沃施股份:2020年第一季度报告全文

                    上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




上海沃施园艺股份有限公司

   2020 年第一季度报告

         2020-050




      2020 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴海林、主管会计工作负责人周胜鏖及会计机构负责人(会计主

管人员)张黎敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                               325,506,626.15             406,365,282.92                    -19.90%

归属于上市公司股东的净利润(元)                55,119,037.40              38,693,701.63                     42.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                55,022,053.90              37,335,182.28                     47.37%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               167,525,510.43             275,916,045.94                    -39.28%

基本每股收益(元/股)                                    0.447                    0.380                      17.63%

稀释每股收益(元/股)                                    0.447                    0.380                      17.63%

加权平均净资产收益率                                     2.62%                    2.56%                       0.06%

                                           本报告期末                  上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 6,885,129,744.96           7,103,451,298.62                     -3.07%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,130,462,623.71           2,074,631,416.75                      2.69%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      21,408.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            39,389.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                      88,600.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -47,499.35

减:所得税影响额                                                            26,878.15

       少数股东权益影响额(税后)                                          -21,964.00

合计                                                                        96,983.50               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

                                                                                                                     3
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目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数                     5,848                                                                     0
                                                   总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态            数量

赣州海德投资合
伙企业(有限合 境内非国有法人             12.27%         15,120,000                  0     质押              15,120,000
伙)

山西汇景企业管
                    境内非国有法人        11.33%         13,962,931         4,416,282
理咨询有限公司

西藏科坚企业管
                    境内非国有法人        10.94%         13,478,689        13,478,689
理有限公司

於彩君              境内自然人             7.01%          8,633,720                  0     质押               1,520,000

西藏嘉泽创业投
                    境内非国有法人         6.31%          7,776,167         7,776,167
资有限公司

桑康乔              境外自然人             5.38%          6,627,906                  0     质押               4,860,000

吴海林              境内自然人             4.70%          5,791,500         4,343,625      质押               2,490,414

吴君亮              境内自然人             4.27%          5,265,000         3,948,750      质押               1,221,675

博睿天晟(北京)
                境内非国有法人             3.84%          4,728,188         1,495,461
投资有限公司

山西瑞隆天成商
                    境内非国有法人         3.66%          4,506,554         1,425,361
贸有限公司

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量

赣州海德投资合伙企业(有限合伙)                                           15,120,000 人民币普通股           15,120,000

山西汇景企业管理咨询有限公司                                                9,546,649 人民币普通股            9,546,649

於彩君                                                                      8,633,720 人民币普通股            8,633,720



                                                                                                                     4
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桑康乔                                                                     6,627,906 人民币普通股                 6,627,906

博睿天晟(北京)投资有限公司                                               3,232,727 人民币普通股                 3,232,727

山西瑞隆天成商贸有限公司                                                   3,081,193 人民币普通股                 3,081,193

许吉亭                                                                     2,005,813 人民币普通股                 2,005,813

吴海林                                                                     1,447,875 人民币普通股                 1,447,875

吴君亮                                                                     1,316,250 人民币普通股                 1,316,250

贺洁                                                                       1,000,000 人民币普通股                 1,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说 赣州海德投资合伙企业(有限合伙)、吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先
明                                   生及吴君美女生为一致行动人

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
                                           数             数

                                                                                                          根据业绩承诺完
山西汇景企业管                                                                           非公开发行股份 成情况,自公司
                        13,962,931         9,546,649              0        4,416,282
理咨询有限公司                                                                           限售             2020 年度报告公
                                                                                                          告后解除限售

                                                                                         非公开发行股份
於彩君                   8,633,720         8,633,720              0                  0                    2020 年 2 月 26 日
                                                                                         限售

                                                                                         非公开发行股份
桑康乔                   6,627,906         6,627,906              0                  0                    2020 年 2 月 26 日
                                                                                         限售

                                                                                                          根据业绩承诺完
博睿天晟(北京)                                                                         非公开发行股份 成情况,自公司
                         4,728,188         3,232,727              0        1,495,461
投资有限公司                                                                             限售             2020 年度报告公
                                                                                                          告后解除限售

                                                                                                          根据业绩承诺完
山西瑞隆天成商                                                                           非公开发行股份 成情况,自公司
                         4,506,554         3,081,193              0        1,425,361
贸有限公司                                                                               限售             2020 年度报告公
                                                                                                          告后解除限售




                                                                                                                          5
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                                                       非公开发行股份
许吉亭    2,005,813    2,005,813   0              0                     2020 年 2 月 26 日
                                                       限售

合计     40,465,112   33,128,008   0       7,337,104          --                --




                                                                                        6
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

             科目名称            2020.3.31            2019.12.31         同比增减              变动原因

应收款项融资                         72,000,000.00     124,150,000.00    -42.01%    系报告期末应收票据余额减少
预付款项                              3,743,970.57        8,885,480.29   -57.86%    系预付款项达到结算条件所致
其他应收款                           37,538,743.41      24,157,784.70     55.39%    系支付的垫付款增加
长期待摊费用                           551,105.79         1,112,213.85   -50.45%    系租入固定资产改良支出摊销
其他非流动资产                       61,619,929.71      44,159,309.55     39.54%    系预付工程物资采购款增加
交易性金融负债                                0.00         588,161.50    -100.00%   截至报告期末远期结汇余额已清零
                                                                                    受国际市场环境变化影响,外销业
应付账款                             45,881,525.40      96,380,780.57    -52.40%
                                                                                    务对应的采购规模降低

             科目名称          2020 年 1-3 月        2019 年 1-3 月      同比增减              变动原因

研发费用                              1,843,865.19         623,393.39    195.78%    系研发项目较去年同期增加
其他收益                             78,566,514.13          88,867.92 88308.18% 系收到致密气财政补贴资金
公允价值变动收益                                 -        1,807,428.37   -100.00%   截至报告期末远期结汇余额已清零
信用减值损失                         -1,925,961.68            3,750.00 -51458.98% 系计提的应收账款坏账准备
                                                                                    营业收入降低,对应的销售收款金
经营活动产生的现金流量净额       167,525,510.43        275,916,045.94    -39.28%
                                                                                    额降低
                                                                                    受疫情影响,施工进度放缓进而支
投资活动产生的现金流量净额      -190,059,434.89       -272,748,657.49     30.32%
                                                                                    付的工程款减少
                                                                                    系上年度末货币资金的储备,故本
筹资活动产生的现金流量净额       -75,326,081.01           6,944,065.09 -1184.75%
                                                                                    报告期内银行借款金额减少




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司天然气业务及园艺用品业务的日常经营均一定程度上受到新冠肺炎疫情的负面影响。由于生产车辆和操
作员工均无法按时到达生产现场,中海沃邦的项目施工和关键作业环节产生受到影响,天然气业务的营业收入较去年同期有
所下降。由于国际疫情的蔓延,国际市场需求受到影响,园艺用品销售业务出现一定程度的下降。2020年一季度公司实现营
业收入32,550.66万元,较去年同期下降了19.90%。 根据财政部《关于可再生资源发展专项资金管理暂行办法》的相关文件
规定,中海沃邦于报告期内收到了石楼西项目致密气财政补贴资金合计7,852万元,财政补贴增加了公司归属上市公司股东
的净利润,对公司一季度业绩产生了积极影响,2020年第一季度,上市公司实现归属于上市公司股东净利润实现5,511.90万
元,同比增加了42.44%。
   报告期内,公司继续推进收购控股子公司中海沃邦少数股东股权的事项,加码天然气领域的投资。公司于报告期内披露
了非公开发行股份的事项,募集资金拟用于收购中海沃邦10%的股权、偿还借款及补充流动资金。本次非公开发行募集资金



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项目将有利于提升公司盈利规模,改善公司融资结构,降低公司财务费用支出,有利于公司长远的发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司按照预定的年度经营计划推进各方面工作,有效的贯彻了各项战略的履行,一方面,继续推进合作区块
的勘探与开发,另一方面,公司启动了非公开发行股份的事项,拟引入战略投资者,收购中海沃邦少数股权,偿还对外借款。
2020年度的经营规划在报告期内得到了较好的贯彻履行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
  2020 年 1 月 3 日,公司披露了《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》:公司向西藏科坚、嘉泽创投发
行股份购买沃晋能源41%股权,发行股份于2020年 1月7日上市。
   2020年1月21日,公司披露了《关于控股股东股份质押的公告》,公司控股股东海德投资将其持有的公司股份办理了质
押,质权人为江苏济川控股集团有限公司。
   2020年2月21日,公司披露了《关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》:山西汇景、山西瑞隆、
博睿天晟、於彩君、桑康乔、许吉亭等6位股东解除限售合计24,374,913股股份。
   2020年2月27日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于
签署<关于北京中海沃邦能源投资有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》等议案,拟向6名投资者定向发行
36,960,000股股份,募集资金总额不超过110,880万元。
   2020年2月28日,公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》:公司5%以上股东桑康乔拟减持不超过公
司总股本的1%,减持期限为自本减持计划公告之日起15 个交易日后的3 个月内。
   2020年3月17日,公司召开第四届董事会十四次会议,审议通过《2019年度报告》、《关于补选第四届董事会非独立董
事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等议案,公司董事俞凯、独立董事钟刚辞职,拟补选钱翔、崔雯作
为公司董事及独立董事。
   2020年3月19日,公司披露了《关于公司控股子公司收到财政补贴的公告》,公司收到财政补贴资金合计人民币


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78,527,125.13 元。
     2020年3月21日,公司披露了《关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》:山西汇景、山西瑞隆、
博睿天晟等3位股东解除限售合计8,753,095股股份。
     2020年3月26日,公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》,中国证监会对公司提交的申请
材料予以受理。

             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

发行股份购买资产实施情况暨新增股份                                        巨潮资讯网《发行股份购买资产实施情
                                     2020 年 01 月 03 日
上市                                                                      况暨新增股份上市报告书》

                                                                          巨潮资讯网《关于控股股东股份质押的
控股股东股份质押                     2020 年 01 月 21 日
                                                                          公告》

                                                                          巨潮资讯网《关于发行股份购买资产之
限售股份上市流通                     2020 年 02 月 21 日
                                                                          部分限售股份上市流通的提示性公告》

非公开发行 A 股股票                  2020 年 02 月 27 日                  巨潮资讯网《非公开发行 A 股股票预案》

                                                                          巨潮资讯网《关于持股 5%以上股东减持
持股 5%以上股东减持股份              2020 年 02 月 28 日
                                                                          股份预披露公告》

                                                                          巨潮资讯网《关于董事辞职及补选董事
                                     2020 年 03 月 17 日
                                                                          的公告》
补选董事及独立董事
                                                                          巨潮资讯网《关于独立董事辞职及补选
                                     2020 年 03 月 17 日
                                                                          独立董事的公告》

                                                                          巨潮资讯网《关于公司控股子公司收到
收到财政补贴                         2020 年 03 月 19 日
                                                                          财政补贴的公告》

                                                                          巨潮资讯网《关于发行股份购买资产之
限售股份上市流通                     2020 年 03 月 21 日
                                                                          部分限售股份上市流通的提示性公告》

非公开发行股票申请获得中国证监会受                                        巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请
                                     2020 年 03 月 26 日
理                                                                        获得中国证监会受理的公告》

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用
公司募集资金已于 2019 年度使用完毕,报告期内,公司不存在募集资金使用情况。



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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海沃施园艺股份有限公司
                                        2020 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                  2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          505,303,653.30                            612,775,752.38

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                          256,537,153.92                            230,401,399.30

    应收款项融资                                       72,000,000.00                            124,150,000.00

    预付款项                                             3,743,970.57                             8,885,480.29

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         37,538,743.41                             24,157,784.70

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               50,892,583.76                             54,078,233.39

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       37,551,271.49                             38,778,787.83

流动资产合计                                          963,567,376.45                          1,093,227,437.89

非流动资产:



                                                                                                            11
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资       11,000,000.00                         11,000,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产            3,562,872.85                          3,655,431.07

    固定资产              727,999,954.72                        743,137,429.97

    在建工程              972,694,844.11                        965,666,169.86

    生产性生物资产

    油气资产             1,157,154,706.72                     1,225,973,291.63

    使用权资产

    无形资产             2,587,455,291.05                     2,615,803,425.87

    开发支出

    商誉                  396,178,329.78                        396,178,329.78

    长期待摊费用              551,105.79                          1,112,213.85

    递延所得税资产          3,345,333.78                          3,538,259.15

    其他非流动资产         61,619,929.71                         44,159,309.55

非流动资产合计           5,921,562,368.51                     6,010,223,860.73

资产总计                 6,885,129,744.96                     7,103,451,298.62

流动负债:

    短期借款              193,000,000.00                        193,244,952.78

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                                                 588,161.50

    衍生金融负债

    应付票据              378,210,000.00                        519,840,000.00

    应付账款               45,881,525.40                         96,380,780.57

    预收款项                3,087,183.50                          3,529,884.86

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



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    代理承销证券款

    应付职工薪酬                5,849,807.29                          6,941,110.29

    应交税费                   46,791,443.76                         37,790,324.66

    其他应付款                473,648,000.82                        582,308,245.32

      其中:应付利息

               应付股利        88,852,407.73                         88,852,407.73

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    139,198,630.12                        126,027,760.38

    其他流动负债              290,391,202.00                        329,459,278.95

流动负债合计                 1,576,057,792.89                     1,896,110,499.31

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  575,000,000.00                        600,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    7,075,934.56                          7,075,934.56

    递延收益                   14,393,016.42                         14,393,016.42

    递延所得税负债            386,607,075.84                        390,833,456.51

    其他非流动负债

非流动负债合计                983,076,026.82                      1,012,302,407.49

负债合计                     2,559,133,819.71                     2,908,412,906.80

所有者权益:

    股本                      123,219,968.00                        123,219,968.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,717,711,262.77                     1,717,711,262.77

    减:库存股



                                                                               13
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    其他综合收益

    专项储备                                        9,656,521.37                             8,944,351.81

    盈余公积                                      15,544,839.06                             15,544,839.06

    一般风险准备

    未分配利润                                   264,330,032.51                            209,210,995.11

归属于母公司所有者权益合计                     2,130,462,623.71                          2,074,631,416.75

    少数股东权益                               2,195,533,301.54                          2,120,406,975.07

所有者权益合计                                 4,325,995,925.25                          4,195,038,391.82

负债和所有者权益总计                           6,885,129,744.96                          7,103,451,298.62


法定代表人:吴海林           主管会计工作负责人:周胜鏖                        会计机构负责人:张黎敏


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      30,426,740.10                             41,147,426.82

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                      19,484,540.80                             21,573,328.47

    应收款项融资

    预付款项                                                                                     417,909.38

    其他应收款                                   136,356,846.71                             98,040,209.04

      其中:应收利息

               应收股利                           49,903,372.69                             49,903,372.69

    存货                                            1,728,944.55                             1,419,966.63

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    1,619,619.91                             1,187,551.06

流动资产合计                                     189,616,692.07                            163,786,391.40

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


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    长期应收款

    长期股权投资             2,288,918,006.09                     2,288,918,006.09

    其他权益工具投资            1,500,000.00                          1,500,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                   74,229,688.32                         75,564,285.97

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    6,081,294.75                          6,165,749.55

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计               2,370,728,989.16                     2,372,148,041.61

资产总计                     2,560,345,681.23                     2,535,934,433.01

流动负债:

    短期借款                   48,000,000.00                         48,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                   19,281,184.03                         19,145,839.60

    预收款项                                                           380,342.61

    合同负债

    应付职工薪酬                  504,440.50                           504,440.50

    应交税费                       40,737.87                             29,197.72

    其他应付款                 73,345,956.33                         50,134,267.19

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债              502,615,996.69                        485,976,788.74



                                                                               15
                                        上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


流动负债合计                      643,788,315.42                             604,170,876.36

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                          643,788,315.42                             604,170,876.36

所有者权益:

    股本                          123,219,968.00                             123,219,968.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     1,758,026,700.39                        1,758,026,700.39

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                          15,500,980.06                           15,500,980.06

    未分配利润                        19,809,717.36                           35,015,908.20

所有者权益合计                   1,916,557,365.81                        1,931,763,556.65

负债和所有者权益总计             2,560,345,681.23                        2,535,934,433.01


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                  项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                        325,506,626.15                         406,365,282.92

    其中:营业收入                    325,506,626.15                         406,365,282.92



                                                                                        16
                                             上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             246,346,477.54                       260,260,339.21

       其中:营业成本                      172,219,321.19                       183,201,726.07

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     13,319,537.80                        15,957,449.43

             销售费用                       21,040,724.49                        24,058,567.94

             管理费用                       18,325,825.86                        19,651,795.34

             研发费用                        1,843,865.19                          623,393.39

             财务费用                       19,597,203.01                        16,767,407.04

               其中:利息费用               20,303,384.10                        12,141,603.72

                      利息收入                  84,063.62                            40,496.15

       加:其他收益                         78,566,514.13                            88,867.92

       投资收益(损失以“-”号填列)           88,600.00                            98,630.15

       其中:对联营企业和合营企业的投
资收益

       以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益

       汇兑收益(损失以“-”号填列)

       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

       公允价值变动收益(损失以“-”号
                                                                                  1,807,428.37
填列)

       信用减值损失(损失以“-”号填列)    -1,925,961.68

       资产减值损失(损失以“-”号填列)                                              3,750.00

       资产处置收益(损失以“-”号填列)        21,408.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         155,910,709.06                       148,103,620.15

       加:营业外收入                            2,507.05                             4,430.76



                                                                                           17
                                            上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


       减:营业外支出                          50,006.40                             1,968.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    155,863,209.71                       148,106,081.98

       减:所得税费用                      25,617,845.84                        27,874,853.68

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        130,245,363.87                       120,231,228.30

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          130,245,363.87                       120,231,228.30
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        55,119,037.40                        38,693,701.63

       2.少数股东损益                      75,126,326.47                        81,537,526.67

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

         1.重新计量设定受益计划变动额

         2.权益法下不能转损益的其他综
合收益

         3.其他权益工具投资公允价值变


         4.企业自身信用风险公允价值变


         5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合
收益

         1.权益法下可转损益的其他综合
收益

         2.其他债权投资公允价值变动

         3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额

         4.其他债权投资信用减值准备

         5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他




                                                                                          18
                                                                 上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额

七、综合收益总额                                               130,245,363.87                         120,231,228.30

       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                55,119,037.40                          38,693,701.63


       归属于少数股东的综合收益总额                             75,126,326.47                          81,537,526.67

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.447                                  0.380

       (二)稀释每股收益                                              0.447                                  0.380

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴海林                        主管会计工作负责人:周胜鏖                     会计机构负责人:张黎敏


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                   项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                      813,521.46                            8,329,937.52

       减:营业成本                                               383,248.00                            5,395,829.26

           税金及附加

           销售费用                                               178,294.78                            1,074,870.65

           管理费用                                             4,287,426.79                            4,533,064.96

           研发费用                                                61,641.60                             221,080.91

           财务费用                                            11,130,509.13                            6,391,455.67

             其中:利息费用

                     利息收入

       加:其他收益                                                                                        18,867.92

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)



                                                                                                                 19
                                           上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             21,408.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -15,206,190.84                        -9,267,496.01

       加:营业外收入

       减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -15,206,190.84                        -9,267,496.01

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -15,206,190.84                        -9,267,496.01

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -15,206,190.84                        -9,267,496.01
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备


                                                                                         20
                                                   上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

         7.其他

六、综合收益总额                                 -15,206,190.84                          -9,267,496.01

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                  项目              本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                265,473,362.77                         518,579,028.45

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                3,707,704.21                          20,099,437.82

     收到其他与经营活动有关的现金                 86,309,533.25                           2,971,472.47

经营活动现金流入小计                             355,490,600.23                         541,649,938.74

     购买商品、接受劳务支付的现金                102,398,227.36                         157,397,780.40

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                   21
                                       上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     20,657,560.55                         17,637,458.60


     支付的各项税费                  26,927,181.80                         13,462,771.45

     支付其他与经营活动有关的现金    37,982,120.09                         77,235,882.35

经营活动现金流出小计                187,965,089.80                        265,733,892.80

经营活动产生的现金流量净额          167,525,510.43                        275,916,045.94

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                  603,733.46

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                         603,733.46

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    190,059,434.89                        273,352,390.95
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                190,059,434.89                        273,352,390.95

投资活动产生的现金流量净额          -190,059,434.89                      -272,748,657.49

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金              40,000,000.00                        150,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金      5,500,000.00

筹资活动现金流入小计                 45,500,000.00                        150,000,000.00

     偿还债务支付的现金              62,500,000.00                        126,043,074.46

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     30,799,228.54                         16,861,124.45
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的


                                                                                     22
                                                     上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 27,526,852.47                            151,736.00

筹资活动现金流出小计                               120,826,081.01                         143,055,934.91

筹资活动产生的现金流量净额                         -75,326,081.01                           6,944,065.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -673,367.77                          -2,405,273.91
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -98,533,373.24                           7,706,179.63

       加:期初现金及现金等价物余额                445,017,373.12                          36,569,765.96

六、期末现金及现金等价物余额                       346,483,999.88                          44,275,945.59


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                  2,087,607.14                           5,062,613.08

       收到的税费返还                                                                          20,382.16

       收到其他与经营活动有关的现金                 37,467,837.24                         108,684,990.84

经营活动现金流入小计                                39,555,444.38                         113,767,986.08

       购买商品、接受劳务支付的现金                   528,041.74                            2,919,964.10

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                     1,881,705.46                           1,642,985.07


       支付的各项税费                                                                        139,148.29

       支付其他与经营活动有关的现金                 53,515,184.00                         115,455,403.16

经营活动现金流出小计                                55,924,931.20                         120,157,500.62

经营活动产生的现金流量净额                         -16,369,486.82                          -6,389,514.54

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                                                                505,103.31

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                                         505,103.31

       购建固定资产、无形资产和其他                                                            40,120.00



                                                                                                     23
                                                              上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                                                 200,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                                                  240,120.00

投资活动产生的现金流量净额                                                                            264,983.31

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                    30,000,000.00                        40,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                         185,500,000.00

筹资活动现金流入小计                                        215,500,000.00                        40,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                    30,000,000.00                        38,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             24,324,347.43                            530,337.50
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                         155,526,852.47

筹资活动现金流出小计                                        209,851,199.90                        38,530,337.50

筹资活动产生的现金流量净额                                    5,648,800.10                         1,469,662.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                -10,720,686.72                        -4,654,868.73

       加:期初现金及现金等价物余额                          41,147,426.82                         6,471,879.44

六、期末现金及现金等价物余额                                 30,426,740.10                         1,817,010.71


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

(1)合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

             项目                2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                            612,775,752.38             612,775,752.38

       应收账款                            230,401,399.30             230,401,399.30

       应收款项融资                        124,150,000.00             124,150,000.00

       预付款项                              8,885,480.29               8,885,480.29


                                                                                                             24
                                              上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    其他应收款               24,157,784.70            24,157,784.70

    存货                     54,078,233.39            53,376,675.19                 -701,558.20

    合同资产                                            701,558.20                  701,558.20

    其他流动资产             38,778,787.83            38,778,787.83

流动资产合计               1,093,227,437.89        1,093,227,437.89

非流动资产:

    其他权益工具投资         11,000,000.00            11,000,000.00

    投资性房地产              3,655,431.07             3,655,431.07

    固定资产                743,137,429.97           743,137,429.97

    在建工程                965,666,169.86           965,666,169.86

    油气资产               1,225,973,291.63        1,225,973,291.63

    无形资产               2,615,803,425.87        2,615,803,425.87

    商誉                    396,178,329.78           396,178,329.78

    长期待摊费用               1,112,213.85            1,112,213.85

    递延所得税资产            3,538,259.15             3,538,259.15

    其他非流动资产           44,159,309.55            44,159,309.55

非流动资产合计             6,010,223,860.73        6,010,223,860.73

资产总计                   7,103,451,298.62        7,103,451,298.62

流动负债:

    短期借款                193,244,952.78           193,244,952.78

    交易性金融负债              588,161.50              588,161.50

    应付票据                519,840,000.00           519,840,000.00

    应付账款                 96,380,780.57            96,380,780.57

    预收款项                  3,529,884.86                                        -3,529,884.86

    合同负债                                           3,529,884.86                3,529,884.86

    应付职工薪酬               6,941,110.29            6,941,110.29

    应交税费                 37,790,324.66            37,790,324.66

    其他应付款              582,308,245.32           582,308,245.32

    应付股利                 88,852,407.73            88,852,407.73

  一年内到期的非流动负债    126,027,760.38           126,027,760.38

    其他流动负债            329,459,278.95           329,459,278.95

流动负债合计               1,896,110,499.31        1,896,110,499.31

非流动负债:

    长期借款                600,000,000.00           600,000,000.00



                                                                                            25
                                                         上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     预计负债                          7,075,934.56                7,075,934.56

     递延收益                         14,393,016.42               14,393,016.42

     递延所得税负债                  390,833,456.51              390,833,456.51

非流动负债合计                     1,012,302,407.49            1,012,302,407.49

负债合计                           2,908,412,906.80            2,908,412,906.80

所有者权益:

     股本                            123,219,968.00              123,219,968.00

     资本公积                       1,717,711,262.77            1,717,711,262.77

     专项储备                          8,944,351.81                8,944,351.81

     盈余公积                         15,544,839.06               15,544,839.06

     未分配利润                      209,210,995.11              209,210,995.11

归属于母公司所有者权益合
                                   2,074,631,416.75            2,074,631,416.75


     少数股东权益                  2,120,406,975.07            2,120,406,975.07

所有者权益合计                     4,195,038,391.82            4,195,038,391.82

负债和所有者权益总计               7,103,451,298.62            7,103,451,298.62



(2)母公司资产负债表
                                                                                                 单位:元

             项目          2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

     货币资金                         41,147,426.82               41,147,426.82

     应收账款                         21,573,328.47               21,573,328.47

     预付款项                            417,909.38                  417,909.38

     其他应收款                       98,040,209.04               98,040,209.04

               应收股利               49,903,372.69               49,903,372.69

     存货                              1,419,966.63                1,419,966.63

     其他流动资产                      1,187,551.06                1,187,551.06

流动资产合计                         163,786,391.40              163,786,391.40

非流动资产:

     长期股权投资                  2,288,918,006.09            2,288,918,006.09

     其他权益工具投资                  1,500,000.00                1,500,000.00

     固定资产                         75,564,285.97               75,564,285.97

     无形资产                          6,165,749.55                6,165,749.55

非流动资产合计                     2,372,148,041.61            2,372,148,041.61


                                                                                                       26
                                                   上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


资产总计                        2,535,934,433.01        2,535,934,433.01

流动负债:

    短期借款                      48,000,000.00            48,000,000.00

    应付账款                      19,145,839.60            19,145,839.60

    预收款项                         380,342.61                                          -380,342.61

    合同负债                                                 380,342.61                   380,342.61

    应付职工薪酬                     504,440.50              504,440.50

    应交税费                          29,197.72                29,197.72

    其他应付款                    50,134,267.19            50,134,267.19

    其他流动负债                 485,976,788.74           485,976,788.74

流动负债合计                     604,170,876.36           604,170,876.36

非流动负债:

负债合计                         604,170,876.36           604,170,876.36

所有者权益:

    股本                         123,219,968.00           123,219,968.00

    资本公积                    1,758,026,700.39        1,758,026,700.39

    盈余公积                      15,500,980.06            15,500,980.06

    未分配利润                    35,015,908.20            35,015,908.20

所有者权益合计                  1,931,763,556.65        1,931,763,556.65

负债和所有者权益总计            2,535,934,433.01        2,535,934,433.01




2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


                                                                           上海沃施园艺股份有限公司


                                                                                法定代表人:吴海林


                                                                                   2020 年 4 月 24 日



                                                                                                  27

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