天邑股份:广发证券股份有限公司关于公司控股股东等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见

                      广发证券股份有限公司
             关于四川天邑康和通信股份有限公司
     控股股东等关联方为公司向银行申请综合授信额度

                       提供担保的核查意见


    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为四川
天邑康和通信股份有限公司(以下简称“天邑股份”、“公司”)首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对天邑股份控股
股东等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项进行了审慎核查,
核查情况如下:

    一、交易概述

    公司因经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份
有限公司成都分行、成都农村商业银行股份有限公司大邑支行、中国银行股份有
限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限
公司大邑县支行、成都银行股份有限公司大邑支行等合作银行申请总计不超过人

民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。该综合授信项下额度用于公司在
各银行办理各类融资业务,包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、国内国
外保函及贸易融资、供应链融资等业务,具体使用授信额度、抵(质)押条件、
使用额度日期、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公
司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准,合计不超过人民币 120,000

万元或等值外币。

    为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担保
事宜,公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏同意为公司提供

连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请,上
述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。本次控股股东、实际控
制人为公司提供无偿担保,公司不提供反担保,也不支付担保费用。本次交易构
成关联交易,相关关联董事已回避表决,独立董事进行了事前认可并发表同意意
见。本次交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避

表决。

    二、关联方情况

    四川天邑集团有限公司现持有公司 83,775,060 股,占公司总股本的 31.33%,
为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,四川
天邑集团有限公司为公司的关联方。李世宏系公司实际控制人,持有公司 5%以

上股份,现任公司董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,
李世宏为公司的关联方。


    三、对上市公司的影响

    公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司的总额不超
过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证,解决了公司申请银
行融资需要担保的问题,有利于公司获得授信,满足日常经营所需资金,支持公

司的发展,且此次担保公司不支付担保费用,体现了控股股东及实际控制人对公
司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利
影响。


    四、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对本次担保事宜予以事前认可,同意将《关于控股股东、实际

控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》提交公司第三届董
事会十一次会议审议,关联董事需回避表决。

    经核查,独立董事一致认为:本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请

总额不超过120,000万元或等值外币的综合授信额度提供无偿担保,公司不提供
反担保,也不支付担保费用,本次担保实质发生的关联交易金额为零,符合公司
和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及其
他股东,特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时,关联董事
回避表决,程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序,符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。综上,独立董事一致同意本

次担保事宜。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为:本次关联担保已经公司董事会审议通过,相关关联
董事已回避表决,独立董事已进行事前认可并发表同意意见,后续尚需提交股东
大会审议,本次关联担保事项履行了必要的审批程序,符合相关规定的要求。本

次关联担保体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司业务发展
的需要,符合公司和中小股东的利益。

    综上,保荐机构同意上述关联担保事项。

    (以下无正文)
(此页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限
公司控股股东等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见》之
签字盖章页)




        保荐代表人:

                         龚晓锋                   王锋




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