达志科技:2018年年度报告(更新后)

                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




广东达志环保科技股份有限公司

       2018 年年度报告

           2019-028




        2019 年 04 月




                                                                    1
                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人董世才及会计机构负责人(会计主

管人员)董世才声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    一、市场需求波动的风险

    公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。使用表面工

程化学品加工后的工业产品广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、

船舶、航空航天等国民经济各个行业,如果上述行业出现需求下降的情况,可

能会影响表面工程化学品行业下游工业产品的市场需求,从而对公司的经营产

生一定的不利影响。

    为此,公司将通过满足客户个性化需求、进一步提升产品质量及品牌形象

来增强市场竞争优势;通过优化产品工艺进一步提升产品成本优势。

    二、市场竞争的风险

    公司所处行业为表面工程化学品行业,处于较为充分的竞争环境当中,且

行业内生产企业数量较多、市场集中度较低。随着国内表面工程化学品行业的

发展,企业之间的竞争将日趋激烈,科研实力薄弱、产品质量缺乏竞争力的企

业将逐渐被市场淘汰,具有核心竞争能力的企业将逐步成长为市场领导者。若

                                                                                    2
                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



公司不能持续保持与国内外竞争对手在国内市场的竞争优势,公司的经营业绩

可能会受到不利影响。

    为此,公司将以高效的科研成果转化能力、良好的产品质量与品牌形象、

快速的市场反应能力,在国内同行业中保持领先优势;在与国际企业的国内竞

争中,公司将采取以高性价比的产品来满足客户个性化需求的策略,取得相对

优势。

    三、新产品开发风险

    公司新产品开发主要立足于市场调研及市场需求,任何产品都具有一定的

生命周期,由于表面工程化学品行业的技术发展比较快,公司的技术储备能否

持续适应市场的发展趋势,能否持续高效地转化为新产品并获得市场认同存在

一定的不确定性。

    经过多年的经营积累,公司积聚和培养了一批具备较强研发实力及丰富应

用经验的科研人员,建立由博士、硕士、行业资深专家为主的研发团队,形成

了具有自主知识产权的核心技术体系。公司将进一步加强研发投入,加强对研

发人才的内部培养和外部引进机制,广泛与国内知名院所开展深入的产学研合

作模式,为公司源源不断开发新产品打下坚实的基础。

    四、技术泄密风险

    在长期的研发与技术积累过程中,公司已经形成了专利技术与核心配方、

应用工艺等非专利技术相结合的技术体系,该技术体系是公司能在行业内保持

技术领先的保证。然而,如果出现任何侵犯公司专利或相关知情人士违反保密

义务的情形,可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。


                                                                                    3
                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



    公司自成立以来非常注重对核心技术的保护,为了保证公司核心技术不被

泄露,公司采取了配方保密、专人保管等方法,并通过岗位分离及权限设置,

避免部分技术人员掌握全部核心技术内容,从而有效保护了技术秘密。此外,

公司与董事、监事、高级管理人员、研发人员以及管理、财务等各个岗位的核

心人员签订了竞业限制协议,并在签订劳动合同时约定了保密条款。

    五、安全生产风险

    公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售,部分原料为

易燃、易爆、腐蚀性物品,且在涂镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工

艺环节,对技术操作要求较高,有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造

成意外安全事故的风险。

    公司通过采用先进工艺、增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管

理制度等措施确保安全生产。自成立以来,公司未发生过安全生产事故。

    六、经营管理风险

    随着公司的发展,公司资产规模将大幅增加,对公司市场开拓、生产管理

以及人员管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规

模的迅速扩张,组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和

完善,将会影响公司的综合竞争力。

    公司将进一步健全内控和运营体系,完善法人治理结构,并探讨行之有效、

符合公司实际的管理模式;积极引进优秀管理人才,强化管理人员的培训,制

定更加科学合理的管理制度和措施,从而提高公司整体的管理水平和决策能力。

    七、应收账款管理及回收的风险

                                                                                    4
                                        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



    随着公司未来对国内外市场的进一步开拓,对应收账款的管理将提出更高

的要求,如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况,将对公司的营运

资金安排和经营业绩产生一定的影响。

    公司将强化应收账款管理,加大应收账款责任制实施力度,优化业务部门

人员在收款工作方面的绩效考核,以确保公司的经营成果不受影响。

    八、未决诉讼风险

    公司于 2018 年 3 月收到广州知识产权法院送达的传票、应诉通知书等资料。

根据相关诉讼资料,江苏中科金龙化工有限公司以公司、江门科佐和刘保华侵

犯其技术秘密为由向广州知识产权法院起诉,请求判令公司、江门科佐和刘保

华“立即停止使用原告的技术秘密的行为,停止聚碳酸酯多元醇的生产”,“共同

赔偿损失人民币 1000 万元”,“在《中国证券报》及被告一官网、新浪财经上公

开声明消除影响”以及“承担本案全部诉讼费”。广州知识产权法院经多次开庭审

理,于 2018 年 10 月作出一审判决:驳回原告江苏中科金龙环保新材料有限公

司(由江苏中科金龙化工有限公司名称变更而来,下同)全部诉讼请求;案件

受理费 81800 元,由原告江苏中科金龙环保新材料有限公司负担。2018 年 11

月,江苏中科金龙环保新材料有限公司因不服广州知识产权法院一审判决提起

上诉,请求撤销一审法院(2018)粤 73 民初 571 号民事判决书判决,改判支持

上诉人的诉讼请求,或发回重审。截至本报告披露日,上述案件仍处于二审审

理阶段,二审判决尚未作出,公司暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期利润

或期后利润产生的影响。

    针对上述诉讼,公司控股股东、实际控制人蔡志华作出以下承诺:“公司不


                                                                                      5
                                          广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



存在侵害他人商业秘密和专利权的情形,不存在通过不正当方式窃取他人技术

秘密的情形,从未要求或者建议刘保华提供、透露任何其他公司的技术秘密,

除与江苏金龙的未决诉讼外,公司不存在其他潜在重大法律纠纷。如果因承诺

不实导致的赔偿责任由本人承担。”另外,公司在聚碳酸亚酯多元醇生产工艺技

术及下游应用领域均已得到多项相关专利及科技鉴定成果,为公司后续生产聚

碳酸亚酯多元醇产品提供了保障。上述诉讼不会对公司生产经营造成重大影响。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 70406000 股为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 5 股。




                                                                                        6
                                                                                 广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 22

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 40

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 67

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 74

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 75

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 82

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 87

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 89

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 189




                                                                                                                                               7
                                                广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     释义


                   释义项   指                                 释义内容

达志科技、公司、本公司      指   广东达志环保科技股份有限公司

报告期、本期、本报告期      指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

上年同期                    指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

股东大会                    指   广东达志环保科技股份有限公司股东大会

董事会                      指   广东达志环保科技股份有限公司董事会

监事会                      指   广东达志环保科技股份有限公司监事会

章程、公司章程              指   广东达志环保科技股份有限公司章程

                                 是在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的
表面处理/表面工程           指   表层的工艺方法,满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰性或其他特种功
                                 能。

                                 用于表面工程行业,能够赋予产品耐蚀性、耐磨性、装饰性、环保性
表面工程化学品              指
                                 或其他特种功能的化学品。

                                 加入到基础镀液或涂装材料中的添加物,用以提高镀液、镀层或涂层
                                 的各种性能。涂镀添加剂的分类,从其原料性质和化学结构的角度,
涂镀添加剂                  指   可以分为无机添加剂和有机添加剂两大类。从其作用原理和功能来分
                                 类,则又可以分为光亮剂、整平剂、走位剂、柔软剂、抗针孔剂、抗
                                 氧化剂、稳定剂等。

涂镀中间体                  指   中间体产品中主要用于生产涂镀添加剂的中间产物。

聚碳酸亚酯多元醇            指   由二氧化碳与环氧类单体共聚而得到的一类脂肪族聚碳酸酯多元醇。

前处理                      指   将待镀饰的工件进行除油、除锈处理,以得到洁净的工件表面。

                                 在经过前处理的工件上赋予其所需要的金属镀层,如锌、铜、镍、铬、
中间处理                    指
                                 锡、金、银等及各种合金镀层。

后处理                      指   根据客户的需求将经过中间处理的工件进行各种功能性处理。




                                                                                                8
                                                                  广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 达志科技                                股票代码                300530

公司的中文名称           广东达志环保科技股份有限公司

公司的中文简称           达志科技

公司的外文名称(如有)   Guangdong DaZhi Environmental Protection Technology Incorporated Company

公司的外文名称缩写(如有)DAZHI

公司的法定代表人         蔡志华

注册地址                 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号

注册地址的邮政编码       511356

办公地址                 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号

办公地址的邮政编码       511356

公司国际互联网网址       www.dazhitech.com

电子信箱                 dazhitech@126.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                蔡志斌                                   杜涛

                                    广州经济技术开发区永和经济区田园东 广州经济技术开发区永和经济区田园东
联系地址
                                    路 1 号、2 号                            路 1 号、2 号

电话                                020-32221952                             020-32221952

传真                                020-32221966                             020-32221966

电子信箱                            dazhitech@126.com                        dazhitech@126.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          证券投资部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


                                                                                                                9
                                                                     广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

签字会计师姓名                  杨克晶、陈建成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称              保荐机构办公地址                  保荐代表人姓名                      持续督导期间

                             广东省广州市天河区马场路                                           2016 年 8 月 9 日-2019 年 12 月
广发证券股份有限公司                                          林焕伟、詹晓婷
                             26 号广发证券大厦 59 楼                                            31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                              本年比上年增
                                                        2017 年                                             2016 年
                                2018 年                                            减

                                               调整前             调整后         调整后            调整前             调整后

营业收入(元)               183,346,370.90 140,144,083.75 140,144,083.75           30.83% 134,967,839.17 134,967,839.17

归属于上市公司股东的净利
                              55,173,143.94 54,118,999.44 54,118,999.44                 1.95% 48,078,140.18 48,078,140.18
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                              30,232,062.91 38,157,491.63 38,157,491.63            -20.77% 40,588,972.25 40,588,972.25
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净
                              30,888,096.76 29,993,868.75 39,933,868.75            -22.65% 43,671,919.65 43,671,919.65
额(元)

基本每股收益(元/股)                  0.79            0.77            0.77             2.60%             0.82             0.82

稀释每股收益(元/股)                  0.79            0.77            0.77             2.60%             0.82             0.82

加权平均净资产收益率                11.08%         11.24%            11.24%         -0.16%              14.26%           14.26%

                                                                              本年末比上年
                                                       2017 年末                                          2016 年末
                               2018 年末                                         末增减

                                               调整前             调整后         调整后            调整前             调整后

资产总额(元)               561,024,512.77 542,836,073.80 542,836,073.80               3.35% 508,071,640.63 508,071,640.63

归属于上市公司股东的净资
                             506,738,492.79 490,630,226.86 490,630,226.86               3.28% 479,841,227.03 479,841,227.03
产(元)

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司上年编制现金流量表时,将收到的与收益相关的政府补助,分类为“收到其他与投资活动有关的现金”。根据《财政部关

                                                                                                                               10
                                                                   广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读中关于具体报表项目的列报规定:“企业
实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。”。


六、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                     第一季度                 第二季度            第三季度          第四季度

营业收入                               33,210,631.81           40,421,971.34       38,971,755.07      70,742,012.68

归属于上市公司股东的净利润              9,902,192.84           18,661,061.11       15,158,462.79      11,451,427.20

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        7,282,509.12           10,528,453.66       10,642,954.12       1,778,146.01
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             -1,928,470.94           24,529,824.48        6,524,084.31       1,762,658.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                  2018 年金额           2017 年金额       2016 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                -315,407.18           32,291.34        18,325.71
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        12,501,336.03          8,956,484.56      3,151,909.02
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                17,025,360.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出             10,849.21           -10,699.34          -348.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目               81,512.80        10,135,499.30      5,532,856.82



                                                                                                                   11
                                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


减:所得税影响额                            4,491,752.34     3,152,068.05      1,213,575.05

    少数股东权益影响额(税后)               -129,182.45

合计                                       24,941,081.03    15,961,507.81      7,489,167.93        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            12
                                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)公司的主要产品及经营模式
    公司自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售,为用户提供
新型环保技术、产品、应用工艺及售后服务等一体化解决方案,能够有效促进下游企业生产
过程清洁化、生产流程高效化、产品品质环保化。
    公司所生产的新型环保表面工程化学品能够实现对传统表面工程材料、工艺的替代与升
级,产品主要可分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大类。其中涂镀添加剂主要应用于下游涂镀
加工企业的工业产品生产加工过程,能够有效降低下游生产加工企业的废水处理压力,并同
时使其一次性生产加工产品合格率大幅提高,减少返工带来的能源和物料消耗,并最终应用
于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等行业的表面工程领域;涂镀中间
体主要应用于涂镀添加剂的生产制造。公司的新型环保涂镀中间体聚碳酸亚酯多元醇是采用
工业生产过程中排放的废气二氧化碳为主要原料之一制备,这项技术能够减少温室气体的排
放,降低石油资源的消耗。采用聚碳酸亚酯多元醇进一步合成的涂镀产品具有粘结力强、表
面硬度高、耐磨性和耐水性好的综合性能优势;具有毒性小、无挥发性有机化合物、不易燃
烧、无污染、安全节能等环保、安全优势;同时,聚碳酸亚酯多元醇与传统石油基聚醚及聚
酯产品相比具有明显的成本优势。聚碳酸亚酯多元醇已经通过广州市科技和信息化局的成果
鉴定,产品技术水平处于国内领先地位。
    经过多年发展,公司已能够提供三大系列、超过三百种的涂镀添加剂,公司同时能够提供
聚碳酸亚酯多元醇等新型环保涂镀中间体,主要产品名称及环保特性如下表所示:
                            公司主要工艺、产品与环保特性
         产品系列        工艺                  产品                           环保特性
                                          钢铁化学除油粉
                                          合金化学除油粉
                                          钢铁电解除油粉
                                                                        无磷、低化学需氧量
                                          合金电解除油粉
                                          碱性除油添加剂
        前处理系列 前处理工艺
                                          酸性电解除油剂
                                              冷脱剂
                                          黄铜件酸洗抛光液
                                                                       无二氧化氮、无六价铬
                                          铝件化学抛光剂
                                        环保型铜件清洗光亮剂


                                                                                                    13
                                            广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                高整平酸铜光亮剂
                                酸性光亮镀铜工艺
                                滚镀酸铜光亮剂
                              塑料专用酸铜光亮剂
                                摇镀酸铜光亮剂
            镀铜工艺          印制滚筒酸铜添加剂              无氰、无铅、无镉
                                 沙酸铜添加剂
                                环保碱性镀铜工艺
                                无氰碱性镀铜工艺
                           高效能光亮氰化铜涂镀工艺
                                焦磷酸铜光泽剂
                                高级镀镍光亮剂
                              白亮型挂镀镍光亮剂
                              白亮型滚镀镍光亮剂
                             白亮型高整平镀镍工艺
            镀镍工艺                                        无氰化物、无铅、无镉
                            高耐蚀镍磷合金电镀工艺
中间处理
                                功能性镀镍工艺
 系列
                                长效快速珍珠镍
                           高耐蚀纳米复合镀镍添加剂
                              环保高耐蚀镀铬工艺
                                三价白铬电镀工艺
                                三价黑铬电镀工艺
            镀铬工艺        低温高效自调镀铬添加剂                 无六价铬
                              高速装饰镀铬添加剂
                                  硬铬催化剂
                                  铬雾抑制剂
                          高光泽耐温型氯化物镀锌添加剂
                                氰化镀锌光亮剂

           镀锌及锌镍      低泡高光泽氯化物镀锌添加剂
                                                           无氰化物、低化学需氧量
               工艺          碱性锌镍合金电镀工艺
                            碱性无氰光亮镀锌添加剂
                             碱性镀锌液综合净化机

           电子电镀(镀         酸性镀金添加剂                     无氰化物


                                                                                         14
                                           广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


           锡、镀银、镀   无氰仿金(玫瑰金)电镀工艺
               金)
                            高速电镀光亮纯锡工艺
                               厚银电镀光亮剂
                                光亮镀银工艺
                             高级酸性锡涂镀工艺
                                哑锡涂镀工艺
            镀锡工艺        高速涂镀光亮纯锡工艺              无铅、无氟化物
                            高速涂镀哑光纯锡工艺
                            硫酸型哑光锡涂镀工艺
                              无镍枪黑涂镀工艺
                              低钴枪色涂镀工艺
           合金涂镀工
                              锡钴代铬涂镀工艺               无铅、镉、汞、铬
               艺
                           无铅无镉白铜锡电镀工艺
                             无氰白铜锡涂镀工艺
                               活化胶体钯工艺
                                 化学铜工艺
                                 导电胶工艺
                                整板电镀工艺
           PCB涂镀工                                      无铅、镉、汞、铬,符合
                                图形电镀工艺
              艺                                                RoHS法规
                               活化离子钯工艺
                                 化学镍工艺
                                 化学金工艺
                               OSP有机涂布工艺
                           镀锌三价铬钝化膜封闭剂
                               镀层防锈封闭剂
                           镀层专用耐磨润滑添加剂
                               镀层防锈封闭剂
                                                          无铅、镉、汞、铬,符合
后处理系列 后处理工艺        自干型水溶性罩光漆
                                                                RoHS法规
                               镀层电解退镀剂
                            锌合金基体电解退镀剂
                              化学镍镀层退镀剂
                             环保型低温退镀工艺

新型环保涂镀中间体生产           镀镍中间体               无铅、镉、汞、铬,符合


                                                                                        15
                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


              工艺                   酸铜中间体                     RoHS法规

                                     碱铜中间体
                                     酸锌中间体
                                     碱锌中间体
                                                             利用工业废气二氧化碳、
                                  聚碳酸亚酯多元醇
                                                                     低能耗

    目前主要的经营模式如下:
    1、研发模式
    公司研发模式为自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式,在依靠公司研发团队
和核心技术人员自主研发的同时,通过与各大科研院所的合作进行新产品、新技术的开发,
在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术方面取得了业内领先成果。
    公司营销中心负责收集客户及市场信息需求,考核新产品可开发生产的价值性,及时将
所有新信息传送给技术中心与总经理。新产品研发完成后,技术中心和总经理确认产品效果,
并签发试产和正式投产意见。技术中心负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作,并进
行设计和开发的策划,确定设计开发的组织和技术输入、输出、验证、评审、设计和开发的
更改和确认等,最后根据客户的反馈进行工艺调整,满足最终客户需求。
    2、采购模式
     公司主营产品为表面工程化学品,主要包括涂镀添加剂和涂镀中间体两大类。根据产品
特点,公司生产所需原材料种类繁多,可分为两大类:一类主要包括乳化剂、环氧氯丙烷、
1,3-丙烷磺内酯、表面活性剂、壬基酚聚氧乙烯醚、丙烯酸、糖精钠、环氧丙烷、环氧乙烷
等基础化工原料;另一类是从涂镀中间体生产厂商或贸易商采购的涂镀中间体。公司在考虑
市场因素的基础上通过双方协商定价的方式购买生产所需原材料。
    公司通过建立稳定的采购体系,并建立与原材料采购有关的质量控制管理制度来保证公
司采购的稳定性。
    3、生产模式
    公司产品生产由生产部负责具体实施,拥有广州、江门两个生产基地,并投资建设惠州
生产基地。公司根据各产品的市场销售情况和市场需求预测,并在参考客户订单情况的基础
上,根据行业的季节性需求变化组织安排生产。
    公司技术中心负责解决生产中的标准制定以及技术操作规范,并牵头组织生产部、营销
中心会同解决生产过程中所遇到的质量、技术问题。
    4、营销模式
    表面工程化学品行业技术革新迅速、产品更新换代快,下游行业对产品的需求差异性较
大,特别是在涂镀添加剂市场上,不同的产品配方都存在个性化、差异化的特点,产品业务
特点决定了公司营销模式的专业性与针对性。
    报告期内,公司采取单一的直销销售模式,产品主要销售给下游涂镀生产加工企业和涂
镀添加剂生产厂商,在国际市场上,公司拥有自营进出口权,采用自主出口和进出口公司代
理出口的方式销往境外市场。


                                                                                           16
                                               广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司根据产品成本及期望毛利率拟定产品期望售价,并综合考虑不同的客户类型、客户
规模、产品推出市场的时间等因素,对具体销售价格进行适度调整。
    5、盈利模式
    表面工程在工业和制造业中被誉为工业产品的防护兵和美容师,而表面工程化学品在表
面工程中直接发挥重要作用,其一定程度上决定了工业产品包括外观、耐磨性、耐候性、耐
腐蚀性在内的最终性能。目前,表面工程化学品已经广泛应用于小到日用品、消费电子、家
具装潢,大到航空航天、汽车、机械等各领域,在国民经济各行业都发挥了重要作用,已成
为现代社会不可或缺的行业。
    表面工程化学品与上下游的关系如下图所示:




    公司坚持以市场需求为导向,以技术研发为基础,不断开发新产品和开拓新应用领域,
提高产品和技术的创新性和领先性,巩固和提升公司的盈利能力与核心竞争力。公司通过将
产品销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商,满足其差异化需求,并凭借着较
高的产品质量获取较高的回报率,实现销售盈利。
    (二)主要的业绩驱动因素
    1、政策驱动因素
    表面工程化学品行业属于国家重点支持的新材料技术领域,已成为我国精细化工行业中
一个重要的独立分支和新的经济效益增长点,在发展过程中得到国家产业政策的重点支持。
    《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出,把握全球能源变革发展趋势和我国
产业绿色转型发展要求,着眼生态文明建设和应对气候变化,以绿色低碳技术创新和应用为
重点,引导绿色消费,推广绿色产品,大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,全面推进
高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设,推动新能源汽车、新能源和节能环保等
绿色低碳产业成为支柱产业,到2020年,产值规模达到10万亿元以上。
    《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》指出,发展循环经济,推行清洁生产,加
大节能减排力度,推广新型、高效、低碳的节能节水工艺,积极探索有毒有害原料(产品)
替代,加强重点污染物的治理,提高资源能源利用效率。


                                                                                            17
                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    《工业绿色发展规划(2016-2020年)》指出,鼓励建材、化工等行业实施碳捕集、利用
与封存试点示范,促进二氧化碳资源化利用。在钢铁、有色、建材、石化和化工、装备制造
等重点行业,开展低碳企业创建试点。在化工、水泥、钢铁等行业实施碳捕集、利用与封存
示范,加强二氧化碳在石油开采、塑料制品、食品加工等领域的应用。
    2、公司自身优势
    经过多年努力,公司已在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强
的竞争优势。目前公司在表面工程行业处于领先地位。凭借行业领先的产品创新能力,公司
能够为下游行业生产加工企业提供多系列、多类型的表面工程化学品,品种齐全,能够满足
下游表面工程加工企业的多样化、个性化需求。另外,通过持续创新,优化了产品生产工艺,
有效降低了生产成本。
    (三)公司所处行业分析
    公司属于表面工程化学品行业,产品主要应用于下游表面工程生产加工行业。表面工程
化学品行业作为我国精细化工行业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点,在发展过
程中得到国家产业政策的重点支持。表面工程技术是20世纪90年代世界十项关键技术之一,
现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、表面力学、材料失效与防护、
金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学、光电子学等学科的边缘性、综合性、复合型学科。
当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点,表面工
程技术以其在金属和非金属材料基本表面制造涂层或薄膜,或通过对材料表面改性,赋予材
料以环保、耐温、耐热、耐磨、高强度、低电阻率、低电子率、高磁顽力、滤光性、吸光性、
特殊色泽等特殊功能。
    据中国工程院相关统计结果显示:世界钢材10%因腐蚀而损失;机电产品70%的失效来
自于腐蚀和磨损;产品制造和使用过程中三分之一的能源直接消耗于摩擦磨损;全球污染源
排放物70%以上来自制造业。因此一个国家的表面工程行业发展程度不仅体现了国家制造工
业的技术水平,同时体现了国家整体工业经济效益,在当前节能环保意识不断增强的全球经
济环境中更体现出该行业在国民经济中的重要性。表面工程的发展与社会经济各行各业的发
展息息相关,其应用范围覆盖了汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等各
行各业,并为最终消费服务,国民经济持续快速增长为表面工程行业的发展提供了广阔的发
展前景。
    表面工程化学品是用于表面工程行业中赋予产品专门功能或最终使用性能的专用化学
品,它能够有效提高材料和工件的可靠性、延长其使用寿命、制备具有特殊功能的表面,对
节能降耗与再制造以及满足人们精神文化生活的需要发挥至关重要的作用,是表面工程行业
的重要物质基础。在表面工程行业亟需发展的大背景下,作为表面工程行业发展直接所需的
表面工程化学品的种类和市场容量在近几年增长较为迅速,除了传统的涂镀化学品之外,当
前表面工程化学品新材料层出不穷。如轿车涂装技术中新发展的第五代阴极电泳涂料,其泳
透力比前几代进一步提高,有机溶剂、颜料含量降低,且不含金属铅、镉等有害金属元素;
粘结固体润滑涂层材料,在解决航空航天等军工高科技领域特殊工况条件下的机械磨损、润
滑、粘着冷焊等摩擦学问题中发挥了重要作用;以二氧化碳为原料制备的聚碳酸亚酯多元醇
涂镀中间体,性能优异且成本与传统产品相比更具优势,能够广泛应用于建筑涂料、水性涂
料、塑胶、粘胶剂、皮革浆料、发泡剂等的制备,且能够利用工业废气二氧化碳,实现节能
减排的效果。




                                                                                          18
                                                               广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                            重大变化说明


股权资产                             无重大变化。

固定资产                             无重大变化。

无形资产                             无重大变化。

在建工程                             无重大变化。

应收票据                             比年初下降 57.14%,主要原因是本期使用票据结算减少。

应收账款                             比年初增长 80.15%,主要原因是随着收入的增长,应收账款随之增长。

预付款项                             比年初下降 83.74%,主要原因是本期期末未结算的在途存货采购减少。

其他应收款                           比年初增长 180.84%,主要原因是本期子公司增加了资金拆借款。

                                     比年初下降 94.74%,主要原因是本期处置了对深圳市天泽科技实业有限公司的投
可供出售金融资产
                                     资。

长期待摊费用                         比年初下降 38.71%,主要原因是本期长期待摊费用进行摊销。

递延所得税资产                       比年初增长 159.85%,主要原因是本期确认了股权激励费用对应的递延所得税资产。

其他非流动资产                       比年初下降 53.39%,主要原因是本期部分预付的设备款和工程款已结算。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    公司是国内领先的新型环保表面工程化学品研发和生产企业之一,已在核心技术、人才、
环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。
     1、核心技术优势
     (1)参与核心产品国家标准和行业标准的制订
    作为国内领先的新型环保表面工程化学品生产和研发企业,公司承担了相关核心产品国
家标准和行业标准的起草制订工作,先后参与了国家标准《GB/T9798金属覆盖层——镍电沉
积层》、《GB/T11379-2008金属覆盖层 工程用铬电镀层》、《GB/T12332-2008金属覆盖层 工
程用镍电镀层》、《GB/T26108-2010<三价铬电镀技术条件>》、《GB/T29036-2012<不锈钢
表面氧化着色技术规范和试验方法>》及行业标准《JB/T7508光亮镀镍添加剂技术条件》的起
草制订,并被全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会授予“国家标准制定单位”和“机械行
业标准制定单位”称号。积极参与国家标准和行业标准制订既体现了公司领先的核心技术优

                                                                                                               19
                                               广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


势,又能使公司准确把握本行业的政策导向和发展趋势,为公司在市场竞争中确立领先优势
奠定基础。
    (2)拥有多项核心专利和非专利技术
    经过多年的经营积累,公司已经建立起较为完善的科技创新与产品研发体系,并形成了
与主营产品紧密相关的多项发明专利技术和非专利技术, 通过了知识产权管理体系认证。截至
报告期末,公司已取得25项发明专利;此外公司还掌握了“无磷前处理工艺”、“碱性无氰镀铜
工艺”、“涂镀中间体核心催化剂制备”等多项非专利技术。上述多项专利和非专利技术均处于
行业领先水平,为公司产品的持续创新提供了有力保障。
    (3)产品创新能力行业领先,品种齐全
    表面工程化学品的专用性强、品种多且更新换代快,对生产企业的研发创新能力要求较
高。在产品研发和技术创新体系的支撑下,凭借行业领先的产品创新能力,公司能够为下游
行业生产加工企业提供多系列、多类型的表面工程化学品,品种齐全,能够满足下游表面工
程加工企业的多样化、个性化需求。
    2、环保优势
      在国内外市场对工业产品的环保性要求日趋严格的背景下,环境保护已经成为化工企业
生存和发展的关键。就表面工程行业而言,环保的要求主要体现在两大方面,即生产过程和
最终产品能否符合相关的环保要求。在生产过程方面,公司于2012年被评为“广州市清洁生产
优秀企业”,子公司江门科佐于2013年被评为“广东省清洁生产企业”;对下游企业而言,公司
所研发生产的无氰、无铬、无铅、无镉、无磷等新型环保涂镀添加剂能够有效降低下游生产
加工企业的废水处理压力,并同时使其一次性涂镀产品合格率大幅提高,减少返工带来的能
源和物料消耗,实现高效、清洁生产。在最终产品方面,公司严格参照欧盟RoHS环保指令、
欧盟EuP能耗指令和国际电工委员会IEC62321检测标准的要求进行产品生产,已有“碱锌光泽
剂”、“高光泽氯化物镀锌添加剂”等多项产品获得了国际标准产品证书;公司的新型环保涂镀
中间体聚碳酸亚酯多元醇的生产能够利用工业生产过程中所排放的二氧化碳废气,该产品生
产过程中通过使用公司自主研发的催化剂,在大幅提高催化效率的同时能够有效降低产品副
产物含量,具有非常明显的环保优势。
    3、核心人才优势
    公司始终坚持把核心人才作为第一资源,集聚以经营管理人才和优秀研发技术人才为重
点的各类人才,已经建立了较为完善的专业人才体系,并被广州市人力资源和社会保障局认
定为“博士后创新实践基地”,公司“广东省环保涂镀工程技术研究中心”被广东省科学技术厅
认定为“广东省工程技术研究中心”。
     公司已经培养了一批经验丰富、创新能力强的研发、设计和应用技术人才。作为行业知
名专家,公司创始人蔡志华高级工程师具有近三十年的表面工程化学品研发与应用经验,开
发了公司七十多项表面工程化学品,其中11个产品认定为广东省高新技术产品,5项生产工艺
技术进行科技成果登记,可达国内领先/先进水平;共申请发明专利36件,22件获得授权;主
持/参与起草制定国家标准5项,行业标准2项;主持科技部科技型中小企业技术创新基金项目、
国家发改委产业转型升级项目、国家火炬计划产业化示范项目、中央财政节能减排(循环经济
发展)专项,广东省应用型科技研发专项资金项目等重大专项;是广州市首批标准化专家库专
家、广东省表面工程标准化技术委员会委员及“三价铬电镀条件”、“不锈钢表面氧化着色技术
规范和试验方法”等国家标准起草人之一,2018年10月入选为创新人才推进计划科技创新创业
人才,2019年1月认定为广州市黄埔区广州开发区优秀人才(A证),入选2016年“广东特支

                                                                                            20
                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


计划”科技创业领军人才,受邀担任行业内权威工具书《电镀手册》的编委。
    4、品牌优势
    作为国内最早从事新型环保表面工程化学品生产的企业之一,公司凭借领先的研发创新
能力、高性能的产品和高效专业的客户服务水平,在行业内树立了良好的品牌形象。在国内
表面工程化学品市场,公司品牌已经得到了广大客户的认可和信赖。
    公司为国家级高新技术企业,先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO14001
环境管理体系认证,并被认定为广东省环保涂镀工程技术研究中心、广东省重点创新帮扶500
家高成长性中小企业(民营企业)、广州市博士后创新实践基地、广州市科技小巨人企业(第
一批)、广州市环保涂镀工程技术研究开发中心、广州市企业技术中心、广州市创新型试点
企业、广州市黄埔区.开发区突出贡献优秀企业等,在研发技术、产品质量、生产流程、内部
管理等各方面获得了主管部门和市场的广泛认可,在业界具有较高的知名度和美誉度。
    5、业务区位优势
    表面工程化学品行业内企业会与上、下游企业形成相关产业集群,因而具有明显的区域
性特征。在市场开拓方面,公司地处下游涂镀生产加工企业较为集中的珠江三角洲区域,有
利于及时了解客户需求、把握市场趋势、调整产品结构,快速提高公司的市场反应能力。在
原材料供应方面,公司位于广州和江门的两个生产基地,紧邻广东省三大重要化工原料生产
基地,生产所需的原材料供应充足,运输成本较低。此外,公司募投项目将利用惠州大亚湾
石化工业区的环氧丙烷及工业废气二氧化碳进行生产,运输安全风险与运输成本相对较低。
与行业内其他企业相比,公司业务区位优势较为明显。




                                                                                           21
                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                       第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年度,面对复杂多变的国内外经济环境,公司经营管理层根据董事会的战略部署和
决策,积极拓宽产品系列,优化资源配置,加大营销力度,克服种种不利因素,积极开展了
各项工作。
     2018年度,公司实现营业收入18,334.64万元,比上年同期增长30.83%;实现营业利润
6,574.25万元,比上年同期增长9.97%;实现利润总额6,645.33万元,比上年同期增长5.35%;
实现归属于上市公司股东的净利润5,517.31万元,比上年同期增长1.95%。营业收入较上年同
期增加较大的主要原因是2018年度公司将控股子公司广州市海科顺表面处理有限公司纳入合
并范围,另外公司子公司在化工产品的贸易业务量同比增幅较大。
    报告期内,公司总体经营情况如下:
    1、强化公司治理
    报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《公司
章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度要求,不断优化内部
控制机制,加强经营管理,确保公司稳健持续发展,同时给予投资者合理的投资回报。报告
期内,公司股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
    2、研发创新
    2018年公司继续保持了研发投入的力度,全年研发投入金额1,050.00万元,占公司营业总
收入的5.73%。高稳定性塑胶电镀工艺的研发、绿色化学法合成高性能二氧化碳基聚碳酸亚丙
酯多元醇关键技术的研发、环保高耐蚀镀锌钝化封闭剂的研发、高性能光亮中性镍电镀技术
的研发、环保高耐蚀酸性镀锌技术的研发、高耐蚀性硫酸盐三价铬电镀技术的研发、高分散
能力酸性镀铜电镀技术的研发、环保白铜锡电镀技术的研发主要研发项目都取得阶段性进展。
产品生产工艺得到优化,产品线得到延伸。
    3、股权激励计划
    为进一步完善公司治理结构,建立健全长期激励与约束机制,倡导公司与管理层及骨干
员工共同持续发展的理念,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)
人员的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,报告期内公
司推出了股权激励计划,向58名激励对象授予40.60万股限制性股票。上述限制性股票已于
2018年6月25日上市。
    4、募投项目进度
    由于募投项目在实施中涉及土地审批、固定资产投资、大型设备定制及安装,项目设计
和工程建设复杂,需履行相关政府部门各种审批流程和验收手续,且在具体施工中设计单位
根据实际情况对设计方案进行多次修改完善,给项目的实施进度带来一定程度的影响,导致
募投项目进度延迟。为保障募投项目的实施质量和新标准的要求,公司将该募投项目延期至
2019年5月。


                                                                                          22
                                                            广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


     5、优化子公司股权结构
    为拓宽全资子公司江门市德商科佐科技实业有限公司现有产品系列,优化资源配置,提
高资产收益,公司将其49%股权转让给第三方,引入了新的投资者。本次交易完成后,公司
持有江门科佐 51%的股权,江门科佐成为公司的控股子公司,其仍将继续纳入公司合并报表
范围。
     6、对外投资
    为了更好地致力于环保新材料领域的研究和应用,抓住行业发展机遇,进一步增强公司
竞争力,形成新的利润增长点,公司出资人民币1亿元设立全资子公司广州达志新材料科技有
限公司;为探索尝试新业务,完善公司未来产业布局,寻找新的盈利增长点,提升公司未来
整体效益,公司子公司与领航干细胞再生医学工程有限公司共同出资设立广州领航干细胞再
生医学科技有限公司,该公司为公司控股孙公司,纳入公司合并报表范围;为推进公司业务
延伸,开拓公司产品在韩国的市场,公司与韩资外商独资企业深圳市高丽表面处理有限公司
共同出资设立特司码(广州)研究院有限公司,该公司为公司控股子公司,纳入公司合并报
表范围。
     7、安全生产
    公司持续关注安全生产和清洁生产,继续加大对安全设施的投入和相关安全操作的培训,
全年没有发生安全生产事故。
     8、投资者关系管理
    公司继续积极主动开展投资者关系管理工作,通过互动易平台、投资者热线电话、业绩
说明会等方式及时、全面传播公司的经营发展动态情况,加强与投资者的充分交流,使投资
者更深层次了解公司经营情况。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:


                                                                                                            23
                                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                                单位:元

                                     2018 年                                  2017 年
                                                                                                           同比增减
                           金额            占营业收入比重           金额              占营业收入比重

营业收入合计             183,346,370.90                100%       140,144,083.75                100%             30.83%

分行业

表面工程化学品           183,336,813.93                           140,132,798.37               99.99%            30.83%

其他                            9,556.97                                 11,285.38              0.01%           -15.32%

分产品

涂镀添加剂               133,819,824.09               72.99%      120,148,464.99               85.73%            11.38%

涂镀中间体                12,354,078.38               6.74%        19,984,333.38               14.26%           -38.18%

化工贸易产品              37,162,911.46               20.27%

其他                            9,556.97              0.01%              11,285.38              0.01%           -15.32%

分地区

华南地区                  92,885,717.24               50.66%       93,473,824.56               66.70%            -0.63%

华东地区                  80,330,532.74               43.81%       36,527,407.43               26.06%           119.92%

华中地区                   8,216,753.99               4.48%         8,570,671.75                6.12%            -4.13%

境内其他                   1,407,126.73               0.77%             758,406.00              0.54%            85.54%

境外                         506,240.20               0.28%             813,774.01              0.58%           -37.79%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减         同期增减         期增减

分行业

表面工程化学品      183,336,813.93   108,523,979.76            40.81%           30.83%           59.53%         -10.65%

分产品

涂镀添加剂          133,819,824.09    64,747,087.28            51.62%           11.38%           17.86%          -2.66%

涂镀中间体           12,354,078.38     8,820,265.49            28.60%           -38.18%          -32.63%         -5.88%



                                                                                                                      24
                                                                  广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


化工贸易产品        37,162,911.46    34,956,626.99            5.94%        9,999.00%1        9,999.00%2            5.94%

分地区

华南地区            92,876,160.27    47,293,573.09           49.08%           -0.62%               1.33%          -0.98%

华东地区            80,330,532.74    56,177,363.29           30.07%          119.92%              245.45%        -25.41%

华中地区             8,216,753.99     4,080,938.98           50.33%           -4.13%               -3.77%         -0.18%

境内其他             1,407,126.73      711,528.89            49.43%           82.82%              60.47%           7.04%

境外                   506,240.20      260,575.50            48.53%          -37.79%              -35.76%         -1.63%

注:1 上年同期没有该项产品分类,无法与上期进行相关指标比较。
2 上年同期没有该项产品分类,无法与上期进行相关指标比较。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目             单位               2018 年                2017 年             同比增减

                    销售量             吨                             6,042.02               5,052.35             19.59%

表面工程化学品      生产量             吨                             5,609.29               5,088.69             10.23%

                    库存量             吨                              770.82                1,203.55            -35.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量较上年同期相比减少35.95%的主要原因是子公司广州市海科顺表面处理有限公司因生产仓储租赁搬迁调整降低库存
量所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                 单位:元

                                              2018 年                             2017 年
    行业分类          项目                                                                                   同比增减
                                       金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

表面工程化学品 直接材料成本         105,478,868.92           97.19%   65,300,964.41                95.99%          1.20%

                                                                                                                 单位:元

                                              2018 年                             2017 年
    产品分类          项目                                                                                   同比增减
                                       金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重



                                                                                                                        25
                                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


涂镀添加剂           直接材料成本      62,930,326.99    57.99%       52,733,409.10       77.52%           19.34%

涂镀中间体           直接材料成本       8,572,774.69     7.90%       12,567,555.31       18.47%           -31.79%

化工贸易产品         直接材料成本      33,975,767.24    31.31%                                            100.00%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
与上年度财务报告相比,本报告期新增广州领航干细胞再生医学科技有限公司及特司码(广州)研究院有限公司2家控股子
公司,新增广州达志新材料科技有限公司1家全资子公司。




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       84,952,567.88

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  46.33%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                           0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                   销售额(元)                  占年度销售总额比例

1           第一名                                            33,765,517.22                               18.42%

2           第二名                                            33,435,736.04                               18.24%

3           第三名                                               7,543,240.24                               4.11%

4           第四名                                               5,847,921.65                              3.19%

5           第五名                                               4,360,152.73                              2.38%

合计                            --                            84,952,567.88                               46.33%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     54,246,877.68

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                57.42%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                           0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

                                                                                                                26
                                                                  广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    序号                 供应商名称                        采购额(元)                    占年度采购总额比例

1          第一名                                                 33,103,448.28                                 35.04%

2          第二名                                                 11,960,628.99                                 12.66%

3          第三名                                                  3,605,502.73                                  3.82%

4          第四名                                                  3,075,757.05                                  3.26%

5          第五名                                                  2,501,540.63                                  2.65%

合计                         --                                   54,246,877.68                                 57.42%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                单位:元

                             2018 年             2017 年            同比增减                   重大变动说明

                                                                                    本期新增了海科顺子公司的销售费
销售费用                          6,421,836.02     3,806,690.32           68.70%
                                                                                    用。

                                                                                    本期新增了海科顺子公司的管理费
管理费用                     17,043,961.01        11,583,912.90           47.13%
                                                                                    用以及增加了股权激励费用。

财务费用                          -407,887.43       -183,224.58                     本期收到利息收入有所增加。

研发费用                     10,499,967.01        10,539,657.73            -0.38%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    公司自成立以来一直专注于新型环保表面工程化学品技术研发和产业化,通过不断的自主创新,公司
已经掌握了行业内超过三百种涂镀添加剂及新型环保涂镀中间体的研发、合成、配方和产业化应用技术,
处于国内领先水平。截至报告期末,公司共取得发明专利25项,实用新型专利11项,外观设计专利1项。

                                         公司2018年度主要研发项目进展情况

    序号     研发项目名称                          研发内容及目标                                  目前进展
                            项目开发塑料电镀工艺新型活性钯,新型活性钯对 已完成项目开发,开发出
                            活化液具有活化能力强、不容易分解、结构稳定等 高稳定性活性钯添加剂
           高稳定性塑胶电镀
       1                    特点,活化液中钯含量为15~45mg/L。           新产品1项,形成高稳定
             工艺的研发
                            项目计划开发出高稳定性活性钯添加剂产品。形成 性活性钯添加剂制备新
                            新技术:高稳定性活性钯添加剂制备技术1项。 技术1项。
                            本项目采用绿色化学的合成方法,整体工艺具有环 正在进行项目中试,开发
           绿色化学法合成高
                            保和低成本的特点,引入大量二氧化碳降低了成 出聚碳酸亚丙酯多元醇
           性能二氧化碳基聚
       2                    本,而引入CO2 形成的碳酸酯键使产品性能大幅 新产品1项,形成绿色化
           碳酸亚丙酯多元醇
                            提高,产品性能兼有聚醚和聚酯的优点。项目针对 学法合成高性能二氧化
             关键技术的研发
                            二氧化碳基聚碳酸亚丙酯多元醇的下游应用进行 碳基聚碳酸亚丙酯多元

                                                                                                                      27
                                                广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     研发。                                       醇关键技术1项。获得相
                     项目计划开发出聚碳酸亚丙酯多元醇新产品,形成 关 授 权 专 利 一 项 :
                     新技术:绿色化学法合成高性能二氧化碳基聚碳酸 201610720480.8 一 种 超
                     亚丙酯多元醇关键技术1项。                    高硬度的聚碳酸酯型水
                                                                  性聚氨酯乳液的制备方
                                                                  法。
                     项目以二氧化碳共聚物多元醇为原料,自主研发出
                     改性水性聚氨酯乳液,用作电镀钝化封闭剂,产品 已完成项目开发,开发出
                     成膜后涂层划伤硬度高;吸水率低,100℃水煮2h 环保高耐蚀镀锌钝化封
    环保高耐蚀镀锌钝
3                    涂层不泛白;钝化封闭层后NSST≥168小时无白锈。闭剂新产品1项,形成环
      化封闭剂的研发
                     项目计划开发出开发出环保高耐蚀镀锌钝化封闭 保高耐蚀镀锌钝化封闭
                     剂产品。形成新技术:环保高耐蚀镀锌钝化封闭剂 剂制备新技术1项。
                     制备技术1项。
                     项目开发一种高性能光亮中性镍镀镍技术,尤其是
                     开发出性能优异的络合剂,解决镀镍层与基体结合
                     力差以及镀层光亮度不足等问题。该技术稳定性 已完成项目开发,开发出
                     好,镀液的均镀能力、深镀能力、阴极电流效率均 光亮中性镀镍电镀添加
    高性能光亮中性镍
4                    达到行业较高水平,所获得的镀层效果结晶细致光 剂新产品1系列,形成高
      电镀技术的研发
                     亮、与基体结合力良好。                       性能光亮中性镀镍电镀
                     项目计划开发出高性能光亮中性镀镍电镀添加剂 新技术1项。
                     系列产品。形成新技术:高性能光亮中性镀镍电镀
                     技术1项。
                     本项目研究合成可用于氯化钾镀锌的水溶性主光
                     剂和易降解载体,并以之研制环保高耐蚀酸性镀锌 已完成项目开发,开发出
                     添加剂及其电镀技术的工艺参数。产品具有优异的 环保高耐蚀酸性镀锌添
    环保高耐蚀酸性镀
5                    走位和耐蚀性能,能达到全片光亮;,沉积速度快。加剂新产品1系列,形成
      锌技术的研发
                     产品可操作性强,适用于挂镀和滚镀工艺。        环保高耐蚀酸性镀锌新
                     项目计划开发出环保高耐蚀酸性镀锌添加剂系列 技术1项。
                     产品。形成新技术:环保高耐蚀酸性镀锌技术1项。
                     本项目研究开发出一种高耐蚀性硫酸盐三价铬电
                     镀技术,工艺稳定性好,镀液的覆盖能力和极化能 已完成项目开发,开发出
    高耐蚀性硫酸盐三 力好,阴极电流效率高,沉积出的镀层均一、白亮,高耐蚀性硫酸盐三价铬
6   价铬电镀技术的研 耐蚀性好,适用于复杂工件的需求。              电镀添加剂新产品1系
          发         项目计划开发出高耐蚀性硫酸盐三价铬电镀添加 列,形成高耐蚀性硫酸盐
                     剂新产品。形成新技术:高耐蚀性硫酸盐三价铬电 三价铬电镀新技术1项。
                     镀技术1项。
                     本项目研发一种新的高分散能力酸性镀铜配方技
                     术,开发出性能优异的整平剂和低电流密度区走位
                                                                  已完成项目开发,开发出
                     剂。采用本工艺可获得快速镜面光亮及特高整平
                                                                  高分散能力酸性镀铜电
    高分散能力酸性镀 性,且不容易产生针孔及麻点;镀液具有优异的分
7                                                                 镀添加剂新产品1系列,
    铜电镀技术的研发 散能力和镀层填平性能,适用于复杂零件的电镀。
                                                                  形成高分散能力酸性镀
                     项目计划开发出高分散能力酸性镀铜添加剂新产
                                                                  铜电镀新技术1项。
                     品。形成新技术:高分散能力酸性镀铜电镀技术1
                     项。

                                                                                             28
                                                            广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            本项目开发出一种无氰白铜锡电镀液,通过采用环
                            保铜盐和环保钾盐可以分别代替氰化亚铜和氰化 正在进行项目的放大,开
                            钾,使电镀液不含氰化物;电镀工艺上可以取代氰 发出环保白铜锡电镀添
           环保白铜锡电镀技
     8                      化/兼容电镀。沉积的白铜锡合金层与氰化白铜锡 加剂新产品1系列,形成
               术的研发
                            电镀沉积层性能接近/部份性能超越有氰工艺。 环保白铜锡电镀新技术1
                            项目计划开发出环保白铜锡电镀添加剂系列产品。项。
                            形成新技术:环保白铜锡电镀技术1项。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2018 年                    2017 年                    2016 年

研发人员数量(人)                                    48                      43                         22

研发人员数量占比                                  31.37%                  30.07%                    22.68%

研发投入金额(元)                          10,499,967.01           10,539,657.73               6,044,088.05

研发投入占营业收入比例                             5.73%                   7.52%                      4.48%

研发支出资本化的金额(元)                           0.00                    0.00                       0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                   0.00%                      0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                   0.00%                      0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2018 年                    2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                       201,695,361.64         162,359,750.76                    24.23%

经营活动现金流出小计                       170,807,264.88         122,425,882.01                    39.52%

经营活动产生的现金流量净
                                            30,888,096.76           39,933,868.75                   -22.65%


投资活动现金流入小计                  1,064,847,511.05            805,367,790.64                    32.22%

投资活动现金流出小计                  1,063,241,660.69            858,202,526.87                    23.89%

投资活动产生的现金流量净
                                             1,605,850.36          -52,834,736.23


筹资活动现金流入小计                        16,481,666.00

筹资活动现金流出小计                        49,272,085.81           43,329,999.61                   13.71%



                                                                                                          29
                                                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净
                                                 -32,790,419.81                -43,329,999.61


现金及现金等价物净增加额                           -197,722.13                 -56,337,366.11

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流出小计较上年同期增长39.52%,主要原因是本期收入较上期增加,采购额也对应增加,因此经营现金流
出也随之增加。
2、投资活动现金流入小计较上年同期增长32.22%,主要原因是本期赎回的理财产品以及取得的理财产品收益较上年多,因
此投资活动现金流入随之增加。
3、筹资活动现金流入小计较上年同期增加16,481,666.00元,主要原因是本期收到了股权激励款、江门科佐子公司少数股东
的增资款以及处置江门科佐子公司的处置款,筹资活动现金流入增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                              金额               占利润总额比例           形成原因说明                是否具有可持续性

投资收益                       17,025,360.06                25.62% 取得理财产品收益             否

资产减值                        2,236,984.33                3.37% 往来款计提坏账                否

营业外收入                          739,649.15               1.11% 政府补助、社保奖励津贴       否

营业外支出                           28,799.94              0.04% 滞纳金等                      否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                           2018 年末                     2017 年末

                                    占总资产比                    占总资产比 比重增减                重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                           例

货币资金            47,078,264.87         8.39% 47,273,950.38          8.71%   -0.32%

应收账款            63,500,841.89        11.32% 35,249,782.50          6.49%    4.83%

存货                18,400,168.32         3.28% 21,913,317.36          4.04%   -0.76%

固定资产            14,400,304.84         2.57% 15,141,875.56          2.79%   -0.22%

在建工程            69,345,431.27        12.36% 63,816,758.72         11.76%    0.60%




                                                                                                                          30
                                                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

    货币资金期末数中包含证券账户资金余额811.90元、工程保证金680,000.00元以及保证金账户产生的利
息2,036.62元,其中:工程保证金680,000.00元以及保证金账户产生的利息2,036.62元,使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

         报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                          5,773,225.23                               15,627,390.55                                  -63.06%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                                        报告期内 累计变更 累计变更                     尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                        尚未使用               闲置两年
                      募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                     募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                        募集资金               以上募集
                        总额                            的募集资 集资金总 集资金总                     用途及去
                                  金总额     金总额                                          总额                 资金金额
                                                        金总额          额       额比例                   向

           首次公开                                                                                    存放于募
2016                  17,619.81      105.6   8,157.47            0           0       0.00% 10,221.12                     0
           发行股票                                                                                    集资金专



                                                                                                                          31
                                                                                   广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                          用账户和
                                                                                                                          理财专用
                                                                                                                          账户中

合计           --          17,619.81        105.6       8,157.47              0               0         0.00% 10,221.12         --                   0

                                                        募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1644 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份
有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,750 万股,发行价为每股人民币 11.95 元,
共计募集资金 20,912.50 万元,坐扣承销和保荐费用 2,800.00 万元后的募集资金为 18,112.50 万元,已由主承销商广发证券
股份有限公司于 2016 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.69 万元(含增值税)后,公司本次募集资金净额为
17,619.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验
〔2016〕7-89 号)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:万元

                                                                                              项目达                 截止报                 项目可
                      是否已      募集资                              截至期      截至期
                                                调整后      本报告                            到预定       本报告    告期末     是否达      行性是
 承诺投资项目和超     变更项      金承诺                              末累计      末投资
                                                投资总      期投入                            可使用       期实现    累计实     到预计      否发生
    募资金投向        目(含部 投资总                                  投入金 进度(3)
                                                额(1)       金额                              状态日       的效益    现的效      效益       重大变
                      分变更)          额                             额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                   期                  益                       化

承诺投资项目

                                                                                              2019 年
大亚湾生产基地一                  15,013.8 15,013.8
                      否                                      84.59 7,037.77 46.88% 05 月 31                     0          0 不适用       否
期建设项目                                  5           5
                                                                                              日

                                                                                              2019 年
研发中心建设项目      否          2,605.96 2,605.96           21.01   1,119.7 42.97% 05 月 31                    0          0 不适用       否
                                                                                              日

                                  17,619.8 17,619.8
承诺投资项目小计           --                                 105.6 8,157.47         --            --                                --         --
                                            1           1

         超募资金投向

不适用

                                  17,619.8 17,619.8
合计                       --                                 105.6 8,157.47         --            --            0          0        --         --
                                            1           1

                                 (1)研发中心建设项目不直接产生效益;(2)大亚湾生产基地一期建设项目因生产设备仍
未达到计划进度或                 在调试以及生产权证尚未办妥,截止 2018 年 12 月 31 日未投产,故尚未产生效益。(3)公
预计收益的情况和                 司除使用募集资金投资外,还利用专项政府补助资金投入募投项目,此外,鉴于上述募集资
原因(分具体项目)               金投资项目的设计时间较早,且公司本着提高募集资金使用效率的原则,公司预计“大亚湾
                                 生产基地一期建设项目”和“研发中心建设项目”结项时,募集资金将会出现节余。



                                                                                                                                                     32
                                                          广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用   不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目     根据 2016 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议决议,公司同意使用募集资金 6,410.08
先期投入及置换情     万元置换预先投入“大亚湾生产基地一期建设项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金。
况                   上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广东达志环保科技
                     股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕7-393 号)。

用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

                     公司于 2018 年 4 月 28 日利用暂时闲置募集资金购买人民币 400 万元的保本浮动收益型理财
                     产品,可以随时赎回;于 2018 年 12 月 13 日利用暂时闲置募集资金购买人民币 1,300 万元的
尚未使用的募集资
                     保本保证收益型理财产品,到期日为 2019 年 3 月 13 日;于 2018 年 12 月 26 日利用暂时闲
金用途及去向
                     置募集资金购买人民币 8,000 万元的保本浮动收益型理财产品,到期日为 2019 年 3 月 26 日;
                     其余尚未使用的募集资金 521.12 万元存放在公司募集资金专项账户。

                     公司于 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 4 月 17 日期间,使用闲置募集资金 1,700 万元进行现金
                     管理,购买了可随时赎回并即时到账的保本浮动收益型理财产品,存在使用闲置募集资金进
                     行现金管理的余额超出董事会授权额度的情形,违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规
                     则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定。公司于 2018 年 4 月 18 日
                     召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司部分闲置募集资金进行现金管理使用
                     情况事后确认的议案》,对公司该次使用闲置募集资金进行现金管理的情况予以确认,公司
募集资金使用及披
                     独立董事、监事会均对上述情况发表了同意意见。公司该次使用闲置募集资金进行现金管理
露中存在的问题或
                     未影响募集资金投资项目的正常进行,购买的银行保本型产品安全性高、流动性好,符合董
其他情况
                     事会授权的产品范围,使公司获得投资收益,不存在变相改变募集资金投资项目的情况,亦
                     未损害股东利益。由于生产设备仍在调试以及生产权证尚未办妥,因此研发中心建设项目、
                     大亚湾生产基地一期建设项目未能在原定 2017 年 12 月达到预定可使用状态。公司于 2018
                     年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,
                     同意对相关募投项目进行延期,延期至 2018 年 12 月。由于生产设备仍在调试以及生产权证
                     尚未办妥,因此研发中心建设项目、大亚湾生产基地一期建设项目未能在原定 2018 年 12 月


                                                                                                           33
                                                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                             达到预定可使用状态。公司于 2019 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过
                             《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对相关募投项目进行延期,延期至 2019 年 5 月。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                 是否按
                                                                                                 计划如
                                  本期初
                                                    股权出                                        期实
                                  起至出
                                                    售为上                                       施,如
                                  售日该                                                所涉及
                                                    市公司                     与交易            未按计
                         交易价 股权为 出售对                股权出 是否为              的股权
交易对 被出售                                       贡献的                     对方的             划实    披露日 披露索
                出售日 格(万 上市公 公司的                  售定价 关联交              是否已
  方     股权                                       净利润                     关联关            施,应        期      引
                         元)     司贡献    影响              原则       易             全部过
                                                    占净利                         系            当说明
                                  的净利                                                  户
                                                    润总额                                       原因及
                                  润(万
                                                    的比例                                       公司已
                                  元)
                                                                                                 采取的
                                                                                                  措施

                                           本次股            公司取                                                 巨潮资
                                           权转让            得股权                                                 讯网
                                           有利于            时所支                                                 (http://
       转让深                              公司尽            付的全                                                 www.cn
王海   圳市天                              早收回            部股权                                                 info.co
粟、庄 泽科技 2018 年                      投资资            转让款           不存在                      2018 年 m.cn)披
杰、王 实业有 05 月 09    2,040      204 金,有      3.70% 与全部 否          关联关 是          是       05 月 09 露的
春雷、 限公司 日                           利于降            股权转           系                          日        《关于
孙喜慧 10%股                               低公司            让款按                                                 转让深
       权                                  对外投            年利率                                                 圳市天
                                           资风              10%计                                                  泽科技
                                           险,对            算的投                                                 实业有
                                           公司未            资期收                                                 限公司



                                                                                                                              34
                                                         广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                来稳定         益之和                                               10%股
                                经营发                                                              权暨股
                                展有                                                                权回购
                                利,能                                                              的公
                                够有效                                                              告》(公
                                保障公                                                              告编
                                司和广                                                              号:
                                大股东                                                              2018-04
                                利益。                                                              4)
                                本次交
                                易完成
                                后,不
                                会对公
                                司财务
                                状况和
                                经营成
                                果产生
                                重大影
                                响。

                                本次股         以目标
                                权转让         公司
                                引入新         2018 年
                                的投资         3 月 31
                                                                                                    巨潮资
                                者,有         日资产
                                                                                                    讯网
                                利于拓         负债表
                                                                                                    (http://
                                宽江门         中的净
                                                                                                    www.cn
                                科佐现         资产扣
                                                                                                    info.co
                                有产品         除未分
                                                                                                    m.cn)披
       江门市                   系列,         配利润
                                                                                                    露的
       德商科                   优化资         后的余
                                                                                                    《关于
卢含   佐科技 2018 年           源配           额为参            不存在                  2018 年
                                                                                                    转让全
源、涂 实业有 06 月 08   735   0 置,提   0.00% 考对目 否        关联关 是       是      06 月 08
                                                                                                    资子公
仁爱   限公司 日                高资产         标公司            系                      日
                                                                                                    司 49%
       49%股                    收益,         进行估
                                                                                                    股权并
       权                       对公司         值,受让
                                                                                                    增资的
                                当期经         方对于
                                                                                                    公告》
                                营成           目标公
                                                                                                    (公告
                                果、财         司 2018
                                                                                                    编号:
                                务状况         年3月
                                                                                                    2018-05
                                无不利         31 日资
                                                                                                    6)
                                影响,         产负债
                                符合公         表中列
                                司的长         示的未
                                远经营         分配利


                                                                                                              35
                                                                        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                             发展规         润
                                             划和整         7,149,61
                                             体利           2.65 元
                                             益。           不享有
                                                            分配权


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

 公司名称     公司类型       主要业务        注册资本     总资产          净资产         营业收入        营业利润       净利润

广州共享化                 表面工程化
学工业有限 子公司          学品的批发 1,000,000.00 1,246,398.07           473,135.22 2,551,001.33 -217,942.26 -215,595.33
公司                       和零售贸易

惠州大亚湾                 表面工程化
                                         60,000,000.0 203,495,256. 64,319,009.4
达志精细化 子公司          学品的研发                                                    912,594.01 6,260,514.59 6,254,975.63
                                         0                         99              7
工有限公司                 和销售

                           表面工程化
江门市德商
                           学品的研      15,000,000.0 14,980,137.0 14,123,979.1 18,065,674.6
科佐科技实 子公司                                                                                        746,665.45     724,665.43
                           发、生产和 0                            4               4                8
业有限公司
                           销售

                           表面工程化
广州市海科
                           学品的研                     16,790,989.8 13,479,391.9 25,987,411.5
顺表面处理 子公司                        9,000,000.00                                                   4,123,142.73 4,123,148.31
                           发、生产和                              7               3                2
有限公司
                           销售

                           表面工程化
广州达志新
                           学品的研      100,000,000. 79,484,273.2 79,184,703.9 33,765,517.2 -1,144,058.1 -1,144,058.1
材料科技有 子公司
                           发、生产和 00                           7               6                2               4            4
限公司
                           销售

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

             公司名称                        报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响

广州达志新材料科技有限公司              新设                                           当期未产生实质性影响

广州领航干细胞再生医学科技有限公司 新设                                                当期未产生实质性影响

特司码(广州)研究院有限公司            新设                                           当期未产生实质性影响

                                                                                       2018 年 6 月对外转让,当期未产生实质
江门市德商科佐科技实业有限公司          对外转让 49%股权
                                                                                       性影响

主要控股参股公司情况说明




                                                                                                                                 36
                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势

    整体而言,当前国内表面工程化学品行业市场化程度较高,竞争较为激烈,生产企业数量众多,但大
部分企业规模较小,只能生产附加值较低的产品,产品同质化现象较为严重,只有少部分先进企业的技术
水平接近或达到国际先进水平。我国表面工程化学品的发展与欧美发达国家相比相对滞后,产品技术和应
用水平尚需改进,外资或合资企业生产的表面工程化学品在高端市场上占据了支配地位,虽然国内厂商在
近几年已经有了长足的进步,但由于产业结构、经济环境等历史原因,大部分国内厂商还处于低层次、低
价格的竞争格局。国内表面工程化学品巨大的市场空间吸引了许多跨国企业前来投资,大量的国际企业通
过独资、合资等方式进入我国,如法国道达尔、德国巴斯夫、美国陶氏化学等。这些跨国企业技术先进、
资金实力强大、配套服务设施完善,大多使用国外先进生产设备,在产品技术水平上有很强的竞争优势,
外资企业在我国表面工程化学品市场占据了一半以上的市场份额。

    随着国内先进企业不断加大研发投入,提高创新能力,借助科研院所研发实力以及“产、学、研”合作
模式,生产技术水平已有了显著提高,部分企业生产出来的产品品质已达到或接近国际先进水平。与外资
企业相比,国内企业的产品性价比往往较高,还具备一定的区位优势,因此未来国内企业的综合竞争力和
市场占有率都会有所提高,特别是国产高品质产品的“进口替代”效应逐步体现,行业市场竞争优势开始由
国外厂商逐步向国内优势企业转移。当前行业内竞争力较强的外资企业有道达尔(TOTAL)旗下的安美特
(ATO)、巴斯夫(BASF)、陶氏化学(DOW)以及乐思(Enthone)等;国内企业主要有:武汉风帆表
面工程股份有限公司、达志科技、广州鸿葳科技股份有限公司、东莞市华普表面处理有限公司、上海永生
助剂厂、南阳中聚天冠低碳科技有限公司等。

    作为国内最早的表面工程化学品供应商之一,公司专业从事新型环保涂镀添加剂和涂镀中间体的研
发、生产和销售。公司涂镀添加剂和涂镀中间体产品的市场化特点是紧随国内外行业政策和行业发展趋势,
贴合市场需求,不断研发新型环保涂镀添加剂和涂镀中间体产品,具体体现如下:

    ①满足下游行业客户对产品的功能性需求

    防腐和装饰是物体普遍的表面处理需求,根据下游行业的具体需求,公司开发出包括前处理产品系列、
中间处理产品系列和后处理产品系列等涂镀添加剂产品。涂镀添加剂是由基本化工材料及涂镀中间体按工
艺比例生产而成,涂镀中间体一般需要先提前批量生产,在生产涂镀添加剂时,按工艺量和工艺流程作为
关键组分添加。涂镀中间体能赋予涂镀添加剂分散性、柔软性、光亮性、耐蚀性、密着性及耐磨性等功能,
其质量对涂镀添加剂的性能有着重要的影响。因此,涂镀添加剂的市场需求一定程度上决定了涂镀中间体
的研发方向。公司不断研发出新型环保涂镀中间体产品,以满足涂镀添加剂的生产需求,进而满足下游行
业客户的市场化需求。

    ②满足下游行业客户对产品的环保需求

    近十年国际市场出台了一系列的环保法规要求,如欧盟RoHS环保指令、欧盟EuP能耗指令和国际电工
委员会IEC62321标准等,对物体表面Pb、Hg、Cd、Cr6+等重金属的含量进行了严格规定,公司围绕这一
需求开发出相应的涂镀中间体,生产出无六价铬、无铅、无镉、无汞、无镍、低钴等涂镀添加剂产品,满
足下游客户的对产品的环保需求。

    ③满足下游行业客户生产过程的环保需求


                                                                                                 37
                                                     广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    近年来国内外对制造业企业生产过程的环保要求不断提高,监管部门对涂镀加工企业污水排放的监控
也日益严格,公司围绕这一市场需求开发出相应的涂镀中间体产品,生产出无氰镀锌、无氰镀铜、三价铬
电镀、三价铬钝化、无铬钝化、环保封闭等环保涂镀添加剂,帮助下游企业实现技术升级,达到清洁生产
的要求。

    ④响应国家低碳政策,满足市场需求

    为响应国家低碳政策,公司开发出高性能、高选择性的催化剂,解决了惰性二氧化碳难以活化的技术
难题,以二氧化碳为原料制备出高性能聚碳酸亚酯多元醇系列等涂镀中间体产品,可用于水性聚氨酯涂料
等的制备,有利于降低VOC的排放,满足了市场需求。该项目已获得国家发改委、工信部关于产业转型升
级项目(产业振兴和技术改造第一批)2014中央预算内投资计划、2014年度国家火炬计划、广东省2015年
度应用型科技研发专项资金重大项目、2012年广州市科技计划项目的立项、2017年中央财政节能减排(循
环经济发展)补助。

    (二)公司发展战略

    公司是一家致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售的高新技术企业,为下游表面工程行
业内生产加工企业提供的新型环保表面工程化学品,能够有效促进下游企业生产过程清洁化、生产流程高
效化、产品品质环保化。

    公司以原创性前沿研究、解决行业发展重大技术问题为己任,以成为具有世界先进水平的创新型科技
企业为长期战略发展目标,以成为引领所处行业发展的表面工程化学品供应商为愿景。公司将顺应新材料
领域发展潮流,把握国家产业政策扶持、国际分工调整的历史机遇,谨遵“价值和利润创造者、技术和文
化创新者、环境和社会责任承担者”的企业使命,坚持“客户至上、品质第一”的服务理念,牢记对顾客、员
工、社会及股东的责任,提升公司在表面工程化学品领域的领先优势,为我国表面工程化学品行业及节能
环保产业做出应有贡献。

    (三)2019年度经营计划

    1、技术创新与产品开发计划

    公司将继续与在表面工程化学品领域研究突出的高校建立稳固的合作关系,积极引进国内外先进的技
术经验,同时加大对技术开发与创新的投入,特别是对科研配套设施的改造和更新的投入。在经营原有产
品的基础上,密切关注市场的新变化和新需求,在实践中积极探索,不断完善现有技术的同时,研究新技
术,开发新产品,开辟新市场、创造新价值。

    2、市场开发与业务拓展计划

    (1)市场开发策略

    ①通过提高客户技术服务水平,稳定现有的老客户;紧跟现有客户的产品线进度,跟上现有客户的发
展速度;②密切关注表面工程化学品行业的发展趋势,不断挖掘和发展新客户;③加大开发国际客户的力
度,争取逐步扩大国际市场的销售额。

    (2)产品市场开发计划

    市场开发战略:公司通过不断的研发和创新,以为下游客户提供更为环保、功能性强和多元化的新材
料为目标,为表面工程行业的发展做出贡献。

    ①涂镀添加剂

    在已有环保产品的基础上,公司将通过技术攻关开发出更多的环保涂镀添加剂,推进涂镀行业向清洁
环保方向发展;在重视涂镀添加剂重装饰性能的同时,进一步加强对重功能性涂镀添加剂的研究开发,通
过攻克环保产品功能性的技术难关,普及功能性表面处理产品的使用,提高产品的耐蚀、耐磨等性能,为

                                                                                                  38
                                                        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


节能环保做出贡献。

    ②涂镀中间体

    在单一产品的基础上,公司以二氧化碳为原料进一步开发出不同分子量和不同官能团数量的聚碳酸亚
酯多元醇,将已有产品系列化。同时加强聚碳酸亚酯多元醇在水性涂料、环保粘合剂等不同应用领域的开
发,开拓产品多样化的应用范围,在为客户提供优质技术服务的基础上,拓展公司的业务领域和产业链。

    (3)品牌建设计划

    公司在国内表面工程化学品行业有较高的知名度,公司将继续推进以质量为导向的品牌战略,提升在
全球范围内表面工程化学品行业的知名度与影响力。

    (4)国内销售网络建设计划

    公司将抓住国内表面工程化学品快速发展的有利时机,通过加强国内销售网点的建设和管理,巩固和
扩大业已形成的国内市场优势。面对客户管理状况日趋复杂化的情况,在符合公司战略指引前提下,由营
销中心统筹,以区域市场管理机构专项管理所辖片区市场,实现区域市场管理体系化、服务快捷化,提高
公司的市场响应速度,在继续保持现有华南、华东地区销售高速增长同时,实现华北、西南区域的较大发
展,努力拓展境外区域,不断提高市场占有率。

    3、人力资源开发计划

    公司将通过内部培训和外培学习,同时完善人才激励机制,健全人才招聘、人才培训、薪酬与绩效考
核体系,不断充实壮大科研、生产和销售队伍,从而提升公司全方位的竞争力。

    4、提升企业管理水平,实现规划管理计划

    公司将进一步建立科学的企业组织和管理模式,不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人
治理结构。

    5、募投项目计划

    2019年公司将按计划做好各项募投项目的投产工作,按照《创业板股票上市规划》和《创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定做好募集资金的使用结算与披露工作。

    6、资本运作计划

    公司根据发展战略,围绕自身核心业务,以增强公司中长期战略竞争能力为目的,在时机、条件和对
象等较为成熟的前提下,利用资本市场的优势,通过兼并收购、资金投入、合作开发等多种扩张的方式,
拓展公司的业务领域和产业链,扩大经营规模,实现规模经济和协同效应。

    (四)可能面对的风险

    详见“第一节 重要提示、目录和释义”中的风险因素。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间               接待方式            接待对象类型             调研的基本情况索引

2018 年 05 月 18 日     实地调研            机构                     巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



                                                                                                     39
                                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

经2018年5月15日召开的2017年年度股东大会批准,公司2017年度利润分配方案为:以总股本
70,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利6.19元(含税),共计43,330,000.00
元(含税),公司未分配利润结转至下一年度。2018年5月18日,公司在巨潮资讯网发布了2017
年年度权益分派实施公告。本次权益分派股权登记日为2018年5月23日,除权除息日为2018
年5月24日。



                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                      0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                              1.49

每 10 股转增数(股)                                                                                        5

分配预案的股本基数(股)                                                                           70,406,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                       10,490,494.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                 10,490,494.00

可分配利润(元)                                                                                194,174,905.91

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                     100.00%
的比例



                                                                                                            40
                                                                   广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,2018 年度利润分配预案:以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 70,406,000 股
为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.49 元(含税),共计 10,490,494.00 元(含税),剩余利润作为未分配利润留
存。同时以资本公积金每 10 股转增 5 股,共计转增 35,203,000 股。本年度不送红股。董事会审议利润分配预案后至权益
分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的,分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不
变的原则进行相应调整。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2016年度公司的利润分配方案为:以公司总股本70,000,000股为基数,向全体股东以每10股派
发现金股利6.19元(含税)。
2017年度公司的利润分配预案为:以公司总股本70,000,000股为基数,向全体股东以每10股派
发现金股利6.19元(含税)。
2018年度公司的利润分配预案为:以公司总股本70,406,000股为基数,向全体股东以每10股派
发现金红利1.49元(含税),同时以资本公积金每10股转增5股。




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                               单位:元

                                                                                                          现金分红总额
                                               现金分红金额                  以其他方式现
                                分红年度合并                                                               (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                                报表中归属于                                                现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                   归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                      上市公司普通                                                 (含其他方   表中归属于上
                     (含税)                  司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                   式)       市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                     润                                                                   股东的净利润
                                                    率                       净利润的比例
                                                                                                             的比率

2018 年          10,490,494.00 55,173,143.94         19.01%           0.00          0.00% 10,490,494.00         19.01%

2017 年          43,330,000.00 54,118,999.44         80.06%           0.00          0.00% 43,330,000.00         80.06%

2016 年          43,330,000.00 48,078,140.18         90.12%           0.00          0.00% 43,330,000.00         90.12%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

          承诺来源              承诺方         承诺类型         承诺内容         承诺时间      承诺期限     履行情况



                                                                                                                        41
                                                                 广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                                         自发行人的股票上
                                                         市交易之日起三十
                                                         六个月内,本人不转
                                                         让或委托他人管理
                                                         本次公开发行前本
                                                         人直接或间接持有
                                                         的发行人股份,也不
                                                         由发行人回购该部
                                                         分股份;在担任发行
                                                         人董事、监事、高级
                                                         管理人员期间,本人
                                                         每年转让的股份不
                                                         超过本人直接或间
                                                         接持有的发行人股
                                                         份总数的 25%,在离
                                                         职后六个月内不转
                                                         让直接或间接持有
                                                         的发行人股份;若本                                报告期内,承
                       蔡志斌;蔡志华;陈
                                                         人在首次公开发行                                  诺人均严格
                       蔡喜;董世才;范圣
首次公开发行或再融资                                     股票上市交易之日     2016 年 08 月                遵守承诺,未
                       红;刘红霞;陆少     股份限售承诺                                        2019-08-08
时所作承诺                                               起六个月内申报离     09 日                        发现存在违
                       红;罗迎花;张立
                                                         职的,自申报离职之                                反承诺的情
                       茗;张淑珍
                                                         日起十八个月内不                                  况。
                                                         转让本人直接或间
                                                         接持有的发行人股
                                                         份;若本人在首次公
                                                         开发行股票上市交
                                                         易之日起第七个月
                                                         至第十二个月之间
                                                         申报离职的,自申报
                                                         离职之日起十二个
                                                         月内不转让本人直
                                                         接或间接持有的发
                                                         行人的股份。因发行
                                                         人进行权益分派等
                                                         导致本人直接或间
                                                         接持有发行人股份
                                                         发生变化的,亦遵守
                                                         上述规定。发行人上
                                                         市后 6 个月内如发



                                                                                                                        42
                                          广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  行人股票连续 20 个
                                  交易日的收盘价均
                                  低于本次发行的发
                                  行价,或者上市后 6
                                  个月期末收盘价低
                                  于本次发行的发行
                                  价,本人持有的发行
                                  人股票将在上述锁
                                  定期限届满后自动
                                  延长 6 个月的锁定
                                  期。本人不因职务变
                                  更、离职等原因,而
                                  放弃履行上述承诺。

                                  自发行人的股票在
                                  证券交易所上市交
                                  易之日起三十六个
                                  月内,本人不转让或
                                  委托他人管理本次                                  报告期内,承
                                  公开发行前本人持                                  诺人均严格
                                  有的发行人的股份,2016 年 08 月                   遵守承诺,未
姚允倡             股份限售承诺                                        2019-08-08
                                  也不由发行人回购     09 日                        发现存在违
                                  该部分股份。因发行                                反承诺的情
                                  人进行权益分派等                                  况。
                                  导致本人直接或间
                                  接持有发行人股份
                                  发生变化的,亦遵守
                                  上述规定。

                                  自发行人的股票上
                                  市交易之日起三十
                                  六个月内,不转让或
                                  委托他人管理本次
                                                                                    报告期内,承
                                  公开发行前直接或
                                                                                    诺人均严格
                                  间接持有的发行人
广州市朗酬投资                                         2016 年 08 月                遵守承诺,未
                   股份限售承诺   股份,也不由发行人                   2019-08-08
咨询有限公司                                           09 日                        发现存在违
                                  回购该部分股份。因
                                                                                    反承诺的情
                                  发行人进行权益分
                                                                                    况。
                                  派等导致本公司直
                                  接或间接持有发行
                                  人股份发生变化的,
                                  亦遵守上述规定。

蔡志斌;陈蔡喜;董                  如本人在锁定期满                                  报告期内,承
                                                       2019 年 08 月
世才;范圣红;陆少 股份减持承诺     后两年内减持所持                     2021-08-08   诺人均严格
                                                       09 日
红;罗迎花;张立                    发行人股票的,减持                                遵守承诺,未



                                                                                                 43
                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


茗;张淑珍                      价格不低于本次发                                  发现存在违
                               行的发行价。                                      反承诺的情
                                                                                 况。

                                                                                 报告期内,承
                               如本人在锁定期满
                                                                                 诺人均严格
                               后两年内减持所持
                                                    2016 年 08 月                遵守承诺,未
陆正华          股份减持承诺   发行人股票的,减持                   2019-08-08
                                                    09 日                        发现存在违
                               价格不低于本次发
                                                                                 反承诺的情
                               行的发行价。
                                                                                 况。

                               对于本次公开发行
                               前直接、间接持有的
                               公司股份,蔡志华、
                               刘红霞将严格遵守
                               已做出的关于所持
                               公司的股份流通限
                               制及自愿锁定的承
                               诺,在锁定期内,不
                               出售本次公开发行
                               前持有的公司股份
                               (本次公开发行股
                               票中公开发售的股
                               份除外)。上述锁定
                               期届满后两年内,在
                               满足以下条件的前
                                                                                 报告期内,承
                               提下,可进行减持:
                                                                                 诺人均严格
                               (一)上述锁定期届
                                                    2016 年 08 月                遵守承诺,未
蔡志华;刘红霞   股份减持承诺   满且没有延长锁定                     2021-8-8
                                                    09 日                        发现存在违
                               期的相关情形,如有
                                                                                 反承诺的情
                               锁定延长期,则顺
                                                                                 况。
                               延;(二)如发生蔡
                               志华、刘红霞需向投
                               资者进行赔偿的情
                               形,蔡志华、刘红霞
                               已经全额承担赔偿
                               责任。蔡志华、刘红
                               霞承诺:在上述锁定
                               期届满后两年内,如
                               减持则减持价格不
                               低于发行价,每年转
                               让的股份不超过其
                               持有的发行人股份
                               的 25%。蔡志华、刘
                               红霞保证减持时遵
                               守中国证监会、证券

                                                                                              44
                                           广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  交易所有关法律、法
                                  规的相关规定,并提
                                  前三个交易日公告。
                                  如未履行上述承诺
                                  出售股票,蔡志华、
                                  刘红霞将该部分出
                                  售股票所取得的收
                                  益(如有),上缴发
                                  行人所有。

                                  如公开募集及上市
                                  文件存在虚假记载、
                                  误导性陈述或者重
                                                                                     报告期内,承
                                  大遗漏,对判断发行
                                                                                     诺人均严格
                                  人是否符合法律规
广东达志环保科                                          2014 年 04 月                遵守承诺,未
                   股份回购承诺   定的发行条件构成                      9999-12-31
技股份有限公司                                          23 日                        发现存在违
                                  重大、实质影响的,
                                                                                     反承诺的情
                                  发行人将以二级市
                                                                                     况。
                                  场价格依法回购本
                                  次公开发行的全部
                                  新股。

                                  如公开募集及上市
                                  文件有虚假记载、误
                                  导性陈述或者重大
                                                                                     报告期内,承
                                  遗漏,对判断发行人
                                                                                     诺人均严格
                                  是否符合法律规定
                                                        2014 年 04 月                遵守承诺,未
蔡志华             股份回购承诺   的发行条件构成重                      9999-12-31
                                                        23 日                        发现存在违
                                  大、实质影响的,本
                                                                                     反承诺的情
                                  人将依法回购首次
                                                                                     况。
                                  公开发行的全部新
                                  股,且本人将购回已
                                  转让的原限售股份。

                                  广东达志环保科技
                                  股份有限公司(下称
                                  "发行人")拟申请首
蔡志斌;蔡志华;陈
                                  次公开发行人民币                                   报告期内,承
蔡喜;董世才;广东
                                  普通股(A 股)股票                                 诺人均严格
达志环保科技股
                   IPO 稳定股价   并在创业板上市(下 2014 年 04 月                   遵守承诺,未
份有限公司;刘红                                                         2019-08-08
                   承诺           称"本次发行上市       23 日                        发现存在违
霞;陆正华;罗迎
                                  "),为维护公众投资                                反承诺的情
花;叶保辉;余伟
                                  者的利益,发行人及                                 况。
俊;张立茗
                                  其控股股东、董事及
                                  高级管理人员承诺,
                                  如果首次公开发行



                                                                                                  45
        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


上市后三年内公司
股价出现低于每股
净资产的情况时,将
启动稳定股价的预
案,具体如下:一、
启动股价稳定措施
的具体条件 1.预警
条件:当公司股票连
续 5 个交易日的收
盘价低于每股净资
产的 120%时,在 10
个工作日内召开投
资者见面会,与投资
者就上市公司经营
状况、财务指标、发
展战略进行深入沟
通;2.启动条件:
当公司股票连续 20
个交易日的收盘价
低于每股净资产时,
应当在 30 日内实施
相关稳定股价的方
案,并应提前公告具
体实施方案。二、稳
定股价的具体措施
当上述启动股价稳
定措施的条件成就
时,发行人将及时采
取以下部分或全部
措施稳定公司股价:
1.由发行人回购股
票(1)发行人为稳
定股价之目的回购
股份,应符合《上市
公司回购社会公众
股份管理办法(试
行)》及《关于上市
公司以集中竞价交
易方式回购股份的
补充规定》等相关法
律、法规的规定,且
不应导致发行人股
权分布不符合上市
条件。(2)发行人股


                                                     46
        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


东大会对回购股份
作出决议,须经出席
会议的股东所持表
决权的三分之二以
上通过。(3)发行人
为稳定股价之目的
进行股份回购的,除
应符合相关法律法
规之要求之外,还应
符合下列各项:①发
行人用于回购股份
的资金总额累计不
超过发行人首次公
开发行新股所募集
资金的总额;②发行
人单次用于回购股
份的资金不得低于
人民币 1000 万元;
(4)发行人董事会
公告回购股份预案
后,发行人股票若连
续 5 个交易日收盘
价超过每股净资产
时,发行人董事会可
以做出决议终止回
购股份事宜。2.控
股股东、实际控制人
增持(1)发行人控
股股东、实际控制人
应在符合《上市公司
收购管理办法》及
《创业板信息披露
业务备忘录第 5 号
-股东及其一致行
动人增持股份业务
管理》等法律法规的
条件和要求的前提
下,对发行人股票进
行增持;(2)控股股
东或实际控制人承
诺单次增持总金额
不少于人民币 1000
万元。3.董事、高
级管理人员增持(1)


                                                     47
                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              在发行人任职并领
                              取薪酬的公司董事
                              (不包括独立董
                              事)、高级管理人员
                              应在符合《上市公司
                              收购管理办法》及
                              《上市公司董事、监
                              事和高级管理人员
                              所持本公司股份及
                              其变动管理规则》等
                              法律法规的条件和
                              要求的前提下,对发
                              行人的股票进行增
                              持;(2)有义务增持
                              的发行人董事、高级
                              管理人员承诺,其用
                              于增持发行人股份
                              的货币资金不少于
                              该等董事、高级管理
                              人员上年度自公司
                              领取薪酬总和的
                              30%。4.其他法律、
                              法规以及中国证监
                              会、证券交易所规定
                              允许的措施发行人
                              在未来聘任新的董
                              事、高级管理人员
                              前,将要求其签署承
                              诺书,保证其履行发
                              行人本次发行上市
                              时董事、高级管理人
                              员已做出的相应承
                              诺。

                              广东达志环保科技
                              股份有限公司(以下
                              简称"公司")根据
蔡雪凯;蔡志斌;蔡                                                                 报告期内,承
                              《首次公开发行股
志华;广州市朗酬                                                                  诺人均严格
                              票并在创业板上市
投资咨询有限公                                      2013 年 05 月                遵守承诺,未
                   分红承诺   管理暂行办法》及中                    9999-12-31
司;广州至善创业                                     10 日                        发现存在违
                              国证券监督管理委
投资合伙企业(有                                                                 反承诺的情
                              员会的相关要求,在
限合伙);刘红霞                                                                  况。
                              综合考虑《公司章程
                              (草案)》的规定和
                              公司未来的经营计


                                                                                              48
        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


划、投资规划和资金
安排后,公司制定股
东未来分红回报规
划。1、制定股东未
来分红回报规划的
考虑因素:公司着眼
于长远和可持续的
发展,综合考虑了公
司实际情况、发展目
标,建立对投资者持
续、稳定、科学的回
报规划与机制,从而
对股利分配作出制
度性安排,以保证股
利分配政策的连续
性和稳定性。2、股
东未来分红回报规
划制定原则:公司股
东未来分红回报规
划充分考虑和听取
股东(特别是公众投
资者)、独立董事和
监事的意见,坚持现
金分红为主这一基
本原则,每年以现金
方式分配的利润不
少于当年实现的可
分配利润的 20%。3、
股东未来分红回报
规划制定周期和相
关决策机制:公司至
少每 3 年重新审阅
一次股东未来分红
回报规划,根据股东
(特别是公众投资
者)、独立董事和监
事的意见对公司正
在实施的分红回报
规划作出适当且必
要的修改,确定该时
段的股东分红回报
规划。但公司保证调
整后的股东未来分
红回报规划不违反


                                                     49
        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


以下原则:即如无重
大投资计划或重大
现金支出发生,公司
应当采取现金方式
分配股利,每年以现
金方式分配的利润
不少于当年实现的
可分配利润的 20%。
上述重大投资计划
或重大现金支出指:
(1)公司未来 12 个
月内拟对外投资、收
购资产或购买设备
累计支出达到或超
过公司最近一期经
审计净资产的 50%,
且超过 5,000 万元;
(2)公司未来 12 个
月内拟对外投资、收
购资产或购买设备
累计支出达到或超
过公司最近一期经
审计总资产的 30%。
公司董事会结合具
体经营数据,充分考
虑公司盈利规模、现
金流量状况、发展阶
段及当期资金需求,
并结合股东(特别是
公众投资者)、独立
董事和监事的意见,
制定年度或中期分
红方案,并经公司股
东大会表决通过后
实施。4、上市当年
及未来两年股东分
红回报计划:公司在
足额预留法定公积
金、盈余公积金以
后,每年以现金方式
分配的利润不少于
当年实现的可分配
利润的 20%。在确保
足额现金股利分配


                                                     50
                                         广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 的前提下,公司可以
                                 另行增加股票股利
                                 分配和公积金转增。
                                 公司在每个会计年
                                 度结束后,由公司董
                                 事会提出分红议案,
                                 并提交股东大会通
                                 过网络投票的形式
                                 进行表决。公司接受
                                 所有股东、独立董
                                 事、监事和公众投资
                                 者对公司分红的建
                                 议和监督。

                                 本人将避免与发行
                                 人及其子公司发生
                                 不必要的关联交易,
                                 规范必要的关联交
                                 易。对于必要的关联
                                 交易,本人将督促发
                                                                                   报告期内,承
                                 行人严格按照发行
                关于同业竞争、                                                     诺人均严格
                                 人公司章程及关联
                关联交易、资金                        2013 年 06 月                遵守承诺,未
蔡志华;刘红霞                    交易决策制度规定                     9999-12-31
                占用方面的承                          21 日                        发现存在违
                                 的权限和程序进行
                诺                                                                 反承诺的情
                                 决策,同时,本人在
                                                                                   况。
                                 关联交易决策时履
                                 行相应的回避程序,
                                 确保与发行人发生
                                 必要的关联交易时,
                                 不损害发行人及其
                                 子公司的合法权益。

                                 1、本人保证不利用
                                 控股股东的地位损
                                 害发行人及其他股
                                 东利益。2、在本人
                                 作为公司控股股东                                  报告期内,承
                关于同业竞争、和实际控制人期间,                                   诺人均严格
                关联交易、资金 本人及本人控制的       2013 年 06 月                遵守承诺,未
蔡志华                                                                9999-12-31
                占用方面的承     除发行人及其子公     21 日                        发现存在违
                诺               司之外的其他公司                                  反承诺的情
                                 保证不在任何地域                                  况。
                                 以任何形式从事法
                                 律、法规和中国证监
                                 会认定的可能与发
                                 行人构成同业竞争

                                                                                                51
                                          广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  的活动,包括不在中
                                  国境内外投资、收
                                  购、兼并与发行人主
                                  营业务或者主营产
                                  品相同或者相似的
                                  公司、企业或者其他
                                  经济组织。3、在本
                                  人作为发行人的控
                                  股股东和实际控制
                                  人期间,本人家庭成
                                  员及本人家庭成员
                                  控制的其他公司保
                                  证不在任何地域以
                                  任何形式从事法律、
                                  法规和中国证监会
                                  认定的可能与发行
                                  人构成同业竞争的
                                  活动,包括不在中国
                                  境内外投资、收购、
                                  兼并与发行人主营
                                  业务或者主营产品
                                  相同或者相似的公
                                  司、企业或者其他经
                                  济组织。4、本人严
                                  格履行承诺,若违反
                                  上述承诺,本人将立
                                  即停止违反承诺的
                                  行为,并对由此给发
                                  行人造成的损失依
                                  法承担赔偿责任。

                                  除发行人及其子公
                                  司外,本人目前没有
                                  投资与发行人目前
                                  经营的业务构成直
                                  接竞争关系的业务;                                报告期内,承
蔡志斌;陈蔡喜;董
                   关于同业竞争、本人今后不投资与                                   诺人均严格
世才;范圣红;刘红
                   关联交易、资金 发行人经营的业务     2013 年 06 月                遵守承诺,未
霞;陆少红;陆正                                                         9999-12-31
                   占用方面的承   构成直接竞争关系     21 日                        发现存在违
华;罗迎花;张立
                   诺             的业务;如本人违反                                反承诺的情
茗;张淑珍
                                  本承诺函中所作出                                  况。
                                  的承诺,本人将立即
                                  停止违反承诺之行
                                  为并赔偿发行人的
                                  全部损失。


                                                                                                 52
                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              鉴于本人担任广东
                              达志环保科技股份
                              有限公司(以下简称
                              "公司")的董事及高
                              级管理人员,为降低
                              公司本次公开发行
                              股票摊薄即期回报
                              的影响,本人将忠
                              实、勤勉地履行职
                              责,维护公司和全体
                              股东的合法权益,尽
                              最大努力确保公司
                              填补回报措施能够
                              切实履行,并就此作
                              出承诺:(一)承诺
                              不无偿或以不公平
                              条件向其他单位或
                              者个人输送利益,也                              报告期内,承
蔡志斌;蔡志华;陈
                              不采用 其他方式损                               诺人均严格
蔡喜;董世才;刘红
                              害公司利益;(二) 2016 年 03 月                遵守承诺,未
霞;陆正华;罗迎     其他承诺                                      9999-12-31
                              承诺对本人的职务     01 日                      发现存在违
花;叶保辉;余伟
                              消费行为进行约束;                              反承诺的情
俊;张立茗
                              (三)承诺不动用公                              况。
                              司资产从事与本人
                              履行职责无关的投
                              资、消费活动;(四)
                              承诺由董事会或薪
                              酬委员会制定的薪
                              酬制度与公司填补
                              回报措施的执行情
                              况相挂钩;(五)承
                              诺如公司未来进行
                              股权激励,则拟公布
                              的公司股权激励的
                              行权条件与公司填
                              补回报措施的执行
                              情况相挂钩。如违反
                              上述承诺,本人愿意
                              承担相应的法律责
                              任。特此承诺。

                              广东达志环保科技                                报告期内,承
广东达志环保科                股份有限公司(下称 2016 年 03 月                诺人均严格
                   其他承诺                                      9999-12-31
技股份有限公司                "发行人"或"公司") 01 日                        遵守承诺,未
                              拟申请首次公开发                                发现存在违


                                                                                           53
        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


行人民币普通股(A                         反承诺的情
股)股票并在创业板                        况。
上市(下称"本次发
行上市"),为维护公
众投资者的利益,发
行人承诺,为降低本
次发行摊薄公司即
期回报的风险,增强
对公司股东利益的
回报,公司拟采取加
快募投项目投资进
度、强化募集资金管
理、加强技术创新、
推进产品升级、加强
经营管理和内部控
制、提升经营效率和
盈利能力等措施,提
高销售收入,增厚股
东回报。具体如下:
(一)针对公司现有
业务板块运营情况、
发展态势和面临的
主要风险的改进措
施 1、加强技术创新,
推进产品升级公司
所处行业为表面工
程化学品行业,处于
较为充分的竞争环
境当中,且行业内生
产企业数量较多、市
场集中度较低。随着
国内表面工程化学
品行业的发展,企业
之间的竞争将日趋
激烈,科研实力薄
弱、产品质量缺乏竞
争力的企业将逐渐
被市场淘汰,具有核
心竞争能力的企业
将逐步成长为市场
领导者。若公司不能
持续保持与国内外
竞争对手在国内市
场的竞争优势,公司


                                                       54
        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


的经营业绩可能会
受到不利影响。公司
面临市场竞争风险。
公司将在经营现有
产品的基础上,继续
密切关注市场的新
变化和新需求,不断
完善现有技术,并研
究新技术,开发新产
品,进一步发展表面
工程化学品业务,提
升公司盈利能力,降
低本次发行摊薄公
司即期回报的风险。
2、提高市场推广力
度,优化客户结构公
司现有产能基本能
够满足下游行业中
小企业的订单需求,
但在经营实践中面
对下游行业大型企
业的订单需求时,仍
面临产能瓶颈,甚至
因产能限制而无法
获取更多的订单。募
集资金投资项目达
产后,公司的产能得
以提高。在中国整体
经济增速放缓背景
下,公司将进一步提
高市场拓展力度,满
足下游大型企业的
产品需求,优化客户
结构,并通过规模效
应提高自身盈利能
力,降低本次发行摊
薄公司即期回报的
风险。(二)提高公
司日常运营效率,降
低运营成本,提升公
司经营业绩的具体
措施 1、加快募投项
目投资进度本次募
集资金到位前,公司


                                                     55
        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


将通过多种渠道积
极筹措资金,开展募
投项目的前期准备
工作,并根据项目的
进展需要以自筹资
金先行投入。本次募
集资金到位后,公司
将调配内部各项资
源,加快推进募投项
目建设,提高募集资
金使用效率,争取募
投项目早日达产并
实现预期效益,降低
上市后即期回报被
摊薄的风险。2、强
化募集资金管理为
规范募集资金的管
理和使用,公司将根
据相关法律、法规和
规范性文件的规定
以及《广东达志环保
科技股份有限公司
募集资金使用管理
办法》的要求,将募
集资金存放于公司
董事会决定的专项
账户集中管理,做到
专款专用、使用规
范,并接受保荐机
构、开户银行、证券
交易所和其他有权
部门的监督。3、加
强经营管理和内部
控制力度本次发行
后,公司资产规模将
大幅增加,对公司市
场开拓、生产管理以
及人员管理等方面
都将提出更高的要
求。公司将进一步完
善组织结构和管理
模式,加强经营管理
和内部控制力度,完
善并强化投资决策


                                                     56
                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              程序,提高资金使用
                              效率和日常运行效
                              率,降低运营成本,
                              控制公司经营管理
                              风险,提升盈利能
                              力,从而降低本次发
                              行摊薄公司即期回
                              报的风险。

                              如发行人本次公开
                              发行募集及上市文
                                                                                报告期内,承
                              件存在虚假记载、误
                                                                                诺人均严格
                              导性陈述或者重大
广东达志环保科                                     2014 年 04 月                遵守承诺,未
                   其他承诺   遗漏,并因此给投资                   9999-12-31
技股份有限公司                                     23 日                        发现存在违
                              者造成直接损失的,
                                                                                反承诺的情
                              将依法就上述事项
                                                                                况。
                              向投资者承担连带
                              赔偿责任。

                              如发行人本次公开
                              募集及上市文件存
                              在虚假记载、误导性
蔡志斌;蔡志华;陈                                                                报告期内,承
                              陈述或者重大遗漏,
蔡喜;董世才;范圣                                                                诺人均严格
                              并因此给投资者造
红;刘红霞;陆少                                     2014 年 04 月                遵守承诺,未
                   其他承诺   成直接损失的,本人                   9999-12-31
红;陆正华;罗迎                                     23 日                        发现存在违
                              将依法就上述事项
花;叶保辉;余伟                                                                  反承诺的情
                              向投资者承担连带
俊;张立茗;张淑珍                                                                况。
                              赔偿责任,但本人能
                              够证明自己没有过
                              错的除外。

                              公司不存在侵害他
                              人商业秘密和专利
                              权的情形,不存在通
                              过不正当方式窃取
                              他人技术秘密的情
                                                                                报告期内,承
                              形,从未要求或者建
                                                                                诺人均严格
                              议刘保华提供、透露
                                                   2015 年 08 月                遵守承诺,未
蔡志华             其他承诺   任何其他公司的技                     9999-12-31
                                                   25 日                        发现存在违
                              术秘密,除与江苏金
                                                                                反承诺的情
                              龙的未决诉讼外,公
                                                                                况。
                              司不存在其他潜在
                              重大法律纠纷。如果
                              因承诺不实导致的
                              赔偿责任由本人承
                              担。



                                                                                             57
                                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                      公司承诺不为激励
                                                                                                        报告期内,承
                                                      对象按照股权激励
                                                                                                        诺人均严格
                                                      计划获取有关权益
                         广东达志环保科                                    2018 年 03 月                遵守承诺,未
股权激励承诺                              其他承诺    提供贷款以及其他                     9999-12-31
                         技股份有限公司                                    14 日                        发现存在违
                                                      任何形式的财务资
                                                                                                        反承诺的情
                                                      助,包括为其贷款提
                                                                                                        况。
                                                      供担保。

其他对公司中小股东所
作承诺

承诺是否按时履行         是

如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完成
                         无
履行的具体原因及下一
步的工作计划




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解
读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表
受重要影响的报表项目和金额如下:
               原列报报表项目及金额                              新列报报表项目及金额
应收票据                                  20,384,561.02 应收票据及应收账               55,634,343.52
应收账款                                  35,249,782.50 款

                                                                                                                     58
                                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


应收利息                                              其他应收款                   2,126,695.61
应收股利
其他应收款                             2,126,695.61
固定资产                              15,141,875.56 固定资产                      15,141,875.56
固定资产清理
在建工程                              63,816,758.72 在建工程                      63,816,758.72
工程物资
应付票据                                            应付票据及应付账               6,313,685.39
应付账款                               6,313,685.39 款
应付利息                                              其他应付款                   9,005,154.43
应付股利
其他应付款                             9,005,154.43
管理费用                              22,123,570.63 管理费用                      11,583,912.90
                                                      研发费用                    10,539,657.73
收到其他与经营活动有                                  收到其他与经营活             9,940,000.00
关的现金[注]                                          动有关的现金
收到其他与投资活动有                   9,940,000.00 收到其他与投资活
关的现金[注]                                        动有关的现金
[注]:将实际收到的与收益相关的政府补助9,940,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有
关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业
会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号
——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理
人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上
述解释对公司期初财务数据无影响。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
与上年度财务报告相比,本报告期新增广州领航干细胞再生医学科技有限公司、特司码(广州)研究院有限公司2家控股子
公司及广州达志新材料科技有限公司1家全资子公司。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             50

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     7

境内会计师事务所注册会计师姓名                         杨克晶、陈建成

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           1

是否改聘会计师事务所


                                                                                                          59
                                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                        披露日期        披露索引
        况          元)          负债       进展        结果及影响      执行情况

公司于 2015 年 4
月中旬收到广州
知识产权法院送
达的传票、应诉通
知书等资料。根据
相关诉讼资料,江
苏中科金龙化工
                                                                                                       巨潮资讯网
有限公司以公司
                                                                                                       (http://www
和刘保华侵犯其                            法院裁定,
                                                                                                       .cninfo.com.c
技术秘密为由向                            准许原告
                                                                                                       n)披露的《关
广州知识产权法                            江苏中科                                     2018 年 01 月
                       1,000 否                        原告已撤诉     原告已撤诉                       于公司涉诉
院起诉,请求判令                          金龙化工                                     10 日
                                                                                                       案件原告撤
公司和刘保华"立                           有限公司
                                                                                                       诉的公告》
即停止侵犯原告                            撤诉
                                                                                                       (公告编号:
技术秘密的行为,
                                                                                                       2018-002)
停止聚碳酸亚酯
多元醇的生产和
销售","共同赔偿
原告损失人民币
1,000 万元"以及"
承担本案的诉讼
费用"。

公司于 2018 年 3                          法院判决: 本判决为一审判 本判决为一审                       巨潮资讯网
                                                                                       2018 年 10 月
月收到广州知识         1,000 否           驳回原告     决,尚未依法生 判决,尚未依法                   (http://www
                                                                                       29 日
产权法院送达的                            江苏中科     效,后续诉讼结 生效,后续诉讼                   .cninfo.com.c


                                                                                                                    60
                                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


传票、应诉通知书                   金龙环保     果尚存在不确定 结果尚存在不                     n)披露的《关
等资料。根据相关                   新材料有     性,公司暂时无 确定性,公司暂                   于公司及子
诉讼资料,江苏中                   限公司全     法判断本次诉讼 时无法判断本                     公司收到法
科金龙化工有限                     部诉讼请     案件对公司本期 次诉讼案件对                     院传票及相
公司以公司、江门                   求。案件受 利润或期后利润 公司本期利润                       关法律文书
科佐和刘保华侵                     理费 81800 产生的影响。     或期后利润产                     的公告》(公
犯其技术秘密为                     元,由原告                  生的影响。                       告编号:
由向广州知识产                     江苏中科                                                     2018-007);
权法院起诉,请求                   金龙环保                                                     《关于公司
判令公司、江门科                   新材料有                                                     及控股子公
佐和刘保华“立即                   限公司负                                                     司收到法院
停止使用原告的                     担。                                                         一审民事判
技术秘密的行为,                                                                                决书的公告》
停止聚碳酸酯多                                                                                  (公告编号:
元醇的生产”,“共                                                                              2018-095)
同赔偿损失人民
币 1000 万元”,“在
《中国证券报》及
被告一官网、新浪
财经上公开声明
消除影响”以及
“承担本案全部诉
讼费”。

公司于 2018 年 11
月下旬收到江苏
中科金龙环保新
                                                                                                巨潮资讯网
材料有限公司(一
                                                                                                (http://www
审原告、上诉人)
                                                                                                .cninfo.com.c
提起的《民事上诉
                                                                                                n)披露的《达
状》。根据民事上
                                                                                                志科技:关于
诉状的资料,江苏                   二审尚未                                     2018 年 11 月
                       1,000 否                 二审尚未判决   二审尚未判决                     公司及控股
中科金龙化工有                     判决                                         27 日
                                                                                                子公司收到
限公司请求撤销
                                                                                                民事上诉状
一审法院(2018)
                                                                                                的公告》(公
粤 73 民初 571 号
                                                                                                告编号
民事判决书判决,
                                                                                                2018-099)
改判支持上诉人
的诉讼请求,或发
回重审。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


                                                                                                             61
                                               广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月13日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈广东达志环保科技股
份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》》、《关于〈广东达志
环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》》;公司独
立董事发表了独立意见。
2、2018年3月13日,公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广东达志环保科
技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广东达
志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关
于核实<广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》。
3、2018年3月14日至2018年3月24日,公司对首次授予部分激励对象名单的姓名和职务在公司
内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2018年3月26日,公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2018年4月2日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈广东达志环保
科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广东
达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露
了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
5、2018年5月25日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票
激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对首
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年5月25日,公司第三届董事会第十次会议审议了《关于调整2018年限制性股票激励
计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,独立董事发表了
独立意见。因可参与上述议案表决的无关联董事人数不足三人,上述议案需提交公司2018年
第二次临时股东大会进行审议。
7、2018年6月11日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年限制性股
票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以2018
年6月11日为授予日,向58名激励对象授予40.60万股限制性股票。上述限制性股票已于2018
年6月25日上市。




                                                                                            62
                                                   广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                63
                                                                广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


租赁情况说明
公司控股子公司广州市海科顺表面处理有限公司办公场地的租赁性质为经营租赁,租期三年,月租金15,999.00元,正在履行
中。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


(1)担保情况

                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                           实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                担保类型    担保期
                                                               额                              完毕   联方担保
                    披露日期

                                             公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                           实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                担保类型    担保期
                                                               额                              完毕   联方担保
                    披露日期

                                            子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                           实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                担保类型    担保期
                                                               额                              完毕   联方担保
                    披露日期

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 □ 不适用


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                              64
                                                            广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


报告期内委托理财概况
                                                                                                     单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源    委托理财发生额           未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                             7,000                   4,000                      0

券商理财产品           自有资金                            14,000                   5,000                      0

信托理财产品           自有资金                            17,500               12,500                         0

银行理财产品           闲置募集资金                         9,700                   9,700                      0

合计                                                       48,200               31,200                         0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    自成立以来,公司一直秉持“以环保产品回报社会,以资产增值回报股东”的经营理念,
不断创新、精益求精,追求企业、社会与环境的和谐发展。同时,公司也积极承担对股东、
员工、客户、供应商等利益相关者的责任。
    在保障股东权益方面,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,不断提升和完善法人治
理结构,强化规范运作;及时、准确、真实、完整地进行信息披露,充分保障股东权益;严
格落实《招股说明书》和《公司章程》以及《股东未来(2016年-2018年)分红回报规划》中
关于利润分配的规定,使股东切实共享公司发展的经营成果。
    在保障员工权益方面,公司一直坚持以人为本的人才理念,严格遵守《劳动法》,与职
工签订劳动合同,为员工购买“五险一金”,依法保护职工的合法权益;建立和完善薪酬激励
制度,提供有竞争力的薪酬福利待遇,公司上市后积极筹划并实施股权激励计划,让员工共
享公司发展成果,实现员工与公司的双赢;着力改善员工工作和生活环境,切实保障员工在
劳动过程中的健康与安全。
    在保障客户权益方面,不断加强研发创新,在产品质量上精益求精,持续提升客户对公
司产品和服务的满意度,加强客户粘性,与客户共同成长。

                                                                                                               65
                                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    在保障供应商权益方面,公司始终坚持诚信为本,积极听取供应商的建议和意见,严格
执行签署的各项合约;同时公司提倡恪守商业道德,严格防范商业贿赂,让供应商将主要精
力放在产品质量、供货的高效及服务的优质上,力争实现双赢局面。
    在保障社会等其他利益相关者权益方面,公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,
注重企业经济效益与社会效益的同步共赢;公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始
终依法经营,积极纳税,支持地方经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
2018年6月6日公司与卢含源、涂仁爱签订了《江门市德商科佐科技实业有限公司股权转让并增资协议》,公司拟将持有全资
子公司江门市德商科佐科技实业有限公司(以下简称“江门科佐”或“标的公司”)49%的股权转让给卢含源、涂仁爱,转让定
价为 735 万元,同时公司、卢含源及涂仁爱按照股权转让后的持股比例对江门科佐进行增资,将其注册资本由 1,000 万元
人民币增加至 1,500 万元人民币,其中公司拟以自有资金增资255 万元认缴江门科佐注册资本 255 万元,卢含源拟以现金
增资 145 万元认缴江门科佐注册资本 145 万元,涂仁爱拟以现金增资 100 万元认缴江门科佐注册资本100 万元。具体信息
请查阅公司于 2018年6月8日在巨潮资讯网刊登的相关公告。




                                                                                                            66
                                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                 单位:股

                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                                     公积金转
                             数量       比例      发行新股   送股                其他     小计        数量        比例
                                                                        股

                          48,925,80                                                                 49,331,80
一、有限售条件股份                      69.89%     406,000                                406,000                70.07%
                                    0                                                                        0

                          48,925,80                                                                 49,331,80
3、其他内资持股                                    406,000                                406,000                70.07%
                                    0                                                                        0

其中:境内法人持股        1,440,000                                                                 1,440,000     2.05%

                          47,485,80                                                                 47,891,80
      境内自然人持股                               406,000                                406,000                68.02%
                                    0                                                                        0

                          21,074,20                                                                 21,074,20
二、无限售条件股份                       30.11%                                                                  29.93%
                                    0                                                                        0

                          21,074,20                                                                 21,074,20
1、人民币普通股                          30.11%                                                                  29.93%
                                    0                                                                        0

                          70,000,00                                                                 70,406,00
三、股份总数                            100.00%    406,000                                406,000                100.00%
                                    0                                                                        0

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2018年3月13日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广东达志环保科技股份有限
公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意拟授予公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心
技术(业务)人员及公司董事会认为应当激励的其他员工共计50万股限制性股票,其中首次授予41万股,预留9万股。
2018年4月2日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了前述相关议案并授权董事会办理相关事项。
2018年5月25日,公司第三届董事会第十次会议审议了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》。因可参与上述议案表决的无关联董事人数不足三人,上述议案需提交公司2018年第
二次临时股东大会进行审议。
2018年6月11日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,对限制性股票的授予价格、授予数量、授予人数进行了调整,授予价格由16.83
元/股调整为16.211元/股,首次授予数量由41万股变更为40.60万股,预留9万股,授予人数由由62名变更为58名,并确定了
2018年6月11日为授予日。上述限制性股票已于2018年6月25日上市。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                         67
                                                                 广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2018年3月13日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广东达志环保科技股份有限
公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意拟授予公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心
技术(业务)人员及公司董事会认为应当激励的其他员工共计50万股限制性股票,其中首次授予41万股,预留9万股。公司
独立董事对前述事项发表了独立意见,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见书。
2018年4月2日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了前述相关议案并授权董事会办理相关事项。
2018年5月25日,公司第三届董事会第十次会议审议了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》。因可参与上述议案表决的无关联董事人数不足三人,上述议案需提交公司2018年第
二次临时股东大会进行审议。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见书。
2018年6月11日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,对限制性股票的授予价格、授予数量、授予人数进行了调整,授予价格由16.83
元/股调整为16.211元/股,首次授予数量由41万股变更为40.60万股,预留9万股,授予人数由由62名变更为58名,并确定了
2018年6月11日为授予日。上述限制性股票已于2018年6月25日上市。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
经公司申请,中国证券登记结算公司深圳分公司已于2018年6月25日为公司办理完毕限制性股票股份登记工作。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司基本每股收益、稀释每股收益分别为0.79元/股、0.79元/股,比去年同期增长2.60%、2.60%;归属于公司普通股
股东的每股净资产为7.20元/股,比期初增长2.69%。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                 2019 年 8 月 9 日
                                                                                                 42,277,680 股首
蔡志华                  42,277,680                                       42,277,680 首发承诺
                                                                                                 发限售股解除限
                                                                                                 售

                                                                                                 2019 年 8 月 9 日
刘红霞                   4,697,520                                        4,697,520 首发承诺     4,697,520 股首发
                                                                                                 限售股解除限售


                                                                                                                   68
                                          广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


共青城朗酬投资                                                                2019 年 8 月 9 日
管理合伙企业        1,440,000                    1,440,000 首发承诺           1,440,000 股首发
(有限合伙)                                                                  限售股解除限售

                                                                              2019 年 8 月 9 日
                                                                              510600 股首发限
                                                                              售股解除限售;
                                                                              23,500 股股权激
                                                             首发承诺及股权
蔡志斌               510,600         23,500        534,100                    励限售股根据公
                                                             激励
                                                                              司《限制性股票
                                                                              激励计划》的相
                                                                              关规定进行解除
                                                                              限售

                                                                              根据公司《限制
                                                                              性股票激励计
罗迎花                     0         23,500         23,500 股权激励
                                                                              划》的相关规定
                                                                              进行解除限售

                                                                              根据公司《限制
                                                                              性股票激励计
陈蔡喜                     0         23,500         23,500 股权激励
                                                                              划》的相关规定
                                                                              进行解除限售

                                                                              根据公司《限制
                                                                              性股票激励计
董世才                     0         23,500         23,500 股权激励
                                                                              划》的相关规定
                                                                              进行解除限售

                                                                              根据公司《限制
                                                                              性股票激励计
陈新                       0         11,700         11,700 股权激励
                                                                              划》的相关规定
                                                                              进行解除限售

                                                                              根据公司《限制
                                                                              性股票激励计
张立茗                     0         11,700         11,700 股权激励
                                                                              划》的相关规定
                                                                              进行解除限售

中层管理人员、
                                                                              根据公司《限制
核心技术(业务)
                                                                              性股票激励计
人员及董事会认             0        288,600        288,600 股权激励
                                                                              划》的相关规定
为应当激励的其
                                                                              进行解除限售
他员工(52 人)

合计               48,925,800   0   406,000     49,331,800          --               --




                                                                                             69
                                                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                         发行价格(或利                                    获准上市交易
                         发行日期                       发行数量           上市日期                      交易终止日期
     券名称                                 率)                                             数量

股票类

                    2018 年 06 月 11                                  2018 年 06 月 25
股权激励限售股                         16.211               406,000                            406,000
                    日                                                日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
2018年3月13日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广东达志环保科技股份有限
公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意拟授予公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心
技术(业务)人员及公司董事会认为应当激励的其他员工共计50万股限制性股票,其中首次授予41万股,预留9万股。公司
独立董事对前述事项发表了独立意见,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见书。
2018年4月2日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了前述相关议案并授权董事会办理相关事项。2018年5月25
日,公司第三届董事会第十次会议审议了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。因可参与上述议案表决的无关联董事人数不足三人,上述议案需提交公司2018年第二次临时股东
大会进行审议。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见书。
2018年6月11日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,对限制性股票的授予价格、授予数量、授予人数进行了调整,授予价格由16.83
元/股调整为16.211元/股,首次授予数量由41万股变更为40.60万股,预留9万股,授予人数由由62名变更为58名,并确定了
2018年6月11日为授予日。上述限制性股票已于2018年6月25日上市。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、2018年6月11日,公司向58名激励对象授予限制性股票406,000股,并于2018年6月25日上市流通;公司股本总额从70,000,000
股增加至70,406,000股;公司股本结构由限售股股东占比69.89%,无限售条件流通股股东占比30.11%,变为限售股股东占比
70.07%,无限售条件流通股股东占比29.93%。
2、公司资产负债率由上年末的8.74%下降至本报告期末的7.10%。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

                                                                                                                        70
                                                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                   年度报告披露日
                                                                 报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                          前上一月末表决
报告期末普通股                                                   恢复的优先股股
                      7,815 前上一月末普通               6,333                                   0 权恢复的优先股             0
股东总数                                                         东总数(如有)
                           股股东总数                                                              股东总数(如有)
                                                                 (参见注 9)
                                                                                                   (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                                 报告期末
     股东名称          股东性质     持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                          股份状态           数量
                                                               情况   股份数量 股份数量

                                                 42,277,68            42,277,68
蔡志华              境内自然人          60.05%                                                  质押                  16,477,268
                                                        0                       0

刘红霞              境内自然人           6.67% 4,697,520              4,697,520

蔡雪凯              境内自然人           2.18% 1,531,800                            1,531,800 质押                     1,531,800

共青城朗酬投资
管理合伙企业(有 境内非国有法人          2.05% 1,440,000              1,440,000
限合伙)

郑丹丽              境内自然人           1.58% 1,114,072                            1,114,072

深圳市君如资产
管理顾问有限公
                    其他                 0.92%    647,600                            647,600
司-赢丰成长 1 号
私募基金

蔡志斌              境内自然人           0.76%    534,100              534,100                  质押                    367,446

陈文城              境内自然人           0.71%    500,000                            500,000

孙玉民              境内自然人           0.70%    490,000                            490,000

罗珍                境内自然人           0.63%    442,083                            442,083

                                    股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系,股东蔡志斌与股东蔡志华系兄弟关系,股东刘
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    红霞持有股东共青城朗酬投资管理合伙企业(有限合伙)30.12%的出资,为其有限合

                                    伙人。除此以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                          股份种类
            股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类           数量

蔡雪凯                                                                              1,531,800 人民币普通股             1,531,800

郑丹丽                                                                              1,114,072 人民币普通股             1,114,072

深圳市君如资产管理顾问有限公司
                                                                                     647,600 人民币普通股               647,600
-赢丰成长 1 号私募基金

陈文城                                                                               500,000 人民币普通股               500,000

孙玉民                                                                               490,000 人民币普通股               490,000

罗珍                                                                                 442,083 人民币普通股               442,083


                                                                                                                              71
                                                                广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


深圳市君如资产管理顾问有限公司
                                                                          405,900 人民币普通股            405,900
-创智 1 号私募基金

欧宗祐                                                                    318,100 人民币普通股            318,100

黄志能                                                                    305,200 人民币普通股            305,200

肖松鑫                                                                    289,277 人民币普通股            289,277

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
名股东之间关联关系或一致行动的     规定的一致行动人。
说明

                                   1、公司股东郑丹丽通过普通证券账户持有 0 股,通过海通证券股份有限公司客户信
                                   用交易担保证券账户持有 1,114,072 股,实际合计持有 1,114,072 股;2、公司股东深
                                   圳市君如资产管理顾问有限公司-赢丰成长 1 号私募基金通过普通证券账户持有 0
                                   股,通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 647,600 股,实际合
                                   计持有 647,600 股;3、公司股东陈文城通过普通证券账户持有 0 股,通过华安证券股
                                   份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股,实际合计持有 500,000 股;4、
                                   公司股东孙玉民通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信
                                   用交易担保证券账户持有 490,000 股,实际合计持有 490,000 股;5、公司股东罗珍通
参与融资融券业务股东情况说明(如 过普通证券账户持有 0 股,通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有)(参见注 5)                   有 442,083 股,实际合计持有 442,083 股;6、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限
                                   公司-创智 1 号私募基金通过普通证券账户持有 0 股,通过华林证券股份有限公司客
                                   户信用交易担保证券账户持有 405,900 股,实际合计持有 405,900 股;7、公司股东欧
                                   宗祐通过普通证券账户持有 18,800 股,通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保
                                   证券账户持有 299,300 股,实际合计持有 318,100 股;8、公司股东黄志能通过普通证
                                   券账户持有 14,900 股,通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                   290,300 股,实际合计持有 305,200 股;9、公司股东肖松鑫通过普通证券账户持有 0
                                   股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 289,277 股,实际合
                                   计持有 289,277 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

蔡志华                                   中国                    否

主要职业及职务                           担任达志科技董事长兼总经理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                         报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
司的股权情况

控股股东报告期内变更

                                                                                                                72
                                                                 广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                      是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系                  国籍
                                                                                                留权

蔡志华                       本人                         中国                       否

主要职业及职务               担任达志科技董事长兼总经理

过去 10 年曾控股的境内外上
                             过去 10 年未有控股的境内外上市公司情况
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 73
                                                                广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。


一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

□ 适用 □ 不适用


二、公司优先股股东数量及持股情况

                                                                                                         单位:股

                               持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况

                                                            报告期内   持有有限   持有无限     质押或冻结情况
                                                 报告期末
  股东名称          股东性质         持股比例               增减变动   售条件的   售条件的
                                                 持股数量                                    股份状态    数量
                                                              情况     股份数量   股份数量


三、公司优先股的利润分配情况

□ 适用 □ 不适用


四、优先股回购或转换情况

□ 适用 □ 不适用


五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

□ 适用 □ 不适用


2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

□ 适用 □ 不适用


六、优先股所采取的会计政策及理由

□ 适用 □ 不适用




                                                                                                                74
                                                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                        变动(股)数(股)
                                                                                            (股)   (股)

                                                     2011 年     2020 年
         董事长、                                                              42,277,68                                  42,277,68
蔡志华               现任       男                 56 08 月 30 08 月 22
         总经理                                                                       0                                          0
                                                     日          日

         董事、副
                                                     2011 年     2020 年
         总经理、
蔡志斌               现任       男                 61 08 月 30 08 月 22          510,600                         23,500    534,100
         董事会秘
                                                     日          日
         书

                                                     2017 年     2020 年
陈新     董事        现任       男                 72 08 月 23 08 月 22                                          11,700     11,700
                                                     日          日

                                                     2017 年     2020 年
纪红兵   独立董事 现任          男                 48 08 月 23 08 月 22
                                                     日          日

                                                     2017 年     2020 年
王永霞   独立董事 现任          女                 53 08 月 23 08 月 22
                                                     日          日

                                                     2011 年     2020 年
董世才   财务总监 现任          男                 37 08 月 30 08 月 22                                          23,500     23,500
                                                     日          日

                                                     2011 年     2020 年
陈蔡喜   副总经理 现任          男                 50 08 月 30 08 月 22                                          23,500     23,500
                                                     日          日

                                                     2011 年     2020 年
罗迎花   副总经理 现任          女                 38 08 月 30 08 月 22                                          23,500     23,500
                                                     日          日

                                                     2011 年     2020 年
张立茗   技术总监 现任          男                 78 08 月 30 08 月 22                                          11,700     11,700
                                                     日          日

                                                     2011 年     2020 年
张淑珍   监事        现任       女                 50 08 月 30 08 月 22
                                                     日          日




                                                                                                                                 75
                                                                  广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                              2011 年   2020 年
范圣红    监事      现任    女              43 08 月 30 08 月 22
                                              日        日

                                              2011 年   2020 年
陆少红    监事      现任    女              34 08 月 30 08 月 22
                                              日        日

                                                                    42,788,28                              42,905,68
合计          --       --        --    --          --        --                     0        0   117,400
                                                                           0                                      0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       1、董事会成员
    (1)董事长:蔡志华,男,出生于1962年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级工程师,2008年被聘为广州市首批标准化专家库专家,2013年被聘为广东省表面工程标
准化技术委员会委员,2018年10月入选为创新人才推进计划科技创新创业人才,2019年1月认
定为广州市黄埔区广州开发区优秀人才(A证),入选2016年“广东特支计划”科技创业领军人
才,是“三价铬电镀条件”、“不锈钢表面氧化着色技术规范和试验方法”等国家标准的主要起
草人之一。曾任中国兵器工业总公司第5693厂化学工程师,深圳市湾厦化工有限公司工程师,
后成为公司的创始人。现任公司董事长兼总经理。
    (2)董事:蔡志斌,男,出生于1957年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高
级审计师。曾任广东业余财经学院教师,广东省审计科研培训中心科长,广东省审计局综合
处科长,广东国际信托投资公司审计稽核部主任,广东建设实业集团公司财务部副经理,广
州市城市规划勘测设计研究院资产财务部部长。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    (3)董事:陈新,男,出生于1946年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
工程师,曾获兵器工业部121厂先进科技工作者、兵器工业部5693厂劳动模范、广州开发区安
全先进工作者等荣誉。曾任兵器工业部121厂工程师、兵器工业部5693厂高级工程师、副总工
程师、副厂长、广州开发区工业发展集团总公司董事。现任公司董事。
    (4)独立董事:纪红兵,男,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历,教授,博士研究生导师,长江学者奖励计划特聘教授。曾获得2014年度国家科学技
术进步奖二等奖,2015年入选科技部中青年科技创新领军人才。曾任华南理工大学教授、惠
州大亚湾区管委会副主任、揭阳市人民政府市长助理,现任中山大学化学与化学工程学院教
授、博士研究生导师、中山大学惠州研究院院长、惠州大亚湾经济技术开发区石油化工研究
院院长,本公司独立董事。
    (5)独立董事:王永霞,女,出生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历,会计学副教授,硕士研究生导师。曾获得教学优秀二等奖、教学质量先进奖。曾任


                                                                                                                  76
                                                                广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


安徽财贸学院讲师,现任广东工业大学管理学院会计系副教授、硕士研究生导师,本公司独
立董事。
     2、监事会成员
    (1)监事会主席:张淑珍,女,出生于1968年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。曾任佛山中南铝有限公司财务部会计,佛山坚堡工程有限公司财务主管,现任公司审计
部经理、监事会主席。
    (2)监事:范圣红,女,出生于1975年,中国国籍,无境外永久居留权,注册安全工程
师,大专学历。曾任江西金赞装饰材料有限公司出纳、翻译,广州大翁工艺品有限公司业务
主管,广州升晖化工有限公司办公室主任,现任公司总经理助理、人事行政部经理、安全主
任、监事。
    (3)职工监事:陆少红,女,出生于1984年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
曾任职于潮州市枫溪区云步小学,现任公司工会主席、职工代表监事。
     3、公司高级管理人员
     (1)总经理:蔡志华,简历见上。
     (2)副总经理、董事会秘书:蔡志斌简历见上。
    (3)副总经理:陈蔡喜,男,出生于1968年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
曾任职于广州电池厂、安美特(中国)化学有限公司,曾担任公司技术部经理,现任公司副
总经理。
    (4)副总经理:罗迎花,女,出生于1980年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中国表面工程协会市场工作委员会第二届理事会副理事长。曾担任广东省信宜市第三高级中
学教师、公司技术人员、销售部经理,现任公司副总经理。
    (5)财务总监:董世才,男,出生于1981年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。曾任职于公司财务部,现任公司财务总监。
      (6)技术总监:张立茗,男,出生于1940年,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学
历,研究员级高级工程师。从1992年10月起享受国务院政府特殊津贴,1985年获国家科学技
术进步奖二等奖、1989年获“全国先进工作者”称号、1991年度获国家“有突出贡献专家”称号、
1988年获湖北省科学技术进步奖二等奖、1995年获湖北省科学技术进步奖二等奖、1988年获
“湖北省劳动模范”称号等多项国家及省市级科技及其他奖项,主编国内电镀类专著《实用电
镀添加剂》一书,合编其他著作多本。曾任职于中国机械工业部武汉材料保护研究所,曾担
任公司总工程师,现任公司技术总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                  在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期   任期终止日期
                                                   担任的职务                                       取报酬津贴

               共青城朗酬投资管理合伙企业(有限合 执行事务合 2017 年 10 月
张淑珍                                                                                         否
               伙)                               伙人          23 日

在其他单位任职情况



                                                                                                                 77
                                                                 广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                     在其他单位是否领
任职人员姓名                 其他单位名称                          任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                          取报酬津贴

                                                                   2011 年 12 月
蔡志华         惠州大亚湾达志精细化工有限公司       董事长                                         否
                                                                   28 日

                                                                   2009 年 09 月
蔡志华         广州共享化学工业有限公司             监事                                           否
                                                                   08 日

                                                                   2018 年 10 月
蔡志华         广州领航干细胞再生医学科技有限公司 董事                                             否
                                                                   10 日

                                                                   2011 年 12 月
蔡志斌         惠州大亚湾达志精细化工有限公司       副董事长                                       否
                                                                   28 日

                                                                   2017 年 05 月
蔡志斌         广州向新股权投资管理有限公司         执行董事                                       否
                                                                   26 日

                                                    教授、博士研
纪红兵         中山大学化学与化学工程学院                                                          是
                                                    究生导师

纪红兵         中山大学惠州研究院                   院长                                           是

               惠州大亚湾经济技术开发区石油化工研
纪红兵                                              院长                                           是
               究院

                                                    副教授、硕士
王永霞         广东工业大学管理学院会计系                                                          是
                                                    研究生导师

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定,在公司履职的董事、监事和高级
管理人员按具体职务领取薪酬,不另行支付津贴。
(二)董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
报告期内,董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
     姓名             职务             性别           年龄            任职状态
                                                                                      前报酬总额         方获取报酬


                                                                                                                      78
                                                                                     广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


蔡志华                   董事长、总经理 男                                          56 现任                                30 否

                         董事、副总经理、
蔡志斌                                   男                                         61 现任                                21 否
                         董事会秘书

陈新                     董事              男                                       72 现任                               1.16 否

纪红兵                   独立董事          男                                       48 现任                                3.3 否

王永霞                   独立董事          女                                       53 现任                                3.3 否

张立茗                   技术总监          男                                       78 现任                                28 否

罗迎花                   副总经理          女                                       38 现任                               19.5 否

陈蔡喜                   副总经理          男                                       50 现任                                15 否

董世才                   财务总监          男                                       37 现任                               19.5 否

张淑珍                   监事              女                                       50 现任                               19.5 否

范圣红                   监事              女                                       43 现任                                16 否

陆少红                   监事              女                                       34 现任                                8.5 否

       合计                      --                  --                    --                   --                    184.76            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位:股

                                                          报告期内                                            报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                      期末持有
                                                          已行权股                                            授予限制 票的授予
   姓名            职务         可行权股 已行权股                    市价(元/ 限制性股 锁股份数                                        限制性股
                                                          数行权价                                            性股票数 价格(元/
                                  数            数                       股)        票数量          量                                  票数量
                                                          格(元/股)                                            量         股)

              董事、副总
蔡志斌        经理、董事                                                    30.66     510,600                    23,500        16.211        534,100
              会秘书

董世才        财务总监                                                      30.66                                23,500        16.211         23,500

陈蔡喜        副总经理                                                      30.66                                23,500        16.211         23,500

罗迎花        副总经理                                                      30.66                                23,500        16.211         23,500

张立茗        技术总监                                                      30.66                                11,700        16.211         11,700

陈新          董事                                                          30.66                                11,700        16.211         11,700

合计                --                 0             0        --           --         510,600             0     117,400        --            628,000

备注(如
              无
有)




                                                                                                                                                   79
                                                           广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             68

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         85

在职员工的数量合计(人)                                                                              153

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          153

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      8

                                                专业构成

                    专业构成类别                                     专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               39

销售人员                                                                                               25

技术人员                                                                                               48

财务人员                                                                                               10

行政人员                                                                                               31

合计                                                                                                  153

                                                教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

博士                                                                                                    3

硕士                                                                                                    9

本科                                                                                                   22

大专                                                                                                   50

其他                                                                                                   69

合计                                                                                                  153


2、薪酬政策

报告期内,公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员
工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家
规定为员工缴纳社会保险及住房公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬,实施了公平公正的绩效
考核机制。按照岗位所需承担的责任大小、工作性质、能力差异及贡献大小,合理体现不同级别、不同岗
位在公司中的价值差异。确保员工薪酬内部公平性和外部竞争性,将公司利益和员工利益紧密联系在一起。

3、培训计划

公司的培训体系与战略规划和经营目标紧密联系。公司根据企业业务目标、结合业务部门需求,由人事行
政部负责组织实施,包括内部培训和外部培训等常规培训;内部培训主要包括员工的上岗培训、员工岗位


                                                                                                        80
                                                   广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


操作和技能培训、职业道德培训、安全生产培训等。外部培训主要包括外部专家与研发人员交流培训、外
部培训讲师管理培训等。同时,公司还根据战略规划的需求,每年会增设必要的培训计划,对特殊岗位上
的员工实施了有针对性的培训,以适应员工能力与公司发展的需要,提升承担关键职位或承担更大责任的
能力。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                81
                                                     广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规、规范性文
件的要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,以进一步提高公司治理水平。公
司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关法规、规范性文件的要求。
     (一)关于股东与股东大会
     公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深
圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,公司召开了
1次年度股东大会和3次临时股东大会,均由公司董事会召集召开,董事长主持。在股东大会上能够保证各
位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。
     报告期内,本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形,公司未发生单独或
合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开
的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大
会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。
     (二)关于公司与控股股东及实际控制人
     公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,不存
在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在损害公司及其他股东的利益的情
形,不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情
形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公
司董事会、监事会和内部机构独立运作。
     (三)关于董事和董事会
     公司第三届董事会设董事5名,其中独立董事2名,董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公
司章程》的要求,各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质,能够严格按照公司《董事会议事规
则》、《独立董事工作制度》等有关规定开展工作,出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,勤勉尽
责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
     公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委
员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作制度的
规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
     (四)关于监事和监事会
     公司第三届监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。
各位监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求,认真履行自己的职责,对公司重大事
项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法
权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权,保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人
员监督权。
     (五)关于信息披露与透明度
     公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券
交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定的要求,真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公
司指定《中国证券报》为信息披露媒体,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为信息披露网站。公司上市以

                                                                                                  82
                                                            广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


来,不断尝试更加有效、充分地投资者关系管理工作,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、投资者关
系互动易平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透明度和诚信度,保障全体股东的合法权益。
    (六)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与
各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、
人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开,具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经
营的能力。
    (一)业务独立
    公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业间不存在同业竞争或者关联交易。
    (二)人员独立
    公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事,由董事会聘任高级管理人
员,公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立;公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘
书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,
不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业中兼职。
    (三)资产完整
    公司已具备与经营有关的业务体系及相关资产,公司资产与股东资产严格分开,并完全独立运营,公
司目前业务和生产经营所需资产的权属完全由公司独立享有,不存在与股东单位共用的情况。公司对所有
资产拥有完全的控制和支配权。
    (四)机构独立
    公司已建立健全了内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东和实际控制人及其控制的
其他企业间不存在机构混同的情形。
    (五)财务独立
    公司设立了独立的财务部门,配备了必要的财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财
务决策,制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度。公司在银行独立开设账户,依法独立纳税,不存
在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次         会议类型       投资者参与比例       召开日期         披露日期           披露索引


                                                                                                         83
                                                                     广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                     巨潮资讯网
2018 年第一次临时
                     临时股东大会                     65.18% 2018 年 04 月 02 日 2018 年 04 月 02 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                     .com.cn)

                                                                                                     巨潮资讯网
2017 年年度股东大
                     年度股东大会                     65.01% 2018 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 15 日 (http://www.cninfo

                                                                                                     .com.cn)

                                                                                                     巨潮资讯网
2018 年第二次临时
                     临时股东大会                     64.15% 2018 年 06 月 11 日 2018 年 06 月 11 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                     .com.cn)

                                                                                                     巨潮资讯网
2018 年第三次临时
                     临时股东大会                     62.87% 2018 年 09 月 21 日 2018 年 09 月 21 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                     .com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                            是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                              未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数        加董事会次数    会次数           数                            次数
                                                                                                事会会议

纪红兵                        10             10              0             0              0否                           2

王永霞                        10             10              0             0              0否                           1

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。



                                                                                                                        84
                                                                 广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会,并制定了《董
事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制
度》和《董事会薪酬与考核委员会工作制度》,董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公
司章程》的规定积极开展相关工作,切实履行工作职责,分别对公司的战略投资、人才选拔、
薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系和薪酬管理制度,公司高级管理人员从公司的经营战略出发,负责公司的日
常经营管理工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况,拟定公司高级管理人员的薪酬
标准及方案。高级管理人员的薪酬根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化而适时调整。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                     重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)公司 重大缺陷:如果缺陷发生的可能性高,
                                     董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; 会严重降低工作效率或效果、或严重加
定性标准
                                     (3)未被公司内部控制识别的当期财务报 大效果的不确定性、或使之严重偏离预
                                     告中的重大错报;(4)审计委员会和审计 期目标为重大缺陷;重要缺陷:如果缺



                                                                                                              85
                                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               部门对公司的对外财务报告和财务报告内 陷发生的可能性较高,会显著降低工作
                               部控制监督无效。重要缺陷:(1)未依照 效率或效果、或显著加大效果的不确定
                               公认会计准则选择和应用会计政策;(2) 性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
                               未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于 陷;一般缺陷:如果缺陷发生的可能性
                               非常规或特殊交易的账务处理没有建立相 较小,会降低工作效率或效果、或加大
                               应的控制机制或没有实施且没有相应的补 效果的不确定性、或使之偏离预期目标
                               偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的 为一般缺陷。
                               控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
                               编制的财务报表达到真实、准确的目标。
                               一般缺陷:一般缺陷是指除上述重大缺陷、
                               重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺
                               陷。

                               重大缺陷:1)错报金额≥利润总额的 5%;
                               (2)错报金额≥净资产的 5%;重要缺陷:
                                                                      重大缺陷:直接损失≥净资产的 5%;
                               (1)利润总额的 5%>错报金额≥利润总
                                                                      重要缺陷:净资产的 5%>直接损失≥
定量标准                       额的 3%;(2)净资产的 5%>错报金额≥
                                                                      净资产的 3%;一般缺陷:直接损失<
                               净资产的 3%;一般缺陷:(1)错报金额<
                                                                      净资产的 3%。
                               利润总额的 3%;(2)错报金额<净资产的
                               3%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                           0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                         0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                           0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                         0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                      86
                                                               广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                         债券余额(万
     债券名称          债券简称   债券代码         发行日   到期日                      利率     还本付息方式
                                                                               元)


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:


三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                    单位:万元

                项目                     2018 年                     2017 年               同期变动率

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 □ 不适用




                                                                                                            87
                                            广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 □ 否




                                                                                         88
                                                   广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                             第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                             标准的无保留意见

审计报告签署日期                         2019 年 04 月 24 日

审计机构名称                             天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                             天健审【2019】7-257 号

注册会计师姓名                           杨克晶、陈建成

                                    审计报告正文

广东达志环保科技股份有限公司全体股东:

    一、审计意见
    我们审计了广东达志环保科技股份有限公司(以下简称达志科技公司)财务报表,包括
2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
达志科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于达志科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。
     (一) 收入确认
     1. 事项描述
     相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1。
     达志科技公司的营业收入主要来自于表面工程化学品销售收入。2018年度,达志科技公
司营业收入金额为人民币183,346,370.90元。
     达志科技公司销售货物收入具体确认时点:客户上门提货的,于公司将货物交付给客户
时确认;由公司负责运输的,于公司将货物交付给客户并取得销货单回执时确认;委托第三
方物流的,于第三方物流将货物交付给客户,公司取得销货单回执时确认。出口销售则按销
售合同约定在货物离岸时或到岸时确认。
     由于营业收入是达志科技公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确

                                                                                                89
                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
    2. 审计应对
    针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
    (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,
并测试相关内部控制的运行有效性;
    (2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价
收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
    (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大
或异常波动,并查明波动原因;
    (4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、
销售发票、出库单、发货单及客户签收单据等;对于出口收入,以抽样方式检查销售合同、
货运提单、销售发票等支持性文件;
    (5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
    (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收依
据、货运提单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
    (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

     (二) 在建工程转固时点的确认
     1.事项描述
     参见财务报表附注五(一)9,截至2018年12月31日,达志科技公司在建工程账面价值为
69,345,431.27元,占资产总额12.36%,主要为子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司的生
产基地以及研发中心。
     由于在建工程是否达到预定可使用状态的判断过程较为复杂以及存在被管理层操控转固
时点以达到预期目标的风险,在建工程是否在合理的时点结转固定资产可能存在错报风险,
故我们将在建工程转固时点的确认作为关键审计事项。
     2. 审计应对
     我们对上述关键审计事项实施的审计程序如下:
     (1)了解达志科技公司对在建工程完工结转固定资产的会计政策是否符合企业会计准则
规定;
     (2)了解在建工程达到预定可使用状态的判断标准,根据现场观察的情况判断在建工程
是否达到转固时点;
     (3)取得工程预算,并与实际工程投入进行比较;
     (4)了解在建工程施工进度,检查工程施工合同,获取工程监理报告;
     (5)对在建工程进行实地察看,并拍照留存。

    四、其他信息
    达志科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵
盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。

                                                                                           90
                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行
和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估达志科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相
关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。
    达志科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督达志科技公司的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对达志科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致达志科技公司不
能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。
    (六) 就达志科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财
务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




                                                                                          91
                                                          广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




天健会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:杨克晶
    (项目合伙人)

    中国杭州                              中国注册会计师:陈建成

                                          二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:广东达志环保科技股份有限公司
                                         2018 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                         期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                               47,078,264.87                       47,273,950.38

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                     72,237,530.98                       55,634,343.52

      其中:应收票据                                           8,736,689.09                    20,384,561.02

             应收账款                                      63,500,841.89                       35,249,782.50

    预付款项                                                    824,464.56                      5,070,678.11

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                 5,972,679.29                     2,126,695.61

      其中:应收利息                                           1,646,500.00

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                   18,400,168.32                       21,913,317.36

    持有待售资产



                                                                                                          92
                                     广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                     312,844,690.83                    292,988,743.31

流动资产合计                         457,357,798.85                    425,007,728.29

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                   1,000,000.00                     19,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                          14,400,304.84                     15,141,875.56

    在建工程                          69,345,431.27                     63,816,758.72

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          16,154,890.37                     16,537,540.76

    开发支出

    商誉                                 174,347.75                       174,347.75

    长期待摊费用                          89,622.41                       146,226.41

    递延所得税资产                     1,338,602.53                       515,151.21

    其他非流动资产                     1,163,514.75                      2,496,445.10

非流动资产合计                       103,666,713.92                    117,828,345.51

资产总计                             561,024,512.77                    542,836,073.80

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 6,541,677.93                      6,313,685.39

    预收款项                             693,507.81                      1,729,550.16

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金




                                                                                   93
                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应付职工薪酬               3,270,129.08                      2,824,007.12

    应交税费                   6,382,110.21                      3,975,586.22

    其他应付款                 8,270,106.23                      9,005,154.43

      其中:应付利息

           应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  25,157,531.26                     23,847,983.32

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  14,629,180.73                     23,570,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                14,629,180.73                     23,570,000.00

负债合计                      39,786,711.99                     47,417,983.32

所有者权益:

    股本                      70,406,000.00                     70,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                 211,370,807.17                    200,930,019.56

    减:库存股                 6,581,666.00

    其他综合收益



                                                                           94
                                                               广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    专项储备

    盈余公积                                                    33,030,143.62                       27,240,425.60

    一般风险准备

    未分配利润                                                 198,513,208.00                    192,459,781.70

归属于母公司所有者权益合计                                     506,738,492.79                    490,630,226.86

    少数股东权益                                                14,499,307.99                        4,787,863.62

所有者权益合计                                                 521,237,800.78                    495,418,090.48

负债和所有者权益总计                                           561,024,512.77                    542,836,073.80


法定代表人:蔡志华                     主管会计工作负责人:董世才                      会计机构负责人:董世才


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                             期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    24,166,227.08                       26,596,387.31

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          31,400,792.09                       45,699,614.72

      其中:应收票据                                             5,849,279.04                       18,529,595.35

             应收账款                                           25,551,513.05                       27,170,019.37

    预付款项                                                        328,644.94                       3,514,593.09

    其他应收款                                                 124,770,680.84                    123,114,393.16

      其中:应收利息                                             1,646,500.00

             应收股利

    存货                                                        14,168,477.75                       13,074,196.35

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               165,042,337.94                    184,000,000.00

流动资产合计                                                   359,877,160.64                    395,999,184.63

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             1,000,000.00                       19,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款


                                                                                                               95
                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    长期股权投资                       154,290,580.43                     75,730,580.43

    投资性房地产

    固定资产                             7,540,301.99                      8,577,379.71

    在建工程                               203,883.50

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             1,145,740.08                      1,203,079.20

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                            89,622.41                       146,226.41

    递延所得税资产                         837,267.24                       424,270.05

    其他非流动资产

非流动资产合计                         165,107,395.65                    105,081,535.80

资产总计                               524,984,556.29                    501,080,720.43

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   9,831,102.85                      6,335,719.05

    预收款项                               681,169.71                       674,429.51

    应付职工薪酬                         1,951,323.76                      2,092,907.54

    应交税费                             4,973,244.77                      3,606,513.97

    其他应付款                           6,610,535.50                      1,603,261.81

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            24,047,376.59                     14,312,831.88

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                     96
                                              广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                       430,039.99                       3,200,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                     430,039.99                       3,200,000.00

负债合计                                        24,477,416.58                      17,512,831.88

所有者权益:

    股本                                        70,406,000.00                      70,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                   209,477,756.18                     200,930,019.56

    减:库存股                                   6,581,666.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    33,030,143.62                      27,240,425.60

    未分配利润                                 194,174,905.91                     185,397,443.39

所有者权益合计                                 500,507,139.71                     483,567,888.55

负债和所有者权益总计                           524,984,556.29                     501,080,720.43


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             183,346,370.90                         140,144,083.75

    其中:营业收入                         183,346,370.90                         140,144,083.75

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             146,196,674.39                          96,181,565.24

    其中:营业成本                         108,523,979.76                          68,026,149.89

           利息支出



                                                                                              97
                                         广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                   1,877,833.69                         1,669,726.59

           销售费用                     6,421,836.02                         3,806,690.32

           管理费用                    17,043,961.01                        11,583,912.90

           研发费用                    10,499,967.01                        10,539,657.73

           财务费用                      -407,887.43                          -183,224.58

                 其中:利息费用

                       利息收入          472,291.26                           384,451.53

           资产减值损失                 2,236,984.33                          738,652.39

    加:其他收益                       11,882,848.83                         5,651,484.56

         投资收益(损失以“-”号填
                                       17,025,360.06                        10,135,499.30
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         -315,407.18                           32,291.34
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     65,742,498.22                        59,781,793.71

    加:营业外收入                       739,649.15                          3,305,630.00

    减:营业外支出                        28,799.94                             11,329.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       66,453,347.43                        63,076,094.37
列)

    减:所得税费用                      9,575,708.13                         8,957,094.93

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     56,877,639.30                        54,118,999.44

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       56,877,639.30                        54,118,999.44
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)



                                                                                       98
                                                            广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    归属于母公司所有者的净利润                           55,173,143.94                         54,118,999.44

    少数股东损益                                          1,704,495.36

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                         56,877,639.30                         54,118,999.44

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                         55,173,143.94                         54,118,999.44
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                          1,704,495.36

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.79                                 0.77

    (二)稀释每股收益                                             0.79                                 0.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:蔡志华                    主管会计工作负责人:董世才                    会计机构负责人:董世才




                                                                                                          99
                                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                                 单位:元

                   项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                        121,231,469.90                         136,426,913.61

    减:营业成本                                     61,577,516.46                          67,306,087.07

         税金及附加                                   1,217,844.80                           1,349,641.10

         销售费用                                     3,516,800.40                           3,388,463.56

         管理费用                                    10,723,626.51                           9,282,297.86

         研发费用                                     6,566,348.14                           8,767,486.72

         财务费用                                      -133,160.58                              96,982.64

           其中:利息费用

                    利息收入                           168,717.39                               94,392.81

         资产减值损失                                  741,831.55                             510,580.90

    加:其他收益                                      5,711,989.57                           5,542,359.73

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     22,683,484.34                           7,059,104.74
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                                32,291.34
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   65,416,136.53                          58,359,129.57

    加:营业外收入                                     737,290.40                            3,305,000.00

    减:营业外支出                                         237.17                               10,585.55

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     66,153,189.76                          61,653,544.02
列)

    减:所得税费用                                    8,256,009.60                           8,877,653.66

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   57,897,180.16                          52,775,890.36

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                     57,897,180.16                          52,775,890.36
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益


                                                                                                      100
                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


          1.重新计量设定受益计划
变动额

          2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

          1.权益法下可转损益的其
他综合收益

          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                  57,897,180.16                          52,775,890.36

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                193,966,188.97                         142,746,539.88

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额



                                                                                                   101
                                         广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    3,737,234.70

     收到其他与经营活动有关的现金      3,991,937.97                         19,613,210.88

经营活动现金流入小计                 201,695,361.64                        162,359,750.76

     购买商品、接受劳务支付的现金    115,874,979.91                         75,066,927.71

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      16,210,843.39                         10,321,454.66


     支付的各项税费                   22,312,410.35                         22,571,122.74

     支付其他与经营活动有关的现金     16,409,031.23                         14,466,376.90

经营活动现金流出小计                 170,807,264.88                        122,425,882.01

经营活动产生的现金流量净额            30,888,096.76                         39,933,868.75

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,048,150,000.00                       795,200,000.00

     取得投资收益收到的现金           15,378,860.06                         10,135,499.30

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         346,458.99                             32,291.34
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金        972,192.00

投资活动现金流入小计                1,064,847,511.05                       805,367,790.64

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       7,206,521.69                          9,710,350.59
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 1,052,950,000.00                       847,200,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                             1,292,176.28
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金      3,085,139.00

投资活动现金流出小计                1,063,241,660.69                       858,202,526.87


                                                                                      102
                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                         1,605,850.36                         -52,834,736.23

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                            9,131,666.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                   2,550,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                  7,350,000.00

筹资活动现金流入小计                              16,481,666.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  43,329,999.62                          43,329,999.61
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                  5,942,086.19

筹资活动现金流出小计                              49,272,085.81                          43,329,999.61

筹资活动产生的现金流量净额                       -32,790,419.81                         -43,329,999.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      98,750.56                            -106,499.02
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        -197,722.13                         -56,337,366.11

     加:期初现金及现金等价物余额                 46,593,950.38                         102,931,316.49

六、期末现金及现金等价物余额                      46,396,228.25                          46,593,950.38


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                153,466,294.64                         138,700,688.33

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                  3,848,037.35                          10,269,608.18

经营活动现金流入小计                             157,314,331.99                         148,970,296.51

     购买商品、接受劳务支付的现金                 63,875,481.99                          70,967,439.26

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   9,240,336.89                           8,106,766.90


     支付的各项税费                               17,880,912.48                          21,753,663.58



                                                                                                   103
                                      广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    支付其他与经营活动有关的现金    11,006,398.83                        13,786,833.73

经营活动现金流出小计               102,003,130.19                       114,614,703.47

经营活动产生的现金流量净额          55,311,201.80                        34,355,593.04

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金             730,900,000.00                       467,200,000.00

    取得投资收益收到的现金          21,036,984.34                         7,059,104.74

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                             32,291.34
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计               751,936,984.34                       474,291,396.08

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      568,763.31                           925,900.22
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 772,460,000.00                       494,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                          5,361,200.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计               773,028,763.31                       500,287,100.22

投资活动产生的现金流量净额         -21,091,778.97                       -25,995,704.14

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               6,581,666.00

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                 6,581,666.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    43,329,999.62                        43,329,999.61
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                43,329,999.62                        43,329,999.61

筹资活动产生的现金流量净额         -36,748,333.62                       -43,329,999.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        98,750.56                          -106,499.02
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -2,430,160.23                       -35,076,609.73

    加:期初现金及现金等价物余额    26,596,387.31                        61,672,997.04


                                                                                   104
                                                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额                                         24,166,227.08                                  26,596,387.31


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                      本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                     股本                                                                                         东权益
                              优先 永续                                                                                      计
                                          其他     积      存股    合收益    备       积       险准备    利润
                              股    债

                     70,000
                                                 200,930                             27,240,            192,459 4,787,8 495,418
一、上年期末余额 ,000.0
                                                 ,019.56                             425.60             ,781.70    63.62 ,090.48
                         0

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     70,000
                                                 200,930                             27,240,            192,459 4,787,8 495,418
二、本年期初余额 ,000.0
                                                 ,019.56                             425.60             ,781.70    63.62 ,090.48
                         0

三、本期增减变动
                     406,00                      10,440, 6,581,6                     5,789,7            6,053,4 9,711,4 25,819,
金额(减少以“-”
                       0.00                       787.61   66.00                      18.02               26.30    44.37 710.30
号填列)

(一)综合收益总                                                                                        55,173, 1,704,4 56,877,
额                                                                                                       143.94    95.36 639.30

(二)所有者投入 406,00                          10,440, 6,581,6                                                  8,006,9 12,272,
和减少资本             0.00                       787.61   66.00                                                   49.01 070.62

1.所有者投入的                                                                                                   2,550,0 2,550,0
普通股                                                                                                             00.00     00.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                     406,00                      10,440, 6,581,6                                                           4,265,1
所有者权益的金
                       0.00                       787.61   66.00                                                             21.61


4.其他                                                                                                           5,456,9 5,456,9


                                                                                                                                  105
                                                                     广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                     49.01     49.01

                                                                                      5,789,7            -49,119,            -43,329,
(三)利润分配
                                                                                       18.02              717.64              999.62

                                                                                      5,789,7            -5,789,7
1.提取盈余公积
                                                                                       18.02               18.02

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                          -43,329,            -43,329,
股东)的分配                                                                                              999.62              999.62

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

                                                                           84,979.                                           84,979.
1.本期提取
                                                                                 16                                                 16

                                                                          -84,979.                                           -84,979.
2.本期使用
                                                                                 16                                                 16

(六)其他

                   70,406
                                               211,370 6,581,6                        33,030,            198,513 14,499, 521,237
四、本期期末余额 ,000.0
                                               ,807.17   66.00                        143.62             ,208.00 307.99 ,800.78
                       0

上期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                    上期

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                  其他权益工具                                                                           少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                              权益合
                   股本                                                                                             东权益
                            优先 永续                                                                                          计
                                        其他     积      存股    合收益     备         积       险准备    利润
                            股    债


                                                                                                                                    106
                                        广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     70,000
                              200,930             21,962,        186,948             479,841
一、上年期末余额 ,000.0
                              ,019.56              836.56        ,370.91             ,227.03
                         0

     加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          同一控
制下企业合并

          其他

                     70,000
                              200,930             21,962,        186,948             479,841
二、本年期初余额 ,000.0
                              ,019.56              836.56        ,370.91             ,227.03
                         0

三、本期增减变动
                                                  5,277,5        5,511,4 4,787,8 15,576,
金额(减少以“-”
                                                    89.04          10.79     63.62 863.45
号填列)

(一)综合收益总                                                 54,118,             54,118,
额                                                                999.44              999.44

(二)所有者投入                                                            4,787,8 4,787,8
和减少资本                                                                   63.62     63.62

1.所有者投入的                                                             4,787,8 4,787,8
普通股                                                                       63.62     63.62

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                  5,277,5        -48,607,            -43,329,
(三)利润分配
                                                    89.04         588.65              999.61

                                                  5,277,5        -5,277,5
1.提取盈余公积
                                                    89.04          89.04

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                  -43,329,            -43,329,
股东)的分配                                                      999.61              999.61

4.其他

(四)所有者权益
内部结转


                                                                                          107
                                                                         广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

                                                                               102,964                                    102,964
1.本期提取
                                                                                    .45                                       .45

                                                                               -102,96                                    -102,96
2.本期使用
                                                                                   4.45                                      4.45

(六)其他

                     70,000
                                                200,930                                   27,240,       192,459 4,787,8 495,418
四、本期期末余额 ,000.0
                                                   ,019.56                                425.60        ,781.70     63.62 ,090.48
                          0


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                         本期

       项目                         其他权益工具                     减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                    股         收益                           利润    益合计

                     70,000,0                            200,930,0                                   27,240,42 185,397 483,567,8
一、上年期末余额
                       00.00                                 19.56                                        5.60 ,443.39      88.55

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     70,000,0                            200,930,0                                   27,240,42 185,397 483,567,8
二、本年期初余额
                       00.00                                 19.56                                        5.60 ,443.39      88.55

三、本期增减变动
                     406,000.                            8,547,736 6,581,666                         5,789,718 8,777,4 16,939,25
金额(减少以“-”
                          00                                   .62           .00                           .02    62.52      1.16
号填列)


                                                                                                                               108
                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(一)综合收益总                                                                  57,897, 57,897,18
额                                                                                 180.16        0.16

(二)所有者投入 406,000.     8,547,736 6,581,666                                           2,372,070
和减少资本              00          .62       .00                                                 .62

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                   406,000.   8,547,736 6,581,666                                           2,372,070
所有者权益的金
                        00          .62       .00                                                 .62


4.其他

                                                                      5,789,718 -49,119, -43,329,9
(三)利润分配
                                                                            .02 717.64         99.62

                                                                      5,789,718 -5,789,7
1.提取盈余公积
                                                                            .02     18.02

2.对所有者(或                                                                   -43,329, -43,329,9
股东)的分配                                                                       999.62      99.62

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取                                               84,979.16                         84,979.16

                                                          -84,979.1                         -84,979.1
2.本期使用
                                                                 6                                 6

(六)其他

                   70,406,0   209,477,7 6,581,666                     33,030,14 194,174 500,507,1
四、本期期末余额
                     00.00       56.18        .00                          3.62 ,905.91        39.71



                                                                                                  109
                                                                       广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


上期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润     益合计

                     70,000,0                          200,930,0                                21,962,83 181,229 474,121,9
一、上年期末余额
                       00.00                              19.56                                      6.56 ,141.68       97.80

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     70,000,0                          200,930,0                                21,962,83 181,229 474,121,9
二、本年期初余额
                       00.00                              19.56                                      6.56 ,141.68       97.80

三、本期增减变动
                                                                                                5,277,589 4,168,3 9,445,890
金额(减少以“-”
                                                                                                      .04     01.71        .75
号填列)

(一)综合收益总                                                                                            52,775, 52,775,89
额                                                                                                           890.36      0.36

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                5,277,589 -48,607, -43,329,9
(三)利润分配
                                                                                                      .04 588.65        99.61

                                                                                                5,277,589 -5,277,5
1.提取盈余公积
                                                                                                      .04     89.04

2.对所有者(或                                                                                             -43,329, -43,329,9
股东)的分配                                                                                                 999.61     99.61

3.其他

(四)所有者权益
内部结转



                                                                                                                           110
                                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

                                                                          102,964.4                       102,964.4
1.本期提取
                                                                                 5                               5

                                                                          -102,964.                       -102,964.
2.本期使用
                                                                                45                              45

(六)其他

                   70,000,0                    200,930,0                              27,240,42 185,397 483,567,8
四、本期期末余额
                     00.00                        19.56                                    5.60 ,443.39      88.55


三、公司基本情况

     广东达志环保科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经广州市工商行政管理局批准,由蔡志
华、朱其敏发起设立,于2002年12月12日在广州市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省广州市。公
司 现 持 有 统 一社 会 信 用代 码 为 91440101745998274Y 的 营业 执 照 , 注册 资本 70,406,000 元, 股 份 总数
70,406,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股49,331,800股;无限售条件的流通股份A
股21,074,200股。公司股票已于2016年8月9日在深圳证券交易所挂牌交易。
     本公司属表面工程化学品行业。主要产品及提供的劳务:新型环保表面工程化学品的研发、生产和销
售。
     本财务报表业经公司2019年4月24日第三届第十九次董事会批准对外报出。
     本公司将广州共享化学工业有限公司、惠州大亚湾达志精细化工有限公司、江门市德商科佐科技实业
有限公司、广州市海科顺表面处理有限公司和广东凯信达志化学试剂有限公司等8家子公司纳入本期合并
财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益以及合并范围的变更之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

       本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

       本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

                                                                                                                111
                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交
易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。

2、会计期间

     会计年度自公历1月1日起至12月31日止。



3、营业周期

     公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

     采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

    1.母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。




                                                                                                112
                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

    外币业务折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目
采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外
币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发
生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日
的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,
按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直
接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,
但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有
事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允
价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资

                                                                                                113
                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原
直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一
部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)
放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产
的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之
间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账
面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃
市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输
入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测
试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时


                                                                                                114
                                                             广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月
(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但
尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其
他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,
公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益
工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值
损失一经确认,不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                       占应收款项账面余额 10%以上的款项

                                                       单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                       值的差额计提坏账准备


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                        组合名称                                             坏账准备计提方法

账龄分析法组合                                         账龄分析法

代扣代缴员工住房公积金、个人所得税、保证金等,纳入合
                                                       其他方法
并范围内的关联方欠款组合

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                 账龄                       应收账款计提比例                        其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                                 5.00%                                 5.00%

1-2 年                                                             20.00%                               20.00%

2-3 年                                                             50.00%                               50.00%

3 年以上                                                          100.00%                                100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:


                                                                                                              115
                                                    广东达志环保科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                              应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                              收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

                                              单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                              值的差额计提坏账准备


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品