中石科技:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的公告

证券代码:300684          证券简称:中石科技          公告编号:2020-084


                 北京中石伟业科技股份有限公司

 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分
                            发行费用的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)于 2020
年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,分
别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行
费用的议案》。现将有关事项公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号)核准,公司向特定对象非公开发行
股票 29,066,107 股,每股发行价格 28.59 元,募集资金总额为 830,999,999.13 元,
扣除本次发行费用(不含税)人民币 14,290,453.86 元,募集资金净额人民币
816,709,545.27 元。

    截至 2020 年 6 月 18 日止,主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国
泰君安”)已将本次发行认购对象认缴股款人民币 830,999,999.13 元,扣除不含
税承销及保荐费用合计人民币 13,013,773.57 元后的剩余款项 817,986,225.56 元汇
入公司的募集资金指定专用账户中。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已
对上述情况进行审验,并于 2020 年 6 月 18 日出具了天职业字[2020]31162 号《北
京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。

    为了规范募集资金的管理和使用,公司与保荐机构国泰君安、招商银行股份
有限公司北京亦庄支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,对“补充流动资金
项目”募集资金专项账户进行管理;公司及募投项目实施主体北京中石伟业科技
宜兴有限公司(以下简称“中石宜兴”)与国泰君安、中国银行股份有限公司宜兴
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对“5G 高效散热模组建设项目”
募集资金专项账户进行管理。

      二、募集资金投资项目情况

      根据公司《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》
披露的非公开发行股票募集资金投资项目如下:

                                                                         单位:万元
序号                  项目名称              项目投资金额          使用募集资金金额
  1     5G 高效散热模组建设项目                      80,300.00              63,100.00
  2     补充流动资金项目                             20,000.00              20,000.00
                 合计                               100,300.00              83,100.00

      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      募集资金投资项目在募集资金到位之前,公司已根据募集资金投资项目进度
的实际情况以自筹资金先行投入。截至 2020 年 8 月 11 日止,公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,116.03 万元,具体情况如下:

                                                                         单位:万元
                                       以自筹资金实     占总投资的   拟用募集资金置
 序号      项目名称        总投资额
                                         际投入金额     比例(%)    换自筹资金金额
         5G 高效散热
  1                        80,300.00     1,116.03          1.39         1,116.03
         模组建设项目
         合计              80,300.00     1,116.03          1.39         1,116.03

      四、已预先支付发行费用情况

      公司本次募集资金发行费用(不含税)合计人民币 1,429.05 万元,截至 2020
年 8 月 11 日止,公司以自有资金预先支付发行费用(不含税)人民币 127.67 万
元,本次拟置换 127.67 万元,明细如下:

                                                                         单位:万元
            类别              截至 2020 年 8 月 11 日止以自有资金预先支付金额
           律师费                                                        90.00
           审计费                                                        14.15
    发行登记费及其他费用                                                 23.52
            合计                                                        127.67



    五、本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    2020 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》,同意使用
募集资金人民币 1243.70 万元置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用。
    2、独立董事意见
    全体独立董事一致认为:本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金及已支付的部分发行费用,其内容及程序均符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及公司《募集资金管理
办法》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用募集资金人民币 1243.70
万元置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用。
    3、监事会意见
    2020 年 8 月 26 日,公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》。监事会认
为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定,没有与募集资金投资计划相抵触,不影响募集资金投资计划的正常运
行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用
募集资金 1243.70 万元置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用。
    4、会计师意见
    根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京中石伟业
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用
的鉴证报告》(天职业字[2020]34259 号),公司管理层编制的《北京中石伟业科
技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用的专项
说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面
公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用
的情况。
     5、保荐机构核查意见
     经核查,保荐机构认为:中石科技本次使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金及部分发行费用事项已经公司董事会、监事会会议审议通过,独立董
事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,并由会计师事务所出具了《关于北
京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部
分发行费用的鉴证报告》,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。国泰君安对中石科技本
次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用事项无异议。
     五、备查文件
     1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;
     2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》;
     3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;
     4、《关于北京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》(天职业字[2020]34259 号);
     5、《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金及部分发行费用的专项核查意见》。


     特此公告。


                                    北京中石伟业科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2020 年 8 月 26 日

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