隆盛科技:广发证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    广发证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司

       2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为无锡
隆盛科技股份有限公司(以下简称“隆盛科技”或“公司”)首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规和规范性文件的要求,对隆盛科技 2018 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查,具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950 号”《关于核准无锡隆盛

科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,

本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,700.00 万股,每股面值 1 元,

溢价发行,发行价格为每股 8.68 元,募集资金总额为 147,560,000.00 元,扣除承

销费等发行费用 20,950,000.00 元后募集资金金额为 126,610,000.00 元。上述资金

于 2017 年 7 月 19 日,由主承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在中国农业

银行股份有限公司无锡新吴支行开设的人民币专用账户(账号

10635001040236771)81,693,333.95 元,汇入本公司在招商银行股份有限公司无

锡分行新区支行开设的人民币专用账户(账号 510902366710205)44,916,666.05

元。另扣除本次发行所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用 7,742,132.36

元(不含税),加上承销费、保荐费中可抵扣的进项税额 1,185,849.06 元,实际

募集资金净额为人民币 120,053,716.70 元。上述募集资金净额业经立信会计师事

务所(特殊普通合伙)审验,出具信会师报字[2017]第 ZA15618 号《验资报告》。

    (二)本报告期募集资金使用情况及结余情况

    截止 2018 年 12 月 31 日,公司本报告期募集资金使用金额情况为:
                                                                                 单位:元
                                 项目                                         金额
                            募集资金净额                                    120,053,716.70
                      减:2017 年度投入募投项目                              70,780,475.22
                      减:2018 年度投入募投项目                              25,646,537.00
                 加:2017 年度利息收入扣除手续费净额                             80,373.09
                 加:2018 年度利息收入扣除手续费净额                             66,223.08
                    2017 年 12 月 31 日募集资金余额                          23,773,300.65


       二、募集资金存放和管理情况

    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板

信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号:上市公司募

集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《无锡隆盛科技股份有限公

司募集资金管理办法》。

    根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行

专户存储。为此公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、招商银行

股份有限公司无锡分行新区支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集

资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行。

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的

存储情况如下:

                                                      账户余额
        开户行                   账号                                       对应项目
                                                        (元)
                                                                         发动机废气再循环
中国农业银行股份有
                           10635001040236771           17,394,385.68   (EGR)系统技改扩产
限公司无锡新吴支行
                                                                               项目
招商银行股份有限公           510902366710205            6,378,914.97    研发中心建设项目
                                           账户余额
      开户行               账号                               对应项目
                                             (元)
司无锡分行新区支行

                 合计                       23,773,300.65         -


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)本报告期募集资金的实际使用情况

    募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表(附表 1)。

    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司于 2019 年 1 月 25 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于

募集资金投资项目延期的议案》,公司对募集资金投资项目实施主体、实施地点、

实施方式及投资规模均不发生改变的前提下,结合项目当前的实施进度,从维护

全体股东和企业利益的角度出发,拟将募投项目“发动机废气再循环(EGR)系

统技改扩产项目”、研发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 1 月延长至 2019

年 12 月。

    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金置换已预先投入募集资金投资项目

的自筹资金置换金额为 6,730.19 万元。上述预先投入事项已经公司第二届董事会

第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意

见。上述预先投入资金事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审

核,并出具《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第 ZA16006 号)。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本报告期,公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)节余募集资金使用情况

    本报告期,公司不存在募集资金节余情况。
    (六)超募资金使用情况

    本报告期,公司不存在超募资金使用的情况。

    (七)尚未使用的募集资金用途及去向

    公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中,将按照募集

资金投资项目的建设计划逐步投入。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2018 年度,公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露,募
集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

    六、保荐机构核查意见

    经核查,广发证券认为:隆盛科技 2018 年度募集资金使用与存放符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求,对募集资金进行
了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    附表 1:募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                单位:万元

募集资金总额                                                                   12,005.37
                                                                                                                  报告期投入募集资金总额               2,564.65
报告期内变更用途的募集资金总额                                                     -

累计变更用途的募集资金总额                                                         -
                                                                                                                  已累计投入募集资金总额               9,642.70
累计变更用途的募集资金总额比例                                                     -

                                                                                                                                   本            报
                                                                                                                                                             项目可行
                              是否已变                                                                    截至期末投资 项目达到预 告             期
                                         募集资金承诺投资 调 整 后 投 资 总 额 本报告期投入 截至期末累计                                            是否达到 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向    更项目(含                                                                  进度(%)(3)定可使用状 实            现
                                         总额             (1)                金额         投入金额(2)                                           预计效益 生 重 大 变
                              部分变更)                                                                  =(2)/(1) 态日期     的            效
                                                                                                                                                             化
                                                                                                                                   益
承诺投资项目
                                                                                                                                               项目
发动机废气再循环(EGR)系统                                                                                                                         项目尚未
                                 否               7,513.71          7,513.71           1,401.00        5,783.22        76.97 %   2019 年底     尚未                否
技改扩产项目                                                                                                                                            达产
                                                                                                                                               达产
                                                                                                                                               项目
                                                                                                                                                    项目尚未
研发中心建设项目                 否               4,491.66          4,491.66           1,163.65        3,859.48        85.93 %   2019 年底     尚未                否
                                                                                                                                                        达产
                                                                                                                                               达产

承诺投资项目小计                  -              12,005.37         12,005.37           2,564.65        9,642.70              -             -      -         -       -

超募资金投向                                                                                  不适用

               合计               -              12,005.37                             2,564.65        9,642.70              -             -      -         -           -

                             自募投项目实施以来,公司积极推进募投项目的实施工作,但是项目建设过程中,由于部分重要设备选型及采购周期等事项耗时较原
                             预期有所延长,同时结合市场形势预期和公司产品战略布局,公司对项目实施进度进行调整。为了降低募集资金的投入风险,提升募
未达到计划进度或预计收益的情
                             集资金使用效率,保证资金安全合理运用,公司根据项目实际情况并经研究论证,将“发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目”、
况和原因(分具体项目)
                             “研发中心建设项目”计划完成时间延长至 2019 年 12 月。
                             根据公司第二届董事会第四次会议,2015 年第三次临时股东大会批准的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议
                              案》,公司发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目达产后第一年的预计净利润为 2,103 万元。
项目可行性发生重大变化的情况
                             无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
                             不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
                             无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
                             无
情况
                             截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换金额为 6,730.19 万元。上述预先投入事项已
募集资金投资项目先期投入及置 经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见。上述预先投入资金事项经立
换情况                       信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
                             情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第 ZA16006 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资
                             无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
                             不适用
额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问
                             无
题或其他情况
【此页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】




   保荐代表人签字:
                        林文坛                     杜        涛




                                                 广发证券股份有限公司

                                                        年        月   日

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