贝斯特:创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

股票代码:300580                股票简称:贝斯特           公告编号:2020-054


                      无锡贝斯特精机股份有限公司
               创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                              发行提示性公告

                   保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                  特别提示

       无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“贝斯特”、“发行人”或“公司”)
和渤海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”或
“渤海证券”)根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法(试行)》(证监会令[第 168 号])、《证券发行与承销管理办法》(证监
会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12
月修订)》和《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转
换公司债券》等相关规定发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

       本次发行的可转债向股权登记日 2020 年 10 月 30 日(T-1 日)收市后中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或
“登记公司”)登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。

       本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:

       1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 11 月 2 日
(T 日),网上申购时间为 T 日的 9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配
售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原
股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。

       2、投资者应结合行业监督要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申
购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金
规模申购的,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权
委托证券公司代为申购。

       3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效
申购。投资者的委托一经接受,不得撤单。

       确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。

       4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《无锡贝斯特精机股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务,
确保其资金账户在 2020 年 11 月 4 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,
不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

       5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认股的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及主承销商将协
商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露,并择机重启发行。

       本次发行认购金额不足 60,000.00 万元的部分由主承销商包销。保荐机构(主
承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额原则
上不超过 18,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机
构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商是否采取中止
发行措施。如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,全额包
销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发行措
施,主承销商和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,并将在批文
有效期内择机重启发行。

    6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券
的只数合并计算。

    7、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

    8、本次发行可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转换公司债券未
提供担保措施,如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负
面影响的事件,本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

    9、 本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。

    10、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规,认真阅读本公告
的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券
投资风险与市场风险,审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购,
保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规
和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。




                               发行提示

    无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券已
获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2571
号文同意注册。投资者可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询《募
集说明书》全文、《发行公告》及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方
案提示如下:
    1、本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 60,000.00 万元,发行数
量 600 万张,按面值发行。
    2、本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的
发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部
分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020 年 10 月 30 日,
T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 3.00 元可转债的比例
计算可配售可转债金额,再按每 100 元/张转换为张数,每 1 张为一个申购单位。
    公司现有总股本为 200,000,000 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东
可优先配售的可转债上限总额为 6,000,000 张,约占本次发行的可转债总额的
100%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
券发行人业务指南》(以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”)
执行,最终优先配售总数可能略有差异。
    原股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380580”,配售
简称为“贝斯配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照
中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,即所产生的不足 1 张的优先认购
数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达
到最小记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。
    4、原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向
社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足
60,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)的包
销 比 例原 则上 不超 过本 次发 行总 额的 30% ,即 最大 包销 金额 原则 上不 超 过
18,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承
销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商是否采取中止发行措施。
如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购
金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发行措施,主承销商和
发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启
发行。
    5、社会公众投资者通过 深交所交易系统 参加网上申购, 申购代码为
“370580”,申购简称为“贝斯发债”。每个账户最小申购数量为 10 张(1,000
元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个账户申
购上限是 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申
购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的,或投资者
使用同一证券账户多次参与申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余
申购均为无效申购。
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额,不得超资产规模申购。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要
求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公
司代为申购。
    6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 10 月 30 日(T-1 日),
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
    7、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2020 年 11 月 2 日(T 日)。
    8、本次发行的贝斯转债不设持有期限制,投资者获得配售的贝斯转债上市
首日即可交易。
    9、本次发行的可转换公司债券简称为“贝斯转债”,债券代码为“123075”。
    10、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。
    11、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。

    一、向原股东优先配售

    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为 2020 年 11 月 2
日(T 日)9:15-11:30,13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量上限为其在
股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.00 元可转债的比
例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张转换为可转债张数,每 1 张为一个申
购单位。
    若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购
量获配贝斯转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实际
可优先认购总额获得配售。
    原股东持有的“贝斯特”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
    原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。原股
东参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配
售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    二、网上向社会公众投资者发售

    社会公众投资者在申购日 2020 年 11 月 2 日(T 日)深交所交易系统的正常
交易时间,即 9:15-11:30,13:00-15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以
确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二
级市场买入股票的方式相同。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交
易日继续进行。
    申购代码为“370580”,申购简称为“贝斯发债”。申购价格为 100 元/张。
参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个
申购单位,超出 10 张必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限是 1 万张(100
万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数
量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责
任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额,不得超资产规模申购。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要
求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公
司代为申购。
    每个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次
申购外,均视作无效申购。
    申购日当日,网上投资者不需缴纳资金。
    当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,按每 10 张(1,000
元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一个
中签号码可以认购 10 张贝斯转债。网上投资者应根据 2020 年 11 月 4 日(T+2
日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

    三、中止发行安排

    当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及主承销商将协商是否
采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
    中止发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

    四、包销安排

    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会
公 众 投 资者 通 过深 交 所交 易 系统 发 售的 方 式进 行 。 本次 发 行认 购 金额 不 足
60,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,
即原则上最大包销额为 18,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,
主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程
序或采取中止发行措施,并及时向深交所报告。

    五、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式

    1、发行人:无锡贝斯特精机股份有限公司
        地址:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路 18 号
        联系人:陈斌
        电话:0510-8247 5767
    2、保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
        地址:北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 3 层
联系人:资本市场部
电话:010-6810 4880;010- 6810 4529


                             发行人:无锡贝斯特精机股份有限公司
                      保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
                                                2020 年 11 月 2 日
(此页无正文,为《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券发行提示性公告》之盖章页)




                                   发行人:无锡贝斯特精机股份有限公司


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(此页无正文,为《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券发行提示性公告》之盖章页)




                            保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司


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