富瀚微:创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(二次修订稿)

上海富瀚微电子股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


股票简称:富瀚微                                              股票代码:300613




           上海富瀚微电子股份有限公司
             (Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd.)

                     (上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼)




                      创业板向不特定对象

                      发行可转换公司债券

                                募集说明书

                             (二次修订稿)


                             保荐机构(主承销商)




(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)


                               公告日期:2021 年 3 月
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                               声 明

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。

     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。

     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。




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                                特别提示

     公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅读本募
集说明书“第三节 风险因素”。

      一、技术研发及市场风险

     集成电路设计行业属于技术密集型行业,公司多年来一直专注于以视频为核
心的专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片的设计开发,注重自主研发和技术
创新,积极研发新一代产品。公司面临的主要技术研发及市场风险如下:

     1、本次募集资金投资项目主要围绕原有产品领域进行拓展升级,开发新产
品,主要包括高性能人工智能边缘计算系列芯片项目、新一代全高清网络摄像机
SoC 芯片项目及车用图像信号处理及传输链路芯片组项目。随着行业技术水平不
断提高,对产品的技术迭代要求不断提升,如公司产品研发进展缓慢,而公司又
未能及时调整,导致本次募投项目研发失败,或产品无法按计划实现量产,或无
法快速按计划推出适应市场需求的新产品,将影响公司产品的市场竞争力。募投
项目预期效益的实现存在不确定性。

     2、芯片产品前期研发投入较高,公司将持续加大研发投入,且在项目量产
前无法实现大规模销售收入,可能对公司的经营业绩产生负面影响。

     3、公司作为采用 Fabless 经营模式的集成电路设计公司,本次募集资金投
资项目针对芯片产品研发展开。募投项目的芯片产品设计完成后,公司将根据订
单情况动态调整产品的产能。若公司不能相应有效地拓展新产品市场,完成新产
品导入,或市场竞争进一步加剧,可能会导致新产品无法获得充足订单,对公司
的经营和盈利能力产生不利影响。

      二、供应商集中度较高和原材料价格波动风险

     公司作为集成电路设计公司,研发和销售的芯片和模块产品生产环节涉及的
晶圆加工、封装测试等均通过委托加工方式进行。报告期内,公司对前五大供应
采购金额合计占当期采购总额的比例分别为 81.91%、81.22%、86.43%和 85.88%,
公司供应商集中度较高。



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     由于集成电路上游行业是技术密集型和资本密集型行业,全球范围内知名集
成电路上游企业尤其是晶圆代工厂数量较少。公司从技术先进性、供应稳定性和
代工成本等方面考虑,合适的供应商选择有限,使得报告期内公司供应商集中度
较高。当公司产品市场需求量旺盛,或市场整体芯片产能不足时,可能存在供应
商无法满足公司生产需求的风险。

     此外,由于晶圆是公司产品的主要原材料之一,如未来晶圆采购价格出现大
幅上涨,可能对公司经营业绩产生不利影响。

      三、新增关联交易的风险

     由于海康威视为安防视频行业的龙头企业,下游行业集中度较高,发行人本
次募投项目仍然围绕视频芯片展开,可能与海康威视继续合作进而新增关联交
易。如未来确因本次募投项目的实施,新增了相关必要且不可避免的关联交易,
公司承诺将履行相应的决策程序披露义务,并确保关联交易的规范性及交易价
格的公允性。

      四、国际贸易摩擦的风险

     近年来,国际贸易摩擦不断升级,集成电路是高度全球化的产业。下游主要
客户可能因贸易摩擦、进出口政策限制导致芯片产品需求减少,对募投项目效益
的实现产生不利影响。在公司采购端,主要代工厂商、EDA 软件供应商和 IP 核
供应商可能受到国际贸易政策的影响,进而影响其对公司的晶圆、EDA 软件以及
IP 核的供应、授权和服务,且公司如未及时寻找到同等品质的替代方案,将导
致募投项目无法按期达产或效益不及预期。




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                               重大事项提示

     本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说
明书正文内容,并特别关注以下重要事项。

       一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

     根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法
律法规规定,公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。

     根据初步核算,公司 2020 年度(未经审计,具体情况参见公司于 2021 年 3
月 3 日披露的《上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年度业绩快报》)及 2019 年
度主要财务数据如下:
                                                                            单位:万元
                   项目                   2020 年度(未经审计) 2019 年度(经审计)
                 营业收入                       61,024.79               52,208.02
       归属于上市公司股东的净利润               8,740.73                8,167.46
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                                7,644.22                6,213.72
               的净利润

     公司 2019 年、2020 年盈利,符合《注册办法》第九条第(五)项“最近二
年盈利,净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”的规定。

     除上述情况外,公司 2020 年度符合发行条件及其他规定事项未发生重大变
化。

     综上,公司 2020 年度不存在不符合发行条件或其他规定的情形。

       二、关于公司本次发行可转债的信用评级

     公司聘请上海新世纪为本次发行的可转债进行信用评级,2020 年 12 月 21
日,上海新世纪出具了《信用评级报告》(新世纪债评(2020)012271),评定公司
主体长期信用等级为 A+,本次发行的可转债信用等级为 A+。

     本次发行的可转债上市后,在债券存续期内,上海新世纪将对本期债券的信
用状况进行定期或不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券
存续期内每年至少进行一次。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标
准变化等因素,导致本期可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,

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对投资者的利益产生一定影响。

      三、关于公司本次发行可转债的担保事项

     本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保
而存在兑付风险。

      四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况

     (一)公司的股利分配政策

     公司在《公司章程》中对利润分配政策规定如下:

     公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,应保持连续性和稳定
性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利
润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润
分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众
投资者的意见。

     公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下,公司应
当优先采取现金方式分配股利。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公
司可以进行现金分红,且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润
的 10%。在实施上述现金分配股利的同时,董事会结合公司经营规模、股票价格
与公司股本规模等因素,可以提出股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公
司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存
的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

     上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

     (二)本次发行后的股利分配政策

     本次可转债发行完成后,公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上
市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求,公司将根据相关要
求对现有股利分配政策进行修订,并履行相应的审批程序。




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     (三)最近三年利润分配情况

     1、公司 2019 年权益分派方案

     经公司于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会审议通过:公司以总
股本 4,444.48 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税),合计分配现
金股利 822.23 万元(含税)。同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股,
共计转增 35,555,840 股,转增后公司总股本将增至 80,000,640 股。2019 年度权
益分派方案已实施完毕。

     2、公司 2018 年权益分派方案

     经公司于 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过:公司以
4,444.48 万股为基数(公司回购注销的限制性股票 87.11 万股不参与分红),每
10 股派发现金红利 1.25 元(含税),合计分配现金股利 555.56 万元(含税)。2018
年度权益分派方案已实施完毕。

     3、公司 2017 年权益分派方案

     经公司于 2018 年 5 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过:公司以 2017
年末总股本 4,531.59 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.35 元(含税),合计
分配现金股利 1,064.92 万元(含税)(后因限制性股票回购事项,调整为 1,063.37
万元)。2017 年度权益分派方案已实施完毕。

     公司 2017 年~2019 年的现金分红情况如下:
                                                                         单位:万元
                     项目                    2019 年度     2018 年度      2017 年度
现金分红金额(含税)                             822.23         555.56       1,063.37
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股
                                               8,167.46       5,449.88      10,606.11
东的净利润
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普
                                                10.07%         10.19%         10.03%
通股股东的净利润的比率
最近三年累计现金分红额                                                       2,441.16
最近三年年均可分配净利润                                                     8,074.48
最近三年累计现金分红额/最近三年年均可分配
                                                                              30.23%
净利润




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声     明.................................................................................................................................. 1
重大事项提示......................................................................................................................2
       一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.................................................. 2
       二、关于公司本次发行可转债的信用评级...........................................................2
       三、关于公司本次发行可转债的担保事项...........................................................2
       四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况.............................................. 2
       五、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险............................. 4
目     录.................................................................................................................................. 7
第一节 释            义..................................................................................................................10
       一、普通术语........................................................................................................... 10
       二、专业术语........................................................................................................... 11
第二节 本次发行概况.....................................................................................................14
       一、公司基本情况...................................................................................................14
       二、本次发行的基本情况...................................................................................... 14
       三、本次发行的有关机构...................................................................................... 22
       四、发行人与本次发行有关的中介机构的关系................................................ 24
第三节 风险因素............................................................................................................. 25
       一、经营风险........................................................................................................... 25
       二、财务风险........................................................................................................... 27
       三、技术风险........................................................................................................... 28
       四、募投项目相关的风险...................................................................................... 29
       五、可转债本身相关的风险.................................................................................. 30
第四节 发行人基本情况.................................................................................................33
       一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况........................................33
       二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况............................... 34
       三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况....................... 36
       四、承诺事项及履行情况...................................................................................... 37
       五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员............................................ 44

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      六、发行人所处行业的基本情况..........................................................................60
      七、发行人主要业务的有关情况..........................................................................69
      八、与产品或服务有关的技术情况..................................................................... 76
      九、主要固定资产及无形资产..............................................................................77
      十、特许经营权情况...............................................................................................86
      十一、上市以来的重大资产重组情况................................................................. 86
      十二、境外经营情况...............................................................................................86
      十三、报告期内的分红情况.................................................................................. 87
      十四、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形...... 88
      十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况
      .....................................................................................................................................88
第五节 合规经营与独立性............................................................................................ 89
      一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
      人的合法合规情况...................................................................................................89
      二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保
      的情况........................................................................................................................89
      三、同业竞争情况...................................................................................................90
      四、关联方和关联交易.......................................................................................... 91
第六节 财务会计信息与管理层分析......................................................................... 102
      一、审计意见......................................................................................................... 102
      二、财务报表......................................................................................................... 102
      三、发行人合并财务报表范围及变化情况.......................................................107
      四、主要财务指标.................................................................................................108
      五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正情况..............................110
      六、财务状况分析.................................................................................................113
      七、经营成果分析.................................................................................................138
      八、发行人现金流量分析.................................................................................... 152
      九、资本性支出分析.............................................................................................154
      十、技术创新分析.................................................................................................155
      十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.................156

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       十二、本次发行的影响........................................................................................ 156
第七节 本次募集资金运用.......................................................................................... 158
       一、本次募集资金投资项目计划....................................................................... 158
       二、本次募集资金投资项目的具体情况...........................................................158
       三、本次募集资金投资项目效益测算的谨慎性和合理性............................. 180
       四、固定资产变化与产能的匹配关系,新增固定资产折旧对未来经营业绩的
       影响.......................................................................................................................... 181
       五、本次募集资金运用对发行人经营成果和财务状况的影响.....................182
       六、本次募集资金管理........................................................................................ 182
第八节 历次募集资金运用.......................................................................................... 183
       一、最近五年募集资金情况................................................................................183
       二、前次募集资金运用情况................................................................................184
       三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.................190
第九节 声 明..................................................................................................................191
       一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......................................191
       二、发行人控股股东、实际控制人声明...........................................................197
       三、保荐机构声明.................................................................................................199
       四、发行人律师声明.............................................................................................201
       五、会计师事务所声明........................................................................................ 202
       六、资信评级机构声明........................................................................................ 203
       七、董事会声明.....................................................................................................204
第十节 备查文件........................................................................................................... 205




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                                 第一节 释 义

     在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:

      一、普通术语

                             上海富瀚微电子股份有限公司拟向不特定对象发行不超过
本次发行              指
                             58,119.00 万元(含 58,119.00 万元)可转换公司债券的行为
                             《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可
本募集说明书          指
                             转换公司债券募集说明书》
可转债                指     可转换公司债券
发行人、公司、本
                      指     上海富瀚微电子股份有限公司
公司、富瀚微
富瀚有限              指     上海富瀚微电子有限公司,发行人前身
香港富瀚              指     富瀚微电子香港有限公司,发行人全资子公司
成都富瀚              指     富瀚微电子(成都)有限公司,发行人全资子公司
上海仰歌              指     上海仰歌电子科技有限公司,发行人子公司
眸芯科技              指     眸芯科技(上海)有限公司,发行人参股子公司
                             珠海数字动力科技股份有限公司,发行人参股子公司,新三板
数字动力              指
                             上市公司
芯熠微                指     上海芯熠微电子有限公司,发行人参股子公司
                             云南朗瀚投资管理有限公司,发行人的股东。原名上海弘瀚电
云南朗瀚              指     子科技有限公司,2014 年 11 月更名为上海朗瀚投资管理有限
                             公司,2019 年 10 月更名为云南朗瀚企业管理有限公司
                             上海朗瀚投资管理有限公司,2019 年 10 月更名为云南朗瀚企
上海朗瀚              指
                             业管理有限公司
                             上海弘瀚电子科技有限公司,2014 年 11 月更名为上海朗瀚投
上海弘瀚              指
                             资管理有限公司
                             云南腾瀚企业管理中心(有限合伙),发行人的股东。原名上
云南腾瀚              指     海腾瀚投资管理中心(有限合伙),2019 年 10 月更名为云南腾
                             瀚企业管理中心(有限合伙)
                             上海腾瀚投资管理中心(有限合伙),2019 年 10 月更名为云南
上海腾瀚              指
                             腾瀚企业管理中心(有限合伙)
杰智控股              指     杰智控股有限公司,发行人的股东
东方企慧              指     西藏东方企慧投资有限公司,发行人的股东
                             上海富瀚微电子股份有限公司深圳分公司,即发行人深圳分公
深圳分公司            指
                             司
                             杭州海康威视数字技术股份有限公司,深圳证券交易所上市公
                             司(股票简称:海康威视,股票代码:002415),其子公司杭
海康威视              指
                             州海康威视科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司、杭州
                             萤石网络有限公司均是公司的销售客户
                             中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、中芯国际集成电路
中芯国际              指     制造(北京)有限公司的合称。这两家公司为受相同实际控制
                             人控制的公司,均是公司的供应商

                                         1-1-10
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《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》
《劳动法》              指   《中华人民共和国劳动法》
工信部、工业和信
                        指   中华人民共和国工业和信息化部
息化部
国家发改委              指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会                  指   中国证券监督管理委员会
上海市科委              指   上海市科学技术委员会
深交所                  指   深圳证券交易所
股东大会                指   上海富瀚微电子股份有限公司股东大会
董事会                  指   上海富瀚微电子股份有限公司董事会
监事会                  指   上海富瀚微电子股份有限公司监事会
保荐机构、保荐
人、主承销商、华        指   华泰联合证券股份有限公司
泰联合证券
审计机构、立信、
发行人会计师、申        指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报会计师
发行人律师、金杜        指   北京市金杜律师事务所
上海新世纪、发行
                        指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司
人评级机构
公司章程(草案)        指   上海富瀚微电子股份有限公司公司章程(草案)
募投项目                指   向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
最近三年                指   2017 年、2018 年、2019 年
最近三年一期、报
                        指   2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月
告期、申报期
元、万元、亿元          指   如无特指,为人民币元、人民币万元、人民币亿元

      二、专业术语

                         Integrated Circuit,简称 IC,中文指集成电路,是采用一定的工艺,
                         将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及
IC、集成电路       指
                         布线连在一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,
                         然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构
视频监控系统       指    由摄像采集、传输、显示与控制、存储四大部分所组成的监控系统
                         用于视频监控领域应用的多媒体处理芯片,包括视频监控前端的图
视频监控多媒
                   指    像信号处理器(ISP)、网络摄像机 SoC 芯片和后端硬盘录像机主芯
体处理芯片
                         片等
数字信号处理       指    用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术
                         通过软硬件结合的方式,对传统设备进行改造进而让其拥有智能化
智能硬件           指    的功能,如智能家居、智能家电、医疗健康、零售支付、智能玩具、
                         机器人等

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                        是对人的意识、思维的信息过程的模拟,并生产出一种新的能以人
AI、人工智能       指   类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、
                        语言识别、图像识别和自然语言处理等
                        英文“Digital Signal Processing”或“Digital Signal Processor”的缩
DSP                指
                        写,即数字信号处理或数字信号处理器
模拟摄像机         指   采用模拟方式进行视频信号传输的摄像机
网络摄像机         指   一种结合传统摄像机和网络技术所产生的新一代摄像机
IPC                指   英文“IP Camera”的缩写,即网络摄像机
模拟高清摄像            使用同轴电缆传输模拟高清视频信号的摄像机,具备低成本、高图
                   指
机                      像质量、支持远距离传输等特点
全高清             指   英文“Full High Definition”的简称,分辨率达到 1920x1080 像素
超高清             指   英文“Ultra High Definition”的简称,分辨率达到 3840x2160 像素
                        英文“Intellectual Property Core”的简称,即知识产权核心,用于集
IP 核              指
                        成电路或可编程逻辑器件的功能模块
                        由 ITU-T 视频专家组(VCEG)和 ISO/ISE 动态图像专家组(MPEG)
H.264、
                   指   组成的联合视频组(JVI)提出的高度压缩数字视频编解码器标准,
H.264/AVC
                        该标准通常被称为 H.264/AVC
H.265、                 ITU-T 视频专家组(VCEG)继 H.264 之后所制定的新一代视频编码
                   指
H.265/HEVC              标准
HEVC               指   英文“High Efficiency Video Coding”的缩写,一种视频编解码标准
ISP                指   英文“Image Signal Processing”的缩写,即图像信号处理
                        英文“Digital Video Recorder”的缩写,即数字视频录像机或数字硬
DVR                指
                        盘录像机
NVR                指   英文“Network Video Recorder”的缩写,即网络硬盘录像机
                        无晶圆厂的集成电路企业经营模式,采用该模式的厂商仅进行芯片
Fabless            指   的设计、研发、应用和销售,而将晶圆制造、封装和测试外包给专
                        业的晶圆代工、封装和测试厂商
                        经过特定工艺加工,具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片,
Wafer、晶圆        指
                        经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
                        在集成电路制造中,大量工艺步骤通过光刻技术实现,用于这些步
Mask、掩膜         指
                        骤的图形“底片”称为掩膜
流片               指   集成电路设计完成后,将电路图转化为芯片的试生产或生产过程
                        封装是把集成电路装配为芯片最终产品的过程,包括芯片的安装、
封装               指
                        固定、密封等工艺过程
SoC                指   英文“System on Chip”的简称,通常称为系统级芯片
                        IHS 是全球具有领先地位的关键信息、产品、解决方案和服务供应
IHS                指
                        商
SDK                指   英文“Software Development Kit”的缩写,即软件开发工具包
EDA                指   英文“Electronic Design Automation”的缩写,即电子设计自动化
Flash              指   英文“Flash Memory”的简称,是一种非容失性半导体存储器
                        英文“Advanced Driving Assistance System”的简称,高级驾驶辅助
                        系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车
ADAS               指
                        内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上
                        的处理,从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险,以

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                        引起注意和提高安全性的主动安全技术

                      算法(Algorithm),一般是指求解某类计算、分析或推理问题的策略
算法               指 机制,一般利用计算机技术,形成一系列解决问题的清晰指令,能
                      够对一定规范的输入,在有限时间内获得所要求的输出
                      英文“Embedded system”的简称,是一种“完全嵌入受控器件内
嵌入式系统       指
                      部,为特定应用设计的专用计算机系统”
    注:本募集说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四
舍五入原因造成。




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                             第二节 本次发行概况

      一、公司基本情况

     中文名称:上海富瀚微电子股份有限公司

     英文名称:Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd.

     注册地址:上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼

     股票上市交易所:深圳证券交易所

     股票简称:富瀚微

     股票代码:300613

     股份公司设立日期:2014 年 1 月 21 日

     法定代表人:杨小奇

     注册资本:80,000,640.00 元人民币

     经营范围:集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计,提供相关技
术咨询和技术服务;计算机系统软件的开发、设计、制作,自产产品销售;集成
电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口,其
他相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,
按国家有关规定办理申请)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

      二、本次发行的基本情况

     (一)本次发行证券的种类

     本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来
转换的 A 股股票将在深交所上市。

     (二)发行规模

     根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划,本次可转债的发行总
额不超过人民币 58,119.00 万元(含 58,119.00 万元),具体发行数额由公司股东
大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。



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     (三)可转债存续期限

     根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合
本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债的期
限为自发行之日起六年。

     (四)票面金额和发行价格

     本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

     (五)票面利率

     本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由
公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况
与保荐机构(主承销商)协商确定。

     (六)还本付息的期限和方式

     本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后
一年利息。

     1、年利息计算

     年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

     I=B×i

     I:指年利息额;

     B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

     i:指可转债当年票面利率。

     2、付息方式

     (1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行
首日。

     (2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相

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邻的两个付息日之间为一个计息年度。

     (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年
度的利息。

     (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

     (七)转股期限

     本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的
次日成为公司股东。

     (八)转股价格的确定

     本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东
大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;

     前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。

     (九)转股价格的调整及计算方式

     在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将
按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

     派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

     增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

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     上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

     派发现金股利:P1=P0-D;

     上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

     其中:P0 为调整前转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新
股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1
为调整后转股价。

     当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并
在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为
本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

     (十)转股价格向下修正条款

     1、修正条件与修正幅度

     在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。


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     2、修正程序

     公司向下修正转股价格时,须在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日
后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。

     若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

     (十一)转股股数的确定方式

     本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

     其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日
有效的转股价。

     可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五
个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

     (十二)赎回条款

     1、到期赎回条款

     本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体
赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承
销商)协商确定。

     2、有条件赎回条款

     在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

     (1)在转股期内,如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

     (2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。


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     当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

     IA:指当期应计利息;

     B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

     i:指可转债当年票面利率;

     t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。

     (十三)回售条款

     1、有条件回售条款

     本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%,可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

     若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。

     本次发行的可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使
回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

     2、附加回售条款

     若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化,根据证监会的相关规定被视作改变募集资金

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用途或被证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。
可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息
的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回
售权。

     上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

     IA:指当期应计利息;

     B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

     i:指可转债当年票面利率;

     t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

     (十四)转股后的股利分配

     因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股
东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

     (十五)发行方式及发行对象

     本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主
承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投
资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

     (十六)向原股东配售的安排

     本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体配售比例由公司股东大会授权公司董事会根据发行时的
具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

     原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机
构投资者发售和/或通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额
由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在

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发行前协商确定。

     (十七)债券持有人会议相关事项

     在本次可转债的存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应当召集债券
持有人会议:

     1、公司拟变更募集说明书的约定;

     2、拟修改本次可转债持有人会议规则;

     3、公司未能按期支付本次可转债本息;

     4、当公司发生减资(因股权激励回购股份及回购并注销部分限制性股票导
致的减资除外)、合并、分立、解散、重整或者申请破产;

     5、保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;

     6、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

     7、根据法律、行政法规、证监会、深交所及《上海富瀚微电子股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》的规定应当由债券持有人会议审议并决定的
其他事项。

     下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

     1、公司董事会提议;

     2、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人
书面提议;

     3、债券受托管理人;

     4、法律、行政法规、证监会规定的其他机构或人士。

     公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,
以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

     (十八)本次募集资金用途

     本次发行的募集资金总额不超过 58,119.00 万元(含 58,119.00 万元),扣除
发行费用后,拟全部用于以下项目:


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 序号                        项目名称
                                                             (万元)            (万元)
  1        高性能人工智能边缘计算系列芯片项目                    39,862.00          19,862.00
  2        新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目                   20,864.00          10,728.00
  3        车用图像信号处理及传输链路芯片组项目                  21,055.00          11,529.00
  4        补充流动资金                                          16,000.00          16,000.00
                          合计                                   97,781.00          58,119.00

       若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分
由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况
以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

       (十九)担保事项

       本次发行的可转债不提供担保。

       (二十)评级事项

       本次发行可转债由上海新世纪担任评级机构,富瀚微主体信用级别为 A+,
本次可转债信用级别为 A+。

       (二十一)募集资金存管

       公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

       (二十二)本次发行方案的有效期

       本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次
发行方案之日起十二个月。

        三、本次发行的有关机构

       (一)发行人

名称                         上海富瀚微电子股份有限公司
法定代表人                   杨小奇
住所                         上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼
董事会秘书                   冯小军
联系电话                     021-61121558


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传真号码                     021-64066786

       (二)保荐人(主承销商)

名称                         华泰联合证券有限责任公司
法定代表人                   江禹
                             深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
住所
                             镇 B7 栋 401
保荐代表人                   薛峰、邹晓东
项目协办人                   张智航
项目组成员                   赵星、辰子
联系电话                     021-38966588
传真号码                     021-38966500

       (三)律师事务所

名称                         北京市金杜律师事务所
机构负责人                   王玲
                             北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼
住所
                             17-18 层
经办律师                     陈复安、杨振华、王安荣
联系电话                     010-58785588
传真号码                     010-58785566

       (四)会计师事务所

名称                         立信会计师事务所(特殊普通合伙)
机构负责人                   杨志国、朱建弟
住所                         上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
经办注册会计师               王健、唐赟
联系电话                     021-63391166
传真号码                     021-63392558

       (五)申请上市证券交易所

名称                         深圳证券交易所
住所                         深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话                     0755-82083333
传真号码                     0755-82083164



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       (六)保荐人(主承销商)收款银行

名称                         中国工商银行深圳市振华支行
开户名称                     华泰联合证券有限责任公司
账户号码                     4000010209200006013

       (七)资信评级机构

名称                         上海新世纪资信评估投资服务有限公司
法定代表人                   朱荣恩
住所                         上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22
经办人员                     李一、陈思阳
联系电话                     021-63501349
传真号码                     021-63500872

       四、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

       发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。




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                             第三节 风险因素

      一、经营风险

     (一)客户集中度较高的风险

     报告期内,公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为
97.89%、97.20%、97.19%和 93.13%,公司客户集中度较高。虽然公司与主要客
户建立了相对稳定的合作关系,且主要客户财务及资信情况良好,但如果未来公
司主要客户的经营、采购战略发生较大变化,或由于公司产品质量等自身原因流
失主要客户,或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化,将对公
司经营产生不利影响。

     (二)供应商集中度较高和原材料价格波动风险

     公司是一家无晶圆(Fabless)集成电路设计公司,公司研发和销售的芯片和
模块产品生产环节涉及的晶圆加工、封装测试等均通过委托加工方式进行。公司
主要采购供应商为集成电路上游行业的集成电路设计服务企业、晶圆代工厂和封
装测试厂,报告期内公司与主要采购供应商保持稳定的采购关系。

     报告期内,公司对前五大供应采购金额合计占当期采购总额的比例分别为
81.91%、81.22%、86.43%和 85.88%,公司供应商集中度较高。由于集成电路上
游行业是技术密集型和资本密集型行业,全球范围内知名集成电路上游企业尤其
是晶圆代工厂数量较少。公司从技术先进性、供应稳定性和代工成本等方面考虑,
合适的供应商选择有限,使得报告期内公司供应商集中度较高。当公司产品市场
需求量旺盛时,可能存在供应商无法满足公司生产需求的风险。

     此外,由于晶圆是公司产品的主要原材料之一,如未来晶圆采购价格出现大
幅上涨,可能对公司经营业绩产生不利影响。

     (三)市场竞争激烈的风险

     公司深耕视频图像处理多年,在安防视频监控领域取得一定的市场地位。公
司是国内视频多媒体处理芯片设计的领先企业,公司研发团队在芯片算法研究、
IP 核开发、SoC 芯片实现、产品解决方案开发等积累了一系列自主核心技术 。
近年来随着国家政策鼓励支持集成电路产业发展,集成电路设计企业竞争日益激

                                  1-1-25
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烈,公司若不能及时适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行业变化的新兴
技术及产品,满足下游客户快速变化的市场需求,未来将存在被竞争对手挤占市
场从而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。

     (四)管理风险

     报告期内,公司的资产规模持续扩大,员工人数持续增加,需要公司在资源
整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调
整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如组织模式
和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将存在规模迅速扩张导
致的管理风险。公司将借鉴优秀企业管理经验,进一步规范内控制度与流程管理,
提升管理水平。

     (五)研发人员人力成本上升的风险

     公司属于人力资源密集型公司,近年来 IC 设计领域高技术人才的薪酬水平
不断提高,随着公司业务规模发展,公司对技术人才需求加大,研发投入中人力
成本所占比重明显增加,公司技术人力成本增加将导致研发费用持续增长,直接
造成企业成本增加。公司将进一步完善薪酬福利制度及长期激励机制,促进人力
投入向效益的转化。

     (六)新冠疫情的风险

     2020 年 1 月,新冠肺炎疫情爆发,致使全国多数行业均遭受了不同程度的
影响和冲击,目前全球多数国家和地区也均受到不同程度的影响,全球经济面临
下行压力。若公司业务所在国家或地区疫情持续,市场仍将面临不确定性风险,
预计对未来经营业绩将存在一定影响。

     (七)国际贸易摩擦的风险

     近年来,国际贸易摩擦不断升级,集成电路是高度全球化的产业。下游主要
客户可能因贸易摩擦、进出口政策限制导致芯片产品需求减少,对募投项目效益
的实现产生不利影响。在公司采购端,主要代工厂商、EDA 软件供应商和 IP 核
供应商可能受到国际贸易政策的影响,进而影响其对公司的晶圆、EDA 软件以及
IP 核的供应、授权和服务,且公司如未及时寻找到同等品质的替代方案,将导
致募投项目无法按期达产或效益不及预期。

                                 1-1-26
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     (八)境外销售的风险

     公司产品出口通常以美元为结算货币,公司境外销售中,中国香港地区占比
超 过 98%,为 境 外销售 的 主要地区 。报告 期内 ,公司 境外销售 金额分别为
17,635.56 万元、11,738.70 万元、13,119.70 万元和 11,371.53 万元,占营业
收入比重分别为 39.26%、28.49%、25.13%和 29.81%。公司汇兑损益金额分别为
1,199.63 万元、-942.95 万元、-420.09 万元以及 922.23 万元,其绝对值占营
业利润比重分别为 11.82%、22.17%、6.68%以及 21.41%。

     若未来境外销售国家和地区的有关进出口政策、国际贸易摩擦、全球新冠疫
情蔓延、汇率波动等因素发生重大不利变化,可能对公司的业务开拓和盈利能力
增长造成不利影响。

      二、财务风险

     (一)毛利率下降的风险

     报告期内,公司综合毛利率分别为 47.60%、41.94%、37.16%和 40.02%,呈
现波动下滑趋势。因产品结构以及市场竞争激烈等因素,公司未来面临毛利率下
降的风险。此外,若公司客户未来大幅降低公司产品销售价格或公司供应商未来
大幅提高采购价格,也将导致公司毛利率下降的风险。

     (二)持续资本投入风险

     集成电路设计企业为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力,
需进行持续的资本投入。在集成电路产品研发阶段,为了验证设计可行性,必须
进行工程流片,即把设计变成原型样片。而原型样片可能需要经过多次修改、优
化设计,才能最终形成市场化产品。且随着产品生产制造工艺的提高,流片费用
大幅上涨。持续、大规模的资本投入,一直是制约集成电路设计行业发展的瓶颈。
如果公司没有顺畅的融资渠道,不能持续进行资本投入,则难以确保公司技术的
先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力,不利于公司实现可持续发展。

     (三)税收优惠变化风险

     富瀚微和上海仰歌作为高新技术企业,根据我国企业所得税相关法律法规,
高新技术企业减按 15%的税率缴纳企业所得税。根据《关于进一步鼓励软件产业


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和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)以及《关于软
件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49 号),公
司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业税收优惠条件,可减按 10%的税率
征收企业所得税。如果国家税收优惠政策发生不利变化,或公司以后年度不能被
认定为“高新技术企业”,或不符合国家规划布局内重点集成电路设计企业税收
优惠条件,公司须按 25%的税率缴纳企业所得税,将对公司的经营成果产生不利
影响。公司存在税收优惠政策变化风险。

     (四)资产负债率提高和经营活动现金流波动风险

     截至 2020 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 9.76%,本次可转换公司债券发
行完成后、转股前,公司的总资产和负债将同时增加 58,119.00 万元,公司资
产负债率将由 9.76%增长至 37.63%,提高的资产负债率可能加大公司财务风险。
若本次发行的可转债持有人未在转股期选择转股,则公司需要有足够的现金流
来支付公司债券的本息,对公司经营产生不利影响。

      三、技术风险

     (一)技术研发的风险

     集成电路设计行业属于技术密集型行业,公司多年来一直专注于以视频为核
心的专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片的设计开发,注重自主研发和技术
创新,积极研发新一代产品。本次募集资金投资项目主要围绕原有产品领域进行
拓展升级,开发新产品,主要包括高性能人工智能边缘计算系列芯片项目、新一
代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目及车用图像信号处理及传输链路芯片组项目。
随着行业技术水平不断提高,对产品的技术迭代要求不断提升,如公司产品研发
进展缓慢,而公司又未能及时调整,导致本次募投项目研发失败,或产品无法按
计划实现量产,或无法快速按计划推出适应市场需求的新产品,将影响公司产品
的市场竞争力。募投项目预期效益的实现存在不确定性。

     (二)核心人员流失和技术失密风险

     拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业人才是集成电路设计企业综合
竞争力的体现和未来持续发展的基础。公司自成立以来一直重视技术、产品研发
和研发团队建设,通过多年的实践和积累,公司已经研发并储备了多项核心技术

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和自主知识产权,培养、积累了一批核心研发技术人员。当前公司多项产品和技
术处于研发阶段,核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。公
司对核心技术采取了严格的保密措施,并通过申请专利、集成电路布图设计等方
式对核心技术进行了必要的保护。如果未来在技术和人才的市场竞争中,公司出
现核心技术失密或者核心技术人员大量流失情况,将对公司经营产生不利影响。

     (三)知识产权风险

     公司自创立以来,一直坚持走自主研发设计、自主创新的研发路线。通过持
续不断的探索和积累,公司形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术
储备,并通过申请专利、集成电路布图设计等对自主知识产权进行保护,这些知
识产权对本公司未来发展具有重要作用。虽然公司已采取严格的知识产权保护措
施,但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。

     此外,公司在研发过程中,通过对外采购方式取得 IP 核等知识产权,避免
侵犯他人知识产权,但不排除存在一些竞争对手特别是国外竞争对手利用本国法
律对本土企业的保护条款,甚至采取恶意诉讼的市场策略,通过知识产权方式对
公司经营产生不利影响。

      四、募投项目相关的风险

     (一)募投项目实施风险

     公司本次募集资金投资项目包括高性能人工智能边缘计算系列芯片项目、新
一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目、车用图像信号处理及传输链路芯片组项
目和补充流动资金。虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、
市场前景等进行了充分的分析及论证,但在项目实施过程中,公司可能受到宏观
经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响,从而影响项目预期
效益的实现。提请投资者关注该风险。

     (二)募投项目短期内存在大额资金投入且无法盈利的风险

     公司本次募投项目在建设期内需持续投入大额资金,募投项目存在短期无法
盈利的风险,将会对公司净利润、净资产收益率、总资产收益率等财务指标产生
一定的不利影响。


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     (三)每股收益和净资产收益率下降的风险

     随着公司募投项目的陆续投入,公司的盈利能力将进一步增强,公司整体的
业绩水平将得到进一步提升。但由于募投项目的投入需要一定的周期,募集资金
投资项目难以在短期内产生效益,净利润短期内难以与净资产保持同步增长,公
司存在发行后短期内每股收益和净资产收益率下降的风险。

     (四)募投项目达产后新产品无法获得充足订单的风险

     公司作为采用 Fabless 经营模式的集成电路设计公司,本次募集资金投资
项目针对芯片产品研发展开。募投项目的芯片产品设计完成后,公司将根据订单
情况动态调整产品的产能。若公司不能相应有效地拓展新产品市场,完成新产品
导入,或市场竞争进一步加剧,可能会导致新产品无法获得充足订单,对公司的
经营和盈利能力产生不利影响。

     (五)募投项目资金风险

     若本次发行募集资金不能全额募足或发行失败,且公司未能通过其他途径解
决项目所需资金,则可能导致部分或全部募投项目无法实施。同时公司若采取其
他途径解决项目所需资金也需要耗费一定的时间周期,可能导致本次募投项目
实施进度放缓。

     (六)募投项目新增资产折旧对公司净利润产生不利影响的风险

     新建项目大幅新增发行人固定资产,若募集资金投资项目无法按照既定计划
实现预期的经济效益,则存在因折旧、摊销增加而导致利润下滑的风险,影响公
司整体收益,对公司业务发展目标的实现产生不利影响。

      五、可转债本身相关的风险

     (一)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

     投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅
度的增加,而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期,因此短期
内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降。
另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申
请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大

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本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

     (二)转股风险

     进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

     1、公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多
种因素影响。转股期内,如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本
次可转债的当期转股价格,本次可转债的转换价值可能降低,并因此影响投资者
的投资收益。

     2、本次可转债设有有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公
司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公
司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面
临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

     (三)可转债价格波动的风险

     可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,为复合型衍生金
融产品,具有股票和债券的双重特性。其在二级市场价格受市场利率、债券剩余
期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、
投资者的预期等诸多因素的影响,需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可
转债在上市交易、转股等过程中,价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重
偏离的现象,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

     (四)评级风险

     发行人聘请上海新世纪为本次发行的可转债进行了信用评级,富瀚微主体信
用级别为 A+,本次可转债信用级别为 A+。在本期债券存续期限内,上海新世纪
将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因素,出具
跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因
素,导致本期可转债的信用级别发生不利变化,将会增大投资者的风险,对投资
人的利益产生一定影响。

     (五)利率风险

     在可转债的存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,


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从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,
以避免和减少损失。

     (六)本息兑付风险

     在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分
每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、
法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回
报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债
本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

     (七)未设立担保的风险

     公司本次发行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经营
能力和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行可转债可能因未设担保而增加
兑付风险。

     (八)存续期内不实施向下修正条款以及修正幅度存在不确定性的风险

     在本次可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决。若上述情况发生,股东大会进行表决时,持
有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的
较高者。

     可转债存续期内,由于修正后的转股价格不能低于审议转股价格向下修正方
案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司
股票交易均价之间的较高者,本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。
此外,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会仍可能基于
公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方
案。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风
险。此外,转股价格的修正幅度存在不确定的风险。




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                             第四节 发行人基本情况

      一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

     (一)本次发行前公司的股本结构

     截至 2020 年 12 月 18 日,公司股本结构如下:

                      股份类别                           持股数量(股)      持股比例(%)
一、有限售条件股份                                           4,588,650.00               5.74
1、国家持股                                                              -                  -
2、国有法人持股                                                          -                  -
3、其他内资持股                                                          -                  -
其中:境内非国有法人持股                                                 -                  -
境内自然人持股                                               4,588,650.00               5.74
4、外资持股                                                              -                  -
其中:境外法人持股                                                       -                  -
境外自然人持股                                                           -                  -
二、无限售条件流通股                                        75,411,990.00              94.26
1、人民币普通股                                             75,411,990.00              94.26
2、境内上市的外资股                                                      -                  -
3、境外上市的外资股                                                      -                  -
4、其他                                                                  -                  -
三、股份总数                                                80,000,640.00             100.00

     (二)本次发行前公司前十大股东持股情况

     截至 2020 年 12 月 18 日,公司前十大股东持股情况如下:
                                                                                    单位:股
                             持股                                         质押或冻结情况
                                                        持有有限售条
股东名称       股东性质      比例        持股数量                        股份
                                                        件的股份数量                 数量
                             (%)                                       状态
陈春梅        境内自然人      13.47     10,778,400.00               -           -           -
云南朗瀚    境内一般法人      12.55     10,036,504.00               -           -           -
杰智控股       境外法人       12.08      9,662,874.00               -           -           -
东方企慧    境内一般法人         9.90    7,920,063.00               -           -           -
杨小奇        境内自然人         7.65    6,118,200.00    4,588,650.00           -           -



                                           1-1-33
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                             持股                                       质押或冻结情况
                                                      持有有限售条
股东名称      股东性质       比例      持股数量                        股份
                                                      件的股份数量                  数量
                             (%)                                     状态
云南腾瀚    境内一般法人       3.06    2,448,124.00               -           -            -
龚传军       境内自然人        2.52    2,019,600.00               -     质押      201,960.00
甄莉         境内自然人        2.04    1,629,108.00               -           -            -
中国工商
银行股份
有限公司
            基金、理财产
-富国创                       1.70    1,356,283.00               -           -            -
                品等
新科技混
合型证券
投资基金
上海迎水
投资管理
有限公司
-迎水龙    基金、理财产
                               1.15     920,000.00                -           -            -
凤呈祥          品等
13 号私
募证券投
资基金
           合计               66.12   52,889,156.00    4,588,650.00           -   201,960.00

       二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

       公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等法律法规的规定建立
了股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构,制定了相应的议事规则,
明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。
董事会下设审计与风险控制委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会,以进一步完善治理结构,促进董事会科学、高效决策。




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     (一)公司的内部组织结构图




     (二)控股子公司及参股公司基本情况

     截至本募集说明书签署日,公司共拥有 2 家全资子公司、1 家控股子公司,
1 家分公司,3 家参股子公司,基本情况如下:
序   公司                    注册资本    实收资本    持有权                        主要生产
              成立时间                                             主要业务
号   名称                    (万元)    (万元)    益比例                        经营地
     成都                                                      公司产品的研
1            2020-09-24       2,000.00     500.00     100%                           成都
     富瀚                                                      发、设计、销售
     香港                                                      未开展实质经营
2            2013-04-09      1 万港元    1 万港元     100%                           香港
     富瀚                                                      性活动
                                                               基于富瀚微的
                                                               SoC 芯片,面向
     上海                                                      安防及物联网市
3            2015-05-11        600.00      600.00     51%                            上海
     仰歌                                                      场开发产品解决
                                                               方案并进行市场
                                                               销售
     深圳
                                                               公司产品的研
4    分公    2011-06-14              -           -      -                            深圳
                                                               发、设计、销售
     司
                                                               智能音视频处理
     眸芯                                                      器 SoC 以及相关
5            2018-03-29       7,934.01    5,721.82   18.57%                          上海
     科技                                                      人工智能解决方
                                                               案的研发和设计
     芯熠                                                      研发销售电源管
6            2015-01-28        729.71      729.71    15.47%                          上海
     微                                                        理芯片等
                                                               研发销售数字楼
                                                               宇对讲芯片系统
     数字
7            2011-06-15       2,322.22    2,322.22   10.00%    产品,为安防生        珠海
     动力
                                                               产厂商提供核心
                                                               解决方案




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      (三)控股子公司财务情况

      发行人控股子公司最近一年一期的主要财务情况如下:
                                                                                     单位:万元
                                        总资产                                 净资产
序号        公司名称
                               2020.9.30           2019.12.31        2020.09.30      2019.12.31
  1         成都富瀚                          -                 -          -12.19                   -
  2         香港富瀚                 1,469.78          1,577.57          1,469.78         1,559.91
  3         上海仰歌                  242.86             443.81            -94.55          -451.96
      注:上述 2019 年度财务数据已经立信会计师审计,2020 年 1-9 月财务数据未经审计。
                                                                          单位:万元
                                      营业收入                                净利润
 序号       公司名称
                             2020 年 1-9 月        2019 年度        2020 年 1-9 月      2019 年度
  1         成都富瀚                          -                 -           -12.19                  -
  2         香港富瀚                          -                 -           -90.13          -20.61
  3         上海仰歌                 1,352.02           609.93              357.41         -689.20
      注:上述 2019 年度财务数据已经立信会计师审计,2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

        三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况

      (一)控股股东和实际控制人

      截至 2020 年 12 月 18 日,发行人总股本为 8,000.064 万股,杨小奇直接持有
发行人 7.65%股份,杰智控股直接持有发行人 12.08%股份,陈春梅直接持有发
行人 13.47%股份,龚传军直接持有发行人 2.52%股份,东方企慧直接持有发行
人 9.90%股份。

      根据杨小奇与杰智控股、陈春梅、龚传军于 2016 年 12 月 9 日签署的《一致
行动协议》及杨小奇与东方企慧于 2020 年 9 月 1 日签署的《一致行动协议》,杰
智控股、陈春梅、龚传军及东方企慧同意在行使其所持股权对应的公司任何重要
事项的决策、经营等相关股东权利时,与杨小奇保持一致,即在前述事项的决策
过程中与杨小奇采取相同意思表示,包括但不限于在公司股东大会投票表决时一
致行动。

      综上,杨小奇合计控制发行人 45.62%股份的表决权,为发行人控股股东和
实际控制人。杨小奇先生对发行人的控制关系图如下图所示:



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           (二)控股股东和实际控制人控制的其他企业

           截至本募集说明书签署日,不存在控股股东和实际控制人控制的其他企业。
    控股股东和实际控制人对外投资情况如下:

                  企业名称                                      投资情况
                  云南朗瀚                               杨小奇先生持股 17.89%
                  云南腾瀚                            杨小奇先生持有 5.70%财产份额

           (三)控股股东所持股份的权利限制情况

           根据中证登深圳分公司出具的股东名册及《证券质押及司法冻结明细表》,
    截至 2020 年 12 月 18 日,发行人控股股东、实际控制人杨小奇的一致行动人龚
    传军已质押的发行人股份合计 201,960.00 股。除此之外,发行人控股股东、实际
    控制人杨小奇及其一致行动人不存在股份权利受限制的情况。

           四、承诺事项及履行情况

           (一)报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

                             承诺                                          承诺     承诺      履行
承诺事由       承诺方                          承诺内容
                             类型                                          时间     期限      情况
            陈春梅;陈晓
            春;冯小军;高            自公司股票上市之日起 36 个月内,
            厚新;龚传军;            不转让或者委托他人管理本人直
                             股份                                    2017 年                  已 履
            杰智控股;上             接或间接持有的公司公开发行股                  2020 年 2
                             限售                                    2 月 20                  行 完
首次公开    海朗瀚;上海             票前已发行的股份,也不由公司回                月 19 日
                             承诺                                    日                       毕
发行时所    腾瀚;万建军;            购本人直接或间接持有的公司公
作承诺      谢煜璋;杨小             开发行股票前已发行的股份。
            奇
                             股份   若本公司向证监会提交的招股说        2017 年               正 常
            富瀚微;杨小
                             回购   明书及首次公开发行股票并在创        2 月 20   长期        履 行
            奇
                             承诺   业板上市相关申请文件存在虚假        日                    中


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                            承诺                                        承诺      承诺      履行
承诺事由       承诺方                        承诺内容
                            类型                                        时间      期限      情况
                                   记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                                   对判断本公司是否符合法律规定
                                   的发行条件构成重大、实质影响
                                   的,本公司将在该等违法事实被证
                                   券监管部门作出认定或处罚决定
                                   之日起 30 天内,启动依法回购首
                                   次公开发行的全部新股的程序,回
                                   购价格为发行价格加上同期银行
                                   存款利息。如杨小奇在公司首次公
                                   开发行时公开发售其持有的公司
                                   股份,杨小奇将在证券监管部门依
                                   法对上述事实作出认定或处罚决
                                   定后 30 天内启动依法回购其已转
                                   让原限售股份的工作,回购价格为
                                   发行价格加上同期银行存款利息。
                                   经公司股东大会审议通过,公司本
                                   次股票发行前的滚存未分配利润,
                                   由本次股票发行后的新老股东按
                                   发行完成后的持股比例共享。上市
                                   后分红回报规划:1、利润分配原则
                                   公司重视对投资者的合理投资回
                                   报,执行持续、稳定的利润分配政
                                   策。在公司盈利以及公司正常经营
                                   和长期发展的前提下,公司实行积
           陈春梅;龚传
                                   极、持续稳定的利润分配政策。2、
           军;何辉;杰智
                                   利润分配的形式 公司可以采取现      2017 年              正 常
           控股;上海朗      分红
                                   金、股票或二者相结合的方式分配     2 月 20   长期       履 行
           瀚;上海腾瀚;     承诺
                                   股利。在公司盈利以及公司正常经     日                   中
           万建军;杨小
                                   营和长期发展的前提下,公司将积
           奇
                                   极采取现金方式分配股利。3、利
                                   润分配的期间间隔 在符合条件的
                                   情况下,公司原则上每年至少进行
                                   一次利润分配。公司董事会可以根
                                   据公司的盈利及资金需求状况提
                                   议公司进行中期利润分配。利润分
                                   配的顺序、条件及比例、决策程序
                                   均严格按照有关法律法规和公司
                                   章程执行。
           陈春梅;陈晓      关于   (1)除直接持有公司的股权外,
           春;冯小军;高     同业   未直接或间接经营任何与公司经
           厚新;龚虹嘉;     竞     营的业务构成竞争或可能构成竞
           何辉;何祖源;     争、   争的业务,也未参与投资任何与公
                                                                      2017 年              正 常
           杰智控股;沙      关联   司生产的产品或经营的业务构成
                                                                      2 月 20   长期       履 行
           重九;沈田丰;     交     竞争或可能构成竞争的其他企业;
                                                                      日                   中
           汤勇;万建军;     易、   (2)在本人与公司存在关联关系
           谢煜璋;杨小      资金   期间,本人以及本人控股或参股的
           奇;张敏;庄思     占用   其他企业不直接或间接经营任何
           宏               方面   与公司经营的业务构成竞争或可


                                            1-1-38
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                            承诺                                        承诺      承诺      履行
承诺事由       承诺方                         承诺内容
                            类型                                        时间      期限      情况
                            的承   能构成竞争的业务。如本人或本人
                            诺     控股或参股的其他企业获得的商
                                   业机会与公司生产的产品或经营
                                   的业务构成同业竞争或可能构成
                                   同业竞争的,本人将立即通知公
                                   司,将该商业机会给予公司,以确
                                   保公司及其全体股东利益不受损
                                   害;(3)本人保证,将不利用公司
                                   控股股东及实际控制人、主要股
                                   东、董监高的身份对公司的正常经
                                   营活动进行不正当的干预;(4)如
                                   因本人未履行上述承诺,因而取得
                                   的相关收益将全部归公司;如因本
                                   人未履行上述承诺而给公司及其
                                   他股东造成损失的,将给予公司及
                                   其他股东全部赔偿。
                                   (一)启动稳定股价措施的条件
                                   公司上市后三年内,如公司股票连
                                   续 20 个交易日除权后的加权平均
                                   价格(按当日交易数量加权平均,
                                   不包括大宗交易)低于公司上一会
                                   计年度经审计的除权后每股净资
                                   产值(以下简称"启动条件"),则公
                                   司应按下述规则启动稳定股价措
                                   施。(二)稳定股价的具体措施(1)
                                   公司为稳定股价之目的回购股份,
                                   应符合《上市公司回购社会公众股
                                   份管理办法(试行)》及《关于上
           陈春梅;冯小
                                   市公司以集中竞价交易方式回购
           军;高厚新;龚
                                   股份的补充规定》等相关法律、法
           虹嘉;何祖源;
                                   规的规定,且不应导致公司股权分
           杰智控股;沙      稳定                                     2017 年                已 履
                                   布不符合上市条件。(2)公司股东              2020 年 2
           重九;上海朗      股价                                     2 月 20                行 完
                                   大会对回购股份做出决议,须经出               月 19 日
           瀚;上海腾瀚;     承诺                                     日                     毕
                                   席会议的股东所持表决权的三分
           沈田丰;万建
                                   之二以上通过,公司主要股东承诺
           军;杨小奇;张
                                   就该等回购事宜在股东大会中投
           敏
                                   赞成票。(3)公司为稳定股价之目
                                   的进行股份回购的,除应符合相关
                                   法律法规之要求外,还应符合下列
                                   各项要求:①公司用于回购股份的
                                   资金总额累计不超过公司首次公
                                   开发行股票所募集资金的总额;②
                                   公司单次回购股份不超过公司总
                                   股本的 2%。(4)公司董事会公告
                                   回购股份预案后,公司股票若连续
                                   5 个交易日除权后的加权平均价格
                                   (按当日交易数量加权平均,不包
                                   括大宗交易)超过公司上一会计年


                                            1-1-39
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承诺事由       承诺方                         承诺内容
                            类型                                        时间      期限      情况
                                   度经审计的除权后每股净资产值,
                                   公司董事会应做出决议终止回购
                                   股份事宜,且在未来 3 个月内不再
                                   启动股份回购事宜。2、公司主要
                                   股东增持 1)公司主要股东是指持
                                   有公司 5%以上股份的股东。2)下
                                   列任一条件发生时,公司主要股东
                                   应在符合《上市公司收购管理办
                                   法》等法律法规的条件和要求的前
                                   提下,对公司股票进行增持:①公
                                   司回购股份方案实施期限届满之
                                   日后的 10 个交易日除权后的公司
                                   股份加权平均价格(按当日交易数
                                   量加权平均,不包括大宗交易)低
                                   于公司上一会计年度经审计的除
                                   权后每股净资产值;(3)公司主要
                                   股东承诺按其所持公司股份比例
                                   对公司股份进行同比例增持,单次
                                   增持公司股份数量不超过公司总
                                   股本的 2%。公司主要股东对该等
                                   增持义务的履行承担连带责任。3、
                                   董事、高级管理人员增持 (1)下
                                   列任一条件发生时,在公司领取薪
                                   酬的公司董事(不包括独立董事)、
                                   高级管理人员应在符合《上市公司
                                   收购管理办法》及《上市公司董事、
                                   监事和高级管理人员所持本公司
                                   股份及其变动管理规则》等法律法
                                   规的条件和要求的前提下,对公司
                                   股票进行增持:①公司主要股东增
                                   持股份方案实施期限届满之日后
                                   的 10 个交易日除权后的公司股份
                                   加权平均价格(按当日交易数量加
                                   权平均,不包括大宗交易)低于公
                                   司上一会计年度经审计的除权后
                                   每股净资产值;②公司主要股东增
                                   持股份方案实施完毕之日起的 3 个
                                   月内启动条件再次被触发。(2)有
                                   义务增持的公司董事、高级管理人
                                   员承诺,其用于增持公司股份的货
                                   币资金不少于该等董事、高级管理
                                   人员上年度薪酬总和的 30%,但不
                                   超过该等董事、高级管理人员上年
                                   度的薪酬总和。公司全体董事、高
                                   级管理人员对该等增持义务的履
                                   行承担连带责任。在公司董事、高
                                   级管理人员增持完成后,如果公司
                                   股票价格再次出现连续 20 个交易


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                            承诺                                        承诺      承诺      履行
承诺事由       承诺方                         承诺内容
                            类型                                        时间      期限      情况
                                   日除权后的加权平均价格(按当日
                                   交易数量加权平均,不包括大宗交
                                   易)低于公司上一会计年度经审计
                                   的除权后每股净资产值,则公司应
                                   依照本预案的规定,依次开展公司
                                   回购、公司主要股东增持及董事、
                                   高级管理人员增持工作。(4)公司
                                   新聘任将从公司领取薪酬的董事
                                   和高级管理人员时,将要求该新聘
                                   任的董事和高级管理人员根据本
                                   预案的规定签署相关承诺。(4)公
                                   司新聘任将从公司领取薪酬的董
                                   事和高级管理人员时,将要求该新
                                   聘任的董事和高级管理人员根据
                                   本预案的规定签署相关承诺。在启
                                   动条件首次被触发后,公司主要股
                                   东及持有公司股份的董事和高级
                                   管理人员的股份锁定期自动延长 6
                                   个月。
                                   杨小奇、万建军对所持本公司首次
                                   公开发行股票前已发行的股票在
                                   锁定期满后 2 年内,存在减持的可
                                   能性。若减持,在锁定期满后第一
                                   年内和第二年内,杨小奇减持的本
                                   公司股票数量分别不超过上一年                 承诺事
                            股份                                      2017 年              正 常
           杨小奇、万建            末所持有的本公司股票总数的                   项发生
                            减持                                      2 月 20              履 行
           军                      25%和 25%,减持本公司股票的价                至履行
                            承诺                                      日                   中
                                   格在满足已作出的各项承诺的前                 完毕
                                   提下根据当时的市场价格而定。杨
                                   小奇若减持本公司股票,将提前三
                                   个交易日通知本公司并予以公告,
                                   将按照《公司法》、《证券法》、证
                                   监会及深交所相关规定办理。
                                   上海朗瀚、上海腾瀚、杰智控股、
                                   陈春梅、何辉对所持本公司首次公
                                   开发行股票前已发行的股票在锁
                                   定期满后 2 年内,存在减持的可能
                                   性。若减持,在锁定期满后第一年
                                   内和第二年内,减持的本公司股票
           上海朗瀚、上                                                         承诺事
                          股份     数量分别不超过上一年末所持有       2017 年              正 常
           海腾瀚、杰智                                                         项发生
                          减持     的本公司股票总数的 50%和 100%,    2 月 20              履 行
           控股、陈春梅、                                                       至履行
                          承诺     减持本公司股票的价格在满足已       日                   中
           何辉                                                                 完毕
                                   作出的各项承诺的前提下根据当
                                   时的市场价格而定。若减持本公司
                                   股票,将提前三个交易日通知本公
                                   司并予以公告,将按照《公司法》、
                                   《证券法》、证监会及深交所相关
                                   规定办理。


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                            承诺                                        承诺      承诺      履行
承诺事由       承诺方                         承诺内容
                            类型                                        时间      期限      情况
                                   公司董事、高级管理人员承诺如
                                   下:(1)本人不得无偿或以不公平
                                   条件向其他单位或者个人输送利
                                   益,也不采用其他方式损害公司利
                                   益;(2)对本人的职务消费行为进
                                   行约束;(3)本人不会动用公司资
                                   产从事与履行职责无关的投资、消
                                   费活动;(4)由董事会或薪酬与考
                            填补   核委员会制定的薪酬制度与公司
           冯小军;高厚      被摊   填补回报措施的执行情况相挂钩;
           新;龚虹嘉;何     薄即   (5)未来拟公布的公司股权激励
                                                                      2017 年              正 常
           祖源;沙重九;     期回   的行权条件与公司填补回报措施
                                                                      2 月 20   长期       履 行
           沈田丰;万建      报的   的执行情况相挂钩;(6)在相关监
                                                                      日                   中
           军;谢煜璋;杨     措施   管机构另行发布摊薄即期填补回
           小奇;张敏        及承   报措施及其承诺的相关意见及实
                            诺     施细则后,如果公司的相关规定及
                                   本人承诺与该等规定不符时,本人
                                   承诺将立即按照相关规定出具相
                                   应补充承诺,并积极推进公司作出
                                   新的规定,以符合监管机构的要
                                   求。若违反或拒不履行上述承诺,
                                   本人愿意根据证监会和深交所等
                                   监管机构的有关规定和规则承担
                                   相应责任。
                                   本公司将严格履行在首次公开发
                                   行股票并在创业板上市过程中所
                                   作出的各项公开承诺事项,积极接
                                   受社会监督。若本公司未能完全有
                                   效地履行承诺事项中的各项义务
           陈春梅;陈晓             和责任,则本公司将采取以下措施
           春;冯小军;高            予以约束:1、以自有资金补偿公
           厚新;龚虹嘉;            众投资者因依赖相关承诺实施交
           何辉;何祖源;            易而遭受的直接损失,补偿金额由
           杰智控股;沙             本公司与投资者协商确定,或根据
                                                                      2017 年              正 常
           重九;富瀚微;     其他   证券监督管理部门、司法机关认定
                                                                      2 月 20   长期       履 行
           上海朗瀚;上      承诺   的方式确定;2、自本公司完全消
                                                                      日                   中
           海腾瀚;沈田             除未履行相关承诺事项所产生的
           丰;汤勇;万建            不利影响之日起 12 个月内,本公
           军;谢煜璋;杨            司将不得发行证券,包括但不限于
           小奇;张敏;庄            股票、公司债券、可转换的公司债
           思宏                    券及证券监督管理部门认可的其
                                   他品种等;3、自本公司完全消除
                                   未履行相关承诺事项所产生的不
                                   利影响之前,本公司不得以任何形
                                   式向本公司之董事、监事、高级管
                                   理人员增加薪资或津贴。
           陈春梅;龚传      其他   公司股东陈春梅、龚传军、杰智控     2017 年   持有股     正 常
           军;杰智控股      承诺   股承诺在持有富瀚微的股份期间,     2 月 20   份期间     履 行


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                            承诺                                       承诺      承诺     履行
承诺事由         承诺方                      承诺内容
                            类型                                       时间      期限     情况
                                   本人/本公司不单独或联合通过任     日                   中
                                   何方式谋求对公司的控制。
承诺是否
            是
及时履行

           (二)本次发行相关的承诺事项

           1、公司控股股东、实际控制人对本次可转债发行摊薄即期回报填补措施出
    具的相关承诺如下:

           “(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

           (2)自本承诺函签署日至公司本次可转债实施完毕前,若中国证监会作出
    关于填补回报及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会
    该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

           (3)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关
    填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本
    人愿意依法承担对公司或者投资者的相应补偿责任。”

           2、公司董事、高级管理人员对本次可转债发行摊薄即期回报填补措施出具
    的相关承诺如下:

           “(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
    其他方式损害公司利益;

           (2)承诺对本人的职务消费行为进行约束;

           (3)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

           (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
    行情况相挂钩;

           (5)承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施
    的执行情况相挂钩;

           (6)承诺出具日后至公司向不特定对象发行可转债实施完毕前,若中国证
    监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足
    中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承

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诺;

      (7)承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

       五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

      (一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况

      公司现有董事 9 名(其中独立董事 3 名),监事 3 名,总经理 1 名(兼任董
事),副总经理 2 名(其中 1 名兼任董事),财务总监 1 名(兼任董事及董事会秘
书),董事会秘书 1 名,核心技术人员 4 名。
 序                                                                 任期            任期
           姓名                     职务                性别
 号                                                               起始日期        终止日期
 1       杨小奇                董事长、总经理             男     2013-04-28      2022-03-21
 2       龚虹嘉                     董事                  男     2013-04-28      2022-03-21
 3       谢煜璋                董事、副总经理             男     2013-04-28      2022-03-21
 4         陈浩                     董事                  男     2019-03-22      2022-03-21
 5         李蓬                     董事                  男     2020-12-01      2022-03-21
 6       冯小军 1     董事、董事会秘书、财务总监          女     2013-04-28      2022-03-21
 7       何祖源                   独立董事                男     2015-01-27      2021-01-26
 8       沈田丰                   独立董事                男     2015-01-27      2021-01-26
 9         张敏                   独立董事                男     2015-01-27      2021-01-26
 10      陈晓春          监事会主席、职工监事             男     2013-04-28      2022-03-21
 11        汤勇                     监事                  男     2015-01-27      2022-03-21
 12      庄思宏                     监事                  男     2015-01-27      2022-03-21
 13      高厚新                   副总经理                男     2015-01-12      2022-03-21
 14      刘文江          模拟和实现部副总经理             男          -                -
 15        李源              应用开发部副总经理           男          -                -
    注 1:冯小军女士董事任期起止日期为 2020-12-01 至 2022-03-21,董事会秘书任期起止
日期为 2017-08-25 至 2022-03-21,财务总监任期起止日期为 2013-04-28 至 2022-03-21
    注 2:何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生连任公司独立董事时间已达到 6 年,离任将
导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,何祖源先生、沈田丰先生、张敏先
生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司选出新的独立董事。
公司将按照有关规定尽快履行相关程序,完成独立董事的补选工作。



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     1、公司董事

     (1)杨小奇先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历,毕业于上海交通大学。1987 年至 1992 年,任中国科健股份有限公司部门经
理;1994 年至 2000 年,任深圳市矽谷电子系统有限公司总经理;2000 年至 2003
年,任武汉汉网高技术有限公司首席运营官;2004 年创立富瀚有限,现任富瀚
微董事长和总经理。

     (2)龚虹嘉先生,1965 年出生,中国香港籍,本科学历,毕业于华中理工
大学。2008 年至今,任海康威视副董事长;2002 年至今,任广州市富年电子科
技有限公司董事长;2004 年至今,任杭州富信掌景科技有限公司董事长;现任
富瀚微董事。

     (3)谢煜璋先生,1961 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
本科毕业于上海交通大学,研究生毕业于上海科学技术大学。1984 年至 1986 年,
任上海市市内电话局研究所助理工程师;1988 年至 1993 年,任信息产业部第一
研究所卫星通信研究室工程师;1993 年至 1998 年,任上海三希科技发展有限公
司技术部经理;2002 年至 2011 年,任美国莱迪思半导体有限公司上海办事处销
售经理;2011 年起任富瀚有限副总经理,现任富瀚微董事、副总经理。

     (4)陈浩先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,
毕业于华中科技大学。1989 年-1992 年,任深圳赛格集团赛格计算机有限公司销
售经理 1。1992 年-2000 年历任联想集团小型机事业部业务经理、联想集成系统
有限公司华东区总经理、副总裁、联想集团企划办副主任、人力资源部总经理;
2001 年-2005 年,任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官;2015
年起任君联资本管理股份有限公司董事总经理、总裁,现任富瀚微董事。

     (5)李蓬先生,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1994
年获得对外经济贸易大学颁发的国际金融学士学位,并于 2001 年获得美国新罕
布什尔州立大学工商管理专业硕士学位。李蓬先生于 2003 年加入联想控股,历
任投资管理部副总经理、总经理、战略投资总监、助理总裁、副总裁、高级副总
裁及总裁。加入联想控股前,李蓬先生先后就职于中国对外贸易运输总公司
(Sinotrans Corporation)、美国 Teradyne Connection Systems。李蓬先生于 2020 年


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2 月 13 日获委任为联想控股执行董事兼首席执行官,现为联想控股战略委员会
成员。目前在联想控股多家成员公司担任董事职务,现任拉卡拉支付股份有限公
司及联泓新材料科技股份有限公司的董事。李蓬先生亦担任卢森堡国际银行副董
事长、正奇金融、考拉科技等多家成员公司董事;现任富瀚微董事。

     (6)冯小军女士,生于 1968 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
毕业于武汉大学。1990 年至 1995 年,任铁道部大桥工程局桥梁研究院助理工程
师;1995 年至 2001 年,任威尔信香港有限公司武汉代表处首席代表秘书;2002
年至 2008 年,任上海美捷动力设备有限公司财务经理;2008 年至今,任富瀚有
限财务总监;现任富瀚微董事、财务总监及董事会秘书。

     (7)何祖源先生,1962 年生,中国国籍,有日本永久居留权,研究生学历,
毕业于日本东京大学。1987 年至 1995 年,任南京理工大学助教、讲师;1995 年
至 1996 年,任日本东京大学研究员,2001 年至 2003 年,任美国 Ciena Corporation
主任工程师,2003 年至 2012 年,任日本东京大学讲师、副教授、教授,2012 年
至今任上海交通大学讲席教授;现任富瀚微独立董事。

     (8)沈田丰先生,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
毕业于西南政法学院。1985 年至 1993 年,任杭州市法律学校教师;1993 年至
2000 年,任浙江星韵律师事务所律师;2000 年至今,任国浩律师(杭州)事务所
律师;现任富瀚微独立董事。

     (9)张敏先生,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
毕业于中国人民大学。1999 年至 2003 年,任湖北省化工总公司会计;2010 年至
今,任中国人民大学副教授、博士生导师;现任富瀚微独立董事。

     2、公司监事

     (1)陈晓春先生,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
毕业于西北工业大学。2001 年至 2002 年,任西安亚同集成电路技术有限公司研
发部工程师;2002 年至 2003 年,任武汉汉网高技术有限公司工程师;2004 年起
任富瀚有限研发工程师;现任富瀚微芯片研发部工程师、监事会主席。

     (2)汤勇先生,生于 1979 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
毕业于华中科技大学。2000 年至 2001 年,任广东创智网络系统有限公司硬件工

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程师;2001 年至 2003 年,任武汉汉网高科技有限公司硬件工程师;2004 年起任
富瀚有限系统工程师,现任富瀚微系统工程师、监事。

     (3)庄思宏先生,生于 1968 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
毕业于上海机械学院。1990 年至 1995 年,任职于中外合资苏州迅达电梯有限公
司;1995 年至 1997 年,任京海集团上海分公司电脑事业部经理;1997 年至 2000
年,任上海达峰电子计算机有限公司经理;2000 年至 2005 年,任上海汇成集团
汇成对外贸易有限公司;2005 年至 2013 年,任上海泓洋得美广告有限公司;2014
年起任富瀚股份富瀚微综合业务部员工;现任富瀚微综合业务部员工、监事。

     3、公司高级管理人员

     (1)杨小奇先生,现任富瀚微董事长和总经理,简历见本节之“(一)董事、
监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“1、公司董事”的相关内
容。

     (2)谢煜璋先生,现任富瀚微董事和副总经理,简历见本节之“(一)董事、
监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“1、公司董事”的相关内
容。

     (3)冯小军女士,现任富瀚微董事、财务总监及董事会秘书,简历见本节
之“(一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“1、公司
董事”的相关内容。

     (4)高厚新先生,生于 1975 年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历,毕业于华中科技大学。2003 年至 2004 年,任杭州 UT 斯达康工程师;2004
年起任富瀚有限研发部经理,现任富瀚微副总经理。

     4、公司核心技术人员

     (1)杨小奇先生,简历见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及其他
核心人员的基本情况”之“1、公司董事”的相关内容。

     (2)高厚新先生,简历见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及其他
核心人员的基本情况”之“3、公司高级管理人员”的相关内容。

     (3)刘文江先生,生于 1975 年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究


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生学历,毕业于上海交通大学。2004 年至 2017 年,任上海交通大学电子系助理
研究员;2017 年起任职于本公司,现任公司模拟和实现部副总经理。

     (4)李源先生,生于 1981 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历,毕业于上海航天技术研究院。2006 年至 2008 年,任上海莱迪斯半导体有
限公司应用部应用工程师;2008 年至 2012 年,任上海杰恩邦德通信技术有限公
司上海研发中心项目经理;2012 年起任职于本公司,现任公司应用开发部副总
经理。

     (二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

     1、公司董事

     截至本募集说明书签署日,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。
在公司所任职务及其他主要兼职情况如下:
                         在发行
序                                                                            兼职单位与
           姓名          人所任          主要兼职单位           兼任职务
号                                                                            发行人关系
                           职务
                                                                              发行人参股
 1        杨小奇         董事长           数字动力                董事
                                                                                  公司
                                                                              发行人董事
                                    格音智能科技(上海)有
                                                                  董事        谢煜璋兼任
                                            限公司
                                                                              董事的企业
                                                                              发行人董事
                                    上海予简企业管理合伙企     执行事务合     谢煜璋兼任
                                        业(有限合伙)             伙人       执行事务合
 2        谢煜璋             董事
                                                                              伙人的企业
                                                                              发行人董事
                                    安徽翰视激光科技有限公
                                                                  董事        谢煜璋兼任
                                              司
                                                                              董事的企业
                                                                              发行人参股
                                            芯熠微                董事
                                                                                  公司
                                                                              发行人董事
                                    君联资本管理股份有限公
                                                               总裁、董事     陈浩兼任董
                                              司
                                                                                事的企业
                                                                              发行人董事
                                    北京君联管理咨询有限公
                                                                  董事        陈浩兼任董
                                              司
                                                                                事的企业
 3         陈浩              董事
                                                                              发行人董事
                                    北京君祺嘉睿企业管理有
                                                                  董事        陈浩兼任董
                                            限公司
                                                                                事的企业
                                                                              发行人董事
                                    君联资本(深圳)管理有
                                                                  董事        陈浩兼任董
                                            限公司
                                                                                事的企业


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                         在发行
序                                                                          兼职单位与
           姓名          人所任        主要兼职单位           兼任职务
号                                                                          发行人关系
                           职务
                                                                            发行人董事
                                  北京合力中税科技发展有
                                                                董事        陈浩兼任董
                                          限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  苏州赛伍应用技术股份有
                                                                董事        陈浩兼任董
                                          限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  天涯社区网络科技股份有
                                                                董事        陈浩兼任董
                                          限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  布丁酒店浙江股份有限公
                                                                董事        陈浩兼任董
                                            司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  广州金域医学检验集团股
                                                                董事        陈浩兼任董
                                        份有限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  北京水晶石数字科技股份
                                                                董事        陈浩兼任董
                                          有限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  珠海赛纳打印科技股份有
                                                                董事        陈浩兼任董
                                          限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  北京红山信息科技研究院
                                                                董事        陈浩兼任董
                                          有限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                    Parade Technologies         董事        陈浩兼任董
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                   Car Zone Holdings Ltd        董事        陈浩兼任董
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                    Iserlohn Holding Ltd        董事        陈浩兼任董
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  Chetuan E-Commerce Ltd        董事        陈浩兼任董
                                                                              事的企业
                                    HONGKONG ASIA                           发行人董事
                                   MEDICAL HOLDING              董事        陈浩兼任董
                                      CO.LIMITED                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  谱瑞集成电路(南京)有
                                                                董事        陈浩兼任董
                                          限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  谱瑞集成电路(上海)有
                                                                董事        陈浩兼任董
                                          限公司
                                                                              事的企业
                                  上海车团网络信息技术有                    发行人董事
                                                                董事
                                          限公司                            陈浩兼任董

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上海富瀚微电子股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


                         在发行
序                                                                            兼职单位与
           姓名          人所任          主要兼职单位           兼任职务
号                                                                            发行人关系
                           职务
                                                                               事的企业
                                                                              发行人董事
                                    君庆(上海)网络科技有
                                                                  董事        陈浩兼任董
                                            限公司
                                                                                事的企业
                                                                              发行人董事
                                    深圳市众力讯科技有限公
                                                                  董事        陈浩兼任董
                                              司
                                                                                事的企业
                                                                              发行人董事
                                     北京君慧创业投资中心         董事        陈浩兼任董
                                                                                事的企业
                                                                              发行人董事
                                    君海创芯(北京)咨询管
                                                                 董事长       陈浩兼任董
                                          理有限公司
                                                                                事的企业
                                                                              发行人董事
                                    无锡君海联芯投资管理有
                                                                 董事长       陈浩兼任董
                                            限公司
                                                                                事的企业
                                                                              发行人董事
                                    无锡君海新芯投资咨询有
                                                                 董事长       陈浩兼任董
                                            限公司
                                                                                事的企业
                                                                              发行人董事
                                    北京君海腾芯咨询管理有
                                                                 董事长       陈浩兼任董
                                            限公司
                                                                                事的企业
                                                               创投专委会
                                    中国证券投资基金业协会                         -
                                                                 秘书长
                                    中海油能源发展股份有限
                                                                独立董事           -
                                              公司
                                    北京昆仑万维科技股份有
                                                                独立董事           -
                                            限公司
                                                                              发行人董事
                                    杭州海康威视数字技术股
                                                                副董事长      龚虹嘉兼任
                                          份有限公司
                                                                              董事的企业
                                                                              发行人董事
                                    杭州富信掌景科技有限公
                                                                 董事长       龚虹嘉兼任
                                              司
                                                                              董事的企业
                                                                              发行人董事
                                    广州市富年电子科技有限
                                                                 董事长       龚虹嘉兼任
                                              公司
                                                                              董事的企业
 4        龚虹嘉             董事
                                                                              发行人董事
                                     北京富年科技有限公司        董事长       龚虹嘉兼任
                                                                              董事的企业
                                                                              发行人董事
                                    深圳创新谷投资管理有限
                                                                  董事        龚虹嘉兼任
                                              公司
                                                                              董事的企业
                                                                              发行人董事
                                    上海普坤信息科技有限公
                                                                  董事        龚虹嘉兼任
                                              司
                                                                              董事的企业


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上海富瀚微电子股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


                         在发行
序                                                                           兼职单位与
           姓名          人所任         主要兼职单位            兼任职务
号                                                                           发行人关系
                           职务
                                      富荣科技有限公司                       发行人董事
                                    (Cyberview Technology        董事       龚虹嘉兼任
                                          Limitied)                         董事的企业
                                      富年科技有限公司                       发行人董事
                                  (Fortune Time Technology    董事会主席    龚虹嘉兼任
                                          Limited)                          董事的企业
                                                                             发行人董事
                                  富策集团有限公司(Wealth
                                                                  董事       龚虹嘉兼任
                                  Strategy Group Limited)
                                                                             董事的企业
                                                                             发行人董事
                                  富策控股有限公司(Wealth
                                                                  董事       龚虹嘉兼任
                                  Strategy Holding Limited)
                                                                             董事的企业
                                                                             发行人董事
                                  创嘉创投有限公司(Fine
                                                                  董事       龚虹嘉兼任
                                  Charm Ventures Limited)
                                                                             董事的企业
                                                                             发行人董事
                                                               执行事务合    龚虹嘉兼任
                                  深圳嘉道功程股权投资基
                                                               伙人委派代    执行事务合
                                      金(有限合伙)
                                                                   表        伙人委派代
                                                                               表的企业
                                                                             发行人董事
                                                               执行事务合    龚虹嘉兼任
                                  深圳嘉道方直教育产业投
                                                               伙人委派代    执行事务合
                                    资企业(有限合伙)
                                                                   表        伙人委派代
                                                                               表的企业
                                                                             发行人董事
                                                               执行事务合    龚虹嘉兼任
                                   深圳嘉道成功投资企业
                                                               伙人委派代    执行事务合
                                       (有限合伙)
                                                                   表        伙人委派代
                                                                               表的企业
                                                                             发行人董事
                                  深圳嘉道谷投资管理有限                     龚虹嘉兼任
                                                                 总经理
                                            公司                             总经理的企
                                                                                   业
                                                                             发行人董事
                                  玖捌壹健康科技集团有限
                                                                  董事       龚虹嘉兼任
                                            公司
                                                                             董事的企业
                                                                             发行人董事
                                  武汉优信技术股份有限公
                                                                  董事       龚虹嘉兼任
                                            司
                                                                             董事的企业
                                                                             发行人董事
                                  清科管理顾问集团有限公
                                                                  董事       龚虹嘉兼任
                                            司
                                                                             董事的企业
                                                                             发行人董事
                                  上海傲源医疗用品有限公
                                                                 董事长      龚虹嘉兼任
                                            司
                                                                             董事的企业
                                  北京嘉博文生物科技有限          董事       发行人董事

                                        1-1-51
上海富瀚微电子股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


                         在发行
序                                                                              兼职单位与
           姓名          人所任         主要兼职单位              兼任职务
号                                                                              发行人关系
                           职务
                                             公司                              龚虹嘉兼任
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  中源协和细胞基因工程股
                                                                   董事长      龚虹嘉兼任
                                        份有限公司
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  深圳中科科技成果转化股
                                                                    董事       龚虹嘉兼任
                                  权投资基金管理有限公司
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  四川嘉道博文生态科技有
                                                                   董事长      龚虹嘉兼任
                                          限公司
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  深圳希施玛数据科技有限
                                                                   董事长      龚虹嘉兼任
                                            公司
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  深圳希施玛数据科技有限
                                                                    董事       龚虹嘉兼任
                                            公司
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  天津开发区德源投资发展
                                                                    董事       龚虹嘉兼任
                                          有限公司
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  四川辉阳生命工程股份有
                                                                    董事       龚虹嘉兼任
                                          限公司
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  永泰红磡控股集团有限公
                                                                  副董事长     龚虹嘉兼任
                                            司
                                                                               董事的企业
                                                                               持有发行人
                                                                               5%以上股份
                                  北京嘉道谷管理咨询有限
                                                                    监事       的股东陈春
                                          责任公司
                                                                               梅间接控制
                                                                                 的企业
                                   亚洲资讯服务有限公司                        发行人董事
                                   (Pan Asia Information           董事       龚虹嘉兼任
                                     Services Limited)                        董事的企业
                                                                               发行人董事
                                     Easy Best Investment
                                                                    董事       龚虹嘉兼任
                                           Limited
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                    Easy benefit Investment
                                                                    董事       龚虹嘉兼任
                                           Limited
                                                                               董事的企业
                                                                               发行人董事
                                  Praise Alliance International
                                                                    董事       龚虹嘉兼任
                                          Investment
                                                                               董事的企业
                                   香港天圆科技有限公司                        发行人董事
                                   (Hong Kong Acamar               董事       龚虹嘉兼任
                                   Corporation Limited)                       董事的企业



                                         1-1-52
上海富瀚微电子股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


                         在发行
序                                                                             兼职单位与
           姓名          人所任          主要兼职单位            兼任职务
号                                                                             发行人关系
                           职务
                                                                               发行人董事
                                     Cognitive Leap Center
                                                                   董事        龚虹嘉兼任
                                            Limited
                                                                               董事的企业
 5        冯小军             董事              -                     -              -
                                                                               发行人董事
                                    西藏联恒医疗投资有限公      执行董事、
                                                                               李蓬兼任董
                                              司                    经理
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    北京华夏联合汽车俱乐部
                                                                 执行董事      李蓬兼任董
                                            有限公司
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    北京华夏联同管理咨询有      执行董事、
                                                                               李蓬兼任董
                                            限公司                  经理
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    北京华夏联合汽车网络技
                                                                 执行董事      李蓬兼任董
                                          术有限公司
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                                                执行董事、
                                     联想控股股份有限公司                      李蓬兼任董
                                                                首席执行官
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    北京联想之星投资管理有
                                                                   董事        李蓬兼任董
                                            限公司
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                     联保投资集团有限公司          董事        李蓬兼任董
                                                                                 事的企业
 6         李蓬              董事
                                                                               发行人董事
                                       联泓集团有限公司            董事        李蓬兼任董
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    拉卡拉支付股份有限公司         董事        李蓬兼任董
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    北京弘毅远方投资顾问有
                                                                   董事        李蓬兼任董
                                            限公司
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    北京同城翼龙网络科技有
                                                                   董事        李蓬兼任董
                                            限公司
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    西藏考拉科技发展有限公
                                                                   董事        李蓬兼任董
                                              司
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    联泓新材料科技股份有限
                                                                   董事        李蓬兼任董
                                              公司
                                                                                 事的企业
                                                                               发行人董事
                                    弘毅投资(北京)有限公
                                                                   董事        李蓬兼任董
                                              司
                                                                                 事的企业


                                         1-1-53
上海富瀚微电子股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


                         在发行
序                                                                          兼职单位与
           姓名          人所任        主要兼职单位           兼任职务
号                                                                          发行人关系
                           职务
                                                                            发行人董事
                                     苏州信托有限公司           董事        李蓬兼任董
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  西藏考拉金科网络科技服
                                                                董事        李蓬兼任董
                                        务有限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                     佳沃集团有限公司           董事        李蓬兼任董
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  联想控股(天津)有限公     董事、总经
                                                                            李蓬兼任董
                                            司                   理
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  拉卡拉电子商务有限公司        董事        李蓬兼任董
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  君联资本管理股份有限公
                                                                董事        李蓬兼任董
                                            司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  正奇金融控股股份有限公
                                                                董事        李蓬兼任董
                                            司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  上海弘基企业(集团)股
                                                                董事        李蓬兼任董
                                        份有限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  北京联融志道资产管理有
                                                                董事        李蓬兼任董
                                          限公司
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                      卢森堡国际银行          副董事长      李蓬兼任董
                                                                              事的企业
                                                                            发行人董事
                                  Right Lane Limited 南明
                                                                董事        李蓬兼任董
                                         有限公司
                                                                              事的企业
                                       上海交通大学           讲席教授           -
                                                                            发行人董事
                                  无锡联河光子技术有限公
                                                               董事长       何祖源兼任
                                            司
                                                                            董事的企业
                                                                            发行人董事
                                  上海南明光纤技术有限公
                         独立董                                 董事        何祖源兼任
 7        何祖源                            司
                           事                                               董事的企业
                                                                            发行人董事
                                  南京硅源光电技术有限公
                                                              执行董事      何祖源兼任
                                            司
                                                                            董事的企业
                                                                            发行人董事
                                  嘉兴联河物联网技术有限
                                                              执行董事      何祖源兼任
                                            公司
                                                                            董事的企业


                                       1-1-54
上海富瀚微电子股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


                         在发行
序                                                                               兼职单位与
            姓名         人所任             主要兼职单位           兼任职务
号                                                                               发行人关系
                           职务
                                        上海讯明贸易有限公司             监事         -
                                         比亚迪股份有限公司        独立董事           -
                                       北京韩建河山管业股份有
                                                                   独立董事           -
                         独立董                限公司
 8          张敏
                           事           国投资本股份有限公司       独立董事           -
                                       北京清新环境技术股份有
                                                                   独立董事           -
                                               限公司
                                                                                 发行人董事
                                                                                 沈田丰兼任
                                       国浩律师(杭州)事务所     执行合伙人
                                                                                 执行合伙人
                                                                                   的企业
                         独立董            杭州市律师协会                会长         -
 9         沈田丰
                           事
                                        浙商证券股份有限公司       独立董事           -
                                                                                 发行人董事
                                       安徽创谷鼎材股权投资基
                                                                         董事    沈田丰兼任
                                           金管理有限公司
                                                                                 董事的企业

     2、公司监事

     截至本募集说明书签署日,公司监事会由 3 名监事组成,其中包括 1 名职工
代表监事。在公司所任职务及其他主要兼职情况如下:
序                                                                               兼职单位与
           姓名         在公司所任职务         主要兼职单位         兼任职务
号                                                                                 公司关系
                        监事会主席、职
 1        陈晓春                                      -                    -           -
                          工代表监事
 2         汤勇               监事                    -                    -           -
 3        庄思宏              监事                    -                    -           -

     3、公司高级管理人员

     截至本募集说明书签署日,公司的高级管理人员共 4 名,分别为总经理 1 名、
副总经理 2 名、财务总监及董事会秘书 1 名。在公司所任职务及其他主要兼职情
况如下:
序                                                                               兼职单位与
           姓名         在公司所任职务         主要兼职单位         兼任职务
号                                                                               公司关系
 1        杨小奇              总经理                      见本部分“1、公司董事”
 2        谢煜璋             副总经理                     见本部分“1、公司董事”
 3        高厚新             副总经理                                -
 4        冯小军        财务总监、董事                    见本部分“1、公司董事”

                                            1-1-55
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序                                                                                  兼职单位与
            姓名           在公司所任职务          主要兼职单位       兼任职务
号                                                                                  公司关系
                               会秘书

       4、核心技术人员

       截至本募集说明书签署日,公司核心技术人员共 4 名,在公司所任职务及其
他主要兼职情况如下:
序                                                                                  兼职单位与
             姓名          在公司所任职务          主要兼职单位       兼任职务
号                                                                                    公司关系
 1          杨小奇         董事长、总经理                见本部分“1、公司董事”
 2          高厚新           副总经理                见本部分“3、公司高级管理人员”
                           模拟和实现部副
 3          刘文江                                   云南朗瀚         执行董事      公司股东
                               总经理
                           应用开发部副总                             执行事务
 4           李源                                    云南腾瀚                       公司股东
                                 经理                                   合伙人

       (三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

       2019 年度,公司现任董事、监事及高级管理人员及其他核心人员在公司领
取薪酬情况如下:
                                                                2019 年度从公司获得的税前报
     序号           姓名                  职务
                                                                       酬总额(万元)
      1         杨小奇            董事长、总经理                           107.20
      2         龚虹嘉                    董事                                -
      3         谢煜璋            董事、副总经理                           101.20
      4             陈浩                  董事                                -
      5             李蓬                  董事                                -
      6         冯小军       财务总监、董事、董事会秘书                     54.10
      7         何祖源                  独立董事                            6.00
      8         沈田丰                  独立董事                            6.00
      9             张敏                独立董事                            6.00
      10        陈晓春         监事会主席、职工监事                         59.90
      11            汤勇                  监事                              45.60
      12        庄思宏                    监事                              21.20
      13        高厚新                  副总经理                            84.30
      14        刘文江         模拟和实现部副总经理                         91.00
      15            李源        应用开发部副总经理                          99.90



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     (四)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股票情况

     1、报告期期末,发行人董事、监事、高级管理人员直接持股及持股变动情
况:

                                                                                        单位:万股
                                  2020 年           2019 年           2018 年           2017 年
                                 9 月 30 日       12 月 31 日       12 月 31 日       12 月 31 日

     姓名          职务        无限 有限          无限 有限         无限 有限         无限 有限

                               售流 售流          售流 售流         售流 售流         售流 售流
                               通股 通股          通股 通股         通股 通股         通股 通股
1 杨小奇          董事长       152.96 458.87          - 339.90          - 339.90          - 339.90
2 龚虹嘉           董事             -         -       -         -       -         -       -      -
3 谢煜璋           董事             -         -       -         -       -         -       -      -
4    陈浩          董事             -         -       -         -       -         -       -      -
5    李蓬          董事
6 何祖源         独立董事           -         -       -         -       -         -       -      -
7 沈田丰         独立董事           -         -       -         -       -         -       -      -
8    张敏        独立董事           -         -       -         -       -         -       -      -
            监事会主席、职工
9 陈晓春                            -         -       -         -       -         -       -      -
                  监事
10   汤勇          监事             -         -       -         -       -         -       -      -
11 庄思宏          监事             -         -       -         -       -         -       -      -
            董事、财务总监、
12 冯小军                           -         -       -         -       -         -       -      -
                董事会秘书
13 高厚新        副总经理           -         -       -         -       -         -       -      -
14 刘文江 模拟和实现部副总          -         -       -         -       -         -       -      -
               应用开发部副
15   李源                           -         -       -         -       -         -       -      -
                   总经理

     2、董事、监事、高级管理人员及及其他核心人员间接持有发行人股份情况

     截至本募集说明书签署日,董事长杨小奇通过云南朗瀚间接持有富瀚微
2.24%股权,通过云南腾瀚间接持有富瀚微 0.17%股权;董事、副总经理谢煜璋
通过云南朗瀚间接持有富瀚微 1.60%股权,通过云南腾瀚间接持有富瀚微 0.79%
股权;监事会主席陈晓春通过云南朗瀚间接持有富瀚微 0.66%股权;监事汤勇通
过云南朗瀚间接持有富瀚微 0.52%股权;董事会秘书、财务总监、董事冯小军通
过云南朗瀚间接持有富瀚微 0.25%股权,通过云南腾瀚间接持有富瀚微 0.05%股
权;副总经理高厚新通过云南朗瀚间接持有富瀚微 1.04%股权,通过云南腾瀚间

                                        1-1-57
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接持有富瀚微 0.17%股权;模拟和实现部副总经理刘文江,通过云南朗瀚间接持
有富瀚微 0.15%股权,通过云南腾瀚间接持有富瀚微 0.10%股权;应用开发部副
总经理李源,通过云南朗瀚间接持有富瀚微 0.17%股权,通过云南腾瀚间接持有
富瀚微 0.16%股权。

     除此以外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在间接持有
发行人股份的情况。

     (五)董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

     富瀚微目前不存在以限制性股票或者股票期权方式对现任董事、高级管理人
员进行激励的情况。对其他员工的激励情况如下:

     1、2017 年限制性股票激励计划

     2017 年 11 月 3 日,发行人召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了
发行人《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和《2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》,并授权董事会办理股权激励相关事宜,包括办理
发行人注册资本的变更登记事宜。

     2017 年 12 月 26 日,发行人披露《关于 2017 限制性股票激励计划授予登记
完成的公告》,发行人完成了该计划的授予登记工作。该等计划授予激励对象人
数为 62 名,授予的限制性股票数量 87.11 万股。

     2018 年 1 月 12 日,发行人召开第二届董事会第十二次会议,同意发行人总
股本由 4,444.48 万股增加至 4,531.59 万股,注册资本由人民币 4,444.48 万元增加
至 4,531.59 万元。

     2018 年 3 月 5 日,发行人完成工商变更手续,取得上海市工商局换发的营
业执照。本次变更完成后,发行人的总股本变更为 4,531.59 万股,注册资本变更
为 4,531.59 万元。

     2018 年 8 月 24 日,发行人召开第二届董事会第十四次会议,同意回购注销
1 名已离职员工已获授未解除限售的限制性股票 0.8 万股。

     2018 年 10 月 29 日,发行人召开第二届董事会第十五次会议,同意回购注
销 1 名已离职员工已获授未解除限售的限制性股票 1.5 万股。


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     2018 年 12 月 20 日,发行人召开第二届董事会第十六次会议,同意回购注
销 2 名已离职员工已获授未解除限售的限制性股票 4.3 万股。

     2019 年 2 月 18 日,发行人召开第二届董事会第十八次会议,同意终止实施
2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计
871,100 股(包括上述 4 名已离职激励对象尚待正式办理回购注销手续的 6.6 万
股限制性股票)。发行人总股本将由 4,531.59 万股减少至 4,444.48 万股,注册资
本由人民币 4,531.59 万元减少至 4,444.48 万元。

     2019 年 5 月 8 日,发行人完成工商变更手续,取得上海市市场监督管理局
换发的营业执照。本次变更完成后,发行人的总股本变更为 4,444.48 万股,注册
资本变更为 4,444.48 万元。

     2、2020 年股票期权激励计划

     2020 年 3 月 30 日,发行人召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司
<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》并披露了《关
于公司 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。同日,发行人第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会
议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议
案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

     2020 年 4 月 17 日,发行人完成了《2020 年股票期权激励计划》的授予登记
工作,共向 100 名激励对象授予 49.7 万份股票期权。

     2020 年 8 月 27 日,发行人召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关
于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议
案》,鉴于发行人 2019 年度权益分派已实施完毕,将股票期权的行权价格由 161.51
元/股调整为 89.63 元/股,并相应调整授予期权数量;鉴于原激励对象中有 8 名
激励对象因个人原因离职,该等离职人员已获授但尚未行权的 43,000 份(2019
年年度权益分派实施后调整后为 77,400 份)股票期权由发行人进行注销;本次
调整及注销后,发行人本次激励计划的股票期权行权价格由 161.51 元/股调整为


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89.63 元/股,激励对象人数由 100 名调整为 92 名,授予股票期权数量由 49.7 万
份调整为 81.72 万份。

      六、发行人所处行业的基本情况

      (一)行业管理体制及法规政策

      1、行业主管部门及监管体制

      公司所处集成电路设计行业的主管部门主要为工信部,行业自律组织为中国
半导体行业协会。

      工信部主要负责研究拟定信息化发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行
业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、体制和标准等,
对行业的发展进行宏观调控。

      中国半导体行业协会是行业内的指导、协调机构,其主要职能为贯彻落实政
府有关的政策、法规,向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备
政策的咨询意见和建议;调查、研究、预测本行业产业与市场,根据授权开展行
业统计,及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运
行预测等信息,做好政策导向、信息导向、市场导向工作等。

      工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路设计行业的管理和自律体系,
各集成电路设计企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下,
面向市场自主经营,自主承担市场风险。

      2、行业主要法律法规及政策

      公司所处集成电路设计行业受到国家政策的大力支持。自 2010 年以来,我
国政府颁布了一系列政策法规,将集成电路产业确定为战略性产业之一,大力支
持集成电路行业的发展,行业主要法律法规及政策如下:
 序
            名称             部门   时间                       相关内容
 号
                                            明确提出集成电路产业和软件产业是信息产业
       《国务院关于印
                                            的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的
       发新时期促进集
                                            关键力量。明确了对国家鼓励的集成电路生产
       成电路产业和软
 1                       国务院     2020    企业或项目、国家鼓励的集成电路设计、装备、
       件产业高质量发
                                            材料、封装、测试企业和软件企业、国家鼓励
       展若干政策的通
                                            的重点集成电路设计企业和软件企业的税收优
       知》
                                            惠政策。

                                           1-1-60
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 序
            名称             部门   时间                       相关内容
 号
                                            明确了对于依法成立且符合条件的集成电路设
      《关于集成电路
                         财政部、           计企业和软件企业,在 2018 年 12 月 31 日前自
      设计和软件产业
 2                       税 务 总 2019      获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征
      企业所得税政策
                         局                 企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定
      的公告》
                                            税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。
                         财政部、           明确了对满足要求的集成电路生产企业实行税
      《关于集成电路
                         税务总             收优惠减免政策,符合条件的集成电路生产企
      生产企业有关企
 3                       局、发改 2018      业可享受前五年免征企业所得税,第六年至第
      业所得税政策问
                         委、工信           十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,
      题的通知》
                         部                 并享受至期满为止的优惠政策。
                                            优先发展芯片设计业,支持芯片设计企业开展
      《上海促进电子     上 海 市
                                            并购和产业整合,推动芯片设计、整机、服务
      信息制造业发展     经 济 和
 4                                  2017    联动发展,对接国家科技重大专项大力推进自
      “十三五”规       信 息 化
                                            主可控 CPU 产品的研发和应用实现,支持智能
      划》               委员会
                                            终端 SoC 发展。
                                            该目录明确了 5 大领域 8 个产业,进一步细化
      《战略性新兴产
                                            到 40 个重点方向下 174 个子方向,近 4,000 项
      业重点产品和服     国 家 发
 5                                  2017    细分的产品和服务。其中包括:集成电路芯片
      务指导目录》       改委
                                            产品、集成电路材料、电力电子功率器件及半
      2016 版
                                            导体材料等。
                                            大力支持集成电路、航空发动机及燃气轮机、
      《国务院办公厅                        网络安全、人工智能等事关国家战略、国家安
                         国 务 院
 6    关于深化产教融                2017    全等学科专业建设。适应新一轮科技革命和产
                         办公厅
      合的若干意见》                        业变革及新经济发展,促进学科专业交叉融合,
                                            加快推进新工科建设。
      《国务院关于印
                                            优先在北京、上海、武汉等地建设一批集成电
      发国家教育事业
 7                       国务院     2017    路实训基地,构建我国集成电路人才培养学科
      发展“十三五”
                                            专业集群,加快人才培养和产业关键技术研发。
      规划的通知》
      《关于集成电路
      企业增值税期末
                                            享受增值税期末留抵退税政策的集成电路企
      留抵退税有关城     财 政 部
                                            业,其退还的增值税期末留抵税额,应在城市
 8    市维护建设税教     国 家 税   2017
                                            维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计
      育附加和地方教     务总局
                                            税(征)依据中予以扣除。
      育附加政策的通
      知》
                         财政部、           享受财税〔2012〕27 号文件规定的税收优惠政
                         国 家 税           策的软件、集成电路企业,每年汇算清缴时应
      《关于软件和集
                         务总局、           按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优
      成电路产业企业
                         发 展 改           惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局
 9    所得税优惠政策              2016
                         革 委 、           公告 2015 年第 76 号)规定向税务机关备案,
      有关问题的通
                         工 业 和           同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和
      知》
                         信 息 化           集成电路企业备案资料明细表》(见附件)规定
                         部                 的备案资料。
      《关于进一步鼓     财政部、           符合条件的集成电路封装、测试企业以及集成
      励集成电路产业     国 家 税           电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设
 10                               2015
      发展企业所得税     务总局、           备生产企业,在 2017 年(含 2017 年)前实现
      政策的通知》       发 展 改           获利的,自获利年度起,第一年至第二年免征


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 序
            名称             部门   时间                       相关内容
 号
                         革委、工           企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定
                         业 和 信           税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止;
                         息化部             2017 年前未实现获利的,自 2017 年起计算优惠
                                            期,享受至期满为止。
                                            集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑
                                            经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础
                                            性和先导性产业,当前和今后一段时期是我国
                                            集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚
      《国家集成电路
                                            期,到 2015 年,集成电路产业发展体制机制创
 11   产业发展推进纲     国务院     2014
                                            新取得明显成效,建立与产业发展规律相适应
      要》
                                            的融资平台和政策环境。集成电路产业销售收
                                            入超过 3500 亿元。移动智能终端、网络通信等
                                            部分重点领域集成电路设计技术接近国际一流
                                            水平。
      《关于退还集成
                         财政部、           对国家批准的集成电路重大项目企业因购进设
      电路企业采购设
 12                      国 家 税   2013    备形成的增值税期末留抵税额(以下称购进设
      备增值税期末留
                         务总局             备留抵税额)准予退还。
      抵税额的通知》
      《国家规划布局
      内重点软件企业     国 家 发           规划布局企业须符合战略性新兴产业发展规
 13   和集成电路设计     展 改 革   2013    划、信息产业发展规划等国家规划部署,在全
      企业认定管理试     委                 国软件和集成电路行业中具有相对比较优势。
      行办法》
                                         以重点整机和重大信息化应用为牵引,加强技
                                         术创新、模式创新和制度创新,着力发展设计
                                         业,壮大芯片制造业,提升封装测试水平,增
                                         强关键设备、仪器及材料自主开发能力,推动
                                         集成电路产业做大做强。着力发展芯片设计业,
                                         开发高性能集成电路产品。围绕移动互联网、
      《电子信息制造     工 业 和        信息家电、物联网、智能电网和云计算等战略
 14   业“十二五”规     信 息 化   2012 性新兴产业和重点领域的应用需求,突破 CPU/
      划》               部              数字信号处理器(DSP)/存储器等高端通用芯
                                         片,重点开发网络通信芯片、数模混合芯片、
                                         信息安全芯片、数字电视芯片、RFID 芯片、传
                                         感器芯片、汽车电子芯片等量大面广产品,以
                                         及两化融合、战略性新兴产业重点领域的专用
                                         集成电路产品,形成系统方案解决能力。壮大
                                         芯片制造业规模,增强先进和特色工艺能力。
                                         我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件
                                         的软件企业,经认定后,在 2017 年 12 月 31 日
      《关于进一步鼓
                                         前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年
      励软件产业和集     财政部、
                                         免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的
 15   成电路产业发展     国 家 税   2012
                                         法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满
      企业所得税政策     务总局
                                         为止。国家规划布局内的重点软件企业和集成
      的通知》
                                         电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可
                                         减按 10%的税率征收企业所得税。
      《进一步鼓励软                     充分利用多种资金渠道,进一步加大对科技创
 16                      国务院     2011
      件产业和集成电                     新的支持力度。发挥国家科技重大专项的引导


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 序
            名称             部门   时间                       相关内容
 号
       路产业发展的若                       作用,大力支持软件和集成电路重大关键技术
       干政策》                             的研发,努力实现关键技术的整体突破,加快
                                            具有自主知识产权技术的产业化和推广应用。
                                            紧紧围绕培育战略性新兴产业的目标,重点支
                                            持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、
                                            工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集
                                            成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、
                                            关键应用系统的研发以及重要技术标准的制
                                            订。
                                            着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高
       《国务院关于加
                                            端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网
       快培育和发展战
 17                      国务院     2010    络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设
       略性新兴产业的
                                            施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术,促
       决定》
                                            进文化创意产业发展。

      (二)行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况及未
来发展趋势

      1、安防视频监控行业发展趋势

      基于计算机多媒体技术、编码压缩技术、集成电路技术、显示技术、网络传
输技术、存储技术等新一代信息技术与视频监控技术的不断融合,高清化、网络
化和智能化趋势将更加彻底。

      2、安防视频监控集成电路设计行业发展趋势

      伴随安防视频监控行业高清化、网络化和智能化的发展趋势,视频监控多媒
体处理芯片设计行业的发展趋势如下:

      (1)高清芯片成为市场主流

      在摄像机 SoC 芯片市场,2 百万像素高清实时编码 SoC 芯片早成为市场主
流,部分领域已经提出超高清的需求,因此具有 4K 甚至 8K 超高清视频编码能
力的 SoC 芯片也将得到快速发展。

      (2)智能算力成为标配

      智能分析需要强大的算力,运行人工智能算法,因此,集成人工智能处理器
是视频监控芯片未来的发展方向。这要求芯片厂商一方面在智能分析算法方面具
有很强的技术积累;另一方面,在集成电路设计工艺上有越来越多的产品采用更
先进的工艺,如 14nm 甚至 7nm 工艺,以进一步提高芯片处理速度并降低芯片功

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耗。

     (3)整体解决方案成为核心竞争力之一

     安防视频监控市场竞争日趋激烈,在安防视频监控多媒体处理芯片的选择方
面,安防视频监控设备厂商在关注芯片的功能、性能和功耗等指标的基础上,会
选择能提供成熟的参考解决方案和清晰的产品线规划的芯片供应商进行合作,从
而能够尽快完成产品开发并推向市场,实现产品的延续性。基于上述原因,安防
视频监控芯片设计企业不仅要在芯片图像处理性能、低功耗设计等方面形成核心
竞争力,也要在产品规格定义、参考解决方案开发等方面加强投入并形成竞争优
势。这需要安防视频监控芯片设计企业更好地理解客户需求并做出规划,同时在
SoC 平台建设、嵌入式软硬件开发、软硬件测试和项目管理方面必须进行完整的
规划和实施,以形成自己的核心竞争力。

     (三)行业竞争格局及主要竞争企业

     1、行业的市场化程度

     近年来,随着集成电路设计行业的快速发展,国内集成电路设计企业数量逐
渐增长。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会统计,2019 年我国共有 1,780
家集成电路设计企业,竞争较为激烈。部分国内外集成电路设计企业涉足视频监
控芯片设计行业,为视频监控芯片设计行业的技术进步和快速发展做出了贡献,
整个视频监控芯片设计行业已高度市场化。

     2、进入行业的主要壁垒

     经过多年发展,我国的视频监控芯片设计行业已初步形成一定的行业格局,新
进入者面临较高的进入壁垒。

     (1)技术壁垒

     视频监控芯片设计行业产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业
具有很高的技术壁垒。安防视频监控多媒体芯片的研究开发需要掌握的核心技术
包括自动曝光算法、自动白平衡算法、自动聚焦算法、宽动态算法、视音频编解
码技术、大规模集成电路设计技术等,这些核心技术都需要专业技术研究团队和
产品开发团队长时间探索和不断积累才能获得。对新进入者而言,短期内很难突


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破核心技术壁垒。

     (2)人才壁垒

     拥有高端专业的人才是集成电路设计企业保持市场竞争优势的关键。随着集
成电路设计行业的不断发展,高端专业人才的需求缺口日益扩大。高端专业人才
具有较高的聘用成本且多数集中于行业内的领先企业。这使得新进入者短期内难
以批量获得所需人才,从而难以形成自身的产品或技术优势。

     (3)资金壁垒

     集成电路设计行业具有投入大、回报周期长、风险高的特点。在集成电路产
品研发阶段,先进工艺单次流片成本高达千万元人民币,为了最终形成市场化产
品,可能需要进行多次流片。此外,取得必要的 IP 核授权、高端专业人才的培
养和储备也都需要大量的资金投入。为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品
的市场竞争力,集成电路设计企业需进行持续的资本投入。若无足够资金支持,
新进入者则无法和已取得一定市场份额的优势企业进行有力的竞争。

     (4)市场壁垒

     经过多年发展,在集成电路芯片应用的各细分市场,客户对自己认可的芯片
品牌已形成较高的品牌忠诚度。在安防视频监控芯片设计领域,视频监控设备对
芯片产品的性能和可靠性要求很高,目前,市场上的主要厂商都是经过多年的积
累,在激烈的市场竞争中通过优秀的产品质量和贴身的技术服务逐步积累起公司
的品牌和声誉,并且已经与客户形成了长期、互信的合作关系,新进入者通常难
以在短期内取得客户认同,无法打破现有市场竞争格局。

     3、行业内主要企业情况

     (1)安霸股份有限公司(Ambarella.Inc)

     安霸股份有限公司是高清视频业界的技术领导者,是纳斯达克证交所上市公
司,总部位于美国。主要提供低功耗、高清视频压缩与图像处理的解决方案。安
霸的技术和产品广泛应用于摄像机市场、电视广播市场与安防监控市场。

     安霸在 IPC 领域代表性的解决方案是 A2、A5S、S2、S3、S5、CV2 等。根
据其年度报告显示,安霸 2019 财年营业收入为 2.29 亿美元。(数据来源:


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http://www.ambarella.com.cn/、公司年度报告)

     (2)海思半导体有限公司(HiSilicon Technologies Co., Ltd.)

     海思半导体有限公司总部位于深圳,在北京、上海、成都、武汉、美国硅谷
和瑞典等地设有办事处和研发中心。主要业务包括消费电子、通信、智慧媒体、
智慧交通和汽车电子等领域的芯片及解决方案。已推出网络监控芯片及解决方案、
可视电话芯片及解决方案、DVB 芯片及解决方案和 IPTV 芯片及解决方案。

     近年来,海思半导体在 DVR/NVR 市场占有优势。在 IPC 领域有代表性的解
决 方 案 是 Hi3516 系 列 、 Hi3518 系 列 和 Hi3919 系 列 等 。( 数 据 来 源 :
http://www.hisilicon.com/)

     (3)厦门星宸科技有限公司(Xiamen Sigmastar Technology Ltd.)

     厦门星宸科技有限公司成立于 2017 年,公司总部位于厦门,在台湾、深圳、
上海等多地设有研发中心,专注于消费电子、安防、物联网和多媒体人工智能芯
片领域,产品覆盖 IP Cam、USBCam、NVR、DVR、车载电子、运动相机、智
能家居和智能显示等。

     近年来,厦门星宸科技有限公司在安防领域比较有代表性的产品有 SSC336Q、
338G、339G 系列芯片。(数据来源:http://www.sigmastarsemi.com/)

     (4)北京君正集成电路股份有限公司(Ingenic Semiconductor Co., Ltd.)

     北京君正集成电路股份有限公司(股票代码:300223)成立于 2005 年,2011
年上市。公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片产品及整体
解决方案的研发和销售。公司的芯片产品主要面向消费电子市场,如智能手表、
生物识别、二维码、教育电子等细分市场。

     公司 2019 年实现营业收入 33,935.12 万元,净利润为 5,865.97 万元。(数据
来源:http://www.ingenic.com/、公司年度报告)

     (5)NEXTCHIP

     Nextchip Co., Ltd.总部位于韩国,主要从事视频安防芯片的研发和销售,主
要产品包括车载高清图像处理 SoC、ISP 等。



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     4、行业竞争格局和公司市场地位

     公司专注于以视频为核心的专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片的设计
开发,为客户提供高性能视频编解码 SoC 芯片、图像信号处理器 ISP 芯片及完
整的产品解决方案,以及提供技术开发、IC 设计等专业技术服务。

     公司的技术和产品主要应用于专业安防领域、智能硬件领域、汽车电子领域
等,该市场已高度市场化,参与的同行业企业较多,市场竞争激烈。专业安防及
智能硬件芯片行业主要国内外企业有安霸股份有限公司、海思半导体、星宸科技、
北京君正等,汽车电子芯片企业有 NEXTCHIP 等。

     公司作为国内视频多媒体处理芯片设计的领先企业,一直保持高比例研发投
入。公司拥有在关键核心技术、市场客户积累和技术支持服务等优势。公司研发
团队在芯片算法研究、IP 核开发、SoC 芯片实现、产品解决方案开发等积累了一
系列自主核心技术;公司与业内标杆企业保持长期紧密战略合作,具有前瞻性的
发现需求、洞察需求能力,从而占领市场先机;公司产品拥有性能、功耗、可靠
性和性价比等各方面优势,同时,公司拥有一支紧贴客户需求、快速响应的技术
服务队伍,保证从产品设计到产品交付的每个细节,不断提升客户认可度与品牌
影响力。

     (四)公司所处行业与上、下游行业之间的关联性

     1、上游行业发展状况及对本行业的影响

     上游行业晶圆代工厂商、封装和测试厂商,为集成电路设计企业提供芯片制
造、封装和测试服务。

     晶圆代工属于技术、资本和人才密集型行业,行业壁垒较高,因此市场集中
度高,呈明显的行业寡头垄断特征。根据拓墣产业研究院统计的 2020 年第二季
度数据,全球前十大晶圆代工厂市占率合计达 96.4%。全球晶圆代工市场持续快
速增长,根据 IC insights 数据,2019 年全球晶圆代工产值为 570 亿美元,2022
年预计可达到 792 亿美元。作为集成电路的衬底,晶圆的直径已经由最初的 6 英
寸、8 英寸增长到现在的 12 英寸。

     全球封装技术的主流处于第三代的成熟期,主要是 CSP、BGA 封装技术,
部分厂商向第四代 SiP、TSV 技术演进。据 Yole 数据统计,全球封测市场规模稳

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定增长,从 2014 年的 525 亿美元提升至 2019 年的 564 亿美元。我国集成电路封
装测试业增长迅速,根据中国半导体行业协会数据,封测销售额从 2014 年的
1,255.9 亿元增长至 2019 年的 2,349.7 亿元。

     上游行业发展对本行业影响体现在以下几个方面:(1)技术水平,上游企业
代工技术水平、封装测试技术能力直接影响集成电路设计企业产品的可实现性、
产品良率从而影响单位成本,晶圆代工厂商与集成电路设计企业的工艺节点相匹
配,才能确保产品的顺利生产,是双方合作的前提条件;(2)交货周期,上游
企业产能影响集成电路设计企业产品的供货量,从而影响集成电路设计企业交货
周期;(3)产品成本,主要原材料晶圆价格、晶圆代工厂商加工服务费用、封装
测试费用也影响集成电路设计企业产品成本的构成和高低。(4)行业集中度,上
游晶圆代工行业属于典型的资本、技术密集型行业,该环节涉及的投资巨大、技
术门槛高,因此具有较高的行业集中度,其可通过较强的议价能力影响集成电路
设计企业的成本。

     公司建立了完善的采购管理制度,并与上游晶圆代工、封装测试企业通过长
期合作建立了良好的合作关系。

     2、下游行业发展状况及对本行业的影响

     下游行业企业利用芯片作为元器件,并配合其他系统硬件和软件设计,研发
和生产供终端消费者使用的电子设备产品,主要应用于专业安防、智能硬件及汽
车电子领域。

     根据前瞻产业研究院数据,2018 年全球安防市场规模约为 2,758 亿美元,同
比增长 7.32%,到 2022 年将达到 3,526 亿美元,2017 年至 2022 年的 CAGR 将达
到 6.5%;根据头豹产业研究院数据统计,2016 年中国车载摄像头市场规模为 35.3
亿元,在 ADAS、车联网等行业的发展带动下,中国车载摄像头行业有望继续保
持快速增长态势,预计到 2020 年市场规模超过 42 亿元,到 2023 年达到 51.8 亿
元;根据 IDC 全球智能家居产品跟踪报告数据显示,公司产品主要覆盖的家庭
安全监控产品 2018 年出货量为 0.98 亿台,预计 2023 年出货量快速增长到 3.52
亿台,年均复合增长率接近 30%,市场空间广阔。

     下游企业直接面对终端消费者,将终端消费者对产品性能提升、功能加强、


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功耗降低和性价比提高等诉求传递到本行业,要求集成电路设计企业采用更先进
的制造工艺和更优化的设计,提升芯片性能、降低成本,以满足下游企业的市场
需求;同时,下游企业对芯片产品,尤其是能够支持更广泛、更新颖应用的芯片
产品依赖度增加。因此,下游行业的需求升级和快速发展对本行业的快速发展起
到良好的促进作用。

     (五)产品进口国的有关进出口政策、贸易摩擦对产品出口的影响

     公司境外销售收入所涉及的地区主要为中国香港,香港是自由港,一般进口
或出口货物均毋须缴付任何进口关税,亦无任何关税限额或附加税。现阶段,该
地区对公司产品没有特别的限制性贸易政策,公司产品在该地区的销售未受到进
口政策、贸易摩擦的影响。

     近年来,国际贸易摩擦不断升级。目前可能潜在影响公司生产经营和募投项
目实施的国际贸易摩擦主要来自中美贸易摩擦。集成电路是高度全球化的产业,
如果贸易摩擦加剧,在公司销售端,终端客户可能会因为贸易摩擦受到不利影响,
进而间接影响到公司向其销售各类产品,导致对公司的经营业绩产生不利影响;
在公司采购端,主要晶圆代工厂、EDA 软件供应商和 IP 核供应商可能受到国际
贸易政策的影响,进而影响其对公司晶圆、EDA 软件以及 IP 核的供应、授权和
服务,导致对公司采购产生不利影响。

      七、发行人主要业务的有关情况

     (一)主营业务

     富瀚微是一家集成电路设计企业,专注于以视频为核心的专业安防、智能硬
件、汽车电子领域芯片的设计开发,为客户提供高性能视频编解码 SoC 芯片、
图像信号处理器 ISP 芯片及完整的产品解决方案,以及提供技术开发、IC 设计
等专业技术服务。公司通过多年自主研发创新,拥有在视频编解码、图像信号处
理、智能处理、SoC 设计等关键技术领域的多项核心技术与自主知识产权。

     公司主要产品和服务具体情况如下:

 产品分类      主要产品型号                          功能描述

专业安防     FH8510           高性能、低成本图像信号处理芯片
产品         FH8523           高性能、具有 3D 降噪、宽动态、支持 720P 同轴高清的图


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 产品分类      主要产品型号                           功能描述
                              像信号处理芯片

             FH8526           高性能、高清晰度图像信号处理芯片
             FH8531           高性能、支持 720P/1080P 同轴高清的图像信号处理芯片
             FH8532           高性能、支持 720P 同轴高清的图像信号处理芯片
             FH8532E          低功耗、高性能支持 720P 同轴高清的图像信号处理芯片
             FH8535           高性价比、高集成度 1M 同轴高清摄像机图像信号处理芯片
             FH8536           高性能、支持 720P/1080P 同轴高清的图像信号处理芯片
                              低功耗、高性能支持 720P/1080P 同轴高清的图像信号处理
             FH8536E
                              芯片
                              高性价比、低照度 2M/3M 同轴高清摄像机图像信号处理芯
             FH8536H
                              片
             FH8537           高性价比、高集成度 2M 同轴高清摄像机图像信号处理芯片
             FH8538D          高性价比 2M/3M 同轴高清摄像机 ISP 芯片
             FH8538E          5M 同轴高清摄像机图像信号处理芯片
             FH8550D          高性能 3M 同轴高清摄像机 ISP 芯片
             FH8553           高性能 3M 同轴高清摄像机 ISP 芯片
             FH8556           高性能 4K 同轴高清摄像机 ISP 芯片
             FH8610           高性能无线图像信号处理/视频编码芯片
             FH8630D          2Mega 高性能网络摄像机 SoC 芯片
             FH8735           高性能 H.264 编码芯片
             FH8810           高清网络摄像机 SoC
             FH8812           高清网络摄像机 SoC
                              面向 2M/3M 网络摄像头应用的低功耗、高性能、H.264 编
             FH8830
                              码芯片
             FH8852           面向 2M 专业型网络摄像机应用的高性能 SoC 芯片
             FH8620           高性能无线高清图像处理/视频编码芯片
             FH8626           1080P 网络摄像机 SoC 芯片
智能硬件                      面向 3M 网络摄像头应用的低功耗、高性能、H.264 编码芯
             FH8630M
产品                          片
             FH8632           1080P 高性能网络摄像机 SoC 芯片
             FH8856           面向 5M 专业型网络摄像机应用的高性能 SoC 芯片
             FH8310           高性价比 2M 车规级车载图像信号处理芯片
汽车电子
             FH8550M          高性能 1080P 同轴高清摄像机 ISP 芯片
产品
             FH8830I          宽温网络摄像机 SoC 芯片
专业技术     专业技术和设计   相关算法和 IP 核的开发服务及授权



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 产品分类      主要产品型号                           功能描述
服务         服务             集成电路设计服务

       (二)主要经营模式

       1、研发模式

       公司秉承“以客户需求为导向”的理念,坚持自主研发,并掌握核心技术,
提倡突破和跨越的创新精神,力求为客户提供一流的产品和服务。

       公司依据《产品设计和开发管理程序》及配套管理文件进行产品和技术研发
管理。为了保证公司能够持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的
创新产品,公司采用“预研——设计——量产”流水式研发策略,保证公司成熟
产品在量产稳定出货的同时,有领先于当前市场的新产品处于研制阶段,并有更
新的面向未来的产品进入预研阶段。

       公司研发组织架构如下所示:




       公司研发部门组织架构扁平化管理,设立产品测试部、芯片研发部、芯片研
发二部、模拟设计部、芯片实现部、算法部、应用开发部、工程质量部、产品市
场部、项目管理部,各部门分工合作,直接归总经理管理,充分调动各研发人员
工作积极性。

       2、采购及生产模式

       公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式,主要负责集成电路的
设计及产品质量管控,晶圆制造、封装、测试等生产制造环节均通过委托第三方
加工方式完成。公司产品在自主完成或委托第三方完成集成电路版图设计后,向
晶圆代工厂下达晶圆加工订单。晶圆代工厂完成晶圆加工后,将晶圆转到集成电
路封装测试企业。封装测试企业完成芯片的封装、测试作业,形成芯片成品。

       公司秉承“质量第一”的原则,制定了《供应商管理程序》、《外包管理程序》


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及配套管理文件,详细规定了供应商的选择、稽核、委托加工、质量管控等流程,
对采购和生产过程进行标准化和制度化管理,以保证生产效率、成本控制和产品
质量。

     公司采购的具体实施步骤如下:

     (1)在产品研发初期即可行性研究和立项阶段,公司研发人员与供应链管
理人员组成晶圆代工厂商评估团队,对晶圆代工厂商进行专业评估并确定合格晶
圆代工厂商名单。选择晶圆代工厂商的标准主要包括:①制程工艺适用性,如公
司芯片及模块产品生产所需制程工艺的成熟度、良品率、通用 IP 核丰富程度等;
②代工价格合理性;③技术服务水平完善程度。其中,制程工艺为最重要评估要
素。确定晶圆代工厂商后,公司导入供应商制程工艺支持体系。公司对芯片及模
块产品封装和测试服务供应商的选定与晶圆代工厂商遴选方式类似。

     (2)在产品试产阶段,在产品测试(晶圆测试和成品测试)和良品率提高
方面,公司需要与晶圆代工厂商、封装测试厂商进行紧密技术合作。代工厂商根
据公司需求,建立相应的生产过程,组织生产所使用的工装和治具;公司提供验
证产品设计的测试程序,由代工厂商完成测试,公司根据测试结果调整产品设计
或进一步优化测试程序;根据公司不断提高的产品质量和交付周期要求,代工厂
商持续改进生产设备,改善生产过程,提高生产效率。

     (3)在产品量产阶段,通常根据市场需求确定采购量,由公司向晶圆代工
厂商下达订单,晶圆代工厂商安排生产。一般情况下,晶圆的生产周期为 8-12
周。生产过程中,公司向晶圆代工厂商获取生产进度情况报告,跟踪生产进度。
晶圆加工完毕并经质量检验合格后,晶圆代工厂商将晶圆发送到指定的测试和封
装厂商。

     (4)在封装和测试阶段,封装和测试厂商完成晶圆测试、芯片封装和芯片
测试,并将经过封装并测试合格的芯片产品入库。

     3、销售模式

     公司产品的终端客户主要为安防视频监控设备整机厂商、电子设备整机厂商
等企业级客户。公司的产品销售采用直接销售和代理销售相结合的销售模式。

     由于公司下游行业终端客户数量众多、需求多样,公司存在一部分代理销售

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的方式。通过授权区域代理商方式,最大限度地覆盖更多客户的需求,提高公司
产品的市场占有率。与公司合作的芯片代理商具有一定的方案开发和技术服务能
力,芯片代理商向公司采购芯片成品,针对不同客户采取不同的销售策略将公司
芯片产品销售给整机厂商。

     对于直销客户,公司安排专业的销售及业务人员为其服务。直销客户需求延
续性强,在技术要求、响应速度、业务人员素质等方面要求更高,采取直销模式
能够更好地满足客户需求,长期、稳定地为公司带来收益。

     (三)主要产品的生产销售情况和主要客户

     1、报告期内主要产品的生产销售情况

     报告期内,公司主要产品的产量、销量情况如下:

  产品              项目        2020 年 1-9 月     2019 年度      2018 年度         2017 年度
           产量(万颗)               3,496.39       6,832.85          5,750.77        6,674.21
专业安防
及智能硬   销售数量(万颗)           3,504.67       6,606.07          5,783.39        6,590.39

           产销率                     100.24%         96.68%           100.57%          98.74%
           产量(万颗)               1,054.71       1,344.86           566.18            47.27
汽车电子   销售数量(万颗)           1,064.15       1,358.36           541.77            60.60
           产销率                     100.89%        101.00%           95.69%          128.20%

     报告期内,公司主要产品的销售收入、销量、平均售价情况如下:

  产品              项目        2020 年 1-9 月     2019 年度      2018 年度         2017 年度
           营业收入(万元)          26,635.10      43,597.22      37,018.36          41,412.55
专业安防
及智能硬   销售数量(万颗)           3,504.67       6,606.07          5,783.39        6,590.39

           平均售价(元/颗)               7.60          6.60              6.40            6.28
           营业收入(万元)           4,970.52       6,603.42          1,865.29          241.80
汽车电子   销售数量(万颗)           1,064.15       1,358.36           541.77            60.60
           平均售价(元/颗)               4.67          4.86              3.44            3.99

     2、报告期内主要客户情况

     报告期内,公司各期前五名客户具体情况如下表所示:
                                                                                      单位:万元
                                                                                  占当期主营业
  年度      序号               客户名称                         金额
                                                                                    务收入比例



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  年度      序号              客户名称                       金额
                                                                               务收入比例
              1     客户一                                      14,337.99          37.59%
              2     客户二                                      13,284.59          34.83%

2020 年       3     客户三                                       4,736.13          12.42%
1-9 月        4     客户四                                       1,742.75           4.57%
              5     客户五                                       1,421.52           3.73%
                             合计                               35,522.98         93.13%
              1     客户一                                      32,994.71          63.20%
              2     客户二                                      13,743.26          26.32%
              3     客户三                                       1,997.44           3.83%
2019 年度
              4     客户四                                       1,578.74           3.02%
              5     客户五                                          428.67          0.82%
                             合计                               50,742.83         97.19%
              1     客户一                                      26,583.98          64.52%
              2     客户二                                      10,515.54          25.52%
              3     客户三                                       2,026.20           4.92%
2018 年度
              4     客户四                                          518.10          1.26%
              5     客户五                                          403.46          0.98%
                             合计                               40,047.28         97.20%
              1     客户一                                      23,430.08          52.16%
              2     客户二                                      16,483.52          36.69%
              3     客户三                                       1,690.38           3.76%
2017 年度
              4     客户四                                       1,556.40           3.46%
              5     客户五                                          814.10          1.81%
                             合计                               43,974.48         97.89%

     报告期内,公司与客户海康威视存在关联关系,公司向海康威视销售安防视
频监控多媒体处理芯片及提供技术服务。报告期内,公司向海康威视销售芯片产
品收入分别为 21,930.08 万元、26,583.98 万元、32,994.71 万元及 14,337.99 万元。
2014 年,海康威视向公司支付 1,500 万元技术开发服务费,2017 年,相关技术
研发项目完成整体验收并确认收入。关于双方关联交易的具体内容以及必要性和
合理性参见本募集说明书“第五节 合规经营与独立性”之“四、关联方和关联
交易”。


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       除海康威视外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联
方或持有 5%以上股份的股东在公司前五大客户中不占有权益,公司与其他前五
大客户不存在关联关系。

       (四)采购情况和主要供应商

       1、报告期内主要原材料采购情况

       公司是一家 Fabless 集成电路设计企业,不直接从事芯片的生产和加工,公
司芯片及模块产品成本包括晶圆加工成本、封装测试成本等。

       报告期内,公司各期营业成本主要由原材料及委托加工费构成,具体构成情
况如下:
                                                                                         单位:万元
               2020 年 1-9 月             2019 年度              2018 年度             2017 年度
   项目
                金额       比例         金额      比例        金额         比例       金额      比例
原材料        16,053.67 70.17% 25,346.59          77.26% 17,955.87        75.07% 17,380.58 73.84%
委外加工
               3,520.52 15.39%       6,048.29     18.44%      5,422.47    22.67%     5,375.93 22.84%

其他           3,305.18 14.45%       1,411.07      4.30%        540.8       2.26%     782.37    3.32%
   合计       22,879.37     100% 32,805.95        100 % 23,919.14           100% 23,538.88      100%

       公司主要原材料为由晶圆代工厂加工的晶圆。报告期内,公司采购的晶圆价
格变动情况如下:

       项目            2020 年 1-9 月          2019 年度           2018 年度            2017 年度
单价(元/片)                14,610.37            14,358.49              13,615.43           13,332.84
增长率                          1.75%                 5.46%                 2.12%                      /

       报告期内,公司采购的晶圆单价各期呈小幅上涨趋势,波动不大。

       公司主营业务为视频芯片的研发和销售并提供专业技术服务,日常经营所需
能源主要为研发、办公用电和用水,价格稳定,供应充足。

       2、报告期主要供应商情况

       报告期内,公司各期前五名供应商具体情况如下表所示:
                                                                                         单位:万元
                                                                                     占当期采购额
  年度        序号                供应商名称                      金额
                                                                                         比例



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                                                                             占当期采购额
  年度      序号               供应商名称                   金额
                                                                                 比例
              1     供应商一                                    9,314.72              38.46%
              2     供应商二                                    4,404.71              18.19%

2020 年       3     供应商三                                    3,944.55              16.29%
1-9 月        4     供应商四                                    1,881.42               7.77%
              5     供应商五                                    1,255.90               5.19%
                             合计                             20,801.29              85.88%
              1     供应商一                                  15,188.62               39.42%
              2     供应商二                                    6,535.24              16.96%
              3     供应商三                                    6,478.19              16.81%
2019 年度
              4     供应商四                                    3,920.80              10.18%
              5     供应商五                                    1,182.11               3.07%
                             合计                             33,304.96              86.43%
              1     供应商一                                  12,256.96               41.64%
              2     供应商二                                    5,561.95              18.90%
              3     供应商三                                    2,940.35               9.99%
2018 年度
              4     供应商四                                    1,798.76               6.11%
              5     供应商五                                    1,348.55               4.58%
                             合计                             23,906.58              81.22%
              1     供应商一                                  10,861.16               41.09%
              2     供应商二                                    4,071.91              15.40%
              3     供应商三                                    2,718.35              10.28%
2017 年度
              4     供应商四                                    2,226.87               8.42%
              5     供应商五                                    1,773.54               6.71%
                             合计                             21,651.83              81.91%

     公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司
5%以上股份的股东与前五名供应商之间不存在任何关联关系,也未在其中占有
权益。

      八、与产品或服务有关的技术情况

     (一)研发投入情况

     2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月,公司的研发费用分别为


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7,112.56 万元、11,919.83 万元、13,454.52 万元及 8,614.41 万元,占营业收入的
比例分别为 15.83%、28.93%、25.77%及 22.58%。报告期内,公司研发形成的重
要专利详见本节“九、主要固定资产及无形资产”之“(二)主要无形资产”。研
发投入具体构成参见“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果
分析”之“(三)利润表项目分析”之“3、期间费用”之“(3)研发费用”。

     (二)研发团队

     1、核心技术人员

     公司核心技术人员为杨小奇、高厚新、刘文江、李源。报告期内,公司核心
技术人员保持稳定,不存在核心技术人员离职的情形。

     2、研发人员

     截至 2020 年 9 月 30 日,公司研发人员有 204 人,研发人员数量占员工总数
82.26%。

     (三)核心技术来源及其对发行人的影响

     公司是一家集成电路设计企业,专注于以视频为核心的专业安防、智能硬件、
汽车电子领域芯片的设计开发,通过多年自主研发创新,拥有在视频编解码、图
像信号处理、智能处理、SoC 设计等关键技术领域的多项核心技术与自主知识产
权。

       九、主要固定资产及无形资产

     (一)主要固定资产

     公司固定资产由房屋建筑物、电子设备、运输设备、机器设备及办公设备组
成。截至 2020 年 9 月 30 日,公司固定资产具体情况如下表所示:
                                                                               单位:万元
 固定资产类别          原值          累计折旧      减值准备       账面价值       成新率
房屋建筑物             15,333.12        898.12                -    14,435.00        94.14%
电子设备                3,197.22       2,220.67               -      976.55         30.54%
运输设备                     37.45       16.60                -        20.85        55.67%
机器设备                4,846.74       3,337.64               -     1,509.10        31.14%
办公设备                 244.58         132.25                -       112.32        45.92%


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          合计              23,659.10       6,605.29                 -      17,053.81           72.08%

         截至本募集说明书签署日,发行人及其境内控股子公司共拥有 2 处不动产权,
均已取得相应的权属证书,具体情况如下:
                                  沪[2018]徐字不动产权                    沪[2018]徐字不动产权
      不动产权证号
                                      第 004718 号                            第 004720 号
           权利人                          发行人                                  发行人
          共有情况                        单独所有                                单独所有
            坐落                        宜山路 717 号                         宜山路 717 号
                                   国有建设用地使用权                     国有建设用地使用权
          权利类型
                                       /房屋所有权                            /房屋所有权
          权利性质                          出让                                    出让
                                      土地用途:商办                         土地用途:商办
            用途
                                      房屋用途:办公                         房屋用途:办公
                                    宗地面积:22,500                       宗地面积:22,500
     面积(平方米)
                                    建筑面积:1,923.2                      建筑面积:1,843.27
          使用期限                 2011/04/08-2061/04/07                  2011/04/08-2061/04/07
                  地号        徐汇区虹梅街道 246 街坊 1/1 丘        徐汇区虹梅街道 246 街坊 1/1 丘
土地
状况        使用权面积
                                           22,500.1                         相应的土地面积
            (平方米)
             室号部位                       5层                                     6层
房屋
                  类型                     办公楼                                  办公楼
状况
                 总层数                      17                                      17

         (二)主要无形资产

         1、商标

         截至 2020 年 9 月 30 日,公司已取得的注册商标情况如下:

 序号            商标样式               注册人          申请类别         申请号      注册期满保护日

     1                                  富瀚微             第9类         5317727           2030.02.06

         2、专利

         截至 2020 年 9 月 30 日,公司拥有专利 43 项,其中发明专利 42 项,实用新
型专利 1 项,具体情况如下:
序                                 专利                                专利           授权        他项
                 专利名称                          专利号
号                                 类型                              申请日         公告日        权利
         基于上下文自适应二进
1                                  发明     ZL200510028566.6        2005/08/05     2009/02/11      无
             制算术解码器


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序                           专利                            专利         授权      他项
            专利名称                     专利号
号                           类型                          申请日       公告日      权利
     一种上下文自适应二进
2                            发明   ZL200710042108.7      2007/06/15   2009/08/19     无
     制算术编码器及其方法
     一种视频编码的码率控
3                            发明   ZL200710043384.5      2007/07/03   2009/11/18     无
               制方法
     一种基于 M 算法的帧内
4    预测模式选择方法及其    发明   ZL200810041733.4      2008/08/15   2010/06/02     无
               实现装置
     一种快速的先进视频编
5                            发明   ZL200810040438.7      2008/08/29   2010/08/04     无
     码率计算方法及其装置
     一种视频降噪处理中的
6                            发明   ZL200910198131.4      2009/11/03   2011/07/27     无
           三维块匹配方法
     一种基于 ASIC 设计的
7                            发明   ZL201010102701.8      2010/01/29   2012/07/04     无
         BM3D 集合装置
     一种视频图像噪声估计
8                            发明   ZL201110068732.0      2011/03/22   2012/07/25     无
       算法的快速实现方法
     一种用于视频降噪的相
9                            发明   ZL201110401383.X      2011/12/06   2013/12/11     无
             似块搜索方法
     实现图像高动态范围压
10                           发明   ZL201110422639.5      2011/12/16   2014/08/13     无
         缩的系统及其方法
     数字图像颜色校正方法
11                           发明   ZL201210253765.7      2012/07/20   2014/12/03     无
             及实现装置
     基于三维查找表实现数
12   据点实时映射处理的系    发明   ZL201210232455.7      2012/07/05   2015/04/08     无
               统及方法
     时域与空域结合的视频
13                           发明   ZL201210252017.7      2012/07/20   2015/04/29     无
           降噪装置及方法
     白平衡控制方法及其装
14                           发明   ZL201310111216.0      2013/04/01   2015/07/08     无
                   置
     一种 Bayer 域图像下采
15   样的方法、装置及摄像    发明   ZL201310745128.6      2013/12/30   2015/10/14     无
                 设备
     红外与可见光图像信号
16                           发明   ZL201410328864.6      2014/07/11   2015/12/02     无
     处理方法及其实现装置
     一种适用于 BM3D 实时
17                           发明   ZL201010220587.9      2010/07/07   2015/12/09     无
           处理的集合方法
     运动自适应的视频图像
18                           发明   ZL201310002937.8      2013/01/05   2016/01/06     无
         降噪方法及其装置
     一种图像假色抑制的方
19                           发明   ZL201310737027.4      2013/12/27   2016/04/06     无
               法及装置
     自适应的白平衡启动速
20                           发明   ZL201310317835.5      2013/07/25   2016/05/11     无
         度控制方法和装置
     一种图像色度降噪的方
21                           发明   ZL201410850509.5      2014/12/31   2016/08/24     无
               法及装置
     一种高动态图像视觉无
22                           发明   ZL201310296563.5      2013/07/16   2016/12/07     无
       损压缩的方法及装置
     一种基于 RGBIR 图像
23   传感器的颜色校正方法    发明   ZL201310753248.0      2013/12/31   2016/11/30     无
               以及装置

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序                           专利                            专利         授权      他项
            专利名称                     专利号
号                           类型                          申请日       公告日      权利
     图像传感器的去马赛克
24                           发明   ZL201410855583.6      2014/12/31   2017/01/25     无
           方法及装置
     一种参考数据访问管理
25                           发明   ZL201310751654.3      2013/12/31   2017/02/15     无
           方法及装置
     一种图像传感器坏点检
26                           发明   ZL201510929067.8      2015/12/14   2017/06/30     无
     测和校正的方法及装置
     图像传感器的去马赛克
27                           发明   ZL201510844323.3      2015/11/26   2017/07/18     无
           方法及装置
28   一种视频信号传输方法    发明   ZL201410184342.3      2014/04/01   2017/12/01     无
     一种基于 HEVC 的整数
29                           发明   ZL201510854214.X      2015/11/27   2018/07/18     无
         DCT 变换方法
30   模拟高清视频传输系统    发明   ZL201511016222.3      2015/12/29   2018/08/02     无
     消除图像传感器固定模
31                           发明   ZL201410424656.6      2014/08/26   2018/08/21     无
     式噪声的方法及其装置
     图像色彩饱和度的调整
32                           发明   ZL201510106360.4      2015/03/12   2018/02/09     无
          方法及其系统
     视频编码的码率控制方
33                           发明   ZL201410308573.0      2014/06/30   2018/07/20     无
           法及其系统
     基于视频压缩编码标准
34   H.265 的熵编码系统及    发明   ZL201610716252.3      2016/08/25   2019/04/12     无
           其编码方法
     支持 RGBIR 和 RGBW
35   格式的颜色校正装置及    发明   ZL201610972577.8      2016/11/04   2019/08/23     无
              方法
     计算编码失真度和编码
36   模式控制的方法及其系    发明   ZL201510106648.1      2015/03/12   2019/04/02     无
                统
     参考帧数据压缩方法及
37                           发明   ZL201510435316.8      2015/07/22   2019/05/24     无
              装置
       近似熵率的低码率
38                           发明   ZL201711392099.4      2017/12/21   2019/12/13     无
         HEVC 编码算法
     一种视频降噪方法与装
39                           发明   ZL201610916712.7      2016/10/21   2020/02/21     无
                置
40   图像去雾的方法及装置    发明   ZL201711381059X       2017/12/20   2020/06/09     无
     一种对 RDO 策略的结
41   构性失真的评估方法及    发明   ZL201710898532.5      2017/09/28   2020/08/21     无
             系统
42    图像处理方法及装置     发明   ZL201910604870.2      2019/07/05   2020/09/18     无
                             实用
43        一种摄像机                 2019200607436        2019/01/14   2019/07/23     无
                             新型

     3、集成电路布图设计

     截至 2020 年 9 月 30 日,公司已取得 49 项集成电路布图设计,具体情况如
下表所示:


                                       1-1-80
上海富瀚微电子股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


序号        布图设计名称       登记号                 申请日            颁证日
  1            FH8755        BS.115000461           2011/01/19         2011/03/23
  2           NRT1107        BS.115007407           2011/08/01         2011/09/30
  3          NRT1106A        BS.115010947           2011/11/06        2012/01/29
  4          NRT1106B        BS.115010955           2011/11/06        2012/01/29
  5          NRT1107A        BS.115012761           2011/10/13        2012/02/03
  6            FH8510        BS.115012753           2011/12/07        2012/02/03
  7            BM3D          BS.125009569           2012/07/26        2012/09/05
  8            FH8520        BS.125016697           2012/12/17        2013/03/13
  9            FH8515        BS.125016689           2012/12/17        2013/03/13
 10            FH8507        BS.135002079           2013/01/25        2013/05/08
 11          NRT1102A        BS.135002060           2013/03/23        2013/05/08
 12            FH8610        BS.135016096           2013/12/21        2014/06/05
 13             TAIYI        BS.145003221           2014/04/23        2014/06/05
 14          FUXI_MPW        BS.145003108           2014/04/21        2014/06/05
 15            FUXIv3        BS.145005682           2014/06/04        2014/07/16
 16            TAIYI2        BS.145007081           2014/07/18        2014/09/10
 17        DAOHANG_IC        BS.145011518           2014/11/09        2015/01/14
 18            FUXIv4        BS.145010953           2014/10/26        2015/01/14
 19         DUOBAO_IC        BS.155001973           2015/03/20        2015/04/24
 20            TAIYI3        BS.155004360           2015/05/12        2015/06/12
 21        HK-2014-11_IC     BS.155505432           2015/06/12        2015/07/01
 22        HK-2014-12_IC     BS.155506765           2015/08/05        2015/08/20
 23            PuXian        BS.165000856           2016/02/20         2016/04/11
 24             FH62         BS.165002875           2016/03/25        2016/05/09
 25        GUANGCHEN         BS.165003723           2016/05/06        2016/06/03
 26          YUNXIAO         BS.165004940           2016/06/15        2016/07/22
 27           LINBAO         BS.165010177           2016/11/17        2016/12/09
 28           PUXIAN2        BS.165013133           2016/12/27        2017/03/06
 29           FH8536H        BS.175005567           2017/07/04        2017/08/29
 30           PUXIAN3        BS.175006970           2017/08/10        2017/09/13
 31             YD1          BS.175011885           2017/11/29        2018/01/30
 32             YD2          BS.175011877           2017/11/29        2018/01/30
 33            FH8833        BS.175011850           2017/11/29        2018/03/27

                                  1-1-81
上海富瀚微电子股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


序号         布图设计名称                登记号               申请日             颁证日
 34             FH8633             BS.175011869              2017/11/29         2018/04/10
 35             FH8632             BS.185007228              2018/06/22         2018/09/20
 36            FH8630D             BS.18500976X              2018/08/30         2018/10/19
 37               ZY               B.S185009786              2018/08/30         2018/11/01
 38               BH               B.S185009778              2018/08/30         2018/11/01
 39              BH2               B.S185011063              2018/09/28         2018/11/20
 40             FH8852             BS.185012825              2018/11/29         2018/12/26
 41               ZT               BS.195010612              2019/07/19         2019/09/12
 42             FH8626             BS.195011333              2019/08/08         2019/09/12
 43               YG               BS.195015436              2019/10/18         2019/11/21
 44            FH8538E             BS.195017544              2019/11/11         2019/12/17
 45               YJ               BS.195016262              2019/10/29         2019/12/31
 46           HK-2018-12           BS.19563666X              2019/12/13         2019/12/30
 47           HK-2018-11           BS.195636635              2019/12/13         2020/01/03
 48             FH8320             BS.205004962              2020/04/26         2020/05/29
 49               QF               BS.205004954              2020/04/26         2020/06/08

       4、计算机软件著作权

       截至 2020 年 9 月 30 日,公司及子公司已登记的计算机软件著作权共 33 项,
具体情况如下表所示:
序                                                                开发完成日
            软件名称            证书号              登记号                         登记日
号                                                                    期
       富瀚微 ISP 芯片调试    软著登字第
1                                              2016SR233939        2012/12/27     2016/08/25
               软件 V1.0      1412556 号
       富瀚微自动化测试软     软著登字第
2                                              2017SR007528        2016/09/20     2017/01/09
               件 V1.0        1592812 号
       富瀚微 RTT 系统外设    软著登字第
3                                              2017SR060081        2015/12/27     2017/02/28
           驱动软件 V1.0      1645365 号
       富瀚微 AudioCodec 驱   软著登字第
4                                              2017SR007768        2016/10/10     2017/01/09
             动软件 V1.0      1593052 号
       富瀚微电子鱼眼镜头
       全景漫游及矫正 IOS     软著登字第
5                                              2017SR073325        2016/09/26     2017/03/09
       版软件[简称:全景漫    1658609 号
           游及矫正]V2.0
       富瀚微 FH8830 芯片     软著登字第
6                                              2017SR723455        2016/12/01     2017/12/25
         ISP 驱动软件 V1.0    2308739 号
       富瀚微 FH8830 芯片
                              软著登字第
7      视频处理模块驱动软                      2017SR723447        2016/11/23     2017/12/25
                              2308731 号
               件 V1.0

                                           1-1-82
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序                                                               开发完成日
           软件名称            证书号              登记号                        登记日
号                                                                   期
     富瀚微 FH8856 芯片      软著登字第
8                                             2018SR772598       2018/07/01     2018/09/21
       ISP 驱动软件 V1.0     3101693 号
        富瀚微 Smart 265
     ENC IP、ISP IP、CNN     软著登字第
9                                             2018SR915922       2018/09/01     2018/11/15
     HWA IP、VPU IP 软件     3245017 号
                V1.0
     富瀚微芯片调试软件      软著登字第
10                                           2019SR0278680       2018/10/01     2019/03/25
                V1.0         3699437 号
     富瀚微 USB 数据采集     软著登字第
11                                           2020SR0125888       2019/09/30     2020/02/11
     和显示工具软件 V1.0     5004584 号
     富瀚微 AVS2 ISP_IP、
                             软著登字第
12      CNN_HWA_IP、                         2019SR1369536       2018/09/01     2019/12/13
                             4790293 号
       VPU_IP 软件 V1.0
     富瀚微 YG 芯片运动
                             软著登字第
13     检测模块驱动软件                      2020SR0126751       2019/11/25     2020/02/11
                             5005447 号
                V1.0
     富瀚微芯片自动测试      软著登字第
14                                           2019SR1367135       2019/06/23     2019/12/13
          平台软件 V1.0      4787892 号
     富瀚微 AVS2 ISP_IP、
                             软著登字第
15      CNN_HWA_IP、                         2020SR0062067       2019/12/01     2020/01/13
                             4940763 号
       VPU_IP 软件 V2.0
     仰歌 IPC 自动搜索设     软著登字第
16                                            2016SR092876       2016/03/08     2016/05/03
            置软件 V1.0      1271493 号
     仰歌 IPC 标签设计以     软著登字第
17                                            2017SR007771       2016/05/08     2017/01/09
     及打印工具软件 V1.0     1593055 号
     仰歌网页抓图录像插      软著登字第
18                                            2017SR007779       2016/08/08     2017/01/09
            件软件 V1.0      1593063 号
     仰歌基于 Flash 的网络
                             软著登字第
19   视频服务器与客户端                       2017SR584077       2016/11/08     2017/10/24
                             2169361 号
              软件 V1.0
     仰歌声波配置 wifi 发
                             软著登字第
20     送端与接收端软件                       2017SR681526       2017/06/08     2017/12/12
                             2266810 号
                V1.0
     仰歌图像信号自动调      软著登字第
21                                            2018SR127453       2017/10/08     2018/02/27
            试软件 V1.0      2456548 号
     仰歌无线网络硬盘录      软著登字第
22                                            2018SR271973       2018/01/18     2018/04/23
          像机软件 V1.0      2601068 号
       仰歌人脸识别软件      软著登字第
23                                            2018SR327450       2018/01/18     2018/05/10
                V1.0         2656545 号
     仰歌摄像头用户安全      软著登字第
24                                            2018SR580462       2018/01/18     2018/07/24
          管理软件 V1.0      2909557 号
     仰歌 Kamu 安卓手机      软著登字第
25                                            2018SR759916       2018/04/16     2018/09/19
            端软件 V1.0      3089011 号
     仰歌抓图摄像机软件      软著登字第
26                                            2018SR982055       2018/09/16     2018/12/06
                V1.0         3311150 号
     仰歌 Kamu IOS 手机      软著登字第
27                                           2019SR0013182       2018/04/16     2019/01/04
            端软件 V1.0      3433939 号
28   仰歌网络硬盘录像机      软著登字第      2019SR0100222       2018/11/18     2019/01/28

                                          1-1-83
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序                                                                   开发完成日
           软件名称               证书号               登记号                        登记日
号                                                                       期
           软件 V1.0             3520979 号
     仰歌低功耗摄像机软         软著登字第
29                                               2019SR0836598       2019/04/16     2019/08/12
           件 V1.0              4257355 号
     仰歌智能无线配置软         软著登字第
30                                               2019SR0855395       2018/04/16     2019/08/16
           件 V1.0              4276152 号
     仰歌嵌入式网络摄像         软著登字第
31                                               2020SR0557850       2020/04/13     2020/06/03
         机软件 V1.0            5436546 号
     仰歌嵌入式电池低功         软著登字第
32                                               2020SR0557064       2020/04/16     2020/06/03
     耗摄像机软件 V1.0          5435760 号
       仰歌摄像头 爱录          软著登字第
33                                               2020SR0698210       2020/06/06     2020/06/30
       Android APP 软件         5576906 号

     5、被授权使用的主要专有技术

     随着集成电路行业的不断发展,芯片集成度越来越高。对于一款高集成度的
芯片而言,单一集成电路设计企业难以在短时间内完全自主设计芯片上的所有模
块。为缩短芯片设计周期,对于芯片上的周边功能模块(即 IP 或 IP 核),集成
电路设计企业通常选择向 IP 供应商直接购买技术授权,IP 供应商向获得授权的
集成电路设计企业收取技术使用费,通常包括一次性起始费用和按芯片或晶圆数
量收取的提成费用。集成电路行业分工日趋细化,由此催生出了一批专门提供不
同功能模块授权的 IP 供应商,IP 供应商专门设计特定功能的集成电路模块,并
以 IP 或 IP 核授权的形式提供给集成电路设计企业使用。

     目前,自身设计与外购 IP 相结合是集成电路设计行业普遍采用的设计模式。
大部分集成电路设计企业专注于自己擅长的部分,而其它功能模块则向 IP 供应
商采购。通过外购 IP 核,集成电路设计企业在 SoC 芯片上高效集成各种功能模
块,实现芯片的多功能,加快研发进度,缩短新产品上市时间;使集成电路设计
企业充分发挥自身技术特点,集中优势资源从事自己最擅长的设计部分。

     截至 2020 年 9 月 30 日,公司被授权使用的主要专有技术如下:

         授权方              授权技术及内容             支付方式                  期限

       ARAGIO          DDR IO IP 核使用许
1                                                      一次性费用                 长期
      SOLUTIONS                可
                           以太网 IP 核
     凌阳科技股份                                  初始费用+提成费
2                      (10M/100M)使用许                                         长期
       有限公司                                          用
                               可
     M31 Technology    MIPI RX DPHY IP 使
3                                                      一次性费用        2019/07/16-2029/07/15
      Corporation            用许可


                                              1-1-84
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           授权方            授权技术及内容             支付方式                 期限

        M31 Technology    MIPI RX 、TX DPHY
4                                                      一次性费用        2019/08/28-2029/08/27
          Corporation         IP 使用许可
        深圳云天励飞
                           NN IP 使用许可及服       初始费用+提成费
5       技术股份有限                                                     2020/09/24-2023/09/23
                                   务                     用
             公司
                                                    初始费用+提成费
6          芯原微            NN IP 使用许可                                       长期
                                                          用
                                                    初始费用+提成费
7       ARM LIMITED          CPU 核使用许可                                       长期
                                                          用
        Chips&Media,                                初始费用+提成费
8                          编码器 IP 授权许可                                     长期
              Inc.                                        用
        成都纳能微电                                                            2020/07-
9                          高速串行接口 IP 核          一次性费用
          子有限公司                                                            2030/07

        富瀚微主营业务为芯片产品的研发和销售,并提供专业技术服务;富瀚微具
有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。自身设计与外购 IP 相结合
是集成电路设计行业普遍采用的设计模式,符合行业特点,不影响公司的独立性
和完整性。

        6、授权他人使用的主要专有技术

        截至 2020 年 9 月 30 日,公司授权他人使用的主要专有技术如下:

序号      被授权方           授权技术及内容               支付方式                期限
                       富瀚 Smart265 ENC IP、ISP        一次性费用
    1     海康威视                                                         2017/9/1-2020/12/31
                       IP、CNN HWA IP、VPU IP           (分期支付)
                       富瀚 ISP IP、CNN HWA IP、        一次性费用
    2     海康威视                                                         2017/9/1-2020/12/31
                                  VPU IP                (分期支付)

        7、主要资质

序       资质证                                                                            有效
                         颁发机关         授予公司         证书编号         发证日期
号       书名称                                                                              期
                     上海市科委、上海市
        高新技术     财政局、上海市国家
 1                                         富瀚微      GR201731000620      2017.10.23      3年
        企业证书     税务局和上海市地
                           方税务局
                     上海市科委、上海市
        高新技术
 2                   财政局、国家税务总   上海仰歌     GR201931002609      2019.10.28      3年
        企业证书
                       局上海市税务局
     集成电路
                                                  工信部电子认
 3   设计企业      国家工信部        富瀚微                        2014.11.13   —
                                                    0719-2014S
     认定证书
     注:富瀚微《高新技术企业证书》(证书编号:GR201731000620)已于 2020 年 10 月
23 日过期,目前发行人正在办理高新技术企业资格的重新认定工作,根据全国高新技术企
业认定管理工作领导小组办公室于 2020 年 11 月 18 日公布的上海市 2020 年第三批拟认定高

                                              1-1-85
上海富瀚微电子股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


新技术企业名单,富瀚微位列其中。

     (三)房屋租赁情况

     截至本募集说明书签署日,公司主要房屋租赁情况如下表所示:

         出租方         承租方                     租赁地点              面积(m2)     租赁期

     上海新阳资产                      上海市长宁区水城南路 16 弄                     2020.7.15-
1                      发行人                                                120.10
     管理有限公司                      6 号 302 室                                     2021.7.14
     成都科杏投资                      成都市双流区公兴街道双兴                       2020.9.21-
2                      成都富瀚                                              290.22
     发展有限公司                      大道 1 号 D 区 16 栋 3 层 5 区                  2023.9.20
     上海市黄浦区                      上海市制造局路 787 号二幢                      2020.11.1-
3                      上海仰歌                                               20.00
     科技创业中心                      251A 室                                        2021.10.31
     上海锲睿实业                      上海市徐汇区桂平路 471 号 9                     2020.5.1-
4                      上海仰歌                                              308.00
     有限公司                          号 505 室                                       2022.4.30
     创维集团有限
                       深圳分公        深圳市 南山区高新南 一道                        2020.10.1-
5    公司深圳物业                                                            624.77
                       司              008 号创维大厦 A 座 606 室                      2022.9.30
     分公司

      十、特许经营权情况

     截至本募集说明书签署日,公司在生产经营方面不存在商业特许经营项目及
特许经营权的情况。

      十一、上市以来的重大资产重组情况

     上市以来,公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组行为。

      十二、境外经营情况

     报告期内,公司的境外销售金额分别为 17,635.56 万元、11,738.70 万元、
13,119.70 万元和 11,371.53 万元,营业收入占比分别为 39.26%、28.49%、25.13%
和 29.81%。

     公司在境外设立有 1 家子公司,为香港富瀚,其基本情况如下:
                             FULLHAN MICROELECTRONIC HONGKONG CO., LIMITED
公司名称:
                             (富瀚微电子香港有限公司)
注册地址:                   香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 54 楼
成立日期:                   2013 年 4 月 9 日
公司编号:                   1887986
董事:                       杨小奇
注册资本:                   10,000 港元

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股权结构:                   发行人持有 100%股份

     其主营业务为采购集成电路晶圆代工、封装测试服务,销售集成电路产品。

     香港是全球芯片交易的重要平台,汇聚了国内外众多的芯片采购商和供应商。
经过多年业务的发展,香港已建立起了一套成熟的、基于香港市场的物流和资金
结算体系。2013 年,公司设立香港富瀚,香港富瀚定位为公司在香港的采购平
台和产品销售平台,具体从事的业务为采购晶圆代工、封装测试服务和销售公司
自主研发的芯片产品。

     香港富瀚最近三年营业收入分别为:1,603.27 万元、0 万元和 0 万元。截至
本募集说明书签署日,近两年香港富瀚未开展实质经营性活动。

      十三、报告期内的分红情况

     (一)公司的股利分配政策

     公司现行股利分配政策详见本募集说明书“重大事项提示”之“四、公司的
利润分配政策及上市后利润分配情况”。

     (二)公司最近三年现金分红情况

                                                                                  单位:万元
                        项目                             2019 年度    2018 年度    2017 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润                       8,167.46    5,449.88     10,606.11
现金分红(含税)                                            822.23       555.56      1,063.37
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例              10.07%      10.19%       10.03%
最近三年累计现金分配合计                                                             2,441.16
最近三年年均可分配利润                                                               8,074.48
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例                                       30.23%

     2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司属于母公司普通股股东的净利润分
别为 10,606.11 万元、5,449.88 万元和 8,167.46 万元,经营活动产生的现金流量
净额分别为 7,085.24 万元、10,290.06 万元和 5,093.55 万元。影响公司分红的主
要因素包括:盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银
行信贷及债权融资环境等。

     公司最近三年均按照公司章程的规定以现金分红的方式向股东分配股利。


                                           1-1-87
上海富瀚微电子股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


2017 年、2018 年和 2019 年现金分红占当年实现的可分配利润的比例分别为
10.03%、10.19%和 10.07%,符合公司章程中关于以现金方式分配的利润不得少
于当年实现的可分配利润的 10%的要求且符合资本支出需求。

       十四、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的
情形

     最近三年,公司未公开发行公司债券,不存在其他债务有违约或者延迟支付
本息的情形。

       十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利
息的情况

     2017 年度、2018 年度及 2019 年度,公司归属于母公司所有者的净利润分别
为 10,606.11 万元、5,449.88 万元及 8,167.46 万元,平均可分配利润为 8,074.48
万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 58,119.00 万元计算,参考近期
可转债市场的发行利率水平并经合理估计,公司最近三年平均可分配利润足以支
付可转债一年的利息。




                                  1-1-88
上海富瀚微电子股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书



                         第五节 合规经营与独立性

      一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人的合法合规情况

     报告期内,发行人及合并范围内子公司不存在被行政机关行政处罚的情况,
不存在重大违法违规行为。

     公司董事龚虹嘉先生于 2020 年 3 月 13 日收到《中国证券监督管理委员会结
案告知书》(以下简称《结案告知书》),以及《中国证券监督管理委员会浙江监
管局行政监管措施决定书》([2020]16 号)——关于对龚虹嘉、胡扬忠采取出具
警示函措施的决定(以下简称《决定书》)。《结案告知书》称:关于《中国证券
监督管理委员会调查通知书》(稽总调查字 191304 号)所载立案事项,经调查,
决定依法结案。《决定书》称:公司(指海康威视)副董事长龚虹嘉、总经理胡
扬忠在增减持股份过程中未向海康威视报告为他人提供融资安排的情况,导致上
市公司未能真实、准确、完整地披露相关信息,违反了《上市公司信息披露管理
办法》第三条规定,决定对龚虹嘉、胡扬忠采取出具警示函的监督管理措施,并
记入证券期货市场诚信档案。同时,要求龚虹嘉、胡扬忠于 2020 年 3 月 20 日前
向浙江证监局提交书面整改报告。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九
条、《中华人民共和国行政处罚法(2017 修正)》第八条的规定,龚虹嘉受到的
前述警示函不属于行政处罚;龚虹嘉已于 2020 年 3 月 13 日收到《中国证券监督
管理委员会结案告知书》,前述调查事项已依法结案。

     除上述事项外,报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况,被证券交易所
公开谴责的情况,以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正
在被证监会立案调查的情况。

      二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业担保的情况

     报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况,亦不存在为控股股东、

                                  1-1-89
上海富瀚微电子股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

       三、同业竞争情况

     (一)公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争情况

     截至本募集说明书签署日,公司控股股东、实际控制人为杨小奇。除控制富
瀚微外,杨小奇无控制的其他企业。公司与控股股东及实际控制人之间不存在同
业竞争情况。

     (二)控股股东、实际控制人及其控制的企业所出具的关于避免同业竞争的
承诺

     为避免未来发生同业竞争,更好地维护中小股东的利益,发行人控股股东、
实际控制人杨小奇已于公司首次公开发行股票并在创业板上市时作出关于同业
竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:

     “(1)除直接持有公司的股权外,未直接或间接经营任何与公司经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;

     (2)在本人与公司存在关联关系期间,本人以及本人控股或参股的其他企
业不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如
本人或本人控股或参股的其他企业获得的商业机会与公司生产的产品或经营的
业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知公司,将该商业机会
给予公司,以确保公司及其全体股东利益不受损害;

     (3)本人保证,将不利用公司控股股东及实际控制人、主要股东、董监高
的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预;

     (4)如因本人未履行上述承诺,因而取得的相关收益将全部归公司;如因
本人未履行上述承诺而给公司及其他股东造成损失的,将给予公司及其他股东全
部赔偿。”

     (三)本次发行对公司同业竞争的影响

     本次发行后,上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系和同业竞争状况不会发生变化。本次发行后,杨小奇先生与公司不会因

                                  1-1-90
上海富瀚微电子股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


本次发行而产生同业竞争。

       四、关联方和关联交易

     (一)关联方与关联关系

     根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定,公司的关联方及关联关系如
下:

     1、控股股东及实际控制人

     截至本募集说明书签署日,公司的控股股东、实际控制人为杨小奇。

     2、持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人

     截至本募集说明书签署日,持有公司 5%以上股份的法人包括杰智控股、云
南朗瀚和东方企慧。杰智控股和东方企慧系杨小奇的一致行动人。

     3、公司控股子公司、合营公司及联营公司

     截至本募集说明书签署日,公司拥有 3 家控股子公司:香港富瀚、上海仰歌、
成都富瀚,拥有 3 家参股企业:眸芯科技、数字动力、芯熠微。

     4、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员

     截至本募集说明书签署日,直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人为
陈春梅。陈春梅及其关系密切的家庭成员均为发行人的关联方。

     5、公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

     公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联
方。公司董事、监事、高级管理人员的具体情况参见本募集说明书之“第四节 发
行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”。

     6、公司董事、监事、高级管理人员、直接或间接持有公司 5%以上股份的
自然人及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的,或者担任董事(独立董事除
外)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

     (1)公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的,或者担任董事(独
立董事除外)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织



                                  1-1-91
上海富瀚微电子股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


     除前述企业外,公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的,或者担
任董事(独立董事除外)、高级管理人员的法人或其他组织为公司的关联方。

     公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况参见本募集说明书“第四节 发
行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(二)
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况”。

     截至本募集说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员的主要对外投资
情况如下:

                   企业名称                                         投资情况
                                                     董事杨小奇持股 17.89%、董事谢煜璋持
                                                     股 12.77%、董事冯小军持股 1.98%、监
                                                        事陈晓春持股 5.24%、监事汤勇持股
                   云南朗瀚
                                                     4.11%、副总经理高厚新持股 8.31%、模
                                                     拟和实现部副总经理刘文江持股 1.18%、
                                                        应用开发部副总经理李源持股 1.39%
                                                     董事杨小奇持有 5.70%财产份额、董事谢
                                                     煜璋持有 25.73%财产份额、董事冯小军
                                                     持有 1.56%财产份额、副总经理高厚新持
                   云南腾瀚                          有 5.51%财产份额、应用开发部副总经理
                                                      李源持有 5.12%财产份额并担任执行事
                                                     务合伙人、模拟和实现部副总经理刘文江
                                                                持有 3.42%财产份额
          上海予简企业管理合伙企业                       董事谢煜璋持有 60%财产份额
               富荣科技有限公司
                                                              董事龚虹嘉持股 80%
       (Cyberview Technology Limitied)
               富策集团有限公司
                                                             董事龚虹嘉持股 100%
       (Wealth Strategy Group Limited)
            亚洲资讯服务有限公司
                                                              董事龚虹嘉持股 50%
    (Pan Asia Information Services Limited)
     Praise Alliance International Investment                董事龚虹嘉持股 100%
          无锡联河光子技术有限公司                         独立董事何祖源持股 80%
          南京硅源光电技术有限公司                        独立董事何祖源持股 74.63%
         嘉兴联河物联网技术有限公司                        独立董事何祖源持股 100%

     (2)公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员直接或间接控制
的,或者担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司
以外的法人或其他组织

     截至本募集说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭
成员直接或间接控制的,或者担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,除


                                            1-1-92
上海富瀚微电子股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书


公司及其控股子公司以外的主要法人或其他组织如下:

     姓名                关系              控制或任职主体              控制或任职情况
                                     深圳市英伦教育产业有限公司             董事
                                                                       执行董事,持有
                                     深圳嘉道谷投资管理有限公司
                                                                         86.67%股权
                                     吉林省拓华生物科技有限公司             董事
                                     吉林省嘉华健康产业股份公司             董事
                                     富荣科技有限公司(Cyberview
                                                                            董事
                                         Technology Limited)
                                     亚洲资讯服务有限公司(Pan
                                                                      董事,持有 50%股
                  发行人董事龚虹嘉     Asia Information Services
    陈春梅                                                                    权
                        的配偶                 Limited)
                                                                      持有 80%财产份
                                      新疆普康投资有限合伙企业
                                                                              额
                                     深圳嘉道功程股权投资基金(有     持有 99.96%财产
                                               限合伙)                     份额
                                      西藏天珺生物科技有限公司         持有 100%股权
                                     深圳嘉道成功投资企业(有限合     持有 99.98%财产
                                                 伙)                       份额
                                     上海晁添企业管理合伙企业(有      持有 85.71%财产
                                               限合伙)                      份额
                                     珠海横琴华鑫融通投资管理有
                                                                            董事
                                               限公司
                                     北京云视天创网络科技有限公
                                                                            董事
                                                   司
                                                                        董事长,持有
                                     深圳创新谷投资管理有限公司
                                                                        60.31%股权
                                        广东互通科技有限公司                董事
                                      广州保易信息科技有限公司              董事
                                      广州凌扣网络科技有限公司              董事
                                      杭州腾展科技股份有限公司              董事
                  发行人董事龚虹嘉   广州创新谷商务服务有限公司       执行董事、总经理
    龚传军
                        的弟弟
                                     深圳市家家分类科技有限公司             董事
                                       广西力源宝科技有限公司               董事
                                     广州市富年电子科技有限公司         董事、总经理
                                     四川嘉道博文生态科技有限公
                                                                        董事、总经理
                                                 司
                                      珠海横琴互通科技有限公司              董事
                                                                      执行事务合伙人,
                                     深圳传家福投资企业(有限合
                                                                      持有 96.55%财产
                                                 伙)
                                                                            份额
                                      广西瑞展资产管理有限公司        持有 73.33%股权


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       姓名               关系                  控制或任职主体              控制或任职情况
                                          广东启新一号股权投资合伙企        持有 85%财产份
                                                业(有限合伙)                     额

       (3)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员直
接或间接控制的,或者担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,除发行人
及其控股子公司以外的法人或其他组织

       持有公司 5%以上股份的自然人股东陈春梅系公司董事龚虹嘉之配偶,陈春
梅及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的,或者担任董事(独立董事除外)、
高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司关联方。

       上述第 1 项至第 6 项的关联方中,报告期内曾与发行人存在业务往来的关联
方如下:

序号               关联方名称                                 关联关系
 1                  海康威视                     发行人董事龚虹嘉担任董事的公司
 2                  眸芯科技                               发行人参股公司
 3                   芯熠微                                发行人参股公司

       7、其他关联方

       除上述关联方外,发行人的其他关联方还包括根据实质重于形式原则认定的
其他与发行人有特殊关系,可能导致发行人利益对其倾斜的自然人或法人,因与
发行人或者其关联人签署协议或者作出安排,在协议或者安排生效后或者在未来
十二个月内为发行人关联方的自然人或法人,或者过去十二个月内为发行人关联
方的自然人或法人。

       上述关联方中,报告期内曾与发行人存在业务往来的关联方如下:

         企业名称                                       关联关系
          芯原微                董事龚虹嘉曾于 2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任芯原微董事

       (二)关联交易情况

       1、报告期内关联交易情况

       (1)经常性关联交易

       1)向关联方销售商品



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       报告期内,公司与关联方之间发生的关联销售金额如下:
                                                                                    单位:万元
                   2020 年 1-9 月        2019 年度            2018 年度           2017 年度
关联     关联交                占营业              占营业              占营业               占营业
方       易内容     金额         收入   金额         收入   金额         收入    金额         收入
                                 比例                比例                比例                 比例
        销售商
                  14,337.99 37.59% 32,994.71 63.20% 26,583.98 64.52% 21,930.08 48.82%
海康    品
威视    提供技
                           -        -          -        -          -        -   1,500.00    3.34%
        术服务
        销售商
                     30.00     0.08%           -        -          -        -           -        -
        品
眸芯    提供技
科技               1,918.35    5.03%           -        -          -        -           -        -
        术服务
        其他       2,787.78    7.31%

       ①公司对海康威视的关联销售

       报告期内,公司发生的关联交易主要为公司向海康威视销售安防视频监控多
媒体处理芯片及提供技术服务。报告期内,公司向海康威视销售芯片产品收入分
别为 21,930.08 万元、26,583.98 万元、32,994.71 万元及 14,337.99 万元。2014 年,
海康威视向公司支付 1,500 万元技术开发服务费,2017 年,相关技术研发项目完
成整体验收并确认收入。

       A、公司与海康威视的关联关系

       公司与海康威视构成关联方的原因为公司董事龚虹嘉在海康威视担任副董
事长并持有超过 5%的股份。龚虹嘉先生作为财务投资人自 2013 年 4 月一直在公
司担任董事。

       关于龚虹嘉在富瀚微的财务投资人身份,龚虹嘉先生已于 2016 年 8 月 19 日
签署承诺函,“本人及陈春梅、龚传军均为富瀚微的财务投资者,以获取投资收
益为目的,未向富瀚微派驻管理人员或在富瀚微除担任管理职务,亦不参与富瀚
微的日常经营、不单独或联合谋求对富瀚微的控制。”

       关于龚虹嘉在海康威视的财务投资人身份,龚虹嘉先生已于 2016 年签署说
明,“本人投资的海康威视(股票代码:002415)于 2010 年 5 月在中小板上市(股
票发行前本人持有 27.55%的股权,并担任其副董事长),本人投资海康威视以获
取投资收益为目的,从未谋求该企业的控制权。”


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     B、关联交易的必要性

     a、公司与海康威视之间的交易属于各自主营业务

     公司是一家集成电路设计企业,专注于以视频为核心的专业安防、智能硬件、
汽车电子领域芯片的设计开发,为客户提供高性能视频编解码 SoC 芯片、图像
信号处理器 ISP 芯片及完整的产品解决方案,以及提供技术开发、IC 设计等专
业技术服务。海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供
商,拥有丰富的安防产品、安防智能产品和综合安防解决方案。

     公司与海康威视分别位于安防视频监控产业链的上下游,海康威视向公司采
购的芯片是安防视频监控摄像机的关键元器件。公司与海康威视之间的交易属于
双方的主营业务范畴,具有商业实质。

     b、海康威视是全球安防视频监控设备领导厂商,属于行业优质客户

     海康威视为国有控股上市公司(002415.SZ),定位为一家以视频为核心的智
能物联网解决方案和大数据服务提供商。在综合安防领域,海康威视是全球安防
视频监控设备领导厂商。

     海康威视作为公司下游行业最优质客户之一,自身具有雄厚的实力并在业界
拥有良好的信誉,极大降低了公司的经营风险和财务风险。公司通过与海康威视
等行业领先客户的密切合作,动态把握下游行业客户的技术需求及行业发展趋势,
积累行业经验,有效降低前瞻性技术创新风险。公司对行业领先客户的需求进行
深入分析和总结,将实践经验应用于行业内的其他客户,可以为其他客户提供更
为全面的优质服务,并有效拓展市场空间。

     C、关联交易的合理性

     a、交易双方市场化选择,公司产品高性价比满足海康威视产品需求

     海康威视作为行业领导厂商,为了保持其安防视频监控产品的市场竞争力和
行业领先地位,对于采购的芯片性能、价格以及合作芯片供应商的品牌、信誉、
服务质量、技术实力具有十分严格、谨慎的遴选标准。公司在安防视频监控芯片
领域的技术开发能力、产品性价比得到了市场充分认可。产品性价比优势是海康
威视选择公司芯片产品的重要因素。


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     根据海康威视披露的《关于 2017 年日常关联交易预计的公告》、《关于 2018
年日常关联交易预计的公告》、《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》、《关于
2020 年日常关联交易预计的公告》,海康威视选择向公司采购,是由于公司提供
的产品具备专用性与独特性更能满足海康威视产品设计需求,相对性价比高。

     b、结合海康威视在综合安防领域的市场地位,公司与海康威视的关联交易
具有合理性

     根据 Omdia 报告,海康威视连续 8 年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全
球视频监控市场份额的 24.1%。在 a&s《安全自动化》公布的“全球安防 50 强”
榜单中,海康威视连续 4 年蝉联第一位。

     因此,结合海康威视在综合安防领域的市场地位,公司与海康威视的关联交
易具有合理性。

     D、交易价格的公允性

     公司与海康威视的交易价格参照市场价格双方共同约定,具有公允性。

     ②公司对眸芯科技的关联销售

     2020 年 1-9 月,公司对眸芯科技的关联销售包括销售软件产品 30 万元、提
供技术服务 1,918.35 万元及其他 2,787.78 万元。鉴于公司在集成电路设计技术具
有丰富经验,眸芯科技委托公司提供 SoC 芯片设计、流片、可靠性测试等服务,
并协助其完善相关解决方案,系交易双方市场化选择。公司对眸芯科技的关联销
售具有必要性及合理性,交易价格参照市场价格双方共同约定,具有公允性。

     2)向关联方采购商品

     报告期内,公司与关联方之间发生的关联采购金额如下:
                                                                               单位:万元
                     2020 年 1-9 月    2019 年度           2018 年度         2017 年度
          关联交             占同类          占同类              占同类            占同类
 关联方
          易内容     金额      交易   金额   交易        金额    交易      金额      交易
                               比例          比例                比例                比例
         采购商
 芯熠微                -         - 192.64 0.50%          0.68 0.00%         -       -
         品
         采购 IP
 芯原微                -         - 262.00 0.68%         65.50 0.22%         -       -
         授权
     注:公司董事龚虹嘉曾于 2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任芯原微电子(上海)股份有

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限公司董事,公司与芯原微在 2018 年及 2019 年的交易作为关联交易披露。

     ①公司对芯熠微的关联采购

     2018 年、2019 年,公司对芯熠微的关联采购金额分别为 0.68 万元及 192.64
万元。芯熠微在电源管理芯片设计领域具有丰富经验,其提供的产品能满足公司
设计需求,性价比高,交易比照市价执行。公司对芯熠微的关联采购具有必要性
及可行性。

     ②公司对芯原微的关联采购

     2018 年、2019 年,公司对芯原微的关联采购分别为 65.50 万元及 262.00 万
元。芯原微是一家依托自主半导体 IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯
片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司根据自身产品需求向芯原微采购
IP 授权,交易比较市价执行,具有必要性及合理性。

     3)董事、监事、高级管理人员薪酬

     报告期内,公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬,具体情况如下:
                                                                            单位:万元
              项目             2020 年 1-9 月   2019 年度     2018 年度      2017 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬          438.67        508.30         534.60         588.60

     (2)偶发性关联交易

     报告期内,公司发生的偶发性关联交易如下:

     2019 年 2 月,海风投资以人民币 10,000.00 万元等值美元向眸芯科技增资,
认购眸芯科技注册资本 2,040.204 万元,取得其 30%的股权,拉萨君祺企业管理
有限公司以人民币 5,000 万元向眸芯科技增资,认购眸芯科技注册资本 1,020 万
元,取得其 15%的股权。公司放弃本次对眸芯科技增资优先认购权,持有的眸芯
科技的股权比例由 27.27%变更为 15%。公司时任董事沙重九先生担任海风投资
董事,海风投资为公司关联法人。公司放弃眸芯科技本次增资的优先认购权构成
关联交易。

     眸芯科技本次增资扩股属于正常业务经营所需,有利于其获得充裕资金得以
开展芯片设计研发及产品化,同时有效降低上市公司的投资风险和资金压力。公
司放弃本次增资优先认购权不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存


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在损害中小股东利益的情况,对公司独立性没有影响,公司业务不会因此发生而
对关联人形成依赖或被其控制。

     2、关联交易的必要性与合理性

     关于报告期内关联交易的必要性与合理性分析,参见本节“四、关联方及关
联交易”之“(二)关联交易情况”之“1、报告期内关联交易情况”。

     3、关联交易的程序合规性与价格公允性

     (1)关联交易的程序合规性

     报告期内,公司严格按照《公司章程》《关联交易管理办法》等规定对关联
交易履行了内部审批程序,关联股东及关联董事均回避表决。独立董事根据《公
司章程》《关联交易管理办法》等规定对达到相应规模的关联交易事项发表了独
立意见,相关议案根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定经过股东大
会审议表决通过。关联交易遵循依法合规、平等自愿、互惠互利的原则,不存在
损害上市公司及中小股东利益的情形。

     关于关联交易定价的公允性分析,参见本节“二、关联方及关联交易”之“(二)
关联交易情况”之“1、报告期内关联交易情况”。

     4、报告期内与关联方往来余额情况

     报告期内,公司与关联方的往来余额情况如下:

     (1)应收项目

     报告期各期末,公司应收关联方款项构成情况如下:
                                                                                   单位:万元
                              2020 年           2019 年           2018 年           2017 年
   项目           关联方
                             9 月 30 日       12 月 31 日       12 月 31 日       12 月 31 日
 应收账款       海康威视        2,796.87           14,524.54       10,861.62        10,830.63
 应收账款       眸芯科技        2,004.00                    -                 -             -
 应收票据       海康威视        1,691.83            3,884.99        1,383.89         1,325.56

     (2)应付项目

     报告期各期末,公司应付关联方款项构成情况如下:




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                              2020 年            2019 年           2018 年           2017 年
   项目           关联方
                             9 月 30 日        12 月 31 日       12 月 31 日       12 月 31 日
 合同负债       海康威视        4,384.00                     -                 -             -
 预收账款       海康威视                  -         4,384.00          725.00                 -
 预收账款       眸芯科技                  -         1,570.28                   -             -
 应付账款         芯熠微                  -           38.49                    -             -
 应付账款         芯原微                  -           65.50                    -             -

     5、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

     报告期内,公司发生的关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场
原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不存在利用关联交易进行
利益输送的情形,对公司的财务状况和经营成果未产生重大不利影响。

     6、独立董事对关联交易发表的独立意见

     公司独立董事已根据《公司章程》《关联交易管理办法》等规定对达到相应
规模的关联交易发表了独立意见,该等关联交易是基于正常的市场交易条件及有
关协议的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,遵循了公平、公开、
公正的市场原则;该等关联交易符合公司的实际需要,未损害公司利益和中小股
东利益。

     (三)规范关联交易的制度安排

     发行人已就规范关联交易建立了相应的制度保障,具体如下:

     1、公司按照《公司法》等法律法规,建立了规范健全的法人治理结构,公
司控股股东、实际控制人及公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。

     2、为规范关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正,公司董事会按照
《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定,制定了《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等规章
制度,对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定,并聘请了独立董事,
制定了《独立董事工作制度》,以确保董事会的独立性和法人治理结构的完善。

     根据公司制定的《关联交易管理办法》(2020 年 11 月修订),对于每年发生
的数量众多的日常关联交易,因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每


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份协议提交董事会或者股东大会审议的,公司可以对当年度将发生的日常关联交
易总金额进行合理预计,根据预计金额分别适用提交董事会或者股东大会审议。
如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的,公司应当根据超出金额
分别适用《关联交易管理办法》相关条款的规定重新提交董事会或者股东大会审
议并披露。

     3、《公司章程》规定股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不参与投
票表决;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情
况关联股东无法回避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行
表决,并在股东大会决议中作出详细说明。




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                    第六节 财务会计信息与管理层分析

     本节的财务会计数据反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与
现金流量;如无特别说明,本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2017 年度、
2018 年度、2019 年度财务报告及公司披露的 2020 年三季度报告。

     公司根据自身业务特点和所处行业,从业务性质及金额大小两方面判断与财
务信息相关的重大事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时,公司会评估业
务是否属于经常性业务,是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量等因
素。在判断金额大小的重要性时,公司综合考虑其占总资产、净资产、营业收入、
净利润等项目金额的比重情况。发行人在本节披露的财务会计信息相关重大事项
标准为当年利润总额 5%,或金额虽未达到当年利润总额的 5%但公司认为重要
的相关事项。

     公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文,以获取详细的财
务资料。

      一、审计意见

     审计机构对公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表进行了审计,
分别出具了信会师报字[2018]第 ZA12588 号、信会师报字[2019]第 ZA10174 号和
信会师报字[2020]第 ZA11230 号标准无保留意见的审计报告。

     公司 2020 年 1-9 月合并及母公司财务报表未经审计。

      二、财务报表

     (一)合并资产负债表

                                                                            单位:万元
                              2020 年           2019 年        2018 年        2017 年
             项目
                             9 月 30 日       12 月 31 日    12 月 31 日    12 月 31 日
流动资产:
货币资金                       62,892.25        59,147.53      38,621.20       66,573.25
应收票据                        2,843.98         4,993.40       2,685.14        2,784.75
应收账款                        7,336.87        16,153.53      12,399.68       11,537.65
预付款项                         872.37            100.94          43.05          296.74


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                              2020 年           2019 年           2018 年           2017 年
             项目
                             9 月 30 日       12 月 31 日       12 月 31 日       12 月 31 日
其他应收款                       578.24            123.29            451.15             99.80
存货                           11,186.44        11,034.77          5,389.89          4,084.11
其他流动资产                   14,035.85         9,018.19         33,137.37         10,232.39
流动资产合计                   99,745.99       100,571.64         92,727.48         95,608.68
非流动资产:
可供出售金融资产                          -                 -      3,200.00                     -
长期股权投资                    3,171.53         3,258.04                     -                 -
其他权益工具投资                6,500.00         3,500.00                     -                 -
固定资产                       17,053.81        17,643.47         18,693.48          1,862.88
在建工程                                  -                 -                 -      9,174.91
无形资产                        3,234.54         2,702.15          3,230.70          1,178.39
商誉                                      -                 -        724.37                     -
长期待摊费用                     326.99            367.87            428.28                     -
非流动资产合计                 30,286.88        27,471.54         26,276.84         12,216.18
资产总计                     130,032.87        128,043.18        119,004.31        107,824.87
流动负债:
应付账款                        3,220.20         2,853.26          3,121.11          1,466.17
预收款项                                  -      6,258.19            933.38            178.23
合同负债                        4,914.83                    -                 -                 -
应付职工薪酬                    2,470.38         2,821.65          2,843.03          1,997.83
应交税费                           88.97           292.66            544.85            691.19
其他应付款                         43.60           120.74          7,317.51          7,935.07
流动负债合计                   10,737.98        12,346.50         14,759.88         12,268.50
非流动负债:
递延收益                        1,575.00         1,575.00            570.00            787.00
递延所得税负债                   373.54            380.30            186.28             41.00
非流动负债合计                  1,948.54         1,955.30            756.28            828.00
负债合计                       12,686.52        14,301.80         15,516.16         13,096.50
所有者权益:
股本                            8,000.06         4,444.48          4,531.59          4,531.59
资本公积                       63,176.76        66,593.99         71,322.02         67,145.76
减:库存股                                -                 -      7,783.28          7,783.28



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                                 2020 年             2019 年              2018 年           2017 年
             项目
                                9 月 30 日         12 月 31 日          12 月 31 日       12 月 31 日
其他综合收益                           388.44             388.44             144.38             67.06
盈余公积                              2,265.80           2,265.80          2,265.80          2,265.80
未分配利润                           43,561.62          40,270.14         32,631.88         28,245.37
归属于母公司所有者权益合计        117,392.68           113,962.85        103,112.38         94,472.29
少数股东权益                            -46.33            -221.46            375.77            256.08
所有者权益合计                    117,346.35           113,741.38        103,488.15         94,728.37
负债和所有者权益总计              130,032.87           128,043.18        119,004.31        107,824.87

     (二)合并利润表

                                                                                          单位:万元
                                         2020 年
                 项目                                    2019 年度        2018 年度        2017 年度
                                          1-9 月
一、营业总收入                           38,145.30        52,208.02         41,200.41       44,921.30
  其中:营业收入                         38,145.30        52,208.02         41,200.41       44,921.30
二、营业总成本                           34,156.09        49,500.02         37,906.54       34,799.99
  其中:营业成本                         22,879.38        32,805.96         23,919.14       23,538.89
    税金及附加                              112.77           192.57           169.43            72.77
    销售费用                               603.79          1,023.74           877.20           525.58
    管理费用                              1,730.80         3,618.90          3,654.17        2,829.33
    研发费用                              8,614.41        13,454.52         11,919.83        7,112.56
    财务费用                               214.95          -1,595.67        -2,633.23          720.86
其中:利息费用                                     -         361.44                   -                 -
利息收入                                   710.62          1,543.43          1,695.90                   -
  加:其他收益                               36.40             4.72             10.88                   -
  投资收益(损失以“-”号填列)            198.70          3,658.35           989.63            93.86
       信用减值损失(损失以“-”号
                                             83.94            -45.39                  -                 -
填列)
  资产减值损失(损失以“-”号填
                                                   -          -39.84           -55.89          -63.80
列)
  资产处置收益(损失以“-”号填
                                                   -                -           15.51            -0.62
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         4,308.25         6,285.85          4,253.99       10,150.76
加:营业外收入                               78.59         1,322.34           993.69         1,288.30
减:营业外支出                             104.76             10.34             10.68           31.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          4,282.08         7,597.85          5,237.00       11,407.59
列)


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                                      2020 年
                 项目                                  2019 年度       2018 年度       2017 年度
                                       1-9 月
减:所得税费用                            -6.77            337.54          610.56          843.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      4,288.84          7,260.31         4,626.44       10,564.07
 (一)按经营持续性分类
1。持续经营净利润(净亏损以“-”
                                       4,288.84          7,260.31         4,626.44       10,564.07
号填列)
2。终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                 -                 -               -               -
号填列)
 (二)按所有权归属分类
1。归属于母公司股东的净利润(净
                                       4,113.71          8,167.46         5,449.88       10,606.11
亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                         175.13           -907.15          -823.44          -42.04
填列)
六、其他综合收益的税后净额                       -         244.06           77.32           -86.20
  归属于母公司所有者的其他综合
                                                 -         244.06           77.32           -86.20
收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
                                                 -         247.50                  -               -
合收益
      其中:其他权益工具投资公允
                                                 -         247.50                  -               -
价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合
                                                 -           -3.44          77.32           -86.20
收益
     其中:外币财务报表折算差额                  -           -3.44          77.32           -86.20
七、综合收益总额                       4,288.84          7,504.37         4,703.76       10,477.87
  归属于母公司所有者的综合收益
                                       4,113.71          8,411.52         5,527.20       10,519.92
总额
  归属于少数股东的综合收益总额           175.13           -907.15          -823.44          -42.04
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                  0.51           1.02            0.68             1.38
 (二)稀释每股收益(元/股)                  0.51           1.02            0.68             1.38

     (三)合并现金流量表

                                                                                       单位:万元
                                    2020 年
               项目                                  2019 年度         2018 年度       2017 年度
                                     1-9 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金        50,939.24          56,800.17        45,927.13        41,380.30
收到的税费返还                           3.16              76.38           394.18          788.62
收到其他与经营活动有关的现金           795.10           3,875.55         2,654.22         1,803.13
经营活动现金流入小计                51,737.51          60,752.10        48,975.52        43,972.05


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                                 2020 年
               项目                            2019 年度       2018 年度       2017 年度
                                  1-9 月
购买商品、接受劳务支付的现金     24,621.90       40,990.96      25,569.43       27,348.91
支付给职工以及为职工支付的现
                                  8,233.91       10,590.68       9,022.73        5,699.65

支付的各项税费                      482.27          819.44         973.69        1,295.57
支付其他与经营活动有关的现金      2,314.38        3,257.47       3,119.61        2,542.68
经营活动现金流出小计             35,652.45       55,658.55      38,685.46       36,886.81
经营活动产生的现金流量净额       16,085.06        5,093.55      10,290.06        7,085.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金               20,800.00       66,500.00                 -               -
取得投资收益收到的现金              299.92          831.00       1,048.97           99.49
处置固定资产、无形资产和其他长
                                           -               -        22.50                  -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
                                           -     -4,392.94                 -               -
的现金净额
投资活动现金流入小计             21,099.92       62,938.05       1,071.47           99.49
购建固定资产、无形资产和其他长
                                  2,875.05        2,430.27      12,552.00       12,170.46
期资产支付的现金
投资支付的现金                   28,800.00       42,500.00      26,200.00       10,000.00
投资活动现金流出小计             31,675.05       44,930.27      38,752.00       22,170.46
投资活动产生的现金流量净额       -10,575.14      18,007.79     -37,680.53      -22,070.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金                         -      5,100.00                 -    64,484.02
收到其他与筹资活动有关的现金               -               -               -       935.06
筹资活动现金流入小计                       -      5,100.00                 -    65,419.08
分配股利、利润或偿付利息支付的
                                    822.23          555.56       1,063.37        1,120.01
现金
支付其他与筹资活动有关的现金               -      7,536.09         518.42          663.82
筹资活动现金流出小计                822.23        8,091.65       1,581.79        1,783.83
筹资活动产生的现金流量净额         -822.23       -2,991.65      -1,581.79       63,635.25
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                   -942.98          416.65       1,020.20       -1,285.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额      3,744.72       20,526.34     -27,952.06       47,363.70
加:期初现金及现金等价物余额     59,147.53       38,621.20      66,573.25       19,209.55
六、期末现金及现金等价物余额     62,892.25       59,147.53      38,621.20       66,573.25




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      三、发行人合并财务报表范围及变化情况

     公司最近三年一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规
定。公司最近三年一期合并报表范围及变动情况如下:

     (一)报告期内纳入合并范围的子公司

                                                是否纳入合并范围
           公司名称            2020 年         2019 年       2018 年       2017 年
                              9 月 30 日     12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日
香港富瀚                         是              是            是             是
上海仰歌                         是              是            是             是
成都富瀚                         是              否            否             否
眸芯科技                         否              否            是             否

     (二)报告期内的合并范围变动情况

     1、2020 年 1-9 月

     2020 年 9 月 24 日,经成都市双流区市场监督管理局核准,公司设立全资子
公司成都富瀚,并将其纳入合并范围。

     2、2019 年度

     2019 年 2 月 20 日,海风投资以人民币 10,000.00 万元等值美元向眸芯科技
增资,认购眸芯科技注册资本 2,040.204 万元,取得其 30%的股权,拉萨君祺企
业管理有限公司以人民币 5,000 万元向眸芯科技增资,认购眸芯科技注册资本
1,020 万元,取得其 15%的股权。 2019
年 4 月眸芯科技已完成增资工商变更登记及商务委备案。本次增资完成后,眸芯
科技资本增加至 6,800.578 万元,公司对眸芯科技持股比例变更为 15%,且不再
委派董事,公司丧失对眸芯科技的控制权,自 2019 年 5 月 1 日起眸芯不再纳入
公司合并范围,公司按照增资后眸芯科技估值重新计算其他权益投资为 3,225 万
元,处置子公司取得的投资收益 2,823.20 万元。

     3、2018 年度

     2018 年 5 月,公司与眸芯科技签订增资协议,公司出资人民币 17,060,000.00
元对眸芯科技进行增资,增资后占眸芯科技 51%的股权比例。眸芯科技于 2018


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年 5 月 29 日完成工商变更登记。公司已于 2018 年 6 月将增资款汇入眸芯科技账
户,并于 2018 年 6 月 30 日起将其纳入公司合并范围。

     4、2017 年度

     2017 年度,公司合并范围未发生变动。

      四、主要财务指标

     (一)主要财务指标

                                      2020 年         2019 年        2018 年        2017 年
           主要财务指标
                                     9 月 30 日     12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日
流动比率                                    9.29           8.15            6.28             7.79
速动比率                                    8.25           7.25            5.92             7.46
资产负债率(母公司)                      10.13%        11.04%          13.04%         12.57%
资产负债率(合并口径)                    9.76%         11.17%          13.04%         12.15%
                                      2020 年
                 项目                                2019 年度      2018 年度      2017 年度
                                       1-9 月
应收账款周转率(次)                        3.25           3.66            3.44             5.62
存货周转率(次)                            2.06           3.99            5.05             5.88
每股经营活动现金流量(元/股)               2.01           1.15            2.27             1.56
每股净现金流量(元)                        0.47           4.62           -6.17            10.45
    注:指标计算公式如下:
    流动比率=流动资产/流动负债;
    速动比率=速动资产/流动负债=(流动资产-存货)/流动负债;
    资产负债率=总负债/总资产;
    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额;
    存货周转率=营业成本/存货平均净额;
    每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;
    每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

     (二)净资产收益率及每股收益

     根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定,本公司加权平均净资产收益
率及每股收益计算如下:
                                           加权平均               每股收益(元/股)
    报告期              报告期利润         净资产收
                                             益率         基本每股收益          稀释每股收益
                   归属于公司普通股股东
2020 年 1-9 月                               3.56%               0.51               0.51
                         的净利润



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                                        加权平均               每股收益(元/股)
    报告期             报告期利润       净资产收
                                          益率           基本每股收益      稀释每股收益
                 扣除非经常性损益后归
                 属于公司普通股股东的       3.37%        0.49              0.49
                          净利润
                 归属于公司普通股股东
                                            7.53%        1.02              1.02
                        的净利润
   2019 年度     扣除非经常性损益后归
                 属于公司普通股股东的       5.73%        0.78              0.78
                          净利润
                 归属于公司普通股股东
                                            5.52%        0.68              0.68
                        的净利润
   2018 年度     扣除非经常性损益后归
                 属于公司普通股股东的       3.71%        0.46              0.46
                          净利润
                 归属于公司普通股股东
                                           13.36%        1.38              1.38
                        的净利润
   2017 年度     扣除非经常性损益后归
                 属于公司普通股股东的      11.83%        1.22              1.22
                          净利润
     注 1:加权平均净资产收益率的计算公式如下:
     加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)*100%
     其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份
数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期
末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减
变动次月起至报告期期末的累计月数。
     注 2:基本每股收益的计算公式如下:
     基本每股收益=P0÷S
     S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
     其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;
Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

     (三)非经常性损益明细表

                                                                                 单位:万元
                                          2020 年
                   项目                                  2019 年度   2018 年度    2017 年度
                                           1-9 月
非流动资产处置损益                               -4.76       -2.05        4.83         -0.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享             78.59    1,239.53      917.69      1,288.30
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
                                             245.21         760.38      989.63        93.86
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金

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                                              2020 年
                   项目                                      2019 年度    2018 年度      2017 年度
                                               1-9 月
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -100.00          74.52           76.00        -31.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目                   36.40      201.20               -              -
减:所得税影响额                                     21.45      324.40          198.65      135.02
少数股东权益影响额                                   20.07       -4.56            0.82         0.03
                   合计                          213.92       1,953.74     1,788.69       1,215.02

      五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正情况

     (一)重要会计政策变更

                                                                         审批      受影响的报表
  年度          会计政策变更的依据          会计政策变更的内容
                                                                         程序          项目名称
            财政部于 2017 年度发布了                                               列示持续经营
                                            在利润表中分别列示
            《财政部关于修订印发一般                                               净利润本年金
                                            “持续经营净利润”
            企业财务报表格式的通知》,                               董事会        额 10,564.07 万
                                            和“终止经营净利
            对一般企业财务报表格式进                                   审批        元,列示终止经
                                            润”,比较数据相应
            行了修订,适用于 2017 年度                                             营净利润本年
                                            调整。
            及以后期间的财务报表。                                                 金额为 0 元。
            财政部于 2017 年度修订了
            《企业会计准则第 16 号——
            政府补助》,修订后的准则自
                                            与本公司日常活动相
            2017 年 6 月 12 日起施行,对
                                            关的政府补助,计入
            于 2017 年 1 月 1 日存在的政                             董事会
                                            其他收益,不再计入                     不适用。
            府补助,要求采用未来适用                                   审批
2017 年度                                   营业外收入。比较数
            法处理;对于 2017 年 1 月 1
                                            据不调整。
            日至施行日新增的政府补
            助,也要求按照修订后的准
            则进行调整。
            财政部于 2017 年度发布了
                                            在利润表中新增“资
            《企业会计准则第 42 号——
                                            产处置收益”项目,
            持有待售的非流动资产、处                                               营业外支出减
                                            将部分原列示为“营
            置组和终止经营》,自 2017                                董事会        少 0.62 万元,
                                            业外收入”的资产处
            年 5 月 28 日起施行,对于施                                审批        重分类至资产
                                            置损益重分类至“资
            行日存在的持有待售的非流                                               处置收益。
                                            产处置收益”项目。
            动资产、处置组和终止经营,
                                            比较数据相应调整。
            要求采用未来适用法处理。
                                         资产负债表中“应收                        “应收票据”
            财政部于 2018 年 6 月 15 日
                                         票据”和“应收账                          和“应收账
            发布了《财政部关于修订印                                 董事会
2018 年度                                款”合并列示为“应                        款”合并列示
            发 2018 年度一般企业财务报                                 审批
                                         收票据及应收账                            为“应收票据
            表格式的通知》(财会(2018)
                                         款”;“应付票据”                        及应收账款”,

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  年度          会计政策变更的依据          会计政策变更的内容
                                                                     程序       项目名称
            15 号),对一般企业财务报表     和“应付账款”合并               本期金额
            格式进行了修订。                列示为“应付票据及               15,084.82 万元,
                                            应付账款”;“应收               上期金额
                                            利息”和“应收股                 14,322.39 万元;
                                            利”并入“其他应收               “应付票据”
                                            款”列示;“应付利               和“应付账
                                            息”和“应付股利”               款”合并列示
                                            并入“其他应付款”               为“应付票据
                                            列示;“固定资产清               及应付账款”,
                                            理”并入“固定资                 本期金额
                                            产”列示;“工程物               3,121.11 元,上
                                            资”并入“在建工                 期金额 1,466.17
                                            程”列示;“专项应               万元。其他无影
                                            付款”并入“长期应               响。
                                            付款”列示。比较数
                                            据相应调整。
                                            在利润表中新增“研
                                            发费用”项目,将原               调减“管理费
                                            “管理费用”中的研               用”本期金额
                                            发费用重分类至“研               11,919.83 万元,
                                            发费用”单独列示;      董事会   上期金额
                                            在利润表中财务费用        审批   7,112.56 万元,
                                            项下新增“其中:利               重分类至“研
                                            息费用”和“利息收               发费用”。其他
                                            入”项目。比较数据               无影响。
                                            相应调整。
                                            所有者权益变动表中
                                            新增“设定受益计划
                                                                    董事会
                                            变动额结转留存收                 无。
                                                                      审批
                                            益”项目。比较数据
                                            相应调整。
                                                                             “应收票据及
                                                                             应收账款”拆
                                                                             分为“应收票
                                                                             据”和“应收
            财政部分别于 2019 年 4 月 30
                                            资产负债表中“应收               账款”,“应收
            日和 2019 年 9 月 19 日发布
                                            票据及应收账款”拆               票据”上年年
            了《关于修订印发 2019 年度
                                            分为“应收票据”和               末余额 2,685.14
            一般企业财务报表格式的通
                                            “应收账款”列示;               万元,“应收账
            知》(财会(2019)6 号)和                              董事会
2019 年度                                   “应付票据及应付账               款”上年年末
            《关于修订印发合并财务报                                  审批
                                            款”拆分为“应付票               余额 12,399.68
            表格式(2019 版)的通知》
                                            据”和“应付账款”               万元;
            (财会(2019)16 号),对一
                                            列示;比较数据相应               “应付票据及
            般企业财务报表格式进行了
                                            调整。                           应付账款”拆
            修订。
                                                                             分为“应付票
                                                                             据”和“应付
                                                                             账款”,“应付
                                                                             票据”上年年


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                                                                     审批     受影响的报表
  年度          会计政策变更的依据          会计政策变更的内容
                                                                     程序       项目名称
                                                                             末余额 0 元,
                                                                             “应付账款”
                                                                             上年年末余额
                                                                             3,121.11 万元。
            财政部于 2017 年度修订了
            《企业会计准则第 22 号——
            金融工具确认和计量》、《企
            业会计准则第 23 号——金融
            资产转移》、《企业会计准则
            第 24 号——套期会计》和《企
            业会计准则第 37 号——金融                                       可供出售金融
                                            非交易性的可供出售
            工具列报》。修订后的准则规                                       资产:减少
                                            权益工具投资指定为
            定,对于首次执行日尚未终                                董事会   3,200.00 万元;
                                            “以公允价值计量且
            止确认的金融工具,之前的                                  审批   其他权益工具
                                            其变动计入其他综合
            确认和计量与修订后的准则                                         投资:增加
                                            收益的金融资产”。
            要求不一致的,应当追溯调                                         3,200.00 万元。
            整。涉及前期比较财务报表
            数据与修订后的准则要求不
            一致的,无需调整。本公司
            将因追溯调整产生的累积影
            响数调整当年年初留存收益
            和其他综合收益。
                                       由于经营管理需要,
                                       全资子公司香港富瀚
                                                                    董事会   其他综合收益
            全资子公司本位币变更。     自 2019 年 1 月 1 日起
                                                                      审批   -3.44 万元。
                                       记账本位币由美元变
                                       更为人民币。
            财政部于 2017 年度修订了   公司仅对首次执行日
            《企业会计准则第 14 号—— 尚未完成的合同的累
            收入》。修订后的准则规定, 计影响数进行调整。
2020 年     首次执行该准则应当根据累 公司因销售商品、提             董事会   合同负债
1-9 月      积影响数调整当年年初留存 供服务收到的预收款               审批   4,914.83 万元。
            收益及财务报表其他相关项 项,于 2020 年 1 月 1
            目金额,对可比期间信息不 日被重分类至合同负
            予调整。                   债。

     (二)重要会计估计变更

     报告期内,未发生重要的会计估计变更。

     (三)会计差错更正

     报告期内,发行人不存在会计差错更正情况。




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       六、财务状况分析

       (一)资产结构分析

       报告期各期末,公司资产总额分别为 107,824.87 万元、119,004.31 万元、
128,043.18 万元和 130,032.87 万元;其中流动资产为公司的主要资产,占总资产
的比例超过 75%。报告期各期末,公司的资产结构如下表所示:
                                                                                  单位:万元、%
              2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
   项目
                金额         占比      金额        占比       金额      占比      金额       占比
流动资产       99,745.99     76.71 100,571.64      78.55    92,727.48    77.92   95,608.68    88.67
非流动资产     30,286.88     23.29    27,471.54    21.45    26,276.84    22.08   12,216.18    11.33
资产总计      130,032.87 100.00 128,043.18 100.00 119,004.31 100.00 107,824.87 100.00

       报告期各期末,公司流动资产所占比重分别为 88.67%、77.92%、78.55%及
76.71%,公司的资产结构以流动资产为主,具有轻资产特征,这是由公司的行业
特点和运作模式决定的,轻资产特征为 Fabless 模式集成电路设计企业所普遍具
有。

       1、流动资产构成及变动

                                                                                  单位:万元,%
                     2020 年               2019 年               2018 年            2017 年
       项目         9 月 30 日           12 月 31 日           12 月 31 日        12 月 31 日
                   金额       占比      金额       占比       金额      占比      金额       占比
货币资金        62,892.25     63.05    59,147.53    58.81 38,621.20      41.65 66,573.25      69.63
应收票据          2,843.98     2.85     4,993.40     4.97    2,685.14     2.90   2,784.75      2.91
应收账款          7,336.87     7.36    16,153.53    16.06 12,399.68      13.37 11,537.65      12.07
预付款项           872.37      0.87       100.94     0.10       43.05     0.05    296.74       0.31
其他应收款         578.24      0.58       123.29     0.12      451.15     0.49       99.8      0.10
存货             11,186.44    11.21    11,034.77    10.97    5,389.89     5.81   4,084.11      4.27
其他流动资产    14,035.85     14.07     9,018.19     8.97 33,137.37      35.74 10,232.39      10.70
流动资产合计    99,745.99 100.00 100,571.64 100.00 92,727.48            100.00 95,608.68     100.00

       报告期各期末,公司的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、
存货和其他流动资产,上述资产占流动资产的比例分别为 99.59%、99.47%、
99.78%及 98.55%。


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     (1)货币资金

     报告期各期末,公司货币资金的构成情况如下:
                                                                                   单位:万元
                              2020 年            2019 年            2018 年        2017 年
           项目
                             9 月 30 日        12 月 31 日        12 月 31 日     12 月 31 日
库存现金                             1.30                0.54             1.23             0.64
银行存款                        62,890.95         59,146.99          38,619.93        66,572.61
其他货币资金                         0.00                0.00             0.04                -
           合计                 62,892.25         59,147.53          38,621.20        66,573.25

     报告期各期末,公司的货币资金余额分别为 66,573.25 万元、38,621.20 万元、
59,147.53 万元及 62,892.25 万元,占流动资产的比例分别为 69.63%、41.65%、
58.81%及 63.05%,是流动资产的主要组成部分。2018 年末,货币资金大幅减少
主要由于购买理财产品所致;2019 年末,货币资金大幅增加主要由于理财产品
到期赎回所致。

     (2)应收票据及应收账款

     报告期各期末,公司应收票据及应收账款账面价值分别为 14,322.40 万元、
15,084.82 万元、 21,146.93 万元及 10,180.85 万元,占流动资产的比例分别为
14.98%、16.27%、21.03%及 10.21%。

     1)应收票据

     报告期内,公司的应收票据主要系客户以票据形式与公司结算的货款。报告
期各期末,应收票据具体明细如下:
                                                                                   单位:万元
                              2020 年            2019 年            2018 年        2017 年
           项目
                             9 月 30 日        12 月 31 日        12 月 31 日     12 月 31 日
银行承兑票据                     2,843.98             4,993.40        2,685.14         2,784.75
           合计                  2,843.98             4,993.40        2,685.14         2,784.75

     报告期内,为减轻部分客户的即时资金压力,公司接受承兑汇票等支付方式。
为谨慎控制风险,应收票据均为银行承兑汇票,发生到期不能收回的风险较小。

     2)应收账款

     报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 11,537.65 万元、12,399.68 万


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元、16,153.53 万元及 7,336.87 万元。具体分析如下:

     ①应收账款变动分析

     报告期内,公司应收账款变动情况如下表所示:
                                                                                       单位:万元
                                 2020 年            2019 年           2018 年           2017 年
           项目                 9 月 30 日        12 月 31 日       12 月 31 日       12 月 31 日
                             /2020 年 1-9 月      /2019 年度        /2018 年度        /2017 年度
应收账款账面余额                    7,438.00           16,345.52       12,547.10           11,661.17
增长率                              -54.50%              30.27%             7.60%          159.99%
营业收入                           38,145.30           52,208.02       41,200.41           44,921.30
增长率                                     -             26.72%          -8.28%              39.64%
应收账款账面余额占营
                                     19.50%              31.31%          30.45%              25.96%
业收入比重

     2019 年末,公司应收账款账面余额较 2018 年末增加 30.27%,主要由于 2019
年度公司营业收入快速增长,应收账款规模同步合理增长。2020 年 9 月末,公
司应收账款账面余额大幅减少主要由于公司对海康威视收入较上年同期有所减
少,前期应收账款逐步收回所致。

     ②应收账款账龄及坏账准备分析

     报告期各期末,公司应收账款的账龄结构及计提坏账准备如下表所示:
                                                                                    单位:万元、%
                                     2020 年 9 月 30 日                 2019 年 12 月 31 日
           项目                  账面                    坏账        账面                    坏账
                                               占比                               占比
                                 余额                    准备        余额                    准备
按账龄计提:
0 至 6 个月(含 6 个月)        6,769.18       91.01       67.69   15,632.14       95.64     156.32
6 个月至 1 年(含 1 年)          668.82        8.99       33.44      713.37        4.36      35.67
           合计                 7,438.00   100.00         101.13   16,345.52      100.00     191.99
                                    2018 年 12 月 31 日                 2017 年 12 月 31 日
           项目                  账面                    坏账        账面                    坏账
                                               占比                               占比
                                 余额                    准备        余额                    准备
按账龄计提:
0 至 6 个月(含 6 个月)       11,998.47       95.63      119.98   11,488.39       98.52     114.88
6 个月至 1 年(含 1 年)          548.63        4.37       27.43      172.78        1.48        8.64
           合计                12,547.10   100.00         147.42    11,661.17     100.00     123.52



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     报告期各期末,公司无单项计提坏账准备的应收账款,应收账款账龄均在 1
年以内。公司 6 个月以内账龄的应收账款余额分别为 11,488.39 万元、11,998.47
万元、15,632.14 万元及 6,769.18 万元,占应收账款的比例分别为 98.52%、95.63%、
95.64%及 91.01%,占比较高,产生坏账风险的可能性较小,公司的应收账款质
量较好。

     报告期内,公司已依照审慎原则,按照应收账款坏账计提政策对不同账龄的
应收账款合理计提了相应比例的坏账准备,坏账准备计提充分。

     报告期内,公司严格执行应收账款的坏账准备计提政策,密切关注应收账款
的可回收性,对于账龄确实较长、难以收回的应收账款,在履行内部审批程序后
在账面上予以核销。报告期内,公司无大额应收账款核销的情况。

     ③应收账款主要客户情况

     报告期各期末,公司应收账款主要客户具体如下:
                                                                            单位:万元
   时间                 公司名称          与本公司关系        账面余额         占比
                        海康威视                关联方           2,796.87        37.60%
  2020 年
               上海君旗电子科技有限公司     非关联方             2,637.13        35.46%
 9 月 30 日
                        眸芯科技                关联方           2,004.00        26.94%
                             合计                                7,438.00      100.00%

 2019 年                海康威视                关联方          14,524.54        88.86%
12 月 31 日    上海君旗电子科技有限公司     非关联方             1,820.97        11.14%
                             合计                               16,345.52      100.00%

 2018 年                海康威视                关联方          10,861.62        86.57%
12 月 31 日    上海君旗电子科技有限公司     非关联方             1,685.48        13.43%
                             合计                               12,547.10      100.00%

 2017 年                海康威视                关联方          10,830.63        92.87%
12 月 31 日    上海君旗电子科技有限公司     非关联方               830.54         7.13%
                             合计                               11,661.17      100.00%

     截至 2020 年 9 月末,公司不存在应收持股 5%(含)以上表决权股份的股东
单位款项。




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     (3)预付款项

     报告期各期末,公司预付账款余额分别为 296.74 万元、43.05 万元、100.94
万元及 872.37 万元,占流动资产的比例分别为 0.31%、0.05%、0.10%及 0.87%。
公司预付账款余额较小,主要为预付供应商款项,2020 年 9 月末大幅增长主要
为公司预付台积电 MASK 流片费用。

     报告期各期末,公司预付账款前五名情况如下表所示:
                                                                                   单位:万元
    时间                     公司名称                与本公司关系       金额          占比
               Taiwan Semiconductor
                                                      非关联方           735.80        84.34%
               Manufacturing Company Ltd.
               上海坤迪软件信息有限公司               非关联方            33.69         3.86%
  2020 年
               南京睿赫电子有限公司                   非关联方            30.00         3.44%
 9 月 30 日
               戴尔(中国)有限公司                   非关联方            28.01         3.21%
               上海华虹宏力半导体制造有限
                                                      非关联方            24.93         2.86%
               公司
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