沃施股份:2018年年度报告

                      上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文




上海沃施园艺股份有限公司

     2018 年年度报告

         2019-030




      2019 年 04 月




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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人吴海林、主管会计工作负责人周胜鏖及会计机构负责人(会计主

管人员)潘红雨声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    1、海外市场波动风险

    公司园艺用品业务对海外市场依存度较高,2016 年、2017 年和 2018 年,

园艺用品业务的外销收入占当期主营业务收入的比例分别为 76.48%,78.31%、

和 92.86%,未来一段时间内对海外市场依存度仍然较高。虽然公司在全球范围

内积累了较多合作伙伴,并积极拓展国内市场营销渠道,但如果海外市场发生

波动,或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化,公司园

艺用品业务面临营业收入增长放缓甚至下滑的风险。

    2、汇率波动风险

    公司园艺用品业务中境外销售收入占比较大,由于境外销售以美元结算为

主,人民币汇率波动对公司的经营业绩带来一定程度的不确定。如果人民币对

美元汇率大幅度波动,将直接影响公司的出口收入和进口成本,并使外币资产

和外币负债产生汇兑损益,对公司业绩产生一定影响。公司通过缩短报价周期

来及时调整产品价格、汇率变动超过一定幅度后客户与公司共同承担相关影响

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等措施规避汇率大幅波动带来的风险,但上述措施的实施效果仍存在一定的滞

后性及不确定性,公司的外销业务仍有可能产生一定的汇兑损失,从而降低公

司的盈利水平。

    3、天然气勘探、开发的不确定性风险

    石楼西区块天然气资源的勘查面积共计 1,524 平方公里。截至 2018 年 12

月 31 日,石楼西区块已取得国土资源部备案的探明地质储量 1,276 亿方、技术

可采储量 610 亿方、经济可采储量 443 亿方,含气面积合计 928 平方公里,大

部分面积的储量已经探明。对于部分尚未探明储量的区域,中海沃邦在上述区

域内获取的新增探明储量具有一定的不确定性。天然气的开采量与诸多因素相

关,如科学配产、勘探开发工艺技术、天然气价格、操作成本、增产措施等,

但是随着勘探开采技术的进步、勘探成本的下降,采用科学的增产和配产措施,

均对天然气的开采量有着重要的影响。因此,由于储量数据的计算及编制仍然

可能受到各种不可控因素的影响导致实际储量可能与其披露数据存在不一致,

同时由于天然气开采受诸多因素的影响,中海沃邦存在在石楼西区块天然气的

实际开采量与探明储量存在差异的风险。

    4、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

    中海沃邦作为天然气勘探、开采的企业,在一定程度上依赖于专业的人才

队伍。中海沃邦十分重视对技术人员的培养和引进,以保证天然气勘探、开采

工作的有效组织和成功实施。在现代商业竞争环境下, 核心技术人员流失的风险

一直存在,若发生此种情况,将会对中海沃邦产生不利影响。技术构成了中海

沃邦市场竞争力的核心,因此中海沃邦自成立以来就将保护核心技术作为中海


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沃邦内部控制和管理的重要工作。中海沃邦与相关核心技术人员均签署了《保

密协议》,明确了其在技术保密方面的责任与义务,制定了严格的违规处罚措施。

如果上述举措无法确保中海沃邦核心技术不被侵犯和泄露,出现重大疏忽、恶

意串通、舞弊等行为而导致中海沃邦核心技术外泄,将对中海沃邦的核心竞争

能力造成不利影响。

    5、并购整合风险

    随着重大资产重组的实施完成,中海沃邦于本年度成为公司的控股子公司。

上市公司的资产规模和业务范围得到扩大。中海沃邦的天然气业务,与上市公

司现有的园艺用品业务之间的关联性较低,上市公司与中海沃邦在经营管理、

财务管理、企业文化、资源协调等方面有待进一步实现整合。如果整合过程中

上市公司未能采取合适的整合措施,可能对中海沃邦的经营产生一定的不利影

响,从而对上市公司和股东利益带来影响。

    6、商誉余额较高的风险

    上市公司于 2018 年 12 月取得了中海沃邦的控制权,确认了商誉。如果中

海沃邦未来由于业务进展不顺利或市场环境发生重大不利变化等原因导致经营

业绩未达到预期,可能导致商誉减值,从而影响公司合并报表的利润。公司将

会加强协同整合,加强内部管理,保证并购标的公司稳健发展,将商誉对公司

未来业绩影响程度及风险逐步降低。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 33

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 58

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 63

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 63

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 64

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 69

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 74

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 180




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                                       释义


                释义项         指                              释义内容

公司、本公司、沃施股份         指   上海沃施园艺股份有限公司

益森园艺                       指   上海益森园艺用品有限公司

沃施发展                       指   上海沃施园艺艺术发展有限公司

沃施绿化                       指   上海沃施绿化工程有限公司

台州沃施                       指   台州沃施园艺用品有限公司

宁国沃施                       指   宁国沃施园艺有限公司

沃施实业                       指   上海沃施实业有限公司

海南沃施                       指   海南沃施园艺艺术发展有限公司

廊坊沃枫                       指   廊坊沃枫生态工程建设有限公司

沃施生态                       指   西藏沃施生态产业发展有限公司

沃施园艺科技                   指   上海沃施园艺科技有限公司

瑞驰曼保理                     指   瑞驰曼(上海)商业保理有限公司

沃晋能源                       指   西藏沃晋能源发展有限公司

董事会                         指   上海沃施园艺股份有限公司董事会

监事会                         指   上海沃施园艺股份有限公司监事会

股东大会                       指   上海沃施园艺股份有限公司股东大会

《公司章程》                   指   上海沃施园艺股份有限公司公司章程

《公司法》                     指   中华人民共和国公司法

《证券法》                     指   中华人民共和国证券法

西藏科坚                       指   西藏科坚企业管理有限公司

嘉泽创投                       指   西藏嘉泽创业投资有限公司

耐曲尔                         指   宁波耐曲尔股权投资合伙企业(有限合伙)

济川控股                       指   江苏济川控股集团有限公司

生物科技                       指   上海沃施生物科技有限公司

中国证监会、证监会             指   中国证券监督管理委员会

深交所                         指   深圳证券交易所

华西证券、保荐券商、主承销商   指   华西证券股份有限公司

立信、会计师                   指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中海沃邦、标的公司             指   北京中海沃邦能源投资有限公司


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海德投资           指   赣州海德投资合伙企业(有限合伙)

山西汇景           指   山西汇景企业管理咨询有公司

山西瑞隆           指   山西瑞隆天成商贸有限公司

博睿天晟           指   博睿天晟(北京)投资有限公司

元、万元           指   人民币元、人民币万元

报告期、本报告期   指   2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

上年同期           指   2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 沃施股份                               股票代码                 300483

公司的中文名称           上海沃施园艺股份有限公司

公司的中文简称           沃施股份

公司的外文名称(如有)   Shanghai Worth Garden Co.Ltd

公司的外文名称缩写(如有)WORTH

公司的法定代表人         吴海林

注册地址                 上海市闵行区元江路 5000 号

注册地址的邮政编码       201108

办公地址                 上海市闵行区元江路 5000 号

办公地址的邮政编码       201108

公司国际互联网网址       www.worthgarden.com

电子信箱                 worthgarden@worthgarden.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                吴海林

联系地址                            上海市闵行区元江路 5000 号

电话                                021-64093206

传真                                021-64093209

电子信箱                            hailin@worthgarden.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




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会计师事务所名称             立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

签字会计师姓名               张勇、张盈

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

       保荐机构名称              保荐机构办公地址                  保荐代表人姓名                     持续督导期间

                         上海市浦东新区丰和路 1 号港                                         2015 年 6 月 30 日至 2018 年
华西证券股份有限公司                                          艾可仁、刘静芳
                         务大厦 9 楼                                                         12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

       财务顾问名称              财务顾问办公地址                财务顾问主办人姓名                   持续督导期间

                         上海市浦东新区芳甸路 1088 号                                        2018 年 2 月 28 日至 2019 年
国金证券股份有限公司                                          张骞、周海兵
                         23 楼                                                               12 月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           2018 年                 2017 年             本年比上年增减         2016 年

营业收入(元)                             338,622,752.04         384,919,110.52                  -12.03%   320,664,440.97

归属于上市公司股东的净利润(元)             5,612,844.15           5,814,392.29                   -3.47%    14,764,599.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             1,219,109.33          -1,501,055.74                  181.82%    12,391,345.92
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)             6,448,785.93          81,053,506.22                  -92.04%    18,858,250.58

基本每股收益(元/股)                                 0.090                  0.090                 0.00%                 0.24

稀释每股收益(元/股)                                 0.090                  0.090                 0.00%                 0.24

加权平均净资产收益率                                 1.40%                1.33%                    0.07%               3.74%

                                          2018 年末               2017 年末          本年末比上年末增减      2016 年末

资产总额(元)                           6,455,403,772.12         585,330,324.99              1,002.87%     507,155,384.00

归属于上市公司股东的净资产(元)         1,437,495,329.84         399,028,307.41                  260.25%   398,133,915.12

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                               0.055


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度                 第二季度                 第三季度             第四季度


                                                                                                                                9
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营业收入                               88,511,559.02          52,126,775.67             42,572,014.03             155,412,403.32

归属于上市公司股东的净利润              5,795,771.69                915,282.20              -2,873,461.37           1,775,251.63

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        4,889,696.69           -6,302,429.75                -3,599,672.30           6,231,514.69
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         210,334,848.84           -209,726,637.68             -39,064,059.24             44,904,634.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                    项目                       2018 年金额             2017 年金额             2016 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                   8,231,453.80              24,348.47               265,045.37
备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府           3,061,443.66            7,966,509.55            2,617,014.90
补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金          -5,931,698.53                  4,536.65
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                           9,687.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   308,503.54          1,072,706.16                6,300.00

减:所得税影响额                                   1,275,967.65            1,539,247.29              515,106.79

     少数股东权益影响额(税后)                                             223,092.71

合计                                               4,393,734.82            7,315,448.03            2,373,253.48         --


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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     本公司传统主营业务为园艺用品的研发、生产和销售,兼顾园艺设计、工程施工和绿化养护等业务。近年来,面对国内
外严峻的市场环境形势,市场竞争加剧等不利影响,公司传统园艺业务营业收入有所下降。鉴于天然气行业发展迅速,政策
支持力度大,市场需求旺盛,公司近年来积极寻求天然气行业战略布局机遇,通过双主业发展,提升公司盈利能力,减少单
一业务格局的风险,实现多元化发展。
     2018年1月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会,同意支付现金购买中海沃邦27.20%股权。2018年5月30日,经
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第26次并购重组委工作会议审核,公司2017年度股东大
会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案未获通过。
     为此,公司董事会于2018年9月17日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》等议案,对公司2017年度股
东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行了修改。2018年10月25日,公司召开2018年第三次
临时股东大会,审议通过了上述议案,同意发行股份购买中海沃邦23.20%的股权。
     2018年12月24日,中国证监会核准了发行股份购买中海沃邦股权的事项。2018年12月28日,完成了股权交割。至此,公
司通过采用发行股份与支付现金相结合的方式,控制了中海沃邦50.50%的股权,实现了公司在天然气开采领域的布局,初
步实现公司的多元化发展战略,形成了园艺用品业务和天然气业务的双主业布局。
     报告期内,公司的主营业务由单一的园艺用品转变为双主营业务,包括园艺用品业务和天然气业务。公司所属行业转变
为园艺用品行业及天然气开采业。
     1、主要业务、主要产品及用途及经营模式
     (1)园艺用品业务
     公司传统主营业务为园艺用品业务,主要产品涉及园艺生活的方方面面,包括数千个品种规格,具有较为完整的园艺类
产品体系,此外,根据个体消费者、商户、市政部门等各类客户的个性化需求,上市公司提供与园艺相关的方案设计、工程
施工、绿化养护等服务。公司在园艺用品行业深耕多年,积累了丰富的经营,通过技术创新、生产工艺提升和市场开拓,打
造了一系列拥有自主知识产权的产品,在国内及国际市场上形成了良好的品牌效应。
     (2)天然气业务
     中海沃邦主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售业务,通过签订产量分成合同,作为合作区块的作业者开展天然气
相关业务。中海沃邦拥有天然气储量丰富的合作区块,通过与中油煤合作,获得石楼西区块天然气的勘探、开发和生产经营
权。中海沃邦在合同范围内所获得的天然气,由中海沃邦与中石油煤层气公司一起销售,天然气通过管网系统输送到山西省
内沿线各城市或大型直供用户处,或上载“西气东输”国家级干线,进而输送到其他地区终端用户。天然气的用途,包括城市
生活用气、工业生产与化工用气、交通运输用气以及天然气发电用气等多方面。中海沃邦利用自身的技术优势和专业团队优
势,顺利推进合作区块内天然气勘探、开采工作,实现天然气产量迅速增长。经过多年发展,中海沃邦迅速成长为山西省天
然气产业中具有影响力的公司。
     2、主要业绩驱动因素
     报告期内,公司由传统单一业务变更为园艺用品与天然气开采双主业模式。公司业绩增长依赖于两个方面的因素,一方
面是园艺用品业务的优化提升,控制原材料成本,拓展销售市场,加快推出新产品;另一方面是中海沃邦天然气开采、勘探
业务顺利进行,天然气产量稳步提升以及销售业务和客户资源进一步拓展。
     3、行业发展状况、周期性及行业地位
     (1)园艺用品行业

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    上市公司是目前国内最大的园艺用品生产和零售公司之一,兼顾提供绿化工程服务。根据中国证监会颁布的《上市公司
行业分类指引》,属于C41其他制造业,细分为园艺用品。根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),
手工具类园艺用品属于金属工具制造业下属农用及园林用金属工具制造业;装饰类园艺用品属于工艺美术及礼仪用品制造业
下属金属工艺品制造业;机械类和灌溉类园艺用品属于农、林、牧、渔专用机械制造业下属机械化农业及园艺机具制造业和
农林牧渔机械配件制造业。
    园艺用品细分市场主要包括手工具类、装饰类、灌溉类、机械类和资材类园艺用品市场。全球园艺用品消费市场主要集
中在欧美等发达国家和地区,其呈现出产品类型及其丰富、店铺形式的营销渠道运营成熟、园艺方案设计服务需求旺盛等特
点。随着我国国民经济的发展及人均收入水平的提高,市场对园艺用品的需求逐渐提升,我国园艺用品行业处于相对初级的
阶段,呈现出生产厂商分散、专业技术水平低、自有品牌缺失、销售渠道滞后等行业特点。总体来看,国内园艺用品行业发
展与国外发达国家相比有很大差距,但市场前景广阔,具有巨大的发展空间。
    园艺用品消费群体和终端用户众多,产品应用广泛,与国民经济发展和人均收入水平有一定关联,但不具有明显的周期
性特征。受季节变化影响,部分园艺用品在特定地区的销售有一定的季节性,但通过向全球市场供货,可以部分平抑不同国
家和地区的季节性因素对园艺用品消费的波动,总体而言,不存在明显的季节性。
    上市公司多年深耕于该行业,逐渐积累了研发优势、营销网络优势、产品线优势、品牌优势等,坚持自主知识产权和自
有品牌建设,公司与海外大型连锁终端商和园艺中心在内的经销商建立了稳定的合作关系,覆盖全球主要园艺用品消费国。
在国内初步形成了以经济发达城市为中心、布局全国30多个省市的营销网络,成为行业里具有影响力大型专业化公司。
    (2)天然气开采行业
    中海沃邦主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定,所处行业
属为门类“B 采矿业”中的大类“石油和天然气开采业(B07)”。根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》(GB/T
4754—2017),中海沃邦所经营的的具体业务为中类“天然气开采业(B072)”中子类的“陆地天然气开采(B0721)”。
    天然气开采业具有明显的行政许可壁垒、资金壁垒和技术壁垒。由于陆地天然气开采业属于国家重点控制的矿产资源类
行业,开采天然气须由主管部门审查同意后,由国务院地质矿产主管部门登记,才可颁发采矿许可证。此外,天然气开发项
目前期投入较高,勘探结果无法被准确预测,开发周期较长,开发企业需要承担较高的投资风险。
    天然气销售具有明显的周期性,天然气销售因季节和民生需求分为淡季与旺季,淡季通常为每年3月底至每年10月底,
旺季通常为每年11月至下年3月,冬季到来,取暖需求提升,天然气的需求量提升较快,入冬后燃气将进入消费旺季。与之
相比夏季没有相应的用气需求,主要提供与工业生产,用气量处于稳定状态,因此成为了淡季。
    近年来,以煤炭为主的能源消费结构,导致环保压力非常大,城市煤气,工业窑炉,发电都以燃煤为主,是导致大气污
染的主要原因,随着能源结构调整以及大气污染带动的“煤改气”工程,未来煤炭消费的占比将降低,天然气消费的增长空间
巨大。
    中海沃邦是山西省天然气产业中迅速成长公司之一,在山西省内天然气开采业具有重要影响力,2016年、2017年及2018
年中海沃邦产量占山西省省天然气产量的百分比分别为6.49%、13.59%及13.58%。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                          重大变化说明


                           较年初增长 517.24% ,主要系合并增加了油气集输设备和道路。另外报告期在建工程中的研
固定资产
                           发大楼转入。

无形资产                   较年初增长 35669.31% ,主要系合并增加了按收益法评估的合同权益和专利技术增值。

                           较年初增长 3785.01% ,主要系合并增加了气井建设项目、 集气站建设项目、输气管线建设
在建工程
                           项目、配套设施、道路建设、沃施车间改造项目。


                                                                                                              13
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 其他流动资产              较年初增长 1149.83% ,主要系合并增加预缴所得税和待抵扣增值税。

 长期待摊费用              较年初增长 189.68% ,主要系合并增加租入固定资产改良支出。

递延所得税资产             较年初增长 88.79% ,主要系报告期内应收帐款增加计提的坏帐准备增加所致。

                           较年初增长 166.95% ,主要系报告期增加了北京中海沃邦的应收票据 5940 万元和应收帐款
应收票据及应收帐款
                           14072 万元。

商誉                       主要因合并而增加的商誉。

油气资产                   主要因合并而增加了北京中海沃邦的油气资产。

                           较年初增长 1149.83%,主要增加了中海沃邦帐面的预付工程款和预付工程物资采购款以及征
其他非流动资产
                           地补偿金。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1、双主业优势
     上市公司立足于园艺用品业务与天然气业务双主业发展的战略目标,逐步优化业务结构,提升运转效率和盈利能力。一
方面,公司继续对原有园艺用品业务进行优化调整,实现原有业务的优化升级。另一方面,借助资本市场的融资功能和上市
公司的融资优势,上市公司将持续为天然气业务提供足够的资金支持,扩大天然气开采规模,实现天然气产量的提升。通过
涉足天然气开采领域,公司将抓住当前天然气行业快速发展的优势,减少单一业务的风险,增强公司未来经营的抗风险能力
和竞争能力。
2、技术优势
     上市公司一直注重具有自主知识产权园艺用品的研发设计,拥有专门的研发设计中心,参与了高枝剪等6项园艺工具行
业标准的修订工作,通过不断的技术积累,公司积累了大量专利成果。公司准确把握园艺用品发展趋势,结合人体工程学原
理,对产品进行人体使用舒适化处理,开发出使用便捷、节能环保、个性化的园艺用品,充分满足客户的需求偏好。此外,
公司拥有专业化的园艺方案设计团队,综合多种因素,建立了园艺设计方案数据库,将各类设计元素模块化,方案设计周期
大大缩短,及时满足与引导客户的个性化需求。
     子公司中海沃邦深耕天然气开采业多年,逐步建立起一支专业知识水平高、工作经验丰富、综合能力的强的管理人员和
技术人员团队。技术人员将其丰富的技术经验和实际情况结合,形成了一整套适用于矿区地质条件和气藏特征的天然气勘探、
开采、生产技术体系,如非纵地震勘探技术、大位移水平井工厂化钻井技术、水平井多级压裂技术、低成本生产井积液技术
处理技术、生产井采气官网冰堵处理技术等。优秀的管理团队和技术团队能够应对天然气开采的风险及技术障碍,及时处理
各种突发事件,保证工作顺利开展;同时通过先导实验、技术革新,公司非常规油气资源勘探开发不断进步,关键及配套工
艺技术的创新和应用,使钻井成功率和水平井钻遇率有所提高、压裂工艺和参数不断优化,单井产量屡创新高,生产规模逐
年扩大,区块最终采收率得以提升,基本实现了区块内天然气的“精细勘探、高效开发、科学生产”。经过技术团队多年的努
力,中海沃邦于2018年被北京市科学技术委员会评定为“高新技术企业”。公司于2019年成立高新科技委员会,定期召开高新
技术课题研讨会,并针对行业技术创新领域与各相邻区块、相类似气藏油气田、科研单位及各大油服公司增加技术交流,进
一步加大研发力度。
3、市场优势
     全球园艺用品消费市场主要集中在欧美等发达国家和地区,其消费需求占据了全球园艺用品大部分市场份额。上市公司


                                                                                                           14
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园艺用品业务经过多年发展,与海外大型连锁终端商和经销商建立了稳定的合作关系,海外的营销网络广泛分布于全球50
多个国家和地区,在欧美市场获取了一定的市场地位。在欧美市场的深耕使得公司园艺用品业务具备长期发展动力。此外,
公司大力拓展国内业务,国内营销网络初具规模,目前公司在全国拥有100多家批发商和零售商,与3家大型连锁终端商建立
了良好的合作关系,国内市场的开拓为公司业务增长提供支持。
    中海沃邦依托于中油煤的合作,实现了对山西省合作区块内天然气勘探、开采。中海沃邦的终端客户为山西省国新能源
发展集团有限公司控制下的山西天然气有限公司、山西燃气产业集团有限公司,其采购的天然气通过其建设及经营的输气管
道输送到山西省内沿线各城市或大型直供用户处,向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气,天然气需求量较高。2017
年,中海沃邦开采的天然气实现向河北中石油昆仑能源有限公司的输送,进而实现了天然气上载“西气东输”国家级干线。2018
年,公司进一步拓展销售业务领域,寻求新的下游客户,扩大销售市场,寻求新的利润增长点。
4、天然气储量优势
    中海沃邦从事天然气勘探、开采、生产、销售业务,合作区块的天然气储量对于公司的经营发展起着决定性作用。截至
2018 年12 月31 日,公司与中油煤合作的石楼西区块经国土资源部备案的天然气地质储量1,276 亿方、技术可采储量610 亿
方、经济可采储量443亿方。此外,石楼西区块其余仍有尚未探明天然气储量的区域,中海沃邦将结合战略规划,按照程序,
有序开展勘探及开采工作。由于合作区块天然气储量丰富,中海沃邦未来的业务拥有巨大的发展潜力。
5、品牌优势
    上市公司通过参加国内外具有重大影响力的展会,如德国科隆体育、露营及花园生活博览会(Spoga & Gafa)、巴西圣
保罗国际五金及工具展(CASA & DECORACAO SHOW)、中国国际进出口商品交易会(广交会)等,提升了品牌知名度。
借助产品品牌在国外市场的认可度,与国际大型连锁终端商在国内的分支机构建立了稳定的合作关系,节约了市场拓展成本,
巩固了公司产品在国内外市场的竞争地位。上市公司商标被国家工商总局认定为驰名商标,并被授予“上海市著名商标”、上
海市园艺装备工程技术研究中心等多项荣誉。




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                                   第四节 经营情况讨论与分析

 一、概述

(一)2018 年经营情况分析
      报告期内,公司在积极经营园艺用品业务的基础上,充分发挥资本市场的优势,通过外延式的产业投资,完成了对中海
 沃邦的控制,实现公司园艺用品与天然气开采双主业运行的战略布局。
      2018 年度,公司营业收入较上年同期有所下降,2018 年度实现营业收入 33,862.28 万元,比上年同期减少 4,629.64
 万元,下降 12.03%,主要原因系受到国内市场激烈竞争的影响,报告期内公司国内市场销售出现下降。2018 年度,公司积
 极推进收购中海沃邦公司,导致 2018 年度融资成本增加,因此财务费用较去年增加 743.62 万元,增幅达到 84.40%。报告
 期内,公司通过沃晋能源持有中海沃邦 27.20%股权,获得投资收益 7,149 万,较去年同期增加 7,148.55 万元,增幅较高。
 2018 年,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有下降,2018 年度归属于母公司所有者净利润为 561.28 万元,较
 上年同期略有下降,下降幅度为 3.47%。
      公司于 2018 年 12 月实现了对中海沃邦 50.50%股权的控制,将中海沃邦纳入本期公司合并财务报表范围。
      鉴于中海沃邦购买日临近报告期期末,中海沃邦 2018 年度盈利主要通过上市公司投资收益反映在合并利润表上。
(二)双主业战略布局初步完成
      报告期内,公司完成了重大资产重组工作,通过采用发行股份与支付现金相结合的方式,控制了中海沃邦 50.50%的股
 权,本次重大资产重组已于 2018 年 12 月 24 日获得中国证监会并购重组委员会核准,并与 2018 年 12 月 28 日完成了股权交
 割。通过中海沃邦,公司开始切入天然气开采领域,初步实现园艺用品与天然气开采双主业并行的战略布局。
      随着我国能源结构的调整及国家产业政策的推动,城市燃气需求、工业燃气需求和商服燃气需求均呈现增长态势,天然
 气的需求量未来将有持续的增长,公司管理层持续看好天然气行业的发展,借助中海沃邦在天然气开采领域的优势,公司将
 抓住天然气行业发展的机遇,为公司带来新的利润增长点,实现股东利益最大化。
(三)多维度发力,提升传统主业盈利能力
      2018 年度,公司通过多维度发力,积极推进园艺用品业务的升级:一方面,积极推进供应链优化整合,成功整合台州
 沃施和宁国沃施两家生产工厂,将能够自动化生产,高附加值的产品转移至到上海的厂区,将劳动力密集型与附加值低的产
 品转移给上游的优质配套供应商,优化供应链,降低成本。另一方面,公司继续加大园艺用品研发投入,持续改造升级锂电
 动力产品,逐步新增锂电动力产品及配套设施的生产装配线。此外,公司继续推进国内市场销售渠道下沉,提升终端用户的
 产品满意度,提升售后服务质量,加大自有品牌的推广力度。


 二、主营业务分析

 1、概述

 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


 2、收入与成本

 (1)营业收入构成

 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
 否
 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:


                                                                                                                16
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公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                               单位:元

                                         2018 年                                  2017 年
                                                                                                           同比增减
                                金额            占营业收入比重           金额             占营业收入比重

营业收入合计                  338,622,752.04              100%          384,919,110.52             100%        -12.03%

分行业

园艺用品                      332,413,969.56             98.17%         347,094,603.72            90.17%        -4.23%

绿化工程等服务收入               6,208,782.48             1.83%          37,824,506.80             9.83%       -83.59%

分产品

园艺用品                      332,413,969.56             98.17%         347,094,603.72            90.17%        -4.23%

绿化工程等服务收入               6,208,782.48             1.83%          37,824,506.80             9.83%       -83.59%

分地区

国内销售                        24,189,482.15             7.14%          83,505,599.02            21.69%       -71.03%

国外销售                      314,433,269.89             92.86%         301,413,511.50            78.31%         4.32%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                               单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本         毛利率
                                                                         同期增减            同期增减      期增减

分行业

园艺用品            332,413,969.56     260,914,068.16        21.51%              -4.23%           -4.32%         0.07%

绿化工程               304,087.08        5,295,381.06     -1,641.40%            -98.95%          -73.22%    -1,673.37%

其他业务收入          5,904,695.40       2,056,646.46        65.17%             -32.57%           19.10%       -15.11%

分产品



                                                                                                                      17
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园艺用品            332,413,969.56   260,914,068.16            21.51%             -4.23%              -4.32%          0.07%

绿化工程               304,087.08      5,295,381.06         -1,641.40%           -98.95%             -73.22%      -1,673.37%

其他业务收入          5,904,695.40     2,056,646.46            65.17%            -32.57%             19.10%          -15.11%

分地区

国内销售             24,189,482.15     6,028,517.18            75.08%            -71.03%             -89.93%         46.79%

国外销售            314,433,269.89   262,237,578.50            16.60%              4.32%             11.92%           -5.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                项目                单位               2018 年                2017 年              同比增减

                    销售量                        件                     32,259,193            36,562,103            -11.77%

                    生产量                        件                      7,889,809            10,936,875            -27.86%
园艺用品
                    库存量                        件                     11,500,250            14,336,911            -19.79%

                    外购数量                      件                     29,555,457            30,961,087             -4.54%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                     单位:元

                                                  2018 年                               2017 年
     行业分类              项目                                                                                   同比增减
                                          金额          占营业成本比重           金额          占营业成本比重

园艺用品自产        直接材料            70,400,038.59            83.27%        79,974,502.17             82.70%      -11.97%

园艺用品自产        直接人工             5,875,828.85             6.95%         6,532,864.16              6.76%      -10.06%

园艺用品自产        直接费用             8,268,432.54             9.78%        10,193,983.22             10.54%      -18.89%

园艺用品自产        小计                84,544,299.98            32.40%        96,701,349.55             35.46%      -12.57%

园艺用品自产        外购成本          176,369,768.18             67.60%       175,988,012.82             64.54%       0.22%

园艺用品自产        合计              260,914,068.16            100.00%       272,689,362.37            100.00%       -4.32%

绿化工程            直接材料             3,305,811.62            62.43%        12,922,033.92             65.35%      -74.42%


                                                                                                                             18
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绿化工程             直接人工            1,001,716.77         18.92%        3,425,118.68         17.32%        -70.75%

绿化工程             直接费用             987,852.67          18.65%        3,427,767.95         17.33%        -71.18%

绿化工程             合计                5,295,381.06        100.00%       19,774,920.55        100.00%        -73.22%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
1、出资设立子公司
       2018 年 1 月 10 日出资设立上海沃施生物科技有限公司,持股比例 100%,2018 年 1 月纳入合并范围。
2、收购公司
    2018 年 12 月 28 日收购北京中海沃邦能源投资有限公司,持股比例 50.50%,2018 年 12 月资产负债表和所有者权益变
动表纳入合并范围,利润表和现金流量表未纳入合并范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司通过发行股份与支付现金相结合的方式,收购中海沃邦50.50%的股权,公司切入到天然气开采领域,
实现园艺用品业务与天然气业务双主业发展的格局。


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                           175,273,114.26

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                        51.75%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                 0.00%

公司前 5 大客户资料

  序号                      客户名称                       销售额(元)                    占年度销售总额比例

    1                        客户 1                                     74,679,900.13                          22.05%

    2                        客户 2                                     34,347,217.72                          10.14%

    3                        客户 3                                     32,169,685.64                            9.50%

    4                        客户 4                                     17,671,326.13                            5.22%

    5                        客户 5                                     16,404,984.64                            4.84%

合计                            --                                     175,273,114.26                          51.75%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            71,690,297.54

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      23.54%


                                                                                                                     19
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前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                        0.00%

公司前 5 名供应商资料

   序号                   供应商名称                    采购额(元)                占年度采购总额比例

       1                   供应商 1                            21,262,972.60                              6.98%

       2                   供应商 2                            15,211,236.64                              5.00%

       3                   供应商 3                            12,381,873.26                              4.07%

       4                   供应商 4                            11,536,875.88                              3.79%

       5                   供应商 5                            11,297,339.16                              3.71%

合计                           --                              71,690,297.54                             23.54%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                         单位:元

                     2018 年           2017 年          同比增减                    重大变动说明

销售费用             41,652,507.30      36,695,904.99          13.51%

管理费用             28,986,812.27      27,661,660.07           4.79%

财务费用             16,247,436.28       8,811,026.20          84.40% 因收购中海沃邦,融资成本增加。

研发费用             15,030,820.32       6,890,324.24         118.14% 因去年研发费用没有单列,包含在管理费用中


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
       公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键,不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发
设备,不断引进高端技术人才,专注于园艺产品的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强
的技术优势和竞争实力,将持续为公司带来稳定的经济效益。截至报告期末公司共获得 150 项专利授权,其中发明专利 9
项。
    1、2018 年公司研发费用共投入 1,503 万元,在手工具、水系列等常规园艺产品的研发基础上,继续加大了对高压锂电
园林园艺设备研发。
    2、高压锂电园林园艺设备研发目的和意义
       锂电园林园艺工具是近年突飞猛进发展的产品品类,拥有噪音小、使用方便,不受电网、汽油等条件制约等便利因素,
但是因电池容量的限制,产品功率小,单电池工作时间短,只能作为家用或轻强度工作的补充,专业或重负荷市场的产品还
是以引擎动力产品为主。
       随着锂电池技术的不断进步,单节锂电池的容量与价格发生了巨大变化,加之无刷电机以及其控制技术的不断进步,产
品已经从使用串激电机产品的 100 余小时寿命延长到使用无刷电机产品的 1000 小时以上寿命;此时,以大功率无刷电机产
品配合超大容量电池包的组合,实现以锂电动力产品替代小排量引擎产品的技术条件已经日益成熟;在这个战略节点上,谁
先一步瞄准小排量引擎产品市场,谁就可能掌握市场先机;




                                                                                                               20
                                                                   上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


    对比引擎产品,锂电产品的环保效益、能源消耗效益无可比拟,经计算,单台引擎产品使用汽油,年排放CO2 约 5 吨,
年消耗汽油费用约 1.1 万元;而单台锂电产品使用电力,几乎没有CO2 排放,年消耗的电池充电费用可以忽略不计;半年即
可收回购买产品的投资;只要产品在使用性能、续航时间上能真正替代引擎动力产品,其市场价值与环保价值可以预期。
    3、项目进展情况及未来影响
    载至 2018 年底该项目的前期研发已基本完成,产品模具开发也基本完成,进入样品生产和测试阶段。根据市场预期,
锂电系列产品将成为我司今后业务新的增长点。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                               2018 年                 2017 年                 2016 年

研发人员数量(人)                                           48                      50                       53

研发人员数量占比                                         13.71%                  14.16%                  13.84%

研发投入金额(元)                                 15,030,820.32          11,883,891.71            7,065,460.89

研发投入占营业收入比例                                    4.44%                   3.09%                   2.20%

研发支出资本化的金额(元)                                  0.00                   0.00                     0.00

资本化研发支出占研发投入的比例                            0.00%                   0.00%                   0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重                          0.00%                   0.00%                   0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                         单位:元

                    项目                       2018 年                 2017 年                同比增减

经营活动现金流入小计                              369,874,215.88         485,742,979.71                  -23.85%

经营活动现金流出小计                              363,425,429.95         404,689,473.49                  -10.20%

经营活动产生的现金流量净额                          6,448,785.93          81,053,506.22                  -92.04%

投资活动现金流入小计                               40,436,146.30          19,114,536.65                  111.55%

投资活动现金流出小计                              544,695,612.97          41,141,369.31              1,223.96%

投资活动产生的现金流量净额                       -504,259,466.67          -22,026,832.66            -2,189.30%

筹资活动现金流入小计                              456,848,074.46         150,190,000.00                  204.18%

筹资活动现金流出小计                              117,674,570.42          97,019,661.11                  21.29%

筹资活动产生的现金流量净额                        339,173,504.04          53,170,338.89                  537.90%

现金及现金等价物净增加额                         -164,826,080.64         110,380,223.79               -249.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用




                                                                                                               21
                                                                             上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


    经营活动产生现金流量净额减少 7,460.47 万元,同比减少 92.04%主要系报告期营业收入有所下降所致;投资活动产生
的现金净额减少 2,189.3%,主要是为对中海沃邦收购增加的投资活动现金流量支出增加。筹资活动产生的现金流量净额增
加 537.9%主要为收购中海沃邦增加的融资成本。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                金额            占利润总额比例               形成原因说明                  是否具有可持续性

投资收益                        71,489,990.53          172.53% 沃晋能源投资北京中海沃邦的收益                    否

公允价值变动损益                -2,561,848.53           -6.18% 子公司因远期结售汇带来的损失                      否

资产减值                         5,793,311.44           13.98% 所提的坏帐准备增加                                否

营业外收入                       1,711,604.10            4.13% 子公司收到的税款返还                              否

营业外支出                         224,025.45            0.54% 子公司处置闲置资产损失                            否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                            2018 年末                   2017 年末

                                       占总资产                     占总资 比重增减               重大变动说明
                         金额                         金额
                                         比例                       产比例

                                                                                        报告期内,中海沃邦资产负债表纳入合
                                                                                        并范围,由于中海沃邦的货币资金占中
货币资金             271,473,677.13       4.21%    226,491,854.10 38.69%      -34.48% 海沃邦总资产比例较小,导致公司合并
                                                                                        资产负债表中,货币资金占上市公司总
                                                                                        资产比例降低

                                                                                        报告期内,中海沃邦资产负债表纳入合
                                                                                        并范围,由于中海沃邦的应收账款占中
应收账款             309,573,530.07       4.80%    138,215,797.93 23.61%      -18.81% 海沃邦总资产比例较小,导致上市公司
                                                                                        合并资产负债表中,应收帐款占上市公
                                                                                        司总资产比例降低

存货                  45,198,491.73       0.70%     59,076,240.16 10.09%       -9.39%

投资性房地产           4,025,663.95       0.06%      4,395,896.83    0.75%     -0.69%

固定资产             419,021,877.55       6.49%     67,886,068.88 11.60%       -5.11%

                                                                                        报告期内,中海沃邦资产负债表纳入合
在建工程            1,144,424,227.18     17.73%     29,457,445.13    5.03%    12.70%
                                                                                        并范围,中海沃邦的在建工程占中海沃


                                                                                                                           22
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                                                                                           邦总资产比例较高,导致公司合并资产
                                                                                           负债表中,在建工程占上市公司总资产
                                                                                           比例提高

短期借款            159,843,074.46       2.48%       60,000,000.00 10.25%         -7.77%

长期借款            129,000,000.00       2.00%                                    2.00%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                                                     计入权益的累
                                     本期公允价值                   本期计提的减
       项目            期初数                        计公允价值变                   本期购买金额 本期出售金额      期末数
                                       变动损益                            值
                                                          动

金融资产

上述合计                     0.00                                                                                         0.00

金融负债                     0.00     2,561,848.53                                                                2,561,848.53

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                              变动幅度

                          598,500,000.00                                   1,005,000.00                            59,452.24%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

 被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 合作方                   投资   产品类 预计收 本期投        是否   披露日   披露索


                                                                                                                            23
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公司名       务         式        额         例        源             期限       型        益      资盈亏    涉诉         期(如      引(如
   称                                                                                                                      有)        有)

           项目投
北京中                                                                                                                               巨潮资
           资,投资                                  支付现 西藏科
海沃邦                                                                                                                   2018 年 讯网
           管理,咨             2,272,50             金及发 坚企业             天然气    66,000,0 74,859,8
能源投                  收购                50.50%                    20 年                                  否          01 月 08 (www.
           询,陆上             0,000.00             行股份 管理有             开采        00.00     40.53
资有限                                                                                                                   日          cninfo.c
           采油气                                    购买   限公司
公司                                                                                                                                 om.cn)
           销售

                                2,272,50                                                 66,000,0 74,859,8
合计          --         --                   --       --        --    --        --                               --           --       --
                                0,000.00                                                   00.00     40.53


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

                                                                 报告期内 累计变更 累计变更                            尚未使用
                                           本期已使 已累计使                                        尚未使用                        闲置两年
                              募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                            募集资金
募集年份 募集方式                          用募集资 用募集资                                        募集资金                        以上募集
                                总额                             的募集资 集资金总 集资金总                            用途及去
                                           金总额      金总额                                         总额                          资金金额
                                                                  金总额        额        额比例                          向

2015         上市发行         14,986.47     3,092.29 13,814.42             0     2,468     16.47%      703.63 监管专户               1,278.93

合计               --         14,986.47     3,092.29 13,814.42             0     2,468     16.47%      703.63             --         1,278.93

                                                       募集资金总体使用情况说明

1、 本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 30,922,938.50 元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。2、
        公司募集资金投资项目中的“补充营运资金项目”,将用于公司补充营运资金,满足公司发展中对增量资金的需求,间
接获得综合效益,故无法单独核算效益。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元


                                                                                                                                                24
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                                                                                            项目达             截止报              项目可
                     是否已    募集资                              截至期       截至期
                                            调整后      本报告                              到预定    本报告   告期末     是否达   行性是
承诺投资项目和超     变更项    金承诺                              末累计       末投资
                                            投资总      期投入                              可使用    期实现   累计实     到预计   否发生
     募资金投向      目(含部 投资总                                投入金 进度(3)
                                            额(1)        金额                               状态日    的效益   现的效      效益    重大变
                     分变更)     额                                 额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                 期              益                 化

承诺投资项目

营销网络建设项目        是        2,468                                                                    0              不适用    否

                                                                                            2018 年
生产基地技术改造
                        是     4,766.47 3,745.11 1,817.87           2,719.6 72.62% 12 月 31                0              不适用    否
项目
                                                                                            日

                                                                                            2018 年
产品研发及方案设
                        是        3,525 4,546.36 1,274.42 4,652.18 102.33% 12 月 31                        0              不适用    否
计中心建设项目
                                                                                            日

补充营运资金项目        否        4,227       4,227                  4,227 100.00%                         0              不适用    否

永久补充流动资金        否                    2,468                2,490.83 100.93%                        0              不适用    否

                               14,986.4 14,986.4                   14,089.6
承诺投资项目小计        --                              3,092.29                   --            --                         --       --
                                        7           7                       1

         超募资金投向



                               14,986.4 14,986.4                   14,089.6
合计                    --                              3,092.29                   --            --        0          0     --       --
                                        7           7                       1

                                   “补充营运资金项目”和“永久补充流动资金”用于公司补充营运资金,满足公司发展
                               中对增量资金的需求,间接获得综合效益,故无法单独核算效益。
未达到计划进度或
                                      “生产基地技术改造项目”和“产品研发及方案设计中心建设项目”由于建设相关
预计收益的情况和
                               行政审批进度较慢,至使项目未达《招股说明书》中原计划进度,经公司第三届董事会第十
原因(分具体项目)
                               一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过募集资金投资项目延期事项,现募集资金的使
                               用进度已经符合调整之后的预计完成进度。

                               由于目前市场情况发生变化,原有的项目计划不能迎合市场需求,继续投入到原有项目不能
项目可行性发生重
                               取得预期的效果,为了更好地贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东的利益,公司停止了
大变化的情况说明
                               “营销网络建设项目”投入。

超募资金的金额、用             不适用
途及使用进展情况

                               不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                               不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况




                                                                                                                                          25
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募集资金投资项目            不适用
先期投入及置换情


                            适用
用闲置募集资金暂
                                 公司于 2018 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置
时补充流动资金情
                            募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 4,100.00 万元补充流动资

                            金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月。

项目实施出现募集            不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                                 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或            不适用
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                        变更后项目                                                                                 变更后的项
                                                  截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                  际累计投入     资进度       定可使用状
     目        诺项目   资金总额 际投入金额                                                 现的效益      计效益   否发生重大
                                                   金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                           (1)                                                                                          变化

永久补充流 营销网络建
                             2,468            0      2,490.83     100.93%                               不适用     否
动资金       设项目

合计             --          2,468            0      2,490.83       --            --                0       --           --

                                         由于目前市场情况发生变化,原有的项目计划不能迎合市场需求,继续投入到原
                                     有项目不能取得预期的效果,为了更好地贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东的
                                     利益,公司停止了“营销网络建设项目”投入。公司第三届董事会第七次会议已就上
                                     述事项进行审议,通过《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补
变更原因、决策程序及信息披露情况 充流动资金的的议案》。公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募
说明(分具体项目)                     集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金的的议案》。公司独立董事同
                                     意公司本次变更部分募投项目事项,并同意提交股东大会审议。公司 2015 年度股东
                                     大会于 2016 年 5 月 18 日召开,批准了上述议案。公司于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资
                                     讯网上刊登《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金
                                     的公告》就上述事项予以披露。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                     不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                     不适用
的情况说明


                                                                                                                               26
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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                   本期
                                   初起                                                                         是否按
                                                                                      与交
                                   至出                                                                         计划如
                                                           资产出                     易对     所涉     所涉
                                   售日                                                                         期实施,
                                                           售为上                     方的     及的     及的
                                   该资                                                                         如未按
                            交易                           市公司    资产    是否     关联     资产     债权
                                   产为                                                                         计划实
交易对 被出售               价格          出售对公司的 贡献的        出售    为关     关系     产权     债务               披露 披露索
                  出售日           上市                                                                         施,应当
  方      资产              (万           影响(注 3)    净利润    定价    联交     (适     是否     是否               日期        引
                                   公司                                                                         说明原
                            元)                           占净利    原则      易     用关     已全     已全
                                   贡献                                                                         因及公
                                                           润总额                     联交     部过     部转
                                   的净                                                                         司已采
                                                           的比例                     易情      户       移
                                   利润                                                                         取的措
                                                                                      形)
                                   (万                                                                              施
                                   元)

                                          本次交易不会
                                          对公司的持续
                                          经营能力造成
                                                                                                                           2017 巨潮资
         宁国沃                           影响,并有利于
安徽云                                                                                                                     年     讯网
         施园艺 2018 年                   实现公司利益
燕食品                                                                                                                     12     (www
         有限公 01 月       1,883 691.47 最大化,优化公 123.19% 公允         否       无      是      是        是
科技有                                                                                                                     月     .cninfo.
         司房屋 30 日                     司资产结构,符
限公司                                                                                                                     05     com.cn
         土地                             合公司长远发
                                                                                                                           日     )
                                          展规划,符合全
                                          体股东和公司
                                          利益。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                  单位:元

  公司名称      公司类型 主要业务          注册资本         总资产          净资产           营业收入         营业利润          净利润

上海益森园                 海外市场的
                                                          304,714,528.3                    317,725,946.0
艺用品有限 子公司          开拓及产品 10,000,000.00                       71,143,874.53                     1,971,073.98 1,452,267.27
                                                                     3                                  5
公司                       销售


                                                                                                                                            27
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                          园艺方案
 海南沃施园
                         设计、园艺                                                                  -1,383,881.6 -1,383,881.6
艺艺术发展 子公司                     5,000,000.00       1,094,213.40 -9,438,907.00 1,146,276.73
                         用品的国内                                                                            3            3
有限公司
                         销售等

上海沃施绿
                                                                                                     -4,030,202.4 -3,774,049.3
化工程有限 子公司        工程施工     10,000,000.00     40,459,550.71 17,646,479.84 6,745,118.99
                                                                                                               9            8
公司

廊坊沃枫生
                                                                                                     -4,617,039.1 -4,718,927.4
态工程建设 子公司        工程施工     2,000,000.00       2,633,161.30     -84,982.31 -6,441,031.91
                                                                                                               2            4
有限公司

                         园艺方案设
宁国沃施园               计、园艺用
              子公司                  10,000,000.00     17,143,721.12 17,074,325.73 3,451,345.56 6,746,764.60 6,326,596.49
艺有限公司               品的国内销
                         售等

                         园艺方案设
上海沃施实               计、园艺用
              子公司                  10,000,000.00     99,520,082.71   9,371,927.93 83,160,676.56    652,457.69   958,430.88
业有限公司               品的国内销
                         售等

                         天然气能源
                         开发及利
西藏沃晋能               用;天然气
                                                        1,284,368,270 123,787,008.8                  73,787,008.8 73,787,008.8
源发展有限 子公司        技术服务; 50,000,000.00                                             0.00
                                                                  .81             1                            1            1
公司                     天然气设备
                         安装及维
                         修。

北京中海沃               石油天然气
                                                        2,882,195,135 1,495,283,302 850,680,587.4 484,183,605. 417,136,353.
邦能源投资 子公司        技术开发、 555,555,556.00
                                                                  .73            .77             1            62           33
有限公司                 技术转让

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

              公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响

上海沃施生物科技有限公司                             公司新设              实际经营较小,对公司业绩尚无重大影响

                                                                           中海沃邦的购买日为 2018 年 12 月 31 日,因此公
                                                                           司本年度财务报告合并范围不包括中海沃邦利润
北京中海沃邦能源投资有限公司                          收购
                                                                           表、现金流量表。所以,中海沃邦经营业绩对公
                                                                           司本年度经营没有影响。

主要控股参股公司情况说明
       北京中海沃邦能源投资有限公司成立于2007年6月,主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售业务,通过签订产量
分成合同,作为合作区块的作业者开展天然气相关业务。2018年10月25日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过
了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,同意发行股份购买中海沃邦23.20%的股权。
2018年12月24日,中国证监会核准了发行股份购买中海沃邦股权的事项。2018年12月28日,股权交割完成,公司实现对中海


                                                                                                                            28
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沃邦50.50%股权的控制,中海沃邦成为公司控股子公司


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)行业格局与发展趋势
     1、园艺行业
    从国外成熟的园艺市场的发展经验看,随着经济发展,人们的居住理念和居住方式正在发生变化,对园艺作物产生大量
需求的同时,对于园艺用品的需求也呈现逐步上升趋势,园艺用品市场需求将不断增加。欧美等发达地区园艺用品行业,已
经形成了产品明细众多,产品类型丰富,消费市场巨大,产业链齐全,营销渠道成熟的稳定行业。
    由于园艺用品行业的发展与国民经济的发展和人均收入及消费水平的提高密切相关。随着我国人均收入水平的提高,消
费水平的增长,引发了对园艺用品的巨大市场需求。由于我国园艺用品市场起步较晚,仍然处于初级阶段,呈现出生产厂家
众多且分散、专业化程度低、销售渠道不完善、自有品牌建设滞后等特点。
    伴随着国内园艺用品市场的快速发展,我国传统的以出口为导向,目标海外成熟市场的园艺用品企业将逐渐加大在国内
市场的销售规模 抓住国内市场快速发展的机遇。我国园艺用品市场将呈现出新的发展态势。一是,市场引导机制逐渐形成,
随着国内专业化“园艺方案设计、施工及养护一站式服务提供商”的出现,国内消费者对园艺消费的专业性有望的到提高,对
园艺用品和服务的消费意愿将得到加强;二是,新的销售业态正在形成,结合园艺中心、专营店和网上店铺等多渠道,提供
不止园艺用品,包括咨询和方案设计等综合服务,销售渠道和内容的多样化将激发消费者的消费欲望,也会推动行业的规范
化发展;三是,随着消费专业性提升,消费者需求将呈现出个性化趋势,为了满足消费者需求,园艺用品及相关服务也将趋
于多样化,使得行业内的园艺企业需要不断提高产品和从业人员的专业,满足市场变化的需求。
    2、天然气开采业
    以煤炭为主的能源消费结构对于我国的经济发展具有重要贡献,与此同时,也带来了许多负面效应,诸如环境污染,资
源利用率低下等问题。相对于煤炭、石油而言,天然气是一种优质、高效、清洁的能源。根据《BP世界能源统计年鉴(2018
版)》,2017年我国煤炭消费量占据一次能源消费总量的60%,石油消费量占据一次能源消费总量的19%,天然气消费量仅
占据一次能源消费总量的7%。2017年全球天然气消费量占一次能源消费总量的比例约为23%,我国能源消费结构中天然气
比重远低于世界平均水平。因此,从能源消费结构数据来看,我国天然气消费比重具有较大提升空间。
     在政策方针方面,国家陆续出台《天然气发展“十三五”规划》、《加快推进天然气利用的意见》等文件,支持鼓励我
国天然气行业的发展,鼓励支持民间资本参与天然气领域的开发。为了推进山西省能源供给结构转型,建设清洁能源供应体
系,2017年9月11日国务院发布了《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》,鼓励和支持
在山西省开展煤炭消费等量、减量替代行动,扩大包括天然气在内的清洁能源和可再生能源替代试点范围,并且简化了山西
省煤层气合作开发的行政审批程序。
     为了改变我国能源结构、降低能源进口依赖度及环节问题,我国一直在大力推动天然气的生产开采。2002年至2014年
我国天然气的消费量以将近16%的年度复合增长率提高。2015年,受到替代能源煤炭及石油价格降低的影响,增速有所降低,
但是2016年以来,受到改善京津冀空气质量的迫切需求及国家环境保护政策的严格推行的影响,天然气的需求又被快速推升。
为了满足天然气需求的快速增长,近年来,我国天然气勘探与开采行业的投入及天然气生产能力有明显增加。根据国家统计
局的数据,2016年及2017年的石油和天然气开采业的投资分别为2330.97亿元、2648.93亿元,而且天然气开采新增生产能力
分别达到158.04亿立方米/年及168.10亿立方米/年。
     虽然我国天然气产量在近年来有明显提升,但是我国天然气消费量依旧超过生产量,依然存在较大的供需缺口。根据
国家统计局统计资料显示,2016 年天然气生产量约为1,368亿立方米,消费量约为2,078亿立方米。从产销量数据来看,国内
天然气生产量满足不了国内天然气消费需求,处于供不应求的状态。
     总体来看,能源结构改变、环境保护需求将使得我国天然气消费需求呈现长期增长态势,我国产业政策的支持将推动
天然气行业供给提升,未来天然气行业依旧有较大的投资空间和发展空间。

                                                                                                           29
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(二)公司发展战略
    公司未来将以“园艺用品”与“天然气开采”双主业驱动为主要战略,着力提升公司传统园艺用品业务的盈利能力,通过产
品与技术的不断创新及产业链的一体化经营、自主品牌打造、自营渠道拓展等方式,致力于成为拥有自主品牌的园艺用品和
服务的综合提供商。
    公司将加大对中海沃邦天然气开采业务的投入和整合,抓住我国天然气行业的发展机遇,继承并扩大中海沃邦在产业链
上游的市场份额与行业影响力,提升中海沃邦天然气勘探水平与开采规模,进一步提高天然气开采业务的盈利规模,分散业
务风险,提升上市公司持续经营能力。同时,积极开拓与发掘天然气行业投资机遇,适时推动天然气行业内优质资产的并购
整合。


(三)经营计划
   上市公司于2017年度,确立了“园艺用品”与“天然气”业务双主业经营战略规划,并开始筹划借助资本市场平台,通过产
业投资与并购整合,收购中海沃邦,布局天然气开采领域,提升上市公司整体盈利能力。公司于2018年1月通过控股子公司
沃晋能源以支付现金的方式购买了中海沃邦27.20%的股权,并于2018年12月通过发行股份购买资产的方式购买了中海沃邦
23.20%的股权。目前,上市公司控制中海沃邦50.50%的股权,将中海沃邦天然气开采业务纳入到公司业务板块,初步完成
公司制定的双主业战略,实现业务的多样化。
   2019年度,公司预计将在如下方面发力,通过双主业模式,综合提升公司经营状况和盈利能力,改善传统业务经营状况,
扩大天然气开采业务盈利规模,借助资本市场,进一步收购中海沃邦股权,增强上市公司控制力,提升上市公司整体盈利能
力。
   (1)双主业同步发力,提升公司盈利能力
   上市公司将继续推进园艺用品业务的稳定发展。公司将推进公司园艺用品的技术研发和产品创新,优化产品结构,拓展
自有产品线。公司将加大研发投入,持续改造升级锂电动力产品,改造工厂生产设施,新增锂电动力产品生产装配线,打造
环保、节能、省力的创新产品。同时,积极维护大型商超、园艺中心和经销商渠道,稳步拓展国内市场与海外市场。通过沃
施绿化积极开发各类绿化工程项目,带动公司园艺产品的销售或者未来可持续盈利的园艺养护业务,完善业务产业链。
   鉴于现阶段我国园艺用品产业尚处于发展初期,市场培育及人们的消费转变尚需一定的时间。公司在园艺用品业务逐步
发展的过程中,需要加强在天然气领域的业务的投资,扩大天然气开采业务的盈利规模,进而提升上市公司的盈利能力。为
此,公司将结合中海沃邦实际发展的需要,为中海沃邦提供资金、人员、管理等方面的支持:完成现有井区提产增量;积极
投入资金,加快勘探与开采新区块,促进规模化开发利用;积极拓宽下游输送调配渠道;积极开拓下游用户,促进销售稳定
增长。
   (2)加强内部整合,实现协同效应
   上市公司将充分利用公司现有经营与管理上的优势,结合天然气行业的特殊性与中海沃邦的实际经营情况,优化中海沃
邦的管理运营体系,实现有效整合,确保公司业绩持续稳定增长,同时避免产业单一所带来的行业风险,持续增强公司的综
合竞争能力。
   上市公司将在保持中海沃邦资产、业务、人员相对独立和稳定的基础上,对中海沃邦业务、资产、财务、人员、机构等
各方面进行整合。通过协同管理,协助中海沃邦构建符合上市公司规范和市场发展要求的内部管理要求,并且协助完成财务
进行统筹管理,提高公司及中海沃邦资金保障能力和财务管理效率。上市公司司将加强人才队伍建设,在现有激励机制的基
础上,结合中海沃邦的业务特点制定更为完善的激励机制,确保中海沃邦现有高级管理人员和核心人员的稳定,保证中海沃
邦的核心竞争力;同时充分利用上市公司平台优势,为中海沃邦不断吸引优秀人才提供支持。
   (3)增加投入力度,加快合作区块的勘探与开发
   中海沃邦拥有合作区块石楼西区块面积共计1,524平方公里,截至2018年12月31日,已探明地质储量合计1,276亿方,合
计928平方公里,其余596平方公里尚未探明天然气储量。公司将继续进行尚未探明区域的勘探工作,同时推动现有井区开发
工作有序进行。2018年4月1日,中海沃邦收到中石油煤层气有限责任公司发出的《关于石楼西区永和30井区8亿方开发项目
获得国家能源局备案的函》,确认“鄂尔多斯盆地石楼西区块永和30井区致密气8亿方开发项目”已经完成备案,表明永和30
井区的开发项目已经取得实质性进展。



                                                                                                             30
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   (4)借助资本市场平台,收购少数股权,保障股东利益
   上市公司长期看好我国天然气行业及中海沃邦的发展,中海沃邦公司具备较强的盈利能力及较大的增长潜力。公司将借
助资本市场平台或其他融资渠道,收购中海沃邦少数股权,进一步提高在中海沃邦享有的权益比例,能够有效改善公司的经
营状况,增强上市公司盈利能力,同时,增加对中海沃邦的控股比例将有利于保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益,
实现上市公司、股东、债权人、企业职工等利益相关方共赢的局面。


(四)可能面对的风险
    1、海外市场波动风险
    公司园艺用品业务对海外市场依存度较高,2016年、2017年和2018年,园艺用品业务的外销收入占当期主营业务收入
的比例分别为76.48%,78.31%、和92.86%,未来一段时间内对海外市场依存度仍然较高。虽然公司在全球范围内积累了较
多合作伙伴,并积极拓展国内市场营销渠道,但如果海外市场发生波动,或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重
大不利变化,公司园艺用品业务面临营业收入增长放缓甚至下滑的风险。
    2、汇率波动风险
    公司园艺用品业务中境外销售收入占比较大,由于境外销售以美元结算为主,人民币汇率波动对公司的经营业绩带来
一定程度的不确定。如果人民币对美元汇率大幅度波动,将直接影响公司的出口收入和进口成本,并使外币资产和外币负债
产生汇兑损益,对公司业绩产生一定影响。公司通过缩短报价周期来及时调整产品价格、汇率变动超过一定幅度后客户与公
司共同承担相关影响等措施规避汇率大幅波动带来的风险,但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性,公司的
外销业务仍有可能产生一定的汇兑损失,从而降低公司的盈利水平。
    3、天然气勘探、开发的不确定性风险
    石楼西区块天然气资源的勘查面积共计1,524平方公里。截至2018年12月31日,石楼西区块已取得国土资源部备案的探
明地质储量1,276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方(前述含气面积合计928平方公里),大部分面积的储
量已经探明。对于部分尚未探明储量的区域,中海沃邦在上述区域内获取的新增探明储量具有一定的不确定性。天然气的开
采量与诸多因素相关,如科学配产、勘探开发工艺技术、天然气价格、操作成本、增产措施等。但是随着勘探开采技术的进
步、勘探成本的下降,采用科学的增产和配产措施,均对天然气的开采量有着重要的影响。因此,由于储量数据的计算及编
制仍然可能受到各种不可控因素的影响导致实际储量可能与其披露数据存在不一致,同时由于天然气开采受诸多因素的影
响,中海沃邦存在在石楼西区块天然气的实际开采量与探明储量存在差异的风险。
    4、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
    中海沃邦作为天然气勘探、开采的企业,在一定程度上依赖于专业的人才队伍。中海沃邦十分重视对技术人员的培养
和引进,以保证天然气勘探、开采工作的有效组织和成功实施。在现代商业竞争环境下,核心技术人员流失的风险一直存在,
若发生此种情况,将会对中海沃邦产生不利影响。技术构成了中海沃邦市场竞争力的核心,因此中海沃邦自成立以来就将保
护核心技术作为中海沃邦内部控制和管理的重要工作。中海沃邦与相关核心技术人员均签署了《保密协议》,明确了其在技
术保密方面的责任与义务,制定了严格的违规处罚措施。如果上述举措无法确保中海沃邦核心技术不被侵犯和泄露,出现重
大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致中海沃邦核心技术外泄,将对中海沃邦的核心竞争能力造成不利影响。
    5、并购整合风险
     随着重大资产重组的实施完成,中海沃邦于本年度成为公司的控股子公司。上市公司的资产规模和业务范围得到扩大。
中海沃邦的天然气业务,与上市公司现有的园艺用品业务之间的关联性较低,上市公司与中海沃邦在经营管理、财务管理、
企业文化、资源协调等方面有待进一步实现整合。如果整合过程中上市公司未能采取合适的整合措施,可能对中海沃邦的经
营产生一定的不利影响,从而对上市公司和股东利益带来影响。
    6、商誉余额较高的风险
    上市公司于2018年12月取得了中海沃邦的控制权,因此确认了一定金额的商誉。如果中海沃邦未来由于业务进展不顺
利或市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期,可能导致商誉减值,从而影响公司合并报表的利润。公司
将会加强协同整合,加强内部管理,保证并购标的公司稳健发展,将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。



                                                                                                            31
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十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司现金分红的政策
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
报告期内公司现金分红政策未发生变化。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比
例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取
了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议
通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                    是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                  是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                  是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                        是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:          是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                        不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数(股)                                                                            61,500,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                                 0.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                           0.00

可分配利润(元)                                                                                  32,378,094.52

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                           0.00%

                                               本次现金分红情况

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2016 年利润分配方案情况

                                                                                                             33
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    经 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过,以截
至 2016 年 12 月 31 日的总股本 61,500,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含税),合计派
发现金股利人民币 4,920,000 元(含税)。
    2、2017 年利润分配预案情况
    经 2018 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十次会议审议,公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 61,500,000 股
为基数,向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税),合计派发现金股利人民币 1,845,000 元(含税)
    3、2018 年利润分配预案情况
    经 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议,公司 2018 年度拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资
本公积金转增股本,公司的未分配利润余额结转入下一年度。本次分配预案尚需提交 2018 年度股东大会。
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                            单位:元

                                                                                                                      现金分红总额
                                                     现金分红金额                     以其他方式现
                                   分红年度合并                                                                        (含其他方
                                                     占合并报表中      以其他方式     金分红金额占
                                   报表中归属于                                                      现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                          归属于上市公      (如回购股     合并报表中归
  分红年度                         上市公司普通                                                       (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                         司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                   股股东的净利                                                         式)          市公司普通股
                                                     的净利润的比        的金额       普通股股东的
                                         润                                                                           股东的净利润
                                                          率                          净利润的比例
                                                                                                                          的比率

   2018 年                 0.00       5,612,844.15             0.00%           0.00                            0.00           0.00%

   2017 年          1,845,000.00      5,814,392.29         31.73%              0.00          0.00%    1,845,000.00           31.73%

   2016 年          4,920,000.00 14,764,599.40             33.32%              0.00          0.00%    4,920,000.00           33.32%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用

 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现
                                                                                         公司未分配利润的用途和使用计划
                           金红利分配预案的原因

        由于公司 2018 年已完成对北京中海沃邦能源投资有限公司(以下
                                                                                    公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年
简称:中海沃邦)的收购,目前公司控制中海沃邦 50.5%的股权。公司主
                                                                                    度,主要用于公司继续开拓天然气和园艺用品的
营业务增加了天然气的勘探、开发和生产销售,而中海沃邦天然气业务正
                                                                  双主营核心业务,加速推进公司向天然气开采业
处于重要发展期,需要大量流动资金用于天然气的勘探、开发和生产销售,
                                                                  领域的战略布局,维持公司在园艺用品行业的地
从而加速推进公司向天然气开采业领域的战略布局。同时公司也需要投入
                                                                  位。
相当的流动资金,继续开拓原有的主营,维持公司在园艺用品行业的地位。


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                               承诺                                                                       承诺     承诺
  承诺来源      承诺方                                              承诺内容                                               履行情况
                               类型                                                                       时间     期限

收购报告书



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或权益变动
报告书中所
作承诺

                                 1、山西汇景承诺:本公司因本次重大资产重组而获得的上市公司
                                 股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。2、山西瑞隆、
                                 博睿天晟承诺:(1)本公司因本次重大资产重组而获得的上市公
                                 司股份,如在取得新增股份时对其用于认购股份的资产持续拥有
                                 权益的时间满 12 个月,则自本次发行结束之日起 12 个月内不得
                                 转让;如不满 12 个月,则自本次发行结束之日起 36 个月内不得
                                 转让,证券监管部门对锁定期另有要求的,按照证券监管部门另
                                 行要求为准。(2)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转
                                 增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。3、山西汇
                                 景、山西瑞隆、博睿天晟承诺:(1)为了增强盈利预测补偿的操
                                 作性和可实现性,本公司因本次重大资产重组而获得的新增股份
                                 的锁定期在满足上述法定锁定期的同时应按照下述规则分三次解
                                 锁,前述法定限售期限届满之日起至新增股份最后一次解禁之日
             博睿天晟            的期间内,未解禁的新增股份不进行转让,最后一次解禁之日后
                                                                                                          截至目
             (北京)投          按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执
                                                                                                          前,上述
             资有限公            行,具体按以下规则分期解锁:第一期解锁:上市公司就业绩承
                                                                                              2019        承诺人遵
             司;山西汇    股份 诺期第一年的年报公告且本公司完成当期业绩承诺的或履行完毕
                                                                                              年 02 2020- 守上述承
             景企业管理 限售 当期的业绩补偿义务后,本公司可解锁的股份数=本公司就本次发
                                                                                              月 26 02-25 诺,未发
             咨询有限公 承诺 行股份购买资产所获股份总额×(标的公司累计实现净利润数÷
                                                                                              日          现违反上
             司;山西瑞           业绩承诺期内承诺净利润总和)-本公司当期履行利润承诺补偿义
资产重组时                                                                                                述承诺情
             隆天成商贸          务所补偿股份;第二期解锁:上市公司就业绩承诺期第二年的年
所作承诺                                                                                                  况。
             有限公司            报公告且本公司完成当期业绩承诺的或履行完毕当期的业绩补偿
                                 义务后,本公司可解锁的股份数=本公司就本次发行股份购买资产
                                 所获股份总额×(标的公司累计实现净利润数÷业绩承诺期内承
                                 诺净利润总和)-本公司解锁股份数-本公司履行利润承诺补偿义
                                 务累计补偿股份;第三期解锁:上市公司就业绩承诺期第三年的
                                 年报公告且本公司完成当期业绩承诺的或履行完毕当期的业绩补
                                 偿义务后,本公司可解锁的股份数=本公司就本次发行股份购买资
                                 产所获股份总额-本公司已解锁股份数-业绩承诺期累计应补偿的
                                 股份数。(2)如本次重大资产重组因涉嫌本公司所提供或披露的
                                 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案
                                 侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,
                                 本公司不得转让上述股份。(3)在上述股份锁定期内,由于上市
                                 公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相
                                 同。

                                 1、本人因本次重大资产重组而获得的上市公司股份,如在取得新                截至目
                                 增股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个 2019            前,公司
             桑康乔;许    股份
                                 月,则自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让;如不满 12 个 年 02 2020- 上述承诺
             吉亭;於彩    限售
                                 月,则自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让,证券监管部门 月 26 02-25 人遵守上
             君           承诺
                                 对锁定期另有要求的,按照证券监管部门另行要求为准。2、如本 日             述承诺,
                                 次重大资产重组因涉嫌本人所提供或披露的信息存在虚假记载、                 未发现违

                                                                                                                   35
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                    误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监                反上述承
                    会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不得转让上述股                诺情况。
                    份。3、在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原
                    因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。

博睿天晟
                                                                                            截至目
(北京)投
                                                                                            前,公司
资有限公     业绩
                                                                                2019        上述承诺
司;山西汇    承诺 中海沃邦 2018 年、2019 年、2020 年实现经审计合并报表扣除非
                                                                                年 02 2020- 人遵守上
景企业管理 及补 经常性损益后的净利润分别不低于 36,220 万元、45,450 万元、
                                                                                月 26 12-31 述承诺,
咨询有限公 偿安 55,560 万元。
                                                                                日          未发现违
司;山西瑞    排
                                                                                            反上述承
隆天成商贸
                                                                                            诺情况。
有限公司

                    1、截至本承诺函签署之日,除持有中海沃邦的股权外,本公司未
             关于 以直接或间接的方式从事与中海沃邦相同或相似的业务。2、在本
             同业 次重大资产重组完成后,除非经上市公司同意,本公司不得在上
             竞     市公司、中海沃邦及其控制的其他企业以外,通过直接或间接控                截至目
             争、 制的其他经营实体或以其它名义从事与上市公司及中海沃邦存在                  前,公司
             关联 竞争的业务;本公司的任何员工不得在与上市公司或中海沃邦存 2019             上述承诺
博睿天晟
             交     在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。3、年 02 9999- 人遵守上
(北京)投
             易、 在本次重大资产重组完成后,如本公司或本公司拥有控制权的公 月 26 01-01 述承诺,
资有限公司
             资金 司有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营 日               未发现违
             占用 构成竞争的业务,则立即将上述商业机会书面通知上市公司,如                  反上述承
             方面 在书面通知中所指定的合理期间内,上市公司书面作出愿意利用                  诺情况。
             的承 该商业机会的肯定答复,则应将该商业机会提供给上市公司。4、
             诺     如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司将向上市公司作出
                    赔偿。

                    1、在本次重大资产重组完成后,本公司及本公司实施控制或施加
                    重大影响的其他企业(以下简称“本公司的关联企业”)原则上
             关于 不与上市公司和标的公司及二者控制的企业发生关联交易,对于
             同业 上市公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由上市
             竞     公司与独立第三方进行。2、在本次重大资产重组完成后,若上市               截至目
             争、 公司和标的公司及二者控制的企业在经营活动中必须与本公司的                  前,公司
             关联 关联企业发生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格 2019             上述承诺
山西汇景企
             交     按照国家有关法律法规、上市公司章程及有关规定履行有关程序,年 02 9999- 人遵守上
业管理咨询
             易、 并与上市公司依法签订书面协议;保证将遵循市场交易的公开、 月 26 01-01 述承诺,
有限公司
             资金 公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,且本 日               未发现违
             占用 公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任                  反上述承
             方面 何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交                  诺情况。
             的承 易损害上市公司的合法权益。本公司及本公司的关联企业将严格
             诺     履行其与上市公司签订的各种关联交易协议,不会向上市公司谋
                    求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次重大资产
                    重组完成后,本公司及本公司的关联企业将严格避免向上市公司



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                   和标的公司及二者控制的企业拆借、占用上市公司和标的公司及
                   二者控制的企业资金或采取由上市公司和标的公司及二者控制的
                   企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司和标的公司及二者控
                   制的企业资金。4、如违反上述承诺与上市公司和标的公司及二者
                   控制的企业进行交易而给其造成损失,由本公司向上市公司承担
                   赔偿责任。

                   1、在本次重大资产重组完成后,本人及本人关系密切的家庭成员
                   (包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八
                   周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)、本人
                   及本关系密切的家庭成员实施控制或施加重大影响的其他企业
                   (以下简称“本人及本人关系密切的家庭成员的关联企业”)原
                   则上不与上市公司和标的公司及二者控制的企业发生关联交易,
                   对于上市公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由
                   上市公司与独立第三方进行。2、在本次重大资产重组完成后,若
                   上市公司和标的公司及二者控制的企业在经营活动中必须与本人
            关于
                   及本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员的
            同业
                   关联企业发生不可避免的关联交易,本人及本人关系密切的家庭
            竞                                                                              截至目
                   成员将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程
            争、                                                                            前,公司
                   及有关规定履行有关程序,并与上市公司依法签订书面协议;保
            关联                                                                2019        上述承诺
                   证将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理
            交                                                                  年 02 9999- 人遵守上
刘庆礼             的市场价格进行交易,且本人及本人关系密切的家庭成员、本人
            易、                                                                月 26 01-01 述承诺,
                   及本人关系密切的家庭成员的关联企业将不会要求或接受上市公
            资金                                                                日          未发现违
                   司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证
            占用                                                                            反上述承
                   不通过关联交易损害上市公司的合法权益。本人及本人关系密切
            方面                                                                            诺情况。
                   的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员的关联企业将严格
            的承
                   履行其与上市公司签订的各种关联交易协议,不会向上市公司谋
            诺
                   求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次重大资产
                   重组完成后,本人及本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系
                   密切的家庭成员的关联企业将严格避免向上市公司和标的公司及
                   二者控制的企业拆借、占用上市公司和标的公司及二者控制的企
                   业资金或采取由上市公司和标的公司及二者控制的企业代垫款、
                   代偿债务等方式侵占上市公司和标的公司及二者控制的企业资
                   金。4、如违反上述承诺与上市公司和标的公司及二者控制的企业
                   进行交易而给其造成损失,由本人及本人关系密切的家庭成员向
                   上市公司承担连带赔偿责任。

            关于 1、在本次重大资产重组完成后,本人及本人实施控制或施加重大
                                                                                            截至目
            同业 影响的其他企业(以下简称“本人的关联企业”)原则上不与上
                                                                                            前,公司
            竞     市公司和标的公司及二者控制的企业发生关联交易,对于上市公
                                                                                2019        上述承诺
            争、 司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由上市公司与
桑康乔;於                                                                       年 02 9999- 人遵守上
            关联 独立第三方进行。2、在本次重大资产重组完成后,若上市公司和
彩君                                                                            月 26 01-01 述承诺,
            交     标的公司及二者控制的企业在经营活动中必须与本人及本人的关
                                                                                日          未发现违
            易、 联企业发生不可避免的关联交易,本人将促使此等交易严格按照
                                                                                            反上述承
            资金 国家有关法律法规、上市公司章程及有关规定履行有关程序,并
                                                                                            诺情况。
            占用 与上市公司依法签订书面协议;保证将遵循市场交易的公开、公

                                                                                                     37
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             方面 平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,且本人
             的承 及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项
             诺     市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害
                    上市公司的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与上
                    市公司签订的各种关联交易协议,不会向上市公司谋求任何超出
                    该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次重大资产重组完成后,
                    本人及本人的关联企业将严格避免向上市公司和标的公司及二者
                    控制的企业拆借、占用上市公司和标的公司及二者控制的企业资
                    金或采取由上市公司和标的公司及二者控制的企业代垫款、代偿
                    债务等方式侵占上市公司和标的公司及二者控制的企业资金。4、
                    如违反上述承诺与上市公司和标的公司及二者控制的企业进行交
                    易而给其造成损失,由本人向上市公司承担赔偿责任。

博睿天晟
                                                                                               截至目
(北京)投
                                                                                               前,公司
资有限公
                    本公司持有中海沃邦的股权,系本公司真实、合法、有效持有, 2019              上述承诺
司;山西汇
             其他 不存在任何以协议、信托或其他方式代持股权的情形,不存在任 年 02 9999- 人遵守上
景企业管理
             承诺 何权属纠纷;除所持部分中海沃邦股权存在质押事项外,不存在 月 26 01-01 述承诺,
咨询有限公
                    其他设定质押或第三方权利、权利限制、被查封或被冻结的情形。日               未发现违
司;山西瑞
                                                                                               反上述承
隆天成商贸
                                                                                               诺情况。
有限公司

                    1、本人持有耐曲尔的合伙企业份额系真实、合法、有效持有,不
                    存在任何以协议、信托或其他方式代持合伙企业份额的情形,不
                                                                                               截至目
                    存在任何权属纠纷,也不存在设定质押或第三方权利、权利限制、
                                                                                               前,公司
                    被查封或被冻结的情形;本人持有耐曲尔的合伙企业份额权属清
                                                                                2019           上述承诺
桑康乔;许           晰,不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍
             其他                                                               年 02 9999- 人遵守上
吉亭;於彩           权属转移的其他情况。2、本人通过耐曲尔间接持有中海沃邦的股
             承诺                                                               月 26 01-01 述承诺,
君                  权系真实、合法、有效持有,不存在任何以协议、信托或其他方
                                                                                日             未发现违
                    式代持股权的情形,不存在任何权属纠纷,也不存在设定质押或
                                                                                               反上述承
                    第三方权利、权利限制、被查封或被冻结的情形;本人通过宁波
                                                                                               诺情况。
                    耐曲尔间接持有中海沃邦的股权权属清晰,不涉及诉讼、仲裁、
                    司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

                                                                                               截至目
                    公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正                   前,公司
                    被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。公司最近三年内未 2019              上述承诺
上海沃施园
             其他 受到过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民 年 02 9999- 人遵守上
艺股份有限
             承诺 事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行 月 26 01-01 述承诺,
公司
                    承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券 日                未发现违
                    交易所纪律处分、公开谴责等情况,也不存在其他重大失信行为。                 反上述承
                                                                                               诺情况。

博睿天晟            本公司为依法设立、有效存续的有限责任公司,不存在法律法规 2019              截至目
             其他                                                                      9999-
(北京)投          规定的禁止认购上市公司股份的情形。本公司最近五年内不存在 年 02             前,公司
             承诺                                                                      01-01
资有限公            受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉 月 26           上述承诺


                                                                                                        38
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司;山西汇           及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;不存在任何 日              人遵守上
景企业管理          尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,亦不存                 述承诺,
咨询有限公          在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证                 未发现违
司;山西瑞           监会立案调查的情形。最近 5 年内,本公司不存在未按期偿还大                反上述承
隆天成商贸          额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证                 诺情况。
有限公司            券交易所纪律处分的情况等。

                                                                                             截至目
                    本人最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除
                                                                                             前,公司
曹建伟;李           外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
                                                                                 2019        上述承诺
建海;李晓           裁的情况;不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证
             其他                                                                年 02 9999- 人遵守上
斌;李英;刘          监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等;不
             承诺                                                             月 26 01-01 述承诺,
明五;苏斌           存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,
                                                                              日          未发现违
斌;赵金花           亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被
                                                                                          反上述承
                    中国证监会立案调查的情形。
                                                                                          诺情况。

                                                                                             截至目
                    1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
                                                                                             前,公司
                    正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、本人最近五年
                                                                            2019        上述承诺
桑康乔;许         内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,
             其他                                                           年 02 9999- 人遵守上
吉亭;於彩         也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不
             承诺                                                           月 26 01-01 述承诺,
君                存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委
                                                                            日          未发现违
                  员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等
                                                                                        反上述承
                  情况,也不存在其他重大失信行为。
                                                                                        诺情况。

博睿天晟
                                                                                             截至目
(北京)投
                                                                                             前,公司
资有限公
                                                                                 2019        上述承诺
司;山西汇           本公司不存在泄露本次重组的内幕信息以及利用内幕信息进行内
             其他                                                                年 02 9999- 人遵守上
景企业管理          幕交易的情形;不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调
             承诺                                                                月 26 01-01 述承诺,
咨询有限公          查或者立案侦查。
                                                                                 日          未发现违
司;山西瑞
                                                                                             反上述承
隆天成商贸
                                                                                             诺情况。
有限公司

                                                                                             截至目
                                                                                             前,公司
曹建伟;李
                                                                                 2019        上述承诺
建海;李晓           本人不存在泄露本次重大资产重组的内幕信息以及利用内幕信息
             其他                                                                年 02 9999- 人遵守上
斌;李英;刘          进行内幕交易的情形;不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内
             承诺                                                                月 26 01-01 述承诺,
明五;苏斌           幕交易被立案调查或者立案侦查。
                                                                                 日          未发现违
斌;赵金花
                                                                                             反上述承
                                                                                             诺情况。

                    1、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立 2019           截至目
桑康乔;许
             其他 案侦查的情形。2、本人最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国 年 02 9999- 前,公司
吉亭;於彩
             承诺 证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任 月 26 01-01 上述承诺

                    的情形。3、本人不存在《中国证券监督管理委员会关于加强与上 日             人遵守上


                                                                                                      39
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                    市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的                述承诺,
                    不得参与上市公司重大资产重组的情形。                                    未发现违
                                                                                            反上述承
                                                                                            诺情况。

承建文;郭
                                                                                            截至目
桂飞;陆晓
                    1、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立               前,公司
群;上海沃
                    案侦查的情形。2、本人最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国 2019          上述承诺
施园艺股份
             其他 证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任 年 02 9999- 人遵守上
有限公司;
             承诺 的情形。3、本人不存在《中国证券监督管理委员会关于加强与上 月 26 01-01 述承诺,
佟成生;吴
                    市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的 日             未发现违
海林;吴君
                    不得参与上市公司重大资产重组的情形。                                    反上述承
亮;俞凯;钟
                                                                                            诺情况。
刚;周胜鏖

                                                                                            截至目
                                                                                            前,公司
                    若届时第二部分交易不能实施,上市公司通过支付现金的方式继 2019           上述承诺
             其他 续收购标的公司股权的,本人将无条件利用本人可以利用的一切 年 02 9999- 人遵守上
吴海林
             承诺 资源包括但不限于质押所持上市公司股票、抵押本人房产等融资 月 26 01-01 述承诺,
                    方式融资为上市公司继续履行收购义务提供资金支持。            日          未发现违
                                                                                            反上述承
                                                                                            诺情况。

                                                                                            截至目
                                                                                            前,公司
                                                                                2019        上述承诺
桑康乔;许           承诺人不可撤销地承诺,在其持有公司股份期间放弃其在本次重
             其他                                                               年 02 9999- 人遵守上
吉亭;於彩           组中以资产认购的公司股份(包括因上市公司送红股、转增股本
             承诺                                                               月 26 01-01 述承诺,
君                  等原因增加的股份)的表决权。
                                                                                日          未发现违
                                                                                            反上述承
                                                                                            诺情况。

                    本人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美作为沃施股份的                截至目
                    实际控制人,确认目前不存在任何放弃对上市公司控制权的计划                前,公司
吴海江;吴           和安排,同时承诺本次交易完成后 60 个月内,不会主动放弃或促 2019         上述承诺
海林;吴君    其他 使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和股东大会的 年 02 2024- 人遵守上
亮;吴君美; 承诺 表决权,也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求 月 26 02-25 述承诺,
吴汝德              对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本次交易完成后 60     日          未发现违
                    个月内,本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,维持                反上述承
                    本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控制地位。                          诺情况。

博睿天晟                                                                                    截至目
                    本次交易完成后 60 个月内,本公司/本人仍认可并尊重吴海林、
(北京)投                                                                      2019        前,公司
                    吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美家族五人的沃施股份实际控制
资有限公     其他                                                               年 02 2024- 上述承诺
                    人地位,不对吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美家族五
司;山西汇    承诺                                                               月 26 02-25 人遵守上
                    人在沃施股份经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议,
景企业管理                                                                      日          述承诺,
                    本公司/本人不谋求沃施股份实际控制权。
咨询有限公                                                                                  未发现违


                                                                                                     40
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司;山西瑞                                                                                      反上述承
隆天成商贸                                                                                     诺情况。
有限公司

博睿天晟
                                                                                               截至目
(北京)投
                                                                                               前,公司
资有限公
                                                                                 2019          上述承诺
司;山西汇           如本次发行股份购买资产获得证监会核准并顺利实施,本公司作
             其他                                                                年 02 2024- 人遵守上
景企业管理          为本次重大资产重组的交易对方,承诺自本次交易完成后 60 个月
             承诺                                                                月 26 02-25 述承诺,
咨询有限公          内不通过自身或其一致行动人增持上市公司的股票。
                                                                                 日            未发现违
司;山西瑞
                                                                                               反上述承
隆天成商贸
                                                                                               诺情况。
有限公司

                                                                                               截至目
                                                                                               前,公司
                    本人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美作为沃施股份的
吴海江;吴                                                                        2019          上述承诺
                    实际控制人,确认本次交易完成后 60 个月内,促使上市公司继续
海林;吴君    其他                                                         年 02 2024- 人遵守上
                巩固发展现有园艺用品、园艺工具、园艺机械的生产与零售业务,
亮;吴君美; 承诺                                                           月 26 02-25 述承诺,
                维持现有业务的稳定,且不会与任何第三方签署置出前述业务的
吴汝德                                                                    日          未发现违
                协议或作出类似的安排。
                                                                                      反上述承
                                                                                               诺情况。

                                                                                               截至目
                                                                                               前,公司
                                                                                 2019          上述承诺
上海沃施园          若后续本公司继续向山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟收购标的公
             其他                                                                年 02 9999- 人遵守上
艺股份有限          司股权的,无论交易金额、交易步骤如何,届时的价款支付方式
             承诺                                                                月 26 01-01 述承诺,
公司                为现金支付。
                                                                                 日            未发现违
                                                                                               反上述承
                                                                                               诺情况。

                                                                                               截至目
                                                                                               前,公司
                    本次交易中以资产认购上市公司股份(包括因公司送红股、转增
                                                                                 2019          上述承诺
桑康乔;许           股本等原因增加的股份)在限售期满后通过大宗交易、协议转让
             其他                                                                年 02 9999- 人遵守上
吉亭;於彩           方式向任何第三方转让的,该等股票的受让方均应放弃表决权,
             承诺                                                                月 26 01-01 述承诺,
君                  届时於彩君、桑康乔、许吉亭应在其与第三方的转让协议中将前
                                                                                 日            未发现违
                    述承诺约定为协议转让的前提条件。
                                                                                               反上述承
                                                                                               诺情况。

博睿天晟            本次交易完成后,在为上市公司 5%以上股东期间,山西汇景可以                  截至目
(北京)投          向上市公司提出增选董事的议案并最多推荐一名董事候选人,上                   前,公司
                                                                                 2019
资有限公            市公司后续因山西汇景推选的董事辞职需要增选董事或董事会换                   上述承诺
             其他                                                                年 02 9999-
司;山西汇           届选举时,山西汇景承诺届时其仅有权推荐一名董事候选人。成                   人遵守上
             承诺                                                                月 26 01-01
景企业管理          为上市公司 5%以下股东后,山西汇景承诺不再向上市公司推荐董                  述承诺,
                                                                              日
咨询有限公          事候选人。山西瑞隆和博睿天晟承诺,在持有上市公司股票期间,                 未发现违
司;山西瑞           不向上市公司推荐董事候选人。                                               反上述承


                                                                                                        41
                                                         上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


隆天成商贸                                                                                     诺情况。
有限公司

博睿天晟
                                                                                               截至目
(北京)投
                                                                                               前,公司
资有限公            本次重大资产重组实施完成后,本公司自本次重大资产重组所获
                                                                                   2019        上述承诺
司;山西汇           上市公司股份(包括但不限于因上市公司送红股、转增股本等原
             其他                                                                  年 02 9999- 人遵守上
景企业管理          因增持的股份)根据《发行股份购买资产协议》未解锁的部分不
             承诺                                                             月 26 01-01 述承诺,
咨询有限公          得进行质押融资或用于其他担保,并确保前述股份不会存在冻结、
                                                                              日          未发现违
司;山西瑞           扣押等影响《业绩承诺与补偿协议》履行的情形。
                                                                                          反上述承
隆天成商贸
                                                                                               诺情况。
有限公司

                    在本次交易获得中国证监会批准并实施完毕后,在中海沃邦本次
                    交易评估基准日中海沃邦的账面净资产及其之后累计实现的净利
博睿天晟            润之和达到 45 亿前,若《合作合同》因国家政策调整被终止的,
                                                                                               截至目
(北京)投          承诺方将按照如下公式向沃施股份、沃晋能源、耐曲尔进行补偿:
                                                                                               前,公司
资有限公            补偿总额=(本次交易中海沃邦 100%股权的估值 45 亿-中海沃邦
                                                                                   2019        上述承诺
司;山西汇           2017 年 12 月 31 日的账面净资产-中海沃邦 2018 年度至《合同合
             其他                                                                  年 02 9999- 人遵守上
景企业管理          同》终止时实现的累计净利润-因《合作合同》终止而取得的补偿
             承诺                                                                  月 26 01-01 述承诺,
咨询有限公          收益)*沃施股份届时控制的中海沃邦股权比例若上述金额小于
                                                                                   日          未发现违
司;山西瑞           0,则承诺方不需要提供补偿。山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟按
                                                                                               反上述承
隆天成商贸          照其各自累计转让中海沃邦股权的相对比例分别向上市公司承担
                                                                                               诺情况。
有限公司            补偿责任。刘庆礼、刘明五、曹建伟分别作为山西汇景、山西瑞
                    隆、博睿天晟的实际控制人,将对山西汇景、山西瑞隆、博睿天
                    晟分别承担连带赔偿义务。

                    1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员所提供关于本次重
                    组的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本资料或
                    者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复
承建文;郭           印件与原件相符。2、本公司及董事、监事、高级管理人员保证为
                                                                                               截至目
桂飞;陆晓           本次重组提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性,保证不
                                                                                               前,公司
群;上海沃           存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息存在
                                                                                   2019        上述承诺
施园艺股份          虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本
             其他                                                                  年 02 9999- 人遵守上
有限公司;           公司将依法承担赔偿责任。本公司及本公司董事、监事、高级管
             承诺                                                                  月 26 01-01 述承诺,
佟成生;吴           理人员提供的关于本次交易的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
                                                                                   日          未发现违
海林;吴君           者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员
                                                                                               反上述承
亮;俞凯;钟          会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司董事、监事、高级
                                                                                               诺情况。
刚;周胜鏖           管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查
                    通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市
                    公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁
                    定。

                    1、公司已如实提供了本次重大资产重组所需的全部文件资料的正 2019             截至目
北京中海沃
             其他 本、副本或复印件及相关口头证言,并保证为本次重大资产重组 年 02 9999- 前,公司
邦能源投资
             承诺 所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 月 26 01-01 上述承诺
有限公司
                    陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 日                人遵守上


                                                                                                        42
                                                         上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    承担相应的法律责任。2、公司提供的所有文件的签字和签章均为                  述承诺,
                    真实,该等文件之复印件或副本与其正本或原件相符,该等文件                   未发现违
                    对事实的陈述全部是正确的、准确的,该等文件的签署人业经合                   反上述承
                    法授权并有效签署该等文件。                                                 诺情况。

                    1、本公司及中海沃邦所提供关于本次重大资产重组的纸质版和电
                    子版资料均完整、真实、可靠,有关副本资料或者复印件与原件
                    一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。
                    本公司保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性,保
                    证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息
博睿天晟
                    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资                   截至目
(北京)投
                    者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。2、本公司及董事、                  前,公司
资有限公
                    监事、高级管理人员保证为本次重大重组提供的资料和信息的真 2019              上述承诺
司;山西汇
             其他 实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者 年 02 9999- 人遵守上
景企业管理
             承诺 重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 月 26 01-01 述承诺,
咨询有限公
                    遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。本公 日                未发现违
司;山西瑞
                    司及本公司董事、监事、高级管理人员提供的关于本次重大资产                   反上述承
隆天成商贸
                    重组交易的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司                   诺情况。
有限公司
                    法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在
                    形成调查结论以前,本公司不得转让持有的上市公司股份,并于
                    收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
                    账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结
                    算公司申请锁定。

                    1、本人及耐曲尔提供关于本次重大资产重组的纸质版和电子版资
                    料均完整、真实、可靠,有关副本资料或者复印件与原件一致,
                    文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。本人
                                                                                               截至目
                    及耐曲尔保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性,
                                                                                               前,公司
                    保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信
                                                                                   2019        上述承诺
桑康乔;许           息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投
             其他                                                                  年 02 9999- 人遵守上
吉亭;於彩           资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。2、本人及耐曲尔提
             承诺                                                                  月 26 01-01 述承诺,
君                  供的关于本次交易的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                                                                   日          未发现违
                    漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调
                                                                                               反上述承
                    查的,在形成调查结论以前,本人不得转让持有的上市公司股份,
                                                                                               诺情况。
                    并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和
                    股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登
                    记结算公司申请锁定。

                    公司于 2017 年 12 月 14 日披露了《上海沃施园艺股份有限公司支               截至目
                    付现金及发行股份并募集配套资金购买资产预案》,公司控股股东                 前,公司
吴海江;吴
                    吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德和吴君美,公司董事、高级管 2017              上述承诺
海林;吴君    股份
                    理人员吴海林、吴君亮、赵云承诺:自本次重大资产重组复牌之 年 12 9999- 人遵守上
亮;吴君美; 减持
                    日起至中国证监会对本次重大资产重组方案中的发行股份并募集 月 24 01-01 述承诺,
吴汝德;赵    承诺
                    配套资金购买资产部分实施完毕之日或本次重大资产重组方案中 日                未发现违

                    的发行股份并募集配套资金购买资产未获中国证监会核准确认之                   反上述承
                    日,本人不减持所持公司股份(前述股份包括本次重大资产重组                   诺情况。



                                                                                                        43
                                                                       上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  前持有的股份以及前述期间内因上市公司实施送股、资本公积转
                                  增股本等除权事项而新增的股份)。

                                  公司于 2017 年 12 月 14 日披露了《上海沃施园艺股份有限公司支
                                  付现金及发行股份并募集配套资金购买资产预案》,公司控股股东                 截至目
                                  吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德和吴君美,公司董事、高级管                   前,公司
             吴海江;吴
                           股东 理人员吴海林、吴君亮、赵云承诺:自本次重大资产重组复牌之 2017                上述承诺
             海林;吴君
                           一致 日起至中国证监会对本次重大资产重组方案中的发行股份并募集 年 12 9999- 人遵守上
             亮;吴君美;
                           行动 配套资金购买资产部分实施完毕之日或本次重大资产重组方案中 月 14 12-31 述承诺,
             吴汝德;赵
                           承诺 的发行股份并募集配套资金购买资产未获中国证监会核准确认之 日                  未发现违
             云
                                  日,本人不减持所持公司股份(前述股份包括本次重大资产重组                   反上述承
                                  前持有的股份以及前述期间内因上市公司实施送股、资本公积转                   诺情况。
                                  增股本等除权事项而新增的股份)。

                                  本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、
                                  吴君美及其亲属赵云承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,
                                  不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行
                                                                                                             截至目
                                  股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的
                                                                                                             前,公司
             吴海江;吴            发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如
                                                                                                 2015        上述承诺
             海林;吴君     股份 发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
                                                                                                 年 06 2018- 人遵守上
             亮;吴君美; 限售 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限
                                                                                                 月 30 06-30 述承诺,
             吴汝德;赵     承诺 自动延长 6 个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价
                                                                                                 日          未发现违
             云                   格不低于发行价。如遇除权除息事项,上述股份锁定或发行价作
                                                                                                             反上述承
                                  相应调整。作为公司董事、高级管理人员的股东吴海林、吴君亮
                                                                                                             诺情况。
                                  和赵云承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超
                                  过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离
                                  职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。

             郭友龙;黄
首次公开发   梁富;李复
行或再融资   明;楼惠种;
时所作承诺   上海诚鼎二
             期股权投资           本公司股东杨哲林、朱锋、王智明、喻立忠、郭友龙、黄梁富、
             基金合伙企           王婕、吴新余、汪滟、李复明、楼惠种以及厚仁投资承诺:自发                   截至目
             业(有限合           行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直                 前,公司
             伙);上海福          接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发 2015              上述承诺
                           股份
             涵投资管理           行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的 年 06 2016- 人遵守上
                           限售
             合伙企业             股份。本公司股东诚鼎投资、皖江物投、福涵投资以及万事利承 月 30 06-30 述承诺,
                           承诺
             (有限合             诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管 日              未发现违
             伙);上海厚          理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,                   反上述承
             仁投资管理           也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前                   诺情况。
             有限公司;            已发行的股份。
             皖江(芜湖)
             物流产业投
             资基金(有
             限合伙);



                                                                                                                      44
                                                                          上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


             万事利集团
             有限公司;
             汪滟;王婕;
             王智明;吴
             新余;杨哲
             林   ;喻立
             忠;朱锋

                                                                                                            截至目
                                 本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、                 前,公司
             吴海江;吴           吴君美的减持意向:发行人上市后,本人在所持发行人股份承诺 2015              上述承诺
                          股份
             海林;吴君           锁定期满后两年内,可能根据个人资金需求,以不低于发行价格 年 06 2020- 人遵守上
                          减持
             亮;吴君美;          130%的价格通过证券交易所交易系统或协议转让方式减持不超过 月 30 06-30 述承诺,
                          承诺
             吴汝德              届时所持发行人股份的 20%,本人将按照法律法规及规范性文件 日                未发现违
                                 的规定,提前三个交易日通知发行人并予以公告。                               反上述承
                                                                                                            诺情况。

股权激励承


                                 公司控股股东、实际控制人之一吴海江先生基于对公司未来发展                   截至目
                                 前景的信心以及对公司价值的认可,计划自 2017 年 7 月 19 日起                前,公司
                                 六个月内增持公司股份,拟增持数量不低于 30 万股且不超过 123 2018            上述承诺
                          其他 万股,即拟增持比例不超过现有总股本(61,500,000 股)的 2%,年 03 2018- 人遵守上
             吴海江
                          承诺 并承诺在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不 月 23 09-23 述承诺,
                                 减持所持有的公司股份,详细内容请参见公司于 2017 年 7 月 19 日              未发现违
                                 日披露的《关于控股股东、实际控制人之一股份增持计划的公告》                 反上述承
                                 (公告编号:2017-038)。                                                   诺情况。

                                 本公司其他 5%以上股东诚鼎投资的减持意向:本企业将在锁定期
             上海诚鼎二
                                 满后两年内减持所持发行人全部股票;减持方式包括二级市场集                   截至目
             期股权投资
                                 中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;减持                   前,公司
             基金合伙企
                                 价格根据当时的二级市场价格确定;拟减持发行人股票的,提前 2015              上述承诺
其他对公司   业(有限合 股份
                                 三个交易日通知发行人并予以公告。本公司其他 5%以上股东皖江 年 06 2018- 人遵守上
中小股东所   伙);皖江    减持
                                 物投的减持意向:本企业将在锁定期满后两年内减持所持发行人 月 30 06-30 述承诺,
作承诺       (芜湖)物 承诺
                                 全部股票;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深 日                未发现违
             流产业投资
                                 圳证券交易所认可的合法方式;减持价格根据当时的二级市场价                   反上述承
             基金(有限
                                 格确定;在本企业持有发行人股份超过 5%的前提下,本企业拟减                  诺情况。
             合伙)
                                 持发行人股票的,提前三个交易日通知发行人并予以公告。

                                                                                                            截至目
                                                                                                            前,公司
             吴海江;吴    股东                                                                 2015         上述承诺
                                 为了在对公司重大问题的决策上保持一致行动,公司控股股东、
             海林;吴君    一致                                                                 年 06 9999- 人遵守上
                                 实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美五人于 2008
             亮;吴君美; 行动                                                                   月 30 12-31 述承诺,
                                 年 1 月 3 日签订了《一致行动人协议》。
             吴汝德       承诺                                                                 日           未发现违
                                                                                                            反上述承
                                                                                                            诺情况。


                                                                                                                     45
                                                         上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过的《关于上市后未
                    来三年分红回报规划的议案》,公司上市后未来三年的具体股利分
                    配计划如下:1、分红回报规划制定考虑因素。公司将着眼于长远
                    和可持续发展,综合考虑公司实际情况、发展目标,建立对投资
                    者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配做出制
                    度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、分红回报
                    规划制定原则。公司分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中
                    小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,
                    坚持现金分红这一基本原则。公司未来将在每年向股东现金分配
                    股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%的基础上,确定年度
                    现金股利及股票股利分配的具体方案。3、分红回报规划制定周期
                    及相关决策机制。公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划,
                                                                                           截至目
                    依据公司的股利分配政策,根据股东(特别是公众投资者)、独立
                                                                                           前,公司
                    董事和监事的意见,并充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、
                                                                                 2015      上述承诺
上海沃施园          所处发展阶段,对公司的分红回报规划进行适当且必要的修改,
             分红                                                          年 06 2018- 人遵守上
艺股份有限      确定公司该时期的分红回报规划。公司董事会结合具体经营数据,
           承诺                                                            月 30 06-30 述承诺,
公司            充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需
                                                                           日          未发现违
                求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,
                                                                                       反上述承
                制订年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。4、
                                                                                       诺情况。
                未分配利润的用途规划。公司未来实现的净利润在提取盈余公积
                    金及分配股利后的未分配利润将服务于公司的战略,满足公司主
                    营业务的发展,主要用于业务增长所需的项目开发、资产购买支
                    出及配套流动资金、兼并与重组需要的资金,以及为增强公司主
                    营业务竞争力所需投入的其他用途。5、上市后的未来三年股东分
                    红回报规划。上市后的未来三年,公司在按照《公司章程(草案)》
                    规定提取法定公积金、任意公积金以后,每年向股东现金分配股
                    利不低于当年实现的可供分配利润的 30%。在确保足额现金股利
                    分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会
                    计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会进
                    行表决。公司接受所有股东(特别是公众投资者)、独立董事、监
                    事对公司分红的建议和监督

                    为避免未来可能发生的同业竞争,发行人控股股东、实际控制人
             关于
                    吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德和吴君美已向公司出具了《避
             同业
                    免同业竞争的承诺函》,承诺:本人将不会参与任何与股份公司目
             竞                                                                            截至目
                    前或未来从事的业务相同或相似的业务,或进行其他可能对股份
             争、                                                                     前,公司
                公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动;本人不以任何形式,
           关联                                                           2015        上述承诺
上海沃施园      也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织,直接或
           交                                                             年 06 9999- 人遵守上
艺股份有限      间接从事与股份公司相同或相似的业务;本人不为自己或者他人
           易、                                                           月 30 12-31 述承诺,
公司            谋取属于股份公司的商业机会,自营或者为他人经营与股份公司
           资金                                                           日          未发现违
                同类的业务;以上承诺在本人直接或间接拥有股份公司股份期间
           占用                                                                       反上述承
                内持续有效,且是不可撤销的。为尽可能减少、规范关联交易,
           方面                                                                       诺情况。
                公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、
           的承
                吴君美已向本公司作出减少、规范关联交易的承诺,具体内容如
           诺
                下:除发行人子公司台州沃施租赁扬百利生物部分办公场所及厂


                                                                                                    46
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                    房外,本人及本人控制的企业与发行人及其子公司之间不存在其
                    他经常性关联交易;将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事
                    项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿
                    的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将
                    按照市场公认的合理价格确定;严格遵守股份公司章程中关于关
                    联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份公司关
                    联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项
                    进行信息披露;保证不会利用关联交易转移股份公司利润,不会
                    通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法
                    权益。

                    发行人上市后三年内每年首次股票在任意连续二十个交易日出现
                    收盘价低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件,发行
                    人及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员应在发生
                    上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施,
                    由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。发行
                    人及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员启动股价
                    稳定措施所采取的具体措施:1、发行人回购发行人股票;2、控
                    股股东、发行人董事(独立董事除外)和高级管理人员增持发行
                    人股票;3、同时采取发行人回购发行人股票以及控股股东、公司
                    董事(独立董事除外)和高级管理人员增持发行人股票两种措施。
                    除触及《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的禁止增持或
                                                                                                 截至目
                    者回购公司股票的相关规定外,发行人及控股股东、董事(独立
                                                                                                 前,公司
                    董事除外)和高级管理人员应回购或增持发行人不超过总股本 5%
             IPO                                                                   2015          上述承诺
上海沃施园          的股票,直至消除连续二十个交易日收盘价低于每股净资产的情
             稳定                                                                  年 06 2018- 人遵守上
艺股份有限          形为止。发行人控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人
             股价                                                                  月 30 06-30 述承诺,
公司                员将接受发行人董事会制定的股票增持方案并严格履行,若应由
             承诺                                                                  日            未发现违
                    发行人履行股票回购方案而发行人未能履行,发行人控股股东、
                                                                                                 反上述承
                    董事(独立董事除外)和高级管理人员将增持应由发行人回购的
                                                                                                 诺情况。
                    全部股票。发行人控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理
                    人员对未能履行上述股票增持方案的一方或多方承担连带责任,
                    发行人监事对发行人回购股票以及发行人控股股东、董事(独立
                    董事除外)和高级管理人员增持股票进行督促和监督。若控股股
                    东、董事(独立董事除外)和高级管理人员未履行上述方案,控
                    股股东、董事和高级管理人员将向投资者公开道歉;未履行上述
                    承诺的控股股东与担任董事、高级管理人员的股东将应获得的发
                    行人当年的现金分红捐赠与发行人,同时全体董事(独立董事除
                    外)和高级管理人员在发行人处当年应得薪酬的 50%捐赠与发行
                    人。本预案对公司上市后三年内新任职的董事(独立董事除外)、
                    监事和高级管理人员具有约束力。

                    本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的股本和净资产规                     截至目
                                                                                   2015
上海沃施园          模都有较大幅度的增加,但募集资金投资项目带来的产能是否能                     前,公司
             其他                                                                  年 06 9999-
艺股份有限          在短期内完全释放、收益是否能在短期内充分体现都会影响短期              上述承诺
             承诺                                                             月 30 12-31
公司                内公司的每股收益和净资产收益率,形成即期回报被摊薄的风险。            人遵守上
                                                                              日
                    为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,公司承诺将通过以下              述承诺,

                                                                                                          47
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                    措施以填补被摊薄的即期回报。1、强化募集资金管理、加快募投                未发现违
                    项目投资进度。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,包括                 反上述承
                    生产基地技术改造项目、营销网络建设项目和产品研发及方案设                 诺情况。
                    计中心建设项目,除产品研发及方案设计中心建设项目不能直接
                    产生效益外,其他两个项目均具有良好的盈利前景。公司已制定
                    了相关的募集资金项目《可行性研究报告》、募集资金管理制度》,
                    在募集资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理,以保
                    证募集资金投资项目建设顺利推进实现预期收益的前提下能产生
                    最大效益回报股东。对于本次募集资金中用于其他与主营业务相
                    关的运营资金 6,000 万元,公司将设计合理的资金使用方案,提
                    高该部分资金的使用效率,提升公司经营效率和盈利能力。本次
                    募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种渠
                    道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,
                    增强项目相关的人才与技术储备。本次发行募集资金到位后,公
                    司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金
                    使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,增强未来几
                    年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。2、科学实
                    施成本、费用管理,提升利润水平。公司将实行严格科学的成本
                    费用管理,不断提升生产效率,加强采购环节、生产环节、产品
                    质量控制环节的组织管理水平;强化费用的预算管理、额度管理
                    和内控管理,在全面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提
                    下提升利润水平。3、强化投资者回报机制。公司实施积极的利润
                    分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定
                    性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后
                    适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定
                    和公开承诺,并通过了《关于上市后未来三年分红回报规划的议
                    案》,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的
                    未来回报能力。

                                                                                             截至目
                                                                                             前,公司
                    子公司海南沃施园艺艺术发展有限公司和三亚津海物业发展有限
吴海江;吴                                                                        2015        上述承诺
                    公司签订了铺面及仓库的房屋租赁协议,该协议所涉房屋并未取
海林;吴君    其他                                                                年 06 9999- 人遵守上
                    得房屋所有权证,公司实际控制人作出承诺,如因上述租赁房屋
亮;吴君美; 承诺                                                                  月 30 12-31 述承诺,
                    未取得房屋所有权证而导致上述租赁合同受到影响的,将补偿子
吴汝德                                                                       日              未发现违
                    公司-海南沃施园艺艺术发展有限公司因搬迁等造成的所有损失。
                                                                                             反上述承
                                                                                             诺情况。

                    本公司承诺:1、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者
                                                                                             截至目
                    重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
                                                                                             前,公司
                    实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。2、如《招 2015
上海沃施园                                                                                   上述承诺
             其他 股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者 年 06 9999-
艺股份有限                                                                                   人遵守上
             承诺 在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。3、公司若违 月 30 12-31
公司                                                                                         述承诺,
                    反上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未 日
                                                                                             未发现违
                    履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。本公司控股股
                                                                                             反上述承
                    东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美承诺:

                                                                                                      48
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                              如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对              诺情况。
                              判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,
                              将依法向投资者赔偿相关损失。本公司控股股东、实际控制人、
                              董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员吴海林、吴海江、吴
                              君亮、吴汝德、吴君美、赵云、张弛、王婕、邬莉敏和冯剑承诺:
                              如本《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致
                              使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。发
                              行人保荐机构承诺:若因本保荐机构在发行人首次公开发行工作
                              期间未勤勉尽责,导致本保荐机构所制作、出具的文件对重大事
                              件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时
                              发生重大遗漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,造成投
                              资者直接经济损失的,在该等违法事实被认定后,将本着积极协
                              商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促
                              发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损
                              失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者
                              赔偿基金等方式进行赔偿。发行人律师承诺:如因本所制作、出
                              具的与本次发行相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                              漏,并因此给投资者造成直接损失的,本所将依法与发行人一起
                              就上述事项向投资者承担连带赔偿责任,但本所能够证明自己没
                              有过错的除外。发行人会计师承诺:如因本所制作、出具的与本
                              次发行相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因
                              此给投资者造成直接损失的,本所将依法与发行人一起就上述事
                              项向投资者承担连带赔偿责任,但本所能够证明自己没有过错的
                              除外。发行人资产评估机构承诺:如因本公司制作、出具的与本
                              次发行相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因
                              此给投资者造成直接损失的,本公司将依法与发行人一起就上述
                              事项向投资者承担连带赔偿责任,但本公司能够证明自己没有过
                              错的除外。

                              为首次公开发行,发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行
                              人董事、监事、高级管理人员出具了本次发行前股东所持股份的
                              流通限制及自愿锁定的承诺,发行人及其控股股东、公司董事及              截至目
                              高级管理人员关于稳定公司股价的承诺,关于招股说明书有虚假              前,公司
                              记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺,公开发行前持股 5% 2015        上述承诺
             上海沃施园
                          其他 以上股东的持股意向及减持意向,关于避免同业竞争及规范关联 年 06 9999- 人遵守上
             艺股份有限
                          承诺 交易的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中,上述责任主 月 30 12-31 述承诺,
             公司
                              体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下 日           未发现违
                              措施:(1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;(2)给投资            反上述承
                              者造成直接损失的,依法赔偿损失;(3)有违法所得的,按相关             诺情况。
                              法律法规处理;(4)如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续
                              履行该承诺;(5)其他根据届时规定可以采取的其他措施。

承诺是否按
             是
时履行




                                                                                                             49
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

                                                                            未达预测的
盈利预测资产或项目 预测起始时       预测终止时   当期预测业    当期实际业                原预测披露日 原预测披露索
                                                                            原因(如适
        名称                  间           间    绩(万元)    绩(万元)                        期         引
                                                                               用)

                                                                                                      http://www.cni
北京中海沃邦能源投 2018 年 01 月 2020 年 12 月                                           2019 年 02 月 nfo.com.cn 公
                                                      36,550        41,713 不适用
资有限公司            01 日        31 日                                                 22 日        告编号:
                                                                                                      2019-011

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    中海沃邦 2018 年、2019 年、2020 年实现经审计合并报表扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 36,220 万元、45,450
万元、55,560 万元。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用
   (一)变更原因
    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号,
以下简称“财会〔2018〕15 号通知”)对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会
计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)
编制公司的财务报表。
    财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》并要求境内上市的企
业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。
    根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
   (二)变更日期


                                                                                                                   50
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    公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
   (三)变更前后采用会计政策的变化
    1、变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    2、变更后采用的会计政策
    本次变更后,公司财务报表格式执行财政部于 2018 年 6 月 15 日修订并发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2018]15 号)相关规定。
    除上述会计政策变更外,其他未变更,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
   (四)变更审议程序
    公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、出资设立子公司
    2018 年 1 月 10 日出资设立上海沃施生物科技有限公司,持股比例 100%,2018 年 1 月纳入合并范围。
    2、收购公司
    2018 年 12 月 28 日收购北京中海沃邦能源投资有限公司,持股比例 50.50%,2018 年 12 月资产负债表和所有者权益变
动表纳入合并范围,利润表和现金流量表未纳入合并范围。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                               立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                                                       120
境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                  9
境内会计师事务所注册会计师姓名                                                 张勇、张盈
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                        9

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    本年度,公司因重大资产重组事项,聘请国金证券股份有限公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费300万元。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             51
                                                                           上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                        关联交 占同类 获批的                         可获得
                                    关联交                                         是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                            的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                         过获批 易结算
     方      系     易类型 易内容             易价格    (万       额的比 度(万                     交易市         期         引
                                     原则                                          额度     方式
                                                        元)        例     元)                           价

                                                                                                                          巨潮资
浙江扬百                                                                                                                  讯网
           同受实                                                                                              2016 年
利生物科            关联租 房屋租 市场定 公允价                                            银行支 基本相                  (www
           际控制                                              1              27 否                            04 月 26
技有限公            赁     赁       价        格                                           付        同                   .cninfo.
           人控制                                                                                              日
司                                                                                                                        com.cn
                                                                                                                          )

合计                                     --        --          1     --       27      --        --        --        --         --

大额销货退回的详细情况              无

按类别对本期将发生的日常关联交
                                    无
易进行总金额预计的,在报告期内的


                                                                                                                                    52
                                                   上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                 不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明




                                                                                            53
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    报告期内,公司全资子公司上海益森园艺用品有限公司与以尘实业(上海)有限公司、上海至正道化高分子材料股份有
限公司签订了厂房租赁协议书。本公司及其子公司本报告期确认对外租赁收入共计 329.26 万元。
    为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用

                                  租赁资产                                                      租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产                    租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益                            是否关联
                                  涉及金额                                                      对公司影                  关联关系
    称          称      情况                      日            日      (万元) 确定依据                      交易
                                  (万元)                                                          响

                                                                                                提高自有
上海益森 以尘实业
                                              2017 年 01 2021 年 12                             厂房使用
园艺用品 (上海)有 自有厂房                                                  135.19 市场定价                   否           无
                                              月 01 日       月 31 日                           效率,增加
有限公司 限公司
                                                                                                收益

           上海至正
                                                                                                提高自有
上海益森 道化高分
                                              2017 年 12 2019 年 01                             厂房使用
园艺用品 子材料股 自有厂房                                                    194.07 市场定价                   否           无
                                              月 24 日       月 31 日                           效率,增加
有限公司 份有限公
                                                                                                收益
           司


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                          单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额度
                                                                     实际担保金                                是否履 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度    实际发生日期                          担保类型       担保期
                                                                         额                                    行完毕 联方担保
                      披露日期

                                                 公司对子公司的担保情况

                                                                                                                      是否 是否为
                       担保额度相关                                         实际担
    担保对象名称                         担保额度        实际发生日期                    担保类型          担保期     履行 关联方
                       公告披露日期                                         保金额
                                                                                                                      完毕    担保

上海益森园艺用品有    2018 年 03 月 05                  2018 年 07 月 18
                                               10,000                          6,000 连带责任保证;抵押 1 年          否      否
限公司                日                                日

上海益森园艺用品有    2018 年 03 月 05                  2018 年 03 月 26
                                                3,200                          1,304 连带责任保证        1年         否      否
限公司                日                                日

报告期内审批对子公司担保额度合计                                            报告期内对子公司担保实际
                                                                   13,200                                                         7,304
(B1)                                                                      发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额度合                                          报告期末对子公司实际担保
                                                                   13,200                                                         7,304
计(B3)                                                                    余额合计(B4)




                                                                                                                                     54
                                                                     上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                            子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                           实际担保金                         是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                担保类型     担保期
                                                                额                              完毕   联方担保
                    披露日期

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生
                                                    13,200                                                 7,304
(A1+B1+C1)                                                 额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额
                                                    13,200                                                 7,304
(A3+B3+C3)                                                 合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                             5.08%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                               0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)                                         13,200

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                         0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                             13,200

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)                    无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                          无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


                                                                                                              55
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十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况




2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                      指标                  计量单位                    数量/开展情况

一、总体情况                                  ——                           ——

二、分项投入                                  ——                           ——

     1.产业发展脱贫                           ——                           ——

     2.转移就业脱贫                           ——                           ——

     3.易地搬迁脱贫                           ——                           ——

     4.教育扶贫                               ——                           ——

     5.健康扶贫                               ——                           ——

     6.生态保护扶贫                           ——                           ——

     7.兜底保障                               ——                           ——

     8.社会扶贫                               ——                           ——

     9.其他项目                               ——                           ——

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                           ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                      56
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    2018年1月8日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了重大资产购买报告书(草案)及其摘要(公告编号:
2018-004)。2018年1月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了上述重大资产购买报告书(草案)及其他
文件(公告编号:2018-010)。
    2018年2月5日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案及其他议案(公告编号:2018-021)。2018年2月26日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了上述方案及其他
议案(公告编号:2018-033)。
    2018年5月30日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会并购重组审核委员会2018年
第26次并购重组委工作会议审议核准(公告编号:2018-051)。2018年6月29日,公司召开第三届董事会第二十次会议,同
意继续推进本次重大资产重组事项(公告编号:2018-061)。
    2018年9月17日,公司召开第四届董事会第二次会议,同意调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方
案(公告编号:2018-079)。2018年10月25日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了上述方案(公告编号:
2018-093)。
    2018年12月25日,公司发行股份购买资产事项获得中国证监会审核通过(公告编号:2018-118)。2018年12月28日,公
司完成本次重组标的资产的过户变更手续,合法控制中海沃邦50.50%的股权。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    根据宁国沃施所在地政府规划,当地政府收回土地使用权,公司全资子公司宁国沃施出售了其位于宁国经济技术开发区
河沥园区振宁路的土地与房产。详情可参见公司于2017年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披
露的《关于全资子公司出售资产的公告》。2018年1月,已完成上述资产出售事宜。




                                                                                                         57
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                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                           单位:股

                           本次变动前                   本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                                              发行          公积金
                          数量      比例             送股               其他        小计        数量       比例
                                              新股           转股

一、有限售条件股份       29,137,000 47.38%                            -18,080,500 -18,080,500 11,056,500   17.98%

3、其他内资持股          29,137,000 47.38%                            -18,080,500 -18,080,500 11,056,500   17.98%

       境内自然人持股    29,137,000 47.38%                            -18,080,500 -18,080,500 11,056,500   17.98%

二、无限售条件股份       32,363,000 52.62%                             18,080,500 18,080,500 50,443,500    82.02%

1、人民币普通股          32,363,000 52.62%                             18,080,500 18,080,500 50,443,500    82.02%

三、股份总数             61,500,000 100.00%                                                   61,500,000 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美及其亲属赵云承诺:自发行人股票上市之日起
36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持股票在锁定
期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项,上述股份锁定或发行价作相应调整。
    作为公司董事、高级管理人员的股东吴海林、吴君亮和赵云承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过
本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。
    报告期内上述股东所承诺的锁定期满,上述股份已于 2018 年 7 月 12 日起开始上市流通。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容



                                                                                                                  58
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□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数    限售原因      拟解除限售日期
                                          数            股数

     吴海林              7,722,000         1,930,500              0       5,791,500   首发限售      2018 年 7 月 12 日

     吴海江              7,371,000         7,371,000              0              0    首发限售      2018 年 7 月 12 日

     吴君亮              7,020,000         1,755,000              0       5,265,000   首发限售      2018 年 7 月 12 日

     吴汝德              2,961,000         2,961,000              0              0    首发限售      2018 年 7 月 12 日

     吴君美              2,457,000         2,457,000              0              0    首发限售      2018 年 7 月 12 日

      赵云               1,606,000         1,606,000              0              0    首发限售      2018 年 7 月 12 日

      合计              29,137,000        18,080,500              0      11,056,500      --                  --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                  单位:股

                                                                                          年度报告披露日
                                                               报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                 前上一月末表决
报告期末普通股                                                 恢复的优先股股
                      6,401 前上一月末普通             6,714                            0 权恢复的优先股               0
股东总数                                                       东总数(如有)
                           股股东总数                                                     股东总数(如有)
                                                               (参见注 9)
                                                                                          (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况



                                                                                                                         59
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                                                                     持有有限售 持有无限售          质押或冻结情况
                                              报告期末 报告期内增
  股东名称           股东性质     持股比例                           条件的股份 条件的股份
                                              持股数量 减变动情况                                 股份状态         数量
                                                                       数量          数量

    吴海江          境内自然人       13.99% 8,600,935 +1229935                0      8,600,935      质押          2,798,620

    吴海林          境内自然人       12.56% 7,722,000 0                5,791,500     1,930,500      质押          4,073,066

    吴君亮          境内自然人       11.41% 7,020,000 0                5,265,000     1,755,000      质押          4,043,325

    吴汝德          境内自然人        4.81% 2,961,000 0                       0      2,961,000      质押           508,377

    吴君美          境内自然人        4.00% 2,457,000 0                       0      2,457,000

       贺洁         境内自然人        3.26% 2,007,200 +752300                 0      2,007,200

       赵云         境内自然人        2.61% 1,606,000 0                       0      1,606,000      质押           770,000

    沈岳英          境内自然人        1.01%    618,376 -                      0        618,376

       朱锋         境内自然人        0.94%    580,000 0                      0        580,000

       崔冲         境内自然人        0.73%    450,000 -                      0        450,000

战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况(如有)无
(参见注 4)

上述股东关联关系或一致行动的
                                 吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。
说明

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                 报告期末持有无限售条件股份                            股份种类
              股东名称
                                              数量                        股份种类                         数量

吴海江                                                8,600,935         人民币普通股                              8,600,935

吴汝德                                                2,961,000         人民币普通股                              2,961,000

吴君美                                                2,457,000         人民币普通股                              2,457,000

贺洁                                                  2,007,200         人民币普通股                              2,007,200

吴海林                                                1,930,500         人民币普通股                              1,930,500

吴君亮                                                1,755,000         人民币普通股                              1,755,000

赵云                                                  1,606,000         人民币普通股                              1,606,000

沈岳英                                                     618,376      人民币普通股                               618,376

朱锋                                                       580,000      人民币普通股                               580,000

崔冲                                                       450,000      人民币普通股                               450,000

前 10 名无限售流通股股东之间,
以及前 10 名无限售流通股股东和 公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是
前 10 名股东之间关联关系或一致 否属于一致行动人。
行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明 无



                                                                                                                          60
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(如有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                         国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

                    吴海林                          中国                                 否

                    吴海江                          中国                                 否

                    吴君亮                          中国                                 否

                    吴汝德                          中国                                 否

                    吴君美                          中国                                 否

                                           吴海林先生担任公司董事长、总经理;吴海江先生担任浙江扬百利生物科技有
主要职业及职务                             限公司总经理;吴君亮先生担任公司董事、副总经理;吴汝德先生已退休;吴
                                           君美女士担任台州沃施总经理。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

   实际控制人姓名                    与实际控制人关系                     国籍      是否取得其他国家或地区居留权

        吴海林               一致行动(含协议、亲属、同一控制)           中国                   否

        吴海江               一致行动(含协议、亲属、同一控制)           中国                   否

        吴君亮               一致行动(含协议、亲属、同一控制)           中国                   否

        吴汝德               一致行动(含协议、亲属、同一控制)           中国                   否

        吴君美               一致行动(含协议、亲属、同一控制)           中国                   否

                        吴海林先生担任公司董事长、总经理;吴海江先生担任浙江扬百利生物科技有限公司总经理;吴君
主要职业及职务
                        亮先生担任公司董事、副总经理;吴汝德先生已退休;吴君美女士担任台州沃施总经理。

过去 10 年曾控股的境
                        无
内外上市公司情况



                                                                                                               61
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实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               62
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                                      第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。


一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

□ 适用 □ 不适用


二、公司优先股股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

                               持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况

                                                            报告期内     持有有限   持有无限     质押或冻结情况
                                                 报告期末
  股东名称          股东性质         持股比例               增减变动     售条件的   售条件的
                                                 持股数量                                      股份状态    数量
                                                              情况       股份数量   股份数量


三、公司优先股的利润分配情况

□ 适用 □ 不适用


四、优先股回购或转换情况

□ 适用 □ 不适用


五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

□ 适用 □ 不适用


2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

□ 适用 □ 不适用


六、优先股所采取的会计政策及理由

□ 适用 □ 不适用




                                                                                                                  63
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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                     本期增 本期减         其他
                                                任期起始日 任期终止 期初持股 持股份 持股份                 增减 期末持股
 姓名          职务      任职状态 性别   年龄
                                                    期        日期      数(股)     数量       数量       变动 数(股)
                                                                                     (股) (股) (股)

                                                2015 年 02 2021 年 07
 吴海林 董事长、总经理    现任     男     51                             7,722,000          0          0      0 7,722,000
                                                月 07 日   月 25 日

                                                2015 年 02 2021 年 07
 吴君亮 董事、副总经理    现任     男     47                             7,020,000          0          0      0 7,020,000
                                                月 07 日   月 25 日

                                                2018 年 07 2021 年 07
 俞凯   董事              现任     男     61
                                                月 26 日   月 25 日

                                                2015 年 02 2021 年 07
 佟成生 独立董事          现任     男     49
                                                月 07 日   月 25 日

                                                2015 年 02 2021 年 07
 钟刚   独立董事          现任     男     41
                                                月 07 日   月 25 日

                                                2016 年 05 2021 年 07
 陆晓群 监事会主席        现任     女     59
                                                月 18 日   月 25 日

                                                2016 年 05 2021 年 07
 承建文 监事              现任     男     56
                                                月 18 日   月 25 日

                                                2016 年 10 2021 年 07
 郭桂飞 职工监事          现任     男     50
                                                月 31 日   月 25 日

                                                2018 年 06 2021 年 08
 周胜鏖 财务总监          现任     男     46
                                                月 29 日   月 28 日

                                                2015 年 02 2018 年 07
 张弛   董事              离任     男     35
                                                月 07 日   月 25 日

                                                2015 年 02 2018 年 07
 全泽   独立董事          离任     男     48
                                                月 07 日   月 25 日

                                                2017 年 08 2018 年 06
 桂文伟 财务总监          离任     男     37
                                                月 21 日   月 21 日

                                                2018 年 02 2018 年 06
 张震坤 董事会秘书        离任     男     32
                                                月 05 日   月 05 日

                                                2017 年 08 2018 年 08
 桂文伟 副总经理          离任     男     37
                                                月 14 日   月 28 日

 合计           --          --     --     --         --        --        14,742,00          0          0      0 14,742,00



                                                                                                                       64
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                                                                                0                              0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名           担任的职务      类型               日期                              原因

     张弛       董事             任期满离任     2018 年 07 月 25 日   任期届满离任。

     全泽       独立董事         任期满离任     2018 年 07 月 25 日   任期届满离任。

    张震坤      董事会秘书          离任        2018 年 06 月 05 日   因个人原因辞去董事会秘书职务。

    桂文伟      财务总监            离任        2018 年 06 月 21 日   因个人原因辞去财务总监职务。

    桂文伟      副总经理         任期满离任     2018 年 08 月 28 日   任期届满离任。

     俞凯       董事                任免        2018 年 07 月 26 日   第三届董事会第二十四次会议聘任。

    周胜鏖      财务总监            任免        2018 年 06 月 29 日   第三届董事会第二十四次会议聘任。


三、任职情况

    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
   (一)董事会成员
    吴海林:男,1968 年出生,中国国籍,高中学历,上海市莘庄工业区商会副会长、上海市工具行业协会副会长。2008
年 12 月吴海林先生被上海市闵行区工商业联合会评为 2007-2008 年度闵行区非公有制经济创业之星,2009 年 12 月被上海
市闵行区科学技术委员会和上海市闵行区科学技术协会评为 2008-2009 年度闵行区科技之星,2010 年 3 月被上海市轻工业
协会授予上海市轻工行业优秀企业家称号。2009 年 1 月起至今任公司董事长兼总经理。
    吴君亮:男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,上海进出口商会(原上海市对外经济贸易企业
协会)副会长。曾任台州海德工具有限公司外销部经理、副总经理,上海益森园艺用品有限公司总经理,浙江扬百利生物科
技有限公司副总经理,上海杨百利食品进出口有限公司总经理。2009 年 12 月起至今任公司董事兼副总经理。
    俞凯,男,1958 年出生,中国国籍,中共党员,教授级高级工程师。1975 年 3 月安徽省巢县岱山公社,知青;1975 年
11 月招工至安徽省地矿局区域地质调查队,任地质练习生;1978 年 10 月-1982 年 7 月成都地质学院石油地质系学习,任院
学生会部长,本科毕业,获学士学位;1982 年 7 月-1985 月 7 月在地矿部华东石油地质局六普 6003 井队任地质组副组长;
1985 年 7 月-1992 年 6 月在华东石油地质局地物处,办公室任局长秘书,质量科长;1992 年 6 月-1996 年 7 月任华东石油地
质局试采大队副大队长,研究院长。高级工程师;1997 年 7 月-2002 年 5 月任局副总工程师兼东北处处长,开发处处长;2002
年 5 月-2018 年 2 月任中石化股份有限公司华东油气分公司副总经理;2005-2007 年参加中科院博士研究生学习,获矿床学
博士学位。
    佟成生:男,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士学位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学
秘书,现任上海国家会计学院教研部教授、上海汇丽建材股份有限公司、昌辉汽车电器(黄山)股份公司、杭州雷迪克节能
科技股份有限公司、上海白虹软件科技股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司独立董事,2015 年 2 月起至今任公
司独立董事。
    钟刚:1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学博士学位。2002 年至 2008 年任南昌大学讲师,2008 年至今
任华东政法大学副教授、竞争法研究所主任,兼任上海柏年律师事务所律师、江苏九鼎新材料股份有限公司、江苏华灿电讯
股份有限公司、江苏伟康婧医疗器械股份有限公司、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。2015 年 2 月起至今任公司
独立董事。
   (二)监事会成员



                                                                                                               65
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    陆晓群,女,1960 年生,中国国籍,无永久境外居住权,日本爱知学院大学研究生院金融系研修。自 1983 年参加工作
以来,1983 年 8 月至 1991 年 3 月,任中国工商银行上海市分行信贷员;1994 年 5 月至 2000 年 12 月,任日本DAIHEN株式会
社上海事务所总经理助理;2003 年 4 月至 2011 年 3 月任SINGAPORE INTERNATIONALPERSONNEL EXCHANGE CENTER 新加坡国
际人才交流中心董事、总经理;2011 年 4 月至今任SINGAPORE BUSINESS CONSULTANCY PTE LTD董事、总经理;2016 年 5 月
至今任公司监事会主席。
    承建文,男,1963 年生,中国国籍,无永久境外居住权,中共党员,大学本科。历任上海市建设交通委城市管理处长,
村镇建设处长,城市环境处处长,闵行区古美街道办事处主任、闵行区绿化市容局(城管执法局)党委书记、政委、副局长,
2012 年 8 月经组织批准,已办理提前退休手续。曾任上海泰龙企业集团副总裁、协信地产上海公司副总经理,现任上海中
军投资集团有限公司总裁;2016 年 5 月至今任公司监事会监事。
    郭桂飞:男,1969 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,中级农艺师、高级评茶师。1990
年 8 月至 1995 年 6 月就职于湖南省桂东县国有宋坪林场任技术员;1995 年 6 月至 2002 年 4 月就职于湖南省桂东县茶叶开
发办任技术员、主任;2002 年 4 月至今就职于本公司,历任公司技术员、部门经理。现任公司部门经理,兼任公司党支部
委员、副书记。曾荣获上海市闵行区优秀党员称号。2016 年 10 月起至今任公司职工代表监事。
   (三)高级管理人员
    公司总经理吴海林、副总经理吴君亮简历详见“第八章节第三部分任职情况之(一)董事会成员”。
    周胜鏖,男,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。历任上海申宏公司财务部资金管理员;
上海申宏运通进出口有限公司财务部经理;上海佳名进出口有限公司副总经理;上海钰翔国际贸易有限公司融资部经理;上
海钰翔商业保理有限公司融资总监、风控总监;瑞驰曼(上海)商业保理有限公司副总经理。2018 年 6 月进入公司从事财
务工作。


在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                            在其他单位
                                                     在其他单位
任职人员姓名              其他单位名称                              任期起始日期        任期终止日期        是否领取报
                                                     担任的职务
                                                                                                              酬津贴

    吴海林     上海市莘庄工业区商会                    副会长                                                   否

    吴海林     上海市工具行业协会                      副会长                                                   否

    吴君亮     上海进出口商会                          副会长                                                   否

    佟成生     上海国家会计学院教研部                  副教授     2002 年 06 月 01 日                           是

    佟成生     上海汇丽建材股份有限公司               独立董事    2014 年 12 月 30 日                           是

    佟成生     昌辉汽车电器(黄山)股份公司           独立董事    2015 年 12 月 01 日                           是

    佟成生     杭州雷迪克节能科技股份有限公司         独立董事    2017 年 11 月 10 日 2020 年 11 月 09 日       是

    佟成生     上海白虹软件科技股份有限公司           独立董事    2016 年 12 月 22 日 2019 年 09 月 21 日       是

    佟成生     山西仟源医药集团股份有限公司           独立董事    2016 年 06 月 01 日 2019 年 05 月 31 日       是

     钟刚      华东政法大学                            副教授     2010 年 07 月 01 日                           是

     钟刚      竞争法研究所                             主任      2010 年 07 月 01 日                           是

     钟刚      上海柏年律师事务所                       律师      2017 年 02 月 01 日                           是

     钟刚      上海法学会竞争法研究会                 副秘书长    2010 年 06 月 01 日                           否


                                                                                                                       66
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     钟刚      西藏城市发展投资股份有限公司          独立董事   2015 年 04 月 15 日                     是

     钟刚      江苏华灿电讯股份有限公司              独立董事   2015 年 12 月 18 日                     是

     钟刚      江苏伟康婧医疗器械股份有限公司        独立董事   2017 年 02 月 24 日                     是

     钟刚      江苏九鼎新材料股份有限公司            独立董事   2014 年 10 月 13 日                     是

     俞凯      北京仁创硅砂资源利用国家重点实验室      顾问     2019 年 01 月 16 日                     是

     俞凯      江苏臻诚能源科技有限公司                监事     2018 年 03 月 21 日                     否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司董事、监事的报酬由薪酬与考核委员会提出,经董事会、监事会批准后,提交股东大会审议通过后实施;公司管理
人员的绩效考核方案由董事会批准后实施,主要参考公司的经营业绩和个人绩效。依据公司经营业绩及各董事、监事、高级
管理人员的分工及履行情况确定。在公司担任职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付;独立董事津贴依据股东大
会决议支付,独立董事会务费实报实销。报告期内,董事、监事及高级管理人员薪酬已按规定发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                      单位:万元

                                                                                      从公司获得的 是否在公司关
      姓名                 职务             性别        年龄            任职状态
                                                                                      税前报酬总额 联方获取报酬

     吴海林         董事长、总经理          男           51               现任            50            否

     吴君亮         董事、副总经理          男           47               现任            45            否

      俞凯          董事                    男           61               任免             6            否

     佟成生         独立董事                男           49               现任             6            否

      钟刚          独立董事                男           41               现任             6            否

     陆晓群         监事会主席              女           59               现任             2            否

     承建文         监事                    男           56               现任             2            否

     郭桂飞         职工监事                男           50               现任           14.95          否

     周胜鏖         财务总监                男           46               任免            21            否

      张弛          董事                    男           35               离任             4            否

      全泽          独立董事                男           48               离任             4            否

     桂文伟         副总经理、财务总监      男           37               离任            60            否

     张震坤         董事会秘书              男           32               离任           15.84          否

      合计                     --            --           --               --            236.79         --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              67
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五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                               38

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          214

在职员工的数量合计(人)                                                                                261

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            261

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                        9

                                                 专业构成

                       专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                 96

销售人员                                                                                                 61

技术人员                                                                                                 63

财务人员                                                                                                  9

行政人员                                                                                                 32

合计                                                                                                    261

                                                 教育程度

教育程度类别                                                数量(人)

本科及以上                                                                                               64

大专                                                                                                     78

大专以下                                                                                                119

合计                                                                                                    261


2、薪酬政策

    公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,公司严
格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度,按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司向员工提供有
竞争力的薪酬,实施公平的员工绩效考核机制。


3、培训计划

    公司向所有员工提供平等的学习和发展机会,各部门根据业务形势及专业要求开展不同周期、不同类别的培训课程。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          68
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                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求,结合本公司的实际情况不断
完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步规范公司运作,持续提高公司治理水平。截至报告期末,公司
治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

    (一)股东和股东大会

    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会,确保所
有股东,特别是公众股东享有平等地位、平等权利,并履行相关义务。尽可能为广大股东参加股东大会提供便利,使其充分
行使股东权利。同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合
法权益。

   (二)公司与控股股东

    公司控股股东严格执行《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和
经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情
形。

   (三)董事和董事会

    公司严格按《公司章程》规定的程序选聘董事,董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法
律法规开展工作,董事会组成人员5人,其中独立董事2人。 公司全体董事均能积极认真学习和遵守有关法律法规和《公司
章程》的规定,以维护公司和股东利益为原则,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、
诚信、勤勉地履行职责。

       公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,各专业委员会根
据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见,保障了董事会决策的科学性和规范性,在公司的经营管理
中能充分发挥其专业作用。

   (四) 监事与监事会

       公司监事会设监事3人,其中职工代表监事1人。公司根据《公司法》、《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》,
公司全体监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。对公司运作、公司财务和公司董事、经
理及其他高级管理人员履职情况进行了监督,积极认真维护公司及广大股东的利益。

   (五) 关于绩效评价与激励约束机制

       公司已建立和完善了董事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、
法规的规定,公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

   (六)关于信息披露与透明度

       公司严格按照有关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定,真实、准确、及时、公平、完整地披露
有关信息,努力使广大投资者能及时、公平的获得信息。并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸。


                                                                                                             69
                                                                 上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提
供公司已披露的资料,确保所有股东有平等地获取信息的机会。

    公司按照《投资者关系管理制度》的要求,建立了与投资者沟通的有效平台,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司
的了解和认同。

   (七)关于相关利益者

    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、公司、员工、社会等各方利益的协调平衡,诚信对待供应商和
客户,始终坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、稳健发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。
    (一)业务方面:公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业
务活动。
    (二)人员方面:公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等,本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人、核心技术人员等人员专职在本公司工作,并在公司领取薪酬。本公司与员工签订了劳动合同,并按国家规定办理了社会
保险。
    (三)资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、
非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界定清晰。
    (四)机构方面:公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、
《公司章程》的规定履行各自的职责;建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构,制定了完善的岗位职责和管理制度,
各部门按照规定的职责独立运作。
     (五)财务方面:公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和
财务管理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


              会议届次             会议类型          召开日期                披露日期           披露索引

2018 年第一次临时股东大会        临时股东大会   2018 年 01 月 26 日      2018 年 01 月 26 日   巨潮资讯网

2017 年年度股东大会              年度股东大会   2018 年 02 月 26 日      2018 年 02 月 26 日   巨潮资讯网

2018 年第二次临时股东大会        临时股东大会   2018 年 07 月 26 日      2018 年 07 月 26 日   巨潮资讯网

2018 年第三次临时股东大会        临时股东大会   2018 年 10 月 25 日      2018 年 10 月 25 日   巨潮资讯网

2018 年第四次临时股东大会        临时股东大会   2018 年 11 月 29 日      2018 年 11 月 29 日   巨潮资讯网



                                                                                                            70
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数      加董事会次数   会次数          数                         次数
                                                                                         事会会议

     佟成生              11           5              6            0            0            否             4

      钟刚               11           7              4            0            0            否             4

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作制度》的有关规定,勤勉尽责,依法严格履行了职责,独立、
客观的发表意见。对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司发生的重大事项进行审核
并发表了独立意见。为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设专门委员会有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内,公司董事会下设
各委员会均较好地履行了职责。
    审计委员会在报告期主要工作包括:监督公司的内部审计制度及其实施,对内部审计与外部审计进行沟通,审核公司的
财务信息及其披露,审查公司的内控制度,对重大关联交易进行审计等事项,具体工作有对公司定期报告、募集资金使用进
行审核等;
    战略委员会在报告期主要工作包括:研究公司长期发展战略,研究公司重大投资决策,并提出建议;
    提名委员会在报告期主要工作包括:研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议,对董事候选人
和高级管理人员选进行审查并提出建议;
薪酬与考核委员会在报告期主要工作包括:审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评,负责对

                                                                                                                 71
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公司薪酬制度执行情况进行监督。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

   公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员
的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员进行
绩效考核。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 25 日

                                     详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网刊登的上海沃施园艺股份有限公司
内部控制评价报告全文披露索引
                                     《 2018 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                          非财务报告

                                     财务报告重大缺陷的迹象包括: ①公司董 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                                     事、监事和高级管理人员的舞弊行为; ② 务流程有效性的影响程度、发生的可能
                                     注册会计师发现的却未被公司内部控制识 性作判定。 如果缺陷发生的可能性较
                                     别的当期财务报告中的重大错报; ③审计 小,会降低工作效率或效果、或加大效
                                     委员会和审计部门对公司的对外财务报告 果的不确定性、或使之偏离预期目标为
定性标准                             和财务报告内部控制监督无效。 财务报告 一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较
                                     重要缺陷的迹象包括: ①未依照公认会计 高,会显著降低工作效率或效果、或显
                                     准则选择和应用会计政策;②未建立反舞 著加大效果的不确定性、或使之显著偏
                                     弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊 离预期目标为重要缺陷; 如果缺陷发
                                     交易的账务处理没有建立相应的控制机制 生的可能性高,会严重降低工作效率或
                                     或没有实施且没有相应的补偿性控制;④ 效果、或严重加大效果的 不确定性、



                                                                                                               72
                                                           上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               对于期末财务报告过程的控制存在一项或 或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
                               多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表
                               达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除
                               上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制
                               缺陷。

                               内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利
                               润报表相关的,以营业收入指标衡量。如
                               果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致经
                               审计的财务报告错报金额小于营业收入的
                               5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收
                               入的 5%但小于 10%认定为重要缺陷;如
                               果超过营业收入的 10%,则认定为重大缺 非财务报告内部控制缺陷评价的定量
定量标准                       陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失 标准参照财务报告内部控制缺陷评价
                               与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。的定量标准执行。
                               如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                               经审计的财务报告错报金额小于资产总额
                               的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资
                               产总额的 0.5%但小于 1.5%认定为重要缺
                               陷;如果超过资产总额 1.5%,则认定为重
                               大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                            0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                            0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                        73
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                                     第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                         债券余额(万
     债券名称          债券简称   债券代码         发行日   到期日                       利率      还本付息方式
                                                                               元)


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:


三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                      单位:万元

                项目                     2018 年                     2017 年                 同期变动率

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 □ 不适用




                                                                                                              74
                                               上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 □ 否




                                                                                        75
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                                            第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                             标准的无保留意见
审计报告签署日期                                         2019 年 4 月 24 日
审计机构名称                                             立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                             信会师报字【2019】第ZA13044 号
注册会计师姓名                                           张勇、张盈
                                                    审计报告正文


                                                 审计报告

                                                                              信会师报字【2019】第ZA13044号

       上海沃施园艺股份有限公司全体股东:


       一、审计意见
       我们审计了上海沃施园艺股份有限公司(以下简称沃施园艺)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附
注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沃施园艺 2018 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


       二、形成审计意见的基础
       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沃施园艺,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


       三、关键审计事项
       关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
       我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
                          关键审计事项                                     该事项在审计中是如何应对的
(一)收购中海沃邦交易
沃施股份于2018年12月完成重大资产重组,发行股份购买资产取得 我们针对收购中海沃邦的股权交易执行的相关审计程序如
中海沃邦23.3%股权。连同2018年2月通过子公司西藏沃晋收购的中 下:①检查收购协议、有关收购的董事会决议、股东大会
海沃邦27.2%股权,于2018年底以分步交易的方式完成合并中海沃邦 决议、工商登记资料等相关文件,检查沃施股份确定合并
的交易。合并总成本为233,285.91万元,因合并中海沃邦形成的商 对价、购买日等会计处理是否正确;②评价沃施股份聘请


                                                                                                              76
                                                                上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


誉金额为39,641.84万元。                                    的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性;③评
该项交易涉及较为复杂的企业合并会计处理,包括确定企业合并购 价估值方法及估值模型中所采用的关键假设的合理性;④
买日、合并成本、确定购买日合并取得的各项可辨认资产和负债的 检查沃施股份管理层编制的商誉计算表,评价收购形成的
公允价值、确定合并商誉等。                                 商誉及无形资产的确认是否符合企业会计准则的要求;⑤
在确定购买日可辨认资产公允价值时按收益法评估的合同权益和专 评价财务报表中因收购形成的商誉及无形资产的相关披露
利技术增值合计276,470.58万元,作为无形资产列示。其公允价值 是否符合企业会计准则的要求。
的评估涉及现金流预测和折现率等较多的假设和估计。
因此我们认为该事项为关键审计事项。
(二)收入确认
沃施股份主要从事园艺用品相关产品的生产和销售。2018年度,沃 我们针对收入确认执行的相关审计程序如下:①了解、测
施股份确认的营业收入为33,862.28万元,主要系园艺用品相关产品 试销售及收款相关的内部控制制度;②针对主要客户和本
出口销售收入。根据沃施股份与国外客户签订的销售合同约定,销 年度新增客户,采取抽样方式检查与收入确认相关的支持
售的产品在装运港装运(即货物过装运港船舷)并获取货物承运方 性文件,包括销售合同、海关报关单据、电子口岸放行记
出具的提单后,该货物所有权上的主要风险和报酬已转移,因此沃 录、货物装船单据,收款单据等;③向本年度主要客户函
施股份将已办妥海关报关手续并取得电子口岸放行及提单时作为确 证销售收入及应收账款金额;④对资产负债表日前后确认
认出口产品销售收入的时点。由于沃施股份园艺用品相关产品销售 的销售收入核对至海关电子口岸放行记录、货物装船单等
业务量大且交易频繁,产生错报的固有风险较高,园艺用品相关产 支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认;⑤
品销售收入是否确认在恰当的会计期间对沃施股份的经营成果影响 分客户和分产品对销售收入及毛利率执行分析程序,判断
重大,因此我们将沃施股份的收入确认识别为关键审计事项。     变动的合理性;⑥采取抽样方式检查本年度销售回款的银
                                                           行单据。


    四、其他信息
    沃施园艺管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括沃施园艺 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包
括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。


    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估沃施园艺的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经
营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督沃施园艺的财务报告过程。


    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:




                                                                                                          77
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   (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
   (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对沃施园艺持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致沃施园艺不能持续经营。
   (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
   (6)就沃施园艺中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




          立信会计师事务所                                             中国注册会计师:张勇
          (特殊普通合伙)                                                   (项目合伙人)




                                                                         中国注册会计师:张盈



                   中国上海                                             二零一九年四月二十四日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:上海沃施园艺股份有限公司
                                              2018 年 12 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                      项目                                 期末余额                         期初余额




                                                                                                             78
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流动资产:

    货币资金                                    271,473,677.13                226,491,854.10

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                          368,973,530.07                138,215,797.93

       其中:应收票据                            59,400,000.00

             应收账款                           309,573,530.07                138,215,797.93

    预付款项                                      6,258,626.46                  4,721,850.13

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                   22,746,119.34                 15,860,713.42

       其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                         45,198,491.73                 59,076,240.16

    持有待售资产                                                               10,682,400.12

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 43,800,028.18                  2,805,684.35

流动资产合计                                    758,450,472.91                457,854,540.21

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                             11,000,000.00                 10,950,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                                  4,025,663.95                  4,395,896.83

    固定资产                                    419,021,877.55                 67,886,068.88

    在建工程                                   1,144,424,227.18                29,457,445.13

    生产性生物资产

    油气资产                                    912,944,779.79




                                                                                          79
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    无形资产                                   2,745,850,942.03                 7,676,554.50

    开发支出

    商誉                                        396,178,329.78

    长期待摊费用                                  2,224,427.85                   767,901.88

    递延所得税资产                                3,199,233.98                  1,694,584.09

    其他非流动资产                               58,083,817.10                  4,647,333.47

非流动资产合计                                 5,696,953,299.21               127,475,784.78

资产总计                                       6,455,403,772.12               585,330,324.99

流动负债:

    短期借款                                    159,843,074.46                 60,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
                                                  2,561,848.53
负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                          493,128,343.43                 98,218,292.10

    预收款项                                      1,481,441.40                   862,231.77

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                  5,770,504.48                  2,201,466.15

    应交税费                                      3,859,414.68                  3,424,208.32

    其他应付款                                 1,005,910,547.33                21,110,076.26

       其中:应付利息                             7,732,033.91                     41,876.39

             应付股利                            24,511,563.81

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                      110,000,000.04

    其他流动负债                                265,000,000.00

流动负债合计                                   2,047,555,174.35               185,816,274.60

非流动负债:




                                                                                          80
                                                           上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


    长期借款                                               129,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                                 4,607,637.70

    递延收益                                                                                  631,617.47

    递延所得税负债                                         421,016,084.28

    其他非流动负债                                         469,417,850.68

非流动负债合计                                        1,024,041,572.66                        631,617.47

负债合计                                              3,071,596,747.01                   186,447,892.07

所有者权益:

    股本                                                    61,500,000.00                 61,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                          1,219,085,395.57                   190,290,489.91

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                                 5,904,272.62

    盈余公积                                                15,251,748.65                 15,251,748.65

    一般风险准备

    未分配利润                                             135,753,913.00                131,986,068.85

归属于母公司所有者权益合计                            1,437,495,329.84                   399,028,307.41

    少数股东权益                                      1,946,311,695.27                        -145,874.49

所有者权益合计                                        3,383,807,025.11                   398,882,432.92

负债和所有者权益总计                                  6,455,403,772.12                   585,330,324.99


法定代表人:吴海林            主管会计工作负责人:周胜鏖                       会计机构负责人:潘红雨


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                       项目                      期末余额                          期初余额

流动资产:


                                                                                                       81
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    货币资金                                      6,471,879.44                102,541,594.86

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                           13,093,585.54                 23,439,140.84

       其中:应收票据

             应收账款                            13,093,585.54                 23,439,140.84

    预付款项                                      2,026,547.95                  3,344,370.71

    其他应收款                                   93,101,267.13                 87,828,687.48

       其中:应收利息

             应收股利                               505,103.31

    存货                                         15,608,612.33                 12,427,466.71

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  1,481,037.43                   122,828.64

流动资产合计                                    131,782,929.82                229,704,089.24

非流动资产:

    可供出售金融资产                              1,500,000.00                   750,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                               1,123,881,364.74                64,381,618.82

    投资性房地产

    固定资产                                     89,865,689.22                 55,330,258.38

    在建工程                                        342,835.52                 29,457,445.13

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                      6,525,669.39                  6,708,532.34

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                  210,103.81                   274,882.97

    其他非流动资产                              477,656,562.00

非流动资产合计                                 1,699,982,224.68               156,902,737.64

资产总计                                       1,831,765,154.50               386,606,826.88




                                                                                          82
                                               上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


流动负债:

    短期借款                                    42,000,000.00                 30,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                          15,539,977.95                  8,595,067.01

    预收款项                                      435,569.12                    471,187.55

    应付职工薪酬                                  420,738.61                    497,005.75

    应交税费                                      244,180.06                     80,738.66

    其他应付款                                 180,297,649.48                 16,965,865.70

       其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                               265,000,000.00

流动负债合计                                   503,938,115.22                 56,609,864.67

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                                    631,617.47

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                                  631,617.47

负债合计                                       503,938,115.22                 57,241,482.14

所有者权益:

    股本                                        61,500,000.00                 61,500,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股

             永续债




                                                                                         83
                                          上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


    资本公积                             1,218,741,055.11               189,946,149.45

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               15,207,889.65                 15,207,889.65

    未分配利润                             32,378,094.52                 62,711,305.64

所有者权益合计                           1,327,827,039.28               329,365,344.74

负债和所有者权益总计                     1,831,765,154.50               386,606,826.88


3、合并利润表

                                                                              单位:元

                       项目        本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                            338,622,752.04                384,919,110.52

    其中:营业收入                        338,622,752.04                384,919,110.52

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                            377,724,364.18                373,707,713.43

    其中:营业成本                        268,266,095.68                294,191,096.14

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                        1,747,380.89                  1,966,376.76

          销售费用                         41,652,507.30                 36,695,904.99

          管理费用                         28,986,812.27                 27,661,660.07

          研发费用                         15,030,820.32                  6,890,324.24

          财务费用                         16,247,436.28                  8,811,026.20

            其中:利息费用                 13,129,127.70                  2,141,537.50

                   利息收入                 1,188,286.49                  1,894,285.37

          资产减值损失                          5,793,311.44             -2,508,674.97



                                                                                    84
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    加:其他收益                                     1,678,493.66                   502,242.55

        投资收益(损失以“-”号填列)              71,489,990.53                      4,536.65

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益        74,859,840.53

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      -2,561,848.53

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)            8,443,162.45                    25,402.29

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  39,948,185.97                 11,743,578.58

    加:营业外收入                                   1,711,604.11                  1,072,712.30

    减:营业外支出                                    224,025.45                       1,059.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              41,435,764.63                 12,815,230.92

    减:所得税费用                                   1,889,166.87                  6,271,872.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  39,546,597.76                  6,543,358.07

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                       5,612,844.15                  5,814,392.29

    少数股东损益                                    33,933,753.61                   728,965.78

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                    39,546,597.76                  6,543,358.07

    归属于母公司所有者的综合收益总额                 5,612,844.15                  5,814,392.29

    归属于少数股东的综合收益总额                    33,933,753.61                   728,965.78

八、每股收益:




                                                                                             85
                                                                      上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (一)基本每股收益                                                        0.090                           0.090

    (二)稀释每股收益                                                        0.090                           0.090

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴海林                       主管会计工作负责人:周胜鏖                       会计机构负责人:潘红雨


4、母公司利润表

                                                                                                            单位:元

                       项目                                本期发生额                        上期发生额

一、营业收入                                                           34,267,284.92                 53,458,746.54

    减:营业成本                                                       24,473,589.68                 37,488,441.10

        税金及附加                                                      1,090,813.54                      930,591.29

        销售费用                                                        9,142,866.18                  9,451,471.02

        管理费用                                                       24,302,345.39                 12,228,090.77

        研发费用

        财务费用                                                        8,011,550.28                   -393,587.74

          其中:利息费用

                 利息收入

        资产减值损失                                                     830,657.81                       457,683.02

    加:其他收益                                                         670,565.47                       128,986.52

        投资收益(损失以“-”号填列)                                  3,090,784.55                 12,000,000.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                               1,221,753.66                       44,119.75

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    -28,601,434.28                  5,469,163.35

    加:营业外收入                                                       190,319.12

    减:营业外支出                                                        12,316.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                -28,423,431.96                  5,469,163.35

    减:所得税费用                                                        64,779.16                       223,435.44

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    -28,488,211.12                  5,245,727.91

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      -28,488,211.12

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额


                                                                                                                  86
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          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                       -28,488,211.12                 5,245,727.91

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                          -0.46                         0.09

    (二)稀释每股收益                                          -0.46                         0.09


5、合并现金流量表

                                                                                          单位:元

                       项目                    本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                      332,222,846.58                449,194,983.41

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                     33,057,650.62                 25,460,886.07

    收到其他与经营活动有关的现金                        4,593,718.68                 11,087,110.23

经营活动现金流入小计                                  369,874,215.88                485,742,979.71

    购买商品、接受劳务支付的现金                      256,139,717.33                301,912,343.86




                                                                                                87
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    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                37,377,147.63                 41,506,445.55

    支付的各项税费                                10,263,025.22                 11,972,897.60

    支付其他与经营活动有关的现金                  59,645,539.77                 49,297,786.48

经营活动现金流出小计                             363,425,429.95                404,689,473.49

经营活动产生的现金流量净额                          6,448,785.93                81,053,506.22

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                        13,468,980.38                      4,536.65

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                    2,317,209.22                19,110,000.00
现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                  24,649,956.70

投资活动现金流入小计                              40,436,146.30                 19,114,536.65

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                  40,145,612.97                 30,191,369.31
现金

    投资支付的现金                               504,550,000.00                 10,950,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             544,695,612.97                 41,141,369.31

投资活动产生的现金流量净额                       -504,259,466.67               -22,026,832.66

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                            24,500,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金        24,500,000.00

    取得借款收到的现金                           190,843,074.46                150,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                 241,505,000.00                   190,000.00

筹资活动现金流入小计                             456,848,074.46                150,190,000.00

    偿还债务支付的现金                            91,000,000.00                 90,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              7,835,119.48                 7,019,661.11


                                                                                           88
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    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                          18,839,450.94

筹资活动现金流出小计                                     117,674,570.42                97,019,661.11

筹资活动产生的现金流量净额                              339,173,504.04                 53,170,338.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -6,188,903.94                -1,816,788.66

五、现金及现金等价物净增加额                            -164,826,080.64               110,380,223.79

    加:期初现金及现金等价物余额                        226,491,854.10                116,111,630.31

六、期末现金及现金等价物余额                              61,665,773.46               226,491,854.10


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

                       项目                      本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                          38,286,652.03                76,116,887.86

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                              2,311,018.81              7,668,508.79

经营活动现金流入小计                                      40,597,670.84                83,785,396.65

    购买商品、接受劳务支付的现金                          20,659,729.20                29,789,496.29

    支付给职工以及为职工支付的现金                         8,172,513.77                 9,847,967.39

    支付的各项税费                                         2,102,053.38                       7,783.95

    支付其他与经营活动有关的现金                          22,936,826.71                20,257,860.52

经营活动现金流出小计                                      53,871,123.06                59,903,108.15

经营活动产生的现金流量净额                               -13,273,452.22                23,882,288.50

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                     6,300,000.00

    取得投资收益收到的现金                                                             17,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                           1,027,917.78                     280,000.00
现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                        102,329,693.52                142,000,000.00

投资活动现金流入小计                                     109,657,611.30               159,280,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                          12,875,996.56                23,188,546.64
现金

    投资支付的现金                                        26,550,000.00                16,350,500.00




                                                                                                    89
                                                                           上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                           307,739,192.00                        135,700,000.00

投资活动现金流出小计                                                       347,165,188.56                        175,239,046.64

投资活动产生的现金流量净额                                                 -237,507,577.26                       -15,959,046.64

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                      42,000,000.00                         30,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                           240,130,350.00                         26,200,000.00

筹资活动现金流入小计                                                       282,130,350.00                         56,200,000.00

    偿还债务支付的现金                                                      30,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        3,644,535.00                         5,667,536.11

    支付其他与筹资活动有关的现金                                            93,774,500.94                          6,165,000.00

筹资活动现金流出小计                                                       127,419,035.94                         11,832,536.11

筹资活动产生的现金流量净额                                                 154,711,314.06                         44,367,463.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                                -96,069,715.42                        52,290,705.75

    加:期初现金及现金等价物余额                                           102,541,594.86                         50,250,889.11

六、期末现金及现金等价物余额                                                  6,471,879.44                       102,541,594.86


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                    本期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                   其他权益工具                                                                      少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                    股本                                                                                        东权益
                             优先 永续                                                                                     计
                                         其他     积      存股   合收益     备      积       险准备    利润
                             股    债

                    61,500
                                                190,290                           15,251,             131,986 -145,87 398,882
一、上年期末余额 ,000.0
                                                ,489.91                            748.65             ,068.85     4.49 ,432.92
                        0

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正



                                                                                                                                90
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          同一控
制下企业合并

          其他

                     61,500
                              190,290             15,251,     131,986 -145,87 398,882
二、本年期初余额 ,000.0
                              ,489.91             748.65      ,068.85      4.49 ,432.92
                         0

三、本期增减变动              1,028,7                                    1,946,4 2,984,9
                                        5,904,2               3,767,8
金额(减少以“-”            94,905.                                    57,569. 24,592.
                                         72.62                  44.15
号填列)                          66                                         76        19

(一)综合收益总                                              5,612,8 33,933, 39,546,
额                                                              44.15 753.61 597.76

                              1,028,7                                    1,912,5 2,941,3
(二)所有者投入
                              94,905.                                    23,816. 18,721.
和减少资本
                                  66                                         15        81

                              1,028,7                                             1,028,7
1.所有者投入的
                              94,905.                                             94,905.
普通股
                                  66                                                   66

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                                         1,912,5 1,912,5
4.其他                                                                  23,816. 23,816.
                                                                             15        15

                                                              -1,845,0            -1,845,0
(三)利润分配
                                                                00.00               00.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                               -1,845,0            -1,845,0
股东)的分配                                                    00.00               00.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)


                                                                                        91
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3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

                                                                              5,904,2                                         5,904,2
(五)专项储备
                                                                               72.62                                            72.62

                                                                              5,904,2                                         5,904,2
1.本期提取
                                                                               72.62                                            72.62

2.本期使用

(六)其他

                     61,500                      1,219,0                                                             1,946,3 3,383,8
                                                                              5,904,2 15,251,              135,753
四、本期期末余额 ,000.0                          85,395.                                                             11,695. 07,025.
                                                                               72.62 748.65                ,913.00
                         0                              57                                                               27          11

上期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                       上期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
       项目                    其他权益工具                                                                          少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                     股本                                                                                            东权益
                              优先 永续                                                                                         计
                                          其他     积        存股   合收益     备         积      险准备    利润
                              股    债

                     61,500
                                                 190,290                                14,727,            131,616 -874,84 397,259
一、上年期末余额 ,000.0
                                                 ,489.91                                 175.86            ,249.35     0.27 ,074.85
                         0

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     61,500
                                                 190,290                                14,727,            131,616 -874,84 397,259
二、本年期初余额 ,000.0
                                                 ,489.91                                 175.86            ,249.35     0.27 ,074.85
                         0

三、本期增减变动
                                                                                        524,572            369,819 728,965 1,623,3
金额(减少以“-”
                                                                                            .79                .50      .78     58.07
号填列)



                                                                                                                                      92
                                    上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


(一)综合收益总                                         5,814,3 728,965 6,543,3
额                                                         92.29     .78     58.07

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                          524,572        -5,444,5          -4,920,0
(三)利润分配
                                              .79          72.79             00.00

                                          524,572        -524,57
1.提取盈余公积
                                              .79           2.79

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                          -4,920,0          -4,920,0
股东)的分配                                               00.00             00.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 61,500   190,290         15,251,        131,986 -145,87 398,882


                                                                                 93
                                                                                  上海沃施园艺股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     ,000.0                        ,489.91                                748.65       ,068.85      4.49 ,432.92
                          0


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                           本期

       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股       收益                          利润      益合计

                     61,500,0                            189,946,1                                  15,207,88 62,711, 329,365,3
一、上年期末余额
                       00.00                                  49.45                                      9.65 305.64         44.74

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     61,500,0                            189,946,1                                  15,207,88 62,711, 329,365,3
二、本年期初余额
                       00.00                                  49.45                                      9.65 305.64         44.74

三、本期增减变动
                                                         1,028,794                                             -30,333, 998,461,6
金额(减少以“-”
                                                             ,905.66                                             211.12      94.54
号填列)

(一)综合收益总                                                                                               -28,488, -28,488,2
额                                                                                                               211.12       11.12

(二)所有者投入                                         1,028,794                                                        1,028,794
和减少资本                                                   ,905.66                                                        ,905.66

1.所有者投入的                                          1,028,794                                                        1,028,794
普通股                                                       ,905.66                                                        ,905.66

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                               -1,845,0 -1,845,00
(三)利润分配
                                                                                                                  00.00        0.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或                                                                                                -1,845,0 -1,845,00
股东)的分配                                                                                                      00.00        0.00


                                                                                                                                    94
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3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     61,500,0                          1,218,741                                15,207,88 32,378, 1,327,827
四、本期期末余额
                       00.00                             ,055.11                                     9.65 094.52     ,039.28

上期金额
                                                                                                                    单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股       收益                         利润    益合计

                     61,500,0                          189,946,1                                14,683,31 62,910, 329,039,6
一、上年期末余额
                       00.00                              49.45                                      6.86 150.52      16.83

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     61,500,0                          189,946,1                                14,683,31 62,910, 329,039,6
二、本年期初余额
                       00.00                              49.45                                      6.86 150.52      16.83

三、本期增减变动
                                                                                                524,572.7 -198,84 325,727.9
金额(减少以“-”
                                                                                                       9     4.88            1
号填列)

(一)综合收益总                                                                                           5,245,7 5,245,727



                                                                                                                             95
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额                                                                        27.91        .91

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                            524,572.7 -5,444,5 -4,920,00
(三)利润分配
                                                                    9     72.79      0.00

                                                            524,572.7 -524,57
1.提取盈余公积
                                                                    9      2.79

2.对所有者(或                                                         -4,920,0 -4,920,00
股东)的分配                                                              00.00      0.00

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   61,500,0   189,946,1                     15,207,88 62,711, 329,365,3
四、本期期末余额
                     00.00       49.45                           9.65 305.64        44.74




                                                                                        96
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三、公司基本情况

   公司经营范围:农机具、园林机械、园艺用品,家居用品的生产销售,从事货物及技术的进出口业务;蔬菜、花卉种子
(苗)批发、零售。从事园艺科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。公司主要产品为手工具类园艺用品、灌溉类园艺用品、装饰类园艺用品、机械类园艺用品及
其他园艺产品。
    公司注册地及总部办公地:上海市闵行区元江路5000号。
    财务报告批准报出日为2019年4月24日。
截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
上海益森园艺用品有限公司
台州沃施园艺用品有限公司
上海沃施艺术发展有限公司
上海沃施绿化工程有限公司
宁国沃施园艺有限公司
海南沃施园艺艺术发展有限公司
上海沃施实业有限公司
廊坊沃枫绿化工程有限公司
西藏沃施生态产业发展有限公司
上海沃施园艺科技有限公司
宁波耐曲尔股权投资合伙企业(有限合伙)
西藏沃晋能源发展有限公司
上海沃施生物科技有限公司
北京中海沃邦能源投资有限公司
山西中海沃邦能源有限公司
新疆中海沃邦科技发展有限公司
山西中海沃邦燃气有限公司


    报告期较上年新增上海沃施生物科技有限公司、宁波耐曲尔股权投资合伙企业(有限合伙)、北京中海沃邦能源投资有
限公司、山西中海沃邦能源有限公司、新疆中海沃邦科技发展有限公司、山西中海沃邦燃气有限公司这五家公司


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理
委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。


2、持续经营

    公司本期未发生对其持续经营能力产生重大影响事项。




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五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:
以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“营业收入和营业成本”


1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。


2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。


3、营业周期

本公司营业周期为12个月。


4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收
益。
     非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允
价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
     为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并
而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。


6、合并财务报表的编制方法

     1、合并范围
     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入
合并财务报表。
     2、合并程序
     本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整
个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整



                                                                                                             98
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体财务状况、经营成果和现金流量。
     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计
期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业
合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,
以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进
行调整。
     子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合
并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
     (1)增加子公司或业务
     在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
     在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自
购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表。
     (2)处置子公司或业务
     ①一般处理方法
     在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公
司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
     因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
     因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
     (3)购买子公司少数股权
     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计
算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留
存收益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法




8、现金及现金等价物的确定标准

     在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三
个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。


9、外币业务和外币报表折算

     外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
     资产负债表日外币货币性项