金冠股份:2019年年度报告(更新后)

                     吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文




吉林省金冠电气股份有限公司

      2019 年年度报告

          2020-025




       2020 年 04 月




                                                                 1
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                   第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人魏庆辉、主管会计工作负责人文聪及会计机构负责人(会计主管

人员)侯大艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    具体风险描述详见本报告第四节、九、公司未来发展的展望(四)“可能面

临的风险”。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                   目录




第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................... 8

第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 12

第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................ 26

第五节重要事项 ................................................................................................................................ 52

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 116

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 126

第八节可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 127

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 128

第十节公司治理 .............................................................................................................................. 140

第十一节公司债券相关情况 .......................................................................................................... 147

第十二节财务报告 .......................................................................................................................... 148

第十三节备查文件目录 .................................................................................................................. 261




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                                                  释义


                   释义项                指                                 释义内容

金冠股份、公司、本公司                   指   吉林省金冠电气股份有限公司

报告期                                   指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

报告期末、本报告期末                     指   2019 年 12 月 31 日

上年同期、去年同期                       指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

会计师、审计机构                         指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元、亿元                           指   人民币元、人民币万元、人民币亿元

公司章程                                 指   吉林省金冠电气股份有限公司章程

交易所                                   指   深圳证券交易所

证监会、中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会

开盛电气                                 指   浙江开盛电气有限公司

华胤智能电气                             指   深圳华胤智能电气科技有限公司

华胤文旅                                 指   深圳华胤文旅发展有限公司

华胤新材料                               指   深圳华胤新材料有限公司

华胤新能源                               指   深圳华胤新能源有限公司

华胤移动储能                             指   深圳华胤移动储能有限公司

华胤集团                                 指   华胤控股集团有限公司

能策投资                                 指   南京能策投资管理有限公司

南京能瑞、能瑞自动化                     指   南京能瑞自动化设备股份有限公司

湖州金冠                                 指   湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司

鸿图隔膜、辽源鸿图                       指   辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

古都资管                                 指   洛阳古都资产管理有限公司

国泰君安                                 指   国泰君安证券股份有限公司

华泰联合                                 指   华泰联合证券有限责任公司

二、专业术语                             指

                                              Cubicle type Gas Insulated Switchgear,即柜式气体绝缘金属封闭开关
C-GIS                                    指
                                              设备

金属封闭开关设备                         指   除外部连接外,全部装配完成并封闭在接地金属外壳内的开关设备

                                              用于额定电压 40.5kV 的使用场所,所有一次带电部件都密封在充气
40.5kV 气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS) 指
                                              隔室中的开关设备,全绝缘、全密封,进出线采用真空断路器作为开



                                                                                                                  4
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                                              断部件,电缆连接使用预制式内锥电缆附件与开关设备进行连接的一
                                              种金属封闭开关设备。

                                              用于额定电压 40.5kV 的风电和光伏发电领域,采用六氟化硫气体绝
40.5kV 气体绝缘金属封闭开关设备          指   缘,全绝缘、全密封,开关设备具有负荷开关、组合电器、断路器等
                                              功能单元的一种金属封闭开关设备。

                                              用于额定电压 12kV 的配电领域,采用压缩空气进行绝缘,全绝缘、
12kV 环保气体绝缘金属封闭开关设备        指   全密封,设备整体设计、生产、装配过程中对大气无任何污染,零部
                                              件材料并可回收再利用的一种金属封闭开关设备。

一二次融合智能型 24kV 气体绝缘金属封闭        用于额定电压 24kV 的配电领域,将一次高压部件与二次控制部分完
                                         指
开关设备                                      全结合成为一体,实现一体化的供货模式的一种金属封闭开关设备。

                                              用于额定电压 10~24kV 的配电领域,产品在应用配网自动化的功能基
远程智能型金属封闭开关设备               指   础上,实现设备远程控制、信号采集、故障定位、用电计量等智能化
                                              功能的一种金属封闭开关设备。

                                              用于额定电压 10~24kV 的配电领域,产品在现有产品的金属封闭开关
经济型开关柜                             指   设备基础上进行结构优化,功能整合,在保证产品质量的前提下,降
                                              低生产、维护、运行成本的一种金属封闭开关设备。

                                              用于额定电压 10kV 的配电领域,将开断部件安装在不锈钢密封的气
空气绝缘环保气体灭弧金属封闭开关设备     指   室内,充以环保气体作为灭弧介质,气室外部采用空气进行绝缘的一
                                              种金属封闭开关设备。

                                              适用于新能源汽车的充电设备, 可以固定在地面或墙壁, 安装于公
                                              共建筑(楼宇、商场停车位等)和居民小区停车场或充电站内,可以
充电桩                                   指
                                              根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。一般提供常规电和
                                              快速充电两种型号的电动汽车充电方式。

                                              对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。实现用户
用电信息采集系统                         指   信息的自动采集、计量异常监测、用电分析和管理、相关信息发布、
                                              分部式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。

                                              是智能电网的智能终端,具有双向多种费率计量功能、用户端控制功
智能电表                                 指
                                              能、双向数据通信功能。

                                              是锂离子电池关键的内层组件之一,主要作用是使电池的正、负极分
                                              隔开来,防止两极接触而短路,同时具有能使电解质离子通过的功能,
                                              其性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环
隔膜、锂电池隔膜                         指
                                              以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要
                                              作用。其中,以聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)为主的聚烯烃可分为单
                                              层、双层及多层隔膜。

涂覆膜、涂覆隔膜                         指   基膜表面经过涂覆工艺处理后的隔膜类型。

                                              指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、
湿法                                     指   加热熔融后形成均匀混合物,经挤出、流延、双向拉伸、萃取等工艺
                                              制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺。

                                              一种充电电池,依靠锂离子在正极和负极之间的移动来工作,主要由
锂电池、锂离子电池                       指
                                              隔膜、正极材料、负极材料和电解液组成,通常也简称为锂电池。



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                      围绕电动汽车用户需求,运用移动互联网、物联网等技术,提出"无
                      人值、自助充电"创新运营模式,为用户提供用户注册、附近充电桩
                      位置和状态查询、预约充电、自助扫码充电、远程充电进度查看、自
充电设施运营     指
                      动结算、移动支付等移动应用,提高充电服务的智能化水平,提升运
                      营效率和用户体验,促进电动汽车用户与充电设施运营商之间的双向
                      互动。

                      PLC-IoT(Power Line Carrier over Internet of Things)电力线载波物联
                      技术是中频带 PLC 电力线载波通信的物联网技术。电力线载波(Power
                      Line Carrier- PLC)通信是利用电力线作为信息传输媒介进行语音或数
PLC-IoT          指
                      据传输的一种特殊通信方式。电力线在电力载波领域一般分为高中低
                      3 类,通常高压电力线指 35kV 及以上电压等级、中压电力线指 10kV
                      电压等级、低压配电线指 380/220V 用户线。

                      窄带物联网(Narrow Band Internet of Things),是由 3GPP 定义的适
                      用于低功耗广覆盖场景及 3GPP 授权频段,专门针对物联网连接的标
NB-IoT           指   准。主要特点有:1)支持海量的连接用户数;2)覆盖能力相比传统蜂
                      窝网络大幅度增强;3)在低功耗上引入省电模式;4)为了降低终端侧
                      成本,在射频等方面进行简化和优化。

                      远距离无线电(Long Range Radio),一种连接低功耗设备的无线网络,
LoRa             指
                      主要用于低功耗物联网。

                      高速电力线载波通信(High Speed Power Line Communication),是一
HPLC             指   种利用电力线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通
                      信技术。

                      第五代移动通信技术(英语:5th generation mobile networks 或 5th
                      generation wireless systems、5th-Generation,简称 5G 或 5G 技术)是
                      最新一代蜂窝移动通信技术,也是即 4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、
                      LTE)和 2G(GSM)系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、
5G               指   减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。
                      Release-15 中的 5G 规范的第一阶段是为了适应早期的商业部署。
                      Release-16 的第二阶段将于 2020 年 4 月完成,作为 IMT-2020 技术的
                      候选提交给国际电信联盟(ITU) [1]      。ITU IMT-2020 规范要求速
                      度高达 20 Gbit/s,可以实现宽信道带宽和大容量 MIMO。

                      智能电网就是电网的智能化(智电电力),也被称为“电网 2.0”,它是
                      建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量
                      技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技
智能电网         指   术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安
                      全的目标,其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供
                      满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、
                      启动电力市场以及资产的优化高效运行。

                      围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、
                      先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态
泛在电力物联网   指
                      全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统,包含
                      感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。


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                是指在满足电动汽车充电需求的前提下,运用实际有效地经济或技术
                措施引导、控制电动汽车进行充电,对电网负荷曲线进行削峰填谷,
有序充电   指   使负荷曲线方差较小,减少了发电装机容量建设,保证了电动汽车与
                电网的协调互动发展。大规模电动汽车接入电网后对电网影响的定量
                评估及以减少负面影响为目标的充电控制策略。

                是一个信息技术领域的术语。从本质上讲,它是一个共享数据库,存
                储于其中的数据或信息,具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开
区块链     指
                透明”“集体维护”等特征。基于这些特征,区块链技术奠定了坚实的“信
                任”基础,创造了可靠的“合作”机制。




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 金冠股份                                股票代码                  300510

公司的中文名称           吉林省金冠电气股份有限公司

公司的中文简称           金冠股份

公司的外文名称(如有)   JILIN    JINGUAN       ELECTRIC    Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)JGGF

公司的法定代表人         魏庆辉

注册地址                 长春市双阳经济开发区延寿路 4 号

注册地址的邮政编码       130600

办公地址                 长春市双阳经济开发区延寿路 4 号

办公地址的邮政编码       130600

公司国际互联网网址       http://www.jljgdq.cn

电子信箱                 jilinjinguan@163.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                 赵红云                                    俞磊

联系地址                             长春市双阳经济开发区延寿路 4 号           长春市双阳经济开发区延寿路 4 号

电话                                 0431-84155588                             0431-84155588

传真                                 0431-84155588                             0431-84155588

电子信箱                             jilinjinguan@163.com                      jilinjinguan@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             吉林省金冠电气股份有限公司证券部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




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会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

签字会计师姓名                  张云鹤、李灵辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                      持续督导期间

                             中国(上海)自由贸易试验区                                  2016 年 5 月 6 日-2019 年 12 月
国泰君安证券股份有限公司                                  秦磊、杨志杰
                             商城路 618 号                                               31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                    持续督导期间

                             国泰君安:中国(上海)自由
                             贸易试验区商城路 618 号;
国泰君安证券股份有限公司、                                国泰君安:忻健伟、余越         2018 年 3 月 15 日-2019 年 12
                             华泰联合:广东省深圳市福田
华泰联合证券有限责任公司                                  华泰联合:马腾、谢慧芬         月 31 日
                             区深南大道 4011 号中国港中
                             旅大厦 26 楼


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2019 年              2018 年              本年比上年增减            2017 年

营业收入(元)                        926,686,569.68      1,241,960,602.36               -25.39%          741,314,476.23

归属于上市公司股东的净利润
                                    -1,204,944,280.51      196,131,237.12               -714.36%          125,654,981.90
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -1,624,793,540.42       78,908,224.79              -2,159.09%         113,161,562.52
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       62,711,276.31       121,406,159.73                -48.35%           65,061,932.74
(元)

基本每股收益(元/股)                        -1.3581                 0.2245             -704.94%                    0.1576

稀释每股收益(元/股)                        -1.3581                 0.2245             -704.94%                    0.1576

加权平均净资产收益率                         -33.54%                 5.30%               -38.84%                    0.09%

                                     2019 年末            2018 年末           本年末比上年末增减         2017 年末

资产总额(元)                      3,907,819,868.73      5,381,711,588.18               -27.39%         3,014,235,827.53

归属于上市公司股东的净资产
                                    2,939,964,683.62      4,257,004,734.98               -30.94%         2,317,354,608.54
(元)




                                                                                                                             9
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六、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                  第一季度                  第二季度            第三季度           第四季度

营业收入                           137,079,804.94           288,573,554.32      234,706,748.69      266,326,461.73

归属于上市公司股东的净利润              -805,270.20          23,058,888.07        3,030,965.60    -1,230,228,863.98

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -8,936,576.67          9,758,061.66        -9,532,172.58   -1,616,082,852.83
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -95,416,347.36           39,049,432.13        -7,013,720.00     126,091,911.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                  2019 年金额         2018 年金额       2017 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -303,079.00         -121,590.58       -480,953.84
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        40,579,395.84       37,619,516.42     14,149,380.94
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                 1,421,735.23        3,145,457.95        41,243.86

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                           379,827,861.00       80,674,926.69
产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得


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的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,275,620.97      -550,889.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目             10,608.97        70,589.40        97,622.18

减:所得税影响额                            2,876,235.45     3,543,698.32      1,264,771.51

       少数股东权益影响额(税后)              86,647.65        71,299.54        49,102.25

合计                                      419,849,259.91   117,223,012.33     12,493,419.38        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

    报告期内,公司继续围绕“智能电网+新能源”战略进行布局。公司上市后,收购并全资控股了南京能

瑞及辽源鸿图,目前已形成了智能电网设备、新能源汽车充电设施、锂电池隔膜等三大业务板块的产业格

局。

    在智能电网设备行业,公司是国内泛在电力物联网的主流供应商。核心产品包括智能电气成套开关设

备及其配套元器件、智能电表、用电信息采集系统等,主要服务国家电网、南方电网、轨道交通、城市公

共基础设施等领域的客户。其中,在配电开关控制设备领域,公司是国内少数具有C-GIS智能环网柜核心

部件的生产加工能力及安装资质的企业;在智能电表及用电信息采集系统领域,子公司南京能瑞充分利用

移动互联网和物联网通信技术,基于全国近三千万用户电能智能信息数据采集的规模实力,构建了泛在电

力物联网解决方案,实现电厂生产设备的全程监控,让配电网络更智能,南京能瑞在此领域拥有丰富的行

业经验及规模实力。

    新能源充电设施业务包括充电桩运营与充电桩设备制造销售业务。其中,充电桩运营业务方面,公司

致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”,重点面向公交、物流、工业园区、大型居民小区等

提供大功率直流快速充电服务。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)统计数据,子公司

南京能瑞2019年度在全国的充电桩运营企业中排名前13位,充电桩保有量约4700个。公司将继续加大对集

中式大功率充电站运营业务的投资,进一步提升公司的市场份额。充电桩设备制造销售业务方面,子公司

南京能瑞是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造、充电站整体解决方案、充电设施承建运营服

务的高新技术企业之一,也是国内少数具备充电设施的设计、制造,以及电力安装施工于一体的全资质企

业,为新能源汽车制造商、新能源汽车车主、充电设施运营商提供完整的解决方案。

    锂电池隔膜业务板块,子公司辽源鸿图是国内中高端锂电池隔膜供应商。辽源鸿图是国内较早实现湿

法隔膜规模化生产的企业,自成立以来一直定位中高端锂电池隔膜市场。辽源鸿图经过多年的研发,已经

研发出20余种规格产品,覆盖5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的产品以及涂覆2-4微米的单双面涂覆

产品;其中,单双面涂覆技术方面处于国内领先地位,辽源鸿图报告期内从韩国引入高端PVDF油性涂覆

隔膜产线,辽源鸿图产品广泛应用在3C消费类电池、动力电池等产品中。

       1、智能电网设备业务

       (1)主要业务

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    公司智能电网设备业务主要包括两大产品线:

    ①智能电气成套开关设备:公司具备从产品核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力,主要包括

智能环网开关产品的集成设计与研发生产,40.5kV及以下C-GIS智能气体绝缘环网开关柜、40.5kV及以下

智能环保气体绝缘环网开关柜,10kV固体绝缘环网开关柜、10kV空气绝缘环网开关柜、40.5kV及以下GIS

轨道交通专用设备、40.5kV-10kV智能中压开关柜、0.4kV智能低压开关柜等,广泛应用于电力系统、冶金

化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、厂矿企业等领域。

    ②智能电表、用电信息采集系统:产品主要包括单相、三相智能电表、采集器、集中器、专变采集终

端、智能配变终端、智能感知设备、电水热气信息采集等电力需求侧管理产品,是泛在电力物联网的重要

组成部分,适用于电力行业各种用户的计量、监测、控制、管理和信息采集,达到国际同类产品的水平。

公司智能电表及用电信息采集传感器全面支持传统的2G/3G/4G移动互联通讯技术,针对偏远地区,公司产

品还支持通过北斗卫星通讯链路传输数据。此外,公司研发的基于5G、NB-IOT、LoRa、HPLC物联网通信

技术的智能电表、采集传感器、营配融合终端,让智能电表及用电信息采集传感器以更低功耗、更安全及

稳健的方式实现智能互联,加快智慧城市建设。

    (2)经营模式

    智能电气成套开关设备方面,销售模式以直销为主,通过投标、商务谈判方式获取订单,生产模式

一般采取“以销定产”模式。公司聚焦“大客户战略”,持续关注大客户需求的变化,加强有关客户合作的深

度和广度。公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售模式,根据市场需求及自身情况独立进行生产经

营活动。公司在保持电气设备智能制造业务优势的基础上,坚持自主创新的技术发展道路,多年来致力于

新产品的研发和制造工艺的改良,并依靠产品创新不断进行区域及行业市场的资源整合。

    智能电表、用电信息采集系统主要客户为国内电网公司,主要采用“以销定产”的生产模式,通常以投

标方式获得订单。在具体实施时,公司根据用户订单设计、生产和配置符合用户需求的产品,就具体项目

的有关特殊技术要求签订技术协议和商务合同。公司一般对产品设有一定的质量保证期与质保金,质保期

满且确认产品无质量问题,可收回产品质保金。

    (3)行业发展情况及趋势

    国家电网2019年12月20日上午召开新闻发布会说明,2019年国家电网完成电网投资4500亿元左右。

2019年初,国家电网对2019年全年电网投资的预算是5126亿元,即2019年国家电网在电网投资方面实际完

成金额比2019年预算减少了12%左右,少于国家电网2018年度电网的投资金额4889亿元,同比出现8%左右

的降幅,2019年国家电网的额投资金额锐减导致行业内相关公司的业绩出现一定程度的下滑。另外,随着

国家电力投资逐渐重点偏向智能化、信息化,为公司智能电气装备、电力物联网领域的业务提供了新的发

展挑战和机遇。

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    由于新冠疫情的影响,我国2020年经济面临较大压力。中共中央政治局常委会及时召开会议,会议强

调,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,“新

基建”的概念油然而生,根据相关研究分析报告,“新基建”是指立足于科技端的基础设施建设,主要包括5G

基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互

联网七大领域,与公司智能电网相关业务关联的“新基建”主要有以下三个领域:

    ①5G基站建设:2020年3月6日,工业和信息化部召开加快5G发展专题会。中国移动、中国联通、中国

电信三家运营商先后表示,将继续深入实施“5G+”计划,加快推进5G建设发展,并且三大运营商都公布了

5G二期招标方案。其中,中国移动的采购公告共涉及28个省、自治区、直辖市,总需求约为25万站。中国

移动方面表示此次启动5G二期工程设备集采购,旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变。3月10日,

中国电信和中国联通也分别在各自的采购招标网发布了“2020年5G-SA新建工程无线主设备联合集中采购

项目集中资格预审公告”。预审公告显示,此次中国电信和中国联通相关本地网5G建设所需SA无线主设备,

共约25万站,具体采购数量以招标文件为准。中国移动董事长杨杰表示,中国移动到年底的目标是建成5G

基站30万个。中国电信党组书记、董事长柯瑞文则表示,中国电信与中国联通会坚决做好共建共享,上半

年,要追回受疫情影响的建设进度,9月底,将和中国联通共同完成25万个5G基站的建设,力争在年底前

完成30万个5G基站建设的目标。

    换句话说,到年底,三大运营商共计要建成基站约60万个,而目前,现有的建设进度仅为15.4万。可

以想见,2020下半年,5G网络建设步伐一定会成倍加速。而如果按照1个5G基站20万元的投资额测算,整

体投资额将达到1200亿元。

    在5G基站建设过程中,公司智能电网业务中的智能电气成套开关设备、智能电表、用电信息采集系

统等产品是5G基站电力解决方案的一部分,公司正在积极布局同5G基建的主要承建方的合作事宜,伴随

着基建站不断建设和升级改造,公司智能电网业务中的产品需求量也会逐步放大,这对公司智能电网业务

的发展无疑是一个新的爆发点,同时公司低压充电技术也会广泛应用于5G基站备用电源中。中国信通院也

曾预测,接下来,5G网络建设将进入大规模投入期,到2025年我国5G建网投资将达到1.2万亿元,投资规

模的放大为公司此块业务的发展注入了另一针强心剂。

    ②城际高速铁路和城市轨道交通:近些年国内城市轨道交通行业实现超常规高速发展。预计到2020

年底全国拥有轨道交通的城市将达到50个,到2020年底我国城市轨道交通要达到近6000公里的规模,在轨

道交通方面的投资将达4万亿元。此外,国家提出以高铁为依托的“一带一路”战略,全国范围内大密度建设

高速铁路网,在未来高铁将成为中国东西部和南北地区的主要交通纽带。城市地铁、城际和高铁路网均以

电能为驱动能源,对输配电行业提出了更高的要求,同时也带来了更广阔的市场,尤其是为以配电设备为

主的中高压电力开关设备行业提供了一片全新的市场。

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     ③特高压:从宏观经济来看,特高压工程投资规模大,增加就业岗位多,在稳增长与惠民生中作用力

十足。目前,国家电网公司全年特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体

规模近5000亿元。以青海至河南特高压直流输电工程为例,工程配套电源超过2300万千瓦,将增加输变电

装备制造业产值约148亿元,将直接带动电源等相关产业投资超过2000亿元,可增加就业岗位7000多个。

     从上下游产业链来看,特高压产业链包括电源、电气装备、用能设备、原材料等,产业链长而且环环

相扣,带动力极强。北京大学国家发展研究院党委书记、副院长余淼杰表示,国家电网复工像齿轮当中的

“大轮”带动“小轮”转,对推动产业链健康运转至关重要。

     随着国家电网公司特高压工程的开复工,为其供应主设备的骨干设备制造企业等也带来新的机遇,公

司生产产品涉及到40.5kV及以下产品,该电压等级隶属于特高压1000kV下游的配电侧及需求侧,产业之间

互相关联,并且分处于电网产业的上下游,相互之间关联性较为紧密,随着特高压投资的增长,为公司的

业绩带来了另一个增长点。

     (4)所处行业地位

     智能电气成套开关设备方面,公司为东北地区少数具备中压气体绝缘开关制造能力的企业,凭借卓越

的工程技术与创新能力,以领先的电气化、自动化和数字化产品及解决方案,公司在行业内保持领先的技

术研发水平。同时,公司以技术能力、制造水平和营销模式为核心竞争力的企业综合实力强劲,与区域内

同类企业相比,具有明显的竞争优势,且在全国范围内的智能型电气开关制造型企业属于龙头企业之一。

在电网升级改造、城际高速铁路和城市轨道交通和公共基础设施方面,公司在东北区域内,具有极大的技

术优势和区位优势。在东北以外的区域,公司已经在江浙地区建设产业基地,在技术、生产、营销等方面

实现协同,进一步扩大技术优势,减小地区因素的影响。

     智能电表、用电信息采集系统是泛在电力物联网和电力解决方案的核心产品组件,子公司南京能瑞是

国内研发制造智能电表、用电信息采集系统的主流厂家之一,主要客户为国内电网公司。

    2、新能源充电设施业务

    (1)主要业务

      子公司南京能瑞的新能源充电设施系列产品主要包括电动汽车交流充电桩、非车载充电机,电动自

行车充换电柜和智慧云平台。交流充电桩包括广告桩、随车桩、路灯桩、有序交流充电系统;非车载充电

机包括小功率直流、移动便携式、一体式、分体式和直流有序充电系统;电动自行车充换电柜包括社区充

电柜、外卖和快递用换电柜等;智慧云平台则是将所有充电设施通过以太网或4G、5G通讯方式,实现设

备互联互通,开放的API接口,实现平台之间的互联互通,产品助力新基建快速发展,新能源汽车充电桩

业务可分为充电桩运营业务和充电桩设备销售业务。

    (2)经营模式

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    充电桩运营业务:公司致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”,主要面向公交、物流、

工业园区、大型居民小区等用户提供集中式大功率快速充电服务,随着新能源车的普及,充电运营服务有

望为公司带来稳定、强劲的现金流。

    充电桩设备销售业务:主要客户包括电网公司、普天等充电站运营企业,还包括新能源汽车整车厂、

社会充电运营商以及新能源车辆使用者等,通过向其销售设备及提供服务,收取货款和服务费。

    (3)行业发展情况及趋势

    2019是一个特殊的年份,这一年政策扶持近十年的中国新能源车产销首次出现负增长。根据中国汽车

工业协会2020年1月13日公布的数据,2019年新能源汽车产销分别完成124.2 万辆和120.6万辆,同比分别

下降2.3%和4.0%。去年以来,受2019年宏观经济压力增大、国五排放车型降价销售、财政补贴退坡等多重

因素叠加影响,中国新能源汽车产销首次出现下滑,补贴退坡及较长的过渡期导致新能源下游成本调节失

控,直接影响到新能源整个行业出现下滑的现象。

    虽然2019年新能源行业景气度下降,但是新能源行业在我国发展迅速,根据工信部发布的《节能与新

能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,发展规划指出到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车

生产能力达200万辆、累计产销量要超过500万辆。2019年8月由中国汽车技术研究中心有限公司、日产(中

国)投资有限公司、社会科学文献出版社共同编著的《新能源蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2019)》,

报告预测2030年我国电动汽车产销量将超过1500万辆,再加上不同级别自动驾驶的基本普及,届时电动汽

车保有量达8000万辆。根据中国充电联盟发布的数据,截至2019年12月31日,全国公共充电桩和私人充电

桩总计保有量为121.9万台,无论从短期还是长期的视角来看,充电桩建设数量与新能源汽车增长数量出现

了严重的不匹配状况,国内对充电桩的建设需求是非常大的。

    2020年初工信部部长苗圩在会上表示:为稳定市场预期,保障产业健康持续发展,2020年的新能源汽

车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡。这个消息无疑为新能源行业的企业带来了一针强心剂。另外,

国家有出台相关“计划”中指出城市内基本实现电动汽车郊区县半径不超过5公里,环城区3公里、城区1公里

的快速充电。同时也希望利用智慧车联网平台,采用共享经济的模式,来集聚更多的社会力量、更多的社

会资本来参与到充换电设施的投资建设上来,公司成为国资控股企业后,与各级地方政府加强充电运营合

作,业务经营区域得到进一步扩宽。

    “新基建”的七大领域中也专门列出“新能源汽车充电桩”概念,综合在政策和市场需求的双重驱动下,

未来充电桩领域在新能源产业的发展中有望迎来爆发式的增长。

    (4)所处行业地位

    充电桩运营方面:根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)统计数据,南京能瑞实际运

营的充电桩规模全国排名前13位,是国内主流充电桩运营商之一。

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    充电桩设备销售方面:公司充电桩及配套产品的主要采购方为国家电网和南方电网,国家电网每年的

招标结果,能够反映产品所在市场的竞争情况以及产品供应商的行业地位。根据国家电网2019年度充电桩

的中标结果公示,南京能瑞中标在其主流供应商的前20名。

    3、锂电池隔膜材料业务

    (1)主要业务

    子公司辽源鸿图是专业从事锂电池隔膜研发、生产、销售于一体的高新技术企业。辽源鸿图是《锂离

子电池聚烯烃隔膜》国家标准的主要起草单位之一,致力于中、高端湿法隔膜生产制造,是国内较早实现

替代进口产品的锂电池隔膜生产商,公司产品广泛应用在3C类电池、动力电池中。已经成功开发了20余种

锂离子电池PE隔膜型号,产品覆盖5μm-20μm之间高低孔隙率隔膜产品,并具备可持续、可为客户定制规

格型号的研发能力;开发出10多种涂覆隔膜型号,涂覆方式覆盖单面涂覆、双面涂覆、三层涂覆产品,涂

覆浆料包括氧化铝材料、勃姆石材料、PVDF等,并具备可根据客户工艺的要求研发出相应的涂覆隔膜产

品的能力,报告期内推出的抗高温新品HT001号技术指标领先,得到客户的广泛好评。

   (2)经营模式

    公司生产模式一般为“以销定产”。销售模式,公司主要采取直接销售和代理销售相结合的模式进行产

品销售,公司与主要客户建立长期、稳定的合作关系,如天津力神电池股份有限公司等以直销方式为主,

小型客户或者新产品在客户认证期间以代理销售为辅。

    (3)行业发展情况及行业波动对公司的影响

    公司所属行业为锂离子电池隔膜行业,属于新能源、新材料、新能源汽车领域重点发展的关键材料行

业。在新能源汽车领域,锂离子电池隔膜属于国家鼓励发展的电池配套材料,符合国家《当前优先发展的

高技术产业化重点领域指南》,同时属于“国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)”中所列的

前沿技术第(11)项:高效能源材料技术中的高效二次电池材料及关键技术专题;同时锂电池隔膜作为新

能源汽车三大核心零部件——动力电池的关键内层组件,处于整个新能源汽车产业的上游。

    2019年3月四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建【2019】

138号),取消了新能源汽车地方补贴,2019年补贴较2018年降幅达到50%以上。连续两年两次出台调整新

能源汽车补贴政策,大幅度下调了新能源汽车补贴,使整个新能源汽车行业的发展进入“寒冬”,补贴的退

坡直接导致了新能源车企的成本增加,导致隔膜需求量远远小于其产能,2019年新能源汽车产销分别完成

124.2 万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。报告期内隔膜市场已经出现了短暂的产能过剩,下游

的动力电池厂开工率严重不足同时向龙头企业靠拢,隔膜市场需求量随之降低,并且伴随着锂电池隔膜产

品同质化竞争加剧等因素,整个锂电池行业乃至新能源产业的低迷导致公司锂电池隔膜收入及利润较同期

明显下滑。

                                                                                                  17
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    在国内当前隔膜市场,主要呈现国外、国内厂商共存的市场竞争格局,国内隔膜行业经过近几年的快

速发展,产能的不断扩张,技术的不断创新,开始不断蚕食国外隔膜厂商在国内的市场份额,国外隔膜厂

商在国内的市场份额在逐渐的缩小,随着技术工艺水平不断提升,国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜

企业市场主导地位,实现部分国产替代,随着新能源行业的日渐转暖,国际大型电池生产商不断在中国扩

产,国内锂电池隔膜的市场需求量将持续增加。

    (4)所处行业地位

    辽源鸿图在国内锂电池隔膜行业是国内较早从事高端湿法锂离子电池隔膜研发和生产的企业。经过多

年来的发展,公司已经掌握了湿法锂电池隔膜从生产线设计、设备调试、产品研发到生产的技术,拥有一

系列的自主知识产权。公司通过多年来的新产品研发,成为较早替代进口产品的锂电池隔膜生产企业,且

公司的工艺技术和产品质量管理水平不断的提升,公司锂电池隔膜及涂覆隔膜产业已经处于国内领先水

平。目前,公司锂离子电池隔膜的设计开发能力,产品制备技术和产品性能指标等整体技术水平在国内锂

离子电池隔膜行业处于领先地位,隔膜行业处于锂离子电池产业链的上游,是新能源汽车“三电”系统中动

力电池的关键零部件。

    公司于2017年9月在浙江省湖州市设立子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司(简称“湖州金冠”),湖

州金冠锂电池隔膜项目规划总投资12.17亿元人民币,包含部分基础建设,多条隔膜设备产线以及多条涂覆

设备产线。原计划到2020年,共建设6条锂电池隔膜生产线,达产后释放产能约2.7亿平方米;同时引进国

际先进锂电池隔膜涂覆生产线,实现多材料、多工艺的隔膜涂覆加工。由于行业波动影响和公司产能计划

调整,湖州金冠项目2018年度暂时停止,目前公司正在引入MYUNG SUNG TNS CO.LTD(明胜TNS株式会

社,简称“明胜TNS”)增资湖州金冠,湖州金冠定位在中高端隔膜市场,致力于开拓国内外一线锂电池企业

客户,目前根据市场的实际情况再做复工启动。

    (5)市场地位及行业内竞争对手情况

    辽源鸿图在国内锂电池隔膜市场具备一定知名度,是国内最早生产锂电池隔膜的企业,经过多年来的

发展,培养了一批覆盖产品研发、生产、销售的技术人员,行业经验、研发能力、人员培养都是辽源鸿图

的核心竞争力,辽源鸿图具备根据客户要求开发不同产品、型号的能力,连续多年在行业内排名前十,辽

源鸿图在行业内市场地位在报告期内没有发生重大变化。辽源鸿图一直致力于中高端湿法隔膜的生产与销

售,报告期内,辽源鸿图加快新产品研发进度,针对高端数码类市场、动力电池类市场,辽源鸿图目前正

在加快研发高端涂覆材料,以应对动力电池市场对高端隔膜的需求。

    辽源鸿图在锂电池隔膜行业内的主要竞争对手情况如下:

    1)深圳市星源材质科技股份有限公司(股票代码:300568.SZ)简介:

    深圳市星源材质科技股份有限公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和

                                                                                                 18
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新能源汽车领域的国家级高新技术企业,是锂离子电池隔膜有关国家标准的牵头单位和起草编委会副组长

单位。目前,星源材质已成为我国少数实现国产隔膜走向国际市场、为国际知名锂离子电池厂商提供产品

和技术服务的领军企业之一。其近期主要财务数据如下表:
                                                                                                    单位:万元
           营业收入                            净利润                                 销售毛利率
  2018年度       2019年前三季度     2018年度       2019年前三季度         2018年度         2019年前三季度
  58,348.88         51,536.12      20,265.89         19,264.98             48.25%             47.94%
    2)沧州明珠塑料股份有限公司(股票代码:002108.SZ)简介:
    沧州明珠塑料股份有限公司主营业务是PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品。主要产品是多
类别管材管件、薄膜、锂离子电池隔膜等。2010年,公司已成为国内最大的通信护套用和燃气给水用塑料管
材生产基地之一。其近期主要财务数据如下表:
                                                                                   单位:万元
              营业收入                           净利润                                销售毛利率
  2018年度       2019年前三季度      2018年度       2019年前三季度          2018年度       2019年前三季度
 332,509.94         225,081.20       29,272.41            16,490.99          16.56%            16.99%
    3)云南恩捷新材料股份有限公司(股票代码:002812.SZ)简介:
    云南恩捷新材料股份有限公司主要负责提供多种包装印刷产品、包装制品及服务;锂电池隔膜、铝塑
膜、水处理膜等领域,主要产品为薄膜类产品、液体包装盒、烟标、特种纸、铝塑膜、水处理膜等。其近
期主要财务数据如下表:
                                                                                  单位:万元
              营业收入                           净利润                               销售毛利率
  2018年度       2019年前三季度      2018年度      2019年前三季度         2018年度         2019年前三季度
 245,749.28         210,638.39       68,034.39          69,551.01          42.05%             44.86%
    注:以上数据来源于各公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的定期报告。
    (6)隔膜的主要技术和其他说明

    辽源鸿图是从事高端湿法锂电池隔膜研发和生产的企业,面对市场上同质化产品竞争激烈,低端产品

产能过剩,高端产品产能不足的局面,辽源鸿图积极开发能适合市场发展需要的新产品,积极推进研发耐

高温涂覆隔膜和油性涂覆隔膜的进度,以适应市场上高端动力电池提高能量密度和安全性的需求,辽源鸿

图已经成功研发20余种锂离子电池PE隔膜型号的产品。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                              重大变化说明


股权资产                          无重大变化

固定资产                          主要系辽源锂离子电池隔膜三期工程部分项目达到预订可使用状态转固所致



                                                                                                            19
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无形资产                         无重大变化

在建工程                         主要系辽源锂离子电池隔膜三期工程部分项目达到预订可使用状态转固所致

                                 较上年末减少 36.26%,主要为锂电隔膜三期项目及充电桩产业化项目建设而购建的
货币资金
                                 相关长期资产、偿还借款及日常经营性净支出

交易性金融资产                   主要系根据新金融工具准则,将公司购买的保本浮动收益型理财产品分类至本项目

以公允价值计量且其变动计入当期损 较上年末减少 100%,因业绩补偿义务人已如约履行了补偿义务,相应股份已完成
益的金融资产                     回购并注销;另因执行新金融工具准则后本项目不再适用

                                 较上年末减少 94.65%,主要系票据到期承兑及向供应商背书转让;另因根据新金融
应收票据
                                 工具准则,将期末银行承兑汇票重分类至"应收款项融资"项目

应收款项融资                     主要系根据新金融工具准则,将期末银行承兑汇票重分类至本项目

其他应收款                       较上年末减少 35.69%,主要系应收保证金减少所致

存货                             较上年末增加 65.43%,主要系库存商品增加所致

其他流动资产                     较上年末增加 179.76%,主要系大额存单、待抵扣进项税额增加所致

可供出售金融资产                 较上年末减少 100%,主要因执行新金融工具准则后本项目不再适用

商誉                             较上年末较少 73.09%,主要系计提商誉减值准备所致

递延所得税资产                   较上年末增加 105.33%,主要系子公司可抵扣亏损确认的递延所得税增加所致

其他权益工具投资                 主要系根据《业绩承诺及补偿协议》确认的补偿义务人期末应补偿的股份价值


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

       1、产品与技术创新优势

       (1)智能电气成套开关设备:

       ① 核心技术方面:突破了一二次系统高度融合、集约式智能化控制、即插即用技术、在线监测技术,

并对产品进行全生命周期寿命监测、故障预判、用户便捷式产品管理、大电流温升抑制、产品生命DNA在

线提取以及凝露控制等技术的应用。

       ② 在智慧工控能效优化领域:公司通过高效的能效管理系统解决方案建立一种可持续、更智能化、

支持数字化技术的工控设施集群,在为设备提供稳定电源的基础上实现能耗统计、能源平衡分析、能效分

析、对标分析、能耗预测、能耗预警、考核管理、能源成本核算等功能。通过节能决策专家系统,实现能

源系统优化运行。

       ③ 在智慧企业能效优化领域:针对企业及用户公司、工业园区和行政区域提供能源管理系统,提供

了基于云计算的分布式解决方案,通过互联网实现在线技术支持、远程咨询及监控、便捷维护和系统运营


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服务,有效提高了企业能源管理水平,使能源变的更高效,达到能效优化并实现绩效可视,为企业低碳经

营、绿色发展提供支持和有力保障。

    ④ 公司不断进行技术创新研发、引入新的生产方式,包括原材料,能源、设备、产品等有形创新,

也包括工艺程序、操作方法的改进等无形创新改进。

    ⑤ 此外,公司致力于将电气化、自动化、数字化的力量融入到各产品族群及各行各业,通过一系列

技术融入与革新,使产品完美契合用户需求,解决用户存在的困扰,为用户提供具有针对性的技术保障。

    (2)智能电表、用电信息采集系统:研发基于物联网通信技术的智能互联产品,构建领先的泛在电

力物联网

    子公司南京能瑞作为全国主流用电信息采集系统供应商,公司自2012年连续被认定为国家高新技术企

业,2013年经江苏省科技厅认定为“江苏省智能电表及用电信息采集系统工程技术研究中心”,2014年经江

苏省科技厅批准,与南京大学合作成立“江苏省研究生工作站”,并经江苏省经信委认定为“江苏省信息化与

工业化融合转型升级示范企业”,2016年经江苏省经信委认定为“江苏省认定企业技术中心”。

    南京能瑞具有全国近三千万用户电能智能信息数据采集的技术实力和优势,并在此基础上构建了泛在

电力物联网解决方案,实现电厂生产设备的全程监控,让配电网络更智能,变电设备巡检更便捷。此外,

公司高度重视电力系统智能化趋势,当前智能电表及用电信息采集传感器已全面支持传统的移动互联通讯

技术及面向偏远山区支持北斗卫星通信传输技术。在此基础上,公司研发的基于NB-IOT、LoRa、HPLC物

联网通信技术的智能电表、采集传感器,让智能电表及用电信息采集传感器以更低功耗、更安全及稳健的

方式实现智能互联。

    (3)新能源充电桩业务:智慧管理云平台及有序充电技术助力充电桩运营智能化

    在新能源充电桩产品技术领域,南京能瑞拥有核心技术包括:大功率快充技术、柔性智能充电技术、

双向整流技术、充电桩自主诊断技术、互联网+智能充电技术、双模融合通信及新一代微功率无线通信技

术、宽动态范围测量技术、有序充电技术等。

    针对新能源汽车充电设施产品,公司通过自主研发的监控安全技术,对充电场站运营进行管控,大力

推进“互联网+充电基础设施”,已率先对在南京市运营的几千多台充电站桩利用统一管控的智慧管理云平

台(系统),对车桩充电过程进行实时监控,有关数据可在全省范围互联互通。提高了充电服务智能化水

平,提升运营效率和用户体验,促进电动汽车与智能电网间能量和信息的双向互动。

    基于公司自主研发的充电桩云平台管理系统,所有厂家充电桩、新能源汽车、运营主体、客户群体、

监管部门通过云平台实现互动,系统中的终端设备通过网络媒介与云平台数据中心实现数据交互,各级监

控管理系统、分时租赁系统、充电服务系统以及运营主体和客户分别通过互联网和移动客户端APP与云平

台数据中心实现数据交互,从而实现车、桩、人分别作为互联网中的一个终端实体,通过云平台系统+互

                                                                                                  21
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联网的形式融合到一起。智运维平台触发、手机联动的故障运维作业,实现数据采集、集中监控、人员调

度、检修反馈四位一体,打造高效闭环的消缺联动体系,智运维的云平台为企业检修管理的在线监测、自

动预警、智能调度、移动作业、及时抢修提供信息化支撑。

    此外,面向充电桩智能物联趋势,特别是当前新能源充电行业存在电力容量不足、老旧小区变压器难

以扩容;油车占位严重,网络覆盖不足、数据不贯通,车、桩、电网相互独立的现象;充电高峰期电力供

应不足,导致断电、电网超负荷运载等问题层出不穷,对电网稳定性构成严重挑战。针对上述问题,公司

正在开展有序充电技术的研发,有序充电是指在满足电动汽车充电需求的前提下,运用实际有效的技术措

施引导,控制电动汽车交错时段充电,对电网负荷曲线进行削峰填谷,使负荷曲线方差较小,减少了发电

装机容量建设,保证了电动汽车与电网的协调互动发展,并实现新能源汽车向电网反向馈电,局域内的电

力双向交流,竞价交易,达到最大限度的平衡及用电效率,公司尝试引入区块链技术服务有序充电网及泛

在电力物联网的全球市场开拓,并将持续加大此块研发投入,实现产品技术的不断升级。

    (4)锂电池隔膜工艺技术:具备研发高品质涂覆隔膜、特种隔膜工艺的实力

    辽源鸿图是国内较早实现湿法隔膜规模化生产的企业,经过多年来的研发,已经研发出20余种规格产

品,覆盖5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的产品以及涂覆2-4微米的单双面涂覆产品。其中,单双面

涂覆技术方面处于国内领先地位,并且公司产品广泛应用在消费类电池及动力电池中,产品质量稳定,性

能指标一致性好。此外,针对特殊行业及特殊需求,公司具备研发相应特种隔膜的工艺能力。

    辽源鸿图拥有技术水平过硬的团队,完全能覆盖生产线设计、生产线组装及新产品研发的整套流程,

并且持续加大研发力度以保证生产产品质量。生产工艺上采用先进的湿法制备方法,并在此领域处于国内

先进水平。自创立以来,不断加强科研投入,大力培养和引进人才,技术创新能力得到不断增强。辽源鸿

图与吉林大学、东北师范大学等知名高校建立了深度合作关系,实现产学研一体化。公司组建了研发中心,

主要负责组织实施公司技术路线开发战略,建立技术创新体系,开展关键性、前瞻性技术项目的研发及产

业化等工作,未来动力电池及储能电池发展需求的隔膜产品及材料开发工作。研发中心建立了完整的模拟

电池体系的研发测试系统,与东北师范大学动力电池国家地方联合工程实验室在超低温锂离子动力电池用

隔膜及高比能动力锂电池中耐高温隔膜的方向上开展更深层次合作。

    2、加工制造与产品检测设备优势

    (1)智能电气成套开关设备制造

    在生产制造环节,公司购置了世界先进品牌德国通快生产的集激光切割、数控冲、剪、折及立体料库

于一身的全自动钣金加工生产线、德国通快生产的三维激光焊接加工中心、意大利普玛宝生产的冲剪折加

工中心生产线、智能C-GIS产品制造与检验流水线、智能环保气体绝缘环网开关设备制造与检验流水线、

智能高压开关设备制造与检测流水线、智能低压开关设备制造与检测流水线、智能低压开关设备抽屉制造

                                                                                                  22
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与检测流水线、智能C-GIS产品氦质谱气体检漏设备等制造设备;集工频耐压、局放及雷电冲击于一体的

400kV屏蔽试验室、及各生产线中的工频耐压及局放高精度检测设备等。形成了加工制造与产品检验智能

化数字化管理体系,大大提高了公司产品的加工生产效率及产品性能的稳定性和可靠性。此外,公司拥有

东北地区一流的110KV试验大厅及400KV试验大厅配有6000A大电流温升试验设备为主的多种高压试验检

测设备,先进的加工与检验设备形成了规模化、集约化的生产能力,进一步释放了公司的产能,为生产出

一流的电气产品提供坚强保障。

    在检验环节,公司通过自动化和PLC代替人工检测,实现检测自动化,所有检验报告由设备自动打印,

并且内部参数不得更改,从而避免报告人为失误的可能;在产品的检测中,公司注重质量的极致细节控制,

在二次部分,可以控制到每一节端子的接线正确性,在一次部分,公司通过生产线的自动化工具和控制系

统,可以控制到每颗螺栓是否紧固到位;极致的细节质量是产品检验中强大竞争力保障。

    (2)智能电表、用电信息采集及新能源汽车充电桩制造

    南京能瑞具有全套SMT生产线(全自动丝网印刷机、贴片机、热风回流焊炉等);拥有自动化波峰焊

生产线;全自动化三防生产线;电能表自动化检测线,具有国内一流的单相、三相电能表校验装置;电动

汽车充电桩自动检测设备;拥有完备的试验室,配备了先进的浪涌设备、快速瞬变脉冲群设备、静放电设

备、衰减震荡波设备、电压跌落设备、时钟测试设备、GPRS/CDMA/3G通信测试系统、载波通信测试系统,

微功率无线通信测试系统,采集终端ESAM模块测试设备、防尘防水等测试设备等。报告期内,南京能瑞

全力打造全国一流的全自动化生产车间,智能化的加工制造与产品检验体系大大提高了公司产品的稳定性

和可靠性,巩固了公司的技术领先优势。

    (3)锂电池隔膜产线

    辽源鸿图现有的隔膜生产线均为自主研发设计,并可根据特定客户进行定制化改进及优化。此外,公

司进口国外先进隔膜检测及试验设备,精密度高,误差小,稳定性好,能够有效的为客户提供符合要求的

产品,并有效为生产提供科学的调试依据。

    3、生产质量管控体系优势

    公司按照产品及服务的特点,整合布局三大业务板块,引入行业先进模式且经过反复摸索,各业务板

块均打造了适应业务需要、满足客户需求的优质的质量管控体系。

    金冠电气从产品生产各个环节的实际出发,结合ERP、K3、BOM等现代化的管理软件,大大降低了产

品的生产成本,提高了整体产品各生产环节的质量管控工作效率及生产各工序的装配工作效率。公司重视

数字化手段和管理体系,全面提高产品可靠性,主要采取了以下措施:(1)数字化可视,通过所见即所

得保证质量基础,在智能化生产环节中,通过各工序的3D仿真实现生产与技术的高度统一;(2)数字化

网络实现物料的监控和追踪,生产线的物料架与仓库相连,实现物料存储量的在线预警,避免物料缺失造

                                                                                                   23
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成的生产线停机;(3)数字化联机,生产设备与综合控制系统的高度融合,实现装配数字化;(4)数字

化订单管理,从订单获取到最终产品交付,每一个环节均实现系统可控跟踪、硬件软件无缝集成,并基于

数据分析进行服务,通过一系列的PMC产品保障体系,充分保障产品质量高度可靠。

    南京能瑞具有优秀的管理团队,完善的管控体系,采用ERP、MES、RDM、CRM信息化管理软件对

物料、信息进行管控,通过ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全

管理体系,ISO10012测量体系认证,TS16949质量体系认证,两化融合体系,产品贯彻5S管理,产品通过

CMC制造计量器具许可认证、3C认证、UV认证,达到国际先进国内领先水平。

    辽源鸿图始终专注于隔膜行业前沿领域,对行业相关的新趋势保持较高敏感度,通过实践积累了丰富

的行业知识和管理经验,通过了IATF16949体系的认证工作,体系覆盖采购、生产、销售、开发等一整套

流程,成立了IATF16949体系推进小组,培养一批具有行业经验的体系运行人员,严格按照体系要求运行,

并多次通过了重要客户的体系审核工作。

    4、协同优势

    公司战略布局“智能电网+新能源”业务,通过不断深入整合各业务板块优势资源、优化管理流程,协

同效应逐渐显现。

    (1)产业链协同:金冠电气主要生产智能电气成套开关设备及其配套元器件,主要应用于用电供给

侧高压配电、变电领域。南京能瑞在智能电网设备中的主要产品为智能电表和用电信息采集系统,主要应

用于用电需求侧低压领域的用电信息采集、计量,并实现与电力公司之间的信息交互。此外,南京能瑞积

极发展新能源汽车充电设备的研发、生产与销售以及充电设施的承建与运营。南京能瑞作为金冠股份产业

链的进一步延伸布局,丰富了公司在智能电网领域的产品组合,技术及产品的协同效应逐步显现。

    南京能瑞从事充电桩设备的制造,鸿图隔膜主要从事锂电池隔膜的制造,两者均为新能源产业链上的

重要环节,南京能瑞充电桩业务主要运用于新能源汽车后端,鸿图隔膜主要产品隔膜主要运用于前端,双

方在产业链上有较强的互补性,具有产业协同性。

    (2)市场协同:金冠电气、南京能瑞均主要通过参与国家电网、南方电网等电网客户的招标的方式

销售产品,但各自重点市场区域有所不同。报告期内,公司进一步深化各业务板块的市场资源整合,初步

建立了市场资源、销售渠道协同体系,提升了公司在国家电网、南方电网的整体竞标能力,进一步开拓上

市公司在智能电网设备领域的市场空间,提升上市公司的市场竞争力和经营业绩。鸿图隔膜亦借助上市公

司在新能源产业链的优势资源和背书,争取提高大客户的开拓能力。公司正在积极布局低压充换电系统业

务,此业务布局对公司三大业务经营板块起到统一拉动作用。

    5、国资控股优势



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    公司于报告期内完成控股股东的变更,控股股东由徐海江先生变更为古都资管,洛阳市老城区人民政

府成为金冠股份实际控制人。依靠国资控股的背景,并且根据双方之前签订的战略协议安排,公司后续拟

设立产业基金,围绕特高压相关业务、新能源汽车充电桩、锂电池隔膜、城际高速铁路和城市轨道交通等

核心业务深化布局、重点投入,将有利于进一步巩固公司在智能电网及新能源领域的市场份额,积极引入

战略投资者,持续提升公司的市场竞争优势。




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                            第四节经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司继续围绕“智能电网+新能源”的战略,深化产业布局。公司自上市以来先后完成收购

南京能瑞、辽源鸿图,业已形成智能电网设备、新能源汽车充电设施、锂电池隔膜等三大业务板块的产业

格局。公司以开拓电力产品新格局、专注新能源产业发展、服务绿色城市生活为企业使命,坚持以市场为

导向、以利润为核心,制定了科学、高效、富有弹性、集“销售、生产、质量、服务、信息、创新”六位一

体的经营管理目标;并通过不断创新和完善,推进标准化管理,促进公司持续、稳定、快速、健康发展。

    2019年度新能源汽车行业上下游产业进入“低谷期”,行业补贴退坡明显。宏观经济波动、行业环境持

续下行叠加全球低迷的经济态势给公司经营带来一定压力,公司2019年度实现营业总收入92,668.66万元,

较上年同期下降25.39%;实现归属于上市公司股东的净利润为-120,494.43万元,较上年同期下降714.36%。

报告期内公司收入及利润均出现了一定程度的下滑,主要系行业波动、市场竞争激烈及计提大额商誉减值

等原因导致。报告期内,公司围绕2019年年度经营规划,重点开展了以下工作:

    1、智能电网设备业务:

    (1)智能电气成套开关业务

    各大区域电网市场的建设开发:报告期,公司持续深化完善全国设立的五大区域营销服务中心,对市

场客户资源和项目资源进行开发、经营和管理,对工程项目的售前、售中、售后提供优质快捷的支持与服

务。市场营销队伍不仅进行业务管理与协调,同时兼具公司产品技术的市场推广与宣传、市场产业发展动

态需求信息的搜集、整理与反馈以及与之相配套的市场技术支持、售后服务、市场资源管理等。公司深度

布局电网行业市场,借助东北地区电网市场区域优势,系统规划全面布局,逐步拓展全国电网市场,分别

在国家电网总部、吉林省、安徽省、福建省、甘肃省、河南省、江苏省、内蒙古、山东省等共计16个省市

地区中标,中标总金额超4.1亿元。

    5G基建及数据中心行业市场布局:5G基建及数据中心建设作为国家重点布局产业,被公认为未来数

字经济增长的新引擎,也是人工智能、物联网、无人驾驶、智慧城市等诸多领域的支撑。5G基站及数据中

心建设的配电需求也将如预期迎来大幅增长,公司在5G领域率先布局三大运营商,目前已完成中国移动合

格供应商入围,公司正在努力成为5G领域智能高低压开关设备行业领先供应商。

    轨道交通行业市场深耕细作:城际高速铁路及城市轨道交通成为新基建中交通行业发展重点,在交通

电气领域,公司不断推出性能更先进、系列更齐全,且符合交通配电行业需求的高品质产品和解决方案,


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涵盖35KV充气柜、400V低压配电柜、环控柜供电系统应用,助力构建绿色交通系统。公司凭借在交通行

业的技术创新及经验积累,已经为长春地铁一号线、二号线、浙江杭海城际铁路、大连地铁等多个轨道交

通项目提供配电保障,助力打造现代化的出行方式。公司将持续关注国家新基建战略及相关产业政策,迎

合市场需求,提升公司业绩。

    (2)智能电表、用电信息采集系统等

    报告期内,公司子公司南京能瑞充分利用移动互联网、物联网通信技术,依托于千万级近三千万用户

电能智能信息数据采集的规模实力,构建了泛在电力物联网解决方案,实现电厂生产设备的全程监控,让

配电网络更智能,变电设备巡检更便捷。南京能瑞在2019年国家电网组织的2次集中招投标中,共计中标

金额约2.15亿元,同比去年增长18%,但由于国家电网实施相关项目建设期的延长,其中约1亿元的产品在

2019年无法发货,导致南京能瑞销售收入比预期收入降低较大。报告期内中标的产品涵盖单相智能电表、

采集器、集中器、专变采集终端、智能配变终端等,均是泛在电力物联网的重要组成部分。

    报告期,南京能瑞在新技术、新产品研发方面取得较大进展。中国芯(华为版)国网智能配变研发成

功,并通过华为资格认证,取得国网合格报告。同时,南京能瑞加入了PLC-IoT生态联盟,与联盟成员共

同致力于泛在电力物联网研究与实现。公司智能电表及用电信息采集传感器全面支持传统的2G/3G/4G移动

互联通讯技术及面向偏远地区支持北斗卫星通信传输技术。此外,公司研发的基于NB-IOT、LoRa、HPLC

物联网通信技术的智能电表、采集传感器,让智能电表及用电信息采集传感器以更低功耗、更安全及稳健

的方式实现智能互联。

    2、新能源充电设施业务:

    南京能瑞是国内主流充电桩供应商,南京能瑞充电桩的优势在于掌握国内领先的大功率快速充电技

术,产品已进入国家电网、南方电网及相关知名车企。截止2019年末,南京能瑞的充电桩产品及服务已布

局北京、天津、山东、山西、浙江、江苏、河北等地的多个省市。

    2019年是一个特殊的年份。政策扶持近十年的中国新能源车产销首次出现负增长;国家电网严控投资

规模,充电设备统一招标总量同比下降约66%。受到行业的剧烈波动、国家新能源汽车补贴退坡、国家电

网充电桩招标量缩减等因素,新能源汽车产销不及预期,车厂充电设备配套投入锐减,南京能瑞充电设备

制造产销同比大幅下滑。

    虽然充电设备的产销大幅下滑,但是南京能瑞标准化、模块化的充电设备研发成功并取得国网合格报

告。该设备基于充电设施运营现状与发展趋势,充分兼顾电气原理、专用部件设计、通用器件选型、外形

结构、结构布局、设备安装等要素,实现了充电设备统一化设计和标准化管理,全面提高了充电设备的兼

容性、可靠性和易维护性。配充一体化充电设备研发、多充电端口共享充电功率,将配电和充电方案有效

结合,解决了场地受限等制约因素,实现了快速部署。

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    报告期内,南京能瑞有序充电系统研发成功,采用组件化设计,将能源控制器、能源路由器、有序策

略下发器、单相电表和重合闸装置统一放置在能源控制柜中,解决了信息采集和本地自治控制等问题,针

对有序充电策略,实现充电的协同控制。

    南京能瑞在多项科技攻关取得成效,获省、市工信厅各1项荣誉;开展对预装式配充一体化充电系统

的研究与设计,致力于液冷系统和系统效率的提升;与东南大学、法国电科院开展在充电站电能质量方面

的合作与研究,在谐波治理方面取得一定进展;为东南大学设计了一台V2G充放电设备,有效解决了微电

网综合能源调度问题。

    关于充电服务运营业务,南京能瑞力争进入国内领先的“新能源集中式快充网运营商”行列,面向公交、

物流、工业园区、大型居民区等提供大功率直流快速充电服务。南京能瑞作为国内较早具备电动汽车充电

设备研发、制造、充电站整体解决方案、充电设施承建运营服务的全资质企业,在新能源汽车充电领域具

有一定优势。2019年对外提供充电服务超4900万度,同比增长14%;新建充电站投资2000万元,南京能瑞

对于研发的投入保持持续增长,除了相关技术和产品开发以外,取得专利授权6件、或专利受理11件、软

件著作权17件,发表核心论文1篇,为2020年业绩增长打下坚实的技术基础。

    3、锂电池隔膜业务:

    锂电池隔膜作为新能源汽车行业产业链中的关键材料,利润水平较高,行业产能不断增加,近两年产

能大幅释放,由于技术水平良莠不齐,形成了低端过剩、高端不足的行业竞争格局。同时,受新能源汽车

补贴退坡影响,新能源车企的经营成本压力传导至电池企业以及电池材料企业,新能源车企进行材料采购

成本控制,导致锂电池制造企业对采购原材料降价的要求,造成了锂电池隔膜价格在报告期内又出现了大

幅度下降。

    报告期内,辽源鸿图仍坚定不移的以“扩大市场份额”为目标导向,以“提高产品质量”为竞争手段,以“持

续产品研发”为发展方向,不断提高产品质量,不断提高生产效率。但由于短暂的行业产能过剩,下游企

业开工率严重不足,甚至出现大批电池企业倒闭等不利因素,隔膜市场需求量严重减少、竞争激烈,辽源

鸿图报告期内收入和利润均出现了大幅的下滑,出现了亏损的情况。

    面对上述不利因素,公司子公司辽源鸿图根据客户订单情况,科学合理的安排生产计划,在保障发货

能力的同时,降低公司的能源消耗。辽源鸿图在阶段性停产安排期间,及时对生产线进行维修、对挤出膜

头、MC萃取槽等关键部件进行技术改造,优化设备使用效率、降低能源与材料浪费、提高产品质量和良

品率。在产能方面,公司针对未来高端动力电池对涂覆隔膜的需求,加快了油性涂覆机和双面、高速涂覆

机等高端涂覆机的布局,加强研发市场差异化产品。在销售方面,公司着力客户拓展,加快新项目导入进

度,针对大客户的新项目的产品设置专项责任人,横向拓展与大客户的合作空间;加大对新客户的导入进

度,截止报告期末,辽源鸿图已经与多家优质动力电池厂商进行了产品认证工作,为未来发展打下坚实基

                                                                                                    28
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础。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                          单位:元

                                   2019 年                                 2018 年
                                                                                                     同比增减
                          金额           占营业收入比重           金额            占营业收入比重

营业收入合计            926,686,569.68                 100%    1,241,960,602.36             100%          -25.39%

分行业

输配电及控制设备        368,842,523.37             39.80%       409,351,079.41             32.96%          -9.90%

仪器仪表制造            251,086,008.99             27.10%       315,009,339.50             25.36%         -20.29%

充电桩制造               65,450,627.58                 7.06%    146,383,928.12             11.79%         -55.29%

锂电隔膜制造            108,145,596.28             11.67%       250,644,700.74             20.18%         -56.85%

其他                    133,161,813.46             14.37%       120,571,554.59              9.71%          10.44%

分产品

智能高压开关柜           60,831,630.95                 6.56%     79,759,609.03              6.42%         -23.73%

低压开关柜               31,798,508.99                 3.43%     43,689,414.24              3.52%         -27.22%

C-GIS 智能环网柜        161,427,343.14             17.42%       219,828,428.51             17.70%         -26.57%

箱式变电站               87,339,594.64                 9.42%     50,792,846.23              4.09%          71.95%

真空断路器                5,042,812.86                 0.54%      6,420,899.47              0.52%         -21.46%

固体绝缘环网柜           22,402,632.79                 2.42%      8,859,881.93              0.71%         152.85%

充电桩                   65,450,627.58                 7.06%    146,383,928.12             11.79%         -55.29%

用电信息采集设备        110,219,618.29             11.89%       169,060,199.87             13.61%         -34.80%

电表                    140,866,390.70             15.20%       145,949,139.63             11.75%          -3.48%

锂电池隔膜               69,029,821.00                 7.45%    142,090,144.06             11.44%         -51.42%

陶瓷隔膜                 39,115,775.28                 4.22%    108,554,556.68              8.74%         -63.97%

无汞浆层纸                1,654,289.40                 0.18%      4,075,922.65              0.33%         -59.41%

主营其他收入             76,631,048.19                 8.27%     64,369,347.48              5.18%          19.05%


                                                                                                                29
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其他业务收入              54,876,475.87               5.92%        52,126,284.46             4.20%             5.28%

分地区

东北地区                 129,330,369.28               13.96%      180,010,859.57            14.49%           -28.15%

华东地区                 464,415,051.28               50.12%      712,806,950.63            57.39%           -34.85%

华北地区                 170,513,741.98               18.40%      157,113,523.32            12.65%             8.53%

华中地区                  83,269,746.54               8.99%        39,421,333.44             3.17%           111.23%

西北地区                  26,158,957.08               2.82%         4,867,687.85             0.39%           437.40%

西南地区                   8,333,915.56               0.90%        33,207,462.99             2.67%           -74.90%

华南地区                  43,614,313.38               4.71%       112,164,543.39             9.03%           -61.12%

海外地区                   1,050,474.58                0.11%        2,368,241.17             0.19%           -55.64%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上
□ 适用 √ 不适用


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
                                                                                                             单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减

分业务

输配电及控制设
                    368,842,523.37   266,063,650.53            27.87%           -9.90%         -5.77%         -3.16%


仪器仪表制造        251,086,008.99   176,430,483.22            29.73%          -20.29%        -20.05%         -0.21%

锂电隔膜制造        108,145,596.28    79,374,726.44            26.60%          -56.85%        -33.97%        -25.44%

其他                133,161,813.46    91,385,305.20            31.37%           10.44%         35.27%        -12.60%

分产品

C-GIS 智能环网
                    161,427,343.14   108,058,805.38            33.06%          -26.57%        -23.17%         -2.96%


用电信息采集设
                    110,219,618.29    75,967,825.96            31.08%          -34.80%        -28.57%         -6.02%


电表                140,866,390.70   100,462,657.26            28.68%           -3.48%        -12.13%          7.02%

分地区

东北地区            129,330,369.28    91,915,757.15            28.93%          -28.15%        -22.26%         -5.39%

华东地区            464,415,051.28   320,045,465.18            31.09%          -34.85%        -32.02%         -2.86%

华北地区            170,513,741.98   124,735,607.73            26.85%            8.53%         32.06%        -13.04%


                                                                                                                   30
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标
√ 适用 □ 不适用

 产品名称             项目              单位        4LP标准      9HP标准          16LP标准       20LP标准       20HP标准
               厚度                               4±1.5       9±1.5            16±2.0     20±2.0         20±2.0
               穿刺强度           gf              ≥220        ≥ 350            ≥ 550      ≥ 550          ≥ 500
    基膜       孔隙率             %               35±5        46±5             38±5       42±5           48±5
                                  MD/Mpa          ≥145        ≥145             ≥ 135      ≥ 135          ≥ 135
               拉伸强度
                                  TD/Mpa          ≥145        ≥145             ≥ 135      ≥ 135          ≥ 135
                                  单位            9LP+3氧化 12LP+4氧化 9LP+3勃姆 12LP+3勃姆 12LP+4勃姆石
               项目
                                                  铝标准    铝标准     石标准    石标准     标准
               总厚度                             12±2        16±2             12±2       15±2           16±2
 陶瓷隔膜 基膜孔隙率              %               40±5        42±5             40±5       42±5           42±5
               穿刺强度           gf              ≥350        ≥450             ≥350       ≥450           ≥450
                                  MD/Mpa          ≥ 100       ≥ 100            ≥ 100      ≥ 100          ≥ 100
               拉升强度
                                  TD/Mpa          ≥ 100       ≥ 100            ≥ 100      ≥ 100          ≥ 100


占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的
□ 适用 √ 不适用
不同产品或业务的产销情况

                                      产能                 在建产能                 产能利用率                 产量

分业务

锂电隔膜制造(基膜) 12,500.00 万平方米            4,500.00 万平方米                         81.72% 10,215.27 万平方米

锂电隔膜制造(陶瓷膜)5,356.00 万平方米            11,408.00 万平方米                        45.66% 2,445.79 万平方米


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                  项目                单位                2019 年             2018 年             同比增减

                      销售量                 台                                  6,935               7,313              -5.17%

输配电及控制设备 生产量                      台                                  7,587               7,964              -4.73%

                      库存量                 台                                   441              291.74              51.16%

                      销售量                 台                            2,894,702             1,996,071             45.02%

仪器仪表制造          生产量                 台                            3,015,582             1,921,362             56.95%

                      库存量                 台                              69,473                21,512              222.95%

                      销售量                 台                                  5,180               5,306              -2.37%
充电桩制造
                      生产量                 台                                  6,221               5,331             16.69%


                                                                                                                             31
                                                                     吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                      库存量          台                                 1,679                  797          110.66%

                      销售量          万平方米                        5,007.95              8,426.55         -40.57%

锂电隔膜制造          生产量          万平方米                       12,661.06             12,655.09           0.05%

                      库存量          万平方米                        5,503.75              1,768.37         211.23%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.输配电及控制设备业务库存量报告期同比增长30%以上,主要系订单备货所致。
2.仪器仪表制造业务销售量、生产量、库存量报告期同比增长30%以上,主要系报告期内国家电网中标数量增加,但部分订
单延期至2020年交货;
3.充电桩制造业务库存量同比增长30%以上,主要系报告期末增加交流充电桩订单近800多台,其中大部分在2020年交货;
4.锂电隔膜制造业务销售量同比下降30%以上,主要系行业竞争激烈,订单下滑;库存量同比增长30%以上,主要系产能进
一步释放,为新老客户增加备货所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

      公司于2019年7月21日在巨潮资讯网披露《关于签订战略采购协议的公告》(公告编号:2019-066),

公司与辽宁凯信工业技术工程有限公司(简称“辽宁凯信”)基于双方合作意愿,就辽宁凯信采购公司智

能电气设备等产品事宜签署了《战略采购协议》,协议总金额约为2.5亿元人民币,协议期限为2年,报告

期内双方已签订854万购销合同。


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                             单位:元

                                             2019 年                             2018 年
     行业分类            项目                                                                            同比增减
                                      金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

输配电及控制设
                    原材料      229,595,412.10              86.29%    248,282,852.45           87.93%         -1.64%


输配电及控制设
                    人工工资     17,903,032.93               6.73%     18,536,570.50             6.57%         0.16%


输配电及控制设
                    制造费用     18,565,205.50               6.98%     15,530,777.72             5.50%         1.48%


仪器仪表制造        原材料      159,204,057.66              90.24%    200,437,399.78           90.83%         -0.59%

仪器仪表制造        人工工资         4,655,671.31            2.64%      6,771,441.52             3.07%        -0.43%

仪器仪表制造        制造费用     12,570,754.25               7.13%     13,471,467.73             6.10%         1.03%

充电桩制造          原材料       44,688,783.84              83.20%     94,179,808.67           90.76%         -7.56%

充电桩制造          人工工资         3,480,950.48            6.48%      4,655,014.57             4.49%         1.99%


                                                                                                                    32
                                                                         吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


充电桩制造           制造费用              5,542,020.02         10.32%       4,931,906.63          4.75%            5.57%

锂电隔膜制造         原材料               45,243,594.07         57.00%      67,387,772.39         56.06%            0.94%

锂电隔膜制造         人工工资              3,968,736.32          5.00%       7,286,896.47          6.06%            -1.06%

锂电隔膜制造         制造费用             30,162,396.05         38.00%      45,536,114.89         37.88%            0.12%

其他                 小计                 91,385,305.20        100.00%      67,556,398.11        100.00%            0.00%




(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

            公司名称              股权取得方式            股权取得时点            注册资本              出资比例(%)
南京能瑞新能源汽车充
                                      设立、受让          2019年11月            5,000.00万元                75.00
  电服务有限公司
洛阳市金冠电气销售有
                                         设立             2019年12月             500.00万元                100.00
      限公司
北京古都金冠新能源科
                                         设立             2019年11月            3,000.00万元               100.00
    技有限公司


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                               230,608,778.24

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                            24.89%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                    0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                        销售额(元)                    占年度销售总额比例

1           第一名                                                     92,664,378.90                                10.00%

2           第二名                                                     57,339,548.05                                6.19%

3           第三名                                                     29,070,251.63                                3.14%

4           第四名                                                     28,616,367.95                                3.09%

5           第五名                                                     22,918,231.71                                2.47%

合计                             --                                 230,608,778.24                                  24.89%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                         33
                                                                吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    143,763,271.43

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               19.66%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                          0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                 占年度采购总额比例

1           第一名                                            47,958,132.54                               6.56%

2           第二名                                            36,503,689.20                               4.99%

3           第三名                                            20,881,278.64                               2.85%

4           第四名                                            20,232,244.60                               2.77%

5           第五名                                            18,187,926.45                               2.49%

合计                         --                              143,763,271.43                              19.66%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                         单位:元

                             2019 年         2018 年            同比增减                重大变动说明

                                                                               主要投标咨询服务费、业务费、运输
销售费用                    105,010,932.29   79,567,191.00            31.98%
                                                                               费的增加所致

管理费用                    104,481,731.66   82,944,834.52            25.97%

财务费用                     17,295,803.35   14,754,441.92            17.22%

研发费用                     78,008,632.16   58,305,876.16            33.79% 主要系加大研发投入


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       本报告期内,公司继续加大研发投入,加强研发团队建设,提升研发体系管理。本年度公司研发投入

78,008,632.16元,占营业收入的8.42%。2019年公司研发立项共58项,完成36项,顺延研发项目22项。截止

2019年12月31日,公司及其子公司共获得专利授权106项,其中发明专利38项,实用新型专利68项,正在

受理中33项。

       公司研发方向包括金冠智联,缔造更聪明的智慧电联家生态、缔造更安全的智慧电联制生态、缔造更

懂你的智慧电联运生态三大核心研发方向,其技术涵盖:电力运维技术、不停电作业技术智能逻辑判断、

寿命检测、故障定位与隔离、信号的采集计算与上传、智慧供电与泛在电力物联网、大功率快充技术、有

                                                                                                              34
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序充电技术、新型液冷充电技术、充电安全智能保护控制技术、互联网+智能充电技术,锂离子电池隔膜、

陶瓷涂覆隔膜、陶瓷浆料的研制等。未来研发领域涵盖:城际高速铁路和城市轨道交通牵引网供电设备、

高速轨道交通牵引网供电设备及辅助供电系统贯通线和自闭线供电设备、直流计量技术、直流绝缘检测技

术、电动汽车基础设施互通优化与集成技术、充电功率智能分配调节技术、无线充电技术,3C电池、汽车

动力电池等。

     公司通过不断加强科研投入,大力培养和引进人才,形成一支技术水平过硬的专业技术团队,实施升

级一代、研发一代的创新路线让自主研发、技术创新能力得到不断增强。同时与行业国际品牌公司及国内

知名高校、研究院联合开发,增强技术力量,使公司产品持续保持着市场占有率和发展空间,巩固公司在

行业内的地位。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2019 年                    2018 年                    2017 年

研发人员数量(人)                                   287                     335                        169

研发人员数量占比                                  18.36%                  20.89%                     19.95%

研发投入金额(元)                          78,008,632.16           58,305,876.16              33,345,218.14

研发投入占营业收入比例                             8.42%                   4.69%                      4.50%

研发支出资本化的金额(元)                           0.00                    0.00                       0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                   0.00%                      0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                   0.00%                      0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司持续加大研发投入,但报告期内营业收入下降,造成研发投入占营业收入比例增加明显。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2019 年                    2018 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  1,173,078,230.82           1,233,741,966.55                    -4.92%

经营活动现金流出小计                  1,110,366,954.51           1,112,335,806.82                    -0.18%

经营活动产生的现金流量净
                                            62,711,276.31         121,406,159.73                    -48.35%


投资活动现金流入小计                       503,900,001.90         815,439,918.45                    -38.21%


                                                                                                          35
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投资活动现金流出小计                         643,536,208.55               1,372,471,653.72                   -53.11%

投资活动产生的现金流量净
                                             -139,636,206.65               -557,031,735.27                   74.93%


筹资活动现金流入小计                         338,103,035.65               1,108,687,957.21                   -69.50%

筹资活动现金流出小计                         487,840,762.67                425,754,958.61                    14.58%

筹资活动产生的现金流量净
                                             -149,737,727.02               682,932,998.60                   -121.93%


现金及现金等价物净增加额                     -227,138,742.47               247,104,435.57                   -191.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入同比减少38.21%,主要系本年理财产品到期赎回、定期存款到期转回所收到的资金较上年同期减少;
投资活动现金流出同比减少53.11%,主要上年收购子公司支付大额资金,另本年购买理财产品和购建固定资产所支付的资
金较上年同期减少;
筹资活动现金流入同比减少69.50%,主要系上年非公开发行股票收到募集资金;
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内商誉计提大额减值准备,以及补偿股份确认的公允价值变动损益均对当期净利润产生重大影响,但与经营活动现金
流无关。


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                            金额             占利润总额比例            形成原因说明           是否具有可持续性

                                                                 报告期内业绩承诺人按相
公允价值变动损益            379,827,861.00               -31.56% 关协议应补偿的股份按公                          否
                                                                 允价值计算的收益

资产减值                -1,569,138,139.48                130.38% 资产减值损失                                    否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                        2019 年末                     2019 年初

                                占总资产比                     占总资产比 比重增减           重大变动说明
                     金额                         金额
                                    例                            例




                                                                                                                   36
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                    388,256,133.2                                                       主要为购建长期资产、偿还借款及日
货币资金                                   9.94% 609,162,482.52       11.32%   -1.38%
                                6                                                       常经营性净支出

                    691,299,677.7
应收账款                                  17.69% 823,996,934.79       15.31%    2.38%
                                6

                    239,034,712.4
存货                                       6.12% 144,495,181.91        2.68%    3.44% 主要系期末库存商品增加
                                8

                                                                                        主要系辽源锂离子电池隔膜三期工
                    1,029,615,131.
固定资产                                  26.35% 856,743,081.06       15.92%   10.43% 程部分项目达到预订可使用状态转
                               74
                                                                                        固所致

                                                                                        主要系辽源锂离子电池隔膜三期工
                    199,434,994.7
在建工程                                   5.10% 265,588,326.01        4.94%    0.16% 程部分项目达到预订可使用状态转
                                1
                                                                                        固所致

                    236,361,441.5
短期借款                                   6.05% 238,489,083.04        4.43%    1.62%
                                6

                                                                                        主要系将一年内到期的长期借款重
长期借款            38,269,982.16          0.98% 111,016,004.58        2.06%   -1.08% 分类至“一年内到期的非流动负债”项
                                                                                        目所致

                    577,711,081.4                  2,146,849,220.
商誉                                      14.78%                      39.89%   -25.11% 主要系计提商誉减值准备所致
                                6                             94

                                                                                        主要系根据《业绩承诺及补偿协议》
其他权益工具投      379,827,861.0
                                           9.72%                                9.72% 确认的补偿义务人本年末应补偿的
资                              0
                                                                                        股份价值


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                           计入权益的累
                             本期公允价                    本期计提                   本期出售金
     项目      期初数                      计公允价值变               本期购买金额                 其他变动        期末数
                             值变动损益                     的减值                        额
                                                动

金融资产

1.交易性金
融资产(不 80,674,926.6                                                                            -80,674,92
含衍生金融               9                                                                               6.69
资产)

3.其他债权
                                                                      15,000,000.00                              15,000,000.00
投资

4.其他权益                                                                                         381,027,86
              800,000.00                                                                                        381,827,861.00
工具投资                                                                                                 1.00

其他         12,971,636.1                                                                                        12,971,636.16


                                                                                                                            37
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                        6

              94,446,562.8                                                             300,352,93
上述合计                                                       15,000,000.00                        409,799,497.16
                        5                                                                    4.30

金融负债              0.00                                              0.00                                  0.00

其他变动的内容

1.交易性金融资产变动说明:因业绩补偿义务人已如约履行了补偿义务,相应股份已完成回购并注销,减少交易性金融资产

80,674,926.69元;

2.其他权益工具投资变动说明:子公司在报告期内履行对被投资公司的认缴出资义务,实缴出资增加了1,200,000.00元;另因

辽源鸿图未完成2019年业绩,根据《业绩承诺及补偿协议》确认的补偿义务人期末应补偿的股份价值,增加交易性金融资产

379,827,861.00元;综上导致其他权益工具变动381,027,861.00元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节七、合并财务报表项目注释81。


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                38
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(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                  尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                      尚未使用               闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                  募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                      募集资金               以上募集
                        总额                             的募集资 集资金总 集资金总                  用途及去
                                  金总额     金总额                                        总额                 资金金额
                                                         金总额       额       额比例                   向

                                                                                                     尚未使用
                                                                                                     的募集资
                                                                                                     金均存放
2016 年    公开发行      23,874     507.82 24,136.04              0        0     0.00%        0.28                     0
                                                                                                     在公司募
                                                                                                     集资金专
                                                                                                     项账户

                                                                                                     尚未使用
           非公开发                                                                                  的募集资
           行股份募                                                                                  金均存放
2017 年                49,747.4    2,910.49 45,264.19             0        0     0.00%    4,877.29                     0
           集配套资                                                                                  在公司募
           金                                                                                        集资金专
                                                                                                     项账户

                                                                                                     尚未使用
           非公开发                                                                                  的募集资
           行股份募                                                                                  金均存放
2018 年                  70,800    5,490.75 70,840.24             0        0     0.00%        8.26                     0
           集配套资                                                                                  在公司募
           金                                                                                        集资金专
                                                                                                     项账户

合计            --    144,421.4    8,909.06 140,240.47            0        0     0.00%    4,885.83      --             0

                                              募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕709 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采
用余额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 21,800,000 股,发行价为每股人民币 12.30 元,共计
募集资金 268,140,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 19,847,700.00 元(含增值税)后的募集资金为 248,292,300.00 元,已由
主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,552,328.30 元(含增值税)后,公司
本次募集资金净额为 238,739,971.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出
具《验资报告》(天健验〔2016〕7-42 号)。
2. 2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕577 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公
司公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 21,433,606 股,发行价为每股人民币 23.21
元,共计募集资金 497,473,995.26 元,坐扣承销费用 14,449,479.91 元(含增值税)后的募集资金为 483,024,515.35 元,已
由主承销商国泰君安证券股份有限公司公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等

                                                                                                                       39
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与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 332,729.95 元(不含增值税)后,加上坐扣的承销费 14,449,479.91 元中包括的
进项税额 817,895.09 元,公司本次募集资金净额为 483,509,680.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕7-73 号)。
3. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]177 号文核准,并经贵所同意,本公司于 2018 年 5 月 31 日向投资者定价发行
人民币普通股(A 股) 29,099,875.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 24.33 元,共计募集人民币
707,999,958.75 元,坐扣承销费用 20,000,000.00 元(含增值税)后的募集资金为 687,999,958.75 元,已由华泰联合证券有
限责任公司于 2018 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 801,079.09 元(含增值税)后,本公司本次募集资金净额为 687,198,879.66 元。上述募集资金到位情况业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字[2018]000312 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2016 年公开发行股票募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 236,282,252.07 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,591,099.75
元;2019 年度实际使用募集资金 5,078,158.83 元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32,101.89 元;
累计已使用募集资金 241,360,410.90 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,623,201.64 元。
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 2,762.44 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
2. 2017 年非公开发行股票募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 423,536,997.20 元(含承销费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
13,964,314.77 元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,056,951.26 元;2019 年度实际使用募集资
金 29,104,854.77 元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 883,775.83 元;累计已使用募集资金
452,641,851.97 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,940,727.09 元。
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 48,772,870.38 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额)。
3. 2018 年非公开发行股票募集资金
本公司以前年度实际使用募集资金 653,494,926.79 元(含承销费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
23,425,603.77 元),本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 465,365.26 元;2019 年度实际使用募
集资金 54,907,472.20 元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,719.68 元;累计已使用募集资金
708,402,398.99 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 485,084.94 元。
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 82,644.70 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

 承诺投                                                                         项目达                                  项目可
          是否已                                                  截至期末                         截止报告
 资项目             募集资金                本报告    截至期末                  到预定    本报告              是否达    行性是
          变更项                调整后投                          投资进度                         期末累计
 和超募             承诺投资                期投入    累计投入                  可使用    期实现              到预计    否发生
          目(含部               资总额(1)                          (3)=                           实现的效
 资金投               总额                   金额     金额(2)                   状态日    的效益               效益     重大变
          分变更)                                                  (2)/(1)                            益
   向                                                                             期                                        化

承诺投资项目

1.C-GIS                                                                        2018 年
          否           15,410      15,410    218.99    15,596.1    101.21%                10,388.9 18,367.28 否        否
智能型                                                                         12 月 31

                                                                                                                                 40
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环网开                                                             日              8
关设备
建设项


2.智能
型高压
                                                                   2018 年
开关控
           否    3,070     3,070   266.56     3,103.12   101.08% 12 月 31 6,083.16 10,753.15 是          否
制系统
                                                                   日
技改项


3.研发                                                             2018 年
中心升     否    3,010     3,010    22.27     3,052.82   101.42% 12 月 31                       不适用   否
级项目                                                             日

4.补充
公司流     否    2,384     2,384                2,384    100.00%                                不适用   否
动资金

5.支付
并购重
组交易     否   38,400    38,400               38,400    100.00%                                不适用   否
现金对


6.支付
中介机
构服务     否    1,950     1,950              1,953.41   100.17%                                不适用   否
等交易
费用

7.充电
桩产业                                                             2020 年
化制造     否   9,397.4   9,397.4 2,910.49    4,906.66    52.21% 06 月 30                       不适用   否
项目(一                                                           日
期)

8.补充
流动资     否                                     4.12                                          不适用   否
金[注 1]

9.支付
并购重
                                                                             -3,130.3
组交易     否   41,450    41,450             41,450.12   100.00%                        4,578.88 否      否
                                                                                   7
现金对


10.支付
中介机     否    2,550     2,550              2,342.56    91.87%                                不适用   否
构服务

                                                                                                              41
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等交易
费用

11.锂离
子电池                                                                 2020 年
隔膜三     否          23,800     23,800 3,925.11 23,817.56    100.07% 06 月 30                          不适用   否
期工程                                                                 日
项目

12.隔膜                                                                2020 年
研发中     否           3,000      3,000 1,565.64    2,996.6    99.89% 06 月 30                          不适用   否
心项目                                                                 日

13.补充
流动资     否                                          233.4                                             不适用   否
金[注 2]

承诺投
                                                                                  13,341.7
资项目          --   144,421.4 144,421.4 8,909.06 140,240.47    --          --               33,699.31      --         --
                                                                                        7
小计

超募资金投向

不适用

                                                                                  13,341.7
合计            --   144,421.4 144,421.4 8,909.06 140,240.47    --          --               33,699.31      --         --
                                                                                        7

未达到
计划进
度或预
计收益
           不适用
的情况
和原因
(分具
体项目)

项目可
行性发
生重大
           不适用
变化的
情况说


超募资     不适用
金的金
额、用途
及使用
进展情


募集资     适用


                                                                                                                            42
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金投资   以前年度发生
项目实
         根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议,公司同意将募投建设项目:C-GIS 智能型环网开关设备建
施地点
         设项目、研发中心升级项目的建设地点变更为延寿路以东,甲一路以南,长青公路以西,公司现厂区南面新取得
变更情
         的土地上。以上变更情况及相关公告已于 2016 年 8 月 16 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披

         露。
         根据 2017 年 8 月 21 日公司第四届董事会第二十四次会议决议,公司同意将 C-GIS 智能型环网开关设备建设
         项目的部分产线建设地点扩充到公司现有厂区(地号 BG08-011200446)。本次募集资金投资项目实施地点的变更
         不属于募集资金投资项目的实质性变更。以上变更情况及相关公告已于 2017 年 8 月 22 日在巨潮资讯网等中
         国证监会指定信息披露网站披露。

募集资   不适用
金投资
项目实
施方式
调整情


         适用

         根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议,公司决定置换已预付发行费用的自筹资金人民币 228.42
         万元,2016 年 8 月完成置换 228.42 万元。公司以自筹资金预先使用发行费用的专项说明业经天健会计师事务所
         (特殊普通合伙)鉴证,并由其于 2016 年 8 月 15 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(天
         健审〔2016〕7-455 号)。


募集资   根据 2017 年 12 月 11 日第四届董事会第三十次决议,公司决定置换已预先支付中介机构服务等交易费用的自筹
金投资   资金人民币 290.96 万元,2018 年 1 月完成置换 290.96 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经
项目先   天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于 2017 年 11 月 24 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募
期投入   投项目的鉴证报告(天健审〔2017〕7-588 号)。
及置换
情况
         根据公司 2018 年 8 月 2 日第四届董事会第四十一次会议决议,公司决定置换已预先投入中介机构服务等交易
         费用项目的自筹资金人民币 188.66 万元、置换已预先投入锂离子电池隔膜三期工程项目的自筹资金人民币
         5,491.11 万元、置换已预先投入隔膜研发中心项目的自筹资金人民币 92.74 万元,2018 年 8 月公司完成置换已预
         先投入中介机构服务等交易费用项目的自筹资金人民币 188.66 万元、完成置换已预先投入锂离子电池隔膜三期工
         程项目的自筹资金人民币 5,491.11 万元、完成置换已预先投入隔膜研发中心项目的自筹资金人民币 92.74 万元。
         公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于 2018 年 8
         月 2 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(天健审〔2018〕7-334 号)。

         适用

用闲置   根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议,公司将闲置的募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资
募集资   金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。截至 2016 年 10 月 28
金暂时   日,已归还至募集资金专户。
补充流
动资金   根据 2017 年 8 月 21 日第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会十二次会议决议,公司拟将闲置的募集资金
情况     2,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司尚未
         执行该事项。



                                                                                                                43
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         根据 2019 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第五十七次会议及第四届监事会第三十三次会议决议,同意公司在保
         证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 3,000 万元闲置募
         集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 2019 年 12 月 31 日,到期将归还至公司募集资金专户。截至 2019 年
         12 月 31 日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元全部归还并存入募集资金专用账户。

项目实   适用
施出现
募集资
金结余   项目尚未完工,或者项目已完工但存在应付未付的款项,故存在募集资金结余。
的金额
及原因

尚未使
用的募
集资金   尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
用途及
去向

         [注 1]:根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,单个或者全部募集资金投资项目完成后,上市公司
         将少量节余资金(包括利息收入)用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使
         用;节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%
募集资
         的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。节余募集资金 4.12 万元低于全部项目募集资金
金使用
         承诺投资的 1%,豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见程序。本公司将节余募集资金 4.12 万元用于补充公司
及披露
         流动资金。
中存在
         [注 2]:根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,单个或者全部募集资金投资项目完成后,上市公司
的问题
         将少量节余资金(包括利息收入)用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使
或其他
         用;节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%
情况
         的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。节余募集资金 233.40 万元低于全部项目募集资
         金承诺投资的 1%,豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见程序。本公司将节余募集资金 233.40 万元用于补充
         公司流动资金。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。




                                                                                                              44
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2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务     注册资本       总资产        净资产          营业收入    营业利润       净利润

                           智能电表、
                           用电信息采
                                                       887,490,494. 648,626,555. 375,473,334. 27,765,190.7 26,637,183.3
南京能瑞     子公司        集系统、充 193,974,000
                                                                  37            13            70              2            5
                           电桩运营及
                           销售

                           锂电池隔膜                  1,066,789,89 665,865,567. 112,482,830. -33,126,220. -27,678,695.
辽源鸿图     子公司                      317,376,913
                           材料                               1.26              24            39          35               45

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响

南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司 设立、受让                                        有利于公司扩大充电运营业务

                                                                                     有利于公司相关产业项目在洛阳落户,
洛阳市金冠电气销售有限公司              设立
                                                                                     进一步延伸河南市场

北京古都金冠新能源科技有限公司          设立                                         强化集团管理,保障上市公司合规运作

主要控股参股公司情况说明

     1.子公司南京能瑞受到了中国新能源汽车行业产销下滑的影响,并且国家电网严控投资规模,充电设

备统一招标总量同比下降约66%。行业的剧烈波动、国家新能源汽车补贴退坡、国家电网充电桩招标量缩

减等因素,新能源汽车产销不及预期,车厂充电设备配套投入锐减,南京能瑞收入及净利润出现了大幅下

滑。

     2.子公司辽源鸿图报告期出现了短暂的产能过剩,下游客户锂电池电池企业开工率严重不足,甚至出

现大批电池企业倒闭,隔膜市场需求量严重减少,加之竞争激烈导致辽源鸿图报告期内收入和利润均出现

了大幅的下滑,出现了亏损的情况。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            45
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九、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略规划

    公司上市后通过外延式扩张,目前已完成“智能电网+新能源”战略布局。鉴于2019年国内经济形势压

力较大且新能源补贴持续退坡的影响,加之计提了大额的商誉减值,公司出现了上市以来的首次会计年度

亏损。报告期内,公司完成了控股股东的变更,公司控股股东由自然人徐海江先生变更为古都资管,公司

实际控制人变更为洛阳市老城区人民政府,并且公司完成了新一届的董事会及监事会换届工作,正式成为

国资控股公司将大幅提升公司的资信等级、增强公司融资能力、拓宽公司的市场资源。中原地区是国内新

能源汽车产业的密集区,借助古都资管在中原地区的优势资源,将大幅提升公司核心业务在中原地区的市

场份额。

    公司将在继续扩大智能电网设备业务的研发投入,进一步开拓市场份额。公司积极拥抱电力系统智能

化发展趋势,抓住国家发展新基建的战略机遇,就5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通中

涉及到的产品以及智能互联技术方面加大研发和市场投入,逐步加大物联通信技术在智能电表、用电信息

采集模块、智能电气开关设备方面技术融合的研发投入,做好业务协同的优化提升,挖掘智能电表非计量

功能,拓展停电信息分析到户等业务应用,加快推进营销2.0试点建设,推动“平台+生态”建设,进一步扩

大在国家电网的中标份额,升级完善智慧管理云平台系统,巩固公司在泛在电力物联网领域的技术实力。

    公司致力于成为国内领先的“新能源集中式快充网运营商”,不同于面向个人用户、低功率慢充桩运营

业务,公司重点面向公交、物流、工业园区、大型居民小区等,投资运营集中式大功率快速充电站,公司

将继续选择优势地段,投资建设大功率快充站点,抢占充电服务市场,借助古都资管在中原地区的优势资

源,大幅提升公司核心业务在中原地区的市场份额,积极抢占全国新基建中充电桩的市场份额。

    在锂电池隔膜方面,公司将进一步开拓创新、优化工艺技术,除现有的年产20,000万平米产线外,进

一步投建新产线,并计划引入外部投资者MYUNG SUNG TNS CO.LTD(韩国明胜TNS株式会社,简称“明胜

TNS”)对公司全资子公司湖州金冠进行增资,重点发展高端涂覆膜,产品争取全面进入国内前十大电池厂

家。此外,继续推进与国外大客户例如三星SDI、LG等战略客户的合作,扩大产品在海内外的销售规模,

同时横向拓展现有客户的新项目导入工作,争取成为在全国规模及产品性能排名前三的隔膜供应商。

    (二)行业格局和趋势

    随着国家新基建的大战略实施,国家电网就特高压、泛在电力物联网等多方面建设同步推进的情况下,

2020年电网投资有望恢复增长。2020年3月,国家电网内部印发了公司2020年重点工作任务的通知,文件

要求,通过优化新增装机规模和布局、强化目标考核等措施,做好新能源并网服务和消纳,确保风电、光

伏发电利用率均达到95%以上。此外,科学有序推进“煤改电”清洁取暖,深入开展燃煤自备电厂清洁替代,


                                                                                                 46
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积极推进长江沿线重点港口岸电建设。文件还要求,开工建设雄安500千伏雄东变及220千伏送出工程。完

成冬奥配套电网工程建设,力争年底前建成阿里联网工程,做好川藏轶路配套供电报务,并按期完成第二

批边防部队通大网电任务。稳增长诉求之下,新基建与电网投资有望扩大。

       科技进步为电网企业转型发展提供基础条件,5G技术的发展以及国家号召商用5G和工业互联网的加

速推广,将带动国家电网体系的信息通信基础设施建设,以及相关智能终端设备的研发和采购需求,公司

智能电网的产品是5G基站中电力解决方案重要的组成部分。

       新基建中提到的国内城际高速铁路和城际轨道交通领域,在近些年城市轨道交通行业实现超常规高速

发展,预计到2020年底全国拥有轨道交通的城市将达到50个。到2020年底我国城市轨道交通要达到近6000

公里的规模,在轨道交通方面的投资将达4万亿元。此外,国家提出以高铁为依托的“一带一路”战略,全国

范围内大密度建设高速铁路网,在未来高铁将成为中国东西部和南北地区的主要交通纽带。城市地铁、城

际和高铁路网均以电能为驱动能源,对输配电行业提出了更高的要求,同时也带来了更广阔的市场,尤其

是为以配电设备为主的中高压电力开关设备行业提供了一片全新的市场。

       新能源汽车产业是国家战略性新兴产业,中央及地方均有明确的的配套支持政策。《国家电网有限公

司关于印发公司2020年重点工作任务的通知》(国家电网办【2020】74号),充电设备被列为2020年重点

工作任务。根据发改委《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》的规划,到2020年汽车和车桩

的比值应接近1:1。显而易见,以现阶段的车桩比缺口来看,未来还有很大的充电桩建设空间。2020年初工

信部部长苗圩在会上表示:为稳定市场预期,保障产业健康持续发展,2020年的新能源汽车补贴政策将保

持相对稳定,不会大幅退坡。这个消息无疑为新能源行业的企业带来了一针强心剂。另外,国家有出台相

关“计划”中指出城市内基本实现电动汽车郊区县半径不超过5公里,环城区3公里、城区1公里的快速充电。

同时也希望利用智慧车联网平台,采用共享经济的模式,来集聚更多的社会力量、更多的社会资本来参与

到充换电设施的投资建设上来。

       新基建的七大领域中也专门列出“新能源汽车充电桩”概念,综合在政策和市场需求的双重驱动下,未

来充电桩领域在新能源产业的发展中有望迎来爆发式的增长,充电运营服务市场也将迎来更好的市场前

景。

       随着新能源行业的逐渐复苏,并且越来越多的国际大型新能源汽车企业在华建厂,随着锂离子电池应

用范围的逐步扩张,行业和应用的快速扩张将带动整个锂离子电池隔膜产业的高速增长。目前各国政府环

保意识不断加强,新能源产业备受关注,政府不断出台相关政策进行扶持,如美国政府作为全球新能源经

济的引领者,持续发力新能源汽车产业。智能手机、平板电脑、可穿戴式智能设备、移动电源、新能源汽

车、电动自行车、电动工具及储能电站的应用和普及将给锂离子电池产业及锂离子电池隔膜产业带来前所

未有的发展机遇,全球锂离子电池隔膜市场将继续保持稳步增长态势。根据东方财富证券研究所测算,到

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2020年,国内外动力电池隔膜的需求将达到27.1亿平方米,其中中国占18亿平方米;全球隔膜行业市场空

间将在2020年达到43.5亿元,其中,国内市场空间约27.9亿元。广阔的市场空间为公司锂电池隔膜业务提

供了巨大的机会。

    随着动力电池对能量密度、电池安全性提出更高要求,湿法隔膜、PVDF涂覆是未来大势所趋。涂覆

膜可以改善湿法隔膜的安全性问题,从而使得湿法隔膜在厚度、透气度、安全性等性能上全面超越干法隔

膜,湿法+涂覆将成为动力锂电的首选。随着产能扩张规模效应带来的成本降低,湿法隔膜将逐步实现对

干法隔膜的替代,并且国内隔膜行业经过近几年的快速发展,产能的不断扩张,技术的不断创新,开始不

断蚕食国外隔膜厂商在国内的市场份额,国外隔膜厂商在国内的市场份额在逐渐的缩小,随着技术工艺水

平不断提升,国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位,实现部分国产替代,随着国内新

能源行业的日渐转暖,国内锂电池隔膜的市场需求量将持续增加。

     (三) 公司2020年运营计划

    1、扩大智能电网设备业务的市场规模

    公司继续完善以区域划分覆盖全国的市场网络,深化行业市场,组建专门的行业销售部门,对轨道交

通、电网、汽车、市政工程、能源化工、南方电网等大集团客户进行营销。公司利用在东北、浙江、江苏、

河南的本地资源优势,把智能电网业务增量市场放在东北、浙江、江苏、河南等地进行重点市场开发,提

升公司销售份额,全力完成公司营销指标任务。此外,借助古都资管在中原地区的资源,重点拓展中原地

区5G基站建设、城际轨道交通等市场领域。

    2、重点投资集中式快速充电站运营业务、扩大充电桩销售规模

    公司将在现有充电站存量运营基础上,重点在长三角、中原地区等加大投资建设集中式快速充电站,

充电桩设备销售及充电运营业务力争全国前十,大力发展充电服务业务,重点面向公交、物流、工业园区、

大型居民小区等用户提供集中式大功率快速充电服务,为公司带来稳定现金流。

    南京能瑞将借助东北振新战略实施,进入一汽汽车的新能源市场,力争实现订单快速增加;并且逐步

扩大南京能瑞产品在上汽、宇通、金龙等大型车企的订单比例;2020年初步形成华东、中原、东北三大销

售运营区域,国家电网、南方电网、大型新能源车企等三大板块销售的整体推进。

    3、引入国外战略投资者增资湖州金冠、提高涂覆膜产销量

    公司于2020年1月9日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于引入外部投资者向子公司增资的

议案》。公司拟引入外部投资者韩国上市公司MYUNG SUNG TNS CO.LTD(明胜TNS株式会社,简称“明胜

TNS”)对公司全资子公司湖州金冠进行增资,湖州金冠设计的隔膜年产能达到2.7亿㎡,2020年2月1日第

一条生产线从韩国运抵上海港,湖州金冠的拟正式投产对公司的隔膜业务将是新的爆发点,引入明胜TNS

作为外部投资者有助于公司提升锂电池隔膜产品的工艺及技术水平,帮助公司拓展海外市场。

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    2020年公司将加快对高端涂覆膜的布局进度,按照目前的锂电池技术路线和市场格局,低端、基础的

隔膜产品已经很难具备持续盈利能力,公司将加快新产品的研发进度,通过技术改造、设备升级、管理提

升等手段,不断提高现有生产线的设备利用率,推动差异化的市场销售策略,提升公司高端产品在市场上

的竞争力。特别在销售方面,公司将加快国内外重点大客户的布局工作,同时横向拓展现有客户的新项目

导入工作,提升隔膜业务在公司收入中的占比。

    4、抓住国家发展“新基建”的战略机遇,扩宽产品的应用领域

    由于新冠肺炎疫情的影响,我国2020年经济面临较大压力。中共中央政治局常委会召开会议并强调,

要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。根据相

关研究分析报告,“新基建”是指立足于科技端的基础设施建设,主要包括5G基站建设、特高压、城际高速

铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,其中5G基站建

设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩四块领域与公司现有产品息息相关,并且

公司在报告期内与香港移动互联网有限公司以及人民数据管理(中卫市)有限公司开展关于区块链、大数

据等技术的战略合作,公司在大数据中心领域也将不断渗透,公司将抓住“新基建”战略的机遇,为国家建

设提供更好的产品及服务,努力提升公司业绩。

    5、密切关注国内电力系统智能化、物联网化趋势,加大核心技术研发投入

    公司将继续密切跟进泛在电力物联网、有序充电等技术发展趋势,对公司智能电网相关设备进行技术

升级改造,逐步加大公司智能电表、用电信息采集模块、智能电气开关设备等产品的技术研发投入,保证

公司产品始终处于领先地位。

    (四)可能面临的风险

    1、集团管理风险

    公司自上市后通过重大资产重组,收购并全资控股南京能瑞及辽源鸿图两家子公司,并且公司上市前

设立了浙江开盛电气公司,加上公司母公司目前形成了长春、辽源、南京、杭州四大生产基地,加之公司

拟投产建设的湖州金冠基地,公司生产基地已遍布全国三省五市,生产基地的分散一方面有利于公司开展

全国业务,形成多元化的产业布局;另外一方面也为公司带来了管理上的风险,如何把控各个子公司业务

发展、如何下达业务指标、如何把控业务及财务风险,这些都是公司在长期发展中需要重点考虑的问题。

面对此问题,公司在借助国资控股的背景下,在北京设立了集团管理总部,将集团内公司的年度规划和最

终审批的权限集中在北京管理总部,并且公司高管定期及不定期的巡视各个子公司的生产经营情况,发现

异常情况及时给出调整建议,下达关键经营指标,保证公司合规有序地发展。

    2、国家产业政策风险

    公司所处智能电网、新能源行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响。国家电网每年

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的招投标总额决定了整个电网行业的景气程度,公司智能电网及新能源充电桩业务受此影响较大;新能源

补贴政策的调整与公司的新能源充电桩及隔膜业务息息相关,以许多国外的大型企业也参与了争夺中国市

场份额,加剧了行业内的竞争。对此我公司将持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经

营管理效率,持续加大研发投入,提高产品竞争力,加强从整机到核心部件生产、研发能力,通过技术升

级全面提升产品核心竞争实力。

    尽管国家政策的支持力度在调整,但公司所处的智能电网、新能源行业仍属于朝阳行业及国家重点发

展的战略产业,行业市场空间巨大。公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制,有效捕捉政策动态。

将进一步加大自主创新研发力度,加强新市场开拓,实现产品技术领先和差异化战略,加快公司业务在国

家电网招投标的占比。

    3、锂电池隔膜主要原材料价格波动风险、市场价格波动风险

    公司锂离子电池隔膜生产所需的主要原材料聚乙烯、液体石蜡、二氯甲烷等成本占产品成本比重较大,

主要原材料价格波动对经营成果造成不利影响而引致的相关风险。公司有严格的成本控制管理制度,一旦

因为原材料价格上涨导致公司的生产经营成本上涨,公司将相应的调整产品的销售策略,以此降低由于原

材料的价格波动给公司的发展带来的风险。

    此外,近年来隔膜产品价格下降趋势较为明显,对公司毛利率也造成了较严重的影响。公司将创新产

品工艺,扩大公司规模化生产,降低产品单位成本,同时主打中高端产品,重点研发高端涂覆膜产品,提

高产品的议价能力。

    4、产品竞力下降的风险

    公司核心经营的三大业务板块,即:智能电网设备、新能源充电桩、锂电池隔,均属于高新技术行业,

相应的技术发展趋势对公司的核心竞争力形成直接影响。

    当前,国家正在大力建设5G基站及泛在电力物联网等领域,新基建中公司智能电网设备是其中的重

要组成部分,公司的研发布局须不得滞后于国家电网、南方电网的技术要求,且应进行前瞻的布局。此外,

国内电力系统智能化技术路线迎来重大变化,若公司无法跟进相关技术趋势,则有可能落后于其他厂家。

    此外,锂电池隔膜属于新材料领域,技术发展更新较快。为适应锂电池能量密度、安全性要求大幅提

高等需求,当前国内外各厂家均在积极研发涂覆膜工艺,公司若不能在此领域取得领先优势,可能导致产

品竞争力落后于行业其他厂家。

    公司将积极就各业务板块加大研发投入,在智能电网及充电桩领域,加大智能互联、物联及有序充电

等核心技术的投入;在锂电池隔膜领域,进一步加强与国内外科研院校的合作、引入高层次人才、引入战

略投资者,加大对工艺、配方的核心技术的研发及引进工作,确保公司产品持续具有竞争力。

    5、新冠疫情的风险

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     随着宏观经济放缓,新冠疫情在国内外持续的爆发,2020年世界经济遭受了大规模的冲击。根据政府

指导,公司及子公司复工时间延期较长,子公司最迟复工时间到2月底且复功率不高,加之各地复工时间

不一带来了与客户、供应商的沟通不畅,全国各地的物流封锁影响公司采购和出货的效率。2020年初我国

新能源汽车行业销售出现了大幅下滑,直接影响上游企业,受疫情的影响,公司项目研发、生产制造、物

料采购和市场销售等工作暂时晚于预定计划。面对此风险,公司主动建立与顾客的联动,与供应链、生意

合作伙伴、政府部门沟通,争取各方支持,互相帮扶,共渡难关,公司积极采取一切可能措施,最大限度

降低疫情对公司产生的不良影响。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                           第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       公司于2019年4月23日召开公司第四届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配

方案的议案》,以当时总股本524,452,408股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计

派发现金红利人民币31,467,144.48元,以资本公积金向全体股东每10股转增7股(董事会审议利润分配方案

后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整)。利润分配方案于2019年5月15日

公司2018年年度股东大会审议通过。

       公司于2019年6月14日完成回购子公司业绩承诺补偿股份并注销8,684,061股,公司股本由524,452,408

股变为515,768,347股,按照董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分

配比例进行调整,调整后公司以515,768,347基数为总股本,向全体股东每10股派发现金红利0.610102元(含

税),以资本公积金向全体股东每10股转增7.117859股。

    公司已于2019年6月完成2018年年度权益分派事宜。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                              是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                            是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                                            是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                                  是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                                                          是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                                                          是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数(股)                                                                          882,884,984

现金分红金额(元)(含税)                                                                               0.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                               0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                           0


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可分配利润(元)                                                                                 -742,547,824.65

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                          0.00%
的比例

                                               本次现金分红情况

其他

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年归属于母公司所有者的净利润为-1,204,944,280.51 元,母公司实现的
净利润为-1,166,300,846.81 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关
规定,未予提取法定盈余公积金。截至 2019 年 12 月 31 日,公司未分配利润为-742,547,824.65 元,公司可供分配利润为
-742,547,824.65 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定:“上市公司制定利润分配方案时,应
当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。鉴于公司 2019 年度亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定
2019 年度利润分配方案为:2019 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       一、2017年年度利润分配情况

       2018年4月19日,公司召开第四届董事会第36次会议,审议通过《2017年利润分配方案》,据《公司章

程》规定,在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公

司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利。前述重大资金支出事项

包括:公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产

的30%或资产总额的20%。

       同时,公司在未来十二个月的预计对外投资支出包括预计支付收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公

司(以下简称“鸿图隔膜”,系公司全资子公司)的现金对价41,450.12万元、鸿图隔膜的在建项目预计投入

不少于15,000万元、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司的在建项目投入预计不少于17,000万元,前述对外投

资支出不以本次非公开发行募集资金到位为前提。综上,公司未来十二个月的支出累计超过公司2017年度

经审计资产总额的20%,构成《公司章程》规定的重大资金支出。由于公司募集配套资金具有不确定性,

同时考虑到公司及子公司未来十二个月存在重大现金支出安排,公司需留存足够现金用于前述重大现金支

出。

       另外,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》第十八

条规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股

东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已

于2018年1月获得中国证监会核准批复,目前配套募集资金工作尚未正式启动,如果公司2017年度进行利

润分配,需要在利润分配方案获得2017年度股东大会审议通过并实施后方可再实施配套资金的募集工作,

这将导致公司募集配套资金事项无法顺利实施,从而严重影响公司配套募集资金投资项目的实施和公司的

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长远发展。

    综上,由于公司未来十二个月存在重大现金支出,且募集配套资金具有一定不确定性,因此公司需留

存足够现金用于该等未来的确定性支出;以及为加快推进公司募集配套资金事项的进程、保护公司投资者

利益、把握公司发展机遇,公司董事会提议2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本;同时

提议在2018年中期进行一次利润分配。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与

利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果。

    二、2018年半年度及年度利润分配情况

    2018年8月23日召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过《关于公司2018年中期利润分配及资本

公积金转增股本预案的议案》,并经2018年9月11日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年

中期利润分配及资本公积金转增股本预案:以截至2018年6月30日公司总股本291,362,449股为基数,向全

体股东按每10股派发现金红利人民币0.56元(含税),合计派发现金股利16,316,296.42元(含税),剩余

未分配利润结转以后年度分配,同时以现有总股本291,362,449股为基数,以资本公积转增股本,每10股转

增8股,合计转增233,089,959股,转增后公司总股本变更为524,452,408股。截至本公告期末,公司已经完

成2018年半年度权益分派实施工作。

    2019年4月23日召开第四届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议

案》,以当时总股本524,452,408股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计派发现金

红利人民币31,467,144.48元,以资本公积金向全体股东每10股转增7股(董事会审议利润分配方案后股本发

生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整)。利润分配方案于2019年5月15日公司2018

年年度股东大会审议通过。

    公司于2019年6月14日完成回购子公司业绩承诺补偿股份并注销8,684,061股,公司股本由524,452,408

股变为515,768,347股,按照董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分

配比例进行调整,调整后公司以515,768,347基数为总股本,向全体股东每10股派发现金红利0.610102元(含

税),以资本公积金向全体股东每10股转增7.117859股,公司已完成2018年年度权益分派事宜。

    三、2019年利润分配情况

    2020年4月27日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,

鉴于公司2019年度亏损,公司可供分配利润为负的实际情况,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司

拟定2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本,董事

会通过此议案并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

    本次拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》

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等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,是根据公司未来经营发展的

需要而决策,具备合法性、合规性及合理性。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                         单位:元

                                                                                                                    现金分红总额
                                                   现金分红金额                    以其他方式现
                                 分红年度合并                                                                        (含其他方
                                                   占合并报表中      以其他方式    金分红金额占
                                 报表中归属于                                                     现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                        归属于上市公      (如回购股    合并报表中归
  分红年度                       上市公司普通                                                      (含其他方       表中归属于上
                    (含税)                       司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                 股股东的净利                                                         式)          市公司普通股
                                                   的净利润的比        的金额      普通股股东的
                                       润                                                                           股东的净利润
                                                        率                         净利润的比例
                                                                                                                       的比率

                                 -1,204,944,280.
2019 年                   0.00                               0.00%          0.00          0.00%              0.00            0.00%
                                             51

2018 年         47,783,440.90 196,131,237.12             24.36%             0.00          0.00% 47,783,440.90             24.36%

2017 年                   0.00 125,654,981.90                0.00%          0.00          0.00%              0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

  承诺来源     承诺方      承诺类型                              承诺内容                         承诺时间 承诺期限 履行情况

                                        "1、本承诺人单独控制的及/或本承诺人作为实际控
                                        制人之一的其他企业的除金冠电气、鸿图隔膜及其子
                                        公司以外的其他公司及企业(以下简称"相关企业"),
                                        目前均未以任何形式从事与金冠电气、鸿图隔膜及其
                                        控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞
                                        争关系的业务或活动。2、在本次交易完成后,本承
                          关于同业竞
收购报告书                              诺人单独控制的及/或本承诺人作为实际控制人之一
                          争、关联交
或权益变动                              的相关企业,也不会以任何形式从事或参与金冠电气 2018 年 08 9999-12-3 正常履行
              徐海江      易、资金占
报告书中所                              及其子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能 月 21 日                1          中
                          用方面的承
作承诺                                  构成直接或间接竞争关系的业务或活动或给予该等
                          诺
                                        业务或活动任何支持;除前述承诺之外,本承诺人进
                                        一步保证,本次交易完成后:(1)将根据有关法律法
                                        规的规定确保金冠电气及其子公司在资产、业务、人
                                        员、财务、机构方面的独立性;(2)将不利用金冠电
                                        气股东的身份,进行其他任何损害金冠电气及其子公
                                        司权益的活动;(3)如本承诺人及相关企业从任何第


                                                                                                                                  55
                                                   吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                      三者获得的任何日常业务经营机会与金冠电气及其
                      子公司目前或今后从事的主营业务可能构成同业竞
                      争的,本承诺人及相关企业将立即通知金冠电气,并
                      尽力将该等商业机会让与金冠电气及其子公司;(4)
                      如金冠电气认定本承诺人或本承诺人投资或者控制
                      的相关企业正在或将要从事的业务与金冠电气及其
                      子公司存在同业竞争,本承诺人及本承诺人投资或者
                      控制的其他企业将进行减持直至向无关联第三方或
                      金冠电气以公允价格全部转让相关企业持有的有关
                      资产和业务或注销相关企业;如本承诺人及本承诺人
                      控制的其他企业与金冠电气及其子公司因同业竞争
                      产生利益冲突,则优先考虑金冠电气及其子公司的利
                      益。本承诺人对因违反上述承诺及保证而给金冠电气
                      造成的经济损失承担赔偿责任。"

                      "1、本承诺人目前未在与金冠电气、鸿图隔膜及其子
                      公司业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担
                      任职务。2、本承诺人投资或者单独控制的及/或本承
                      诺人作为实际控制人之一的除金冠电气、鸿图隔膜及
                      其子公司以外的其他公司及企业(以下简称"相关企
                      业"),目前均未以任何形式从事与金冠电气、鸿图隔
                      膜及其子公司的主营业务构成或可能构成直接或间
                      接竞争关系的业务或活动。3、在本次交易完成后,
                      本承诺人投资或者单独控制的及/或本承诺人作为实
                      际控制人之一的相关企业,也不会以任何形式从事或
                      参与金冠电气及其子公司目前或今后从事的主营业
                      务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活
                      动或给予该等业务或活动任何支持。除前述承诺之
         关于同业竞
                      外,本承诺人进一步保证,本次交易完成后:(1)将
         争、关联交
                      根据有关法律法规的规定确保金冠电气及其子公司 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
张汉鸿   易、资金占
                      在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性; 月 21 日   1        中
         用方面的承
                      将不利用金冠电气股东的身份,进行其他任何损害金
         诺
                      冠电气及其子公司权益的活动;(3)如本承诺人及相
                      关企业从任何第三者获得的任何日常业务经营机会
                      与金冠电气及其子公司目前或今后从事的主营业务
                      可能构成同业竞争的,本承诺人及相关企业将立即通
                      知金冠电气,并尽力将该等商业机会让与金冠电气及
                      其子公司;(4)金冠电气认定本承诺人或本承诺人投
                      资或者控制的相关企业正在或将要从事的业务与金
                      冠电气及其子公司存在同业竞争,本承诺人及本承诺
                      人投资或控制的其他企业将进行减持直至向无关联
                      第三方或金冠电气以公允价格全部转让相关企业持
                      有的有关资产和业务或注销相关企业;如本承诺人及
                      本承诺人控制的其他企业与金冠电气及其子公司因
                      同业竞争产生利益冲突,则优先考虑金冠电气及其子


                                                                                               56
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                         公司的利益。本承诺人对因违反上述承诺及保证而给
                         金冠电气造成的经济损失承担赔偿责任。"

国融基金
管理有限
公司;吉林
                         "本单位/本人承诺:1.自吉林省金冠电气股份有限公
省盛鑫投
                         司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内,不
资咨询中
            股份限售承 转让本单位/本人所认购的上述股份。2.自吉林省金 2018 年 06 2019-06-2 已履行完
心(有限
            诺           冠电气股份有限公司本次非公开发行的股票上市之 月 21 日           0        毕
合伙);李
                         日起 12 个月内,锁定本单位/本人所认购的上述股
双全;天津
                         份,不得进行流动转让。"
津融国金
投资有限
公司

                         "1、本承诺人通过本次交易获得的上市公司股份自该
                         等股份发行结束日起 12 个月内不进行转让。2、为保
                         证本次交易业绩补偿的可实现性,本承诺人于本次交
                         易取得的股份在业绩承诺期间截至各年度当期全部
                         累积承诺净利润实现之前或按约定履行完毕全部业
                         绩补偿及减值补偿前继续锁定。本承诺人将根据业绩
                         承诺期间内承诺净利润的实现情况进行分步解锁:
                         (1)业绩承诺期间内,标的公司 2017 年及 2018 年
                         期末累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成后,金冠
                         电气可解锁本承诺人于本次交易取得的 30%对价股
                         份或该等 30%对价股份数量扣除对价股份补偿完成
                         后的剩余部分;或标的公司 2017 年及/或 2018 年期
共青城百                 末累积承诺净利润虽未实现,但尚未触发补偿义务
富源鸿图                 的,金冠电气可解锁本承诺人(在 2017 年未履行股
投资管理                 份补偿的情况下)于本次交易取得的 30%对价股份
            股份限售承                                                        2018 年 03 2019-03-1 正常履行
合伙企业                 数乘以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承
            诺                                                                月 15 日   4        中
(有限合                 诺净利润的比例后的对价股份或(在 2017 年履行了
伙);李小                股份补偿的情况下)该 30%对价股份数量扣除对价
明;张汉鸿                股份补偿完成后的剩余股份数乘以当期期末累计实
                         际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例后的对
                         价股份。(2)标的公司 2017 年、2018 年及 2019 年
                         各年度期末累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成
                         后,金冠电气可解锁本承诺人于本次交易取得的 30%
                         对价股份或该等 30%对价股份数量扣除对价股份补
                         偿完成后的剩余部分;或者标的公司 2017 年、2018
                         年及/或 2019 年各年度期末累积承诺净利润虽未实
                         现,但尚未触发补偿义务的,金冠电气可解锁本承诺
                         人于本次交易取得的 30%对价股份数乘以当期期末
                         累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例
                         后的对价股份。(3)标的公司 2017 年、2018 年、2019
                         年及 2020 年各年度期末累积承诺净利润实现后或业

                                                                                                          57
                                                    吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                       绩补偿完成后,金冠电气可解锁本承诺人于本次交易
                       取得的剩余 40%对价股份或者补偿完成后的剩余对
                       价股份。4、本承诺人承诺股份解锁进度不得先于业
                       绩承诺的完成进度。5、为保证本次交易补偿承诺的
                       可实现性,如果在业绩承诺期届满后本承诺人按照约
                       定负有股份补偿义务未履行的,则锁定期自动延期至
                       本承诺人所负股份补偿义务履行完毕时止。5、本次
                       交易完成后,本承诺人通过本次交易取得的金冠电气
                       的股份由于金冠电气送红股、转增股本等原因而孳息
                       的股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之
                       后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的
                       有关规定执行。6、若上述锁定股份的承诺与证券监
                       管部门的相关规定或监管意见不符的,本承诺人将据
                       此进行相应调整。"

北京国科
瑞华战略
性新兴产
业投资基
金(有限
合伙);北
京国科正
道投资中
心(有限
合伙);柴
梅娥;广东
                       "1、本承诺人通过本次交易获得的上市公司股份自该
国科蓝海
                       等股份发行结束日起 36 个月内不进行转让。2、本次
创业投资
                       交易完成后,本承诺人通过本次交易取得的金冠电气
企业(有
                       的股份由于金冠电气送红股、转增股本等原因而孳息
限合伙); 股份限售承                                                     2018 年 03 2021-03-1 正常履行
                       的股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之
广州怡珀 诺                                                              月 15 日   4        中
                       后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的
新能源产
                       有关规定执行。3、若上述锁定股份的承诺与证券监
业股权投
                       管部门的相关规定或监管意见不符的,本承诺人将据
资合伙企
                       此进行相应调整。"
业(有限
合伙);吉
林捷煦汇
通股权投
资基金合
伙企业
(有限合
伙);深圳
长润新能
投资企业
(有限合


                                                                                                     58
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伙);王莹;
英飞尼迪
吉林产业
投资基金
(有限合
伙)

北京国科
瑞华战略
性新兴产
业投资基
金(有限
合伙);北               "1、截至本承诺函出具之日,鸿图隔膜为依据中国法
京国科正                律设立并有效存续的股份有限公司,不存在根据中国
道投资中                法律法规及鸿图隔膜章程规定的需予以终止、解散或
心(有限                清算的情形,也不存在针对鸿图隔膜其的任何接管或
合伙);柴               重整的裁定或命令。本承诺人已经依法足额对鸿图隔
梅娥;共青               膜履行出资义务,且出资来源合法,不存在任何虚假
城百富源                出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当
鸿图投资                承担的出资义务及责任的行为,不存在可能影响鸿图
管理合伙                隔膜合法存续的情况;2、截至本承诺函出具之日,
企业(有                本承诺人持有的鸿图隔膜的股份均为本承诺人真实
限合伙);               合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股
广东国科                或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或
蓝海创业                安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他
投资企业                权利限制,亦不存在任何诉讼、仲裁、司法强制执行 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
             其他承诺
(有限合                等重大争议或任何潜在纠纷,本承诺人所持鸿图隔膜 月 21 日   1        中
伙);广州               的股份过户或转移不存在法律障碍;3、本承诺人持
怡珀新能                有的鸿图隔膜的股份登记至金冠电气名下之前始终
源产业股                保持上述状况;4、本承诺人保证如鸿图隔膜或本人
权投资合                拟签署的所有协议或合同存在阻碍本承诺人转让鸿
伙企业                  图隔膜股权的限制性条款,本承诺人将于中国证监会
(有限合                并购重组委审核本次交易之前或证券监管机构要求
伙);吉林               的更早时间自行解除并促使鸿图隔膜解除该等限制
捷煦汇通                性条款;5、鸿图隔膜章程、内部管理制度文件,不
股权投资                存在阻碍本承诺人转让所持鸿图隔膜股权的限制性
基金合伙                条款。如有该等条款的,本承诺人将促使鸿图隔膜修
企业(有                改该等章程和内部管理制度文件;6、若违反上述承
限合伙);               诺,本承诺人将承担因此给金冠电气造成的一切损
吉林天馨                失。"
股权投资
基金合伙
企业(有
限合伙);
李小明;深


                                                                                                   59
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圳长润新
能投资企
业(有限
合伙);王
莹;英飞尼
迪吉林产
业投资基
金(有限
合伙)

北京国科
瑞华战略
性新兴产
业投资基
金(有限
合伙);北
京国科正
道投资中
                    "1、截至本承诺函签署之日,本人/本企业及其主要
心(有限
                    管理人员(包括但不限于执行事务合伙人及其委派代
合伙);柴
                    表(如有)及其他主要管理负责人员(以下简称"主要
梅娥;共青
                    管理人员")普通合伙人及实际控制人最近五年未受
城百富源
                    到过可能导致本次交易无法完成的重大行政处罚(与
鸿图投资
                    证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经
管理合伙
                    济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁;2、截至本承诺
企业(有
                    函签署之日,本人/本企业及其主要管理人员及实际
限合伙);
                    控制人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行
广东国科
                    承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
蓝海创业 其他承诺
                    易所纪律处分的情况;3、截至本承诺函出具日,本 月 21 日   1         中
投资企业
                    人/本企业及其主要管理人员、实际控制人最近五年
(有限合
                    内未因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查或
伙);广州
                    者因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查;4、截至本
怡珀新能
                    承诺函出具日,本人/本企业及其主要管理人员、实
源产业股
                    际控制人最近五年内不存在损害投资者合法权益和
权投资合
                    社会公共利益的其他重大违法行为;5、截至本承诺
伙企业
                    函出具日,本人/本企业及其主要管理人员、实际控
(有限合
                    制人不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政
伙);吉林
                    处罚案件。"
捷煦汇通
股权投资
基金合伙
企业(有
限合伙);
吉林天馨
股权投资
基金合伙


                                                                                               60
                                                       吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


企业(有
限合伙);
李小明;深
圳长润新
能投资企
业(有限
合伙);王
莹;英飞尼
迪吉林产
业投资基
金(有限
合伙);张
汉鸿

                       鸿图隔膜已取得辽源市环境保护局于 2017 年 10 月
                       30 日出具的《关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限
                       公司 9,000 万平方米/年锂离子电池隔膜三期工程项
                       目环境影响报告书的批复》(辽环审字[2017]7 号)。
                       辽源市人民政府网站(http://sj.liaoyuan.gov.cn)2017
                       年 10 月 27 日发布的公开信息《辽源市政府公共资源
                       交易中心国有建设用地使用权挂牌出让公告》(辽公
                       资土挂告字[2017]011 号)位于辽源市均胜汽车电子
                       有限公司东侧 B 规划地块,面积为 33,555m2 的土地
                       的挂牌时间为挂牌时间为 2017 年 11 月 16 日 9 时至
                       2017 年 11 月 27 日 16 时。根据辽源市国土资源局出
                       具的初步审查,鸿图隔膜具备竞买资格,鸿图隔膜已
                       经根据挂牌出让文件要求进入竞买阶段。本承诺人承
                       诺尽最大努力促使鸿图隔膜该等三期项目履行相关
                                                                             2017 年 08 9999-12-3 正常履行
张汉鸿      其他承诺   法律法规规定的手续,包括但不限于取得用地预审及
                                                                     月 21 日          1         中
                       经国有土地招拍挂程序而取得相关国有土地使用权、
                       以及节能评估批复、取得相关建设用地规划许可、建
                       设工程规划许可、建筑工程施工许可、工程竣工验收
                       及备案、环保验收,消防验收等。本承诺人承诺如果
                       上述土地招拍挂程序完成,且鸿图隔膜成功竞拍取得
                       上述土地后,将督促鸿图隔膜与政府相关部门尽快签
                       署土地使用权出让合同并根据合同的约定支付相关
                       土地出让金等费用,待完成前述相关手续后,促使鸿
                       图隔膜尽快办理相关土地使用权证;如若届时未能竞
                       拍成功取得相关土地使用权,本承诺人将促使鸿图隔
                       膜尽快寻找替代实施地点,并履行特定的授权与批准
                       程序变更募投项目的实施地点,以便尽快实施本次募
                       投项目。本承诺人承诺及时向金冠电气及本次交易的
                       中介机构告知办理相关手续的进展情况。

北京国科               "1、本承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的
            其他承诺                                                         2017 年 08 9999-12-3 正常履行
瑞华战略               内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。2、本承

                                                                                                         61
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性新兴产    诺人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关 月 21 日   1        中
业投资基    依法追究刑事责任之情形。3、本承诺人不存在依据
金(有限    《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
合伙);北   交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资
京国科正    产重组情形。"
道投资中
心(有限
合伙);柴
梅娥;共青
城百富源
鸿图投资
管理合伙
企业(有
限合伙);
广东国科
蓝海创业
投资企业
(有限合
伙);广州
怡珀新能
源产业股
权投资合
伙企业
(有限合
伙);吉林
捷煦汇通
股权投资
基金合伙
企业(有
限合伙);
吉林天馨
股权投资
基金合伙
企业(有
限合伙);
李小明;深
圳长润新
能投资企
业(有限
合伙);王
莹;英飞尼
迪吉林产
业投资基
金(有限


                                                                                    62
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合伙);张
汉鸿

                       "1、本承诺人的资金均来自于各合伙人的自有资金,
                       本承诺人不存在向合格投资者募集资金、设立、管理
                       私募投资基金的情况,未参与过任何私募投资基金的
                       投资活动或任何私募投资基金的管理活动,也未通过
                       签署基金合同等方式委托私募基金管理人管理本承
                       诺人及其各合伙人出资份额、未委托私募基金销售机
                       构销售任何本承诺人的合伙人出资份额,亦未委托商
                       业银行托管本承诺人的合伙人出资份额。 2、截至本
北京国科
                       承诺出具之日,本承诺人不属于《证券投资基金法》、
正道投资                                                               2017 年 08 9999-12-3 正常履行
            其他承诺   《私募投资基金监督管理暂行办法》、私募投资基金
中心(有                                                               月 21 日 1           中
                       管理登记和基金备案办法(试行)》项下的私募投资
限合伙)
                       基金管理人或私募投资基金。3、如果中国证券业监
                       督管理委员会、中国证券投资基金业协会等机构对本
                       承诺人的性质有任何其他监管意见的,本承诺人同意
                       且尽最大努力促使全体合伙人遵守该等监管意见,并
                       据此签署任何所需的协议、承诺、保证、说明等文件,
                       提供任何所需信息,并办理包括但不限于申报、登记
                       或备案等任何所需手续。普通合伙人就上述承诺承担
                       单独且连带的责任。"

                       "1、截至本承诺出具之日,原管理人登记因未发行产
                       品而被注销。自该等注销之日起,吉林天馨不存在向
                       合格投资者募集资金、设立、管理私募投资基金的情
                       况,未参与过任何私募投资基金的投资或任何私募投
                       资基金的管理活动,也未通过签署基金合同等方式委
                       托私募基金管理人管理本吉林天馨及其各合伙人出
                       资份额、未委托私募基金销售机构销售任何本吉林天
                       馨的合伙人出资份额,亦未委托商业银行托管本吉林
吉林天馨
                       天馨的合伙人出资份额。 2、截至本承诺出具之日,
股权投资
                       吉林天馨不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
基金合伙 其他承诺
                       监督管理暂行办法》、私募投资基金管理登记和基金 月 21 日    1         中
企业(有
                       备案办法(试行)》项下的私募投资基金管理人或私
限合伙)
                       募投资基金。鉴于此,吉林天馨后续将修改合伙协议,
                       剔除原合伙协议中的相关不适当约定。3、如果中国
                       证券业监督管理委员会、中国证券投资基金业协会等
                       机构对吉林天馨的性质有任何其他监管意见的,承诺
                       人同意且尽最大努力促使全体合伙人遵守该等监管
                       意见,并据此签署任何所需的协议、承诺、保证、说
                       明等文件,提供任何所需信息,并办理包括但不限于
                       申报、登记或备案等任何所需手续。"

                       "鸿图隔膜(及其前身鸿图有限)已根据《租赁使用 2017 年 08 2036-06-0 正常履行
张汉鸿      其他承诺
                       (集体土地)合同书》的约定向前进村委会支付了截 月 21 日    6         中



                                                                                                    63
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                      至 2014 年 1 月该宗集体土地的全部租金。截至该函
                      出具之日,鸿图隔膜与前进村委会就该宗土地租赁事
                      宜不存在任何争议或潜在纠纷,也未收到过关于土地
                      的任何质疑、追索、投诉或举报。由于上述土地 2014
                      年 1 月被当地政府征收,且截至本函出具之日,尚未
                      确定新的土地权利人,鸿图隔膜自 2014 年 1 月起未
                      向前进村委会继续支付租金,亦未有任何主体向鸿图
                      隔膜提出支付相关费用的请求。本人承诺若因政府或
                      其他土地权利人要求,鸿图隔膜需要支付或补缴任何
                      土地费用(包括但不限于租金、土地使用费、税款
                      等 ),或者鸿图隔膜因此遭受的任何损失,由本人全
                      部承担。上述土地及地上房屋征收的全部收益归鸿图
                      隔膜享有,本人承诺就上述补缴的土地费用或者补偿
                      的损失放弃对鸿图隔膜追偿。"

                      "1、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
                      民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办
                      法》、关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
                      通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
                      律、法规及规范性文件的要求,保证为本次交易所提
                      供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在任何
                      虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信
                      息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
                      责任。2、本公司声明向上市公司及参与本次交易并
                      提供审计、评估、法律及财务顾问服务的各中介机构
                      所提供的资料均为真实的原始书面资料或副本资料,
辽源鸿图
                      且该等副本资料或复印件与其原始资料或原件一致,
锂电隔膜                                                             2017 年 08 9999-12-3 正常履行
           其他承诺   均系准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实
科技股份                                                             月 21 日 1           中
                      的,并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
有限公司
                      该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文
                      件。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认
                      均为真实、准确和完整的,无任何虚假记载、误导性
                      陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间,本公
                      司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券
                      交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交
                      易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整
                      性,保证该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述
                      或者重大遗漏。5、本公司保证对所提供的上述信息、
                      资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担相
                      应的法律责任。"

                      "1、鸿图隔膜的现任董事、监事、高级管理人员具备
辽源鸿图
                      和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
锂电隔膜                                                                 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
           其他承诺   范性文件和公司章程规定的任职资格和义务,其任职
科技股份                                                                 月 21 日   1        中
                      均经合法程序产生,不存在有关法律、法规、规范性
有限公司
                      文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位(如有)

                                                                                                     64
                                                      吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                       所禁止的兼职情形。2、鸿图隔膜及现任董事、监事、
                       高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国证
                       监会的行政处罚、或者最近十二个月内受到过证券交
                       易所公开谴责的情况,亦不存在因涉嫌犯罪正被司法
                       机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案
                       调查的情形。3、鸿图隔膜及现任董事、监事、高级
                       管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信
                       息买卖相关证券,或者泄露内幕信息,或者利用内幕
                       信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。"

                       "1、鸿图隔膜的现任董事、监事、高级管理人员具备
安亚强;付
                       和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
来;李鹏;
                       范性文件和公司章程规定的任职资格和义务,其任职
辽源鸿图
                       均经合法程序产生,不存在有关法律、法规、规范性
锂电隔膜
                       文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位(如有)
科技股份
                       所禁止的兼职情形。2、鸿图隔膜及现任董事、监事、
有限公司;
                       高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国证 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
刘金池;刘 其他承诺
                       监会的行政处罚、或者最近十二个月内受到过证券交 月 21 日     1        中
晓艳;全钟
                       易所公开谴责的情况,亦不存在因涉嫌犯罪正被司法
革;王志
                       机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案
力;张汉
                       调查的情形。3、鸿图隔膜及现任董事、监事、高级
鸿;张立
                       管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信
业;周洪
                       息买卖相关证券,或者泄露内幕信息,或者利用内幕
臣;周涛
                       信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。"

                       本所承诺作为吉林省金冠电气股份有限公司本次发
                       行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简
                       称"重大资产重组")的法律顾问,本所及经办律师同
北京市金               意吉林省金冠电气股份有限公司本次重大资产重组
                                                                        2017 年 08 9999-12-3 正常履行
杜律师事 其他承诺      申请文件(以下简称"申请文件")中使用本所出具的
                                                                     月 21 日      1        中
务所                   法律意见书,并保证法律意见书真实、准确、完整。
                       如申请文件引用本所出具的法律意见书的内容存在
                       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽
                       责的,将承担相应的法律责任。

                       "本所作为吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及
                       支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
天健会计               的审阅机构,承诺针对本次交易出具的专业报告不存
师事务所               在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、2017 年 08 9999-12-3 正常履行
            其他承诺
(特殊普               准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本 月 21 日     1        中
通合伙)               次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈
                       述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔
                       偿责任。"

国泰君安               本公司承诺为本次吉林省金冠电气股份有限公司发
                                                                        2017 年 08 9999-12-3 正常履行
证券股份 其他承诺      行股份和支付现金购买资产并募集配套资金所提供
                                                                        月 21 日   1        中
有限公司;              的所有相关信息均为真实、准确和完整的,并保证本


                                                                                                    65
                                                     吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


华泰联合               公司所提供的所有相关信息不存在虚假记载、误导性
证券有限               陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、
责任公司               准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

                       "作为吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付
                       现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公
                       司的审计机构,本所及签字注册会计师郑重承诺:本
                       所出具的辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司审计
大华会计               报告(大华审字[2017]007564 号)披露的所有信息是
师事务所               真实、准确、完整的。本所及签字注册会计师保证本 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
            其他承诺
(特殊普               所出具的有关本次交易申请文件内容的真实、准确、月 21 日       1        中
通合伙)               完整,对该等文件的虚假记载、误导性陈述或者重大
                       遗漏承担相应的法律责任。如辽源鸿图锂电隔膜科技
                       股份有限公司审计报告(大华审字[2017]007564 号)
                       存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤
                       勉尽责的,将承担连带赔偿责任。"

                       本公司承诺为本次吉林省金冠电气股份有限公司发
                       行股份和支付现金购买资产并募集配套资金所提供
上海东洲
                       的所有相关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
资产评估 其他承诺
                       假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司对所提供 月 21 日      1        中
有限公司
                       信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
                       律责任。

                       "1、本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本
                       次交易中所提供的所有材料与信息真实、准确和完
高飞;郭长              整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
兴;吉林省              并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承
金冠电气               担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所披露的
股份有限               信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
公司;李海              法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在
永;李晓                形成调查结论以前,本承诺人承诺不转让在上市公司
芳;毛志                拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
                                                                         2017 年 08 9999-12-3 正常履行
宏;王希     其他承诺   日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公
                                                                         月 21 日   1        中
庆;吴宗                司董事会,由董事会代本承诺人向证券交易所和登记
南;徐海                结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请
滨;徐海                的,本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和
江;徐海                登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息
涛;徐卫                并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司
东;许哲;               报送本承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交
赵红云                 易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论
                       发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿
                       用于相关投资者赔偿安排。"

                       "本承诺人承诺本次交易中所提供的所有材料与信息
                                                                         2017 年 08 9999-12-3 正常履行
徐海江      其他承诺   真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈
                                                                     月 21 日       1        中
                       述或者重大遗漏,并就所提供材料和信息的真实性、


                                                                                                     66
                                                  吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                     准确性和完整性承担连带的法律责任。如本次交易所
                     披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                     漏,被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调
                     查的,在形成调查结论以前,本承诺人承诺不转让在
                     上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的
                     两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
                     交上市公司董事会,由董事会代本承诺人向证券交易
                     所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交
                     锁定申请的,本承诺人授权董事会核实后直接向证券
                     交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和
                     账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记
                     结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的,授
                     权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
                     调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定
                     股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"

                     "1、本承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、金
                     冠电气《公司章程》及关联交易决策制度等有关规定
                     行使本承诺人的董事及股东权利;在金冠电气董事会
                     及股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,
                     履行回避表决的义务。2、本承诺人将避免一切非法
                     占用金冠电气及其合并范围内子公司/企业(以下简
                     称"子公司")的资金、资产的行为,在任何情况下,
                     不要求金冠电气及其子公司向本承诺人及本承诺人
长春京达
                     控制的相关企业提供任何形式的担保。3、本承诺人
投资服务
                     及本人控制的相关企业将尽可能地避免和减少与金 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
中心(有 其他承诺
                     冠电气及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合 月 21 日     1        中
限合伙);
                     理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、
徐海江
                     公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照
                     金冠电气《公司章程》及关联交易决策制度、有关法
                     律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
                     有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保
                     证不通过关联交易损害金冠电气及其他股东的合法
                     权益。4、对于因本承诺人违反本承诺函所作的承诺
                     而给金冠电气或其子公司造成的一切损失,由本承诺
                     人承担赔偿责任。"

                     "一、保证金冠电气的人员独立 1、保证金冠电气的
                     总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
长春市京             管理人员专职在金冠电气工作、并在金冠电气领取薪
达投资服             酬,不在本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除金
                                                                      2017 年 08 9999-12-3 正常履行
务中心(有 其他承诺   冠电气外的其他企业中担任除董事、监事以外的职
                                                                      月 21 日   1        中
限合伙);            务;保证金冠电气的财务人员不在本承诺人直接或间
徐海江               接控制的除金冠电气以外的其他企业中兼职及领取
                     薪酬。2、保证金冠电气拥有完整、独立的劳动、人
                     事及薪酬管理体系,且该等体系和本承诺人及本承诺

                                                                                                  67
                             吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


人直接或间接控制的其他企业之间完全独立。3、保
证本承诺人推荐出任金冠电气董事、监事和高级管理
人员的人选都通过合法的程序进行,,本承诺人不干
预金冠电气董事会和股东大会已经做出的人事任免
决定。二、保证金冠电气的财务独立 1、保证金冠电
气及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独
立规范的财务核算体系和财务管理制度。2、保证金
冠电气及其控制的子公司能够独立做出财务决策,本
承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业不干
预金冠电气的资金使用。3、保证金冠电气及其控制
的子公司独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人
直接或间接控制的其他企业共用一个银行账户。4、
保证金冠电气及其控制的子公司依法独立纳税。三、
保证金冠电气的机构独立 1、保证金冠电气及其控制
的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构, 股
东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权并规范
运作。2、保证金冠电气及其控制的子公司建立独立、
完整的组织机构,并与本承诺人及本承诺人直接或间
接控制的其他企业的机构完全分开;金冠电气及其控
制的子公司与本承诺人及本承诺人直接或间接控制
的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面
完全分开。四、保证金冠电气的资产独立、完整 1、
保证金冠电气及其控制的子公司具有完整的经营性
资产,且资产全部处于金冠电气及其子公司的控制之
下,并为金冠电气及其子公司独立拥有和运营。2、
保证本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企
业不以任何方式违规占用金冠电气的资金、资产及其
他资源;不以金冠电气的资产为本承诺人及本承诺人
直接或间接控制的其他企业的债务提供担保。五、保
证金冠电气的业务独立 1、保证金冠电气在本次交易
完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以
及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销
等环节不依赖本承诺人及本承诺人直接或间接控制
的其他企业。2、保证本承诺人及本承诺人直接或间
接控制的其他企业不在中国境内外从事与金冠电气
及控制的子公司相竞争的业务。3、保证严格控制关
联交易事项,尽量减少金冠电气及控制的子公司与本
承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业之间
的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、
公正、公开"的原则定价。同时,对重大关联交易严
格按照金冠电气的公司章程及有关法律法规履行批
准关联交易的法定程序和信息披露义务。六、保证不
通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以
外的任何方式干预金冠电气的重大决策事项,影响公


                                                                        68
                                                     吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                       司资产、人员、财务、机构、业务的独立性;并承诺
                       不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他社会
                       公众股东的利益。七、如违反上述承诺,本承诺人将
                       承担相应的法律责任。"

                       "1、截至本承诺函签署之日,金冠电气及其董事、监
                       事、高级管理人员最近五年未受到过可能导致本公司
                       主体无法存续或导致本次交易无法完成的重大行政
高飞;郭长              处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者
兴;吉林省              涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁;2、截
金冠电气               至本承诺函签署之日,本公司及其董事、监事、高级
股份有限               管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履
公司;李海              行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
永;李晓                交易所纪律处分的情况;3、截至本承诺函出具日,
芳;毛志                本公司、董事、高级管理人员、监事及实际控制人、
                                                                     2017 年 08 9999-12-3 正常履行
宏;王希     其他承诺   本公司主要负责人员最近五年内未因涉嫌违法违规
                                                                     月 21 日 1           中
庆;吴宗                行为被中国证监会立案调查或者因涉嫌犯罪行为被
南;徐海                司法机关立案侦查。4、截至本承诺函出具日,本公
滨;徐海                司及其董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在
江;徐海                损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违
涛;徐卫                法行为。5、截至本承诺函出具日,本公司及其董事、
东;许哲;               监事、高级管理人员在本次交易信息公开前不存在利
赵红云                 用内幕信息买卖相关证券,或者泄露内幕信息,或者
                       利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行
                       为。6、截至本承诺函出具日,本公司不存在尚未了
                       结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。"

                       "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者
                       个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、
                       本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人
                       承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、
高飞;郭长
                       消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员
兴;李海
                       会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
永;毛志
                       相挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
宏;王希
                       条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
庆;徐海     其他承诺
                       承诺函出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕 月 21 日     1         中
滨;徐海
                       前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的
江;徐海
                       其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监
涛;徐卫
                       会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最
东;赵红云
                       新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制
                       定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
                       关填补回报措施的承诺,如违反上述承诺给公司或者
                       股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。"

                       "1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2017 年 08 9999-12-3 正常履行
徐海江      其他承诺
                       2、如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本 月 21 日    1         中



                                                                                                   69
                                                   吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    承诺人将依法承担补偿责任。"

                    洛阳古都资产管理有限公司正式承诺,完成受让徐海
                    江持有的金冠股份 15%股份且获得金冠股份实际控
                    制权后,在不晚于 2020 年 7 月 31 日通过符合现行法
洛阳古都
                    律法规、深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不 2019 年 08 2020 年 7 正常履行
资产管理 增持承诺
                    限于集中竞价和大宗交易等)继续增持不少于金冠股 月 02 日         月 31 日   中
有限公司
                    份总股本 1%的股份,确保持股比例符合河南省国资
                    委批复的要求,保持对上市公司控制的有效性和稳定
                    性。

北京国科            "1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
瑞华战略            国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关
性新兴产            于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、
业投资基            《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
金(有限            规及规范性文件的要求,本承诺人保证为本次交易所
合伙);北           提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在任
京国科正            何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供
道投资中            信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、
心(有限            本承诺人声明向上市公司及参与本次交易并提供审
合伙);柴           计、评估、法律及财务顾问服务的各中介机构所提供
梅娥;共青           的资料均为真实的原始书面资料或副本资料,且该等
城百富源            副本资料或复印件与其原始资料或原件一致,均系准
鸿图投资            确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并
管理合伙            无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,该等文
企业(有            件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。3、
限合伙);           本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为
广东国科            真实、准确和完整的,无任何虚假记载、误导性陈述
                                                                         2017 年 08 9999-12-3 正常履行
蓝海创业 其他承诺   或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间,本承诺人
                                                                         月 21 日   1          中
投资企业            将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交
(有限合            易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交易
伙);广州           的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,
怡珀新能            保证该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
源产业股            重大遗漏。5、如本承诺人为本次交易所提供或披露
权投资合            的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被
伙企业              司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在
(有限合            形成调查结论以前,本承诺人保证不转让在该上市公
伙);吉林           司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交
捷煦汇通            易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市
股权投资            公司董事会,由董事会代本承诺人向证券交易所和登
基金合伙            记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
企业(有            请的,本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所
限合伙);           和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信
吉林天馨            息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公
股权投资            司报送本承诺人的身份信息和账户信息的,本承诺人
基金合伙            授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。

                                                                                                     70
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企业(有               如调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁
限合伙);              定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。6、本承诺人
李小明;深              保证对本承诺人提供的上述信息、资料、说明及确认
圳长润新               的真实性、准确性和完整性承担法律责任,如违反上
能投资企               述承诺及声明,对由此而发生的上述相关各方及投资
业(有限               者的全部损失将承担法律责任。"
合伙);王
莹;英飞尼
迪吉林产
业投资基
金(有限
合伙);张
汉鸿

                       "1、本承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、金
                       冠电气《公司章程》及关联交易决策制度等有关规定
                       行使股东权利,充分尊重金冠电气的独立法人地位,
                       保障金冠电气独立经营、自主决策;在金冠电气股东
                       大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回
                       避表决的义务。2、本承诺人将避免一切非法占用金
                       冠电气及其合并范围内子公司/企业(以下简称"子公
                       司")的资金、资产的行为,在任何情况下,不会要
                       求金冠电气及其子公司向本承诺人及本承诺人控制
                       的相关企业提供任何形式的担保。3、本承诺人及本
                                                                        2017 年 08 9999-12-3 正常履行
张汉鸿      其他承诺   承诺人控制的相关企业将尽可能地避免和减少与金
                                                                        月 21 日   1        中
                       冠电气及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合
                       理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、
                       公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照
                       金冠电气《公司章程》及关联交易决策制度、有关法
                       律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
                       有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保
                       证不通过关联交易损害金冠电气及其他股东的合法
                       权益。4、对于因本承诺人违反本承诺函所作的承诺
                       而给金冠电气或其子公司造成的一切损失,由本承诺
                       人承担赔偿责任。"

                       "一、保证金冠电气的人员独立 1、保证金冠电气的
                       总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
                       管理人员专职在金冠电气工作、并在金冠电气领取薪
                       酬,不在本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除金
                       冠电气外的其他企业中担任除董事、监事以外的职 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
张汉鸿      其他承诺
                       务;保证金冠电气的财务人员不在本承诺人直接或间 月 21 日     1        中
                       接控制的除金冠电气以外的其他企业中兼职及领取
                       薪酬。2、保证金冠电气拥有完整、独立的劳动、人
                       事及薪酬管理体系,且该等体系和本承诺人及本承诺
                       人直接或间接控制的其他企业之间完全独立。3、保

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证本承诺人推荐出任金冠电气董事、监事和高级管理
人员的人选都通过合法的程序进行,,本承诺人不干
预金冠电气董事会和股东大会已经做出的人事任免
决定。二、保证金冠电气的财务独立 1、保证金冠电
气及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独
立规范的财务核算体系和财务管理制度。2、保证金
冠电气及其控制的子公司能够独立做出财务决策,本
承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业不干
预金冠电气的资金使用。3、保证金冠电气及其控制
的子公司独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人
直接或间接控制的其他企业共用一个银行账户。4、
保证金冠电气及其控制的子公司依法独立纳税。三、
保证金冠电气的机构独立 1、保证金冠电气及其控制
的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构, 股
东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权并规范
运作。2、保证金冠电气及其控制的子公司建立独立、
完整的组织机构,并与本承诺人及本承诺人直接或间
接控制的其他企业的机构完全分开;金冠电气及其控
制的子公司与本承诺人及本承诺人直接或间接控制
的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面
完全分开。四、保证金冠电气的资产独立、完整 1、
保证金冠电气及其控制的子公司具有完整的经营性
资产,且资产全部处于金冠电气及其子公司的控制之
下,并为金冠电气及其子公司独立拥有和运营。2、
保证本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企
业不以任何方式违规占用金冠电气的资金、资产及其
他资源;不以金冠电气的资产为本承诺人及本承诺人
直接或间接控制的其他企业的债务提供担保。五、保
证金冠电气的业务独立 1、保证金冠电气在本次交易
完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以
及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销
等环节不依赖本承诺人及本承诺人直接或间接控制
的其他企业。2、保证本承诺人及本承诺人直接或间
接控制的其他企业不在中国境内外从事与金冠电气
及控制的子公司相竞争的业务。3、保证严格控制关
联交易事项,尽量减少金冠电气及控制的子公司与本
承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业之间
的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、
公正、公开"的原则定价。同时,对重大关联交易严
格按照金冠电气的公司章程及有关法律法规履行批
准关联交易的法定程序和信息披露义务。六、保证不
通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以
外的任何方式干预金冠电气的重大决策事项,影响公
司资产、人员、财务、机构、业务的独立性;并承诺


                                                                        72
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                         不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他社会
                         公众股东的利益。六、如违反上述承诺,本承诺人将
                         承担相应的法律责任。"

                         "1、本承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、金
                         冠电气《公司章程》及关联交易决策制度等有关规定
                         行使股东权利,充分尊重金冠电气的独立法人地位,
                         保障金冠电气独立经营、自主决策;在金冠电气股东
                         大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回
                         避表决的义务。2、本承诺人将避免一切非法占用金
                         冠电气及其合并范围内子公司/企业(以下简称"子公
                         司")的资金、资产的行为,在任何情况下,不会要
                         求金冠电气及其子公司向本承诺人及本承诺人控制
南京能策 关于同业竞 的相关企业提供任何形式的担保。3、本承诺人及本
投资管理 争、关联交 承诺人控制的相关企业将尽可能地避免和减少与金
                                                                           2016 年 11 9999-12-3 正常履行
有限公司; 易、资金占 冠电气及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合
                                                                   月 30 日          1         中
孙金良;徐 用方面的承 理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、
海江        诺           公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照
                         金冠电气《公司章程》及关联交易决策制度、有关法
                         律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
                         有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保
                         证不通过关联交易损害金冠电气及其他股东的合法
                         权益。4、对于因本承诺人违反本承诺函所作的承诺
                         而给金冠电气或其子公司造成的一切损失,由本承诺
                         人承担赔偿责任。本承诺一经作出即生效,自本承诺
                         人持有金冠电气股份及依照有关规定被认定为金冠
                         电气关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。"

                         "1、本人/本公司目前未在与金冠电气、能瑞自动化
                         及其子公司业务相同或相似的其他公司或者经济组
                         织中担任职务。2、本人投资或者单独控制或本人作
                         为实际控制人除能瑞自动化及其子公司以外的其他
                         公司及企业(以下简称"相关企业"),目前均未以任
                         何形式从事与金冠电气、能瑞自动化及其子公司的主
                         营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务
            关于同业竞
南京能策                 或活动。3、在本次交易完成后,本人投资或者单独
            争、关联交
投资管理                 控制或本人作为实际控制人的相关企业,也不会以任 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            易、资金占
有限公司;                何形式从事或参与金冠电气及其子公司目前或今后 月 30 日       1         中
            用方面的承
孙金良                   从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关
            诺
                         系的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持。除
                         前述承诺之外,本人/本公司进一步保证,本次交易
                         完成后:(1)将根据有关法律法规的规定确保金冠电
                         气及其子公司在资产、业务、人员、财务、机构方面
                         的独立性;(2)将不利用金冠电气股东的身份,进行
                         其他任何损害金冠电气及其子公司权益的活动;(3)
                         如本人/本公司及相关企业从任何第三者获得的任何

                                                                                                       73
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                    日常业务经营机会与金冠电气及其子公司目前或今
                    后从事的主营业务可能构成同业竞争的,本人/本公
                    司及相关企业将立即通知金冠电气,并尽力将该等商
                    业机会让与金冠电气及其子公司;(4)金冠电气认定
                    本人或本人投资或者控制的相关企业正在或将要从
                    事的业务与金冠电气及其子公司存在同业竞争,本人
                    及本人投资或控制的其他企业将进行减持直至全部
                    转让相关企业持有的有关资产和业务;如本人及本人
                    控制的其他企业与金冠电气及其子公司因同业竞争
                    产生利益冲突,则优先考虑金冠电气及其子公司的利
                    益。本人/本公司对因违反上述承诺及保证而给金冠
                    电气造成的经济损失承担赔偿责任。本人/本公司谨
                    此确认:除非法律另有规定,自本承诺函出具之日起,
                    本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销;如法律
                    另有规定,造成上述承诺及保证部分内容无效或不可
                    执行,不影响本人/本公司在本承诺函项下其它承诺
                    及保证的效力。"

                    "1、本人单独控制或本人作为实际控制人除金冠电气
                    及其子公司以外的其他公司及企业(以下简称"相关
                    企业"),目前均未以任何形式从事与金冠电气、能瑞
                    自动化及其控制企业的主营业务构成或可能构成直
                    接或间接竞争关系的业务或活动。2、在本次交易完
                    成后,本人单独控制或本人作为实际控制人的相关企
                    业,也不会以任何形式从事或参与金冠电气及其子公
                    司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接
                    或间接竞争关系的业务或活动或给予该等业务或活
                    动任何支持;除前述承诺之外,本人进一步保证,本
                    次交易完成后:(1)将根据有关法律法规的规定确保
         关于同业竞 金冠电气及其子公司在资产、业务、人员、财务、机
         争、关联交 构方面的独立性;2)将不利用金冠电气股东的身份,
                                                                   2016 年 11 9999-12-3 正常履行
徐海江   易、资金占 进行其他任何损害金冠电气及其子公司权益的活动;
                                                                   月 30 日 1           中
         用方面的承 (3)如本人及相关企业从任何第三者获得的任何日
         诺         常业务经营机会与金冠电气及其子公司目前或今后
                    从事的主营业务可能构成同业竞争的,本人及相关企
                    业将立即通知金冠电气,并尽力将该等商业机会让与
                    金冠电气及其子公司;(4)如金冠电气认定本人或本
                    人投资或者控制的相关企业正在或将要从事的业务
                    与金冠电气及其子公司存在同业竞争,本人及本人投
                    资或者控制的其他企业将进行减持直至全部转让相
                    关企业持有的有关资产和业务;如本人及本人控制的
                    其他企业与金冠电气及其子公司因同业竞争产生利
                    益冲突,则优先考虑金冠电气及其子公司的利益。本
                    人对因违反上述承诺及保证而给金冠电气造成的经
                    济损失承担赔偿责任。本人谨此确认:除非法律另有


                                                                                               74
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                       规定,自本承诺函出具之日起,本承诺函及本承诺函
                       项下之承诺均不可撤销;如法律另有规定,造成上述
                       承诺及保证部分内容无效或不可执行,不影响本人在
                       本承诺函项下其它承诺及保证的效力。"

                       "1、本承诺人根据《中华人民共和国公司法》、《中华
                       人民共和国证券法》、上市公司重大资产重组管理办
                       法》、关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
                       通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
                       律、法规及规范性文件的要求,本承诺人保证为本次
                       交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不
                       存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
                       所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连
陈磊;陈小              带的法律责任。2、本承诺人声明向上市公司及参与
虎;戴友                本次交易并提供审计、评估、法律及财务顾问服务的
年;董君;               各中介机构所提供的资料均为真实的原始书面资料
樊彬;方                或副本资料,且该等副本资料或复印件与其原始资料
霞;高俊                或原件一致,均系准确和完整的,所有文件的签名、
俊;葛政;               印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性陈述或
郭平;黄绍              者重大遗漏,该等文件的签署人已经合法授权并有效
云;蒋慰                签署该等文件。3、本承诺人保证为本次交易所出具
静;李定                的说明及确认均为真实、准确和完整的,无任何虚假
胜;刘国                记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交
鹏;刘红                易期间,本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中
军;刘金                国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺
山;钱淑                披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实 月 30 日    1         中
琴;屈战;               性、准确性和完整性,保证该等信息不存在任何虚假
阮在凤;宋              记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、如本次交易所
福超;孙                提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重
雷;孙益                大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
兵;孙莹;               调查的,在形成调查结论以前,本承诺人保证不转让
夏玉宝;许              在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通
永建;严克              知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账
广;张雷;               户提交上市公司董事会,由董事会代本承诺人向证券
张亚贤;周              交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内
一心;周永              提交锁定申请的,本承诺人授权董事会核实后直接向
志;卓亚                证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信
                       息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和
                       登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息
                       的,本承诺人授权证券交易所和登记结算公司直接锁
                       定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本
                       承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                       6、本承诺人保证对所提供的上述信息、资料、说明
                       及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
                       法律责任,如违反上述承诺及声明,对由此而发生的


                                                                                                  75
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                       上述相关各方及投资者的全部损失将承担个别和连
                       带的法律责任。"

                       "1、本承诺人根据《中华人民共和国公司法》、《中华
                       人民共和国证券法》、上市公司重大资产重组管理办
                       法》、关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
                       通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
                       律、法规及规范性文件的要求,本承诺人保证为本次
                       交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不
                       存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
                       所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连
                       带的法律责任。2、本承诺人声明向上市公司及参与
                       本次交易并提供审计、评估、法律及财务顾问服务的
                       各中介机构所提供的资料均为真实的原始书面资料
                       或副本资料,且该等副本资料或复印件与其原始资料
                       或原件一致,均系准确和完整的,所有文件的签名、
                       印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性陈述或
                       者重大遗漏,该等文件的签署人已经合法授权并有效
                       签署该等文件。3、本承诺人保证为本次交易所出具
                       的说明及确认均为真实、准确和完整的,无任何虚假
                       记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交
                       易期间,本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中
南京能策               国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司
投资管理               披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺
有限公司;              性、准确性和完整性,保证该等信息不存在任何虚假 月 30 日   1       中
孙金良                 记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、如本次交易所
                       提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重
                       大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
                       调查的,在形成调查结论以前,本承诺人保证不转让
                       在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通
                       知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账
                       户提交上市公司董事会,由董事会代本承诺人向证券
                       交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内
                       提交锁定申请的,本承诺人授权董事会核实后直接向
                       证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信
                       息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和
                       登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息
                       的,本承诺人授权证券交易所和登记结算公司直接锁
                       定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本
                       承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                       6、本承诺人保证对所提供的上述信息、资料、说明
                       及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
                       法律责任,如违反上述承诺及声明,对由此而发生的
                       上述相关各方及投资者的全部损失将承担个别和连
                       带的法律责任。"


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                       "1、本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证重
                       组报告书的内容真实、准确和完整,并对本报告书的
                       虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带
                       的法律责任。2、本公司及全体董事、监事及高级管
陈建业;郭              理人员保证重组报告所引用的相关数据的真实性和
长兴;吉林              合理性。3、如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、
省金冠电               误导性陈述或者重大遗漏,被司法 机关立案侦查或
气股份有               者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,
限公司;李              本承诺人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份,并
海永;李晓              于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的
芳;毛志                书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺
宏;王希                代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;月 30 日    1        中
庆;吴宗                未在两个交易日内提交锁定申请的,本承诺人授权董
南;徐海                事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送
滨;徐海                本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会
江;徐海                未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身
涛;许哲;               份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公
张文福                 司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
                       情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
                       偿安排。公司负责人、主管会计工作的负责人和会计
                       机构负责人保证重组报告所引用的相关数据的真实
                       性和合理性。"

                       "1、截至本承诺函出具之日,能瑞自动化为依据中国
                       法律设立并有效存续的股份有限公司,不存在根据中
                       国法律法规及能瑞自动化章程规定的需予以终止、解
                       散或清算的情形,也不存在针对能瑞自动化的任何接
                       管或重整的裁定或命令。本承诺人已经依法足额对能
                       瑞自动化履行出资义务,且出资来源合法,不存在任
                       何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东
                       所应当承担的出资义务及责任的行为,不存在可能影
郭平;蒋慰
                       响能瑞自动化合法存续的情况;2、截至本承诺函出
静;李定
                       具之日,本承诺人持有的能瑞自动化的股份均为本承
胜;刘国
                       诺人真实合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、2016 年 11 9999-12-3 正常履行
鹏;屈战;    其他承诺
                       委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让 月 30 日   1        中
孙金良;孙
                       的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保
益兵;周一
                       全或其他权利限制,亦不存在任何诉讼、仲裁、司法

                       强制执行等重大争议或任何潜在纠纷;3、本承诺人
                       承诺将促使能瑞自动化将其公司类型变更为有限公
                       司。在能瑞自动化公司类型变更为有限公司后,本承
                       诺人所持能瑞自动化的股权过户或转移不存在法律
                       障碍;4、本承诺人持有的能瑞自动化的股份登记至
                       金冠电气名下之前始终保持上述状况;5、本承诺人
                       保证能瑞自动化或本承诺人签署的所有协议或合同
                       不存在阻碍本承诺人转让能瑞自动化股权的限制性


                                                                                                  77
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                       条款;如有该等条款的,本承诺人将按照该等合同或
                       协议的约定将能瑞自动化股权转让事宜通知合同或
                       协议对方或就该等事宜取得合同或协议对方的同意;
                       6、能瑞自动化章程、内部管理制度文件,不存在阻
                       碍本承诺人转让所持能瑞自动化股权的限制性条款。
                       如有该等条款的,本承诺人将促使能瑞自动化修改该
                       等章程和内部管理制度文件;7、若违反上述承诺,
                       本承诺人将承担因此给金冠电气造成的一切损失。"

                       "1、截至本承诺函出具之日,能瑞自动化为依据中国
                       法律设立并有效存续的股份有限公司,不存在根据中
                       国法律法规及能瑞自动化章程规定的需予以终止、解
                       散或清算的情形,也不存在针对能瑞自动化其的任何
陈磊;陈小
                       接管或重整的裁定或命令。本承诺人已经依法足额对
虎;戴友
                       能瑞自动化履行出资义务,且出资来源合法,不存在
年;董君;
                       任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股
樊彬;方
                       东所应当承担的出资义务及责任的行为,不存在可能
霞;高俊
                       影响能瑞自动化合法存续的情况;2、截至本承诺函
俊;葛政;
                       出具之日,本承诺人持有的能瑞自动化的股份均为本
黄绍云;刘
                       承诺人真实合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、
红军;刘金
                       委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让
山;南京能
                       的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保
策投资管
                       全或其他权利限制,亦不存在任何诉讼、仲裁、司法 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
理有限公 其他承诺
                       强制执行等重大争议或任何潜在纠纷,本承诺人所持 月 30 日   1         中
司;钱淑
                       能瑞自动化的股份过户或转移不存在法律障碍;3、
琴;阮在
                       本承诺人持有的能瑞自动化的股份登记至金冠电气
凤;宋福
                       名下之前始终保持上述状况;4、本承诺人保证能瑞
超;孙雷;
                       自动化或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本
孙莹;夏玉
                       承诺人转让能瑞自动化股权的限制性条款;如有该等
宝;许永
                       条款的,本承诺人将按照该等合同或协议的约定将能
建;严克
                       瑞自动化股权转让事宜通知合同或协议对方或就该
广;张雷;
                       等事宜取得合同或协议对方的同意;5、能瑞自动化
张亚贤;周
                       章程、内部管理制度文件,不存在阻碍本承诺人转让
永志;卓亚
                       所持能瑞自动化股权的限制性条款。如有该等条款
                       的,本承诺人将促使能瑞自动化修改该等章程和内部
                       管理制度文件;6、若违反上述承诺,本承诺人将承
                       担因此给金冠电气造成的一切损失。"

                       吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"本公司")
                       已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
吉林省金
                       和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》
冠电气股                                                               2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺   等法律法规之规定,制作了吉林省金冠电气股份有限
份有限公                                                               月 30 日 1           中
                       公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

                       暨关联交易申请文件。本公司承诺所有申请文件的文
                       字版本和电子版本保持一致,不存在差异,并承担相



                                                                                                   78
                                                     吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                       应的法律责任。

                       吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"本公司")
                       向中国证券监督管理委员会承诺:1、在本次并购重
                       组申请期间,本公司保证不直接或间接地向并购重组
                       审核委员会委员提供资金、物品等馈赠及其他利益,
                       保证不直接或间接地向并购重组审核委员会委员提
吉林省金
                       供本次审核的相关公司的股票,保证不以不正当手段
冠电气股                                                                2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺   影响并购重组审核委员会委员对申请人的判断。2、
份有限公                                                                月 30 日   1        中
                       本公司保证不以任何方式干扰并购重组审核委员会

                       的审核工作。3、在并购重组审核委员会会议上接受
                       并购重组审核委员会委员的询问时,本公司保证陈述
                       的内容真实、客观、准确,不包含与本次并购重组审
                       核委员会审核无关的内容。4、若本公司违反上述承
                       诺,将承担由此引起的一切法律责任。

                       "吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气
                       "或"上市公司")拟通过发行股份和支付现金方式购
陈磊;戴友
                       买南京能瑞自动化设备股份有限公司(以下简称"能
年;董君;
                       瑞自动化")合计 100%的股份并募集配套资金(以下
樊彬;方
                       简称"本次交易")。本承诺人作为本次交易的交易对
霞;高俊
                       方,特作出如下承诺:1、本承诺人与金冠电气及其
俊;葛政;
                       董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2、本
郭平;黄绍
                       承诺人控制的其他企业与金冠电气不存在关联关系;
云;蒋慰
                       3、本承诺人与上市公司之间不存在任何直接或间接
静;李定
                       的股权或其他权益关系,未向金冠电气推荐董事、高
胜;刘国
                       级管理人员;4、本承诺人亦不存在其他可能被证券
鹏;刘红
                       监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公
军;刘金
                       司存在特殊关系的其他关联关系;5、承诺人如为公
山;钱淑                                                                 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺   司实体的,承诺人均依法设立并有效存续,不存在根
琴;屈战;                                                                月 30 日   1        中
                       据法律、法规、规范性文件及合伙协议/公司章程规
阮在凤;宋
                       定需予以终止的情形;承诺人为自然人的,均为具有
福超;孙金
                       完全民事权利能力及完全民事行为能力的中国公民,
良;孙雷;
                       不具有境外永久居留权。承诺人均具备实施本次交易
孙益兵;孙
                       的主体资格。6、本承诺人保证采取必要措施对本次
莹;夏玉
                       交易的资料和信息严格保密,在未经上市公司同意的
宝;许永
                       情况下,不向任何第三方披露该等资料和信息,但有
建;严克
                       权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中
广;张雷;
                       介机构提供本次交易相关信息的除外;7、本承诺人
张亚贤;周
                       在本次交易信息公开前不存在买卖金冠电气股票,或
一心;周永
                       者泄露与本次交易相关的信息,或者建议他人买卖金
志;卓亚
                       冠电气股票等内幕交易行为;8、本承诺人愿为本承
                       诺函所述事项承担连带责任。"

陈小虎;南              "吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺
京能策投               "或"上市公司")拟通过发行股份和支付现金方式购 月 30 日      1        中



                                                                                                    79
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资管理有               买南京能瑞自动化设备股份有限公司(以下简称"能
限公司                 瑞自动化")合计 100%的股份并募集配套资金(以下
                       简称"本次交易")。本承诺人作为本次交易的交易对
                       方,特作出如下承诺:1、本承诺人与金冠电气及其
                       董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2、本
                       承诺人控制的其他企业与金冠电气不存在关联关系;
                       3、本承诺人与上市公司之间不存在任何直接或间接
                       的股权或其他权益关系,未向金冠电气推荐董事、高
                       级管理人员;4、本承诺人亦不存在其他可能被证券
                       监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公
                       司存在特殊关系的其他关联关系;5、承诺人如为公
                       司实体的,承诺人均依法设立并有效存续,不存在根
                       据法律、法规、规范性文件及合伙协议/公司章程规
                       定需予以终止的情形;承诺人为自然人的,均为具有
                       完全民事权利能力及完全民事行为能力的中国公民,
                       不具有境外永久居留权。承诺人均具备实施本次交易
                       的主体资格。6、本承诺人保证采取必要措施对本次
                       交易的资料和信息严格保密,在未经上市公司同意的
                       情况下,不向任何第三方披露该等资料和信息,但有
                       权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中
                       介机构提供本次交易相关信息的除外;7、本承诺人
                       在本次交易信息公开前不存在买卖金冠电气股票,或
                       者泄露与本次交易相关的信息,或者建议他人买卖金
                       冠电气股票等内幕交易行为;8、本承诺人愿为本承
                       诺函所述事项承担连带责任。"

                       "吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")
                       拟发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备股
                       份有限公司 100%的股份并募集配套资金。根据《国
                       务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
                       (国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强
                       资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国
陈建业;郭
                       办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资
长兴;李海
                       产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会
永;毛志
                       公告[2015]31 号)等法律、法规、规范性文件的要求,
宏;王希                                                                 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺   吉林省金冠电气股份有限公司的董事、高级管理人员
庆;徐海                                                                 月 30 日 1           中
                       特作出如下郑重承诺:1、本人承诺不无偿或以不公
滨;徐海
                       平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
江;徐海
                       方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费
涛;张文福
                       行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与
                       其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由
                       董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司
                       填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公
                       布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施
                       的执行情况相挂钩。6、本承诺函出具日后至公司本


                                                                                                    80
                                                     吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                       次重大资产重组实施完毕前,若中国证监会作出关于
                       填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上
                       述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届
                       时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、
                       本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以
                       及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,如
                       违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依
                       法承担补偿责任。"

                       本公司承诺为本次吉林省金冠电气股份有限公司发
                       行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提供
国泰君安
                       的所有相关信息均为真实、准确和完整的,并保证本 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
证券股份 其他承诺
                       公司所提供的所有相关信息不存在虚假记载、误导性 月 30 日     1           中
有限公司
                       陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、
                       准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

                       本所作为吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及
                       支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
天健会计               的审计机构,承诺针对本次交易出具的专业报告不存
师事务所               在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实 2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺
(特殊普               性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针 月 30 日     1           中
通合伙)               对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导
                       性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连
                       带赔偿责任。

                       本公司作为吉林省金冠电气股份有限公司发行股份
                       及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项
                       目的评估机构,承诺针对本次交易出具的《评估报告》
坤元资产               (坤元评报【2016】503 号不存在虚假记载、误导性
                                                                        2016 年 11 9999-12-3
评估有限 其他承诺      陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性
                                                                        月 30 日   1
公司                   承担相应的法律责任。如本公司针对本次重组交易出
                       具的(坤元评报【2016】503 号)存在虚假记载、误
                       导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的,在该
                       等事项依法认定后,将承担连带赔偿责任。

                       作为吉林省金冠电气股份有限公司本次发行股份及
                       支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称"重大
                       资产重组")的法律顾问,本所及经办律师同意吉林
北京市金               省金冠电气股份有限公司本次重大资产重组申请文
                                                                        2016 年 11 9999-12-3 正常履行
杜律师事 其他承诺      件(以下简称"申请文件")中使用本所出具的法律意
                                                                        月 30 日   1           中
务所                   见书,并保证法律意见书真实、准确、完整。如申请
                       文件引用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记
                       载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,
                       将承担相应的法律责任。

陈建业;郭              本公司全体董事承诺为本次吉林省金冠电气股份有
                                                                        2016 年 11 9999-12-3 正常履行
长兴;李海 其他承诺     限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资
                                                                     月 30 日      1           中
永;毛志                金所提供的所有相关信息均为真实、准确和完整的,


                                                                                                    81
                                                      吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


宏;徐海                并保证本公司所提供的所有相关信息不存在虚假记
江;徐海涛              载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息
                       的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
                       任。特此承诺。

                       "吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")
                       拟发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备股
                       份有限公司(以下简称"能瑞自动化")100%的股份并
                       募集配套资金。根据《国务院关于进一步促进资本市
                       场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务
                       院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
                       权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关
                       于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
                       项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律、
                       法规、规范性文件的要求,防范可能出现的即期收益
                       被摊薄的风险,本公司承诺采取以下保障措施:1、
                       加快主营业务发展、提高盈利能力金冠电气与能瑞自
                       动化的主要产品均广泛应用于国家智能电网建设,产
                       品销售过程均以参与国家电网招标获取订单为主要
                       模式。本次交易完成后,金冠电气和能瑞自动化将相
                       互借鉴在智能电网设备制造领域的经验和技术,共享
                       双方的销售渠道并提升公司在国家电网的竞标能力,
                       促使公司与能瑞自动化优势互补,进一步开拓公司在
吉林省金               智能电网设备领域的市场空间,充分把握新能源汽车
冠电气股               行业高速增长带来的发展契机,增强核心竞争优势,2016 年 11 9999-12-3 正常履行
            其他承诺
份有限公               提升公司经营业绩。2、加强经营管理和内部控制公 月 30 日    1        中
司                     司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司
                       日常运营效率,降低公司运营成本,全面有效地控制
                       公司经营和管理风险,提升经营效率。3、完善利润
                       分配政策本次重组完成后,上市公司将按照《公司章
                       程》的规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分
                       配政策,并结合公司实际情况,广泛听取投资者尤其
                       是独立董事、中小股东的意见和建议,强化对投资者
                       的回报,完善利润分配政策,增加分配政策执行的透
                       明度,维护全体股东利益。4、完善公司治理结构公
                       司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公
                       司运作规范指引》等法律、法规和规范性文件的规定,
                       不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确
                       保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使
                       职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事
                       能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小
                       股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对
                       董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权
                       和检查权,维护公司全体股东的利益。如违反上述承
                       诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿


                                                                                                 82
                                                   吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    责任。"

                    吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")拟
                    发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备股份
                    有限公司 100%的股份并募集配套资金。根据《国务
                    院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
                    (国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强
                    资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国
                    办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资
                                                                        2017 年 06 9999-12-3 正常履行
徐海江   其他承诺   产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会
                                                                     月 09 日     1         中
                    公告[2015]31 号)等法律、法规、规范性文件的要求,
                    吉林省金冠电气股份有限公司的控股股东、实际控制
                    人徐海江根据中国证监会的相关规定,对公司填补回
                    报措施能够得到切实履行作出如下郑重承诺:1、不
                    越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、
                    如违反上述承诺公司或者股东造成损失的,本人将依
                    法承担补偿责任。特此承诺。

                    "1、截至本承诺函出具之日,鸿图隔膜为依据中国法
                    律设立并有效存续的股份有限公司,不存在根据中国
                    法律法规及鸿图隔膜章程规定的需予以终止、解散或
                    清算的情形,也不存在针对鸿图隔膜其的任何接管或
                    重整的裁定或命令。本承诺人已经依法足额对鸿图隔
                    膜履行出资义务,且出资来源合法,不存在任何虚假
                    出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当
                    承担的出资义务及责任的行为,不存在可能影响鸿图
                    隔膜合法存续的情况;2、截至本承诺函出具之日,
                    本承诺人持有的鸿图隔膜的股份均为本承诺人真实
                    合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股
                    或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或
                    安排,亦不存在除本承诺函第 5 项所列外的质押、冻
                    结、查封、财产保全或其他权利限制,亦不存在任何 2017 年 08 9999-12-3 正常履行
张汉鸿   其他承诺
                    诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何潜在纠 月 21 日       1         中
                    纷。3、本承诺人承诺将促使鸿图隔膜将其公司类型
                    变更为有限公司。在鸿图隔膜公司类型变更为有限公
                    司后,本承诺人所持鸿图隔膜的股权过户或转移不存
                    在法律障碍;4、本承诺人持有的鸿图隔膜的股份登
                    记至金冠电气名下之前始终保持上述状况;5、本承
                    诺人保证如鸿图隔膜或本承诺人拟签署的所有协议
                    或合同不存在阻碍本承诺人转让鸿图隔膜股权的限
                    制性条款,本承诺人将于中国证监会并购重组委审核
                    本次交易之前或证券监管机构要求的更早时间自行
                    解除并促使鸿图隔膜解除该等限制性条款;6、鸿图
                    隔膜章程、内部管理制度文件,不存在阻碍本承诺人
                    转让所持鸿图隔膜股权的限制性条款。如有该等条款
                    的,本承诺人将促使鸿图隔膜修改该等章程和内部管

                                                                                                    83
                                                                  吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                    理制度文件;7、若违反上述承诺,本承诺人将承担
                                    因此给金冠电气造成的一切损失。"

                                    一、业绩承诺及补偿义务.             1 各方同意,
                                    补偿义务人就标的公司应予实现承诺净利润的业绩
                                    承诺期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年度及
                                    2020 年度四个完整会计年度。1.2 补偿义务人同意
                                    并承诺,标的公司 2017 年度承诺净利润不低于
                                    5,000 万元,2018 年度承诺净利润不低于 13,000 万
                                    元,2019 年度承诺净利润不低于 16,900 万元,2020
                                    年度承诺净利润不低于 22,000 万元。1.3 承诺净利
                                    润是指补偿义务人承诺的标的公司于业绩承诺期间
                                    内应予实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股
                                    东的税后净利润,非经常性损益根据法律法规(包括
                                    中国证监会的规定)的相关定义界定。1.4 在业绩承
                                    诺期间内,若标的公司:①在前三个业绩承诺年度(即
                                    2017 年度、2018 年度、2019 年度)内截至任一业
                                    绩承诺年度累积实际净利润未达到当期(指前述任一
                                    业绩承诺年度对应的期间,下同)期末累计承诺净利
                                    润的 90%(不含 90%);及②截至最后一个业绩承诺
                                    年度(即 2020 年度)期末累积实际净利润未达到当
             共清城百
                                    期期末累积承诺净利润的,则补偿义务人应就当期累
             富源鸿图
                                    积实际净利润不足当期累积承诺净利润的部分,按照
             投资管理
资产重组时               业绩承诺及 本协议第三条的约定承担补偿责任。1.5 各方同意, 2017 年 01 2020-12-3 正常履行
             合伙企业
所作承诺                 补偿安排   鉴于本次交易标的资产的评估方法为收益法,在业绩 月 01 日   1        中
             (有限合
                                    承诺期间内的每一个会计年度结束后,甲方应聘请具
             伙)/李小
                                    有相关证券业务资格的会计师事务所审计确认标的
             明/张汉鸿
                                    公司于该会计年度完成的实际净利润并就此出具专
                                    项审核报告,且应在其年度报告中单独披露标的资产
                                    的当期实际净利润与本协议中承诺净利润的差异情
                                    况。二、补偿的方式及实施 2.1 各方同意,本次交易
                                    完成后,如标的公司出现本协议 1.4 条之情形,则
                                    补偿义务人当期应补偿金额的确定方式如下:当期应
                                    补偿金额 =(截至当期期末累积承诺净利润数-截
                                    至当期期末累积实际净利润数)÷业绩承诺期间内各
                                    年的承诺净利润数总和×拟购买标的资产交易对价
                                    -累积已补偿金额各方同意按照以下顺序进行补偿:
                                    (1)由第一补偿义务人按其通过本次购买资产取得
                                    的对价总额,优先以其通过本次交易取得的对价股份
                                    进行补偿。当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷
                                    本次发行价格。如甲方在业绩承诺期间内实施送股、
                                    公积金转增股本的,则当期应补偿股份数量应调整
                                    为:当期应补偿股份数量(经调整后)=当期应补偿
                                    股份数量×(1+送股或转增比例)(2)第一补偿义务
                                    人当期实际能够补偿的股份数量不足以补偿的部分,


                                                                                                               84
                              吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


由其他补偿义务人按其通过本次购买资产取得的对
价总额的相对比例,以其通过本次交易取得的对价股
份进行补偿。其他补偿义务人当期应补偿股份数量=
当期应补偿股份数量-第一补偿义务人当期实际能
够补偿的股份数量。(3)第一补偿义务人及其他补偿
义务人当期实际能够补偿的股份数量不足以补偿的
部分,由第一补偿义务人以其通过本次交易取得的现
金对价、自有资金或自筹资金进行补偿。当期应补偿
现金金额=当期应补偿金额-补偿义务人当期已补
偿股份数量×本次发行价格   2.2 各方同意,补偿义
务人应在业绩承诺期间内以各业绩承诺年度逐年对
甲方进行补偿,在各年计算的当期应补偿金额小于 0
时,按 0 取值,即已经补偿的股份及现金不冲回。
按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在
尾数的,均按照舍去尾数向上取整的方式进行处理。
2.3 如甲方就当期应补偿股份实施现金分红,补偿义
务人应将其所取得当期应补偿股份的现金股利一次
性相应返还至甲方指定的账户内,计算公式为:返还
金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的
当期应补偿股份数量。2.4 各方同意,补偿义务人通
过本次购买资产取得的对价股份的锁定期和解禁安
排如下:1)乙方通过本次购买资产取得的对价股份,
自股份发行结束日起 12 个月内不得转让。(2)为保
证本次交易业绩补偿的可实现性,补偿义务人在业绩
承诺期间截至各年度当期全部累积承诺净利润实现
之前或根据本协议的约定履行完毕全部业绩补偿及
减值补偿前,不得违反约定转让。补偿义务人将根据
业绩承诺期间内承诺净利润的实现情况进行分步解
锁:业绩承诺期间内,标的公司 2017 年及 2018 年
累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成后,甲方可解
锁乙方各自于本次交易取得的 30%对价股份或该部
分对价股份补偿完成后的剩余部分;2017 年、2018
年及 2019 年各年度的累积承诺净利润均实现后或
业绩补偿完成后,甲方可解锁乙方各自于本次交易取
得的 30%对价股份或该部分对价股份补偿完成后的
剩余部分;2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年
各年度的累积承诺净利润均实现后或业绩补偿完成
后,甲方可解锁乙方各自于本次交易取得的 40%对
价股份或者补偿完成后的剩余对价股份,乙方的解锁
安排还受限于证券监管机关有关股份减持的相关规
定。为免疑义,上述解锁股份比例为占补偿义务人于
本次交易取得的全部对价股份总数的相应比例,非占
解锁后的对价股份余额的相应比例。(3)本次交易实
施完成后,乙方由于上市公司送红股、转增股本等原


                                                                         85
                              吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。2.5 若
标的公司在承诺期内任一会计年度截至当期累积实
际净利润未能达到截至当期累积承诺净利润,甲方应
当在当期专项审核报告披露后的 10 个工作日内以
书面形式通知当期应履行补偿义务的补偿义务人。如
补偿义务人应以现金进行补偿,则其应在收到甲方的
书面通知后 10 个工作日内将当期应补偿的现金金
额支付到甲方指定的账户。2.6 若补偿义务人根据本
协议第 2.5 条的约定以对价股份进行补偿的,甲方
应在当期专项审核报告披露后 30 个工作日内召开
董事会并发出股东大会通知,审议关于回购补偿义务
人应补偿股份并注销的相关方案,并相应履行法律法
规关于减少注册资本的相关程序。甲方就补偿义务人
补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回
购注销方案因未获得甲方股东大会通过等原因无法
实施的,甲方将进一步要求补偿义务人将应补偿股份
无偿转让给甲方其他股东,或者要求补偿义务人以其
他合法的方式履行股份补偿义务,具体程序如下:1)
若甲方股东大会审议通过了股份回购注销方案的,则
甲方以人民币 1 元的总价回购并注销补偿义务人当
年应补偿的股份,并在股东大会决议公告后 5 个工
作日内将股份回购数量书面通知补偿义务人。补偿义
务人应在收到甲方书面通知之日起 5 个工作日内,
配合甲方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司发出将其当年应补偿股份过户至甲方董事会设
立的专门账户的指令。该等股份过户至甲方董事会设
立的专门账户之后,甲方将尽快办理该等股份的注销
事宜。(2)若上述股份回购注销事宜因未获得甲方股
东大会通过无法实施,则甲方将在股东大会决议公告
后 5 个工作日内书面通知补偿义务人实施股份无偿
转让方案。补偿义务人应在收到甲方书面通知之日起
20 个工作日内,将应补偿的股份无偿转让给上市公
司截至审议股份补偿的股东大会股权登记日登记在
册的其他股东。(3)自补偿义务人应补偿股份数量确
定之日起至该等股份注销前或被无偿转让予其他股
东前,补偿义务人承诺放弃该部分股份对应的表决
权。(4)如因其他原因导致前述方案均无法实施,则
补偿义务人应当根据甲方的要求依法履行股份补偿
义务。三、超额业绩奖励 3.1 在业绩承诺期间届满后,
若标的公司截至最后一个业绩承诺年度(即 2020 年
度)期末由 1-5 号线产品销售产生的累积实际净利
润超过当期期末累积承诺净利润的,则甲方原则上同
意将当期累积实际净利润超出当期累积承诺净利润
部分的 20%作为对标的公司核心管理人员的超额业


                                                                         86
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                                   绩奖励。其中的 10%奖励给标的公司现有的管理团
                                   队,剩余 10%奖励给标的公司未来引进的新晋管理
                                   团队。3.2 应支付的超额业绩奖励计算公式如下:当
                                   期应支付的超额业绩奖励金额= (截至当期期末累
                                   积实际净利润数-截至当期期末累积承诺净利润数)
                                   ×20%。上述超额业绩奖励金额不应超过本次交易对
                                   价的 20%,且不超过 2,000 万元。当期超额业绩奖励
                                   的发放按照当期超额净利润所对应的销售收入的回
                                   款进度进行,所获奖励的应缴税负由获得奖励者自行
                                   承担。四、减值测试 4.1 业绩承诺期间届满时,甲方
                                   应当聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务
                                   所对标的资产进行减值测试,并出具专项核查意见。
                                   若标的资产期末减值额>业绩承诺期间已补偿股份
                                   总数×本次发行价格+已补偿现金金额(以下简称“减
                                   值迹象”),则补偿义务人应另行补偿,另需补偿的金
                                   额计算方式为:期末减值应补偿金额=标的资产期末
                                   减值额-已补偿股份总数×本次发行价格-已补偿
                                   现金金额(如有)。补偿义务人应通过本次交易取得
                                   的对价股份先行减值补偿,不足部分由第一补偿义务
                                   人选择以本次交易取得的现金对价、自有资金或自筹
                                   资金向甲方进行相应补偿,补偿义务人因出现减值迹
                                   象另外需要的补偿股份数量和现金金额应满足如下
                                   条件:期末减值应补偿金额=期末减值应补偿股份数
                                   量×本次发行价格+期末减值应补偿现金金额。如甲
                                   方就上述期末减值应补偿股份实施现金分红,补偿义
                                   务人应将其所取得应补偿股份的现金股利一次性相
                                   应返还至甲方指定的账户内,计算公式为:返还金额
                                   =每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的期末
                                   减值应补偿股份数量。期末减值应补偿股份及现金的
                                   处理方式参照本协议 2.5 条、2.6 条执行。4.2 第一
                                   补偿义务人根据本协议项下约定累计用于业绩补偿
                                   及减值补偿的股份补偿金额及现金补偿金额的总和
                                   的上限为甲方根据《购买资产协议》向其支付的交易
                                   对价。其他补偿义务人根据本协议项下约定累计用于
                                   业绩补偿及减值补偿的股份补偿金额的上限为甲方
                                   根据《购买资产协议》及其补充协议向其支付的股份
                                   对价。

                                   "本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称"发行人
                                   ")实际控制人、董事长及总经理,截至本函出具之
首次公开发                         日,本人持有发行人 39,200,000 股股份,持股比例为
                      股份限售承                                                      2016 年 05 2019-05-0 已履行完
行或再融资   徐海江                60.1956%。本人特此承诺:自发行人的股票在证券
                      诺                                                              月 06 日   5        毕
时所作承诺                         交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
                                   人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票
                                   前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接


                                                                                                                  87
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                    持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人直
                    接或间接所持发行人的股份在上述承诺期限届满后
                    两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司在证
                    券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易
                    日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收
                    盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁
                    定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送
                    股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,价格将
                    进行除权除息相应调整。本人不因其职务变更、离职
                    等原因,而放弃履行上述承诺。本人在发行人首次公
                    开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报
                    离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有
                    的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日
                    起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离
                    职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的
                    发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起
                    十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内
                    不转让本人直接或间接持有的发行人股份。因发行人
                    进行权益分派等导致其本人直接或间接持有发行人
                    股份发生变化的,仍应遵守上述规定。"

                    "本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称"发行人
                    ")副总经理、董事会秘书,截至本函出具之日,本
                    人通过长春市京达投资服务中心(有限合伙)间接持
                    有发行人股份。其中,长春市京达投资服务中心(有
                    限合伙)持有发行人 771,000 股股份,持股比例为
                    1.1840% ;本人持有长春市京达投资服务中心(有
                    限合伙)的合伙企业出资额为人民币 10 万元,占合
                    伙企业出资总额的 2.59%。本人特此承诺,自发行人
                    的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转
                    让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人
                    公开发行股票前已发行的 股份,也不由发行人回购
         股份限售承 本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发 2016 年 05 2019-05-0 已履行完
张文福
         诺         行的股份。本人直接或间接所持发行人的股份在上述 月 06 日   5      毕
                    承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发
                    行价; 公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股
                    票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上
                    市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间
                    接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 若公
                    司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除
                    权除息事项的,价格将进行除权除息相应调整。本人
                    不因其职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
                    此外,本人同时承诺:上述承诺的股份锁定期限届满
                    后,本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过
                    本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二


                                                                                             88
                                                   吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                      十五。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六
                      个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不
                      转让本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首
                      次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月
                      之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转
                      让本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次
                      公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自
                      申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持
                      有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本
                      人直接或间接持有发行人股份发生变化的,仍应遵守
                      上述规定。"

                      "本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称"发行人
                      ")监事会主席,截至本函出具之日,本人通过长春
                      市京达投资服务中心(有限合伙)间接持有发行人股
                      份。其中,长春市京达投资服务中心(有限合伙)持
                      有发行人 77.1 万股股份,持股比例为 1.18%;本人
                      持有长春市京达投资服务中心(有限合伙)的合伙企
                      业出资额为人民币 10 万元,占合伙企业出资总额的
                      2.594 %。本人特此承诺,自发行人的股票在证券交
                      易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人
                      管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前
                      已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持
                      有的发行人公开发行股票前已发行的股份。此外,本
         股份限售承 人同时承诺:上述承诺的股份锁定期限届满后,本人 2016 年 05 2019-05-0 已履行完
李晓芳
         诺           在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直 月 06 日        5        毕
                      接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。本
                      人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内
                      申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本
                      人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开
                      发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申
                      报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人
                      直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发
                      行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自申报离
                      职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发
                      行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直接
                      或间接持有发行人股份发生变化的,仍应遵守上述规
                      定。"

                      "本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称"发行人
                      ")监事,截至本函出具之日,本人通过长春市京达
                      投资服务中心(有限合伙)间接持有发行人股份。其
         股份限售承                                                     2016 年 05 2019-05-0 已履行完
许哲                  中,长春市京达投资服务中心(有限合伙)持有发行
         诺                                                             月 06 日   5        毕
                      人 771,000 股股份,持股比例为 1.1840% ;本人持
                      有长春市京达投资服务中心(有限合伙)的合伙企业
                      出资额为人民币 10 万元,占合伙企业出资总额的

                                                                                                    89
                                                   吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                      2.59%。本人特此承诺,自发行人的股票在证券交易
                      所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                      理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
                      发行的 股份,也不由发行人回购本人直接或间接持
                      有的发行人公开发行股票前已发行的股份。此外,本
                      人同时承诺:上述承诺的股份锁定期限届满后,本人
                      在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直
                      接或间接持有发行人的股份总数的百分之 二十五。
                      本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月
                      内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让
                      本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公
                      开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间
                      申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本
                      人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开
                      发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自申报
                      离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的
                      发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直
                      接或间接持有发行人股份发生变化的,仍应遵守上述
                      规定。"

                      "本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称"发行人
                      ")监事,截至本函出具之日,本人通过长春市京达
                      投资服务中心(有限合伙)间接持有发行人股份。其
                      中,长春市京达投资服务中心(有限合伙)持有发行
                      人 771,000 股股份,持股比例为 1.1840% ;本人持
                      有长春市京达投资服务中心(有限合伙)的合伙企业
                      出资额为人民币 8 万元,占合伙企业出资总额的
                      2.08%。本人特此承诺,自发行人的股票在证券交易
                      所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                      理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
                      发行的 股份,也不由发行人回购本人直接或间接持
                      有的发行人公开发行股票前已发行的股份。此外,本
         股份限售承                                                     2016 年 05 2019-05-0 已履行完
吴宗南                人同时承诺:上述承诺的股份锁定期限届满后,本人
         诺                                                             月 06 日   5        毕
                      在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直
                      接或间接持有发行人的股份总数的百分之 二十五。
                      本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月
                      内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让
                      本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公
                      开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间
                      申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本
                      人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开
                      发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自申报
                      离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的
                      发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直
                      接或间接持有发行人股份发生变化的,仍应遵守上述


                                                                                                    90
                                                        吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                         规定。"

                         "截至本函出具之日,本公司持有吉林省金冠电气股
                         份有限公司(下称"发行人")771,000 股股份,持股
                         比例为 1.1840%。本公司特此承诺:自发行人股票在
长春市京                 证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或
达投资服                 者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人
            股份限售承                                                       2016 年 05 2019-05-0 已履行完
务中心                   公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本
            诺                                                               月 06 日   5        毕
(有限合                 公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
伙)                     发行的股份。本公司为公司董事长徐海江及其他部分
                         董事、监事、高级管理人员及员工投资设立的持股公
                         司,本公司股东通过本公司转让其间接持有的发行人
                         股份时,应当遵守其各自出具的相关承诺。"

                         "1、自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个
                         月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
                         的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回
                         购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发
                         行的股份。2.本人作为公司发起人、控股股东,本
                         人对公司未来发展充满信心,锁定期满后在一定时间
                         内将继续长期持有公司股份,如本人锁定期满后拟减
            股份减持承                                                       2016 年 05 2019-05-0 已履行完
徐海江                   持公司股份,将通过法律法规允许的方式并在符合以
            诺                                                               月 06 日   5        毕
                         下条件的前提下进行:(1)自本人上述股份锁定期满
                         后两年内减持的,减持价格不低于发行价格,若公司
                         股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权
                         除息事项的,减持价格将进行除权除息相应调整;3、
                         本人将遵守持股 5%以上股东减持时须提前三个交易
                         日予以公告的要求。4、如本人违反上述承诺进行减
                         持的,本人减持收益无偿划归公司所有。"

                         "(一)本次发行上市后的利润分配政策根据公司
                         2013 年 10 月 10 日召开的 2013 年第五次临时股东大
陈建业;陈                会制定、2013 年 12 月 19 日召开的 2013 年第六次临
英智;郭长                时股东大会、2014 年 2 月 12 日召开的 2014 年第一
兴;李海                  次临时股东大会和 2015 年 3 月 31 日召开的 2014 年
永;李晓                  度股东大会修订的《公司章程(草案)》,本次股票发
芳;毛志                  行并上市完成后,公司采取的股利分配政策如下:
宏;王希                  1.利润分配形式和期间间隔:公司可以采取现金或 2016 年 05 2019-05-0 已履行完
            分红承诺
庆;吴宗                  者现金与股票相结合的方式分配股利;在同时符合现 月 06 日        5        毕
南;徐海                  金及股票分红条件的情况下,应当优先采取现金分红
滨;徐海                  方式;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分
江;徐海                  红。2.现金分红的条件和最低比例:在公司当年盈
涛;许哲;                 利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经
张文福                   营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重
                         大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配
                         股利,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可



                                                                                                         91
                             吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


分配利润的百分之二十;具体每个年度的分红比例由
董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划
提出预案。3.公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公
司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1)
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进
行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有
重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)公
司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行
利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的,可以按照前项规定处理。上述重大资
金支出事项是指以下任一情形:①公司未来十二个月
内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过
公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的
20%;②当年经营活动产生的现金流量净额为负;③
中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
4.股票股利分配的条件公司可以在满足上述现金分
红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配
利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额
时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是
否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并
考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方
案符合全体股东的整体利益和长远利益。5.利润分
配方案的制定及论证公司拟进行利润分配时,应按照
以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证:
(1)在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当
在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及
业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报
的前提下,研究论证利润分配预案;(2)公司董事会
拟订具体的利润分配预案时,应当遵守我国有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的利润
分配政策;(3)公司董事会在有关利润分配方案的决
策和论证过程中,可以通过电话、传真、信函、电子
邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,与
独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立
董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关
心的问题。6.利润分配方案的决策机制与程序公司
利润分配预案由董事会提出,但需事先征求独立董事
和监事会的意见,独立董事应对利润分配预案发表独
立意见,监事会应对利润分配预案提出审核意见。利


                                                                        92
                             吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核
同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。独
立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并
直接提交董事会审议。7.调整或变更利润分配政策
的决策机制与程序公司根据生产经营情况、投资规划
和长期发展需要,或者外部经营环境、自身经营状况
发生较大变化,确需调整或变更利润分配政策的,调
整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和
证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整或变
更的议案由董事会制定,并提交董事会审议,董事会
审议时需经全体董事过半数同意并经二分之一以上
独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配政
策调整或变更发表独立意见, 监事会应对利润分配
政策调整提出审核意见;调整或变更利润分配政策的
议案经董事会审议后提交股东大会审议,并经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司
应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大
会提供便利。8.利润分配政策的实施 (1)公司应
当严格按照证券监管部门的有关规定,在年度报告中
披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项
进行专项说明:①是否符合《公司章程》的规定或者
股东大会决议的要求;②分红标准和比例是否明确和
清晰;③相关的决策程序和机制是否完备;④独立董
事是否履职尽责并发挥了应有的作用;⑤中小股东是
否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权
益是否得到了充分保护等。公司对现金分红政策进行
调整或变更的,还应当详细说明调整或变更的条件和
程序是否合规和透明等;(2)公司当年盈利但董事会
未作出现金利润分配预案的,应当在年度报告中详细
说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资
金留存公司的用途,董事会会议的审议和表决情况,
以及独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较
低的合理性发表的独立意见。公司董事长、财务负责
人及董事会秘书等高级管理人员应当在年度报告披
露之后、年度股东大会股权登记日之前,在上市公司
业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说
明。如未召开业绩发布会的,应当通过现场、网络或
其他有效方式召开说明会,就相关事项与媒体、股东
特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进
行沟通和交流,及时答复媒体和股东关心的问题。
9.存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行
利润分配时,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。(二)上市后未来三年股
东回报规划 1.股东回报规划制定考虑因素:公司着


                                                                        93
                                                 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、
                    发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
                    划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证
                    股利分配政策的连续性和稳定性。2.股东回报规划
                    制定原则:公司股东回报规划充分考虑和听取股东
                    (特别是公众投资者)、独立董事及监事会的意见,
                    坚持现金分红为主这一基本原则,每年现金分红不低
                    于当期实现可供分配利润的 20%。3.股东回报规划
                    制定周期和相关决策机制:公司至少每三年重新审阅
                    一次《股东分红回报规划》,根据股东(特别是公众
                    投资者)、独立董事及监事会的意见对公司正在实施
                    的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段
                    的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划
                    不违反以下原则:即公司应当采取现金方式分配股
                    利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配
                    利润的 20%。在完成现金股利分配后公司累计未分
                    配利润达到或超过股本 100%的情况下,上市后三年
                    内,公司将另行增加至少一次股票股利分配。公司董
                    事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现
                    金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东
                    (特别是公众投资者)、独立董事及监事会的意见,
                    制定年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表
                    决通过后实施。4.上市后未来三年内股东分红回报
                    计划:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,
                    每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分
                    配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下,
                    公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司
                    在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议
                    案,并交付股东大会通过现场会议和网络投票相结合
                    的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监
                    事和公众投资者对公司分红的建议和监督。"

                    "公司持股 5%以上主要股东均作出关于避免同业竞
                    争的承诺,承诺内容如下:1.本人/本公司/本企业
                    及下属全资或控股子企业(如有)目前没有,将来亦
                    不会在中国境内外、以任何方式(包括但不限于自营、
         关于同业竞 合资或联营)直接或间接控制任何导致或可能导致与
郭长兴;金 争、关联交 发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动
                                                                     2016 年 05 9999-12-3 正常履行
志毅;徐海 易、资金占 的企业,亦不生产任何与发行人产品相 同或相似或
                                                                     月 05 日   1        中
江       用方面的承 可以取代发行人产品的产品,以及以其他任何方式参
         诺         与或进行与发行人主营业务存在竞争的相关业务活
                    动;2.如果发行人认为本人/本公司/本企业或各全
                    资及控股子企业(如有)从事了对发行人的业务构成
                    竞争的业务,本人/本公司/本企业将愿意以公平合理
                    的价格将该等资产或股权转让给发行人;3.如果本


                                                                                                 94
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                         人/本公司/本企业将来可能存在任何与发行人主营
                         业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知发
                         行人并尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的
                         条款和条件首先提供给发行人,发行人对上述业务享
                         有优先购买权。本人/本公司/本企业承诺,因违反该
                         承诺函的任何条款而导致发行人遭受的一切损失、损
                         害和开支,将予以赔偿。该承诺函自本企业签字盖章
                         之日起生效,直至发生以下情形为止(以较早为准):
                         (1)本企业不再直接或间接持有发行人的任何股份;
                         (2)发行人终止在证券交易所上市。本人/本公司/
                         本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本
                         企业及下属全资或控股子企业(如有)而作出。"

长春市京
达投资服
务中心
(有限合
伙);陈建
业;陈英
智;郭长
兴;吉林省
红土创业                 "公司全体股东、董事、监事及高级管理人员作出关
投资有限                 于规范及减少关联交易的承诺,承诺内容如下:1.本
公司;吉林                承诺出具日后,本人/本公司/本企业将尽可能避免与
省诺金创                 发行人及其控股子公司之间的关联交易;2.对于无
业投资有                 法避免或者因合理原因发生的关联交易,本人/本公
限公司;金                司/本企业将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交
            关于同业竞
志毅;李海                易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、
            争、关联交
永;李晓                  有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协 2016 年 05 9999-12-3 正常履行
            易、资金占
芳;毛志                  议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允 月 06 日   1        中
            用方面的承
宏;深圳市                性;3.本人/本公司/本企业承诺不通过关联交易损
            诺
创新投资                 害发行人及其他股东的合法权益。4.本人有关关联
集团有限                 交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员
公司;深圳                (包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
市红土信                 年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子
息创业投                 女配偶的父母)等重要关联方,本人将在合法权限内
资有限公                 促成上述人员履行关联交易承诺。"
司;滕建
伟;王希
庆;文莎;
吴宗南;徐
海滨;徐海
江;徐海
涛;许哲;
杨洪柱;张


                                                                                                    95
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文福

                      "如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六
                      个月内,出现连续 20 个交易日的收盘价均低于每股
                      净资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属
                      于母公司的所有者权益为准),在不触及关于上市公
                      司退市条件的前提下,公司将启动股份回购措施稳定
                      股价,具体如下:(1)启动股价稳定措施的具体条件
                      如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六
                      个月内,连续 20 个交易日出现收盘价均低于每股净
                      资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于
                      母公司的所有者权益为准)的情形,在不触及关于上
                      市公司退市条件的前提下,公司应当尽快采取措施稳
                      定股价,并尽快促使公司股价恢复至每股净资产及以
                      上的水平。2)稳定股价的具体措施如发生上述情形,
                      公司将督促控股股东、董事(不包括独立董事)、高
                      级管理人员应当于上述情形发生后 30 日内启动下列
                      稳定股价的措施:①公司股份回购:A.股份回购价
                      格确定回购价格的原则:董事会根据有关法律法规的
                      规定,以上一年度经审计的扣除非经常性损益后归属
                      于上市公司股东的每股收益及上一年度经审计归属
                      于上市公司股东的每股净资产为基础,参考国内 A
吉林省金
                      股同行业上市公司市盈率及市净率的平均水平,同时
冠电气股 IPO 稳定股                                                     2016 年 05 2019-05-0 已履行完
                      结合公司当时的财务状况和经营状况,确定回购股份
份有限公 价承诺                                                         月 06 日   5        毕
                      的价格或者价格区间。董事会拟定回购股份的价格或

                      者价格区间以后,需要提交公司股东大会审议通过。
                      若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票
                      或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权
                      证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价
                      格或者价格区间。B.股份回购数量公司董事会应当
                      根据综合考虑连续 20 个交易日的收盘价的交易价
                      格、公司净资产金额及公司现金流的实际可承受能力
                      等因素,合理确定股份回购数量。C.股份回购资金
                      公司董事会应当结合公司当时的财务状况和经营状
                      况,特别是公司现金流的可承受能力等因素,合理确
                      定回购股份的资金总额上限。D.股份回购方案的制
                      定与实施公司董事会根据资本市场的变化情况和公
                      司经营的实际状况,制定公司股份回购方案,并及时
                      召开股东大会进行审议。在股份回购方案经股东大会
                      审议通过后,应当履行债权人通知及公告及其他法定
                      减资程序。公司回购股份,应当自收购之日起十日内
                      注销。公司制定与实施股份回购方案应当根据中国证
                      监会及证券交易所相关规定履行信息披露等法定义
                      务。②其他措施公司将监督控股股东、董事(不包括
                      独立董事)、高级管理人员履行其关于增持公司股票


                                                                                                    96
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                      承诺的内容。未来新任的公司董事(不包括独立董
                      事)、高级管理人员应当出具关于增持公司股票的相
                      关承诺。公司在启动股价稳定措施时应提前公告具体
                      实施方案,且不得因公司回购股份及控股股东、董事、
                      高级管理人员增持股份措施中一项或多项的实施导
                      致不再符合公众持股 25%比例要求。(3)稳定股价
                      措施的实施本公司董事会将在公司股票价格触发启
                      动股价稳定措施条件之日起的 30 日内制订稳定公司
                      股价的具体实施方案,并在履行完毕相关内部决策程
                      序和外部审批/备案程序(如需)后进行实施。控股
                      股东、董事、高级管理人员应当在 30 日内向公司提
                      出将采取的稳定股价的增持股份数量、增持比例、增
                      持方式等具体措施内容。上述稳定股价措施实施前应
                      当按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股
                      价措施实施完毕及控股股东、董事、高级管理人员承
                      诺履行完毕之日起 2 个交易日内,公司应将稳定股价
                      措施实施情况予以公告。(4)稳定股价方案的终止自
                      股价稳定方案公告之日起,若出现以下任一情形,则
                      视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已
                      公告的稳定股价方案终止执行:①公司股票连续 20
                      个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每
                      股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资
                      本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资
                      产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调
                      整);②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分
                      布不符合上市条件。"

                      "如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六
                      个月内,出现连续 20 个交易日的收盘价均低于每股
                      净资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属
                      于母公司的所有者权益为准),在不触及关于上市公
                      司退市条件的前提下,本人作为公司实际控制人,应
                      当通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以
                      买入的方式增持公司股份,资金来源为自筹取得。本
                      人在 6 个月内增持的公司权益的股份不低于其届时
         IPO 稳定股                                                   2016 年 05 2019-05-0 已履行完
徐海江                所持公司股份总数的 2%。本人在此期间增持的股份,
         价承诺                                                       月 06 日 5           毕
                      在增持完成后 6 个月内对其增持的股份不得出售。本
                      人在增持前应向公司董事会报告具体实施计划方案,
                      依法履行信息披露及豁免申请要约收购(如适用)等
                      法定义务。上述承诺对本人具有约束力。本人遵守公
                      司通过的稳定股价预案的其他与本人相关的义务。本
                      人承诺在公司通过稳定股价预案涉及公司实施的回
                      购等相关措施时在相关董事会及股东大会上对相关
                      议案投赞成票。"

陈英智;郭 IPO 稳定股 "如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六 2016 年 05 2019-05-0 已履行完

                                                                                                  97
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长兴;李海 价承诺       个月内,出现连续 20 个交易日的收盘价均低于每股 月 06 日      5        毕
永;徐海                净资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属
滨;徐海                于母公司的所有者权益为准),在不触及关于上市公
涛;张文福              司退市条件的前提下,本人作为公司董事,应当通过
                       深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的
                       方式,增持公司股份,资金来源为自筹取得。本人应
                       当于 6 个月内以本人上一年年度或当年年度(如当年
                       入职)的税后工资薪酬收入总数的四分之一用于在二
                       级市场上增持公司股票。在此期间增持的股份,在增
                       持完成后 6 个月内对其增持的股份不得出售。在启动
                       上述股价稳定措施时,本人应提前向公司董事会报
                       告,公司将按相关规定及时公告,履行信息披露义务。
                       上述承诺对本人具有约束力。自上述承诺作出之日起
                       不因本人离职、职务变更等原因而放弃履行上述承诺
                       内容。本人遵守公司通过的稳定股价预案的其他与本
                       人相关的义务。董事承诺在公司通过稳定股价预案涉
                       及公司实施的回购等相关措施时在相关董事会上(如
                       本人届时为公司董事)对相关议案投赞成票。"

陈建业;陈
                       "如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
英智;郭长
                       大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依
兴;李海
                       法赔偿投资者损失。如投资者发现上述情形,有权启
永;李晓
                       动向公司及本人提出索赔要求或提起民事诉讼等救
芳;毛志
                       济途径,公司及本人对招股说明书有虚假记载、误导
宏;王希                                                                  2016 年 05 9999-12-3 正常履行
            其他承诺   性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围等无异议,或
庆;吴宗                                                                  月 06 日   1        中
                       经过有权部门认定该违法事实及赔偿范围后,本人于
南;徐海
                       30 日内安排向投资者进行赔偿。如未来公司董事、
滨;徐海
                       监事、高级管理人员违反了损害赔偿的承诺,公司有
江;徐海
                       权暂时扣留其工资、薪酬及津贴,直至其履行上述相
涛;许哲;
                       关义务之日止。"
张文福

                       "公司控股股东、实际控制人徐海江就社保和住房公
                       积金出具承诺如下:若公司因有关政府部门或司法机
                       关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、
                       医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,或
                       因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被任何
                       相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积
                                                                         2016 年 05 9999-12-3 正常履行
徐海江      其他承诺   金的合法权利要求,本人将代公司承担经有关政府部
                                                                         月 06 日   1        中
                       门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险
                       费和住房公积金、罚款或赔偿款项,全额承担被任何
                       相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金
                       或赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的
                       或应由公司支付的所有相关费用。本人进一步承诺,
                       在承担上述款项和费用后将不向公司追偿,保证公司



                                                                                                     98
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                                      不会因此遭受任何损失。"

               陈英智;郭              "公司的董事、高级管理人员承诺以下事项:(1)承
               长兴;李海              诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利
               永;毛志                益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)承诺对自
               宏;王希                身的职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资
                                                                                        2016 年 05 9999-12-3 正常履行
               庆;徐海     其他承诺   产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)承
                                                                                        月 06 日   1        中
               滨;徐海                诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
               江;徐海                补回报措施的执行情况相挂钩;(5)承诺公司的股权
               涛;徐卫                激励计划(如有)的行权条件与公司填补回报措施的
               东;张文福              执行情况相挂钩。"

                                      "发行人保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公
                                      司承诺:如因本公司为发行人首次公开发行股票制
                                      作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
               北京市金
                                      漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
               杜律师事
                                      发行人律师北京市金杜律师事务所承诺:如因本所为
               务所;天健
                                      发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
               会计师事
                                      性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法 2016 年 05 9999-12-3 正常履行
               务所(特 其他承诺
                                      机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所 月 06 日      1        中
               殊普通合
                                      制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述
               伙);兴业
                                      或者重大遗漏而遭受的损失。发行人会计师天健会计
               证券股份
                                      师事务所(特殊普通合伙)承诺:如因本所为发行人
               有限公司
                                      本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
                                      或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投
                                      资者损失。如能证明本所没有过错的除外。"

股权激励承


其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
               是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
               无
履行的具体
原因及下一
步的工作计





                                                                                                                    99
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                   (万元)      (万元)      因(如适用)         期           引

                                                                          由于 2019 年度
                                                                          新能源行业整
                                                                          体增速未达预
                                                                          期、锂电池隔
                                                                          膜产品同质化
               2017 年 01 月 2020 年 12 月                                竞争加剧、隔 2018 年 01 月 www.cninfo.co
辽源鸿图                                           16,900     -3,130.37
               01 日         31 日                                        膜价格大幅下 25 日         m.cn
                                                                          滑等因素,导
                                                                          致公司锂电池
                                                                          隔膜收入及利
                                                                          润较同期明显
                                                                          下滑。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

     根据公司与辽源鸿图原股东张汉鸿、青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明签订的

《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》

及相关补充协议,辽源鸿图原股东张汉鸿、青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明(以

下简称“交易对方”)达成承诺如下:

     1、各方同意,交易对方就辽源鸿图应予实现承诺净利润的业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019

年度及2020年度四个完整会计年度。

     2、交易对方同意并承诺,辽源鸿图2017年度承诺净利润不低于5,000万元、2018年度承诺净利润不低

于13,000万元、2019年度承诺净利润不低于16,900万元、2020年度承诺净利润不低于22,000万元。

     3、上述承诺第2条规定之承诺净利润是指交易对方承诺的辽源鸿图于业绩承诺期间内应予实现的扣除

非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润,非经常性损益根据法律法规(包括中国证监会的规定)

的相关定义界定。

     并且根据本次交易安排,本次募集配套资金在扣除中介机构服务等交易费用后优先用于支付本次交易

的现金对价,剩余资金用于标的公司的项目建设,即本次募投项目(根据《购买资产协议》,指标的公司

拟实施的“辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司研发中心项目”及“辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

9,000万平方米/年锂离子电池隔膜三期工程项目”)。



                                                                                                                 100
                                                              吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


     考虑到本次配套募集资金投入及实施后将会对标的公司净利润水平产生一定的增厚影响,各方同意进

一步作出约定如下:

     (1)本次募集配套资金自该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营之日起,按照人民银行公

布的一年期金融机构人民币贷款基准利率及该募投项目实际运营天数(自该募投项目达到预定可使用状态

并正式生产运营之日起计算)计算资金使用费,补偿义务人对于标的公司承诺净利润以扣除上述资金使用

费后的净利润为准,资金使用费计算公式如下:

     资金使用费=实际投入该募投项目的募集资金金额×人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基

准利率×该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营天数/360

     该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营天数在业绩承诺期内按每自然年度分别计算,该募投

项目达到预定可使用状态并正式生产运营天数在募投项目正式运营当年按照该募投项目达到预定可使用

状态并正式生产运营之日至当年年末间的自然日计算,其后业绩承诺期内每年按360天计算。

   (2)标的公司本次募集配套资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益,不计入补偿义务人对于标

的公司的承诺净利润范围内。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

     辽源鸿图截至 2019年末累计经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的业绩考核净利润为

9,709.73万元,低于承诺数34,900.00万元的金额为25,190.27万元,未完成截至2019年末累计承诺净利润,

对本期商誉减值产生不利影响。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

       公司于2019年4月23日上午召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第二十九次会议,审


                                                                                                        101
                                                        吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,具体事项如下:

一、本次会计政策变更的概述

    1、变更原因

    财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准

则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第

37号—金融工具列报》。(以下简称“新金融工具相关准则”)。由于上述会计准则的修订,公司需对原采

用的相关会计政策进行相应调整。

    2、变更审议程序

    公司本次会计政策变更需由董事会及监事会审议,无需提交股东大会审议。

    3、变更前后采用的会计政策

    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准

则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新

金融工具相关准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体

会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

    4、变更日期

    根据规定,公司于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则,并将自公司2019年第一季度报告起,

按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括:对新金融工具会计准则所规定的

金融资产的分类、计量及列报。

二、本次会计政策变更对公司的影响

    修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、

《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

    1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,

将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以

及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

    2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用

损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

    3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累

计公允价值变动额结转计入当期损益。

    4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

                                                                                                  102
                                                         吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


    5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活

动。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于2019年初变更会计政策,自2019

年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018

年度相关财务指标。

    公司于2019年8月29日召开第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第三十二次会议,审议通过

了《关于会计政策变更的议案》,本次变更会计政策无需提交股东大会审议。现将具体情况如下:

一、本次变更会计政策的概述

    (一)会计政策变更原因

    财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6

号)(以下简称“财会[2019]6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会

[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据有关要求,公

司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会[2019]6号的要求对财务

报表格式及部分科目列报进行相应调整。

    (二)变更日期公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会[2019]6号)规定的起始日期开始执行。

    (三)变更审议程序

    公司于2019年8月29日召开第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第三十二次会议,审议通过

了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的意见。根据有关规定,本次会计政策变更事

项,无需提交股东大会审议。

    (四)本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计

准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

    (五)变更后采取的会计政策

    本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通

知》(财会[2019]6号)的有关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的

《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以

及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

    1、资产负债表项目

    (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据” 和“应收账款”二个项目;

    (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;

                                                                                                   103
                                                            吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


     (3)增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等

项目;

     (4)减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期

投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。

     2、利润表项目

    (1)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;(2)新增“以摊

    余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损

    失以“-”号填列)”等项目;

     (3)“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

     3、所有者权益变动表项目

     所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财

务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司

及股东利益的情形。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内新设三家子公司,具体如下表:
         公司名称          股权取得方式      股权取得时点          注册资本             出资比例(%)
南京能瑞新能源汽车充
                               设立、受让     2019年11月         5,000.00万元               75.00
  电服务有限公司
洛阳市金冠电气销售有
                                  设立        2019年12月          500.00万元                100.00
      限公司
北京古都金冠新能源科
                                  设立        2019年11月         3,000.00万元               100.00
    技有限公司



八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                                    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                         100

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                     4

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                            张云鹤、李灵辉



                                                                                                      104
                                                              吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                             4

境外会计师事务所名称(如有)                                                                            无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                     0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                                                              无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                                                                  无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)                                                    无

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度,公司因重大资产重组事项,聘请华泰联合证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问,公司已
于2018年向华泰联合与国泰君安支付财务顾问费共2000万元。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。




                                                                                                        105
                                                                     吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                      是否存在非
                                                   期初余额 本期新增金 本期收回金             本期利息    期末余额
  关联方      关联关系    形成原因 经营性资金                                       利率
                                                   (万元) 额(万元) 额(万元)             (万元)    (万元)
                                           占用

              持股 5%以 现金分红返
张汉鸿                                否                25.4     289.4       25.4     0.00%           0       289.4
              上股东     还

共青城百
富源鸿图
投资管理      本公司少   现金分红返
                                      否                  0       2.41          0     0.00%           0        2.41
合伙企业      数股东     还
(有限合
伙)

              本公司少   现金分红返
李小明                                否                  0        0.2          0     0.00%           0         0.2
              数股东     还

南京能策
              本公司少   现金分红返
投资管理                              否                1.61         0       1.61     0.00%           0              0
              数股东     还
有限公司

关联债权对公司经营成 增加公司期末其他应收款余额 292.01 万元;
果及财务状况的影响       增加信用减值损失 14.6 万元、营业外收入 292.01 万元;

应付关联方债务

                                                                                                                 106
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                                            期初余额       本期新增金 本期归还金                   本期利息       期末余额(万
   关联方       关联关系        形成原因                                             利率
                                            (万元)       额(万元) 额(万元)                   (万元)          元)

南京能策投资
               本公司少数 超额业绩奖
管理有限公司                                       41.09                    41.09        0.00%                0             0
               股东            励对价
及孙金良

关联债务对公司经营成果
                               对期末经营成果及财务状况无影响;
及财务状况的影响


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

   序号               出租人                承租人               房屋地址/租赁标的       标的面积/     开始日期         结束日期
                                                                                            数量

            杭州市临安区青山湖街 浙江开盛电气有限公 浙江杭州青山湖科技城塘塍
    1                                                                                       8500       2013.12.01      2019.11.30
            道坎头股份经济合作社              司                  街518号生产用房
                                                              浙江省杭州市临安区青山湖
            杭州新三联照明电器有 浙江开盛电气有限公
    2                                                         科技城横畈工业园区雅观街      9051       2019.05.18      2022.05.17
                      限公司                  司
                                                                       459号


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


                                                                                                                            107
                                                                          吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                          单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                        担保类型         担保期
                                                                    额                                             完毕   联方担保
                    披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                        担保类型         担保期
                                                                    额                                             完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                              2019 年 7 月
南京能瑞自动化设备 2019 年 07                2019 年 07 月 23                    连带责任保
                                     6,000                               6,000                23 日至 2023 否             否
股份有限公司        月 10 日                 日                                  证
                                                                                              年 7 月 22 日

                                                                                              2019 年 7 月
南京能瑞电力科技有 2019 年 07                2019 年 07 月 23                    连带责任保
                                     2,000                               2,000                23 日至 2023 否             否
限公司              月 10 日                 日                                  证
                                                                                              年 7 月 22 日

                                                                                              2019 年 12 月
南京能瑞电力科技有 2019 年 07                2019 年 12 月 31                    连带责任保 31 日至 2020
                                     3,000                               3,000                                否          否
限公司              月 10 日                 日                                  证           年 12 月 15
                                                                                              日

                                                                                              2019 年 12 月
南京能瑞电力科技有 2019 年 12                2019 年 12 月 30                    连带责任保 30 日至 2020
                                     1,000                               1,000                                否          否
限公司              月 22 日                 日                                  证           年 12 月 25
                                                                                              日

                                                                                              2019 年 5 月
辽源鸿图锂电隔膜科 2019 年 04                2019 年 05 月 28                    连带责任保
                                     4,500                               4,500                28 日至 2020 否             否
技股份有限公司      月 23 日                 日                                  证
                                                                                              年 5 月 27 日

                                                                                              2019 年 7 月
辽源鸿图锂电隔膜科 2019 年 06                2019 年 07 月 12                    连带责任保
                                     5,000                               4,000                12 日至 2020 否             否
技股份有限公司      月 20 日                 日                                  证
                                                                                              年 7 月 11 日

                                                                                              2018 年 12 月
辽源鸿图锂电隔膜科 2018 年 11                2018 年 12 月 13                    连带责任保 13 日至 2019
                                     5,000                               5,000                                是          否
技股份有限公司      月 17 日                 日                                  证           年 12 月 12
                                                                                              日

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       21,500                                                                  20,500
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)


                                                                                                                                  108
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报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      21,500                                                               20,500
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型        担保期
                                                                    额                                         完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                          2019 年 12 月
南京能瑞电力科技有 2019 年 07                2019 年 12 月 31                 连带责任保 31 日至 2020
                                     3,000                            3,000                               否          否
限公司              月 10 日                 日                               证          年 12 月 15
                                                                                          日

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       3,000                                                                3,000
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       3,000                                                                3,000
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      24,500                                                               23,500
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      24,500                                                               23,500
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              7.99%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                               0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                  0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                                                                              无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                                        无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                              109
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3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                                    单位:万元

        具体类型          委托理财的资金来源              委托理财发生额                   未到期余额                逾期未收回的金额

银行理财产品             自有资金                                           7,500                          2,390                                0

合计                                                                        7,500                          2,390                                0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                   合同涉 合同涉
                                   及资产 及资产
                                                       评估机 评估基                                               截至报
合同订 合同订                      的账面 的评估                                    交易价
                   合同标 合同签                       构名称   准日   定价原                是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                       价值     价值                                   格(万
                    的    订日期                        (如    (如        则               联交易        系      的执行     期           引
方名称    名称                      (万     (万                                   元)
                                                        有)    有)                                               情况
                                   元)(如 元)(如
                                    有)     有)

吉林省 辽宁凯
                                                                                                                已签订
金冠电 信工业 智能电 2019 年                                                                                                2019 年
                                                                       市场定                                   854 万                2019-0
气股份 技术工 气设备 07 月                             不适用                       25,000 否         无                    07 月
                                                                       价                                       购销合                66
有限公 程有限 等产品 20 日                                                                                                  21 日
                                                                                                                同
司       公司


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况


       (1)公司治理方面


                                                                                                                                                110
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    公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章的要求,建立

了规范的公司治理结构,制定了符合公司发展的规则和制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,

形成了有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督

权。董事会下设战略、薪酬、审计、提名等专门委员会,并制订了相应的工作细则。公司设监事会,对股

东大会负责。全体监事切实履行职责,对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督,向全体股东负

责,有效维护了公司及股东合法权益。

    在内部治理方面,通过对组织结构的再设计和管理制度的精细化,公司创建了以技术创新和成本控制

为核心的高效运营管理模式,降低内部管理的隐形成本,实现了盈利能力的持续提升。在技术管理上,以

客户为中心,制定中长期技术创新规划;在市场管理上,持续深耕细,不断完善产业布局和产品结构;在

员工激励上,以价值评价为标准,实现价值与收入相匹配的激励模式。

    (2)股东和债权人权益保护

    公司始终严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指

引》和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定,真实、准确、

完整、及时、公平地披露有关信息。

    在经济效益稳步增长的同时,公司十分重视对投资者的合理回报并切实保护债权人的利益, 在报告

期内,通过互动平台、企业官网、投资者热线电话等多种多样的交流方式,保证投资者的信息知情权,促

进公司与投资者之间的良性沟通。公司良好的市场形象、稳健的发展态势、精准的战略投资,取得了公司

股东和金融机构的信任与支持。

    (3)职工权益保护

    公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,规范执行劳动用工制度,与职工通过平等协商签订劳动

合同,严格执行工作时间和休息休假制度,实行法定假日带薪休假与带薪年休假制度,并为公司全体员工

缴纳社会保险。公司通过薪酬体系改革,实现了高价值、高收入的绩效模式,大幅度提升了优质员工的薪

酬水平和福利待遇。

    在人才培养上,公司有针对性地对不同群体制定了相应的中长期职业规划和培训计划,为储备人才制

定了具有高度指导性的实践课程和经典案例教学,有效缩短培训,在更短的时间内,让员工掌握更多技能

和管理经验。

    在安全管理和职业健康上,公司严格遵守国家相关的法律法规和管理要求,制定相应的应急预案和保

障措施,定期对员工进行安全教育、隐患排除和危险源鉴别与消除培训,对生产员工进行定期体检,聘请

专业的第三方检测机构每年度对公司的生产环境进行职业健康影响评价,确保员工的工作环境无污染、无

影响。

                                                                                                111
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    在工会方面,公司积极开展各项工会活动并召开了职工代表大会,民主选举出公司第五届职工代表董

事及职工代表监事。

    (4)供应商和客户权益保护

    公司始终坚持“以满足客户多样化需求为核心”,以工匠精神追求卓越的产品品质,全面提升营销服务

体系运行的高效性;以“务实、严禁、认真”的工作切实提高产品和服务质量水平,为用户提供高性能、高

质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

    公司坚持“合作共赢”的供应链管理理念,从原材料到产品再到技术,以合作为纽带,以诚信为基础,

促进双方的共同发展。把供应商作为企业价值链上的重要环节,从资金、技术等方面进行帮助、扶持。通

过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段,推动供应商不断改进服务质量,从

而促进了供应商质量管理水平的提升。

    (5)环境保护与可持续发展

    公司在日常管理中高度重视环境保护和节能降耗,以能源管理为核心,从产品设计、工艺开发、生产

制造、物流包装等多方面,进行精细化、规范化、绿色化的全面环保基础管理和能耗管理,为公司的环境

保护与可持续发展提供了有力的支撑,公司获评吉林省绿色工厂称号。

    (6)社会公益事业

   公司在全力向一流的“新能源+智能电网”产业高质量发展的进程中,始终把关心社会建设和积极参与公

益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现,以企业自身的发展为社会公共事业做出贡献。公司与长

春市慈善总会联合成立“大道之行”爱心基金,用于帮扶贫困家庭、失独老人和社会弱势群体。2019年中长

春市双阳经济技术开发区受台风“利马奇”、“罗莎”的影响,双阳多日来连降暴雨,降水量为有记录以来的

历史最高值,强降水导致水位暴涨、道路损毁、电力中断、城市内涝、堤坝决口、洪水倒灌,千顷农田被

淹,面对洪灾,金冠股份积极参与抗洪救灾工作,与家乡人民一起,为战胜洪灾贡献一份自己的力量。在

双阳抗洪赈灾慈善活动中,金冠股份为家乡的灾后重建工作捐款100万元。金冠股份作为电力装备行业的

开拓者,在未来将以优质的产品和专业的服务为重建家乡的电力设施,承担应尽的责任和义务。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。




                                                                                                       112
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(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月18日收到公司司董事长、总经理徐海江先生的书面辞职报告,徐海江先生上述职务任期至第

四届董事会届满之日 2018 年 10 月 19 日止,第四届董事会任期已届满,徐海江先生因个人原因申请辞

去公司第四届董事会董事长、董事、相关专门委员会职务及公司总经理职务,同时不再担任公司法定代表

人。具体详情见《关于公司董事长辞职的公告》(公告编号:2019-007)。

2、2019年2月28日公司股东与洛阳古都资产管理有限公司签署股份转让协议、股份表决权委托协议,具体

详情见《关于股东与洛阳古都资产管理有限公司签署股份转让协议、股份表决权委托协议的提示性公告》

(公告编号:2019-011)。

3、2019年3月13日公司召开第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公

司章程>部分条款的议案》,公司根据实际生产经营需要,拟申请增加公司经营范围,具体详情见《关于

增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2019-016),该事项已于2019年3月29

日由公司2019年第一次临时股东大会通过,具体见《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:

2019-018)。

4、2019年4月28日,关于股东协议转让股份事项获得河南省国资委批复,具体详情见《关于股东协议转让

股份事项获得河南省国资委批复的公告》(公告编号:2019-041)。

5、2019年5月15日公司股东与洛阳古都资产管理有限公司签署股份转让协议之补充协议协议,具体详情见

《关于股东与洛阳古都资产管理有限公司签署股份转让协议之补充协议协议的提示性公告》(公告编号:

2019-046)。

6、2019年5月15日,实际控制人徐海江先生解除首发限售股份为143,895,600股,占公司目前股本总额的

27.44%;能策投资、孙金良解除非公开发行限售股份解禁数量22,266,724 股,占公司股本总数的 4.25%。



                                                                                                     113
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具体详情见《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2019-048)、《首次公

开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2019-049)。

7、2019年6月10日公司股东郭长兴先生、徐海涛女士、能策投资、庄展诺先生、李从文先生、钧犀实业、

景欣2号、景欣3号完成同古都资管的协议转让证券过户手续。具体详情见《关于部分股东协议转让公司股

份过户完成的公告》(公告编号:2019-051)。

8、2019年6月26日公司完成2018年度权益分派事宜,公司总股本由515,768,347 股增至 882,884,984股,具

体详情见《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-055)。

9、2019年7月20日公司与辽宁凯信工业技术工程有限公司(简称“辽宁凯信”)就辽宁凯信采购公司智能电

气设备等产品事宜签署了《战略采购协议》,协议总金额约为2.5亿元人民币,协议期限为2年,具体详情

见《关于签订战略采购协议的公告》(公告编号:2019-066),报告期内签订854万购销合同,目前受疫情

影响推进缓慢。

10、2019年8月1日公司原控股股东徐海江先生与古都资管签署了《股份转让协议》,约定徐海江先生将其

持有的公司的132,432,748股股份(占公司总股本的15.00%)转让给古都资管,上市公司实际控制人变更为

洛阳市老城区人民政府,具体详情见《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟

发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-069)。

11、2019年9月21日公司与香港移动互联网有限公司(简称“移互公司”)于签订了《战略合作框架协议》及

《投资意向协议》,双方拟在区块链、大数据及AI等领域合作的基础上,公司拟对移互公司进行投资,具

体详情见《关于签订战略合作框架协议及投资意向协议的公告》(公告编号:2019-084),目前受疫情影

响推进缓慢。

12、2019年9月26日,公司原控股股东徐海江收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证

券过户登记确认书》,本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成,本次过户完成后,公司控股股东正

式变更为古都资管,实际控制人变更为洛阳市老城区人民政府,具体详情见《关于控股股东协议转让公司

股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告》(公告编号:2019-089)。

13、2019年9月29日,公司召开第四届董事会第五十七次会议及第四届监事会第三十三次会议,审议通过

了关于公司第五届董事会、监事会换届选举的若干议案并提请召开股东大会审议,具体详情见《第四届董

事会第五十七次会议决议公告》(公告编号:2019-092)、《第四届监事会第三十三次会议决议公告》(公

告编号:2019-093)。

14、2019年10月16日,公司召开2019年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议决议公告、第五届

监事会第一次会议决议公告,公司第五届董事会。监事会选举完成,具体详情见《关于董事会、监事会完

成换届选举暨部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告》(公告编号:2019-100)。

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15、2019年12月3日,公司与人民数据管理(中卫市)有限公司(以下简称“人民数据”)签订了《框架合作

协议》,基于双方各自的优势,拟在大数据、区块链、新能源等领域及甲方主导的相关产业全面建立合作

关系,具体详情见《关于签订框架合作协议的公告》(公告编号:2019-111),目前受疫情影响,项目正

在推进。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月23日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过《关于全资子公司南京能瑞自动化设备股

份有限公司计提商誉减值准备及股份补偿事项的议案》,并经2019年5月15日召开的2018年年度股东大会

审议通过。在《2018年年度报告》中对南京能瑞自动化设备股份有限公司(以下简称“南京能瑞”)商誉进

行了减值测试并相应计提了商誉减值准备,本次计提商誉减值准备金额为10,402,434.13元,并且公司根据

与南京能瑞重组中交易对方签订的业绩承诺及补偿协议,交易对方应向公司股份补偿518,395股,股份由公

司1元回购并且经股东大会批准后注销。具体详见《关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司计

提商誉减值准备及股份补偿事项的公告》(公告编号:2019-026)

2、2019年4月23日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过《关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技

股份有限公司计提商誉减值准备及业绩补偿事项的议案》,并经2019年5月15日召开的2018年年度股东大

会审议通过。在《2018年年度报告》中对辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(以下简称“辽源鸿图”)商

誉进行了减值测试并相应计提了商誉减值准备,本次计提商誉减值准备金额为71,328,912.32元。并且公司

根据与辽源鸿图重组中补偿义务人签订的业绩承诺及补偿协议,补偿义务人应向公司股份补偿8,165,666

股,股份由公司1元回购并且经股东大会批准后注销。具体详见《关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技

股份有限公司计提商誉减值准备及业绩补偿事项的公告》(公告编号:2019-027)

上述商誉减值及承诺补偿事项已于2019年5月15日由公司2018年度股东大会审议通过,并于2019年6月14日

在中国证券登记结算有限责任公司完成注销手续。

3、2019年11月19日,南京能瑞收到国家电网公司发来的中标通知书,国家电网公司电子商务平台公告的“国

家电网公司2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”(招标编号:

0711-19OTL14022000),南京能瑞中标4个包,中标金额约为人民币9,121.80万元,具体详见《关于收到中

标通知书的公告》(公告编号:2019-109)




                                                                                                 115
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                                  第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                           单位:股

                            本次变动前                      本次变动增减(+,-)                              本次变动后

                                                                       公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                     其他        小计          数量         比例
                                                                          股

                         349,861,0                                     198,170,2 -414,998, -216,828, 133,032,7
一、有限售条件股份                     66.71%           0          0                                                       15.07%
                                  35                                           03        474        271               64

1、国家持股                       0     0.00%           0          0           0            0           0             0     0.00%

                         10,475,95                                                  -11,418,7 -5,484,89
2、国有法人持股                         2.00%           0          0 5,933,848                               4,991,056      0.56%
                                  5                                                         47          9

                         339,385,0                                     192,236,3 -403,579, -211,343, 128,041,7
3、其他内资持股                        64.71%           0          0                                                       14.51%
                                  80                                           55        727        372               08

                         87,661,02                                     49,653,43 -103,510, -53,857,1 33,803,84
其中:境内法人持股                     16.71%           0          0                                                        3.83%
                                  2                                            6         609            73            9

                         251,724,0                                     142,582,9 -300,069, -157,486, 94,237,85
       境内自然人持股                  48.00%           0          0                                                       10.68%
                                  58                                           19        118        199               9

4、外资持股                       0     0.00%           0          0           0            0           0             0     0.00%

其中:境外法人持股                0     0.00%           0          0           0            0           0             0     0.00%

       境外自然人持股             0     0.00%           0          0           0            0           0             0     0.00%

                         174,591,3                                     168,946,4 406,314,4 575,260,8 749,852,2
二、无限售条件股份                     33.29%           0          0                                                       84.93%
                                  73                                           34           13          47            20

                         174,591,3                                     168,946,4 406,314,4 575,260,8 749,852,2
1、人民币普通股                        33.29%           0          0                                                       84.93%
                                  73                                           34           13          47            20

2、境内上市的外资股               0     0.00%           0          0           0            0           0             0     0.00%

3、境外上市的外资股               0     0.00%           0          0           0            0           0             0     0.00%

4、其他                           0     0.00%           0          0           0            0           0             0     0.00%

                         524,452,4                                     367,116,6 -8,684,06 358,432,5 882,884,9
三、股份总数                           100.00%          0          0                                                       100.00%
                                  08                                           37           1           76            84

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月29日,公司公告《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》(公告编码:2018-142),公司于



                                                                                                                                   116
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2019年1月3日对2018年非公开发行股份募集配套资金的发行对象庄展诺、李从文、诺远资产管理有限公司-景欣定增精选3
号私募投资基金、诺远资产管理有限公司-景欣定增精选2号私募投资基金、上海钧犀实业有限公司共计5名股东,本次共计
解禁首发后限售股份数量为38,580,491股,本次解除限售完成后,公司总股本为524,452,408股;
2、2019年5月15日,公司公告《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(2019-049)、《关于非公开发行部分
限售股份解除限售的提示性公告》(201-048),公司于2019年5月20日对自然人股东徐海江先生及法人股东长春市京达投资
服务中心(有限合伙)解禁二人首次公开发行前已发行的股份共计143,895,600股,2017年重大资产重组发行股份购买资产的
发行对象能策投资及孙金良先生二人首发后限售股份解禁数量为22,266,724股,本次解禁完成后,公司总股本为524,452,408
股;
3、2019年6月17日,公司公告《关于承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编码:2019-054),公司已于2019年6月14
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成承诺补偿股份回购注销手续,本次回购的应补偿股份涉及的股东包括能
策投资和张汉鸿共2名,回购注销的股票数量共计8,684,061股(其中无限售流通股518,395股、首发后限售股8,165,666股),
回购总金额2元。本次回购注销完成后,公司总股本为515,768,347股。
4、2019年6月18日,公司公告《2018年年度权益分派实施公告》(公告编码:2019-055),公司于2019年6月25日完成2018
年年度权益分派事宜,公司以资本公积金向全体股东每10股转增7.117859股,本次权益分派完成后,公司总股本为882,884,984
股。
5、2019年7月3日,公司公告《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》(2019-058),公司于2019年7月5日
解除限售股股东张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明、天津津融国金投资有限公司、吉林省
盛鑫投资咨询中心(有限合伙)、国融基金-国泰君安证券-国融天鑫1号资产管理计划、李双全共计7名股东,本次首发后
限售股份解禁数量为98,960,878股,本次解禁完成后,公司总股本882,884,984股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、经核查,国泰君安对公司于2019年1月3日对2018年非公开发行股份募集配套资金的发行对象5名股东解除限售38,580,491
股发表了明确的核查意见,核查意见认为:本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流
通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在股票发
行中做出的股份锁定承诺。国泰君安对金冠股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
2、经核查,国泰君安对公司于2019年5月20日对自然人股东徐海江先生及法人股东长春市京达投资服务中心(有限合伙)解
禁二人首次公开发行前已发行的股份共计143,895,600股,2017年重大资产重组发行股份购买资产的发行对象能策投资及孙金
良先生二人首发后限售股份解禁数量为22,266,724股发表了明确的核查意见,核查意见认为:本次限售股份上市流通符合《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规
章的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公
司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。国泰君安对金冠股份本次限售股份解禁
上市流通事项无异议。
3、2019年6月14日回购注销完成承诺补偿股份,公司分别于2019年4月23日、2019年5月15日召开的第四届董事会第五十一次
会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购子公司补偿股份并注销的议案》,具体内容详见公司于2019年4月24日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购子公司补偿股份并注销的公告》(公
告编号:2019-029)。
4、2019年4月23日公司召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,以董事
会召开当时总股本524,452,408股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计派发现金红利人民币
31,467,144.48元,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。(董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。)利润分配方案于2019年5月15日公司2018年年度股东大会审议通过。公司于2019年6
月14日完成回购子公司业绩承诺补偿股份并注销8,684,061股,公司股本由524,452,408股变为515,768,347股,按照董事会审议
利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,调整后公司以515,768,347基数为总股本,
向全体股东每10股派发现金红利0.610102元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7.117859股。


                                                                                                           117
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5、经核查,国泰君安及华泰联合对公司2019年7月5日解除限售股股东张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限
合伙)、李小明、天津津融国金投资有限公司、吉林省盛鑫投资咨询中心(有限合伙)、国融基金-国泰君安证券-国融天
鑫1号资产管理计划、李双全共计7名股东解禁数量为98,960,878股分别发表了明确的核查意见,核查意见认为:本次限售股
份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规和规章的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关
规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在股票发行中做出的股份锁定承诺。国泰君安及华泰联合对金冠
股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、以上股份变动事宜均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。
2、2019年6月10日,公司于2019年6月10日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的关于公司股东郭长兴、徐海涛、南
京能策投资管理有限公司、庄展诺、李从文、上海钧犀实业有限公司、景欣定增精选2号私募投资基金、景欣定增精选3号私
募投资基金共计8名股东的证券过户登记完成证明,其协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成过户登记手续,古都资管通过协议转让的方式受让取得上述8名股份转让共计49,499,746股。
3、2019年9月26日,公司原控股股东徐海江收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,
本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成。本次股份转让过户手续完成后,古都资管直接持有公司217,165,715股股份,
占公司总股本的24.60%,古都资管正式成为公司控股股东,洛阳市老城区人民政府成为公司实际控制人,公司成为国有控
股的上市公司。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2019年4月23日、2019年5月15日召开的第四届董事会第五十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关
于回购子公司补偿股份并注销的议案》。2019年6月17日,公司公告《关于承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编码:
2019-054),公司已于2019年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成承诺补偿股份回购注销手续,本次
回购的应补偿股份涉及的股东包括能策投资和张汉鸿共2名,回购注销的股票数量共计8,684,061股(其中无限售流通股
518,395股、首发后限售股8,165,666股),回购总金额2元,至此,公司回购补偿股份已全部完成。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

                                                         2019年                              2018年
                                             变动后     变动前        变动影响     变动后   变动前    变动影响
基本每股收益(元/股)                          -1.36      -2.30          -40.87%    0.22      0.37      -40.54%
稀释每股收益(元/股)                          -1.36      -2.30          -40.87%    0.22      0.37      -40.54%
归属母公司普通股股东的每股净资产               3.33       5.61           -40.64%    4.82      8.12      -40.64%
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股




                                                                                                            118
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                                 本期增加限售股     本期解除限售股                                       拟解除限售日
  股东名称      期初限售股数                                            期末限售股数          限售原因
                                       数                 数                                                    期

徐海江             142,545,301       102,043,916        244,589,217                    0 --              --

                                                                                                         自通过本次交
                                                                                                         易获得的上市
                                                                                                         公司股份自该
                                                                                                         等股份发行结
                                                                                                         束日起 12 个月
                                                                                                         内不进行转
                                                                                                         让,同时根据
                                                                                                         2017 年、2018
张汉鸿              39,580,342        14,194,857          6,348,049          47,427,150 首发后限售股 年、2019 年、
                                                                                                         2020 年各年度
                                                                                                         业绩承诺实现
                                                                                                         情况分年解除
                                                                                                         限售,并承诺
                                                                                                         股份解锁进度
                                                                                                         不得先于业绩
                                                                                                         承诺的完成进
                                                                                                         度。

郭长兴              22,491,000        16,008,776                 0           38,499,776 高管锁定股       2020-4-17

国融基金-国
泰君安证券-
                    20,951,910        14,913,274         35,865,184                    0 --              --
国融天鑫 1 号
资产管理计划

天津津融国金
                    10,475,955         7,456,637         17,932,592                    0 --              --
投资有限公司

吉林省盛鑫投
资咨询中心          10,475,955         7,456,637         17,932,592                    0 --              --
(有限合伙)

李双全              10,475,955         7,456,637         17,932,592                    0 --              --

英飞尼迪吉林
产业投资基金         5,831,404          4,150,711                0            9,982,115 首发后限售股 2021-3-14
(有限合伙)

                                                                                                         自通过本次交
                                                                                                         易获得的上市
共青城百富源
                                                                                                         公司股份自该
鸿图投资管理
                     5,301,929         3,773,838          2,722,730           6,353,037 首发后限售股 等股份发行结
合伙企业(有
                                                                                                         束日起 12 个月
限合伙)
                                                                                                         内不进行转
                                                                                                         让,同时根据



                                                                                                                      119
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                                                                                   2017 年、2018
                                                                                   年、2019 年、
                                                                                   2020 年各年度
                                                                                   业绩承诺实现
                                                                                   情况分年解除
                                                                                   限售,并承诺
                                                                                   股份解锁进度
                                                                                   不得先于业绩
                                                                                   承诺的完成进
                                                                                   度。

北京国科瑞华
战略性新兴产
                 4,762,314   3,389,748        0         8,152,062 首发后限售股 2021-3-14
业投资基金
(有限合伙)

徐海涛           3,969,000   2,825,078        0         6,794,078 高管锁定股       2020-4-17

广东弘德投资
管理有限公司
-广东国科蓝     2,915,70