贝斯特:创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

股票代码:300580               股票简称:贝斯特            公告编号:2020-052




                       无锡贝斯特精机股份有限公司
           创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

                    保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                   特别提示

       无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“贝斯特”、“发行人”或“公司”)
和渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”、“保荐机构(主承销商)”
或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行
注 册 管理办法 (试行) 》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令 [第 144
号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》
(以下简称“《实施细则》”)、《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不
特定对象发行可转换公司债券》等法律、法规的规定发行可转换公司债券(以下
简称“可转债”)。
       本次发行的可转债向股权登记日2020年10月30日(T-1日)收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公
司”)登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股
东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网
上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
       本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:




                                       1
   1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年11月2日(T
日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售时,需
在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会
公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
   2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购
金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模
申购的,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证
券公司代为申购。
   3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
投资者的委托一经接受,不得撤单。
   确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日
终为准。
   4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《无锡贝斯特精机股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务,确保
其资金账户在2020年11月4日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为
放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放
弃认购的部分由主承销商包销。
   5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否
采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露,并择机重启发行。
   本次发行的可转债认购金额不足60,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
保荐机构(主承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即最大包


                                   2
销金额原则上不超过18,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%
时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商是否
采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,
全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发
行措施,主承销商和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,并将在批
文有效期内择机重启发行。
       6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内
不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计
算。
       7、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

       8、本次发行可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转换公司债券未提
供担保措施,如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影
响的事件,本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
       9、 本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。

       10、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规,认真阅读本公告的
各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资
风险与市场风险,审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购,保荐机
构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告
的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

                                  重要提示
       1、贝斯特本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2571号文同意注册。
       2、本次共发行人民币60,000.00万元的可转债,每张面值为人民币100元,共计
600.00万张,按面值发行。




                                      3
    3、本次发行的可转换公司债券简称为“贝斯转债”,债券代码为
“123075”。
    4、本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发
行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年10月30日,T-1
日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售3.00元可转债的比例计算可
配售可转债金额,再按每100元/张转换为张数,每1张为一个申购单位。
    发行人现有A股总股本200,000,000股,按本次发行优先配售比例计算,原股东
可优先配售的可 转债上限总 额为 6,000,000 张,约占本次发 行的可转债 总额的
100%。由于网上优先配售不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司证券发行人业务指南》(以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指
南”)执行,最终优先配售总数可能略有差异。
    原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380580”,配售简
称为“贝斯配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国
结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量
大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位
1张,循环进行直至全部配完。
    原股东持有的“贝斯特”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司相关业务规则
在对应证券营业部进行配售认购。
    原股东参与优先认购的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。
    原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后的网上申购。
    6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为
“370580”,申购简称为“贝斯发债”。每个账户最小申购数量为10张(1,000
元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上
限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。




                                    4
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购
的,主承销商将认定该投资者的申购无效。
    7、本次发行的贝斯转债不设定持有期限制,投资者获得配售的贝斯转债上市
首日即可交易。
    8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽
快办理有关上市手续。
    9、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。
    10、请投资者务必注意公告有关“贝斯转债”发行方式、发行对象、配售/发
行方法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、
投资者弃购处理等具体规定。
    11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有贝斯转债应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行,并自行承担相应的法律责任。
    12、本公告仅对发行贝斯转债有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本次发行
贝斯转债的任何投资建议,投资者欲了解本次贝斯转债的详细情况,敬请阅读《无
锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
(以下 简 称 “ 《 募 集 说明 书 》 ” ) , 投 资 者 可 到 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
    13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价
值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况
可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
可转债价格波动的投资风险。
    14、有关本次发行的其他事宜,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将
视需要在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投
资者留意。


                                    5
                                     释义
     除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

贝斯特、发行人、公司     指   无锡贝斯特精机股份有限公司,股票代码 300580

可转债、转债             指   可转换公司债券

贝斯转债                 指   发行人发行的 60,000 万元可转换公司债券

本次发行                 指   发行人本次发行 60,000 万元可转换公司债券之行为
保荐机构(主承销
商)、渤海证券、主承     指   渤海证券股份有限公司
销商
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

深交所                   指   深圳证券交易所
登记公司、中国结算深
                         指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
圳分公司
股权登记日(T-1 日)     指   2020 年 10 月 30 日
优先配售日、申购日            2020 年 11 月 2 日,指本次发行向原股东优先配
                         指
(T 日)                      售、接受投资者网上申购的日期
                              本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记
原股东                   指
                              在册的发行人所有股东
                              符合本发行公告相关规定的申购,包括按照规定的
有效申购                 指
                              程序申购、申购数量符合规定等
元                       指   人民币元


     一、 本次发行基本情况

     1、发行证券的种类

     本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换
公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

     2、发行规模和发行数量

     根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次可转换公司债


                                         6
券发行总额为人民币 60,000 万元,共计 600 万张。

    3、票面金额和发行价格

    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

    4、可转换公司债券基本情况

    (1)债券期限

    本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年,即 2020 年 11 月 2 日至
2026 年 11 月 1 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间
付息款项不另计息)。
    (2)债券利率
    票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第
五年 2.00%、第六年 2.50%。
    (3)还本付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支
付最后一年利息。
    ①年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换
公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:可转换公司债券的当年票面利率。
    ②付息方式
    A、本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可
转换公司债券发行首日。




                                     7
    B、付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    C、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
    D、本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券
持有人承担。
    (4)转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至本次可转换公司债券到期日止,即 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日
(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计
息)。
    (5)初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.99 元/股,不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量。
    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交
易总量。
    (6)信用评级及担保事项
    本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,债券信用
评级为 AA-级,发行主体信用评级为 AA-级。本次发行的可转换公司债券未提供
担保。

    5、可转债发行条款


                                     8
    (1)发行时间
    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 11 月 2 日(T 日)。
    (2)发行对象
    ①向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即 2020 年 10 月 30
日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原 A 股股东。
    ②网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包
括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
    ③本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    (3)发行方式
    本次发行的贝斯转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网
上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
    保荐机构(主承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即最
大包销金额原则上不超过 18,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的
30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商是
否采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最
终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定
采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向深交所报告,公告中
止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
    A、向发行人原股东优先配售
    原股东可优先配售的可转换公司债券数量上限为其在股权登记日 2020 年 10 月
30 日(T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.00 元面值可转
债的比例计算可配售可转债的金额,并按 100 元/张转换为可转债张数,每 1 张为
一个申购单位。
    发行人现有 A 股总股本 200,000,000 股,按本次发行优先配售比例计算,原股
东可优先配售的可转债上限总额为 6,000,000 张,约占本次发行的可转债总额的
100%。由于网上优先配售不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执
行,最终优先配售总数可能略有差异。


                                     9
    原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380580”,配售简称
为“贝斯配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算
深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小
排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1
张,循环进行直至全部配完。
    原股东持有的“贝斯特”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
    原股东参与优先认购的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。
    原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。
    B、网上发行
    社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为
“370580”,申购简称为“贝斯发债”。每个账户最小认购单位为 10 张(1,000 元),
每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限
为 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购
的,主承销商将认定该投资者的申购无效。
    (4)发行地点
    网上发行地点:全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
    (5)锁定期
    本次发行的贝斯转债不设持有期限制,投资者获得配售的贝斯转债上市首日即
可交易。
    (6)承销方式
    本次发行的可转债认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销
商)余额包销。保荐机构(主承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%,即最大包销金额原则上不超过 18,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发
行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发


                                      10
行人协商是否采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终
包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采
取中止发行措施,主承销商和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,并
将在批文有效期内择机重启发行。
    (7)上市安排
    发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间
将另行公告。

    6、转股价格的调整

    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公
司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后
一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本
次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利
益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整

                                    11
内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    7、转股价格向下修正条款

    (1)修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日
之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    8、转股股数确定方式

    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的计
算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V 指可转换公司债券持有人
申请转股的可转换公司债券票面总金额;P 指申请转股当日有效的转股价格。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持
有人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额,公司将按
照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的五个交易


                                   12
日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。

       9、赎回条款

       (1)到期赎回条款
       在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债
的票面面值 110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转
换公司债券。
       (2)有条件赎回条款
       在本次可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债
券:
       1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
       2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
       当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
       IA:指当期应计利息;
       B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
       i:指可转换公司债券当年票面利率;
       t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。
       若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计
算。

       10、回售条款

       (1)有条件回售条款
       在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。


                                        13
       若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调
整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计
算。
       最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可
转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
       (2)附加回售条款
       若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募
集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享
有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或
部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足
后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实
施回售的,不应再行使附加回售权。

       11、转股年度有关股利的归属

       因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权
益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券
转股形成的股东)均享受当期股利。
       12、与本次发行有关的时间安排

        日期          交易日                         发行安排

2020 年 10 月 29 日            1、刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路
                      T-2 日
     星期四                    演公告》、《募集说明书提示性公告》
2020 年 10 月 30 日            1、网上路演
                      T-1 日
     星期五                    2、原股东优先配售股权登记日




                                         14
                              1、刊登《发行提示性公告》
2020 年 11 月 2 日            2、原股东优先配售(缴付足额资金)
                      T日
     星期一                   3、网上申购(无需缴付申购资金)
                              4、确定网上中签率
2020 年 11 月 3 日            1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
                     T+1 日
     星期二                   2、网上申购摇号抽签
                              1、刊登《网上中签号码公告》
2020 年 11 月 4 日
                     T+2 日   2、网上中签缴款日(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足
     星期三
                              额的可转换公司债券认购资金)
2020 年 11 月 5 日            保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结
                     T+3 日
     星期四                   果和包销金额
                              1、刊登《发行结果公告》
2020 年 11 月 6 日
                     T+4 日   2、保荐机构(主承销商)扣除相应发行费用后将募集资金划
     星期五
                              转至发行人账户

    注:上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

    二、 向原股东优先配售
    1、优先配售对象
    在股权登记日(即 2020 年 10 月 30 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登
记在册的发行人原 A 股股东。
    2、优先配售数量
    原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的持有发行人股
份数按每股配售3.00元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,再按100元/张
转换成张数,每1张为一个申购单位。
    发行人现有A股总股本200,000,000股,按本次发行优先配售比例计算,原股东
可优先配售的可 转债上限总 额为 6,000,000 张,约占本次发 行的可转债 总额的
100%。由于网上优先配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执
行,最终优先配售总数可能略有差异。
    3、优先配售的重要日期
    (1)股权登记日(T-1日):2020年10月30日
    (2)优先配售认购及缴款日(T日):2020年11月2 日,9:15-11:30,13:00-
15:00,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延
至下一交易日继续进行。



                                        15
    4、优先认购方法
    (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2020年11月2日
(T日)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺
延至下一交易日继续进行。认购代码为“380580”,配售简称“贝斯配债”。每个
账户最小认购单位为1张(100元),超过1张必须是1张的整数倍。若原股东的有效
申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获购贝斯转债;
若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,按其实际可优先认购总额获得配
售。
    (2)认购程序
    ①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
    原股东持有的“贝斯特”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须按照中国结算深圳分公司证
券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
    ②投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款
项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员
查验投资者交付的各项凭证,复核无误后方可接受委托。
    ③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定
办理委托手续。
    ④投资者的委托一经接受,不得撤单。
    (3)请投资者仔细查询证券账户内“贝斯转债”的可配余额。若原股东有效认
购数量小于或等于其可优先配售的可转债上限总额,则可按其实际有效认购数量获
配贝斯转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实际可优先
认购总额获得配售。
    (4)原股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    (5)原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    (6)原股东因发行可交换公司债券将股份划转至质押专户等原因导致无法通


                                    16
过网上行使优先认购权的,可联系主承销商通过网下行使优先认购权。

       三、 网上向社会公众投资者发售
       1、 发行对象
       中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
       2、发行数量
       本次发行的贝斯转债总额为60,000.00万元。网上向一般社会公众投资者发售的
具体数量请参见本公告之“一、本次发行基本情况”之 “(二) 本次发行的基本
条款”之“5、可转债发行条款”之“(3)发行方式”。
       3、发行价格
       本次可转债的发行价格为100元/张。
       4、申购时间
       2020年11月2日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次
发行,则顺延至下一交易日继续进行。
       5、申购及配售方式
       参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,
以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托,一经申报,不得撤
单。
       申购结束后,深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数,确定申购者及其
可认购的贝斯转债张数,确定方法为:
       (1)当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按
照其有效申购量认购贝斯转债。
       (2)当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,深交所交易系统
主机自动按每10张(1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽
签确定中签号码,每一个中签号码认购10张贝斯转债。
       6、申购办法
       (1)申购代码为“370580”,申购简称为“贝斯发债”。
       (2)申购价格为100元/张。


                                      17
       (3)参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),
每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为
1万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数
量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责
任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或
资金规模申购的,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权
委托证券公司代为申购。
       (4)投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
       确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
       (5)不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
       7、申购程序
       (1)办理开户手续
       凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未办
理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2020年11月2日(T日)(含该日)
前办妥深交所的证券账户开户手续。
       (2)申购日当日,网上投资者不需要缴纳申购资金。
       (3)申购手续
       申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。
       投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本
人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网
点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误
后,即可接受申购委托。
       投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手续。


                                      18
    8、配号与抽签
    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号
码的方式进行配售。
    (1)申购配号确认
    2020年11月2日(T日),深交所根据投资者申购情况确认有效申购总量,每
10张(1,000元)配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间
断,直到最后一笔申购,并将配号结果传至各个证券营业网点。
    (2)公布中签率
    2020年11月3日(T+1日),发行人和主承销商将在《证券时报》刊登《无锡
贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率
及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。
    (3)摇号抽签、公布中签结果
    2020年11月3日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构
(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日将抽签结果传给各证券
交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2020年11月4日(T+2日)将在《证券
时报》刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签号码公告》中公布中签结果。
    (4)确定认购数量
    2020年11月4日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购
贝斯转债数量,每一中签号码认购10张(1,000元)贝斯转债。
    9、中签投资者缴款
    2020年11月4日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认
购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承
担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    10、放弃认购可转债的处理方式
    网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1张,可以不为
10张的整倍数。投资者放弃认购的部分由渤海证券包销。




                                   19
    投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参
与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    网上投资者中签但未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2020年
11月6日(T+4日)刊登的《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券发行结果公告》。

    四、 中止发行安排
    当原股东优先认购的可转债和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行
措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行
信息披露。
    中止发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

    五、 包销安排
    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交
易系统的方式网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足60,000.00万元的
部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次
发行总额的30%,即原则上最大包销金额为18,000.00万元。当实际包销比例超过本
次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与
发行人协商是否采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最


                                   20
终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定
采取中止发行措施,主承销商和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,
并将在批文有效期内择机重启发行。

    六、 发行费用
    本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    七、 路演安排
    为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2020年10月
30日(T-1日)就本次发行在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。请广大
投资者留意。

    八、 风险揭示
    发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详
细风险揭示条款参见《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》。

    九、 发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
    1、发行人:无锡贝斯特精机股份有限公司
       地址:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路18号
       电话:0510-8247 5767
       联系人:陈斌
    2、保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
       地址:北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦C座3层
       电话:010-6810 4880;010-6810 4529
       联系人:资本市场部
                                         发行人:无锡贝斯特精机股份有限公司
                               保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
                                                             2020年10月29日




                                    21
(此页无正文,为《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》之盖章页)




                                        发行人:无锡贝斯特精机股份有限公司



                                                                年   月   日




                                   22
(此页无正文,为《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》之盖章页)




                           保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司



                                                           年   月   日




                                   23

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