友讯达:招商证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

                         招商证券股份有限公司

                    关于深圳友讯达科技股份有限公司

           2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见



    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳友讯
达科技股份有限公司(以下简称“友讯达”或“公司”)首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和
规范性文件的要求,对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情
况如下:
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]434号)核准,并经深圳证券交易所同
意,深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普
通股(A 股)2,500万股,发行价格为每股人民币8.46元,募集资金总额人民币
21,150.00万元,扣除发行费用总额3,099.50万元,募集资金净额为 18,050.50万元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月21日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字 (2017)000262 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    2018年度,公司使用募集资金1,701.81万元,其中:458.50万元用于营销与
运维服务网络建设项目的设备购置,1,243.31万元用于能源物联网研发及产业化
基地项目购置土地及建设。使用募集资金暂时补充流动资金1,500万元。

    截止2018年12月31日,募集资金合计使用金额1,740.96万元,暂时补充流动
资金1,500万元,资金利息扣除手续费后净收入461.25万元,募集资金余额为人民
币15,270.79万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况
                    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所创业板
             股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
             司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法
             规及公司第一届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理办法》的规定,公司
             与保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海
             浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国建设银行股份有限公司深圳市分行
             分别签署了《募集资金三方监管协议》。

                    2017年12月6日、2017年12月26日,公司分别召开第一届董事会第十六次会
             议、2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
             案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的募集
             资金变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”,由全资子公司武汉友讯
             达科技有限公司(以下简称“武汉友讯达”)实施。因募集资金项目变更,公司与
             武汉友讯达、中国建设银行股份有限公司深圳市分行及保荐机构招商证券股份有
             限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。

                    友讯达智能电网类产品生产基地新建项目募集资金账户已按计划支取完毕,
             且募集资金专户无后续使用用途,予以注销。

                    2018年12月10日、2018年12月27日,公司分别召开第二届董事会第六次会议、
             2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
             同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6,196.76万元变
             更用途用于“东莞生产基地建设项目”。东莞生产基地建设项目将由东莞友讯达建
             设实施。因募集资金项目变更,公司于2019年1月30日与东莞友讯达、上海浦东
             发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了
             《募集资金四方监管协议》。

                     (二)募集资金专户存储情况

                    截至 2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                             单位:人民币万元
序   募集资金专项          募集资金        募集资金               募集资金    募集资金   利息收入
                                                       初始金额                                     期末余额
号   账户开户银行          专项账户          用途                 使用金额    暂时补充   及手续费
                                                                                          流动资金      支出

    中国民生银行                               友讯达无线传感
1   股份有限公司            697688660          网络研发中心建     4,613.42      36.95       1,500      130.75     3,207.22
      深圳分行                                     设项目

    上海浦东发展                               友讯达营销与运
2   银行股份有限        79130155200002198      维服务网络建设     6,492.02      460.70       0         180.33     6,211.65
    公司深圳分行                                    项目

                                               友讯达智能电网
    中国建设银行
                                               类产品生产基地
3   股份有限公司       44250100001600000517                       6,945.06        0          0            0          0
                                               新建项目(变更
     深圳市分行
                                                    前)

                                               友讯达能源物联
    中国建设银行
                                               网研发及产业化
4   股份有限公司       44250100001600000673                          0         1,243.31      0         150.17①   5,851.92
                                               基地项目(变更
     深圳市分行
                                                    后)

-      合计                      -                    -           18,050.50    1,740.96     1,500      461.25     15,270.79

                   备注①:友讯达能源物联网研发及产业化基地项目的利息收入及手续费支出含友讯达智能电网类产品

              生产基地新建项目利息收入及手续费支出转入。


                    三、2018年度募集资金实际使用情况

                    (一)2018年度募集资金的实际使用情况

                    募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表(附表)。

                    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

                    本报告期,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

                    (三)闲置募集资金现金管理情况

                    2017年8月18日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七
              次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
              司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动
              性好的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投
              资产品等)。投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动
              使用,并于到期后归还至募集资金专户。

                    2017年12月6日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九
次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投
资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于银
行保本型产品)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并于到期后归
还至募集资金专户。

    2018年8月20日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次
会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资
期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于银行
保本型产品)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并于到期后归还
至募集资金专户。

    截至2018年12月31日,募集资金购买的理财产品金额为0。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2017年8月18日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七
次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同
意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,上述用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月,到期将归还至
公司募集资金专户。

    公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见,具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-026)。

    2018年8月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000
万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12个
月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于归还暂时
补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2018-055)。

    2018年8月20日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次
会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意
公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,上述用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月,到期将归还至公
司募集资金专户。

    公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见,具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-062)。

    截至2018年12月31日,公司投入1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    (五)节余募集资金使用情况

    本报告期,公司不存在募集资金节余情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司2017年12月6日召开第一届董事会第十六次会议、2017年12月26日召开
2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》,
同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万
元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”。由武汉友讯达投资建设的
“能源物联网研发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智能电网类产品
生产基地新建项目”的全部建设内容,原募投项目建设内容实质上均未发生变化。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-043)。

    2018年12月10日、2018年12月27日公司分别召开第二届董事会第六次会议、
2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6,196.76万元变
更用途用于“东莞生产基地建设项目”。目前营销与运维服务网络配置基本符合公
司现状,“友讯达营销与运维服务网络建设项目”环境已发生变化,未来公司将继
续使用自有资金完善营销与运维服务体系,“东莞生产基地建设项目”将由东莞友
讯达建设实施。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-084))。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,本公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指
引》和本企业募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

    六、保荐机构核查意见

    经核查,招商证券认为:深圳友讯达科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,对募
集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人: __________       __________
             刘兴德               谭国泰




                                                 招商证券股份有限公司
                                                     2019 年 4 月 25 日
        附表:                                                        募集资金使用情况对照表

                                                                               2018年度

                                                                                                                            单位:万元
                                                                    截至期末 项目达到
                     是否已变更 募集资金            本报告 截至期末                   本报告期 截止报告期
承诺投资项目和超募资                      调整后投                  投资进度 预定可使                                      项目可行性是否
                     项目(含部分 承诺投资           期投入 累计投入                   实现的效 末累计实现 是否达到预计效益
      金投向                              资总额(1)                    (3)= 用状态日                                        发生重大变化
                       变更)       总额               金额 金额(2)                        益     的效益
                                                                      (2)/(1)  期
                                                                         承诺投资项目
友讯达无线传感网络研
                           否        4,613.42   4,613.42       0       36.95     0.80%                     0   0   不适用         否
  发中心建设项目
友讯达营销与运维服务                                     ②
                           是        6,492.02   280.37        458.5    460.7       -                       0   0   不适用         是
    网络建设项目
友讯达智能电网类产品
                           是        6,945.06      0           0         0       0.00%                     0   0   不适用         否
  生产基地新建项目
能源物联网研发及产业
                           否           0       6,945.06 1,243.31 1,243.31      17.90%                     0   0   不适用         否
化基地项目(变更后)
东莞生产基地建设项目
                           否           0       6,211.65       0         0       0.00%                     0   0   不适用         否
    (变更后)
        合计               --        18,050.5   18,050.5 1,701.81 1,740.96        --         --            0   0     --           --
          超募资金投向                                                                    无超募资金投资项目
未达到计划进度或预计收益的情况和
                                                                                                  不适用
        原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                  不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                不适用
                                                                                        适用
                                                                                    报告期内发生
                                     1、2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日公司分别召开第一届董事会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会,审
                                 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的
                                 6,945.06 万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”,原计划在深圳实施的“友讯达智能电网类产品生产基地新
募集资金投资项目实施地点变更情况 建项目”改由在武汉实施“能源物联网研发及产业化基地项目”,由武汉友讯达建设实施。
                                     2、2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 27 日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会,审
                                 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的 6,196.76
                                 万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”。目前营销与运维服务网络配置基本符合公司现状,“友讯达营销与运维服务网
                                 络建设项目”环境已发生变化,未来公司将继续使用自有资金完善营销与运维服务体系,“东莞生产基地建设项目”将由东莞
                                 友讯达建设实施。
                                                                                        适用
                                                                                    报告期内发生
                                     1、2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会,审议通
                                 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的 6,945.06
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                 万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”,由武汉友讯达建设实施。
                                     2、2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 27 日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会,审
                                 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的 6,196.76
                                 万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”,由东莞友讯达建设实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情                                                       不适用
                况
                                                                                        适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情     1、2017 年 8 月 18 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲
                况               置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,上述用于暂时补
                                 充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事
                                      会、保荐机构已就此事项发表了明确意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使
                                      用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-026)。 2018 年 8 月 16 日,公司已将上述用于暂时补充
                                      流动资金的闲置募集资金 3,000 万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已
                                      将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
                                      网站的公告《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2018-055)。
                                          2、2018 年 8 月 20 日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置
                                      募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,上述用于暂时补充
                                      流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、
                                      保荐机构已就此事项发表了明确意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部
                                      分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-062)。
项目实施出现募集资金结余的金额及
                                                                                                  不适用
              原因
  尚未使用的募集资金用途及去向                         部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金,其余募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或
                                                                                                    无
            其他情况
   备注②:友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前,该项目使用金额为 460.7 万元,其中调整后投资总额为 280.37 万元,利息收入扣除手续费支出 180.33 万元。

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