公
司的整体实力。子公司清投智能管理团队核心成员长期致力于大屏幕拼接显示领域和智能装
备领域的产品研发,深谙行业发展特点和趋势,能够及时准确地把握市场发展动态,不断将
新产品、新技术推向市场。
     2.不断拓展发展视野,逐渐转变经营理念
  “十三五”规划建议提出,实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进新一代信息通信
技术等产业发展壮大。推动生产方式向柔性、智能、精细转变。具体体现在生产过程信息化
管理、无人化控制,包括智能装备、MES系统、信息物流系统等。另外,国家法律的完善,社
会环保意识的增强提供了良好的市场需求。我们目前以轮胎橡胶行业废气治理为基础,向其
它行业拓展;利用国内外技术和市场资源进行环保产业整合,业务也在向水处理、土壤处理
方向拓展。
    公司在理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向,紧抓机会逐步跳出传统产业的圈子,着
眼于国家大力引导的技术和产业转型领域,要面向世界。要从仅提供设备向为客户提供整体
方案转变,由满足生产需求向优化生产工艺、提高产品品质、提高生产效率、提高管理效率、
降低生产成本方面转变,从满足客户需求型销售向引导客户消费型销售转变,敢于进行创新
型经营。


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     3.整合资源,更好实现战略布局
    目前公司已完成对清投智能控股后财务、人力资源、资产、企业文化等方面的整合工作、
以实现资源共享、提升运营效率,最终实现公司的持续稳定发展。管理层团队的快速融合,
战略一致,制定了工业智能化发展方向,后续公司将继续围绕工业智能装备领域进行一系列
布局,持续并购的外延成长之路。公司战略转型后目标明确,发展动力强,未来以“内生+
外延”的方式快速成长。主营业务拓展至智能装备、智能环保、智能显控、智能机器人等业
务领域,进一步推动公司现有业务的延伸,拓展新兴行业细分领域发展机遇,挖掘新的利润
增长点,提升公司的核心竞争力,以实现可持续发展,为所有股东创造更大的价值。
  报告期内,公司积极开展资本运作,规模不断扩大。2019年公司收购北京邦威思创科技有
限公司,公司主营业务拓展至数字媒体信息技术研发、推广等领域,公司持续开展产业整合
工作,整合智能制造产业链上下游资源,实现公司的战略目标,提升公司综合竞争力。有利
于借鉴专业合作方的投资经验和资源,弥补公司投资人才缺乏的短板,提前化解公司并购项
目前期的法律、税务、财务等各种或有风险。同时,将有助于提高公司的资金使用效率,加
快公司的整合产业资源的战略布局步伐。同时建立和健全投资者沟通机制,并充分利用投资
者关系互动平台与广大投资者沟通和交流,规范公司投资者关系工作,重视投资者与机构的
来访调研,加深投资者对公司的了解和认同,增强投资者信心,促进公司与投资者之间长期、
良好、稳定的关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大
化和股东利益最大化。公司将继续积极探索资本市场的运作,继续坚持内涵式发展和外延式
发展双轮驱动的战略,遴选优质企业及项目,把握国家行业整合政策,加强与金融资本的战
略合作,实现资本和经营的有机高效整合,加快推进公司产业发展战略,进一步提升公司综
合竞争力,切实优化投资者回报,增加长期价值投资的吸引力,实现公司可持续发展。
      4.完善公司治理,促进规范运作
    公司不断调整和优化经营管理体制,完善治理结构,公司根据中国证监会和相关部门关于
上市公司规范运作的有关规定,积极提高管理水平,健全各项规章制度和内控制度,及时准
确完整履行信息披露义务。
    此外,报告期内,公司进一步提升了企业的人力资源管理水平。从公司实际工作出发,积
极开展对各子公司高级管理人员的培训,完善培训工作,加强内部风险控制建设,保证各子
公司业务的顺利开展。
    5、投资者关系管理方面
    报告期内,公司不断增加信息披露的主动性,进一步提升透明度;通过年度网上业绩说
明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流,加深投资者对公司的了解
和认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系,提升公司形象,实现公司价值和
股东利益最大化。
    综上,面对新的机遇和挑战,公司将秉承既定的战略,继续保持研发费用投入,追求行
业内的技术领先,提升自主创新能力,实现继续可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




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2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                                      单位:元

                                    2019 年                                    2018 年
                                                                                                                同比增减
                          金额             占营业收入比重             金额               占营业收入比重

 营业收入合计          485,881,377.19                 100%         535,724,014.45                    100%             -9.30%

 分行业

 专用设备制造业        191,759,591.43               39.47%         271,270,487.42                 50.64%             -29.31%

 软件和信息技术        294,121,785.76               60.53%         264,453,527.03                 49.36%              11.22%

 分产品

 智能输送配料装
                        82,448,454.07               16.97%         162,738,560.36                 30.38%             -49.34%
 备

 绿色环保装备           65,690,338.20               13.52%          86,540,987.32                 16.15%             -24.09%

 智能显控装备          140,875,121.10               28.99%         151,295,296.97                 28.24%              -6.89%

 智能专用装备          164,638,691.62               33.88%          92,399,773.86                 17.25%              78.18%

 其他                   32,228,772.20                 6.63%         42,749,395.94                  7.98%             -24.61%

 分地区

 国内销售              458,817,380.30               94.43%         467,695,008.83                 87.30%              -1.90%

 国外销售               27,063,996.89                 5.57%         68,029,005.62                 12.70%             -60.22%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                      单位:元

                                        2019 年度                                               2018 年度

                    第一季度     第二季度      第三季度       第四季度    第一季度        第二季度     第三季度     第四季度

                    149,418,9    78,560,81     73,822,37      184,079,2   107,532,1        122,347,5   111,911,9    193,932,3
 营业收入
                       01.73            0.59        6.84         88.03        90.06           16.36         80.05      27.98

 归属于上市公司     18,097,43    4,159,793.    3,071,755.     36,099,94   9,938,603.      4,735,795.   5,393,262.   49,966,92
 股东的净利润            6.48            46           44           6.87             88           03           96           5.63

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                      单位:元



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                                                                    营业收入比上       营业成本比上       毛利率比上年
                     营业收入         营业成本          毛利率
                                                                     年同期增减         年同期增减          同期增减

 分客户所处行业

 分产品

 智能输送配料
                    82,448,454.07    67,291,412.14         18.38%           -49.34%             -42.91%         -9.19%
 装备

 绿色环保装备       65,690,338.20    54,181,792.03         17.52%           -24.09%             -14.94%         -8.88%

 智能显控装备     140,875,121.10     90,204,334.42         35.97%            -6.89%              6.12%          -7.85%

 智能专用装备     164,638,691.62     77,218,454.95         53.10%           78.18%              57.42%           6.18%

 分地区

 国内销售         461,382,889.73    291,876,703.75         36.74%            -1.35%              -3.09%          1.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类              项目                  单位            2019 年              2018 年             同比增减

                     销售量              套                                135                   203           -33.50%

 专用设备制造业      生产量              套                                137                   203           -32.51%

                     库存量              套                                  2                     0

                     销售量              块(或套)                     25,488               20,514               24.25%
 软件和信息技术
                     生产量              块(或套)                     26,643               21,545               23.66%
 服务业
                     库存量              块(或套)                      2,682                1,527               75.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
专用设备减少系智能输送配料装备销量减少所致;
软件和信息技术服务业产品库存增加系广播电视设备增加所致。




(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元


28
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                                    项目进展      未达到计
                                                 项目执行       本期确认            累计确认                        是否达到      划进度或
 项目名称         合同金额        业务类型                                                         回款情况
                                                   进度           收入                收入                          计划进度      预期的原
                                                                                                                    或预期             因

 福泉市大
 数据应用         303,000,00                    按合同进
                                 工程建设                                 0.00              0.00   0            是               无
 中心项目               0.00                    度执行
 建设合同


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                                      单位:元

                                                      2019 年                                      2018 年
      行业分类            项目                               占营业成本比                                占营业成本比           同比增减
                                               金额                                         金额
                                                                     重                                        重

 专用设备制造
                     材料费              116,513,225.41               37.83%         147,175,388.87             42.55%                -20.83%
 业

 专用设备制造
                     直接人工费用           20,255,370.38                 6.58%       25,897,212.40                 7.49%             -21.79%
 业

 专用设备制造
                     制造费用               16,868,100.02                 5.48%       23,813,155.31                 6.88%             -29.16%
 业

 软件和信息技
                     材料费              147,371,445.32               47.85%         141,322,775.08             40.86%                 4.28%
 术服务业

 软件和信息技
                     直接人工费用            3,511,914.32                 1.14%           4,144,911.05              1.20%             -15.27%
 术服务业

 软件和信息技
                     制造费用                3,463,461.01                 1.12%           3,554,657.33              1.03%              -2.57%
 术服务业

说明
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成
                                                                                                                                      单位:元

                                        本报告期                                            上年同期
       成本构成                                                                                                                同比增减
                                 金额           占营业成本比重                     金额            占营业成本比重

 材料费                      263,884,670.73                 85.68%           288,498,163.95                   83.40%                   -8.53%

 直接人工费用                  23,767,284.70                7.72%                30,042,123.45                8.69%                   -20.89%

 制造费用                      20,331,561.03                6.60%                27,367,812.64                7.91%                   -25.71%




29
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

    公司本期新投资设立全资子公司万向新元(宁夏)、控股子公司清投智能张家口、中能智
矿、中能智矿装备,自成立开始纳入合并范围。
        公司本期将子公司河北宜盾注销完毕。



(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                     169,928,489.72

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                  34.97%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                           10.41%
 比例

公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称               销售额(元)          占年度销售总额比例

 1          客户一                                    54,252,240.60                        11.17%

 2          客户二                                    50,598,518.03                        10.41%

 3          客户三                                    23,747,027.54                        4.89%

 4          客户四                                    22,980,703.55                        4.73%

 5          客户五                                    18,350,000.00                        3.78%

 合计                       --                       169,928,489.72                        34.97%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                    62,695,348.76

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                18.99%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                           0.00%
 额比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称             采购额(元)          占年度采购总额比例

 1            供应商一                                17,398,229.81                        5.27%



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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


 2          供应商二                                           12,392,685.74                    3.75%

 3          供应商三                                           12,153,279.96                    3.68%

 4          供应商四                                           11,382,687.80                    3.45%

 5          供应商五                                            9,368,465.45                    2.84%

 合计                      --                                  62,695,348.76                    18.99%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                单位:元

                           2019 年             2018 年            同比增减       重大变动说明

 销售费用                  27,169,627.08       30,251,313.07           -10.19%

 管理费用                  45,385,151.22       44,415,427.83             2.18%

 财务费用                   9,093,978.74        9,077,410.01             0.18%

 研发费用                  35,917,615.49       39,215,282.01            -8.41%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    公司作为国家级高新技术企业,为取得技术领先的市场地位,公司持续进行大力的研发
投入,并取得了一定的研发成果。研发手段不断完善,PLM软件项目的实施逐步实现从二维向
三维转换。研发团队不断壮大、充实,报告期末研发人员181人,占公司人员总数的24.69%,
2019年研发投入金额 35,917,615.49 元,占当年营业收入的7.39%。公司(含控股子公司)
累计获得了各种专利及著作权362项,其中209项软件著作权,46项发明专利,5项外观专利,
102项实用新型专利。
      2019年在各部门的共同努力下公司取得如下成果:
    (1)公司利用自身技术研发、制造、测试平台等综合资源,沿着智能制造方向持续不断地
推进产品研发和技术创新,致力于为客户提供自动化装备、智能化控制、信息化管理综合解
决方案,公司坚持“以智能制造为基础,努力成为人工智能及机器人产业知名企业”的战略思
路,紧跟市场需求进行深度挖掘和创新,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。公司自主研
发,用于装配式建筑预制工厂的“智慧转运机器人(车)及群控”项目,目前已经完成研制、
测试、现场使用、预验收工作,具备批量市场化条件。传统的装配式建筑模块预制由人工完
成,主要包括工件的转运、浇筑、养护、脱模、成型以及附件的运输等步骤。传统的工作方
式不仅需要高强度的人工投入,还负担了多重劳动风险。为了满足生产的实际要求、安全生
产和提高效率,我们采用的是全智能运输车及机器人相配合的流水线转运方式。通过各工位
合理的布局,智能运输车链接各个工位,把完成一个工序后的工件,通过自动的寻迹和定位
系统,运送到下一个工位,继续下一步的工作。该系统代替传统人工操作,有效减少了作业
人数、降低了安全风险、提高了生产效率、降低了劳动强度,同时还在一定程度上解决了招
工难问题。


31
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


  (2)硅提纯技术的研发及应用,硅材料是太阳能电池的重要组成部分,目前我国在芯片生
产过程中产生的硅废料年产量40万吨以上,而且每年递增。为了解决硅废料收集、提纯,公
司成立研发团队,进行多晶硅粉真空冶炼提纯工艺与设备的研发。2019年,公司研发人员不
懈努力,攻克多个难题,完成多晶硅粉真空提纯智能装备的研制工作,顺利完成样机单机的
测试工作,目前进入批量市场化应用阶段。
  (3)完成“废旧轮胎裂解工艺包及全自动生产线”的研发和设计工作,包括裂解过程工艺
控制、裂解炭黑产品的性能测试、裂解炭黑循环进入轮胎配方测试、轮胎性能测试及路跑测
试等。申请轮胎裂解相关专利10项,其中发明专利3项,实用新型专利7项;参与制定化工行
业标准《废旧轮胎裂解炭黑》,郭庆铭与姜承法作为专家起草人。
  (4)报告期内子公司清投智能继续加大对智能体育装备、智能机器人的技术研发投入,快
速完成现有产品的更新迭代,新提交多项软件著作权申请,如“机器人激光SLAM导航软件”、
“轮式机器人路径规划和控制软件”和“仪表识别配置软件”等。此外,“基于体感动作识别
及抠像的滑雪场景虚拟演示系统V1.0”等相关软件成果的产生,让子公司的智能滑雪机可以
实现滑雪姿态实时分析、管控等专业训练服务,真正实现了滑雪机智能化。此外报告期内清
投智能研发出的包括针对电力系统的“电力系统综合智能巡检系统-电宝”,针对网络直播内
容监管的“智能媒体内容监测系统-视宝”,针对IDC数据中心运维的“IDC数据中心运维辅助
系统-维宝”,针对交通行业的“道面智能检测系统-路宝”,针对安防行业的“安防巡逻机器
人系统-安宝”五款机器人。“电、视、维、路、安”五宝行业机器人是清投智能4年来专注于
“人工智能+机器人”的创新成果,根植于清华学子多年的技术积累,聚焦核心技术,聚焦真
实场景,聚焦“智能+行业应用”。
轮式智能巡检机器人针对于电力系统,在济南东站污水处理厂获得应用;机房轨道式巡检机
器人,主攻电力机房的综合巡检工作,已进入现场投运阶段。高防护多节式轨道巡检机器人,
主要应用于化工、煤矿等危险场景下的智能巡检,已在山东某电石厂投入使用。定点式智能
巡检系统,是针对一些环境复杂,设备密集的场景,在光大博罗垃圾发电厂和济南东站污水
处理厂获得应用。
    公司将进一步加强研发中心的建设,保证公司技术的领先水平,不断为公司后续发展储
备内生增长动力,不断完善研发管理机制,促进研发成果的快速转换,通过强化自主创新持
续夯实和深化企业核心竞争力,全面提升公司的整体实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                     2019 年               2018 年             2017 年

 研发人员数量(人)                                 181                 193                 189

 研发人员数量占比                                24.69%              25.97%              21.62%

 研发投入金额(元)                        35,917,615.49       39,215,282.01       21,347,667.34

 研发投入占营业收入比例                           7.39%               7.32%               7.05%

 研发支出资本化的金额(元)                         0.00                0.00                0.00

 资本化研发支出占研发投入
                                                  0.00%               0.00%               0.00%
 的比例

 资本化研发支出占当期净利
                                                  0.00%               0.00%               0.00%
 润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因


32
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                       单位:元

         项目名称                研发资本化金额           相关项目的基本情况             实施进度


5、现金流

                                                                                                       单位:元

            项目                     2019 年                     2018 年                 同比增减

 经营活动现金流入小计                   441,870,987.79              471,881,025.72                     -6.36%

 经营活动现金流出小计                   377,033,804.37              410,828,740.75                     -8.23%

 经营活动产生的现金流量净
                                         64,837,183.42               61,052,284.97                     6.20%
 额

 投资活动现金流入小计                    25,881,459.42               83,382,179.23                   -68.96%

 投资活动现金流出小计                    95,824,926.15              509,633,540.73                   -81.20%

 投资活动产生的现金流量净
                                        -69,943,466.73             -426,251,361.50                   83.59%
 额

 筹资活动现金流入小计                   196,946,627.42              527,776,863.16                   -62.68%

 筹资活动现金流出小计                   201,651,391.28              160,874,496.96                   25.35%

 筹资活动产生的现金流量净
                                         -4,704,763.86              366,902,366.20                  -101.28%
 额

 现金及现金等价物净增加额                -9,786,268.40                1,492,830.51                  -755.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入减少主要系理财产品现金流入减少所致;
投资活动现金流出减少主要系去年同期支付了重大重组款项,而本期没有此项业务所致;
投资活动产生的现金流量净额增加主要系投资活动现金流出减少所致;
筹资活动现金流入减少主要系去年同期收到重大重组款项,而本期没有此项业务所致;
筹资活动产生的现金流量净额减少主要系筹资活动现金流入减少所致;
现金及现金等价物净增加额减少主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用



33
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                            2019 年末                       2019 年初
                                                                                       比重增
                                     占总资产                          占总资产                            重大变动说明
                         金额                            金额                            减
                                         比例                            比例

                  52,068,045.7                      71,552,708.4
 货币资金                                  3.30%                          4.59%        -1.29%
                                 7                               8

                  391,256,090.                      374,978,063.
 应收账款                                  24.78%                        24.04%         0.74%
                                64                              66

                  186,699,657.                      178,368,662.
 存货                                      11.83%                        11.44%         0.39%
                                24                              72

 长期股权投资     7,970,942.60             0.50%    5,620,483.04          0.36%         0.14%

                  169,020,453.                      176,895,321.
 固定资产                                  10.71%                        11.34%        -0.63%
                                86                              72

 在建工程                                           3,244,837.25          0.21%        -0.21%

                  179,288,855.                      161,170,132.
 短期借款                                  11.36%                        10.33%         1.03%
                                51                              44


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                本期公允     计入权益的         本期计
                                                                           本期购买金           本期出售   其他变
      项目      期初数          价值变动     累计公允价         提的减                                                    期末数
                                                                                  额              金额       动
                                  损益          值变动            值

 金融资产

 应收款项                                                                                                  4,344,42
                                                                                                                      4,344,422.11
 融资                                                                                                          2.11

 其他非流
                                                                                                           8,500,00
 动金融资                                                                                                             8,500,000.00
                                                                                                               0.00
 产

                                                                                                           12,844,4   12,844,422.1
 上述合计           0.00
                                                                                                              22.11                1

 金融负债           0.00                                                                                                       0.00



34
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


其他变动的内容
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况


              项    目                2019年12月31日账面价值          受限原因
固定资产                                        129,945,470.95         抵押
无形资产                                         21,861,431.37    土地使用权抵押
应收账款                                        142,772,343.00   短期借款反担保质押
              合    计                          294,579,245.32

2019年6月13日芜湖万向以房产和土地使用权作为抵押与兴业银行股份有限公司芜湖分行签
订综合授信合同,授信额度2,000万元,抵押期间2019年6月13日至2024年6月13日;2018年7
月30日本公司之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合
同,合同编号2018WT0931号,质押金额142,772,343.00元,质押期间2018年8月9日至2020年8
月9日;2019年9月2日,天津万向以房产和土地使用权作为抵押为本公司与南京银行股份有限
公司北京分行签订的最高债权额合同,授信额度3,000万元,抵押期间2019年8月9日至2020
年8月8日。


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


35
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位:元

 公司名称      公司类型      主要业务     注册资本      总资产       净资产      营业收入     营业利润      净利润

                             技术服务、
                             技术咨询、
                             技术转让;
                             智能装备、
                             智能机器
                             人、机电一
                             体化设备
                             的技术开
                             发;应用软
                             件服务、基
                             础软件服
 清投智能                    务;软件开
 (北京)科                  发;软件咨   53,587,500   447,652,65   270,605,52   294,360,28   79,991,226   62,007,200
              子公司
 技有限公                    询;智能装   .00                9.82         5.81         4.40          .86          .53
 司                          备、智能机
                             器人、机电
                             一体化设
                             备、机械设
                             备租赁(不
                             含汽车租
                             赁);生产
                             智能装备、
                             智能机器
                             人、机电一
                             体化设备
                             (限分支



36
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                           机构经
                           营);技术
                           进出口、货
                           物进出口、
                           代理进出
                           口;销售智
                           能装备、智
                           能机器人、
                           电子产品、
                           安全技术
                           防范产品、
                           机械设备、
                           计算机、软
                           件及辅助
                           设备;计算
                           机系统服
                           务;数据处
                           理(数据处
                           理中的银
                           行卡中心、
                           PUE 值在
                           1.5 以上的
                           云计算数
                           据中心除
                           外);组装
                           DLP 显示
                           单元。

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    随着经济创新改革之路的发展,橡胶业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色制造、绿色
产品方向发展,这给橡胶机械发展提供了较大的挑战和机遇,从绿色化、标准化、信息化、国际化等方面
入手,让产品实现全面升级,扩展市场容量与生存空间,是橡胶机械行业未来发展的新方向。 由于公司
拥有丰富的人才资源、技术资源、市场资源,只要能抓住机遇,发展前景非常广阔。技术水平在国内、外
均属于领先地位,市场潜力巨大,设备和技术成熟,具有很好的发展前景。此外,结合工业智能化、信息
化发展趋势和国家产业政策导向,公司在不断完善工业智能化配料控制技术,保持细分行业优势地位的同
时,将围绕智能装备制造这一战略重点,不断拓展发展视野,积极开拓并培育新的业务领域,从而完善公

37
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


司的产品结构,提升公司的抗风险能力。

    公司并购清投智能后,业务范围将拓展至大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、滑雪机、智能机器人等
领域,公司利用自身技术研发、制造、测试平台等综合资源,沿着智能制造方向持续不断地推进产品研发
和技术创新,致力于为客户提供自动化装备、智能化控制、信息化管理综合解决方案,进一步提升客户对于
公司工业智能化产品的认可度。公司坚持“以智能制造为基础,努力成为人工智能及机器人产业知名企业”
的战略思路,紧跟市场需求进行深度挖掘和创新,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。同时,公司将结
合自身技术优势以及对细分行业市场走势的判断,通过内生式发展和外延式扩张,继续对智能装备的细分
领域进行深入布局,力争成为智能装备细分行业领域的领先企业。

     公司目前自主研发的如下项目都具备市场化推广条件:

    1、“矿用建筑材料智能气力输送及喷浆充填系统”项目,目前已经完成研制、测试、煤安认证、矿井
现场使用、首台套验收工作,具备批量市场化条件。

    该研发项目旨在采用气力输送的方式将水泥和砂子预混合粉料送到井下使用区域,实现机器人自动喷
浆充填。代替传统的斗车、皮带输送、人工操作喷浆及充填,有利于减少井下作业人数、降低安全风险、
提高生产效率、降低矿工劳动强度,有利于解决招工难问题。

     系统主要由地面站、中转站、工作面站、喷浆机器人及控制系统等组成。以压缩空气为动力,将建筑
材料从地面站通过输送管道将粉料经中转站、工作面站,再由工作面站送至喷浆机器人自动喷浆,实现巷
道的充填支护。输送系统的特点:1. 属于国产首台套;2. 输送距离长,矿井下中转站与中转站间可达
1500m,多个中转站串联输送距离可达到10000m以上;3. 输送能力大于20m/h;4. 系统全过程实现自动
化、智能化、无人化。

    2、自主研发设计的“废旧轮胎循环利用裂解技术的全工艺包”,包括:“废旧轮胎破碎系统、碎胶自
动化存储供料系统、碎胶块自动化裂解系统、裂解炭黑深加工系统、裂解油冷凝储运系统、以及其他配套
的自动化输送系统等”,提高轮胎裂解过程的智能化、自动化程度。

该设计可以新增公司未来在该领域提供技术支持服务和设备供应。
    3、公司控股子公司清投智能的5大行业机器人解决方案首度公开亮相:针对电力系统的“电力系统综
合智能巡检系统-电宝”;针对防疫检测的“红外线测温机器人系统-元宝”;针对IDC数据中心运维的“IDC
数据中心运维辅助系统-维宝”;针对交通行业的“道面智能检测系统-路宝”;针对安防行业的“安防巡逻
机器人系统-安宝”。
    “电、元、维、路、安”五宝行业机器人是清投智能过去3年来专注于“人工智能+机器人”的创新成
果,聚焦核心技术,聚焦真实场景,聚焦“智能+行业应用”,实现从0到1的突破。

      公司未来将“拥抱人工智能新时代、做行业机器人领先者”作为新使命,集中“人工智能+机器人”
赋能产业的实现路径。



十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式             接待对象类型          调研的基本情况索引

 2019 年 03 月 15 日     实地调研              机构                  巨潮资讯网 2019 年 3 月 15 日披露的



38
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               《300472 新元科技投资者关系管理
                                               制度 20190315》




39
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                          第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

2019年4月22日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了如下分配预案:以2018年12月31日公司总股本
132,545,543股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元(含税),同时以资本公积金向全体
股东每10股转增6股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。


                                              现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                 是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                               是

 相关的决策程序和机制是否完备:                               是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                     是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                              是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                              不适用
 透明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

 每 10 股送红股数(股)                                                                              0

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                       0.6

 每 10 股转增数(股)                                                                                0

 分配预案的股本基数(股)                                                                  208,848,264

 现金分红金额(元)(含税)                                                               12,530,895.84

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                        0.00

 现金分红总额(含其他方式)(元)             12,530,895.84

 可分配利润(元)                                                                        233,718,240.20

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总
                                                                                              100.00%
 额的比例

                                                 本次现金分红情况

 其他



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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

 2019 年度利润分配方案,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利
 润为 61,428,932.25 元,根据《公司章程》规定,按照母公司 2019 年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,435,974.44
 元;截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为 233,718,240.2 元。鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合
 理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
 引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远
 发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 208,848,264
 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2019年度利润分配方案:2019年度利润分配方案,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司
2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为61,428,932.25元,根据《公司章程》规定,按照母公司2019
年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金8,435,974.44 元;截至2019年12月31日,公司累计未分配利润
为233,718,240.2元。鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保
证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:以2019年12月31日公司总股本208,848,264
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2、2018年度利润分配方案:经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归
属于上市公司股东的净利润为70,034,587.50元,根据《公司章程》规定,按照母公司2018年实现的净利润
的10%提取法定盈余公积金6,946,750.526 元;截至2018年12月31日,公司累计未分配利润为195,305,292.12
元。鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关
规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营
业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:以2018年12月31日公司总股本132,545,543股为基数,向全
体股东每10股派发现金股利人民币1.1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。剩余未分
配利润滚存至以后年度分配。
3、2017年度利润分配方案:经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度实现归
属于上市公司股东的净利润为 20,889,965.87 元,根据《公司章程》规定,按照母公司2017年实现的净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 1,480,617.53 元 ; 截 至 2017 年 12 月 31 日 , 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
136,458,742.37 元。鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保
证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:以2018年4月18日公司总股本132,545,543
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.32元(含税);剩余未分配利润滚存至以后年度分配。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                            现金分红金                   以其他方式                  现金分红总
                              分红年度合
                                            额占合并报    以其他方式     现金分红金                  额(含其他
                              并报表中归                                               现金分红总
                现金分红金                  表中归属于    (如回购股     额占合并报                  方式)占合
     分红年度                 属于上市公                                               额(含其他
                额(含税)                  上市公司普    份)现金分     表中归属于                  并报表中归
                              司普通股股                                                 方式)
                                            通股股东的     红的金额      上市公司普                  属于上市公
                              东的净利润
                                            净利润的比                   通股股东的                  司普通股股


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                率                       净利润的比                   东的净利润
                                                                             例                        的比率

               12,530,895.8   61,428,932.2                                             12,530,895.8
 2019 年                                        20.40%          0.00          0.00%                       20.40%
                         4                5                                                      4

               14,580,009.7   70,034,587.5                                             14,580,009.7
 2018 年                                        20.82%          0.00          0.00%                       20.82%
                         3                0                                                      3

                              20,889,965.8
 2017 年       4,241,457.38                     20.30%          0.00          0.00%    4,241,457.38       20.30%
                                          7

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源                 承诺方      承诺类型     承诺内容      承诺时间     承诺期限      履行情况

 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺

                                                1、本次交易
                                                不会导致上
                                                市公司控制
                                                权发生变
                                                更,不存在
                                                为规避重组
                                                上市监管而
                                                作出的委托
                                                持股、信托
                                                持股或其他
                                   朱业胜、曾
                                                利益安排,
 资产重组时所作承诺                维斌、姜承
                                                不存在规避
                                   法、
                                                重组上市监
                                                管的情形。
                                                2、除本次交
                                                易两项交易
                                                合同《发行
                                                股份及支付
                                                现金购买资
                                                产协议》及
                                                《业务补偿
                                                协议》外,


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               交易各方不
                                               存在调整上
                                               市公司主营
                                               业务的相关
                                               安排、承诺、
                                               协议等。3、
                                               截至本承诺
                                               函出具日,
                                               承诺方暂无
                                               在本次交易
                                               完成后 60
                                               个月内增持
                                               或减持上市
                                               公司股份的
                                               计划,但承
                                               诺方保证采
                                               用任何形式
                                               的合法手段
                                               维持该等
                                               60 个月内
                                               承诺方对上
                                               市公司的控
                                               制权,包括
                                               但不限于:
                                               (1)承诺方
                                               不会主动放
                                               弃在上市公
                                               司董事会及
                                               股东大会的
                                               提名权、提
                                               案权、表决
                                               权等权利
                                               (应当回避
                                               的除外),不
                                               会协助任何
                                               第三方增强
                                               其在上市公
                                               司董事会、
                                               股东会的表
                                               决权,不会
                                               协助任何其
                                               他方谋求上
                                               市公司控制
                                               权;(2)承


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                                               诺方不会主
                                               动辞去上市
                                               公司董事、
                                               高级管理人
                                               员职务; 3)
                                               承诺方将在
                                               符合法律、
                                               法规、规章
                                               及规范性文
                                               件的前提下
                                               根据上市公
                                               司届时发展
                                               状况和承诺
                                               方本人自有
                                               资金情况,
                                               选择适当时
                                               机对上市公
                                               司实施增持
                                               或减持,并
                                               且不以任何
                                               方式转让或
                                               减持所持有
                                               (该等“持
                                               有”包含通
                                               过世纪万向
                                               持有,下同)
                                               的其数量、
                                               占比足以影
                                               响上市公司
                                               控制权的上
                                               市公司股
                                               份,亦不委
                                               托他人管理
                                               所持有的上
                                               市公司股
                                               份;(4)如
                                               资本市场有
                                               实际需要,
                                               承诺方将在
                                               符合法律、
                                               法规、规章
                                               及规范性文
                                               件的前提
                                               下,采取增


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               持股份等合
                                               法措施,以
                                               稳定上市公
                                               司控制权。
                                               4、本次交易
                                               完成后,上
                                               市公司董事
                                               会仍由 7 名
                                               董事组成,
                                               其中 4 名非
                                               独立董事,
                                               承诺方拟推
                                               荐 3 名,王
                                               展及其一致
                                               行动人拟推
                                               荐 1 名;上
                                               市公司高管
                                               暂不作调整
                                               安排;上市
                                               公司的重大
                                               事项决策机
                                               制、经营和
                                               财务管理机
                                               制仍将延
                                               续。5、上市
                                               公司不存在
                                               未来 12 个
                                               月内继续向
                                               本次交易的
                                               交易对方及
                                               其关联方购
                                               买资产的计
                                               划,不存在
                                               置出目前上
                                               市公司主营
                                               业务相关资
                                               产的计划。
                                               6、本次交易
                                               中,上市公
                                               司未购买兴
                                               业证券、红
                                               塔证券、财
                                               通证券持有
                                               的标的公司


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               股份系当事
                                               方协商一致
                                               的结果;上
                                               市公司及承
                                               诺方与上述
                                               3 家证券公
                                               司就标的公
                                               司控制权安
                                               排、公司治
                                               理等未达成
                                               协议或其他
                                               安排。7、承
                                               诺方及其一
                                               致行动人与
                                               王展、创致
                                               天下等 13
                                               方交易对方
                                               之间不存在
                                               任何关联关
                                               系、一致行
                                               动关系。

                                               1、本次交易
                                               完成后 60
                                               个月内,本
                                               人会维持对
                                               宁波世纪万
                                               向企业管理
                                               合伙企业
                                               (有限合
                                               伙) 以下简
                                               称“世纪万
                                               向”)的控制
                                 朱业胜        权,不会以
                                               减持、委托
                                               表决或其他
                                               任何方式使
                                               本人享有的
                                               世纪万向股
                                               东表决权低
                                               于 67%,不
                                               会放弃担任
                                               世纪万向执
                                               行董事。2、
                                               本人与王


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                                               展、创致天
                                               下之间不存
                                               在任何关联
                                               关系、一致
                                               行动关系。
                                               3、除上市公
                                               司与交易对
                                               方订立的
                                               《发行股份
                                               及支付现金
                                               购买资产协
                                               议》相关约
                                               定外,本人
                                               与王展、创
                                               致天下之间
                                               未就王展、
                                               创致天下以
                                               本次交易而
                                               取得的上市
                                               公司股份的
                                               质押事项形
                                               成其他协议
                                               或安排;该
                                               等质押及本
                                               人为标的公
                                               司借款债务
                                               提供的保证
                                               反担保,均
                                               不存在未披
                                               露的其他利
                                               益安排;该
                                               等质押、保
                                               证之间无
                                               关。4、本次
                                               交易中王
                                               展、创致天
                                               下拟向本人
                                               提供的上市
                                               公司对价股
                                               份质押,系
                                               就履行业绩
                                               补偿义务作
                                               出的履约担
                                               保,因上市


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                                               公司不得接
                                               受本公司股
                                               票质押方由
                                               本人作为质
                                               权人;依照
                                               《物权法》
                                               第二百二十
                                               六条第二款
                                               “基金份
                                               额、股权出
                                               质后,不得
                                               转让,但经
                                               出质人与质
                                               权人协商同
                                               意的除外”
                                               之规定,王
                                               展、创致天
                                               下依照本次
                                               交易相关约
                                               定需要履行
                                               股份补偿义
                                               务且未质押
                                               股份不足以
                                               补偿、确有
                                               必要以上述
                                               质押股份补
                                               偿的,本人
                                               同意并将采
                                               取一切必要
                                               措施促使上
                                               述质押股份
                                               由上市公司
                                               回购注销或
                                               者由上市公
                                               司股东受赠
                                               (并在回购
                                               或者受赠过
                                               户完成后立
                                               即注销相应
                                               股份质押登
                                               记)。

                                               1、本次交易
                                 王展、创致
                                               不会导致上
                                 天下
                                               市公司控制


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                                               权发生变
                                               更,不存在
                                               为规避重组
                                               上市监管而
                                               作出的委托
                                               持股、信托
                                               持股或其他
                                               利益安排,
                                               不存在规避
                                               重组上市监
                                               管的情形。
                                               2、除本次交
                                               易 2 项交易
                                               合同《发行
                                               股份及支付
                                               现金购买资
                                               产协议》及
                                               《业绩补偿
                                               协议》外,
                                               交易各方不
                                               存在调整上
                                               市公司主营
                                               业务的相关
                                               安排、承诺、
                                               协议等。3、
                                               本次交易完
                                               成后,上市
                                               公司董事会
                                               仍由 7 名董
                                               事组成,其
                                               中 4 名非独
                                               立董事,上
                                               市公司控股
                                               股东、实际
                                               控制人拟推
                                               荐 3 名,本
                                               人及本企业
                                               拟推荐 1
                                               名;上市公
                                               司高管暂不
                                               作调整安
                                               排;上市公
                                               司的重大事
                                               项决策机


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                                               制、经营和
                                               财务管理机
                                               制仍将延
                                               续。4、本人
                                               /本企业与
                                               上市公司控
                                               股股东、实
                                               际控制人朱
                                               业胜、曾维
                                               斌、姜承法
                                               及其一致行
                                               动人之间不
                                               存在任何关
                                               联关系、一
                                               致行动关
                                               系。5、除上
                                               市公司与本
                                               人/本企业
                                               等交易对方
                                               订立的《发
                                               行股份及支
                                               付现金购买
                                               资产协议》
                                               相关约定
                                               外,本人/
                                               本企业与朱
                                               业胜之间未
                                               就本人及本
                                               企业以本次
                                               交易而取得
                                               的上市公司
                                               股份的质押
                                               事项形成其
                                               他协议或安
                                               排;该等质
                                               押及朱业胜
                                               为清投智能
                                               借款债务提
                                               供的保证反
                                               担保,均不
                                               存在未披露
                                               的其他利益
                                               安排;该等
                                               质押、保证


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                                               之间无关。
                                               1、本主体以
                                               本次交易而
                                               取得的上市
                                               公司股份,
                                               自该等股份
                                               上市之日起
                                               12 个月内,
                                               不得以任何
                                               方式转让
                                               (包括但不
                                               限于通过证
                                               券市场公开
                                               转让、大宗
                                               交易或协议
                                               方式转让、
                                               由上市公司
                                               回购,但因
                                               履行利润补
                                               偿义务而由
                                               上市公司回
                                               购或转让者
                                               除外,下
                                               同)。2、除
                                               上述 12 个
                                               月 100%限
                                               售承诺外,
                                               本主体以本
                                               次交易而取
                                               得的上市公
                                               司股份,依
                                               照本主体与
                                               上市公司订
                                               立之《发行
                                               股份及支付
                                               现金购买资
                                               产协议》项
                                               下有关约定
                                               执行限售锁
                                               定及逐年解
                                               锁,具体如
                                               下:(1)以
                                               本次交易而
                                               取得的上市


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                                               公司股份,
                                               其中 30%自
                                               该等对价股
                                               份上市之日
                                               起 12 个月
                                               后解除限售
                                               锁定(另
                                               70%当时仍
                                               不得转让);
                                               (2)另 30%
                                               于 2018 年
                                               度持有有效
                                               《会计师事
                                               务所证券、
                                               期货相关业
                                               务许可证》
                                               的会计师事
                                               务所就《业
                                               绩补偿协
                                               议》项下利
                                               润补偿期间
                                               内各年度盈
                                               利承诺实现
                                               情况出具的
                                               《专项审核
                                               报告》披露
                                               且本主体相
                                               应履行《业
                                               绩补偿协
                                               议》后(自
                                               上市之日起
                                               不足 12 个
                                               月的,顺延
                                               至上市之日
                                               起 12 个月
                                               后,以下剩
                                               余 40%同)
                                               解除限售锁
                                               定(剩余
                                               40%当时仍
                                               不得转让);
                                               (3)剩余
                                               40%自 2019
                                               年度《专项


52
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               审核报告》
                                               及在《补偿
                                               协议》项下
                                               利润补偿期
                                               间届满时持
                                               有效《会计
                                               师事务所证
                                               券、期货相
                                               关业务许可
                                               证》的会计
                                               师事务所就
                                               清投智能
                                               97.01%股
                                               权价值进行
                                               减值测试并
                                               出具的减值
                                               测试报告均
                                               披露且本主
                                               体相应履行
                                               《补偿协
                                               议》后解除
                                               限售锁定。
                                               3、本主体因
                                               送红股、转
                                               增股本等原
                                               因而增持的
                                               上市公司股
                                               份,亦遵照
                                               上述限售承
                                               诺进行锁
                                               定。4、中国
                                               证监会、证
                                               券交易所对
                                               股份限售有
                                               更严格规
                                               定、要求的,
                                               自动从其规
                                               定、要求。

                                               1、自本承诺
                                               函出具之日
                                 创致天下全    起至创致天
                                 体合伙人      下通过本次
                                               交易取得的
                                               上市公司股


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               份上市之日
                                               起 12 个月
                                               内,本人不
                                               以任何方式
                                               转让持有的
                                               创致天下出
                                               资份额或从
                                               创致天下退
                                               伙;2、本人
                                               持有创致天
                                               下出资份额
                                               的 30%自创
                                               致天下持有
                                               的上市公司
                                               股份上市之
                                               日起 12 个
                                               月后解除限
                                               售锁定(另
                                               70%的出资
                                               份额当时仍
                                               不得转让,
                                               本人不得从
                                               创致天下退
                                               伙);3、本
                                               人另外持有
                                               创致天下出
                                               资份额的
                                               30%于 2018
                                               年度《专项
                                               审核报告》
                                               披露且创致
                                               天下相应履
                                               行《业绩补
                                               偿协议》后
                                               (自创致天
                                               下持有的上
                                               市公司的股
                                               份上市之日
                                               起不足 12
                                               个月的, 顺
                                               延至上述上
                                               市之日起
                                               12 个月届
                                               满,以下剩


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               余 40%的出
                                               资份额同)
                                               解除限售锁
                                               定(剩余
                                               40%的出资
                                               份额当时仍
                                               不得转让,
                                               本人不得从
                                               创致天下退
                                               伙);4、本
                                               人剩余持有
                                               创致天下出
                                               资份额的
                                               40%于 2019
                                               年度《专项
                                               审核报告》、
                                               《减值测试
                                               报告》均披
                                               露且创致天
                                               下相应履行
                                               《业绩补偿
                                               协议》后解
                                               除限售锁
                                               定,在此之
                                               前本人不得
                                               从创致天下
                                               退伙。5、若
                                               上述锁定期
                                               与监管机构
                                               的最新监管
                                               意见不符,
                                               则本人应根
                                               据最新监管
                                               意见确定锁
                                               定期并出具
                                               相应调整后
                                               的锁定期承
                                               诺函。

                                 朱业胜、曾    1、保证上市
                                 维斌、姜承    公司业务独
                                 法、王展、    立(1)保证
                                 创致天下、    上市公司
                                 泰州厚启、    (包括其控
                                 吕义柱、马    股子公司,


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                 昆龙、杨晓    下同)拥有
                                 磊、胡运兴、 独立开展经
                                 汪宏、郑德    营活动的资
                                 禄、章倩、    产、人员、
                                 邱伟、陈劲    资质和能
                                 松            力,具有面
                                               向市场独立
                                               自主持续经
                                               营的能力。
                                               (2)保证本
                                               人除正常行
                                               使股东、董
                                               事、高级管
                                               理人员权利
                                               之外,不对
                                               上市公司的
                                               业务活动进
                                               行不合理干
                                               预。(3)保
                                               证尽量减少
                                               本人及本人
                                               控制的其他
                                               企业与上市
                                               公司的关联
                                               交易;在进
                                               行确有必要
                                               且无法避免
                                               的关联交易
                                               时,保证按
                                               照市场化原
                                               则和公允价
                                               格进行公平
                                               操作,并按
                                               相关法律法
                                               规和规范性
                                               文件的规定
                                               履行关联交
                                               易决策程序
                                               及信息披露
                                               2、保
                                               证上市公司
                                               资产独立
                                               (1)保证上
                                               市公司具有


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               与经营有关
                                               的业务体系
                                               和相关的独
                                               立完整的资
                                               产。(2)保
                                               证本人及本
                                               人控制的其
                                               他企业不以
                                               任何方式违
                                               法违规占用
                                               上市公司的
                                               资金、资产。
                                               (3)保证不
                                               以上市公司
                                               的资产为本
                                               人及本人控
                                               制的其他企
                                               业的债务违
                                               规提供担
                                               3、保证
                                               上市公司财
                                               务独立(1)
                                               保证上市公
                                               司建立独立
                                               的财务部门
                                               和独立的财
                                               务核算体
                                               系,具有规
                                               范、独立的
                                               财务核算制
                                               度。(2)保
                                               证上市公司
                                               独立在银行
                                               开户,不和
                                               本人及本人
                                               控制的其他
                                               企业共用银
                                               行账户。 3)
                                               保证上市公
                                               司的财务人
                                               员不在本人
                                               及本人控制
                                               的其他企业
                                               兼职。(4)


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               保证上市公
                                               司依法独立
                                               纳税。(5)
                                               保障上市公
                                               司能够独立
                                               作出财务决
                                               策,本人不
                                               干预上市公
                                               司的资金使
                                               4、保证
                                               上市公司人
                                               员独立(1)
                                               保证上市公
                                               司的生产经
                                               营与行政管
                                               理(包括劳
                                               动、人事及
                                               薪酬管理
                                               等)完全独
                                               立于本人及
                                               本人控制的
                                               其他企业。
                                               (2)保证上
                                               市公司的董
                                               事、监事和
                                               高级管理人
                                               员严格按照
                                               《中华人民
                                               共和国公司
                                               法》和新元
                                               科技公司章
                                               程的有关规
                                               定产生,保
                                               证上市公司
                                               的高级管理
                                               人员均在上
                                               市公司专职
                                               工作,不在
                                               本人及本人
                                               控制的其他
                                               企业担任除
                                               董事、监事
                                               以外的职
                                               务。(3)本


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               人不会不合
                                               理干预上市
                                               公司董事
                                               会、股东大
                                               会行使职
                                               权、作出决
                                               议。5、保证
                                               上市公司机
                                               构独立(1)
                                               保证上市公
                                               司依法建立
                                               健全股份有
                                               限公司法人
                                               治理结构,
                                               拥有独立、
                                               完整的组织
                                               机构,与本
                                               人及本人控
                                               制的其他企
                                               业间不存在
                                               机构混同的
                                               情形。(2)
                                               保证上市公
                                               司的股东大
                                               会、董事会、
                                               监事会、独
                                               立董事等依
                                               照法律、法
                                               规和公司章
                                               程独立行使
                                               职权。

                                               1、除本承诺
                                               函之承诺主
                                               体外,本人/
                                               本企业与本
                                               次交易实施
                                               前之标的资
                                 王展、创致
                                               产其他权利
                                 天下
                                               主体不存在
                                               关联关系或
                                               一致行动关
                                               系;2、本次
                                               交易完成后
                                               60 个月内,


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               本人/本企
                                               业保证不通
                                               过任何方式
                                               单独或与他
                                               人共同谋求
                                               上市公司控
                                               制权,不以
                                               任何方式直
                                               接或间接增
                                               持上市公司
                                               股份,不主
                                               动通过其他
                                               关联方或一
                                               致行动人直
                                               接或间接增
                                               持上市公司
                                               股份(但因
                                               上市公司以
                                               资本公积金
                                               转增等被动
                                               因素增持除
                                               外),亦不通
                                               过增持股
                                               份、接受委
                                               托、征集投
                                               票权、协议
                                               或其他任何
                                               方式继续取
                                               得在上市公
                                               司的表决
                                               权。

                                               本人将尽量
                                               减少、避免
                                               与新元科技
                                               的关联交
                                               易。在进行
                                 朱业胜、曾    确有必要且
                                 维斌、姜承    无法避免的
                                 法            关联交易
                                               时,将严格
                                               遵循市场原
                                               则,本着平
                                               等互利、等
                                               价有偿的一


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               般商业原
                                               则,公平合
                                               理地进行,
                                               并按照有关
                                               法律、法规
                                               及规范性文
                                               件的规定履
                                               行交易程序
                                               及信息披露
                                               义务。本人
                                               保证,所作
                                               上述承诺不
                                               可撤销。本
                                               人如违反上
                                               述承诺,将
                                               立即停止与
                                               新元科技进
                                               行的相关关
                                               联交易,并
                                               及时采取必
                                               要措施予以
                                               纠正补救,
                                               同时对违反
                                               上述承诺所
                                               导致新元科
                                               技及其投资
                                               者的一切损
                                               失依法承担
                                               赔偿责任。

                                               本次交易完
                                               成后,本人/
                                               本企业在作
                                 王展、创致    为新元科技
                                 天下、泰州    的股东/新
                                 厚启、吕义    元科技或其
                                 柱、马昆龙、 控股子公司
                                 杨晓磊、胡    员工期间,
                                 运兴、汪宏、 本人/本企
                                 郑德禄、章    业及本人/
                                 倩、邱伟、    本企业控制
                                 陈劲松        的其他企业
                                               将减少并规
                                               范与新元科
                                               技、清投智


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               能及其控制
                                               的其他企业
                                               之间的关联
                                               交易。对于
                                               无法避免或
                                               有合理原因
                                               而发生的关
                                               联交易,本
                                               人/本企业
                                               及本人/本
                                               企业控制的
                                               其他企业将
                                               遵循市场原
                                               则以公允、
                                               合理的市场
                                               价格进行,
                                               根据有关法
                                               律、法规及
                                               规范性文件
                                               的规定履行
                                               关联交易决
                                               策程序,依
                                               法履行信息
                                               披露义务和
                                               办理有关报
                                               批手续,不
                                               损害新元科
                                               技及其投资
                                               者的合法权
                                               益。本人/
                                               本企业若违
                                               反上述承
                                               诺,将对因
                                               此而给新元
                                               科技及其投
                                               资者、清投
                                               智能及新元
                                               科技、清投
                                               智能控制的
                                               其他企业造
                                               成的一切损
                                               失依法承担
                                               赔偿责任。

                                 朱业胜、曾    1、本人及本


62
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                 维斌、姜承    人控制或担
                                 法            任董事、高
                                               级管理人员
                                               的除上市公
                                               司及其控股
                                               子公司外的
                                               其他企业与
                                               上市公司及
                                               其控股子公
                                               司之间不存
                                               在同业竞
                                               争。2、本人
                                               继续作为上
                                               市公司控股
                                               股东、实际
                                               控制人期
                                               间,本人将
                                               尽力避免本
                                               人及本人控
                                               制或担任董
                                               事、高级管
                                               理人员的除
                                               上市公司及
                                               其控股子公
                                               司外的其他
                                               企业与上市
                                               公司及其控
                                               股子公司之
                                               间存在同业
                                               竞争。

                                               1、截至本承
                                               诺函出具之
                                               日,本人/
                                               本企业及本
                                               人/本企业
                                               控制的其他
                                 王展、创致    企业未从事
                                 天下          与新元科
                                               技、清投智
                                               能及其控制
                                               的其他企业
                                               存在同业竞
                                               争的业务。
                                               2、本次交易


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               完成后,本
                                               人/本企业
                                               在作为新元
                                               科技股东/
                                               新元科技或
                                               其控股子公
                                               司员工期
                                               间,本人/
                                               本企业及本
                                               人/本企业
                                               控制的其他
                                               企业将避免
                                               从事任何与
                                               新元科技、
                                               清投智能及
                                               其控制的其
                                               他企业构成
                                               或可能构成
                                               同业竞争的
                                               业务,亦不
                                               从事任何可
                                               能损害新元
                                               科技、清投
                                               智能及其控
                                               制的企业利
                                               益的经济活
                                               动。如本人/
                                               本企业及本
                                               人/本企业
                                               控制的其他
                                               企业遇到新
                                               元科技、清
                                               投智能及其
                                               控制的其他
                                               企业主营业
                                               务范围内的
                                               业务机会,
                                               本人/本企
                                               业及本人/
                                               本企业控制
                                               的其他企业
                                               将主动将该
                                               等合作机会
                                               让予新元科


64
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                技、清投智
                                                能及其控制
                                                的其他企
                                                业。3、本人
                                                /本企业若
                                                违反上述承
                                                诺,将对因
                                                此而给新元
                                                科技及其投
                                                资者、清投
                                                智能及新元
                                                科技、清投
                                                智能控制的
                                                其他企业造
                                                成的一切损
                                                失依法承担
                                                赔偿责任。

                                                自公司股票
                                                上市之日起
                                                三十六个月
                                                内,不转让
                                                或者委托他
                                                人管理其持
                                                有的发行人
                                                股份,也不
                                                会由公司回
                                                购其直接或
                                                间接持有的
                                                本公司公开
                                 朱业胜、曾
                                                发行股票前
 首次公开发行或再融资时所作承    维斌、姜承                   2015 年 06
                                                已发行的股
 诺                              法、张玉生、                 月 11 日
                                                份;所持股
                                 世纪万向
                                                票在上述锁
                                                定期满后两
                                                年内减持
                                                的,其减持
                                                价格不低于
                                                发行价(若
                                                上述期间公
                                                司发生派发
                                                股利、送红
                                                股、转增股
                                                本、增发新
                                                股或配股等


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               除权、除息
                                               行为的,该
                                               发行价应进
                                               行相应调
                                               整。下同);
                                               公司上市后
                                               6 个月内如
                                               公司股票连
                                               续 20 个交
                                               易日的收盘
                                               价均低于发
                                               行价,或者
                                               上市后 6
                                               个月期末收
                                               盘价低于发
                                               行价,持有
                                               公司股票的
                                               锁定期限自
                                               动延长 6
                                               个月。在上
                                               述承诺涉及
                                               期间内,不
                                               因职务变
                                               更、离职等
                                               原因而放弃
                                               履行上述承
                                               诺。

                                               上述承诺期
                                               限届满后,
                                               在任职期间
                                               每年转让的
                                 朱业胜、曾    股份不超过
                                 维斌、姜承    其所持有
                                 法、王展、    发行人股份
                                 张玉生、王    总数的百分
                                                              2018 年 06
                                 际松、潘帮    之二十五,
                                                              月 11 日
                                 南以及间接    在离职后半
                                 持有公司股    年内,不转
                                 份的双国      让其所直接
                                 庆、张瑞英    或间接持有
                                               的公司股
                                               份;在申报
                                               离任六个月
                                               后的十二个


66
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                                               月内通过证
                                               券交易所挂
                                               牌交易出售
                                               公司股票数
                                               量占其直接
                                               或间接持有
                                               公司股票总
                                               数的比例不
                                               超过百分之
                                               五十;在首
                                               次 公开发
                                               行股票上市
                                               之日起六个
                                               月内申报离
                                               职的,自申
                                               报离职之日
                                               起十八个月
                                               内不 转让
                                               其直接或间
                                               接持有的公
                                               司股份;在
                                               首次公开发
                                               行股票上市
                                               之日起第七
                                               个月至 第
                                               十二个月之
                                               间申报离职
                                               的,自申报
                                               离职之日起
                                               十二月内不
                                               转让其直接
                                               或间接持
                                               有的公司股
                                               份。

 股权激励承诺

 其他对公司中小股东所作承诺

 承诺是否按时履行                 是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资     预测起始时    预测终止时   当期预测业      当期实际业   未达预测的   原预测披露   原预测披露


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 产或项目名         间             间         绩(万元)   绩(万元)    原因(如适       日期           索引
     称                                                                     用)

                                                                         大屏拼接业
                                                                         务收入受客
                                                                         户产品结构
                                                                         调整等影响
                                                                         有所下降;
                                                                         由于行业特
                                                                         点,滑雪机
                                                                         订单大多集                   2017 年 6 月
                                                                         中在下半                     9 日在巨潮
                                                                         年,生产、                   资讯网
                                                                         运输、安装                   (www.cninf
                                                                         任务较多导                   o.com.cn)上
                                                                         致交付及安                   披露的公告
              2017 年 01 月   2019 年 12 月                                           2017 年 06 月
 清投智能                                          9,000      6,120.82   装周期延                     名称为《发
              01 日           31 日                                                   09 日
                                                                         长,部分订                   行股份及支
                                                                         单未能在年                   付现金购买
                                                                         底前完成安                   资产并募集
                                                                         装与验收工                   配套资金暨
                                                                         作,未能确                   关联交易报
                                                                         认收入;智                   告书》
                                                                         能枪弹柜产
                                                                         品受市场环
                                                                         境及竞争情
                                                                         况变化影
                                                                         响,业务开
                                                                         拓未达预
                                                                         期。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

     王展、创致天下承诺,清投智能2017年度的净利润不低于人民币5,500万元,2018年度的
净利润不低于7,000万元,2017年度、2018年度和2019年度净利润累积不低于人民币21,500万
元。


业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

    清投智能2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,120.82万
元,低于承诺金额9,000.00万元,未完成本年度业绩承诺。管理层批准的五年期的财务预算已
考虑实际业绩低于承诺业绩对未来预期现金流量的影响。




68
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    公司本期新投资设立全资子公司万向新元(宁夏)、控股子公司清投智能张家口、中能智
矿、中能智矿装备,自成立开始纳入合并范围。
     公司本期将子公司河北宜盾注销完毕。



八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

 境内会计师事务所名称                                 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                                                          200

 境内会计师事务所审计服务的连续年限                   10

 境内会计师事务所注册会计师姓名                       陈谋林、孙建伟

 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         1

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用




69
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                    关联   占同   获批                   可获
                                    关联                                   是否   关联
                    关联   关联             关联    交易   类交   的交                   得的
 关联交     关联                    交易                                   超过   交易            披露    披露
                    交易   交易             交易    金额   易金   易额                   同类
     易方   关系                    定价                                   获批   结算            日期    索引
                    类型   内容             价格    (万   额的   度(万                 交易
                                    原则                                   额度   方式
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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


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 体育文                     雪乐     合理、                  5,245            5,245    否    电汇                                联交
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 合计                                     --        --                 --               --       --            --          --      --
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 大额销货退回的详细情况              不适用

 按类别对本期将发生的日常关联
 交易进行总金额预计的,在报告期      不适用
 内的实际履行情况(如有)

 交易价格与市场参考价格差异较
                                     不适用
 大的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

           关联       关联交     关联交        关联交      转让资    转让资   转让价    关联交        交易损        披露日      披露索
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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                              原则      面价值       估价值       元)       方式       元)
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             邦威
             思创
             股东
             之一                 以自有
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             的宁                 资金
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             税港                 价额收
 北京邦                                                                                                                      产暨关
             区赋                 购陈尧                                                                           2019 年
 威思创                股权收                双方协     1,209.5      2,417.4                           5,232.5               联交易
             新清                 持有的                                           7,650    现金                   05 月
 科技有                购                    商                 6            4                                 6             的的公
             辉投                 北京邦                                                                           27 日
 限公司                                                                                                                      告》(公
             资合                 威思创
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             伙企                 科技有
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             限合                 51%股
                                                                                                                             45)
             伙)为               权
             公司
             关联
             方

 转让价格与账面价值或评估价值差异            取得时标的公司无形资产评估增值,形成收购溢价,导致转让价格与评估价值
 较大的原因(如有)                          有差异。

 对公司经营成果与财务状况的影响情
                                             自购买日至期末邦威思创的净利润 18,081,528.55 元。
 况

                                             交易对方承诺,邦威思创 2019 年、2020 年净利润分别不低于 1,200 万元、1,300
 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                             万元,2019-2021 年累计净利润不低于 4,000 万元。邦威思创 2019 年净利润为
 的业绩实现情况
                                             13,298,586.35 元,邦威思创已完成 2019 年业绩承诺。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                被投资企
  共同投资                      被投资企     被投资企业                          被投资企业的       被投资企业的      被投资企业的
                  关联关系                                      业的注册
      方                        业的名称     的主营业务                          总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
                                                                    资本

                                             智能装备、智
                                中能智矿     能机器人、机
                  张亮先生
 公司与张                       (北京)装   电一体化设
                  为公司副                                   5000 万元                     10.87               -0.5              -0.5
 亮先生                         备技术有     备的技术开
                  总经理,
                                限公司       发;技术咨
                                             询、技术交



73
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                     流、技术转
                                     让、技术推
                                     广、技术服
                                     务;软件开
                                     发;基础软件
                                     服务;应用软
                                     件服务;计算
                                     机系统服务;
                                     数据处 理
                                     (数据处理
                                     中的银行卡
                                     中心、PUE
                                     值在 1.4 以上
                                     的云计算数
                                     据中心除
                                     外);货物进
                                     出口;代理进
                                     出口;技术进
                                     出口;销售电
                                     子产品、计算
                                     机、软件及辅
                                     助设备、自行
                                     开发的产品;
                                     软件咨询;生
                                     产矿山智能
                                     装备、智能机
                                     器人等机电
                                     一体化设备
                                     (限分支机
                                     构经营)。

 被投资企业的重大在建
                          不适用
 项目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。




74
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。




75
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职
工、客户、社会等其他利益相关者的责任。
    公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等
相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过网上业绩说明会、投资者电话、 公
司网站、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,提高
了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报,制定了相对稳定的利润分配政策和分红方
案以回报股东。报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在将资金直接或间接地提供
给大股东及关联方使用的各种情形,公司无任何形式的对外担保事项。
    公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等
各项法律法规,尊重和保护员工权益,不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系;通过知识技能的理论培
训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展,维护员工权益。致力于培育员工的认同感和
归属感,实现员工与企业共同成长,努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司始终将依法
经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、
政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展;同时,积极投身社会公益
事业。



2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。




十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




76
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                   第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                            单位:股

                             本次变动前                 本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                               发行新           公积金
                            数量     比例               送股                 其他       小计      数量      比例
                                                 股              转股

                           55,542,                              15,380,     -23,595,   -8,214,7   47,328,
 一、有限售条件股份                  41.90%                                                                 22.66%
                              736                                   752         470         18       018

                           12,774,                                          -12,774,   -12,774,
 2、国有法人持股                     9.64%
                              655                                               655        655

                           42,768,                              15,380,     -10,820,   4,559,9    47,328,
 3、其他内资持股                     32.36%                                                                 22.66%
                              081                                   752         815         37       018

                           9,581,0                              -163,56     -7,672,7   -7,836,3   1,744,7
 其中:境内法人持股                  7.23%                                                                  0.84%
                               69                                       7        92         59        10

                           33,187,                                          15,544,    12,396,    45,583,
       境内自然人持股                25.13%                                                                 21.83%
                              012                                               319        296       308

                           77,002,                              26,729,     57,788,    84,517,    161,52
 二、无限售条件股份                  58.10%                                                                 77.34%
                              807                                   048         391        439     0,246

                           77,002,                              26,729,     57,788,    84,517,    161,52
 1、人民币普通股                     58.10%                                                                 77.34%
                              807                                   048         391        439     0,246

                          132,545    100.00                     42,109,     34,192,    76,302,    208,84    100.00
 三、股份总数
                             ,543         %                         800         921        721     8,264         %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、本公司股份变动系实施2018 年年度权益分派方案所致,2018 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 132,545,543 股
为数,向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。经深圳证券交易所
审核,在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份变更,公司注册资本由132,545,543元变更212,072,868元 。
2、回购清投智能(北京)科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份2,015,378股,2018年权益分派后应补偿股份
数为3,224,604股(2,015,378股×(1+0.6))。经深圳证券交易所审核,在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份变更,
公司注册资本由212,072,868元变更208,848,264元 。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司第三届董事会第九次会议及2018 年年度股东大会审议通过了《关于2018 年度利润分配预案的议案》;
2、公司第三届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于清投智能(北京)科技有限公司部分股东返还 2017


77
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


年度现金股利及回购清投智能(北京)科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年7月12日在中在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司2018 年年度权益分派方案,所送(转)股
于2019年7月12日直接记入股东证券账户。具体公告内容详见公司于2019年7月4日披露于巨潮资讯网的《2018年年度权益分
派实施公告》(公告编号:临-2019-049)
2、清投智能(北京)科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对补偿的股份 3,224,604 股由公司以 1 元总价回购并注销。
回购的股份已于 2019 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见公司于
2019年8月15日披露于巨潮资讯网的《关于业绩承诺补偿股份注销完成公告》(公告编号:临-2019-072)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实施了以资本公积金向全体股东每 10股转增6股的权益分派事项,导致报告期公司总股本增加,相关变动摊
薄每股净资产,同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                  本期增加限售股   本期解除限售股                                      拟解除限售
     股东名称   期初限售股数                                           期末限售股数        限售原因
                                        数               数                                               日期

 农银国际投
                                                                                                        2019 年 4 月
 资(苏州)有        10,219,724                         10,219,724                    0   首发后限售
                                                                                                       15 日
 限公司

 农银国联无
                                                                                                       2019 年 4 月
 锡投资管理           2,554,931                          2,554,931                    0   首发后限售
                                                                                                       15 日
 有限公司

 鹏华资产-
 浦发银行-
                                                                                                       2019 年 4 月
 鹏华资产乐           5,642,560                          5,642,560                    0   首发后限售
                                                                                                       15 日
 善 2 号资产
 管理计划

                                                                                                       2019 年 1 月
 郑德禄                  48,208                               48,208                  0   首发后限售
                                                                                                       29 日

 章倩                    42,767                               42,767                  0   首发后限售   2019 年 1 月


78
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                        29 日

                                                                                        2019 年 1 月
 汪宏                  51,651                       51,651            0    首发后限售
                                                                                        29 日

                                                                                        2019 年 1 月
 邱伟                  25,660                       25,660            0    首发后限售
                                                                                        29 日

                                                                                        2019 年 1 月
 马昆龙               327,128                      327,128            0    首发后限售
                                                                                        29 日

                                                                                        2019 年 1 月
 吕义柱               333,584                      333,584            0    首发后限售
                                                                                        29 日

                                                                                        2019 年 1 月
 胡运兴               128,302                      128,302            0    首发后限售
                                                                                        29 日

                                                                                        2019 年 1 月
 陈劲松                  8,608                        8,608           0    首发后限售
                                                                                        29 日

                                                                                        2019 年 1 月
 杨晓磊               155,816                      155,816                 首发后限售
                                                                                        29 日

 泰州厚启成
 长投资中心                                                                             2019 年 1 月
                      723,125                      723,125            0    首发后限售
 (有限合伙)                                                                           29 日


 鹏华资产-
 浦发银行-
                                                                                        2019 年 1 月
 鹏华资产乐          6,131,834                    6,131,834           0    首发后限售
                                                                                        29 日
 善 2 号资产
 管理计划

 北京创致天                                                                             履行《业绩
 下投资管理                                                                             补偿协议》
                     2,726,110                    1,380,838    1,744,710   首发后限售
 中心(有限合                                                                           后解除限售
 伙)                                                                                   锁定。

                                                                                        履行《业绩
                                                                                        补偿协议》
 王展                9,063,095         692,629    2,718,928    8,779,798   首发后限售
                                                                                        后解除限售
                                                                                        锁定。

 合计               38,183,103         692,629   30,493,664   10,524,508       --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用




79
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、 2019 年7月,公司实施了 2018年年度权益分派,以公司可分配股数 132,545,543股为基数,:以公司现有总股本
132,545,543 股为数,向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。公
司注册资本由132,545,543元变更为212,072,868.元
2、公司第三届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于清投智能(北京)科技有限公司部分股东返还 2017
年度现金股利及回购清投智能(北京)科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。清投智能(北京)
科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对补偿的股份 3,224,604 股由公司以 1 元总价回购并注销。回购的股份已于 2019
年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司注册资本由212,072,868元变更为
208,848,264元。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股

                               年度报                     报告期末
                               告披露                     表决权恢
                                                                                    年度报告披露日前上
 报告期末普                    日前上                     复的优先
                                                                                    一月末表决权恢复的
 通股股东总            8,660   一月末            15,482   股股东总             0                                    0
                                                                                    优先股股东总数(如
 数                            普通股                     数(如有)
                                                                                    有)(参见注 9)
                               股东总                     (参见注
                               数                         9)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有无        质押或冻结情况
                                                          报告期内     持有有限
                               持股比        报告期末                                限售条
     股东名称     股东性质                                增减变动     售条件的
                                    例       持股数量                                件的股     股份状态     数量
                                                            情况       股份数量
                                                                                     份数量

                                                                                     4,470,01
 朱业胜         境内自然人          8.56%    17,880,043                13,410,032               质押        7,154,400
                                                                                           1

 农银国际投
                                                                                    11,115,07
 资(苏州)     国有法人            5.32%    11,115,078                        0
                                                                                           8
 有限公司

                                                                                    1,675,65
 王展           境内自然人          5.01%    10,455,449                 8,779,798               质押        8,800,380
                                                                                           1

 宁波世纪万     境内非国有                                                          8,768,60
                                    4.20%     8,768,600                        0                质押          690,000
 向企业管理     法人                                                                       0


80
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


 合伙企业
 (有限合
 伙)

 曾维斌          境内自然人     3.98%    8,303,618               7,811,714    491,904

 姜承法          境内自然人     3.74%    7,815,618               7,811,714      3,904

 张玉生          境内自然人     3.15%    6,584,066               6,510,050     74,016

 鹏华资产-
 浦发银行-
                                                                              5,642,56
 鹏华资产乐      其他           2.70%    5,642,560                        0
                                                                                    0
 善 2 号资产
 管理计划

                                                                              5,253,10
 贾丽娟          境内自然人     2.52%    5,253,100                        0
                                                                                    0

                                                                              4,860,51
 支恒            境内自然人     2.33%    4,860,518                        0
                                                                                    8

                              1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人;2、朱业胜先生为世纪万向控股
 上述股东关联关系或一致行
                              股东;3、除上述一致行动人关系及关联关系外,前十名股东之间不存在其他关联关系,
 动的说明
                              且不存在一致行动人的情况。

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类      数量

 农银国际投资(苏州)有限                                                                人民币普
                                                                                                     11,115,078
 公司                                                                                    通股

 宁波世纪万向企业管理合伙                                                                人民币普
                                                                                                      8,768,600
 企业(有限合伙)                                                                        通股

 鹏华资产-浦发银行-鹏华                                                                人民币普
                                                                                                      5,642,560
 资产乐善 2 号资产管理计划                                                               通股

                                                                                         人民币普
 贾丽娟                                                                                               5,253,100
                                                                                         通股

                                                                                         人民币普
 支恒                                                                                                 4,860,518
                                                                                         通股

                                                                                         人民币普
 李国兵                                                                                               4,567,066
                                                                                         通股

                                                                                         人民币普
 刘晓鹏                                                                                               4,480,640
                                                                                         通股

                                                                                         人民币普
 朱业胜                                                                                               4,470,011
                                                                                         通股

                                                                                         人民币普
 张德强                                                                                               4,461,106
                                                                                         通股

81
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                              人民币普
 王际松                                                                                                     4,410,606
                                                                                              通股

 前 10 名无限售流通股股东
 之间,以及前 10 名无限售流   1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人;2、朱业胜先生为世纪万向控股
 通股股东和前 10 名股东之     股东;3、除上述一致行动人关系及关联关系外,前十名股东之间不存在其他关联关系,
 间关联关系或一致行动的说     且不存在一致行动人的情况。
 明

                              公司股东宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有 4,968,600 股
 参与融资融券业务股东情况     外,还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股,实际合
 说明(如有)(参见注 5)     计持有 2,595,697 股;股东支恒通过普通证券账户持有 0 股外,还通过海通证券股份有限
                              公司客户信用交易担保证券账户持有 4,860,518 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                         国籍                       是否取得其他国家或地区居留权

 朱业胜、曾维斌、姜承法(通过一致行动
                                           中国                   否
 协议的安排形成对公司的实际控制)

                                           朱业胜任公司董事长、总经理;曾维斌任公司董事、副总经理;姜承法任公
 主要职业及职务
                                           司董事、副总经理

 报告期内控股和参股的其他境内外上市
                                           无
 公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                         是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名              与实际控制人关系                     国籍
                                                                                                     留权

                              一致行动(含协议、亲属、
 朱业胜                                                    中国                          否
                              同一控制)

                              一致行动(含协议、亲属、
 曾维斌                                                    中国                          否
                              同一控制)


82
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                            一致行动(含协议、亲属、
 姜承法                                                中国                      否
                            同一控制)

                            朱业胜任公司董事长、总经理;曾维斌任公司董事、副总经理;姜承法任公司董事、副总
 主要职业及职务
                            经理

 过去 10 年曾控股的境内外
                            无
 上市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用


83
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                    第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




84
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                             第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




85
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                     第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                               本期增     本期减
                                                                   期初持                             其他增    期末持
                     任职状                    任期起    任期终                持股份     持股份
     姓名    职务              性别   年龄                          股数                              减变动     股数
                       态                      始日期    止日期                数量        数量
                                                                   (股)                             (股)    (股)
                                                                               (股)     (股)

            董事                               2011 年   2021 年
                                                                   11,175,                            6,705,0   17,880,
 朱业胜     长、总   现任     男          51   06 月     05 月                        0           0
                                                                      027                                 16       043
            经理                               26 日     10 日

            董事、                             2011 年   2021 年
                                                                   6,509,7                1,320,0     3,113,8   8,303,6
 曾维斌     副总经   现任     男          48   06 月     05 月                        0
                                                                       61                     00          56        18
            理                                 26 日     10 日

            董事、                             2011 年   2021 年
                                                                   6,509,7                2,600,0     2,345,8   7,815,6
 姜承法     副总经   现任     男          55   06 月     05 月                        0
                                                                       61                     00          56        18
            理                                 26 日     10 日

                                               2018 年   2021 年
                                                                   9,063,0     319,30     1,871,6     5,437,8   10,455,
 王展       董事     现任     男          42   05 月     05 月
                                                                       95             0       87          57       449
                                               10 日     10 日

                                               2011 年   2021 年
            独立董
 许春华              现任     女          76   06 月     05 月             0
            事
                                               26 日     10 日

                                               2011 年   2021 年
            独立董
 叶蜀君              现任     女          57   06 月     05 月             0
            事
                                               26 日     10 日

                                               2019 年   2021 年
            独立董
 许强                现任     男          41   09 月     05 月             0
            事
                                               16 日     10 日

                                               2018 年   2019 年
            独立董
 张然                离任     女          42   05 月     09 月             0
            事
                                               10 日     16 日

                                               2011 年   2021 年
            董事会                                                 1,050,0                262,50      472,50    1,260,0
 潘帮南              现任     男          51   06 月     05 月                        0
            秘书                                                       00                         0        0        00
                                               26 日     10 日

                                               2018 年   2021 年
                                                                   5,425,0                1,310,0     2,469,0   6,584,0
 张玉生     监事     现任     男          64   05 月     05 月                        0
                                                                       41                     00          25        66
                                               10 日     10 日



86
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                    2011 年          2021 年
 双国庆        监事        现任        男                      40   06 月            05 月           0
                                                                    26 日            10 日

                                                                    2018 年          2021 年
 张天滔        监事        现任        男                      40   05 月            05 月           0
                                                                    10 日            10 日

               财务总                                               2011 年          2021 年
 张瑞英        监、常      现任        女                      54   11 月 01         05 月           0
               务副总                                               日               10 日

                                                                    2018 年          2021 年
               副总经
 张辉                      现任        男                      34   05 月            05 月           0
               理
                                                                    10 日            10 日

                                                                    2019 年          2021 年
               副总经
 吉婉颉                    现任        女                      35   04 月            05 月           0
               理
                                                                    22 日            10 日

                                                                    2019 年          2021 年
               副总经
 张亮                      现任        男                      35   04 月            05 月           0
               理
                                                                    22 日            10 日

                                                                                                39,732,   319,30   7,364,1     52,298,
 合计               --        --            --            --             --            --
                                                                                                   685        0           87      794


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名              担任的职务               类型                       日期                                 原因

                                                                    2019 年 09 月
 张然                    独立董事           离任                                             因个人原因辞去公司独立董事职务
                                                                    16 日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、朱业胜,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,高级工程师。曾就
职于北京橡胶工业研究设计院,高级工程师;2003年起就职于本公司,现任本公司董事长、
总经理,兼任《橡胶技术与装备》杂志编委,橡胶技术信息中心高级顾问,橡胶再生与循环
利用协会委员,石化协会“石油和化工橡塑节能环保中心”理事。朱业胜先生从事密炼机上辅
机、小料自动配料系统、轮胎成型机、硫化机、胶片冷却机、截断机等多种橡胶设备的开发
工作20余年,其主导研发的密炼机上辅机和小料配料系统被列为国家级技术创新项目,是“小
粉料配料系统存储斗转台装置”、“应用于密炼机上辅机及小药配料系统的远程监控系统”、“胶
烟尘混合异味废气净化处理装置”、“自动制袋套袋装置”、“智能化物料输送装置”等专利的主
要发明人之一,同时朱业胜先生还是《GB/T 25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》国家标准
的主要起草人之一。


87
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、曾维斌,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于北京橡胶
工业研究设计院;2004年起就职于本公司;现任本公司董事、副总经理。曾维斌先生从事粉
体输送、计量和配料的开发与研究工作近20年,具有丰富智能化输送配料系统研发经验。
3、姜承法,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾就
职于北京橡胶工业研究设计院;2004年起就职于本公司,现任本公司董事、副总经理,兼任
国家标准化委员会橡胶专业委员会分会委员。姜承法先生从事粉料输送和运输、计量和配料
等设备的开发和设计工作20余年,其主导的“2000升混合机细氧化剂自动加料工艺研究”获得
航天部科技成果一等奖,姜承法先生还是“自动制袋套袋装置”等专利的主要发明人之一,同
时姜承法先生还是《GB/T 25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》国家标准的主要起草人之一。
4、王展,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年7月至2006年
10月就职于香港万汇集团;2006年10月至2008年4月就职于北京紫光英力化工技术有限公司;
2008年4月至今创办并就职于清投智能(北京)科技有限公司。现任清投智能(北京)科技有
限公司执行董事。
5、许春华,女,1943年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师。
1965年至2003年就职于北京橡胶工业研究设计院,1995年至2003年任北京橡胶工业研究设计
院副院长;2003年至今任中国橡胶工业协会副会长。2011年6月起任本公司独立董事;目前兼
任软控股份有限公司独立董事,青岛橡胶轮胎工程专修学院院长。
6、叶蜀君,女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授、博士生导师。1983
年至1985年就职于北京机械工业管理学院;1985年至1992年就职于太原工业大学;1992年至
1994年清华大学读研;1994年至2008年就职于北京交通大学,2008年起至今任北京交通大学
金融系主任;2011年6月起就任本公司独立董事;现任颐海国际控股有限公司独立非执行董事、
安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。
7、许强,男,1978 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中央财经大学经济学博士,
中国注册会计师、中国注册资产评估师,企业法律顾问,高级会计师,财政部全国会计领军
(后备)人才。曾任职中国华电集团公司财务资产部,华电重工股份有限公司财务总监、董
事会秘书和总法律顾问,周大福投资有限公司副总经理,曾借调到财政部。现任云南景谷林
业股份有限公司董事、总经理兼财务负责人,景谷永恒木业有限公司董事长,福港能源(上
海)有限公司执行董事,福港能源(舟山)有限公司执行董事,福誉企业管理(北京)有限
公司执行董事,中节能太阳能股份有限公司独立董事。
8、张玉生,男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历曾就职于北京橡胶工
业研究设计院;2005年至今任职于本公司,主管市场开发和营销工作,现任本公司副总经理。
9、双国庆 男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾就职于
北京橡胶工业研究设计院;2004年起就职于本公司,现任本公司设计部部门经理,本公司职
工代表监事。
10、张天滔,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于北京橡胶
研究设计院;2004年起就职于本公司,现任公司市场部经理。
11、张瑞英,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾先后就职于
北京机床研究所、北京科勒卫浴用品有限公司、北京中信投资顾问有限公司、北京中宣育会
计师事务所、中实集团物业物流系统;2011年11月至今任本公司财务总监。
12、潘帮南,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历。曾
先后就职于原辽宁盘锦乙烯有限责任公司、辽宁国民律师事务所、北京市泰福律师事务所、
北京市铭滔律师事务所、北京市地平线律师事务所;2011年至今任职于本公司,现任本公司
副总经理兼董事会秘书。


88
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


13、张辉,男, 1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年起就职于本
公司,现任公司副总经理。
14、吉婉颉,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年起就职于
本公司,现任公司副总经理。
15、张亮,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年起就职于本
公司,现任公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单
 任职人员姓                                                     任期起始日                     在股东单位是否
                         股东单位名称              位担任的                     任期终止日期
        名                                                           期                         领取报酬津贴
                                                        职务

              宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限   执行合伙     2010 年 12 月
 朱业胜                                                                                        否
              合伙)                               人           10 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单
 任职人员姓                                                     任期起始日                     在其他单位是否
                         其他单位名称              位担任的                     任期终止日期
        名                                                           期                         领取报酬津贴
                                                        职务

 许春华       中国橡胶工业协会                     副会长

 许春华       青岛橡胶轮胎工程专修学院             院长

                                                   金融系主
 叶蜀君       北京交通大学
                                                   任

                                                   独立非执
 叶蜀君       颐海国际控股有限公司
                                                   行董事

 叶蜀君       安徽国祯环保节能科技股份有限公司     独立董事

 叶蜀君       芜湖富春染织股份有限公司             独立董事

 叶蜀君       安徽天立泰科技股份有限公司           独立董事

                                                   董事、总经
 许强         云南景谷林股份有限公司
                                                   理

                                                   经理、法定
 许强         福誉企业管理(北京)有限公司
                                                   代表人

                                                   执行董事、
 许强         福港能源(上海)有限公司             法定代表
                                                   人的企业

                                                   董事长、法
 许强         景谷永恒木业有限公司
                                                   定代表人

                                                   执行董事、
 许强         福港能源(舟山)有限公司             法定代表
                                                   人


89
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《公司薪酬福利制度》以及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,公司董事、监事、
高级管理人员及其他核心人员的工资由工龄工资、基本工资、绩效工资、其他补贴组成,年终奖金以公司
当年业绩为基础根据绩效考核办法具体确定,并经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司独立董事薪酬
仅为履职津贴。截止本报告期末,公司共支付董监高报酬411.48万元。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                  单位:万元

                                                                              从公司获得的   是否在公司关
        姓名           职务          性别            年龄          任职状态
                                                                              税前报酬总额   联方获取报酬

                董事长、总经
 朱业胜                         男                          51   现任                38.74   否
                理

                董事、副总经
 曾维斌                         男                          48   现任                29.56   否
                理

                董事、副总经
 姜承法                         男                          54   现任                38.84   否
                理

 王展           董事            男                          42   现任                15.85   否

 许春华         独立董事        女                          76   现任                 5.95   否

 叶蜀君         独立董事        女                          57   现任                 5.95   否

 张然           独立董事        女                          42   离任                 4.23   否

 许强           独立董事        男                          41   现任                 1.73   否

 张玉生         监事            男                          64   现任                26.07   否

 张天滔         监事            男                          40   现任                37.77   否

 双国庆         监事            男                          40   现任                32.75   否

                财务总监、常
 张瑞英                         女                          54   现任                38.83   否
                务副总

                董事会秘书、
 潘帮南                         男                          51   现任                26.61   否
                副总经理

 张辉           副总经理        男                          34   现任                32.52   否

 吉婉颉         副总经理        女                          35   现任                40.42   否

 张亮           副总经理        男                          35   现任                35.66   否

        合计            --            --              --                --          411.48         --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


90
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                                                            124

 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        607

 在职员工的数量合计(人)                                                                              733

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          733

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      2

                                                 专业构成

                     专业构成类别                                      专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                              231

 销售人员                                                                                              72

 技术人员                                                                                              284

 财务人员                                                                                              30

 行政人员                                                                                              116

 合计                                                                                                  733

                                                 教育程度

 教育程度类别                                         数量(人)

 硕士及以上                                                                                            34

 本科                                                                                                  273

 专科                                                                                                  193

 专科以下                                                                                              233

 合计                                                                                                  733


2、薪酬政策

    报告期内,公司调整员工薪酬体系,完善岗位责任制和绩效评价体系,建立有序的岗位竞争、激励、
淘汰机制,增加岗位流动性,充分发挥员工的主观能动性,为员工提供职业发展的空间与平台。


公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求


3、培训计划

     报告期内,公司持续建立学习型组织,帮助员工制定职业生涯规划,制订科学有效的培训制度。




91
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




92
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                          第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部
门的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公
司治理活动,不断规范公司运作,提升公司治理水平。
  (一)股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律
法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,
并尽可能为股东参加股东大会提供便利。
    报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,由见证律师进行现场见证并出具法律意见
书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决
权,使其充分行使股东合法权利。
    报告期内,公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审
议的重大事项,公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在
先实施后审议的情况。
  (二)公司与控股股东
    公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求,规范自身行为,没有
超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股
东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、
资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
  (三)董事与董事会
    公司第三届董事会设董事7名,独立董事3名,达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合
相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会和
股东大会,忠实地履行自己的职责,积极参与公司经营管理决策,积极维护公司及全体股东利益。
    公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,为董
事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
  (四)监事与监事会
    公司第三届监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范
性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度,认真履行监事会监督职
能,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督,积极发挥监事会
应有的作用,维护公司及股东的合法权益。
    (五)公司与投资者
    公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求,真实、准
确、及时、公平、完整地披露信息,指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站《证券
时报》为公司信息披露的指定报刊,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时,公司高度重视投
资者关系管理,积极维护公司与投资者良好关系,通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道,
采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会及反向路演等多种形式,提高公司信息透明度,保障全体
股东特别是中小股东的合法权益。

93
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


    (六)内部审计制度的建立与执行
    为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业
内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求,结合公司的实际情况、
自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。通过对
公司各项治理制度的规范和落实,公司的治理水平不断提高,有效地保证了公司各项经营目标的实现。
    公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计
制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部,
审计部直接对审计委员会负责及报告工作。
    (七)利益相关方
    公司在努力经营管理、维护股东利益的同时,积极维护员工、供应商、客户等利益相关方,充分尊重
和维护相关利益者的合法权益,加强与相关利益者合作,保持与各方良好沟通交流,促进公司本身与社会
协调、和谐发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,建
立并不断完善了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人,
公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力,不存在被控股股东、实际控制人及其关联方控制和占用资
金、资产及其他资源的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次          会议类型       投资者参与比例         召开日期           披露日期          披露索引

                                                                                              公告编号:临
                                                                                              -2019-041;公告
 2018 年年度股东                                        2019 年 05 月 16   2019 年 05 月 17   名称:《2018 年年
                    年度股东大会               46.56%
 大会                                                   日                 日                 度股东大会决议
                                                                                              公告》;披露网站:
                                                                                              巨潮资讯网。

                                                                                              公告编号:临
 2019 年第一次临                                        2019 年 09 月 16   2019 年 09 月 16
                    临时股东大会               42.79%                                         -2019-096;公告
 时股东大会                                             日                 日
                                                                                              名称:《2019 年第



94
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                              一次临时股东大
                                                                                                              会决议公告》;披
                                                                                                              露网站:巨潮资讯
                                                                                                              网。

                                                                                                              公告编号:临
                                                                                                              -2019-128;公告
                                                                                                              名称:《2019 年第
 2019 年第二次临                                                  2019 年 12 月 25       2019 年 12 月 25
                     临时股东大会                    41.47%                                                   二次临时股东大
 时股东大会                                                       日                     日
                                                                                                              会决议公告》;披
                                                                                                              露网站:巨潮资讯
                                                                                                              网。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                    是否连续两
                    本报告期应                     以通讯方式
                                   现场出席董                      委托出席董         缺席董事会    次未亲自参       出席股东大
 独立董事姓名       参加董事会                     参加董事会
                                    事会次数                           事会次数         次数        加董事会会         会次数
                       次数                          次数
                                                                                                         议

 许春华                       15               8              7                   0             0   否                          3

 叶蜀君                       15               8              7                   0             0   否                          3

 许强                          4               4              0                   0             0   否                          2

 张然                         11               4              7                   0             0   否                          2

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

95
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


    报告期内,公司独立董事本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会
议,认真审议各项议案,独立客观地发表自己的看法和观点,并利用自己的专业知识做出独立、客观的判
断,对公司募集资金使用、对外投资等事项发表独立意见,不受公司和控股股东的影响,切实维护了公司
和全体股东的利益。报告期内,公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    报告期内,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员
会工作细则的规定开展相关工作。报告期内,各专门委员会履职情况如下:
    1、审计委员会
    报告期内,公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立和实施情况、聘请公司年度审计机构等
事项进行审查,同外部审计机构进行沟通,对公司完善内控体系发挥了重要作用。
    2、战略委员会
    报告期内,公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司投融资方
案等进行研究讨论,及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等。
    3、提名委员会
    报告期内,公司董事会提名委员会对公司选举独立董事任职资格进行了认真审查。
    4、薪酬与考核委员会
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况,对薪酬制度执行情况进行监督,审核了
公司董事、高级管理人的履职情况并对半年度董监高薪酬的相进行了认真审议。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司根据管理制度,建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高
级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管
理人员的工作业绩,对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核
结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。



九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




96
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期        2020 年 04 月 29 日

                                     详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《 2019 年度内部控制自我
 内部控制评价报告全文披露索引
                                     评价报告》

 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                     100.00%
 并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                     100.00%
 并财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                财务报告                            非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价
                                     的定性标准如下:(1)重大缺陷:控制
                                     环境无效;公司董事、监事和高级管理
                                                                           出现以下情形的,可认定为重大缺
                                     人员舞弊行为;外部审计发现的重大错
                                                                           陷,其他情形按影响程度分别确定为
                                     报未被公司内部控制识别;审计委员会
                                                                           重要缺陷或一般缺陷:(1)公司经营
                                     和内部审计机构对内部控制的监督无
                                                                           或决策严重违反国家法律法规;(2)
                                     效;内部控制评价的结果特别是重大缺
                                                                           对于公司重大事项缺乏民主决策程
                                     陷未得到整改。(2)重要缺陷:未依照
                                                                           序或虽有程序但未有效执行,导致重
 定性标准                            公认会计准则选择和应用会计政策;公
                                                                           大损失;(3)中高级管理人员和高级
                                     司缺乏反舞弊控制措施;对于非常规或
                                                                           技术人员流失严重,对公司业务造成
                                     特殊交易的账务处理,没有建立相应的
                                                                           重大影响;(4)重要业务缺乏制度控
                                     控制机制或没有实施且没有相应的补偿
                                                                           制或系统性失效,且缺乏有效的补偿
                                     性控制;对于期末财务报告过程的控制
                                                                           性控制;(5)公司内控重大缺陷或重
                                     存在一项或多项缺陷且不能合理保证编
                                                                           要缺陷未得到整改。
                                     制的财务报表达到真实、准确的目标。
                                     (3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要
                                     缺陷标准的其他内部控制缺陷。

                                     1)重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的
                                     存在,有合理的可能性导致无法及时地
                                     预防或发现财务报告中出现影响利润总
                                     额的错报大于等于利润总额 6%或者影     公司确定的非财务报告内部控制缺
                                     响资产、负债和权益错报漏报大于等于    陷评价的定量标准如下:影响利润总
                                     资产总额 5%的情形时,被认定为重大缺   额的错报大于利润总额 6%的认定为
                                     陷;(2)重要缺陷:当一个或一组内控   重大缺陷;影响利润总额的错报大于
 定量标准
                                     缺陷的存在,有合理的可能性导致无法    等于利润总额的 3%且小于 6%的,
                                     及时地预防或发现财务报告中出现影响    则认定为重要缺陷;影响利润总额的
                                     利润总额的错报大于等于利润总额的      错报小于利润总额 3%的,则认定为
                                     3%且小于利润总额 6%或者影响资产、     一般缺陷。
                                     负债和权益错报漏报大于等于资产总额
                                     2%且小于合并资产总额 5%的情形时,
                                     被认定为重要缺陷;(3)一般缺陷:对


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                                     不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他
                                     缺陷,会被视为一般缺陷。即:影响利
                                     润总额的错报小于利润总额的 3%,或者
                                     影响资产、负债和权益错报漏报小于资
                                     产总额的 2%。

 财务报告重大缺陷数量(个)                                                0

 非财务报告重大缺陷数量(个)                                              0

 财务报告重要缺陷数量(个)                                                0

 非财务报告重要缺陷数量(个)                                              0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




98
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                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                        第十二节财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                        标准的无保留意见

 审计报告签署日期                                    2020 年 04 月 28 日

 审计机构名称                                        容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                        容诚审字[2020]100Z0705 号

 注册会计师姓名                                      陈谋林、孙建伟

                                               审计报告正文

万向新元科技股份有限公司全体股东:
      一、审计意见
    我们审计了万向新元科技股份有限公司(以下简称新元科技)财务报表,包括2019年12
月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
新元科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
      二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则,我们独立于新元科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
      三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对已对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。
      (一)收入确认
      1.事项描述
    如新元科技财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计24.收入确认原则和计量方法”
及“五、合并财务报表项目注释36.营业收入及营业成本”所述。
    2019年度新元科技实现收入48,588.14万元,营业收入作为关键业绩指标,其收入是否在
恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报,我们将收入确认确定为关键审计事项。
      2.审计应对

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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


      我们对收入确认实施的相关程序包括:
      (1)了解并测试了与收入相关的内部控制,并测试了关键控制执行的有效性;
    (2)实施细节测试,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、发货单、验收
单、销售发票、运单及客户回款记录等;
    (3)向主要客户寄送并收回记录销售收入金额、应收款项余额及设备验收情况的函证,
并通过检查相关支持性文件,复核管理层提供的回函差异调节表,并检查应收账款的期后收
回情况;
      (4)实地走访主要客户及对应项目,了解其与新元科技的业务关系、当期销售情况;
    (5)针对关联销售,重点关注关联销售的必要性、交易价格的公允性,实地走访终端设
备,并复核关联销售的会计处理及披露的适当性;
    (6)针对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止性测试,评估营业收入是否在恰当
的期间确认。
      (二)商誉减值
      1.事项描述
    如新元科技财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计5.同一控制下和非同一控制下
企业合并的会计处理方法”及“五、合并财务报表项目注释16.商誉”所述。
    截至2019年12月31日,新元科技因收购子公司产生商誉账面价值为58,546.65万元。由于
商誉金额重大,且管理层每年对商誉进行减值测试,通过将含有商誉的资产组的账面价值与
可收回金额进行比较以确定是否需要计提减值,可收回金额是采用预计未来现金流量的现值
计算所得,对资产组可收回金额的计算涉及有重要的管理层估计、假设及判断,例如资产组
预计未来现金流量、收入的年增长率、预计毛利率以及折现率。这些系数参数因业务及市场
波动性及经济前景的不确定性而十分敏感。为此我们将商誉减值确定为关键审计事项。
      2.审计应对
      我们对商誉减值实施的相关程序包括:
    (1)我们评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设
的采用;
      (2)评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
      (3)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;
    (4)复核管理层预测未来现金流量所引用数据的合理性,包括预计售价、销量、营业成
本及其他相关费用及增长率;
      (5)评价管理层商誉减值测试涉及的关键假设的恰当性,包括无风险报酬率以及折现率;
      (6)重新测算未来现金流量净现值的计算是否准确。
      四、其他信息
      新元科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新元科技2019年度

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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    新元科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设
计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     在编制财务报表时,管理层负责评估新元科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算新元科技、终止运营或别无其他现实的选
择。
      治理层负责监督新元科技的财务报告过程。
      六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对新元科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新元科技不能持续
经营。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。
    (6)就新元科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通

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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:万向新元科技股份有限公司
                                                 2019 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                          2019 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

      货币资金                                                52,068,045.77                   71,552,708.48

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产

      以公允价值计量且其变动计入
                                                                                              13,502,594.37
 当期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                                                                37,300,705.52

      应收账款                                               391,256,090.64                  374,978,063.66

      应收款项融资                                              4,344,422.11

      预付款项                                                21,443,539.62                   15,622,746.52

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      其他应收款                                              21,581,193.75                    11,327,043.71

        其中:应收利息

              应收股利

      买入返售金融资产



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      存货                                      186,699,657.24     178,368,662.72

      合同资产

      持有待售资产

      一年内到期的非流动资产

      其他流动资产                                6,082,250.87       5,303,465.47

 流动资产合计                                   683,475,200.00     707,955,990.45

 非流动资产:

      发放贷款和垫款

      债权投资

      可供出售金融资产                                              10,500,000.00

      其他债权投资

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资                                7,970,942.60       5,620,483.04

      其他权益工具投资

      其他非流动金融资产                          8,500,000.00

      投资性房地产

      固定资产                                  169,020,453.86     176,895,321.72

      在建工程                                                       3,244,837.25

      生产性生物资产

      油气资产

      使用权资产

      无形资产                                   93,774,921.24      45,453,954.81

      开发支出

      商誉                                      585,466,519.19     583,829,890.04

      长期待摊费用                                  290,191.53       1,135,656.03

      递延所得税资产                             26,362,649.44      19,131,904.80

      其他非流动资产                              3,757,949.19       6,030,130.00

 非流动资产合计                                 895,143,627.05     851,842,177.69

 资产总计                                      1,578,618,827.05   1,559,798,168.14

 流动负债:

      短期借款                                  179,288,855.51     161,170,132.44

      向中央银行借款

      拆入资金



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      交易性金融负债

      以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

      衍生金融负债

      应付票据                                  20,000,000.00    27,820,846.48

      应付账款                                  99,216,668.71    96,126,035.68

      预收款项                                  39,847,879.67    64,042,988.52

      合同负债

      卖出回购金融资产款

      吸收存款及同业存放

      代理买卖证券款

      代理承销证券款

      应付职工薪酬                              10,296,994.53     6,552,300.78

      应交税费                                  30,163,996.07    29,201,355.65

      其他应付款                                29,739,042.54     4,881,998.81

        其中:应付利息                                             237,721.02

                应付股利

      应付手续费及佣金

      应付分保账款

      持有待售负债

      一年内到期的非流动负债

      其他流动负债                              16,414,659.30    11,330,460.87

 流动负债合计                                  424,968,096.33   401,126,119.23

 非流动负债:

      保险合同准备金

      长期借款

      应付债券

        其中:优先股

                永续债

      租赁负债

      长期应付款

      长期应付职工薪酬

      预计负债                                    939,934.15      1,945,214.25

      递延收益                                  29,033,793.72    13,834,336.80



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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


      递延所得税负债                                            4,328,202.56                     676,247.76

      其他非流动负债

 非流动负债合计                                               34,301,930.43                   16,455,798.81

 负债合计                                                    459,270,026.76                  417,581,918.04

 所有者权益:

      股本                                                   208,848,264.00                  132,545,543.00

      其他权益工具

        其中:优先股

                永续债

      资本公积                                               613,395,764.38                  789,670,400.18

      减:库存股                                                5,327,345.00                    2,015,378.00

      其他综合收益

      专项储备

      盈余公积                                                27,743,018.87                   19,307,044.43

      一般风险准备

      未分配利润                                             233,718,240.20                  195,305,292.12

 归属于母公司所有者权益合计                                 1,078,377,942.45                1,134,812,901.73

      少数股东权益                                            40,970,857.84                     7,403,348.37

 所有者权益合计                                             1,119,348,800.29                1,142,216,250.10

 负债和所有者权益总计                                       1,578,618,827.05                1,559,798,168.14


法定代表人:朱业胜                    主管会计工作负责人:张瑞英                   会计机构负责人:孙洪涛


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                          2019 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

      货币资金                                                19,052,203.12                   24,033,473.74

      交易性金融资产

      以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                                                                19,644,440.00

      应收账款                                               123,895,566.90                  186,616,668.12

      应收款项融资                                              2,747,050.00


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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


      预付款项                                    9,589,833.04       3,600,086.98

      其他应收款                                241,374,276.57     228,357,765.58

        其中:应收利息

                应收股利

      存货                                       63,878,330.84      66,746,623.67

      合同资产

      持有待售资产

      一年内到期的非流动资产

      其他流动资产                                 1,611,383.30      4,096,780.05

 流动资产合计                                   462,148,643.77     533,095,838.14

 非流动资产:

      债权投资

      可供出售金融资产                                               8,500,000.00

      其他债权投资

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资                              835,077,915.26     832,727,455.70

      其他权益工具投资

      其他非流动金融资产                          6,500,000.00

      投资性房地产

      固定资产                                    5,644,466.22       6,023,433.88

      在建工程

      生产性生物资产

      油气资产

      使用权资产

      无形资产                                      261,473.06         284,088.22

      开发支出

      商誉

      长期待摊费用

      递延所得税资产                              9,449,142.63       8,616,480.87

      其他非流动资产                              3,562,471.96

 非流动资产合计                                 860,495,469.13     856,151,458.67

 资产总计                                      1,322,644,112.90   1,389,247,296.81

 流动负债:



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万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


      短期借款                                  84,924,609.67    97,170,132.44

      交易性金融负债

      以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

      衍生金融负债

      应付票据                                  20,000,000.00    26,146,034.25

      应付账款                                  51,479,396.31    55,995,021.05

      预收款项                                  22,192,063.24    33,932,875.33

      合同负债

      应付职工薪酬                                281,864.47       241,151.49

      应交税费                                  12,409,680.83    11,574,972.58

      其他应付款                                 1,414,066.63      803,579.12

        其中:应付利息                                             129,762.12

                应付股利

      持有待售负债

      一年内到期的非流动负债

      其他流动负债                               2,055,675.46     1,464,003.90

 流动负债合计                                  194,757,356.61   227,327,770.16

 非流动负债:

      长期借款

      应付债券

        其中:优先股

                永续债

      租赁负债

      长期应付款

      长期应付职工薪酬

      预计负债                                      73,745.55      602,368.78

      递延收益

      递延所得税负债

      其他非流动负债

 非流动负债合计                                     73,745.55      602,368.78

 负债合计                                      194,831,102.16   227,930,138.94

 所有者权益:

      股本                                     208,848,264.00   132,545,543.00



108
万向新元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


      其他权益工具

        其中:优先股

              永续债

      资本公积                                         658,976,233.28                  835,250,869.08

      减:库存股                                            5,327,345.00                 2,015,378.00

      其他综合收益

      专项储备

      盈余公积                                             31,077,092.04                22,641,117.60

      未分配利润                                       234,238,766.42                  172,895,006.19

 所有者权益合计                                       1,127,813,010.74            1,161,317,157.87

 负债和所有者权益总计                                 1,322,644,112.90            1,389,247,296.81


3、合并利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                          2019 年度                   2018 年度

 一、营业总收入                                         485,881,377.19                 535,724,014.45

      其中:营业收入                                    485,881,377.19                 535,724,014.45

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                         431,209,677.48                 476,452,936.86

      其中:营业成本                                    307,983,516.46                 345,908,100.04

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任合同准备
 金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                      5,659,788.49                 7,585,403.90

            销售费用                                       27,169,627.08                30,251,313.07

            管理费用                                       45,385,151.22                44,415,427.83

            研发费用                                       35,917,615.49                39,215,282.01



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              财务费用                           9,093,978.74    9,077,410.01

                其中:利息费用                   8,670,361.04    7,972,573.94

                        利息收入                  404,538.94       374,297.92

       加:其他收益                             13,960,455.13   21,277,652.84

            投资收益(损失以“-”号
                                                -2,347,513.98     -890,100.60
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                                  -649,540.44    -1,383,392.28
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                -2,002,594.37     -191,398.01
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                               -21,242,075.67
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                               -56,805,487.24   -55,060,498.93
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                  124,474.67        23,839.53
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -13,641,041.75   24,430,572.42

       加:营业外收入                          103,951,661.25   63,282,609.80

       减:营业外支出                             871,271.78       342,376.83

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                89,439,347.72   87,370,805.39
 填列)

       减:所得税费用                           17,223,001.19   15,688,802.68

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)             72,216,346.53   71,682,002.71

      (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                                72,216,346.53   71,682,002.71
 “-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

      (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润             61,428,932.25   70,034,587.50

       2.少数股东损益                           10,787,414.28    1,647,415.21


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 六、其他综合收益的税后净额

      归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减值
 准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差额

              9.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                              72,216,346.53   71,682,002.71

        归属于母公司所有者的综合收
                                               61,428,932.25   70,034,587.50
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                               10,787,414.28    1,647,415.21
 额


111
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 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                               0.29                              0.34

      (二)稀释每股收益                                               0.29                              0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:朱业胜                      主管会计工作负责人:张瑞英                  会计机构负责人:孙洪涛


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                            2019 年度                         2018 年度

 一、营业收入                                                120,225,279.39                    222,143,964.58

      减:营业成本                                            98,793,932.12                    172,060,829.83

            税金及附加                                          613,097.05                       1,494,120.66

            销售费用        &