博士眼镜:2018年年度报告

                      博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文




博士眼镜连锁股份有限公司

     2018 年年度报告




      2019 年 04 月




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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人 ALEXANDER LIU、主管会计工作负责人张晓明及会计机构负

责人(会计主管人员)魏前喜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司

对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    请投资者认真阅读本年度报告全文,并注意下列风险因素:

    1、宏观经济方面的风险

    公司从事的行业为眼镜连锁零售,宏观经济的波动会直接影响到消费者实

际可支配的收入水平、消费者信息及消费倾向等,从而影响消费者的市场需求,

对公司的发展造成影响。

    2、市场方面的风险

    目前我国眼镜零售行业集中度较低、行业竞争激烈,且呈现出一定的分化,

随着公司在不同区域竞争对手的发展,未来将可能面临越来越激烈的行业竞争。

公司将不断加强在销售网络、品牌形象、专业服务等方面的优势,不断增强市

场竞争力。
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    互联网零售的发展给包括眼镜行业在内的传统零售行业带来了不同程度的

冲击,而由于眼镜零售行业的特点,目前验光配镜与售后服务尚还需要在线下

得以体验,互联网零售尚未对眼镜零售业态造成实质性的冲击,但不排除未来

出现可以替代线下眼镜实体店功能的新的线上销售模式,将会对公司的销售渠

道和经营模式造成影响。公司将继续积极探索“线上+线下”互动的零售商业模式,

促进线上线下的相互促进、协同发展,完善公司的销售体系。

    3、运营成本方面的风险

    目前,随着我国经济的快速发展和劳动力供需关系的变化,店面租金、人

力成本及促销费用等费用支出的上涨趋势不可避免,公司将面临运营成本持续

增长的风险,将会对公司经营和发展造成一定影响。公司将不断加强内部管理,

合理控制成本。

    4、人力资源管理风险

    公司从事的眼镜连锁零售行业“半医半商”的性质要求该行业的从业人员必

须具备一定的专业技术、服务和管理等方面的能力,未来公司业务的扩展和发

展速度与公司所拥有专业人才的数量和素质直接相关,公司存在人力资源不能

满足公司快速发展的风险。公司将继续加强人才梯队建设,通过建立和完善薪

酬与考核体系,吸引和留住更多高质量人才。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 87,010,000 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 4 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 31

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 71

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 79

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 79

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 80

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 88

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 94

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 95

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 205




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                                  释义


                释义项   指                                 释义内容

博士眼镜、公司、本公司   指   博士眼镜连锁股份有限公司

                              ALEXANDER LIU(曾用名刘晓),2006 年 3 月 15 日起成为澳大利亚
控股股东                 指
                              公民

                              ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN(曾用名范勤),LOUISA FAN 于
实际控制人               指
                              2005 年 11 月 29 日起成为澳大利亚公民

CRM                      指   客户关系管理系统

                              Enterprise Resource Planning,即企业资源计划,指整合了企业管理理
ERP                      指   念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企
                              业资源管理系统

                              Office Automation,即办公自动化,指利用信息技术的手段提高办公
OA                       指
                              的效率,进而实现办公的自动化处理

知鸟                     指   移动化学习软件

VI                       指   Visual ldentity,即企业视觉识别系统

SI                       指   Store Identity,即连锁企业品牌形象识别系统

                              由公司自主选择合适地址开设门店,自行负责门店的经营管理,并以
直营                     指
                              零售价直接向消费者销售公司产品,包括自营和联营两种模式

                              公司通过租赁物业开设门店,以零售方式向消费者销售商品,以 POS
自营                     指
                              机刷卡或现金进行结算或商场进行代收银

                              一种以特许经营权为核心的经营模式。公司通过与具备一定资质的企
                              业或个人签订特许经营合同,授予其成为公司加盟商,在一定时间和
加盟                     指
                              市场区域内代理销售公司产品的权利。实际经营中,加盟商直接运营
                              加盟店,向公司直接采购产品并以零售价向消费者销售

天猫                     指   英文:Tmall,亦称天猫商城,是一个综合性购物网站

京东                     指   JD.com,是一家综合网上购物商城

报告期                   指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

报告期末                 指   2018 年 12 月 31 日

元、万元                 指   人民币元、人民币万元

《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》

证监会                   指   中国证券监督管理委员会

交易所                   指   深圳证券交易所


                                                                                                 5
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江南道     指   深圳市江南道投资有限责任公司

股东大会   指   博士眼镜连锁股份有限公司股东大会

董事会     指   博士眼镜连锁股份有限公司董事会

监事会     指   博士眼镜连锁股份有限公司监事会




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 博士眼镜                               股票代码                 300622

公司的中文名称           博士眼镜连锁股份有限公司

公司的中文简称           博士眼镜

公司的外文名称(如有)   DOCTORGLASSES CHAIN CO., LTD

公司的法定代表人         ALEXANDER LIU

注册地址                 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元

注册地址的邮政编码       518001

办公地址                 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元

办公地址的邮政编码       518001

公司国际互联网网址       http://www.doctorglasses.com.cn

电子信箱                 zqswb@doctorglasses.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                杨秋                                    熊丹

                                    深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号
联系地址
                                    京基一百大厦 A 座 2201-02 单元          京基一百大厦 A 座 2201-02 单元

电话                                0755-82095801                           0755-82095801

传真                                0755-82095526                           0755-82095526

电子信箱                            zqswb@doctorglasses.com.cn              zqswb@doctorglasses.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司证券部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)


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会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101

签字会计师姓名                  吴萃柿、郭玉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                        持续督导期间

                             北京市朝阳区建国路 81 号华
中德证券有限责任公司                                      黄庆伟、吴娟                   2017.3.15-2020.12.31
                             贸中心 1 号写字楼 22 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年              2017 年              本年比上年增减              2016 年

营业收入(元)                        566,055,654.27       471,321,887.98                 20.10%            415,956,855.22

归属于上市公司股东的净利润
                                       59,315,053.87        52,196,613.20                 13.64%             37,784,726.10
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       48,380,723.93        45,757,964.66                     5.73%          36,704,597.08
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       36,958,864.54        61,705,247.04                -40.10%             67,110,660.44
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.6900               0.6500                   6.15%                   0.5900

稀释每股收益(元/股)                           0.6900               0.6500                   6.15%                   0.5900

加权平均净资产收益率                           12.46%             13.40%                  -0.94%                     16.37%

                                     2018 年末            2017 年末           本年末比上年末增减           2016 年末

资产总额(元)                        589,719,124.18       523,868,979.29                 12.57%            298,698,520.60

归属于上市公司股东的净资产
                                      503,655,568.29       453,130,020.09                 11.15%            245,391,847.95
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度             第二季度                 第三季度                第四季度

营业收入                              128,785,364.63       134,905,444.14          159,717,026.52           142,647,818.98

归属于上市公司股东的净利润             11,806,141.68        14,197,918.19           18,266,420.82            15,044,573.18

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        9,581,461.46         8,539,270.55           16,521,331.63            13,738,660.30
常性损益的净利润


                                                                                                                               8
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经营活动产生的现金流量净额             5,240,110.81        2,036,685.37       25,900,355.12            3,781,713.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                 2018 年金额       2017 年金额       2016 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -582,256.35      -295,664.72         -19,215.66 固定资产处置损失
值准备的冲销部分)

                                                                                               详见“本报告第十一
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                           节、七、合并财务报
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        7,134,821.48      4,323,948.05      1,416,389.57 表项目注释 59、其他
受的政府补助除外)                                                                             收益及注释 73、政府
                                                                                               补助

委托他人投资或管理资产的损益                7,218,788.41      4,915,444.26                      购买理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          216,955.89      -291,441.76         36,177.02

减:所得税影响额                            3,053,979.49      2,213,637.29       353,221.91

合计                                       10,934,329.94      6,438,648.54      1,080,129.02            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                             第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

零售相关业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
     (一)公司主营业务
     公司是从事眼镜零售的连锁经营企业,销售镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜和护理液等产品,同时向消费者提
供验光配镜相关服务,包括视光校正方案咨询服务、视光产品装配及维修服务和视光保健服务等。公司创建了四个连锁零售
品牌,其中:“President optical”定位于“高端定制”;“博士眼镜”定位于“专业视光”;“zèle”定位于“时尚快消”以及“砼”定位于“个
性潮牌”。通过对不同品牌的差异化定位,以满足不同的市场需求。
     报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
     (二)公司主要经营模式
     1、公司采购模式
     公司采用统一进货、集中采购,统一定价的采购运作模式。本年度将商品部、配送部、配镜部进行合并管理,担负从门
店收集采购需求、向供应商订货并配送至各门店的职责。商品部负责调查和选择合适的供应商,并一年一次对供应商进行综
合评审,对合格供应商名册进行调整、更新,实现供应商的动态管理,每年年底向营运部门收集采购需求并制定次年的年度
及月度商品采购计划。日常营运中,公司营运部、配镜部按照库存定量管理标准或顾客订制需求向商品部发送产品订购申请,
商品部向供应商发出订单,配送部和配镜部收到货品并加工装配后转送至门店。商品部根据产品的销售情况、周转率、库存
情况等,制定订货计划,以实施品类优化措施,不断调整产品结构。
     2、公司销售模式
     公司的销售模式主要分为直营门店、电子商务和批发三大类型,具体情况如下:
     (1)公司已经建立起较为广泛的直营门店销售网络,在直营销售模式下,公司通过自营和联营的形式进行商品销售。
其中,自营模式为公司与商场、超市或者个人等主体签订租赁协议,按照约定支付租金,公司通过子公司或分公司形式开设
门店;联营模式为公司与百货、超市、购物中心等主体签订联营合同,由联营方提供场地和收款服务,公司提供产品和销售
管理,联营对方按照联营合同约定零售额的一定比例收取应得费用。
     截至报告期末,公司拥有377家直营门店,直营门店根据渠道类型分为百货、超市、购物中心、街铺、眼科医院等销售
终端类型。
     (2)公司的电子商务销售模式主要为电商平台模式,公司在天猫平台、京东平台运营博士眼镜官方旗舰店。同时,公
司搭建了会员体系,通过运营官方微信公众号和微商城,推送产品信息、关注优惠和流行趋势等内容,增加与顾客的粘度,
实现线上与线下打通的体验式消费。
     (3)公司的批发销售模式包括对加盟商的批发和除加盟商以外客户的批发。公司为加盟店提供统一供货渠道,加盟商
向公司直接采购产品并以零售价向消费者销售。加盟商以外的批发客户主要是同行业的批零销售商。
     截至报告期末,公司拥有加盟门店28家。
     (三)公司所处行业的基本情况及行业地位
     近些年来,由于中小学生课内外负担加重,手机、电脑等带电子屏幕产品的普及,用眼过度、用眼不卫生、缺乏体育锻
炼和户外活动等因素,我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升。为此,习近平总书记作出重要指示,这是一个关系国家
和民族未来的大问题,必须高度重视,不能任其发展。2018年8月30日,教育部、国家卫生健康委员会等8部门联合印发《综
合防控儿童青少年近视实施方案》提出,到2023年,力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个



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百分点以上,近视高发省份每年降低1个百分点以上的目标。这个目标有赖于家庭、学校、政府部门、医疗机构和眼镜产业
共同努力去达成。
    根据国家统计局发布的统计数据,2018年度我国国民生产总值达到900,309亿元,比上年增长9.69%,社会消费品零售总
额达到380,987亿元,比上年增长4.02%,继续保持稳步增长的态势。
    随着消费升级的进行,消费者对视力健康、镜架风格材质、镜片品质功能等要求不断提升,一人多镜理念的推行,行业
内外环境的变化,都促进了眼镜零售行业的快速发展。
    我国眼镜零售业规模化程度较低,行业集中度不高。随着消费者需求的不断提高、经营成本的持续攀升以及电子商务带
来的冲击,为了获取更多的利润空间和竞争优势,眼镜零售企业一般需要加强内部管理提升效率,并通过扩大销售网络、连
锁规模化及品牌影响力以保障自身的持续发展。
    公司是国内眼镜零售行业中领先的眼镜零售连锁企业之一,也是国内直营门店数量领先的眼镜零售连锁企业之一,一直
致力于为消费者提供有质量保证的商品和专业化服务,经过多年的经营发展,积累了丰富的行业经验和品牌知名度,已经建
立起较为广泛的直营门店销售网络,连锁经营的效率得到不断提升。在眼镜行业互联网化的背景下,公司不断探索业务模式
创新,积极开拓电子商务业务,依托自身具备优势的线下销售基础努力打造线上销售网络,以实现眼镜零售业务线上和线下
的协同发展,不断提升公司的整体竞争力。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                            重大变化说明


                                  可供出售金融资产期末余额为 1,372.64 万元,期初为 0 万元,主要原因系全资子公
股权资产                          司博士眼镜(香港)有限公司以自有资金 200 万美元参与认购以色列公司 6over6
                                  Vision Ltd.的 B 轮优先股 480,516 股。

固定资产                          无重大变化。

                                  无形资产期末余额为 670.58 万元,较期初增加 165.68%,主要原因系公司信息化建
无形资产
                                  设项目按计划开展。

                                  在建工程期末余额为 450.12 万元,较期初增加 679.21%,主要原因系本期公司新开
在建工程
                                  店、旧店翻新以及办公室装修。

                                  其他流动资产期末余额为 466.90 万元,较期初减少 59.55%,主要原因系公司年初
其他流动资产
                                  理财产品到期收回。

                                  长期待摊费用期末余额为 3,711.92 万元,较期初增加 55.38%,主要原因系公司新开
长期待摊费用
                                  店及旧店翻新。

                                  应收账款期末余额为 2,525.81 万元,较期初增加 32.11%,主要原因系代收银店合同
应收票据及应收账款
                                  续签引起的销售款延迟收回,已于 2019 年 2 月收回。

                                  预付款项期末余额为 1,605.99 万元,较期初增加 164.22%,主要原因系预付货款及
预付款项
                                  租金增加。

                                  递延所得税资产期末余额为 377.37 万元,较期初增加 65.17%,主要原因系计提股
递延所得税资产
                                  权激励相关的员工服务费用所致的纳税调整。




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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

零售相关业
     公司经过多年的发展,营运能力持续提升,在品牌知名度、销售网络规模、专业服务水平、信息化建设水平以及渠道等
方面具有一定的竞争优势。报告期内,公司的核心竞争力没有发生变化。
     1、品牌优势
     公司一直注重品牌体系化建设,经过多年发展并不断深化定位、持续优化旗下品牌体系,已拥有以下四个眼镜零售品牌:
定位于“高端定制”的眼镜连锁品牌“President optical”、定位于“专业视光”的眼镜连锁品牌“博士眼镜”、定位于“时尚快消”的
眼镜连锁品牌“zèle”以及定位于“个性潮牌”的眼镜连锁品牌“砼”。公司通过差异化的市场定位,满足不同消费者的多层次需
求,持续完善适应市场需求的品牌内涵,不断提升公司品牌效益。
     2、销售网络规模
     公司不断完善销售网络,形成了全国布局的销售网络规模优势,截至2018年末拥有377家直营门店和28家加盟门店。公
司通过谨慎调研评估,在拓展销售网络的同时努力提升单店盈利水平,同时,通过不断完善加盟运营管理体系,以保障加盟
店的产品品质和服务质量。顺应“新零售”发展趋势,积极建设线上线下全渠道营销网络体系,以实现协同发展,进一步巩固
全国性连锁企业的规模优势。
     3、专业服务水平
     公司一直致力于为消费者提供有质量保证的商品和专业化服务,面对消费者不断升级的视光健康需求,在人员、设备、
服务等方面不断加强投入,建立较完善的员工培训机制,对员工进行专业系统的培训和严格的考核,为提供专业服务奠定基
础,同时,公司引进了先进的电脑综合验光仪、裂隙灯、电脑全自动镜片加工机、磨边机等,为眼镜的验光准确和佩戴舒适
提供保障。通过不断的优化、丰富服务流程及服务内容,提高客户满意度和忠诚度,以持续保持市场竞争力。
     4、信息化建设水平
     做为全国性连锁经营企业,信息化系统是开展业务的基础设施。公司上市后使用募集资金,按规划要求,对供应链业务、
销售和加工业务、内部管控流程进行优化和提升,实现从供应商到顾客的端到端信息流连接。随着新建会员管理系统、巡店
管理系统、门店补货管控系统、线上培训系统和移动办公系统等投入使用,为公司数字化管理和进一步快速扩张打下了良好
基础。公司将持续增加信息化投入,提升管理透明度和运作效率,保持业内前列的信息化建设水平。
     5、渠道优势
     公司经过多年的经营和发展,与一些国内外知名眼镜供应商建立了长期稳定的业务合作关系,供货渠道稳定为公司经营
发展提供了有力的支持,同时,公司连锁经营集中采购的规模优势,不仅获得供应商在品牌推广、市场活动、返点让利等方
面的支持,也在一定程度上降低了公司的经营成本,提高了市场竞争力。另外,公司与一些国内知名商业地产商及商超零售
商建立了密切的合作关系,有利于公司营销网络的布局,进一步提升公司连锁经营效率和核心竞争力。




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                                   第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    (一)公司经营情况概述
    2018年,中国经济增长放缓,国内经济下行压力加大,中美贸易战更是加剧了国内经济的复杂程度。在此大环境下,公
司继续围绕“区域领先、稳健扩张”的发展战略,积极落实年度经营计划,不断提升专业服务水平和管理水平,实现公司经营
业绩的持续稳定增长。
    2018年公司实现营业收入56,605.57万元,比上年同期增长20.10%,实现归属于上市公司股东净利润5,931.51万元,比上
年同期增长13.64%。
    2018年公司主要工作:
    1、积极推进募集资金投资项目的建设,不断夯实主营业务的发展。
    (1)落实募投“营销服务平台建设项目”。围绕“区域领先、稳健扩张”的发展战略,在保持开店质量的前提下,公司在
全国多个区域共新开门店66家,进一步扩大了公司营销服务网络在全国的覆盖范围,增强了公司的竞争力,提升了公司的市
场地位。截止2018年12月31日,公司已使用募集资金开店155家,同时,基于实际运营情况,对11家进行了撤店处理。
    (2)落实募投“信息化建设项目”。公司按照信息化建设规划,逐步上线了新的眼镜零售管理系统(ERP)、办公自动
化系统(OA)、会员服务系统(CRM)、巡店管理、线上培训系统、电子发票税控管理等信息化管理系统,全面提升了公
司的信息化管理水平。
    2、继续实施品牌体系的升级,加强公司的品牌优势。
    2018年5月份,公司总部搬迁至深圳的地标建筑之一——京基一百大厦,配合公司品牌升级提升公司形象。公司积极推
进品牌体系升级的相关工作,在完善品牌定位和调性的基础上,对旗下“President optical”、 “博士眼镜”、 “zèle”及“砼”进行
品牌升级和优化,完善适应市场需求的品牌形象和服务流程,在此基础上,完成了四大品牌的VI、 SI的标准制定工作,品
牌新的形象实体店已经面向市场呈现并获得良好的市场反馈,公司将结合品牌体系升级中的实际经验及市场需求,持续完善
品牌系统升级,不断提高品牌成熟度。
    3、探索“线上+线下”互动经营模式。
    公司成立了控股子公司江西博士新云程商贸有限公司,由专业团队运营公司在天猫、京东平台上的官方旗舰店,以抵御
电商对线下实体店销售的冲击,特别是对太阳镜、隐形眼镜等标准化产品的冲击。2018年公司线上销售额为1,385.81万元,
较2017年增长了822.77%。另一方面,公司通过与大众点评、百度糯米、天猫团购等合作,为线下实体店引流,微商城上线
的前期准备工作基本完成,预计在2019年上半年正式上线。公司通过以上方式,积极拥抱“互联网+”和“新零售”,探索新的
运营模式。
    4、加大专业技术和服务培训,不断提升公司专业服务水平。
    2018年,公司上线知鸟培训系统,在原有的内部培训、外派学习、外聘老师培训等培训方式之外,增加了线上培训,方
便员工随时随地学习,丰富了培训方式。
    上线使用了巡店管理系统,加强对门店的现场管理,对发现的问题及时整改;重新梳理和升级了四个品牌的蕴意、标识、
形象,并在部分门店使用新形象,对44家老店进行翻新装修。两方面结合,提升公司品牌知名度和专业服务水平。
    5、随内外环境变化,及时调整经营策略,进一步提升公司经营管理水平。
    2018年,公司持续深入推进管理体系变革,积极推行限制性股票激励计划,实现对高级管理人员有效的激励,保证了骨
干人才队伍的稳定与动力;进一步强化公司审计部管理职能,增加人员配置,理顺管理职责,保障了公司经营工作健康运行;
随国家税务政策变化,及时响应,享受国家税务优惠政策,在严控税务风险的同时降低公司税务成本,同时上线集中管控的
电子发票税控系统,简化公司相关税务管理,提高税务工作效率。
    6、启动供应链运营中心建设项目。新供应链运营中心除了整合配送部、配镜部、商品部等公司现有供应链资源,还将
引进自动化加工设备和生产线,提升加工质量和效率。预计2019年4月完成新供应链运营中心建设并逐步完成新旧配送部切


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换。
    (二)公司门店的经营情况
    报告期内,公司新开门店74家,其中直营门店66家,加盟店8家;关店46家(均为2017年及以前开业的门店),其中,
直营门店关店42家,加盟店关店4家。截至2018年12月31日,公司共有门店405家,其中,直营门店377家,加盟店28家。 报
告期公司收入排名在前10名的门店情况如下:

                                                                   合同面积                            经营       物业权属
 序号            门店名称          地址             开业日期                           经营业态
                                                                    (㎡)                             模式         状态

   1      深圳市1098号门店     深圳市福田区      2013年7月16日       220.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

   2      深圳市1191号门店     深圳市罗湖区      2012年10月26日       88.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

   3      深圳市1046号门店     深圳市福田区      2009年12月10日      112.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

   4      深圳市1018号门店     深圳市南山区      2008年10月13日       63.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

   5      杭州市6466号门店     杭州市江干区      2013年5月21日        76.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

   6      深圳市1228号门店     深圳市龙岗区      2013年12月5日        84.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

   7      深圳市1235号门店     深圳市南山区      2013年10月16日      124.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

   8      深圳市1288号门店     深圳市宝安区      2017年8月31日        78.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

   9      广州市6505号门店     广州市番禺区      2011年11月17日       73.00    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

  10      深圳市1048号门店     深圳市福田区      2009年12月31日      108.50    商超场所及医疗机构      直营       租赁物业

    1、报告期末门店经营情况
    截至报告期末,公司共有门店405家,其中直营门店377家,加盟门店28家。经营网点已遍布甘肃省、青海省、辽宁省、
山西省、山东省、浙江省、江苏省、安徽省、江西省、湖南省、广东省、四川省、云南省、宁夏回族自治区、广西壮族自治
区、北京市、重庆市、上海市共计18个省、自治区、直辖市。
    (1)报告期末门店的分布情况
    ①报告期末直营门店的分布情况

                                                                   经营业态

        所在地区                       商超场所及医疗机构                                  独立街铺

                             数量(家)              面积(㎡)               数量(家)              面积(㎡)

          东北                    7                     376.00                    0                        -

          华北                    8                     411.00                    0                        -

          华东                   66                    4,281.43                   18                   1,961.00

          华南                   151                   8,985.54                   53                   4,181.96

          华中                    0                         -                     0                        -

          西南                   70                    4,812.83                   4                     252.28

         合计                    302                   18,866.80                  75                   6,395.24

    ②报告期末加盟门店的分布情况

        所在地区                                                   经营业态




                                                                                                                      14
                                                                     博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      商超场所及医疗机构                                 独立街铺

                           数量(家)               面积(㎡)              数量(家)              面积(㎡)

        东北                     0                         -                    0                        -

        华北                     2                     85.90                    0                        -

        华东                     6                     360.89                   0                        -

        华南                     8                     412.80                   0                        -

        华中                     3                     128.00                   0                        -

        西北                     5                     303.58                   0                        -

        西南                     2                     100.00                   2                      80.00

        合计                     26                   1,391.17                  2                      80.00

    (2)直营店营业收入和公司对加盟店批发收入情况
    报告期末,公司直营门店主营业务收入共计527,383,762.84元,占公司营业收入的93.17%,公司对加盟门店批发收入共
计4,869,046.68元,占公司营业收入的0.86%。
    2、门店的变动情况
    报告期内,公司新开门店74家,其中,直营门店66家,加盟店8家;关店46家,其中,直营门店关店42家,加盟店关店4
家。均不存在对公司业绩有重大影响的情况。
    (1)报告期内新增门店情况
    ①报告期内新增直营门店情况

                                                                 经营业态

      所在地区                        商超场所及医疗机构                                 独立街铺

                           数量(家)               面积(㎡)              数量(家)              面积(㎡)

        东北                     4                     192.00                   0                        -

        华北                     1                     75.00                    0                        -

        华东                     13                    885.12                   0                        -

        华南                     22                   1,243.19                  1                      49.86

        华中                     0                         -                    0                        -

        西南                     25                   1,621.23                  0                        -

        合计                     65                   4,016.54                  1                      49.86

    ②报告期内新增加盟门店情况

                                                                 经营业态

      所在地区                        商超场所及医疗机构                                 独立街铺

                           数量(家)               面积(㎡)              数量(家)              面积(㎡)

        东北                     0                         -                    0                        -

        华北                     0                         -                    0                        -

        华东                     0                         -                    0                        -


                                                                                                                 15
                                                                      博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


        华南                     1                     35.00                     0                        -

        华中                     1                     32.00                     0                        -

        西北                     2                     53.00                     0                        -

        西南                     2                     100.00                    2                      80.00

        合计                     6                     220.00                    2                      80.00

  (2)报告期内关闭门店情况
  ①报告期内关闭直营门店情况

                                                                  经营业态

       所在地区                       商超场所及医疗机构                                  独立街铺

                           数量(家)               面积(㎡)               数量(家)              面积(㎡)

         东北                    4                     556.00                    0                        -

         华北                    1                     45.00                     0                        -

         华东                    18                   1,050.90                   2                     131.00

         华南                    2                     110.00                    7                     470.00

         华中                    0                         -                     0                        -

         西南                    6                     287.00                    2                     142.00

        合计                     31                   2,048.90                   11                    743.00

  ②报告期内关闭加盟门店情况

                                                                  经营业态

       所在地区                       商超场所及医疗机构                                  独立街铺

                           数量(家)               面积(㎡)               数量(家)              面积(㎡)

         东北                    0                         -                     0                        -

         华北                    0                         -                     0                        -

         华东                    1                     60.00                     0                        -

         华南                    2                     94.96                     0                        -

         华中                    0                         -                     0                        -

         西北                    0                         -                     0                        -

         西南                    1                     94.00                     0                        -

        合计                     4                     248.96                    0                        -

  3、门店店效信息
  (1)分区域门店情况

                     店面平效               营业收入(万元)
地区    数量(家)                                                    营业收入同比增幅(%)营业利润同比增幅(%)
                     (元/㎡)          上年同期           本报告期




                                                                                                                  16
                                                                     博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


 东北        7          9,431.37       364.49            642.59                76.30%              -173.53%

 华北        8          24,171.28      1,167.26          936.03                -19.81%             -74.80%

 华东       84          14,495.52      8,447.49         9,144.48               8.25%                4.59%

 华南       204         27,103.71     30,726.60        34,660.63               12.80%               15.82%

 华中        -             -              -                -                      -                   -

 西南       74          16,927.47      5,430.21         7,354.64               35.44%               -1.27%

 合计       377         21,517.07     46,136.05        52,738.38               14.31%               10.01%

    (2)分经营业态情况

                                     店面平效         营业收入(万元)          营业收入同比增幅   营业利润同比增幅
        经营业态        数量(家)
                                     (元/㎡)    上年同期         本报告期             (%)             (%)

 商超场所及医疗机构            302   22,791.89    33,757.22        40,333.22            19.48%            5.44%

        独立街铺               75    18,206.16    12,378.84        12,405.16             0.21%            22.27%

          合计                 377   21,517.07    46,136.05        52,738.38           14.31%             10.01%

    (四)采购、仓储及物流情况
    1、商品采购与存货情况
    (1)商品采购情况
    公司采用统一进货、集中采购、统一定价的采购运作模式。商品部在每年年底制定次年全公司的年度及月度商品采购计
划。按照库存定量管理标准,营运部、加盟业务部、配镜部向商品部发送不同销售模式下的产品需求,同时商品部根据产品
的销售情况、周转率、库存情况等,制定订货计划,以实施品类优化措施,不断调整产品结构。
    2018年,公司前五名镜片供应商的供货比例分别为31.36%、23.82%、15.36%、12.6%及10.83%;前五名镜架供应商的供
货比例分别为20.21%、16.55%、6.20%、5.16%及5.04%;前五名太阳镜供应商的供货比列分别为36.81%、11.65%、10.27%、
9.26%及7.89%;前五名老花镜供应商的供货比列分别为58.07%、25.69%、12.59%、1.66%及1.02%;前五名隐形眼镜供应商
的供货比例分别为30.97%、28.53%、28.27%、 9.60%及1.98%;公司护理液供应商共四家,供货比例分别为44.81%、35.19%、
19.06%及0.94%。
    (2)存货管理情况
    为避免因款式老旧对公司经营造成不良影响,公司一般会与供应商约定退换货条款,以保证公司存货的合理库存。对于
库龄长、周转慢的存货,每月将对其进行检查、分析,并制定不同的促销及销售激励政策,以加快存货周转;对于因质量问
题或者磨损瑕疵而导致已无销售价值的存货,定期进行报损清理。
    2、仓储与物流情况
    公司销售业务按渠道分为直营实体店、电子商务渠道、批发(含加盟)渠道。公司在深圳设有总仓,在南昌设有分仓,
其他地区存货都直接存放于门店,未单独设立仓库。
    公司直营门店内陈列的商品是由公司配送部通过公司自有车辆、第三方快递/物流公司、门店员工自提等方式向各直营
门店进行配送。对于直营实体店需要验配加工的眼镜产品,也通过上述物流方式在各直营门店与配镜部之间往来;对于电子
商务渠道销售的产品,公司通过第三方快递公司将商品邮寄给消费者;对于批发及加盟渠道销售的产品,公司通过第三方物
流/快递公司邮寄给批发客户,或者由批发客户自行提货。


公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求




                                                                                                                   17
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二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                           单位:元

                                   2018 年                                 2017 年
                                                                                                      同比增减
                          金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重

营业收入合计            566,055,654.27                 100%    471,321,887.98              100%             20.10%

分行业

零售行业                566,055,654.27           100.00%       471,321,887.98            100.00%            20.10%

分产品

镜架                    164,761,313.08             29.11%      140,314,508.65             29.77%            17.42%

镜片                    211,101,496.60             37.29%      178,658,505.14             37.91%            18.16%

太阳镜                   57,918,946.35             10.23%       50,824,768.54             10.78%            13.96%

老花镜                    5,843,161.41                 1.03%     5,733,113.02              1.22%             1.92%

隐形眼镜                 94,889,216.24             16.76%       74,748,123.35             15.86%            26.95%

隐形护理液               19,253,733.98                 3.40%    13,832,058.88              2.93%            39.20%

其他(附属品等)         10,468,405.35                 1.85%     4,369,453.54              0.93%           139.58%

其他(其他业务收
                          1,819,381.26                 0.32%     2,841,356.86              0.60%           -35.97%
入)


                                                                                                                 18
                                                                             博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


分地区

东北地区                     6,446,229.26                1.14%         3,644,863.63                   0.77%           76.86%

华北地区                     9,359,266.94                1.65%        11,672,636.88                   2.48%          -19.82%

华东地区                 107,325,870.65                  18.96%       84,520,108.63               17.93%              26.98%

华南地区                 369,384,104.51                  65.26%      317,182,156.76               67.30%              16.46%

西南地区                  73,540,182.91                  12.99%       54,302,122.08               11.52%              35.43%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

零售相关业
                                                                                                                     单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本             毛利率
                                                                             同期增减          同期增减           期增减

分行业

零售行业            566,055,654.27    146,493,253.94              74.12%           20.10%              32.09%         -2.35%

分产品

镜架                164,761,313.08     36,839,349.54              77.64%           17.42%              17.16%          0.05%

镜片                211,101,496.60     30,445,816.27              85.58%           18.16%              13.20%          0.63%

太阳镜               57,918,946.35     21,350,676.19              63.14%           13.96%              26.47%         -3.65%

隐形眼镜             94,889,216.24     40,100,921.63              57.74%           26.95%              59.02%         -8.52%

分地区

华东地区            107,325,870.65     39,224,271.99              63.45%           26.98%              60.75%         -7.68%

华南地区            369,384,104.51     76,578,580.11              79.27%           16.46%              20.48%         -0.69%

西南地区             73,540,182.91     25,054,103.00              65.93%           35.43%              38.78%         -0.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                 单位                2018 年               2017 年             同比增减

                    销售量                  副                               370,877             327,546              13.23%
镜架
                    库存量                  副                               261,785             299,314             -12.54%

镜片                销售量                  片                               833,173             741,658              12.34%


                                                                                                                           19
                                                                     博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      库存量         片                              180,902              179,697           0.67%

                      销售量         副                              130,317               99,165          31.41%
太阳镜
                      库存量         副                              125,517              125,288           0.18%

                      销售量         副                               49,485               56,470         -12.37%
老花镜
                      库存量         副                               30,018               31,188          -3.75%

                      销售量         盒                             689,739.5             510,213          35.19%
隐形眼镜
                      库存量         盒                              304,651              211,130          44.30%

                      销售量         支                              266,136              223,567          19.04%
隐形护理液
                      库存量         支                              103,749               34,236         203.04%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司太阳镜本年销量较上年增长31.41%,主要是公司今年新成立的控股子公司江西博士新云程商贸有限公司销售太阳镜占
比较大所致。
公司隐形眼镜本年销量较上年增长35.19%,主要是公司今年新成立的控股子公司江西博士新云程商贸有限公司销售隐形眼
镜占比较大所致。
公司隐形眼镜年底库存量较上年期末增长44.30%,主要是公司今年新成立的控股子公司江西博士新云程商贸有限公司备货
所致。
公司隐形护理液年底库存量较上年期末增长203.04%,主要是公司今年新成立的控股子公司江西博士新云程商贸有限公司备
货所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
产品分类
                                                                                                          单位:元

                                            2018 年                             2017 年
   产品分类              项目                                                                         同比增减
                                     金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

镜架                商品采购成本   36,839,349.54           25.15%    31,443,171.39           28.35%        17.16%

镜片                商品采购成本   30,445,816.27           20.78%    26,895,940.29           24.25%        13.20%

太阳镜              商品采购成本   21,350,676.19           14.57%    16,881,699.95           15.22%        26.47%

老花镜              商品采购成本    1,278,676.85            0.87%     1,551,869.55            1.40%       -17.60%

隐形眼镜            商品采购成本   40,100,921.63           27.37%    25,217,743.19           22.74%        59.02%

隐形护理液          商品采购成本    7,648,548.63            5.22%     5,665,171.59            5.11%        35.01%

其他(附属品等)商品采购成本        8,553,579.86            5.84%     2,981,452.19            2.69%       186.89%



                                                                                                                 20
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其他(其他业务
                     其他                275,684.97      0.19%         269,618.99          0.24%             2.25%
收入)

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新纳入合并范围的子公司:

                                       名称                                               变更原因

江西博士新云程商贸有限公司                                                               新设子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“第十一节、八、合并范围的变更”、“第十一节、九、在其他主体中的权益”。




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                          29,962,309.20

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     5.29%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                  销售额(元)                   占年度销售总额比例

1           客户一                                            17,079,679.92                                  3.02%

2           客户二                                               6,750,799.38                                1.19%

3           客户三                                               2,677,671.14                                0.47%

4           客户四                                               1,994,742.60                                0.35%

5           客户五                                               1,459,416.16                                0.26%

合计                           --                             29,962,309.20                                  5.29%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        76,047,029.14

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  50.34%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                               0.00%


                                                                                                                 21
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比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                           采购额(元)                    占年度采购总额比例

1           供应商一                                                 19,801,697.80                                 13.11%

2           供应商二                                                 18,888,992.40                                 12.50%

3           供应商三                                                 15,764,491.15                                 10.44%

4           供应商四                                                 10,860,677.45                                  7.19%

5           供应商五                                                 10,731,170.34                                  7.10%

合计                         --                                      76,047,029.14                                 50.34%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                   单位:元

                             2018 年                2017 年            同比增减                   重大变动说明

销售费用                    288,445,676.75          249,663,429.30            15.53%

                                                                                       主要是人工、租金增长以及计提股权
管理费用                     56,819,142.57           40,465,964.05            40.41%
                                                                                       激励相关的员工服务费用。

财务费用                          953,727.28           354,373.25            169.13% 主要是公司本期利息收入减少。


4、研发投入

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                   单位:元

            项目                         2018 年                         2017 年                       同比增减

经营活动现金流入小计                           621,277,362.91                544,902,090.12                        14.02%

经营活动现金流出小计                           584,318,498.37                483,196,843.08                        20.93%

经营活动产生的现金流量净
                                                36,958,864.54                 61,705,247.04                        -40.10%


投资活动现金流入小计                           604,026,747.07                544,171,641.93                        11.00%

投资活动现金流出小计                           639,973,155.77                570,688,679.72                        12.14%

投资活动产生的现金流量净
                                               -35,946,408.70                -26,517,037.79                        -35.56%


筹资活动现金流入小计                            17,624,600.00                188,003,500.00                        -90.63%


                                                                                                                         22
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筹资活动现金流出小计                              17,160,000.00                 29,955,875.16                       -42.72%

筹资活动产生的现金流量净
                                                    464,600.00                 158,047,624.84                       -99.71%


现金及现金等价物净增加额                           2,553,236.88                193,235,834.09                       -98.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.10%,主要是本期购买商品支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.56%,主要是本期公司新开店、旧店翻新以及办公室装修。
3、筹资活动现金流入额较上年同期减少90.63%,筹资活动现金流出额较上年同期减少42.72%,筹资活动产生的现金流量净
额较上年同期减少99.71%,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少98.68%,主要是公司去年发行新股所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司经营活动产生的现金净流量为3,695.89万元,本年度净利润为5,880.87万元,两者差异为2,184.98万元,主要影响因
素有:1、计提资产减值164.87万元;2、折旧摊销1,948.76万元;3、理财收益721.88万元;4、存货增加807.91万元;5、经
营性应收项目增加2,211.92万元;6、经营性应付项目减少1,199.72万元;7、处置固定资产收益3.1万元;8、限制性股票所致
的职工服务费计提619.30万元。


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                              金额               占利润总额比例            形成原因说明               是否具有可持续性

投资收益                        7,218,788.41                9.00% 购买银行理财产品              否

                                                                    根据相关政策计提或冲回
资产减值                        1,648,688.86                2.05% 坏账准备及存货跌价准备        否
                                                                    所致

营业外收入                          331,244.93              0.41% 主要是冲减前期预计负债        否

营业外支出                          727,545.39              0.91% 主要是固定资产报废损失        否

其他收益                        7,134,821.48                8.89% 主要是政府补助                否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                           2018 年末                     2017 年末

                                    占总资产比                    占总资产比 比重增减                重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                           例

                    312,536,960.5                                                        主要原因系公司按计划使用募集资
货币资金                                 53.00% 309,983,723.65        59.17%    -6.17%
                               3                                                         金。


                                                                                                                          23
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应收账款            25,258,070.81    4.28% 19,119,168.26    3.65%    0.63%

存货                81,140,345.16   13.76% 72,366,703.85    13.81%   -0.05%

固定资产            43,898,590.14    7.44% 41,819,435.83    7.98%    -0.54%

在建工程             4,501,178.17    0.76%    577,660.60     0.11%   0.65%

可供出售金融资                                                                主要原因系公司全资子公司对外股
                    13,726,400.00    2.33%           0.00   0.00%    2.33%
产                                                                            权投资。

预付款项            16,059,916.95    2.72%   6,078,198.92   1.16%    1.56% 主要原因系预付货款及租金增加。

                                                                              主要原因系公司年初理财产品到期
其他流动资产         4,668,970.51    0.79% 11,543,838.05    2.20%    -1.41%
                                                                              收回。

无形资产             6,705,848.66    1.14%   2,524,050.14   0.48%    0.66%

                                                                              主要原因是本期公司新开店、旧店翻
长期待摊费用        37,119,246.87    6.29% 23,889,898.21    4.56%    1.73%
                                                                              新。

递延所得税资产       3,773,747.73    0.64%   2,284,696.90   0.44%    0.20%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               24
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5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                                                                    报告期内 累计变更 累计变更                             尚未使用
                                      本期已使 已累计使                                                      尚未使用                  闲置两年
                       募集资金                                     变更用途 用途的募 用途的募                             募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                                      募集资金                  以上募集
                           总额                                     的募集资 集资金总 集资金总                             用途及去
                                       金总额           金总额                                                 总额                    资金金额
                                                                     金总额          额           额比例                      向

                                                                                                                         均将用于
           公开发行                                                                                                      募投项目
2017 年                    17,054.4        2,975.52     6,493.34              0               0        0.00% 10,561.06                            0
           股票                                                                                                          后续资金
                                                                                                                         支付。

合计           --          17,054.4        2,975.52     6,493.34              0               0        0.00% 10,561.06        --                  0

                                                        募集资金总体使用情况说明

    经中国证券监督管理委员会《关于核准博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]200 号)
核准,并经深圳证券交易所《关于博士眼镜连锁股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]164
号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,145 万股,发行价格为每股人民币 9.83 元,募集资金总额为人
民币 21,085.35 万元,扣除发行费用总额人民币 4,030.95 万元后,募集资金净额为人民币 17,054.40 万元。上述募集资金已
于 2017 年 3 月 8 日全部到账,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“大华验字[2017]000135 号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    截至报告期末,公司对募集资金项目累计投入 6,493.34 万元(含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
1,415.87 万元),本报告期投入募投项目 2,975.52 万元。公司募集资金账户的余额为人民币 11,283.43 万元,全部存放在募
集资金专项账户。募集资金本金余额应为 10,561.06 万元,差异 722.37 万元,系理财收益、手续费支出、银行结息等累计
形成的金额。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                                                                                              项目达               截止报               项目可
                      是否已      募集资                              截至期      截至期
                                                调整后      本报告                            到预定      本报告   告期末     是否达    行性是
 承诺投资项目和超     变更项      金承诺                              末累计      末投资
                                                投资总      期投入                            可使用      期实现   累计实     到预计    否发生
    募资金投向        目(含部 投资总                                  投入金 进度(3)
                                                额(1)        金额                             状态日      的效益   现的效      效益     重大变
                      分变更)         额                              额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                  期                  益                     化

承诺投资项目

营销服务平台建设                  14,582.1 14,582.1                                           2020 年
                      否                                    2,286.57 5,612.71 38.49%                       -727.84 -917.51 是           否
项目                                        7           7                                     03 月 14



                                                                                                                                                  25
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                                                                            日

                                                                            2020 年
信息化建设项目       否        2,472.23 2,472.23   688.95   880.63 35.62% 03 月 14         0       0 不适用   否
                                                                            日

承诺投资项目小计          --   17,054.4 17,054.4 2,975.52 6,493.34   --          --   -727.84 -917.51   --         --

         超募资金投向

不适用               否

合计                      --   17,054.4 17,054.4 2,975.52 6,493.34   --          --   -727.84 -917.51   --         --

未达到计划进度或
预计收益的情况和               不适用
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                               不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用             不适用
途及使用进展情况

                               适用

                               报告期内发生

                                   2018 年 10 月 25 日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议
                               通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意变更公司募集资金投资项
                               目之一的“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点,由原计划 15 个省(自治区、

募集资金投资项目               直辖市)变更为 13 个省(自治区、直辖市),直营店建设总数不变,仍为 278 家。公司本次

实施地点变更情况               变更部分募集资金投资项目的实施地点,是根据当前市场环境变化及公司业务发展需要而进
                               行的必要调整,符合公司实际经营情况和项目运作需要,有利于推进募集资金投资项目建设,
                               提高募集资金的使用效率。本次变更仅为“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点
                               调整,不会改变公司募集资金的用途、实施主体和实施方式,不影响募集资金投资项目的正
                               常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。
                                   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该议案出具了无异议的
                               核查意见。

                               不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                               适用

                                   根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 20 日出具的《博士眼镜连锁股
                               份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]002214
募集资金投资项目
                               号),2017 年 4 月 25 日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别
先期投入及置换情
                               审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资

                               金置换截至 2017 年 3 月 14 日预先投入募投项目自有资金人民币 1,415.87 万元。公司独立董
                               事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。
                                   截至 2017 年 5 月 4 日,公司已完成上述资金置换。


                                                                                                                        26
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用闲置募集资金暂             不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集             不适用
资金结余的金额及
原因

                                  2018 年 8 月 3 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲
                             置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金
                             购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,使用期限不超过 12 个月,在上
尚未使用的募集资             述额度及决议有效期内可循环滚动使用,并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及
金用途及去向                 公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机
                             构对该议案出具了无异议的核查意见。
                                  截至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户的余额为
                             112,834,268.58 元,均将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披
露中存在的问题或             无
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务     注册资本     总资产       净资产       营业收入       营业利润         净利润

江西省博士                眼镜的加                   33,865,941.6 28,297,419.4 71,729,213.7 11,070,221.5
             子公司                                                                                            8,285,480.44
眼镜有限责                工、销售; 1,795,100.00               3            4              2              2


                                                                                                                          27
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任公司                     经营 III 类:
                           6822 医用光
                           学器具、仪
                           器及内窥镜
                           设备(许可
                           证有效期至
                           2019 年 4 月
                           27 日);自
                           营、代理进
                           出口业务
                           (分销业务
                           除外);企业
                           管理咨询;
                           经济信息咨
                           询;企业形
                           象策划;实
                           业项目投资
                           咨询;眼镜
                           产品的零
                           售、批发、
                           验光配镜以
                           及眼镜的进
                           出口贸易
                           (以上项目
                           依法需经批
                           准的项目,
                           经相关部门
                           批准后方可
                           开展经营活
                           动)

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式       对整体生产经营和业绩的影响

                                                                           公司于 2018 年 2 月 14 日成立,截止报
江西博士新云程商贸有限公司               新设
                                                                           告期末,净利润为-1,265,948.64 元

主要控股参股公司情况说明
1、博士眼镜(香港)有限公司期末总资产为2,781.68万元,较期初增加6,586.78%,主要因为公司对其增加投资所致。公司
于2017年10月26日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对全资子公司博士眼镜(香港)有限公司进行增资的
议案》,同意公司以自有资金400万美元对博士眼镜(香港)进行增资。
2、江西博士新云程商贸有限公司为本期新设控股子公司,期末总资产为1,901.33万元。根据公司第二届董事会第二十次会议
审议通过的《关于对外投资的议案》,以及第三届董事会第二次会议审议通过的《关于调整对外投资方案的议案》,公司与
由自然人游小鹏、戴青共同出资成立的南昌青鹏信息咨询中心(有限合伙)共同投资新设江西博士新云程商贸有限公司,其
中公司出资1,200万元人民币,占60%的股权比例,2018年02月14日江西博士新云程商贸有限公司完成工商注册。


                                                                                                               28
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3、深圳市伯爵网络科技有限公司总资产由期初38.39万元变为467.28万元,增加1,117.28%,主要因为新的供应链运营中心建
设导致在建工程增加所致。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势
    随着人们在生活、学习中用眼压力的增大,我国近视人口数量在不断增加,一人多镜和用眼健康理念不断普及,近视镜
及功能镜的刚性需求随之增加;人口老龄化趋势增加了对老花镜的需求;消费者消费观念和生活习惯的改变,户外旅游度假
的增多以及对美观与时尚的推崇,增加了对太阳镜的需求;消费群体的年轻化以及对眼健康的重视度提升,促进了短抛型和
彩色隐形眼镜需求的增长;消费者对专业服务和产品品质的追求,也推升了客单价。2018年8月30日,教育部、国家卫生健
康委员会等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》提出,到2023年,力争实现全国儿童青少年总体近视率在
2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上,近视高发省份每年降低1个百分点以上的目标。眼镜零售行业未来发展前景仍然
看好。
    消费者日益提高的健康意识,对品牌意识的加强及对视光服务专业性要求的提高,以及电子商务带来的冲击,为具备连
锁规模化、品牌影响力及专业服务等优势的眼镜连锁零售企业带来发展机会,相对于中小眼镜零售商而言,中国大型连锁零
售企业未来将有较大的市场空间。
    中国城镇化进程的推进,给二、三线城市带来快速发展,居民消费水平不断提高、物流等基础设施建设不断完善,而相
对于一线城市的高人工成本和租金成本,二、三线城市的运营成本相对较低,适合眼镜零售连锁企业开设门店选址范围,未
来二、三线城市行业发展潜力较大。
    随着电子商务的快速发展,“线上+线下”的新零售模式逐渐步入眼镜零售行业且已初具规模,线上为线下引流,线下为
线上提供服务体验,不仅拓展了消费群体,而且一定程度上降低了企业的运营成本,线上数据的采集便于了解不同客户的消
费习惯,可进一步实现精准营销,未来眼镜零售行业“线上+线下”的经营模式将继续得到探索。
    消费者购买眼镜产品和验配服务主要通过线下实体零售店、眼科医院、线上零售三类渠道。三类渠道应对的是消费者不
同的首要需求,也都在向另两个渠道学习,适应竞争压力,长期看仍将并存。
    我国眼镜零售店数量多、规模化程度低、集中度不高,品牌打造难,各区域市场均存在各自的区域性龙头企业,而占市
场份额大的全国性的大型龙头企业较少,市场竞争激烈,整个行业处于向规范化、规模化发展的过程中,未来行业兼并整合
的机会将增多。
    (二)公司发展战略
    公司将继续立足于眼镜产业,根据公司所处的发展阶段和面临的市场形势,尽快扩大连锁店规模,通过差异化的产品与
服务,进一步提升行业地位和竞争优势,逐步改变眼镜零售行业小而散的格局。
    1、公司将依托销售网络规模和多层次品牌优势,坚持专业服务领先和规范化运作的经营策略,提供专业视光验配服务,
积极发展“线上+线下”互动经营模式,加快自营业务的发展;
    2、改变门店加盟策略,在保证品牌形象的同时,整合社会和行业资源,快速增加加盟店数量,扩大市场影响力;
    3、围绕眼镜行业产业链,适时、稳妥地进行兼并收购,实现公司主业快速发展,尽快扩大规模。
    (三)公司2019年度经营计划
    1、积极推进募集资金投资项目的建设,夯实主业发展基础
    2019年,公司将按照募集资金投资项目的实施计划,继续积极推进募集资金项目建设进度,一方面,加快营销服务平台
项目的建设,拓宽现有的销售渠道,完善全国营销服务网络布局,提高区域管理效率,从而提升公司品牌影响力及市场竞争
力;另一方面,大力推进信息化建设项目,以支持公司业务的快速发展,优化业务流程,加强精细化管理,增强渠道服务能
力,从而提升运营管理效率,为公司的长远发展奠定基础。
    2、持续实施品牌体系的升级,加强公司的品牌优势

                                                                                                           29
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    2019年,公司将继续实施公司品牌系统升级的相关工作,扩大各品牌新形象的使用范围,梳理相应的服务标准体系,对
各品牌形象、店面策划及服务流程进行优化,维护和提升品牌形象和标准化,提高品牌的成熟度,从而加强公司在眼镜零售
连锁经营领域的品牌优势,通过不断提升公司品牌价值,有利于公司市场占有率的提高和综合竞争力的增强。
    3、继续探索“线上+线下”互动经营模式,完善公司的销售体系
    2019年,公司将通过与控股子公司江西博士新云程商贸有限公司加深业务协作,不断完善公司线上业务的渠道建设,以
推动线上线下各业务模块间的融合,最大化发挥线上线下相互促进的协同效应,扩大公司的销售规模,增强公司的盈利能力。
    4、优化供应链业务流程,利用信息技术和自动化技术提升效率
    2019年,公司新的供应链运营中心将投入使用,供应链业务流程需要相应改变,使用信息化技术改造原有流程,优化采
购运行机制,提升公司运营效率。
    5、完善人才招聘薪酬体系、内部培训体系、门店管理和开发激励机制,练好内功,持续提升管理水平
    找到人,用好人和留住人是人才招聘薪酬体系建设的目标。2019年,公司将改进和优化薪酬体系、门店管理和开发激励
机制,完善对各岗位的责权利约束。持续内部培训课程的研发及升级,优化培训课程内容、培训结果考核与评估,以保证内
部培训的有效性。结合公司信息化建设,提高核心管理团队的管理素质和决策能力,持续提升管理水平。
    (四)可能面临的风险
    1、宏观经济方面的风险
    公司从事的行业为眼镜连锁零售,宏观经济的波动会直接影响到消费者实际可支配的收入水平、消费者信息及消费倾向
等,从而影响消费者的市场需求,对公司的发展造成影响。
    2、市场方面的风险
    目前我国眼镜零售行业集中度较低、行业竞争激烈,且呈现出一定的分化,随着公司在不同区域竞争对手的发展,未来
将可能面临越来越激烈的行业竞争。公司将不断加强在销售网络、品牌形象、专业服务等方面的优势,不断增强市场竞争力。
互联网零售的发展给包括眼镜行业在内的传统零售行业带来了不同程度的冲击,而由于眼镜零售行业的特点,目前验光配镜
与售后服务尚还需要在线下得以体验,互联网零售尚未对眼镜零售业态造成实质性的冲击,但不排除未来出现可以替代线下
眼镜实体店功能的新的线上销售模式,将会对公司的销售渠道和经营模式造成影响。公司将继续积极探索“线上+线下”互动
的零售商业模式,促进线上线下的相互促进、协同发展,完善公司的销售体系。
    3、运营成本方面的风险
    目前,随着我国经济的快速发展和劳动力供需关系的变化,店面租金、人力成本及促销费用等费用支出的上涨趋势不可
避免,公司将面临运营成本持续增长的风险,将会对公司经营和发展造成一定影响。公司将不断加强内部管理,合理控制成
本。
    4、人力资源管理风险
    公司从事的眼镜连锁零售行业“半医半商”的性质要求该行业的从业人员必须具备一定的专业技术、服务和管理等方面的
能力,未来公司业务的扩展和发展速度与公司所拥有专业人才的数量和素质直接相关,公司存在人力资源不能满足公司快速
发展的风险。公司将继续加强人才梯队建设,通过建立和完善薪酬与考核体系,吸引和留住更多高质量人才。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                           30
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                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    2018年5月18日,公司2017年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案,以公司现有总股本85,800,000股为基数,向
全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税),共计派发现金17,160,000元人民币。上述权益分派方案已于2018年5月30日实
施完毕。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        不适用
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               5.00

每 10 股转增数(股)                                                                                         4

分配预案的股本基数(股)                                                                            87,010,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                        43,505,000.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                  43,505,000.00

可分配利润(元)                                                                                 119,719,735.61

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                      100.00%
的比例

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明



                                                                                                             31
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    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利润 51,106,815.52 元,按照 2018 年度母公司净
利润的 10%提取法定盈余公积金 5,110,681.55 元,加上年初未分配利润 90,883,601.64 元,减去已发放的 2017 年度现金分
红股息 17,160,000.00 元,实际可供股东分配的利润为 119,719,735.61 元。
    在符合《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下,综合考虑公司 2018 年度经营情况与财务状况以及 2019 年度
发展规划,并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司 2018 年度的利润分配预案
为:以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 87,010,000 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),共计分配现
金股利人民币 43,505,000.00 元,剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金每 10 股转增 4 股,共计转增 34,804,000
股。本年度不送红股。
    如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,分配
比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2018年度权益分派预案为:
以总股本8,701万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金4,350.50万元,剩余未分配
利润结转至下年度。同时以资本公积金每10股转增4股,共计转增34,804,000股。本年度不送红股。
2、2017年度权益分派方案为:
以总股本8,580万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金1,716万元,剩余未分配利润
结转至下年度。
3、2016年度权益分派方案为:
以总股本8,580万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金1,716万元,剩余未分配利润
结转至下年度。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位:元

                                                                                                         现金分红总额
                                               现金分红金额                 以其他方式现
                               分红年度合并                                                               (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                                现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                (含其他方    表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                   式)       市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                    润                                                                   股东的净利润
                                                    率                      净利润的比例
                                                                                                            的比率

2018 年          43,505,000.00 59,315,053.87         73.35%          0.00          0.00% 43,505,000.00         73.35%

2017 年          17,160,000.00 52,196,613.20         32.88%          0.00          0.00% 17,160,000.00         32.88%

2016 年          17,160,000.00 37,784,726.10         45.42%          0.00          0.00% 17,160,000.00         45.42%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                       32
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           承诺来源                  承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间        承诺期限       履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用
作承诺

资产重组时所作承诺               不适用

                                 杭州华青投
                                 资有限公司;
                                 刘之明;上海
                                 豪石九鼎股
                                 权投资基金
                                 合伙企业(有
                                 限合伙);深圳
                                                              自公司股票
                                 市江南道投
                                                              上市之日起
                                 资有限责任                                                  12 个月
                                                              十二个月内,
                                 公司;深圳市                                                 其中:豪石九 履行完毕。此
                                                              不转让或者
                                 陶润管理咨                                                  鼎 3,861,100 部分首次公
                                                              委托他人管
                                 询合伙企业                                                  股、民乐九鼎 开发行前已
                                                 股份限售承   理所直接持     2017 年 03 月
                                 (有限合伙)                                                2,509,600 股、发行股份于
                                                 诺           有的公司上     15 日
                                 苏州工业园                                                  民安九鼎       2018 年 3 月
                                                              市前已发行
                                 区昆吾民安                                                  2,316,600 股、15 日上市流
                                                              的全部股份,
                                 九鼎投资中                                                  嘉赢九鼎       通。
                                                              也不由公司
                                 心(有限合                                                  965,200 股。
                                                              回购该等股
                                 伙);苏州工业
                                                              份。
                                 园区昆吾民
首次公开发行或再融资时所作承诺 乐九鼎投资
                                 中心(有限合
                                 伙);苏州嘉赢
                                 九鼎投资中
                                 心(有限合
                                 伙);杨秋

                                 ALEXANDE
                                 R                            自公司股票
                                 LIU;LOUISA                   上市之日起
                                                                                             36 个月
                                 FAN;华盖医                   三十六个月
                                                                                             其中:豪石九
                                 疗健康创业                   内,不转让或
                                                                                             鼎 514,800
                                 投资成都合                   者委托他人
                                                                                             股、民乐九鼎
                                 伙企业(有限 股份限售承      管理所直接     2017 年 03 月
                                                                                             334,620 股、 正常履行中
                                 合伙);华盖医 诺             持有的公司     15 日
                                                                                             民安九鼎
                                 药健康产业                   上市前已发
                                                                                             308,880 股、
                                 创业投资(温                 行的全部股
                                                                                             嘉赢九鼎
                                 州)合伙企业                 份,也不由公
                                                                                             128,700 股。
                                 (有限合伙)                 司回购该等
                                 刘开跃;上海                  股份。
                                 豪石九鼎股


                                                                                                                           33
                                    博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


权投资基金
合伙企业(有
限合伙);盛坤
聚腾(上海)
股权投资基
金合伙企业
(有限合伙)
苏州工业园
区昆吾民安
九鼎投资中
心(有限合
伙);苏州工业
园区昆吾民
乐九鼎投资
中心(有限合
伙);苏州嘉赢
九鼎投资中
心(有限合
伙);郑庆秋

                             在锁定期满
                             后两年内,每
                             年减持公司
                             股票不超过
                             上市时持有
                             公司股票数
                             量的 5%,第
                             一年剩余未
                             减持部分不
                             累计到第二
                             年,且减持后
ALEXANDE
                             仍需保持控
R               股份减持承                  2017 年 03 月
                             股股东或实                     60 个月   正常履行中
LIU;LOUISA 诺                               15 日
                             际控制人地
FAN
                             位,减持方式
                             包括竞价交
                             易和大宗交
                             易,减持价格
                             (复权后)不
                             低于发行价。
                             本人减持时,
                             将提前三个
                             交易日予以
                             公告。如本人
                             未履行上述


                                                                                   34
                                     博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            承诺,自愿接
                            受监管机构
                            依据相关规
                            定给予的监
                            管措施或处
                            罚;同时公司
                            董事会将发
                            布声明予以
                            谴责。

                            在锁定期满
                            后两年内,每
                            年减持公司
                            股票不超过
                            上市时持有
                            公司股票数
                            量的 25%,第
                            一年剩余未
                            减持部分不
                            累计到第二
                            年,减持价格
                            (复权后)不
                            低于发行价,
                            减持方式包
深圳市江南
             股份减持承     括竞价交易     2017 年 03 月
道投资有限                                                 36 个月    正常履行中
             诺             和大宗交易。 15 日
责任公司
                            本公司减持
                            时,将提前三
                            个交易日予
                            以公告。如本
                            公司未履行
                            上述承诺,自
                            愿接受监管
                            机构依据相
                            关规定给予
                            的监管措施;
                            同时公司董
                            事会将发布
                            声明予以谴
                            责。

ALEXANDE                    一、避免同业
             关于同业竞
R                           竞争的承诺
             争、关联交                    2017 年 03 月
LIU;LOUISA                  1、在本承诺                    长期有效   正常履行中
             易、资金占用                  15 日
FAN;上海豪                  函签署之日,
             方面的承诺
石九鼎股权                  本人/本公司/

                                                                                   35
                         博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资基金合      本企业及本
伙企业(有限    人/本公司/本
合伙);深圳市   企业控制的
江南道投资      公司均未生
有限责任公      产、销售任何
司              与贵公司及
                其下属子公
                司生产、销售
                的产品构成
                竞争或可能
                竞争的产品,
                未直接或间
                接经营任何
                与贵公司及
                下属子公司
                经营的业务
                构成竞争或
                可能构成竞
                争的业务,也
                未参与投资
                任何与贵公
                司及其下属
                子公司生产、
                销售的产品
                或经营的业
                务构成竞争
                或可能构成
                竞争的其他
                企业。   2、
                自本承诺函
                签署之日起,
                本人/本公司/
                本企业及本
                人/本公司/本
                企业控制的
                公司将不生
                产、销售任何
                与贵公司及
                其下属子公
                司生产、销售
                的产品构成
                竞争或可能
                构成竞争的
                产品,不直接


                                                                  36
       博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


或间接经营
任何与贵公
司及其下属
子公司经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
业务,也不参
与投资任何
与贵公司及
其下属子公
司生产、销售
的产品或经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的其他企业。
3、自承诺函
签署之日起,
如本人/本公
司/本企业及
本人/本公司/
本企业控制
的公司进一
步拓展产品
和业务范围,
本人/本公司/
本企业及本
人/本公司/本
企业控制的
公司将不与
贵公司及其
下属子公司
拓展后的产
品或业务相
竞争;若与贵
公司及其下
属子公司拓
展后的产品
或业务产生
竞争,则本人
/本公司/本企
业及本人/本
公司/本企业


                                                37
         博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


控制的公司
将以停止生
产或经营相
竞争的业务
或产品的方
式,或者将相
竞争的业务
纳入到贵公
司经营的方
式,或者将相
竞争的业务
转让给无关
联关系的第
三方的方式
避免同业竞
争。
4、在本人/本
公司/本企业
及本人/本公
司/本企业控
制的公司与
贵公司存在
关联关系期
间,本承诺函
为有效之承
诺。如上述承
诺被证明是
不真实的或
未被遵守,本
人/本公司/本
企业将向公
司赔偿一切
直接和间接
损失,并承担
相应的法律
责任。
二、规范和减
少关联交易
出具如下承
诺:
1、本人/本公
司/本企业将
采取措施尽
量避免与贵


                                                  38
       博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司发生关
联交易。对于
无法避免的
任何关联业
务往来或交
易均按照公
平、公允和等
价有偿的原
则进行,交易
价格应按市
场公认的合
理价格确定,
并按照规定
履行相关决
策程序和信
息披露义务;
2、按相关规
定履行必要
的关联董事、
关联股东回
避表决等义
务,遵守批准
关联交易的
法定程序和
信息披露义
务;
3、保证不通
过关联交易
损害贵公司
及贵公司其
他股东的合
法权益;
4、双方就相
互间关联事
务及交易所
做出的任何
约定及安排,
均不妨碍对
方为其自身
利益、在市场
同等竞争条
件下与任何
第三方进行
业务往来或


                                                39
                                  博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         交易;
                         5、本人/本公
                         司/本企业及
                         本人/本公司/
                         本企业控制
                         的公司在此
                         承诺并保证,
                         若违反上述
                         承诺,本人/
                         本公司/本企
                         业将承担由
                         此引起的一
                         切法律责任
                         和后果,并对
                         相关各方造
                         成的损失予
                         以赔偿和承
                         担。

                         在公司上市
                         后三年内股
                         价达到《博士
                         眼镜连锁股
                         份有限公司
                         上市后三年
                         内股价稳定
                         预案》(以下
                         简称“《股价稳
                         定预案》”)规
                         定的启动股
                         价稳定措施
博士眼镜连
             IPO 稳定股价 的具体条件      2017 年 03 月
锁股份有限                                                36 个月   正常履行中
             承诺        后,履行《股 15 日
公司
                         价稳定预案》
                         中的各项应
                         尽义务,遵守
                         公司董事会
                         作出的稳定
                         股价的具体
                         实施方案,并
                         根据该具体
                         实施方案采
                         取包括但不
                         限于回购公
                         司股份或董


                                                                                 40
                                   博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           事会作出的
                           其他稳定股
                           价的具体实
                           施措施。

                           在公司上市
                           后三年内股
                           价达到《博士
                           眼镜连锁股
                           份有限公司
                           上市后三年
                           内股价稳定
                           预案》规定的
                           启动股价稳
                           定措施的具
                           体条件后,履
                           行《股价稳定
                           预案》中的各
                           项应尽义务,
                           遵守公司董
ALEXANDE
                           事会作出的
R
                           稳定股价的
LIU;LOUISA
               IPO 稳定股价 具体实施方    2017 年 03 月
FAN;江志斌;                                               36 个月    正常履行中
               承诺        案,并根据该 15 日
刘开跃;刘之
                           具体实施方
明;杨秋;张晓
                           案采取包括

                           但不限于增
                           持公司股份、
                           自愿延长所
                           有持有公司
                           股份的锁定
                           期或董事会
                           作出的其他
                           稳定股价的
                           具体实施措
                           施,该具体实
                           施方案涉及
                           股东大会表
                           决的,在股东
                           大会表决时
                           投赞成票。

ALEXANDE                   为保障公司
R                          摊薄即期回     2017 年 03 月
               其他承诺                                   长期有效   正常履行中
LIU;LOUISA                 报填补措施     15 日
FAN;郭维;胡                能够得到切

                                                                                  41
                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


建军;江志斌;              实履行,并作
刘开跃;刘之               出以下承诺:
明;杨秋;张晓              1、不无偿或
明;钟兴武                 以不公平条
                          件向其他单
                          位或者个人
                          输送利益,也
                          不采用其他
                          方式损害公
                          司利益;
                          2、对董事和
                          高级管理人
                          员的职务消
                          费行为进行
                          约束; 3、不
                          动用公司资
                          产从事与其
                          履行职责无
                          关的投资、消
                          费活动;
                          4、由董事会
                          或薪酬委员
                          会制定的薪
                          酬制度与公
                          司填补回报
                          措施的执行
                          情况相挂钩;
                          5、拟公布的
                          公司股权激
                          励的行权条
                          件与公司填
                          补回报措施
                          的执行情况
                          相挂钩。

                          为维护广大
                          股东利益,增
                          强投资者信
                          心,公司承
博士眼镜连
                          诺,将采取如 2017 年 03 月
锁股份有限     其他承诺                                长期有效   正常履行中
                          下措施在首     15 日
公司
                          次公开发行
                          股票后填补
                          被摊薄的即
                          期回报:


                                                                               42
         博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


1、规范募集
资金使用,强
化募集资金
管理,提高募
集资金的使
用效率
首次公开发
行股票募集
资金到位后,
公司将在募
集资金的使
用、核算、风
险防范等方
面强化管理,
确保募集资
金科学、合理
地投入到相
关的募投项
目中。同时,
公司将严格
按照募集资
金管理制度
的相关规定,
执行严格的
募集资金监
管制度,保证
募集资金合
理、合法、规
范的使用。同
时,在符合上
述要求的基
础上,公司将
结合当时的
市场状况、行
业发展等多
种因素,优化
募集资金的
使用,提高募
集资金的使
用效率。 2、
加快募集资
金投资项目
的建设进度
在符合法律、


                                                  43
       博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文



规、规范性文
件以及公司
募集资金管
理制度规定
的前提下,将
根据市场状
况、行业发展
的客观条件,
在确保公司
募集资金规
范、科学、合
理使用的基
础上,尽快完
成募集资金
投资项目的
开发、建设,
加快实现募
集资金投资
项目的预期
经济效益。
3、加强品牌
和信息化建
设,提升核心
竞争力将依
托首
次公开发行
股票并上市
以及募集资
金投资项目
建设的契机,
进一步提升
公司在眼镜
零售连锁经
营领域的品
牌影响力和
行业地位,同
时借助信息
化建设,进一
步提升客户
服务水平、市
场快速反应
能力和管理
效率等,从而


                                                44
                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        整体上提升
                        公司的核心
                        竞争力。
                        4、建立健全
                        投资者回报
                        机制,完善利
                        润分配政策
                        将依
                        照公司上市
                        后适用的公
                        司章程以及
                        股东分红回
                        报规划的相
                        关内容,建立
                        和健全利润
                        分配政策,既
                        符合公司发
                        展战略需要,
                        又紧密结合
                        公司发展阶
                        段、经营状
                        况、行业前
                        景,并在充分
                        考虑投资者
                        利润分配意
                        愿的基础上,
                        完善利润分
                        配政策,持续
                        优化对投资
                        者的回报机
                        制,确保及时
                        给予投资者
                        合理的预期
                        回报。

                        为保障公司
                        摊薄即期回
                        报填补措施
ALEXANDE                能够得到切
R                       实履行,本人 2017 年 03 月
             其他承诺                                长期有效   正常履行中
LIU;LOUISA              不滥用公司     15 日
FAN                     的控股股东
                        或实际控制
                        人地位,不侵
                        占公司利益,


                                                                             45
                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        不无偿或以
                        不公平条件
                        向其他单位
                        或者个人输
                        送公司利益,
                        也不采用其
                        他方式损害
                        公司利益。

                        如不能履行
                        所作出的相
                        关承诺,自愿
                        提供如下保
                        障措施:
                        1、应及时公
                        告未履行相
                        关承诺的原
                        因,并立即采
                        取措施消除
                        相关违反承
                        诺事项;
                        2、以自有资
                        金履行相关
                        承诺;
                        3、在自有资
                        金不足以履
博士眼镜连
                        行相关承诺     2017 年 03 月
锁股份有限   其他承诺                                  长期有效   正常履行中
                        时,处置公司 15 日
公司
                        其他资产保
                        障相关承诺
                        有效履行;
                        4、严格执行
                        董事会决议
                        采取的其他
                        保障措施;
                        5、发生违反
                        有关承诺之
                        日起一个月
                        内未开始执
                        行上述消除
                        违反承诺事
                        项时,本公司
                        认可董事会
                        或董事会委
                        托的第三方


                                                                               46
                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        执行上述保
                        障措施。
                        6、如未履行
                        相关承诺事
                        项,致使相关
                        利益方遭受
                        损失的,将依
                        法赔偿相关
                        利益方损失,
                        相关利益方
                        具有依据此
                        说明向本公
                        司提起诉讼
                        的权利。

                        如不能履行
                        所作出的相
                        关承诺,自愿
                        提供如下保
                        障措施:
                        1、采取措施
                        立即消除相
                        关违反承诺
                        事项;
                        2、在消除相
                        关违反承诺
                        事项前,本人
                        持有的发行
ALEXANDE                人尚未转让
R                       股份不申请     2017 年 03 月
             其他承诺                                  长期有效   正常履行中
LIU;LOUISA              解锁和转让, 15 日
FAN                     并暂停领取
                        归属于本人
                        的发行人已
                        宣告尚未发
                        放和未来应
                        得的现金股
                        利;
                        3、同意以本
                        人自有财产
                        履行相关承
                        诺;
                        4、如本人未
                        在违反相关
                        承诺事项后


                                                                               47
                                   博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          一个月内启
                          动上述保障
                          措施,授权发
                          行人董事会、
                          同意发行人
                          董事会委托
                          第三方执行
                          上述保障措
                          施;
                          5、如本人未
                          履行相关承
                          诺事项,致使
                          相关利益方
                          遭受损失的,
                          本人将依法
                          赔偿相关利
                          益方损失,相
                          关利益方具
                          有依据此说
                          明向本人提
                          起诉讼的权
                          利。
                          本说明一经
                          作出,即构成
                          本人对相关
                          利益方不可
                          撤销的单方
                          面合同义务。

                          如不能履行
                          所作出的相
                          关承诺,自愿
ALEXANDE                  提供如下保
R                         障措施:
LIU;LOUISA                1、采取措施
FAN;郭维;何               立即消除相
庆柏;胡建军;              关违反承诺     2017 年 03 月
               其他承诺                                  长期有效   正常履行中
江志斌;刘开               事项;         15 日
跃;刘之明;杨              2、在消除相
秋;张晓明;郑              关违反承诺
庆秋;钟兴武;              事项前,本人
周演文                    持有的发行
                          人尚未转让
                          股份不申请
                          解锁和转让,


                                                                                 48
       博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


并暂停领取
归属于本人
的发行人已
宣告尚未发
放和未来应
得的现金股
利;
3、在消除相
关违反承诺
事项前,同意
暂停向发行
人领取 50%
的当月薪酬
或津贴;
4、如本人未
在违反相关
承诺事项后
一个月内启
动上述保障
措施,授权发
行人董事会、
同意发行人
董事会委托
第三方执行
上述保障措
施;
5、如本人未
履行相关承
诺事项,致使
相关利益方
遭受损失的,
本人将依法
赔偿相关利
益方损失,相
关利益方具
有依据此说
明向本人提
起诉讼的权
利。
本说明一经
作出,即构成
本人对相关
利益方不可
撤销的单方


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                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        面合同义务,
                        且不得因本
                        人职务变更、
                        离职等原因
                        而放弃履行
                        承诺。

                        1、如发行人
                        招股说明书
                        中存在虚假
                        记载、误导性
                        陈述,或者在
                        披露信息时
                        发生重大遗
                        漏,对判断发
                        行人是否符
                        合法律规定
                        的发行条件
                        构成重大、实
                        质影响的,本
                        人将督促发
                        行人依法回
                        购首次公开
                        发行的全部
ALEXANDE
                        新股。同时,
R                                      2017 年 03 月
             其他承诺   本人以市场                     长期有效   正常履行中
LIU;LOUISA                             15 日
                        价格购回首
FAN
                        次公开发行
                        股票时公开
                        发售的股份。
                        2、如因发行
                        人招股说明
                        书中存在的
                        虚假记载、误
                        导性陈述或
                        者重大遗漏,
                        致使投资者
                        在证券交易
                        中遭受损失
                        的,本人将对
                        上述发行人
                        的赔偿义务
                        承担连带责
                        任。




                                                                               50
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                        1、如本公司
                        招股说明书
                        中存在虚假
                        记载、误导性
                        陈述或者重
                        大遗漏,对判
                        断本公司是
                        否符合法律
                        规定的发行
                        条件构成重
                        大、实质影响
                        的,本公司将
                        依法回购首
                        次公开发行
                        的全部新股。
                        本公司将在
                        中国证监会
                        出具有关违
                        法事实的认
                        定结果后及
                        时进行公告,
博士眼镜连
                        并在公告后 5 2017 年 03 月
锁股份有限   其他承诺                                长期有效   正常履行中
                        个交易日内     15 日
公司
                        根据相关法
                        律法规及公
                        司章程的规
                        定召开董事
                        会审议股份
                        回购具体方
                        案,并提交股
                        东大会,本公
                        司将根据股
                        东大会决议
                        及相关主管
                        部门的审批
                        依法启动回
                        购首次公开
                        发行的全部
                        新股的相关
                        程序,回购价
                        格为市场价
                        格。
                        2、如因本公
                        司招股说明


                                                                             51
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                          书中存在的
                          虚假记载、误
                          导性陈述或
                          者重大遗漏,
                          致使投资者
                          在证券交易
                          中遭受损失
                          的,本公司将
                          依法赔偿投
                          资者损失。

                          如果发行人
                          招股说明书
ALEXANDE
                          存在虚假记
R
                          载、误导性陈
LIU;LOUISA
                          述或者重大
FAN;郭维;何
                          遗漏,致使投
庆柏;胡建军;                             2017 年 03 月
               其他承诺   资者在证券                     长期有效       正常履行中
江志斌;刘开                              15 日
                          交易中遭受
跃;刘之明;杨
                          损失的,将对
秋;张晓明;郑
                          发行人的赔
庆秋;钟兴武;
                          偿义务承担
周演文
                          个别及连带
                          责任。

                          在锁定期满
                          后两年内减
                          持价格不低
                          于每股净资
                          产(指最近一
                          期经审计的
                          合并报表每
                          股净资产),
上海豪石九                减持方式包
                                                         36 个月
鼎股权投资                括竞价交易
                                         2017 年 03 月 豪石九鼎其
基金合伙企     其他承诺   和大宗交易                                    正常履行中
                                         15 日           中 3,861,100
业(有限合                等证监会或
                                                         股
伙)                      交易所允许
                          的交易方式。
                          本企业减持
                          时,将提前三
                          个交易日予
                          以公告,并按
                          照证券交易
                          所的规则及
                          时、准确地履

                                                                                     52
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                        行信息披露
                        义务,本企业
                        持有发行人
                        股份低于 5%
                        以下时除外。
                        本企业希望
                        通过公司业
                        绩的增长获
                        得股权增值
                        和分红回报,
                        截至说明函
                        出具之日起,
                        本企业未有
                        减持所持公
                        司股份的计
                        划或安排。如
                        本企业未履
                        行上述承诺,
                        自愿接受监
                        管机构依据
                        相关规定给
                        予的监管措
                        施;同时公司
                        董事会将发
                        布声明予以
                        谴责。

                        在锁定期满
                        后两年内减
                        持价格不低
                        于每股净资
                        产(指最近一
                        期经审计的
                        合并报表每
上海豪石九
                        股净资产),
鼎股权投资                                             60 个月
                        减持方式包     2017 年 03 月
基金合伙企   其他承诺                                  豪石九鼎其      正常履行中
                        括竞价交易     15 日
业(有限合                                             中 514,800 股
                        和大宗交易
伙)
                        等证监会或
                        交易所允许
                        的交易方式。
                        本企业减持
                        时,将提前三
                        个交易日予
                        以公告,并按


                                                                                    53
                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        照证券交易
                        所的规则及
                        时、准确地履
                        行信息披露
                        义务,本企业
                        持有发行人
                        股份低于 5%
                        以下时除外。
                        本企业希望
                        通过公司业
                        绩的增长获
                        得股权增值
                        和分红回报,
                        截至说明函
                        出具之日起,
                        本企业未有
                        减持所持公
                        司股份的计
                        划或安排。如
                        本企业未履
                        行上述承诺,
                        自愿接受监
                        管机构依据
                        相关规定给
                        予的监管措
                        施;同时公司
                        董事会将发
                        布声明予以
                        谴责。

                        所持股票在
                        锁定期满后
                        两年内减持
                        的,其减持价
                        格不低于发
                        行价;公司上
ALEXANDE
                        市后 6 个月内
R                                       2017 年 03 月
             其他承诺   如公司股票                      60 个月   正常履行中
LIU;LOUISA                              15 日
                        连续 20 个交
FAN;刘开跃
                        易日的收盘
                        价均低于发
                        行价,或者上
                        市后 6 个月期
                        末收盘价低
                        于发行价,持


                                                                               54
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                       有公司股票
                       的锁定期限
                       自动延长至
                       少 6 个月(如
                       果本次发行
                       后发生派发
                       股利、送红
                       股、转增股
                       本、增发新股
                       或配股等除
                       权、除息情况
                       的,将按照证
                       券交易所的
                       有关规定对
                       发行价作相
                       应调整)。上
                       述承诺不因
                       本人在公司
                       职务变更或
                       离职等原因
                       而终止履行。

                       所持股票在
                       锁定期满后
                       两年内减持
                       的,其减持价
                       格不低于发
                       行价;公司上
                       市后 6 个月内
                       如公司股票
                       连续 20 个交
                       易日的收盘
                       价均低于发
                                       2017 年 03 月
刘之明;杨秋 其他承诺   行价,或者上                    36 个月   正常履行中
                                       15 日
                       市后 6 个月期
                       末收盘价低
                       于发行价,持
                       有公司股票
                       的锁定期限
                       自动延长至
                       少 6 个月(如
                       果本次发行
                       后发生派发
                       股利、送红
                       股、转增股


                                                                              55
                               博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        本、增发新股
                        或配股等除
                        权、除息情况
                        的,将按照证
                        券交易所的
                        有关规定对
                        发行价作相
                        应调整)。上
                        述承诺不因
                        本人在公司
                        职务变更或
                        离职等原因
                        而终止履行。

                        若公司及其
                        子公司被国
                        家有权部门
                        要求补缴社
                        会保险或住
                        房公积金,本
                        人将无条件
                        全额承担公
                        司及其子公
                        司应补缴的
                        费用以及因
                        此所产生的
                        所有相关费
                        用,保证公司
ALEXANDE
                        及其子公司
R                                      2017 年 03 月
             其他承诺   不因此遭受                     长期有效   正常履行中
LIU;LOUISA                             15 日
                        任何直接和
FAN
                        间接损失。本
                        人前述声明、
                        承诺与保证
                        若存在虚假
                        记载、误导性
                        陈述与重大
                        遗漏,本人将
                        对信赖并依
                        据前述声明、
                        保证与承诺
                        行事的公司
                        及所有相关
                        各方给予充
                        分、及时而有


                                                                               56
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                          效的赔偿,赔
                          偿所及的范
                          围将包括(但
                          不限于)直接
                          损失、间接损
                          失及/或可
                          得利益等。

                          在任职期间
                          每年转让的
                          公司股份不
                          超过本人所
                          直接持有公
                          司股份总数
                          的百分之二
                          十五;在申报
                          离任后六个
                          月内,不转让
                          所持有的该
                          等股份;在申
                          报离任六个
                          月后的十二
                          个月内通过
                          证券交易所
ALEXANDE
                          挂牌交易出
R
                          售公司股票
LIU;LOUISA                               2017 年 03 月
               其他承诺   数量占本人                     长期有效   正常履行中
FAN;刘开跃;                              15 日
                          所持有公司
刘之明;杨秋;
                          股票总数的
郑庆秋
                          比例不超过
                          百分之五十。
                          若本人在首
                          次公开发行
                          股票上市之
                          日起六个月
                          内申报离职,
                          自申报离职
                          之日起十八
                          个月内不转
                          让所直接持
                          有的公司股
                          份;在首次公
                          开发行股票
                          上市之日起
                          第七个月至


                                                                                 57
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                          第十二个月
                          之间申报离
                          职,自申报离
                          职之日起十
                          二个月内不
                          转让所直接
                          持有的公司
                          股份。

                          自公司股票
                          上市之日起
                          十二个月内,
                          不转让或者
                          委托他人管
                          理所持有的
                          江南道股权,
                          也不由江南
                          道回购该等
                          股权;在本人
                          任职期间每
                          年转让的江
                          南道股权不
                          超过本人所
                          持有的该公
                          司股权总数
何庆柏;刘开               的百分之二
跃;刘之明;杨              十五;在本人 2017 年 03 月
               其他承诺                                长期有效   正常履行中
秋;张晓明;周              申报离任后     15 日
演文                      六个月内,不
                          转让所持有
                          的该等股权;
                          在申报离任
                          六个月后的
                          十二个月内
                          转让股权占
                          本人所持有
                          该等股权总
                          数的比例不
                          超过百分之
                          五十;若本人
                          在公司首次
                          公开发行股
                          票上市之日
                          起六个月内
                          申报离职,自


                                                                               58
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                                          申报离职之
                                          日起十八个
                                          月内不转让
                                          所持有的江
                                          南道股权;在
                                          首次公开发
                                          行股票上市
                                          之日起第七
                                          个月至第十
                                          二个月之间
                                          申报离职,自
                                          申报离职之
                                          日起十二个
                                          月内不转让
                                          所持有的江
                                          南道股权。

                                          公司 2018 年
                                          限制性股票
                                          激励计划相
                                          关信息披露
                                          文件不存在
                                                                      至本次股权
               博士眼镜连                 虚假记载、误
                                                         2018 年 04 月 激励计划终
               锁股份有限      其他承诺   导性陈述或                                正常履行中
                                                         27 日        止或有效期
               公司                       者重大遗漏,
                                                                      结束
                                          并对其真实
                                          性、准确性、
                                          完整性承担
                                          个别和连带
                                          的法律责任。

                                          激励对象关
股权激励承诺
                                          于公司 2018
               戴青;戴新召;
                                          年限制性股
               郭盼;何庆柏;
                                          票激励计划
               金穗;李翠萍;
                                          相关信息披
               李海银;刘之
                                          露文件虚假
               明;汤沛;王文                                           至本次股权
                                          记载等情况
               辉;王宇;魏前                              2018 年 04 月 激励计划终
                               其他承诺   下所获利益                                正常履行中
               喜;熊丹;徐伟;                             27 日        止或有效期
                                          返还公司的
               杨飞;杨秋;杨                                           结束
                                          承诺:公司因
               伟;杨勇;游小
                                          信息披露文
               鹏;岳文;张晓
                                          件中有虚假
               明;赵东达;郑
                                          记载、误导性
               庆秋
                                          陈述或者重
                                          大遗漏,导致

                                                                                                 59
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                                                        不符合授予
                                                        权益或行使
                                                        权益安排的,
                                                        本人应当自
                                                        相关信息披
                                                        露文件被确
                                                        认存在虚假
                                                        记载、误导性
                                                        陈述或者重
                                                        大遗漏后,将
                                                        由本激励计
                                                        划所获得的
                                                        全部利益返
                                                        还公司。

                                                        2018 年限制
                                                        性股票激励
                                                        计划公司承
                                                        诺不为激励
                                                        对象依本激
                                                                                     至本次股权
                               博士眼镜连               励计划获取
                                                                        2018 年 04 月 激励计划终
                               锁股份有限   其他承诺    有关限制性                                 正常履行中
                                                                        27 日        止或有效期
                               公司                     股票提供贷
                                                                                     结束
                                                        款以及其他
                                                        任何形式的
                                                        财务资助,包
                                                        括为其贷款
                                                        提供担保。

其他对公司中小股东所作承诺     不适用

承诺是否按时履行               是




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                                60
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四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用
    1、财政部于2017年4月28日颁布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的
通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。2017年5月10日,财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号
——政府补助>的通知》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。公司于2018年1月26日召开第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对本次变更会计政策事项发表了同
意意见。根据上述新会计准则的要求,公司在编制财务报表时采用修订后的准则,其中:在利润表中的“营业利润”项目之上
单独列报“其他收益”项目,将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项
目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    2、财政部于2017年12月25日颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对一
般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司于 2018年4月18日召开第三届董事会第三次
会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了
同意的独立意见。根据上述新会计准则的要求,公司对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整,将2016年1月1
日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-19,215.66元。该
次调整不会对公司净利润产生影响,该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    3、财政部于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般
企业财务报表格式进行了修订。公司于2018年10月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议
通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《修订通知》的规定
和要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:将原“应收票据”和“应收账款”项目合
并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;
将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;将“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;将原“应付票据”
和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入
“其他应付款”项目;将“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;将新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发
费用单独列示为“研发费用”项目;将在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。公司本次会计政策变更只
涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和
会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。根据上述新会计准则的要求,公司对可比期间
的财务报表列报项目及金额进行了调整,具体如下:
             列报项目                 2017年12月31日之前列报金额            影响金额         2018年1月1日经重列后金额
应收账款                                               19,119,168.26      (19,119,168.26)
应收票据及应收账款                                                          19,119,168.26                  19,119,168.26
其他应收款                                             31,764,927.14                                       31,764,927.14
固定资产                                               41,819,435.83                                       41,819,435.83
在建工程                                                  577,660.60                                          577,660.60
应付账款                                               34,794,199.34      (34,794,199.34)



                                                                                                                       61
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应付票据及应付账款                                                    34,794,199.34                 34,794,199.34
其他应付款                                         2,906,186.77                 ---                 2,906,186.77
管理费用                                          40,465,964.05                 ---                 40,465,964.05
其他收益                                           3,323,948.05                 ---                 3,323,948.05
营业外收入                                         1,100,906.36                 ---                 1,100,906.36
收到其他与经营活动有关的现金                      21,972,201.79                 ---                 21,972,201.79
收到其他与投资活动有关的现金                                ---                 ---                           ---
收到的其他与筹资活动有关的现金                     1,000,000.00                 ---                 1,000,000.00




七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的子公司:

                                  名称                                                  变更原因

江西博士新云程商贸有限公司                                                             新设子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“第十一节、八、合并范围的变更”、“第十一节、九、在其他主体中的权益”。




八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                   大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                  70

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     5

境内会计师事务所注册会计师姓名                         吴萃柿、郭玉

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           2

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


                                                                                                               62
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十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2018年4月27日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》,并经公司于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过。公司拟向激励对象授予160万股限制性股票,
其中,首次授予128万股,预留32万股,首次授予的激励对象为25名。具体内容详见公司于2018年4月28日、2018年5月19日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2018年5月31日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价
格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,
确定以2018年5月31日为授予日,以11.26元/股的价格向24名激励对象授予限制性股票126万股,预留32万股不变。具体内容
详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2018年6月23日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2018-046),
在确定授予日后的资金缴纳过程中,1名激励对象由于个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格以及放弃认购全部拟
授予其的限制性股票,经调整后,首次授予对象人数为23名,本次限制性股票总数为153万股,其中首次授予数量为121万股,
预留32万股不变。本次限制性股票的上市日期为2018年6月28日,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由85,800,000
股增加至87,010,000股,注册资本由85,800,000元变更为87,010,000元。
    截至本报告之日,本次限制性股票限售股份尚未解锁,预留部分尚未授予。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


                                                                                                            63
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3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内,公司除了租赁房屋用于开设自营门店、存储公司货物及办公场所以外,不存在其他租赁情况。所有相关的房屋租
赁合同均正常履行。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。



                                                                                                         64
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3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                              单位:万元

        具体类型            委托理财的资金来源           委托理财发生额                  未到期余额              逾期未收回的金额

银行理财产品               闲置自有资金                          240,000,000                               0                         0

券商理财产品               闲置自有资金                           20,000,000                               0                         0

银行理财产品               闲置募集资金                          326,000,000                               0                         0

合计                                                             586,000,000                               0                         0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

 受托                                                                                                                             事项
         受托                                                                                      报告   计提           未来
 机构                                                                                    报告                                     概述
         机构                                                         参考     预期                期损   减值    是否   是否
 名称                                                          报酬                      期实                                     及相
         (或 产品类               资金   起始   终止   资金          年化     收益                益实   准备    经过   还有
 (或                      金额                                确定                      际损                                     关查
         受托         型           来源   日期   日期   投向          收益     (如                际收   金额    法定   委托
 受托                                                          方式                      益金                                     询索
        人)类                                                         率       有                 回情   (如    程序   理财
 人姓                                                                                     额                                     引(如
          型                                                                                        况    有)           计划
 名)                                                                                                                             有)

宁波
银行
股份
                                          2017   2018
有限             保本浮                                 银行
        非关                       自有   年 10 年 01          协议                                已收
公司             动收益    1,000                        理财          3.65%          9         9                 是      是
        联方                       资金   月 10 月 08          确定                                回
深圳             型                                     产品
                                          日     日
科技
园支


广发
银行
股份
                                          2018   2018
有限             保本浮                                 银行
        非关                       自有   年 01 年 04          协议                                已收
公司             动收益    4,000                        理财          4.70% 46.36 46.36                          是      是
        联方                       资金   月 02 月 02          确定                                回
深圳             型                                     产品
                                          日     日
分行
怡景
支行

平安    非关     保本浮    2,000 自有     2018   2018   银行   协议   4.60% 22.68 22.68 已收                     是      是


                                                                                                                                      65
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银行   联方   动收益           资金   年 01 年 04 理财     确定                       回
股份          型                      月 04 月 04 产品
有限                                  日     日
公司
深圳
分行
科技
支行

中国
民生
银行                                  2018   2018
              保本浮                                银行
股份   非关                    自有   年 01 年 04          协议                       已收
              动收益   4,000                        理财          4.70% 46.36 46.36             是    是
有限   联方                    资金   月 04 月 04          确定                       回
              型                                    产品
公司                                  日     日
深圳
分行

中国
光大
银行
                                      2018   2018
股份          保本浮                                银行
       非关                    自有   年 01 年 04          协议                       已收
有限          动收益   1,000                        理财          4.50% 11.25 11.25             是    是
       联方                    资金   月 19 月 19          确定                       回
公司          型                                    产品
                                      日     日
深圳
后海
支行

中国
民生
银行
                                      2018   2018
股份          保本浮                                银行
       非关                    募集   年 01 年 04          协议                       已收
有限          动收益   6,000                        理财          4.70% 69.53 69.53             是    是
       联方                    资金   月 03 月 03          确定                       回
公司          型                                    产品
                                      日     日
深圳
布吉
支行

中国
光大
银行
                                      2018   2018
股份          保本浮                                银行
       非关                    募集   年 01 年 04          协议                       已收
有限          动收益   4,500                        理财          4.50% 50.63 50.63             是    是
       联方                    资金   月 08 月 08          确定                       回
公司          型                                    产品
                                      日     日
深圳
熙龙
湾支


                                                                                                                66
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中国
光大
银行
                                      2018   2018
股份          保本浮                                银行
       非关                    自有   年 04 年 09          协议                       已收
有限          动收益   5,000                        理财          4.45% 96.88 96.88             是    是
       联方                    资金   月 23 月 29          确定                       回
公司          型                                    产品
                                      日     日
深圳
后海
支行

广发
银行
股份
                                      2018   2018
有限          保本浮                                银行
       非关                    自有   年 04 年 07          协议                       已收
公司          动收益   4,000                        理财          4.65% 46.37 46.37             是    是
       联方                    资金   月 19 月 19          确定                       回
深圳          型                                    产品
                                      日     日
分行
怡景
支行

中国
民生
银行
                                      2018   2018
股份          保本浮                                银行
       非关                    募集   年 04 年 07          协议                       已收
有限          动收益   6,000                        理财          4.60% 68.81 68.81             是    是
       联方                    资金   月 04 月 04          确定                       回
公司          型                                    产品
                                      日     日
深圳
布吉
支行

中国
光大
银行
股份                                  2018   2018
              保本浮                                银行
有限   非关                    募集   年 04 年 07          协议                       已收
              动收益   1,000                        理财          4.53% 11.29 11.29             是    是
公司   联方                    资金   月 08 月 08          确定                       回
              型                                    产品
深圳                                  日     日
熙龙
湾支


中国
                                      2018   2018
民生          保本浮                                银行
       非关                    募集   年 04 年 07          协议                       已收
银行          动收益   2,000                        理财          4.60% 22.94 22.94             是    是
       联方                    资金   月 11 月 11          确定                       回
股份          型                                    产品
                                      日     日
有限


                                                                                                                67
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公司
深圳
布吉
支行

中国
民生
银行
                                      2018   2018
股份          保本浮                                银行
       非关                    募集   年 04 年 05          协议                          已收
有限          动收益   1,600                        理财          4.00%    7.01   7.01             是    是
       联方                    资金   月 11 月 21          确定                          回
公司          型                                    产品
                                      日     日
深圳
布吉
支行

中国
民生
银行
                                      2018   2018
股份          保本浮                                银行
       非关                    募集   年 05 年 08          协议                          已收
有限          动收益   1,500                        理财          4.65% 17.58 17.58                是    是
       联方                    资金   月 23 月 23          确定                          回
公司          型                                    产品
                                      日     日
深圳
布吉
支行

山西
                                      2018   2018
证券          保本保                                券商
       非关                    自有   年 05 年 12          协议                          已收
股份          证收益   2,000                        理财          5.10%    60.1   60.1             是    是
       联方                    资金   月 23 月 24          确定                          回
有限          型                                    产品
                                      日     日
公司

中国
民生
银行
                                      2018   2018
股份          保本浮                                银行
       非关                    募集   年 08 年 11          协议                          已收
有限          动收益   8,000                        理财          4.20% 84.69 84.69                是    是
       联方                    资金   月 15 月 15          确定                          回
公司          型                                    产品
                                      日     日
深圳
布吉
支行

中国
光大
                                      2018   2018
银行          保本浮                                银行
       非关                    募集   年 08 年 11          协议                          已收
股份          动收益   1,000                        理财          4.06% 10.38 10.38                是    是
       联方                    资金   月 17 月 17          确定                          回
有限          型                                    产品
                                      日     日
公司
深圳


                                                                                                                   68
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熙龙
湾支


中国
民生
银行
                                       2018      2018
股份          保本浮                                       银行
       非关                     募集   年 08 年 11                协议                         已收
有限          动收益    1,000                              理财          4.10% 10.33 10.33               是        是
       联方                     资金   月 23 月 23                确定                         回
公司          型                                           产品
                                       日        日
深圳
布吉
支行

广发
银行
股份
                                       2018      2018
有限          保本浮                                       银行
       非关                     自有   年 07 年 09                协议                         已收
公司          动收益    4,000                              理财          4.37% 29.69 29.69               是        是
       联方                     资金   月 19 月 19                确定                         回
深圳          型                                           产品
                                       日        日
分行
怡景
支行

合计                   59,600     --        --        --     --     --    --   721.88 721.88        --        --        --   --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无。




                                                                                                                                  69
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2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
     2017年10月26日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意全资子公
司博士眼镜(香港)有限公司(以下简称“博士眼镜香港”)以自有资金200万美元参与认购以色列公司6over6 Vision Ltd.(以
下简称“6over6”)的B轮优先股480,516股,占其本次优先股发行后股份总数的8.45%。2017年11月6日,博士眼镜香港与6over6
以及交易对手方共同签署了《B轮优先股认购协议》。2018年4月23日,博士眼镜香港完成本次股份权益交割事宜并取得6over6
的股份证明。具体情况详见公司于2017年10月27日、2017年11月8日及2018年5月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。




                                                                                                              70
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                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                             本次变动后

                                                                      公积金转
                           数量       比例      发行新股   送股                    其他        小计          数量        比例
                                                                         股

                         64,350,00                                                -16,900,0 -15,690,0 48,660,00
一、有限售条件股份                     75.00% 1,210,000           0           0                                         55.92%
                                  0                                                       00          00            0

1、国家持股                       0     0.00%          0          0           0            0           0            0    0.00%

2、国有法人持股                   0     0.00%          0          0           0            0           0            0    0.00%

                         21,167,50                                                -16,900,0 -15,690,0
3、其他内资持股                        24.67% 1,210,000           0           0                            5,477,500     6.30%
                                  0                                                       00          00

                         19,967,50                                                -16,750,0 -16,750,0
其中:境内法人持股                     23.27%          0          0           0                            3,217,500     3.70%
                                  0                                                       00          00

       境内自然人持股    1,200,000      1.40% 1,210,000           0           0 -150,000 1,060,000 2,260,000             2.60%

                         43,182,50                                                                         43,182,50
4、外资持股                            50.33%          0          0           0            0           0                49.63%
                                  0                                                                                 0

其中:境外法人持股                0     0.00%          0          0           0            0           0            0    0.00%

                         43,182,50                                                                         43,182,50
       境外自然人持股                  50.33%          0          0           0            0           0                49.63%
                                  0                                                                                 0

                         21,450,00                                                16,900,00 16,900,00 38,350,00
二、无限售条件股份                     25.00%          0          0           0                                         44.08%
                                  0                                                        0           0            0

                         21,450,00                                                16,900,00 16,900,00 38,350,00
1、人民币普通股                        25.00%          0          0           0                                         44.08%
                                  0                                                        0           0            0

2、境内上市的外资股               0     0.00%          0          0           0            0           0            0    0.00%

3、境外上市的外资股               0     0.00%          0          0           0            0           0            0    0.00%

4、其他                           0     0.00%          0          0           0            0           0            0    0.00%

                         85,800,00                                                                         87,010,00
三、股份总数                          100.00% 1,210,000           0           0            0 1,210,000                  100.00%
                                  0                                                                                 0

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,公司首次公开发行前已发行股份有限售条件股份17,350,000股,上市流通日期为2018年3月15日,其中,



                                                                                                                                71
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高管锁定股份数量为450,000股。报告期内,有限售条件股份减少1,690,000股。
    2、报告期内,公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作,以2018年5月31日为授予日,以11.26元/股的
价格向23名激励对象授予限制性股票1,210,000股,本次授予限制性股票的上市日期为2018年6月28日。本次限制性股票授予
完成后,公司股份总数由85,800,000股增加至87,010,000股,注册资本由85,800,000元变更为87,010,000元。报告期内,有限售
条件股份增加1,210,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、经公司本次申请解除股份限售的9名股东申请,深圳证券交易所审核同意,该9名股东持有首次公开发行前已发行股
份有限售条件股份17,350,000股于2018年3月15日解除限售,保荐机构中德证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意
见。本次解除限售股份17,350,000股于2018年3月15日上市流通,其中,高管锁定股份数量为450,000股。具体内容详见公司
于2018年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告
编号:2018-016)。
    2、2018年4月27日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》,并经公司于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过。公司拟向激励对象授予160万股限制性股
票,其中,首次授予128万股,预留32万股,首次授予的激励对象为25名。具体内容详见公司于2018年4月28日、2018年5月
19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2018年5月31日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价
格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,
确定以2018年5月31日为授予日,以11.26元/股的价格向24名激励对象授予限制性股票126万股,预留32万股不变。具体内容
详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2018年6月23日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2018-046),
在确定授予日后的资金缴纳过程中,1名激励对象由于个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格以及放弃认购全部拟
授予其的限制性股票,经调整后,首次授予对象人数为23名,本次限制性股票总数为153万股,其中首次授予数量为121万股,
预留32万股不变。本次限制性股票的上市日期为2018年6月28日,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由85,800,000
股增加至87,010,000股,注册资本由85,800,000元变更为87,010,000元。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    公司于2018年4月27日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》,截止到本期末,公司已收到股权激励对象共计23人缴纳的新增注册资本合计人民币1,210,000.00元,股份
总数由8,580万股增加至8,701万股。本次股份变动,对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股东
的每股净资产等财务指标的影响如下:
    截至报告期末,公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.69元/股,比上年同期增长6.15%;归属于母公司普通股东的每
股净资产为5.79元/股,比期初增长9.66%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             72
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2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数

ALEXANDER                                                                               首次公开发行前 2020 年 3 月 15
                        23,562,000                0              0       23,562,000
LIU                                                                                     限售            日

                                                                                        首次公开发行前 2020 年 3 月 15
LOUISA FAN              19,620,500                0              0       19,620,500
                                                                                        限售            日

上海豪石九鼎股
                                                                                        首次公开发行前 2020 年 3 月 15
权投资基金合伙           4,375,900         3,861,100             0         514,800
                                                                                        限售            日
企业(有限合伙)

深圳市江南道投                                                                          首次公开发行前 2018 年 3 月 15
                         3,880,000         3,880,000             0                  0
资有限责任公司                                                                          限售            日

苏州工业园区昆
                                                                                        首次公开发行前 2020 年 3 月 15
吾民乐九鼎投资           2,844,220         2,509,600             0         334,620
                                                                                        限售            日
中心(有限合伙)

苏州工业园区昆
                                                                                        首次公开发行前 2020 年 3 月 15
吾民安九鼎投资           2,625,480         2,316,600             0         308,880
                                                                                        限售            日
中心(有限合伙)

杭州华青投资有                                                                          首次公开发行前 2018 年 3 月 15
                         1,755,000         1,755,000             0                  0
限公司                                                                                  限售            日

深圳市陶润管理
                                                                                        首次公开发行前 2018 年 3 月 15
咨询合伙企业             1,462,500         1,462,500             0                  0
                                                                                        限售            日
(有限合伙)

苏州嘉赢九鼎投
                                                                                        首次公开发行前 2020 年 3 月 15
资中心(有限合           1,093,900          965,200              0         128,700
                                                                                        限售            日
伙)

华盖医疗健康创
                                                                                        首次公开发行前 2020 年 3 月 15
业投资成都合伙            643,500                 0              0         643,500
                                                                                        限售            日
企业(有限合伙)

华盖医药健康产
业创业投资(温                                                                          首次公开发行前 2020 年 3 月 15
                          643,500                 0              0         643,500
州)合伙企业(有                                                                        限售            日
限合伙)

盛坤聚腾(上海)
股权投资基金合                                                                          首次公开发行前 2020 年 3 月 15
                          643,500                 0              0         643,500
伙企业(有限合                                                                          限售            日
伙)



                                                                                                                         73
                                                       博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                      首次公开发行前 2020 年 3 月 15
刘开跃             450,000            0           0         450,000
                                                                      限售                日

                                                                                          高管锁定股:在
                                                                                          任职期间每年转
                                                                                          让的公司股份不
                                                                                          超过本人所直接
                                                                      其中,高管锁定
                                                                                          持有公司股份总
                                                                      股 300,000 股;股
杨秋               400,000      100,000     150,000         450,000                       数的 25%;股权
                                                                      权激励限售股
                                                                                          激励限售股分三
                                                                      150,000 股。
                                                                                          年解锁,解锁比
                                                                                          例分别为授予股
                                                                                          份总数的 40%,
                                                                                          30%,30%。

                                                                                          首次公开发行前
                                                                                          限售    2020 年 3
                                                                      其中,首次公开 月 15 日解除限
                                                                      发行前限售          售;股权激励限
郑庆秋             150,000            0     100,000         250,000 150,000 股;股权 售股分三年解
                                                                      激励限售股          锁,解锁比例分
                                                                      100,000 股。        别为授予股份总
                                                                                          数的 40%,30%,
                                                                                          30%。

                                                                                          高管锁定股:在
                                                                                          任职期间每年转
                                                                                          让的公司股份不
                                                                                          超过本人所直接
                                                                      其中,高管锁定
                                                                                          持有公司股份总
                                                                      股 150,000 股;股
刘之明             200,000       50,000     100,000         250,000                       数的 25%;股权
                                                                      权激励限售股
                                                                                          激励限售股分三
                                                                      100,000 股。
                                                                                          年解锁,解锁比
                                                                                          例分别为授予股
                                                                                          份总数的 40%,
                                                                                          30%,30%。

                                                                                          股权激励限售股
                                                                                          分三年解锁,解
其他股权激励限
                         0            0     860,000         860,000 股权激励限售股 锁比例分别为授
售股 20 名股东
                                                                                          予股份总数的
                                                                                          40%,30%,30%。

合计             64,350,000   16,900,000   1,210,000     48,660,000          --                   --




                                                                                                          74
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二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
      报告期内,公司推行2018年限制性股票激励计划并完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作,以2018年5月
31日为授予日,以11.26元/股的价格向23名激励对象授予限制性股票1,210,000股,本次授予限制性股票的上市日期为2018年6
月28日。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由85,800,000股增加至87,010,000股,注册资本由85,800,000元变更为
87,010,000元。报告期内,有限售条件股份增加1,210,000股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

                                                                                                年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                       前上一月末表决
报告期末普通股                                                    恢复的优先股股
                      9,321 前上一月末普通               8,808                                 0 权恢复的优先股            0
股东总数                                                          东总数(如有)
                           股股东总数                                                           股东总数(如有)
                                                                  (参见注 9)
                                                                                                (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限             质押或冻结情况
                                                 报告期末
      股东名称         股东性质      持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                       股份状态           数量
                                                                 情况    股份数量 股份数量

ALEXANDER                                        23,562,00               23,562,00
                    境外自然人          27.08%               0                            0
LIU                                                     0                        0

                                                 19,620,50               19,620,50
LOUISA FAN          境外自然人          22.55%               0                            0 质押                   12,500,000
                                                        0                        0

深圳市江南道投
                    境内非国有法人       4.46% 3,880,000 0                       0 3,880,000
资有限责任公司

上海豪石九鼎股
                                                             -1,186,00
权投资基金合伙      其他                 3.67% 3,189,900                  514,800 2,675,100
                                                             0
企业(有限合伙)

苏州工业园区昆      其他                 2.00% 1,737,620 -1106600         334,620 1,403,000


                                                                                                                           75
                                                                       博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


吾民乐九鼎投资
中心(有限合伙)

苏州工业园区昆
吾民安九鼎投资     其他                 1.60% 1,394,980 -1230500   308,880 1,086,100
中心(有限合伙)

吴军               境内自然人           1.44% 1,250,000 435500          0 1,250,000

毕树真             境内自然人           1.14%   989,545 989545          0     989,545

苏州嘉赢九鼎投
资中心(有限合     其他                 0.94%   819,600 -274300    128,700    690,900
伙)

华盖医疗健康创
业投资成都合伙     其他                 0.74%   643,500 0          643,500          0
企业(有限合伙)

华盖医药健康产
业创业投资(温
                   其他                 0.74%   643,500 0          643,500          0
州)合伙企业(有
限合伙)

盛坤聚腾(上海)
股权投资基金合
                   其他                 0.74%   643,500 0          643,500          0
伙企业(有限合
伙)

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 4)

                                  1、ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN 为夫妻关系。
                                  2、上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投
                                  资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、苏州嘉赢九
上述股东关联关系或一致行动的说    鼎投资中心(有限合伙)的基金管理人为同一法人。
明                                3、华盖医疗投资管理(北京)有限公司为华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有
                                  限合伙)的基金管理人,同时也是华盖投资管理(温州)有限公司的股东。华盖投资
                                  管理(温州)有限公司为华盖医药健康产业创业投资(温州)合伙企业(有限合伙)
                                  的基金管理人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量

深圳市江南道投资有限责任公司                                                 3,880,000 人民币普通股          3,880,000

上海豪石九鼎股权投资基金合伙企
                                                                             2,675,100 人民币普通股          2,675,100
业(有限合伙)

苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中                                               1,403,000 人民币普通股          1,403,000



                                                                                                                    76
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心(有限合伙)

吴军                                                                    1,250,000 人民币普通股             1,250,000

苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中
                                                                        1,086,100 人民币普通股             1,086,100
心(有限合伙)

毕树真                                                                      989,545 人民币普通股            989,545

苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合伙)                                            690,900 人民币普通股            690,900

杭州华青投资有限公司                                                        532,295 人民币普通股            532,295

万波                                                                        454,600 人民币普通股            454,600

上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
-睿亿投资攀山三期大宗交易私募                                              400,000 人民币普通股            400,000
证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以 上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、苏州嘉赢九鼎
名股东之间关联关系或一致行动的     投资中心(有限合伙)的基金管理人为同一法人。除此之外,公司未知前 10 名无限
说明                               售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如 公司股东万波除通过普通证券账户持有 200,000 股外,还通过银泰证券有限责任公司
有)(参见注 5)                   客户信用交易担保证券账户持有 254,600 股,实际合计持有 454,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:外商控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                         国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

ALEXANDER LIU                            澳大利亚               是

主要职业及职务                           ALEXANDER LIU 先生担任公司董事长。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                         无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境外自然人
实际控制人类型:自然人

       实际控制人姓名            与实际控制人关系                    国籍               是否取得其他国家或地区居


                                                                                                                   77
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                                                                                            留权

ALEXANDER LIU                本人                     澳大利亚                   是

LOUISA FAN                   本人                     澳大利亚                   是

主要职业及职务               ALEXANDER LIU 先生担任公司董事长,LOUISA FAN 女士担任公司董事、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          78
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    79
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                      第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名         职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                           日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                           (股)       (股)

                                                      2011 年     2021 年
ALEXAN                                                                        23,562,00                                         23,562,00
          董事长      现任       男                 57 12 月 28 01 月 10                            0            0          0
DER LIU                                                                              0                                                 0
                                                      日          日

                                                      2011 年     2021 年
LOUISA 董事、总                                                               19,620,50                                         19,620,50
                      现任       女                 50 12 月 28 01 月 10                            0            0          0
FAN       经理                                                                       0                                                 0
                                                      日          日

          董事、副
                                                      2011 年     2021 年
          总经理、
杨秋                  现任       女                 50 12 月 28 01 月 10       400,000     150,000               0          0    550,000
          董事会秘
                                                      日          日
          书

                                                      2012 年     2021 年
          董事、副
刘开跃                现任       男                 56 11 月 30 01 月 10       450,000              0            0          0    450,000
          总经理
                                                      日          日

                                                      2011 年     2021 年
          董事、副
刘之明                现任       男                 47 12 月 28 01 月 10       200,000     100,000               0          0    300,000
          总经理
                                                      日          日

                                                      2018 年     2021 年
廖素华    董事        现任       女                 62 01 月 11 01 月 10             0              0            0          0          0
                                                      日          日

                                                      2018 年     2021 年
曾骏文    独立董事 现任          男                 58 01 月 11 01 月 10             0              0            0          0          0
                                                      日          日

                                                      2018 年     2021 年
王扬      独立董事 现任          女                 47 01 月 11 01 月 10             0              0            0          0          0
                                                      日          日

                                                      2018 年     2021 年
单莉莉    独立董事 现任          女                 44 01 月 11 01 月 10             0              0            0          0          0
                                                      日          日

                                                      2017 年     2018 年
王方      董事        离任       男                 30 05 月 18 01 月 11             0              0            0          0          0
                                                      日          日




                                                                                                                                       80
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                                                        2017 年      2018 年
叶建芳    独立董事 离任         女                    53 05 月 18 01 月 11                  0        0           0   0          0
                                                        日           日

                                                        2012 年      2018 年
郭维      独立董事 离任         男                    41 03 月 09 01 月 11                  0        0           0   0          0
                                                        日           日

                                                        2012 年      2018 年
钟兴武    独立董事 离任         男                    51 11 月 19 01 月 11                  0        0           0   0          0
                                                        日           日

                                                        2018 年      2021 年
          监事会主
戴珏如                现任      女                    32 01 月 11 01 月 10                  0        0           0   0          0
          席
                                                        日           日

                                                        2018 年      2021 年
曹润生    监事        现任      男                    45 01 月 11 01 月 10                  0        0           0   0          0
                                                        日           日

                                                        2015 年      2021 年
周演文    职工监事 现任         男                    44 05 月 07 01 月 10                  0        0           0   0          0
                                                        日           日

                                                        2013 年      2021 年
          副总经
张晓明                现任      男                    46 11 月 18 01 月 10                  0   100,000          0   0    100,000
          理、财务
                                                        日           日

                                                        2018 年      2021 年
何庆柏    副总经理 现任         男                    43 01 月 11 01 月 10                  0   100,000          0   0    100,000
                                                        日           日

                                                        2018 年      2021 年
郑庆秋    副总经理 现任         女                    46 01 月 11 01 月 10         150,000      100,000          0   0    250,000
                                                        日           日

                                                                                  44,382,50                              44,932,50
合计           --          --        --          --          --           --                    550,000          0   0
                                                                                            0                                   0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务          类型                    日期                                    原因

                                                        2018 年 01 月 11
王方                董事             任期满离任                                任期满离任
                                                        日

                                                        2018 年 01 月 11
叶建芳              独立董事         任期满离任                                任期满离任
                                                        日

                                                        2018 年 01 月 11
郭维                独立董事         任期满离任                                任期满离任
                                                        日



                                                                                                                                81
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                                             2018 年 01 月 11
钟兴武         独立董事        任期满离任                       任期满离任
                                             日

                                             2018 年 01 月 11
何庆柏         副总经理        任免                             职务发生变更,任免前担任第二届监事会监事会主席
                                             日

                                             2018 年 01 月 11
郑庆秋         副总经理        任免                             职务发生变更,任免前担任第二届监事会监事
                                             日

                                             2018 年 01 月 11
廖素华         董事            任免                             被选举为第三届董事会董事
                                             日

                                             2018 年 01 月 11
曾骏文         独立董事        任免                             被选举为第三届董事会独立董事
                                             日

                                             2018 年 01 月 11
王扬           独立董事        任免                             被选举为第三届董事会独立董事
                                             日

                                             2018 年 01 月 11
单莉莉         独立董事        任免                             被选举为第三届董事会独立董事
                                             日

                                             2018 年 01 月 11
戴珏如         监事会主席      任免                             被选举为第三届监事会监事会主席
                                             日

                                             2018 年 01 月 11
曹润生         监事            任免                             被选举为第三届监事会监事
                                             日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    (一)董事会成员
    ALEXANDER LIU先生:1962年出生,中专学历,澳大利亚国籍。自1993年3月起,与LOUISA FAN女士以个体工商户
形式开始经营管理博士眼镜品牌和President optical品牌的眼镜连锁零售门店,并于1997年4月与LOUISA FAN女士创立公司,
现任公司董事长。
    LOUISA FAN女士:1969年出生,本科学历,澳大利亚国籍。自1993年3月起,与ALEXANDER LIU先生以个体工商户
形式开始经营管理博士眼镜品牌和President optical品牌的眼镜连锁零售门店,并于1997年4月与ALEXANDER LIU先生创立
公司,现任公司董事、总经理。
    杨秋女士:1969年出生,硕士学位,中国国籍,无境外居留权。2003年入职公司,历任公司财务部经理、财务总监,现
任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    刘开跃先生:1963年出生,中专学历,中国国籍,无境外居留权。2001年入职公司,历任公司人事经理,现任公司董事、
副总经理。
    刘之明先生:1972年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。1997年入职公司,历任公司人力资源部经理、总经办
主任、工程部经理,现任公司董事、副总经理、投资发展部总监。
    廖素华女士:1957年出生,硕士学位,中国国籍,无境外居留权。2013年1月至2017年10月担任北京大学深圳医院主任
医师,教授;2012年9月至今担任深圳市医学会、眼科专业委员会副主任委员;2013年12月至今担任深圳市医师协会眼科分
会副会长;2015年7月至今担任广东省视光学学会副理事长;2017年3月至今担任深圳市视光学会会长;2018年1月至今担任
公司董事。
    曾骏文先生:1961年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,博士学位,毕业于美国Meharry医学院。1998年3月至今历
任中山大学中山眼科中心主任助理、教授、副主任、医院副院长、验光配镜中心主任、视光学系副主任、眼科与视光学系主
任,现任屈光与低视力专科主任;2018年1月至今担任公司独立董事。

                                                                                                             82
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    王扬女士:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于东北财经大学。2008年1月至今历任大连文思海
辉信息技术有限公司税务总监、财务助理股总裁,现任财务副总裁;2018年1月至今担任公司独立董事。
    单莉莉女士:1975年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,毕业于浙江大学。2007年7月至2017年7月担任上海市
锦天城律师事务所的合伙人;2017年12月至今担任中伦律师事务所合伙人;2018年1月至今担任公司独立董事。
    (二)监事会成员
    戴珏如女士:1987年出生,硕士学位,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2016年12月担任深圳市标准技术研究院
标准化工程师;2016年12月入职公司,现任公司监事会主席、行政部副总监。
    曹润生先生:1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2011年11月入职公司,历任公司配镜中心质检经理,
现任公司监事、资产保全部经理。
    周演文先生:公司职工代表监事,1975年出生,高中学历,中国国籍,无境外居留权。2001年入职公司,历任公司店长、
督导、分区经理,现任公司职工代表监事、区域运营总监。
    (三)高级管理人员
    张晓明先生:公司财务总监,1973年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。曾任职于深圳力诚会计师事务所、深
圳天华会计师事务所、深圳诚信会计师事务所;2013年入职公司,现任公司副总经理、财务总监。
    何庆柏先生:1976年出生,中国国籍,中专学历,无境外居留权。2000年2月入职公司,历任公司南昌区营业部经理、
区域营运高级总监、监事会主席,现任公司副总经理、外区营运事业部总经理。
    郑庆秋女士:1973年出生,中国国籍,高中学历,无境外居留权。1997年5月入职公司,历任公司质检部经理、采购部
经理、监事;现任公司副总经理、商品部总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                  在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                       取报酬津贴

                                                    眼科专业委
                                                                 2012 年 09 月
廖素华         深圳市医学会                         员会副主任
                                                                 01 日
                                                    委员

                                                    眼科分会副 2013 年 12 月
廖素华         深圳市医师协会
                                                    会长         01 日

                                                                 2015 年 07 月
廖素华         广东省视光学学会                     副理事长
                                                                 01 日

                                                                 2017 年 03 月
廖素华         深圳市视光学会                       会长
                                                                 01 日

                                                    屈光与低视 1998 年 03 月
曾骏文         中山大学中山眼科中心                                                             是
                                                    力专科主任 01 日

               全国卫生产业企业管理协会视光产业分                2014 年 11 月
曾骏文                                              副会长
               会                                                01 日

                                                                 2014 年 09 月
曾骏文         中华眼视光学与视觉科学杂志           编辑委员
                                                                 01 日

                                                                 2013 年 12 月
曾骏文         中华眼科杂志                         通讯编委
                                                                 01 日


                                                                                                                  83
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                                                    学术委员会 2014 年 11 月
曾骏文         卫生部近视眼重点实验室
                                                    委员         01 日

               广东省视光学协会屈光和视觉专业委员                2017 年 11 月
曾骏文                                              主任委员
               会                                                01 日

                                                                 2008 年 01 月
王扬           大连文思海辉信息技术有限公司         财务副总裁                                  是
                                                                 01 日

                                                                 2018 年 08 月
王扬           大连东方科脉电子股份有限公司         独立董事                                    是
                                                                 15 日

                                                                 2017 年 12 月
单莉莉         中伦律师事务所                       合伙人                                      是
                                                                 01 日

                                                                 2016 年 04 月
单莉莉         焦作中旅银行股份有限公司             外部监事                                    是
                                                                 01 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
      报告期内,公司董事、监事、高级管理人员薪酬由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2017年年
度股东大会审议通过。薪酬与考核委员会负责对其履职情况进行考核,对其薪酬进行确定。其中,董事、高级管理人员的薪
酬由薪酬与考核委员会审议后报董事会审议批准,未在公司任职的非独立董事不领取薪酬和津贴,独立董事根据股东大会批
准的独立董事津贴领取津贴;监事的薪酬有监事会审议批准,监事无监事津贴,按其担任的岗位按月发放薪酬。
      报告期内,共支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计429.09万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位:万元

                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务          性别         年龄           任职状态
                                                                                   前报酬总额         方获取报酬

ALEXANDER
                    董事长         男                          57 现任                      53.4 否
LIU

LOUISA FAN          董事、总经理   女                          50 现任                      53.4 否

                    董事、副总经理、
杨秋                                女                         50 现任                     38.76 否
                    董事会秘书

刘开跃              董事、副总经理 男                          56 现任                     38.76 否

刘之明              董事、副总经理 男                          47 现任                     32.47 否

廖素华              董事           女                          62 现任                          0否

曾骏文              独立董事       男                          58 现任                      7.75 否

王扬                独立董事       女                          47 现任                      7.75 否


                                                                                                                   84
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单莉莉                 独立董事          女                                   44 现任                                 7.75 否

王方                   董事              男                                   30 离任                                   0否

叶建芳                 独立董事          女                                   53 离任                                 0.15 否

郭维                   独立董事          男                                   41 离任                                 0.15 否

钟兴武                 独立董事          男                                   51 离任                                 0.15 否

戴珏如                 监事会主席        女                                   32 现任                              18.75 否

曹润生                 监事              男                                   45 现任                              28.55 否

周演文                 职工监事          男                                   44 现任                              29.18 否

                       副总经理、财务
张晓明                                   男                                   46 现任                              31.78 否
                       总监

何庆柏                 副总经理          男                                   43 现任                                 48.3 否

郑庆秋                 副总经理          女                                   46 现任                              32.04 否

       合计                    --                  --                    --                --                     429.09            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:股

                                                        报告期内                                          报告期新 限制性股
                              报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                    期末持有
                                                        已行权股                                          授予限制 票的授予
   姓名         职务          可行权股 已行权股                    市价(元/ 限制性股 锁股份数                                      限制性股
                                                        数行权价                                          性股票数 价格(元/
                                数            数                       股)     票数量           量                                  票数量
                                                        格(元/股)                                          量         股)

              董事、副总
杨秋          经理、董事                                                         400,000        100,000     150,000         11.26        450,000
              会秘书

              董事、副总
刘之明                                                                           200,000         50,000     100,000         11.26        250,000
              经理

              副总经理、
张晓明                                                                                                      100,000         11.26        100,000
              财务总监

何庆柏        副总经理                                                                                      100,000         11.26        100,000

郑庆秋        副总经理                                                           150,000                    100,000         11.26        250,000

合计              --                 0             0        --           --      750,000        150,000     550,000        --       1,150,000

备注(如
              董事、高级管理人员获授 2018 年限制性股票激励计划的限制性股票,本报告期内均未解锁。
有)


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                  781


                                                                                                                                               85
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主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            950

在职员工的数量合计(人)                                                                                 1,731

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                             1,731

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          0

                                                  专业构成

                     专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                    0

销售人员                                                                                                 1,443

技术人员                                                                                                    0

财务人员                                                                                                   29

行政人员                                                                                                  136

供应链人员                                                                                                123

合计                                                                                                     1,731

                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

本科及以上                                                                                                 77

大专                                                                                                      295

高中及同等学历                                                                                           1,349

其他                                                                                                       10

合计                                                                                                     1,731


2、薪酬政策

    公司薪酬的设定采取公平、竞争、激励和经济性的原则。薪酬制度实现对外具备竞争力,对内具备公平性,对个体具备
激励性。采用经济类报酬和非经济类报酬相结合,最大程度的使员工获得成就感、满足感。让员工获得良好的工作环境和氛
围的同时调动员工积极性,对公司投入产出效益最大化。
    公司适应市场经济发展需求,建立有效的薪酬管理体系及与现代企业制度相适应的薪酬分配制度,关注员工价值实现,
建立高效的绩效薪酬文化。采用短期激励和长期激励相结合,吸引核心团队成员及高级人才,并通过设计长期激励方案,实
现长期共同发展。公司通过多方面多维度考核制定员工薪资。根据职业发展不同分为营业体系、后勤体系和加工定配体系制
定薪资,营业体系根据门店定位不同,经营网点区域不同又分成多层次体系分别制定考核方案核算薪资,使不同岗位的重要
性和价值能够在薪酬体系中得到体现。公司强化薪酬分配的保障、激励和约束机制,改进员工绩效,有效控制人工成本、吸
引、保留和激励员工以更好的实现企业各项指标。为企业能够合理支付薪资提供长期和可靠的基础,为公司经济效益增长和
可持续发展提供有力支持。


3、培训计划

    公司注重员工培养,建立了系统化、规范化、层次化的员工培训体系,培训体系分新员工入职培训、在职员工提升培训、
储干培训和核心骨干培训四层培训体系。同时,公司与校企合作积极开展和推进企业新型学徒制,深化产教融合,通过校企
合作、工学交替、参与教学等形式大力推进技能人才培养工作,扩大技能人才的培养规模,为企业规模拓展及持续发展提供

                                                                                                            86
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有力的人才支撑。报告期内,公司员工参加强生公司组织的全国范围内隐形眼镜验配技能大赛,取得团队第一名的优异成绩。
公司员工参加深圳市人力资源和社会保障局举办的深圳技能大赛——眼镜定配工技能竞赛,成绩优异被认定为“2018年度深
圳市技术能手”。公司2018年培训共开展685场,累积培训人员14,708人次,其中有229人次外出参加学习。除集中组织员工
现场培训外,公司运用手机APP客户端强化线上培训,利用员工碎片时间实现:线上教学、线上考核、线上管理的教学模式。
公司采用多种模式全面提升在职员工的整体素质及技能,为公司快速发展输送优质人才,2019年,公司将进一步提升员工技
能,提高公司服务及专业标准,不断改善顾客体验。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求,不断完善公
司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,积极开展投资者管理工作,促进公司规范运作,提高公司治理水平。截至报
告期末,公司治理实际情况符合证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,符合公司已建立制度的规定,
未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
    (一)股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定的要求,规
范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,尽可能为股东参与决策提供便利条件,对股东大会审议的事项给予股东充分
表达意见的时间,充分保障公司股东尤其是中小股东的合法权益,使其享有平等地位,充分行使股东权利。
    (二)控股股东与上市公司
    公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会
及董事会而直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力,公司董事会、监事会和内部
机构独立运作。报告期内,未发生控股股东占用上市公司资金的情形及公司为控股股东及其关联方违规提供担保的情形。公
司控股股东未从事与公司构成同业竞争的业务。
    (三)董事与董事会
    公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数、人员构成以及选聘程序均符合法律法规及《公司章程》
的要求。全体董事均能按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事
规则》以及《独立董事工作制度》等相关规定的要求开展工作,出席董事会和股东大会,积极参加相关培训,熟悉相关法律
法规,勤勉尽责的履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会,各专门
委员会成员全部由董事组成,除战略委员会主任委员由董事长担任以外,其他专门委员会主任委员均由独立董事担任。各专
门委员会分工明确、规范运作,为董事会的科学决策、规范运作提供专业的意见和建议。
    (四)监事与监事会
    公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数、人员构成以及选聘程序均符合法律法规及《公司章程》
的要求。全体监事均能按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《监事会议
事规则》等相关规定的要求开展工作,列席董事会和股东大会,并按照相关规定对公司重大事项、对董事会审议的事项进行
监督,对公司重大事项进行核查,对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督,并发表意
见,促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司逐步建立并不断完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制,公司董事、监事及高级管理人员
的任免及薪酬情况公开、透明,符合法律法规的相关规定,公司董事会设立薪酬与考核委员会,负责薪酬政策的制订及薪酬
方案的审定。报告期内,公司根据《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关决议,向公
司部分董事及高级管理人员授予限制性股票,实现对高级管理人员有效的激励。
    (六)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与利益相关者的沟通与联系,积极进行合作,实现股东、员工、顾客、
供应商、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康发展。
    (七)关于信息披露与透明度
    公司严格按照相关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定的要求,依法履行信息披


                                                                                                           88
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露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待投资者咨询与来访,通过多种形式加强与投资者沟通与交流,提供信
息披露的质量与透明度。报告期内,公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,公司真实、准确、完整、及时地开展信息披露义务,确保所有
股东在获得公司信息方面享有平等的机会。
    (八)关于投资者关系管理
    公司重视投资者关系管理工作,注重与投资者的沟通和交流,通过电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台以及现场交
流等多种形式,接待投资者的咨询与来访,积极维护良好的投资者关系。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    报告期内,在本公司外控股股东没有其他产业和生意,公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东相互独
立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
    1、业务方面:公司业务结构完整,独立自主经营,不依赖于控股股东或其它任何关联方,与控股股东不存在同业竞争
关系,亦不存在控股股东干预公司决策和经营活动的情形。
    2、人员方面:公司设有独立的人力资源管理部门,员工劳动、人事、工资管理完全独立于控股股东。公司高级管理人
员均在公司领取薪酬,未在控股股东及其控制的其他企业担任职务或领取薪酬。
    3、资产方面:公司拥有独立、完整的业务系统,独立拥有与经营相关的经营管理场所、配套设施及加工设备等以及独
立的采购和销售系统。
    4、机构方面:公司设有适应公司发展需要以及符合独立运作要求的组织机构,不存在与控股股东或其他职能部门之间
的从属关系。
    5、财务方面:公司设有独立的财务部门,并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,能够独立作出财务决策。公
司开设有独立的银行账户,依法独立纳税。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例        召开日期           披露日期            披露索引

                                                                                             公告编号:
                                                                                             2018-001,公告名
                                                                                             称:《2018 年第一次
2018 年第一次临时
                    临时股东大会               56.49% 2018 年 01 月 11 日 2018 年 01 月 12 日 临时股东大会决议
股东大会
                                                                                             公告》,公告披露网
                                                                                             站名称:
                                                                                             www.cninfo.com.cn

2017 年度股东大会 年度股东大会                 56.32% 2018 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 19 日 公告编号:



                                                                                                                 89
                                                                       博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                   2018-036,公告名
                                                                                                   称:《2017 年度股东
                                                                                                   大会决议公告》,公
                                                                                                   告披露网站名称:
                                                                                                   www.cninfo.com.cn

                                                                                                   公告编号:
                                                                                                   2018-057,公告名
                                                                                                   称:《2018 年第二次
2018 年第二次临时
                     临时股东大会                    57.15% 2018 年 08 月 21 日 2018 年 08 月 22 日 临时股东大会决议
股东大会
                                                                                                   公告》,公告披露网
                                                                                                   站名称:
                                                                                                   www.cninfo.com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                          是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                     出席股东大会
  独立董事姓名                                                                            未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数          数                           次数
                                                                                              事会会议

曾骏文                         9             2              7             0             0否                            1

王扬                           9             2              7             0             0否                            1

单莉莉                         9             4              5             0             0否                            0

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明


                                                                                                                       90
                                                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


    报告期内,公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规定,认真勤勉地履行公司独立董事职责,出席公司董事会、董事会
专门委员会及股东大会,关注公司运作的规范性,依据自己的专业知识和能力对公司制度完善和日常经营活动等方面提出合
理化建议,对应由独立董事发表意见的各相关事项发表了客观公正的意见,对公司内部控制建设、审计工作、人力资源管理
体系完善等方面提出建议并得到采纳,为维护公司及全体股东合法权益发挥了应有的作用,为公司的持续、健康、稳定发展
发挥了积极的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内,各专门委员认真履行工作职责,
充分发挥了专门委员会的作用。
    (一)董事会战略委员会履职情况
    报告期内,董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极
开展相关工作,认真履行职责。报告期内,战略委员会积极关注行业和市场发展动态,结合公司实际情况,共召开了1次会
议,对于公司基于对外投资成立合资公司在组织架构搭建过程中的实际情况进行讨论,同意对投资合资公司方案进行相关调
整,将交易对手方由两个自然人调整为由其两人成立的有限合伙企业,并提请董事会进行审议。
    (二)董事会审计委员会履职情况
    报告期内,董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极
开展相关工作,认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议审计部提交的工作计划、工作报告,定期向董事会报告期内
审计工作进展和执行的相关情况。报告期内,审计委员会共召开了6次会议,对公司定期财务报告、募集资金存放与使用情
况、内部控制建设情况及内部专项审计等进行审议,并及时向公司董事会汇报相关情况。
    (三)董事会提名委员会履职情况
    报告期内,董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极
开展相关工作,认真履行职责。报告期内,提名委员会召开了1次会议,对第三届董事会拟续聘的总经理、副总经理任职资
格及个人简历结果进行审查,并提请董事会进行审议。
    (四)董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规
定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,薪酬与考核委员会共召开了2次会议,对公司董事和高级管理人员2018年
度薪酬方案、公司2018年限制性股票激励计划(草案)、2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法,以及激励对象的名
单进行审议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了较为完善、公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和有利于企业持续发展的激励约束机制,公司高级管
理人员由董事会聘任,对董事会汇报工作并承担董事会下发的经营任务。董事会薪酬与考核委员会对其工作能力、履职情况、
责任目标完成情况等进行考核,对其薪酬进行确定,并报董事会审批。
    报告期内,公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致,符合行业及公司发展现状,不存在违反法律法规及相关规
定的情形。


                                                                                                           91
                                                                    博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 12 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                             非财务报告

                                     重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组
                                     合,可能导致企业严重偏离控制目标。出
                                     现下列情形的,认定为存在财务报告内部
                                                                             公司出现以下情形的,可认定为重大缺
                                     控制重大缺陷:①公司董事、监事和高级
                                                                             陷:① 内部控制环境无效;② 违规泄
                                     管理人员严重舞弊;②公司多次更正已公
                                                                             露对外投资、资产重组等重大内幕信
                                     布的财务报告;③注册会计师发现当期财
                                                                             息,导致公司股价严重波动或公司形象
                                     务报告存在重大错报,而公司内部控制在
                                                                             出现严重负面影响;③ 重大事项违反
                                     运行过程中未能发现该错报;④公司审计
                                                                             公司决策程序导致公司重大经济损失;
                                     委员会和内部审计机构对内部控制的监督
                                                                             ④ 外部审计机构认为公司存在其他重
                                     无效。
                                                                           大缺陷的情况。
                                     重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,
                                                                           公司出现以下情形的,可认定为重要缺
定性标准                             其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导
                                                                           陷:① 未经授权及履行相应的信息披
                                     致公司偏离控制目标。当公司出现以下迹
                                                                           露义务,进行担保、金融衍生品交易;
                                     象时,将认为公司存在财务报告重要缺陷:
                                                                           ② 公司核心岗位人员严重流失的情
                                     ①未依照公认会计准则选择和应用会计政
                                                                           况;③ 因执行政策偏差、核算错误等,
                                     策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③
                                                                           受到处罚或对公司形象造成严重负面
                                     对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
                                                                           影响;④ 外部审计机构认为公司存在
                                     立相应的控制机制;④对于期末财务报告
                                                                           其他重要缺陷的情况。
                                     过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
                                                                           一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外
                                     理保证编制的财务报表达到真实、准确的
                                                                           的其他缺陷。
                                     目标。
                                     一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的
                                     其他内部控制缺陷。

                                     重大缺陷:错报金额≥净资产额的 1%     。 重大缺陷:500 万元(含)以上。
定量标准                             重要缺陷:净资产额的 0.5%≤错报金额<    重要缺陷:100 万元(含)以上,500
                                     净资产额的 1% 。                        万元以下。


                                                                                                                92
                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


财务报告重大缺陷数量(个)                                                0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                              0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                              0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                          93
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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         94
                                                                   博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2019 年 04 月 10 日

审计机构名称                                           大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           大华审字[2019]005425

注册会计师姓名                                         吴萃柿、郭玉

                                                审计报告正文
博士眼镜连锁股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称博士眼镜公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负
债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了博士眼镜公司2018年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博士眼镜公司,并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
    1、存货跌价准备;
    2、销售费用-房租、物业、水电费。
    (一)存货跌价准备
    1、事项描述
    截止2018年12月31日,如博士眼镜公司合并财务报表附注四/(十)、 附注六/(五)所述,博士眼镜公司存货期末余额
81,140,345.16元,存货账面价值较高占期末资产总额13.76%,管理层对存货按照可变现净值进行后续计量。可变现净值以存
货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定可变现净值时需要
运用重大判断,并需要考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该过程需要管理层作出重大判断,我们将存货的跌价准备识别为
关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对公司存货跌价准备实施的主要审计程序包括:
    (1)了解和测试存货跌价准备相关的内部控制,以判断存货跌价准备相关内部控制的运行是否有效;
    (2)执行存货监盘程序,检查存货的数量、型号及状况等;
    (3)取得存货的年末库龄清单,对库龄较长的存货进行分析性复核;
    (4)检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况;
    (5)对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值准备金额进行复核;


                                                                                                            95
                                                                  博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层关于存货可变现净值的判断是合理的。
    (二)销售费用-房租、物业、水电费
    1、事项描述
    2018年度,如博士眼镜公司合并财务报表附注六/(二十八)所述,博士眼镜公司的销售费用-房租、物业、水电费用总
额为142,879,327.62元,占销售费用总额的49.53%。
    由于实体门店销售是博士眼镜公司实现销售的主要途径,门店的房租、物业、水电费是公司的主要费用,存在管理层为
了达到特定目标或期望而调节利润的目的,因此我们将销售费用-房租、物业、水电费的确认识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对公司销售费用-房租、物业、水电费实施的主要审计程序包括:
    (1)了解和测试房房租、业务、水电费报销的相关内部控制,以判断房租、物业、水电费报销的内部控制的运行是否
有效;
    (2)取得房屋租赁费用明细表,对本期的门店的变动进行分析性复核;
    (3)根据房屋租赁费合同台账对本期新增、到期、租赁费用变动较大的租赁合同进行检查;并随机抽取部分门店进行
实地查看。
    (4)获取房屋租赁费明细,对各门店的房屋租赁费进行测算复核;
    (5)对本期撤店剩余的费用是否一次性摊销进入销售费用进行查验。
    基于已执行的审计工作,我们认为,博士眼镜公司对销售费用-房租、物业、水电费的确认符合企业会计准则的规定。
    四、其他信息
    博士眼镜公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    博士眼镜公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部
控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,博士眼镜公司管理层负责评估博士眼镜公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),
并运用持续经营假设,除非管理层计划清算博士眼镜公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督博士眼镜公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对博士眼镜公司持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求
我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论



                                                                                                            96
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基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博士眼镜公司不能持续经营。
    5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6、就博士眼镜公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




大华会计师事务所(特殊普通合伙)                                                       中国注册会计师:吴萃柿
                                                                                     (项目合伙人)


        中国北京


                                                                                    中国注册会计师:郭玉


                                                                                      二〇一九年四月十日




                                                                                                           97
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:博士眼镜连锁股份有限公司
                                     2018 年 12 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                  项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          312,536,960.53                      309,983,723.65

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 25,258,070.81                         19,119,168.26

      其中:应收票据

               应收账款                                25,258,070.81                         19,119,168.26

    预付款项                                           16,059,916.95                          6,078,198.92

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         35,907,235.14                         31,764,927.14

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               81,140,345.16                         72,366,703.85

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           4,668,970.51                      11,543,838.05

流动资产合计                                          475,571,499.10                      450,856,559.87

非流动资产:

    发放贷款和垫款




                                                                                                        98
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    可供出售金融资产                  13,726,400.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                          43,898,590.14                     41,819,435.83

    在建工程                           4,501,178.17                       577,660.60

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           6,705,848.66                      2,524,050.14

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      37,119,246.87                     23,889,898.21

    递延所得税资产                     3,773,747.73                      2,284,696.90

    其他非流动资产                     4,422,613.51                      1,916,677.74

非流动资产合计                       114,147,625.08                     73,012,419.42

资产总计                             589,719,124.18                    523,868,979.29

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                32,172,228.84                     34,794,199.34

    预收款项                           6,945,030.94                      6,421,674.42

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      11,297,075.39                     10,447,627.93

    应交税费                          14,780,717.80                     15,731,798.15

    其他应付款                        15,954,209.50                      2,906,186.77

      其中:应付利息

               应付股利




                                                                                   99
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    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  81,149,262.47                     70,301,486.61

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                                      284,139.26

    递延收益                    267,298.85                        153,333.33

    递延所得税负债             1,153,374.03

    其他非流动负债

非流动负债合计                 1,420,672.88                       437,472.59

负债合计                      82,569,935.35                     70,738,959.20

所有者权益:

    股本                      87,010,000.00                     85,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 268,524,489.60                    249,916,884.60

    减:库存股                13,624,600.00

    其他综合收益               2,169,442.23                         -8,047.10

    专项储备

    盈余公积                  27,373,231.78                     22,262,550.23

    一般风险准备

    未分配利润               132,203,004.68                     95,158,632.36

归属于母公司所有者权益合计   503,655,568.29                    453,130,020.09



                                                                          100
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    少数股东权益                                           3,493,620.54

所有者权益合计                                           507,149,188.83                    453,130,020.09

负债和所有者权益总计                                     589,719,124.18                    523,868,979.29


法定代表人:ALEXANDER LIU              主管会计工作负责人:张晓明                 会计机构负责人:魏前喜


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                   项目                       期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                             289,545,456.86                    295,925,007.93

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    22,062,578.20                       32,522,084.04

      其中:应收票据

               应收账款                                   22,062,578.20                       32,522,084.04

    预付款项                                              10,154,369.50                        2,295,437.09

    其他应收款                                            95,397,310.53                       70,225,181.66

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                  59,036,974.47                       42,158,418.76

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           3,750,404.32                       10,804,630.54

流动资产合计                                             479,947,093.88                    453,930,760.02

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                          48,207,431.12                       16,911,422.65

    投资性房地产

    固定资产                                              43,755,696.03                       34,806,990.44

    在建工程                                                   1,610.00                         203,876.15

    生产性生物资产


                                                                                                        101
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    油气资产

    无形资产                             6,705,848.66                     2,524,050.14

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        12,879,515.80                     6,085,295.46

    递延所得税资产                       2,636,690.90                     1,329,600.52

    其他非流动资产                       4,311,438.51                     1,868,827.74

非流动资产合计                         118,498,231.02                    63,730,063.10

资产总计                               598,445,324.90                   517,660,823.12

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  22,519,397.80                    29,592,819.74

    预收款项                            38,092,794.40                    15,173,784.94

    应付职工薪酬                         5,957,868.84                     6,257,986.83

    应交税费                             9,766,580.13                    12,179,258.69

    其他应付款                          33,743,405.87                     5,209,357.27

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           110,080,047.04                    68,413,207.47

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                                               172,231.20

    递延收益                              267,298.85                       153,333.33




                                                                                   102
                                                         博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


    递延所得税负债                                     1,153,374.03

    其他非流动负债

非流动负债合计                                         1,420,672.88                         325,564.53

负债合计                                             111,500,719.92                       68,738,772.00

所有者权益:

    股本                                              87,010,000.00                       85,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                         266,466,237.59                      249,975,899.25

    减:库存股                                        13,624,600.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                          27,373,231.78                       22,262,550.23

    未分配利润                                       119,719,735.61                       90,883,601.64

所有者权益合计                                       486,944,604.98                      448,922,051.12

负债和所有者权益总计                                 598,445,324.90                      517,660,823.12


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   566,055,654.27                          471,321,887.98

    其中:营业收入                               566,055,654.27                          471,321,887.98

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   499,795,599.36                          408,955,259.54

    其中:营业成本                               146,493,253.94                          110,906,667.14

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出



                                                                                                    103
                                               博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


             分保费用

             税金及附加                  5,435,109.96                          6,462,510.57

             销售费用                  288,445,676.75                        249,663,429.30

             管理费用                   56,819,142.57                         40,465,964.05

             研发费用

             财务费用                     953,727.28                            354,373.25

                 其中:利息费用

                       利息收入          2,016,963.14                          2,612,622.72

             资产减值损失                1,648,688.86                          1,102,315.23

    加:其他收益                         7,134,821.48                          3,323,948.05

         投资收益(损失以“-”号填
                                         7,218,788.41                          4,915,444.26
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                            31,000.00                              3,185.40
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      80,644,664.80                         70,609,206.15

    加:营业外收入                        331,244.93                           1,100,906.36

    减:营业外支出                        727,545.39                            691,198.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        80,248,364.34                         71,018,914.27
列)

    减:所得税费用                      21,439,689.93                         18,822,301.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      58,808,674.41                         52,196,613.20

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        58,808,674.41                         52,196,613.20
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润          59,315,053.87                         52,196,613.20

    少数股东损益                          -506,379.46

六、其他综合收益的税后净额               2,177,489.33                             -8,047.10

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         2,177,489.33                             -8,047.10
的税后净额



                                                                                        104
                                                                    博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                              2,177,489.33                               -8,047.10
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           2,177,489.33                               -8,047.10

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             60,986,163.74                           52,188,566.10

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             61,492,543.20                           52,188,566.10
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -506,379.46

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.6900                                  0.6500

    (二)稀释每股收益                                             0.6900                                  0.6500

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:ALEXANDER LIU                   主管会计工作负责人:张晓明                   会计机构负责人:魏前喜


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                370,985,694.40                          341,976,054.90

    减:营业成本                                            109,810,395.53                          113,713,242.93

           税金及附加                                         3,048,906.64                            4,229,719.33


                                                                                                               105
                                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


           销售费用                      157,090,376.75                        143,139,267.55

           管理费用                       46,269,275.41                         34,635,248.96

           研发费用

           财务费用                          -71,349.25                           -603,223.39

             其中:利息费用

                   利息收入                1,993,053.86                          2,593,458.90

           资产减值损失                    1,215,641.86                           551,664.98

    加:其他收益                           6,847,862.38                          3,323,948.05

           投资收益(损失以“-”号填
                                           7,218,788.41                         14,915,444.26
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              31,000.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        67,720,098.25                         64,549,526.85

    加:营业外收入                          491,143.77                           1,021,727.07

    减:营业外支出                          485,610.16                            427,430.70

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          67,725,631.86                         65,143,823.22
列)

    减:所得税费用                        16,618,816.34                         13,817,490.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        51,106,815.52                         51,326,332.36

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          51,106,815.52                         51,326,332.36
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                                                                          106
                                                           博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    51,106,815.52                           51,326,332.36

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                   0.6000                                  0.6400

     (二)稀释每股收益                                   0.6000                                  0.6400


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  588,646,524.86                          522,929,888.33

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                   32,630,838.05                           21,972,201.79

经营活动现金流入小计                               621,277,362.91                          544,902,090.12




                                                                                                      107
                                            博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金   210,320,559.53                        138,842,671.75

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    134,467,620.24                        123,158,134.93


     支付的各项税费                  72,797,464.50                         73,898,389.49

     支付其他与经营活动有关的现金   166,732,854.10                        147,297,646.91

经营活动现金流出小计                584,318,498.37                        483,196,843.08

经营活动产生的现金流量净额           36,958,864.54                         61,705,247.04

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             596,000,000.00                        540,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           7,984,455.07                          4,153,360.93

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         42,292.00                             18,281.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                604,026,747.07                        544,171,641.93

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     40,739,955.77                         20,688,679.72
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 599,233,200.00                        550,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                639,973,155.77                        570,688,679.72

投资活动产生的现金流量净额          -35,946,408.70                        -26,517,037.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              17,624,600.00                        187,003,500.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                      4,000,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金


                                                                                     108
                                                         博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                          1,000,000.00

筹资活动现金流入小计                              17,624,600.00                          188,003,500.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  17,160,000.00                           17,160,000.00
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                                         12,795,875.16

筹资活动现金流出小计                              17,160,000.00                           29,955,875.16

筹资活动产生的现金流量净额                          464,600.00                           158,047,624.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   1,076,181.04
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       2,553,236.88                          193,235,834.09

     加:期初现金及现金等价物余额                309,983,723.65                          116,747,889.56

六、期末现金及现金等价物余额                     312,536,960.53                          309,983,723.65


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                430,111,430.01                          396,510,622.86

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 36,558,056.16                           19,765,457.96

经营活动现金流入小计                             466,669,486.17                          416,276,080.82

     购买商品、接受劳务支付的现金                176,208,313.27                          141,456,509.86

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  75,109,397.74                           73,308,330.04


     支付的各项税费                               43,918,120.66                           47,042,688.14

     支付其他与经营活动有关的现金                150,839,713.16                          112,234,282.15

经营活动现金流出小计                             446,075,544.83                          374,041,810.19

经营活动产生的现金流量净额                        20,593,941.34                           42,234,270.63

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          596,000,000.00                          540,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       17,984,455.07                            4,153,360.93


                                                                                                    109
                                           博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                        41,592.00                             14,661.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计               614,026,047.07                        544,168,021.93

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    20,168,131.01                          7,658,684.24
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 617,296,008.47                        550,924,039.03

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计               637,464,139.48                        558,582,723.27

投资活动产生的现金流量净额         -23,438,092.41                        -14,414,701.34

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金              13,624,600.00                        187,003,500.00

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                           1,000,000.00

筹资活动现金流入小计                13,624,600.00                        188,003,500.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    17,160,000.00                         17,160,000.00
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                          12,795,875.16

筹资活动现金流出小计                17,160,000.00                         29,955,875.16

筹资活动产生的现金流量净额          -3,535,400.00                        158,047,624.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -6,379,551.07                        185,867,194.13

    加:期初现金及现金等价物余额   295,925,007.93                        110,057,813.80

六、期末现金及现金等价物余额       289,545,456.86                        295,925,007.93


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                               单位:元




                                                                                    110
                                                                              博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                       本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                     股本     优先 永续                                                                           东权益
                                          其他     积      存股    合收益     备      积      险准备    利润                 计
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