晨曦航空:2019年年度报告

西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                          西安晨曦航空科技股份有限公司

                                         2019 年年度报告

                                                   2020-012




                                            2020 年 04 月




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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                               第一节重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      公司负责人吴坚、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主管

人员)张笙瑶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      (一)国家秘密泄密及技术泄密的风险

      根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》,拟承担武器装

备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。

公司取得了军工保密资格单位证书,在生产经营中一直将安全保密工作放在首

位,采取各项有效措施保守国家秘密,也防止技术泄密,但不排除一些意外情

况发生导致有关国家秘密泄漏,或出现技术泄密或被动失密。如发生严重泄密

事件,可能会导致公司丧失保密资质,不能继续开展涉密业务,则会对公司的

生产经营产生严重不利影响。

      (二) 军品业务特点导致公司业务波动甚至业绩下滑的风险

      公司产品的最终用户主要为军方,军方采购一般具有很强的计划性。用户

对公司产品有着严格的试验、检验要求。客户的采购特点决定了公司签订的单

个订单执行周期可能较长。但由于受最终用户的具体需求及其每年采购计划和

国际形势变化等因素的影响,也可能存在突发订单增加、订单延迟甚至订单取

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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



消的情况。订单的具体项目及数量存在波动,交货时间具有不均衡性,可能在

一段时间内交货、验收较为集中,另一段时间交货、验收较少,导致收入实现

在不同月份、不同年度具有一定的波动性,且产品收入结构可能会变化。加上

其他多种不利因素的影响,公司可能出现业绩同比下滑的风险。同时,由于存

在业务及业绩的波动性,投资者不能根据公司某一期间的业绩数据推算其他期

间或当年的业绩。

      (三) 产品及主要部件暂定价格与最终审定价格差异导致收入、成本及业绩

波动的风险

      公司军品的销售价格及主要部件的采购价格由军方审价确定。由于军方对

新产品的价格批复周期可能较长,针对尚未审价确定的产品或采购部件,供销

双方按照合同暂定价格入账,在军方批价后对差额进行调整。因此公司存在产

品及主要部件暂定价格与最终审定价格存在差异导致收入、成本及业绩波动的

风险。

      (四) 客户较为集中的风险

      公司长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售,主要为国有大型

军工企业及其他厂商配套,最终用户主要为军方。行业特点决定了公司的客户

集中度较高。2017 年、2018 年、2019 年公司对前五大客户的销售占比合计分别

为 82.87%、62.79%、83.07%,其中对第一大客户的销售占比分别为 25.14%、

28.51%、33.74%。如果公司原有客户需求出现较大不利变化,如订货量下降或

延迟,且公司不能有效地开发新的客户,则可能出现业绩同比下滑的风险。




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      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 171,760,000 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                                        目录




第一节重要提示、目录和释义.................................................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标................................................................................ 8

第三节公司业务概要...................................................................................................11

第四节经营情况讨论与分析...................................................................................... 17

第五节重要事项...........................................................................................................36

第六节股份变动及股东情况...................................................................................... 59

第七节优先股相关情况.............................................................................................. 65

第八节可转换公司债券相关情况.............................................................................. 66

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................67

第十节公司治理...........................................................................................................74

第十一节公司债券相关情况...................................................................................... 79

第十二节财务报告.......................................................................................................80

第十三节备查文件目录............................................................................................ 199




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                                                     释义


                释义项                    指                                  释义内容

公司、本公司、晨曦航空                    指       西安晨曦航空科技股份有限公司

公司章程                                  指       西安晨曦航空科技股份有限公司章程

股东大会                                  指       西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会

董事会                                    指       西安晨曦航空科技股份有限公司董事会

监事会                                    指       西安晨曦航空科技股份有限公司监事会

汇聚科技                                  指       西安汇聚科技有限责任公司(公司控股股东)

航天星控                                  指       北京航天星控科技有限公司(公司第二大股东)

南京晨曦                                  指       南京晨曦航空动力科技有限公司(全资子公司)

晨曦时代                                  指       北京晨曦时代科技有限公司(实际控制人控制的企业)

                                                   北京晨曦众和投资咨询有限公司(实际控制人控制的企业,原名为北
众和投资                                  指
                                                   京晨曦众和无人机技术有限公司)

众和防务                                  指       陕西众和防务投资控股有限责任公司(实际控制人控制的企业)

                                                   西安嘉宇信息技术有限公司(实际控制人控制的企业,原名为西安晨
嘉宇信息                                  指
                                                   曦惯性技术有限责任公司)

北方捷瑞                                  指       西安北方捷瑞光电科技有限公司(本公司参股公司)

海空动力                                  指       彭州市海空动力科技有限公司(实际控制人控制的企业)

星际航天                                  指       西安星际航天科技有限公司(实际控制人控制的企业)

公司法                                    指       中华人民共和国公司法

证券法                                    指       中华人民共和国证券法

保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券      指       国信证券股份有限公司

德恒律师                                  指       北京德恒律师事务所

信永中和                                  指       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

元/万元                                  指       人民币元/人民币万元

航空导航                                  指       确定飞行器位置、速度等运动信息的技术和设备。

                                                   依据牛顿惯性原理,利用惯性传感器(陀螺和加速度计)测量运动载体
惯性导航(惯导)                          指       的角运动和线运动,经过运动微分方程运算获得载体的姿态角, 速度
                                                   位置等信息的技术和设备。

                                                   将某些导航设备的信息进行综合处理,以提高精度和可靠性,并使之
综合导航                                  指
                                                   具有单一设备无法获得的优势。



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惯性综合导航                              指       以惯性导航为核心,以其他导航设备为辅助的综合导航技术和设备。

                                                   利用人造卫星发出的无线电信号和相关的地面设备,通过测角、时间
卫星导航                                  指       测距、多普勒测速等原理,确定地球上物体(接收机)的位置、速度
                                                   等信息的导航技术和设备。

                                                   利用多普勒效应测定多普勒频移,从而计算出载体的速度、位置等信
多普勒导航                                指
                                                   息进行导航的技术和设备。

陀螺                                      指       敏感物体相对于惯性空间的旋转速率的传感器。

                                                   利用挠性杆在转子高速旋转时能够形成动力调谐的机理,制作成敏感
挠性陀螺                                  指
                                                   惯性空间角速度的传感器。

                                                   根据萨格纳克效应,以光纤环回路为敏感单元,结合其控制线路形成
光纤陀螺                                  指
                                                   开环或闭环回路来测量角速率的传感器。

                                                   根据萨格纳克效应,以激光谐振腔体回路为敏感单元,结合其控制线
激光陀螺                                  指
                                                   路形成闭环回路来测量角速率的传感器。

                                                   一般以振梁为敏感质量,以压电换能器为敏感元件,利用压电效应来
压电陀螺                                  指
                                                   敏感载体旋转角速率的一种微机电陀螺。

                                                   是“Micro Electro Mechanical systems 陀螺仪”的简称,是建立在微米
MEMS 陀螺                                 指       /纳米技术基础上,利用振动诱导等方式来测量科里欧里效应的一种微
                                                   机械陀螺。

捷联式惯导                                指       陀螺和加速度计与运动载体直接固定连接的惯性导航系统。

                                                   主要是采集、处理和存储发动机重要参数,实现监视发动机工作状态
发参系统                                  指
                                                   的装置。

GNSS                                      指       全球卫星导航系统,英文 Global Navigation Satellite System 的缩写。

                                                   全球卫星定位系统,英文 Global Positioning System 的缩写,该系统现
GPS                                       指
                                                   特指基于美国卫星系统的全球定位系统。

报告期                                    指       2019 年




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  晨曦航空                               股票代码                 300581

公司的中文名称            西安晨曦航空科技股份有限公司

公司的中文简称            晨曦航空

公司的外文名称(如有)    Xi’an ChenXi Aviation Technology Corp.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如
                          ChenXi Aviation
有)

公司的法定代表人          吴坚

注册地址                  西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

注册地址的邮政编码        710077

办公地址                  西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

办公地址的邮政编码        710077

公司国际互联网网址        无

电子信箱                  XACXHK@163.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 张军妮                                    张笙瑶

                                     西安市高新区锦业路 69 号创业园 C          西安市高新区锦业路 69 号创业园 C
联系地址
                                     区 11 号                                  区 11 号

电话                                 029-81881858                              029-81881858

传真                                 029-81881850                              029-81881850

电子信箱                             XACXHK@163.com                            XACXHK@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    证券日报、中国证券报、证券时报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            西安晨曦航空科技股份有限公司证券部




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四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名                   牟宇红、李亚望

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

      保荐机构名称                 保荐机构办公地址           保荐代表人姓名                 持续督导期间

                             深圳市罗湖区红岭中路 1012
国信证券股份有限公司                                         黄涛、魏安胜        2016 年 12 月 20 日-2019 年 12 月 31 日
                             号国信证券大厦 16-26 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          2019 年                2018 年         本年比上年增减          2017 年

营业收入(元)                            238,683,182.81        174,004,552.09           37.17%          177,940,748.02

归属于上市公司股东的净利润(元)           48,598,759.38         64,589,439.07          -24.76%           48,521,376.04

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           39,331,360.99         35,643,916.95           10.35%           45,027,277.93
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          -37,123,811.99          9,275,820.26         -500.22%          -50,128,509.34

基本每股收益(元/股)                               0.2829              0.3760          -24.76%                  0.2825

稀释每股收益(元/股)                               0.2829              0.3760          -24.76%                  0.2825

加权平均净资产收益率                                7.55%               10.92%           -3.37%                    9.02%

                                                                                 本年末比上年末
                                         2019 年末              2018 年末                               2017 年末
                                                                                      增减

资产总额(元)                            809,188,763.26        764,653,646.11            5.82%          696,513,150.79

归属于上市公司股东的净资产(元)          661,120,292.09        625,562,727.16            5.68%          559,056,461.07


六、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                     第一季度                第二季度             第三季度               第四季度

营业收入                               23,960,742.19          58,082,092.26        58,124,326.27          98,516,022.09

归属于上市公司股东的净利润              3,440,709.83          13,015,780.54        11,924,234.07          20,218,034.94


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归属于上市公司股东的扣除非
                                       -3,465,523.94        11,956,878.16           11,323,717.42          19,516,289.35
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            -13,925,258.41          -441,373.14          -28,289,340.48           5,532,160.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                项目                     2019 年金额     2018 年金额        2017 年金额             说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                                               174.26
 减值准备的冲销部分)

                                                                                           收到的省市鼓励企业上市
 计入当期损益的政府补助(与企业业务                                                        发展专项资金款,以及支持
 密切相关,按照国家统一标准定额或定       2,059,673.00   23,394,898.16      2,614,146.88   企业民进军奖励、省示范企
 量享受的政府补助除外)                                                                    业补贴、高新区的优惠补贴
                                                                                           等。

 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                                        主要系公司报告期享受的
                                          8,844,567.51   10,658,521.16      1,496,126.72
 出                                                                                        增值税抵税款项等。

 减:所得税影响额                         1,636,842.12    5,108,071.46        616,175.49

 合计                                     9,267,398.39   28,945,522.12      3,494,098.11              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                      第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

     公司立足于航空领域,主营业务为研发、生产、销售航空机电产品及提供相关专业技术服务,主要产品及服务涉及航空
惯性导航、航空发动机电子及无人机领域。其中,航空惯性导航产品包括挠性捷联惯性综合导航系统、光纤捷联惯性综合导
航系统、激光捷联惯性综合导航系统、压电捷联惯性综合导航系统和导航计算机组件;航空发动机电子产品包括航空发动机
参数采集器和航空发动机电子控制系统等。
(一)公司主要产品及业务介绍
1、航空惯性导航产品
     公司的航空惯性导航产品主要是以惯性导航技术为核心,将卫星导航系统、多普勒导航系统等多系统信息融合构成的综
合导航产品。由于惯性导航是目前唯一的既是自主式导航又能提供动态完整信息的导航方式,因此惯性导航是航空导航领域
中一种重要并不可替代的导航方式。
(1)挠性捷联惯性综合导航系统
     挠性捷联惯性综合导航系统是公司针对传统平台式惯性导航系统准备时间长、体积大、价格昂贵、功率大等问题研发的
改进升级产品。该产品由中等精度挠性捷联惯导系统和卫星导航系统(GNSS)相结合,二者相互取长补短,使得该产品在达
到平台式惯性导航系统高精度的情况下,同时具有准备时间短、体积小、价格低、功耗小、维护费用低等优势。产品适用于
没有长时间自主导航要求的平台和场合。本公司的挠性捷联惯性综合导航系统现应用于各型直升机、运输机及其它机型。
(2)光纤捷联惯性综合导航系统
     光纤捷联惯性综合导航系统是将以先进的光纤陀螺为核心惯性部件的光纤捷联惯导系统与卫星导航系统(GNSS)组合形
成的综合导航系统。由于光纤陀螺的优势,该综合导航系统除具备精度高、准备时间短、体积小、价格低、功耗小、维护费
用低等特点外,还具有动态范围宽、抗冲击振动能力强、数字化程度高、维护简单便利、使用寿命长等优势。产品适用于没
有长时间自主导航要求的平台和场合。该系列产品应用于直升机和无人机等领域中。
(3)激光捷联惯性综合导航系统
     激光捷联惯性综合导航系统是将以先进的激光陀螺为核心惯性部件的激光捷联惯导系统与卫星导航系统(GNSS)组合形
成的综合导航系统。激光捷联惯性导航系统是航空导航领域的高端产品,是以高精度的激光陀螺为核心部件的惯性导航系统,
能够为飞行器或武器系统提供高精度的运动航向和姿态角、空间速度和角速度、三轴角速度、三维空间位置等全息信息,具
有不需要任何外界信息源即可完成飞行器运动参数测量的优点,可长时间使飞行器在与外界隔绝的情况下或被外界完全电磁
干扰的情况下,自主完成运动感测以及位置和方向的导引,因此是现代飞行器导航技术的发展趋势。公司在发展初期及时瞄
准激光捷联惯性导航系统这一高端产品,经过多年努力,成功研制了第一代激光捷联惯性导航系统,与同期装备的平台式惯
性导航系统相比,具有体积小、性能稳定、功耗低、动态范围宽、抗冲击振动能力强、使用寿命长,全寿命周期费用低等优
势。随后公司提升技术水平,成功研制了第二代激光捷联惯性导航系统,进一步提高了精度、降低了体积。公司是国内较早
成功研发和应用高精度激光捷联惯性导航系统的企业之一。
(4)压电捷联惯性综合导航系统
     压电捷联惯性综合导航系统是航空导航领域的低端产品,是以低成本、低精度的压电陀螺为核心部件的惯性综合导航系
统,该类型系统具备体积小、重量轻、价格低、可靠性高等特点,能够为飞行器提供运动航向和姿态角、空间速度和角速度、
三轴角速度、三维空间位置等全息信息,该系统主要应用于直升机等领域中。
(5)导航计算机组件
     导航计算机组件是惯性导航系统重要的组成部分,是本公司导航核心技术最为重要的载体,是一个软硬件相结合的独立
单元。该产品主要包括:导航计算机及其外设组成的计算机硬件平台,以及对准导航算法软件、通讯软件、控制软件等软件
模块组成的程序包。
2、航空发动机电子产品


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(1)航空发动机参数采集器
     航空发动机参数采集器和显示器配套使用,构成航空发动机的重要监控设备。晨曦航空从2000年开始开展该类产品研制,
截止目前已先后研制生产了可供双发和三发的直升机平台应用的系列产品。上述系列产品取代原有飞机座舱分立测量仪表,
集中对飞机动力系统相关参数(温度、压力、转速等)和工作状态(故障)进行采集、处理并在显示器上以图形、数字显示。
该类型系统同时具备空中发动机停车仿真训练功能和发动机及飞机相关历程参数的采集处理、存储与卸载功能,具备较充分
的内部自测试功能和较高的可靠性。
(2)飞控计算机
     晨曦航空已研制并交付几型飞控计算机,作为直升机自动飞行控制系统的核心部件,晨曦航空自主设计的飞控计算机采
用高可靠性多余度结构,通过与其它航电设备交联,采集直升机的姿态、航向、高度和速度等相关信号,按系统控制律计算
结果通过伺服控制系统实现直升机的各种飞行模式的控制,并具有地面监测、飞行监控的能力以及各类安全保障措施。
(3)航空发动机电子控制系统
     本公司研发的全权限数字式电子控制系统利用数字式电子控制器完成系统所规定的对发动机控制的全部任务。其功能是
在整个飞行包线内,在确保发动机安全工作的前提下,尽可能实现无操作限制地控制发动机,产生所需要的推力或轴功率。
该系统可以根据外界大气温度、气压高度等信息对发动机在全包线内实施精确控制,提升可靠起动高度,实现动力涡轮转速
的精确控制,便于实现多发精准协调匹配,便于适应旋翼负载特性变化,更好地解决地面共振和旋翼/动力/传动系统扭振耦
合稳定性问题,有效改善飞机的机动性和灵敏性。全权限数字式电子控制系统作为传统机械液压式控制器的升级换代产品,
代表了航空发动机控制装置的发展趋势,目前国内发动机电子控制系统技术应用尚处于起步阶段,是国内急需突破的航空关
键技术之一。报告期内,公司在已有的发动机参数采集器和飞控计算机技术的基础上自主研制出的发动机电子控制系统已完
成预研阶段的项目验收,并实现了专业技术服务收入,但目前尚未实现产品销售收入。
3、其他产品
     其他产品主要是指除航空惯性导航产品、航空发动机电子产品、无人机以外的单位价值较低无法划分到前三项的产品,
主要包括天线、驾驶仪语音器、电源适配器、航空发动机喷嘴等。
(二)主要经营模式
     公司主要产品均为军民两用产品,但现阶段公司产品主要以军品形式销售,最终用户主要为国内军方。国内军品市场具
有较为突出的特点,这些特点决定了本公司主要的经营模式。国内军品市场的特点在报告期内未发生重大变化,截至本报告
期末,未发现有产生重大变化的趋势。
 1、公司下游市场的特点
(1)军品采购具有严格的配套管理体系
     国内军方对于军品采购制定了严格的配套管理体系。对于定型产品,其整机及主要部件和供应商均已确定,未经相应的
审批程序,不得更改。
(2)军品定价需履行严格审批程序
     根据《军品价格管理办法》的规定,国家对军品价格实行统一管理、国家定价。军品价格由军方审价确定。在军方未批
准产品价格前交付的,由供需双方及驻厂军代室协商暂定价格,待军方批准其价格后多退少补。
(3)军品采购具有较好的延续性
     我国的军费支出实行严格的计划管理。在整体国防投入不断增加、军费开支保持稳定增长的情况下,各军种装备费用开
支保持相应的增长趋势。因此,从整体上来看,军品采购具有较好的延续性。具体到各类型武器,基于国家武器装备的有序
替代,军品订单具有较强的延续性,但具体的型号和订单量可能在各年度有所波动。
2、公司的盈利模式
     作为具有自主研发能力、自主知识产权以及独立产品系列的公司,主要盈利模式分两种:一是产品销售模式,二是专业
技术服务模式。
 (1)产品销售模式产品销售模式为本公司主要的盈利模式。
     公司设立以来一直专注于航空机电产品的研发、生产及销售。通过多年的发展与积累,公司在上述领域形成了较强的技
术实力和品牌知名度,公司开发的多种型号主导产品已定型列装多种型号飞机。
     根据销售客户的不同,公司产品销售可分为三类:第一类是直接销售系统产品给主机厂商,主机厂商主要将本公司系统


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产品用于整机一次配套,例如:本公司向主机厂商销售惯性综合导航系统;第二类是销售产品给其他厂商,其他厂商主要将
本公司产品用于二、三次配套,公司不直接交货给主机厂商;第三类是销售产品给军方及其他平台用户,主要作为备件。根
据军方用户规定,整机产品在列装后必须配备一定数量的主要备件,因此在公司产品装备飞机后,对应整机交付的用户会向
公司采购一定数量的备件,此外,本公司的产品一般提供2年的质保期,质保期结束后,公司为产品维修均提供有偿服务, 这
会为公司带来维修销售收入。
 (2)专业技术服务模式
     军方用户有明确的研发思路,对符合发展方向的技术研究会给予相应的研发经费。对于研发单位而言,取得研制合同并
研制成功一方面可以获得相应技术研发收入,同时也有可能获得后续产品定型后的采购订货。本公司作为整机配套单位,能
够直接承接国内军方的研发业务,同时也会承接主机厂商的研发业务,对于承接的研发业务公司均会与客户签订项目研发合
同,合同详细约定研究内容、研究进度、研究成果的验收与交付、成果约定、款项与支付、保密等事项。
(三) 报告期内公司所属行业的技术水平及技术特点、周期性以及公司所处的行业地位
     根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,公司所处行业属于“航空航天”中的“机载设备、任务
设备、空管设备和地面保障设备系统开发制造”和“航空发动机开发制造”行业;根据证监会发布的《上市公司行业分类指
引》,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业编码C39。公司所处行业属于国家鼓励发展的行业。
1、公司所属行业技术水平及技术特点
(1)航空惯性导航技术水平及技术特点
     现代航空惯性导航技术水平不仅代表了一个国家在导航领域的高、精、尖科技水平,而且还是一项综合性很强的学科。
     “高”代表高科技的航空惯性导航系统有两大关键部分:一是核心的惯性导航算法和微小信号误差模型建立,二是核心
惯性传感器(以陀螺为代表)。先进的惯性导航算法运用是一个国家导航理论水平和研究成果的重要体现;陀螺方面,目前
比较有代表性的是光学陀螺和MEMS陀螺。光学陀螺(即激光陀螺和光纤陀螺)是根据萨格纳克效应原理,利用光子在空间的
旋转感测惯性参量的技术,是狭义相对论和电磁学的具体应用形式;而MEMS陀螺是将机械结构和电子部件在晶体中微观实现,
也是半导体高端技术的体现。
     “精”体现惯性导航技术的系统精度高和制造精密性,例如:航空惯性导航系统精度在1海里/小时以内,陀螺零位漂移
在0.01°/小时以内等高性能要求,又如在激光陀螺制造过程中,要求陀螺本体加工的形位误差在5角秒以内等,如果没有精
密加工技术难以实现如此高精度制造。
     “尖”体现在航空惯性导航属于尖端技术,不仅难度大而且还是一门综合性很强的交叉学科,目前航空惯导系统集中了
机 械、电子、计算机、光学、软件等多种学科相关知识,是“机-光-电”一体化的综合系统。因此一般来说,航空惯性导
航技术是一个国家导航理论研究水平、科技应用水平、加工制造水平的综合体现。
 (2)航空发动机电子技术水平及技术特点
     航空发动机参数采集及航空发动机控制系统在设计上面临着巨大挑战。首要的挑战是发动机个体之间性能的差异以及同
一台发动机在不同时间段所表现的性能差异。虽然发动机性能和可靠性一直在不断提升,然而两台性能完全一样的发动机是
不存在的,所以发动机控制系统不仅必须具备能处理发动机及其部件性能缓慢衰退的问题,还要能处理发动机在修理后所带
来的性能突变的问题,这就是所谓的自我调整(或自我校正)能力;由于用户在使用现场碰到一些新问题时,通常寄希望于
通过发动机控制系统来解决,发动机控制系统另一个重大挑战便是适应现场修改调整的能力;发动机控制系统设计上还需要
承担发动机监控功能,也就是说监控系统必须和控制系统一起密切地工作,对工作信号进行采样并对发动机及其部件的健康
状态作出评估,同时安装在发动机上的传感器、执行机构和控制器都要求具有双重或者三重余度,因此需进行大量的交叉通
道通讯和容错逻辑设计。控制系统和监视系统的共同协调是设计上最为本质的要求。航空发动机应用的环境特点要求其具备
高可靠性、高抗干扰能力、适应严酷使用环境、良好的维修性和体积小、重量轻等特点,这对作为航空发动机核心部件的电
子控制产品提出很高的技术和性能要求,因此,航空发动机电子控制系统是一个国家航空电子产业理论研究水平、科技应用
水平、加工制造水平等技术的综合体现。
(3)无人机技术水平及技术特点
     目前,我国无人机发展起步较晚,投资不足,与国外差距较大,这为本公司发展无人机技术提供了有利的时机和空间。
我国中、低速无人机与国外差距主要表现在几个方面:一是设计理念上注重机体而不重视航电设备和系统;二是各项相关技
术的集成度不够高,即各个功能模块大多数是分立式系统,整体还没有形成独立的集成式系统;三是无人机的自主飞行能力


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不够,人工智能程度不高。这些差距是我们发展无人机技术的动力,也为我们指明了发展方向。
 2、行业的周期性、区域性、季节性
     周期性方面,公司现阶段主要业务来源于军品销售收入,公司收入主要受到国内军方采购订单的影响,近年来我国军费
开支整体呈现稳定增长趋势,因此现阶段公司所处行业不具有明显的周期性。
     区域性方面,由于公司主要是军品销售,且主要为主机厂商或军方提供配套,因此根据国内军品生产布局,公司所处行
业存在一定的区域性。
     季节性方面,公司收入主要取决于军方订单的签订及执行情况,由于军方订单签订及执行不受季节性因素影响,因此本
公司收入亦不存在明显的季节性。
 3、公司所处的行业地位
     公司拥有一定的技术积累,且相关技术均拥有自主知识产权。经过多年的培育和合作,公司与国内A股上市公司客户B、
国内A股上市公司子公司企业N和客户A等公司或单位形成了长期的合作关系。2005年公司实际控制人吴坚获得中国航空工业
第二集团公司颁发的研制二等奖;2007年公司实际控制人吴坚获得中国航空工业第二集团公司颁发的研制三等奖;2007 年
公司获得陕西省国防科工委颁发的三等奖;2010年晨曦航空凭借多年发参系统的开发和维护的经验,开始启动发动机电子控
制器(ECU)项目,该项目首开国内ECU的先河;2012年公司及核心技术人员惠鹏洲分别获得中国人民解放军总装备部颁发的
军队科技进步一等奖。2014年子公司南京晨曦及公司实际控制人吴坚分别获得中国人民解放军总参谋部颁发的一等奖。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


      主要资产                                            重大变化说明


 股权资产            无重大变化。

 固定资产            无重大变化。

 无形资产            较上年期末增加 124.67% ,主要系报告期公司新购土地使用权从而使得无形资产增加。

                     较上年期末增长 45.49%,主要系报告期在建工程投入较上年同期增加所致,报告期公司 3#厂房及
 在建工程            综合楼建设项目外部装饰工程、消防、水电等均已完工,期末 3#厂房及综合楼建设项目已接近尾
                     声。

                     较上年期末下降 31.11% ,主要系公司报告期加大募集资金项目的投入力度,使得货币资金较上年
 货币资金
                     同期有所下降。

                     较上年期末增加 45.81% ,主要系报告期营业收入大幅增加,而回款幅度低于收入增加幅度。从而
 应收账款
                     导致报告期应收账款增加。

                     较上年期末增加 211.59% ,主要系报告期公司业务发展需要,支付的保证金及员工出差的备用金
 其他应收款
                     较上年同期增加所致。

                     较上年期末下降 99.7% ,主要系报告期公司使用人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,
 其他流动资产
                     购买银行保本型理财产品,截止本报告期末该理财产品已到期赎回,所以导致其他流动资产下降。

                     较上年期末变化较大原因为公司 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会
                     第六次会议,审议通过了《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议
 其他权益工具投资    案》,公司通过减资方式退出西安北方捷瑞光电科技有限公司,减资后公司不再持有北方捷瑞股权。
                     其注册资本减少金额 533 万元,占比为 13.33%。减资作价以中瑞世联资产评估(北京)有限公司
                     净资产评估价值为基准,按照公司在北方捷瑞的持股比例计算,减资价格为 311.37 万元。从而导



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                     致其他权益工具投资公允价值下降。

 递延所得税资产      较上年期末增加 48.97% ,主要系计提的坏账准备而产生的可抵暂时性差异较上年同期升高所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

     公司经过多年的努力,目前已形成百余人的技术团队,在西安、南京分别建立了产业基地,拥有机载电子技术、发动机
与控制技术、无人机等三大技术专业,在惯性导航、发动机参数采集、飞控计算机、机载短波天线等领域拥有一定的技术积
累。公司从2001年开始便被国家科委认定为高新技术企业,2002年通过GJB9001-2001质量体系认证。以惯性导航技术为例,
系统技术和算法是惯性技术的重要核心,晨曦航空除实现常规静态对准和导航技术外,还研制出在动态多环境复杂情况下的
对准技术,并形成了一系列算法软件成品,使得导航系统能在运动条件下完成对准,上述导航系统应用到武器平台能够发挥
更大作用,提高武器平台的自动化和信息化水平,较大提升了武器系统的作战效能。
1、技术知识产权的自主性
     晨曦航空技术开发团队是由惯性领域从业经验平均在20年以上的中坚力量带领一批年轻骨干队伍组成。在惯性导航技术
领域,攻克了大量算法、硬件、软件以及环境适应性等方面的难题,逐步积累了具有独立知识产权的关键技术系列。公司在
捷联惯性导航系统(挠性陀螺、光纤陀螺、激光陀螺)方面形成的成熟技术有:高性能导航计算机技术、高精度加速度计量
化器、系统标定与误差补偿技术、GPS/INS组合导航技术、多普勒雷达/INS组合导航技术、大气机/INS组合技术、多功能航
路点领航技术、动态多环境复杂情况下的对准技术等。
     在发动机电子系统领域,公司在短期内开发出数模混合采集、数字化处理以及综合显示技术。此后,公司顺应信息化、
数字化武器升级的趋势,结合已经掌握的飞行控制技术和发动机参数采集技术两大关键技术,将航空发动机控制技术由原来
的机械液压式控制改进升级为全权限数字式电子控制。上述技术均是由晨曦航空研发队伍自主研发,并涵盖了惯性技术和发
动机电子系统技术的关键点和前沿领域技术,形成了晨曦航空体系完备、独立自主的核心技术竞争力。
2、灵活的机制
     国家近年来下发多个文件,均鼓励非公有制经济进入国防科技工业领域,充分发挥非公有制经济灵活的机制优势,与军
工领域的先进技术结合,产生更大的协同效应。本公司设立以来便一直专注于航空制造领域,致力于航空设备的电子信息化,
经过多年发展,基本形成民营机制结合军工科技的可持续经营体系。
     此外,公司作为技术密集型企业,科研技术人才是公司保持竞争力的关键。为吸引人才、留住人才,公司建立了一整套
灵活的人才激励机制,根据员工对公司贡献的大小,采取股权激励、有竞争力的薪酬、提供更好的实现个人价值的平台、改
善工作生活环境等多种措施,保持员工的稳定性和积极性。截至本报告期末,公司核心技术人员赵战平、王颖毅、惠鹏洲、
葛敏、吉连均为公司间接股东。
3、客户资源
     报告期内,公司主要产品均为军品,最终用户为国内军方。军品采购有一套完整的体系,进入军品市场需要较长时间的
技术积累和各项认证,且根据军品采购的相关规定,纳入军品采购体系的产品均需要定型,一旦定型进入军方采购体系,代
表该型号产品的主要配套及重要供应商等均相对固定,不能随意变动。对于军品供应商而言,该定型产品的市场相对确定,
公司拥有相对稳定的客户资源。
4、丰富的产品线
     公司是国内少数同时拥有航空技术信息化中最关键的导航、控制、通讯、(航空)计算机等核心技术的企业。在此基础
上,公司逐渐形成了丰富的产品线。首先,作为报告期公司营业收入的主要来源,公司在惯性导航领域形成了包括挠性捷联
惯性综合导航系统、光纤捷联惯性综合导航系统、激光捷联惯性综合导航系统、压电捷联惯性综合导航系统在内的,以惯性
导航技术为核心的涵盖多类型导航需求的产品型谱。在航空发动机电子领域,公司在技术成熟的航空发动机参数采集器基础
上,自主成功的研发了航空发动机电子控制系统,拓展了公司业务范围。此外,公司在掌握惯性导航和飞控技术的相关核心


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之后,进一步融合了多传感器的惯性导航技术和飞行控制技术,成功开发了无人机系统。无人机系列产品的研发成功,进一
步扩展了公司产品线。




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                                   第四节经营情况讨论与分析

一、概述

     公司自成立以来,一直致力于航空机电产品的研发、生产及销售,近三年主营业务收入占营业收入的比例均在98%以上,
而主营业务收入主要来源于航空惯性导航产品、航空发动机电子产品和相关专业技术服务收入及其他产品收入。在航空惯性
导航、航空发动机电子领域,公司产品技术成熟,拥有一定的市场份额。
     报告期内,公司营业收入23,868.32万元,较上年同期17,400.46万元上升37.17%;利润总额5,544.15万元,较上年同期
7,733.57万元下降28.31%;归属于上市公司的股东净利润4,859.88万元,较上年同期6,458.94万元下降24.76%。报告期内,
公司继续坚持既定的发展战略,各项生产经营计划有序开展,同时公司不断加强市场开拓,使得2019年营业总收入较上年同
期有显著提高。报告期净利润下降的主要原因是:(1)公司报告期符合增值税退税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续,
导致其他收益与上年同期2,339.49万元相比大幅下降,降幅约91.2%;(2)为保障公司军品的竞争力以及经营业绩,公司加
大了研发方面的投入力度,导致研发费用较上年同期有所增加;前述因素使得公司报告期归属于上市公司股东净利润与上年
同期相比有所下降。
     报告期内,公司主营业务收入的航空惯性导航产品、航空发动机电子产品及其他产品收入之间构成与上年同期相比具体
分析如下:
     报告期公司航空惯性导航产品整体较上年同期上升62.71%。其中,航空惯性导航产品中挠性捷联惯性综合导航系统较
上年同期增加3,174.74万元,增幅190.25%;光纤捷联惯性导航系统收入较上年同期3,255.17万元,增幅827.23%;激光捷
联惯性导航系统收入较上年同期941.13万元,增幅28.42%;主要系由于报告期获得前述类别的产品订单较上年同期大幅增
加所致。航空惯性导航产品中计算机组件较上年同期略有下降18.37%。
     报告期航空发动机电子产品收入较上年同期上升85.63%。其中,航空发动机参数采集器收入较上年同期增加994.25万
元,增幅47.91%;飞控计算机收入较上年同期增加1,831.08万元,上升149.56%,主要由于报告期公司获得航空发动机电
子产品的订单较上年同期增加所致。
     报告期其他产品收入与上年同期下降896.17万元,降幅52.03%。公司其他产品收入主要包括天线、驾驶仪语音器、电
源适配器、航空发动机喷嘴等。其他产品收入下降主要是报告期航空发动机喷嘴、驾驶仪语音器及机载超短波天线的销售订
单较上年同期有所下降。
     报告期专业技术服务收入较上年同期下降1,846.80万元,降幅97.65%。主要是公司报告期内与专业技术服务收入相关的
研发合同尚未达到收入确认标准所致。
     报告期其他业务收入较上年同期下降79.10万元,降幅44.12%。主要是报告期保质期外维修业务较上年同期下降所致。
     公司一直注重研发投入,紧跟市场前沿,不断进行技术创新与研究开发。自主研制出的发动机电子控制系统已完成某项
目演示验证,并已经迭代更新了两代,是国内少有的掌握从执行机构、控制总体、发动机试车到发动机总体全部技术的厂家。
公司自主研制的直升机动力平台技术已进入预研阶段,下一步公司将加速推进该技术研制及验收工作。所以报告期研发投入
大幅增加。
     在薪资福利体系和公司规范运作方面公司报告期内,继续结合自身实际,进一步完善薪酬福利体系,通过完善人才梯队
管理、员工晋升通道管理、职业培训体系等,加快落实各部门的人才招聘工作,不断挖掘员工内在潜力,提高员工的主动性
和积极性。
     报告期公司继续认真落实各级监管部门关于上市公司规范运作相关法律、法规和规范性文件的规定,完善法人治理,强
化内部控制,优化经营管理体制,健全各项管理制度,捋顺内部管理流程,认真履行信息披露义务,努力提高公司治理水平;
同时提高公司各级管理人员的规范意识、风险意识和对中小投资者的责任意识,保证公司各项经营管理工作规范运行。




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二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                单位:元

                                     2019 年                           2018 年
                                                                                              同比增减
                            金额           占营业收入比重     金额           占营业收入比重

营业收入合计              238,683,182.81             100%   174,004,552.09             100%      37.17%

分行业

航空机电产品              237,236,895.63           99.39%   153,299,233.40           88.10%      54.75%

专业技术服务收入             444,247.79             0.19%    18,912,248.76           10.87%      -97.65%

其他业务                    1,002,039.39            0.42%     1,793,069.93            1.03%      -44.12%

分产品

航空惯性导航产品

(1)挠性捷联惯性综合
                           48,434,840.31           20.29%    16,687,438.85            9.59%     190.25%
导航系统

(2)光纤捷联惯性导航
                           36,486,725.64           15.29%     3,935,013.26            2.26%     827.23%
系统

(3)激光捷联惯性导航
                           42,528,913.66           17.82%    33,117,653.03           19.03%      28.42%
系统

(4)压电捷联惯性导航
系统

(5)导航计算机组件          40,278,122.36           16.88%    49,342,362.64           28.36%      -18.37%

航空发动机电子产品

(1)航空发动机参数采
                           30,692,908.96           12.86%    20,750,450.79           11.93%      47.91%
集器

(2)飞控计算机              30,553,860.26           12.80%    12,243,073.98            7.04%     149.56%

无人机

其他产品                    8,261,524.44            3.46%    17,223,240.85            9.90%      -52.03%

专业技术服务                 444,247.79             0.19%    18,912,248.76           10.89%      -97.65%

其他业务                    1,002,039.39            0.42%     1,793,069.93            1.03%      -44.12%


18
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


分地区

华北地区                   43,703,956.92               18.31%      24,521,346.75           14.09%         78.23%

东北地区                   81,346,072.13               34.08%      24,719,316.24           14.21%        229.08%

华东地区                   25,050,140.71               10.50%      25,853,749.83           14.86%         -3.11%

西北地区                   79,210,706.78               33.19%      85,170,411.64           48.95%         -7.00%

西南地区                                                             619,658.06             0.36%       -100.00%

华南地区                    9,372,306.27               3.93%       13,120,069.57            7.54%        -28.57%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元

                                                                   营业收入比上     营业成本比上    毛利率比上年
                      营业收入             营业成本      毛利率
                                                                    年同期增减       年同期增减      同期增减

分行业

航空机电产品         237,236,895.63   133,272,576.23      43.82%          54.75%          55.93%          -0.96%

分产品

航空惯性导航产品     167,728,601.97    96,252,267.87      42.61%          62.71%          64.11%          -1.13%

(1)挠性捷联惯性综
                      48,434,840.31    33,946,611.39      29.91%         190.25%         186.92%           2.79%
合导航系统

(2)光纤捷联惯性综
                      36,486,725.64    22,819,714.77      37.46%         827.23%         509.19%         678.74%
合导航系统

(3)激光捷联惯性综
                      42,528,913.66    22,252,057.13      47.68%          28.42%          -6.52%          69.55%
合导航系统

(4)压电捷联惯性综
合导航系统

(5)导航计算机组件     40,278,122.36    17,233,884.58      57.21%         -18.37%         -10.57%          -6.13%

航空发动机电子产
                      61,246,769.22    32,314,152.86      47.24%          85.63%          92.84%          -4.00%


(1)航空发动机参数
                      30,692,908.96    17,878,518.21      41.75%          47.91%          55.57%          -6.43%
采集器

(2)飞控计算机         30,553,860.26    14,435,634.65      52.75%         149.56%         174.21%          -7.45%

分地区

西北地区              79,210,706.78    36,547,674.94      53.86%           -7.00%         -6.34%          -0.61%

华东地区              25,050,140.71    15,095,266.64      39.74%           -3.11%         12.87%         -17.67%

东北地区              81,346,072.13    47,410,950.95      41.72%         229.08%         116.12%         270.82%

华北地区              43,703,956.92    29,932,569.73      31.51%          78.23%          83.16%          -5.52%


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类             项目                 单位                2019 年                  2018 年                同比增减

                     销售量              套                                  454                       335              35.52%

航空机电产品         生产量              套                                  432                       359              20.33%

                     库存量              套                                  108                       130              -16.92%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                      单位:元

                                                        2019 年                              2018 年
         行业分类                 项目                        占营业成本                              占营业成本      同比增减
                                                 金额                                金额
                                                                  比重                                  比重

航空惯性导航产品              主营业务成本    96,252,267.87        72.03%      58,651,160.98                 60.07%     64.11%

(1)挠性捷联惯性综合导
                              主营业务成本    33,946,611.39        25.40%      11,831,284.91                 12.12%    186.92%
航系统

(2)光纤捷联惯性综合导
                              主营业务成本    22,819,714.77        17.08%          3,745,909.26              3.84%     509.19%
航系统

(3)激光捷联惯性综合导
                              主营业务成本    22,252,057.13        16.65%      23,803,528.76                 24.38%     -6.52%
航系统

(4)压电捷联惯性综合导
                              主营业务成本
航系统

(5)导航计算机组件             主营业务成本    17,233,884.58        12.90%      19,270,438.05                 19.74%    -10.57%

航空发动机电子产品            主营业务成本    32,314,152.86        24.18%      16,756,843.20                 17.16%     92.84%

(1)航空发动机参数采集
                              主营业务成本    17,878,518.21        13.38%      11,492,463.95                 11.77%     55.57%


(2)飞控计算机                 主营业务成本    14,435,634.65        10.80%          5,264,379.25              5.39%     174.21%


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


说明
无。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                        198,261,868.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                   83.07%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                            0.00%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                  销售额(元)            占年度销售总额比例

1           第一名                                        80,541,558.86                    33.74%

2           第二名                                        40,322,370.15                    16.89%

3           第三名                                        35,724,472.68                    14.97%

4           第四名                                        30,560,939.91                    12.81%

5           第五名                                         11,112,526.70                    4.66%

合计                           --                        198,261,868.30                    83.07%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                      115,087,789.77

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                 50.42%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比
                                                                                            0.00%


公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                采购额(元)            占年度采购总额比例

1            第一名                                       19,781,400.96                    17.19%

2            第二名                                       14,115,270.74                    12.26%

3            第三名                                       10,861,076.77                     9.44%

4            第四名                                        8,100,000.00                     7.04%


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


5            第五名                                                     5,172,099.77                         4.49%

合计                              --                                   58,029,848.24                       50.42%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                         单位:元

                       2019 年          2018 年        同比增减                        重大变动说明

                                                                   主要系公司报告期为拓宽业务,加大市场部门经费
销售费用               2,435,707.03     1,489,203.02      63.56%
                                                                   投入力度,使得销售费用大幅增加。

管理费用              21,899,539.15    20,140,885.07       8.73%

财务费用                -340,720.77      -323,841.88       5.21%

                                                                   为保障公司产品竞争力及拓宽公司业务领域,公司
研发费用              26,932,215.14     4,278,419.23     529.49%   加大了研发方面的投入,使得研发费用较上年同期
                                                                   有所增加。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    公司报告期为保障公司产品竞争力及拓宽公司业务领域,公司加大了研发方面的投入,研发主要投入以下产品及方向:
1. 在公司已有的综合惯性导航技术基础上,着重中高精度高智能化导航产品开发研制和应用,不断优化长航时自主惯性导
航产品性能及其智能化程度,拓展光纤捷联惯性导航产品的应用范围,逐步形成大规模的市场销售能力。围绕这一产品计划,
实验室的建设以及导航产品生产线扩能建设同步开展,作为产品计划实现的资源条件。
2. 在公司惯性导航系统、发动机参数采集与显示系统、飞控计算机系统、机载超短波天线等航空电子技术基础上进行集成
化、小型化、平台化升级,形成公司下一代航空电子技术平台。
3. 在公司发动机参数采集、直升机动力系统状态采集处理和数据库应用产品研制的基础上不断优化,并且拓展其市场应用
范围,形成新一代产品的市场销售能力。
4. 在目前航空发动机数字电子控制系统产品基础上,开展控制、机电小型化等方向的不断优化,逐步实现产品批量市场化
及老旧型号发动机数字化控制改造。
5. 持续发展航空发动机及大型直升机动力平台的自主研制工作,加速推进完成公司承担航空发动机及大型直升机动力平台
项目的研制和验收工作,并逐步将成果实现产品市场化。围绕这一计划,建立科研生产环境和供应链体系。
6. 持续优化航空发动机核心零部件——发动机喷嘴产品的生产工艺、设计技术及全自动化验收技术,并扩大规模销售能力。
围绕这一产品计划,同步开展喷嘴生产线优化扩能建设。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                                            2019 年              2018 年              2017 年

研发人员数量(人)                                                    275                    251                220

研发人员数量占比                                                   70.69%                74.70%            72.13%

研发投入金额(元)                                           26,932,215.14         4,278,419.23        5,922,671.24



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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


研发投入占营业收入比例                                            11.28%               2.46%            3.33%

研发支出资本化的金额(元)                                           0.00               0.00              0.00

资本化研发支出占研发投入的比例                                     0.00%               0.00%            0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重                                   0.00%               0.00%            0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
     公司报告期为保障公司产品竞争力及拓宽公司业务领域,不断加大了研发方面的投入。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

                    项目                               2019 年               2018 年           同比增减

经营活动现金流入小计                                    166,513,731.13        170,137,549.42           -2.13%

经营活动现金流出小计                                    203,637,543.12        160,861,729.16           26.59%

经营活动产生的现金流量净额                              -37,123,811.99          9,275,820.26         -500.22%

投资活动现金流入小计                                    391,481,235.46        103,368,625.35          278.72%

投资活动现金流出小计                                    401,606,465.55         33,141,071.41         1,111.81%

投资活动产生的现金流量净额                              -10,125,230.09         70,227,553.94         -114.42%

筹资活动现金流出小计                                     13,053,729.59

筹资活动产生的现金流量净额                              -13,053,729.59

现金及现金等价物净增加额                                -60,302,771.67         79,503,374.20         -175.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流出小计较上年同期变化较大的原因主要系公司报告期内购买材料、委外研发、人员工资等支出较上年大
幅增加所致。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年期末变化较大的原因主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职
工以及为职工支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。
3、投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计较上年同期变化较大的主要原因系公司报告期内使用闲置募集资金购买
银行保本型理财产品编制方法差异所致。
4、投资活动产生的现金流量净额较上年期末变化较大的原因主要系公司报告期内购买固定资产等投入较上年同期增加,同
时报告期末公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期,使得投资活动产生的现金流量净额大幅下降。
5、筹资活动现金流出小计及筹资活动产生的现金流量净额变化较大的原因主要系报告期内公司进行了现金分红所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用




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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                        金额           占利润总额比例                      形成原因说明                 是否具有可持续性

                                                          主要是公司报告期使用暂时闲置的募集资
投资收益              1,481,235.46              2.67%                                                  否
                                                          金购买保本型理财产品的收益。

公允价值变动损
                               0.00             0.00%


                                                          主要是公司报告期存货中产成品计提跌价
资产减值               -981,276.52             -1.77%                                                  否
                                                          准备所致。

                                                          主要系公司报告期享受的增值税抵税款项
营业外收入            7,363,332.05             13.28%                                                  是
                                                          等。

营业外支出                     0.00

                                                          主要是公司根据应收款项的会计政策计提
信用减值损失          -5,155,973.80            -9.30%                                                  是
                                                          的坏账准备金额。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         2019 年末                      2019 年初
                                                                               比重增
                                  占总资产                       占总资产                          重大变动说明
                     金额                          金额                          减
                                      比例                          比例

                                                                                          主要系公司报告期加大募集资金项
货币资金         133,546,188.68       16.50%   193,848,960.35       25.35%      -8.85%    目的投入力度,使得货币资金较上
                                                                                          年同期有所下降。

                                                                                          主要系报告期营业收入大幅增加,
应收账款         258,921,280.02       32.00%   177,576,095.44       23.22%      8.78%     而回款幅度低于收入增加幅度。从
                                                                                          而导致报告期应收账款增加。

存货             202,021,334.89       24.97%   187,075,565.49       24.47%      0.50%

固定资产          52,663,343.31        6.51%    43,601,035.22        5.70%      0.81%

                                                                                          主要系报告期在建工程投入较上年
                                                                                          同期增加所致,报告期公司 3#厂房
在建工程          55,452,806.32        6.85%    38,114,370.63        4.98%      1.87%     及综合楼建设项目外部装饰工程、
                                                                                          消防、水电等均已完工,期末 3#厂
                                                                                          房及综合楼建设项目已接近尾声。


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                         主要系报告期公司新购土地使用权
无形资产         24,557,122.72        3.03%     10,930,395.01         1.43%     1.60%
                                                                                         从而使得无形资产增加。

                                                                                         主要系报告期末公司使用闲置募集
                                                                                         资金购买银行保本型理财产品已全
其他流动资产          91,034.48       0.01%     30,091,034.48         3.94%     -3.93%
                                                                                         部赎回,使得其他流动资产较上年
                                                                                         同期下降。

                                                                                         较上年期末变化较大原因为公司
                                                                                         2019 年 12 月 11 日召开第三届董事
                                                                                         会第七次会议和第三届监事会第六
                                                                                         次会议,审议通过了《关于公司拟
                                                                                         减资退出西安北方捷瑞光电科技有
                                                                                         限公司暨关联交易的议案》,公司通
                                                                                         过减资方式退出西安北方捷瑞光电
其他权益工具                                                                             科技有限公司,减资后公司不再持
                    3,113,718.29      0.38%      5,330,000.00         0.70%     -0.32%
投资                                                                                     有北方捷瑞股权。其注册资本减少
                                                                                         金额 533 万元,占比为 13.33%。减
                                                                                         资作价以中瑞世联资产评估(北京)
                                                                                         有限公司净资产评估价值为基准,
                                                                                         按照公司在北方捷瑞的持股比例计
                                                                                         算,减资价格为 311.37 万元。从而
                                                                                         导致其他权益工具投资公允价值下
                                                                                         降。

                                                                                         主要系计提的坏账准备而产生的可
递延所得税资
                    4,275,161.82      0.53%      2,869,754.72         0.38%     0.15%    抵暂时性差异较上年度末升高所

                                                                                         致。

                                                                                         主要系报告期公司业务发展需要,
其他应收款          1,573,485.90      0.19%        504,990.64         0.07%     0.12%    支付的保证金及员工出差的备用金
                                                                                         较上年同期增加所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                              计入权益的
                               本期公允价                       本期计提      本期购     本期出    其他变
     项目        期初数                       累计公允价                                                        期末数
                               值变动损益                       的减值        买金额     售金额       动
                                                值变动

金融资产

4.其他权益
               5,330,000.00    2,216,281.71   -2,216,281.71         0.00         0.00       0.00       0.00   3,113,718.29
工具投资

上述合计       5,330,000.00    2,216,281.71   -2,216,281.71         0.00         0.00       0.00       0.00   3,113,718.29

金融负债                0.00           0.00           0.00          0.00         0.00       0.00       0.00           0.00


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


其他变动的内容
     公司2019年12月11日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司拟减资退出西安
北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》,公司通过减资方式退出西安北方捷瑞光电科技有限公司,减资后公司不再
持有北方捷瑞股权。其注册资本减少金额533万元,占比为13.33%。减资作价以中瑞世联资产评估(北京)有限公司净资产
评估价值为基准,按照公司在北方捷瑞的持股比例计算,减资价格为311.37万元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:万元

                                                                                                        闲置
                                                                   累计变
                        本期已               报告期内   累计变更            尚未使                      两年
                                  已累计使                         更用途
募集   募集   募集资    使用募               变更用途   用途的募            用募集    尚未使用募集资    以上
                                  用募集资                         的募集
年份   方式   金总额    集资金               的募集资   集资金总            资金总     金用途及去向     募集
                                   金总额                          资金总
                         总额                  金总额      额                 额                        资金
                                                                   额比例
                                                                                                        金额


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                  尚未使用的募集
                                                                                                  资金全部存放于
                                                                                                  募集资金监管账
                                                                                                  户。截止报告期末
                                                                                                  募集资金账户余
         公开
2019            24,641.                                                                           额为 6,915.92 万
         发行             7,321.47    11,709.87      6,766.94    6,766.94     27.46%   6,164.23                            0
年                   04                                                                           元,包含 2017 年
         股票
                                                                                                  度、2018 年度、
                                                                                                  2019 年度募集资
                                                                                                  金累计产生的利
                                                                                                  息净收入 751.69
                                                                                                  万元。

                24,641.
合计      --              7,321.47    11,709.87      6,766.94    6,766.94     27.46%   6,164.23            --              0
                     04

                                                  募集资金总体使用情况说明

      根据中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2869 号文《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》和深圳证券交易所发布的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证
上【2016】938 号),公司首次公开发行的 1,130 万股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币 24.23 元。本次共计募集资
金 27,379.9 万元,扣除发行费用 2,738.86 万元后实际到账的募集资金净额为 24,641.04 万元。
      公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年
度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》,公司拟将与航空机载设备产品生产线建设项目
以及研发中心建设项目进行部分变更,其中航空机载设备产品生产线建设项目计划使用募集资金投资金额由 18,407.12 万元
变更为 11,846.12 万元,核减 6,561 万元;研发中心建设项目计划使用募集资金投资金额由 6,233.92 万元变更为 6,027.98 万
元,核减 205.94 万元;两者合计核减 6,766.94 万元,均变更为永久性补充流动资金。并将航空机载设备产品生产线建设项
目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2018 年 12 月 31 日”延期至“2019 年 12 月 31 日”。
      公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资
金投资项目实施进度的议案》,同意公司调整产品生产线建设项目及研发中心建设项目的实施进度。将产品生产线建设项目
及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。
      截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金总额为 11,709.87 万元,累计变更用途募集资金总额为 6,766.94 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                                                                                  本            是
                                                                                                       截止          项目
                                                                                                  报            否
                是否已                                                                 项目达          报告          可行
                          募集资                                截至期      截至期末              告            达
承诺投资项      变更项                              本报告                             到预定          期末          性是
                          金承诺     调整后投                   末累计      投资进度              期            到
目和超募资       目(含                              期投入                             可使用          累计          否发
                          投资总     资总额(1)                  投入金       (3)=                实            预
     金投向     部分变                               金额                              状态日          实现          生重
                            额                                  额(2)        (2)/(1)              现            计
                  更)                                                                    期            的效          大变
                                                                                                  的            效
                                                                                                        益            化
                                                                                                  效            益


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                               益

承诺投资项目

1、航空机载
                                                                                     2020 年                不
设备产品生                    18,407.1
               是                        11,846.12   5,649.08   8,963.07    75.66%   12 月       0      0   适    否
产线建设项                          2
                                                                                     31 日                  用


                                                                                     2020 年                不
2、研发中心
               是             6,233.92    6,027.98   1,672.39    2,746.8    45.57%   12 月       0      0   适    否
建设项目
                                                                                     31 日                  用

承诺投资项                    24,641.0                          11,709.8
                    --                    17,874.1   7,321.47                --        --        0      0    --     --
目小计                              4                                 7

超募资金投向



                              24,641.0                          11,709.8
合计                --                    17,874.1   7,321.47                --        --        0      0    --     --
                                    4                                 7

未达到计划
进度或预计               公司产品生产线建设项目及研发中心建设项目在场地建设期间,为降低募集资金的投资风险,保障资金
收益的情况     的安全、合理运用,公司在设备及建筑材料等方面不断的进行调整优化以追求整体最佳效益,使得建设周期
和原因(分具   延长,因此项目未能按照原先计划的时间实施完毕,故公司审慎地决定适当地推迟项目的实施进度。
体项目)

项目可行性
发生重大变
               不适用。
化的情况说


超募资金的     不适用
金额、用途及
使用进展情


募集资金投     不适用
资项目实施
地点变更情


               适用

               报告期内发生
募集资金投
                         公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于 2019 年 5 月 23
资项目实施
               日召开 2018 年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》,同意公司航空机
方式调整情
               载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目进行部分变更,其中航空机载设备产品生产线建设项目计

               划使用募集资金投资金额由 18,407.12 万元变更为 11,846.12 万元,核减 6,561 万元;研发中心建设项目计划
               使用募集资金投资金额由 6,233.92 万元变更为 6,027.98 万元,核减 205.94 万元;两者合计核减 6,766.94 万元,
               均变更为永久性补充流动资金。并将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


              用状态的日期由“2018 年 12 月 31 日”延期至“2019 年 12 月 31 日”。
                    公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关
              于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司将产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预
              定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。

              适用

                 根据《西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称《招股
              说明书》),本公司计划将募集资金分别用于航空机载设备产品生产线建设项目和研发中心建设项目。根据《招
募集资金投
              股说明书》,在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募集资金项目进行了先行投入,待募集资
资项目先期
              金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集
投入及置换
              资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先
情况
              已投入募集资金项目进行了专项审核,并于 2017 年 4 月 25 日出具了“瑞华核字[2017]01500017 号”鉴证报
              告。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司已经置换前期以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民
              币 10,746,346.89 元。

              适用

                    公司于 2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关
用闲置募集    于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 5000 万元的闲置募集资金用于暂时补
资金暂时补    充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 5 月 24 日归还前述款项。
充流动资金          公司于 2018 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关
情况          于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金用于暂
              时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 5 月 24 日归还前述
              款项。

项目实施出    不适用
现募集资金
结余的金额
及原因

尚未使用的
募集资金用     尚未使用的募集资金全部存放于募集资金监管账户。
途及去向

募集资金使
用及披露中
              无。
存在的问题
或其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

                         变更后项                截至期末   截至期末     项目达到                          变更后的
                                      本报告期                                       本报告期
 变更后的    对应的原    目拟投入                实际累计   投资进度     预定可使               是否达到   项目可行
                                      实际投入                                       实现的效
     项目    承诺项目    募集资金                投入金额   (3)=(2)/(1   用状态日               预计效益   性是否发
                                        金额                                            益
                          总额(1)                  (2)          )          期                              生重大变



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                                                                                                                化

 1、航空机   1、航空机
                                                                        2020 年
 载设备产    载设备产
                         11,846.12    5,649.08     8,963.07   75.66%    12 月 31           0   不适用      否
 品生产线    品生产线
                                                                        日
 建设项目    建设项目

 2、研发中   2、研发中                                                  2020 年
 心建设项    心建设项     6,027.98    1,672.39      2,746.8   45.57%    12 月 31           0   不适用      否
 目          目                                                         日

 合计             --      17,874.1    7,321.47    11,709.87     --           --            0       --           --

                                     1、航空机载设备产品生产线建设项目及研发中心建设项目变更投向、金额的原因
                                         近年来,激光陀螺相关的惯性光学器件随着技术发展趋于成熟,供货渠道已经
                                     完全打破过去系统商对惯性光学器件供应商依赖的局面,同时,激光陀螺的科研、
                                     生产条件所需投资较大,具有一定的风险。因此公司继续投资与激光陀螺惯性光学
                                     器件相关的航空机载设备产品生产线建设项目中的超净环境建设、部分设备购置以
                                     及研发中心建设项目中的光学陀螺技术研发设备,可能无法实现原预期的经济效益,
                                     故将该部分募集资金予以核减。鉴于公司军品小批量、多品种、要求高的电路与电
                                     装生产特点,原先难以找到合适的自动化生产线,为控制电路与电装的生产质量,
                                     公司原计划投资电装生产线。现由于经济形势的变化以及近年来行业技术革新,符
                                     合公司生产要求的电装供应商开始增加,且电装生产线投资大、产出效益一般,因
                                     此公司继续投资电路与电装生产线可能无法实现原预期的经济效益,故将该部分募
                                     集资金予以核减。另一方面,随着公司业务的发展,公司对经营性流动资金的需求
                                     日益增加,尤其在当前银行信贷紧缩的大环境下,流动资金更显得尤为重要。本次
                                     将核减 6,766.94 万元变为永久性补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效
                                     率,提升公司经营效益,实现公司和股东利益最大化,有利于公司的未来发展。
                                     2、航空机载设备产品生产线建设项目及研发中心建设项目调整实施进度的原因
 变更原因、决策程序及信息披露情
                                        公司产品生产线建设项目及研发中心建设项目在场地建设期间,为降低募集资金
 况说明(分具体项目)
                                     的投资风险,保障资金的安全、合理运用,公司在设备及建筑材料等方面不断的进
                                     行调整优化以追求整体最佳效益,使得建设周期延长,因此项目未能按照原先计划
                                     的时间实施完毕,故公司审慎地决定适当地推迟项目的实施进度。
                                     3、决策程序及信息披露情况说明
                                         公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
                                     次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会,审议通过了《关于变更募集
                                     资金用途及调整实施进度的议案》,同意公司变更航空机载设备产品生产线建设项目
                                     及研发中心建设项目的投资产品及投资金额,并调整航空机载设备产品生产线建设
                                     项目及研发中心建设项目的实施进度。公司已于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
                                     (http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的公
                                     告》(公告编号:2019-022),对前述变更募集资金用途及调整实施进度的情况作了
                                     详细说明。
                                         公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
                                     次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司将产
                                     品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12
                                     月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。公司已于 2019 年 12 月 30 日在巨潮资讯


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                   网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于调整募集资金投资项目实施进度的公
                                   告》(公告编号:2019-066),对前述调整募投项目实施进度的情况作了详细说明。

                                         公司产品生产线建设项目及研发中心建设项目在场地建设期间,为降低募集资
 未达到计划进度或预计收益的情      金的投资风险,保障资金的安全、合理运用,公司在设备及建筑材料等方面不断的
 况和原因(分具体项目)              进行调整优化以追求整体最佳效益,使得建设周期延长,因此项目未能按照原先计
                                   划的时间实施完毕,故公司审慎地决定适当地推迟项目的实施进度。

 变更后的项目可行性发生重大变
                                   不适用。
 化的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                            单位:元

公司名    公司                                     注册                                 营业      营业
                             主要业务                         总资产        净资产                           净利润
     称   类型                                     资本                                 收入      利润

                    航空器零件的研发、生产、销
南京晨              售;机载设备、动力装置及机
曦航空              电产品的开发、研制、生产和
          子公                                    10,000,                   -7,072,0   2,412,99   79,539.
动力科              销售;计算机软、硬件产品的              32,436,795.90                                   79,539.40
          司                                      000                         60.39       3.12        40
技有限              开发、研制、生产和销售;机
公司                电、信息系统集成相关的工程
                    项目施工及技术服务

西安北              北方捷瑞的主营业务为研发、
方捷瑞              生产和销售棱镜式激光陀螺及
          参股                                    40,000,   127,671,591.4   38,358,9   5,834,49   -5,340,   -2,704,950
光电科              测试仪,公司的激光捷联惯性
          公司                                    000                  7      55.78       6.38    155.75           .29
技有限              综合导航系统产品所需的激光
公司                陀螺部分向该公司采购。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用




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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式                      对整体生产经营和业绩的影响

                    公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议,
                                                                                本次设立湖南科泰威航空设备制造有
湖南科泰威航空      审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。公司
                                                                                限公司不会对公司的财务状况和正常
设备制造有限公      拟以自有资金投资设立湖南科泰威航空设备制造有限公司。注
                                                                                经营产生不利影响,同时也不存在损
司                  册资本:1,000 万元人民币。于 2020 年 2 月 12 日取得株洲市
                                                                                害公司及公司股东利益的情形。
                    天元区市场监督管理局颁发的《营业执照》

主要控股参股公司情况说明
     (1)南京晨曦航空动力科技有限公司经营范围:航空器零件的研发、生产、销售;机载设备、动力装置及机电产品开发、
研制、生产和销售。计算机软、硬件产品的开发、研制、生产和销售。机电、信息系统集成相关的工程项目施工及技术服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。晨曦航空持有南京晨曦100%的股权,报告期内南京晨曦实
现收入241.30万元,系向晨曦航空南京分公司租赁房屋产生的房屋租赁收入及向晨曦航空提供产品研制产生的收入。
     (2)西安北方捷瑞光电科技有限公司经营范围:各类光电传感器及相关产品的开发、生产、销售、售后服务及技术咨询;
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口
的商品及技术除外)。晨曦航空持有北方捷瑞13.33%的股权。报告期北方捷瑞的净利润较上年同期下降194.05%,主要原因
是由于营业收入大幅下降所致。
     公司于2019年12月11日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司拟减资退出西
安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》,公司通过减资方式退出西安北方捷瑞光电科技有限公司,减资后公司不
再持有北方捷瑞股权。其注册资本减少金额533万元,占比为13.33%。
     交易定价依据:
     以2019年5月31日为基准日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对北方捷瑞进行了审计,截至2019年5月31日北方捷
瑞的净资产账面价值为2,207.16万元。
     以2019年5月31日为基准日,中瑞世联资产评估(北京)有限公司对北方捷瑞进行了评估,截至2019年5月31日北方捷瑞
的净资产评估价值为2,335.88万元。
     减资作价以中瑞世联资产评估(北京)有限公司净资产评估价值为基准,按照公司在北方捷瑞的持股比例计算,减资价
格为311.37万元。
     《减资协议》已于2020年1月17日签署。
     (3)湖南科泰威航空设备制造有限公司经营范围:航空器零件、航空器用发动机、机电产品、机电设备、计算机软硬件
的研发、制造、销售;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。公司
拟以自有资金投资设立湖南科泰威航空设备制造有限公司。注册资本:1,000万元人民币;法定代表人:安子庭;成立日期:
2020年2月12日。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)行业发展格局与趋势
     世界主要经济体增速呈现同步放缓态势,逆全球化、贸易保护主义不断抬头。国内经济稳中向好、长期向好的基本趋势
没有改变,但面临的内外形势依旧严峻复杂,挑战和风险空前加大,迫切需要通过科技创新、制度创新、扩大内需、多元化
出口培育新动能。同时国家持续推进减税降费、改善营商环境、市场化改革等举措激发市场主体活力,预计未来将继续巩固


32
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


和拓展改革成效。
     随着国家对国防力量不断投入,我国的军工行业发展迅速,伴随着国家对军品行业的自主研制能力需求不断提升,给国
内军工行业未来发展带来重要机遇。同时国家进一步扩大军工开放,推出了包括推动军品科研生产能力结构调整、扩大军工
单位外部协作、推进武器装备科研生产竞争、鼓励非传统配套协作单位参与等一系列政策支持,也给与公司类似的企业带来
了更多机会。
(二)公司发展及市场预期未来发展规划和措施
1、公司发展战略及规划
1.1公司发展战略
     晨曦航空肩负富国强军的神圣使命,凭着对航空事业的一腔热血,瞄准国家战略需求,坚持以自主创新为企业发展源动
力,致力于以先进的航空电子、导航控制及动力技术为核心,独特的系统思维理念为牵引进行战略性、前瞻性技术及产品开
发,结合横向系统级跨界融合创新持续发展纵向各细分专业深度研究探索,将公司建设成为具有持续自主科技创新与发展能
力的百年航空高科技企业。
1.2公司发展规划
1.2.1技术规划
     公司将依托已有航空电子、导航控制及动力三大业务方向的发展,在巩固已有产品市场,充分提高技术基础的同时,持
续发展惯性器件、航空电子、智能导航、飞行控制、自动测试、航空发动机数字控制、航空发动机及其零部件、无人机总体、
大型直升机动力平台、航空大数据分析等多个专业方向,使公司持续拥有较大的技术规模及极强的技术竞争力。
1.2.1.1不断巩固和提升现有技术产品
     导航系统方面,公司将在巩固惯性导航领域技术优势的同时,大力发展以惯性导航为基础的智能自主导航系统,积极开
拓高精度、高集成、轻小型的综合导航系统,并进一步完善提高智能算法技术和配套能力扩大产业规模。其他航空电子业务
方面,对产品进行不断优化、集成、融合进而进行下一代综合航空电子技术的开发。
     航空发动机电子方面,公司将在巩固航空发动机参数采集处理及控制技术优势的同时,发展直升机动力系统状态采集、
监控和挖掘技术,形成发动机参数采集系统下一代产品,发展航空大数据分析及健康管理技术,同时提高全权限数字式航空
发动机电子控制技术以及全状态仿真、试验验证的能力。
     另外,航空发动机喷嘴方面,将在现有航空发动机喷嘴技术基础上持续拓展航空发动机喷嘴市场份额及相关维修清洗业
务。
1.2.1.2综合和衍生新型的大系统技术产品
     以导航控制和航空电子技术为基础,应用场景为牵引,大力发展无人机系统技术;以公司航空发动机数字控制、航空发
动机总体及导航与控制技术为基础自主发展航空发动机及大型直升机动力平台技术。
1.3市场开拓规划
     加大市场开拓力度,坚持以扎实的产品质量和优异的服务保障品质持续提升品牌影响力,赢得客户青睐。在当前竞争采
购的大市场环境下,不断加强竞标能力建设、加大技术储备力度,持续提升已有技术产品市场占有率,并同时向全军兵种乃
至通航等民用市场所有可能的领域拓展业务。
     同时,随着公司业务的不断拓展,产品交付用户数量不断增加,产品售后服务直接影响着公司产品的后续市场拓展。公
司需要建立完善的产品部件、系统备件储备体制,确保用户商保期内的服务需求。公司将逐步建成完善的服务体系,形成覆
盖全国的服务网络,全面提升服务水平和配套能力。通过服务网络的完善和服务水平的提升,提高现有客户的黏性,加快潜
在客户的拓展,促进公司业务的良性发展。
     随着产品交付的数量及时间增长,为产品维护所研发配套的检测设备及后期维护服务,以及拓展开拓其他航空产品维修
检测市场,也会逐步带来一定规模的营收。
1.4技术拓展计划
1.4.1深化外部合作,增强专业技术和行业知识储备
     密切跟踪和研究行业技术发展趋势,充分发挥公司机制的灵活性,通过请进来、走出去等不同形式,深化与其它实体在

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技术上的合作,提升公司技术能力,深化公司对行业用户需求的理解,了解乃至预判客户的潜在需求,增强公司在业内的技
术优势。
1.4.2加快知识库建设,形成技术能力储备、再生及共享机制
     组织专家加强对主流技术及其演进趋势的研究,在公司内部形成通畅的知识共享、传递机制;对服务及产品建立数据库,
并对其进行常态化管理,通过数据库的不断丰富,提升公司技术优势;建设技术试验中心、技术论坛等平台,满足技术人员
学习、研究、交流需要,打造学习型企业。
1.5人力资源计划
     公司实行引用与培训并举的人力资源计划,加快专业竞争力提升。一方面,通过有竞争力的薪酬福利和激励机制,加快
在市场、技术、管理等领域高层次人才的引进,推动公司业务的转型提升;另一方面,进一步完善绩效考核制度和激励机制,
将公司各种资源向市场、技术、管理等领域的专业人才倾斜,鼓励员工参与提升业务能力的各种培训活动,打造学习型企业,
培养一支具有专业竞争力的优秀团队,支撑公司业务的可持续发展。
2、2020年度和未来三年发展计划
2020年度和未来三年将紧紧围绕公司战略规划全面开展业务:
2.1在公司已有的综合惯性导航技术基础上,着重中高精度高智能化导航产品开发研制和应用,不断优化长航时自主惯性导
航产品性能及其智能化程度,拓展光纤捷联惯性导航产品的应用范围,逐步形成大规模的市场销售能力。围绕这一产品计划,
实验室的建设以及导航产品生产线扩能建设同步开展,作为产品计划实现的资源条件。
2.2在公司惯性导航系统、发动机参数采集与显示系统、飞控计算机系统、机载超短波天线等航空电子技术基础上进行集成
化、小型化、平台化升级,形成公司下一代航空电子技术平台。
2.3在公司发动机参数采集、直升机动力系统状态采集处理和数据库应用产品研制的基础上不断优化,并且拓展其市场应用
范围,形成新一代产品的市场销售能力。
2.4在目前航空发动机数字电子控制系统产品基础上,开展控制、机电小型化等方向的不断优化,逐步实现产品批量市场化
及老旧型号发动机数字化控制改造。
2.5持续发展航空发动机及大型直升机动力平台的自主研制工作,加速推进完成公司承担航空发动机及大型直升机动力平台
项目的研制和验收工作,并逐步将成果实现产品市场化。围绕这一计划,建立科研生产环境和供应链体系。
2.6持续优化航空发动机核心零部件——涡流发动机喷嘴产品的生产工艺、设计技术及全自动化验收技术,并扩大规模销售
能力。围绕这一产品计划,同步开展喷嘴生产线优化扩能建设。
3、拟定上述计划所依据的假设条件及实施的主要困难
3.1发展计划的假设条件
3.1.1国家对公司所处行业的扶持政策没有重大改变,各项目扶持政策得到各级部门的认真执行;
3.1.2我国国防建设及军费支出没有出现不利于公司发展的重大变化;
3.1.3航空机电设备市场保持正常发展状态,没有出现危及本行业发展的重大市场变化;
3.1.4国内的政治和社会环境保持稳定,经济稳步发展,宏观经济保持良好的发展态势,没有对公司发展产生重大影响的不
可抗力现象发生;
3.1.5公司保持现有高级管理人员、核心技术人员的稳定性和连续性,无重大不利变化;
3.1.6公司所预期的其他风险得到有效控制,且不发生其他足以对公司生产经营产生根本性影响的风险。
3.2实施上述计划的主要困难
3.2.1人才瓶颈
     公司所处行业属于知识密集型行业,为保持较高的成长性和持续的技术创新能力,公司对优秀的管理、商务及技术方面
的专业人才具有持续、较大的需求,如何吸引、培养、稳定人才将成为本公司发展面临的主要问题之一。
3.2.2管理挑战
     在较大规模资金运用和公司快速扩张的背景下,公司在战略规划、机制建立、文化建设、资源配置、内控制度等运营管


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理方面均面临着更高的挑战。
3.3确保实现业务发展目标的方式或途径
3.3.1公司成功上市后,为实现上述发展计划提供强大的资金支持。“航空机载设备系列产品线建设项目”建成投产后,将有
效扩大公司导航系列产品、发动机参数采集器、飞控计算机产品及发动机电子控制产品的生产能力,解决公司现阶段生产能
力不足的问题;“研发中心建设项目”一方面增强公司研发基础实力,另一方面将拓展公司研发方向,增加公司整体技术水
平,为公司持续发展奠定基础。
3.3.2加快对优秀人才尤其是新领域高端复合型人才的引进,加强人员培训与知识体系的更新、升级,优化公司的人才组成
结构,推动管理与服务的创新,确保公司业务发展目标的实现。
(三)未来可能面对的风险
1、国家秘密泄密及技术泄密的风险:根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》,拟承担武器装备科研生产
任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。公司取得了军工保密资格单位证书,在生产经营中一直将
安全保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,也防止技术泄密,但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密
泄漏,或出现技术泄密或被动失密。如发生严重泄密事件,可能会导致公司丧失保密资质,不能继续开展涉密业务,则会对
公司的生产经营产生严重不利影响。
2、军品业务特点导致公司业务波动甚至业绩下滑的风险:公司产品的最终用户主要为军方,军方采购一般具有很强的计划
性。用户对公司产品有着严格的试验、检验要求。客户的采购特点决定了公司签订的单个订单执行周期可能较长。但由于受
最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势变化等因素的影响,也可能存在突发订单增加、订单延迟甚至订单取消的
情况。订单的具体项目及数量存在波动,交货时间具有不均衡性,可能在一段时间内交货、验收较为集中,另一段时间交货、
验收较少,导致收入实现在不同月份、不同年度具有一定的波动性,且产品收入结构可能会变化。加上其他多种不利因素的
影响,公司可能出现业绩同比下滑的风险。同时,由于存在业务及业绩的波动性,投资者不能根据公司某一期间的业绩数据
推算其他期间或当年的业绩。
3、产品及主要部件暂定价格与最终审定价格差异导致收入、成本及业绩波动的风险:公司军品的销售价格及主要部件的采
购价格由军方审价确定。由于军方对新产品的价格批复周期可能较长,针对尚未审价确定的产品或采购部件,供销双方按照
合同暂定价格入账,在军方批价后对差额进行调整。因此公司存在产品及主要部件暂定价格与最终审定价格存在差异导致收
入、成本及业绩波动的风险。
4、客户较为集中的风险:公司长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售,主要为国有大型军工企业及其他厂商配
套,最终用户主要为军方。行业特点决定了公司的客户集中度较高。2017年、2018年、2019年公司对前五大客户的销售占比
合计分别为82.87%、62.79%、83.07%,其中对第一大客户的销售占比分别为25.14%、28.51%、33.74%。如果公司原有客户
需求出现较大不利变化,如订货量下降或延迟,且公司不能有效地开发新的客户,则可能出现业绩同比下滑的风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                            第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
     公司2017年4月25日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司分红回报规划(2017年-2019年)的议案》。
     报告期公司严格执行各项规章制度。公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议
通过,方案为:以公司2018年12月31日总股本171,760,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),送红
股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
     公司2020年4月21日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于制定<公司分红回报规划(2020年-2022年)>的议
案》。

                                             现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                              是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                            是

 相关的决策程序和机制是否完备:                                                                            是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                                  是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                                    是

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                                  是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

 每 10 股送红股数(股)                                                                                     0

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                             0.57

 每 10 股转增数(股)                                                                                       0

 分配预案的股本基数(股)                                                                         171,760,000

 现金分红金额(元)(含税)                                                                       9,790,320.00

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                               0.00


 现金分红总额(含其他方式)(元)
                                                                                                  9,790,320.00

 可分配利润(元)                                                                               295,672,918.41

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                      100.00%

                                                 本次现金分红情况

         公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
 到 20%


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

     公司 2019 年度利润分配方案为:以 2019 年 12 月 31 日总股本 171,760,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
 红利 0.57 元(含税),合计派发现金股利人民币 9,790,320 元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩
 余未分配利润结转至以后年度分配。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
(1)公司2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日的总股数90,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0
元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
(2)公司2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日总股本171,760,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76
元(含税),合计派发现金股利人民币13,053,760元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润
结转至以后年度分配。
(3)公司2019年度利润分配方案为:以2019年12月31日总股本171,760,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.57
元(含税),合计派发现金股利人民币9,790,320元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结
转至以后年度分配。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                             单位:元

                                                                          以其他方式                      现金分红总
                                              现金分红金
                                                                          现金分红金                      额(含其他方
                              分红年度合      额占合并报
                                                           以其他方式     额占合并报                      式)占合并报
                              并报表中归      表中归属于                                现金分红总
              现金分红金                                   (如回购股     表中归属于                      表中归属于
 分红年度                     属于上市公      上市公司普                                额(含其他方
              额(含税)                                   份)现金分红   上市公司普                      上市公司普
                              司普通股股      通股股东的                                    式)
                                                             的金额       通股股东的                      通股股东的
                              东的净利润      净利润的比
                                                                          净利润的比                      净利润的比
                                                 率
                                                                              例                              率

2019 年        9,790,320.00   48,598,759.38       20.15%           0.00         0.00%    9,790,320.00          20.01%

2018 年       13,053,760.00   64,589,439.07       20.21%           0.00         0.00%   13,053,760.00          20.21%

2017 年                0.00   48,521,376.04        0.00%           0.00         0.00%              0.00         0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                    承
                                                                                         承诺       诺
 承诺来源        承诺方       承诺类型                     承诺内容                                        履行情况
                                                                                         时间       期
                                                                                                    限

收购报告书
或权益变动


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报告书中所
作承诺

资产重组时
所作承诺

                                       自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者
                                       委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开
                                       发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其
                                       直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
                                       行的股份;所持发行人股票在上述锁定期满后两                   截至本报告
                                       年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上                   期末,该承诺
                                                                                       2016
              北京航天星               市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均                已履行完毕,
                            股份限售                                                   年 12   3
              控科技有限               低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于                  承诺人严格
                            承诺                                                       月 20   年
              公司                     发行价,所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6                 信守承诺,未
                                                                                       日
                                       个月,如遇除权除息,上述减持价格及收盘价均                   出现违反承
                                       作相应调整;锁定期满后两年内,其每年减持所                   诺现象。
                                       持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一
                                       个交易日登记在其名下的股份总数的 25%,因公
                                       司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股
                                       份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。

                                       自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者
                                       委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开
                                       发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其
首次公开发                             直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
行或再融资                             行的股份;所持发行人股票在上述锁定期满后两                   截至本报告
时所作承诺                             年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上                   期末,该承诺
                                                                                       2016
              西安汇聚科               市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均                已履行完毕,
                            股份限售                                                   年 12   3
              技有限责任               低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于                  承诺人严格
                            承诺                                                       月 20   年
              公司                     发行价,所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6                 信守承诺,未
                                                                                       日
                                       个月,如遇除权除息,上述减持价格及收盘价均                   出现违反承
                                       作相应调整;锁定期满后两年内,其每年减持所                   诺现象。
                                       持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一
                                       个交易日登记在其名下的股份总数的 25%,因公
                                       司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股
                                       份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。

                                       自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者
                                       委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开                   截至本报告
                                       发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其                   期末,该承诺
                                                                                       2016
                                       直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发                   已履行完毕,
                            股份限售                                                   年 12   3
              吴坚                     行的股份;除前述锁定期外,在任职期内每年转                   承诺人严格
                            承诺                                                       月 20   年
                                       让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总                   信守承诺,未
                                                                                       日
                                       数的 25%;离职后半年内,不转让其直接或间接                   出现违反承
                                       所持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市                   诺现象。
                                       之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起


38
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                       18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股
                                       份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至
                                       第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12
                                       个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份;
                                       所持股票锁定期满后两年内减持的,减持价格不
                                       低于发行价;发行人上市后 6 个月内如股票连续
                                       20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
                                       6 个月期末收盘价低于发行价,所持有发行人股票
                                       的锁定期限自动延长 6 个月,如遇除权除息,上
                                       述减持价格及收盘价均作相应调整。上述减持价
                                       格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职或西安
                                       汇聚科技有限责任公司不再作为公司控股股东而
                                       终止。

                                       发行人承诺,当股票连续 20 个交易日的收盘价低
                                       于最近一期每股净资产时,应当在 5 日内召开董
                                       事会、25 日内召开股东大会,审议稳定股价具体
                                       方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东
                                       大会审议通过该等方案并履行相关法律法规、中
                                       国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规
                                       范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批
                                       准后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实
                                       施。主要的稳定股价措施包括:(1)在不影响公
                                       司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会                   截至本报告
                                       审议同意,通过交易所集中竞价交易方式、要约                   期末,该承诺
                                                                                       2016
              西安晨曦航               方式及/或其他合法方式回购公司股票。(2)要求                 已履行完毕,
                            IPO 稳定                                                   年 12   3
              空科技股份               控股股东及时任公司董事(独立董事除外)、高级                 承诺人严格
                            股价承诺                                                   月 20   年
              有限公司                 管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司                   信守承诺,未
                                                                                       日
                                       股价,并明确增持的金额和期间。(3)在保证公                  出现违反承
                                       司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会                   诺现象。
                                       审议同意,通过实施利润分配或资本公积金转增
                                       股本的方式稳定公司股价。(4)通过削减开支、
                                       限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方
                                       式提升公司业绩、稳定公司股价。公司在未来聘
                                       任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承
                                       诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、
                                       高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其
                                       按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人
                                       员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

                                       发行人控股股东承诺,当触发股价稳定措施的启                   截至本报告
                                       动条件时,积极配合并保证发行人按照要求制定      2016         期末,该承诺
              西安汇聚科
                            IPO 稳定   并启动稳定股价的预案。应在不迟于股东大会审      年 12   3    已履行完毕,
              技有限责任
                            股价承诺   议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内,根     月 20   年   承诺人严格
              公司
                                       据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极      日           信守承诺,未
                                       采取下述措施以稳定发行人股价,并保证股价稳                   出现违反承

39
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                       定措施实施后,发行人的股权分布仍符合上市条                   诺现象。
                                       件:(1)在符合股票交易相关规定的前提下,按
                                       照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额
                                       和期间,通过交易所集中竞价交易方式、要约方
                                       式及/或其他合法方式增持公司股票。购买所增持
                                       股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通
                                       过稳定股价具体方案日期间,从公司获取的税后
                                       现金分红总额的 50%。(2)除因继承、被强制执
                                       行或上市公司重组等情形必须转股或触发股价稳
                                       定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价
                                       具体方案及方案实施期间,不转让其所持有的公
                                       司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由
                                       公司回购其所持有的股份。触发前述股价稳定措
                                       施的启动条件时,不因在股东大会审议稳定股价
                                       具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东等
                                       情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

                                       当触发股价稳定措施的启动条件时,发行人董事、
                                       高级管理人承诺,其应积极配合发行人启动稳定
                                       股价预案,如因稳定公司股价之目的而触发公司
                                       股份回购的义务时,本人应在公司董事会、股东
                                       大会审议股份回购方案时以本人所直接或间接拥
                                       有的表决票数全部投赞成票。公司董事(独立董
                                       事除外)、高级管理人员应在不迟于股东大会审议
                                       通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内,根据
                                       股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采
                                       取下述措施:(1)在符合股票交易相关规定的前                  截至本报告
                                       提下,按照发行人关于稳定股价具体方案中确定                   期末,该承诺
                                                                                       2016
                                       的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方                   已履行完毕,
                            IPO 稳定                                                   年 12   3
              吴坚                     式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股票。                  承诺人严格
                            股价承诺                                                   月 20   年
                                       购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董                   信守承诺,未
                                                                                       日
                                       事会审议通过稳定股价具体方案日期间,从公司                   出现违反承
                                       获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 50%。(2)                诺现象。
                                       除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必
                                       须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,
                                       在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期
                                       间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会非
                                       关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。
                                       触发前述股价稳定措施的启动条件时,该董事(独
                                       立董事除外)、高级管理人员不因在股东大会审议
                                       稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、
                                       离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

                                       就员工社会保险及住房公积金缴纳事宜,发行人      2016         截至本报告
              吴坚;西安汇                                                                      长
                            其他承诺   实际控制人吴坚、控股股东汇聚科技分别出具《承    年 12        期末,承诺人
              聚科技有限                                                                       期
                                       诺函》,承诺如晨曦航空因员工社会保险及住房公    月 20        严格信守承

40
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


              责任公司                 积金事项而遭致的任何索偿、行政处罚、权利请       日           诺,未出现违
                                       求、补缴相关费用等有关损失,将对晨曦航空作                    反承诺
                                       出全额补偿。

                                       (一)利润分配政策内容 1、公司实行积极、持续、
                                       稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投
                                       资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营
                                       情况和可持续发展;2、公司可以采取现金、股票
                                       或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配
                                       不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司
                                       持续经营能力;公司优先采取现金方式分配利润;
                                       3、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况
                                       下,应当采取现金方式分配股利,以现金方式分
                                       配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%,
                                       具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有
                                       关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审
                                       议决定。如发生下述特殊情况,公司可不进行现
                                       金分配股利:(1)审计机构对公司该年度财务报
                                       告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审
                                       计报告;(2)当年经营性现金流为负值;4、在公
                                       司当年半年度净利润同比增长超过 30%,且经营
                                       活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于
                                       20%的情况下,公司综合考虑全年现金分红情况                     截至本报告
                                                                                        2017
              西安晨曦航               可以进行中期现金分红;5、在确保现金分红的前                   期末,承诺人
                                                                                        年 01   3
              空科技股份    分红承诺   提下,公司在累计未分配利润超过公司股本总数                    严格信守承
                                                                                        月 01   年
              有限公司                 的 150%时,可以采取股票股利的方式予以分配;                   诺,未出现违
                                                                                        日
                                       6、公司利润分配预案由董事会提出,但需事先征                   反承诺
                                       求独立董事和监事会的意见,独立董事应对分红
                                       预案发表独立意见,监事会应对利润分配方案提
                                       出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立
                                       董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后
                                       提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进
                                       行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是
                                       中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的
                                       意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
                                       公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案
                                       时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加
                                       股东大会提供便利。利润分配预案应当对留存的
                                       未分配利润使用计划进行说明;发放股票股利的,
                                       还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说
                                       明;7、对于公司当年的利润分配计划,董事会应
                                       在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划安
                                       排或原则,结合公司所处的行业特点及未来业务
                                       发展规划,公司未分配利润将主要运用于研发投
                                       入、对外投资、收购资产、购买设备、和整合行


41
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                      业资源等方向;8、因前述特殊情况公司董事会未
                                      做出现金利润分配预案或现金利润分配比例不足
                                      20%的,应当在定期报告中披露不进行现金分红
                                      的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投
                                      资收益等事项,独立董事应当对此发表独立意见,
                                      同时,监事会应当进行审核,并提交股东大会审
                                      议。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的
                                      议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东
                                      参加股东大会提供便利。公司将根据经营状况,
                                      在综合分析经营发展需要及股东投资回报的基础
                                      上,制定各年度股利分配计划;9、公司应当根据
                                      自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、
                                      独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红
                                      回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分
                                      红回报规划及计划不得违反以下原则:公司在当
                                      年盈利且累计未分配利润为正的情况下,公司应
                                      当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利
                                      润不少于当年实现的可分配利润的 20%;10、公
                                      司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
                                      自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
                                      出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程
                                      规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)
                                      公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
                                      的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
                                      中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段
                                      属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分
                                      配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低
                                      应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重
                                      大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红
                                      在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公
                                      司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,
                                      可以按照前项规定处理。11、公司的利润分配政
                                      策经董事会审议通过(独立董事须针对利润分配
                                      方案发表独立意见)、监事会审核后,报股东大会
                                      表决通过。(二)利润分配政策的调整 公司的利
                                      润分配政策将保持连续性和稳定性,如因外部经
                                      营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调
                                      整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,
                                      由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大
                                      会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公
                                      司资金需求规划等因素详细论证和说明原因,有
                                      关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审
                                      议、监事会审核后提交公司股东大会批准,独立
                                      董事应当对此发表独立意见,且调整后的利润分


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                       配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交
                                       易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议
                                       案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参
                                       加股东大会提供便利,该等议案需经出席股东大
                                       会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司外部
                                       经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以
                                       下情形之一:(1)因国家法律、法规及行业政策
                                       发生重大变化,对公司生产经营造成重大不利影
                                       响而导致公司经营亏损;(2)因出现战争、自然
                                       灾害等不可抗力因素,对公司生产经营造成重大
                                       不利影响而导致公司经营亏损;(3)因外部经营
                                       环境或者自身经营状况发生重大变化,公司连续
                                       三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净
                                       利润之比均低于 20%;(4)中国证监会和证券交
                                       易所规定的其他事项。公司 2014 年 7 月 25 日召
                                       开的 2014 年第二次临时股东大会决议通过了《关
                                       于公司首次公开发行股票后分红回报规划的议
                                       案》,2014 至 2016 年股东分红回报计划:公司在
                                       当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可
                                       以满足公司正常经营和持续发展的情况下,如无
                                       重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司
                                       应当采取现金方式分配股利,且每年以现金方式
                                       分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
                                       20%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司
                                       可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等
                                       方式。发行人已作出承诺,严格执行上述利润分
                                       配政策和股东分红回报计划。

                                       发行人将严格履行本公司就首次公开发行股票并
                                       上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会
                                       监督。如未能履行、确已无法履行或无法按期履
                                       行其在招股说明书中所作出的相关承诺,其将采
                                       取如下措施:1、如非因不可抗力原因导致未能履
                                       行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺
                                       需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批                   截至本报告
                                                                                       2016
              西安晨曦航               程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行                   期末,承诺人
                                                                                       年 12   长
              空科技股份    其他承诺   完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会                  严格信守承
                                                                                       月 20   期
              有限公司                 及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行                   诺,未出现违
                                                                                       日
                                       的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和                   反承诺
                                       社会公众投资者道歉;(2)不得进行公开再融资;
                                       (3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任
                                       的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或
                                       津贴;(4)不得批准未履行承诺的董事、监事、
                                       高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务
                                       变更;(5)给投资者造成损失的,本公司将向投


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                        资者依法承担赔偿责任。2、如因不可抗力原因导
                                        致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相
                                        关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相
                                        关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承
                                        诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股
                                        东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
                                        未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向
                                        股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投
                                        资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股
                                        东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。

                                        控股股东汇聚科技如未能履行、确已无法履行或
                                        无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承
                                        诺,其将采取如下措施:1、如非因不可抗力原因
                                        导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺
                                        并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或
                                        相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国
                                        证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原
                                        因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会
                                        公众投资者道歉;(2)不得转让公司股份。因继
                                        承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投
                                        资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不
                                        领取公司分配利润中归属于汇聚科技的部分;(4)                截至本报告
                                                                                        2016
              西安汇聚科                如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获                   期末,承诺人
                                                                                        年 12   长
              技有限责任     其他承诺   收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内                   严格信守承
                                                                                        月 20   期
              公司                      将所获收益支付给公司指定账户;(5)未履行上                  诺,未出现违
                                                                                        日
                                        述承诺及招股说明书的其他承诺事项,给投资者                   反承诺
                                        造成损失的,依法赔偿投资者损失;(6)公司未
                                        履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项,给
                                        投资者造成损失的,将依法承担连带赔偿责任。2、
                                        如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项
                                        的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至
                                        新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)
                                        在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
                                        说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施
                                        并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究
                                        将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可
                                        能地保护本公司投资者利益。

                                        公司发行前持股 5%以上股东航天星控、高文舍如
                                        未能履行、确已无法履行或无法按期履行其所作                   截至本报告
                                                                                        2016
              北京航天星                出的减持意向承诺,其将采取如下措施:1、在股                  期末,承诺人
                                                                                        年 12   长
              控科技有限     其他承诺   东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明                   严格信守承
                                                                                        月 20   期
              公司、高文舍              未履行承诺的原因、具体情况和相关约束性措施                   诺,未出现违
                                                                                        日
                                        并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、转让相                  反承诺
                                        关股份所取得的收益归公司所有;3、如未履行减

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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                       持意向,其持有的公司股份自其未履行上述减持
                                       意向之日起 6 个月内不得减持。

                                       公司控股股东、实际控制人已出具《关于已履行
                                       和能够履行相关保密义务的承诺》,承诺已严格按                 截至本报告
                                                                                       2016
              西安汇聚科               照《中国人民共和国保守国家秘密法》等国家保                   期末,承诺人
                                                                                       年 12   长
              技有限责任    其他承诺   密法律法规的规定履行保密义务,今后将严格按                   严格信守承
                                                                                       月 20   期
              公司 、吴坚              照《中国人民共和国保守国家秘密法》等国家保                   诺,未出现违
                                                                                       日
                                       密法律法规的规定持续履行保密义务,愿对上述                   反承诺
                                       承诺事项承担相应的法律责任。

                                       实际控制人的承诺为避免实际控制人未来可能与
                                       公司发生同业竞争,公司的实际控制人、董事长
                                       兼总经理吴坚先生已于 2014 年 7 月 25 日向公司
                                       出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺内容如下:
                                       (1)截至本承诺作出之日,承诺人及承诺人直接
                                       或间接控制的其他企业所从事的业务与发行人的
                                       业务不存在直接或间接的同业竞争。(2)在承诺
                                       人实际控制发行人及担任发行人董事长兼总经理
                                       期间,承诺人不会以任何形式直接或间接地从事
                                       与发行人相竞争的、相同或相似的业务;承诺人
                                       及其全资、控股、实际控制的其他企业亦不会以
                                       任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联
                                       营)参与或进行任何与发行人所从事的业务有竞
                                       争的业务活动,承诺人将对该等企业进行监督,
                            关于同业   并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。(3)在
                                                                                                    截至本报告
                            竞争、关   承诺人实际控制发行人及担任发行人董事长兼总      2014
                                                                                                    期末,承诺人
                            联交易、   经理期间,如发行人认定承诺人或其下属全资、      年 07   长
              吴坚                                                                                  严格信守承
                            资金占用   控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业      月 25   期
                                                                                                    诺,未出现违
                            方面的承   务与发行人存在同业竞争,则承诺人将在发行人      日
                                                                                                    反承诺
                            诺         提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止
                                       上述业务。如发行人进一步提出受让请求,则承
                                       诺人应无条件按照具有证券从业资格的中介机构
                                       审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先
                                       转让给发行人。(4)在承诺人实际控制发行人及
                                       担任发行人董事长兼总经理期间,在发行人审议
                                       是否与承诺人存在同业竞争的董事会上,承诺人
                                       承诺,将按有关规定进行回避,不参与表决;在
                                       发行人审议是否与承诺人存在同业竞争的股东大
                                       会上,承诺人承诺,承诺人及其实际控制的发行
                                       人股东将按有关规定进行回避,不参与表决。(5)
                                       在承诺人实际控制发行人及担任发行人董事长兼
                                       总经理期间,如出现因承诺人及其直接或间接控
                                       制的其他企业违反上述承诺而导致发行人的权益
                                       受到损害的情况,承诺人将依法承担相应的赔偿



45
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                        责任。

                                        为避免控股股东、持股 5%以上重要股东未来可能
                                        与公司发生同业竞争,公司的控股股东汇聚科技、
                                        股东航天星控和股东高文舍分别已于 2014 年 7 月
                                        25 日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺
                                        内容如下:(1)截至本承诺作出之日,承诺人及
                                        承诺人直接或间接控制的其他企业所从事的业务
                                        与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。
                                        (2)在承诺人作为发行人股东期间,承诺人及承
                                        诺人直接或间接控制的其他企业亦不会以任何方
                                        式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参
                                        与或进行任何与发行人所从事的业务有竞争的业
                                        务活动。(3)承诺人将来不从事与发行人相竞争
              北京航天星     关于同业   的业务。承诺人亦将对下属全资、控股、参股、
                                                                                                     截至本报告
              控科技有限     竞争、关   实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,      2014
                                                                                                     期末,承诺人
              公司、西安汇   联交易、   促使其遵守本承诺。承诺人及其控股、实际控制      年 07   长
                                                                                                     严格信守承
              聚科技有限     资金占用   的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从      月 25   期
                                                                                                     诺,未出现违
              责任公司、高   方面的承   事与发行人相同或相似的业务。(4)如发行人认     日
                                                                                                     反承诺
              文舍           诺         定承诺人或承诺人下属全资、控股、参股、实际
                                        控制的其他企业正在或将要从事的业务与发行人
                                        存在同业竞争,则承诺人将在发行人提出异议后
                                        自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。
                                        如发行人进一步提出受让请求,则承诺人应无条
                                        件按照具有证券从业资格的中介机构审计或评估
                                        后的公允价格将上述业务和资产优先转让给发行
                                        人。(5)在发行人审议是否与承诺人存在同业竞
                                        争的股东大会上,承诺人承诺,将按有关规定进
                                        行回避,不参与表决。(6)如出现因承诺人及其
                                        直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致
                                        发行人的权益受到损害的情况,承诺人将依法承
                                        担相应的赔偿责任。

                                        实际控制人吴坚、控股股东汇聚科技、股东航天
                                        星控、自然人股东高文舍作出承诺:本人/公司及
                                        本人/公司控制的企业将继续严格按照《公司法》
                                        等法律法规以及晨曦航空章程的有关规定行使股
              北京航天星     关于同业
                                        东/董事权利;在股东大会对涉及本人/公司及本人                 截至本报告
              控科技有限     竞争、关                                                   2016
                                        /公司控制企业有关事项的关联交易进行表决时,                  期末,承诺人
              公司、西安汇   联交易、                                                   年 12   长
                                        履行回避表决的义务;本人/公司承诺杜绝一切非                  严格信守承
              聚科技有限     资金占用                                                   月 20   期
                                        法占用晨曦航空的资金、资产的行为;在任何情                   诺,未出现违
              责任公司、高   方面的承                                                   日
                                        况下,不要求晨曦航空向本人/公司及本人/公司控                 反承诺
              文舍、吴坚     诺
                                        制企业提供任何形式的担保;在双方的关联交易
                                        上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联
                                        交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,
                                        应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化

46
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                       的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况
                                       发生。

                                       控股股东汇聚科技如在锁定期满后减持股票的,
                                       将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的
                                       相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本
                                       运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁
                                       定期满后逐步减持。其减持公司股份应符合相关
                                       法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限
                                       于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
                                       议转让方式等。减持公司股份前,应提前三个交
                                       易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、
                                                                                                    截至本报告
                                       准确地履行信息披露义务,该股东持有发行人股      2019
              西安汇聚科                                                                            期末,承诺人
                            股份减持   份低于 5%以下时除外。所持发行人股票在锁定期     年 12   3
              技有限责任                                                                            严格信守承
                            承诺       满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发      月 20   年
              公司                                                                                  诺,未出现违
                                       行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收   日
                                                                                                    反承诺现象。
                                       盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘
                                       价低于发行价,所持有发行人股票的锁定期限自
                                       动延长 6 个月,如遇除权除息,上述减持价格及
                                       收盘价均作相应调整;锁定期满后两年内,其每
                                       年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年
                                       度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的
                                       25%,因公司进行权益分派、减资缩股等导致其
                                       所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度
                                       做相应变更。

                                       股东航天星控如在锁定期满后减持股票的,将认
                                       真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关
                                       规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作
                                       的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期
                                       满后逐步减持。其减持公司股份应符合相关法律、
                                       法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易
                                       所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让
                                       方式等。减持公司股份前,应提前三个交易日予
                                                                                                    截至本报告
                                       以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地      2019
              北京航天星                                                                            期末,承诺人
                            股份减持   履行信息披露义务,该股东持有发行人股份低于      年 12   3
              控科技有限                                                                            严格信守承
                            承诺       5%以下时除外。所持发行人股票在锁定期满后两      月 20   年
              公司                                                                                  诺,未出现违
                                       年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上      日
                                                                                                    反承诺现象。
                                       市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均
                                       低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于
                                       发行价,所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6
                                       个月,如遇除权除息,上述减持价格及收盘价均
                                       作相应调整;锁定期满后两年内,其每年减持所
                                       持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一
                                       个交易日登记在其名下的股份总数的 25%,因公
                                       司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股

47
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                       份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。

                                       实际控制人、董事长、总经理吴坚承诺,在任职
                                       期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有发
                                       行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其
                                       直接或间接所持有的发行人股份;在首次公开发
                                       行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报
                                       离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的
                                       发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7
                                                                                                   截至本报告
                                       个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之   2019
                                                                                                   期末,承诺人
                            股份减持   日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的发行人   年 12   3
               吴坚                                                                                严格信守承
                            承诺       股份;所持股票锁定期满后两年内减持的,减持     月 20   年
                                                                                                   诺,未出现违
                                       价格不低于发行价;发行人上市后 6 个月内如股    日
                                                                                                   反承诺现象
                                       票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者
                                       上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,所持有发
                                       行人股票的锁定期限自动延长 6 个月,如遇除权
                                       除息,上述减持价格及收盘价均作相应调整。上
                                       述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离
                                       职或西安汇聚科技有限责任公司不再作为公司控
                                       股股东而终止。

股权激励承


其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
               是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
               不适用。
履行的具体
原因及下一
步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

48
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

     会计政策变更的内容和原因                       审批程序                               备注

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企 公司于2019年4月23日召开了第三届董 根据新金融工具相关准则的衔接规定,
业会计准则第 22 号—金融工具确认与计 事会第三次会议和第三届监事会第三次 公司无需重述前期可比数,但应当对期
量》、《企业会计准则第23号—金融资产转 会议审议通过该议案。公司独立董事对 初留存收益或其他综合收益进行追溯
移》、《企业会计准则第24号—套期会计》, 该议案发表了同意的独立意见。       调整。本次会计政策变更对财务报表
2017年5月2日,财政部发布了的《企业会计                                      2019年期初数无须追溯调整。
准则第37号—金融工具列报》。在境内外同时
上市的企业自2018年1月 1日起执行新金融
工具相关准则,其他境内上市企业自2019年1
月1日起执行。


财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印 公司于2019年8月20日召开了第三届董 根据《修订通知》的有关要求,公司应
发2019年度一般企业财务报表格式的通知》事会第五次会议和第三届监事会第四次 当结合《修订通知》对财务报表格式及
(财会[2019]6号)(简称《修订通知),对一 会议审议通过该议案。公司独立董事对 部分科目列报进行相应调整。本次会计
般企业 财务报表格式进行了修订,适用于执 该议案发表了同意的独立意见。        政策变更仅对财务报表格式和部分项
行企业会计准则的非金融企业2019年度中期                                      目填列口径产生影响,不存在追溯调整
财务报表、年度财务报表及以后期间的财务                                      事项,对公司资产总额、负债总额、净
报表。                                                                      资产、营业收入、净利润均无实质性影
                                                                            响。


财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印 公司于2019年10月28日召开了第三届董 根据财会[2019]16号文的相关要求,本
发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财 事会第六次会议和第三届监事会第五次 次会计政策变更仅对财务报表格式和
会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了 会议审议通过该议案。公司独立董事对 部分科目列示产生影响,对公司净资
修订,同时将《财政部关于修订印发2018年 该议案发表了同意的独立意见。         产、净利润等相关财务指标均不产生影
度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1                                     响。本次会计政策变更不涉及对公司以
号)废止。                                                                  前年度财务数据的追溯调整,对公司财
                                                                            务状况、经营成果和现金流量无重大影
                                                                            响。

详见第十二节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”。

49
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

 境内会计师事务所名称                                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                         58

 境内会计师事务所审计服务的连续年限                   3

 境内会计师事务所注册会计师姓名                       牟宇红、李亚望

 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         3

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
  公司2019年年度审计聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所,内部控制审计费用
8万元(包含在上述58万元报酬中)。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


50
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                关   关
关                                             关联   占同      获批                      可获
                联   联                                                  是否      关联
联                         关联交     关联     交易   类交      的交                      得的
       关联关   交   交                                                  超过      交易           披露
交                         易定价     交易     金额   易金      易额                      同类                披露索引
         系     易   易                                                  获批      结算           日期
易                          原则      价格     (万   额的      度(万                    交易
                类   内                                                  额度      方式
方                                             元)   比例      元)                      市价
                型   容

                           激光陀
西
                     公    螺双方

       公司持        司    依据市

       有北方        向    场上相                                                                          巨潮资讯网
方                                                                                 采用
       捷瑞     经   北    类似的                                                                          (http://www.cn
捷                                                                                 电汇
       13.33%   常   方    产品反                                                                          info.com.cn)发
瑞                                                                                 或现          2019
       的股     性   捷    射镜式                                                                          布的《西安晨曦
光                                    ------   177.   17.94                        金转          年 04
       权,因   关   瑞    激光陀                                 930    否               无               航空科技股份
电                                    ----       09         %                      账支          月 25
       此北方   联   采    螺的价                                                                          有限公司关于
科                                                                                 票的          日
       捷瑞为   交   购    格,经                                                                          2019 年度日常
技                                                                                 方式
       本公司   易   激    双方协                                                                          关联交易预计
有                                                                                 支付
       的参股        光    商确定                                                                          的公告》

       公司          陀    本次交

                     螺    易的价

                           格。

                                               177.
合计                         --         --             --         930         --    --     --         --          --
                                                 09

大额销货退回的详细情况     不适用。

按类别对本期将发生的日
常关联交易进行总金额预
                           不适用。
计的,在报告期内的实际
履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格
                           不适用。
差异较大的原因(如适用)




51
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                 转让资     转让资     转让            交易
                    关联                                                      关联交
         关联关            关联交   关联交易     产的账     产的评     价格            损益     披露
关联方              交易                                                      易结算                     披露索引
           系              易内容   定价原则     面价值     估价值     (万            (万     日期
                    类型                                                       方式
                                                 (万元)   (万元) 元)              元)

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         公司持            公司通
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         有北方     减资   过减资                                             减资交
                                    估(北京)                                                         ninfo.com.cn)
         捷瑞       退出   方式退                                             易款项
                                    有限公司                                                    2019   发布的《西安
西安北   13.33%     西安   出北方                                             支付方
                                    净资产评                                                    年     晨曦航空科技
方捷瑞   的股       北方   捷瑞                                               式为从
                                    估价值                             311.            -211.6   12     股份有限公司
光电科   权,因     捷瑞   光,减                    533    2,335.88          公司欠
                                    2,335.88                             37                3    月     关于公司拟减
技有限   此北方     光电   资后公                                             北方捷
                                    万元为基                                                    11     资退出西安北
公司     捷瑞为     科技   司不再                                             瑞的货
                                    准,按照                                                    日     方捷瑞光电科
         本公司     有限   持有北                                             款中进
                                    公司在北                                                           技有限公司暨
         的参股     公司   方捷瑞                                             行抵减
                                    方捷瑞的                                                           关联交易的公
         公司              股权。
                                    持股比例                                                           告》
                                    计算

                                        以北方捷瑞 2019 年 5 月 31 日为基准日,经委托符合兵器工业集团公司和创业
                                    板要求的中介机构,信永中和会计师事务所对北方捷瑞全部股东权益价值进行审计,
转让价格与账面价值或评估价值差      中瑞世联资产评估有限公司对北方捷瑞全部股东权益价值进行资产评估,确认北方
异较大的原因(如有)                捷瑞的净资产评估价值为 2,335.88 万元,按照公司所持北方捷瑞的 13.33%的股权比
                                    例计算,确定本次减资交易价格为 311.37 万元。与账面价值差异原因主要因为北方
                                    捷瑞的净资产账面价值为 2,207.16 万元,公司投资亏损。

                                        公司减资退出北方捷瑞后,仍将保持整体战略布局和可持续发展能力。本次减
                                    资退出北方捷瑞有利于提升公司运营效率、资源利用效率,降低管理风险,促进公
对公司经营成果与财务状况的影响
                                    司持续、健康、快速发展。本次减资退出北方捷瑞不涉及公司合并报表范围发生变
情况
                                    更,不会对公司财务状况、经营成果产生的重大影响,不存在损害公司及全体股东
                                    利益的情形。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                    不适用。
内的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

52
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、报告期内公司与科汇纳米技术(常州)有限公司签订厂房租赁合同,租赁限期为2年,即从2019年6月16日起至2021年6
月15日止,月租金为人民币43,212.31元。
2、报告期公司与湖南天易园区运营管理有限公司签订温泉公寓租赁合同,租赁期限自2019年9月1日起至2020年8月31日止,
年租金为人民币29,280元。
3、报告期公司与湖南天易园区运营管理有限公司签订温泉公寓租赁合同,租赁期限自2019年11月11日起至2020年11月10日
止,年租金为人民币30,960元。
4、2018年7月30日,北京分公司与北京晨曦时代科技有限公司签订了《车辆租赁合同》,晨曦时代将一辆兰德酷路泽车租赁
给北京分公司,租赁期为2018年7月31日至2019年7月31日,年租金为126,000.00元。
5、2018年4月25日,北京分公司与北京晨曦众和投资咨询有限公司签署《车辆租赁合同》,晨曦众和将一辆奥迪A4轿车租赁
给北京分公司使用,租赁期为2018年4月1日至2019年4月1日,年租金为144,000.00元。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用


53
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                     单位:万元

        具体类型          委托理财的资金来源         委托理财发生额                未到期余额               逾期未收回的金额

 银行理财产品             闲置募集资金                            39,000                           0                           0

 合计                                                             39,000                           0                           0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

        受
        托
        机
受托                                                        预
        构                                      报                         报告      计提              未来
机构                                                        期    报告
         (   产          资   起    终    资   酬   参考                  期损      减值   是否       是否
名称                                                        收    期实                                            事项概述及相
        或    品    金    金   始    止    金   确   年化                  益实      准备   经过       还有
(或                                                        益    际损                                           关查询索引(如
        受    类    额    来   日    日    投   定   收益                  际收      金额   法定       委托
受托                                                        (    益金                                                有)
        托    型          源   期    期    向   方    率                   回情      (如   程序       理财
人姓                                                        如     额
        人                                      式                          况       有)              计划
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银行                                                                                                             巨潮资讯网
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股份                                                                                                             (http://www.cn
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有限          保                                                                                                 info.com.cn)发
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自贸          动                                约                25.37    25.37        0   是         是        购买结构性存
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试验          收                                定                                                               款或银行保本
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区西          益                                                                                                 理财产品到期
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新科                                                                                                             买理财产品的
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技支                                                                                                             公告》
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中国    银    保    7,0   闲   201   201   货   未   3.40   61.                                                  巨潮资讯网
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工商    行    本    00    置   9年   9年   币   约     %    03                                                   (http://www.cn

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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


银行        浮         募   01    04    市   定                                              info.com.cn)发
股份        动         集   月    月    场                                                   布的《关于使用
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西安        型                          额                                                   款或银行保本
电子                                    融                                                   理财产品到期
工业                                    资                                                   赎回及继续购
区支                                    工                                                   买理财产品的
行                                      具                                                   公告》
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有限        保                                                                               info.com.cn)发
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公司        本                                                                               布的《关于使用
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自贸        动                               约                 7.39   7.39    0   是   是   购买结构性存
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区西        益                                                                               理财产品到期
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股份        本                                                                               布的《关于使用
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有限        浮                               未                                              闲置募集资金
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公司        动                               约                16.65   16.65   0   是   是   购买结构性存
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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


区西                                    资                                                   赎回及继续购
安高                                    工                                                   买理财产品的
新科                                    具                                                   公告》
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公司        动                               约                 6.79   6.79    0   是   是   使用闲置募集
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股份        本                                                                               info.com.cn)发
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公司        动                               约                 7.27   7.27    0   是   是   使用闲置募集
       行         00   集   月    月    额          %     7
西安        收                               定                                              资金购买结构
                       资   11    11    融
电子        益                                                                               性存款或银行
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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


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股份         动           集   月    月   场                                                   布的《关于使用
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工业                                      资                                                   赎回及继续购
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合计                      --    --   --   --   --   --   7.0           --    0    --     --             --
                    000                                           1
                                                          1

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     2019年度,公司以科学发展观为指导,全面贯彻党的十八届六中全会和十九大会议精神,按照陕西证监局《2018年陕西
上市公司助力脱贫攻坚工作安排》的要求,积极开展教育扶贫,有效履行上市公司助力脱贫攻坚的社会责任。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

无。


(2)年度精准扶贫概要

无。




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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


(3)精准扶贫成效


                      指标                   计量单位      数量/开展情况

 一、总体情况                                  ——            ——

 二、分项投入                                  ——            ——

     1.产业发展脱贫                            ——            ——

     2.转移就业脱贫                            ——            ——

     3.易地搬迁脱贫                            ——            ——

     4.教育扶贫                                ——            ——

     5.健康扶贫                                ——            ——

     6.生态保护扶贫                            ——            ——

     7.兜底保障                                ——            ——

     8.社会扶贫                                ——            ——

     9.其他项目                                ——            ——

 三、所获奖项(内容、级别)                    ——            ——


(4)后续精准扶贫计划

无。




3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
无。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




58
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                      第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                             公
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                                                             积
                                                 行   送
                           数量         比例                 金       其他           小计           数量         比例
                                                 新   股
                                                             转
                                                 股
                                                             股

一、有限售条件股份     112,100,000     65.27%                      -112,100,000   -112,100,000

3、其他内资持股        112,100,000     65.27%                      -112,100,000   -112,100,000

其中:境内法人持股     112,100,000     65.27%                      -112,100,000   -112,100,000

二、无限售条件股份       59,660,000    34.73%                      112,100,000    112,100,000    171,760,000   100.00%

1、人民币普通股          59,660,000    34.73%                      112,100,000    112,100,000    171,760,000   100.00%

三、股份总数           171,760,000     100.00%                               0              0    171,760,000   100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     2019年12月19日,公司在巨潮资讯网披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行限售股份解禁上市流通的提
示性公告》(公告编号2019-067),公司法人股东西安汇聚科技有限责任公司、北京航天星控科技有限公司所持有的首次公开
发行前已发行的股份解除限售,其中,西安汇聚科技有限责任公司本次解除限售股份数量为78,470,000股,占总股本的
45.69%;北京航天星控科技有限公司本次解除限售股份数量为33,630,000股,占总股本的19.58%。股东西安汇聚科技有限责
任公司、北京航天星控科技有限公司承诺:锁定期满后两年内,其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后
一个交易日登记在其名下的股份总数的25%。根据前述承诺,股东西安汇聚科技有限责任公司、北京航天星控科技有限公司
本次实际可上市流通的股份分别为19,617,500股、8,407,500股。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司首次公开发行前已发行股份解除限售已申请并经深圳证券交易所核准。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


59
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

                                                                  加权平均                        每股收益(元/股)
                       报告期利润
                                                              净资产收益率(%)            基本每股收益           稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润                                                7.55                  0.2829                      0.2829
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润                              6.16                  0.2289                      0.2289

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:股

                                            本期增加        本期解除限售      期末限售                                  拟解除限售
     股东名称          期初限售股数                                                               限售原因
                                            限售股数            股数            股数                                        日期

西安汇聚科技有                                                                               首次公开发行股票           2019 年 12 月
                               78,470,000             0         78,470,000             0
限责任公司                                                                                   解除限售                   23 日

北京航天星控科                                                                               首次公开发行股票           2019 年 12 月
                               33,630,000             0         33,630,000             0
技有限公司                                                                                   解除限售                   23 日

合计                          112,100,000             0        112,100,000             0                --                      --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
        晨曦航空首次公开发行前已发行股票解除限售并于2019年12月23日上市流通,本次解除限售的股份数量为112,100,000
股(首发前已发行的股份4,400,000股,上市公司资本公积金转增的股份107,700,000股),占公司总股本的65.27%。公司股
本结构变动具体情况如下:
                                                                                                                            单位:股
                                               本次变动前                       本次变动                              本次变动后
                类别
                                        数量           比例            增加                减少                 数量             比例
       一、有限售条件流通股          112,100,000      65.27%                         112,100,000                  0             0.00%
          首发前限售股               112,100,000      65.27%                         112,100,000                  0             0.00%
       二、无限售条件流通股          59,660,000       34.73%     112,100,000                                 171,760,000     100.00%
          三、股份总数               171,760,000     100.00%                                                 171,760,000     100.00%




60
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

                                                       报告期末
                              年度报告                 表决权恢
                                                                                 年度报告披露日前上一
报告期末普                    披露日前                 复的优先
                                                                                 月末表决权恢复的优先
通股股东总           14,938   上一月末        12,581   股股东总            0                                        0
                                                                                 股股东总数(如有)(参
数                            普通股股                 数(如有)
                                                                                 见注 9)
                              东总数                   (参见注
                                                       9)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                       报告期内     持有有限                       质押或冻结情况
                                           报告期末                              持有无限售条
 股东名称      股东性质       持股比例                 增减变动     售条件的                      股份
                                           持股数量                              件的股份数量               数量
                                                         情况       股份数量                      状态

西安汇聚科
              境内非国有
技有限责任                     45.69%     78,470,000                                78,470,000   质押     17,780,000
              法人
公司

北京航天星
              境内非国有
控科技有限                     19.58%     33,630,000                                33,630,000
              法人
公司

高文舍        境内自然人        3.61%      6,197,767                                 6,197,767

李宏惠        境内自然人        0.44%        750,000                                   750,000

曾以刚        境内自然人        0.35%        600,100                                   600,100

北京摩擦材    境内非国有
                                0.22%        384,600                                   384,600
料厂          法人

吕剑鸣        境内自然人        0.18%        315,200                                   315,200

李燕          境内自然人        0.18%        307,990                                   307,990

苏州宝时投
资管理有限
公司-宝时    其他              0.16%        273,400                                   273,400
专户 4 号-
朝暮永续

王东峰        境内自然人        0.16%        272,270                                   272,270

战略投资者或一般法人因配      无。


61
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


售新股成为前 10 名股东的情
况(如有)(参见注 4)

上述股东关联关系或一致行     汇聚科技与航天星控存在关联关系,二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚,其中,吴坚
动的说明                     持有汇聚科技 67.50%的股权,持有航天星控 91%的股权。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
           股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量                    股份种
                                                                                                          数量
                                                                                               类

                                                                                             人民币
西安汇聚科技有限责任公司                                                       78,470,000               78,470,000
                                                                                             普通股

                                                                                             人民币
北京航天星控科技有限公司                                                       33,630,000               33,630,000
                                                                                             普通股

                                                                                             人民币
高文舍                                                                          6,197,767                6,197,767
                                                                                             普通股

                                                                                             人民币
李宏惠                                                                             750,000                750,000
                                                                                             普通股

                                                                                             人民币
曾以刚                                                                             600,100                600,100
                                                                                             普通股

                                                                                             人民币
北京摩擦材料厂                                                                     384,600                384,600
                                                                                             普通股

                                                                                             人民币
吕剑鸣                                                                             315,200                315,200
                                                                                             普通股

                                                                                             人民币
李燕                                                                               307,990                307,990
                                                                                             普通股

苏州宝时投资管理有限公司                                                                     人民币
                                                                                   273,400                273,400
-宝时专户 4 号-朝暮永续                                                                    普通股

                                                                                             人民币
王东峰                                                                             272,270                272,270
                                                                                             普通股

前 10 名无限售流通股股东之
                             汇聚科技与航天星控存在关联关系,二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚,其中,吴坚
间,以及前 10 名无限售流通
                             持有汇聚科技 67.50%的股权,持有航天星控 91%的股权。公司未知其余前 8 名无限售条件
股股东和前 10 名股东之间关
                             的流通股股东之间及其和前 10 名股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。
联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况
                             无。
说明(如有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




62
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                    法定代表人/     成立
 控股股东名称                                组织机构代码                       主要经营业务
                     单位负责人     日期

                                                            许可经营项目:无。一般经营项目:电子计算机软硬件及
                                  2001 年
西安汇聚科技有                               916101317262   辅助设备的研发、设计、生产、销售、维修;货物与技术
                    吴坚          04 月 13
限责任公司                                   89421T         的进出口经营(国家限制或禁止的进出口货物与技术除
                                  日
                                                            外)。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)

控股股东报告期
内控股和参股的
                    无。
其他境内外上市
公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                       是否取得其他国家或地区居
             实际控制人姓名                       与实际控制人关系          国籍
                                                                                                 留权

                     吴坚                               本人                中国                  否

主要职业及职务                                董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况          无。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




63
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                    法定代表人/
 法人股东名称                      成立日期      注册资本                主要经营业务或管理活动
                    单位负责人

                                                            技术开发、技术服务;计算机软件开发;计算机系统服
                                                            务;销售计算机软硬件及辅助设备;经济贸易咨询。(企
北京航天星控科                    2007 年 04                业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
                 吴星宇                        50 万元
技有限公司                        月 28 日                  准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                                                            动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                                            动。)


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




64
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                    第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




65
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                             第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                     第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                               本期增      本期减      其他     期末
                                                                    期初持
                            任职    性   年    任期起    任期终                持股份      持股份      增减     持股
 姓名             职务                                              股数
                            状态    别   龄    始日期    止日期                 数量        数量       变动      数
                                                                    (股)
                                                                               (股)      (股)      (股)   (股)

                                              2012 年    2021 年
吴坚     董事长             现任   男    56   08 月 29   09 月 25          0           0           0       0          0
                                              日         日

                                              2012 年    2021 年
         副董事长、执行总
赵战平                      现任   男    58   08 月 29   09 月 25          0           0           0       0          0
         经理
                                              日         日

                                              2015 年    2021 年
吴星宇   董事、总经理       现任   男    30   09 月 15   09 月 25          0           0           0       0          0
                                              日         日

                                              2012 年    2021 年
         董事、副总经理兼
刘蓉                        现任   女    44   08 月 29   09 月 25          0           0           0       0          0
         财务负责人
                                              日         日

                                              2018 年    2021 年
王满仓   独立董事           现任   男    57   09 月 26   09 月 25          0           0           0       0          0
                                              日         日

                                              2018 年    2021 年
李富有   独立董事           现任   男    67   09 月 26   09 月 25          0           0           0       0          0
                                              日         日

                                              2018 年    2021 年
薛小荣   独立董事           现任   男    64   09 月 26   09 月 25          0           0           0       0          0
                                              日         日

         监事会主席、综合                     2015 年    2021 年
张冬     管理部部长、保密   现任   女    58   09 月 15   09 月 25          0           0           0       0          0
         办主任                               日         日

                                              2015 年    2021 年
吉连     监事、副总工程师   现任   男    59   09 月 15   09 月 25          0           0           0       0          0
                                              日         日

                                              2017 年    2021 年
         监事、信息中心信
郭晓红                      现任   女    41   09 月 12   09 月 25          0           0           0       0          0
         息员
                                              日         日



67
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                 2012 年    2021 年
惠鹏洲     总工程师           现任    男    51   09 月 03   09 月 25      0        0          0       0       0
                                                 日         日

                                                 2015 年    2021 年
王颖毅     副总经理           现任    男    50   09 月 27   09 月 25      0        0          0       0       0
                                                 日         日

                                                 2017 年    2021 年
葛敏       副总经理           现任    男    56   04 月 25   09 月 25      0        0          0       0       0
                                                 日         日

                                                 2013 年    2021 年
刘明       副总经理           现任    男    48   11 月 07   09 月 25      0        0          0       0       0
                                                 日         日

                                                 2015 年    2021 年
           副总经理、董事会
张军妮                        现任    女    43   09 月 27   09 月 25      0        0          0       0       0
           秘书、证券部部长
                                                 日         日

合计               --           --     --   --        --         --       0        0          0       0       0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责


 (一)董事会成员
       吴坚先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,陀螺与惯性导航专业。曾任职于中航工业西安飞行
自动控制研究所、中国科健股份有限公司(代码:000035)、深圳市科健有线网络新技术有限公司、南京众和、中科惯性、
南航设备、陕飞锐捷、晨曦时代、北方捷瑞、嘉宇信息;于2000年创立晨曦有限,担任晨曦有限董事长兼总经理;现任晨曦
航空董事长、汇聚科技和众和防务董事长、2018年6月至今任海空动力董事长。2005年,吴坚先生获得中国航空工业第二集
团公司颁发的研制二等奖;2007年,吴坚先生获得中国航空工业第二集团公司颁发的研制三等奖;2014年,吴坚先生获得中
国人民解放军总参谋部颁发的一等奖。
       赵战平先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,惯性导航系统专业。曾任职于中航工业西安飞行
自动控制研究所、南京众和;2001年-2006年,任晨曦有限常务总经理;2006年-2009年任晨曦有限董事;2009年-2012年任
晨曦有限总经理;2001年至今任汇聚科技董事;2017年7月至今担任众和防务董事;2012年8月-2017年8月任公司董事兼执行
总经理;2017年8月至今任晨曦航空副董事长兼执行总经理;
       刘蓉女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理工程专业。曾任职于中科惯性、陕飞锐捷、嘉
宇信息,2000年起,任职于晨曦有限,历任财务部部长、财务负责人、副总经理。现任公司董事兼副总经理及财务负责人、
星际航天监事。
       吴星宇先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,信号处理与通信专业。2014年起,任职于本公司,
担任总师办总体部部长;2015年9月起任本公司董事兼总师办总体部部长;2016年6月至2017年7月任晨曦航空董事、总经理
助理;2017年8月至今任汇聚科技董事;2017年7月至今任晨曦航空董事兼总经理、众和防务董事;2019年10月至今任航天星
控执行董事、众和咨询执行董事。

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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     李富有先生,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留证,博士学历,经济学专业。曾经在上海立信会计学院、渭南师
范学院、西安翻译学院、温州大学、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司兼职客座教授或经济顾问。现任陕西财经学
院、西安交通大学金融学教学和研究工作,博士生导师,西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长,未来金融科技集团
有限公司独立董事、西安国际医学投资股份有限公司独立董事、陕西绿港健康科技股份有限公司董事。
     薛小荣先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,项目投资与融资专业。1983年起,任职于
西安财经学院,历任系副主任、系主任、副院长。现任西安财经学院教授、广东中迅农科股份有限公司独立董事,并兼任陕
西宏信有限责任会计师事务所注册会计师。
     王满仓先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后学历,理论经济学专业。1986年起,任教于西北大学
经管学院。现任西北大学经管学院金融系系主任、教授、博士生导师。兼任陕西建设机械股份有限公司独立董事、长安国际
信托股份有限公司独立董事、西安炬光科技股份有限公司董事,并兼任西安市政府参事、西安市预算决策委员会专家、西安
市16届人大预工委委员会专家。
(二)监事会成员
      张冬女士,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,计算机应用专业。曾任职于邮电部西安微波设备
厂、陕西省劳动厅工资处、陕西省劳动厅陕西省职业介绍中心;2004年起,任职于晨曦有限,历任综合管理部副部长、综合
管理部部长、保密办主任、监事;现任本公司监事会主席、综合管理部部长、保密办主任。
      吉连先生,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机科学与工程专业。曾任职于中航工业西安
飞行自动控制研究所、嘉宇信息;2001年起,任职于晨曦有限,历任信息技术部副总经理、副总工程师、副总经理;2017
年8月至今任汇聚科技监事;现任晨曦航空监事兼副总工程师。
      郭晓红女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,财务管理专业。曾任职西安市公安局三处保安培
训中心,2003年至2005年3月在西安晨曦航空科技有限责任公司综管部任文员,2007年至2012年在西安晨曦航空科技有限责
任公司信息中心任信息员,2012年至今在西安晨曦航空科技股份有限公司信息中心任信息员,现任晨曦航空监事。
(三)高级管理人员
     吴星宇先生,详见董事简介。
     赵战平先生,详见董事简介。
     刘蓉女士,详见董事简介。
     惠鹏洲先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,飞行力学专业。曾任职于中航工业西安飞
行自动控制研究所、深圳华为技术有限公司、嘉宇信息;2001年起,任职于晨曦有限,历任晨曦有限副总经理、总工程师、
监事;2017年8月至今任汇聚科技董事;现任本公司总工程师。2012年获得中国人民解放军总装备部颁发的军队科技进步一
等奖。
     刘明先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机科学与技术专业,曾任职于中航工业西安飞
行自动控制研究所、上海光汇科技有限责任公司、陕西九通中航电子电气科技有限公司;2003年起,任职于晨曦有限,历任
市场部部长、市场总监、副总经理;现任本公司副总经理、陕西中航电讯有限责任公司、众和防务董事、星际航天执行董事、
北方捷瑞监事。
     张军妮女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计电算化专业。曾任职于西安成功保健品开发
有限公司、杭州新中大软件股份有限公司西安分公司;2003年起,任职于晨曦有限,历任财务部副部长、财务部部长;现任
本公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。
     王颖毅先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工商管理专业。曾任职于中航工业西安飞
行自动控制研究所、深圳中兴通讯股份有限公司(代码:000063)、中科惯性;2002年起,任职于晨曦有限,历任产品事业
部总经理、副总经理、副总工程师、常务副总经理、董事、监事会主席、运营总监、技术总监;现任本公司副总经理、汇聚
科技董事、众和防务董事。1998年,王颖毅先生获得中国航空工业总公司颁发的某系统研制二等奖,2005年,王颖毅先生获
得中国航空工业第二集团公司颁发的某组合导航系统研制二等奖。
     葛敏先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,通信与电子系统专业。曾任职于中国船舶重
工集团总公司705所、中航工业西安飞行自动控制研究所、晨曦光电、中科惯性、嘉宇信息;2001年起,历任晨曦有限测控
事业部总经理、技术总监;现任晨曦航空副总经理、汇聚科技监事,2018年6月至今任海空动力董事。


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                       在股东单位                     任期终止日        在股东单位是否
     任职人员姓名               股东单位名称                         任期起始日期
                                                       担任的职务                         期             领取报酬津贴

                                                                     2001 年 04 月
吴坚                   西安汇聚科技有限责任公司        董事长                                           否
                                                                     13 日

                                                                     2001 年 04 月
赵战平                 西安汇聚科技有限责任公司        董事                                             否
                                                                     13 日

                                                                     2009 年 06 月
王颖毅                 西安汇聚科技有限责任公司        董事                                             否
                                                                     29 日

                                                                     2017 年 08 月
吴星宇                 西安汇聚科技有限责任公司        董事                                             否
                                                                     11 日

                                                                     2017 年 08 月
惠鹏洲                 西安汇聚科技有限责任公司        董事                                             否
                                                                     11 日

                                                                     2017 年 08 月
吉连                   西安汇聚科技有限责任公司        监事                                             否
                                                                     11 日

                                                                     2017 年 08 月
葛敏                   西安汇聚科技有限责任公司        监事                                             否
                                                                     11 日

                                                                     2019 年 08 月   2022 年 07 月
吴星宇                 北京航天星控科技有限公司        执行董事                                         否
                                                                     01 日           31 日

在股东单位任职情
                       无。
况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

 任职人员姓                                            在其他单位                    任期终止        在其他单位是否
                              其他单位名称                          任期起始日期
        名                                             担任的职务                      日期          领取报酬津贴

                                                                    2013 年 01 月
 刘明               陕西中航电讯有限责任公司           董事                                        否
                                                                    01 日

                                                                    2014 年 12 月
 刘明               西安北方捷瑞光电科技有限公司       监事                                        否
                                                                    20 日

                                                                    2017 年 07 月
 吴坚               陕西众和防务投资控股有限责任公司   董事长                                      否
                                                                    25 日

                                                                    2017 年 07 月
 赵战平             陕西众和防务投资控股有限责任公司   董事                                        否
                                                                    25 日

                                                                    2017 年 07 月
 王颖毅             陕西众和防务投资控股有限责任公司   董事                                        否
                                                                    25 日

                                                                    2017 年 07 月
 刘明               陕西众和防务投资控股有限责任公司   董事                                        否
                                                                    25 日

70
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                    2017 年 07 月
 吴星宇          陕西众和防务投资控股有限责任公司     董事                                       否
                                                                    25 日

                                                                    2018 年 06 月
 吴坚            彭州市海空动力科技有限公司           董事长                                     否
                                                                    06 日

                                                                    2018 年 06 月
 葛敏            彭州市海空动力科技有限公司           董事                                       否
                                                                    06 日

                                                                    2019 年 03 月
 刘明            西安星际航天科技有限公司             执行董事                                   否
                                                                    22 日

                                                                    2019 年 03 月
 刘蓉            西安星际航天科技有限公司             监事                                       否
                                                                    22 日

                                                                    2019 年 08 月   2022 年 08
 吴星宇          北京晨曦众和投资咨询有限公司         执行董事                                   否
                                                                    08 日           月 07 日

                                                                    2001 年 07 月   2019 年 04
 吴坚            西安嘉宇信息技术有限责任公司         董事长                                     否
                                                                    02 日           月 29 日

                                                                    2001 年 07 月   2019 年 04
 吉连            西安嘉宇信息技术有限责任公司         监事                                       否
                                                                    02 日           月 29 日

                                                                    2010 年 05 月   2019 年 04
 刘蓉            西安嘉宇信息技术有限责任公司         董事                                       否
                                                                    11 日           月 29 日

                                                                    2010 年 05 月   2019 年 04
 葛敏            西安嘉宇信息技术有限责任公司         董事                                       否
                                                                    11 日           月 29 日

 在其他单位
 任职情况的      西安嘉宇信息技术有限责任公司于 2019 年 4 月 29 日注销。
 说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)决策程序
公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会、董事会决定,董事会下设薪酬与考核管理委员会作为公司董事、监事、高
级管理人员的薪酬考核管理机构。
 (二)确定依据
董事、监事的年度薪酬标准如下:
1、参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取基本薪酬。担任具体管理职务的非独立董事,根据其在公司
的具体岗位领取相应报酬。
2、独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求,实行独立董事津贴制,具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。
3、高级管理人员基本薪酬主要考虑到职位、责任、能力等因素,按月发放。根据每年公司经营情况及高级管理人员对公司
的管理贡献情况,经薪酬与考核委员会提出,对高级管理人员予以一定的奖励。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

71
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                                   单位:万元

                                                                                           从公司获得的       是否在公司关
 姓名                      职务                    性别           年龄        任职状态
                                                                                           税前报酬总额       联方获取报酬

吴坚       董事长                                 男                     56   现任                 85.95      否

赵战平     副董事长、执行总经理                   男                     58   现任                 79.75      否

吴星宇     董事、总经理                           男                     30   现任                 54.14      否

刘蓉       董事、副总经理兼财务负责人             女                     44   现任                 61.15      否

王满仓     独立董事                               男                     57   现任                        6   否

李富有     独立董事                               男                     67   现任                        6   否

薛小荣     独立董事                               男                     64   现任                        6   否

           监事会主席、综合管理部部长、保密办主
张冬                                              女                     58   现任                 13.87      否
           任

吉连       监事、副总工程师                       男                     59   现任                 78.55      否

郭晓红     监事、信息中心信息员                   女                     41   现任                   5.8      否

惠鹏洲     总工程师                               男                     51   现任                 78.56      否

王颖毅     副总经理                               男                     50   现任                 78.55      否

葛敏       副总经理                               男                     56   现任                 78.55      否

刘明       副总经理                               男                     48   现任                 49.59      否

张军妮     副总经理、董事会秘书、证券部部长       女                     43   现任                 20.73      否

 合计                         --                       --          --            --               703.19             --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                359

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                            30

在职员工的数量合计(人)                                                                                                  389

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                              389

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                        22

                                                       专业构成

                      专业构成类别                                                   专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                                  165

销售人员                                                                                                                  12



72
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


技术人员                                                                                                   110

财务人员                                                                                                   10

行政人员                                                                                                   92

合计                                                                                                      389

                                                    教育程度

教育程度类别                                             数量(人)

硕士及以上                                                                                                 55

大学(含大专)                                                                                            278

专科以下                                                                                                   56

合计                                                                                                      389


2、薪酬政策

       为进一步将精细化管理落到实处,实现公司做大做强的目的,公司全面推行岗效工资分配制度,让每一位员工都能成
为岗位的经营者,激发员工岗位管理的积极性,充分发挥收入在生产经营中的经济杠杆作用,充分激发员工的工作积极性,
使员工由劳动者向经营者转变,最终达到岗位增值、企业增效、员工增收的目的。收入由工资、补助、奖金等组成。
       (1)工资由基本工资和岗位效能工资组成。岗位效能工资是依据员工工作岗位、工作能力、工作表现、资历进行综合
评定予以确定的额度。
       (2)补助包括午餐补助、交通通讯补助、保密津贴、保险津贴等。
       (3)奖金包括月奖、年终奖及不定期的专项奖等。


3、培训计划

     每年度末根据公司明年发展规划,结合各部门和人员的实际情况,制定年度培训计划,开展以提升操作技能、管理技能、
建设企业文化、深入开展技术研发等方面的培训。
     公司内部实行内训师制度,选拔有经验的人员作为内训师在公司内授课,同时积极开发外部培训机构,选择合适的课程,
选派人员参加外部培训,提升职工业务素质和个人能力。根据年度专业管理项目开展计划,选择合适的外部培训讲师来公司
进行授课。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




73
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                            第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

      报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等
相关法律法规和公司规章制度的要求,结合公司实际持续深入开展公司治理活动,不断完善各项内部控制制度,发挥了董事
会及其下属专门委员会的职能和作用,完善提高了董事会职能和专业化程度,有效保障了董事会决策的科学性和合理性,不
断完善公司法人治理结构和内控体系,进一步规范公司运作,提高了公司治理水平。
     报告期内,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的要求。
(一)关于股东与股东大会
      公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召
开和表决程序,充分保证所有股东、特别是中小股东的合法权益,保证了股东对重大事项的知情权、参与权、表决权。公司
股东大会提案审议符合程序,涉及关联交易的议案一律关联方回避表决,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分
行使股东权利。
(二)关于公司与控股股东
      报告期内不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用资金的情况,
也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、
资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,在公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
(三)关于董事和董事会
      依据《公司章程》,公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,设董事长1名。董事会人数和人员结构符合法律、法规和
《公司章程》的规定。各董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等开展日常工作,出席董事会和股东会,勤勉尽职地履行了职责和义务。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的要求,下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会,各委员会依据《公司章程》
和专门委员会的议事规则的相关规定履行职责,不受公司任何其他部门和个人的干涉。
(四)关于监事和监事会
      公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会人数和构成符合法律和法规的规定。各监事能够按照《监事会议
事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况及董事、监事高级管理人员履行职责的合法
合规性进行监督。
(五)关于公司与投资者
      公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司的信息披露格式指引》以及公司《信息披露管理办法》、《投资者管理制度》等执行。公司指定《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露的报纸,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露网站。
      报告期内,公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处罚,公司聘请的信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)没有对公司内部控制的有效性提出异议,公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步完善和优
化公司内部控制制度和公司治理结构。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




74
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司自股份公司设立以来严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、
人员、机构和财务等方面互相独立,公司不存在与控股股东在在业务、资产、人员、机构和财务方面不能保持自主经营能力
的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次     会议类型        投资者参与比例        召开日期                  披露日期                  披露索引

                                                                                                  巨潮资讯网
2018 年年度股    年度股东大                                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
                                          65.28%    2019 年 05 月 23 日   2019 年 05 月 23 日
东大会           会                                                                               发布的《2018 年年度股东大
                                                                                                  会决议公告》


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                   是否连续两
                   本报告期应                      以通讯方式
                                   现场出席董                    委托出席董         缺席董事会     次未亲自参     出席股东大
独立董事姓名       参加董事会                      参加董事会
                                    事会次数                       事会次数            次数        加董事会会       会次数
                      次数                            次数
                                                                                                       议

王满仓                        6                6             0                0               0   否                         1

李富有                        6                6             0                0               0   否                         1

薛小荣                        6                6             0                0               0   否                         1

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议



75
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
无。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况
     根据公司《审计委员会工作细则》,审计委员会充分发挥了审核与监督作用,主要负责公司财务监督和核查工作及与外
部审计机构的沟通和协调工作。审计委员会对公司2019年内部控制情况进行了核查,认为公司已经建立的内控制度体系符合
相关法律法规的规定,能够有效控制相关风险。报告期内,审计委员会共召开了5次会议,重点对公司财务报告、关联交易、
定期报告、会计政策变更等事宜进行了审议。同时督促会计师事务所按照审计计划完成审计工作,保障公司上市需要的审计
报告及时完整提供。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
     报告期内,薪酬与考核委员会依据相关法律法规及公司《章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责,
共计召开了2次会议。并对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策的实施情况进行了监督。
3、提名委员会的履职情况
     报告期内,提名委员会依据相关法律法规及公司《章程》和《提名委员会工作细则》的规定积极履行职责,共计召开了
2次会议。根据公司发展规划,总结工作并研究讨论第三届提名委员会的工作安排和部署,完善公司治理结构等。
4、战略发展委员会的履职情况
     报告期内,战略发展委员会依据相关法律法规及公司《章程》和《战略发展委员会工作细则》的规定积极履行职责共计
召开了2次会议。积极组织拟定公司经营目标、对外投资和长期发展战略,检查公司年度经营计划的具体实施情况。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为基础,根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的
职责,进行综合考核,根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平,董事会下设薪酬与考核委员会为公司高级管理人员
的薪酬考核管理机构。
     根据每年经营情况及管理层对公司的经营管理贡献情况,包括但不限于公司年度销售收入的增加、公司盈利状况以及研
发项目的进展情况等方面,经总经理办公会讨论决定,经薪酬与考核委员会审议,给予高级管理人员一定的奖励。
高级管理人员的薪酬按照以下标准:
(1)高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力等因素确定,并按月发放;
(2)根据公司年度经营业绩和高级管理人员对公司的经营管理贡献情况,并经薪酬与考核委员会提出,给予高级管理人员一

76
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


定的奖励。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期       2020 年 04 月 23 日

内部控制评价报告全文披露索引       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司
                                                                                                      100.00%
合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司
                                                                                                      100.00%
合并财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

              类别                                   财务报告                            非财务报告

                                   1、重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员   1、重大缺陷:公司经营活动严重违
                                   舞弊行为并给公司造成重要损失和不利影响;    反国家法律法规或规范性文件;决
                                   注册会计师发现的重大错报未被公司内部控制    策程序不科学导致重大损失;公司
                                   识别当期财务报告重大错报;内部控制监督无    重大的内控缺陷不能得到及时整
                                   效。2、重要缺陷:未依照公认会计准则选择和   改;2、重要缺陷:违反国家法律法
定性标准                           应用会计政策;公司缺乏反舞弊控制措施;对    规给公司造成重要影响;非财务制
                                   于非常规或特殊交易的账务处理,没有建立相    度存在重要漏洞,给公司造成重要
                                   应的控制;对于期末财务报告过程的控制存在    损失;其他对公司产生较大负面影
                                   一项或多项缺陷且不能合理保证编制财务报表    响的情形。3、一般缺陷:未构成重
                                   达到真实、准确的目标。3、一般缺陷:未构成   大缺陷、重要缺陷的其他内部控制
                                   重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 缺陷。

                                   1、重大缺陷:错报金额≥涉及资产、负债的会
                                   计差错占最近一个会计年度经审计资产总额的
                                   5%且绝对金额≥500 万元或错报金额≥涉及收
                                                                               1、重大缺陷:非财务报告内部控制
                                   入的会计差错占最近一个会计年度经审计收入
                                                                               缺陷导致的直接经济损失金额≥
                                   总额的 5%且绝对金额≥500 万元或错报金额
                                                                               500 万元。2、重要缺陷:200 万元
                                   ≥涉及净资产、利润的会计差错占最近一个会
                                                                               ≤非财务报告内部控制缺陷导致的
定量标准                           计年度经审计净资产、净利润的 5%且绝对金
                                                                               直接经济损失金额<500 万元。3、
                                   额≥500 万元。2、重要缺陷:最近一个会计年
                                                                               一般缺陷:非财务报告内部控制缺
                                   度经审计资产总额、营业收入、净资产、净利
                                                                               陷导致的直接经济损失金额<200
                                   润的 2%≤错报金额<最近一个会计年度经审
                                                                               万元
                                   计资产总额、营业收入、净资产、净利润的 5%
                                   或 200 万元≤错报金额<500 万元;3、一般缺
                                   陷:错报金额<资产总额、营业收入、净资产、


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西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                     净利润的的 2%或错报金额<200 万元

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                         内部控制鉴证报告中的审议意见段

     我们接受委托,审核了后附的西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称晨曦航空)管理当局按照财政部等五部委发布
的《企业内部控制基本规范》及其配套指引对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告。晨曦
航空管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映了与财务报表相
关的内部控制。我们的责任是对晨曦航空与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
     我们的审核是依据《中国注册会计师其他业务鉴证准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。
在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。
我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
     内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错误发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内
部制度变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
     我们认为,晨曦航空内控制度自我评估报告恰当评估了晨曦航空 2019 年度与会计报表相关的内部控制,晨曦航空按照
财政部有关内部控制的规定所设定的标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。


信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)                                           中国注册会计师:


                                                                            中国注册会计师:


     中国 北京                                                            二○二○年四月二十一日



内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期   2020 年 04 月 23 日

                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2019
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               年度内部控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型           内部控制审核报告

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




78
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





79
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                        第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型                               标准的无保留意见

审计报告签署日期                           2020 年 04 月 21 日

审计机构名称                               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                               XYZH/2020BJGX0336

注册会计师姓名                             牟宇红、李亚望

                                                   审计报告正文

西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东:

1、审计意见

    我们审计了西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称晨曦航空)财务报表,包括2019年12月31
日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了晨曦航空
2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们
独立于晨曦航空,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当
的,为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
                                            应收账款坏账准备
               关键审计事项                                        审计中的应对
    截至2019年12月31日,晨曦航空应     我们执行的主要审计程序如下:
收账款余额27,888.71万元,坏账准备      (1)了解公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的
金额1,996.58万元,净额25,892.13万 设计,并对其运行有效性进行了评估和测试;
元。                                   (2)分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包
    应收账款期末余额重大,若不能按 括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账
期收回或无法收回而发生坏账对财务 准备的判断等;

80
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


报表影响较为重大。另外,应收账款坏     (3)通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况,并
账准备的计提涉及大量的管理层判断 执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款的
和估计,因此我们将应收账款坏账准备 实际发生及质量和坏账准备计提的合理性;
确定为关键审计事项。                   (4)分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账
    相关信息披露详见财务报表附注 款余额之间比率的合理性,并结合前期坏账准备计提数和实际
五.12、附注七.5。                  发生数,分析坏账准备计提是否充分;
                                       (5)获取公司应收账款坏账准备计提表,检查计提方法
                                   是否按照坏账政策执行,通过执行重新计算程序核实应收账款
                                   坏账准备计提是否准确;
                                       (6)检查与坏账准备相关的披露是否符合企业会计准则
                                   及相关规定。

                                               存货跌价准备
             关键审计事项                                     审计中的应对
    截至2019年12月31日,晨曦航空存     我们执行的主要审计程序如下:
货余额20,459.43万元,计提存货跌价      (1)评价和测试存货减值相关的关键内部控制;
准备257.29万元。                       (2)对年末存货实施监盘,特别关注陈旧和滞销存货是
    公司期末存货按成本和可变现净 否存在减值情况,对异地存货实施函证程序;
值孰低计量,可变现净值按所生产的产     (3)取得库龄清单,结合产品的状况与公司技术部门讨
成品的预计售价减去至完工时估计将 论库龄较长的存货是否发生减值情况;
要发生的成本、估计的销售费用和相关     (4)获取公司存货跌价准备计算表,复核存货跌价准备
税费后的金额确定。确定存货跌价准备 的计提是否合理;
需要公司管理层在取得确凿证据的基       (5)检查与存货跌价准备相关的披露是否符合企业会计
础上,考虑持有存货的目的、历史售价 准则及相关规定。
及未来市场趋势等因素作出判断和估
计,实际的结果与原先估计的差异将在
估计被改变的期间影响存货的账面价
值。
    由于存货跌价准备涉及大量的管
理层判断和估计,因此我们将其确定为
关键审计事项。相关信息披露详见财务
报表附注五.15及附注七.9。



4、其他信息

    晨曦航空管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括晨曦航空2019年年度报告中涵
盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

81
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必
要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估晨曦航空的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如
适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算晨曦航空、终止运营或别无其他现实的选择。

     治理层负责监督晨曦航空的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执
行以下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这
些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。

     (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致
对晨曦航空持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而,未来的事项或情况可能导致晨曦航空不能持续经营。

     (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

    (6)就晨曦航空中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。



82
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)                           中国注册会计师: (项目合伙人)


                                                             中国注册会计师:

                  中国   北京                                二○二○年四月二十一日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:西安晨曦航空科技股份有限公司
                                              2019 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                项目                        2019 年 12 月 31 日                 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                              133,546,188.68                      193,848,960.35

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                               65,848,402.52                       67,109,380.64


83
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     应收账款                                      258,921,280.02   177,576,095.44

     应收款项融资

     预付款项                                        6,880,533.14     7,303,530.25

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                      1,573,485.90      504,990.64

       其中:应收利息

             应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                          202,021,334.89   187,075,565.49

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                       91,034.48    30,091,034.48

流动资产合计                                       668,882,259.63   663,509,557.29

非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                                                 5,330,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资

     其他权益工具投资                                3,113,718.29

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                       52,663,343.31    43,601,035.22

     在建工程                                       55,452,806.32    38,114,370.63

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                       24,557,122.72    10,930,395.01

     开发支出



84
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     商誉

     长期待摊费用                                     244,351.17       298,533.24

     递延所得税资产                                  4,275,161.82     2,869,754.72

     其他非流动资产

非流动资产合计                                     140,306,503.63   101,144,088.82

资产总计                                           809,188,763.26   764,653,646.11

流动负债:

     短期借款

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                       13,062,568.25    26,299,044.16

     应付账款                                       76,586,568.05    66,096,298.24

     预收款项                                       21,242,177.61    11,565,957.25

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                   19,702,728.56    14,934,342.36

     应交税费                                       13,221,641.36    15,397,418.37

     其他应付款                                       635,265.90       607,035.66

       其中:应付利息

             应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                                      697,218.43

流动负债合计                                       144,450,949.73   135,597,314.47

非流动负债:



85
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     保险合同准备金

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                             3,617,521.44                3,493,604.48

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                            3,617,521.44                3,493,604.48

负债合计                                                148,068,471.17              139,090,918.95

所有者权益:

     股本                                               171,760,000.00              171,760,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                           144,596,449.12              144,596,449.12

     减:库存股

     其他综合收益                                         -1,883,839.45

     专项储备                                            13,720,240.85               11,823,866.26

     盈余公积                                            37,254,523.16               32,402,601.16

     一般风险准备

     未分配利润                                         295,672,918.41              264,979,810.62

归属于母公司所有者权益合计                              661,120,292.09              625,562,727.16

     少数股东权益

所有者权益合计                                          661,120,292.09              625,562,727.16

负债和所有者权益总计                                    809,188,763.26              764,653,646.11


法定代表人:吴坚                      主管会计工作负责人:刘蓉            会计机构负责人:张笙瑶


2、母公司资产负债表

                                                                                         单位:元

86
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                项目                        2019 年 12 月 31 日               2018 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                              133,520,017.84                    192,938,725.29

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                               65,848,402.52                     67,109,380.64

     应收账款                                              258,921,280.02                    177,576,095.44

     应收款项融资

     预付款项                                                6,819,234.18                      7,251,827.36

     其他应收款                                             40,392,500.42                     38,363,163.54

       其中:应收利息

             应收股利

     存货                                                  202,007,017.09                    187,061,247.69

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                 91,034.48                   30,091,034.48

流动资产合计                                               707,599,486.55                    700,391,474.44

非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产                                                                          5,330,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                           10,000,000.00                     10,000,000.00

     其他权益工具投资                                        3,113,718.29                              0.00

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                               29,584,913.99                     19,695,400.57

     在建工程                                               53,304,188.12                     38,114,370.63

     生产性生物资产

     油气资产



87
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     使用权资产

     无形资产                                       19,247,450.00     5,497,241.57

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                     244,351.17       298,533.24

     递延所得税资产                                  4,275,161.82     2,869,754.72

     其他非流动资产

非流动资产合计                                     119,769,783.39    81,805,300.73

资产总计                                           827,369,269.94   782,196,775.17

流动负债:

     短期借款

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                       13,062,568.25    26,299,044.16

     应付账款                                       77,933,003.60    66,572,788.74

     预收款项                                       21,242,177.61    11,565,957.25

     合同负债

     应付职工薪酬                                   19,495,641.86    14,876,364.82

     应交税费                                       13,190,949.19    15,312,074.06

     其他应付款                                       635,055.51       665,396.28

       其中:应付利息

             应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                                      697,218.43

流动负债合计                                       145,559,396.02   135,988,843.74

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债



88
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                                    3,617,521.44                 3,493,604.48

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                                   3,617,521.44                 3,493,604.48

负债合计                                                       149,176,917.46               139,482,448.22

所有者权益:

     股本                                                      171,760,000.00               171,760,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                                  144,596,449.12               144,596,449.12

     减:库存股

     其他综合收益                                               -1,883,839.45

     专项储备                                                   13,720,240.85                11,823,866.26

     盈余公积                                                   37,254,523.16                32,402,601.16

     未分配利润                                                312,744,978.80               282,131,410.41

所有者权益合计                                                 678,192,352.48               642,714,326.95

负债和所有者权益总计                                           827,369,269.94               782,196,775.17


3、合并利润表

                                                                                                 单位:元

                  项目                             2019 年度                    2018 年度

一、营业总收入                                                 238,683,182.81               174,004,552.09

     其中:营业收入                                            238,683,182.81               174,004,552.09

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                 188,008,693.20               126,474,567.38

     其中:营业成本                                            133,626,075.48                97,644,835.63

            利息支出

            手续费及佣金支出


89
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任合同准备金
净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               3,455,877.17    3,245,066.31

           销售费用                                 2,435,707.03    1,489,203.02

           管理费用                                21,899,539.15   20,140,885.07

           研发费用                                26,932,215.14    4,278,419.23

           财务费用                                  -340,720.77     -323,841.88

             其中:利息费用                                           53,580.51

                    利息收入                         370,174.19      393,635.88

     加:其他收益                                   2,059,673.00   23,394,898.16

         投资收益(损失以“-”号
                                                    1,481,235.46    3,177,759.76
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”
                                                   -5,155,973.80            0.00
号填列)

         资产减值损失(损失以“-”
                                                     -981,276.52   -4,247,877.00
号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
                                                                         174.26
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 48,078,147.75   69,854,939.89

     加:营业外收入                                 7,363,332.05    7,491,181.40

     减:营业外支出                                         0.00      10,420.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   55,441,479.80   77,335,701.29
填列)


90
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     减:所得税费用                                 6,842,720.42   12,746,262.22

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 48,598,759.38   64,589,439.07

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                   48,598,759.38   64,589,439.07
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                  48,598,759.38   64,589,439.07

     2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                         -1,883,839.45

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   -1,883,839.45
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他
                                                   -1,883,839.45
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
                                                   -1,883,839.45
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

91
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                                46,714,919.93                     64,589,439.07

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                                46,714,919.93                     64,589,439.07
总额

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                0.2829                           0.3760

     (二)稀释每股收益                                                0.2829                           0.3760

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴坚                      主管会计工作负责人:刘蓉                      会计机构负责人:张笙瑶


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

               项目                                2019 年度                         2018 年度

一、营业收入                                                   238,677,357.57                    174,004,552.09

     减:营业成本                                              133,468,340.88                     97,639,130.49

         税金及附加                                              3,309,374.57                      2,938,662.43

         销售费用                                                2,435,707.03                      1,489,203.02

         管理费用                                               20,810,327.79                     18,892,101.04

         研发费用                                               28,388,525.82                      4,278,419.23

         财务费用                                                 -339,429.72                       -323,443.76

           其中:利息费用                                                                             53,580.51

                    利息收入                                      367,664.14                         392,347.76

     加:其他收益                                                2,047,612.54                     23,394,898.16

         投资收益(损失以“-”号
                                                                 1,481,235.46                      3,177,759.76
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益(损失以“-”号填
列)


92
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”
                                                   -5,153,474.33
号填列)

         资产减值损失(损失以“-”
                                                     -981,276.52   -4,247,563.25
号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 47,998,608.35   71,415,574.31

     加:营业外收入                                 7,363,332.05    7,491,031.40

     减:营业外支出                                                   10,420.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   55,361,940.40   78,896,185.71
填列)

     减:所得税费用                                 6,842,720.42   12,746,262.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 48,519,219.98   66,149,923.49

     (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   48,519,219.98   66,149,923.49
以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                         -1,883,839.45

     (一)不能重分类进损益的其他
                                                   -1,883,839.45
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
                                                   -1,883,839.45
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值

93
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                                46,635,380.53                66,149,923.49

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

               项目                                2019 年度                    2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                              164,457,573.01               146,830,135.51

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                                 77,789.88                22,163,778.03


94
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现
                                                     1,978,368.24     1,143,635.88


经营活动现金流入小计                               166,513,731.13   170,137,549.42

     购买商品、接受劳务支付的现金                  114,903,375.88    96,082,083.30

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                                    45,579,025.28    34,229,432.60
现金

     支付的各项税费                                 20,473,407.33    19,918,949.07

     支付其他与经营活动有关的现
                                                    22,681,734.63    10,631,264.19


经营活动现金流出小计                               203,637,543.12   160,861,729.16

经营活动产生的现金流量净额                         -37,123,811.99     9,275,820.26

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            390,000,000.00   100,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                          1,481,235.46     3,368,425.35

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                           200.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                               391,481,235.46   103,368,625.35

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    41,606,465.55     3,141,071.41
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                360,000,000.00    30,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现



95
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


投资活动现金流出小计                                           401,606,465.55                33,141,071.41

投资活动产生的现金流量净额                                     -10,125,230.09                70,227,553.94

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                13,053,729.59
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                            13,053,729.59

筹资活动产生的现金流量净额                                     -13,053,729.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                   -60,302,771.67                79,503,374.20

     加:期初现金及现金等价物余额                              193,848,960.35               114,345,586.15

六、期末现金及现金等价物余额                                   133,546,188.68               193,848,960.35


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

              项目                                 2019 年度                    2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                              164,457,573.01               146,830,135.51

     收到的税费返还                                                 20,340.00                22,163,778.03

     收到其他与经营活动有关的现
                                                                 1,975,858.19                 1,141,346.11


经营活动现金流入小计                                           166,453,771.20               170,135,259.65

     购买商品、接受劳务支付的现金                              114,903,375.88               107,312,117.45

     支付给职工以及为职工支付的                                 44,682,882.36                33,761,715.81


96
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


现金

     支付的各项税费                                 20,296,133.72    19,630,716.83

     支付其他与经营活动有关的现
                                                    24,734,400.24      800,609.85


经营活动现金流出小计                               204,616,792.20   161,505,159.94

经营活动产生的现金流量净额                         -38,163,021.00     8,630,099.71

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            390,000,000.00   100,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                          1,481,235.46     3,368,425.35

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                               391,481,235.46   103,368,425.35

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    39,683,192.32     2,908,182.83
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                360,000,000.00    30,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                               399,683,192.32    32,908,182.83

投资活动产生的现金流量净额                          -8,201,956.86    70,460,242.52

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    13,053,729.59
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                13,053,729.59

97
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                                    -13,053,729.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                  -59,418,707.45                              79,090,342.23

      加:期初现金及现金等价物余额                            192,938,725.29                             113,848,383.06

六、期末现金及现金等价物余额                                  133,520,017.84                             192,938,725.29


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                单位:元

                                                             2019 年度

                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                 所有
                         其他权益工具                                                                    少数
       项目                                                                                                      者权
                                               减:   其他                   一般   未分
                   股    优   永        资本                 专项   盈余                                 股东
                                   其          库存   综合                   风险   配利   其他   小计           益合
                   本    先   续        公积                 储备   公积                                 权益
                                   他           股    收益                   准备   润                            计
                         股   债

                   171
                                        144,                 11,8   32,4            264,          625,            625,
                   ,76
 一、上年期末                           596,                 23,8   02,6            979,          562,            562,
                   0,0
 余额                                   449.                 66.2   01.1            810.          727.            727.
                   00.
                                          12                    6        6            62            16             16
                    00

       加:会计
 政策变更

              前
 期差错更正

              同
 一控制下企
 业合并

              其
 他

                   171
                                        144,                 11,8   32,4            264,          625,            625,
                   ,76
 二、本年期初                           596,                 23,8   02,6            979,          562,            562,
                   0,0
 余额                                   449.                 66.2   01.1            810.          727.            727.
                   00.
                                          12                    6        6            62            16             16
                    00

 三、本期增减                                         -1,8   1,89   4,85            30,6          35,5            35,5
 变动金额(减                                         83,8   6,37   1,92            93,1          57,5            57,5
 少以“-”号                                         39.4   4.59   2.00            07.7          64.9            64.9



98
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


 填列)                                              5             9      3      3

                                                   -1,8          48,5   46,7   46,7
 (一)综合收                                      83,8          98,7   14,9   14,9
 益总额                                            39.4          59.3   19.9   19.9
                                                     5             8      3      3

 (二)所有者
 投入和减少
 资本

 1.所有者投
 入的普通股

 2.其他权益
 工具持有者
 投入资本

 3.股份支付
 计入所有者
 权益的金额

 4.其他

                                                                 -17,   -13,   -13,
                                                          4,85
 (三)利润分                                                    905,   053,   053,
                                                          1,92
 配                                                              651.   729.   729.
                                                          2.00
                                                                  59     59     59

                                                                 -4,8
                                                          4,85
 1.提取盈余                                                     51,9
                                                          1,92
 公积                                                            22.0
                                                          2.00
                                                                   0

 2.提取一般
 风险准备

                                                                 -13,   -13,   -13,
 3.对所有者
                                                                 053,   053,   053,
 (或股东)的
                                                                 729.   729.   729.
 分配
                                                                  59     59     59

 4.其他

 (四)所有者
 权益内部结
 转

 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)

 2.盈余公积
 转增资本(或


99
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


 股本)

 3.盈余公积
 弥补亏损

 4.设定受益
 计划变动额
 结转留存收
 益

 5.其他综合
 收益结转留
 存收益

 6.其他

                                                             1,89                                     1,89               1,89
 (五)专项储
                                                             6,37                                     6,37               6,37
 备
                                                             4.59                                     4.59               4.59

                                                             1,92                                     1,92               1,92
 1.本期提取                                                 0,02                                     0,02               0,02
                                                             2.76                                     2.76               2.76

                                                             23,6                                     23,6               23,6
 2.本期使用                                                 48.1                                     48.1               48.1
                                                                7                                           7                 7

 (六)其他

                171
                                      144,           -1,8    13,7    37,2              295,           661,               661,
                ,76
 四、本期期末                         596,           83,8    20,2    54,5              672,           120,               120,
                0,0
 余额                                 449.           39.4    40.8    23.1              918.           292.               292.
                00.
                                       12              5        5          6               41             09              09
                 00

上期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                            2018 年年度

                                             归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有
                      其他权益工具                                                                              少数
      项目                                                                                                              者权
                                             减:   其他                       一般   未分
                股    优   永        资本                   专项    盈余                        其   小         股东
                                其           库存   综合                       风险   配利                              益合
                本    先   续        公积                   储备    公积                        他   计         权益
                                他            股    收益                       准备   润                                 计
                      股   债

                90,
                                     225,                           25,7              207,           559,
                400                                         9,90                                                        559,0
 一、上年期末                        956,                           87,6              005,           056,
                ,00                                         7,03                                                        56,46
 余额                                449.                           08.8              363.           461.
                0.0                                         9.24                                                         1.07
                                       12                             1                 90            07
                  0



100
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


      加:会计
 政策变更

           前
 期差错更正

           同
 一控制下企
 业合并

           其
 他

                 90,
                                    225,                  25,7   207,   559,
                 400                               9,90                        559,0
 二、本年期初                       956,                  87,6   005,   056,
                 ,00                               7,03                        56,46
 余额                               449.                  08.8   363.   461.
                 0.0                               9.24                         1.07
                                      12                    1     90     07
                   0

                 81,
 三、本期增减                        -81,                        57,9   66,5
                 360                               1,91   6,61                 66,50
 变动金额(减                       360,                         74,4   06,2
                 ,00                               6,82   4,99                 6,266
 少以“-”号                       000.                         46.7   66.0
                 0.0                               7.02   2.35                   .09
 填列)                               00                           2      9
                   0

                                                                 64,5   64,5
                                                                               64,58
 (一)综合收                                                    89,4   89,4
                                                                               9,439
 益总额                                                          39.0   39.0
                                                                                 .07
                                                                   7      7

 (二)所有者
 投入和减少
 资本

 1.所有者投
 入的普通股

 2.其他权益
 工具持有者
 投入资本

 3.股份支付
 计入所有者
 权益的金额

 4.其他

                                                                 -6,6
                                                          6,61
 (三)利润分                                                    14,9
                                                          4,99
 配                                                              92.3
                                                          2.35
                                                                   5

 1.提取盈余                                              6,61   -6,6


101
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


 公积                                                     4,99   14,9
                                                          2.35   92.3
                                                                   5

 2.提取一般
 风险准备

 3.对所有者
 (或股东)的
 分配

 4.其他

                81,
                                     -81,
 (四)所有者   360
                                    360,
 权益内部结     ,00
                                    000.
 转             0.0
                                      00
                  0

                81,
                                     -81,
 1.资本公积    360
                                    360,
 转增资本(或   ,00
                                    000.
 股本)         0.0
                                      00
                  0

 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)

 3.盈余公积
 弥补亏损

 4.设定受益
 计划变动额
 结转留存收
 益

 5.其他综合
 收益结转留
 存收益

 6.其他

                                                   1,91                 1,91   1,916
 (五)专项储
                                                   6,82                 6,82   ,827.
 备
                                                   7.02                 7.02     02

                                                   1,93                 1,93   1,939
 1.本期提取                                       9,70                 9,70   ,703.
                                                   3.74                 3.74     74

                                                   22,8                 22,8   22,87
 2.本期使用
                                                   76.7                 76.7    6.72



102
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                  2                                           2

 (六)其他

                  171
                                         144,                11,8        32,4             264,            625,
                  ,76                                                                                                       625,5
 四、本期期末                            596,                23,8        02,6             979,            562,
                  0,0                                                                                                       62,72
 余额                                    449.                66.2        01.1             810.            727.
                  00.                                                                                                         7.16
                                          12                      6          6             62                 16
                   00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                2019 年度

                             其他权益工具                             其他                           未分                 所有者
        项目                                    资本     减:库                  专项      盈余
                   股本    优先   永续                                综合                           配利          其他   权益合
                                         其他   公积     存股                    储备      公积
                            股    债                                  收益                           润                     计

                                                                                                     282,
                   171,7                        144,59                           11,823   32,402
 一、上年期末                                                                                        131,                 642,714,
                   60,00                        6,449.                           ,866.2    ,601.1
 余额                                                                                                410.                  326.95
                    0.00                           12                                6           6
                                                                                                       41

      加:会计
 政策变更

           前期
 差错更正

           其他

                                                                                                     282,
                   171,7                        144,59                           11,823   32,402
 二、本年期初                                                                                        131,                 642,714,
                   60,00                        6,449.                           ,866.2    ,601.1
 余额                                                                                                410.                  326.95
                    0.00                           12                                6           6
                                                                                                       41

 三、本期增减                                                                                        30,6
 变动金额(减                                                         -1,883,    1,896,    4,851,    13,5                 35,478,0
 少以“-”号                                                         839.45     374.59   922.00     68.3                   25.53
 填列)                                                                                                   9

                                                                                                     48,5
 (一)综合收                                                         -1,883,                        19,2                 46,635,3
 益总额                                                               839.45                         19.9                   80.53
                                                                                                          8

 (二)所有者
 投入和减少资
 本


103
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


 1.所有者投入
 的普通股

 2.其他权益工
 具持有者投入
 资本

 3.股份支付计
 入所有者权益
 的金额

 4.其他

                                                                     -17,9
 (三)利润分                                               4,851,   05,6    -13,053,
 配                                                         922.00   51.5     729.59
                                                                     &en