达安股份:广东凯成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市补充律师工作报告(一)

广东凯成律师事务所
      关于广东达安项目管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市补充律师工作报告
                    (一)
                                                          目录
一、反馈意见 1 ............................................................................................................. 4
二、反馈意见 2 ........................................................................................................... 16
三、反馈意见 3 ........................................................................................................... 24
四、反馈意见 4 ........................................................................................................... 41
五、反馈意见 5 ........................................................................................................... 56
六、反馈意见 6 ........................................................................................................... 61
七、反馈意见 7 ........................................................................................................... 81
八、反馈意见 9 ......................................................................................................... 109
九、反馈意见 10 ....................................................................................................... 125
十、反馈意见 11 ....................................................................................................... 127
十二、反馈意见 43 ................................................................................................... 146
十三、反馈意见 45 ................................................................................................... 157
十四、反馈意见 46 ................................................................................................... 160
十五、反馈意见 47.................................................................................................... 164
十六、反馈意见 48 ................................................................................................... 167
十七、反馈意见 49 ................................................................................................... 171
十八、反馈意见 52.................................................................................................... 176
十九、发行人期间内相关事项变化的补充律师工作报告..................................... 176
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                       广东凯成律师事务所
              关于广东达安项目管理股份有限公司
               首次公开发行股票并在创业板上市
                      补充律师工作报告(一)
致:广东达安项目管理股份有限公司
    广东凯成律师事务所(以下简称“本所”)接受广东达安项目管理股份有限
公司(以下简称“发行人”、“公司”或“广东达安”)的委托,担任发行人首
次公开发行并在创业板上市的专项法律顾问,本所律师为发行人股票发行并在创
业板上市事宜于 2015 年 9 月 28 日出具了《关于广东达安项目管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》(以下简称 “ 法律意见
书”)、《关于广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市的律师工作报告》(以下简称“《律师工作报告》”),于 2016 年 3 月 10 日
出具了《关于广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
补充法律意见书(一)》(以下简称“补充法律意见书(一)”),于 2016 年
9 月 12 日出具了《广东凯成律师事务所关于广东达安项目管理股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市补充法律意见书(二)》(以下简称“补充法律
意见书(二)”)。
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    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2016 年 10 月
20 日下发的《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市申请文件反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)和公司的要求,本所律师
特对《反馈意见》涉及的相关法律问题再次履行了审慎核查义务。同时,鉴于发
行人首次呈报中国证监会申请首次公开发行境内上市人民币普通股(A 股)股票
并在创业板上市的文件所使用的财务会计报告期间为 2012 年度、2013 年度、
2014 年度和 2015 年度 1-6 月。因发行人为本次发行及上市补充制作申请文件所
使用的财务会计报告期间调整为 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-
6 月,故本所律师对发行人在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日(以下简
称:期间内)是否存在影响本次发行及上市的情形及财务会计报告期间调整后发
行人是否符合发行上市的实质条件再次进行核查,并出具本补充律师工作报告及
《广东凯成律师事务所关于广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市补充法律意见书(三)》。本补充工作报告构成前述《律师工作报
告》组成部分。
    本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次
公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的有关规范性文件,按照
律师行业公认的业务标准,道德标准和勤勉尽责的精神,出具本补充律师工作报
告。
    本所律师同意将本补充律师工作报告作为发行人首次申请公开发行股票并在
创业板上市所必备的法定文件,随其他材料一起上报中国证券监督管理委员会,
并依法对其内容承担法律责任。
    本补充律师工作报告仅供发行人本次发行上市之目的使用,未经本所书面同
意,不得用作任何其他任何用途。
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                           补充律师工作报告正文
    除非另有定义,否则本补充律师工作报告出现的词语定义与《法律意见
书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书(一)》及《补充法律意见书(二)》一
致。
       一、反馈意见 1
       发行人前身于 1998 年 12 月设立,设立时存在出资瑕疵,2 名股东中山巨
信、陕西中安涉及国有成分,后陆续通过转让股权的形式退出发行人;发行人历
史上多次变更控股股东。(1)请发行人说明设立时实际出资与验资报告不符的
原因,是否存在违法违规行为,是否对本次发行上市构成障碍,并结合补足出资
后的运行时间和本次申报时间说明其补救措施是否符合相关规定;(2)请发行
人说明中山巨信、陕西中安的历史沿革、企业性质、目前存续情况,并结合上述
情况说明其历次转让发行人股权是否需取得有权部门确认、是否存在国有资产流
失、是否存在潜在纠纷、是否对本次发行上市构成障碍;(3)请发行人说明其
历史上控股股东、实际控制人的变动情况,进入和退出发行人的原因、合法合规
情况、目前存续情况、主营业务情况。请保荐机构、律师核查并发表明确意见
(《反馈意见》之“一、规范性问题”之“1”)。
    本所律师通过以下方式对发行人历史沿革的有关情况进行了核查:(1)取得
并查阅发行人以及发行人历史上出现的非自然人股东工商内档资料,并登陆全国
企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn)查询;(2)访谈发行人的
现任股东以及历任法人或机构股东的知情人;(3)就历史上存在的涉及国有成分
股东转让股权事宜向有关存续方求证并取得确认文件;(4)就发行人是否存在违
法违规行为查询广东省工商行政管理局网站并取得工商行政管理部门的证明文
件。
       (一)请发行人说明设立时实际出资与验资报告不符的原因,是否存在违
法违规行为,是否对本次发行上市构成障碍,并结合补足出资后的运行时间和本
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次申报时间说明其补救措施是否符合相关规定
    发行人前身中山达安 1998 年 12 月成立时的股东是中山巨信(已注销)和陕
西中安。根据当时中山达安法定代表人和董事长文北海、中山巨信常务副总梁世
和、发行人实际控制人吴君晔和李涛的访谈笔录,中山达安设立时实际出资与验
资报告不符的原因是:
    1998 年中山巨信拟开展监理业务,基于中山巨信没有从事监理行业的经
验,考虑到陕西中安有从事土建监理方面的业绩,能满足公司尽快成立并开展业
务的需要,且当时的公司法规定设立有限责任公司必须要有 2 名以上 50 名以下
的股东方能成立,同时陕西中安也有在异地拓展业务的需求,于是中山巨信与陕
西中安商议开展股权合作、共同设立中山达安。由于办理公司设立登记的人员对
《公司法》等相关法律法规不熟悉,当地工商行政管理部门和会计师事务所对于
验资程序的要求不规范,中山巨信就以其在建设银行的存款单作为验资证明,会
计师事务所出具了验资报告,然后工商局办理了公司的设立登记手续。
    中山达安股东设立时出资未到位的情形违反了当时《公司法》(1994 年 7 月
1 日起施行)第 25 条和《公司登记管理条例》(1994 年 7 月 1 日起施行)第 60
条的规定。由于设立当时的股东中山巨信已经注销,陕西中安也退出了公司,为
弥补上述出资不到位的情况,2013 年 6 月 13 日和 2013 年 6 月 17 日发行人的实
际控制人吴君晔和李涛分别以自有资金各向公司投入 25 万元,合计 50 万元,公
司将上述弥补出资作为资本公积处理。发行人会计师正中珠江对上述弥补出资的
行为进行了验资复核,出具了《关于对广东达安项目管理股份有限公司首次出资
验资报告的复核意见》,确认“达安有限设立时的出资瑕疵经上述补足程序后已
经消除,首次出资已经到位。” 从发行人股东补足出资到首次申报(2015 年 10
月)运行时间为 28 个月。
    根据广东省工商行政管理局出具的证明文件并经本所律师核查,发行人自公
司设立至今不存在因违反相关法律法规被工商行政管理部门处以行政处罚的情
形。针对中山达安设立时股东出资的瑕疵事宜,公司设立所在地的中山市工商行
政管理局于 2016 年 12 月 07 日出具了《关于出资问题的回复》,确认:“上述出
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资瑕疵问题已经于 2013 年自行改正,且并无造成他人权益的损坏,根据《行政
处罚法》的相关规定不再给予行政处罚的情形。”
    据此,本所律师认为,虽然中山达安设立时股东实际出资与验资报告不符
合的情形违反了当时有效的《公司法》等相关法律法规的规定,但是基于上述
违法行为已经超过了《中华人民共和国行政处罚法》的两年的追诉期限,工商
行政主管部门也确认该等情形不会导致发行人受到行政处罚。2013 年 6 月公司
实际控制人已经将未出资到位资金补足,未给公司及其他股东造成任何危害后
果,也未影响公司的经营发展。从补足出资到首次申报日的运行时间为 28 个
月,运行时间不足 36 个月存在瑕疵,但是基于发行人一直守法经营,不存在被
相关行政主管部门处以行政处罚的情形。因此,上述出资不到位的情形和出资
补足运行时间不足 36 个月的问题不会构成本次上市的实质障碍。
    (二)请发行人说明中山巨信、陕西中安的历史沿革、企业性质、目前存
续情况,并结合上述情况说明其历次转让发行人股权是否需取得有权部门确认、
是否存在国有资产流失、是否存在潜在纠纷、是否对本次发行上市构成障碍
    1、中山巨信的历史沿革
    中山巨信目前已经注销登记,根据在中山市工商行政管理局查询的档案登记
资料显示,中山巨信的历史沿革如下:
    (1)公司设立
    中山巨信成立于 1996 年 6 月 22 日,公司名称为中山市巨信发展有限公司,
注册资本为人民币 3000 万元,设立时中山巨信的股东是中山市邮电局和中山市
通信服务协会。中山市邮电局是国有企业,中山市通信服务协会是一家由中山市
邮电局职工组成的社会团体法人。根据公司章程记载,中山巨信是一家以中山市
通信服务协会为投资主体,联合其他出资者,按不同出资比例投资兴办的具有多
种经济成分的有限责任公司。中山巨信设立时的股权结构如下:
 序号           股   东        出资额(万元)   出资方式      持股比例
                                 3-3-7-6
   1            中山市邮电局            300            货币       10.00%
   2         中山市通信服务协会         2700           货币       90.00%
               合计                     3000            --        100.00%
       (2)公司股东股权分拆,注册资本减少
       根据 1998 年国务院关于中国电信体制改革的统一部署,原中山市邮电局拆
分为电信和邮政两部分,其下属资产分别由“中国电信集团广东省电信公司中山
市分公司”(以下简称“中国电信集团公司中山市分公司”)和“中山市邮政局”
持有。结合中山市邮电分营工作领导小组的会议精神,1998 年 10 月 16 日,中
山巨信召开股东会,同意中山巨信减资以及股权拆分方案:中山巨信的注册资本
3,000 万元中,中山市邮电局持有的 300 万元国有股权中的 157 万元拆分给中山
市邮政局(作减资处理),剩余 143 万元由中国电信集团公司中山市分公司持
有;中山市通信服务协会持有的 2700 万元股权中的 893 万元拆分给中山市置达
有限公司(中山市邮政局三产企业,作减资处理),剩余 1807 万元由中山市通信
服务协会持有。
       上述拆分完成后 ,公司注册资本减少为 1950 万元,股东及股权结构变更
为:
 序号              股   东           出资额(万元)   出资方式   持股比例
          中国电信集团公司中山市分
   1                                      143          货币       7.33%
                    公司
   2         中山市通信服务协会           1807         货币      92.67%
                合计                      1950         货币      100.00%
       (3)2002 年国有股权划拨
       为贯彻中国电信集团公司《关于进一步深化改革、推进多元化经营工作的通
知》(中国电信劳资[2000]474 号)关于对主附、主辅分离工作的有关规定,中
国电信集团广东省电信公司进一步拆分为中国电信集团广东省电信公司和广东省
电信实业集团公司。2002 年 1 月,中国电信集团公司中山市分公司持有的中山
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巨信的 143 万元股权被悉数划转广东省电信实业集团中山市有限公司管理。据
此,中山巨信的股东变更为中山市通信服务协会持有 1807 万元,占 92.67%;广
东省电信实业集团中山市有限公司持有 143 万元,占 7.33%。
    上述股权划拨完成后,中山巨信的股权结构变更为:
  序号         股      东       出资额(万元)      出资方式    持股比例
         广东省电信实业集团
   1                                 143             货币        7.33%
           中山市有限公司
   2     中山市通信服务协会         1,807            货币       92.67%
           合计                     1,950             --        100.00%
    (4)第二次股权变更
    2002 年 7 月 19 日,中山巨信召开股东会,全体股东一致同意广东省电信实
业集团中山市有限公司将其持有的中山巨信 7.33%的股权以人民币 166.20 万元
转让给中山市信息产业有限公司。
    上述股权变更完成后,中山巨信的股权结构变更如下:
 序号             股    东         出资额(万元)    出资方式   持股比例
   1     中山市信息产业有限公司            143         货币       7.33%
   2       中山市通信服务协会           1807           货币      92.67%
             合计                       1950           货币      100.00%
    (5)第三次股权变更
    2003 年 3 月 5 日,中山巨信股东召开股东会,全体股东一致同意中山市信
息产业有限公司将其占有的中山巨信 7.33%的股权以人民币 166.20 万元转让给
苗文。
    上述股权转让完成后,中山巨信股权结构变更如下:
  序号            股    东        出资额(万元)     出资方式   持股比例
   1                苗文                143            货币      7.33%
   2       中山市通信服务协会          1,807           货币      92.67%
                                     3-3-7-8
                合计                  1,950          货币         100.00%
    (6)公司注销
    2004 年 4 月 28 日,中山巨信召开股东会,全体股东一致同意根据广东省电
信实业集团公司(广东电信联[2004]5 号)文件的要求,同意中山巨信结业。
2006 年 7 月 31 日,中山市工商行政管理局局核准了中山巨信的注销申请。
    2、陕西中安的历史沿革
    根据本所律师在全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn)
查询结果,截至本补充律师工作报告出具之日,中煤陕西中安项目管理有限责任
公司(陕西中安监理公司改制后的公司名称)工商登记情况如下:
             名称      中煤陕西中安项目管理有限责任公司
    统一社会信用代码   91610000220562267U
             住所      陕西省西安市碑林区雁塔路北段 64 号
       法定代表人      左永红
           注册资本    人民币 384 万元
           实收资本    人民币 384 万元
           经营状态    存续
           企业类型    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
           成立时间    1993 年 5 月 26 日
           经营期限    长期
           经营范围    矿山工程监理、建设工程监理;工程招标代理及咨询
           股东名称    中煤西安设计工程有限公司
    根据在陕西省工商行政管理局查询的工商内档资料显示,陕西中安的历史沿
革如下:
    (1)公司设立
    陕西中安的历史最早可追溯至 1988 年,系从原陕西中安设计工程公司拆分
成立的全民所有制企业。1993 年 3 月,煤炭工业部西安煤矿设计研究院向中国
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统配煤矿总公司基建局提交了《关于成立中安监理公司的报告》[(93)西煤设
院字第 17 号],申请将监理公司与原陕西中安设计工程公司分开,另行成立西安
煤矿设计研究院中安监理公司。1993 年 3 月 31 日,中国统配煤矿总公司基建局
对煤炭工业部西安煤矿设计研究院提交的上述申请报告盖章确认,同意成立“中
安监理公司”。1993 年 5 月 26 日,陕西中安监理公司登记成立,注册资本 100
万元,出资人为煤炭工业部西安煤矿设计研究院,是一家全民所有制企业。
    陕西中安设立时出资情况如下:
  序号          出资人            出资额(万元)   出资方式     出资比例
         煤炭工业部西安煤矿设计
   1                                   100         实物+货币   100.00%
                 研究院
             合计                      100           ——       100.00%
    (2)第一次增资
    因办理建设部甲级监理单位资质的需要,陕西中安向主管部门煤炭工业部西
安设计研究院申请将注册资本增加到 200 万元。2002 年 10 月 8 日,中煤建设集
团公司出具了中煤建发字[2002]114 号《关于同意对陕西中安监理公司追加投资
的批复》,同意煤炭工业部西安设计研究院对陕西中安追加投资的方案。
    上述增资完成后,陕西中安的出资情况变更为:
  序号          出资人            出资额(万元)   出资方式     持股比例
         煤炭工业部西安煤矿设计
   1                                   200           货币        100%
                 研究院
             合计                      100           货币        100%
    (3)2006 年公司改制
    2006 年 2 月 10 日煤炭工业部西安设计研究院出具了《关于陕西中安监理公
司进行改制的决定》(西煤设院字[2006]8 号),同意陕西中安进行公司制改造,
陕西中安以中联资产评估公司评估的净资产 384.13 万元为基础折算为改制后的
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注册资本。
    改制完成后陕西中安的股权结构变更为:
  序号           股   东          出资额(万元)    出资方式        持股比例
         煤炭工业部西安煤矿设计
   1                              384.13(注 2)     净资产           100%
             研究院(注 1)
              合计                    384.13           --             100%
    注 1:煤炭工业部西安煤矿设计研究院现已经更名为中煤西安设计工程有限责任公司;
    注 2:改制经评估的净资产 38,413,238.06 元,公司章程中记载为 384.13 万元,公司
营业执照中描述为 384 万元。
    3、中山巨信和陕西中安历次股权转让情况核查
    (1)中山巨信历次股权转让符合相关法律法规规定并经有权部门确认,不
存在国有资产流失以及潜在纠纷的情形,不构成本次发行上市的障碍
    中山巨信 1999 年 11 月和 2001 年 7 月转让中山达安股权时是一家主要以中
山市通信服务协会(中国电信集团公司中山市分公司职工组成的社团法人)投资
为主,国有参股比例较小的多种经营公司,性质上属于国有参股公司。
    此后,随着由于电信体制改革,中山巨信国有股东中国电信集团公司中山市
分公司的股权历经拆分、划转后最终由广东省电信实业集团中山市有限公司承
接,直到注销实际上均由广东省电信实业集团公司作为其主管单位。由于时间较
长,中山巨信已经注销,当时中山巨信对于中山达安股权转让的内部批准文件已
经无法取得。为此主管部门广东省电信实业集团公司出具确认函,确认:中山巨
信历次股权转让不存在国有资产流失的情形,也不存在股权权属争议的潜在法律
纠纷。
    针对中山巨信股权转让内部批准文件无法取得的情况,出具确认函的主体广
东省电信实业集团公司的有效性问题,经本所律师核查后,说明如下:广东省电
信实业集团公司是一家全民所有制企业,目前的股东是中国电信集团公司。广东
省电信实业集团公司成立的背景是根据中国电信集团公司主业、辅业分离原则下
产生,按照中国电信集团公司《关于进一步深化改革推进多元化经营工作的通
知》(中国电信劳资[2000]474 号)的规定,中国电信集团未来架构分为主业公
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司和实业公司,实业公司由非通信核心企业和规范后的“三产”企业构成。根据
该文件及配套文件的相关规定,中山达安这类属于“非主业”三产公司的改制、
重组、兼并和收购等重大经营决策以及投资项目和规模,均由广东省电信实业集
团公司审批,因此广东省电信实业集团公司就中山达安股权转让事项出具确认函
具有有效性。
   据此,虽然中山巨信对于中山达安股权转让的内部批准文件目前无法取得,
但广东省电信实业集团公司作为中山巨信的主管部门已出具确认函,经核查后本
所律师认为不存在国有资产流失以及潜在纠纷的情形,不构成本次发行上市的障
碍。
   (2)陕西中安历次股权转让虽然存在瑕疵,但是已经获得有权部门确认,
不存在国有资产流失以及潜在纠纷的情形,不构成本次发行上市的障碍
   陕西中安是一家全民所有制企业,1999 年 11 月和 2000 年 1 月的股权转让
行为未经过相应的审批手续,存在瑕疵。为此,2014 年 1 月,中煤陕西中安项
目管理有限责任公司以及其上级主管部门煤炭工业部西安设计研究院(现更名为
中煤西安设计工程有限责任公司,以下简称“西安设计院”)分别出具确认函,
确认:1999 年和 2000 年期间陕西中安将持有的中山达安股权的活动真实、合
法、有效,不存在任何权属争议纠纷和潜在法律纠纷,也不存在国有资产流失的
情形。针对陕西中安股权转让瑕疵出具确认函主体西安设计院的有效性问题,本
所律师经核查,说明如下:
   ①1999 年 11 月和 2000 年 1 月陕西中安转让中山达安股权时其出资人和上
级主管部门是西安设计院,西安设计院出具的确认具有有效性。
   西安设计院一直是陕西中安的单一出资人/股东,结合陕西中安的工商内档
资料以及对西安设计院相关知情人的访谈记录,西安设计院一直是陕西中安直接
的上级主管部门,在人事任免、对外投资以及公司改制等重大事项上均有管理权
和审批权,我们认为其出具确认函具备有效性,有权对陕西中安历史转让中山达
安股权出具确认。
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    西安设计院上位出资人/股东和管理关系历史上很复杂,发生过多次的更迭
和变化。西安设计院的历史可追溯至 1954 年,2000 年之前上级主管部门历经燃
料工业部、煤炭工业部、中国统配煤矿总公司、国家煤炭工业局等机构。1999
年 11 月和 2000 年 1 月,陕西中安转让中山达安股权的阶段,西安设计院的上级
主管部门是国家煤炭工业局(目前国家煤炭工业局已撤销)。
    2000 年以后,西安设计院的上位出资人/股东和管理关系又发生多次变化,
先后历经中煤建设集团、中煤能源集团公司、中煤能源股份公司、中煤建设集团
有限公司等机构。目前西安设计院的股东是中煤建设集团有限公司,西安设计院
是国有独资公司,系中国中煤能源集团有限公司的三级子公司。本所律师尝试找
到西安设计院目前的股东中煤建设集团有限公司追加确认陕西中安转让中山达安
股权的行为,经访谈中煤建设集团有限公司的相关知情人,其明确表示陕西中安
转让中山达安股权的阶段,西安设计院的上级主管部门不是目前的中煤建设集团
有限公司,并且其后西安设计院的上级主管部门更是经历多次的变化和更迭,现
在的中煤建设集团有限公司不会对西安设计院当时下属企业的股权变动出具确认
文件。
    由此,1999 年 11 月和 2000 年 1 月,陕西中安转让中山达安股权的阶段,
西安设计院是目前存续能够取得确认文件的最高级别机构。
    ②陕西中安转让中山达安股权的价格不低于净资产
    根据中山达安 1999 年底的财务报表显示,当时中山达安的净资产为 50 万
元,陕西中安转让 33%股权的价格为 16.5 万元,转让价格不低于中山达安当时
的净资产。
    综上所述,本所律师认为,历史上陕西中安转让中山达安股权的行为虽然
存在瑕疵,但是已经获得有权部门确认,不存在国有资产流失以及潜在纠纷的
情形,不构成本次发行上市的障碍。
    (三)请发行人说明其历史上控股股东、实际控制人的变动情况,进入和退
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出发行人的原因、合法合规情况、目前存续情况、主营业务情况
    经核查,发行人历史上控股股东和实际控制人变动情况如下:
    1、1998 年公司设立至 2001 年 7 月前的控股股东和实际控制人
    发行人前身中山达安 1998 年设立时控股股东是中山巨信,持股比例为
67%。中山巨信当时的股东是中山市通信服务协会和中国电信集团广东省电信公
司中山市分公司,其中中山市通信服务协会是控股股东,持股比例为 92.67%。
    1999 年 11 月,出于扩大业务规模的考虑,中山巨信和陕西中安分别将其持
有的部分公司股权转让给新股东珠海鸿源、江门华立和广东加华。上述转让完成
后,公司 5 位股东中山巨信、珠海鸿源、江门华立、广东加华、陕西中安的股权
比例分别为 30%、20%、20%、15%和 15%,中山巨信仍为公司第一大股东。这一期
间公司实际控制人为中山市通信服务协会。
    中山巨信已经于 2006 年 7 月注销。
    2、2001 年 7 月至 2004 年 4 月前的控股股东和实际控制人
    广东加华是发行人历史上第二位控股股东。2001 年 7 月,中山巨信全部退
出达安监理,将其持有的达安监理的股权全部转让给广东加华。中山巨信退出的
原因是由于其是中山市电信局职工与中山市电信局共同出资成立的一家三产企
业,根据中国电信集团公司《关于进一步深化改革推进多元化经营工作的通知》
(中国电信劳资[2000]474 号)的精神,中国电信集团公司要求各省、市电信公
司规范清理三产企业。中山巨信当时经营的业务不属于电信主业,根据文件精神
需要进行清理和规范。中山巨信退出后,广东加华成为公司控股股东,持股比例
达到 60%。
    2002 年,达安监理股东珠海鸿源和江门华立退出,两家股东将股权转让给
广东电建,同时广东加华也转让了 9%股权给广东电建,广东加华控股比例变更
为 51%,仍是控股股东。2004 年 4 月,广东加华将其持有的 51%股权全部转让给
广东旺通,退出达安监理。退出原因是由于吴君晔和李涛与广东加华其他股东协
商,不再通过广东加华控制公司,两人另行采用了广东旺通作为间接持股平台。
    经核查,吴君晔和李涛于 2000 年 11 月成为广东加华股东。当时广东加华股
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东有吴君晔等 8 人,其中吴君晔占广东加华 35%股比,是广东加华第一大股东,
李涛占广东加华 10%股比。两人合计持股比例为 45%。2001 年 9 月李涛增持广东
加华的股比达到 25%,两人合计股比达到 60%。2004 年 3 月吴君晔和李涛退出广
东加华,同时广东加华也退出了达安监理。
    因此,从 2000 年 7 月至 2004 年 4 月期间,吴君晔和李涛通过广东加华实际
控制中山达安/达安监理,吴君晔和李涛是中山达安/达安监理的实际控制人。
    广东加华成立于 1998 年 10 月 20 日,初期曾从事通信器材的购销业务,吴
君晔和李涛入股后广东加华主要是作为持股平台,未再经营具体业务。2007 年 2
月 26 日,广东加华因逾期未年检被工商行政管理部门吊销营业执照。
    3、2004 年 4 月至 2008 年 3 月前的控股股东和实际控制人
    广东旺通是发行人历史上第三位控股股东。广东旺通于 2004 年 4 月通过受
让广东加华的 51%股权成为达安监理的控股股东。广东旺通的股东是吴君晔、李
涛、杨福广、肖灿明和赵晋岩,其中吴君晔占广东旺通 35%股比,李涛占 25%股
比,两人是广东旺通的实际控制人。2007 年 4 月,广东旺通的股东变更为吴君
晔和李涛两人,合计持有 100%股比。2008 年 3 月,广东旺通和另一家持股平台
广州福胜退出达安有限,将股权全部转让给吴君晔、李涛等多名自然人股东,吴
君晔和李涛以直接持股方式分别持有公司 30%股权,两人合计持有公司 60%股
权,为公司实际控制人。
    广东旺通成立于 2001 年 4 月 19 日,成立后未经营具体业务,2004 年 4 月
开始成为吴君晔和李涛等人的持股平台。2009 年 1 月 12 日,广东旺通经核准后
注销。
    4、2008 年 3 月至今的控股股东和实际控制人
    2008 年 3 月,广东旺通和广州福胜退出达安有限,将全部股权转让给上层
自然人股东,吴君晔和李涛以直接持股方式成为公司第一大股东和第二大股东,
并且两人一直在公司担任董事长和总经理的职务,两人是公司的共同实际控制
人。
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    综上所述,根据发行人及其股东的工商注册资料、对相关知情人员进行访
谈、结合历史上股权变动的相关部门确认文件,本所律师认为发行人历史上控
股股东中山巨信、广东加华和广东旺通的退出方式符合当时《公司法》等相关
法律法规以及公司章程的规定,合法合规。
    二、反馈意见 2
    发行人历史上存在多次股权代持和还原。请发行人说明:(1)代持和还原
的真实性、合法合规性、是否存在潜在纠纷、目前是否仍存在代持情形;(2)
历次股权转让的合法合规情况、转让价格、定价依据合理性、价款支付情况、税
收缴纳情况。请保荐机构、律师核查并发表明确意见(《反馈意见》之“一、规
范性问题”之“2”) 。
    本所律师通过以下方式对发行人历史上存在的股权代持和还原的有关情况进
行了核查:(1)取得并查阅发行人工商内档资料;(2)访谈代持股东和被代持
人;(3)取得税务部门对于股权代持还原无需缴纳个人所得税证明;(4)取得发
行人全体股东出具的股份不存在代持情形的承诺函。
    (一)发行人历次股权代持和还原真实、合法,不存在潜在纠纷
    发行人历史上存在两次股权代持的情形,具体代持和还原的情况如下:
    1、第一次代持股权和还原情况
    (1)代持的形成情况
    经本所律师核查,第一次股权代持行为发生在 2010 年 11 月(详见《律师工
作报告》正文“七、发行人股本及演变”之“(十五)2010 年 11 月第三次增资
及第十次股权转让”),代持的原因主要系吴君晔、李涛、王胜、甘露和赵瑞军
等主要股东在受让林健明所持有的达安有限股权时,即共同商议一致决定为了公
司的长远发展,由五人共同出资受让和增持股权并将该部分股权作为日后引进人
                                  3-3-7-16
才的激励股份,同时大家一致同意由实际控制人之一的吴君晔代持该部分股权。
    本次吴君晔代持股权的合计为 71.25 万元,占当时注册资本的 4.75%。其中
代李涛持有的数量为 41.25 万元(占注册资本总额的 2.75%);代甘露持有的数
量为 12.00 万元(占注册资本总额的 0.80%);代王胜持有的数量为 12.00 万元
(占注册资本总额的 0.80%);代赵瑞军持有的数量为 6.00 万元(占注册资本总
额的 0.40%)。
    (2)第一次代持股还原的情况
    第一次代持股权还原的原因一方面是,结合公司实际情况,上述代持股东经
商议认为短期内以股权激励引进人才的方式尚不成熟。另一方面是因为吴君晔已
经取得加拿大国籍,为了避免给上市造成障碍,吴君晔将自己实际持有的股权委
托给邵松和李涛代持。基于上述两方面原因,各方决定将 2010 年 12 月由吴君晔
代持的股份还原给各位股东,至此吴君晔代他人持股的情形全部解除。具体还原
股权的情况如下表所示:
 代持方     被代持方      代持股份数量           还原股份数量       是否确认无争议
                       41.25 万元(占注册      2.75%(对应出资额
             李   涛                                                双方均已经确认
                       资本总额的 2.75%)         41.25 万元)
                       12.00 万元(占注册      0.80%(对应出资额
             甘   露                                                双方均已经确认
                       资本总额的 0.80%)         12.00 万元)
 吴君晔
                       12.00 万元(占注册      12.00 万元(占注册
             王   胜                                                双方均已经确认
                       资本总额的 0.80%)      资本总额的 0.80%)
                       6.00 万元(占注册资 6.00 万元(占注册
             赵瑞军                                                 双方均已经确认
                         本总额的 0.40%)  资本总额的 0.40%)
                       71.25 万股(占注册      71.25 万股(占注册
          合计                                                          ——
                       资本总额的 4.75%)      资本总额的 4.75%)
    2、第二次代持股权和还原情况
    (1)代持的形成情况
    经核查,第二次股权代持发生在 2010 年 12 月(详见《律师工作报告》正文
“七、发行人股本及演变”之“(十六)2010 年 12 月第十一次股权转让”),代
持的原因主要系达安有限 2010 年底进入上市的筹划阶段,而实际控制人之一吴
                                    3-3-7-17
君晔取得了加拿大国籍,处于对国内上市制度缺乏认识,误认为吴君晔外籍身份
会对公司上市造成不利影响。为避免给公司上市造成障碍,吴君晔将其实际持有
的达安有限 32.25%股权(对应出资额 483.75 万元)分别委托给了邵松(吴君晔
妻子的胞弟)和李涛代为持有,其中,邵松代持 31.50%股权(对应出资额
472.50 万元),李涛代持 0.75%(对应出资额 11.25 万元)。
    (2)第二次代持还原的情况
    第二次代持股权于 2011 年 11 月还原(详见《律师工作报告》正文“七、发
行人股本及演变”之“(十九)2011 年 11 月第十二次股权转让”),还原的原因
是发行人进入上市准备阶段,中介机构进场后要求对历史代持股权进行清理和规
范(另外,虽然吴君晔外籍身份对上市并不构成实质性障碍,为了全心经营公
司,2012 年其选择放弃了加拿大国籍)。因此,吴君晔解除了与邵松和李涛的代
持股关系。至此,发行人各股东均不存在代持股的情形。
    本次还原股权的具体情况如下表所示:
代持方     被代持方      代持股份数量         还原股份数量      是否确认无争议
                      472.50 万元(占注册 472.50 万元(占注册
 邵松
                      资本总额的 31.50%) 资本总额的 31.50%)
            吴君晔                                              双方均已经确认
                      11.25 万元 (占注册 11.25 万元 (占注册
 李涛
                       资本总额的 0.75%) 资本总额的 0.75%)
                      483.75 万元(占注册 483.75 万元(占注册
         合计                                                       ——
                      资本总额的 32.25%) 资本总额的 32.25%)
    3、律师核查过程和结论
    本所律师通过与股权代持方和被代持方面谈确认,各方对代持股权的形成原
因、代持数量和还原数量均确认无异议,并确认不存在股权权属争议纠纷和潜在
纠纷。因此,本所律师认为,发行人上述两次股权代持的形成和还原均是真实有
效的,不存在潜在纠纷。
    发行人股东历史上股权代持的行为不存在违反相关法律法规的禁止或限制性
规定的情形。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的
规定(三)》(以下简称《公司法解释三》)第二十五条规定:“有限责任公司的
                                   3-3-7-18
实际出资人与名义出资人订立合同,约定由实际出资人出资并享有投资权益,以
名义出资人为名义股东,实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的,如无
合同法第五十二条规定的情形,人民法院应当认定该合同有效。前款规定的实际
出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议,实际出资人以其实际履行了出资
义务为由向名义股东主张权利的,人民法院应予支持。名义股东以公司股东名册
记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的,人民法院不予支
持。……”据此,本所律师认为发行人上述两次股权代持行为均为自然人之间的
代持行为,该等代持行为经各方确认均是真实的,也未违反国家强制性或限制性
法律或行政法规,该等代持和股权还原的行为真实、合法、有效,符合《公司
法》和《公司法解释三》的规定。
   发行人全体在册股东均出具了《关于股份不存在代持专项承诺》,全体股东
承诺:发行人现有股东均确认其为公司实际股东和最终持有人,本人/企业所持
公司股份权属完整,没有质押、冻结、重大权属纠纷或其他限制性第三人权利,
股东权利行使没有障碍和特别限制,不存在委托持股、信托持股或其他形式利益
安排的情形。根据上述承诺并经本所律师核查,发行人目前股东持有的公司股份
权属清晰,不存在代他人出资或代他人持有公司股份的情形。
    综上所述,本所律师认为,发行人历史上两次股权代持形成和还原的均真
实、合法、有效,符合《公司法》和《公司法解释三》的规定。发行人目前股
东均不存在代他人出资或代他人持有公司股份的情形,也不存在任何形式的股
权纠纷或潜在纠纷的情形。
   (二)历次股权转让的合法合规情况、转让价格、定价依据合理性、价款支
付情况、税收缴纳情况。
   截至补充律师工作报告出具之日,发行人历史上一共存在十二次股权转让,
历次股权转让的情况如下表所示:
                                 3-3-7-19
                                                                       转让方   是否
     转让时    股权转让   股权受让                          价款支付
序号                                 转让价格    定价依据              税收缴   合法
       间        方         方                                情况
                                                                       纳情况   合规
                                     8.5 万元                            无溢
                                      (1 元/                          价,不
                          珠海鸿源
                                      注册资                           存在缴
                                        本)                           纳所得
               中山巨信                                                         注1
                                     10 万元                             税情
                                     (1 元/                           形,公
                          江门华立               参考当时              司已注
                                     注册资
     1999 年                           本)      公司净资   已确认支     销
 1
      11 月                                      产,协商     付
                                     7.5 万元      确定
                          广东加华    (1 元/                            无溢
                                        股)                           价,不
               陕西中安              1.5 万元                          存在缴   注2
                                      (1 元/                          纳所得
                          珠海鸿源                                     税情形
                                      注册资
                                        本)
                                                                         无溢
                                     7.5 万元    参考当时
                                                                       价,不
     2000 年                          (1 元/    公司净资   已确认支
 2             陕西中安   广东加华                                     存在缴   注2
      1月                             注册资     产,协商     付
                                                                       纳所得
                                        本)       确定
                                                                       税情形
                                                                         无溢
                                                                       价,不
                                     60 万元     参考当时              存在缴
     2001 年                         (1 元/     公司净资   已确认支   纳所得
 3             中山巨信   广东加华                                              注1
      7月                            注册资      产,协商     付         税情
                                       本)        确定                形,公
                                                                       司已注
                                                                         销
                                                                         无溢
                                     18 万元     参考当时
                                                                       价,不
                                     (1 元/     公司净资
               广东加华                                                存在缴
                                     注册资      产,协商
                                                                       纳所得
                                       本)        确定
                                                                       税情形
     2001 年                                                已确认支     无溢
 4                        广东电建                                              是
      10 月                                                   付       价,不
                                     40 万元     参考当时
                                                                       存在缴
                                     (1 元/     公司净资
               珠海鸿源                                                纳所得
                                     注册资      产,协商
                                                                         税情
                                       本)        确定
                                                                       形,已
                                                                         注销
                                      3-3-7-20
                                                                       转让方   是否
     转让时    股权转让   股权受让                          价款支付
序号                                 转让价格    定价依据              税收缴   合法
       间        方         方                                情况
                                                                       纳情况   合规
                                                                         无溢
                                                                       价,不
                                     40 万元     参考当时              存在缴
                                     (1 元/     公司净资              纳所得
               江门华立
                                     注册资      产,协商                税情
                                       本)        确定                形,公
                                                                       司已注
                                                                         销
                                                 同一控制                无溢
                                     254 万元
                                                 下股权转              价,不
     2004 年                          (1 元/               已确认支
 5             广东加华   广东旺通               让,按照              存在缴   是
      4月                             注册资                  付
                                                 账面值平              纳所得
                                        本)
                                                   价转让              税情形
                                     326.9966
                                                 按照评估              企业所
                                        万元
     2006 年                                     后净资产              得税,
 6             广东电建   广州福胜    (1.33                已经支付            是
      12 月                                      确定转让              汇总缴
                                      元/注册
                                                   价格                  纳
                                      资本)
                           吴君晔    130 万元                            无溢
                                                                       价,不
                                                 同一控制
                                                            间接持股   存在缴
                                                 下股权转
                                                            转为直接   纳所得
               广东旺通                          让,按照                       是
                            李涛     125 万元               持股,实     税情
                                                 账面值平
                                                            际未支付   形,公
                                                   价转让
                                                                       司已注
                                                                         销
                                     25 万元
                                                 根据个人
                                     (1 元/
                            李涛                 对公司的
                                     注册资
                                                   贡献大
                                       本)
     2008 年                                     小,采取
 7                                                 差别对
      3月                            20 万元
                                     (1 元/     价。实际
                           吴君晔                                      企业所
                                     注册资      控制人李
                                                                       得税,
                                       本)      涛和吴君
                                                            已确认支   汇总缴
               广州福胜                          晔按照注                       是
                                     50 万元                  付       纳,公
                                                 册资本平
                                     (2 元/                           司已注
                           赖满林                价转让;
                                     注册资                              销
                                                 公司管理
                                       本)      层甘露等
                                                 人参考公
                                     50 万元
                                                 司当时净
                                     (2 元/
                            甘露                 资产价格
                                     注册资
                                                 转让;刘
                                       本)
                                      3-3-7-21
                                                                       转让方     是否
     转让时    股权转让   股权受让                          价款支付
序号                                 转让价格    定价依据              税收缴     合法
       间        方         方                                情况
                                                                       纳情况     合规
                                     50 万元     明理为合
                            王胜     (2 元/     作伙伴、
                                       股)      林景恩系
                                                 投资人参
                                     50 万元     考公司净
                                     (2 元/     资产溢价
                           赵瑞军
                                     注册资        转让
                                       本)
                                     150 万元
                                      (3 元/
                           林景恩
                                      注册资
                                        本)
                                     50 万元
                                     (2 元/
                           何景全
                                     注册资
                                       本)
                                     54 万元
                                     (2.16
                           刘明理
                                     元/注册
                                     资本)
                                     52.5 万
                                                 参考公司
                                     元(2.15
                何景全      甘露                 净资产,   已经支付
                                     元/注册
                                                 协商确定              个人所
     2008 年                         资本)
 8                                                                     得税已     是
      11 月                          52.5 万
                                                 参考公司                完税
                                     元(2.15
                赖满林      王胜                 净资产,   已经支付
                                     元/注册
                                                 协商确定
                                     资本)
                                                                       无需缴
     2010 年                                     近亲属之   实际未支   纳个人
 9              林景恩     林健明    50 万元                                      是
      3月                                          间转让     付       所得税
                                                                       (注 3)
                                     217 万元
                                                 参考公司
                                      (6.20                已确认支
                           吴君晔                净资产,
                                     元/注册                  付
                                                 协商确定              个人所
     2010 年                          资本)
10              林健明                                                 得税已     是
      11 月                          62 万元
                                                 参考公司                完税
                                     (6.20                 已确认支
                           黄曦仪                净资产,
                                     元/注册                  付
                                                 协商确定
                                     资本)
                                      3-3-7-22
                                                                       转让方   是否
     转让时    股权转让   股权受让                          价款支付
序号                                 转让价格    定价依据              税收缴   合法
       间        方         方                                情况
                                                                       纳情况   合规
                                     31 万元
                                                 参考公司
                                     (6.20                 已确认支
                           庄烈忠                净资产,
                                     元/注册                  付
                                                 协商确定
                                     资本)
                                                            吴君晔委
                                     委托代持 472.5 万股    托邵松代
                            邵松                                                是
                                           无对价           持股,未
                                                            支付对价
                                                            代持股还
                                     代持股 41.25 万股还    原及委托   白云区
                            李涛     原无对价;同时委托     李涛代持   地税局   是
                                       代持 11.25 万股      股,未支   书面确
                                                            付对价     认代持
     2010 年
11              吴君晔                                                 股无需
      12 月                                                 代持股还
                                     代持股 12 万股还原                缴纳个
                            甘露                            原,未支            是
                                           无对价                      人所得
                                                            付对价
                                                                       税(注
                                                            代持股还     4)
                                     代持股 12 万股还原
                            王胜                            原,未支            是
                                           无对价
                                                            付对价
                                                            代持股还
                                     代持股 6 万股还原无
                           赵瑞军                           原,未支            是
                                            对价
                                                            付对价
                                                            代持股还   白云区
                                     代持股 472.5 万股还
                 邵松      吴君晔                           原,未支   地税局   是
                                           原无对价
                                                            付对价     书面确
                                                                       认代持
                                                                       股无需
                                                            代持股还   缴纳个
                                     代持股 11.25 万股还
                 李涛      吴君晔                           原,未支   人所得   是
     2011 年                               原无对价
12                                                          付对价     税(注
      11 月
                                                                         5)
                                     179.43
                                       万元      参考公司              个人所
                                                            已确认支
                刘明理     吴君晔    (4.78      净资产,              得税已   是
                                                              付
                                     元/注册     协商确定                完税
                                     资本)
    注 1:中山巨信系国有参股企业,鉴于该公司已注销,当时股权转让的内部批准文件无
法取得,2015 年 2 月 4 日经广东省电信实业集团公司确认,股权转让真实合法,不存在国
有资产流失和潜在纠纷的情形。
    注 2:陕西中安系国有企业,当时股权转让未经评估存在程序瑕疵。根据中煤陕西中安
项目管理有限责任公司和中煤西安设计工程有限责任公司出具的确认函,陕西中安当时转让
                                      3-3-7-23
股权活动是真实、合法、有效的,不存在任何权属争议和潜在法律纠纷,也不存在国有资产
流失的情形。
    注 3:林景恩和林建明是父子关系,符合《关于股权转让所得个人所得税计税依据核定
问题的公告》(国家税务总局公告 2010 年第 27 号)第二条第 2 款规定:“本条第一项所称正
当理由,是指以下情形:……… 3.将股权转让给配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、
孙子女、外孙子女、兄弟姐妹以及对转让人承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养
人;….因此,本次股权转让无需缴纳个人所得税。
    注 4:就吴君晔从林健明处受让并代李涛、甘露、王胜和赵瑞军持股和股权还原事宜白
云区地税局于 2013 年 12 月 6 日出具了《确认函》,确认:吴君晔 2010 年 12 月将其从林健
明处受让并代李涛、甘露、王胜和赵瑞军持有的发行人股份于 2010 年 12 月归还的行为属于
代持股权归还而非股权转让交易,不需要缴纳个人所得税。
    注 5:就吴君晔委托邵松和李涛代持股和股权还原事宜白云区地税局分别于 2013 年 8
月 2 日和 2013 年 12 月 6 日出具了《确认函》,确认:吴君晔 2010 年 12 月将其持有的发行
人股份由李涛和邵松代持并于 2011 年 11 月归还吴君晔的行为,属于代持股权归还而非股权
转让交易,不需要缴纳个人所得税。
    综上所述,本所律师认为,除陕西中安历史上股权转让存在未经评估的瑕
疵之外发行人股东历次股权转让均符合相关法律法规规定,发行人历次股权转
让真实合法有效,价格合理,历史股东不存在被税务部门追缴股权转让所得税
的情形。陕西中安股权转让虽然存在程序瑕疵,但是经过有关部门确认,其股
权转让行为真实有效,不存在国有资产流失以及潜在纠纷的情形。
     三、反馈意见 3
     2015 年 6 月发行人进行增资,由新股东深圳平安天成、尹文飞以及深圳市
智汇天成一号出资认购。 请发行人:(1)说明尹文飞的履历,与发行人股东、
董事、监事、高级管理人员、其他核心人员有无关联关系、是否存在代持情形、
出资资金来源及合法性;(2)核查尹文飞增资银行账户最近半年资金流水以及
相关的资金来源证明文件;(3)穿透说明深圳平安天成、深圳市智汇天成一号
的股东适格性、与发行人有无关联关系或代持等利益安排,与发行人及其客户、
供应商有无交易、资金往来;(4)说明上述股东的股份锁定情况是否符合相关
要求。 请保荐机构、律师核查并发表明确意见(《反馈意见》之“一、规范性
问题”之“3”)。
                                       3-3-7-24
    本所律师通过以下方式对新股东深圳平安天成、尹文飞以及深圳市智汇天成
一号的出资认购情况进行了核查:(1)取得尹文飞简历、与其面谈并取得相关承
诺函;(2)核查尹文飞增资银行账户最近半年资金流水以及相关的资金来源证明
文件;(3)查阅深圳平安天成和深圳市智汇天成一号的工商登记资料,并逐一穿
透核查两家企业合伙人的出资人工商系统公示资料;(4)与智汇天成部分合伙人
面谈,并取得深圳平安天成及其管理合伙人、深圳市智汇天成一号及其全体合伙
人的承诺函。
    (一)说明尹文飞的履历,与发行人股东、董事、监事、高级管理人员、其
他核心人员有无关联关系、是否存在代持情形、出资资金来源及合法性
    1、尹文飞履历
    尹文飞,女,1968 年 9 月 20 日出生,中华人民共和国公民,无永久境外居
留权,住址:广州市天河区华景北路*号*房,身份证号 4401041968092*****。
    1991 年 7 月毕业于湖南大学,1991 年 7 月至 1995 年 12 月,就职于广州市
花城制药厂,任会计,1996 年 11 月至今,就职于广州市第二公共汽车公司,现
任财务审计部副总经理。
    2、关联性和资金来源情况核查
    尹文飞于 2016 年 12 月 01 日出具了《无关联关系承诺函》,承诺:本人与广
东达安其他股东之间不存在任何股权或协议控制、利益安排、亲属关系以及其他
存在关联关系的情形;本人与广东达安现任董事、监事和高级管理人员之间不存
在任何协议控制、利益安排、亲属关系以及其他存在关联关系的情形。
    根据对尹文飞的访谈以及尹文飞本人于 2016 年 12 月 01 日出具的《关于资
金来源的说明函》,尹文飞 2015 年 6 月用以认缴公司新增股本的投资款项 800 万
元来源于其家庭储蓄及其他投资收入,均为其个人和家庭的合法收入,不存在向
他人借贷或替他人代为持股的情形。本所律师进一步核查了尹文飞增资时银行账
户的资金流水情况,经核查尹文飞 2015 年 6 月 17 日存在两笔大额现金往来情
                                  3-3-7-25
况。一笔为其配偶杨志伟打款 500 万元,该款项来源于其配偶炒股账户转账以及
家庭现金存款。另一笔为第三方向尹文飞的还款 300 万元,本所律师核查了尹文
飞与还款方的借款协议,确认该笔借款真实有效。据此,基于尹文飞本人在国企
担任管理职位,其配偶在某典当公司担任董事长职位,两人任职的时间较长,具
备一定的资金实力。本所律师认为尹文飞用于投资发行人的资金来源合法,不存
在向他人集资购买或代他人持股的情形。
       综上所述,本所律师认为,尹文飞与发行人其他股东、董事、监事、高级
管理人员、核心人员均不存在股权或协议控制、利益安排、亲属关系或其他关
联关系的情形,尹文飞认购发行人股份的资金来源合法且均为其本人合法拥有
全部所有权,不存在向他人集资购买或代他人持股的情形。
    (二)穿透说明深圳平安天成、深圳市智汇天成一号的股东适格性、与发行
人有无关联关系或代持等利益安排,与发行人及其客户、供应商有无交易、资金
往来
    1、深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    (1)平安天成工商登记情况
    根据全国企业信用信息公示系统以及深圳平安天成提供的营业执照、合伙人
协议,截至本补充律师工作报告出具之日,深圳平安天成股权投资基金合伙企业
(有限合伙)的工商登记情况如下:
    名 称     深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)
                                                      平安智汇投资管理(深圳)有
       注 册 号   440300602330344        执行合伙人
                                                      限公司委派代表:谢永林
                  深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局
    住 所
                  综合办公楼 A 栋 201 室
       注册资本   人民币 10100 万元       实收资本    人民币 10100 万元
       经营范围   股权投资、股权管理、投资咨询。
                                      3-3-7-26
      企业类型        有限合伙                  登记机关       深圳市市场监督管理局南山局
      成立日期        2012 年 11 月 06 日       经营期限       2017 年 11 月 06 日
      平安天成已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金管理办法》等法律法
规规定在中国证券投资基金业协会备案,取得私募投资基金备案证明。基金编
号:SD4070,主要投资领域:高新技术企业股权投资。
      平安天成的基金管理人为平安智汇投资管理(深圳)有限公司(以下简称
“平安智汇”),平安智汇已取得私募投资基金管理人备案证明,登记编号为
P1001629。
      截至本补充律师工作报告出具之日,平安天成的合伙人共有 4 名,具体名单
如下:
                                                              出资额
序号              合伙人姓名/名称              合伙人类型       (万      证件名称及号码
                                                                元)
         平安智汇投资管理(深圳)有限                                    营业执照注册号:
  1                                            普通合伙人      200
                     公司
                                                                         营业执照注册号:
  2        平安财智投资管理有限公司            普通合伙人      1800
                                                                         营业执照注册号:
  3        泰豪晟大创业投资有限公司            有限合伙人      1500
         深圳平安大华汇通财富管理有限                                    营业执照注册号:
  4                                            有限合伙人      6600
                     公司
                        合       计                           10100             --
      (2)平安天成合伙人工商登记情况
      根据在全国企业信用信息公示系统查询的结果,平安天成各合伙人的工商登
记情况如下:
      (2.1)平安天成普通合伙人之一平安智汇投资管理(深圳)有限公司
         名 称         平安智汇投资管理(深圳)有限公司
       注 册 号        440301105993629                 法定代表人     谢永林
         住 所         深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 17 层
                                            3-3-7-27
       注册资本     人民币 2000 万元                 实收资本     人民币 2000 万元
                    股权投资、投资管理、投资咨询(以上不含证券、保险、基金、
       经营范围
                    金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。
                    有限责任公司(法人独                          深圳市市场监督管理
       企业类型                                      登记机关
                    资)                                          局福田局
       成立日期     2012 年 02 月 15 日              经营期限     永续经营
      平安智汇已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金管理办法》等法律法
规的规定在中国证券投资基金业协会备案,取得了私募投资基金管理人登记证
明,编号为 P1001629 号。
      截至补充律师工作报告出具之日,平安智汇的股东共有 1 名,具体名单如
下:
                                                                   出资额
序号       股东姓名/名称        证件名称及号码        股东类型                 持股比例
                                                                   (万元)
    平安财智投资管理有 营业执照注册号:
  1                                                   企业法人       2000        100%
              限公司       440301103642591
                           合       计                               2000        100%
      平安智汇的股东平安财智投资管理有限公司(以下简称“平安财智”)的工
商情况详见本补充律师工作报告“三、反馈意见 3”之“(二)穿透说明深圳平
安天成、深圳市智汇天成一号的股东适格性、与发行人有无关联关系或代持等利
益安排,与发行人及其客户、供应商有无交易、资金往来”之“1.深圳平安天成
股权投资基金合伙企业(有限合伙)”之“(2)平安天成合伙人工商登记情
况”之“(2.2)平安天成普通合伙人之一平安财智投资管理有限公司”。
      (2.2)平安天成普通合伙人之一平安财智投资管理有限公司
    名 称       平安财智投资管理有限公司
       注 册 号     440301103642591                  法定代表人   谢永林
    住 所       深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 17 层
       注册资本     人民币 60000 万元                实收资本     人民币 60000 万元
       经营范围     股权投资;股权投资顾问(不含限制项目)。
                                          3-3-7-28
                     有限责任公司(法人独                          深圳市市场监督管理
       企业类型                                       登记机关
                     资)                                          局福田局
       成立日期      2008 年 09 月 26 日              经营期限     永续经营
      截至本补充律师工作报告出具之日,平安财智的股东共有 1 名,具体名单如
下:
                                                                    出资额
  序号      股东姓名/名称       证件名称及号码          股东类型               持股比例
                                                                    (万元)
           平安证券有限责任    营业执照注册号:
   1                                                    企业法人     60000      100%
                 公司
                               合计                                  60000      100%
      平安财智的股东平安证券有限责任公司(现已经更名为平安证券股份有限公
司)情况如下:
         名 称       平安证券股份有限公司
       注 册 号      100000000023458                  法定代表人   詹露阳
         住 所       深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
       注册资本      人民币 1380000 万元              实收资本     人民币 1380000 万元
                     ^证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
                     务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资
       经营范围
                     基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融
                     产品;中国证监会批准或核准的其他业务。
                                                                   深圳市市场监督管理
       企业类型      非上市股份有限公司               登记机关
                                                                   局福田局
       成立日期      1996 年 07 月 18 日              经营期限     永续经营
      截至本补充律师工作报告出具之日,平安证券股份有限公司的股东共有 5
名,具体名单如下:
                                                                    出资额
 序号      股东姓名/名称      证件名称及号码           股东类型                持股比例
                                                                    (万元)
          江苏白雪电器股     营业执照注册号:
  1                                                    企业法人     22873.50    1.6575%
            份有限公司      91320500142051102K
          平安信托有限责      营业执照注册号:
  2                                                    企业法人    768092.82   55.6589%
              任公司
                                           3-3-7-29
             中国平安保险                              企业法人
                              营业执照注册号:
  3        (集团)股份有                              (上市公     565242.48    40.9596%
               限公司                                    司)
           深圳市宏兆实业     营业执照注册号:
  4                                                    企业法人      2909.04      0.2108%
             发展有限公司     440301102844865
           深圳市卓越创业
                              营业执照注册号:
  5        投资有限责任公                              企业法人      20882.16     1.5132%
                 司
                                  合计                               1380000       100%
      (2.3)平安天成有限合伙人之一泰豪晟大创业投资有限公司
         名 称       泰豪晟大创业投资有限公司
    注 册 号     440301103547108                  法定代表人    张晓东
         住 所       深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦 24F-1
    注册资本     15000 万元人民币                  实收资本     15000 万元人民币
                     创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
                     务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与
    经营范围
                     设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不得从事担保业务和
                     房地产业务,购买自用房地产除外)。
                                                                    深圳市市场监督管理局
    企业类型     有限责任公司                      登记机关
                                                                    福田局
    成立日期     2001 年 08 月 16 日              经营期限至    2021 年 08 月 16 日
      截至本补充律师工作报告出具之日,泰豪晟大创业投资有限公司(以下简称
“泰豪晟大”)的股东共有 3 名,具体名单如下:
                                                                       出资额
 序号       股东姓名/名称          证件名称及号码       股东类型                  持股比例
                                                                     (万元)
          泰豪科技股份有限     营业执照注册号:         企业法人
  1                                                                    12500       83.33%
                公司          91360000158304717T       (上市公司)
                               营业执照注册号:
  2       泰豪集团有限公司                              企业法人        1500         10%
          深圳市晟大投资有     营业执照注册号:
  3                                                     企业法人        1000       6.67%
              限公司
                             合      计                                15000        100%
                                           3-3-7-30
泰豪晟大的股东具体情况如下:
①泰豪晟大的股东之一泰豪科技股份有限公司
  名 称      泰豪科技股份有限公司
注 册 号     91360000158304717T               法定代表人   杨剑
  住 所      江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
注册资本     66696.0584 万人民币               实收资本    66696.0584 万人民币
             电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、
             发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技
             术产品的开发、生产、销售、维修服务;高科技项目咨询及高新技
             术转让与服务;建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化
             工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务;防
             盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装;输变配电等电力工程的
             设计、安装、调试及维修;计算机产品、空调产品、汽车(小轿车
经营范围
             除外)的销售,房屋及设备租赁;本企业自产产品及相关技术的出
             口业务(国家组织统一经营的出口商品除外),本企业生产、科研所
             需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业
             务(国家实行核定公司经营的进口商品除外),本企业的进料加工和
             “三来一补”业务;承包国际工程和境内国际招标工程业务,以及
             上述境外工程所需的设备、材料出口,和对外派遣实施上述境外工
             程所需的劳务人员。(以上项目国家有专项许可的凭证经营)
企业类型     其他股份有限公司(上市)            登记机关    江西省工商行政管理局
成立日期     1996 年 03 月 20 日               经营期限    长期
泰豪科技股份有限公司为上市公司,股票代码:600590。
②泰豪晟大的股东之一泰豪集团有限公司
  名 称      泰豪集团有限公司
注 册 号     913600001582806049               法定代表人   李华
  住 所      江西省南昌市青山湖区青山湖小区清华科技楼
注册资本     20000 万人民币                   实收资本     20000 万人民币
             高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务;地源、水源、空
             气源热泵产品和空调产品的开发、制造、销售及工程设计、安装、
经营范围     节能改造等综合技术服务;汽车(含小轿车)、五金交电化工产品的
             销售、服务;产业投资及其管理、咨询、综合技术服务;建设工程
             项目的投资,物业管理、房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关
                                   3-3-7-31
                         部门批准后方可开展经营活动)
       企业类型          其他有限责任公司                   登记机关      江西省工商行政管理局
       成立日期          1993 年 04 月 20 日               经营期限至     2043 年 04 月 19 日
      截至本补充律师工作报告出具之日,泰豪集团有限公司的股东共有 3 名,具
体名单如下:
                                                                             出资额
序号      股东姓名/名称              证件名称及号码            股东类型                 持股比例
                                                                             (万元)
  1             黄代放                       --               自然人股东      未公示      未公示
         南昌珝泰投资中心            营业执照注册号:
  2                                                            合伙企业       未公示      未公示
           (有限合伙)
         南昌诚泰投资中心          营业执照注册号:
  3                                                            合伙企业       未公示      未公示
           (有限合伙)           91360106MA35FFQY30
                                合      计                                    20000        100%
      泰豪集团有限公司的非自然人股东有 2 名,情况如下:
      A. 泰豪集团有限公司的股东之一南昌珝泰投资中心(有限合伙)
    名 称            南昌珝泰投资中心(有限合伙)
                                                          执行事务合伙 饶兰秀(委派代表:饶兰
       注 册 号          91360106333018700G
                                                              人       秀)
    住 所            江西省南昌市高新技术产业开发区泰豪信息大厦 B 座一楼
       注册资本          8320 万元                         实收资本       8320 万元
                         实业投资、投资咨询服务、企业管理咨询、产权经纪。(依法须经批
       经营范围
                         准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                                          南昌高新技术产业开发
       企业类型          有限合伙企业                      登记机关       区市场和质量监督管理
                                                                          局
       成立日期          2015 年 03 月 13 日              经营期限至      2034 年 03 月 12 日
      截至本补充律师工作报告出具之日,南昌珝泰投资中心(有限合伙)的股东
为 7 名自然人,具体为:万晓民、李华、涂彦彬、饶兰秀、毛勇、黄代放、李春
生。
                                               3-3-7-32
    B. 泰豪集团有限公司的股东之一南昌诚泰投资中心(有限合伙)
      名 称      南昌诚泰投资中心(有限合伙)
                                                  执行事务合伙
    注 册 号     91360106MA35FFQY30                            杨剑(委派代表:杨剑)
                                                      人
                 江西省南昌市高新技术产业开发区高新大道泰豪工业园泰豪信息大
      住 所
                 厦 B 座一楼
    注册资本     3680 万元                         实收资本    3680 万元
                 实业投资(金融、保险、证券、期货除外);投资咨询服务;企业管
    经营范围     理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                 动)
                                                               南昌高新技术产业开发
    企业类型     有限合伙企业                      登记机关    区市场和质量监督管理
                                                               局
    成立日期     2015 年 11 月 16 日              经营期限至   2035 年 11 月 06 日
    截至本补充律师工作报告出具之日,南昌诚泰投资中心(有限合伙)的股东
为 4 名自然人,具体为:饶兰秀、杨剑、邵建生、孔祥川。
    ③泰豪晟大的股东之一深圳市晟大投资有限公司
      名 称      深圳市晟大投资有限公司
    注 册 号     914403007904669044               法定代表人   李巍
      住 所      深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦 12D1
    注册资本     5000 万元人民币                   实收资本    5000 万元人民币
                 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式
                 募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投
                 资;投资管理;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证
    经营范围
                 券资产管理等业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资顾
                 问;企业管理咨询。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
                 除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^
                                                               深圳市市场监督管理局
    企业类型     有限责任公司                      登记机关
                                                               福田局
    成立日期     2006 年 06 月 21 日               经营期限    2026 年 06 月 21 日
    截至本补充律师工作报告出具之日,深圳市晟大投资有限公司的股东共有 2
                                       3-3-7-33
名,具体名单如下:
                                                                  出资额
 序号      股东姓名/名称         证件名称及号码      股东类型                 持股比例
                                                                  (万元)
         深圳市广聚泰和投        营业执照注册号:
  1                                                  企业法人       2500           50%
           资有限公司
         深圳市永兴泰瑞投        营业执照注册号:
  2                                                  企业法人       2500           50%
           资有限公司
                            合     计                               5000           100%
      深圳市晟大投资有限公司的股东具体情况如下:
      A. 深圳市广聚泰和投资有限公司
    名 称       深圳市广聚泰和投资有限公司
      注 册 号      914403003985929221               法定代表人   李巍
    住 所       深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦 12D1
      注册资本      500 万元人民币                    实收资本    500 万元人民币
                    投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、投资顾
                    问、商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、房地产信息咨
                    询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询(不含限制项
                    目);对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业
                    务(不得以任何方式公开募集和发行基金);创业投资业务;代理其
      经营范围
                    他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业
                    务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与
                    创业投资管理顾问机构;企业形象策划、市场营销策划、礼仪策
                    划、会务策划、公关策划、展览展示策划;承办经批准的商务文化
                    交流活动;房地产经纪;翻译、打印及复印。
                    有限责任公司(自然人独                        深圳市市场监督管理局
      企业类型                                        登记机关
                    资)                                          福田局
      成立日期      2014 年 7 月 4 日                 经营期限    永续经营
      截至本补充律师工作报告出具之日,深圳市广聚泰和投资有限公司的股东为
1 名自然人,具体为:李巍。
      B. 深圳市永兴泰瑞投资有限公司
    名 称       深圳市永兴泰瑞投资有限公司
      注 册 号      91440300398598072E               法定代表人   李然
    住 所       深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦 12D1
                                          3-3-7-34
       注册资本     500 万元人民币                   实收资本     500 万元人民币
                    投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、投资顾
       经营范围     问(不含限制项目);对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和
                    企业上市咨询业务(不得以任何方式公开募集和发行基金)。
                    有限责任公司(自然人独                        深圳市市场监督管理局
       企业类型                                      登记机关
                    资)                                          福田局
       成立日期     2014 年 7 月 7 日                经营期限     永续经营
      截至本补充律师工作报告出具之日,深圳市永兴泰瑞投资有限公司的股东为
1 名自然人,具体为:李然。
      (2.4)平安天成有限合伙人之一深圳平安大华汇通财富管理有限公司
    名 称       深圳平安大华汇通财富管理有限公司
       注 册 号     9144030005899348XM               法定代表人   罗春风
                    深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理
    住 所
                    局综合办公楼 A 栋 201 室
       注册资本     20000 万元人民币                 实收资本     20000 万元人民币
       经营范围     特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。^
                    有限责任公司(法人独                          深圳市市场监督管理局
       企业类型                                      登记机关
                    资)                                          前海注册工作组
       成立日期     2012 年 12 月 14 日              经营期限     永续经营
      截至本补充律师工作报告出具之日,深圳平安大华汇通财富管理有限公司的
股东共有 1 名,为平安大华基金管理有限公司。
                                                      出资额
序号         合伙人姓名/名称         合伙人类型                      证件名称及号码
                                                      (万元)
                                                                    营业执照注册号:
  1     平安大华基金管理有限公司        企业法人        20000
                     合计                               20000                --
      深圳平安大华汇通财富管理有限公司的股东平安大华基金管理有限公司具体
情况如下:
    名 称       平安大华基金管理有限公司
                                          3-3-7-35
      注 册 号      9144030071788478XL               法定代表人   罗春风
    住 所       深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01:419
      注册资本      30000 万元人民币                 实收资本     30000 万元人民币
      经营范围      基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。^
                                                                  深圳市市场监督管理
      企业类型      有限责任公司(中外合资)         登记机关
                                                                  局福田局
      成立日期      2011 年 01 月 07 日              经营期限     永续经营
      截至本补充律师工作报告出具之日,平安大华基金管理有限公司的股东共有
3 名,具体名单如下:
                                                                  出资额
 序号       股东姓名/名称        证件名称及号码        股东类型              持股比例
                                                                  (万元)
                                 营业执照注册号:
  1     平安信托有限责任公司                           企业法人    18210      60.70
                                                       企业法人
  2     大华资产管理有限公司              --                       7500       25.00
                                                       (境外)
                             营业执 照注册号:
  3     三亚盈湾旅业有限公司 91460200721259151 企业法人            4290       14.30
                            合    计                               30000      100%
      (5)深圳平安天成股东适格性核查
      平安天成系平安证券有限责任公司(现更名为平安证券股份有限公司)旗下
直投平台平安财智投资管理有限公司下属的私募股权投资基金。平安天成的基金
管理人平安智汇已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金管理办法》等法律
法规的规定在中国证券投资基金业协会备案,取得了私募投资基金管理人登记证
明。平安天成也已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金管理办法》等法律
法规规定在中国证券投资基金业协会备案,取得私募投资基金备案证明。
      同时,本所律师对照《证券公司直接投资业务规范》(中证协发〔2014〕3
号,2014 年 1 月 3 日发布施行)要求对平安天成是否符合该规范要求进行了核
查,经核查确认,平安天成的设立、运作以及其合伙人的资格均符合《证券公司
                                          3-3-7-36
直接投资业务规范》的要求,具备合格的股东资格。
    (6)关联性核查
    平安天成于 2016 年 12 月 1 日出具了《无关联承诺函》,承诺:“本企业与广
东达安股东深圳智汇天成一号投资合伙企业(有限合伙)同系平安证券有限责任
公司旗下平安财智投资管理有限公司控制的企业、本企业的普通合伙人之一与深
圳智汇天成一号投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人存在相同,属于关联方。
同时,本企业的有限合伙人深圳平安大华汇通财富管理有限公司与平安证券有限
责任公司同系中国平安保险(集团)股份有限公司实际控制的企业,与深圳智汇
天成一号投资合伙企业(有限合伙)存在相同实际控制企业的情形;除与广东达
安股东深圳智汇天成一号投资合伙企业(有限合伙)存在上述关联关系的情形
外,本企业以及本企业的合伙人与广东达安除深圳智汇天成一号投资合伙企业
(有限合伙)以外其他股东之间不存在任何股权或协议控制、利益安排以及其他
存在关联关系的情形;本企业以及本企业的合伙人与广东达安现任董事、监事和
高级管理人员之间不存在任何协议控制、利益安排以及其他存在关联关系的情
形。”
    平安天成于 2016 年 12 月 01 日出具了《关于与广东达安项目管理股份有公
司主要客户、供应商有无交易和资金往来承诺函》,承诺:“(1)本企业以及本企
业的合伙人与广东达安的主要客户中国移动、中国联通、中国铁塔股份有限公
司、大连万达集团股份有限公司之间不存在任何股权或协议控制、利益安排以及
其他存在关联关系的情形,也不存在在资金往来的情形。但是基于中国移动、中
国联通是通信营运商,本企业以及本企业合伙人的自然人股东存在为中国移动或
中国联通终端用户的情形。(2)本企业以及本企业的合伙人与广东达安的主要供
应商之间不存在任何股权或协议控制、利益安排以及其他存在关联关系的情形,
也不存在资金往来的情形。”
    综上所述,本所律师认为平安天成系合格投资者,具备合法股东资格。除与
智汇天成系关联企业之外其与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、核
                                  3-3-7-37
心人员之间不存在任何协议控制、利益安排以及其他关联关系的情形。
      2、深圳市智汇天成一号投资合伙企业(有限合伙)
      (1)智汇天成工商登记情况
      根据全国企业信用信息公示系统以及智汇天成提供的营业执照、合伙人协
议,截至本补充律师工作报告出具之日,智汇天成的工商登记信息如下:
         名 称         深圳市智汇天成一号投资合伙企业(有限合伙)
                                                                     平安智汇投资管理
       注 册 号        440305602467954                  执行合伙人
                                                                     (深圳)有限公司
         住 所         深圳市南山区粤海街道海德三道天利中央商务广场 A 座 2816
       注册资本        201 万元
                       投资兴办实业,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券
       经营范围        资产管理等业务),投资咨询(不含证券、期货咨询),财务信息
                       咨询,股权投资
                                                                     深圳市市场监督管理
       企业类型        有限合伙                          登记机关
                                                                     局南山局
       成立日期        2015 年 06 月 24 日               经营期限    永续经营
      智汇天成的管理合伙人平安智汇已根据《证券投资基金法》和《私募投资基
金管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案,取得了私募投
资基金管理人登记证明,编号为 P1001629 号。
      截至本补充律师工作报告出具之日,智汇天成的合伙人共有 8 名,具体名单
如下:
序号       合伙人姓名/名称         合伙人类型           出资额(万元)    证件名称及号码
         平安智汇投资管理(深                                             营业执照注册号:
  1                                普通合伙人
             圳)有限公司
                                                                             身份证号:
  2               李丽红           有限合伙人
                                                                         3326011972112*****
                                                                             身份证号:
  3               唐先兵           有限合伙人
                                                                         1101161975052*****
                                                                             身份证号:
  4               霍永涛           有限合伙人
                                                                         1301061975122*****
                                             3-3-7-38
序号       合伙人姓名/名称   合伙人类型        出资额(万元)    证件名称及号码
                                                                    身份证号:
  5            韩长风        有限合伙人
                                                                310110197410*****
                                                                    身份证号:
  6            饶煜宇        有限合伙人
                                                                4403011974030*****
                                                                    身份证号:
  7            邹江华        有限合伙人
                                                                3604811979060*****
                                                                    身份证号:
  8             赵亮         有限合伙人
                                                                1201041972110*****
                   合   计                          201                --
      (2)智汇天成一号合伙人情况
      (2.1)普通合伙人平安智汇投资管理(深圳)有限公司
      智汇天成一号普通合伙人平安智汇投资管理(深圳)有限公司的股东情况详
见本补充律师工作报告“三、反馈意见 3”之“(二)穿透说明深圳平安天成、
深圳市智汇天成一号的股东适格性、与发行人有无关联关系或代持等利益安排,
与发行人及其客户、供应商有无交易、资金往来”之“1、深圳平安天成股权投
资基金合伙企业(有限合伙)”之“(2)平安天成合伙人工商登记情况”之
“(2.1)深圳平安天成普通合伙人之一平安智汇投资管理(深圳)有限公
司”。
      (2.2)李丽红等 7 名自然人
      根据《证券公司直接投资业务规范》:
      第十二条 直投子公司及其下属机构可以建立投资管理团队的跟投机制。
      第二十条 直投子公司及其下属机构设立直投基金,应当以非公开的方式向
合格投资者募集资金;直投基金的投资者不得超过二百人。直投子公司及其下属
机构不得向不特定对象宣传推介,亦不得采用广告、公开劝诱或变相公开方式募
集资金。
      前款所称合格投资者,是指具备充分的风险识别、判断和承受能力且认购金
额不低于人民币一千万元的个人、法人机构或专业从事股权投资或基金投资业务
的有限合伙企业;合格投资者为前述有限合伙企业的,该有限合伙企业的有限合
                                    3-3-7-39
伙人应当为认购金额不低于一千万的法人机构。直投子公司及其下属投资管理团
队跟投的,不受此限制。
    根据前述业务规范,经核查,李丽红等 7 名自然人在投资发行人时均为平安
财智投资管理有限公司员工,属于员工项目跟投,符合《证券公司直接投资业务
规范》第十二条和第二十条规定。
    (3)股东适格性核查
    经本所律师核查,智汇天成的各合伙人均是平安财智的投资项目管理团队的
成员,属于管理团队项目跟投性质,因此智汇天成各合伙人均具备投资发行人的
合格资格。智汇天成是管理团队的跟投平台,具备合格投资者的资格。
    (4)关联性核查
    智汇天成于 2016 年 12 月 1 日出具了《无关联承诺函》,承诺:“本企业与广
东达安股东深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)同系平安证券有限
责任公司旗下平安财智投资管理有限公司控制的企业、本企业的普通合伙人与深
圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)普通合伙人之一存在相同,属于
关联方。同时,深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人
深圳平安大华汇通财富管理有限公司与平安证券有限责任公司同系中国平安保险
(集团)股份有限公司实际控制的企业,与本企业存在相同实际控制企业的情
形;除与广东达安股东深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)存在上
述关联关系的情形外,本企业以及本企业的合伙人与广东达安其他股东之间不存
在任何股权或协议控制、利益安排以及其他存在关联关系的情形;本企业以及本
企业的合伙人与广东达安现任董事、监事和高级管理人员之间不存在任何协议控
制、利益安排以及其他关联关系的情形。”
    智汇天成于 2016 年 12 月 1 日出具了《关于与广东达安项目管理股份有公司
主要客户、供应商有无交易和资金往来承诺函》,承诺:“本企业以及本企业的合
伙人与广东达安的主要客户中国移动、中国联通、中国铁塔股份有限公司、大连
                                  3-3-7-40
万达集团股份有限公司之间不存在任何股权或协议控制、利益安排以及其他存在
关联关系的情形,也不存在在资金往来的情形。但是基于中国移动、中国联通是
通信营运商,本企业以及本企业合伙人的自然人股东存在为中国移动或中国联通
终端用户的情形。本企业以及本企业的合伙人与广东达安的主要供应商之间不存
在任何股权或协议控制、利益安排以及其他关联关系的情形,也不存在资金往来
的情形。”
    综上所述,本所律师认为,智汇天成系合格投资者,具备合法股东资格。
除与平安天成系关联企业之外,其与发行人其他股东、董事、监事、高级管理
人、核心人员之间不存在任何协议控制、利益安排以及其他关联关系的情形。
    四、反馈意见 4
    发行人实际控制人为吴君晔、李涛,合计持股比例 48.40%,两人于 2014 年
2 月共同签署《一致行动人协议》。请发行人:(1)说明历史上是否曾发生实
际控制人变更,并结合上述两人进入发行人的时间、发挥的实际作用、成为发行
人实际控制人的时间,补充说明认定其为共同控制人的合理性;(2)说明是否
采取了有效措施保持控制权稳定,并结合两名实际控制人与其他持股较多的自然
人股东的比较,说明其实际控制人认定是否合理、未将其他持股较多的自然人股
东一并认定为实际控制人的原因。请保荐机构、律师核查并发表明确意见(《反
馈意见》之“一、规范性问题”之“4”)。
    本所律师通过以下方式对发行人实际控制人变更和形成的有关情况进行了核
查:(1)取得并查阅发行人工商内档资料;(2)查阅发行人历次董事会和股东会
决议、记录;(3)与发行人实际控制人吴君晔和李涛面谈,查阅并取得一致行动
人协议;(4)与发行人其他董事面谈。
                                3-3-7-41
    (一)说明历史上是否曾发生实际控制人变更,并结合上述两人进入发行人
的时间、发挥的实际作用、成为发行人实际控制人的时间,补充说明认定其为共
同控制人的合理性
    1、发行人历史上实际控制人的变更情况
    (1)1998 年 12 月公司设立至 2001 年 7 月前,实际控制人为中山市通信服
务协会
    该期间内中山达安的实际控制人为中山市通信服务协会,具体分析详见本补
充律师工作报告正文“一、反馈意见 1”之“(三)请发行人说明其历史上控股
股东、实际控制人的变动情况,进入和退出发行人的原因、合法合规情况、目前
存续情况、主营业务情况”之“1、发行人历史上控股股东和实际控制人变动情
况”。
    (2)2001 年 7 月至今,公司实际控制人为吴君晔和李涛
    2001 年 7 月至今发行人的实际控制人为吴君晔和李涛,理由如下:
    ①2001 年 7 月 2004 年 4 月前,吴君晔和李涛通过广东加华间接控制发行人
    广东加华于 2001 年 7 月成为达安监理的控股股东,持股比例达到 60%,并
且在上述期间内持股比例一直维持在 51%以上。根据广东加华工商登记资料显
示,吴君晔和李涛于 2000 年 11 月 28 日以增资方式入股广东加华,入股时吴君
晔持股比例为 35%,同时吴君晔的配偶的哥哥邵鹏持有广东加华 15%股权,吴君
晔当时可控制的股权比例为 50%;李涛持有的股权比例为 10%。同时吴君晔担任
了广东加华的法定代表人兼董事长。2001 年 9 月,李涛通过受让邵鹏持有的广
东加华 15%的股权,从而合计持有广东加华 25%的股权。吴君晔和李涛成为广东
加华第一大股东和第二大股东。由于广东加华当时其他 5 股东的持股比例均未超
过 10%,因此,广东加华受吴君晔和李涛实际控制。
    2001 年 10 月 15 日,广东电建加入达安监理,达安监理的股东变更为广东
加华(持股 51%),广东电建持股(49%)。股东对董事会进行了改选,董事会成
员共 5 名,其中广东加华委派 3 名,分别为吴君晔(法定代表人和董事长)、李
涛和肖灿明,广东电建委派 2 名,分别为陈广平和陈进贵,同时公司的总经理由
                                 3-3-7-42
李涛担任。根据相关当事人的访谈得知,该段期间内达安监理/达安咨询的日常
经营管理均由吴君晔和李涛负责,吴君晔和李涛对公司享有实际控制权。
     ②2004 年 4 月至 2008 年 3 月前,吴君晔和李涛通过广东旺通间接控制发行

     2004 年 4 月,广东旺通通过受让广东加华持有的达安有限 51%的股权,成为
达安有限的控股股东。股权转让当时吴君晔持有广东旺通 35%股份,李涛持有广
东旺通 25%股份,两人分别为广东旺通第一大股东和第二大股东,其余 3 为股东
的股份均未超过 15%。2007 年 4 月,广东旺通的其他小股东均退出,吴君晔持有
广东旺通 51%股份,李涛持有广东旺通 49%股份,两人合计持有广东旺通 100%股
份。该段期间内,吴君晔一直担任达安有限的法定代表人兼董事长,李涛担任总
经理。据此,广东旺通从 2004 年开始成为吴君晔和李涛控制的公司,两人通过
控制广东旺通间接控制达安有限。
     ③2008 年 3 月至今,吴君晔、李涛通过直接持股实际控制发行人
     2008 年 3 月,广东旺通、广州福胜将持有的发行人的全部股份转让给广东
旺通和广州福胜的上层自然人股东,吴君晔和李涛通过直接持股方式控制公司。
从 2008 年 3 月至今,两人的持股比例变化情况如下:
      时间段                股东名称                  持股比例        合计持股比例
2008 年 3 月至 2010          吴君晔                     30%
                                                                          60%
     年 11 月                 李涛                      30%
2010 年 11 月至 2010         吴君晔                     37%
                                                                         67%
     年 12 月                 李涛                      30%
                       吴君晔(由邵松代持)            31.5%
2010 年 12 月至 2011
                                                                          65%
       年1月                                      33.5%(其中代吴君
                              李涛
                                                    晔持有 0.75%)
                       吴君晔(由邵松代持)            25.20%
2011 年 1 月至 2011
                                                                          52%
     年 10 月                                     26.80%(其中代吴
                              李涛
                                                  君晔持有 0.75%)
2011 年 11 月至 2013         吴君晔                    27.80%             54%
                                       3-3-7-43
      年9月                 李涛              26.20%
2013 年 10 月至 2013      吴君晔              26.16%
                                                              50.82%
     年 11 月               李涛              24.66%
2013 年 11 月至 2015      吴君晔              26.977%
                                                              51.302%
       年6月                李涛              24.325%
                          吴君晔              25.4502%
  2015 年 7 月至今                                           48.3983%
                            李涛              22.9481%
    经本所律师核查,2010 年 12 月至 2011 年 10 月期间,吴君晔名下的股份存
在代持股情形,通过对吴君晔、李涛和邵松三人的访谈确认,以及对该期间董事
会决议、股东会决议文件的核查,在该段期间内吴君晔担任公司的总经理,李涛
任董事长,公司每次召开董事会或股东会之前,均是吴君晔和李涛两人共同商议
讨论的相关议题,两人达成一致意见后再行召开董事会或股东会,邵松完全是按
照吴君晔的指示进行投票。因此该段期间内,吴君晔实际上仍与李涛共同控制公
司,代持股的情形不影响其控制权。
    2、从 2001 年 7 月开始认定吴君晔和李涛为共同实际控制人的理由和依据
    (1)相关法律法规规定
    ①《公司法》
    “第二百一十六条   本法下列用语的含义:
    (二)控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或
者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持
有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决
权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
    (三)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其
他安排,能够实际支配公司行为的人。”
    ②《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生
变更”的理解和适用-证券期货法律适用意见第 1 号》
    二、公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公
                                   3-3-7-44
司行为的权力,其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。因此,认定公
司控制权的归属,既需要审查相应的股权投资关系,也需要根据个案的实际情
况,综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的
提名及任免所起的作用等因素进行分析判断。
    三、发行人及其保荐人和律师主张多人共同拥有公司控制权的,应当符合以
下条件:
    (一)每人都必须直接持有公司股份和/或者间接支配公司股份的表决权;
    (二)发行人公司治理结构健全、运行良好,多人共同拥有公司控制权的情
况不影响发行人的规范运作;
    (三)多人共同拥有公司控制权的情况,一般应当通过公司章程、协议或者
其他安排予以明确,有关章程、协议及安排必须合法有效、权利义务清晰、责任
明确,该情况在最近 3 年内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的,共
同拥有公司控制权的多人没有出现重大变更;
    (四)发行审核部门根据发行人的具体情况认为发行人应该符合的其他条
件。
    发行人及其保荐人和律师应当提供充分的事实和证据证明多人共同拥有公司
控制权的真实性、合理性和稳定性,没有充分、有说服力的事实和证据证明的,
其主张不予认可。相关股东采取股份锁定等有利于公司控制权稳定措施的,发行
审核部门可将该等情形作为判断构成多人共同拥有公司控制权的重要因素。
    如果发行人最近 3 年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人发生变
化,且变化前后的股东不属于同一实际控制人,视为公司控制权发生变更。
    发行人最近 3 年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人存在重大不
确定性的,比照前款规定执行。
       (2)认定的事实和理由
       ①两人共同控制公司的事实
    本所律师通过查阅发行人工商登记资料,对两名实际控制人的访谈,查阅发
行人留存的股东会决议和董事会决议等资料方式对发行人历史上实际控制人的变
                                  3-3-7-45
更情况进行核查。
    经核查,吴君晔和李涛自发行人设立之日一直在公司担任董事、经理职务,
是发行人重要的经营管理者。2000 年开始,吴君晔先生和李涛先生一直在发行
人公司担任董事长或总经理的职位,从未发生过变更。其后两人通过广东加华、
广东旺通间接控制公司,两家公司的持股比例一直保持控股地位。广东加华和广
东旺通退出后,两人在公司的持股地位一直保持第一和第二的地位,没有发生过
变化。2015 年 6 月公司增资后,两人合计持有的股权比例虽然未达到绝对控
股,但是两人所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
2011 年间吴君晔先生持有的发行人股权虽然存在由其亲属代持的情形,但是基
于吴君晔先生并非实际转让股权,其对公司仍享有控制权,因此吴君晔先生
2011 年向其亲属邵松转让股权的行为不属于实际控制人的变更。
    2014 年 2 月吴君晔和李涛签署了《一致行动人协议》,该协议一方面以协议
方式明确了两人共同控制公司的事实,另一方面更是巩固了两人的共同控制关
系,该等共同控制在可预期的期限内稳定有效存在。
    本所律师核查了发行人设立以来的历次股东会会议资料,以及发行人于
2012 年 11 月创立至今的历次股东大会会议资料,吴君晔和李涛在历次股东大会
决议中的表决意见均一致。一致行动协议签署之前,吴君晔和李涛两人通过实质
上的一致行动,得以支配股东会(股东大会)的决策。
    本所律师核查发行人设立以来董事会的任命和决策情况,自发行人前身中山
达安于 1998 年 12 月设立至今,吴君晔除 2011 年将股权交由其亲属代持未担任
公司董事之外,均一直担任公司董事。李涛则一直担任公司董事。两人在董事会
决策中均一致行动,向董事会提出任何议案或对董事会的任何议案进行表决前,
两人均事先协商,取得一致意见。
    自 2001 年起至今,发行人及其前身的董事、高级管理人员均由吴君晔先生
和李涛先生提名,两人通过支配股东会和董事会的表决,得以支配董事和高级管
理人员任免。股份公司设立后,基于两人对公司的控股地位和对公司董事会决策
的实质性重大影响,吴君晔和李涛仍然有权提名董事和高级管理人员,能够对董
                                 3-3-7-46
事和高级管理人员的任免具有重大影响。
    ②共同控制对公司产生的影响
    发行人公司目前的治理结构健全、运行良好,多人共同拥有公司控制权的情
况不影响发行人的规范运作。
    发行人建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结
构,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求,对
《公司章程》进行了修订,同时根据有关法律、法规及本公司章程,制定了《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,已建立起符合股
份公司上市要求的法人治理结构。公司治理结构相关制度制定以来,股东大会、
董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作,履行职责,发行人治理
结构的功能不断得到完善。发行人会计师根据正中珠江出具的《内部控制专项鉴
证报告》认为公司“按照《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《上市
公司内部控制指引》等相关规定建立的与财务报表相关的内部控制在所有重大方
面是有效的。”
    因此,吴君晔和李涛共同拥有发行人控制权的情况不影响发行人的规范运
作,符合《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发
生变更”的理解和适用-证券期货法律适用意见第 1 号》的规定。
    (二)说明是否采取了有效措施保持控制权稳定,并结合两名实际控制人
与其他持股较多的自然人股东的比较,说明其实际控制人认定是否合理、未将其
他持股较多的自然人股东一并认定为实际控制人的原因
    1、发行人已经采取了有效措施保持控制权稳定
    为确保吴君晔和李涛两人实际控制权在未来较长一段时间内保持稳定,吴君
晔和李涛于 2014 年 2 月签署了《一致行动人协议》,该协议的主要内容为:
    参与一致行动人的股东自愿按照法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布
的相关规则的要求作为一致行动人,并遵守一致行动人的行为准则。全体签署人
约定,将在发行人下列事项上采取一致行动,作出相同的意思表示,无论任何一
                                 3-3-7-47
方或多方在协议有效期内直接或间接持有公司的股份:
   (一)行使董事会、股东大会的表决权;
   (二)向董事会、股东大会行使提案权;
   (三)行使董事、监事候选人提名权;
   (四)临时股东大会的召集权;
   在一致行动人行使股东权利时,按照下列程序执行:
   (一)本协议一方拟向董事会或股东会提出应由董事会或股东会审议的议案
时,应当事先就议案内容与另一方进行充分的沟通和交流,如果另一方对议案内
容有异议,在不违反规定的前提下双方均应当作出适当让步,对议案内容进行修
改,直至双方共同认可议案的内容后,以其中一方的名义或双方的名义向董事会
或股东会提出相关的议案,并对议案内容作出相同的表决意见;
   (二)对于非由本协议的任何一方或双方提出的议案,在董事会或股东大会
召开前双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流,直至双方达成一致意
见,并各自以自身的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见在董事会会议或
股东大会会议上作出相同的表决意见。如果难以达成一致意见,在议案内容符合
法律法规、监管机构的规定和公司章程的前提下,一方拟对议案投同意票,而另
一方拟对议案投反对票或弃权票的,则双方在正式会议上均应对该议案投同意
票;如果一方拟对议案投反对票,而另一方拟对该议案投弃权票的,则双方在正
式会议上均应对该议案投反对票;如果议案的内容违反法律法规、监管机构的规
定和公司章程规定,则双方均应对该议案投反对票。
   此外,从本协议签署之日其至公司股票上市之日起 36 个月内,本协议的全
体签署人不得转让或者委托他人管理其持有的公司股份,不得将持有的公司股份
进行质押和采取其他权利的限制,也不由发行人回购其持有的股份。
    2、未将其他持股较多的自然人股东一并认定为实际控制人的原因
   经本所律师核查,除吴君晔和李涛之外,持有发行人 5%以上股份比例的股
东有陈志雄、广州鑫胜、甘露和王胜。根据与相关各方的访谈,未将上述各方一
并认定为实际控制人的原因如下:
                                 3-3-7-48
       I.未将陈志雄列入原因在于,陈志雄为具有丰富投资经历的财务投资人,
投资发行人主要是对发行人的行业前景看好,未来有上市的希望。其本人既不在
公司任职,也未参与公司的经营管理,其所持有的股份比例也不足以影响发行人
的股东大会的决策。因此,未将陈志雄列入共同控制人之列。
       II.未将广州鑫胜一并认定为实际控制人原因在于广州鑫胜是发行人员工的
持股平台,加入时间较晚,并不参与公司的决策管理,其持有的股份比例也不足
以影响发行人股东会的决策,因此未列入。
       III.未将甘露和王胜一并认定为实际控制人原因系两人加入公司的时间比
吴君晔和李涛晚,日常工作分工上,主要接受吴君晔和李涛的管理和领导,对公
司股东大会、董事会的决策不能产生重大影响,因此未列入。
       (三)广东加华的历史沿革
       1、广东加华设立
    广东加华成立于 1998 年 10 月 20 日,公司名称为:广东加华通信有限公
司,注册资本为人民币 100 万元。广东加华设立时的股权结构如下:
  序号          股   东       出资额(万元)   出资方式     出资比例
   1            杨玉广             55            货币           55%
   2            肖云波             45            货币           45%
             合计                  100             --           100%
    根据广东粤诚会计师事务所出具 的《验资报告》(粤诚验字 [98]第 059
号),广东加华股东杨玉广和肖云波的出资已经到位。
    广东加华成立后,主要从事通信器材的购销业务,自吴君晔和李涛加入
后,广东加华逐步停止了具体的经营业务,直至营业执照被吊销,广东加华无具
体经营业务。
    2、第一次增资及股权转让
    2000 年 11 月 28 日,广东加华召开股东会,全体股东一致同意将公司注册
资本从 100 万元增加至 250 万元,新增注册资本由吴君晔、邵鹏和李涛以货币方
式出资;同时全体股东一致同意股东杨玉广、肖云波向杨福广、肖灿明和赵晋岩
                                   3-3-7-49
转让股权。其中,杨玉广将所持有的广东加华 17.5 万元注册资本以 17.5 万元价
格转让给肖灿明;肖云波将所持有的广东加华 25 万元注册资本以 25 万元转让给
赵晋岩;肖云波将所持有的广东加华 7.5 万元注册资本以 7.5 万元转让给肖灿
明。
      上述增资和股权转让完成后,广东加华的股权结构如下:
                            出资额(万
 序号         股   东                           出资方式    出资比例
                                元)
  1           杨玉广          12.5                货币          5%
  2           杨福广            25                货币         10%
  3           肖云波          12.5                货币          5%
  4           赵晋岩            25                货币         10%
  5           肖灿明            25                货币         10%
  6            李涛             25                货币         10%
  7            邵鹏           37.5                货币         15%
  8           吴君晔          87.5                货币         35%
            合计               250                 --          100%
      根据广东中晟有限责任会计师事务所 出具的《验资报告》(粤中晟验字
(2000)第 0177 号),广东加华股东吴君晔、邵鹏和李涛本次新增出资人民币
150 万元已经到位。
      吴君晔和李涛加入后,广东加华的法定代表人和董事长变更为吴君晔。邵鹏
与吴君晔系亲属关系,广东加华自 2000 年 11 月变更为吴君晔和李涛控制的公
司。
      3、第二次股权转让
      2001 年 9 月 1 日,广东加华召开股东会,全体股东一致同意邵鹏将其所持
有的广东加华 37.5 万元注册资本以人民币 37.5 万元转让给李涛。
      上述股权转让完成后,广东加华的股权结构如下:
 序号         股   东      出资额(万元)        出资方式   持股比例
  1           杨玉广            12.5               货币        5%
  2           杨福广             25                货币        10%
                                     3-3-7-50
  3           肖云波              12.5         货币            5%
  4           赵晋岩               25          货币           10%
  5           肖灿明               25          货币           10%
  6               李涛            62.5         货币           25%
  7           吴君晔              87.5         货币           35%
            合计                  250           --            100%
      4、第三次股权变更
      2004 年 3 月 8 日,广东加华召开股东会,全体股东一致同意决赵晋岩、杨
玉广、肖云波、吴君晔、李涛五位股东以股权转让方式退出广东加华。其中李涛
将持有的 62.5 万元注册资本以 62.5 万元转让给杨福广;赵晋岩将持有的 25 万
元注册资本以 25 万元转让给杨福广;杨玉广将持有的 10 万元注册资本以 10 万
元转让给杨福广;吴君晔将持有的 87.5 万元注册资本以 87.5 万元转让给肖灿
明;杨玉广将持有的 2.5 万元注册资本以 2.5 万元出资转让给肖灿明;肖云波将
持有的 12.5 万元注册资本以 12.5 万元转让给肖灿明。同时,广东加华的法定代
表人和董事长变更为肖灿明。
      上述股权转让完成后,广东加华的股权结构如下:
序号         股     东     出资额(万元)      出资方式       持股比例
  1          肖灿明            127.5             货币           51%
  2          杨福广            122.5             货币           49%
           合计                   250             --            100%
      本次吴君晔和李涛等股东退出广东加华的原因是:广东加华设立初期不是吴
君晔和李涛控制的企业。基于广东加华成立初期曾经从事过具体的经营业务,遗
留了一些历史问题难以解决,因此两人觉得不适合继续用广东加华持股。于是吴
君晔和李涛共同退出了广东加华,同时广东加华将持有的达安有限股权全部转让
给另外一家持股平台广东旺通。
      5、广东加华被吊销营业执照
      2007 年 2 月 26 日,广东加华因逾期未年检,被广东省工商局吊销营业执
                                    3-3-7-51
照。
      (四)广东旺通的历史沿革
      1、广东旺通设立
      广东旺通成立于 2001 年 4 月 19 日,公司名称为:广东旺通信息技术有限公
司,注册资本为人民币 300 万元。
      广东旺通设立时的股权结构如下:
 序号          股   东       出资额(万元)   出资方式       持股比例
  1            吴君晔              75           货币           25%
  2             李涛               60           货币           20%
  3            杨福广              45           货币           15%
  4            赵晋岩              45           货币           15%
  5            肖灿明              45           货币           15%
  6            肖云波              15           货币           5%
  7            杨玉广              15           货币           5%
             合计                 300           --             100%
      根据广东南讯会计师事务所出具《验资报告》(粤南讯验字[2001]C29 号),
设立时,广东旺通股东吴君晔、李涛等股东的出资已经全部到位。
      吴君晔和李涛等股东成立广东旺通的背景是当时股东有意成立另外一家新公
司开展通信系统集成类业务。后来由于部分股东认为这项业务开展的时机不成
熟,因此广东旺通成立后实际上并未开展业务。
      2、第一次股权变更
      2001 年 12 月 5 日,广东旺通召开股东会,全体股东一致同意李涛、肖云波
和杨玉广进行股权转让。其中:李涛将持有的 30 万元注册资本以 30 万元转让给
杨福广;李涛将持有的 30 万元注册资本转让给赵晋岩;肖云波将持有的 15 万元
注册资本以 15 万元的出资转让给肖灿明;同意杨玉广将持有的 15 万元注册资本
以 15 万元转让给肖灿明。
      上述股权转让完成后,广东旺通的股权结构变更如下:
                                   3-3-7-52
 序号          股    东        出资额(万元)     出资方式      持股比例
  1            吴君晔               75              货币          25%
  2            杨福广               75              货币          25%
  3            赵晋岩               75              货币          25%
  4            肖灿明               75              货币          25%
            合计                    300             --            100%
      由于广东旺通成立初期的设想是开展通信集成业务,但是实际上这项业务一
直没有开展,李涛等转让股权的股东认为开展这项业务的条件不成熟,因此退出
了广东旺通。
      3、第二次股权变更
      2004 年 3 月 8 日,广东旺通召开股东会,全体股东一致同意杨福广、肖灿
明和赵晋岩向吴君晔、李涛转让股权,其中杨福广将持有的 30 万元注册资本以
30 万元转让给吴君晔;肖灿明将持有的 30 万元注册资本以 30 万元转让给李
涛;赵晋岩持有的 45 万元注册资本以 45 万元转让给李涛。
      上述股权转让完成后,广东旺通的股权结构如下:
                                     出资额(万
 序号               股    东                         出资方式    持股比例
                                       元)
  1                 吴君晔                105            货币       35%
  2                  李涛                 75             货币       25%
  3                 杨福广                45             货币       15%
  4                 肖灿明                45             货币       15%
  5                 赵晋岩                30             货币       10%
               合计                       300              --      100%
      李涛重新加入广东旺通的原因是因为吴君晔和李涛决定采用广东旺通作为持
股平台,广东加华将持有的达安有限股权全部转让给广东旺通。因此,李涛重新
加入广东旺通,成为广东旺通第二大股东。
      4、第三次股权变更
      2005 年 6 月 18 日,广东旺通召开股东会,全体股东一致同意吴君晔和杨福
                                      3-3-7-53
广向赵俊转让股权。其中吴君晔将持有的 20 万元注册资本以 20 万元转让给赵
俊;杨福广将持有的 20 万元注册资本以 20 万元转让给赵俊。
       上述股权转让完成后,广东旺通的股权结构如下:
  序号              股    东    出资额(万元)        出资方式          出资比例
    1               吴君晔            85                货币           30%(注)
    2                李涛             75                货币              25%
    3               杨福广            25                货币           10%(注)
    4               肖灿明            45                货币              15%
    5               赵晋岩            30                货币              10%
    6                赵俊             40                货币           10%(注)
              合计                    300                --               100%
    注:本次股权转让中,由于办理工商登记的员工工作失误,本次转让股东的股权比例出现了
登记错误,吴君晔的持股比例实际应为 28.33%,杨福广的实际持股比例应为 8.33%,赵俊的实际
持股比例应为 13.33%。
       5、第四次股权变更
       2006 年 5 月 26 日,广东旺通召开股东会,全体股东一致同意肖灿明、杨福
广、赵晋岩和赵俊股权转让,其中:肖灿明将持有的 45 万元注册资本以 45 万元
转让给吴君晔;杨福广将持有的 25 万元注册资本以 25 万元转让给李涛;赵晋岩
将持有的 30 万元注册资本以 30 万元转让给李涛;赵俊将持有的 5 万元注册资本
以 5 万元转让给李涛;同意赵俊将持有的 5 万元注册资本以 5 万元转让给吴君
晔。
       上述股权转让完成后,广东旺通的股权结构如下:
  序号         股    东        出资额(万元)        出资方式         出资比例
   1           吴君晔                135               货币              45%
   2            李涛                 135               货币              45%
   3            赵俊                  30               货币              10%
             合计                    300                --              100%
                                      3-3-7-54
      6、第五次股权变更
      2007 年 4 月 3 日,广东旺通召开股东会,全体股东一致同意赵俊向吴君晔
和李涛转让股权。其中赵俊将持有的 18 万元注册资本以 18 万元转让给吴君晔;
赵俊将持有的 12 万元注册资本以 12 万元转让给李涛。
      上述股权转让完成后,广东旺通的股权结构如下:
                            出资额(万
 序号         股   东                           出资方式    持股比例
                              元)
  1           吴君晔           153                货币         51%
  2            李涛            147                货币         49%
           合计                300                --           100%
      7、广东旺通注销
      2008 年 7 月 30 日,广东旺通召开股东会,全体股东一致同意解散公司,由
股东成立清算组,对公司进行清算。2009 年 1 月 20 日,广东旺通完成了工商注
销登记手续。
      (五)吴君晔和李涛采用广东加华和广东旺通持股的原因说明
      吴君晔和李涛从国有企业辞职后,正式入职中山达安/达安监理。2001 年正
值中山巨信准备退出达安监理,吴君晔和李涛有意受让中山巨信当时持有的达安
监理 30%股权。处于控股权的考虑,如果是以个人直接持股,则两人均不能实现
控股。吴君晔和李涛当时没有对外投资的其他公司,而广东加华已经是达安监理
的股东,持有 30%股权比例。吴君晔和李涛两人和原广东加华股东商议后,以增
资方式入股并控制广东加华,并通过广东加华受让了中山巨信持有的达安监理
30%股权比例,2001 年 7 月成为广东加华成为了达安监理的控股股东(持股比例
为 60%),吴君晔和李涛成为广东加华股东,两人通过控制广东加华间接控制达
安监理。
      由于广东加华成立初期的实际控制人不是吴君晔和李涛,广东加华初期从事
业务遗留了一些历史问题,因此吴君晔和李涛认为广东加华不再合适做持股平
台,于是两人于 2004 年 3 月退出了广东加华,同时广东加华将持有的达安有限
                                     3-3-7-55
51%股权转让给广东旺通。由于当时达安有限的另一名股东广东电建持有 49%股
权,如果采用自然人直接持股,则广东电建将变成达安有限的第一大股东,吴君
晔和李涛为了保持控股地位,还是采用了间接持股的方式来实现对公司的控制。
2006 年广东电建退出达安有限,另外一家持股平台广州福胜入股了达安有限。
由于广州福胜是吴君晔、李涛等达安有限管理层以及合作伙伴、投资人设立的持
股平台,股东的股权很分散,吴君晔和李涛已经达到了控股地位,从税收角度考
虑股东都希望采用直接控股方式。因此 2008 年 3 月,广东旺通和广州福胜将持
有的达安有限股权转让给了各自然人股东,吴君晔和李涛成为公司第一大股东和
第二大股东,两人合计持有达安有限 60%股权比例。
    综上所述,本所律师认为,吴君晔和李涛共同控制公司的认定符合法律法
规和规范性文件的规定,在未来较长时间内两人的控股地位是巩固稳定的,不
存在实际控制人变更的风险,发行人符合《首次公开发行股票并创业板上市管
理办法》的规定。
    五、反馈意见 5
    据招股说明书披露,发行人业务取得方式以招投标方式为主,少部分项目
通过业内介绍等直接与甲方进行商务谈判的方式获得。请发行人说明:(1)报
告期内参与招投标的合法合规情况、参与/中标次数、对应的收入金额及占比;
(2)通过非招投标方式获取的收入的具体情况、是否合法合规、是否存在应通
过而未通过招投标方式获取订单的情形。请保荐机构、律师核查并发表明确意见
(《反馈意见》之“一、规范性问题”之“5”)。
    本所律师通过以下方式对发行人报告期内参与招投标以及非招投标方式获取
收入的有关情况进行了核查:(1)查阅招投标相关法律法规;(2)访谈公司市场
部招投标人员,询问公司招投标执行情况;(3)查阅公司招投标制度、流程及
                                3-3-7-56
招投标文件;(4)查阅公司合同、收入明细账及对应业务合同取得方式,核查
公司提供的参与/中标次数、对应的收入金额及占比明细数据。
   (一)报告期内参加招投标的合法合规情况,参与/中标次数、对应的收入
金额及占比
   1、公司报告期内参加招投标的合法合规情况
   公司业务取得方式以招投标方式为主,少部分项目通过业内介绍等直接与甲
方进行商务谈判的方式获得。报告期内,通过招投标方式取得的业务占公司业务
的绝大部分。在招投标方式中,公司主要通过公开招投标方式获取业务,也有部
分业务是通过邀请招投标方式获得。公司多年来已积累了丰富的客户资源并在监
理行业具有一定知名度,一些客户或业主在进行工程招标时会主动向本公司发出
竞标邀请。公司平时注意客户关系维护并做好后续跟踪服务工作,通过市场调研
等业务渠道收集工程项目信息,收集整理项目背景资料及客户需求;公司根据内
部控制制度并结合客户项目信息等再作出参与市场竞标决策。
   公司业务主要以中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔等国有通信企
业、中山市财政局、广东省代建项目管理局和中山职业技术学院等行政及事业单
位、还有大连万达集团股份有限公司等大型民营企业,公司的上述客户群体内部
控制管理规范,招投标制度执行严格,公司按照招投标相关法律法规并根据公司
内部控制制度参与客户的招投标,报告期内公司参与的招投标行为合法合规。
   公司主要业务的获取模式具体如下:
                               3-3-7-57
             公开招标信息收集                        业内介绍
                                    信息筛选
    收集基础资料                                        明确招标要求
                                    参与投标
      研究投标方案,制                                    制作投标文件,审
    定投标策略                                        核投标文件有效性
                                与业主、专家沟通
                                投标技术、经济方
                                      案
                                  投标方案审查
                                  参加开标会议
                                  获取中标结果
    合同明确约定服务范      各部门完成项目立项,创       合同创建通过 ERP 系
    围、收费、付款方式            建项目合同             统发起,上传电子版
                                合同评审,会签
                           转为正式合同或撤销合同
                                      结束
    在公开招投标过程中,公司首先在公开网站(中国采购招标网、电信维基
网、中国移动采购招标等)或客户联系公司邀请参与招标等获取信息,然后公司
根据招标条件(对投标公司人员规模、过往业绩、财务情况、企业资质等的要
求)筛选信息,决定是否投标。决定投标后,公司项目部将安排投标主办人员购
买标书,随后市场部组织投标团队收集基础资料、研究投标方案、制定投标策
略,进行投标准备及文件编制工作。投标准备工作完成后,由各项目部经理及市
场部投标主管、大区经理、市场部经理审核投标文件的有效性。在审核通过后,
公司安排投标,授权委托人参加开标会议。一旦中标,生产管理部开始筹备项目
立项事宜。根据项目具体情况,各项目部进入公司 ERP 系统,发起合同创建,进
                                   3-3-7-58
 行合同评审,把合同中规定的服务范围、收费、付款方式、赔偿责任等信息录入
 系统,并上传招标文件合同模板和电子版合同作为附件,提交待评审合同信息给
 各级领导评审会签。之后,市场部根据评审意见,决定转为正式合同或撤销合
 同。
     报告期内,公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国
 招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等及相关法
 律法规规定进行招投标活动,公司招投标行为合法合规。
     2、参与/中标次数、对应的收入金额及占比
     (1)参与/中标次数统计数据
     报告期内,公司参与/中标次数、中标金额列示如下:
                 2016 年 7-11
   收入项目                   2016 年 1-6 月     2015 年度    2014 年度        2013 年度
                      月
参与招投标次数            156            297            510           365
中标次数                   48             70            133               12
中标金额(万
                     3,850.02     10,302.92       47,513.41    65,663.75        42,369.64
元)
     通信监理和土建监理项目在中标后到项目完成一般需要 3-4 年的期限,中国
 移动等通信企业各年度集采招投标时间不同导致各年度中标金额有所波动。
     2013 年公司中标金额为 42,369.64 万元,其中大连万达商业地产股份有限
 公司“万达广场”工程监理项目中标金额 5,261.11 万元。
     2014 年 1 月份中国移动各省均自行启动采购项目投标,公司仅在中国移动
 广东地区中标金额就达 31,177.68 万元,2014 年 10 月中国移动又启动了 2015
 年度全国移动集采项目投标,公司中标金额为 17,914.00 万元,因此公司在
 2014 年连续中标了中国移动 2014-2015 年两年的集采金额,从而使得公司 2014
 年全年中标金额较高,达 65,663.75 万元。
     2015 年 11 月份中国移动启动了 2016-2017 年度全国移动集采项目投标,公
 司中标金额为 29,346.99 万元,全年公司招投标中标金额为 47,513.41 万元。
     由于 2014 年至 2015 年中国移动采用集中采购招标的方式,而且在 2015 年
 改革成每两年集采招标一次,因此中国移动在 2016 年就未进行集采招投标,从
                                      3-3-7-59
而使得公司 2016 年的招投标中标金额出现比较明显的下降。
       (2)报告期内招投标对应的收入金额及占比
                   2016年1-6月       2015年度           2014年度          2013年度
       项目         金额   占比    金额   占比    金额   占比    金额   占比
                  (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
       公开招标   15,946.59 89.85 35,660.71 90.08 35,129.03 87.57 27,201.64 84.86
招标
       邀请招标    1,793.90 10.11 3,869.38    9.77    4,924.11 12.27    4,785.26 14.93
   商务谈判            7.28   0.04   57.71    0.15       64.51   0.16      68.81     0.21
       合计       17,747.77   100 39,587.80      100 40,117.64     100 32,055.71     100
       报告期内公司通过非招标方式的收入金额占比小,主要为通过业内介绍等直
接与甲方进行商务谈判的方式获得;这些项目多为一些金额较小的零星项目,不
需要通过招投标程序。
       (二)通过非招投标方式获取的收入的具体情况、是否合法合规、是否存
在应通过而未通过招投标方式获取订单的情形
       1、招投标的业务范围
       《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定: 本规定第二条至
第六条规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以
及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行
招标:
       (一) 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的;
       (二) 重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在 100 万元人民币以
上的;
       (三) 勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以
上的;
       (四) 单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准。但项目总投
资额在 3000 万元人民币以上的。
       其中条款(三)的规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在
                                      3-3-7-60
50 万元人民币以上的必须进行招标。
    2、通过非招投标方式获取的收入的具体情况及合法合规分析
    公司通过非招标方式取得的业务主要为在立项初期准备阶段的可研和项目建
设书类业务为主,此类项目合同金额小,大多采用谈判方式签订合同,不属于法
定需要公开招投标范围。公司主要通过客户或业内介绍等直接与甲方进行商务谈
判的方式获得。公司通过非招标方式取得的业务合法合规。
    3、公司不存在应通过而未通过招投标方式获取订单
    报告期内,公司严格执行招投标相关法律法规,业务均通过招投标和商务谈
判等合法渠道取得,与客户保持良好合作关系,业务取得方式合法合规,不存在
应通过而未通过招投标方式获取订单的情形。
    综上所述,本所律师认为,报告期内发行人参加招投标的活动合法合规,
通过非招投标方式获取的收入合法合规,不存在应通过而未通过招投标方式获
取订单的情形,符合《中华人民共和国招标投标法》、《合同法》、《工程建
设项目招标范围和规模标准规定》等相关法律法规及规范性文件的规定。
    六、反馈意见 6
    报告期内发行人业务收入主要来自于通信监理和土建监理,前五大客户主
要为通信运营商的省级公司。(1)请发行人按照合并/非合并口径说明报告期内
来自前十大客户的收入情况、与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员、其他核心人员是否存在关联关系;(2)请发行人说明其股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员是否来自通信运营商,如
是,请结合相关人员的履历说明其任职经历是否对发行人获取相关业务存在影
响、报告期内发行人与通信运营商的合作是否合法合规。请保荐机构、律师核查
并发表明确意见(《反馈意见》之“一、规范性问题”之“6”)。
                                3-3-7-61
    (一)请发行人按照合并/非合并口径说明报告期内来自前十大客户的收入
情况、与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心
人员是否存在关联关系。
    本所律师通过以下方式对发行人主要客户的收入情况及其与发行人股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况进行了核查:(1)按照合
并/非合并口径,分别统计报告期内公司的前十大客户;(2)访谈发行人的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;(3)取得发行人股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员的关联关系调查表;(4)取得发行人股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员出具的关于与公司前十大客户关联关系的声
明;(5)取得并查阅公司前十大客户在工商系统登记的股权结构信息、历史股东
变动信息资料,并穿透核查上层股东信息;(6)对主要客户进行访谈,并填写访
谈问卷并调查其与发行人、发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员关联关系情况。
    1、按照非合并口径的报告期内前十大客户情况
    报告期内,发行人按非合并口径统计的来自前十大客户的收入情况如下:
     期间                    前十名客户名称              金额(万元)   占比
                  中国移动通信集团广东有限公司               4,000.78   22.54%
                  中国铁塔股份有限公司                       1,889.31   10.65%
                  中国联合网络通信有限公司广东省分公司       1,517.06    8.55%
                  中国移动通信集团广西有限公司                 908.51    5.12%
                  中国移动通信集团湖南有限公司                 682.39    3.84%
 2016 年 1-6 月   中国移动通信集团江苏有限公司                 585.28    3.30%
                  中国移动通信集团山东有限公司                 578.16    3.26%
                  中国移动通信集团陕西有限公司                 522.50    2.94%
                  大连万达集团股份有限公司                     475.12    2.68%
                  中国移动通信集团海南有限公司                 438.35    2.47%
                                  小     计                 11,597.46   65.35%
   2015 年度      中国移动通信集团广东有限公司              11,210.42   28.32%
                                         3-3-7-62
 期间                前十名客户名称              金额(万元)   占比
          中国联合网络通信有限公司广东省分公司       3,190.99    8.06%
          中国移动通信集团广西有限公司               2,968.16    7.50%
          中国移动通信集团山东有限公司               1,880.66    4.75%
          中国移动通信集团江苏有限公司               1,556.04    3.93%
          中国移动通信集团浙江有限公司               1,388.00    3.51%
          大连万达集团股份有限公司                   1,298.53    3.28%
          中国铁塔股份有限公司                       1,295.97    3.27%
          中国移动通信集团陕西有限公司               1,204.25    3.04%
          中国移动通信集团公司江苏分公司               765.94    1.93%
                          小     计                 26,758.96   67.59%
          中国移动通信集团广东有限公司              13,984.36   34.86%
          中国联合网络通信有限公司广东省分公司       3,325.78    8.29%
          中国移动通信集团山东有限公司               2,084.48    5.20%
          大连万达商业地产股份有限公司               2,013.38    5.02%
          中国移动通信集团江苏有限公司               1,321.37    3.29%
2014 年   中国移动通信集团浙江有限公司               1,238.68    3.09%
          中国移动通信集团广西有限公司               1,007.76    2.51%
          中国移动通信集团陕西有限公司                 782.17    1.95%
          中国移动通信集团公司江苏分公司               781.09    1.95%
          中国移动通信集团湖南有限公司                 753.40    1.88%
                          小     计                 27,292.47   68.03%
          中国移动通信集团广东有限公司              11,749.85   36.65%
          中国联合网络通信有限公司广东省分公司       2,899.88    9.05%
          中国移动通信集团公司广东分公司             2,318.52    7.23%
          中国移动通信集团广西有限公司                 690.95    2.16%
2013 年   中国铁通集团有限公司广东省分公司             665.89    2.08%
          中国移动通信集团江苏有限公司                 518.89    1.62%
          中国移动通信集团海南有限公司                 509.65    1.59%
          中国移动通信集团公司广西分公司               462.67    1.44%
          中国移动通信集团浙江有限公司                 461.89    1.44%
                                 3-3-7-63
       期间                 前十名客户名称              金额(万元)   占比
                 中国联合网络通信有限公司福建省分公司         460.91    1.44%
                                 小   计                   20,739.10   64.70%
   根据上表统计,报告期内按照非合并口径统计的前十大客户主要为中国移
动、中国联通、中国铁通在各省的分公司或子公司,以及中国铁塔股份有限公
司、大连万达集团股份有限公司和大连万达商业地产股份有限公司。各客户股权
结构情况如下:
   (1)中国移动通信集团公司各省子公司及分公司
   中国移动通信集团公司隶属于国务院,中国移动通信集团公司全资拥有中国
移动(香港)集团有限公司,由中国移动(香港)集团有限公司控股的中国移动
有限公司(港交所股票代码:00941.HK;纽交所股票代码:CHL)在香港和纽约
分别上市,并在全国 31 个省、自治区、直辖市和香港特别行政区分别设立全资
子公司,包括中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团广西有限公
司、中国移动通信集团湖南有限公司、中国移动通信集团江苏有限公司等。
   除纳入中国移动有限公司(港交所股票代码:00941.HK;纽交所股票代码:
CHL)上市体系的各省全资子公司外,中国移动通信集团公司还在各省设有分公
司,包括中国移动通信集团公司广东分公司、中国移动通信集团公司江苏分公司
等。
   中国移动通信集团公司控制权结构示意图如下:
                                      3-3-7-64
                           国务院                    中国移动通信集团公司
                                                         广东分公司
                                                     中国移动通信集团公司
                    中国移动通信集团公司
                                                         江苏分公司
                               100%
                                                     中国移动通信集团公司
                中国移动(香港)集团有限公司             分公司
                               控股
                 中国移动通信(BVI)有限公司                  社会公众股
                               72.72%
                       中国移动有限公司
     (上市公司,港交所代码:00941.HK;纽交所代码:CHL)
                               100%
   中国移动通     中国移动通    中国移动通       中国移动通
   信集团广东     信集团广西    信集团湖南       信集团有限
     有限公司       有限公司      有限公司           公司
   注:虚线框内公司为发行人前十大客户。
    根据上图,发行人前十大客户中,中国移动通信集团公司各省子公司及分公
司的最终实际控制人为国务院(国务院国资委),与发行人及其股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    (2)中国联合网络通信有限公司各省分公司
    中国联合网络通信有限公司系中国联合网络通信(香港)股份有限公司的全
资子公司(香港上市公司,股票代码:0762.HK),中国联合网络通信集团有限公
司通过联通(BVI)集团公司、联通(BVI)有限公司 2 家公司间接控股中国联合
网络通信(香港)股份有限公司。国务院国资委通过中国银行股份有限公司、招
商局集团有限公司、中国华能集团公司、中国中化股份有限公司等 12 家国资主
管机关/央企/国企实现对中国联合网络通信集团有限公司的最终控制。
    中国联合网络通信有限公司的控制权结构如下:
                                      3-3-7-65
                    国务院
    国务院国资委、中国银行股份有限公司、
    招商局集团有限公司、中国华能集团公
    司、中国中化股份有限公司等 12 家机构
                                                                      社会公众股
                       100%
                                                 62.74%,控股
    中国联合网络通信集团有限公司
                                                    中国联合网络通信股份有限公司
           100%               17.9%                   (上市公司,股票代码:
    联通(BVI)集             联通(BVI)有                   600050)
    团公司                    限公司            82.1%,控股
                       74.44%,控股                      社会公众股
    中国联合网络通信(香港)股份有限公司
    (香港上市公司,股票代码:0762.HK)
                       100%
          中国联合网络通信有限公司
     中国联合网络             中国联合网络
     通信有限公司             通信有限公司
     广东省分公司             福建省分公司
   注:虚线框内公司为发行人前十大客户。
    根据上图,发行人前十大客户中,中国联合网络通信有限公司广东省分公
司、中国联合网络通信有限公司福建省分公司的最终实际控制人为国务院(国务
院国资委),与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
    (3)中国铁通集团有限公司广东省分公司
    中国铁通集团有限公司系国务院的直属单位,其控制权结构如下:
                                      国务院
                               中国铁通集团有限公司
                       中国铁通集团有限公司广东省分公司
                                      3-3-7-66
    根据上图,发行人前十大客户中,中国铁通集团有限公司广东省分公司实际
控制人为国务院(国务院国资委),与发行人及其股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
    (4)中国铁塔股份有限公司
    中国铁塔股份有限公司系中国移动、中国联通、中国电信三大运营商共同设
立的“国家基站公司”。中国铁塔股份有限公司控制权结构如下:
                                 国务院
                         国务院国资委、中国银行
                         股份有限公司等 12 家机
                         构
                                     100%
                             中国联合网络通      62.74%   中国联通(上市
                             信集团有限公司               公司,600050)
  中国移动通信集团公司       100%           17.9%         82.1%
            100%                 联通             联通
                             (BVI)集        (BVI)有
  中国移动(香港)集团         团公司           限公司
    有限公司
            控股                    控股
   中国移动通信(BVI)       中国联合网络通信(香港)股份                中国电信
         有限公司            有限公司(上市公司,0762.HK)               集团公司
            100%                     100%                         100%
  中国移动通信有限公司       中国联合网络通信有限公司        中国电信股份有限公司
                                     100%
                               中国铁塔股份有限公司
    根据上图,发行人前十大客户中,中国铁塔股份有限公司的最终实际控制人
为国务院(国务院国资委),与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
    (5)大连万达集团股份有限公司
    大连万达集团股份有限公司系王健林、王思聪父子实际控制的企业,其股权
                                      3-3-7-67
结构如下:
                                     王健林                         王思聪
                                              98%              2%
                    0.24%                 大连合兴投资有限公司
                                                  99.76%
              大连万达集团股份有限公司
     根据大连万达集团股份有限公司工商备案信息,其董事、监事、高级管理人
员如下:
序号        姓名             职务          序号             姓名             职务
 1         王健林           董事长            2            丁本锡       董事兼总经理
 3          林宁             董事             4             尹海             董事
 5          齐界             董事             6            王思聪            董事
 7          张霖             董事             8             韩旭             监事
 9         侯鸿军            监事             10            张谌             监事
     经本所律师核查,大连万达集团股份有限公司系王健林、王思聪实际控制的
公司,与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
     (6)大连万达商业地产股份有限公司
     大连万达商业地产股份有限公司(以下简称“万达商业”)系王健林实际控
制的企业,万达商业于 2014 年 12 月 23 日在港交所上市(股票简称:万达商
业;股票代码:03699.HK)。2016 年 8 月 29 日,万达商业发布在港交所摘牌的
公告,实施私有化。
     根据大连万达商业地产股份有限公司工商备案信息,其董事、监事、高级管
理人员如下:
序号        姓名             职务          序号             姓名             职务
 1         丁本锡      董事长兼总经理         2             齐界             董事
 3         胡祖六            董事             4            李桂年            董事
                                      3-3-7-68
 5            曲德君               董事           6    尹海                   董事
 7            齐大庆               董事           8   刘朝晖                  董事
 9            王志彬               董事          10   刘志敏                  监事
 11           侯鸿军               监事          12   赵德铭                  监事
      经本所律师核查,万达商业系王健林实际控制的公司,与发行人及其股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
      综上所述,本所律师认为,报告期内按照非合并口径统计的前十大客户主要
为中国移动、中国联通、中国铁通在各省的分公司或子公司,以及中国铁塔股份
有限公司、大连万达集团股份有限公司和大连万达商业地产股份有限公司。中国
移动、中国联通、中国铁通在各省的分公司或子公司以及中国铁塔股份有限公司
的最终实际控制人为国务院(国务院国资委),与发行人股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系;大连万达集团股份有限公司实际控制
人为王健林、王思聪父子,与发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系;大连万达商业地产股份有限公司系王健林实际控制的公
司,与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
      2、按照合并口径的报告期内前十大客户情况
      报告期内,发行人按合并口径统计的来自前十大客户的收入情况如下:
       期间                    前十名客户名称                  金额(万元)          占比
                    中国移动通信集团公司                          10,109.40          59.96%
                    中国联合网络通信有限公司                       1,997.58          11.26%
                    中国铁塔股份有限公司                           1,889.31          10.65%
                    大连万达集团股份有限公司                         475.12           2.68%
2016 年 1-6 月      上海闵云科技有限公司                             256.17           1.44%
                    中国电信股份有限公司                             189.73           1.07%
                    广州大广高速公路有限公司                         141.51           0.80%
                    中山市财政局                                     119.90           0.68%
                    惠州天地源房地产开发有限公司                     108.17           0.61%
                                           3-3-7-69
  期间                 前十名客户名称          金额(万元)   占比
            广州市南沙区黄阁镇人民政府                97.88    0.55%
                               小   计            15,384.77   86.69%
            中国移动通信集团公司                  25,063.06   63.31%
            中国联合网络通信有限公司               4,225.48   10.67%
            大连万达集团股份有限公司               1,298.53    3.28%
            中国铁塔股份有限公司                   1,295.97    3.27%
            中国电信股份有限公司                     387.97    0.98%
2015 年度   广州市南沙区榄核镇人民政府               227.71    0.58%
            惠州天地源房地产开发有限公司             203.28    0.51%
            广州市住房保障办公室                     189.12    0.48%
            广州大广高速公路有限公司                 150.00    0.38%
            内蒙古鲁桥置业有限公司                   145.06    0.37%
                               小   计            33,186.20   83.83%
            中国移动通信集团公司                  25,866.63   64.48%
            中国联合网络通信有限公司               3,959.53    9.87%
            大连万达集团股份有限公司               2,013.38    5.02%
            广州市住房保障办公室                     364.57    0.91%
            中国电信股份有限公司                     317.02    0.79%
 2014 年    广州大广高速公路有限公司                 280.00    0.70%
            惠州天地源房地产开发有限公司             211.96    0.53%
            中山职业技术学院                         170.79    0.43%
            广东省代建项目管理局                     167.55    0.42%
            河源市坚基房地产开发有限公司             165.55    0.41%
                               小   计            33,516.98   83.55%
            中国移动通信集团公司                  20,518.10   64.01%
            中国联合网络通信有限公司               3,522.95   10.99%
            大连万达集团股份有限公司                 481.86    1.50%
 2013 年
            广州市住房保障办公室                     302.63    0.94%
            中国电信股份有限公司                     301.46    0.94%
            河源市坚基房地产开发有限公司             266.27    0.83%
                                    3-3-7-70
    期间                 前十名客户名称          金额(万元)    占比
              广州大广高速公路有限公司                  250.00    0.78%
              广东财经大学                              201.53    0.63%
              惠州天地源房地产开发有限公司              196.96    0.61%
              广州珠江恺撒堡钢琴有限公司                149.99    0.47%
                              小   计                26,191.74   81.71%
    报告期内,发行人按合并口径统计的前十大客户中,中国移动通信集团公
司、中国联合网络通信有限公司、中国铁塔股份有限公司、大连万达集团股份有
限公司与发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。前述 4 家客户的控制权结构情况请参见本题“1、按照非合并口径的报告期
内前十大客户情况”。
    除前述 4 家客户之外,报告期内,发行人按合并口径统计的其他前十大客户
情况如下:
    (1)中国电信股份有限公司
    中国电信股份有限公司系中国电信集团公司的全资子公司(持股 100%),中
国电信集团公司系国务院国资委直属公司。因此,中国电信股份有限公司实际控
制人为国务院(国务院国资委),与发行人及其股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
    (2)广州市住房保障办公室
    广州市住房保障办公室系广州市国土资源和房屋管理局直属机构,主要负责
拟定和实施广州市住房保障和住房制度改革法规和政策,负责广州市保障性住房
的建设计划管理和统筹协调。广州市住房保障办公室系政府部门直属机构,与发
行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    (3)广东省代建项目管理局
    广东省代建项目管理局为广东省政府直属事业单位(副厅级),主要负责省
政府投资省属非经营性项目代建管理工作,与发行人及其股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    (4)中山市财政局/广州市南沙区黄阁镇人民政府/广州市南沙区榄核镇人
                                   3-3-7-71
民政府
   中山市财政局/广州市南沙区黄阁镇人民政府/广州市南沙区榄核镇人民政府
系各地政府工作部门,与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
   (5)广东财经大学/中山职业技术学院
   广东财经大学系由广东省人民政府与国家司法部共同建设的公立大学,主管
部门为广东省人民政府,与发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
   中山职业技术学院是经教育部备案、广东省人民政府批准成立的公办全日制
专科层次普通高等学校,主管部门为广东省人民政府,与发行人及其股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
   (6)广州大广高速公路有限公司
   广州大广高速公路有限公司系广州交通投资集团有限公司下属企业,其控制
权结构如下:
                                                                      贾绍连
                                  广东省
                                人民政府                                    100%
                                                                  北京大广
                 广东省粤科金融                                   投资有限
                   集团有限公司                                     公司
                                                        50%
                        100%
                  广东省科技      广东粤财         深圳市纵横                      其他 4
     广州市       创业投资有      投资控股         兆业投资有                      名小
     国资委         限公司        有限公司           限公司                        股东
                                                                      27%
                        50%       50%                   40%                        33%
  广州交通投资          广东粤财信托                       广州胜洲投资
  集团有限公司            有限公司                           有限公司
         50%             5.5%                                 44.5%
                         广州大广高速公路有限公司
   根据上图,广州大广高速公路有限公司系广州市国资委实际控制的企业;广
                                        3-3-7-72
州胜洲投资有限公司系广州大广高速公路有限公司的第二大股东,根据本所律师
取得的公开查询信息,广州胜洲投资有限公司的实际控制人为自然人贾绍连。根
据本所律师对发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的访谈及取
得的关联关系调查表及声明,发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与贾绍连不存在关联关系。
      根据广州大广高速公路有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
 序号      姓名           职务          序号     姓名        职务
  1       罗金标     董事长兼总经理          2   董大威     副董事长
  3        王强           董事               4   农运深       董事
  5        彭岗           董事               6   邓鉴焜       董事
  7        李军           监事               8   林少腾       监事
      经本所律师核查,发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员与广州大广高速公路有限公司不存在关联关系。
      (7)惠州天地源房地产开发有限公司
      惠州天地源房地产开发有限公司系上市公司天地源股份有限公司(股票简
称:天地源;股票代码:600665)的二级全资子公司,控制权结构如下:
                                  3-3-7-73
                    西安高新技术产业开发区管委会
                                  100%
                        西安高科(集团)公司
                                  100%
                    西安高新技术产业开发区房地产
                              开发公司
                                  56.52%                  社会公众股
                         天地源股份有限公司
                       (上市公司,股票代码:
                             600665)
                                   100%
                    深圳天地源房地产开发有限公司
                                   100%
                    惠州天地源房地产开发有限公司
      根据上图,惠州天地源房地产开发有限公司系上市公司天地源股份有限公司
(简称:“天地源”;股票代码:600665)的二级全资子公司。根据天地源股份有
限公司公告的《天地源:2016 年半年度报告》,天地源的实际控制人为西安高科
(集团)公司。因此,惠州市天地源房地产开发有限公司的实际控制人为西安高
科(集团)公司,西安高科(集团)公司的主管单位为西安高新技术产业开发区
管委会,西安高新技术产业开发区管委会为政府机构。
      根据惠州天地源房地产开发有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人
员如下:
 序号      姓名            职务            序号    姓名                职务
  1        刘永明     董事长兼总经理           2   张健                监事
      经本所律师核查,惠州天地源房地产开发有限公司与发行人及其股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
      (8)上海闵云科技有限公司
      上海闵云科技有限公司系中国航空工业集团公司旗下企业,其控制权结构如
下:
                                    3-3-7-74
      经核查,上海闵云科技有限公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。
      根据上海闵云科技有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如下:
 序号      姓名           职务           序号     姓名       职务
  1        刘合         执行董事              2   李英杰    总经理
  3        孔德卿         监事                -     -          -
      经本所律师核查,上海闵云科技有限公司与发行人及其股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
      (9)广州珠江恺撒堡钢琴有限公司
      广州珠江恺撒堡钢琴有限公司系广州市国资委间接全资子公司,其控制权结
构如下:
                                   3-3-7-75
      根据上图,广州珠江恺撒堡钢琴有限公司系广州市国资委间接控制的全资子
公司。
      根据广州珠江恺撒堡钢琴有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员
如下:
 序号      姓名           职务             序号     姓名     职务
  1       李建宁         董事长                 2    肖巍    董事
  3       麦燕玉          董事                  4   麦俊桦   董事
  5       梁志伟      董事兼总经理              6   黄贤兴   监事
      经本所律师核查,广州珠江恺撒堡钢琴有限公司与发行人及其股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
      (10)河源市坚基房地产开发有限公司
      河源市坚基房地产开发有限公司系自然人梁林青、张陆婷控制的民营企业,
其股权结构如下:
                                     3-3-7-76
      经核查,河源市坚基房地产开发有限公司系自然人梁林青、张陆婷控制的企
业。
      根据河源市坚基房地产开发有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人
员如下:
 序号       姓名              职务           序号          姓名                职务
  1        梁林青       执行董事兼经理            2       张陆婷               监事
      经本所律师核查,河源市坚基房地产开发有限公司与发行人及其股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
      (11)内蒙古鲁桥置业有限公司
      内蒙古鲁桥置业有限公司是发行人 2015 年度合并口径的第十大客户,其控
制权结构如下:
                                                       安基(BVI)有限公司
                                                          100%
                                                      广州市超丰置业有限公司
                                                          100%
               山东省国资委                           广州市凯隆置业有限公司
                                                          100%
           山东高速集团有限公司                       恒大地产集团有限公司
                      100%                                100%
    山东高速地产集团有限公司              恒大地产集团呼和浩特有限公司
                      50%                                  50%
                                内蒙古鲁桥置业有限公司
      经核查,内蒙古鲁桥置业有限公司系山东高速集团有限公司与恒大地产集团
有限公司共同控制的企业。
      根据内蒙古鲁桥置业有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
 序号       姓名              职务           序号          姓名                职务
  1        李振方             董事长              2        栾滨                董事
                                       3-3-7-77
  3        张亮        董事兼总经理              4    杨健       董事
  5       王振生          董事                   6   赵永军   监事会主席
  7        岳雷           监事                   8   王雅涵      监事
      经本所律师核查,内蒙古鲁桥置业有限公司与发行人及其股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
      综上所述,本所律师认为,报告期内按照合并口径统计的前十大客户与发行
人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
      (二)请发行人说明其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其
他核心人员是否来自通信运营商,如是,请结合相关人员的履历说明其任职经历
是否对发行人获取相关业务存在影响、报告期内发行人与通信运营商的合作是否
合法合规。请保荐机构、律师核查并发表明确意见
      本所律师通过以下方式对发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员任职经历及其对发行人获取相关业务的影响、合法合规性进行了核查:(1)
访谈发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,了解其从业经历、
通信运营商监理业务的获取模式等信息;(2)取得并核查发行人自然人股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员简历;(3)走访相关政府主管部门并取得
无违法违规证明;(4)走访与公司有业务往来的通信运营商的各地子公司、分公
司;(5)统计报告期内发行人与通信运营商相关的业务订单,并进行整理分析。
      1、发行人董事长吴君晔先生曾在电信系统任职,其任职经历对发行人发展
壮大存在多方面的积极影响,对发行人获取相关业务不存在非正常影响
      发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员中,
仅公司董事长吴君晔先生曾任职于电信系统,其任职经历如下:
      吴君晔先生 1989 年至 1998 年间任职于广东省中山市邮电局,先后担任机务
员、副班长、电信管理员、副股长、副科长及科长;1998 年至 2000 年间任职于
在广东省中山市电信局,任通信建设部主任。2000 年起,吴君晔先生从中山市
                                      3-3-7-78
电信局离职并入职达安有限,并在广东达安任职至今。
       吴君晔先生在电信系统的任职经历,对发行人业务的发展具有多方面的积极
影响:
       (1)其在电信系统的任职经历有助于其对电信行业、通信运营行业市场前
景、行业发展趋势有清晰的认知,有助于其根据行业发展变化及时调整公司的经
营战略。
       (2)其在电信系统的任职经历有助于其对通信监理行业技术标准和新技术
的发展方向有清晰的认知,有助于其有针对性地对公司业务团队进行专业化的技
术培训和监理技能提升,提高公司业务团队的市场竞争力。
       (3)其在电信系统的任职经历使其在通信监理业务人员管理、现场业务人
员分工协作、现场监理工作质量控制等领域积累了丰富的实践经验,有助于降低
发行人通信监理业务的运营成本,提升监理人员的工作效率和发行人的经营效
益。
       (4)其在电信系统的任职经历有助于发行人更准确地理解和把握通信运营
商的监理要求和监理目标,有助于公司通信监理业务质量和客户满意度的提升,
有利于公司市场份额的扩张。
       除上述因吴君晔先生任职经历对发行人业务发展壮大产生的积极影响外,不
存在对发行人获取业务的不正常影响:①报告期内,发行人不存在因违法违规获
取业务被政府主管部门或行业自律机构处罚的情形;②报告期内,发行人不存在
因违法违规获取业务被取消业务合同的情形;③报告期内,发行人不存在未经公
开招标而获得的来自通信运营商的重大订单。
       2、报告期内,发行人与通信运营商的合作绝大部分通过公开招投标方式进
行,业务经营合法合规。
       根据《中华人民共和国招标投标法》第十条规定,招标分为公开招标和邀请
招标。报告期内,发行人各期来自通信运营商的收入确认金额中,公开招标和邀
请招标的比例统计如下:
运营           2016 年 1-6 月     2015 年度         2014 年度       2013 年度
    招标
商名
    方式   收入       占比   收入       占比   收入     占比   收入     占比

                                        3-3-7-79
         公 开
                 10,091.53    99.82%     24,957.52    99.58%     25,795.56    99.73%     20,367.92    99.27%
         招标
中 国    邀 请
移动                 17.87    0.18%         105.54    0.42%          71.07    0.27%         150.18    0.73%
         招标
         小计    10,109.40     100%      25,063.06       100%    25,866.63       100%    20,518.10       100%
         公 开
                    168.08    88.59%        376.59    97.07%        315.97    99.67%        269.25    89.32%
         招标
中 国    邀 请
电信                 21.65    11.41%         11.38    2.93%           1.05    0.33%          32.21    10.68%
         招标
         小计      189.73      100%        387.97        100%      317.02        100%      301.46        100%
         公 开
                  1,997.58     100%       4,225.48       100%     3,958.80    99.98%      3,480.26    98.79%
         招标
中 国    邀 请
联通                      -          -            -          -        0.72    0.02%          42.69    1.21%
         招标
         小计     1,997.58     100%       4,225.48       100%     3,959.53       100%     3,522.95       100%
         公 开
                  1,887.86    99.92%      1,264.95    97.61%              -          -            -          -
         招标
铁 塔    邀 请
公司                  1.45    0.08%          31.02    2.39%               -          -            -          -
         招标
         小计     1,889.31     100%       1,295.97       100%             -          -            -          -
    根据上表数据,将发行人报告期内来自三大电信运营商和铁塔公司的收入按
照“公开招标”和“邀请招标”汇总统计的金额情况如下:
         招标      2016 年 1-6 月            2015 年度               2014 年度               2013 年度
客户
         方式      收入       占比         收入       占比         收入       占比         收入       占比
三 大    公 开
                 14,145.05    99.71%     30,824.54    99.47%     30,070.33    99.55%     24,117.43    98.90%
通 信    招标
运 营    邀 请
                     40.97    0.29%         147.94    0.53%          72.84    0.45%         225.08    1.10%
商 及    招标
铁 塔
         合计    14,186.02     100%      30,972.48       100%    30,143.18       100%    24,342.51       100%
公司
    根据上表统计,报告期内,发行人与三大电信运营商及铁塔公司的合作绝大
部分(超过 98%)通过公开招投标方式进行,发行人凭借自身业务经营经验、经
营业绩、业务资质及资金实力获取业务,业务经营合法合规。
    综上所述,本所律师认为,吴君晔先生在电信系统的任职经历,对发行人业
务的发展具有多方面的积极影响,不存在对发行人获取业务的不正常影响:①报
告期内,发行人不存在因违法违规获取业务被政府主管部门或行业自律机构处罚
的情形;②报告期内,发行人不存在因违法违规获取业务被取消业务合同的情
形;③报告期内,发行人不存在未经招标而获得的来自通信运营商的重大订单。
报告期内,发行人与三大电信运营商及铁塔公司的合作绝大部分(超过 98%)通
过公开招投标方式进行,发行人凭借自身业务经营经验、经营业绩、业务资质及
                                                  3-3-7-80
资金实力获取业务,业务经营合法合规。
    七、反馈意见 7
    请发行人说明并披露报告期内的对外采购情况、前十大供应商与发行人及
其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员是否存在
关联关系。请保荐机构、律师核查并发 表明确意见(《反馈意见》之“一、规
范性问题”之“7”)。
    本所律师通过以下方式对发行人前十大供应商及其与发行人及控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员的关联关系进行了核查:(1)访谈发行
人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,并取得其关联关系调
查表;(2)访谈公司的前十大供应商,并取得其关于关联关系的确认函;(3)
查阅公司前十大供应商的工商登记资料、股权结构、董事、监事、高级管理人员
等信息,核查是否存在关联关系;(4)核对财务数据,统计交易金额情况。
    (一)报告期内,公司前十大供应商情况
    报告期内,发行人前十大供应商情况如下:
                                                                    金额     占采购总
  期间            前十大供应商名称                 采购产品类型
                                                                  (万元)   额的比例
           广东辉煌人力资源管理有限公司       人力资源服务          517.18     52.54%
           广州圣地房地产开发有限公司(广     房屋租赁/物业管
                                                                     78.89      8.02%
           州圣地物业管理有限公司)           理
           东莞市华力冷气工程有限公司         咨询服务               60.57      6.15%
 2016 年   惠州市嘉顺达实业有限公司           汽车租赁服务           48.87      4.97%
 1-6 月
           山东快途汽车租赁有限公司           汽车租赁服务           44.77      4.55%
           珠海市中广电信息技术有限公司       软件                   29.23      2.97%
           上海携程宏睿国际旅行社有限公司     机票/酒店住宿          18.35      1.86%
           珠海易立方软件有限公司             软件服务               17.02      1.73%
                                        3-3-7-81
                                                                   金额     占采购总
 期间            前十大供应商名称                 采购产品类型
                                                                 (万元)   额的比例
          广州市全速汽车租赁有限公司         汽车租赁服务           16.23      1.65%
                                             公告推广及招投标
          北京国信创新科技股份有限公司                              15.00      1.52%
                                             培训服务
                                 小   计                           846.12     85.96%
          广东辉煌人力资源管理有限公司       人力资源服务          683.66     33.78%
          广州市全速汽车租赁有限公司         汽车租赁服务          160.74      7.94%
          广州圣地房地产开发有限公司(广     房屋租赁/物业管
                                                                   143.72      7.10%
          州圣地物业管理有限公司)           理
          惠州市嘉顺达实业有限公司           汽车租赁服务          135.38      6.69%
          山东快途汽车租赁有限公司           汽车租赁服务          121.09      5.98%
2015 年   广州峤达咨询服务有限公司           咨询服务              111.96      5.53%
  度
          广州建涛工程项目管理有限公司       咨询服务              108.47      5.36%
          珠海市中广电信息技术有限公司       软件                  101.30      5.01%
          广东杰承图文快印有限公司(广州
          市天河区东棠捷成办公设备服务       晒图/打印服务          73.71      3.64%
          部)
          东莞市华力冷气工程有限公司         咨询服务               57.69      2.85%
                                 小   计                         1,697.72     83.88%
          广东辉煌人力资源管理有限公司       人力资源服务        1,877.91     72.95%
          广州圣地房地产开发有限公司(广     房屋租赁/物业管
                                                                   136.86      5.32%
          州圣地物业管理有限公司)           理
          广东杰承图文快印有限公司(广州
          市天河区东棠捷成办公设备服务       晒图/打印服务          71.03      2.76%
          部)
2014 年
          广州榕苑房地产置业有限公司         房屋租赁               45.85      1.78%
          惠州市圣男爵服饰有限公司           工作服                 37.79      1.47%
          广东倍智人才管理咨询有限公司
          (现更名为“广东倍智测聘网络科     咨询服务               34.93      1.36%
          技股份有限公司”)
          广州翰智软件有限公司               软件应用服务           34.05      1.32%
                                       3-3-7-82
                                                                    金额     占采购总
  期间            前十大供应商名称                 采购产品类型
                                                                  (万元)   额的比例
           珠海市中广电信息技术有限公司       软件                   27.90      1.08%
                                              用友 NC 应用解决
           广东用友软件有限公司                                      25.00      0.97%
                                              系统
           广州瑞枫信息技术有限公司           办公用品               23.51      0.91%
                                  小   计                         2,314.84     89.92%
           广东辉煌人力资源管理有限公司       人力资源服务        2,552.59     83.30%
           广州圣地房地产开发有限公司(广     房屋租赁/物业管
                                                                    100.28      3.27%
           州圣地物业管理有限公司)           理
           广州榕苑房地产置业有限公司         房屋租赁               44.09      1.44%
                                              用友 NC 应用解决
           广东用友软件有限公司                                      40.80      1.33%
                                              系统
           广州翰智软件有限公司               软件应用服务           40.00      1.31%
 2013 年   广东杰承图文快印有限公司(广州
           市天河区东棠捷成办公设备服务       晒图/打印服务          35.75      1.17%
           部)
           佛山市南海榕辉文具经营部           办公用品               33.09      1.08%
           惠州市圣男爵服饰有限公司           工作服                 28.66      0.94%
           广州博盾信息技术有限公司           IBM 服务器             25.90      0.85%
           广州市黑马软件科技有限公司         软件标准版             16.33      0.53%
                                  小   计                         2,917.50     95.22%
    报告期内,发行人向广东辉煌人力资源管理有限公司采购比例存在超过 50%
的情形,一方面是由于发行人以人力成本为主要成本的业务特性导致的,另一方
面是由于劳务派遣人员的员工素质、人员稳定性对发行人业务质量及进度影响较
大,发行人在人力资源服务机构选择方面设有非常严格的筛选标准,广东辉煌人
力资源管理有限公司具备开展劳务派遣业务经营所需的必备资质,其收费标准、
经营规模、合法合规性符合发行人的要求,其分支机构的分布与发行人的业务开
拓具有较好的契合度,因此发行人向其采购人力资源服务的占比较高。发行人前
十大供应商中无发行人关联方。前十大供应商中,发行人董事、监事、高级管理
                                        3-3-7-83
人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东未占有权益。
    发行人作为一家以工程监理为主的项目管理服务提供商,对外采购的主要为
各种服务及办公、劳保用品,对外采购金额较小。报告期内,发行人对外采购的
服务主要为劳务服务、房屋租赁服务、汽车租赁服务、印刷装订服务、通讯技术
服务、机票酒店服务等,对外采购的商品主要为办公软件、办公用品及设备、工
作服等。
    (二)报告期内,公司前十大供应商与发行人及控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系
    本所律师通过以下方式对前十大供应商基本情况及其与发行人及控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况进行了核查:(1)访谈
发行人的管理层,并取得其关联关系调查表;(2)走访发行人的前十大供应商;
(3)调取并查询前十大供应商的工商登记资料,核查其股权结构、董事、监
事、高级管理人员等信息,核查是否存在关联关系;(4)核对财务数据,统计交
易金额情况。
    报告期内,公司前十大供应商基本情况如下:
                                                                    金额     占采购总
 期间             前十大供应商名称                 采购产品类型
                                                                  (万元)   额的比例
           广东辉煌人力资源管理有限公司       人力资源服务          517.18     52.54%
           广州圣地房地产开发有限公司(广     房屋租赁/物业管
                                                                     78.89      8.02%
           州圣地物业管理有限公司)           理
           东莞市华力冷气工程有限公司         咨询服务               60.57      6.15%
           惠州市嘉顺达实业有限公司           汽车租赁服务           48.87      4.97%
           山东快途汽车租赁有限公司           汽车租赁服务           44.77      4.55%
2016 年
           珠海市中广电信息技术有限公司       软件                   29.23      2.97%
1-6 月
           上海携程宏睿国际旅行社有限公司     机票/酒店住宿          18.35      1.86%
           珠海易立方软件有限公司             软件服务               17.02      1.73%
           广州市全速汽车租赁有限公司         汽车租赁服务           16.23      1.65%
                                              公告推广及招投
           北京国信创新科技股份有限公司                              15.00      1.52%
                                              标培训服务
                                小    计                            846.12     85.96%
2015 年    广东辉煌人力资源管理有限公司       人力资源服务          683.66     33.78%
                                        3-3-7-84
                                                                   金额     占采购总
 期间            前十大供应商名称                 采购产品类型
                                                                 (万元)   额的比例
  度      广州市全速汽车租赁有限公司         汽车租赁服务          160.74      7.94%
          广州圣地房地产开发有限公司(广     房屋租赁/物业管
                                                                   143.72      7.10%
          州圣地物业管理有限公司)           理
          惠州市嘉顺达实业有限公司           汽车租赁服务          135.38      6.69%
          山东快途汽车租赁有限公司           汽车租赁服务          121.09      5.98%
          广州峤达咨询服务有限公司           咨询服务              111.96      5.53%
          广州建涛工程项目管理有限公司       咨询服务              108.47      5.36%
          珠海市中广电信息技术有限公司       软件                  101.30      5.01%
          广东杰承图文快印有限公司(广州
          市天河区东棠捷成办公设备服务       晒图/打印服务          73.71      3.64%
          部)
          东莞市华力冷气工程有限公司         咨询服务               57.69      2.85%
                                 小   计                         1,697.72     83.88%
          广东辉煌人力资源管理有限公司       人力资源服务        1,877.91     72.95%
          广州圣地房地产开发有限公司(广     房屋租赁/物业管
                                                                   136.86      5.32%
          州圣地物业管理有限公司)           理
          广东杰承图文快印有限公司(广州
          市天河区东棠捷成办公设备服务       晒图/打印服务          71.03      2.76%
          部)
          广州榕苑房地产置业有限公司         房屋租赁               45.85      1.78%
          惠州市圣男爵服饰有限公司           工作服                 37.79      1.47%
2014 年   广东倍智人才管理咨询有限公司
  度      (现更名为“广东倍智测聘网络科     咨询服务               34.93      1.36%
          技股份有限公司”)
          广州翰智软件有限公司               软件应用服务           34.05      1.32%
          珠海市中广电信息技术有限公司       软件                   27.90      1.08%
                                             用友 NC 应用解决
          广东用友软件有限公司                                      25.00      0.97%
                                             系统
          广州瑞枫信息技术有限公司           办公用品               23.51      0.91%
                                 小   计                         2,314.84     89.92%
          广东辉煌人力资源管理有限公司       人力资源服务        2,552.59     83.30%
          广州圣地房地产开发有限公司(广     房屋租赁/物业管
                                                                   100.28      3.27%
          州圣地物业管理有限公司)           理
          广州榕苑房地产置业有限公司         房屋租赁               44.09      1.44%
2013 年
  度                                         用友 NC 应用解决
          广东用友软件有限公司                                      40.80      1.33%
                                             系统
          广州翰智软件有限公司               软件应用服务           40.00      1.31%
          广东杰承图文快印有限公司(广州
                                             晒图/打印服务          35.75      1.17%
          市天河区东棠捷成办公设备服务
                                       3-3-7-85
                                                                               金额      占采购总
 期间                  前十大供应商名称                 采购产品类型
                                                                             (万元)    额的比例
           部)
           佛山市南海榕辉文具经营部                办公用品                     33.09          1.08%
           惠州市圣男爵服饰有限公司                工作服                       28.66          0.94%
           广州博盾信息技术有限公司                IBM 服务器                   25.90          0.85%
           广州市黑马软件科技有限公司              软件标准版                   16.33          0.53%
                                       小   计                               2,917.50      95.22%
     1、广东辉煌人力资源管理有限公司
     (1)基本信息
  供应商名称           广东辉煌人力资源管理有限公司
     注册资本          2500 万元
     注册地            广州市海珠区石榴岗路 10 号生物工程大厦第九层之一
     成立日期          2006 年 7 月 17 日
                       省内城乡劳动力职业介绍,省内职业指导及咨询服务,收集和发布职
                       业供求信息,互联网职业信息服务,收集、整理、储存和发布人才供
                       求信息,人才推荐,人才招聘,人才测评,人才择业咨询指导,人才
     经营范围          资源开发和管理咨询,人才租赁;劳务派遣(不含境外劳务派遣),劳
                       务承包;企业管理咨询;公共关系策划;人才培训、人才信息网络服
                       务(由分公司经营)。呼叫中心业务,信息服务业务(仅限互联网信息
                       服务业务)。
     (2)股权结构/实际控制人及关联关系
     广东辉煌人力资源管理有限公司股权结构如下:
                        张丽贤                                        陈馗
                            50%                                 50%
                                 广东辉煌人力资源管理有限公司
     根据上图,广东辉煌人力资源管理有限公司系自然人张丽贤、陈馗共同控制
的企业,各持股 50%。
     根据广东辉煌人力资源管理有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人
员如下:
序号            姓名                 职务         序号          姓名                    职务
 1            张丽贤              董事长、经理      4           黄伟                    董事
                                             3-3-7-86
 2               陈馗                副董事长            5       王亮华     董事
 3              张丽芳                 董事              6       陈明香     监事
       经核查,广东辉煌人力资源管理有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广东辉煌人力资源管理有限公司主要从事广东省内城乡劳动力职业介绍、职
业指导及咨询服务。报告期内,发行人存在使用劳务派遣员工的情形。广东辉煌
人力资源管理有限公司作为经发行人审查的合格供应商,报告期内向发行人提供
劳务派遣服务。
       2、广州市全速汽车租赁有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             广州市全速汽车租赁有限公司
     注册资本            500 万元
       注册地            广州市天河区黄埔大道东路 8 号 301 房之 B4 房
     成立日期            2014 年 4 月 26 日
                         汽车租赁;代驾服务;汽车零配件零售;贸易咨询服务(依法须经批
     经营范围
                         准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广州市全速汽车租赁有限公司股权结构如下:
                                                廖兰芳
                                              100%
                                    广州市全速汽车租赁有限公司
       根据上图,广州市全速汽车租赁有限公司系自然人廖兰芳 100%控制的公
司。
       根据广州市全速汽车租赁有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员
如下:
序号            姓名                   职务          序号        姓名      职务
                                 执行董事兼总经
 1              廖兰芳                                   2   朱健文        监事
                                       理
       经核查,广州市全速汽车租赁有限公司与发行人不存在关联关系。
                                                3-3-7-87
   (3)主营业务及合作情况
   广州市全速汽车租赁有限公司主要从事汽车租赁、代驾及汽车零配件零售业
务。报告期内,发行人因广东省内项目开展和人员差旅需要,向广州市全速汽车
租赁有限公司采购汽车租赁服务。
   3、广州圣地房地产开发有限公司(广州圣地物业管理有限公司)
   (1)基本信息
   ①广州圣地房地产开发有限公司
  供应商名称         广州圣地房地产开发有限公司
   注册资本          2000 万元
   注册地            广州市白云区广州大道北 1420 号 10 楼
   成立日期          1999 年 1 月 1 日
                     房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);室内
   经营范围          装饰、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                     活动)
   ②广州圣地物业管理有限公司
  供应商名称         广州圣地物业管理有限公司
   注册资本          50 万元
   注册地            广州市白云区梅花园圣地南路 2 号 6 楼
   成立日期          1999 年 9 月 14 日
                     专业停车场服务;房地产咨询服务;物业管理;室内装饰、设计。(依
   经营范围
                     法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   (2)股权结构/实际控制人及关联关系
   广州圣地房地产开发有限公司、广州圣地物业管理有限公司股权结构如下:
                               林伟明                   林益明
                                     90%           10%
     郑敏女                          圣地建设集团有限公司                       林俊
               40%             60%                        76%      24%
       广州圣地物业管理有限公司                    广州圣地房地产开发有限公司
   根据上图,广州圣地房地产开发有限公司、广州物业管理有限公司均系自然
                                             3-3-7-88
人林伟明实际控制的公司。
       根据广州圣地房地产开发有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员
如下:
序号            姓名                  职务          序号   姓名           职务
 1              林益明           董事长兼总经理       2    林俊           董事
 3              林志勇                 董事           4    郑敏女         董事
 5              林伟明                 董事           6    林浩           监事
       根据广州圣地物业管理有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序号            姓名                  职务          序号   姓名           职务
 1              郑敏女               执行董事         -      -              -
       经核查,广州圣地房地产开发有限公司、广州圣地物业管理有限公司与发行
人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广州圣地房地产开发有限公司、广州圣地物业管理有限公司主要从事商业地
产租赁、物业管理、房地产开发经营与停车场服务业务。发行人不存在自有土地
及房产,报告期内,发行人因办公及日常经营需要,向广州圣地房地产开发有限
公司租赁办公场所,并向广州圣地物业管理有限公司购买物业管理服务。
       4、东莞市华力冷气工程有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             东莞市华力冷气工程有限公司
     注册资本            1100 万元
       注册地            东莞市东城街道樟村路 3 号
     成立日期            1996 年 4 月 26 日
                         冷气、机电、制冷设备安装工程;室内外装饰工程;销售、维修:冷
     经营范围            气,家用电器,五金交电;水电工程技术咨询;水电安装技术咨询。
                         (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       东莞市华力冷气工程有限公司股权结构如下:
                                                3-3-7-89
                            吴金泉                           尹汝丰
                                 50%                       50%
                                    东莞市华力冷气工程有限公司
       根据上图,东莞市华力冷气工程有限公司系自然人吴金泉、尹汝丰共同控制
的公司。
       根据东莞市华力冷气工程有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员
如下:
序号            姓名                   职务       序号           姓名        职务
                                 执行董事兼总经
 1              吴金泉                              2            尹汝丰      监事
                                       理
       经核查,东莞市华力冷气工程有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       东莞市华力冷气工程有限公司主要从事冷气、机电、制冷设备安装工程,网
络物业费用管理咨询,非网络物业数据的系统管理及咨询,票据管理及咨询,物
业单据管理与制单咨询,室内外装修工程及水电工程咨询、水电安装技术咨询服
务业务。报告期内,发行人因东莞移动 2015 年度、2016 年度网络物业费用管理
支撑服务项目开展需要,向东莞市华力冷气工程有限公司采购了网络物业费用管
理、非网络物业数据的系统管理及咨询等相关服务,为公司项目的开展提供技术
与管理咨询支持。
       5、惠州市嘉顺达实业有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             惠州市嘉顺达实业有限公司
     注册资本            380 万元
       注册地            惠州市惠沙堤 17 号帝景台 B 座 601 单元 0 号房
     成立日期            2015 年 4 月 24 日
                         销售:通信设备、管线,汽车租赁,客运经营(凭许可证经营),为非
                         客货营运汽车提供代驾驶服务,通信工程,电力管线工程,电力设备
     经营范围
                         安装工程,通信配套设备租赁,通信设备及线路维护,实业投资。(依
                         法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                              3-3-7-90
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       惠州市嘉顺达实业有限公司股权结构如下:
                                               张子文
                                              100%
                                    惠州市嘉顺达实业有限公司
       根据上图,惠州市嘉顺达实业有限公司系自然人张子文 100%控股的公司。
       根据惠州市嘉顺达实业有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序号            姓名                  职务           序号      姓名          职务
                                 执行董事兼总经
 1              张子文                                  2      叶庆茵        监事
                                       理
       经核查,惠州市嘉顺达实业有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       惠州市嘉顺达实业有限公司主要从事汽车租赁、客运经营及通信设备、管线
销售服务业务。报告期内,发行人因惠州周边地区项目开展及人员差旅需要,向
惠州市嘉顺达实业有限公司采购汽车租赁服务。
       6、山东快途汽车租赁有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             山东快途汽车租赁有限公司
     注册资本            320 万元
       注册地            济南市市中区英雄山路 129 号-3-2307
     成立日期            2015 年 5 月 18 日
                         汽车租赁;汽车美容服务;礼仪庆典服务;计算机网络维护;经济贸
     经营范围            易咨询;汽车配件、计算机软硬件的销售。(依法须经批准的项目,经
                         相关部门批准后方可开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       山东快途汽车租赁有限公司的股权结构如下:
                                                3-3-7-91
                                               王春井
                                              100%
                                    山东快途汽车租赁有限公司
       根据上图,山东快途汽车租赁有限公司系自然人王春井 100%控股的公司。
       根据山东快途汽车租赁有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序号            姓名                  职务           序号      姓名          职务
                                 执行董事兼总经
 1              王春井                                  2      薛瑞成        监事
                                       理
       经核查,山东快途汽车租赁有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       山东快途汽车租赁有限公司主要从事汽车租赁、汽车美容服务及汽车配件销
售业务。报告期内,发行人因山东省内项目开展及人员差旅需要,向山东快途汽
车租赁有限公司采购汽车租赁服务。
       7、广州峤达咨询服务有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             广州峤达咨询服务有限公司
     注册资本            200 万元
       注册地            广州市越秀区环市东路 348 号 307 房
     成立日期            2001 年 3 月 15 日
                         工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务。(依法须经批准的项
     经营范围
                         目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广州峤达咨询服务有限公司的控制权结构如下:
                                                3-3-7-92
                                       广州市政府
                                       直属
                                 广州市林业和园林局
                                       直属
                             广州市林业和园林科学研究院
                                       100%
                           广州市名卉景观科技发展有限公司
                                       100%
                         广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司
                                       100%
                             广州市绿风生物技术有限公司
                                       100%
                              广州峤达咨询服务有限公司
       根据上图,广州峤达咨询服务有限公司系广州市林业和园林局直属的企业,
最终实际控制人为广州市政府(广州市国资委)。
       根据广州峤达咨询服务有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序号         姓名               职务          序号        姓名    职务
 1          唐昌亮             董事长           2         曾靖    监事
 3          张俊涛              董事            4        李海波   董事
 5          丁仕煌              经理            -           -      -
       经核查,广州峤达咨询服务有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广州峤达咨询服务有限公司主要从事工程技术咨询业务及工程建设项目招标
代理服务业务。报告期内,发行人因招标代理项目开展需要,向广州峤达咨询服
务有限公司采购市政园林及其他专业工程的技术咨询、招标需求审核、招标文件
审核、施工招标项目清单编制审核等咨询服务。
       8、广州建涛工程项目管理有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称         广州建涛工程项目管理有限公司
                                          3-3-7-93
     注册资本       100 万元
       注册地       广州市南沙区黄阁镇市南公路 290 号富门花园综合楼 B 座 501 房
     成立日期       2015 年 5 月 12 日
                    工程项目管理服务;工程技术咨询服务;工程监理服务;工程总承包
                    服务;房屋安全鉴定;工程施工总承包;工程结算服务;地基与基础
                    工程专业承包;机械工程设计服务;室内装饰设计服务;工业设计服
                    务;房屋建筑工程设计服务;电力工程设计服务;编制工程概算、预
                    算服务;工程建设项目招标代理服务;计算机网络系统工程服务;机
     经营范围
                    电设备安装工程专业承包;工程造价咨询服务;供应链管理;企业管
                    理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业形象策
                    划服务;策划创意服务;投资咨询服务;市场营销策划服务;场地租
                    赁(不含仓储);汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                    后方可开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广州建涛工程项目管理有限公司控制权结构如下:
                                           陈耿锐
                                         100%
                               广州建涛工程项目管理有限公司
       根据上图,广州建涛工程项目管理有限公司系自然人陈耿锐 100%控制的公
司。
       根据广州建涛工程项目管理有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人
员如下:
序号        姓名                 职务           序号    姓名             职务
 1         陈耿锐       执行董事兼总经理
       经核查,广州建涛工程项目管理有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广州建涛工程项目管理有限公司主要从事工程项目管理、工程技术咨询、工
程监理及工程总承包、工程施工总承包服务业务。报告期内,发行人因信息化监
理项目业务开展需要,向广州建涛工程项目管理有限公司采购信息化系统安全技
术咨询、信息化系统安全事务培训、信息化系统安全管理规范、规定、工作制
度、相关工作方案等文件的通用文档编制、聘请信息安全领域的专家参与信息化
系统的安全评估工作及为业主提供合理化建议等咨询服务。
                                            3-3-7-94
       9、珠海市中广电信息技术有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             珠海市中广电信息技术有限公司
     注册资本            600 万元
       注册地            珠海市香洲锦柠路 542 号(锦绣柠溪)
     成立日期            2009 年 5 月 5 日
                         信息技术、电子产品、通信设备、计算机软件的研发;网络工程(不
     经营范围            含上网服务);电子产品、通信设备的批发;社会经济信息咨询(不含
                         许可经营项目)。
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       珠海市中广电信息技术有限公司的股权结构如下:
          叶洪彬                    邓圣文                 熊耀明            司明文
                36.84%                 36.84%          13.16%            13.16%
                                    珠海中广电信息技术有限公司
       根据上图,珠海中广电信息技术有限公司系 4 名自然人叶洪彬、邓圣文、熊
耀明、司明文共同持股 100%的公司。
       根据珠海中广电信息技术有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员
如下:
序号            姓名                   职务         序号         姓名             职务
 1              司明文           执行董事兼经理       2         叶洪彬            监事
       经核查,珠海中广电信息技术有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       珠海中广电信息技术有限公司主要从事计算机软件及信息技术、电子产品、
通信设备的研发和销售业务。报告期内,发行人因各地项目及业务开展需要,向
珠海中广电信息技术有限公司采购了生产管理及手机应用系统、ERP 业务管理
系统、NC 财务系统、项目管理云平台系统等软件及开发服务。
       10、上海携程宏睿国际旅行社有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             上海携程宏睿国际旅行社有限公司
                                                3-3-7-95
     注册资本            1000 万元
       注册地            上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5122-32 室
     成立日期            2015 年 6 月 11 日
                         旅行社业务,会务服务,汽车租赁(不得从事金融租赁),电子商务
                         (不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询(不得从事经纪),
     经营范围
                         票务代理,广告设计、发布、代理。【依法须经批准的项目,经相关部
                         门批准后方可开展经营活动】
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       上海携程宏睿国际旅行社有限公司的股权结构如下:
                              方继勤                           施琦
                                                   100%
                                  上海携程宏睿国际旅行社有限公司
       根据上图,上海携程宏睿国际旅行社有限公司系 2 名自然人方继勤、施琦共
同控制的公司。
       根据上海携程宏睿国际旅行社有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管
人员如下:
序号            姓名                   职务         序号        姓名         职务
 1              方继勤               执行董事         2         杨钦         监事
       经核查,上海携程宏睿国际旅行社有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       上海携程宏睿国际旅行社有限公司主要从事旅行社业务及会务服务业务。报
告期内,发行人因全国各地业务开展,导致存在频繁的差旅、住宿需求,为便于
业务人员差旅、住宿的集中管理和降低差旅成本,发行人存在通过上海携程宏睿
国际旅行社有限公司订购机票、酒店住宿等服务的情形。
       11、珠海易立方软件有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             珠海易立方软件有限公司
     注册资本            3 万元
       注册地            珠海市九洲大道中段 1068 号 2 楼 218
     成立日期            2013 年 3 月 5 日
                                                3-3-7-96
                         软件开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
     经营范围
                         动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       珠海易立方软件有限公司的股权结构如下:
    黄大龙               丘展飞            李武洪          郑桂清            李炽洪
           51%                     12.25%         12.25%             12.25%   12.25%
                                      珠海易立方软件有限公司
       根据上图,珠海易立方软件有限公司系自然人黄大龙实际控制的公司
       根据珠海易立方软件有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序号             姓名                 职务         序号        姓名                职务
 1               莫凡               执行董事         2         丘展飞              经理
 3              李炽洪                监事           -           -                     -
       经核查,珠海易立方软件有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       珠海易立方软件有限公司主要从事软件开发和销售业务。报告期内,发行人
因办公和业务开展需要,向珠海易立方软件有限公司采购了 ERP 系统维护二次
开发服务。
       12、广州杰承图文快印有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称             广州杰承图文快印有限公司
     注册资本            50 万元
       注册地            广州市天河区粤生街 48 号 109 铺
     成立日期            2014 年 12 月 11 日
                         复印服务;办公服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;传真、电
                         话服务;名片印制服务;电脑喷绘、晒图服务;商务文印服务;广告
     经营范围
                         业;办公设备耗材零售;办公设备租赁服务。(依法须经批准的项目,
                         经相关部门批准后方可开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广州杰承图文快印有限公司的股权结构如下:
                                               3-3-7-97
                         陈晓佳                      李国鹏
                                           100%
                               广州杰承图文快印有限公司
       根据上图,广州杰承图文快印有限公司系 2 名自然人陈晓佳、李国鹏共同控
制的公司。
       根据广州杰承图文快印有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序号        姓名               职务         序号      姓名              职务
 1         李国鹏       执行董事兼总经理      2      陈晓佳             监事
       经核查,广州杰承图文快印有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广州杰承图文快印有限公司主要从事复印、打印、电脑喷绘、晒图、商务文
印服务及办公设备租赁服务业务。报告期内,发行人因投标标书制作、项目文件
备存需要,存在大量的文件印刷、晒图及装订需求。广州杰承图文快印有限公司
作为经发行人审核的合格供应商,报告期内根据发行人的要求,为发行人提供印
刷装订服务。
       13、广州榕苑房地产置业有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称        广州榕苑房地产置业有限公司
     注册资本       60 万元
       注册地       广州市白云区广州大道北同和东路 28 号梅花园商业广场五楼 5F08 房
     成立日期       2005 年 9 月 5 日
                    物业管理;房屋租赁;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
     经营范围
                    开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广州榕苑房地产置业有限公司的股权结构如下:
                                        3-3-7-98
                    冯锐权                                    冯永忠
                         50%                                50%
                               广州榕苑房地产置业有限公司
       根据上图,广州榕苑房地产置业有限公司系 2 名自然人冯锐权、冯永忠共同
控制的公司。
       根据广州榕苑房地产置业有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员
如下:
序号        姓名                职务         序号       姓名           职务
 1         冯永忠       执行董事兼总经理       2       冯锐权          监事
       经核查,广州榕苑房地产置业有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广州榕苑房地产置业有限公司主要从事房屋租赁及物业管理业务。报告期
内,发行人广州项目部因办公及日常经营需要,向广州榕苑房地产置业有限公司
租赁房屋用作日常办公经营场所。
       14、惠州市圣男爵服饰有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称        惠州市圣男爵服饰有限公司
     注册资本       100 万元
       注册地       惠州市惠城区河南岸金山湖路 44 号
     成立日期       2008 年 4 月 23 日
                    服装的生产、加工及销售,服饰、布料、服装原材料、服装配料的销
                    售。(法律法规禁止经营的项目不得经营,法律法规限制经营的项目须
     经营范围
                    取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                    开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       惠州市圣男爵服饰有限公司的股权结构如下:
                                         3-3-7-99
                   席东征                周劲松               黄文兵
                        34%             33%               33%
                               惠州市圣男爵服饰有限公司
     根据上图,惠州市圣男爵服饰有限公司系 3 名自然人席东征、周劲松、黄文
兵共同控制的公司。
     根据惠州市圣男爵服饰有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序                                             序
           姓名                职务                   姓名              职务
号                                             号
  1       席东征      执行董事兼总经理         2      周劲松            监事
 3        黄文兵               监事               -       -               -
     经核查,惠州市圣男爵服饰有限公司与发行人不存在关联关系。
     (3)主营业务及合作情况
     惠州市圣男爵服饰有限公司主要从事服装的生产、加工及销售业务。报告期
内,发行人出于提升公司员工整体形象和统一化管理需要,每年向惠州市圣男爵
服饰有限公司采购标准化工作服。
     15、北京国信创新科技股份有限公司
     (1)基本信息
                   北京国信创新科技股份有限公司(新三板上市,股票简称:国信创
  供应商名称
                   新;股票代码:836825)
     注册资本      1320 万元
     注册地        北京市海淀区首体南路 22 号楼 11A
     成立日期      2005 年 3 月 11 日
                   技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统集成;应用
                   软件服务;基础软件服务;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助
                   设备;会议服务;承办展览展示活动;计算机技术培训(不得面向全
     经营范围      国招生);汽车租赁(不含九座以上客车);第二类增值电信业务中的
                   信息服务业务(仅限互联网信息服务)(电信与信息服务业务经营许可
                   证有效期至 2017 年 02 月 04 日)(依法须经批准的项目,经相关部门批
                   准后依批准的内容开展经营活动。)
     (2)股权结构/实际控制人及关联关系
     北京国信创新科技股份有限公司系新三板上市公司(股票简称:国信创新;
                                         3-3-7-100
股票代码:836825),国信创新于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌公开转让。
       根据国信创新公告的 2016 年半年报,其股权结构如下:
       北京华源惠通         深圳市新产业创              国信招标集团     北京国信国
       科技服务中心         富股权投资企业              股份有限公司     际贸易有限
       (有限合伙))         (有限合伙)                                 公司
              35%                     35%               16.28%         13.72%
                              北京国信创新科技股份有限公司
       根据国信创新《公开转让说明书》,国信创新无控股股东、无实际控制人,
任何一名股东依其持有的股份所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大
影响。
       根据国信创新工商备案信息,其董事、监事、高管人员如下:
序号        姓名              职务               序号        姓名          职务
 1         袁炳玉            董事长               2         朱建元     董事、总经理
 3         柳泽伟              董事               4          刘晔          董事
 5         刘世申         董事、副总经理          6          陆明          董事
 7         费开武         董事、副总经理          8          曹东       监事会主席
 9          贺岩               监事               10         赵晖        职工监事
 11        刘坚文           副总经理              12        包立贞       副总经理
                        副总经理、董事会秘
 13         潘淼                                  14         肖意        财务总监
                                书
       经核查,国信创新与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       国信创新主营业务是以电子招标采购技术服务平台研发为依托,为招投标各
参与方提供招投标行业全过程服务链条的数据挖掘和加工服务,为招投标项目经
理等从业人员提供招标师执业资格和水平考试的考前培训、注册辅导及继续教育
服务,为招投标企业提供信用评价、品牌推介和企业形象、产品展示等服务。报
告期内,发行人因招投标需要,向国信创新采购媒体推广、视频微信推广、公告
推广、新闻专访及培训服务。
                                            3-3-7-101
       16、广东倍智人才管理咨询有限公司(现已更名为“广东倍智测聘网络科技
股份有限公司”)
       (1)基本信息
                    广东倍智测聘网络科技股份有限公司(新三板上市公司,股票简称:
  供应商名称
                    测聘网;股票代码:833907)
     注册资本       2300 万元
       注册地       广州市天河区龙口东路 129 号 A 栋 5 层自编 501 房
     成立日期       2011 年 1 月 18 日
                    收集、整理、储存和发布人才供求信息;人才招聘;人才测评;人才
                    租赁;人才推荐;人才培训;软件开发;信息系统集成服务;信息技
                    术咨询服务;数据处理和存储服务;企业管理咨询服务;投资咨询服
     经营范围
                    务;市场调研服务;软件批发;软件零售;科技信息咨询服务;软件
                    服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;(依法须
                    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广东倍智测聘网络科技股份有限公司系新三板上市公司(股票简称:测聘
网;股票代码:833907),于 2015 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌公开转让。
       根据广东倍智测聘网络科技股份有限公司公告的 2016 年半年报,其控制权
结构如下:
                杨志莲             夏佐全
                    2.75%       97.25%
                     深圳市正轩投                                      其他持股 5%
         许峰        资有限公司             沙添          陈灏康       以下的股东
           30.92%            24.59%           8.30%            5.03%
                            广东倍智测聘网络科技股份有限公司
       广东倍智测聘网络科技股份有限公司的控股股东和实际控制人均为自然人许
峰。根据广东倍智测聘网络科技股份有限公司的工商备案信息,其董事、监事、
高管人员如下:
序号        姓名                职务          序号      姓名             职务
 1          许峰         董事长、总经理            2   夏佐全            董事
                                         3-3-7-102
 3          沙添         董事、副总经理         4        曹乐武          董事
                                                                  副总经理、董事会秘
 5          王涛                 董事           6         马戎
                                                                          书
 7          丁伟               副总经理         8        吴伟添        副总经理
 9         李卫华              副总经理         10       曹颖斌        副总经理
 11         周玲               财务总监         12       许寒汀      监事会主席
 13         傅成                 监事           14       蓝淑琼        职工监事
      经核查,广东倍智测聘网络科技股份有限公司与发行人不存在关联关系。
      (3)主营业务及合作情况
      广东倍智测聘网络科技股份有限公司主要从事人才招聘服务和人才测评服
务,是专业的人事招聘和人才测评服务机构。报告期内,发行人因人才招聘和测
评需要,向广东倍智测聘网络科技股份有限公司采购了人才招聘和测评服务。
      17、广州翰智软件有限公司
      (1)基本信息
  供应商名称        广州翰智软件有限公司
      注册资本      500 万元
      注册地        广州市越秀区天河路 9 号 1601 房
      成立日期      2004 年 11 月 4 日
                    软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;计算机零售;电子产品
                    零售;办公服务;办公设备批发;计算机技术开发、技术服务;商品
      经营范围      批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除
                    外);企业管理咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                    方可开展经营活动)
      (2)股权结构/实际控制人及关联关系
      广州翰智软件有限公司的股权结构如下:
                        谢建正                           黎春生
                                              100%
                                  广州翰智软件有限公司
      根据上图,广州翰智软件有限公司系 2 名自然人谢建正、黎春生控制并合计
持股 100%的公司。
      根据广州翰智软件有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员信息如
下:
                                          3-3-7-103
序号        姓名               职务           序号     姓名           职务
 1         谢建正       执行董事兼总经理       2       周云           监事
 3         张丽婷           财务负责人          -       -               -
       经核查,广州翰智软件有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广州翰智软件有限公司主要从事办公软件批发、零售及办公软件应用实施服
务业务。报告期内,发行人因办公需要,向广州翰智软件有限公司采购了财务软
件及应用实施服务。
       18、广东用友软件有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称        广东用友软件有限公司
     注册资本       500 万元
       注册地       广东省广州市越秀区先烈中路 83 号 505 自编之一
     成立日期       1994 年 5 月 6 日
                    电子计算机软硬件、网络工程的技术服务、技术转让、信息咨询、技
                    术培训,数据库服务;销售电子计算机及配件、办公设备、电子产品
     经营范围
                    及通信设备(不含广播、电视接收、发射设备);企业管理咨询。(依
                    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广东用友软件有限公司的股权结构如下:
                                         3-3-7-104
                                   王文京
                                         实际控制
       北京用友科技有      上海用友科技咨           北京用友企业管理
           限公司            询有限公司             研究所有限公司
                28.63%               12.19%             4%
          用友网络科技股份有限公司
                                              90%
          (上交所上市公司,简称:用
          友网络;股票代码:600588)                         深圳市用友软件有限公司
                           90%                                     10%
                                    广东用友软件有限公司
       根据上图,广东用友软件有限公司的控股股东为上市公司用友网络科技股份
有限公司(股票简称:用友网络;股票代码:600588),上市公司用友网络的实
际控制人为自然人王文京先生。
       根据广东用友软件有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如下:
序号        姓名                 职务            序号         姓名            职务
 1         陈强兵               执行董事            2        包志刚           经理
 3         孙淑嫔                 监事              -          -                -
       经核查,广东用友软件有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广东用友软件有限公司主要从事计算机软件开发、用友 NC 应用解决系统销
售业务。报告期内,发行人因办公需要,向广东用友软件有限公司采购用友 NC
应用解决系统及服务。
       19、广州瑞枫信息技术有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称         广州瑞枫信息技术有限公司
     注册资本        100 万元
       注册地        广州市天河区天河路 592 号 2312 房
                                            3-3-7-105
     成立日期       2008 年 5 月 21 日
                    软件开发;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零
                    配件零售;电子产品零售;电子产品批发;计算机技术开发、技术服
     经营范围
                    务;办公设备租赁服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品
                    零售贸易(许可审批类商品除外)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广州瑞枫信息技术有限公司的股权结构如下:
                        邓小虎                        罗小丽
                                              100%
                               广州瑞枫信息技术有限公司
       根据上图,广州瑞枫信息技术有限公司系 2 名自然人邓小虎、罗小丽合计持
股 100%的公司。
       根据广州瑞枫信息技术有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序号        姓名                 职务          序号    姓名           职务
 1         罗小丽       执行董事兼总经理        2     邓小虎          监事
       经核查,广州瑞枫信息技术有限公司与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       广州瑞枫信息技术有限公司主要从事计算机零配件批发及零售、电子产品批
发及零售、办公设备/办公用品批发及零售业务。报告期内,发行人因日常办公
需要,存在向广州瑞枫信息技术有限公司采购办公用品的情形。
       20、佛山市南海榕辉文具经营部
       (1)基本信息
  供应商名称        佛山市南海榕辉文具经营部(个体户)
     注册资本       无(个体户)
                    佛山市南海区大沥镇广佛公路盐步路段广东南国小商品城中区 13 街
       注册地
                    82A 号商铺
     成立日期       2008 年 10 月 30 日
                    批发、零售:办公用品、学生用品、办公电器、百货、酒店用品、体
     经营范围       育用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                    动)
                                          3-3-7-106
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       佛山市南海榕辉文具经营部系个体工商户,法定代表人为蔡耿文。
       经核查,佛山市南海榕辉文具经营部与发行人不存在关联关系。
       (3)主营业务及合作情况
       佛山市南海榕辉文具经营部主要从事办公用品、办公电器及百货的批发和零
售业务。报告期内,发行人因日常办公需要,存在向佛山市南海榕辉文具经营部
批量采购办公用品的情形。
       21、广州博盾信息技术有限公司
       (1)基本信息
  供应商名称       广州博盾信息技术有限公司
   注册资本        500 万元
       注册地      广州市天河区中山大道建工路 13,15 号 3-6 层 5 楼 522 房
   成立日期        2003 年 11 月 26 日
                   信息技术咨询服务;软件零售;计算机零配件零售;计算机零配件批
                   发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);计算机零售;计算机批
                   发;软件服务;数据处理和存储服务;办公设备耗材批发;办公设备
                   耗材零售;网络技术的研究、开发;软件批发;电子产品零售;安全
   经营范围
                   技术防范产品零售;信息系统集成服务;打字机、复印机、文字处理
                   机零售;通信设备零售;软件开发;计算机技术开发、技术服务;电
                   子元器件零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                   营活动)
       (2)股权结构/实际控制人及关联关系
       广州博盾信息技术有限公司控制权结构如下:
                       秦景谦                          秦穗梁
                                             100%
                              广州博盾信息技术有限公司
       根据上图,广州博盾信息技术有限公司系 2 名自然人秦景谦、秦穗梁合计持
股 100%的公司。
       根据广州博盾信息技术有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员如
下:
序号        姓名                职务          序号     姓名                 职务
                                         3-3-7-107
 1        秦穗梁        执行董事兼总经理           2   秦景谦           监事
     经核查,广州博盾信息技术有限公司与发行人不存在关联关系。
     (3)主营业务及合作情况
     广州博盾信息技术有限公司主要从事计算机零配件批发与销售、软件零售及
信息技术咨询、办公设备/耗材批发及零售、电子产品批发与零售业务。报告期
内,发行人因日常办公需要,向广州博盾信息技术有限公司采购电脑服务器等办
公用品。
     22、广州市黑马软件科技有限公司
     (1)基本信息
  供应商名称        广州市黑马软件科技有限公司
     注册资本       501 万
     注册地         广州市天河区天河南二路 19-21 号 782 号
     成立日期       1993 年 7 月 12 日
                    软件开发;计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易(许可审批类
     经营范围       商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);(依法须经批准的
                    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     (2)股权结构/实际控制人及关联关系
     广州市黑马软件科技有限公司控制权结构如下:
                    李建华                罗捷斯             常会兰
                         45%             45%                10%
                               广州市黑马软件科技有限公司
     根据上图,广州市黑马软件科技有限公司系 3 名自然人李建华、罗捷斯、常
会兰共同持股 100%的公司。
     根据广州市黑马软件科技有限公司工商备案信息,其董事、监事、高管人员
如下:
序号       姓名                 职务           序号     姓名            职务
 1         罗捷斯        执行董事兼总经理          2   李建华           监事
     经核查,广州市黑马软件科技有限公司与发行人不存在关联关系。
                                          3-3-7-108
    (3)主营业务及合作情况
    广州市黑马软件科技有限公司主要从事计算机软件开发与销售业务、计算机
技术开发与服务业务。报告期内,发行人因日常办公需要,向广州市黑马软件科
技有限公司采购了多套标准版的办公软件。
    经本所律师核查,报告期内,发行人对外采购的主要为各种服务及办公、劳
保用品,对外采购金额较小。发行人对外采购的服务主要为劳务服务、房屋租赁
服务、汽车租赁服务、印刷装订服务、通讯技术服务、机票酒店服务等,对外采
购的商品主要为办公软件、办公用品及设备、工作服等。报告期内,发行人不存
在向单一供应商采购比例超过采购总额 50%的情形,不存在严重依赖少数供应商
的情形。发行人前十大供应商中无发行人关联方。前十大供应商中,发行人董
事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东未占有
权益。
    八、反馈意见 9
    请发行人说明股东陈志雄、赵俊峰及其关系密切的近亲属直接、间接投资
的企业是否与发行人存在同业竞争或交易、资金往来。请保荐机构、律师核查并
发表明确意见(《反馈意见》之“一、规范性问题”之“9”)。
    本所律师通过以下方式对陈志雄、赵俊峰及其关系密切的近亲属直接、间接
投资的企业是否与发行人存在同业竞争或交易、资金往来情况进行了核查:(1)
取得陈志雄和赵俊峰关联关系调查表;(2)访谈陈志雄和赵俊峰并取得两人的承
诺函;(3)取得并查阅陈志雄和赵俊峰提供的对外投资企业的工商营业执照、公
司章程/合伙协议,并登陆全国企业信用公示系统网站核查验证;(4)登陆全国
企业信用公示系统网站查询两人直接投资企业、间接投资企业的工商登记情况;
(5)通过查阅公司银行账户资金流水记录,核查公司财务账上是否与上述两人
                               3-3-7-109
及其关系密切近亲属直接、间接投资企业存在交易或资金往来。
      (一)陈志雄及其近亲属对外投资情况核查
      1、根据陈志雄提供的资料并经本所律师核查,截至本补充律师工作报告出
具之日,陈志雄及其近亲属对外投资情况如下表所示:
      (1)陈志雄本人的对外投资
                            持股人/关联人及持股
 序号        公司名称                                        主营业务
                                   比例
                                                   环保污染防治工程的设计、施工;
         佛山市三叶环保设     陈志雄持股比例
  1                                                环保治理设备的制造、销售及售后
           备工程有限公司         78.24%
                                                               服务
                                                   创业投资管理,以自有资产对外投
         佛山优势资本创业
  2                          陈志雄持股比例 28%    资,财务咨询,融资策划,企业上
         投资管理有限公司
                                                         市策划、咨询服务
         佛山市优势创业投     陈志雄持股比例       企业投资及咨询、企业投资管理咨
  3
           资管理有限公司         30.00%                   询、企业策划
                              陈志雄投资比例
                                  16.67%;
         佛山优势资本创业
                            佛山优势资本创业投资
  4      投资合伙企业(有                          股权投资,资产管理,投资咨询
                            管理有限公司投资比例
             限合伙)
                            1.11%,担任普通合伙
                            人、执行事务合伙人
                               陈志雄投资比例
                                   13.2%;
         佛山优势集成创业
                            佛山市优势集成创业投
  5      投资合伙企业(有                          资产管理,股权投资,投资咨询
                            资管理有限公司投资比
             限合伙)
                            例 0.99%,担任普通合
                            伙人、执行事务合伙人
         佛山市新叶投资合
                              陈志雄持股比例
  6        伙企业(有限合                          项目投资及咨询,资产管理服务
                                  90.00%
               伙)
         佛山市雄信投资管     陈志雄持股比例       对工、商业项目投资的管理及咨
  7
           理有限公司             95.00%                   询,投资策划
         佛山市瑞璟投资有     陈志雄持股比例
  8                                                项目投资,投资管理,物业出租
             限公司               30.00%
                                                   建筑材料新产品,新技术开发;销
         佛山市瑞安建材科     陈志雄持股比例       售:建筑材料,家用电器,办公用
  9
           技有限公司             50.00%           品,水暖器材,棉纱,钢材,建筑
                                                   用外加剂、磨细粉;化工产品(不
                                    3-3-7-110
                              持股人/关联人及持股
 序号         公司名称                                          主营业务
                                     比例
                                                          含危险品)生产、销售
                                                     从事对非上市企业企业的股权投
          新疆钧扬通泰股权                           资、通过认购非公开发行股票或者
 10                           陈志雄持股比例 9.71%
          投资有限合伙企业                           受让股权等方式持有上市公司股份
                                                           及其相关咨询服务
          广东纳明新材料科                           研发、生产、销售:纳米材料、发
 11                           陈志雄投资比例 2.50%
            技有限公司                                       光材料及其设备
                                                     销售化妆品、卫生用品;基金信息
          御圣伟业(北京)      陈志雄投资比例
 12                                                  咨询‘技术开发、咨询、转让、服
            经贸有限公司            20.00%
                                                       务;教育咨询;健康管理’
          上海瑞势投资中心      陈志雄投资比例       实业投资(除股权投资和股权投资
 13
            (有限合伙)            10.00%                       管理)
                                                     广告业、信息系统集成服务、竞技
          广州市晌网文化传
 14                           陈志雄投资比例 5.56%   体育科技服务、体育运动咨询服
            播有限公司
                                                     务;策划创业服务;增值电信服务
          佛山市三叶荣亿投
                              有限合伙人:陈志雄投
 15       资合伙企业(有限                            股权投资、投资管理、投资咨询
                                  资比例 50.67%
              合伙)
                                                     计算机软硬件的开发、设计、应用
                                                       及技术咨询、技术服务、技术转
          武汉市云升科技发                           让;计算机软硬件的销售。(上述经
 16                            陈志雄投资比例 4%
            展有限公司                               营范围中国家有专项规定的项目经
                                                     审批后或凭许可证在核定期限内经
                                                                   营)
       (2)陈志雄近亲属的对外投资
                               持股人/关联人及持股
 序号         公司名称                                          主营业务
                                      比例
                                                   国内贸易(法律、行政法规禁止
           佛山御圣伟业经贸   陈志雄配偶周晓菁投资 及限制经营的项目除外);销售:
   1
               有限公司             比例 67%       化妆品,日用品,卫生用品;商
                                                           品咨询服务。
       2、陈志雄对外投资企业再投资的情况核查
       根据陈志雄本人提供的说明和承诺以及本所律师登陆全国企业信用公示系统
网站查询的结果,截至本补充律师工作报告出具之日,陈志雄及其近亲属对外投
                                      3-3-7-111
资企业存在以下对外投资的情况:
   (1)佛山市三叶环保设备工程有限公司
   佛山市三叶环保设备工程有限公司无对外投资。
   (2)佛山优势资本创业投资管理有限公司
  公司名称     持股比例                          经营范围
佛山优势资本
创业投资合伙
               1.1111%    股权投资,资产管理,投资咨询。
企业(有限合
    伙)
   (3)佛山市优势创业投资管理有限公司
  公司名称     持股比例                          经营范围
佛山优势易盛
创业投资管理
                  2%      资产管理、股权投资、投资咨询。
中心(有限合
    伙)
佛山优势资本
                          创业投资管理,以自有资产对外投资,财务咨询,融资策划,
创业投资管理      2%
                          企业上市策划、咨询服务。
  有限公司
佛山市优势集
                          以自有资产对外投资,投资咨询管理,财务咨询,融资策划,
成创业投资管     67%
                          企业上市策划,资产托管服务。
理有限公司
   (4)佛山优势资本创业投资合伙企业(有限合伙)
  公司名称     持股比例                          经营范围
上海兆戈投资
                          投资管理,投资咨询,资产管理,企业管理咨询,商务信息咨
管理合伙企业   16.2118%
                          询。
(有限合伙)
北京吉食语科              技术推广、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
               2.0072%
技有限公司                准后依批准的内容开展经营活动。)
                          软件开发;租赁通讯设备、电子产品;货物进出口、技术进出
北京匡恩网络              口、代理进出口;销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、
科技有限责任     6.6%     通讯设备;计算机技术培训;技术开发、技术咨询、技术服
    公司                  务、技术转让、计算机系统服务。(依法须经批准的项目,经
                          相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
                                    3-3-7-112
 公司名称      持股比例                          经营范围
                          技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理;
                          会议及展览服务;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演
                          出);投资咨询;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广
                          告;应用软件服务(不含医用软件);医学研究(不含诊疗活
                          动);医疗信息咨询(不含诊疗活动);软件开发;软件设计;
                          产品开发;经济贸易咨询;旅游信息咨询;摄影服务;销售电
                          子产品、文具用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化
                          妆品、厨房及卫生间用具(不从事实体店铺经营)、化工产品
北京我要奇迹
               8.5109%    (不含危险化学品)、体育用品、针纺织品、服装、日用品、
科技有限公司
                          家具(不从事实体店铺经营)、黄金制品、白银制品(不含银
                          币)、珠宝首饰、避孕套、避孕帽、新鲜水果、新鲜蔬菜、工
                          艺品、钟表、眼镜、玩具、仪器仪表、汽车配件、陶瓷制品、
                          橡胶制品、塑料制品、花卉、装饰材料(不从事实体店铺经
                          营)、I 类医疗器械;销售食品。(企业依法自主选择经营项
                          目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相
                          关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
                          政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                          纳米材料技术开发、高科技项目投资;产销:光电产品、照明
广东拓扑中润
                          电器、橡胶制品、塑料制品、其它化工产品、纳米材料制品、
科技发展有限    6.85%
                          纳米隔热保温涂料产品、纳米防护涂料产品、高科技新型材
    公司
                          料;货物进出口、技术进出口。
                          产销:电子材料、电子绝缘材料、电子产品及元器件、五金制
东莞福可喜玛
                          品、塑胶制品、家用电器;销售:其他化工产品;研发、销
通讯科技有限    20.0%
                          售:通讯设备、研磨设备、光电设备、光纤制品、通讯机械设
    公司
                          备;货物进出口。
江苏通付盾科              计算机软硬件的研发、销售并提供相关技术服务、技术转让、
                5.408%
技有限公司                技术咨询。
                          以服务外包的方式从事数据处理服务,网络管理软件技术服
                          务,网络技术研发,网页设计并提供相关的技术服务、技术咨
                          询、技术开发、技术转让,营销策划,企业管理咨询、商务信
                          息咨询(咨询类项目除经纪),电子商务(不得从事增值电
                          信、金融业务),软件开发,设计制作各类广告、利用自有媒
                          体发布广告,礼仪服务,会务服务,票务代理,文化艺术交流
上海通路快建              策划(除经纪),计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系
网络服务外包   3.7443%    统安全专用产品)、电子产品、数码产品、工艺品、日用百
  有限公司                货、办公设备、办公用品、家具、服装服饰、箱包、皮革制
                          品、纺织品、珠宝首饰、五金交电、建筑装潢材料、包装材
                          料、化妆品、机电设备、通讯设备、金属材料及制品、汽车配
                          件、玩具、塑料制品、卫生洁具、供暖设备、制冷设备的销
                          售,批发兼零售:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。
                          【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                          动】
                                    3-3-7-113
 公司名称      持股比例                          经营范围
                          生产、加工、批发、零售:淀粉、淀粉制品、调味品、方便红
                          薯粉丝、红薯及红薯制品、红薯全粉、红薯生粉、水晶红薯粉
河南天豫薯业              条(丝)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营
               1.8787%
股份有限公司              本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零
                          配件及相关技术的进口业务,粮食收购,其它按省外经贸厅批准
                          的业务开展
                          技术服务;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出
                          口;销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
北京福瑞通科
               2.0092%    活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
技有限公司
                          开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
                          营活动。)
                          项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。
                          (1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得
                          公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷
北京优学在线
                          款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得
教育投资中心    12.18%
                          向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法
(有限合伙)
                          自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
                          相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
                          业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                          投资管理,企业管理咨询,市场营销策划,国际贸易,转口贸
                          易,区内企业间的贸易及贸易代理,机械设备、化工原材料
                          (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
上海视家投资
                5.62%     制毒化学品)、金属制品、木制品、塑料制品的批发,零售
管理有限公司
                          (限区外分支机构),进出口业务,佣金代理(拍卖除外)及
                          其他相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
                          后方可开展经营活动】
   (5)佛山优势集成创业投资合伙企业(有限合伙)
 公司名称      持股比例                          经营范围
                          新型二次电池材料,镍、钴、铜、锰材料及配套设备的研发、
                          生产、销售和技术咨询服务;二次资源循环利用;废旧二次电
安徽亚兰德新              池及二次电池材料的收集与暂存;新能源材料、可再生材料循
能源材料股份   2.3810%    环技术研发、技术咨询服务;生产、销售与本企业相关产品的
  有限公司                原辅材料(以上经营范围涉及前置许可的除外);自营和代理
                          各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口
                          的商品和技术除外)。
河南思可达光
                          研发、生产、加工销售太阳能电池玻璃、太阳能封装 EVA 胶膜
伏材料股份有   4.0627%
                          及新型能源材料,从事货物和技术进出口业务
  限公司
                                    3-3-7-114
 公司名称      持股比例                           经营范围
                          组织文化艺术交流活动(不含演出);企业管理咨询;摄影服
                          务;从事文化经纪业务;投资咨询;家居装饰及设计;电脑图
                          文设计、制作;企业形象策划;展览服务;会议服务;清洁服
东田时尚(北              务;理发;美容(限分支机构经营)。((1、不得以公开方式募
京)文化传播   3.2703%    集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得
  有限公司                发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;
                          5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)
                          依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
                          营活动。)
                          许可经营项目:*** 一般经营项目:输变电设备的研发、生
                          产、销售及技术咨询;承接输变电站系统工程;货物及技术的
合容电气股份
                5.600%    进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上
  有限公司
                          述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书
                          在有效期内经营,未经许可不得经营)
                          研发、生产饲料添加剂(限二氧化硅(I));研发、生产无机
确成硅化学股
               0.7186%    粉体填料(限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅)。(依法须经
份有限公司
                          批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                          水资源管理;水污染治理;城市水域垃圾清理;大气污染治理;市
                          政公用工程施工;水源及供水设施工程建筑;机电设备安装服
                          务;水处理安装服务;工程环保设施施工;房屋建筑工程施工;工
                          程排水施工服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;公路工程
                          建筑;高速公路照明系统施工;河湖治理及防洪设施工程建筑;
                          景观和绿地设施工程施工;对外承包工程业务;建筑物电力系统
                          安装;通信线路和设备的安装;监控系统工程安装服务;电子自
                          动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;隔声工程服务;安
                          全技术防范系统设计、施工、维修;专用设备安装(电梯、锅
浩蓝环保股份
               2.5475%    炉除外);工程围栏装卸施工;土石方工程服务;建筑劳务分包;
  有限公司
                          环保设备批发;劳动防护用品批发;防洪除涝设施管理;噪音污
                          染治理服务;市政设施管理;绿化管理、养护、病虫防治服务;
                          旅游景区规划设计、开发、管理;建筑物自来水系统安装服务;
                          建筑物排水系统安装服务;通用机械设备零售;机械配件零售;
                          劳动防护用品零售;固体废物治理;化工产品废弃物治理;矿物
                          油废弃物治理;金属矿物质废弃物治理;废旧机械设备治理;非
                          金属矿物质废弃物治理;工业焚烧残渣物治理;建筑施工废弃物
                          治理;收集、贮存、处理、处置生活污泥;城市生活垃圾经营性
                          清扫、收集、运输服务;
                          中药材及提取物、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料
                          药、抗生素、生化药品、生物制品、医用毒性药、农副产品收
安徽广印堂中              购;进口生产所需原材料;出口本企业自产中药材、中药饮
药股份有限公   2.4946%    片、保健食品、预包装食品;中药饮片(含直接服用饮片、毒
    司                    性饮片,净制,切制、蒸制、炒制、炙制、煅制)片剂,颗粒
                          剂,硬胶囊剂;饮料(其他饮料类)生产。(以上项目凭许可
                          证在有效经营期限内经营)自营和代理各类商品和技术进出口
                                     3-3-7-115
 公司名称        持股比例                          经营范围
                            业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);
                            饮料[固体饮料类]生产销售;含茶制品和代用茶[代用茶]生产
                            销售,药衣生产销售。
                            组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品、化妆品、
                            眼镜;摄影、扩印服务;出租商业用房;出租办公用房;理发
东田时尚(北
                            (限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
京)文化发展     3.2703%
                            活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
股份有限公司
                            开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
                            营活动。)
                            技术服务;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出
                            口;销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
北京福瑞通科
                 2.0092%    活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
技有限公司
                            开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
                            营活动。)
   (6)佛山市新叶投资合伙企业(有限合伙)
   佛山市新叶投资合伙企业(有限合伙)无对外投资。
   (7)佛山市雄信投资管理有限公司
      公司名称                   持股比例                      经营范围
佛山市三水南翔房地产
                                  14.400%          房地产开发;商品房销售、租赁。
    实业有限公司
   (8)佛山市瑞璟投资有限公司
   佛山市瑞璟投资有限公司无对外投资。
   (9)佛山市瑞安建材科技有限公司
   佛山市瑞安建材科技有限公司无对外投资。
   (10)新疆钧扬通泰股权投资有限合伙企业
 公司名称        持股比例                          经营范围
                            散装食品、预包装食品批发兼零售;调料研发;食品研发;自
周黑鸭食品股                营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营
                 5.4588%
份有限公司                  或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经
                            相关部门批准后方可开展经营活动)
   (11)广东纳明新材料科技有限公司
   广东纳明新材料科技有限公司无对外投资。
                                      3-3-7-116
   (12)御圣伟业(北京)经贸有限公司
   御圣伟业(北京)经贸有限公司无对外投资。
   (13)上海瑞势投资中心(有限合伙)
   上海瑞势投资中心(有限合伙)无对外投资。
   (14)广州市晌网文化传播有限公司
  公司名称     持股比例                          经营范围
                          信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;房地产咨询服
广州市晌网信
                          务;广告业;场地租赁(不含仓储);美术图案设计服务;策划创
息科技发展有     51%
                          意服务;计算机零配件批发;计算机零配件零售;软件批发;软件
  限公司
                          零售;
   (15)佛山市三叶荣亿投资合伙企业(有限合伙)
  公司名称     持股比例                          经营范围
佛山市三叶环
                          环保污染防治工程的设计、施工;环保治理设备的制造、销售
保设备工程有   17.6471%
                          及售后服务。
  限公司
   (16)武汉市云升科技发展有限公司
  公司名称     持股比例                          经营范围
                          网络、计算机、能源、环保科技领域内的技术开发、技术转
                          让、技术咨询、技术服务;网络工程、软件开发,计算机系统
云政科技(上              集成;市场营销策划,企业形象策划,商务咨询;电子商务
                 100%
海)有限公司              (不得从事增值电信、金融业务);从事货物进出口业务。
                          【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                          动】
   (17)佛山御圣伟业经贸有限公司
   佛山御圣伟业经贸有限公司无对外投资。
   3、同业竞争和资金往来情况核查
   根据陈志雄出具的承诺以及本所律师登录全国企业信用信息公示系统的查
询,陈志雄及其关系密切的近亲属直接、间接投资的企业不存在与广东达安同业
竞争的情形,不存在与广东达安交易、资金往来的情形。
                                    3-3-7-117
      为进一步防范同业竞争、减少和规范交易、资金往来,陈志雄出具了《关于
与广东达安项目管理股份有限公司不存在同业竞争、关联交易、资金往来承诺
函》,承诺如下:
      “本人陈志雄系广东达安项目管理股份有限公司(以下简称:广东达安)的
股东并担任董事职务。本人及本人关系密切的近亲属对外投资(包括直接投资、
间接投资)情况如附表所示,同时本人作出如下声明承诺:
      1、本人确认本人及本人近亲属对外投资的企业均不存在与广东达安同业竞
争的情形,本人承诺该等企业现在或将来也不存在与广东达安同业竞争的情形;
      2、本人确认本人及本人近亲属对外投资的企业均不存在与广东达安关联交
易、资金往来的情形,本人承诺未来将避免该等企业与广东达安发生关联交易,
如确实无法避免发生关联交易的,将严格遵守公司法、公司章程规定的关联交易
审批决策程序,确保不会损害广东达安及其他股东的利益。”
      (二)赵俊峰及其近亲属对外投资情况核查
      1、根据赵俊峰提供的资料并经本所律师核查,截至本补充律师工作报告出
具之日,赵俊峰及其近亲属对外投资情况如下表所示:
      (1)赵俊峰本人的对外投资
 序号      公司名称    持股人/关联人                   经营范围
                                      投资管理;创业投资管理;受托资产管理;股权投
    深圳市融创智投 赵俊峰持股比例
  1                                   资;投资咨询;(以上均不含法律、行政法规、国
    资管理有限公司     46.37%
                                          务院决定规定需前置审批及禁止的项目)
                                      创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个
    深圳市融创创业 赵俊峰持股比例 人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企
  2
          投资有限公司     18.55%     业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资业务
                                                与创业投资管理顾问机构。
                                      受托资产管理、投资管理(以上均不得从事信托、
                       赵俊峰持股比例
                                      金融资产管理、证券资产管理等业务);创业投资
                             45%;
                                      业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业
                       深圳市融创空间
    深圳市融创曦投                投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创
  3                    管理有限公司持
    资管理有限公司                业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投
                           股 50%;
                                      资管理顾问机构。(法律、行政法规、国务院决定
                       赵俊峰配偶张前
                                      禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经
                         英持股 5%。
                                                          营)
                                       3-3-7-118
序号        公司名称      持股人/关联人                     经营范围
                                            投资管理、投资信息咨询;(根据法律、行政法
                                          规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关
                                          审批文件后方可经营);投资项目策划;财务管理
                                          咨询;商务信息咨询;商业信息咨询;企业管理咨
                                          询;企业形象策划;市场调研、市场信息咨询;市
         深圳市融创兴投    赵俊峰持股
 4                                        场营销策划;礼仪策划;会务策划;公关策划;展
         资管理有限公司      52.78%
                                          览展示策划;承办经批准的商务文化交流活动;房
                                            地产信息咨询;房地产中介;经济信息咨询;翻
                                            译。(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法
                                          律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可
                                                              经营)
                          赵俊峰持股
         深圳市融创空间       10%;
                                       投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业
 5       投资发展有限公 深圳市融创空间
                                                           务。
               司       管理有限公司持
                             股 90%
                                       投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务
         深圳市融创沃溙                院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件
                          赵俊峰持股
 6       投资管理合伙企                后方可经营);项目投资(不含限制项目);股权
                            38.1600%
         业(有限合伙)                投资、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管
                                         理、证券资产管理、保险资产管理等业务)。
                                            创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或
         深圳福泉融创一                   个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业
                           赵俊峰持股
 7       号投资合伙企业                   企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企
           (有限合伙)     37.7358%
                                          业与创业投资管理顾问。(以上不含法律法规、国
                                                      务院规定限制的项目)。
     (2)赵俊峰近亲属的对外投资
 序号         公司名称      持股人/关联人                    经营范围
                            赵俊峰配偶张
                              前英持股
                              3.9498%;
                            深圳市融创智
                                             科技企业的孵化;技术咨询、技术服务; 投资
           深圳市融创空     投资管理有限
                                             与资产管理;项目投资;投资管理;资产管理;企
     1     间管理有限公       公司持股
                                             业策划;企业管理咨询;投资管理;经济信息咨
               司             62.67%;
                                                         询;企业形象策划;
                            深圳市融创兴
                            投资管理有限
                              公司持股
                               31.33%
                            赵俊峰持股比
                                             详见本补充律师工作报告正文“八、反馈意见
           深圳市融创曦       例 45%;
                                             9”之“(二)赵俊峰及其近亲属对外投资情况
     2     投资管理有限     深圳市融创空
                                                核查”之“(1.1)赵俊峰本人的对外投
               公司         间管理有限公
                                                              资” 。
                            司持股 50%;
                                          3-3-7-119
  序号    公司名称      持股人/关联人                    经营范围
                        赵俊峰配偶张
                        前英持股 5%。
                                        从事项目投资(具体项目另行申报),股权投
                                        资(以上不得以公开方式募集资金、不得从事
                                        公开募集基金管理业务);投资咨询(咨询不
         深圳市融创快   赵俊峰配偶张
                                        含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服
         成长早期投资   前英认缴出资
   3                                    务及其它限制项目),投资管理、受托资产管
         合伙企业(有       额占
                                        理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产
           限合伙)         20%
                                        管理等业务)。(法律、行政法规、国务院决定
                                        禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方
                                                          可经营)。
         深圳市融创智   赵俊峰配偶张
         投壹号投资合   前英认缴出资    受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金
   4
         伙企业(有限       额占            融资产管理、证券资产管理等业务)。
           合伙)           90%
                                          股权投资;投资咨询(不含证券、期货咨
         深圳市融创智   赵俊峰配偶张
                                        询)、投资管理、受托资产管理(以上均不得
         投叁号投资合   前英认缴出资
   5                                    从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业
         伙企业(有限       额占
                                        务)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项
           合伙)           98%
                                        目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
                        赵俊峰配偶张
                        前英认缴出资
                                        股权投资(不得从事证券投资活动;不得以公
         深圳市融创幸       额占
                                        开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开
         福投资合伙企     99.90%
   6                                      集基金管理业务);投资咨询(不含限制项
         业(有限合     深圳市融创智
                                        目);投资管理、受托资产管理(不得从事信
             伙)       投资管理有限
                                        托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。
                            公司
                          0.100%
                                        一般经营项目:计算机系统工程技术开发、技
                                        术转让及技术服务;IC 卡读写机具及配件的
         福建银达汇智   赵俊峰配偶张    生产(生产地址:福州市仓山区建新镇红江路
   7     信息科技股份     前英持股        1 号浦上工业园 A 区 63#楼)、销售;电子产
           有限公司         8.33%       品、电子计算机及配件、家用电器批发、代购
                                        代销(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                    后方可开展经营活动)
   2、赵俊峰及其近亲属对外投资企业再投资的情况核查
   本所律师登陆全国企业信用公示系统网站查询,赵俊峰及其近亲属对外投资
企业存在以下对外投资的情况:
   (1)深圳市融创智投资管理有限公司
                                    3-3-7-120
  公司名称        持股比例                           经营范围
                             详见本补充律师工作报告正文“八、反馈意见 9”之“(二)
深圳市融创空间
                  62.6959%   赵俊峰及其近亲属对外投资情况核查”之“(1.2)赵俊峰近
  管理有限公司
                                               亲属的对外投资”
深圳市融创幸福               详见本补充律师工作报告正文“八、反馈意见 9”之“(二)
  投资合伙企业     0.100%    赵俊峰及其近亲属对外投资情况核查”之“(1.2)赵俊峰近
  (有限合伙)                                 亲属的对外投资”
                              受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管
                                理等业务);企业管理咨询(不含限制项目);企业形象策
深圳市融创晋信                划;投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决
资产管理有限公     20.0%        定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经
      司                        营);投资项目策划(不含限制项目)。(以上各项涉及法
                              律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须
                                                取得许可后方可经营)
深圳市融创成长
                               股权投资,投资咨询、投资管理、受托资产管理(不含证
  投资合伙企业    1.2580%
                               券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。
  (有限合伙)
                              股权投资;投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融
                              资产管理、证券资产管理等业务);创业投资咨询;投资咨
深圳市融创投资
                  85.0245%    询、投资顾问;企业形象策划;信息咨询。(法律、行政法
  顾问有限公司
                              规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后
                                                  方可经营)
    (2)深圳市融创创业投资有限公司
  公司名称       持股比例                           经营范围
                             偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售,光电材料的研发与销
深圳市三利谱                 售,国内商业、物资供销业、货物及技术进出口(以上均不
光电科技股份     1.0010%       含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项
  有限公司                   目);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至 2015 年 8
                                                     月 25 日)。
                             第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅
                             限互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务
                             (不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);软件开发;
                             软件技术转让;软件技术服务;移动互联网研发和维护;电
                             子商务平台的开发建设;信息技术咨询服务;数据处理和存
湖南五方科技
                 未公开        储服务;互联网信息服务;图书互联网销售;办公用品批
  有限公司
                             发;文化活动的组织与策划;教育咨询;票务服务;旅客票
                             务代理;广告发布服务、国内代理服务、国内外代理服务;
                             出版物、图书、报刊、音像制品及电子出版物、健身器材、
                             箱包、文具用品、体育用品及器材、服装、纺织品及针织品
                               的零售;黑板、教学仪器、学生公寓床、学生铁床、文件
                                       3-3-7-121
 公司名称      持股比例                          经营范围
                           柜、文化用品、办公用品、纸制品、磁卡、IC 卡、多媒体系
                           统的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                 展经营活动)
                           通信设备、计算机软、硬件的技术开发,计算机信息及网络
                           系统集成以及相关技术咨询;国内商业、物资供销业;功分
深圳市华思科
                           器、耦合器、衰减器、负载、合路器的、天线及其支架技术
技股份有限公   3.3000 %
                           开发、生产和销售(以上均不含法律、行政法规、国务院决
    司
                           定禁止及规定需前置审批项目);从事货物、技术进出口业务
                                       (不含分销、国家专营专控商品)。
                           技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计
                             算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;机械设备租赁
北京东方道迩
                           (不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
信息技术股份   未公开
                           活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
  有限公司
                           容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
                                                 的经营活动。)
   (3)深圳市融创曦投资管理有限公司
  公司名称      持股比例                          经营范围
                            一般经营项目:计算机信息技术开发;数据库管理;计算机
                            网络技术服务;计算机软硬件的设计、技术开发、销售;计
                            算机网络应用软件的研发与销售;计算机网络产品的设计、
                            销售、技术服务、技术咨询;自有物业租赁;翻译服务;从
                            事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审
深圳市微时间
                            批的,需取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专
信息科技有限    0.4859%
                            控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务
    公司
                            院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经
                                                    营)。
                            许可经营项目:计算机网络产品的生产;第二类增值电信业
                            务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信
                                        息服务);网络游戏出版运营。
   (4)深圳市融创兴投资管理有限公司
  公司名称      持股比例                          经营范围
深圳市融创空                    详见本补充律师工作报告正文“八、反馈意见 9”之
间管理有限公    31.3333%    “(二)赵俊峰及其近亲属对外投资情况核查”之“(1.2)
    司                                    赵俊峰近亲属的对外投资”
深圳市融创智                    详见本补充律师工作报告正文“八、反馈意见 9”之
投资管理有限    19.8719%    “(二)赵俊峰及其近亲属对外投资情况核查”之“(1)赵
    公司                                    俊峰本人的对外投资”
   (5)深圳市融创空间投资发展有限公司
   深圳市融创空间投资发展有限公司无对外投资。
   (6)深圳市融创沃溙投资管理合伙企业(有限合伙)
   深圳市融创沃溙投资管理合伙企业(有限合伙)无对外投资。
   (7)深圳福泉融创一号投资合伙企业(有限合伙)
                                     3-3-7-122
 公司名称      持股比例                          经营范围
                           详见本补充律师工作报告正文“八、反馈意见 9”之“(二)
湖南五方科技               赵俊峰及其近亲属对外投资情况核查”之“2、赵俊峰及其近
               未公开
  有限公司                 亲属对外投资企业再投资的情况核查”之“(2)深圳市融创
                                             创业投资有限公司”
   (8)深圳市融创空间管理有限公司
  公司名称      持股比例                          经营范围
深圳市融创空                    详见本补充律师工作报告正文“八、反馈意见 9”之
间投资发展有      90%       “(二)赵俊峰及其近亲属对外投资情况核查”之“(1.1)
  限公司                                    赵俊峰本人的对外投资”
深圳市融创曦                    详见本补充律师工作报告正文“八、反馈意见 9”之
投资管理有限      50%       “(二)赵俊峰及其近亲属对外投资情况核查”之“(1.1)
    公司                                    赵俊峰本人的对外投资”
   (9)深圳市融创快成长早期投资合伙企业(有限合伙)
  公司名称      持股比例                          经营范围
                            影视文化项目的开发;承办新闻发布会 、各类商务性会议
                            及庆典活动;广告策划与制作;计算机软件、信息系统软件
                            的开发及销售,信息系统设计、集成,信息技术咨询,企业
深圳开拍网科                形象策划,文化交流;文化活动策划;礼仪服务、会务服
                  20%
技有限公司                  务;市场营销策划;展览展示策划;数据库管理,经营电子
                            商务(以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项
                            目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。影视节目的
                            制作与拍摄。
                            网络技术、信息技术、通信技术、电子产品、计算机软硬件
                            的技术开发及销售,电子商务;票务代理;从事网络广告业
深圳唯圈科技
                3.2407%     务;商务咨询;企业管理咨询;信息技术服务业;经营进出
  有限公司
                            口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,
                            限制的项目须取得许可后方可经营)
   (10)深圳市融创智投壹号投资合伙企业(有限合伙)
   深圳市融创智投壹号投资合伙企业(有限合伙)无对外投资。
   (11)深圳市融创智投叁号投资合伙企业(有限合伙)
   深圳市融创智投叁号投资合伙企业(有限合伙)无对外投资。
   (12)深圳市融创幸福投资合伙企业(有限合伙)
   深圳市融创幸福投资合伙企业(有限合伙)无对外投资。
   (13)福建银达汇智信息科技股份有限公司
  公司名称      持股比例                          经营范围
                            电子产品、计算机软硬件、安防设备、环保产品、通信设备
福州金一电子                (不含无线发射装置、地面卫星接收设施)的技术开发、技
                100.00%
科技有限公司                术服务、批发、代购代销;计算机系统集成。(依法须经批
                            准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                     3-3-7-123
                             安全技术防范工程设计施工壹级;监控设备的安装、调试兼
 福州银安技术                维护;综合布线工程;建筑智能化工程专业承包贰级及技术
                   100.00%
 工程有限公司                服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                             经营活动)
    3、同业竞争和资金往来情况核查
    根据赵俊峰出具的承诺以及本所律师登录全国企业信用信息公示系统的查
询,赵俊峰及其关系密切的近亲属直接、间接投资的企业不存在与广东达安同业
竞争的情形,不存在与广东达安交易、资金往来的情形。
    为进一步防范同业竞争、减少和规范交易、资金往来,赵俊峰出具了《关于
与广东达安项目管理股份有限公司不存在同业竞争、关联交易、资金往来承诺
函》,承诺如下:
    “本人赵俊峰系广东达安项目管理股份有限公司(以下简称:广东达安)的
董事。本人及本人关系密切的近亲属对外投资(包括直接投资、间接投资)情况
如附表所示,同时本人作出如下声明承诺:
    1、本人确认本人及本人近亲属对外投资的企业均不存在与广东达安同业竞
争的情形,本人承诺该等企业现在或将来也不存在与广东达安同业竞争的情形;
    2、本人确认本人及本人近亲属对外投资的企业均不存在与广东达安关联交
易、资金往来的情形,本人承诺未来将避免该等企业与广东达安发生关联交易,
如确实无法避免发生关联交易的,将严格遵守公司法、公司章程规定的关联交易
审批决策程序,确保不会损害广东达安及其他股东的利益。”
    同时,本所律师通过查阅公司的银行账户资金流水记录,核实公司未曾与上
述两人及其关系密切的近亲属直接、间接投资的企业存在交易或资金往来。
    综上所述,本所律师认为,股东陈志雄、董事赵俊峰及其关系密切的近亲
属直接、间接投资的企业不存在与发行人存在同业竞争或交易、资金往来的情
形。为进一步防范同业竞争、减少和规范交易、资金往来,陈志雄和赵俊峰均
出具了《关于与广东达安项目管理股份有限公司不存在同业竞争、关联交易、
资金往来承诺函》,上述承诺有利于防范将来可能出现的同业竞争情形以及减少
                                     3-3-7-124
和规范关联交易。
    九、反馈意见 10
    报告期内发行人与实际控制人之一吴君晔存在较多关联借款。请发行人说
明发生关联方借款的原因、相关资金用途、吴君晔出借资金来源、关联交易的必
要性及公允性、利息水平的合理性、是否存在利益输送。请保荐机构、律师和申
报会计师核查并发表明确意见(《反馈意见》之“一、规范性问题”之
“10”)。
    本所律师通过以下方式对报告期内吴君晔存在关联借款的有关情况进行了核
查:(1)与吴君晔面谈并取得公司和吴君晔本人的说明文件;(2)取得并查阅报
告期内吴君晔和公司的借款合同;(3)取得并查阅吴君晔个人银行账户资金流水
以及公司银行账户资金流水;(4)取得并查阅吴君晔资金款项来源证明文件。
    报告期内,发行人存在多次向实际控制人之一吴君晔借款的情形,具体借款
情况如下:
                          借款金额                                              支付利息
  发生期间       借款人                借款日期       还款日期       年利率
                          (万元)                                              (万元)
  2013 年度      吴君晔       600.00 2013/5/10       2013/12/27         -          -
         合计                600.00
  2014 年度      吴君晔     1,000.00 2014/3/27       2014/12/26
                                                                      6.00%        69.51
  2014 年度      吴君晔       650.00 2014/5/14       2014/12/29
          合计             1,650.00        -             -             -           69.51
 2015 年 1-6
                 吴君晔     1,650.00   2015/1/4      2015/6/24        6.00%        47.30
     月
          合计             1,650.00              -               -          -      47.30
    (一)关联借款的原因、相关资金用途
    报告期内,发行人在正常业务开展过程中存在流动资金短缺的情形。由于发
                                     3-3-7-125
行人系轻资产运营企业,可用于银行抵押的资产较少,获取银行借款的难度较
大,且银行贷款的审批周期较长,难以匹配公司即时性的流动资金需求。因此,
为满足公司的流动资金需求,发行人报告期内存在向实际控制人吴君晔个人借款
的情形。发行人向吴君晔借款资金用途全部用于发行人日常业务经营。
      (二)吴君晔出借资金来源
      根据吴君晔出具的说明及吴君晔个人账户银行流水查询结果,其出借的资金
大部分来源于其房屋出售款项,小部分来源于家庭储蓄。
      吴君晔的房屋出售情况如下:
 序                                               合同金额
          购房方               房屋地址                        签订日期    房产证号
 号                                               (万元)
    罗光雄、陈   广州市天河区汇景南路 49 号
  1                                                  170      2006.07.28   C2505443
            少芳               301 房
                     广州市天河区珠江新城海明
  2       黄梦如                                  416.9722    2011.06.24     --
                         路华府街 23 号 2A 房
                     广州市天河区平月路南国一
  3       黄文君                                  341.8250    2011.09.26     --
                           街 15 号 120 房
                                                                              第
                     广州市天河区珠江新城海明
  4       张学理                                     396      2012.04.05   09500171
                         路华府街 23 号 3A 房
                                                                              号
                     合   计                      1324.7972      --          --
      (三)关联交易的必要性、公允性
      1、关联交易的必要性
      报告期内,发行人在正常业务开展过程中存在流动资金短缺的情形。由于发
行人系轻资产运营企业,可用于银行抵押的资产较少,获取银行借款的难度较
大,且银行借款审批周期较长,难以匹配公司即时性的流动资金需求。因此,为
满足公司的流动资金需求,发行人报告期内存在向实际控制人吴君晔个人借款的
情形。向吴君晔借款大大减少了发行人的沟通成本以及借款的时间成本,满足了
公司流动资金需求的即时性,从而产生了部分关联借款。中介机构进场辅导后,
                                      3-3-7-126
根据中介机构的辅导与规范要求,发行人于 2015 年 6 月 24 日将关联借款全部还
清,与吴君晔的关联借款已不存在。
    2、关联交易的公允性
    2013 年度,发行人存在向吴君晔借款、但未支付利息的不规范情形,但由
于发行人 2013 年度向吴君晔借款金额较小,未支付利息的金额较小,对发行人
当期净利润不存在实质性影响。2014 年起,发行人对关联借款的利息支付进行
了规范,2014 年至 2015 年 6 月期间,发行人向实际控制人吴君晔的借款的利率
水平与银行同期借款利率相当,符合公平、公允原则。
    综上所述,本所律师认为,报告期内,发行人在正常业务开展过程中向关
联方吴君晔借款的关联交易履行了合法必要的审批程序,结合发行人的实际情
况,关联交易具有必要性和合理性。除 2013 年度借款存在不规范情形之外,其
余年度的关联借款利率均符合公允性原则。2013 年度借款由于期限很短,不存
在对当期净利润产生实质性影响的情形。因此,报告期内的关联借款情形不存
在利益输送的情况。
    十、反馈意见 11
    据招股说明书披露,发行人业务需具备住建部、发改委等部门颁发的资
质。请发行人说明并披露:(1)是否取得主营业务所需的主要资质、发行人是否
持续具备该等资质及相应的等级、相关资质是否到期、是否存在展期障碍;(2)
全国具备同样等级资质的企业数量、发行人的竞争优势如何体现。请保荐机构、
律师核查并发表明确意见(《反馈意见》之“一、规范性问题”之“11”)。
    (一)是否取得主营业务所需的主要资质、发行人是否持续具备该等资质及
相应的等级、相关的资质是否到期、是否存在展期障碍;
    本所律师通过以下方式对发行人取得的业务资质及有效期、展期情况进行了
                                3-3-7-127
核查:(1)访谈发行人实际控制人及相关业务负责人,了解公司业务经营所需的
主要资质及展期要求;(2)取得发行人业务资质文件,并核对业务资质等级、资
质有效期;(3)查阅各业务所涉及的各级政府主管机关、行业协会公布的相关法
律法规及规定中涉及的业务资质申请及展期条件,并与发行人实际情况进行核
对。
    1、发行人已经取得主营业务所需的主要资质,相关资质证书均在有效期内
    发行人主要从事以工程监理业务为主的项目管理服务,发行人的工程监理业
务范围覆盖了通信监理和土建监理(具体包含房屋建筑工程监理、市政公用工程
监理、机电安装工程监理等)等多个领域。发行人已经取得主营业务所需的主要
资质,具体情况如下:
                                              级                             颁发单
证书名称   证书编号        核定范围                 颁发日期     有效期至
                                              别                               位
                   可在全国范围内承担各
                   种规模的电信工程、通
                   信铁塔监理。
                   具体业务范围:有线传
通信建设 通     信
                   输、无线传输、电话交 甲
监理企业 ( 监 )                                  2012.01.10   2017.01.10   工信部
                   换、移动通信、卫星通 级
资质证书 11161089
                   信数据通信、数据通
                   信、综合布线、通信管
                   道工程;通信铁塔工程
                   (含基础)
通信建设
         通     信                                                           中国通
项目招标                                      甲
         ( 招 ) 通信建设项目招标                 2015.05.15   2020.05.14   信企业
代理机构                                      级
         13161042                                                            协会
资质证书
                      房屋建筑工程监理甲
                      级;
                      市政公用工程监理甲
                      级;
工 程 监 理 E14400140                      甲
                      机电安装工程监理甲           2013.04.16   2018.04.16   住建部
资质证书 9                                 级
                      级;
                      可以展开相应类别建设
                      工程的项目管理、技术
                      咨询等业务
工程招标           工程招标代理机构甲级
         F14400140                      甲
代理机构           可承担各类工程的招标            2013.06.27   2018.06.27   住建部
         9                              级
资质证书           代理业务
                                  3-3-7-128
                                                级                             颁发单
证书名称   证书编号         核定范围                  颁发日期     有效期至
                                                别                               位
                      可以开展相应类别建设                                     广东省
工 程 监 理 E24400140 工程的项目管理、技术 乙                                  住房和
                                                     2013.04.22   2018.04.22
资质证书 6            咨询等业务           级                                  城乡建
                      通信工程监理乙级                                         设厅
信息系统                                                                       中国电
工 程 监 理 XJ2440020                           乙                             子企业
                      信息系统工程监理               2016.12.08   2020.12.31
单 位 资 质 160004                              级                             协    会
证书                                                                           (注)
                   建筑专业:编制项目建
                   议书、编制项目可行性
                   研究报告、项目申请报
         工 咨 甲 告、资金申请报告、招
                                           甲
         123200800 标 代 理 、 工 程 监 理
                                           级
         24        (注:招标代理和工程
                   监理以国务院有关主管
                   部门颁发的资质证书为
工程咨询           准)
单位资格                                             2016.08.15   2021.08.14   发改委
证书               建筑专业:规划咨询、
         工 咨 丙
                   评估咨询、工程项目管 丙
         123200800
                   理(全过程策划和实施 级
         24
                   阶段管理)
                     建筑专业:全过程策划
           工 咨 丙
                     和实施阶段管理(可承 丙
                     担全过程策划和实施阶 级
                     段管理具体业务)
中华人民           承包与其实力、规模、
                                                                               广东省
共和国对           业绩相适应的国外工程
         440020100                                                             对外贸
外承包工           项目;对外派遣实施上 -            2012.12.27   长期有效
         0005                                                                  易经济
程资格证           述境外工程所需的劳务
                                                                               合作厅
书                 人员
信息通信
         通     信                                                             中国通
建设企业                                        甲
         ( 监 ) 通信工程                           2016.12.21   2019.12.20   信企业
服务能力                                        级
         16161001                                                              协会
证书
信息通信
         通     信                                                             中国通
建设企业                                        甲
         ( 监 ) 通信铁塔                           2016.12.21   2019.12.20   信企业
服务能力                                        级
         16161002                                                              协会
证书
    注:目前,信息系统工程监理资质核发单位已经由工信部改为中国电子企业协会,发行
人于 2016 年 12 月 8 日取得了中国电子企业协会核发的新的信息系统工程监理乙级资质。
    根据上表统计,公司拥有的主要资质均在有效期内。
                                    3-3-7-129
   2、发行人持续具备前述资质及相应等级要求的条件,不存在展期障碍
   发行人主要业务资质的审批部门包括国家工业和信息化部、中国通信企业协
会、国家住建部、广东省住房和城乡建设厅、国家发改委、广东省对外贸易经济
合作厅等政府部门。政府主管部门发布的关于建设工程项目管理服务业务资质申
请的法律法规,直接关系到发行人资质的展期条件。
   经本所律师核对,发行人持续具备主要资质相应等级要求的条件,不存在展
期障碍,具体条件对比如下:
                               3-3-7-130
                                                                                                                         是 否
                                           资质申
证书                           级   颁发                                                        截至本次反馈回复实际     符 合   有无展期
    证书编号    核定范围               请条件                  资质申请条件
名称                           别   单位                                                                情况             申 请     障碍
                                             依据
                                                                                                                         条件
                                                                                               截 止 2016 年 6 月 30
                                                    1、企业
                                                            1、企业净资产 200 万以上。         日 , 公 司 净 资 产      符合
                                                    资产:
                    可在全国                                                                   31,300.53 万元
                    范围内承
                    担各种规
                    模的电信                                   2.1 企业技术负责人:具有 8 年以
                    工程、通                                                                   吴 君晔,从 事通信建 设
通信建                                     通企                上从事通信建设或者管理工作的经
                    信铁塔监                                                                   管理工作 26 年,高级工    符合
设监理 通信(监)                   工信   【2016              历,并具有高级技术职称或同等专                                    无展期障
                      理。   甲级                                                              程师职称。
企业资 11161089                     部     】115    2 、 企 业 业水平。                                                            碍
质证书                                       号     主 要 人
                                                    员:
                    具体业务                                  2.2 技术人员:高级工程师或者具   高 级工程师 或具有同 等
                    范围:有                                  有同等专业水平的人员不少于 10    专业水平的人员 17 人;
                                                                                                                         符合
                    线传输、                                  人;具有高级经济系列职称或者同   高 级经济师 或同等专 业
                    无线传                                    等专业水平的人员不少于 2 人。    水平的人员 3 人。
                                                               3-3-7-131
                                                                                                                               是 否
                                           资质申
证书                           级   颁发                                                           截至本次反馈回复实际        符 合   有无展期
    证书编号    核定范围               请条件                   资质申请条件
名称                           别   单位                                                                   情况                申 请     障碍
                                             依据
                                                                                                                               条件
                    输、电话
                    交换、移                                   2.3 行业特需专业人员:a.信息通
                    动通信、                                   信高级监理人员不少于 50 人(申     a.通信高级监理人员 345
                    卫星通信                                   请包含通信工程专业的,通信专业     人(通信专业:288 人,
                    数据通                                     信息通信高级监理人员不少于 40      铁塔专业:57 人);b.信
                    信、数据                                   人,申请包含通信铁塔专业的,通     息 通信初级 监理人员 :
                    通信、综                                   信铁塔专业信息通信高级监理人员     300 人;c.通信工程项目       符合
                    合布线、                                   不少于 10 人)。b.信息通信初级监   费用编审人员 177 人;
                    通信管道                                   理人员不少于 50 人;c.通信工程     d. 现 场 管 理 人 员 ( 通
                    工程;通                                   项目费用编审人员不少于 20 人;     信 、电子与 智能化工 程
                    信铁塔工                                   d.现场管理人员(通信、电子与智     安全员)318 人。
                    程(含基                                   能化工程安全员不少于 10 人)。
                      础)
                                                                                                近 3 年(2013 至 2015 年
                                                              企业近 5 年内完成 2 项投资额 3000
                                                                                                度)内完成超过 70 项投
                                                     3.企业业 万元以上或者 4 项投资额 1500 万
                                                                                                资额 3000 万元以的信息         符合
                                                     绩:      元以上的信息通信建设工程监理项
                                                                                                通信建设工程监理项
                                                              目,工程质量合格。
                                                                                                目,工程质量合格
通信建                                                         1.1.有关负责人:单位技术负责人
                                    中国
设项目                                       通企    1、企业   应当具有 8 年以上从事通信建设管 吴 君晔,从 事通信建 设
       通信(招)   通信建设        通信                                                                                               无展期障
招标代                       甲级          【2015      主要    理工作经验,并具有通信及相关专 管理工作 26 年,高级工           符合
         13161042   项目招标        企业                                                                                                 碍
理机构                                     】15 号   人员:    业 中 级 技 术 职 称 或 者 同 等 专 业 水 程师职称。
                                    协会
资质证                                                         平。
                                                                3-3-7-132
                                                                                                                             是 否
                                         资质申
证书                         级   颁发                                                             截至本次反馈回复实际      符 合   有无展期
       证书编号   核定范围               请条件                 资质申请条件
名称                         别   单位                                                                     情况              申 请     障碍
                                           依据
                                                                                                                             条件
书                                                                                                 单 位具有通 信及相关 专
                                                           1.2 技术、经济管理人员的要求:
                                                                                                   业 初级以上 (含初级 )
                                                           单位具有通信及相关专业初级以上
                                                                                                   职 称或者同 等专业水 平
                                                           (含初级)职称或者同等专业水平
                                                                                                   的 工程技术 和经济管 理
                                                           的工程技术和经济管理人员不少于
                                                                                                   人员 24 人,其中高级工
                                                           20 人,其中高级工程师不少于 3
                                                                                                   程师 5 人,具有高级经
                                                           人,具有高级经济系列职称的人员
                                                                                                   济系列职称的人员 2        符合
                                                           不 少 于 2 人 , 工 程 师 不 少 于 10
                                                                                                   人,工程师 17 人。具有
                                                           人。在各类专业技术人员中,具有
                                                                                                   通 信建设工 程概预算 资
                                                           通信建设工程概预算资格证书的人
                                                                                                   格证书的人员 177 人。
                                                           员不少于 5 人。在各类专业技术人
                                                                                                   具 有招标师 及通信工 程
                                                           员中,具有招标师及通信工程建设
                                                                                                   建 设招标采 购人员资 格
                                                           招标采购人员资格不少于 14 人。
                                                                                                   56 人。
                                                           1.3 有按规定组建的不少于 8 个专 评 标 专 家 库 8 个 专 业
                                                           业且每个专业不少于 15 人的评标 (技术专业 7 个,经济              符合
                                                           专家库。                        专业 1 个),共 126 人。
                                                                                          近 2 年(2014 至 2015 年
                                                          近 2 年内代理招标项目累计中标金 度 )通信建 设项目招 标
                                                  2 、 业
                                                          额在 5 亿元以上,并有良好的社会 代 理中标金 额累计为 超            符合
                                                  绩:
                                                          信誉。                          过 5 亿元。并有良好的
                                                                                          社会信誉。
                                                            3-3-7-133
                                                                                                                             是 否
                                            资质申
证书                           级    颁发                                                          截至本次反馈回复实际      符 合   有无展期
    证书编号    核定范围                请条件                  资质申请条件
名称                           别    单位                                                                  情况              申 请     障碍
                                              依据
                                                                                                                             条件
                    房屋建筑                                                                 公 司具有独 立的法人 资
                                                     1.企业资 具有独立法人资格且注册资本不少
                    工程监理                                                                 格,公司注册资本 6,360          符合
                                                     产:     于 300 万元。
                    甲级;                                                                   万元。
                                                         注册监理工程师、注册造价工程
                    市政公用
                                                         师、一级注册建造师、一级注册建
                    工程监理            中华人                                                     公 司具有注 册监理工 程
                                                         筑师、一级注册结构工程师或者其
工程监              甲级;              民共和                                                     师 74 人(其中房屋建筑
                                  住 建                  它勘察设计注册工程师合计不少于                                              无展期障
理资质 E144001409            甲级       国建设                                                     工 程专业注 册监理工 程
                                  部                     25 人次;其中,相应专业注册监                                                 碍
  证书                                  部令 第                                                    师 57 人,市政公用工程
                                                         理工程师不少于《专业资质注册监
                                        158 号 2.企业主                                            专业注册监理工程师 26
                                                         理工程师人数配备表》中要求配备                                      符合
                                                要人员:                                           人 ,机电安 装工程专 业
                                                         的人数(即:房屋建筑工程专业注
                    机电安装                                                                       注 册 监 理 工 程 师 21
                                                         册监理工程师 15 人,市政公用工
                    工程监理                                                                       人);注册造价工程师 9
                                                         程专业注册监理工程师 15 人,机
                    甲级;                                                                         人;一级注册建造师 14
                                                         电安装工程专业注册监理工程师 15
                                                                                                   人。
                                                         人 ), 注 册 造 价 工 程 师 不 少 于 2
                                                         人。
工程招              工程招标      住 建 (建设部 1 、 注 册                                         公司注册资本 6,360 万             无展期障
       F144001409            甲级                          注册资本金不少于 200 万元。                                       符合
标代理              代理机构      部     令 第 资本:                                              元。                                碍
                                                                3-3-7-134
                                                                                                                        是 否
                                           资质申
 证书                          级   颁发                                                      截至本次反馈回复实际      符 合   有无展期
         证书编号   核定范围               请条件                 资质申请条件
 名称                          别   单位                                                              情况              申 请     障碍
                                             依据
                                                                                                                        条件
机构资                甲级                  154                                           近 3 年 内 ( 2013 至
质证书                                      号)                                          2015 年度)中标金额在
                                                    2 、 业 近 3 年内累计工程招标代理中标 5000 万元以上的工程招
                                                                                                                        符合
                                                    绩:    金额在 16 亿元人民币以上;    标代理项目超过 30 个,
                                                                                          累 计工程招 标代理中 标
                                                                                          金额超过 16 亿元。
                                                            具有中级以上职称的工程招标代理
                                                                                              具 有中级以 上职称的 工
                                                            机构专职人员不少于 20 人,其中
                                                                                              程 招标代理 机构专职 人
                                                            具有工程建设类注册执业资格人员
                    可承担各                        3、人员                                   员 47 人,其中注册监理
                                                            不少于 10 人(其中注册造价工程                              符合
                    类工程的                        要求:                                    工程师 12 人,注册造价
                                                            师不少于 5 人),从事工程招标代
                    招标代理                                                                  工程师 9 人,注册招标
                                                            理业务 3 年以上的人员不少于 10
                      业务                                                                    师 19 人。
                                                            人;
                                                                                            公司具有独立法人资
                                  广   东         1、注册    具有独立法人资格且注册资本不少
                                          中华人 资本:                                     格,公司注册资本 6,360      符合
                                  省   住                    于 100 万元。
工程监                                    民共和                                            万元。
                    通信工程      房   和                                                                                       无展期障
理资质 E244001406            乙级         国建设                                            公 司技术负 责人为注 册
                    监理乙级      城   乡                    企业技术负责人应为注册监理工程                                       碍
  证书                                    部令 第 2、人员                                   监 理工程师 ,且从事 工
                                  建   设                    师,并具有 10 年以上从事工程建                             符合
                                          158 号   要求:                                   程建设工作经历超过 10
                                  厅                         设工作的经历。
                                                                                            年
                                                              3-3-7-135
                                                                                                                          是 否
                                             资质申
 证书                           级   颁发                                                       截至本次反馈回复实际      符 合   有无展期
         证书编号    核定范围                请条件                 资质申请条件
 名称                           别   单位                                                               情况              申 请     障碍
                                               依据
                                                                                                                          条件
                     可以开展                                  注册监理工程师、注册造价工程
                                                                                                公 司具有注 册监理工 程
                     相应类别                                  师、一级注册建造师、一级注册建
                                                                                                师 74 人,其中通信工程
                     建设工程                                  筑师、一级注册结构工程师或者其
                                                                                                专业注册监理工程师 32
                     的项目管                                  它勘察设计注册工程师合计不少于                             符合
                                                                                                人;注册造价工程师 9
                     理、技术                                  15 人次。其中,通信工程专业注
                                                                                                人;注册一级建造师 14
                     咨询等业                                  册监理工程师不少于 12 人,注册
                                                                                                人。
                       务                                      造价工程师不少于 1 人。
                                                                                                1、公司注册地位于中国
                                                                                                境 内,历史 沿革清晰 、
                                                              1、企业是在中华人民共和国境内
                                                                                                产 权关系明 确,取得 丙
                                                              注册的企业法人,变革发展历程清
                                                                                                级 资质的时 间不少于 1
                                                              晰、产权关系明确,取得信息系统
                                                                                                年;
信息系                                                        工程监理单位丙级资质的时间不少
                                     中 国   中电信                                             2、公司未从事信息系统
统工程   XJ2440020                                            于一年;2、企业不从事信息系统
                     信息系统   乙   电 子   监 委    1、综合                                   集成业务;                        无展期障
监理单   16                                                   集成业务。3、企业主业是信息系                               符合
                     工程监理   级   企 业   [2016]   条件:                                    3、公司主要从事以工程             碍
位资质   0004                                                 统工程监理,近三年的信息系统工
                                     协会    01 号                                              监 理为主的 项目管理 服
证书                                                          程监理及相关信息技术服务收入总
                                                                                                务 ,工程监 理业务占 比
                                                              额占营业收入总额的比例不低于 35
                                                                                                超过 80%;其中,通信监
                                                              %;4、企业注册资本和实收资本
                                                                                                理业务占比超过 60%;
                                                              均不少于 300 万元。
                                                                                                4、公司注册资本和实收
                                                                                                资本 6,360 万元。
                                                                3-3-7-136
                                                                                                                                       是 否
                                           资质申
证书                           级   颁发                                                                   截至本次反馈回复实际        符 合   有无展期
    证书编号    核定范围               请条件                    资质申请条件
名称                           别   单位                                                                           情况                申 请     障碍
                                             依据
                                                                                                                                       条件
                                                                                                          1.从事工程咨询业务超
                                                              1.从事工程咨询业务不少于 5
                                                                                                          过 5 年,建筑专业近 3
                                                              年,申请专业的服务范围相应咨询
                    建筑专                                                                                年 内 (2013 至 2015 年
                                                              成果均不少于 5 项,无不良记录;
                    业:编制                          1、基本                                             度)咨询成果 16 项,无
                                                              2.注册资金不低于 500 万元(事                                           符合
                    项目建议                          条件:                                              不良记录;2.注册资金
                                                              业单位除外);3.有固定的办公场
                    书、编制                                                                              6360 万元;3.有固定的
                                                              所,人均使用面积不少于 6 平方
                    项目可行                                                                              办 公场所, 人均办公 使
                                                              米。
                    性研究报                                                                              用面积超过 6 平方米。
                    告、项目
                    申请报                 中华人
                    告、资金               民共和               1.专职从事工程咨询业务的技术
工程咨                                                                                                    1、专职从事工程咨询的
         工咨甲     申请报                 国国家               人员不得少于 60 人,其中具有高
询单位                              发改                                                                  专 业 技 术 人 员 数 为 62           无展期障
       1232008002   告、招标 甲级          发展和               级专业技术、经济职称的人员不得
资格证                              委                                                                    人,高级职称人数为 19                  碍
           4        代理、工               改革委               少 于 30% , 注 册 咨 询 工 程 师 ( 投
  书                                                                                                      人,中级职称人数为 33
                    程监理                 员会令               资)不得低于技术人员总数的
                    (注:招               第 29 号                                                       人,咨询工程师(投
                                                                15%,聘用专职离退休专业技术人
                    标代理和                                                                              资)人数为 10 人。2、
                                                                员不得高于技术人员总数的 10%,
                    工程监理                          2、技术                                             每 个专业领 域配备相 应
                                                                以上人员不得同时在两个及以上工                                         符合
                    以国务院                          力量:                                              的专业技术人员不少于 5
                                                                程咨询单位执业;2.每个专业领
                    有关主管                                                                              人,并有至少 2 名注册
                                                                域配备相应的专业技术人员不少于
                    部门颁发                                                                              咨询工程师。3、公司主
                                                                5 人和至少 2 名注册咨询工程师
                    的资质证                                                                              要 技术负责 人具有注 册
                                                                (投资);3.主要技术负责人应具
                    书为准)                                                                              咨 询工程师 (投资) 执
                                                                有注册咨询工程师(投资)执业资
                                                                                                          业 资格,从 事工程咨 询
                                                                格,从事工程咨询及相关业务不少
                                                                                                          及相关业务超过 20 年。
                                                                于 10 年。
                                                                 3-3-7-137
                                                                                                                          是 否
                                           资质申
证书                          级   颁发                                                         截至本次反馈回复实际      符 合   有无展期
       证书编号    核定范围                请条件                 资质申请条件
名称                          别   单位                                                                 情况              申 请     障碍
                                             依据
                                                                                                                          条件
                                                                                                1.公司有完善的组织结
                                                              1.有完善的组织结构,健全的管     构 ,健全的 管理制度 ;
                                                    3、管理   理制度;2.有严格的质量管理体     2.公司有严格的质量管
                                                                                                                          符合
                                                    水平:    系和制度,已通过 ISO9000 族质量   理体系和制度,取得
                                                              管理体系认证的从优。              ISO9000 族质量管理体系
                                                                                                认证证书。
  注:信息通信建设企业服务能力证书(甲级)系发行人于 2016 年 12 月 21 日新取得的资质证书,因此未对其展期条件进行对比论述。
                                                              3-3-7-138
       综上所述,经本所律师核查,发行人已经取得主营业务所需的主要资质;
发行人所拥有的主要资质均在有效期内;发行人未来将持续具备主要资质相应
等级要求的条件,不存在展期障碍。
    (二)全国具备同样等级资质的企业数量、发行人的竞争优势如何体现。
请保荐机构、律师核查并发表明确意见。
    本所律师通过以下方式对全国具备同样等级资质的企业数量、发行人竞争
优势进行了核查:(1)访谈发行人管理层,了解发行人竞争优势情况及全国具
备同样等级资质的企业数量情况;(2)查询中国通信企业协会信息通信建设服
务 能 力 管 理 系 统 ( http://www.tzr.org.cn/iisp/enterprise Qualification
Foreign)公告的信息,核查在通信建设领域,与发行人具备同样等级资质的企
业情况;(3)查询住房和城乡建设部建筑市场监管司发布的《2015 年建设工程
监理统计资料汇编》,核查在房屋建筑工程、市政公用工程及机电安装工程领
域,与发行人具备同样等级资质的企业情况;(4)查询中国电子企业协会公告
的信息,核查在信息系统工程监理领域,与发行人具备同样等级资质的企业情
况。
    1、全国范围内,与发行人具备同样等级资质的企业情况
    发行人拥有的主要资质包括通信建设监理企业资质(甲级)、通信建设项目
招标资质(甲级)、房屋建筑工程监理资质(甲级)、市政公用工程监理资质
(甲级)、机电安装工程监理资质(甲级)、工程招标代理机构资质(甲级)、通
信工程监理资质(乙级)、信息系统工程监理单位资质证书(乙级)、工程咨询
单位资格(甲级)、信息通信建设企业服务能力证书(甲级,包括通信工程和通
信铁塔)。根据住建部建筑市场监管司、中国通信企业协会、中国电子企业协会
统计数据,全国范围内,拥有同等资质的企业数量情况统计如下:
 广东达安资   全国拥有同等资质的
                                                     数据来源
   质等级           企业数量
通信建设监 监 理 资 质 通 信 专 业 : 中国通信企业协会信息通信建设服务能力管理系统
理 - 甲 级 资 45 家;铁塔专业:40 http://www.tzr.org.cn/iisp/enterpriseQualifica
质            家                      tionForeign
                                   3-3-7-139
通信建设项
                                中国通信企业协会信息通信建设服务能力管理系统
目招标代理
           共 39 家             http://www.tzr.org.cn/iisp/enterpriseQualifica
机构-甲级
                                tionForeign
资质
房屋建筑工
                                2015 年建设工程监理统计资料汇编(住房和城乡建
程 监 理 - 甲 共 2993 家
                                设部建筑市场监管司 2016 年 6 月编制)
级资质
市政公用工
                                2015 年建设工程监理统计资料汇编(住房和城乡建
程 监 理 - 甲 共 1864 家
                                设部建筑市场监管司 2016 年 6 月编制)
级资质
机电安装工
                                2015 年建设工程监理统计资料汇编(住房和城乡建
程 监 理 - 甲 共 155 家
                                设部建筑市场监管司 2016 年 6 月编制)
级资质
工程招标代
理 机 构 - 甲 无公开统计数据    无公开统计数据
级资质
           全国拥有乙级资质企   2015 年建设工程监理统计资料汇编(住房和城乡建
通信工程监 业数量:19           设部建筑市场监管司 2016 年 6 月编制)
理-乙级资
质         全国拥有甲级资质企   2015 年建设工程监理统计资料汇编(住房和城乡建
           业数量:28           设部建筑市场监管司 2016 年 6 月编制)
           全国拥有乙级资质企   中国电子企业协会
信息系统工 业数量:71           http://www.ceea.org.cn/
程监理-乙
级资质     全国拥有甲级资质企   中国电子企业协会
           业数量:96           http://www.ceea.org.cn/
工程咨询单
位 - 甲 级 资 无公开统计数据    无公开统计数据

信息通信建
设企业服务
           无公开统计数据       无公开统计数据
能力证书-
甲级资质
    2、发行人竞争优势的体现
    虽然行业内全国具备同样等级资质的企业数量较多,但大部分企业处于较
低水平的充分竞争格局之下,能够具备相应规模、技术能力、管理体系、服务
保障等综合实力才能在竞争中取得优势地位,发行人能够连续四年工程监理收
入位居全国工程监理行业前十名、广东省第一名,主要与自身竞争优势密切相
关,主要体现在以下方面:
    (1)标准化的管理体系优势
                                 3-3-7-140
   公司依靠市场化的运营机制和优质的项目管理服务、职业化的项目运作团
队、丰富的项目管理经验以及优秀的技术和管理人才,建立了行业领先的标准
化项目管理体系。
   公司项目管理体系以业主需求为核心,以项目部、项目以及内部控制为着
眼点,通过质量、安全、预算、培训、考核、信息化、客户管理等维度进行管
理,形成了相应的标准化的管理体系和工作程序。目前,公司已根据十几年的
经营管理实践经验编制了项目管理手册以及工程监理、招标代理、财务管理、
质量管理等的全套标准化执行文件,并成为广东省工程监理及项目管理领域企
业学习推广的基础性材料,并作为行业规范编写的参考材料而在行业内广泛使
用和流传。
   在建立行业领先的标准化管理体系的基础上,公司不断完善信息管理系统
的建设,使得公司实现了对工程项目进度、质量、造价、安全等方面的良好控
制,有效提升了公司的管理效率和客户满意度。
   (2)品牌优势
   发行人从事建设工程项目管理服务已有超过 17 年的历史,发行人历来坚持
通过持续的技术创新、过硬的质量保证、完善的客户服务制度、标准化的项目
管理体系、享誉业界的明星项目,树立良好的品牌形象。
   一方面,公司通过明星项目的打造,奠定了在各业务领域的市场地位:
(1)公司承接的中国移动南方基地项目、广东移动全球通大厦项目,作为中国
移动集中化战略重要承载基地及中国移动改革创新的示范区,一举奠定公司在
通信监理领域的领导地位;(2)公司承接的万达广场等各地市地标性建筑监理
项目,其严苛的项目监理要求、广泛的市场认知度、优异的项目监理成果有效
提升了公司在房屋建筑工程监理领域的市场地位;(3)公司承接的广州市援建
汶川威州镇代建项目,不仅为公司在代建项目业务领域树立了标杆,而且获得
了政府主管部门对公司运营管理的高度认可。
   另一方面,公司通过严格的质量管理、完善的客户服务制度、高效的项目
管理水平得到了客户及监管机构的广泛认可,并荣获众多荣誉:
                               3-3-7-141
                                                     广东省企业联合会、
1          广东省最佳诚信企业、诚信示范企业                               2016 年
                                                     广东省企业家协会
                                                     中共广州市白云区
2        广州市白云区 2015 年度经济贡献优秀奖        委、广州市白云区人   2016 年
                                                           民政府
3                  监理领域 AAA 企业                  中国通信企业协会    2016 年
4                招标代理领域 AAA 企业                中国通信企业协会    2016 年
5                2015 年度优秀合作单位                   河源联通         2016 年
6                2015 年度优秀合作单位                 陕西铁塔公司       2016 年
7         中国招标代理行业 35 年 35 家标杆企业                            2016 年
8         2015 年中国最具竞争力招标机构百强                               2016 年
9        2015 年中国招标代理五星级优质服务奖                              2016 年
10      2015 年度中国通信行业招标机构首选品牌                             2016 年
                                                     中国采购与招标网、
11    2015 年度中国政府采购项目招标机构首选品牌                           2016 年
                                                       中国名企排行网
12    2015 年度中国电视广播行业招标机构首选品牌                           2016 年
13    2015 年度中国水利工程行业招标机构首选品牌                           2016 年
14    2015 年度中国项目管理行业招标机构首选品牌                           2016 年
15       2015 年度中国广东省招标机构首选品牌                              2016 年
16                2015 年最佳合作单位                  衡水铁塔公司       2016 年
17    2015 年度北京铁塔城北分公司优秀服务供应商        北京铁塔公司       2016 年
18                2015 年最佳合作单位                    衡水移动         2016 年
19                2015 年优秀合作单位                    佛山移动         2016 年
20                2015 年优秀监理单位                    广州联通         2016 年
21               2014 年度优秀监理单位                   广州联通         2015 年
22               2014 年度优秀监理单位                   江门联通         2015 年
23         2014 年度全业务突出贡献监理单位               佛山移动         2015 年
24               2014 年度优秀监理单位                   东莞联通         2015 年
25               2014 年度优秀监理单位                   江门移动         2015 年
26         2014 年度无锡市优秀监理合作单位               无锡移动         2015 年
27          2014 年 4-12 月优秀工程监理单位              清远移动         2015 年
28   守合同重信用企业(2003 年度~2014 年度连续十二   广东省工商行政管理   2015 年
                                       3-3-7-142
                          年)                               局
29    2013-2014 年广东省监理行业先进工程监理企业      广东省建设监理协会   2015 年
30      2011-2014 年连续四年广东省诚信示范企业         广东省企业联合会    2015 年
31    中国中小企业协会企业信用评价 AAA 级信用企业      中国中小企业协会    2015 年
                                                      广州市白云区人民政
32       广州市白云区 2014 年度纳税大户先进企业                            2015 年
                                                              府
33    2014 年度中国移动陕西公司监理单位考核第二名         陕西移动         2015 年
34   2011-2013 年度招标代理机构诚信创优 4A 等级证书    中国招标投标协会    2014 年
                                                      广州市白云区人民政
35         2013 年度广州市白云区纳税大户企业                               2014 年
                                                              府
36    2013 年度全国工程监理企业营业收入百强第 7 名     中国建设监理协会    2014 年
37               2014 年度最佳合作单位
                                                          北京联通         2014 年
38               2014 年度优秀合作单位
39    2012 年度全国工程监理企业营业收入百强第 8 名     中国建设监理协会    2013 年
     连续十年(2003 年度~2012 年度)守合同重信用企    广东省工商行政管理
40                                                                         2013 年
                          业                                  局
     2011-2012 年度广东省建设监理行业先进工程监理企
41                                                  广东省建设监理协会     2013 年
                           业
42            2012 年度广东省诚信示范企业              广东省企业联合会    2013 年
43   2011 年度全国工程监理企业营业收入百强第 15 名     中国建设监理协会    2012 年
     2009-2010 年度广东省建设监理行业先进工程监理企
44                                                  广东省建设监理协会     2011 年
                           业
45     中国联通广东省分公司 2010 年度优秀合作伙伴     中国联通广东省公司   2011 年
46                2010 年金牌合作单位                     中山移动         2010 年
47           2009 年度传输工程优秀监理单位                                 2010 年
                                                          梅州移动
48      2009 年度无线网工程项目监理优秀合作单位                            2010 年
49                 2009 年度优秀供应商                    韶关移动         2010 年
50            优秀合作伙伴奖”、“优秀管理奖              珠海移动         2010 年
51            2010 年度网络优秀合作单位奖                                  2010 年
                                                          深圳移动
52          2009 年度核心网工程优秀技术支持                                2009 年
53         2009 年度工程一体化监理突出贡献奖              东莞移动         2009 年
                                      3-3-7-143
54           2009 年工程建设优秀合作单位           佛山移动      2009 年
55         2009 年度 TD 项目杰出贡献合作单位       肇庆移动      2009 年
56             2009 年度优秀合作伙伴奖             珠海移动      2009 年
     此外,2013 年至今,公司多个项目获得省部级及地市级奖励与表彰。
     (3)人才优势
     人才资源是建设工程项目管理服务领域的核心资源,公司历来十分重视培
养和引进人才。在人才培养方面,公司建立了“以人力资源部为主导的分级管
理模式”培训体系。该培训体系制订了企业单年度以及中长期人力资源的培训
计划,分层次、分批次、分类别进行人员培训,通过现场培训、集中授课和 E-
Learning 授课等方式,促进员工的迅速成长和不断进步,构建完善的人才梯
队;在人才引进方面,公司通过提供有竞争力的薪酬、完善的激励制度、覆盖
广泛的员工持股计划、公平的职业晋升机制吸引优秀外部人才的加盟,不断壮
大公司的人才团队,优化人才结构。
     经过十几年的经营运作,公司已建立起一支高素质的管理团队和专业人才
团队。截至 2016 年 6 月末,公司拥有通信监理工程师 346 名,通信评标专家
75 名,注册监理工程师 71 名,注册造价师 10 名,注册一级建造师 14 名,注
册咨询师 10 名,注册招标师 22 名,IPMP 国际项目经理 106 名,信息系统监理
师 16 名。专业广泛、梯队完善、数量庞大的人才团队为公司的发展奠定了坚实
的基础。
     (4)辐射全国范围的业务和营销网络优势
     建设工程监理企业作为服务型企业,对于客户需求的快速反应能力已经成
为构建企业核心竞争力的关键要素。建设工程监理行业为人力密集型行业,其
服务具有即时性、现场性的特点,监理单位需要长期派驻人员在项目现场提供
监理服务,因此建设工程监理企业业务的实施具有一定的区域半径,这也导致
我国绝大部分建设工程监理企业为区域性企业,业务大多集中于某一省份甚至
某一市县。
                                    3-3-7-144
    为克服业务经营区域半径的限制,提高服务客户的快速反应能力,公司打
造了“以广东为中心,辐射全国,进军海外”的覆盖广泛的业务和营销网络。
截至 2016 年 6 月底,公司已经在全国设立 13 个分公司,业务区域覆盖广东、
福建、浙江、山东、江苏、北京、上海、湖南、湖北、安徽、重庆、广西、海
南、江西、云南、四川、陕西、贵州、内蒙古等二十多个省、直辖市和自治
区。
                       覆盖广泛的国内业务及营销网络
    (5)覆盖广泛的专业资质优势
    国家对建设工程项目管理服务行业实行严格的市场准入制度,《中华人民共
和国建筑法》、《工程监理企业资质管理规定》、《工程咨询单位资格认定办法》、
《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》等法律法规规定,我国工程建设
领域咨询、招标、设计、施工、检测等全过程监理均实行资质管理,取得何种
监理资质、监理资质级别对监理企业业务的获取及实施十分重要。
    经过十多年的发展,公司目前已经取得通信建设监理、房屋建筑工程监
理、市政公用工程监理、机电安装工程监理等 4 项工程监理甲级资质,和通信
                                  3-3-7-145
建设项目招标代理、工程招标代理、工程咨询、信息通信建设企业服务能力
(通信工程)、信息通信建设企业服务能力(通信铁塔)等 5 项甲级资质;此
外,公司还取得了通信工程监理(项目管理、技术咨询等业务)、信息系统工程
监理等 2 项乙级资质。业务资质种类及等级的不断提升,极大拓展了公司的业
务经营范围,并为公司带来了源源不断的业务与收入,进一步巩固和提升了公
司的行业地位。
    综上所述,本所律师认为,发行人已经取得主营业务所需的主要资质;发
行人拥有的主要资质均在有效期内;发行人未来将持续具备主要资质相应等级
要求的条件,不存在展期障碍;发行人的竞争优势主要体现在标准化的管理体
系优势、品牌优势、人才优势、辐射全国的业务和营销网络优势、覆盖广泛的
专业资质优势等方面,竞争优势突出。
    十二、反馈意见 43
    报告期末发行人研发技术人员占公司总人数的比例约为 10%。请发行人说
明其研发体系、研发成果、研究人员的学历水平、主要工作内容;相关研发投
入的计算是否准确、是否符合高新技术企业的认定条件。请保荐机构、律师核
查并发表明确意见(《反馈意见》之“二、信息披露问题”之“43”)。
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    本所律师采取以下方式对发行人研发体系、研发成果、研究人员及研发投
入的计算等事项进行了核查:(1)核查公司研发机构设置情况及各部门职能分
工;(2)取得软件著作权等研发成果证明资料;(3)取得并核查公司研发人员
名单、学历及主要工作经历等资料;(4)取得研发费用明细账和备查账,核查
研发投入计算的准确性;(5)查询高新技术企业认定法规,并与公司实际情况
进行核对;(6)取得并核查税务师事务所出具的《企业所得税汇算清缴鉴证报
告》。
    (一)发行人研发体系
    1、研发机构设置
    公司从事的业务为工程技术服务行业,服务技术优势是公司保持高速发展
的源动力。为保持公司技术优势,公司通过不断的探索已形成一套行之有效的
技术创新和共享机制,公司针对每一项重要研发项目均进行报告总结,并建立
数据库供所有技术人员共享。
    为保持公司创新机制的稳定性和可持续性,公司还制定了一系列的激励及
管理制度,包括加强公司中青年技术梯队的建设制度、对研发人员和技术人员
的重大发明创造、技术改进及创新的奖励制度等。为保证公司研发成果的安
全,公司还制定了专门的保密制度,并与主要研发人员和核心技术人员签订了
保密协议。
    公司设置了技术研发部,主管公司质量安全及标准推广内审检查、工程巡
检、安全管理、专业技术标准研发、软件开发与维护等相关工作。
    2、研发人员构成
    公司以自主培养为主、引进交流相配合的研发人才团队建设,使公司研发
专业人才队伍不断发展壮大,人才层次不断得到提升。
    截至 2016 年 6 月 30 日,公司员工总数为 2,300 人,其中研发技术人员
255 人,占公司总人数的比例为 11.09%。公司研发人员学科分布合理,专业覆
                               3-3-7-147
盖广泛,年龄结构以中青年为主,富于创新精神。公司研发团队成员不但拥有
深厚的理论功底,而且在工作中积累了丰富的行业经验,为公司项目管理服务
水平的不断提升和业务的持续开拓奠定了良好的基础。
    3、研究人员的学历水平、主要工作内容
    截至 2016 年 6 月 30 日,公司研发技术人员 255 人,其中大专学历以上的
人员 233 人,占比 87.45%。公司研究人员的主要从事软件开发过程中的编程、
测试、实施和项目管理等工作,同时负责监理技术标准制定和修改、在项目现
场进行技术指导等技术性工作。
    (二)研发成果
    报告期内发行人所对应的研发项目、研发成果情况具体如下:
                                3-3-7-148
序   研发费用                                                             对应研发成果      权利取得              首次发表日
                         项目名称              版权登记号                                              权利范围                备注
号   发生期间                                                               著作权名称        方式                    期
1                RD04 通信故障维修管理系统          --                         --              --         --          --       无
2                RD06 通信设备资源管理系统          --                         --              --         --          --       无
3                RD07 通信工程派单管理系统     2014SR039715     通信工程派单管理系统 V2.0   原始取得   全部权利   2013/5/23     --
     2013 年
4                  RD08 项目成本管理系统       2014SR040212       项目成本管理系统 V2.3     原始取得   全部权利   2013/4/19     --
5                  RD09 项目代建管理系统       2014SR040995       项目代建管理系统 V3.0     原始取得   全部权利   2013/6/28     --
6                  RD10 项目合同管理系统       2014SR040959       项目合同管理系统 V3.0     原始取得   全部权利   2013/5/17     --
1                   R13 项目代建管理系统       2014SR040995       项目代建管理系统 V3.0     原始取得   全部权利   2013/6/28    升级
2                   R14 项目成本管理系统       2014SR040212       项目成本管理系统 V2.3     原始取得   全部权利   2013/4/19    升级
                                                                 通信工程手机工单管理系统
3               R16 通信工程手机工单管理系统   2015SR134461                                 原始取得   全部权利   2014/10/15    --
                                                                           V1.0
     2014 年
4                   R17 项目投标管理系统       2015SR135673       项目投标管理系统 V2.0     原始取得   全部权利   2014/4/30     --
5                   R18 项目产值管理系统       2015SR134682       项目产值管理系统 V2.0     原始取得   全部权利   2014/3/28     --
6                 R19 企业上岗考试认证系统          --                         --              --         --          --       无
7                   R20 企业在线学习系统            --                         --              --         --          --       无
                                                              3-3-7-149
序   研发费用                                                               对应研发成果      权利取得              首次发表日
                          项目名称               版权登记号                                              权利范围                备注
号   发生期间                                                                 著作权名称        方式                    期
                                                                   通信工程手机工单管理系统
1               R16 通信工程手机工单管理系统     2015SR134461                                 原始取得   全部权利   2014/10/15    升级
                                                                             V1.0
2                    R18 项目产值管理系统        2015SR134682       项目产值管理系统 V2.0     原始取得   全部权利   2014/3/28     升级
3                  R19 企业在线学习平台系统           --                         --              --         --          --       研发中
4                  R20 通信网络资源管理系统           --                         --              --         --          --        无
     2015 年
5                  R21 工程图片识别验收系统           --                         --              --         --          --       研发中
6               R22 通信项目工序标准化管理系统        --                         --              --         --          --       研发中
7                  R23 项目信息统计分析系统           --                         --              --         --          --       研发中
                R16 工程项目插设布线实时跟踪监                     通信工程手机工单管理系统
1                                                2015SR134461                                 原始取得   全部权利   2014/10/15    升级
                            控系统                                           V1.0
2    2016 年    R18 通信工程项目综合管理系统     2015SR134682       项目产值管理系统 V2.0     原始取得   全部权利   2014/3/28     升级
3                  R21 工程图片识别验收系统           --                         --              --         --          --       研发中
                                                                3-3-7-150
序   研发费用                                                             对应研发成果   权利取得              首次发表日
                          项目名称               版权登记号                                         权利范围                备注
号   发生期间                                                               著作权名称     方式                    期
4               R22 通信项目工序标准化管理系统       --                        --           --         --          --       研发中
5                  R23 项目信息统计分析系统          --                        --           --         --          --       研发中
6                  R24 通信管道工程管理系统          --                        --           --         --          --       研发中
                                                              3-3-7-151
    (三)相关研发投入的计算是否准确
    报告期内发行人研发费用的具体构成情况如下:
                                                                     单位:万元
       项目       2016 年 1-6 月       2015 年          2014 年       2013 年
    人员人工              627.49         1,537.63         1,481.55        973.78