赛意信息:创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)

证券代码:300687                                  证券简称:赛意信息
          广州赛意信息科技股份有限公司
               GuangZhou SIE Consulting Co., Ltd.
     (广东省广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元)
 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                         募集说明书
                          (申报稿)
          保荐机构
                   :
       (主承销商)
                   (上海市静安区新闸路1508号)
                         二〇二〇年六月
                               1-1-1
广州赛意信息科技股份有限公司   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                               发行人声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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                               重大事项提示
     本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集说
明书相关章节。
一、 关于本次发行可转换公司债券符合发行条件的说明
     根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法规规定,公司本次公开发
行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、 关于本次发行可转换公司债券的信用评级
     本次可转换公司债券已经中证鹏元评级,并出具了《广州赛意信息科技股份
有限公司 2020 年创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》,赛意信息主体
长期信用等级为 A+,本次可转换公司债券信用等级为 A+,评级展望为稳定。
     在本期债券的存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于
外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本次可转换公司债
券的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。
三、 本次发行可转换公司债券不提供担保
     公司本次发行的可转换公司债券不提供担保,如果在可转换公司债券存续期
间,出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行可转换公
司债券可能因不提供担保而增加风险。
四、 公司的利润分配政策和现金分红情况
(一) 公司的利润分配政策
     根据公司现行有效的《公司章程》,公司的利润分配政策如下:
     “第一百五十四条 公司利润分配的决策程序和机制:
     (一)董事会根据公司的盈利情况、资金需求提出分红建议和制订利润分配
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方案;制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等,独立董事应当发表明确意见;独立董
事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;董事会提
出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事
表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见;
     (二)董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案,应提交股东大会审议。
股东大会除采取现场会议方式外,还应提供网络投票表决方式,便于广大股东充
分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主
动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,畅通信息沟通渠道,充分听取中小
股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题;
     (三)公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境
发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;
     (四)公司在对现金分红政策进行调整或变更时,董事会应对调整或变更方
案的合理性进行充分论证,由独立董事发表独立意见后,提交股东大会审议通过;
在股东大会召开前通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,
畅通信息沟通渠道,充分听取中小股东的意见和诉求,并经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;
     (五)监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议,并经过半
数监事表决通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案,监事会应就相关政策
执行情况发表专项说明和意见。监事会对董事会执行公司利润分配政策特别是现
金分红政策的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及利润分配的决策程序进
行监督;
     (六)符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在
定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途,独立董事应当对此发表独
立意见并公开披露,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络
形式的投票平台。
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     (七)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
     第一百五十五条 公司利润分配政策:
     (一)分配原则:公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性;
     (二)分配方式:公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式进行利
润分配,在满足现金分红条件的情况下,现金分红方式优先于股票分红方式;
     (三)分红周期:公司原则上应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可
以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配和特别利润分配
并提交公司股东大会批准;
     (四)现金分红条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,在
满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当进行现金分红。若存在以下
影响利润分配事项,当年度公司可以不进行现金分红:
     1、公司年末资产负债率超过 60%;
     2、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润
不得用于现金分红;
     3、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最
近一期经审计净资产的 50%;
     4、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的 30%。
     (五)现金分红的比例:公司重视对投资者的合理投资回报,每连续三年以
现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
     董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,
提出差异化的现金分红政策:
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     1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
     2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
     3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
     4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
     重大资金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买
设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
     (六)股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,在保证最低现金分
红比例和公司股本规模合理的前提下,可以采取股票方式分配利润。
     (七)公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露,并同时披露独立董
事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策发表的独立意见。
     (八)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。
     如对现金分红政策进行调整或变更的,公司应对调整或变更的条件及程序是
否合规和透明等进行详细说明。”
(二) 最近三年利润分配情况
     最近三年,公司现金分红情况汇总如下:
                                                                                单位:万元
                        年份                           2019 年      2018 年        2017 年
               当年实现的可分配利润                     3,640.27     7,004.79       7,589.73
                 现金分红(含税)                       2,611.34     1,451.21       1,600.00
   当年现金分红占当年实现的可分配利润的比例              71.73%       20.72%        21.08%
            最近三年累计现金分配总额                                                5,662.55
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 最近三年合并报表归属于母公司所有者年均净利润                                 9,363.44
 最近三年累计现金分红额占最近三年合并报表归属
                                                                               60.48%
       于母公司所有者年均净利润的比例
     1、2017 年度利润分配
     2018 年 5 月 17 日,公司 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分
配预案》,以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),合计现金分红总额 1,600.00 万元(含税);
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 6,400 万股。
     2、2018 年度利润分配
     2019 年 5 月 15 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分
配预案》,以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 14,512.10 万股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计现金分红总额 1,451.21 万元(含
税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 7,256.05 万股。
     3、2019 年度利润分配
     2020 年 5 月 20 日,公司 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分
配预案》,以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 21,761.18 万股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),合计现金分红总额 2,611.34 万元(含
税)。
     发行人上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红,最近三年,公司
以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表归属于母公司所有者年均净利
润的 60.48%,发行人将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。
(三) 最近三年未分配利润的使用情况
     公司历来注重股东回报和自身发展的平衡,报告期内公司将留存的未分配利
润用于公司主营业务,以满足公司发展战略的需要。在合理回报股东的情况下,
公司上述未分配利润的使用,有效降低了公司的筹资成本,同时增加了公司财务
的稳健性。
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(四) 未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)
     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定,为进一步完善和健全分红机制、积极回报投资者,
在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上,公司董事会制定了《公
司未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)》,并经公司 2020 年第三次临
时股东大会审议通过。
五、 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”
    全文,并特别注意以下风险
(一) 客户集中度风险
     报告期内,公司来自前五名客户的销售额占营业收入比例分别为 66.85%、
53.43%和 47.62%,其中报告期内公司来自第一大客户华为技术的收入占比分别
为 60.64%、45.24%和 38.51%。尽管公司前五名客户及第一大客户的收入占比逐
年下降,但仍然存在客户集中度较高的风险。公司作为华为技术的核心企业级信
息化及数字化服务供应商之一,报告期内始终为华为技术提供优质的相关服务,
与华为技术合作关系稳定。公司与美的集团等中大型客户保持了稳定的合作关
系,集团型或大中型企业客户黏性较强且企业信息化需求旺盛;同时公司积极开
拓新客户,扩大收入来源。但公司未来仍存在由于主要客户经营情况发生变化而
导致公司经营业绩下滑的风险。
(二) 人力资源成本上升风险
     公司作为一家人才密集型的软件企业,人力成本是公司的主要成本,报告期
内公司职工薪酬占营业成本的比例分别为 77.61%、66.67%和 63.74%,占比较高。
报告期内,随着公司业务规模的持续扩张,员工数量逐年快速增长。同时,随着
社会经济的发展,软件和信息技术服务业工资水平的上升,公司员工工资及福利
支出水平也逐年上升。如果未来公司未能有效控制人力成本、提高主营业务收入,
将存在人力资源成本上升导致公司盈利能力下降的风险。
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(三) 应收账款坏账风险
     报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 33,929.57 万元、45,722.52 万
元和 48,740.73 万元,占营业收入比例分别为 47.86%、50.27%和 45.31%,公司
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄在 1 年以内的比例分别为 97.29%、
92.36%和 84.80%,随着公司营业收入的增长,应收账款账龄呈增长趋势。报告
期内,公司应收账款主要客户均为信誉良好、有着长期合作关系的大型企业客户,
且上述客户报告期内回款情况较好,发生坏账的可能性较小。尽管公司客户大部
分为信誉良好、实力雄厚的集团或大中型企业且报告期内公司应收账款回款情况
较好,但未来公司仍存在因客户财务状况发生恶化导致应收账款发生坏账的风
险。
(四) 技术创新风险
     公司所从事的业务属于技术密集型,核心竞争力主要体现在其拥有较强的实
施开发能力和技术研发能力,软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快。此
外随着客户对公司 IT 系统建设的需求不断提高,公司必须不断进行技术创新以
适应客户需求。公司始终重视技术创新,不断加大研究开发的投入,公司技术研
究团队始终紧跟技术发展趋势,熟悉工业互联、智能制造、云计算和大数据等前
沿技术,使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。但未来公司仍
存在不能及时更新技术以适应市场变化,从而影响公司经营和盈利能力的风险。
(五) 毛利率变动的风险
     赛意信息所处软件和信息技术服务业属于人力资源密集型行业,随着经济社
会发展,人均薪酬水平的快速增长,将造成主营业务成本的快速上升。同时,由
于软件和信息技术服务业快速发展,国内企业信息化实施开发服务领域的市场竞
争也将日趋激烈,有可能造成发行人产品人均售价的进一步降低,受两类因素影
响,会造成发行人毛利率波动从而影响发行人盈利水平的风险。
(六) 商誉减值风险
     截至 2019 年 12 月末,发行人商誉的期末账面价值为 9,712.13 万元,主要系
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发行人收购景同科技所形成。根据《企业会计准则》规定,公司每年度末对包含
商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试。如果未来行业发生不利变动、
上述公司的产品或服务的市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况
未达预期,则上市公司商誉可能存在减值的风险,从而对上市公司当期损益造成
不利影响,敬请投资者注意相关风险。
(七) 募集资金投资项目风险
     1、募投项目实施风险
     公司本次募集资金投资项目包括智能制造解决方案升级项目、基于新一代通
讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目。虽然公司已对本次募集资金投
资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证,但在项目
实施过程中,公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见
因素的影响,从而影响项目预期效益的实现。
     2、募投产品的市场环境风险
     虽然发行人对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析,
但项目研发升级完成后不排除届时市场需求、市场环境出现不可预计的变化,例
如市场价格出现大幅波动,或市场需求发生重大变化,或发生市场竞争突然加剧
的情况,这都将给募集资金投资项目的预期收益带来不确定性,项目实施面临市
场环境风险。
     3、募投项目效益达不到预期的风险
     发行人本次募投项目产品是对现有项目升级及继续研发,尽管发行人已对本
次募集资金投资项目进行了充分的调研和论证,但发行人在开拓市场、推广产品
的过程中依然会面临一定的不确定性。如果未来上述产品项目的市场需求增长低
于预期,或产品的市场推广进展与发行人预测产生偏差,将会导致募集资金投资
项目研发升级完成后达不到预期效益的风险。
     4、每股收益和净资产收益率下降的风险
     本次发行完成后,如果债券持有人积极转股,则募集资金将显著地增加发行
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人的股东权益,由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时
间,净利润短期内难以与净资产保持同步增长,发行人的每股收益和净资产收益
率存在一定程度下降的风险。
(八) 本次可转换公司债券发行相关风险
     1、本息兑付风险
     在可转换公司债券存续期限内,如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人
预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股,公司需对未转股的可转换
公司债券偿付利息及到期时兑付本金。此外,在可转换公司债券触发回售条件时,
若投资者行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业日
常生产经营活动可能产生不利影响。因此,若公司经营活动出现未达到预期回报
的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转换公司债
券本息的按时足额兑付,以及投资者回售时公司的承兑能力。
     2、未提供担保的风险
     公司本次发行的可转换公司债券不提供担保,如果在可转换公司债券存续期
间,出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行可转换公
司债券可能因不提供担保而增加风险。
     3、信用评级变化的风险
     本次可转换公司债券已经中证鹏元评级,并出具了《广州赛意信息科技股份
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长期信用等级为 A+,本次可转换公司债券信用等级为 A+,评级展望为稳定。
     在本期债券的存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于
外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本次可转换公司债
券的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。
     4、可转换公司债券价格波动的风险
     可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级
价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条
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款、向下修正条款和投资者预期等诸多因素的影响,这需要可转换公司债券的投
资者具备一定的专业知识。可转换公司债券在上市交易、转股的过程中,价格可
能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。
为此,公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险,
以便作出正确的投资决策。
     5、可转换公司债券到期未能转股的风险
     股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势
及政治、经济政策、投资者的投资偏好和投资项目预期收益等因素的影响。如果
公司股票价格在可转换公司债券发行后持续下跌,则存在公司未能及时向下修正
转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍然低于转股价
格,导致本次可转换公司债券到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转换
公司债券偿还本息,将会相应的增加公司的财务费用负担和资金压力。
     6、可转换公司债券转股后每股收益和净资产收益率被摊薄的风险
     可转换公司债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转
换公司债券实施转股,公司总股本及净资产规模将大幅提升。同时,由于募集资
金投资项目实施存在一定的周期,项目效益的实现存在滞后性,项目效益在短期
内难以完全实现,对公司原有股东持股比例、公司每股收益和净资产收益率产生
一定的摊薄作用。另外,本次公开发行可转换公司债券设有转股价格向下修正条
款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,这将增加可转换公司
债券转股新增的股份,从而扩大本次发行可转换公司债券转股对公司原有普通股
股东的潜在摊薄作用。因此,公司在转股后面临每股收益和净资产收益率被摊薄
的风险。
     7、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存
在不确定性的风险
     本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券
存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
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司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。
     可转换公司债券存续期间,在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的
情况下,发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考
虑,不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案,或董事会虽提
出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会批准。因此,存续期内可转换
公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确
定性的风险。
     8、可转换公司债券提前赎回的风险
     本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款:在本次发行的可转换公司债券
的转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价
格超过当期转股价格的 130%(含 130%),或当本次发行的可转换公司债券未转
股余额不足人民币 3,000 万元时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
     可转换公司债券的存续期内,在相关条件满足的情况下,如果公司行使了上
述有条件赎回条款,可能促使本次可转债的投资者提前转股,从而导致投资者面
临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。
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发行人声明 .................................................................................................................. 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
   一、    关于本次发行可转换公司债券符合发行条件的说明 .............................. 3
   二、    关于本次发行可转换公司债券的信用评级 .............................................. 3
   三、    本次发行可转换公司债券不提供担保 ...................................................... 3
   四、    公司的利润分配政策和现金分红情况 ...................................................... 3
   五、    本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注
   意以下风险 ................................................................................................................ 8
目录                ................................................................................................................ 14
第一节             释义 ........................................................................................................ 17
   一、         普通术语 .................................................................................................... 17
   二、         专业术语 .................................................................................................... 19
   三、         可转换公司债券涉及专有词语 ................................................................ 22
第二节             本次发行概况 ........................................................................................ 23
   一、         发行人概况 ................................................................................................ 23
   二、         本次发行基本情况 .................................................................................... 24
   三、         本次发行的有关机构 ................................................................................ 40
   四、         发行人与本次发行有关人员之间的关系 ................................................ 42
第三节             风险因素 ................................................................................................ 43
   一、         经营风险 .................................................................................................... 43
   二、         财务风险 .................................................................................................... 44
   三、         技术风险 .................................................................................................... 45
   四、         政策风险 .................................................................................................... 46
   五、         项目风险 .................................................................................................... 47
   六、         其他相关风险 ............................................................................................ 48
第四节             发行人基本情况 .................................................................................... 52
   一、    公司股本结构及前十名股东的持股情况 ................................................ 52
   二、    公司组织结构图及重要权益投资情况 .................................................... 53
   三、    公司控股股东、实际控制人基本情况 .................................................... 65
   四、    报告期内发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
   人员作出的重要承诺及承诺履行情况 .................................................................. 67
   五、    本次发行所作出的重要承诺情况 ............................................................ 76
   六、    公司董事、监事及高级管理人员基本情况 ............................................ 78
   七、    公司所处行业基本情况 ............................................................................ 88
                                                              1-1-14
广州赛意信息科技股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
  八、       公司主营业务情况 .................................................................................. 111
  九、       公司主要业务的具体情况 ...................................................................... 118
  十、       公司技术水平和研发情况 ...................................................................... 127
  十一、     公司主要固定资产及无形资产 .............................................................. 131
  十二、     公司拥有的特许经营权情况 .................................................................. 143
  十三、     上市以来的重大资产重组情况 .............................................................. 143
  十四、     公司境外经营情况 .................................................................................. 143
  十五、     公司股利分配情况 .................................................................................. 144
  十六、     公司发行债券情况和资信评级情况 ...................................................... 152
第五节          合规经营与独立性 .............................................................................. 153
  一、    发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的违
  法违规行为及受到处罚的情况 ............................................................................ 153
  二、    发行人资金占用、担保情况 .................................................................. 153
  三、    同业竞争情况 .......................................................................................... 153
  四、    关联交易情况 .......................................................................................... 154
第六节          财务会计信息与管理层分析 .............................................................. 167
  一、    最近三年财务报告审计情况 .................................................................. 167
  二、    最近三年及一期财务报表 ...................................................................... 167
  三、    公司主要财务指标及非经常性损益表 .................................................. 180
  四、    会计政策变更、会计估计变更 .............................................................. 182
  五、    财务状况分析 .......................................................................................... 188
  六、    自本次发行董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的财务
  性投资及类金融业务 ............................................................................................ 213
  七、    经营成果分析 .......................................................................................... 225
  八、    资本性支出分析 ...................................................................................... 244
  九、    技术创新分析 .......................................................................................... 246
  十、    担保、诉讼、行政处罚、或有事项和重大期后事项 .......................... 249
  十一、 财务状况和盈利能力的未来发展趋势 .................................................. 253
  十二、 本次发行的影响 ...................................................................................... 254
第七节          本次募集资金运用 .............................................................................. 256
  一、       本次募集资金运用情况 .......................................................................... 256
  二、       本次募集资金投资项目具体情况 .......................................................... 257
  三、       本次募集资金运用对公司的影响 .......................................................... 309
  四、       本次募集资金运用符合全体股东利益最大化原则 .............................. 310
第八节          历次募集资金运用 .............................................................................. 311
  一、       最近五年募集资金基本情况 .................................................................. 311
  二、       前次募集资金实际使用情况 .................................................................. 313
  三、       前次募集资金变更情况 .......................................................................... 314
  四、       前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 .......... 314
  五、       前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 ...................................... 314
                                                      1-1-15
广州赛意信息科技股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
  六、        前次募集资金投资项目实现效益情况 .................................................. 315
  七、        前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 .......................... 317
  八、        闲置募集资金的使用 .............................................................................. 317
  九、        前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 ...................................... 318
  十、        其他差异说明 .......................................................................................... 318
  十一、      会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .............. 318
第九节           董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明与承诺 .............. 319
  发行人董事声明 .................................................................................................... 320
  发行人监事声明 .................................................................................................... 321
  发行人高级管理人员声明 .................................................................................... 322
  发行人控股股东、实际控制人声明 .................................................................... 323
  保荐机构(主承销商)声明 ................................................................................ 324
  保荐机构(主承销商)董事长声明 .................................................................... 325
  保荐机构(主承销商)总裁声明 ........................................................................ 326
  发行人律师声明 .................................................................................................... 327
  会计师事务所声明 ................................................................................................ 328
  资信评级机构声明 ................................................................................................ 329
  发行人董事会声明 ................................................................................................ 330
第十节           备查文件 .............................................................................................. 333
  一、        备查文件 .................................................................................................. 333
  二、        备查文件查阅地点 .................................................................................. 333
                                                         1-1-16
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                第一节 释义
     本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
一、 普通术语
赛意信息、发行人、公司         指   广州赛意信息科技股份有限公司
赛意有限                       指   广州赛意信息科技有限公司,系公司前身
能量盒子                       指   广州能量盒子科技有限公司,系公司的全资子公司
                                    广州意拓投资合伙企业(有限合伙),为公司员工持
意拓投资                       指
                                    股的合伙企业
                                    广州意成投资合伙企业(有限合伙),为公司员工持
意成投资                       指
                                    股的合伙企业
                                    广州意道投资合伙企业(有限合伙),为公司员工持
意道投资                       指
                                    股的合伙企业
                                    广州意发投资合伙企业(有限合伙),为公司员工持
意发投资                       指
                                    股的合伙企业
                                    赛意(上海)信息科技有限公司,系公司的全资子公
上海赛意                       指
                                    司
                                    武汉荆楚赛意信息科技有限公司,系公司的全资子公
武汉赛意                       指
                                    司
山东赛意                       指   山东赛意信息科技有限公司,系公司的全资子公司
赛意顺德分公司                 指   广州赛意信息科技股份有限公司顺德分公司
赛意深圳分公司                 指   广州赛意信息科技股份有限公司深圳分公司
美的投资                       指   佛山市美的投资管理有限公司
高瓴天成                       指   珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)
                                    上海景同信息科技有限公司,发行人的全资子公司,
景同科技                       指
                                    发行人持股 51%,能量盒子持股 49%
                                    深圳景同信息科技有限公司,系景同科技的全资子公
深圳景同                       指
                                    司
                                    成都景同信息科技有限公司,系景同科技的全资子公
成都景同                       指
                                    司
                                    上海景志电子商务有限公司,系景同科技的全资子公
上海景志                       指
                                    司
广东赛意                       指   广东赛意信息科技有限公司,系公司的全资子公司
广州翼上云                     指   广州翼上云信息技术有限公司,系公司的全资子公司
                                    广东赛意信息产业投资中心(有限合伙),系公司控
赛意产投                       指
                                    股的企业
商越网络                       指   北京商越网络科技有限公司,系赛意产投投资的公司
智思科技                       指   上海智思信息科技有限公司,系赛意产投投资的公司
                                         1-1-17
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                    深圳市亿图视觉自动化技术有限公司,系赛意产投投
亿图视觉                       指
                                    资的公司
                                    广州瀚科股权投资合伙企业(有限合伙),系赛意产
瀚科投资                       指
                                    投投资的企业
鑫光智能                       指   广东鑫光智能系统有限公司,系公司参股的企业
                                    共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙),系公司
华道创新                       指
                                    参股的企业
                                    湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业(有限合伙),
嘉丰合顺                       指
                                    系公司参股的企业
                                    广州快决测信息科技有限公司,系瀚科投资参股的企
广州快决测                     指
                                    业
                                    深圳市鹏安视智慧互联技术有限公司,系公司参股的
鹏安视智慧                     指
                                    企业
锦源汇智                       指   北京锦源汇智科技有限公司,系公司参股的企业
保腾网络                       指   保腾网络科技有限公司
美的集团、美的                 指   美的集团股份有限公司
美的发展                       指   佛山市顺德区美的发展有限公司
普罗非投资                     指   宁波普罗非投资管理有限公司
君兰控股                       指   佛山市顺德区君兰控股发展有限公司
美的置业                       指   美的置业集团有限公司
华为技术、华为                 指   华为技术有限公司
富海集团                       指   富海集团有限公司
松下电器                       指   松下电器(中国)有限公司
奥克斯集团                     指   奥克斯集团有限公司
高济科技                       指   高济科技(天津)有限公司
宏升投资                       指   珠海宏升股权投资基金有限公司
德冠股份                       指   广东德冠薄膜新材料股份有限公司
嘉铭浩春                       指   宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司
瀚成投资                       指   共青城瀚成投资管理合伙企业(有限合伙)
瀚文投资                       指   共青城瀚文投资管理合伙企业(有限合伙)
瀚明投资                       指   共青城瀚明投资管理合伙企业(有限合伙)
瀚礼投资                       指   广州瀚礼投资合伙企业(有限合伙)
华润集团                       指   华润(集团)有限公司
深南电路                       指   深南电路股份有限公司
立白集团                       指   广州立白企业集团有限公司
大自然家居                     指   大自然家居(中国)有限公司
视源股份                       指   广州视源电子科技股份有限公司
                                         1-1-18
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                    当表示供应商时指甲骨文(中国)软件系统有限公司,
Oracle、甲骨文                 指
                                    在特定语境下指 Oracle 公司的产品
                                    当表示供应商时指思爱普(中国)有限公司,在特定
SAP                            指
                                    语境下指 SAP 公司的产品
Siemens、西门子                指   西门子工业软件(上海)有限公司
Infor                          指   国际企业级应用软件及服务供应商
                                    Gartner, Inc.,全球领先的信息科技市场研究和咨询公
Gartner                        指
                                    司
《公司章程》                   指   《广州赛意信息科技股份有限公司公司章程》
报告期、最近三年               指   2017 年度、2018 年度及 2019 年度
                                    广州赛意信息科技股份有限公司创业板向不特定对
本次发行                       指
                                    象发行可转换公司债券
                                    广州赛意信息科技股份有限公司创业板向不特定对
本募集说明书、本说明书         指
                                    象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
《公司法》                     指   《中华人民共和国公司法》(2018 修正)
《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》(2019 修订)
《管理办法》                   指   《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
元、万元                       指   人民币元、人民币万元
证监会、中国证监会             指   中国证券监督管理委员会
深交所                         指   深圳证券交易所
国家发改委                     指   中华人民共和国发展和改革委员会
工信部                         指   中华人民共和国工业和信息化部
商务部                         指   中华人民共和国商务部
科技部                         指   中华人民共和国科学技术部
保荐机构、主承销商、光大
                               指   光大证券股份有限公司
证券
发行人律师、锦天城             指   上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、天健会计师
                               指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所
资信评级机构、中证鹏元         指   中证鹏元资信评估股份有限公司
二、 专业术语
                                    将企业的研发、生产、供应链、销售和售后服务以及
                                    过程中所伴随的现金流动等业务过程数字化及网络
企业信息化                     指   化,通过应用系统对业务过程进行管控及分析,支撑
                                    企业管理者作出有利于生产要素组合优化的决策,使
                                    企业资源合理配置
                                    将许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数
数字化                         指   据,再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型,
                                    把它们转变为一系列二进制代码,引入计算机内部,
                                         1-1-19
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                    进行统一处理
                                    一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化
智能制造                       指   智能系统,在制造过程中能进行智能活动,诸如分析、
                                    推理、判断、构思和决策等
                                    分为六个方面,分别是下一代通信网络、物联网、三
                                    网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算
新一代信息技术                 指   为代表的高端软件;不仅是指信息领域的一些分支技
                                    术如集成电路、计算机、无线通信等的纵向升级,更
                                    主要是指信息技术的整体平台和产业的代际变迁
                                    全球工业系统与高级计算、分析、传感技术以及互联
                                    网的高度融合,通过智能机器间的连接并最终将人机
工业互联网                     指
                                    连接,结合软件和大数据分析,重构全球工业、激发
                                    生产率
                                    将具有感知、监控能力的各类采集或控制传感或控制
                                    器以及泛在技术、移动通信、智能分析等技术不断融
工业物联网                     指
                                    入到工业生产过程各个环节,实现将传统工业提升到
                                    智能化的新阶段
                                    结合用户的经营发展状况,将软件应用于用户管理过
                                    程中的专业服务。项目实施过程中,实施服务人员将
                                    指导用户在软件供应商的产品基础上制定合理的需
实施、实施服务                 指
                                    求、建立数据准备方案、协助管理制度和工作流程梳
                                    理和规范,并协助用户整理必要的实施方案,通过对
                                    软件的配置实现客户的管理需求
                                    根据用户的要求建造出软件系统或者系统中的软件
开发服务、软件开发服务         指
                                    部分的过程
                                    对软件的任何修订、精化、修改,或者是增加软件的
二次开发                       指   适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修
                                    改程序源代码的工作
                                    Enterprise Resource Planning,企业资源计划,指整合
ERP                            指   了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、
                                    计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统
                                    Customer Relationship Management,客户关系管理,
CRM                            指   指通过对客户详细资料的深入管理和分析来提高客
                                    户满意程度,从而提高企业竞争力的手段
                                    Supplier Relationship Management,供应商关系管理,
SRM                            指   指一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙
                                    伴关系的管理思想和软件技术的解决方案
                                    Warehouse Management System,仓库管理系统,指通
                                    过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓
                                    管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质
WMS                            指
                                    检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的
                                    管理系统,有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管
                                    理全过程,实现或完善企业仓储信息管理
                                    Supply Chain Management,供应链管理,是一种集成
SCM                            指   的管理思想和方法,执行供应链中从供应商到最终用
                                    户的物流的计划和控制等职能
                                    Product Lifecycle Management,产品生命周期管理,
PLM                            指   是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地
                                    点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系的
                                         1-1-20
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                                    企业之间的,支持产品全生命周期的信息的创建、管
                                    理、分发和应用的一系列应用解决方案
                                    Business Intelligence,商务智能,指一套完整的解决
                                    方案,用来将企业中现有的数据进行有效的整合,快
BI                             指
                                    速准确的提供报表并提出决策依据,帮助企业做出明
                                    智的业务经营决策
                                    Manufacturing Execution System,制造执行系统,指
                                    一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系
                                    统,可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管
                                    理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源
MES                            指
                                    管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、
                                    成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据
                                    集成分析、上层数据集成分解等管理模块,为企业打
                                    造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台
                                    Manufacturing Operation Management,制造运营管理,
                                    在 MES 基础上进一步对工厂计划、产品质量、生产
MOM                            指
                                    物流以及生产数据分析等领域进一步发展而形成的
                                    一套综合性生产运营管理平台系统
                                    SiE Manufacturing Intelligence,制造数据智能分析,
SMI                            指
                                    赛意信息的智能制造套件模块之一
                                    SiE Advanced Planning and Scheduling,高级供应链计
SAPS                           指
                                    划与排程,赛意信息的智能制造套件模块之一
                                    SiE Manufacturing Execution System,车间制造执行管
SMES                           指
                                    理系统,赛意信息的智能制造套件模块之一
                                    SiE Quality Management System,质量管理系统,赛
SQMS                           指
                                    意信息的智能制造套件模块之一
                                    SiE Warehouse Management System,仓储物流管理系
SWMS                           指
                                    统,赛意信息的智能制造套件模块之一
                                    SiE Equipment Digitalization and Operation 设备数字
SEDO                           指
                                    化运营系统,赛意信息的智能制造套件模块之一
                                    SiE Manufacturing Data Collection & Status
SMDC                           指
                                    Monitoring,制造数据采集及监控平台
                                    SiE Nest,智能制造技术基础平台,赛意信息的智能
SNest                          指
                                    制造套件的底层平台
                                    通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、
咨询服务                       指   分析,基于自身的知识和经验,提供合理化建议和改
                                    进方案的一种行为
                                    系统间的共享数据,例如客户、供应商、账户和组织
主数据                         指
                                    部门的相关数据
                                    Cloud Computing,基于互联网的商业计算模型,利用
                                    高速互联网的传输能力,将数据处理过程从个人计算
云计算                         指   机或服务器移到互联网上的服务器集群中,这些服务
                                    器由一个大型的数据处理中心管理,数据中心按客户
                                    的需要分配计算资源,达到与超级计算机同样的效果
                                    云计算概念的子集,云计算技术在应用层的体现,是
云应用                         指
                                    直接面对客户解决实际问题的产品
                                    一种独立的系统软件或服务程序,分布式应用软件借
                                    助中间件在不同的技术之间共享资源,中间件位于客
中间件                         指
                                    户机服务器的操作系统之上,管理计算资源和网络通
                                    信
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                                    国际标准化组织(ISO)于 2015 年颁布的质量管理体
ISO 9001:20015                 指
                                    系认证标准
                                    国际标准化组织/国际电工协会(ISO/IEC)于 2013
ISO/IEC27001:2013              指
                                    年颁布的专注于规范信息安全管理的国际标准
                                    Service-oriented Architecture,面向服务的架构技术,
SOA                            指   是一个组件模型技术,可以实现业务的随需应变,增
                                    加整个企业应用架构的灵活性和可扩展性
                                    Software as a Service,软件即服务,是指由 SaaS 提
                                    供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施
SaaS                           指   及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后
                                    期的维护等一系列服务,企业无需购买软硬件、建设
                                    机房、招聘 IT 人员,即可通过互联网使用信息系统
                                    Platform as a Service,平台即服务,把服务器平台作
PaaS                           指
                                    为一种服务提供的商业模式
                                    Infrastructure as a Service,基础设施即服务,用户通
IaaS                           指
                                    过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务
                                    工作流是指一类能够完全自动执行的经营过程,根据
工作流                         指   一系列过程规则,将文档、信息或任务在不同的执行
                                    者之间进行传递与执行
三、 可转换公司债券涉及专有词语
                                    可转换公司债券,即公司发行的可转换为普通股的债
可转债                         指
                                    券
                                    根据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在
可转债持有人、债券持有人       指
                                    其名下登记拥有本次可转债的投资者
计息年度                       指   可转债发行日起每 12 个月
                                    债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序
转股、转换                     指
                                    转换为发行人股票
                                    债券持有人可以将发行人的债券转换为发行人股票
转股期                         指
                                    的起始日至结束日
                                    本次可转债转换为发行人股票时,债券持有人需支付
转股价格                       指
                                    的每股价格
                                    债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部
回售                           指
                                    分债券卖还给发行人
                                    发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股
赎回                           指
                                    的可转换公司债券
注:本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
                                         1-1-22
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                           第二节 本次发行概况
一、 发行人概况
     中文名称:广州赛意信息科技股份有限公司
     英文名称:Guangzhou SIE Consulting Co., Ltd.
     注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元
     法定代表人:张成康
     注册资本:217,611,750 元
     股票上市地:深圳证券交易所
     股票简称:赛意信息
     股票代码:300687
     上市日期:2017 年 8 月 3 日
     联系电话:86-20-38878880
     公司传真:86-20-35913701
     办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元
     邮政编码:510623
     公司网址:www.chinasie.com
     经营范围:技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);信息技术咨询
服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件服务;计算机零售;软件零
售;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)。
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二、 本次发行基本情况
(一) 核准情况
     本次发行已经公司 2020 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议审议
通过,并经 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
(二) 本次可转换公司债券发行方案
     1、 本次发行证券的种类
     本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可
转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
     2、 发行规模
     根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,000.00 万元(含 32,000.00 万元),具
体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
     3、 票面金额和发行价格
     本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100.00 元,按面值发行。
     4、 债券期限
     根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次
发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可
转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
     5、 债券利率
     本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,在符合国家有关规定的前提下,提请公司股东大会授权公司董事会在发
行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
     本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则提请股东大会
授权董事会对票面利率作相应调整。
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     6、 付息的期限和方式
     本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和
支付最后一年利息。
     (1) 年利息计算
     年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
     年利息的计算公式为:I=B×i
     I:指年利息额;
     B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;
     i:指本次可转换公司债券当年票面利率。
     (2) 付息方式
     1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次
可转换公司债券发行首日。
     2)付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
     3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
     4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债
券持有人承担。
     7、 转股期限
     本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
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个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
       8、 转股价格的确定及其调整
       (1)初始转股价格的确定
     本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会
授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商
确定。
     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
       (2)转股价格的调整方式及计算公式
     在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、派送现金股利等情况,
使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,
最后一位四舍五入):
     派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
     增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
     上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
     派送现金股利:P1=P0-D;
     上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
     其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
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     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之
前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
     9、 转股价格向下修正条款
     (1)修正权限与修正幅度
     在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
     上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日股票交易均价之间的较高者。
     若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
     (2)修正程序
     如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢
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复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,
转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
     10、    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
     本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的
计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
     其中:V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;
P 为申请转股当日有效的转股价格。
     本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换
为一股股票的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规
定,在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该可转换公
司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。
     11、    赎回条款
     (1)到期赎回条款
     在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与
保荐机构(主承销商)协商确定。
     (2)有条件赎回条款
     转股期内,当下述两种情形中任意一种情形出现时,公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
     1)转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格超过当期转股价格的 130%(含 130%);
     2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
     当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
     IA:指当期应计利息;
     B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
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额;
     i:指可转换公司债券当年票面利率;
     t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
     若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
       12、   回售条款
       (1)有条件回售条款
     在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连
续 30 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%,可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。
     若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况,则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。
     在可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若首次满足回售条件而可转
换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息
年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
       (2)附加回售条款
     若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改
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变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持
有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债
券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持
有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,
在该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
     13、    转股年度有关股利的归属
     因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司
债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
     14、    发行方式及发行对象
     本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主
承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其
他投资者等(以国家法律、法规、规章、监管机关规定为准)。
     15、    向原股东配售的安排
     本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配
售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况
确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。
     原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机
构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,
余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主
承销商)在发行前协商确定。
     16、    债券持有人会议相关事项
     为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议
的权利和义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《管理
办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及其他规范性
                                    1-1-30
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文件的规定,并结合公司的实际情况,特制定《广州赛意信息科技股份有限公司
可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)。债券持
有人会议规则主要条款如下:
     (1)债券持有人的权利
     1)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权;
     2)根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票;
     3)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;
     4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本
次可转债;
     5)依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息;
     6)按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;
     7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
     (2)债券持有人的义务
     1)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;
     2)依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;
     3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
     4)除法律、法规规定及《募集说明书》另有约定之外,不得要求公司提前
偿付本次可转债的本金和利息;
     5)法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
     (3)债券持有人会议的召集
     在本次可转债存续期内,有下列情形之一的,应当召集债券持有人会议:
     1)公司拟变更《募集说明书》的约定;
                                    1-1-31
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     2)公司未能按期支付本次可转债本息;
     3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;
     4)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
     5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
     6)修订本规则;
     7)发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规
定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
     下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:
     1)公司董事会;
     2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;
     3)法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
     债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债
券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召
开前 15 日在证券监管部门指定的至少一种指定报刊和网站上公告债券持有人会
议通知。会议通知应包括以下内容:
     1)会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式;
     2)提交会议审议的事项;
     3)以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可
以委托代理人出席会议和参加表决;
     4)授权委托书内容要求以及送达时间和地点;
     5)确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日;
     6)召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码;
     7)召集人需要通知的其他事项。
                                    1-1-32
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     本规则规定的召开事项发生之日起 15 日内,如公司董事会未能按本规则规
定履行其职责,单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券
持有人或法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士有权以公告方式发
出召开债券持有人会议的通知。
     债券持有人会议通知发出后,除非发生不可抗力事件或者有其他正当理由,
否则不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议,也不得变更会议通知中列明
的议案;因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或变更会议通
知中所列议案的,召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以
公告的方式通知全体债券持有人并说明原因并通知新的开会事项,但不得因此而
变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一
指定媒体上公告。
     债券持有人会议通知发出后,如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除
的,召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
     债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第 5 个交易
日。债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或适用法律
规定的其他机构托管名册上登记的本次可转债持有人为有权出席该次债券持有
人会议并行使表决权的债券持有人。
     债券持有人会议应设置会场,以现场会议形式召开。公司亦可采取网络、通
讯或其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通过上述方式参加会
议的,视为出席。
     符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员,为当次会议召集
人。
     公司董事会发出召开债券持有人会议通知的,公司董事会是债券持有人会议
召集人;单独持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人发出召
开债券持有人会议通知的,该债券持有人为召集人;合并持有本次可转债未偿还
债券面值总额 10%以上的债券持有人发出召开债券持有人会议通知的,则该等债
券持有人推举一名债券持有人为召集人。
                                    1-1-33
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     召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见:
     1)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则的规定;
     2)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
     3)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
     4)应召集人要求对其他有关事项出具法律意见;
     5)法律和监管部门要求出具法律意见的其他事项。
     (4)债券持有人会议的出席
     债券持有人(或其法定代表人、负责人)可以亲自出席债券持有人会议并表
决,也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人
会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。
     债券持有人本人出席会议的,应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债
券的证券账户卡或适用法律或其他规范性文件规定的其他证明文件,债券持有人
法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责
人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他
证明文件。
     委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其
法定代表人、负责人)依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理
人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
     债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应当载
明下列内容:
     1)代理人的姓名、身份证号码;
     2)代理人的权限,包括但不限于是否具有表决权;
     3)分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票
的指示;
     4)授权代理委托书签发日期和有效期限;
                                    1-1-34
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     5)委托人签字或盖章。
     授权委托书应当注明,如果债券持有人不作具体指示,债券持有人代理人是
否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前送
交债券持有人会议召集人。
     (5)债券持有人会议的召开
     债券持有人会议采取现场方式召开,也可以采用现场会议与网络或通讯相结
合的方式召开。首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由会议主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见
证后形成债券持有人会议决议。
     债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并
主持。如公司董事会未能履行职责时,由出席会议的债券持有人(或债券持有人
代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人(或债券持
有人代理人)担任会议主席并主持会议;如在该次会议开始后 1 小时内未能按前
述规定共同推举出会议主持,则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决
权总数最多的债券持有人(或债券持有人代理人)担任会议主席并主持会议。
     公司可以委派董事或高级管理人员列席债券持有人会议;经召集人同意,其
他重要相关方可以列席会议。
     应召集人要求,公司应委派至少一名董事或高级管理人员列席会议。除涉及
商业秘密、上市公司信息披露规定的限制外,列席会议的董事或高级管理人员应
就债券持有人的质询和建议作出解释和说明。
     (6)债券持有人会议的表决、决议
     向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人
或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币 100 元)
拥有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议
                                    1-1-35
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题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出
决议外,会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同
一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,并作出决议。
     债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审
议事项时,不得对拟审议事项进行变更,任何对拟审议事项的变更应被视为一个
新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。
     债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事
项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票
视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
     若债券持有人为持有公司 5%以上股份的股东或上述股东、公司及担保人(如
有)的关联方,则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见,但无表决权,
并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不
计入有表决权的本次可转债张数。
     经会议主持人同意,本次债券的担保人(如有)或其他重要相关方可以参加
债券持有人会议,并有权就相关事项进行说明,但无表决权。
     会议设监票人两名,负责会议计票和监票。监票人由会议主持人推荐并由出
席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。
     每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代
理人)同一名发行人授权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果,律师负
责见证表决过程。
     会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应在会
上宣布表决结果,决议的表决结果应载入会议记录。
     会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行重
新点票;如果会议主持人未提议重新点票,出席会议的债券持有人(或债券持有
人代理人)对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重
新点票,会议主持人应当即时组织重新点票。
                                    1-1-36
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     除本规则另有规定外,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席(包
括现场、网络、通讯等方式参加会议)本次会议并有表决权的债券持有人(或债
券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
     债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,
经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的
规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律
约束力。
     任何与本次可转债有关的决议如果导致变更发行人与债券持有人之间的权
利义务关系的,除法律、法规、部门规章和《募集说明书》明确规定债券持有人
作出的决议对发行人有约束力外:
     1)如该决议是根据债券持有人的提议作出的,该决议经债券持有人会议表
决通过并经发行人书面同意后,对发行人和全体债券持有人具有法律约束力;
     2)如果该决议是根据发行人的提议作出的,经债券持有人会议表决通过后,
对发行人和全体债券持有人具有法律约束力。
     17、    本次募集资金用途
     本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 32,000.00 万元(含
32,000.00 万元),扣除发行费用后拟投入以下项目:
                                                                                 单位:万元
                                                                                拟使用募集
序号                            项目名称                         总投资金额
                                                                                  资金
1        智能制造解决方案升级项目                                   26,131.19      26,100.00
         基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继
2                                                                    5,986.04       5,900.00
         续研发项目
                               合计                                 32,117.23      32,000.00
     本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需
求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用
金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际
资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
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     若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营
状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
     在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
       18、   担保事项
     本次发行的可转换公司债券不提供担保。
       19、   募集资金管理
     公司已建立《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将
存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确
定。
       20、   本次发行方案的有效期
     公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。
(三) 债券评级情况
     本次可转换公司债券已经中证鹏元评级,并出具了《广州赛意信息科技股份
有限公司 2020 年创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》,赛意信息主体
长期信用等级为 A+,本次可转换公司债券信用等级为 A+,评级展望为稳定。
     在本期债券的存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
(四) 承销方式及承销期
     本次发行由主承销商以余额包销方式承销,承销期的起止时间:自【】年【】
月【】日至【】年【】月【】日。
(五) 发行费用
                                                                          单位:万元
                                     1-1-38
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                    项目                                        金额
承销及保荐费用                                                                       【】
会计师费用                                                                           【】
律师费用                                                                             【】
资信评级费用                                                                         【】
发行手续费                                                                           【】
路演及其他费用                                                                       【】
合计                                                                                 【】
       上述费用均为预计费用,承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》
中相关条款及最终发行情况确定,其他发行费用将根据实际情况确定。
(六) 主要日程与停复牌示意性安排
       本次发行期间的主要日程与停、复牌示意性安排如下:
交易日            日期                           发行安排                      停牌安排
                                刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公
  T-2      【】年【】月【】日                                                  正常交易
                                  告》、《发行公告》、《网上路演公告》
  T-1      【】年【】月【】日     原股东优先配售股权登记日;网上路演           正常交易
                                刊登《发行提示性公告》;原股东优先配售(缴
   T       【】年【】月【】日   付足额资金);网上申购(无需缴付申购资         正常交易
                                          金);确定网上中签率
                                刊登《网上中签率及优先配售结果公告》;网
  T+1      【】年【】月【】日                                                  正常交易
                                            上发行摇号抽签
                                刊登《网上中签结果公告》网上申购中签缴
  T+2      【】年【】月【】日   款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足         正常交易
                                         额的可转债认购资金)
                                保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情
  T+3      【】年【】月【】日                                                  正常交易
                                    况确定最终配售结果和包销金额
  T+4      【】年【】月【】日             刊登《发行结果公告》                 正常交易
       上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,公司将与主承销商协商后
修改发行日程并及时公告。
(七) 本次发行可转换公司债券的上市流通
       本次发行的可转换公司债券不设持有期限制。发行结束后,公司将尽快向深
                                        1-1-39
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圳证券交易所申请本次可转换公司债券上市交易,具体上市时间将另行公告。
三、 本次发行的有关机构
(一) 发行人
     名称:广州赛意信息科技股份有限公司
     法定代表人:张成康
     办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元
     联系电话:86-20-38878880
     传真:86-20-35913701
     联系人:柳子恒
(二) 保荐机构(主承销商)
     名称:光大证券股份有限公司
     法定代表人:刘秋明
     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
     联系电话:021-22169999
     传真:021-22167124
     保荐代表人:洪璐、姜涛
     项目协办人:王恒宇
     其他项目组成员:潘晨、张利达、卢丹荔
(三) 律师事务所
     名称:上海市锦天城律师事务所
     负责人:顾功耘
                                     1-1-40
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     办公地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼
     联系电话:021-20511000
     传真:021-20511999
     经办律师:蒋鹏、刘清丽、黄友川
(四) 会计师事务所
     名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     负责人:张云鹤
     办公地址:杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
     联系电话:0571-88216888
     传真:0571-88216999
     经办会计师:魏标文、彭宗显、邹甜甜
(五) 资信评级机构
     名称:中证鹏元资信评估股份有限公司
     法定代表人:张剑文
     办公地址:北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 806
     联系电话:010-66216006
     传真:010-66212002
     经办评级分析师:罗力、万蕾
(六) 申请上市的证券交易所
     名称:深圳证券交易所
     办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
                                    1-1-41
广州赛意信息科技股份有限公司   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
     联系电话:0755-88668888
     传真:0755-82083295
(七) 股份登记机构
     名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28

     联系电话:0755-21899999
     传真:0755-21899000
(八) 收款银行
     账户户名:光大证券股份有限公司
     开户行:中国银行上海市万航渡路支行
     账号:441667098687
     联系人:倪旻娇
     联系电话:021-62463881
四、 发行人与本次发行有关人员之间的关系
     截至本募集说明书出具日,公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高
级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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                               第三节 风险因素
一、 经营风险
(一) 客户集中度风险
     报告期内,公司来自前五名客户的销售额占营业收入比例分别为 66.85%、
53.43%和 47.62%,其中报告期内公司来自第一大客户华为技术的收入占比分别
为 60.64%、45.24%和 38.51%。尽管公司前五名客户及第一大客户的收入占比逐
年下降,但仍然存在客户集中度较高的风险。公司作为华为技术的核心企业级信
息化及数字化服务供应商之一,报告期内始终为华为技术提供优质的相关服务,
与华为技术合作关系稳定。公司与美的集团等中大型客户保持了稳定的合作关
系,集团型或大中型企业客户黏性较强且企业信息化需求旺盛;同时公司积极开
拓新客户,扩大收入来源。但公司未来仍存在由于主要客户经营情况发生变化而
导致公司经营业绩下滑的风险。
(二) 市场竞争风险
     经过多年的产品研发和市场积累,发行人已成长为国内领先的企业数字化及
智能制造综合解决方案提供商,提供覆盖企业数字化全生命周期的系统解决方
案,已在制造、零售、服务等领域建立了深厚的解决方案优势,拥有相对稳固的
客户群并树立了良好的品牌形象。近年来随着我国软件和信息技术服务业的快速
发展,国内企业数字化及智能制造领域的市场竞争也日趋激烈。公司若不能及时
适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行业变化的新兴技术及产品,满足下
游客户快速变化的市场需求,未来将存在被竞争对手挤占市场从而造成公司市场
占有率及经营业绩下滑的风险。
(三) 人员流动风险
     公司所从事的企业软件开发及智能制造业务属于人才密集型行业,人才对公
司发展至关重要。公司所处软件和信息技术行业技术人员流动性相对较高,行业
竞争的加剧使得企业对高素质人才的竞争也日趋明显。公司多年来实施以培养为
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主、外聘为辅的人才机制,已拥有一支专业技能强、行业经验丰富的人才队伍,
同时建立了较为完善的人才招聘、培训及考核机制。在现有业务规模快速增长的
情况下,公司基本能做到及时和有效的人才补给,但未来公司仍存在技术人员流
失,从而影响业务承接能力及客户服务质量,导致公司经营业绩下滑的风险。
(四) 人力资源成本上升风险
     公司作为一家人才密集型的软件企业,人力成本是公司的主要成本,报告期
内公司职工薪酬占营业成本的比例分别为 77.61%、66.67%和 63.74%,占比较高。
报告期内,随着公司业务规模的持续扩张,员工数量逐年快速增长。同时,随着
社会经济的发展,软件和信息技术服务业工资水平的上升,公司员工工资及福利
支出水平也逐年上升。如果未来公司未能有效控制人力成本、提高主营业务收入,
将存在人力资源成本上升导致公司盈利能力下降的风险。
(五) 项目管理和质量控制风险
     公司为企业客户提供的各类型的系统实施开发服务,是一项复杂的项目管理
活动,要求有明确的阶段划分,并由专业的软件实施开发团队来完成。如果不能
有效地规范项目过程管理,加强项目过程管控,公司将面临项目失败的风险。公
司已建立了全过程的质量管理和质量控制体系,并通过了 ISO9001:2015 质量管
理体系认证、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证,获得了 CMMI-L3 认
证证书,标志着公司具有较高的软件实施开发管理能力。报告期内,发行人不存
在因产品及服务质量问题而产生重大纠纷的情况。但未来公司仍存在实施开发出
现质量问题,从而影响公司的市场信誉和盈利能力的风险。
二、 财务风险
(一) 应收账款坏账风险
     报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 33,929.57 万元、45,722.52 万
元和 48,740.73 万元,占营业收入比例分别为 47.86%、50.27%和 45.31%,公司
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄在 1 年以内的比例分别为 97.29%、
92.36%和 84.80%,随着公司营业收入的增长,应收账款账龄呈增长趋势。报告
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期内,公司应收账款主要客户均为信誉良好、有着长期合作关系的大型企业客户,
且上述客户报告期内回款情况较好,发生坏账的可能性较小。尽管公司客户大部
分为信誉良好、实力雄厚的集团或大中型企业且报告期内公司应收账款回款情况
较好,但未来公司仍存在因客户财务状况发生恶化导致应收账款发生坏账的风
险。
(二) 毛利率变动的风险
     赛意信息所处软件和信息技术服务业属于人力资源密集型行业,随着经济社
会发展,人均薪酬水平的快速增长,将造成主营业务成本的快速上升。同时,由
于软件和信息技术服务业快速发展,国内企业信息化实施开发服务领域的市场竞
争也将日趋激烈,有可能造成发行人产品人均售价的进一步降低,受两类因素影
响,会造成发行人毛利率波动从而影响发行人盈利水平的风险。
(三) 商誉减值风险
     截至 2019 年 12 月末,发行人商誉的期末账面价值为 9,712.13 万元,主要系
发行人收购景同科技所形成。根据《企业会计准则》规定,公司每年度末对包含
商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试。如果未来行业发生不利变动、
上述公司的产品或服务的市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况
未达预期,则上市公司商誉可能存在减值的风险,从而对上市公司当期损益造成
不利影响,敬请投资者注意相关风险。
三、 技术风险
(一) 技术创新风险
     公司所从事的业务属于技术密集型,核心竞争力主要体现在其拥有较强的实
施开发能力和技术研发能力,软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快。此
外随着客户对公司 IT 系统建设的需求不断提高,公司必须不断进行技术创新以
适应客户需求。公司始终重视技术创新,不断加大研究开发的投入,公司技术研
究团队始终紧跟技术发展趋势,熟悉工业互联、智能制造、云计算和大数据等前
沿技术,使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。但未来公司仍
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存在不能及时更新技术以适应市场变化,从而影响公司经营和盈利能力的风险。
(二) 技术泄露风险
     公司所处的软件和信息技术行业对核心技术的安全性具有较高的要求。公司
已建立了较完善的技术管理和保密制度,公司的核心技术并不依赖于员工个体,
且公司已与核心技术人员签订了保密协议。但公司未来仍存在核心技术泄密或被
他人盗用,对公司竞争优势的延续造成不利影响,从而造成公司业绩下滑的风险。
四、 政策风险
(一) 宏观经济波动及下游行业周期性风险
     发行人的下游行业主要为制造、零售与服务等领域知名的大中型企业客户,
下游行业分布较为广泛,与宏观经济波动具有较强的相关性。近年来随着我国国
民经济增速的放缓,企业增长模式由粗放型向集约型的转变,下游行业企业数字
化转型需求旺盛,给公司所处的信息技术服务行业带来了广阔的市场前景。尽管
公司的下游客户主要为综合实力较强的大中型企业,但如果宏观经济增速减慢及
下游行业出现周期性下滑,公司仍存在主要客户降低企业信息化及数字化建设的
需求从而导致公司经营业绩下滑的风险。
(二) 税收优惠变化的风险
     2018 年 11 月 28 日,赛意信息再次取得《高新技术企业证书》,公司自 2018
年 1 月 1 日起三年内按照 15%的税率征收企业所得税。根据财务部、国家税务总
局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)规定,
试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的,可以
免征增值税,公司可按此规定享受该税收优惠。根据《财政部国家税务总局关于
软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)第一条第(一)款规定,
增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%(根据《关于深化增
值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)
规定,现已降为 13%)税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分
实行即征即退政策,公司可按此规定享受该税收优惠。根据《关于进一步鼓励软
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件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)第三条
规定,我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在
2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得
税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为
止。发行人子公司上海赛意已获得《上海市地方税务局嘉定区分局第六税务所税
务事项通知书》(沪地税嘉六通[2016]10126 号)的批准,2016-2017 年度免征企
业所得税,2018-2020 年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税;子公司能
量盒子已取得广州市软件行业协会颁布《软件企业鉴定证书》(证书编号:
201703021),有效期为一年,2018-2019 年度免征企业所得税,2020-2022 年度
按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化,将对
公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
五、 项目风险
(一) 募投项目实施风险
     公司本次募集资金投资项目包括智能制造解决方案升级项目、基于新一代通
讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目。虽然公司已对本次募集资金投
资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证,但在项目
实施过程中,公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见
因素的影响,从而影响项目预期效益的实现。
(二) 募投产品的市场环境风险
     虽然发行人对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析,
但项目研发升级完成后不排除届时市场需求、市场环境出现不可预计的变化,例
如市场价格出现大幅波动,或市场需求发生重大变化,或发生市场竞争突然加剧
的情况,这都将给募集资金投资项目的预期收益带来不确定性,项目实施面临市
场环境风险。
(三) 募投项目效益达不到预期的风险
     发行人本次募投项目产品是对现有项目升级及继续研发,尽管发行人已对本
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次募集资金投资项目进行了充分的调研和论证,但发行人在开拓市场、推广产品
的过程中依然会面临一定的不确定性。如果未来上述产品项目的市场需求增长低
于预期,或产品的市场推广进展与发行人预测产生偏差,将会导致募集资金投资
项目研发升级完成后达不到预期效益的风险。
(四) 每股收益和净资产收益率下降的风险
     本次发行完成后,如果债券持有人积极转股,则募集资金将显著地增加发行
人的股东权益,由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时
间,净利润短期内难以与净资产保持同步增长,发行人的每股收益和净资产收益
率存在一定程度下降的风险。
六、 其他相关风险
(一) 本次可转换公司债券发行相关风险
     1、本息兑付风险
     在可转换公司债券存续期限内,如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人
预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股,公司需对未转股的可转换
公司债券偿付利息及到期时兑付本金。此外,在可转换公司债券触发回售条件时,
若投资者行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业日
常生产经营活动可能产生不利影响。因此,若公司经营活动出现未达到预期回报
的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转换公司债
券本息的按时足额兑付,以及投资者回售时公司的承兑能力。
     2、未提供担保的风险
     公司本次发行的可转换公司债券不提供担保,如果在可转换公司债券存续期
间,出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行可转换公
司债券可能因不提供担保而增加风险。
     3、信用评级变化的风险
     本次可转换公司债券已经中证鹏元评级,并出具了《广州赛意信息科技股份
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有限公司 2020 年创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》,赛意信息主体
长期信用等级为 A+,本次可转换公司债券信用等级为 A+,评级展望为稳定。
     在本期债券的存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于
外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本次可转换公司债
券的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。
     4、可转换公司债券价格波动的风险
     可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级
价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条
款、向下修正条款和投资者预期等诸多因素的影响,这需要可转换公司债券的投
资者具备一定的专业知识。可转换公司债券在上市交易、转股的过程中,价格可
能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。
为此,公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险,
以便作出正确的投资决策。
     5、可转换公司债券到期未能转股的风险
     股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势
及政治、经济政策、投资者的投资偏好和投资项目预期收益等因素的影响。如果
公司股票价格在可转换公司债券发行后持续下跌,则存在公司未能及时向下修正
转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍然低于转股价
格,导致本次可转换公司债券到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转换
公司债券偿还本息,将会相应的增加公司的财务费用负担和资金压力。
     6、可转换公司债券转股后每股收益和净资产收益率被摊薄的风险
     可转换公司债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转
换公司债券实施转股,公司总股本及净资产规模将大幅提升。同时,由于募集资
金投资项目实施存在一定的周期,项目效益的实现存在滞后性,项目效益在短期
内难以完全实现,对公司原有股东持股比例、公司每股收益和净资产收益率产生
一定的摊薄作用。另外,本次公开发行可转换公司债券设有转股价格向下修正条
款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,这将增加可转换公司
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债券转股新增的股份,从而扩大本次发行可转换公司债券转股对公司原有普通股
股东的潜在摊薄作用。因此,公司在转股后面临每股收益和净资产收益率被摊薄
的风险。
     7、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存
在不确定性的风险
     本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券
存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。
     可转换公司债券存续期间,在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的
情况下,发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考
虑,不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案,或董事会虽提
出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会批准。因此,存续期内可转换
公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确
定性的风险。
     8、可转换公司债券提前赎回的风险
     本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款:在本次发行的可转换公司债券
的转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价
格超过当期转股价格的 130%(含 130%),或当本次发行的可转换公司债券未转
股余额不足人民币 3,000 万元时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
     可转换公司债券的存续期内,在相关条件满足的情况下,如果公司行使了上
述有条件赎回条款,可能促使本次可转债的投资者提前转股,从而导致投资者面
临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。
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(二) 证券市场风险
     证券价格不仅取决于公司现有盈利状况和市场对公司未来发展前景的预测,
还受到国内外政治经济环境、财政金融政策、产业政策、投资者心理预测等许多
不确定因素的影响,投资收益与风险并存。发行人提醒广大投资者,必须考虑到
本公司未来股价波动以及投资本公司证券可能涉及的各种风险。
(三) 不可抗力风险
     地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造
成损害,影响公司的正常生产经营,造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。
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                         第四节 发行人基本情况
一、 公司股本结构及前十名股东的持股情况
(一) 公司股本结构
      截至 2019 年 12 月 31 日,公司股本总额为 217,611,750 股,股本结构如下:
                  股东名称                    持股数量(股)                   持股比例
一、有限售条件股份                                    123,179,632                     56.61%
1、国家持股                                                      -                            -
2、国有法人持股                                                  -                            -
3、其他内资持股                                       123,174,382                     56.60%
其中:境内法人持股                                     26,244,000                     12.06%
       境内自然人持股                                  96,930,382                     44.54%
4、外资持股                                                  5,250                        0.00%
其中:境外法人持股                                               -                            -
       境外自然人持股                                        5,250                        0.00%
二、无限售条件股份                                     94,432,118                     43.39%
1、人民币普通股                                        94,432,118                     43.39%
2、境内上市的外资股                                              -                            -
3、境外上市的外资股                                              -                            -
4、其他                                                          -                            -
三、股份总数                                          217,611,750                    100.00%
(二) 前十名股东的持股情况
      截至 2019 年 12 月 31 日,公司前十名股东及其持股数量和比例如下表所示:
序号      股东名称       股东性质      持股数量(股)      持股比例          限售股份数量(股)
  1    张成康        境内自然人              35,712,943          16.41%             35,429,400
  2    美的投资      境内非国有法人          26,244,000          12.06%             26,244,000
  3    刘伟超        境内自然人              19,810,980              9.10%          19,683,000
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  4   刘国华        境内自然人              17,058,600           7.84%           17,058,600
  5   欧阳湘英      境内自然人              13,257,000           6.09%           13,122,000
  6   曹金乔        境内自然人              10,635,300           4.89%           10,497,600
  7   意拓投资      境内非国有法人           6,177,690           2.84%                     -
  8   意成投资      境内非国有法人           5,949,750           2.73%                     -
  9   意道投资      境内非国有法人           5,345,970           2.46%                     -
 10 高瓴天成        境内非国有法人           3,004,110           1.38%                     -
                 合计                      143,196,343          65.80%          122,034,600
二、 公司组织结构图及重要权益投资情况
(一) 公司组织结构图
(二) 公司对其他企业权益投资情况
      截至本募集说明书出具日,公司对其他企业权益投资如下:
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 100.00% 100.00%    100.00% 100.00% 100.00%           49.00% 100.00% 19.00% 15.15% 13.51% 10.00%
                                                                 广                               鹏
   上        能        广       武        山            华               鑫     嘉      锦
                                                                 州                               安
   海        量        东       汉        东            道               光     丰      源
                                                                 翼                               视
   赛        盒        赛       赛        赛            创               智     合      汇
                                                                 上                               智
   意        子        意       意        意            新               能     顺      智
                                                                 云                               慧
           49.00% 51.00%                       55.69% 0.07%                   5.00%
         景同科技                         赛意产投              55.00%     翰科投资
 100.00% 100.00%    100.00%       9.95%        20.00%     6.15% 0.74%         2.78%      6.00%
                      上                                                                  广
   深        成                      智         亿              商            筷
                                                                                          州
   圳        都       海             思         图              越            子
                                                                                          快
   景        景       景             科         视              网            科
                                                                                          决
   同        同       志             技         觉              络            技
                                                                                          测
(三) 控股公司的基本情况
     截至本募集说明书出具日,公司下属控股公司共 12 家,基本情况如下:
     1、赛意(上海)信息科技有限公司
成立时间             2014 年 9 月 12 日
注册地               上海市嘉定区南翔镇惠申路 420 号 2 幢 1350 室
主要生产经营地       上海市嘉定区
注册资本             1,000.00 万元
实收资本             1,000.00 万元
主要股东情况         赛意信息持股比例 100.00%
                     从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
                     服务,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的
经营范围
                     销售,从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部
                     门批准后方可开展经营活动)
                               指标名称                         2019 年 12 月 31 日/2019 年度
经天健会计师事务            总资产(万元)                                                      7,579.56
所审计的主要财务
数据                        净资产(万元)                                                      6,588.30
                           营业收入(万元)                                                     4,970.91
                                                 1-1-54
广州赛意信息科技股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                        净利润(万元)                                                     583.22
     2、武汉荆楚赛意信息科技有限公司
成立时间            2016 年 3 月 17 日
注册地              武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号 A5 北 C2 座 12 楼
主要生产经营地      湖北省武汉市
注册资本            500.00 万元
实收资本            500.00 万元
主要股东情况        赛意信息持股比例 100.00%
                    信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备技术开发、技术服务、技
经营范围            术转让、批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                    开展经营活动)
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                        总资产(万元)                                                     276.29
经天健会计师事务
所审计的主要财务        净资产(万元)                                                     275.24
数据
                       营业收入(万元)                                                    115.98
                        净利润(万元)                                                      -35.42
     3、广州能量盒子科技有限公司
成立时间            2016 年 11 月 28 日
注册地              广州市天河区珠江东路 12 号 1601 房自编 03-05 单元
主要生产经营地      广东省广州市
注册资本            1,000.00 万元
实收资本            650.00 万元
主要股东情况        赛意信息持股比例 100.00%
                    电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;
                    技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);信息技术咨询服务;
经营范围            计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件服务;计算机零售;软件
                    零售;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培
                    训项目)。
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
经天健会计师事务        总资产(万元)                                                 16,347.21
所审计的主要财务
数据                    净资产(万元)                                                    2,096.97
                       营业收入(万元)                                                   1,792.67
                                               1-1-55
广州赛意信息科技股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                        净利润(万元)                                                     433.13
     4、山东赛意信息科技有限公司
成立时间            2017 年 1 月 16 日
                    中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场
注册地
                    5 号楼 1708
主要生产经营地      山东省济南市
注册资本            1,000.00 万元
实收资本            -
主要股东情况        赛意信息持股比例 100.00%
                    信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发及服务;计
                    算机及软件的零售;技术及货物进出口;非学历性职业技能培训;自有
经营范围
                    房屋租赁;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                    开展经营活动)
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                        总资产(万元)                                                    1,761.08
经天健会计师事务
所审计的主要财务        净资产(万元)                                                       -3.61
数据
                        营业收入(万元)                                                   104.71
                        净利润(万元)                                                       -3.60
     5、广东赛意信息科技有限公司
成立时间            2018 年 5 月 31 日
注册地              佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路 2 号第 22 层
主要生产经营地      广东省佛山市
注册资本            1,000.00 万元
实收资本            -
主要股东情况        赛意信息持股比例 100.00%
                    计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;软件开发、软件服务;
经营范围            计算机零售;软件零售经营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有
                    房屋租赁,场地租赁。
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
经天健会计师事务        总资产(万元)                                                       5.20
所审计的主要财务
数据                    净资产(万元)                                                       -0.10
                        营业收入(万元)                                                         -
                                               1-1-56
广州赛意信息科技股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                        净利润(万元)                                                      -0.03
     6、广州翼上云信息技术有限公司
成立时间            2018 年 8 月 17 日
注册地              广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1604 单元(仅限办公)
主要生产经营地      广东省广州市
注册资本            100.00 万元
实收资本            -
主要股东情况        赛意信息持股比例 100.00%
                    软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;信息技
经营范围            术咨询服务;软件零售;软件服务;计算机零售;房屋租赁;场地租赁
                    (不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                        总资产(万元)                                                     43.73
经天健会计师事务
所审计的主要财务        净资产(万元)                                                    -52.23
数据
                        营业收入(万元)                                                   52.17
                        净利润(万元)                                                    -52.23
     7、广东赛意信息产业投资中心(有限合伙)
成立时间            2018 年 7 月 31 日
                    佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路 2 号怡和中心第 11 层
注册地
                    之一
主要生产经营地      广东省佛山市
认缴出资            14,168.41 万元
实收资本            14,168.41 万元
                    普通合伙人:华道创新认缴出资比例 0.07%
                    有限合伙人:赛意信息认缴出资比例 55.69%;瀚文投资认缴出资比例
主要股东情况
                    34.27%;珠海乐中投资管理有限公司认缴出资比例 3.32%;珠海源泽咨
                    询有限公司认缴出资比例 6.65%
经营范围            股权投资、项目投资。
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
经天健会计师事务        总资产(万元)                                                 14,333.07
所审计的主要财务
数据                    净资产(万元)                                                 14,305.25
                        营业收入(万元)                                                        -
                                               1-1-57
广州赛意信息科技股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                        净利润(万元)                                                      -86.93
     8、上海景同信息科技有限公司
成立时间            2012 年 3 月 23 日
注册地              中国(上海)自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
主要生产经营地      上海市普陀区
注册资本            1,818.18 万元
实收资本            1,818.18 万元
主要股东情况        赛意信息持股比例 51.00%、能量盒子持股比例 49.00%
                    计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,
                    系统集成,企业管理咨询,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用
经营范围
                    产品)的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(依法须
                    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                        总资产(万元)                                                 11,949.71
经天健会计师事务
所审计的主要财务        净资产(万元)                                                    7,705.76
数据
                       营业收入(万元)                                                16,308.02
                        净利润(万元)                                                    1,759.29
     9、深圳景同信息科技有限公司
成立时间            2011 年 7 月 6 日
注册地              深圳市福田区沙头街道深南大道 6011 号 NEO 大厦 B 座 29H
主要生产经营地      广东省深圳市
注册资本            500.00 万元
实收资本            500.00 万元
主要股东情况        景同科技持股比例 100.00%
                    计算机技术咨询、网络技术咨询、企业管理咨询、计算机软件的技术开
                    发及技术维护、计算机软硬件的销售、计算机软件系统集成、经营电子
经营范围
                    商务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止
                    的项目)。
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
经天健会计师事务        总资产(万元)                                                    2,902.43
所审计的主要财务
数据                    净资产(万元)                                                    1,411.56
                       营业收入(万元)                                                   4,571.16
                                               1-1-58
广州赛意信息科技股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                        净利润(万元)                                                    134.35
     10、成都景同信息科技有限公司
成立时间            2014 年 7 月 16 日
注册地              成都高新区天府大道中段 1388 号 1 栋 2 层 220 号
主要生产经营地      四川省成都市
注册资本            100.00 万元
实收资本            100.00 万元
主要股东情况        景同科技持股比例 100.00%
                    计算机软件开发并提供技术服务;计算机系统集成;计算机技术咨询;
经营范围            企业管理咨询。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经
                    营活动)
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                        总资产(万元)                                                    679.76
经天健会计师事务
所审计的主要财务        净资产(万元)                                                    133.22
数据
                       营业收入(万元)                                                   152.65
                        净利润(万元)                                                     10.17
     11、上海景志电子商务有限公司
成立时间            2014 年 12 月 22 日
注册地              上海市普陀区铜川路 70 号 1008 室
主要生产经营地      上海市普陀区
注册资本            100.00 万元
实收资本            100.00 万元
主要股东情况        景同科技持股比例 100.00%
                    销售:日用百货、五金交电、陶瓷制品、家用电器、电子产品、文化用
                    品、化妆品、卫生用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、玩具、照相
                    器材、电子数码产品、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专
                    用产品)、钟表、眼镜(隐形眼镜及护理液除外)、机械设备、化工产
                    品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
经营范围
                    学品)、家具、金银珠宝饰品、工艺品(除专项)、汽摩配件、量具、
                    仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、橡塑制品、印刷机械、金
                    属材料、字画(除文物)、食用农产品(除生猪产品)、花卉、通信设
                    备(除卫星电视广播地面接收设施),计算机软硬件专业领域内的技术
                    开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,电子商务(不
                                               1-1-59
广州赛意信息科技股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                    得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询(除经纪),办公设备、
                    家用电器的安装维修(除特种设备),照相机、手机的维修(除特种设
                    备),会务服务,展览展示服务,翻译服务,从事货物及技术的进出口
                    业务,食品销售(含瓶装酒)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                    准后方可开展经营活动)
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                        总资产(万元)                                                     633.86
经天健会计师事务
所审计的主要财务        净资产(万元)                                                     294.03
数据
                       营业收入(万元)                                                   1,880.16
                        净利润(万元)                                                     102.08
     12、广州瀚科股权投资合伙企业(有限合伙)
成立时间            2019 年 7 月 10 日
注册地              广州市黄埔区开创大道 68 号 201 室
主要生产经营地      广东省广州市
认缴出资            20,000.00 万元
实收资本            19,000.00 万元
                    普通合伙人:华道创新认缴出资比例 5.00%
                    有限合伙人:赛意产投认缴出资比例 55.00%;广州开发区新兴产业投
主要股东情况
                    资基金管理有限公司认缴出资比例 20.00%;广州市新兴产业发展基金
                    管理有限公司认缴出资出资比例 20.00%
                    风险投资;企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法
经营范围            规禁止经营的项目不得经营);商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;
                    企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;股权投资
                               指标名称                   2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                        总资产(万元)                                                 18,995.23
经天健会计师事务
所审计的主要财务        净资产(万元)                                                 18,995.23

                       营业收入(万元)                                                          -
                        净利润(万元)                                                       -4.77
(四) 报告期内曾存在的其他子公司情况
     1、赛意(深圳)信息科技有限公司
     报告期内,公司曾持有赛意(深圳)信息科技有限公司 100%股权,2015 年
公司因架构调整原因决定注销赛意(深圳)信息科技有限公司,2015 年 8 月赛
                                               1-1-60
广州赛意信息科技股份有限公司            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
意(深圳)信息科技有限公司注销税务登记,2016 年 2 月赛意(深圳)信息科
技有限公司注销工商登记。
     赛意(深圳)信息科技有限公司基本情况如下:
成立时间            2013 年 10 月 14 日
注销时间            2016 年 2 月 16 日
注册地              深圳市龙岗区坂田街道坂田社区黄君山 111 号 C 栋 4 楼
主要生产经营地      广东省深圳市
注册资本            200.00 万元
实收资本            200.00 万元
主要股东情况        注销前,赛意信息持股比例 100.00%
                    计算机软硬件的开发及销售;信息技术开发、咨询;国内贸易;货物及
经营范围
                    技术进出口。信息技术的培训。
     2、拓成信息科技有限公司
     报告期内,公司曾持有拓成信息科技有限公司(曾用名:赛意信息科技有限
公司,于 2020 年 4 月完成更名手续)100%股权,2019 年公司因架构调整原因决
定转让拓成信息科技有限公司 100%股权。2019 年 6 月公司与王军签署了股权转
让协议,2019 年 6 月拓成信息科技有限公司完成工商变更登记。
     报告期内,拓成信息科技有限公司未开展实际经营活动,其基本情况如下:
成立时间            2018 年 5 月 7 日
                    906, Car Po Commercial Building, 18-20 Lyndhurst Terrace, Central, Hong
注册地
                    Kong
主要生产经营地      香港
法定股本            10 万元港币
已缴股本            -
公司类型            私人股份有限公司
注册编号
主要股东情况        王军持有 100.00%股权
经营范围            信息技术咨询;计算机软硬件及设备技术开发转让、培训、批发
                                             1-1-61
广州赛意信息科技股份有限公司         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
(五) 参股公司的基本情况
     1、共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙)
成立时间            2017 年 10 月 24 日
注册地              江西省九江市共青城市私募基金创新园内
主要生产经营地      江西省九江市
认缴出资            3,000.00 万元
                    普通合伙人:共青城华道创业投资管理有限公司认缴出资比例 1.00%
主要股东情况        有限合伙人:赛意信息认缴出资比例 49.00%;孙雨轩认缴出资比例
                    25.00%;黄晶认缴出资比例 25.00%
                    投资管理,资产管理。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、
经营范围            融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批
                    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     2、广东鑫光智能系统有限公司
成立时间            2015 年 2 月 11 日
注册地              中山市坦洲镇前进二路 60 号 G 幢
主要生产经营地      广东省中山市
注册资本            6,666.67 万元
                    赛意信息持股比例 19.00%;付明涛持股比例 31.50%;陈华生持股比例
主要股东情况        22.50%;广东泽坤投资有限公司持股比例 18.00%;其他股东合计持股
                    比例 9.00%
                    研发、生产制造、销售:工业机器人及配件、工业自动控制系统装置、
                    节能环保设备、润滑油、五金制品、电子产品、智能化信息化自动生产
                    线(用于生产各类汽车零部件),机电设备安装(除特种设备),从事
                    机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(除特种设备),汽
                    车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、通信设备及相关产品、
经营范围
                    计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、工业自
                    动化控制设备销售;租赁:机械设备;工业机械人及自动化技术推广服
                    务;批发、零售:计算机软硬件;货物或技术进出口。(国家禁止或涉
                    及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相
                    关部门批准后方可开展经营活动)
     3、深圳市亿图视觉自动化技术有限公司
成立时间            2016 年 11 月 21 日
注册地              深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路 399 号红门工业园一期 C 栋 403
主要生产经营地      广东省深圳市
                                          1-1-62
广州赛意信息科技股份有限公司         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
注册资本            78.13 万元
                    谢煜持股比例 48.00%;赛意产投持股比例 20.00%;何岗持股比例
主要股东情况        16.00%;广州蓝烯天使投资有限合伙企业(有限合伙)持股比例 12.80%;
                    广东好天使文化发展企业(有限合伙)持股比例 3.20%
                    通用视觉自动化软件及设备的研发和销售;自动光学检测软件及设备的
经营范围            研发和销售;自动光学组装软件及设备的研发和销售;自动化零部件的
                    研发和销售;工业自动化及智能化的技术咨询、技术服务及技术转让
     4、上海智思信息科技有限公司
成立时间            2012 年 2 月 10 日
注册地              上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 4 层 JT510 室
主要生产经营地      上海市嘉定区
注册资本            3,080.91 万元
                    王存持股比例 38.54%;Fountain Capital Hong Kong Limited 持股比例
                    15.39%;上海才天企业管理中心(有限合伙)持股比例 10.45%;赛意
主要股东情况
                    产投持股比例 9.95%;陈政持股比例 5.79%;其他股东合计持股比例
                    19.88%
                    从事信息技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
                    术服务,机械设备租赁(不得从事金融租赁),机电设备(除特种设备)
经营范围            的安装,投资咨询(除金融、证券),商务咨询,企业管理咨询,会务
                    服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。(依法须经批准的
                    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     5、北京商越网络科技有限公司
成立时间            2018 年 10 月 10 日
注册地              北京市海淀区农大南路 1 号院 8 号楼 4 层 401-1001
主要生产经营地      北京市海淀区
注册资本            1,449.63 万元
                    苗峰持股比例 27.59%;北京阿必德科技合伙企业(有限合伙)持股比
                    例 27.59%;宁波梅山保税港区红杉灿辰投资管理合伙企业(有限合伙)
                    持股比例 10.00%;赛意产投持股比例 6.15%;杭州圆璟创恒股权投资基
主要股东情况
                    金合伙企业(有限合伙)持股比例 5.88%;苏州圆璟股权投资合伙企业
                    (有限合伙)持股比例 5.88%;瀚科投资持股比例 0.74%;其他股东合
                    计持股比例 16.17%
                    互联网信息服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
经营范围            务;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;设计、制作、代
                    理、发布广告;翻译服务;销售计算机、软件及辅助设备。
     6、湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业(有限合伙)
                                          1-1-63
广州赛意信息科技股份有限公司            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
成立时间            2020 年 3 月 16 日
注册地              湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 13#栋 3 层
主要生产经营地      湖南省长沙市
认缴出资            6,600 万元
                    普通合伙人:嘉铭浩春认缴出资比例 1.52%
                    有限合伙人:张守钧认缴出资比例 30.30%;赛意信息认缴出资比例
                    15.15%;浙江三和控股集团有限公司认缴出资比例 15.15%;赵桂杉认
主要股东情况
                    缴出资比例 9.09%;郑雁鹏认缴出资比例 7.58%;张荣军认缴出资比例
                    7.58%;崔文远认缴出资比例 7.58%;其他有限合伙人合计认缴出资比
                    例 6.05%
                    创业投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金
经营范围
                    融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     7、广州快决测信息科技有限公司
成立时间            2017 年 3 月 17 日
注册地              广州市黄埔区神舟路 18 号润慧科技园 2 栋 105 房
主要生产经营地      广东省广州市
注册资本            106.38 万元
                    海南一筷网络科技中心(有限合伙)持股比例 56.40%;海南洞心科技
                    中心(有限合伙)持股比例 28.20%;海南决测汇科技中心(有限合伙)
主要股东情况
                    持股比例 6.58%;瀚科投资持股比例 6.00%;宁波梅山保税港区澄志创
                    业投资有限公司持股比例 2.82%;
                    软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;广告业;市场营销策
经营范围            划服务;市场调研服务;数据处理和存储产品设计;网络技术的研究、开发;
                    计算机技术开发、技术服务
     8、深圳市鹏安视智慧互联技术有限公司
成立时间            2020 年 4 月 9 日
注册地              深圳市龙岗区南湾街道樟树布社区坪埔路 11 号 207
主要生产经营地      广东省深圳市
注册资本            100.00 万元
                    深圳市鹏安视科技有限公司持股比例 51.00%;魏敏持股比例 29.00%;
主要股东情况
                    赛意信息持股比例 10.00%;马旭刚持股比例 10.00%;
                    技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);工业互联网技术研发;通
                    讯系统研发;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;
经营范围
                    软件服务;计算机系统集成;工业自动化设备及零部件研发、销售;计算
                    机软硬件零售。
     9、北京锦源汇智科技有限公司
                                             1-1-64
广州赛意信息科技股份有限公司         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
成立时间            2007 年 10 月 19 日
注册地              北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1、6C3 室
主要生产经营地      北京市
注册资本            2,890.63 万元
                    余磊持股比例 53.18%;赛意信息持股比例 13.51%;北京天星银河股权
                    投资中心(有限合伙)持股比例 10.90%;北京南车华盛创业投资企业
主要股东情况
                    (有限合伙)持股比例 8.07%;王兴东持股比例 6.98%;其他股东合计
                    持股比例 7.36%
                    技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;技术检测;销售机械设备、
                    五金交电(不含电动自行车)、电子产品、通讯设备、计算机、软件及
                    辅助设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);计算机
经营范围
                    维修;仪器仪表维修;计算机系统服务。(企业依法自主选择经营项目,
                    开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
                    开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
     10、广州筷子信息科技有限公司
成立时间            2013 年 2 月 19 日
注册地              广州市越秀区水荫路 117 号“星光映景”23 层 05、06、07、08 室
主要生产经营地      广东省广州市
注册资本            329.91 万元
                    陈万锋持股比例 33.28%;李韶辉持股比例 17.15%;张巍持股比例
                    12.59%;深圳市启赋众联投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例
主要股东情况
                    7.59%;海南筷享科技中心(有限合伙)持股比例 7.58%;瀚科投资
                    持股比例 2.78%;其他股东合计持股比例 19.03%
                    软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;广告业;市场营销
经营范围            策划服务;市场调研服务;数据处理和存储产品设计;网络技术的研究、
                    开发;计算机技术开发、技术服务
三、 公司控股股东、实际控制人基本情况
(一) 控股股东、实际控制人情况介绍
     公司上市以来控股股东、实际控制人一直为张成康、刘伟超、刘国华、欧阳
湘英、曹金乔,未发生过变动。截至本募集说明书出具日,张成康、刘伟超、刘
国华、欧阳湘英、曹金乔合计持有公司 96,311,843 股,占比 44.26%。
     截至本募集说明书出具日,公司控股股东、实际控制人持有公司的股票质押
情况如下:
                                          1-1-65
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                                                                 单位:股
      姓名            持股情况(股)        股票质押数量(股)           质押股数占比
     张成康                    35,712,943               9,477,000                   26.54%
     刘伟超                    19,783,000               7,911,000                   39.99%
     刘国华                    17,058,600               7,911,000                   46.38%
    欧阳湘英                   13,122,000               6,910,920                   52.67%
     曹金乔                    10,635,300               7,911,000                   74.38%
      合计                     96,311,843              40,120,920                   41.66%
     张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生和欧阳湘英女士的简历详见本节“十
九、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。
     曹金乔先生,1973 年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2000 年 12
月至 2002 年 3 月,任普华永道咨询公司咨询顾问;2002 年 3 月至 2004 年 6 月,
任上海派慧企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;2004 年 6 月至 2005 年 1
月,任美的集团软件开发项目经理;2005 年 1 月至 2006 年 9 月,任赛意有限顾
问总监;2006 年 9 月至 2009 年 4 月,任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海
分公司销售经理;2009 年 4 月至 2015 年 12 月,任赛意有限总经理助理;2014
年 9 月至今,任上海赛意总经理;2015 年 12 月至今,任赛意信息总经理助理。
(二) 控股股东、实际控制人投资的其他企业
     1、张成康投资的其他企业
                                                  注册资本/认缴出资
     公司名称          主营业务     成立时间                              出资比例(%)
                                                      (万元)
     瀚成投资          股权投资    2019-10-21                   950.00               50.00
     瀚明投资          股权投资     2018-6-4                  1,000.00               50.00
     瀚礼投资          股权投资    2018-3-14                    300.00               33.33
     瀚文投资          股权投资    2018-3-27                  4,855.76               19.56
     2、刘伟超投资的其他企业
                                                  注册资本/认缴出资
     公司名称          主营业务     成立时间                              出资比例(%)
                                                      (万元)
     瀚成投资          股权投资    2019-10-21                   950.00               50.00
                                         1-1-66
广州赛意信息科技股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
     瀚礼投资          股权投资   2018-03-14                  300.00               16.67
     瀚文投资          股权投资   2018-03-27                4,855.76                8.16
                       互联网金
     保腾网络          融保险服   2016-01-13                8,000.00                7.50
                         务
 珠海东方晨星智同
 股权投资基金合伙      股权投资   2017-09-18                5,890.00                1.70
 企业(有限合伙)
     3、刘国华投资的其他企业
                                                注册资本/认缴出资
     公司名称          主营业务   成立时间                             出资比例(%)
                                                    (万元)
武汉市特鼎企业管
理咨询合伙企业(有     股权投资   2017-11-20                  600.00               16.67
    限合伙)
     瀚文投资          股权投资   2018-03-27                4,855.76                4.12
     4、欧阳湘英投资的其他企业
                                                注册资本/认缴出资
     公司名称          主营业务   成立时间                             出资比例(%)
                                                    (万元)
     瀚礼投资          股权投资   2018-03-14                  300.00               16.67
     瀚文投资          股权投资   2018-03-27                4,855.76                6.18
     5、曹金乔投资的其他企业
                                                注册资本/认缴出资
     公司名称          主营业务   成立时间                             出资比例(%)
                                                    (万元)
     瀚礼投资          股权投资   2018-03-14                  300.00               16.67
     瀚文投资          股权投资   2018-03-27                4,855.76                4.12
四、 报告期内发行人及其控股股东、实际控制人、董事、
    监事、高级管理人员作出的重要承诺及承诺履行情况
     报告期内发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所做
出的重要承诺事项履行情况良好,未发生违反相关承诺的情形,相关承诺如下:
                                       1-1-67
广州赛意信息科技股份有限公司   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
(一) 首次公开发行股票发行前股东股份锁定、持股意向、减持意向
         及减持价格的承诺
     发行人控股股东及实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔
承诺:
     1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部
分股份。
     2、本人如任职发行人董事、监事或高级管理人员的,则在任职期间每年转
让发行人的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%;离职后 6 个月内,
不转让本人所持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报
离职的,自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人持有的公司股份;在首次公
开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日
起 12 个月内不得转让本人持有的公司股份。
     3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
     4、股份锁定承诺期限届满后的 12 个月内,本人减持股份数量不超过本人持
有发行人股份总数的 25%;在锁定期满后的 24 个月内,本人减持股份数量累计
不超过本人持有发行人股份总数的 50%;本人所持发行人股票在上述股份锁定承
诺期限届满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规
则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可
的合法方式;本人在减持所持有的发行人股份前,将提前三个交易日通知发行人
并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规
则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
     5、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如
遇除权、除息事项,上述发行价应作相应调整。
                                    1-1-68
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(二) 首次公开发行上市后三年内稳定股价的预案承诺
     发行人股票自上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收
盘价均低于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时,则须启动股价
稳定措施,具体包括公司回购股份、控股股东及实际控制人增持股份和董事(非
独立董事)、高级管理人员增持股份。具体情况如下:
     1、发行人股价稳定措施的方式
     当启动股价稳定措施的条件成就时,公司届时将采取措施稳定公司股价,股
价稳定措施为公司回购股票。
     (1)公司董事会应在公司回购的启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出
实施回购股份或不实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后的 2 个交
易日内公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、
完成时间等信息)或不回购股份的理由,并发布召开股东大会的通知。经股东大
会决议决定实施回购的,公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开
始启动回购程序,公司应依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所
等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续,并在履行完必需的审批、备案
和信息披露等 3 个交易日后开始实施。公司回购方案实施完毕后,应在 2 个交易
日内公告公司股票变动报告,并依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。
     (2)公司回购公司股票的方案应遵循的原则如下:
     公司回购股票的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产;公司用
于回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;公
司单次回购股票不超过公司总股本的 1%。
     公司向社会公众股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方
式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。公司回购股票不应
导致公司的股权分布不符合上市条件。
     (3)股价稳定措施应在出现本预案规定的稳定股价措施启动情形时 12 个月
                                    1-1-69
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内实施完毕。
     2、控股股东及实际控制人股价稳定措施的方式
     在保证发行人满足上市条件的前提下,本人届时将支持发行人稳定股价的股
票回购行为,且在保证发行人满足上市条件的前提下,则本人将按下述规则启动
稳定股价措施:
     (1)本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 10 个交易日内提出增持发
行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)并通知发行人,
发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持发行人股份计划
的 3 个交易日后,按照方案开始实施增持发行人股份的计划。若某一会计年度内
发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措
施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20
个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),本
人将继续按照上述稳定股价的措施执行。
     (2)本人增持发行人股份的方案应遵循的原则如下:
     1)单次用于增持股份的资金金额不低于本人自发行人上市后累计从发行人
所获得现金分红金额的 20%;
     2)单一年度用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本人累计从发
行人所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度
不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续
按照上述原则执行稳定股价的措施。下一年度触发股价稳定措施的条件时,以前
年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。
     (3)如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措
施,本人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕(以发
行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的
每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已
不再符合需启动股价稳定措施条件的,本人可不再继续实施上述股价稳定措施。
     (4)股价稳定措施应在出现本预案规定的稳定股价措施启动情形时 12 个月
                                    1-1-70
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内实施完毕。
     3、发行人董事(非独立董事)及高级管理人员股价稳定措施的方式
     当启动股价稳定措施的条件成就时,发行人董事(非独立董事)和高级管理
人员届时将通过增持方式稳定发行人股价。
     (1)发行人董事和高级管理人员在当次稳定股价实施方案有效期内用于增
持股票的资金不低于稳定股价实施方案之公告日前的上一年度于发行人取得的
薪酬总额的 30%。发行人董事和高级管理人员增持发行人股票不应导致发行人的
股权分布不符合上市条件。
     (2)发行人董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件
触发之日起 10 个交易日内,应就其增持发行人股票的具体计划(应包括拟增持
的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知发行人,并由发行人进行公
告。董事、高级管理人员增持发行人股票应符合相关法律、法规的规定,需要履
行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的,应履行相应的审
批或者备案手续。因未获得批准而未买入发行人股票的,视同已履行本承诺。
     (3)发行人董事、高级管理人员应自增持公告作出之日起 3 个交易日后开
始实施增持发行人股份的计划。
     (4)股价稳定措施应在出现本预案规定的稳定股价措施启动情形时 12 个月
内实施完毕。
     (5)发行人未来新聘任的董事、高级管理人员,也应遵守并履行发行人股
票上市时董事和高级管理人员作出的稳定股价的相应承诺,并在其被聘任为董
事、高级管理人员时签署相关承诺函。
(三) 避免同业竞争的承诺
     首次申请公开发行股票时,为避免在以后经营中产生同业竞争,公司控股股
东暨实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英和曹金乔出具了《关于避免
同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:
     1、本人目前不存在其他直接或间接投资从事与发行人相同或相似业务的情
                                    1-1-71
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形。
     2、在本人为发行人控股股东及实际控制人期间,本人不会直接或间接地以
任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或
企业的股权或权益)从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。
     3、本人不会利用发行人的实际控制人地位及控制关系进行有损发行人以及
发行人其他股东合法利益的经营活动。
     4、本承诺函在本人为发行人实际控制人期间持续有效且不可撤销。
(四) 实际控制人规范关联交易的承诺
     首次申请公开发行股票时,公司控股股东暨实际控制人张成康、刘伟超、刘
国华、欧阳湘英和曹金乔承诺如下:
     1、本人及本人实际控制的关联方将逐渐减少与发行人之间的日常关联交易,
如不可避免发生的关联交易,将遵照公平公正的市场原则进行。同时,尽量避免
与发行人发生偶发性关联交易。
     2、在不可避免的与发行人发生关联交易时,将依据《公司法》、《公司章程》
及《关联交易决策制度》等规定,履行法定决策程序,作为关联股东,进行关联
交易表决时自动回避表决。
     3、如若因与发行人发生关联交易而使发行人产生的任何损失,本人将及时、
无条件、全额承担所有金钱赔付责任,保证发行人不会因此遭受任何损失。
(五) 首次公开发行股票期间作出的关于摊薄即期回报采取填补措
         施的承诺
     1、发行人对首次公开发行股票摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措

     为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有
效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,具体措施包括:
                                    1-1-72
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     (1)严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用
     根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、并结合《公司章程》和实际情况,公司制定了相关的募集资金管理
制度,对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定,保证募集
资金合理规范使用,积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监
督、合理防范募集资金的使用风险。
     (2)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
     公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,
确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定
行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维
护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使
对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提
供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制,全面提升经营管理水平,
提升经营和管理效率,控制经营和管理风险。
     (3)积极推进公司发展战略,进一步巩固公司行业地位
     本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策和
行业发展趋势。公司本次发行完成及募集资金项目投入后,将有利于巩固及扩大
销售规模,有利于提升市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位
前,公司将积极调配资源,充分做好募投项目开展的筹备工作;募集资金到位后,
公司将合理推进募集资金投资项目的实施,提高资金使用效率,以维护全体股东
的长远利益,降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
     (4)完善利润分配政策,重视投资者回报
     本公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目标、股
东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
                                    1-1-73
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     为进一步完善和健全利润分配政策,增加利润分配决策透明度,更好的回报
投资者,维护公司股东利益,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等相关文件规定,结合公司实际
情况和公司章程的规定,公司制定了《关于公司上市后三年内分红回报规划的议
案》。未来,公司将严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股
东特别是中小股东的利益得到保护。
     未来经营结果受多种宏微观因素影响,存在重大不确定性,公司对制定填补
回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
     2、发行人董事、高级管理人员关于公司填补回报措施的承诺
     公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施
的履行作出承诺如下:
     (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
采用其他方式损害公司利益;
     (2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
     (3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
     (4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩;
     (5)若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行
权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
     (6)本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若
中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出
具补充承诺;
     (7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
                                    1-1-74
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失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;
     (8)作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履
行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
(六) 首次公开发行股票期间作出的关于未履行公开承诺的约束措
         施的承诺
     1、发行人的承诺
     发行人就未履行公开承诺的约束措施承诺如下:
     公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构
成公司的义务,若未能履行,则:公司将及时公告原因,并向公司股东和社会公
众投资者公开道歉,同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益:
     (1)立即采取措施消除违反承诺事项;
     (2)提出并实施新的承诺或补救措施;
     (3)按监管机关要求的方式和期限予以纠正;
     (4)造成投资者损失的,依法赔偿损失。
     2、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的承诺
     发行人实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员就未履
行公开承诺的约束措施承诺如下:
     本人/企业在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的
公开承诺构成本人/企业的义务,若未能履行,则:本人/企业将及时向发行人说
明原因由发行人公告并向发行人股东和社会公众投资者公开道歉,同时采取或接
受以下措施以保障投资者合法权益:
     (1)立即采取措施消除违反承诺事项;
     (2)提出并实施新的承诺或补救措施;
                                    1-1-75
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     (3)如因未履行承诺而获得收益,则所获收益归发行人所有;
     (4)造成投资者损失的,依法赔偿损失。
五、 本次发行所作出的重要承诺情况
(一) 保障公司填补回报措施切实履行的承诺
       1、董事、高级管理人员承诺
     公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出承诺如下:
     (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
采用其他方式损害公司利益;
     (2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
     (3)本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活
动;
     (4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩;
     (5)若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励方案
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
     (6)本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若
中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规
定的,且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时,本人承诺
届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺;
     (7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任;
     (8)作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履
                                    1-1-76
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行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
       2、控股股东、实际控制人承诺
     公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出承诺如下:
     (1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
     (2)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关
填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本
人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
(二) 避免同业竞争的承诺
     公司控股股东暨实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英和曹金乔出
具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:
     1、本人目前不存在其他直接或间接投资从事与发行人相同或相似业务的情
形。
     2、在本人为发行人控股股东及实际控制人期间,本人不会直接或间接地以
任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或
企业的股权或权益)从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。
     3、本人不会利用发行人的实际控制人地位及控制关系进行有损发行人以及
发行人其他股东合法利益的经营活动。
     4、本承诺函在本人为发行人实际控制人期间持续有效且不可撤销。
(三) 实际控制人规范关联交易的承诺
     公司控股股东暨实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英和曹金乔承
诺如下:
     1、本人及本人实际控制的关联方将逐渐减少与发行人之间的日常关联交易,
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如不可避免发生的关联交易,将遵照公平公正的市场原则进行。同时,尽量避免
与发行人发生偶发性关联交易。
     2、在不可避免的与发行人发生关联交易时,将依据《公司法》、《公司章程》
及《关联交易决策制度》等规定,履行法定决策程序,作为关联股东,进行关联
交易表决时自动回避表决。
     3、如若因与发行人发生关联交易而使发行人产生的任何损失,本人将及时、
无条件、全额承担所有金钱赔付责任,保证发行人不会因此遭受任何损失。
六、 公司董事、监事及高级管理人员基本情况
(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况
     截至本募集说明书出具日,公司现任董事、监事和高级管理人员情况如下:
    姓名             职务        性别   年龄                  任期起止日期
 张成康       董事长、总经理      男    45       2015 年 12 月 16 日至 2022 年 01 月 17 日
 刘伟超       董事、副总经理      男    44       2015 年 12 月 16 日至 2022 年 01 月 17 日
 刘国华       董事、副总经理      男    46       2015 年 12 月 16 日至 2022 年 01 月 17 日
 赵军         董事                男    45       2015 年 12 月 16 日至 2022 年 01 月 17 日
 王惠芬       独立董事            女    53       2016 年 03 月 31 日至 2022 年 01 月 17 日
 曹惠娟       独立董事            女    43       2015 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日
 朱晓东       独立董事            男    46       2015 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日
 林立岳       监事会主席、监事    男    44       2019 年 01 月 18 日至 2022 年 01 月 17 日
 谭浩         监事                男    50       2015 年 12 月 16 日至 2022 年 01 月 17 日
 郭丽珊       监事                女    41       2016 年 03 月 31 日至 2022 年 01 月 17 日
 欧阳湘英     财务总监            女    57       2015 年 12 月 16 日至 2022 年 01 月 17 日
 柳子恒       董秘、副总经理      男    42       2015 年 12 月 16 日至 2022 年 01 月 17 日
(二) 董事、监事和高级管理人员简历
     1、董事
     张成康先生,1975 年生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士,
中欧国际工商学院 EMBA,无境外居留权。1997 年 7 月至 2001 年 3 月,历任美
                                        1-1-78
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的集团工程师、主任工程师;2001 年 3 月至 2003 年 1 月,任汉普管理咨询(中
国)有限公司项目经理;2003 年 1 月至 2005 年 1 月,任美的集团软件开发项目
经理;2005 年 1 月至 2007 年 10 月,任赛意有限董事、销售总监;2007 年 10
月至 2015 年 12 月,任赛意有限董事长、总经理;2015 年 12 月至今,任赛意信
息董事长、总经理;同时,兼任上海赛意执行董事,武汉赛意执行董事、总经理,
山东赛意执行董事、总经理,广东赛意执行董事、总经理,景同科技董事长。
     刘伟超先生,1976 年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2000 年 8
月至 2005 年 1 月,任美的集团软件开发项目经理;2005 年 1 月至 2007 年 10 月,
任赛意有限顾问总监;2007 年 10 月至 2015 年 12 月,任赛意有限董事、总经理
助理;2015 年 12 月至今,任赛意信息董事、副总经理;2019 年 6 月至今,任保
腾网络董事;2020 年 4 月至今,任鹏安视智慧董事。
     刘国华先生,1974 年生,中国国籍,本科学历,中山大学岭南学院 EMBA,
无境外居留权。1999 年 11 月至 2001 年 1 月,任广东美的制冷设备有限公司财
务经理;2001 年 1 月至 2004 年 7 月,任汉普管理咨询(中国)有限公司资深顾
问兼项目经理;2004 年 7 月至 2005 年 1 月,任美的集团软件开发项目经理,2005
年 1 月至 2015 年 12 月,任赛意有限监事、总经理助理、赛意研究院院长、赛意
学院院长;2015 年 12 月至今,任赛意信息董事、副总经理、赛意研究院院长、
赛意学院院长;同时,兼任上海赛意监事,武汉赛意监事,能量盒子监事,山东
赛意监事,广东赛意监事,广州翼上云监事。
     赵军先生,1975 年生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外居留权。1997
年至 1999 年,任中国太平洋保险公司太原分公司会计主管;2000 年至 2001 年,
任美的集团空调事业部审计主管;2002 年至 2012 年,历任广东美的电器股份公
司财务经理、财务总监;2012 年 9 月至今,任美的控股有限公司副总裁兼财务
总监;2015 年 12 月至今,任赛意信息董事;同时,兼任美的集团监事、美的投
资董事兼总经理、美的发展董事、普罗非投资董事兼总经理宁波美的投资管理有
限公司董事兼经理、君兰控股法定代表人、美的置业副董事长。
     王惠芬女士,1967 年生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生导师,
无境外居留权。1992 年 9 月至今,历任暨南大学企业管理系讲师、副教授、教
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授、博士生导师;2016 年 3 月至今,任赛意信息独立董事。
     曹惠娟女士,1977 年生,中国国籍,硕士研究生学历,注册会计师,无境
外居留权。1995 年 10 月至 1999 年 9 月,任湖北黄冈市审计局审计员;1999 年
11 月至 2000 年 3 月,任广东顺德智信会计师事务所助理审计;2000 年 4 月至
2004 年 8 月,任佛山市顺德区新世纪农业园有限公司财务副总监;2004 年 9 月
至 2005 年 6 月,任广东长鹿集团有限公司财务总监;2005 年 12 月至 2008 年 3
月,任广东顺德顺威电器有限公司财务负责人;2008 年 3 月至 2017 年 6 月,任
广东顺威精密塑料股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书;2014 年 10 月至
2017 年 10 月,任欧浦智网股份有限公司独立董事;2015 年 8 月至 2018 年 9 月,
任福建钢泓金属科技股份有限公司董事;2015 年 11 月至 2018 年 5 月,任深圳
顺威智汇科技有限公司执行董事、总经理;2016 年 7 月至 2018 年 8 月,任顺威
汇金(横琴)投资管理有限公司执行董事;2016 年 11 月至 2018 年 3 月,任中
山赛特精密电子有限公司执行董事兼经理;2016 年 7 月至 2017 年 9 月,任昆山
顺威工程塑料有限公司执行董事;2016 年 7 月至 2017 年 9 月,任武汉顺威赛特
工程塑料有限公司执行董事;2017 年 2 月至 2017 年 12 月,任广东顺威家电配
件有限公司执行董事;2017 年 11 月至今,任宏升投资总经理;2015 年 12 月至
今,任赛意信息独立董事。同时,兼任德冠股份董事。
     朱晓东先生,1974 年生,中国国籍,美国芝加哥大学布斯商学院硕士研究
生学历,无境外居留权。1996 年 8 月至 1998 年 10 月,任普华大华会计师事务
所高级审计员;1998 年 10 月至 2000 年 9 月,任富国投资集团会计经理;2000
年 9 月至 2002 年 12 月,任通用电气工程塑料集团成本经理;2002 年 12 月至 2006
年 12 月,任美国柯德乐亚洲有限公司第一美亚产业基金财务经理、首席审计官;
2007 年 1 月至今,任香港艾史兰德帕特纳国际有限公司上海代表处总经理;2015
年 12 月至今,任赛意信息独立董事。2017 年 8 月至今,任合煦智远基金管理有
限公司董事。
     2、监事
     林立岳先生,1976 年生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外居留权。1999
年 5 月至 2003 年 2 月,历任美的集团工程师、项目经理、信息规划主管;2003
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年 2 月至 2006 年 3 月,历任广东网盈数码科技有限公司项目总监、副总经理、
总经理;2006 年 3 月至 2008 年 9 月,任上海奔腾企业(集团)有限公司信息管
理部部长、营运管理部副总监;2008 年 9 月至 2019 年 1 月,历任赛意信息日电
海外系统中心经理、研发部总经理、华南分公司总经理、移动事业部总经理;2019
年 1 月至今,任赛意信息监事会主席、能量盒子子公司总经理、营销中心副总经
理。
     谭浩先生,1970 年生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外居留权。1992
年 4 月至 1996 年 11 月,任陕西证券有限公司信息部主管;1996 年 11 月至 2005
年 12 月,任国泰君安证券有限公司业务董事;2005 年 12 月至 2008 年 8 月,任
上实投资(上海)有限公司投资部助理总经理;2008 年 8 月至 2011 年 2 月,任
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司华东地区投资副总监;2011 年 2 月至 2015
年 7 月,任厦门达晨海峡创业投资管理有限公司董事兼总经理;2015 年 1 月至
2015 年 7 月,任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司华东地区智能制造总经
理;2015 年 7 月至今,任宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司董事、总经理;
2015 年 12 月至今,任赛意信息监事;同时,兼任江苏远洋数据股份有限公司董
事、海南钧达汽车饰件股份有限公司监事、北京米文动力科技有限公司董事、北
京智慧星光信息技术有限公司监事、山石网科通信技术股份有限公司监事。
     郭丽珊女士,1979 年生,中国国籍,大专学历,无境外居留权。2003 年 1
月至 2005 年 1 月,任美的集团信息员;2005 年 1 月至 2015 年 12 月,历任赛意
有限质量体系经理、营运管理经理;2015 年 12 月至 2016 年 3 月,任赛意信息
营运管理经理;2016 年 3 月至今,任赛意信息职工监事、营运管理经理。
       3、高级管理人员
     张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生,简历参见本节“十八、(二)现任
董事、监事和高级管理人员的简历”之“1、董事”。
     欧阳湘英女士,1963 年生,中国国籍,大专学历,无境外居留权。1994 年
4 月至 1999 年 10 月,任广东省美的风扇厂财务经理;1999 年 10 月至 2005 年 1
月,任广东美的微波炉制造有限公司财务经理;2005 年 1 月至 2015 年 12 月,
任赛意有限财务总监、行政管理部总经理;2015 年 12 月至今,任赛意信息财务
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总监、行政管理部总经理。同时,兼任广州翼上云执行董事兼总经理、景同科技
董事。
     柳子恒先生,1978 年生,中国国籍,本科学历,中欧国际工商学院 EMBA
在读,无境外居留权。2006 年 5 月至 2010 年 10 月,任甲骨文(中国)软件系
统有限公司销售经理;2010 年 10 月至 2011 年 10 月,任思爱普(北京)软件系
统有限公司销售经理;2011 年 10 月至 2012 年 12 月,任甲骨文(中国)软件系
统有限公司关键客户总监;2012 年 12 月至 2015 年 6 月,任克罗诺思软件(北
京)有限公司区域总监;2015 年 6 月至 2015 年 12 月,任赛意有限证券投资部
总经理;2015 年 12 月至今,任赛意信息董事会秘书、副总经理;同时,兼任意
发投资执行事务合伙人、意道投资执行事务合伙人、瀚文投资执行事务合伙人、
瀚礼投资执行事务合伙人、智思科技董事、亿图视觉董事、景同科技董事。
(三) 董事、监事和高级管理人员对外兼职情况
     截至本募集说明书出具日,本公司董事、监事及高管人员对外兼职情况如下
表所示:
     姓名            公司职务            兼职单位名称                 兼职单位职务
                                           鑫光智能                        董事
   张成康        董事长、总经理
                                           瀚成投资                  执行事务合伙人
                                           保腾网络                        董事
   刘伟超        董事、副总经理            鑫光智能                        董事
                                          鹏安视智慧                       董事
                                           君兰控股                  董事长兼总经理
                                           美的置业                      副董事长
                                  宁波美的投资管理有限公司            董事兼总经理
     赵军              董事               普罗非投资                  董事兼总经理
                                           美的投资                   董事兼总经理
                                           美的发展                        董事
                                           美的集团                        监事
   王惠芬            独立董事              暨南大学                 教授、博士生导师
   曹惠娟            独立董事              宏升投资                       总经理
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                                               德冠股份                          董事
                                     合煦智远基金管理有限公司                    董事
   朱晓东            独立董事       香港艾史兰德帕特纳国际有限
                                                                           上海代表处总经理
                                              公司
                                    宁波嘉铭浩春投资管理有限责
                                                                             董事、总经理
                                              任公司
                                     江苏远洋数据股份有限公司                    董事
                                     北京米文动力科技有限公司                    董事
     谭浩              监事         海南钧达汽车饰件股份有限公
                                                                                 监事
                                                司
                                    北京智慧星光信息技术有限公
                                                                                 监事
                                                司
                                    山石网科通信技术股份有限公
                                                                                 监事
                                                司
  欧阳湘英           财务总监                  鑫光智能                          监事
                                               意道投资                     执行事务合伙人
                                               意发投资                     执行事务合伙人
                                               瀚文投资                     执行事务合伙人
   柳子恒              董秘
                                               瀚礼投资                     执行事务合伙人
                                               智思科技                          董事
                                               亿图视觉                          董事
     除上表所列外,公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外兼职的情况。
(四) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况
     公司现任董事、监事和高级管理人员 2019 年度从公司领取薪酬或津贴详情
如下:
                                                                                  单位:万元
                                                                             是否在公司关联
         姓名                       职务                     薪酬
                                                                               方获取报酬
       张成康                   董事长、总经理                   75.77             否
       刘伟超                   董事、副总经理                   65.66             否
       刘国华                   董事、副总经理                   65.40             否
         赵军                       董事                               -           是
       王惠芬                      独立董事                         7.20           否
       曹惠娟                      独立董事                         7.20           否
                                           1-1-83
广州赛意信息科技股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
         朱晓东                        独立董事                             7.20                   否
         林立岳                监事会主席、监事                            69.47                   否
          谭浩                           监事                                    -                 否
         郭丽珊                          监事                              18.88                   否
       欧阳湘英                        财务总监                            53.96                   否
         柳子恒                   董秘、副总经理                           72.12                   否
(五) 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份情况
       1、直接持股情况
       最近三年,公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如
下:
                           2019.12.31                     2018.12.31                      2017.12.31
  姓名          职务   持股数量       持股比例    持股数量         持股比例      持股数量          持股比例
                         (股)       (%)         (股)         (%)         (股)            (%)
           董事长兼
张成康                 35,712,943         16.41       23,808,629        16.41    13,122,000             16.40
           总经理
           董事兼副
刘伟超                 19,810,980          9.10       13,207,320         9.10        7,290,000           9.11
           总经理
           董事兼副
刘国华                 17,058,600          7.84       11,457,900         7.90        6,318,000           7.90
           总经理
欧阳湘英 财务总监      13,257,000          6.09        8,838,000         6.09        4,860,000           6.08
柳子恒     董秘            16,810          0.01          14,940          0.01                  -            -
         合计          85,856,333         39.45       57,326,789        39.50    31,590,000             39.49
       2、间接持股情况
       截至本募集说明书出具日,公司现任董事、监事、高级管理人员间接持有公
司股份的情况如下:
                                                出资比例                                    折合持有赛意
序号     股东姓名
                       意道投资        意发投资          意拓投资        意成投资           信息股份比例
  1       林立岳          8.12%                   -                 -                 -                 0.20%
  2       郭丽珊                  -        3.00%                    -                 -                 0.03%
  3       柳子恒         15.67%            5.10%             1.71%              2.00%                   0.55%
                                                1-1-84
广州赛意信息科技股份有限公司       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
     除上述人员外,公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接
持有本公司股份的情况。
(六) 公司对管理层的激励情况
     1、股权激励计划的批准情况
     2018 年 6 月 20 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
于公司〈2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,并予
以公告;2018 年 7 月 6 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议批准实施
股权激励计划。
     2、股权激励计划的主要内容
     (1)激励模式及授予价格
     公司股权激励计划采用限制性股票的模式,股票来源为公司向激励对象定向
发行 A 股普通股股票。
     股权激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总数为 428.70 万股,占本计
划签署时公司股本总额 14,400 万股的 2.98%。其中:首次授予 342.96 万股,占
本计划公布时公司股本总额的 2.38%,占本计划拟授予限制性股票数量的 80%;
预留 85.74 万股,占本计划公布时公司股本总额的 0.60%,占本次授予限制性股
票总量的 20%。
     股权激励计划授予的限制性股票(包括预留)授予价格为每股 14.79 元。
     (2)解除限售安排
     股权激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票上市日起 12 个月、
24 个月、36 个月。激励对象根据激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得
转让、用于担保或偿还债务。股权激励计划授予的限制性股票的解锁安排如下表
所示:
   解除限售安排                       解除限售时间                        解除限售比例
                    自授予限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起
第一个解除限售期                                                                     30%
                    至授予限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易
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广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                    日当日止
                 自授予限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起
第二个解除限售期 至授予限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易                     30%
                 日当日止
                 自授予限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起
第三个解除限售期 至授予限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易                     40%
                 日当日止
     (3)解锁的主要业绩考核要求
     1)公司层面业绩考核要求
     本计划的解除限售年度为 2019-2021 年,分年度对公司净利润增长率进行
考核。净利润增长数值以公司 2018-2020 会计年度审计报告所载数据为准,净
利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数
值作为计算依据。
     只有公司满足各年度业绩考核目标,所有激励对象对应考核年度的限制性股
票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的,所有激励对象对应考核
年度的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。
     首次(包括预留)授予部分各年度的业绩考核目标如下表所示:
      解除限售期                                  业绩考核目标
  第一个解除限售期         以 2017 年净利润为基数,2018 年净利润增长率不低于 12%;
  第二个解除限售期         以 2017 年净利润为基数,2019 年净利润增长率不低于 34%;
  第三个解除限售期         以 2017 年净利润为基数,2020 年净利润增长率不低于 68%。
     2)个人层面绩效考核要求
     激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施,并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例,个人当年实际解除限售额
度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
     激励对象的绩效考核结果划分为 A 级、B+级、B 级、C 级四个档次,考核
评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例:
         考评结果                      评价标准                        标准系数
                                         1-1-86
广州赛意信息科技股份有限公司   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
            A级                     优秀                             1.00
           B+级                     良好                             1.00
            B级                     称职                             0.70
            C级                   有待改进                            -
     3、限制性股票的授予情况
     2018 年 7 月 18 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关
于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意
公司以 2018 年 7 月 18 日为授予日,向符合条件的激励对象(不含预留部分)
首次授予限制性股票。
     在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中,193 名激励对象因个人原
因自愿放弃认购拟授予的限制性股票,23 名激励对象因个人原因离职不再具备
激励资格。因此,公司实际授予人数从 340 人调整为 124 人,实际授予的限制性
股票数量从 342.96 万股调整为 112.10 万股。
     2018 年 10 月 29 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的审核与登记工作。
     4、限制性股票的回购注销情况
     根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《上市公司股权
激励管理办法》,公司 2018 年限制性股票激励计划的授予激励对象中 5 人因个人
原因已离职,不再具备激励资格,其已获授尚未解除限售的限制性股票共计
69,750 股由公司回购注销。
     2019 年 6 月 27 日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》,并予以公告;2019 年 7 月 16 日,公司召开
2019 年第二次临时股东大会审议批准回购注销部分限制性股票。
     2019 年 9 月 16 日,公司完成了 5 名激励对象已获授但未能解除限售的限制
性股票合计 69,750 股的回购注销工作。
     公司现任董事、监事和高级管理人员未参与本次股权激励计划。
                                    1-1-87
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七、 公司所处行业基本情况
(一) 行业监管体制及最近三年监管政策的变化
     1、行业主管部门、监管体制
     根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012
年修订),公司所属行业为软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务
业(I65);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为软件
和信息技术服务业(I65)。
     (1)行业主管部门
     软件和信息技术服务业的主管部门主要包括工信部、商务部、科技部等。
     工信部作为行政主管部门,主要职责是制定并发布软件产品测试标准和规
范;对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案;指导并监督、检查全国
各地的软件产品管理工作;授权软件产品检测机构,按照我国软件产品的标准规
范和软件产品的测试标准及规范,进行符合性检测;制定全国统一的软件产品登
记号码体系、制作软件产品登记证书;发布软件产品登记通告。
     商务部主要负责国内外贸易,主要职能包括牵头拟订服务贸易发展规划;拟
订技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施;承担技术进出口管理、
服务贸易促进和服务贸易统计工作。
     科技部重点关注作为高新技术产业中的软件产业,产业边界定义为具有独立
知识产权和著作权的软件产品,纳入高新技术的软件包含操作系统、数据库、中
间件、工具软件和具有独立知识产权及著作权的应用系统(软件包)产品。
     (2)行业自律组织
     行业自律组织主要包括中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会,其主
要职能是受政府主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指
导、监督和检查,并负责软件产业的市场研究、信息交流、行业资料、政策研究
等方面的工作。
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       (3)资质认证部门
       软件企业认证的业务主管部门是工信部。工信部会同国家发改委、科技部、
国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准,软件企业的认证和年审由经上
级信息产业主管部门授权的地(市)级以上的软件行业协会或相关协会具体负责,
先由行业协会初选,报经同级信息产业主管部门审核,并会签同级税务部门批准
后正式公布。
       目前,本行业的市场化程度很高,政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政
策指导,企业的生产运营和具体业务管理完全以市场化方式进行。
       2、行业主要法律法规及政策的变化
       (1)行业主要法律法规及部门规章
序号                 法规名称                      颁布时间              发布机构
                                                               工信部、发改委、财政部部、
 1      《软件企业认定管理办法》                   2013年2月
                                                                       国税总局
 2      《计算机软件保护条例》(2013修订)         2013年1月              国务院
        《国家规划布局内的重点软件企业和
                                                               工信部、发改委、商务部、
 3      集成电路设计企业认定管理试行办             2012年8月
                                                                 财政部、国家税务总局
    法》
        《计算机信息系统集成企业资质等级
 4                                                 2012年5月              工信部
    评定条件(2012 年修定版)》
 5      《中华人民共和国著作权法》                 2010年4月         全国人大常委会
 6      《软件产品管理办法》                       2009年4月           信息产业部
                                                                 公安部、国家保密局、
 7      《信息安全等级保护管理办法》               2007年6月   国家密码管理局、国务院信
                                                                     息工作办公室
 8      《计算机软件著作权登记办法》               2002年2月              版权局
 9      《计算机软件保护条例》                     2002年1月              国务院
       (2)行业相关政策
       为推动软件和信息技术服务业与企业信息化建设的发展,国务院、发改委、
工信部、财政部等有关部门颁布了一系列相关政策,为软件和信息技术服务业与
企业信息化建设的发展建立了良好的政策环境。
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     政策名称          发布单位    颁布时间           与公司从事的业务相关内容
                                              明确了两化融合的内涵、特征和基本要素,提
《 企 业 数 字 化 转 型 国际电信              出了基于两化融合管理体系基本框架的企业
过程中可持续竞争          联盟     2019 年    数字能力建设核心理念、关键过程和主要方
能力建设方法论》        (ITU)               法,可为企业开展技术应用、流程优化和管理
                                              变革,加速数字化转型提供指导。
                                              指出软件和信息技术服务业发展趋势:以“技
                                              术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化
                                              产业变革;以“软件定义”为特征的融合应用
                                              开启信息经济新图景;全球产业竞争和国家战
                                              略实施对产业发展提出新任务、新要求;同时,
                                              提出了发展目标:到 2020 年,业务收入突破
                                              8 万亿元,年均增长 13%以上,占信息产业比
《软件和信息技术
                                              重超过 30%,其中信息技术服务收入占业务
服务业发展规划          工信部     2017 年
                                              收入比重达到 55%。信息安全产品收入达到
(2016-2020 年)》
                                              2000 亿元,年均增长 20%以上。软件出口超
                                              过 680 亿美元。软件从业人员达到 900 万人。
                                              到 2020 年,产业规模进一步扩大,技术创新
                                              体系更加完备,产业有效供给能力大幅提升,
                                              融合支撑效益进一步突显,培育壮大一批国际
                                              影响力大、竞争力强的龙头企业,基本形成具
                                              有国际竞争力的产业生态体系。
                                              到 2018 年底,制造业重点行业骨干企业互联
                                              网“双创”平台普及率达到 80%,相比 2015
                                              年底,工业云企业用户翻一番,新产品研发周
                                              期缩短 12%,库存周转率提高 25%,能源利
                                              用率提高 5%。制造业互联网“双创”平台成
                                              为促进制造业转型升级的新动能来源,形成一
《国务院关于深化                              批示范引领效应较强的制造新模式,初步形成
制造业与互联网融        国务院     2016 年    跨界融合的制造业新生态,制造业数字化、网
合发展的指导意见》                            络化、智能化取得明显进展,成为巩固我国制
                                              造业大国地位、加快向制造强国迈进的核心驱
                                              动力。
                                              到 2025 年,制造业与互联网融合发展迈上新
                                              台阶,融合“双创”体系基本完备,融合发展
                                              新模式广泛普及,新型制造体系基本形成,制
                                              造业综合竞争实力大幅提升。
                                              要求将信息化贯穿我国现代化进程始终,加快
                                              释放信息化发展的巨大潜能,以信息化驱动现
                        中共中央              代化,加快建设网络强国。加快实施《中国制
《 国 家 信 息 化 发 展 办公厅、              造 2025》,推动工业互联网创新发展。以智
                                   2016 年
战略纲要》              国务院办              能制造为突破口,加快信息技术与制造技术、
                          公厅                产品、装备融合创新,推广智能工厂和智能制
                                              造模式,全面提升企业研发、生产、管理和服
                                              务的智能化水平。
                                              制定网络强国战略工程实施纲要,以系统思维
《“十三五”国家信                            构建新一代网络技术体系、云计算体系、安全
                        国务院     2016 年
息化规划》                                    技术体系以及高端制造装备技术体系,协同攻
                                              关高端芯片、核心器件、光通信器件、操作系
                                          1-1-90
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                             统、数据库系统、关键网络设备、高端服务器、
                                             安全防护产品等关键软硬件设备,建设战略清
                                             晰、技术先进、产业领先、安全可靠的网络强
                                             国。
                                             实施网络强国战略,加快建设“数字中国”,
                                             推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行
《“十三五”国家战                           业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、
略性新兴产业发展        国务院     2016 年   智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体
规划》                                       系;此外,提出到 2020 年,力争在新一代信
                                             息技术产业薄弱环节实现系统性突破,总产值
                                             规模超过 12 万亿元。
                                             涉及服务外包产业 24 个重点发展领域,其中,
                                             10 个领域属于信息技术外包(ITO)范畴、6
                                             个领域属于业务流程外包(BPO)范畴,8 个
                                             领域属于知识流程外包(KPO)范畴。ITO 范
《 服 务 外 包 产 业 重 商务部、
                                             畴的重点发展领域包括:“云计算服务、软件
点 发 展 领 域 指 导 目 财政部、   2016 年
                                             技术服务、软件研发及开发服务、信息系统运
录》                    海关总署
                                             营和维护服务、基础信息技术运营和维护服
                                             务、电子商务平台服务、信息技术解决方案服
                                             务等”。BPO 范畴的重点发展领域包括供应
                                             链管理服务等。
                                             明确重点软件领域,包括:基础软件(操作系
                 发改委、
《关于印发国家规                             统、数据库、中间件);数据分析处理软件和
                 工信部、
划布局内重点软件                             数据获取、分析、处理、存储服务;云计算:
                 财政部、          2016 年
和集成电路设计领                             大型公有云 IaaS、PaaS 服务等;同时,明确
                 国家税务
域的通知》                                   重点集成电路设计领域,包括:物联网和信息
                   总局
                                             安全芯片等。
                                             提出促进工业互联网、云计算、大数据在企业
                                             研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等
                                             全流程和全产业链的综合集成应用;加快开展
《中国制造 2025》       国务院     2015 年
                                             物联网技术研发和应用示范,培育智能监测、
                                             远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新
                                             应用。
                                             发展涉及网络新应用的信息技术服务,积极运
                                             用云计算、物联网等信息技术,推动制造业的
                                             智能化、柔性化和服务化,促进定制生产等模
                                             式创新发展。加快面向工业重点行业的知识库
                                             建设,创新面向专业领域的信息服务方式,提
《国务院关于加快
                                             升服务能力。加强相关软件研发,提高信息技
发展生产性服务业
                        国务院     2014 年   术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估
促进产业结构调整
                                             和信息安全服务水平,面向工业行业应用提供
升级的指导意见》
                                             系统解决方案,促进工业生产业务流程再造和
                                             优化。推动工业企业与软件提供商、信息服务
                                             提供商联合提升企业生产经营管理全过程的
                                             数字化水平。支持工业企业所属信息服务机构
                                             面向行业和社会提供专业化服务。
                                             推动信息技术在经济社会中的广泛覆盖和深
                                             度集成应用,到 2015 年,信息化和工业化深
《信息化发展规划》      工信部     2013 年
                                             度融合取得显著进展,经济社会各领域信息化
                                             水平显著提升,信息化发展水平指数达到
                                         1-1-91
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                             0.79。促进工业领域信息化深度应用;加快推
                                             进服务业信息化。
                        国家发改             重点扶持信息系统咨询、规划设计、集成实施、
《信息产业发展规
                        委、工信   2013 年   运行维护、技术支持、数据处理等信息技术服
划》
                          部                 务业。
《关于进一步鼓励
软 件 产 业 和 集 成 电 财政部和             对于符合条件的集成电路和软件企业给予所
                                   2012 年
路 产 业 发 展 企 业 所 国税总局             得税减免优。
得税政策的通知》
《关于加快培育和
                                             将新一代信息技术产业列为战略性新兴产业
发 展 战 略 性 新 兴 产 国务院     2010 年
                                             之一。着力发展高端软件等核心基础产业。
业的决定》
                                             强调以应用带发展,大力推动业务创新和服务
《电子信息产业调                             模式创新,强化信息技术在经济社会各领域的
                        国务院     2009 年
整和振兴规划》                               运用;并提出要加强政策扶持,加大鼓励软件
                                             和集成电路产业发展政策实施力度。
                   中共中央                  指出要完善电路产业链、加快软件产业发展;
《2006-2020 年国家 办公厅、                  推进信息产业积聚式发展和培育优势企业。将
                                   2006 年
信息化发展战略》   国务院办                  基础软件、中间件、大型关键应用软件和基础
                     公厅                    系统列为高技术产业工程重大专项。
《信息产业科技发                             将电子政务应用平台技术、城市信息化技术、
展“十一五”规划和 信息产业                  企业信息化技术、服务业信息化技术列为发展
                                   2006 年
2020 年中长期规划      部                    重点,带动国内自主知识产权的信息技术与信
纲要》                                       息产品的发展。
                                             将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件
《国家中长期科学                             列入优先发展主题。重点研究开发金融等现代
和 技 术 发 展 规 划 纲 国务院     2005 年   服务业所需的高可信网络软件平台及大型应
要(2006-2020 年)》                         用支撑软件、中间件、嵌入式软件等关键技术,
                                             提供整体解决方案。
(二) 行业发展概况
     1、信息技术服务市场发展概况
     (1)全球信息技术服务市场发展概况
     1)信息技术服务市场规模持续增长
     进入 21 世纪以来,信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生
产效率提升的强大动力,信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础
性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。随着应用程度的不
断提升,信息技术服务与企业生态链的结合越来越紧密,对于提高运营效率,改
进管理方式的重要作用越发凸显,对企业用户长期发展的战略价值也在不断扩
大。不断增长的用户需求直接带动了信息技术服务行业的发展,市场规模持续扩
                                         1-1-92
广州赛意信息科技股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
大。
     根据美国信息产业咨询公司 Gartner 的预测数据,2018 年全球 IT 服务支出
达到 9,870 亿美元,预计 2019 年将达到 10,340 亿美元,与 2018 年相比增长 4.76%,
信息技术服务市场将随着经济前景及投资意愿的好转而稳定增长。
                               2008-2019 年全球 IT 服务支出
                                                                         数据来源:Gartner
       2)系统技术发展的纵深化和融合化
     新一代信息技术不仅仅是芯片技术、网络技术、数据挖掘、人工智能、虚拟
现实等一系列单一信息技术的纵向升级,更主要的是信息技术与产业的融合,从
而推动以信息服务平台为特征的整体代际变迁。一方面,信息技术自身作为一个
技术领域,其关键技术,如芯片技术、通信网络技术、数据挖掘技术等将沿纵深
方向不断发展;另一方面,信息技术与产业发展加速融合,产业发展不断对信息
技术提出新的需求,二者相互融合,互相促进,呈现融合式发展。因此下一代信
息技术的发展将呈现系统技术的纵深化和融合化互相促进的特征。
       3)全面数字化和云集化
     信息技术进步与客户需求一直是软件产业发展的主要动力,一方面,随着信
息技术服务应用范围的扩大与应用程度的加深,管理技术与 IT 技术的融合变得
越来越紧密,行业正在逐步由传统的结构化业务管理软件模式向全面数字化能力
模式转变,以前的“IT 服务于管理”的概念和应用范畴正逐步向企业数字化全
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链路系统升级,数据就是生产力的概念已经普及。对客户业务管理的理解程度,
管理技术与数字化技术的融合程度,为企业开展业务在线化、流程数字化、决策
智能化提供完整咨询及服务的能力程度,将成为考量企业综合服务能力的重要标
尺,综合型的数字化解决方案将逐步成为打造企业竞争力优势的核心。另一方面,
随着云计算和虚拟化技术的快速发展,信息处理将呈现云端集中化趋势。因此,
下一代信息技术将呈现出海量的数字化与云端集中协同发展的特征。
     (2)中国信息技术服务市场发展概况
     1)中国软件和信息技术服务业处于高速发展成长期
     随着党中央、国务院高度重视新一代信息技术产业,就人工智能、工业互联
网、5G、机器人等领域发展,作出一系列战略部署,有力推动我国新一代信息
技术产业以及新一代软件产业的发展。当前,我国工业化进程的加快及信息化投
入的逐年快速增加,我国软件产业总体保持较快发展。随着市场竞争的不断深化,
市场参与者逐步形成分化,研发创新能力作为企业的核心竞争力越发受到重视,
科研投资力度不断加大。具备较强科研能力的创新型企业脱颖而出,成为引领我
国软件产业发展方向的重要力量。
     根据工业和信息化部公布的数据,2018 年全国规模以上软件和信息技术服
务企业达 3.78 万家,累计完成软件业务收入 6.31 万亿元,同比增长 14.2%。软
件和信息技术服务业中,信息技术服务实现收入 3.48 万亿元,同比增长 17.6%,
增速高出全行业水平 3.4 个百分点。信息技术服务收入中,云计算相关的运营服
务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技
术服务)收入达 1.04 万亿元,同比增长 21.4%;电子商务平台技术服务(包括在
线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入同比增长
21.9%。
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              2008-2018 年中国软件和信息技术服务业软件业务收入
                                                                   数据来源:工信部
     根据工信部于 2017 年 1 月 17 日发布的《工业和信息化部关于印发软件和信
息技术服务业发展规划(2016-2020 年)的通知》(工信部规[2016]425 号),到
2020 年,软件和信息技术服务业务收入突破 8 万亿元,年均增长 13%以上,占
信息产业比重超过 30%,其中信息技术服务收入占软件和信息技术服务业务收入
比重达到 55%。
     2)经济转型、产业升级及“两化融合”战略是我国软件和信息技术服务业
的重要推动力
     我国目前正在进行经济转型和产业升级,转变由廉价劳动力为主的生产加工
模式,到提供具有自主知识产权,高附加值的生产和服务模式。其中信息技术产
业是经济转型和产业升级的支柱和先导。“十八大”进一步提出了“坚持走中国
特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度
融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、
信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”信息技术产业是“两化融合”的核心,
是实现新型工业化道路的关键环节。而软件产业是信息技术产业的核心组成部
分,随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入,传统产业的数字
化需求将会不断激发,带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不
断上涨,以及提高自主核心竞争力的双重压力,国内的软件和专业化服务供应商
的价值将更加凸显,我国软件和信息技术服务业将呈现加速发展态势。
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     3)软件及信息技术本身发展快,更新换代迅速
     随着我国新旧动能加快转换,为软件产业发展创造了良好的外部环境。云计
算、大数据、人工智能等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活各个领域,
软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显,IT 与 OT 的快速融合,以及
5G 技术所带来的物联网技术的高速发展,不仅会引发用户应用系统的升级和扩
展,还会带来新的管理模式和新的应用市场。在新技术的推动下,已有的软件企
业不断更新产品,寻求新的发展领域,新的软件创业企业也不断涌现,成长迅速。
     2、企业管理软件行业发展概况
     (1)企业管理软件行业市场规模
     根据 Gartner 的市场调查报告,2018 年全球企业级软件市场规模为 4,050 亿
美元。Gartner 预测,2019 年,企业级软件市场将增长至 4,390 亿美元,与 2018
年相比增长 8.3%。
                          2011-2019 年全球企业级软件支出
                                                                     资料来源:Gartner
     (2)中国企业管理软件市场规模
     在全球经济变革背景下,中国企业正步入经营模式转型时期,从而带来行业
整合加剧。特别是中国的劳动力成本红利期已过,劳动成本大幅提高。众多企业
已意识到需要提高管理信息化水平促使企业管理成本降低、管理效率提升,企业
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管理信息化的需求已经由外部推动型转变为企业内生自主需求。众多企业纷纷加
大信息化建设力度,引发对企业管理软件的巨大需求。
     根据东兴证券研究所的研究报告,2018 年国内 ERP 管理软件市场整体规模
已达 275.6 亿元,同比增长 13.7%,预计到 2024 年中国 ERP 管理软件市场规模
将达到 486.3 亿元。
                      2017-2024 年中国 ERP 管理软件市场规模
                                                            资料来源:东兴证券研究所
     (3)中国本土企业管理软件实施服务市场发展趋势
     在企业级软件领域,信息化或者数字化对于企业而言已经从传统的竞争力因
素发展为必不可少的生产要素组成。而随着“互联网+”战略的推进和新一代信
息技术的不断普及,企业应用呈现了多种新趋势。
     1)前端应用移动化
     当前随着移动互联的发展,从终端用户的立场上来讲,移动互联已经变为一
种生活方式;从企业角度看,核心应用从过往仅支持通过桌面访问,快速过渡到
支持移动端访问,支持多种移动终端操作系统访问,支持包括腾讯微信、阿里钉
钉、自研应用等多种 APP 接入访问成为必然基础。应用移动化已经成为所有企
业级应用解决方案提供商的战略性任务。
     2)信息及数据共享化
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     当前多数企业的业务发展都依赖于产业链上的伙伴,包括供应商、经销商、
联合协作商等,随着企业开展业务模式日趋多样化,企业的数字化建设已经不仅
仅局限于企业内部管理边界:与上下游合作伙伴、与生态合作伙伴、与业务合作
伙伴的信息共享乃至业务数据共享已经成为现实并且在不断凸显出一种外延式
的综合竞争力效应。因此,未来企业数字化需要思考如何有效、安全地释放企业
现有的资源给到上述不同类型的合作伙伴,缩短相互之间的信息数据传递路径、
降低数据交换成本,提升生产协同效率,提升供应链协同效能。
     3)方案专业化及云化
     随着社会化分工越来越仔细,行业化细分是必然趋势,高端市场的企业更需
要个性化的定制服务,同时中国工业企业众多,完全可以孕育出强大的制造业管
理软件产业。在制造业管理软件领域,除了要有软件设计的专业知识,还必须要
有深厚的行业业务实践,结合中国企业特点开发出针对行业管理特点的产品及解
决方案。此外,相关研发随着平台化技术的发展,高端市场的行业企业或者头部
客户更需要在私有云上部署个性化的方案及提供相关定制服务。而中小企业群体
将向高度云化的平台型服务汇聚,未来的制造业企业应用云平台必然会向行业专
业化领域发展,行业的功能适应性会更强大,系统配置会更成熟。
     3、智能制造领域信息化市场发展概况
     (1)智能制造概述
     智能制造是指在生产过程中,将智能装备通过通信技术有机连接起来,实现
生产过程自动化;并通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据,通过工业以
太网等通信手段,上传至工业服务器,在工业软件系统的管理下进行数据处理分
析,并与企业资源管理软件相结合,提供最优化的生产方案或者定制化生产,最
终实现智能化生产。
     从我国来看,人口老龄化、人力成本上升,企业生产效率提升是智能制造的
内在推动力,提升制造业自动化和信息化水平,是国家发展制造业的重要方向。
为了推动中国从制造业大国转向制造业强国,国务院于 2015 年 5 月出台的《中
国制造 2025》确定了实现制造强国的战略目标:“到 2025 年,制造业整体素质
                                    1-1-98
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大幅提升,创新能力显著增强,全员劳动生产率明显提高,两化(工业化和信息
化)融合迈上新台阶”。智能制造将是我国今后一段时期推进两化深度融合的主
攻方向。
     (2)工业软件是智能制造的核心
     智能制造的发展以企业的自动化和信息化发展为基础。自动化主要实现生产
过程的数字化控制,离不开各类过程控制类软件的深度应用;信息化主要实现企
业研发、制造、销售、服务等环节和流程的数字化,打通企业内部的数据流,以
研发设计类、生产调度类、经营管理类、市场营销分析类软件的深度应用为特征。
因此,涵盖上述软件类别的工业软件是智能制造发展的基础和核心支撑。
     2013 年国家发改委、工信部发布的《信息产业发展规划》提出,要“围绕
工业产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务等环节,重点发
展计算机辅助设计和辅助制造(CAD/CAM)、制造执行系统(MES)、企业管理、
绿色制造等工业软件及行业应用解决方案,提高大型应用软件的研发水平和集成
应用能力,积极推动工业软件在工业主要行业和国民经济重点领域广泛应用,促
进工业化信息化深度融合和产业良性互动发展。”
     根据赛迪顾问 CCID 发布的《中国工业软件发展白皮书(2019)》的数据,
2018 年我国工业软件市场规模达到 1,678.4 亿元,比 2017 年增长 16.0%,在过去
三年中年均增长超过 15%。预计 2021 年我国工业软件市场规模将达到 2,631.1
亿元,年均增长超过 16%。
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                         2012-2018 年中国工业软件市场规模
                                                             资料来源:赛迪顾问 CCID
     (3)MES/MOM 软件市场概况
     MES(Manufacturing Execution System),制造执行系统,指一套面向制造企
业车间执行层的生产信息化管理系统。数字工厂包括工程技术、生产和供应链三
个维度;生产是工厂所有活动的核心,它是实时反映各个环节活动和交换数据的
节点;三个维度交集于 MES,因此 MES 是工业软件的核心。MOM(Manufacturing
Operation Management)制造运营管理系统,是在 MES 基础上对工厂计划、产品
质量、生产物流以及生产数据分析等领域进一步发展而形成的一套综合性生产运
营管理平台系统。与 MES 相比,其以平台化的形式覆盖的领域更完整,涵盖了
产品设计、制程仿真、生产计划、生产执行管理、生产追溯、大数据分析等生产
制造全流程;其支撑的范围更广泛,聚合了从控制、自动化以及 SCADA 系统出
来的海量数据并将其转换成关于生产运营的有用信息;其覆盖的主体更丰富,自
单工厂生产向多工厂协同制造演进,自厂内物流向供应商物流及社会化物流延
伸,MOM 制造运营管理平台提供了一个更完整、实时的对所有工厂以及整个供
应链的观察。
     根据 E-Works Research 的报告,我国国内 2018 年 MES 行业市场规模约为
33.9 亿元,同比增长 22%,预计到 2020 年市场规模将达到 48.5 亿元,未来平均
增幅保持在 20%左右,并且从增速对比,国内 MES 市场相对于国际市场增速显
著更高,这也得益于国内较大的工业自动化改造实践。从下游应用领域来看,国
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内 MES 行业主要集中于五大领域,分别是汽车、电子通信、石油化工、冶金矿
业和烟草这五大领域,前五大领域应用占比超过 50%。
                        2014-2020 年中国 MES 行业市场规模
         60
                                                                          48.50
         50
                                                                40.70
         40                                            33.91
         30                                   27.80
                                    21.20
         20              16.55
                13.57
         10
                2014      2015       2016   2017    2018     2019E        2020E
                                 中国MES行业市场规模(亿元)
                                                               数据来源:E-Works Research
(三) 行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情
         况和未来发展趋势
     1、行业近三年的发展情况
     (1)以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革
     软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期,加快
向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。云计算、大数据、移动互联
网、物联网等快速发展和融合创新,先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实、
神经科学等新技术加速突破和应用,进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开
发模式、产品形态和商业模式,新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟,加
速步入质变期。开源、众包等群智化研发模式成为技术创新的主流方向,产业竞
争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、
生态系统的竞争转变,生态体系竞争成为产业发展制高点。软件企业依托云计算、
大数据等技术平台,强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新,加速
业务重构、流程优化和服务提升,实现转型发展。
     (2)以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景
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     以数据驱动的“软件定义”正在成为融合应用的显著特征。一方面,数据驱
动信息技术产业变革,加速新一代信息技术的跨界融合和创新发展,通过软件定
义硬件、软件定义存储、软件定义网络、软件定义系统等,带来更多的新产品、
服务和模式创新,催生新的业态和经济增长点,推动数据成为战略资产。另一方
面,“软件定义”加速各行业领域的融合创新和转型升级。软件定义制造激发了
研发设计、仿真验证、生产制造、经营管理等环节的创新活力,加快了个性化定
制、网络化协同、服务型制造、云制造等新模式的发展,推动生产型制造向生产
服务型制造转变;软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服
务业的发展,催生了一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费,引
发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革,涌现出分享
经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式,培育壮大了发展新动能。
     (3)全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务新要求
     世界产业格局正在发生深刻变化,围绕技术路线主导权、价值链分工、产业
生态的竞争日益激烈,发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等
领域加速战略布局,抢占未来发展主导权,给我国软件和信息技术服务业跨越发
展带来深刻影响。中国制造2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、
军民融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,赋予
软件和信息技术服务业新的使命和任务;强化科技创新引领作用,着力推进供给
侧结构性改革,深入推进大众创业万众创新,加快推动服务业优质高效发展等,
对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要
求。
       2、行业未来发展趋势
     (1)全面提高创新发展能力
     围绕产业链关键环节,加强基础技术攻关,超前布局前沿技术研究和发展,
构建核心技术体系,加快信息技术服务创新,完善以企业为主体、应用为导向、
政产学研用金相结合的产业创新体系。
     (2)积极培育壮大新兴业态
                                   1-1-102
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     顺应新一代信息技术创新发展和变革趋势,着力研发云计算、大数据、移动
互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案,鼓励平台型企业、平台型
产业发展,加快培育新业态和新模式,形成“平台、数据、应用、服务、安全”
协同发展的格局。
     (3)深入推进应用创新和融合发展
     充分发挥软件的深度融合性、渗透性和耦合性作用,加速软件与各行业领域
的融合应用,发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台,强化应用创新
和商业模式创新,提升服务型制造水平,培育扩大信息消费,强化对中国制造
2025、“互联网+”行动计划等的支撑服务。
     (4)进一步提升信息安全保障能力
     围绕信息安全发展新形势和安全保障需求,支持关键技术产品研发及产业
化,发展安全测评与认证、咨询、预警响应等专业化服务,增强信息安全保障支
撑能力。
     (5)大力加强产业体系建设
     加快构建产业生态,着力培育创新型企业,促进形成以创新为引领的发展模
式,强化标准体系建设和公共服务能力提升,加强中央与地方协同,打造一批特
色优势产业集群。
     (6)加快提高国际化发展水平
     坚持开放创新,把握“一带一路”等国家战略实施机遇,统筹利用国内外创
新要素和市场资源,加强技术、产业、人才、标准化等领域的国际交流与合作,
以龙头企业为引领深度融入全球产业生态圈,提升国际化发展水平和层次。
(四) 行业整体竞争格局及市场集中情况
     1、发行人的行业地位
     赛意信息历经多年的发展,企业自身走过了赛意 1.0ERP 实施开发时代、赛
意 2.0 信息化服务商,如今步入赛意 3.0 企业数字化赋能者时代。作为助力行业
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和众多头部企业实现“数字化”转型的长期实践者,赛意信息结合深耕企业数字
化服务的经验,践行出驱动及服务企业数字化转型的“一体三翼”战略,即:以
用户需求为主体,以强化新技术建设、构建新业务场景以及完善新组织生态为三
翼。公司的咨询顾问团队在企业数字化转型过程中的规划咨询、方案设计、系统
实施、应用集成及设备互联等领域具有丰富的实施经验,技术研究团队始终紧跟
技术发展趋势,熟悉并掌握云应用、移动互联、大数据和物联网等前沿应用技术,
使公司的产品与服务具备持续创新能力与市场竞争力。
     长期以来,赛意信息专注于为制造、零售、服务业的大中型企业级客户提供
专业化、定制化的数字化建设综合解决方案及丰富而具有竞争力的数字化转型服
务,不断深挖客户的潜在需求,提升自身的业务能力,与优质客户建立了长期稳
定的合作关系以及持续联合共创的合作创新模式,树立了良好的品牌形象和市场
地位。发行人的自主研发的产品历年来获得较多奖项,如“SIE-EMS 赛意费用
管理解决方案”获得“2012 年度中国制造业信息化优秀推荐产品”,“赛意 SMAP
移动销售自动化管理解决方案”获得“China Sourcing 2012 年度中国软件与信息
服务外包产业制造行业优秀 IT 服务解决方案奖”,“SIE-MES 赛意生产制造执行
管理软件”2014 年被认定为广东省高新技术产品,“赛意智能生产执行管理软件”
获得“2016 年度中国智能制造优秀推荐产品”,“赛意电子商务平台”、“移动应
用平台软件”、“赛意生产制造执行管理软件”产品 2017 年被认定为广东省高新
技术产品。
     公司是国家高新技术企业、软件企业、广州市重点软件企业、广州市科技小
巨人企业,是广州市高校毕业生就业见习示范基地,曾获得广东省守合同重信用
企业、广东省诚信示范企业 AAAAA 级(2011-2018 年连续八年)、广东省最佳
雇主等殊荣。公司通过了 ISO9001-2015 质量管理体系认证、ISO/IEC 27001:2013
信息安全管理体系认证及 CMMI-L3 软件能力成熟度集成模型认证,曾获得 2015
年度广东省守合同重信用企业、2015-2016 年度中国互联网+行业领军企业奖、
华为技术质量与流程 IT 管理部 2015-2016 最佳交付质量奖、中国互联网+行业领
军企业奖(2015-2016 年度)、2016ORACLE 亚太区最佳营销云交付合作伙伴奖、
2016 年最佳企业移动平台提供商、2016 年最佳企业移动信息化提供商、2016 广
东省中小企业优秀服务机构 100 佳、2016 年中国智能管理优秀服务商、甲骨文
                                   1-1-104
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亚太地区 2016 年度 CRM 云交付最佳合作伙伴、2016 年广东省中小企业优秀服
务机构 100 佳、2016 年度广东省最佳雇主、企业信用评价 AAA 级信用企业、2016
年广东省创新型企业(试点)、2016 年度中国智能制造优秀服务商、华为 2017
年 CBG IT 变革管理部授予赛意最佳供应商合作奖、西门子 2017 年度最佳合作
伙伴奖、西门子 2017 财年的中国授权银牌渠道代理商、2017 INFOR 年度合作
伙伴奖、2017 年华为最佳供应商合作奖、2017 中国智能管理杰出供应商、2018 AI
行业应用方案商(工业)-数据智能生态百强等殊荣。
     2、发行人近三年的变化情况及未来变化趋势
     发行人提供完整的企业级数字化应用软件及智能制造与工业互联网的解决
方案,其所服务的客户群主要为集团或大中型企业。2018 年度、2019 年度,发
行人分两次完成对景同科技的投资,实现对景同科技的 100.00%控股,景同科技
主营业务包括核心大型 ERP(SAP)及周边关联系统的实施咨询、运维及 IT 外
包服务(含 IT 资源外包和电商运营服务)。赛意信息在收购景同科技后,在核心
大型 ERP 系统实施咨询、运维及 IT 外包服务方面实现互补及资源、客户共享。
同时,公司与世界一流的企业管理软件厂商 SAP、西门子、INFOR、甲骨文、微
软等建立了长期的战略合作伙伴关系。
     2018 年底,赛意信息投资设立赛意产业投资基金,该基金重点关注企业级
SaaS、工业互联网以及智能制造、传感网络、工业大数据、人工智能、BI、供应
链协同等方向的项目,通过向新产业项目投资或并购实现转型升级,加快产业创
新和融合,实现垂直和外延式的产业布局。自设立以来,赛意产投基金已完成对
商越网络、亿图视觉、智思科技的投资。
     2019 年 11 月,公司以收购部分股权及增资的方式取得鑫光智能 19%股权,
鑫光智能是一家智能制造整体解决方案研发设计、生产制造、销售与服务提供商,
在工业智能化及自动化方面拥有丰富的专业经验。鑫光智能拥有多项自主研发的
前沿技术,已申请 30 余项自主发明专利、100 余项实用新型专利、获得 11 项软
件著作权,并长期与华南理工、中科院等开展产学研合作,形成了以自主核心技
术、核心零部件、研发并生产智能装备、实施行业系统解决方案为一体的完整产
业链。在完成对鑫光智能的投资后,双方将在研发上开展紧密协同,为市场提供
                                   1-1-105
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更完整的、更自主可控的基于新一代信息技术的工业物联网综合数字智造解决方
案,以期实现工业制造的横向与纵向的柔性集成。
      3、主要竞争对手
 序
       公司名称                                 公司简介
 号
                  文思海辉技术有限公司的前身分别是文思信息技术有限公司和海辉软件
       文思海辉   (国际)集团公司,该公司针对行业企业客户提供商业/IT 咨询、解决方
 1     技术有限   案以及外包服务,在金融服务、高科技、电信、旅游交通、能源、生命
       公司       科学、制造、零售与分销等领域积累了丰富的行业经验,主要客户涵盖
                  众多财富 500 强企业及大中型中国企业,2013 年该公司被黑石集团收购。
                  埃森哲(Accenture)注册成立于爱尔兰,是全球最大的上市咨询公司和
                  《财富》世界 500 强公司之一,为客户提供战略、咨询、数字、技术和
 2     埃森哲
                  运营服务及解决方案。埃森哲为超过 120 个国家 200 个城市的客户提供
                  服务,其客户包括超过四分之三的世界 500 强企业、各国政府机构等。
       上海汉得
                  上海汉得信息技术股份有限公司是国内最早从事 ERP 实施服务的专业咨
       信息技术
 3                询公司之一,多年来专注于高端 ERP 实施服务领域,技术积淀和经验积
       股份有限
                  累深厚,2019 年度汉得信息实现营业总收入 27.23 亿元。
       公司
       深圳市华
                  深圳市华磊迅拓科技有限公司是国内较有影响力的的制造执行系统
       磊迅拓科
 4                (MES)解决方案供应商,主要面向印制电路板、太阳能、汽车零配件
       技有限公
                  等行业的成长型企业提供其自有的 MES 产品解决方案。
       司
      4、行业竞争情况
      (1)行业竞争情况
      软件及信息技术服务行业属于充分竞争的市场化程度较高的行业,近年来其
竞争情况主要体现出以下特点:
      首先,服务化趋势使得服务供应商必须了解客户需求,以用户为中心开发产
品、提供服务。不同的应用领域对软件的需求不一样,导致软件的开发思路也不
一样,在不同开发思路指导下开发的软件功能也差异较大。对下游应用领域的理
解程度越来越成为客户选择软件企业的重要标准之一,使得软件和信息技术服务
业按照下游应用领域细划为越来越多的子行业,有些子行业甚至差异很大。部分
领先的软件企业由于对客户需求更加了解,有利于建立纵向产业链,在一定程度
上提高了客户黏度。
      其次,下游客户在挑选其软件实施服务商时,品牌知名度、是否拥有成熟的
案例经验、已有产品的适用性、服务的响应效率和质量等要素越来越成为重要的
                                      1-1-106
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考察标准。因此长期来看,业内具有较高品牌知名度、完整产品线和丰富案例经
验的行业领导企业将能够更大程度上满足客户的需求,赢得竞争优势。
     (2)进入本行业的主要障碍
     1)行业经验壁垒
     企业的数字化建设与企业的经营模式直接关联,提供企业数字化系统建设服
务的产品及解决方案商需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解,在
对客户的业务、组织结构、行业特点等充分了解的基础上,对客户管理和业务流
程进行梳理,并为客户在数字化系统建设中提出指导性建议。与此同时,客户对
系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高,供应商以往的项目业绩、
行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择,而行业经验和成功案例
是在为客户的长期服务中不断总结和积累形成的,因此,一定的行业经验积累成
为本行业的进入壁垒。
     2)客户资源壁垒
     本行业企业通过长期的技术服务和市场推广逐步形成稳定、成熟的客户群,
而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。企业级解决方案供应
商通过长期的系统开发与实施,结合客户自身的业务需求,为客户定制符合其业
务流程的应用系统,这种合作模式有赖于供应商的开发人员对客户业务的深入了
解。客户在数字化系统建设方面的投资规模越大,服务周期越长,在更换服务商
上的成本越大,由此形成的客户黏性成为本行业的进入壁垒。
     3)人才壁垒
     企业级应用具有很强的专业性,供应商的技术团队不仅要精通相关系统或平
台的开发技术,还要对各行业企业的业务流程非常熟悉,技术人员需要多方面知
识和经验的积累才能符合这种要求。目前国内符合上述要求的复合型人才较为缺
乏,自身培养需要较长的周期,复合型人才的缺乏成为本行业的进入壁垒。
     4)技术与服务壁垒
     企业数字化建设涉及通讯技术、网络技术、数据库技术、模型技术、云平台
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技术,以及营销学、经济学、管理学等多个领域,需要多学科和技术的交叉和融
合,供应商应具备充分的技术积累,并能够灵活应用于具体环境,结合丰富的专
业理论知识和操作实践经验,以满足客户的需求。因此,技术与服务的水平成为
本行业的进入壁垒。
     5)行业资质壁垒
     信息技术服务是技术密集型行业,企业从事软件开发和设计一般需要取得软
件企业认证证书;此外,企业信息化建设技术专业性强,客户要选择服务商时通
常会要求相关服务商已通过 ISO9000、CMMI 认证等代表着其系统开发经验、技
术水平、质量管理水平和综合实力的资质认证,这也从不同层面形成起了本行业
的参照指标和市场准入壁垒。
(五) 行业利润水平的变动趋势及变动原因
     从客户的需求来看,在全球产业升级、国内两化融合的大背景下,在企业管
理日趋精细化的趋势下,行业客户对提升生产效益、管理效率、产品服务品质的
要求越来越高,通过完善的信息化管理系统达到这些要求是一个重要的途径和手
段,行业市场成长空间广阔。
     从软件和信息技术服务业的发展来看,行业技术更新快,产品生命周期短。
新的软件开发技术,推动着软件行业的不断发展,促使软件产品持续更新,使得
其功能和性能更加完善,其服务更加人性化和个性化,软件技术进步将推动软件
市场持续发展。
     在需求和技术的推动下,市场发展快、空间大,对人员要求高、进入壁垒高
使软件和信息技术服务业利润处于相对较高水平,但软件企业也存在着由于人力
资源成本不断攀升、高水平人才缺少等因素引发的利润水平波动的可能性。
(六) 行业技术水平及技术特点
     1、行业技术水平
     国外供应商在硬件设备和数据库方面具有一定的技术优势,拥有相对成熟且
标准化、集成化的产品。在软件应用产品方面,国内供应商与国外供应商无明显
                                   1-1-108
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技术差距,并且在软件产品的兼容性和本土化方面具有一定的优势。目前,国内
现有技术已经可以支持企业信息化的正常运作,同时,相关开源技术日益丰富、
快速发展,也将不断提升我国企业数字化的应用水准。
     2、行业技术特点
     企业信息化系统是跨多个技术领域的 IT 应用系统,涉及软交换、多媒体通
信、CTI、工作流、业务规则引擎、知识发现、应用服务器等技术领域,提供企
业信息化系统建设解决方案的 IT 服务商需要在深入理解行业应用的基础上,结
合客户业务战略计划,将客户经营管理过程中的各种信息与相关的业务流程整合
在一起,为客户提供个性化、定制化、专业化、流程化的信息系统构建服务。
(七) 行业特有的经营模式
     根据软件和信息技术服务业的特点,目前本行业主要存在三种经营模式。一
是商品软件模式,向客户销售标准化套装软件或者提供相关云化应用并按使用时
长进行收费的租用式服务;二是“原型+咨询、开发、服务”模式,软件提供商
在已有软件产品的基础上,根据客户的特殊需求对软件进行二次开发,同时为客
户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务;三是定制化开发模式,根据
客户的需求,为客户提供定制化的开发和服务。
     提供企业管理应用软件或工业软件的企业一般采取直销方式向客户提供产
品和服务,获取订单后,根据客户的具体要求和业务特点提供咨询服务及实施开
发服务。
(八) 行业的周期性、区域性或季节性特征
     1、周期性
     软件和信息技术服务业的发展主要取决于国民经济的发展状况以及国家信
息化建设的支持力度。目前我国国民经济平稳快速增长,工业化和信息化融合发
展起步不久,制造、零售与服务等重点行业信息化建设持续发展;同时,我国一
直高度重视软件产业的发展,将软件和信息技术服务业列为我国的战略新兴产
业,不断加大投入力度。因此,本行业不具有明显的周期性,在相当长的时期内
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会维持较高的景气度。
     2、区域性
     软件和信息技术服务业的区域性特征并不明显,国内沿海地区的经济较为发
达,该地区企业相应的信息化需求也较高,企业信息化服务的业务量相对中西部
地区更大,本行业涉及的客户群较为广泛,随着下游各行业信息化进程的快速发
展,行业的区域发展也随之更加均衡。
     3、季节性
     发行人在软件和信息技术服务业中所服务的企业主要为集团型或大中型企
业。该领域客户通常在第四季度开展相关的项目规划及预算编制,对于已确定的
相关预算部分中,下一年度的第一季度或第二季度对新启动建设的数字化项目开
展选型工作,相关项目较为集中地在第三季度及第四季度完成实施开发服务。就
该部分业务而言,项目结项验收及收入确认集中于下半年,具有一定的季节性。
(九) 发行人所处行业与上、下游行业之间的关系
     本行业的上游是操作系统、数据库、中间件和开发工具等通用软件开发行业,
以及服务器、存储系统、交换机和路由器等硬件设备制造业。由于上游行业处于
充分竞争状态,软硬件设备质量稳定,货源充足,而且一般采购量与市场供应量
相比较小,因此采购需求可以获得充分满足。从总体来看,本行业软件开发业务
对上游行业企业依赖程度不高,上游行业的稳定亦有利于本行业的发展。
     软件和信息技术服务业主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务,因此
其下游是国民经济中开展信息化建设的各行各业。目前以及未来一个时期内,我
国国民经济各行业的信息化建设需求仍会处于旺盛趋势,这对我国软件和信息技
术服务业发展提供了广阔的市场。发行人的下游行业主要为制造、零售与服务等
重点领域企业客户,下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局
中,下游行业的信息化需求增长将给公司带来广阔的市场前景。
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八、 公司主营业务情况
(一) 主营业务
     公司成立于 2005 年,是一家企业级数字化及智能制造综合解决方案提供商,
专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的数字化
及智能制造解决方案产品及相关实施服务。公司的服务领域自大型核心 ERP 解
决方案,逐渐横向向企业供应链上下游的数字化采购管理及数字化营销管理领域
延伸,结合相应的中台及大数据技术形成了完整的企业级数字化综合解决方案;
同时发行人通过自主研发产品以及与国外软件厂商开展合作双路径发展,自管理
运营层解决方案垂直发展下沉至生产执行层的智能制造解决方案,提供研发仿真
设计-车间制造执行-设备互联-智能仓储及物流管理一体化的智能制造解决方案。
     在十多年的快速发展过程中,公司积累了丰富的解决方案及众多的行业客户
案例,成功为超过千家来自于制造、零售、服务等行业的企业级客户提供了丰富
而具有竞争力的数字化转型服务,拥有华为技术、美的集团、华润集团、深南电
路、立白集团、大自然家居、视源股份等众多优质客户。公司的产品及解决方案
顾问团队在企业数字化转型过程中的规划咨询、方案设计、系统实施、应用集成
及设备互联等领域具有丰富的实施经验,技术研究团队始终紧跟技术发展趋势,
熟悉并掌握云、大数据、物联网、移动互联等新一代信息技术,使公司的产品与
服务具备了持续创新能力与市场竞争力。
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                 赛意信息 360数字化及智能制造解决方案全景图
(二) 主要产品及服务
     发行人当前主要产品及服务分为三大板块:(1)面向制造、零售及现代服务
等行业的集团及大中型企业客户提供以 ERP 为核心的相关业务运营管理软件、
以 MES/MOM 为核心的相关智能制造及工业互联网综合解决方案的规划、咨询
及实施开发服务;(2)相关解决方案的专业维护服务;(3)相关软硬件的衍生性
销售业务。其中,业务运营管理软件、智能制造及工业互联网综合解决方案服务
主要是面向制造、零售、服务行业的数字化系统建设领域,向客户提供自运营层
到执行层的管理咨询、系统规划至实施开发的整体解决方案;维护服务主要是为
客户提供相关系统或方案实施上线后的支持服务;相关软硬件的销售业务系上述
解决方案服务过程中所产生的软硬件代理分销业务。
     1、软件实施开发服务
     (1)泛 ERP 领域的业务运营管理软件产品解决方案
     泛 ERP 领域的业务运营管理软件指一系列面向企业用户,帮助企业管理者
管理业务流程,优化经营运作,提高工作效率的信息化及数字化软件平台与工具;
是各类以企业经营运作过程数字化需求为基础,以 IT、DT 及云技术为支撑,涉
及企业物流、资金流和信息流集成一体化管理的数字化平台及软件管理系统。
     随着产业结构升级的不断推进,移动互联网不断渗透,供应链协同越来越普
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遍,企业的管理需求边界也越来越延展,企业管理软件的覆盖领域逐步从面向内
部人财物的管理不断向支持企业与上游的供应商伙伴协同、与下游的客户之间的
协作进行延伸;同时,为了应对日益复杂的业务场景与需求,企业需要快速响应
来自商业环境的不断变化,需要对全链路数字化系统进行升级。
     针对上述需求,发行人一方面提供基于成熟套装软件的解决方案,覆盖企业
业务当中核心稳定的业务管理需求,以解决企业管理效率问题,当中包括 ERP
(企业资源计划)、CRM(客户关系管理)、SRM(供应商关系管理)以及相关
的 HCM(人力资本管理)当中如组织人事及薪酬等较为传统的模块。另一方面,
发行人通过提供较为成熟的中台解决方案及大数据解决方案以覆盖企业在复杂
快速变化的的商业环境中需要灵活应变、敏捷实现的业务运营创新需求,以协助
企业实现业务在线化、运营数据化、决策智能化的数字化转型目标。
     (2)智能制造及工业互联网领域产品解决方案
     智能制造是利用物联网、大数据、云计算、云储存等技术,将用户、供应商、
智能工厂紧密联系起来,在制造过程中具有信息自感知、自决策、自执行等功能
的先进制造过程、系统和模式的总称,是信息技术、智能技术与装备制造技术的
深度融合与集成。智能制造的本质,是软件化的工业技术,软件控制生产数据的
流动,解决复杂产品的不确定性,其中智能制造工业软件是制造业数字化的核心。
智能制造工业软件核心系统包括 PLM(产品全生命周期管理系统)、APS(高级
供应链排程系统)、MES(车间制造执行系统)、WMS(仓储物流管理系统)、
QMS(质量管理系统),以及 MI(制造大数据分析平台)等,广泛应用于工业
领域各个要素和环节之中,全面支撑企业研发设计、生产制造、物流管理等各项
活动,提升企业智能制造的核心竞争力。
     在上述领域,发行人紧密跟踪智能技术在制造领域的落地方向,充分吸收国
内外,尤其是离散制造企业数十年来信息化建设的经验,深度结合国内离散型制
造业的流程规范及企业实际需求,于 2012 年开始面向市场提供以 SMES 为核心
的智能制造解决方案产品,通过不断自主研发升级,目前已扩展成为一套专业性
强、成熟度高、制造运营一体化的智能制造综合解决方案(简称 SMOM)。SMOM
智造解决方案融合了 APS(高级供应链排程系统)、MES(车间制造执行系统)、
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广州赛意信息科技股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
WMS(仓储物流系统)、QMS(质量控制系统)、EDO(设备管理控制系统)、
SMDC(制造数据采集平台)与 SMI(制造大数据决策平台)等多系统,实现自
平台层、物联层、制造执行层及数字决策层的多层次管理。解决方案以实时协同
思想为主导、以动态调度为核心、以设备物联为实现手段,对制造供应链的过程
进行闭环管理为目标,实现制造数据可视化、制造过程透明化的工厂建设目标。
                         赛意信息 SMOM 智能制造管理平台
     随着中国 5G 商用牌照的正式发布,5G、智能传感和人工智能等技术不断发
展成熟,万物互联时代已经到来,而工业现场对低时延、高安全性的苛刻要求使
得边缘计算迅猛发展。基于上述发展趋势,发行人于 2019 年推出边缘智能网关
硬件产品 EBOX,致力于打破现场数据孤岛和异构数据转换,并聚焦边缘计算、
边缘协同,提供工业设备数据在边缘端的采集、存储及计算、面向云服务器端的
数据上传及下载、以及面向现场工厂管理端的智能报警及集中运维等功能。
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                               EBOX 主要功能
     同时,产品集成了主流 PLC、modbus、OPC、MQTT 等工业协议,该产品
还与 AI 主流编程语言 Python 进行深度集成,助力边缘 AI 控制,帮助企业实现
老旧设备升级改造、能耗管理、边缘控制、远程运维、关键工艺参数优化、预测
性维护等需求,进一步促进 OICT 融合和数智化转型。
                               EBOX 产品价值
     工业互联网是新一代网络信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的技
术体系和产业生态。作为实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施,
工业互联网通过人、机、物的全面互联,推动形成全新的工业生产制造和服务体
系,成为工业经济转型升级的重要途径。
     发行人在上述领域,基于自主技术研发的工业互联网平台,在感知层能够运
                                   1-1-115
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用智能传感器采集设备的各类工况数据信息,通过智能网关在传输层应用多种通
讯协议传送至工业互联网云端数据中心,利用工业互联网数据中心的采集、组织、
分析能力,基于已建立的完善的设备健康值模型,以数据为基础,从现象出发,
为客户提供不同的设备检修与维护策略。平台通过边缘层、基础设施层(IaaS)
对工业数据的数字化采集、计算及存储,实现工业大数据的标准化;在此基础上
依托发行人强大的研发能力,在平台层(PaaS)对数据进行资产管理和技术管理,
完成数据集成接入、整合存储及数据萃取,以获取面向应用及客户的开放、统一
数据服务中间件;最后通过应用层(SaaS)实现对企业关键生产设备及产线数据
的绩效分析、健康分析、安全分析及工艺分析等功能。
                               工业互联网数据中台
     2、系统维护服务
     公司建立了专门的“客户运维服务中心”,为客户提供系统上线后的支持服
务。公司一线客服人员均由具有多个项目的实施经验和多年维护经验的顾问组
成。维护服务的主要内容包括用户支持、系统支持和其他服务几个方面:
     (1)用户支持
     客户在系统的使用过程中,如果由于突发事件造成系统不可用,客户服务中
心会:1)提供正确的系统操作流程的指导;2)分析系统应用中发现的错误并诊
断原因;3)解决系统中出现的各种错误,排除故障。
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     (2)系统支持
     公司会安排顾问在合同期内每年 1~2 次远程或现场执行系统应用健康检查:
1)调研客户在应用上线之后的运行情况,新业务的发生情况;2)分析客户对各
类业务的处理是否恰当;3)制订关于用户处理不当的业务的正确流程;4)提交
用户应用健康检查报告。
     公司会安排顾问在合同期内每年 1~2 次远程执行系统优化分析:1)监测并
报告系统运行的情况;2)对客户所提出的系统性能方面的疑问提出解释和建议;
3)提出关于改进系统运行的技术策略。
     (3)其他服务
     客户化开发:根据客户的业务发展情况以及管理需求的变化,重新设计、定
义系统的工作流;按照客户业务需求和特点对报表、表单、触发器、程序包等进
行修改与开发。
     现场咨询和服务:公司可以根据客户的要求,在任何客户需要的时间提供现
场的应用咨询和技术支持服务。
     系统安装和升级:公司可以提供客户系统升级服务,公司将按客户的系统情
况和需求进行评估,按照双方认可的标准提供升级实施。
     培训:公司可以根据客户的需求提供培训及知识分享,协助客户方提升内部
顾问的专业技能或进一步相关软件产品的功能。
     3、软硬件代理分销
     软硬件代理分销是公司在提供上述产品解决方案及相关服务过程中的衍生
性业务,公司基于客户自身意愿、结合客户的业务特点作为渠道向客户销售原厂
的软件产品及相关配套的服务器等硬件产品。
     4、其他主营业务
     2018 年 6 月,赛意信息完成对景同科技 51%股权的收购事宜,成为景同科
技控股股东,2019 年 9 月,赛意信息完成对景同科技剩余 49%股权的收购,景
同科技成为赛意信息全资子公司,上海景志为景同科技的全资子公司,主营电子
                                   1-1-117
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
商务业务。其他主营业务是上海景志从事在第三方电商平台上代理销售爱丁顿洋
酒(上海)有限公司旗下品牌洋酒业务。
九、 公司主要业务的具体情况
(一) 公司主营业务构成
       发行人提供完整的企业级数字化应用软件及智能制造与工业互联网的解决
方案,范围涵盖从业务流程咨询规划、到系统实施开发交付、到后期应用运营维
护的端到端服务,其所面向的客户群主要为集团或大中型头部企业。
       报告期内,公司营业收入按业务类别划分情况如下:
                                                                                 单位:万元
                     2019年度                 2018年度                   2017年度
   项目
                金额        比例(%)     金额        比例(%)      金额        比例(%)
泛 ERP          70,079.46        65.15   67,607.42         74.33    59,605.26          84.08
智能制造
及工业互        26,434.77        24.58   14,712.02         16.18      7,346.69         10.36
联网
系统维护
                 3,213.04         2.99     1,433.72         1.58         811.4          1.14
服务
软硬件代
                 5,957.22         5.54     6,310.23         6.94      3,126.20          4.41
理分销
其他             1,880.16         1.75      886.30          0.97             -                -
   合计        107,564.65       100.00   90,949.69        100.00    70,889.55         100.00
       报告期内,发行人按销售区域的销售收入情况如下:
                                                                                 单位:万元
                     2019年度                 2018 年度                  2017 年度
   板块
                金额        占比(%)     金额        占比(%)      金额        占比(%)
   华南         70,762.71        65.79   61,320.36         67.42    54,172.33          76.42
   华东         23,069.00        21.45   20,127.11         22.13      9,692.45         13.67
   华北          8,703.05         8.09     4,606.61         5.07      3,765.51          5.31
   其他          5,029.89         4.68     4,895.61         5.38      3,259.26          4.60
   合计        107,564.65       100.00   90,949.69        100.00    70,889.55         100.00
                                         1-1-118
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(二) 公司主要产品及服务的业务流程
     根据主营业务情况,发行人具体业务流程可以分为售前流程、实施开发服务
流程及维护服务流程三种类型。
     1、售前流程
                               客户经理                 评审小组               售前人员
                 销
                 售
                 机
                              销售机会接触
                 会
                      N
                                                           N
                                初步评估
                 立
                 项                Y
                 阶
                 段             立项申请                立项审批
                                             Y
                                                                               项目初步分
                                售前申请            售前申请审批       Y
                                                                                 析、准备
                                              N
                              是否参观案例                                      项目调研
                 售                Y
                 前                                                             需求分析
                                                                   N
                 阶             组织参观                                        策划方案
                      N
                 段
                                                        审核方案
                                是否投标
                                                                           Y
                                   Y
                                                                                提交文档
                                                                                  DEMO
                                组织投标
                          N
                                投标资料                资料审批
                                商务谈判
                                                    Y
                 合             (议价)
                 同
                 签
                 订             合同签订
                 项
                                项目启动
                 目
                 启
                 动
     2、实施开发服务流程
     企业级应用系统的实施开发服务是一项复杂的系统性工程,发行人以其自身
                                                  1-1-119
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通过行业积累、业务总结而形成的实施方法论为指导依据,来规范公司项目实施
的方法,提高项目实施效率及控制项目风险,在保证项目质量的前提下,优化实
施步骤和简化实施过程,以实现项目快速实施,降低项目成本。
     发行人实施开发方法论有两种类型:需求驱动型实施方法和方案驱动型实施
方法。两种实施方法的对比情况如下表所示:
                需求驱动型                                 方案驱动型
需求驱动                                  方案驱动
方案定义建立在项目过程中的需求            方案定义在项目开始之前
                                          应用环境反映业务流程,能快速引导及确认
应用环境需要时间搭建反映客户设置和数据
                                          需求
传统瀑布式结构化设计                      使用 CRPs 迭代法
当标准功能不能满足客户需求,趋向客户化
                                          尽量减少客户定制范围,减少需求变更
定制
     (1)需求驱动型项目实施流程
     需求驱动型项目采用的是“瀑布式”方法,为传统的实施流程,主要分为五
大阶段,需求定义阶段、方案精做阶段、系统构建阶段、上线切换阶段和上线后
支持阶段。具体的实施流程如下图所示:
     (2)方案驱动型项目实施流程
                                     1-1-120
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     方案驱动型实施方法又称为原型法,是以行业业务流程和行业原型为基础的
实施方法。发行人会以预先定义的流程作为未来流程的模型,并通过(Conference
Room Pilots)CRPs 迭代法帮助客户熟悉标准流程以及与自身业务进行匹配。
     发行人在实施过程中采用的是“迭代法”设计,整个实施过程从基于行业业
务经验的业务流程开始,用户通过亲自测试系统流程发现差异,实施人员在满足
客户的需求下重新配置系统或通过客制化开发解决差异,再进行新一轮的测试,
通过多次重复不断优化和确认流程设计和系统设置后,达到最终用户接受的测试
结果,并在此基础上完成实施开发服务。具体的实施流程如下图所示:
     3、维护服务流程
     发行人建立了用户支持中心,为客户在系统使用过程中遇到的各类问题提供
支持服务。发行人用户支持中心提供“电话服务热线”、“互联网平台”、“Email
邮箱”、“远程登录支持”、“现场服务咨询与支持”等多种服务方式。同时,发行
人建立“Bugfree 问题管理系统”对服务进行规范管理,实现维护工作的及时、
智能、可控。具体的服务流程如下:
                               服务流程-问题解决流程
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                               服务流程-现场服务流程
(三) 公司经营模式
     1、盈利模式
     实施开发服务:公司通常以项目实施所需顾问级别与人数以及项目实施所需
人天作为项目实施开发合同的报价基础,此部分收入为公司最主要收入来源;维
护服务:向客户提供运维服务并形成相关收入;软硬件销售:公司实施开发服务
的衍生性业务,公司根据实施开发服务的客户需要进行软件或硬件产品的销售后
形成收入。
     2、采购模式
     发行人主营业务成本主要为人力资源成本,其他成本所占比重较小。报告期
内,发行人与业务相关的采购主要包括软硬件产品采购和服务类采购。其中软硬
件产品的采购主要指公司根据实施开发服务的客户需要进行的直接采购;服务类
采购主要指服务外包。
     软硬件采购由需求者提交“软硬件采购申请表”至部门负责人审核,财务管
理部、审计监察部、总经理审批。
     关于服务外包采购,首先公司会根据客户提出的详细需求及项目的大概预算
整理相关信息,评估是否需要服务外包,对于需要服务外包的项目,由相关经办
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人填写“技术服务外包采购申请表”并提交相关业务部门、销售管理部、财务管
理部、审计监察部进行审核;审核通过,公司经办人须寻找两家以上的供应商统
一询价议价;供应商确认后,需填写“技术性采购服务供应商考核”表,由相关
业务部门、销售管理部、财务管理部、总经理审核;审核通过,则可由客户经理
进行三方沟通,三方沟通无异议后,可签订合同。
       3、服务模式
     发行人项目实施开发主要分为两类:一是基于项目合同的整体性实施开发,
发行人需与客户事先共同评估确认项目实施工作量,签订项目合同,并根据项目
合同的要求,直接提供实施开发服务,最终交付项目实施成果。在此模式下,发
行人除提供业务人员进行具体的软件产品实施开发外,需要保证整个项目的交付
质量,同时对项目实施风险进行控制管理。二是人天外包类的实施开发,即发行
人不直接面向客户方提供项目解决方案,而是向客户提供实施人员和技术人员,
并以实际发生的人天数与客户进行服务结算。
     同时,公司还依据合同向客户提供运维服务及根据客户需要向客户销售软硬
件。
       4、营销及管理模式
     发行人营销及管理主要包括市场推广、售前工作、报价管理、合同管理、客
户管理以及内、外部关系协调及管理几个方面。
     (1)市场推广:1)通过线上或者线下获取的市场信息,制定销售策略,寻
找新客户;同时定期组织企业宣讲,对目标客户进行宣传及推荐;并随时关注现
有客户方的业务动态,注意对客户方需求的深耕细作,以便获得尽可能多的商业
机会;2)扩建营销渠道,建立分子公司,加强对目标用户在当地的覆盖及沟通。
     (2)售前工作:获得商业机会后,组织相关人员进行售前工作。售前工作
中必须提供工作说明书,并且在提供客户之前交由项目管理部审核,与客户谈判
过程中发生了修改,也应经项目管理部审核。
     (3)报价管理:通过售前工作,交易达成后,对此项目的人力资源进行预
估,根据人力资源预估进行报价,项目价格经审批后,向客户报价,客户通过该
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报价后,草拟合同。
     (4)合同管理:项目价格确定后,草拟合同,并组织合同评审,合同通过
评审流程后,与客户方签订合同。
     (5)客户管理:1)合同签订后开始开展项目,跟踪项目进程,并就项目组
与客户方工作进行有机协调;2)按合同执行不同阶段,相关人员进行回款跟踪;
3)定期对现有及已有客户进行回访,并作好相关回访记录,对客户提出的问题
及建议应及时跟进,若客户有投诉,应立即把客户投诉问题移交给项目管理部,
由项目管理部进行跟进;4)随时关注客户方业务动态,注意对客户方需求的深
耕细作,获得尽可能多的商业机会。
     (6)内、外部关系协调及管理:1)对营销人员工作职能履行情况、工作技
能及工作态度进行监控和培训;2)对营销人员业绩及费用情况进行监督考核;3)
协调部门各成员之间工作关系,协调营销与其它部门工作关系;4)维系与有关
单位及公共关系部门的关系;5)维护与供应商之间的合作关系;6)对各项工作
开展过程进行监控、成果提交与审核、总结与考核、归档。
(四) 公司主要客户及供应商情况
     1、公司主要客户情况
     (1)主要客户情况
     报告期内,公司前五大客户的情况如下:
                                                            销售收入金额      占当期销售收
 期间      序号                 客户名称
                                                              (万元)        入总额的比例
            1     华为技术                                       41,428.22           38.51%
            2     美的集团及其关联方                              4,397.46            4.09%
2019 年     3     高济科技(天津)有限公司                        2,412.56            2.24%
  度        4     广东步步高电子工业有限公司                      1,861.15            1.73%
            5     澳优乳业(中国)有限公司                        1,145.43            1.05%
                               合计                              51,244.82           47.62%
2018 年     1     华为技术                                       41,141.25           45.24%
  度        2     美的集团及其关联方                              2,995.86            3.29%
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               3   奥克斯集团                                      1,615.92            1.78%
               4   富海集团                                        1,607.83            1.77%
               5   澳优乳业(中国)有限公司                        1,228.24            1.35%
                                合计                              48,569.10           53.43%
               1   华为技术                                       42,983.90           60.64%
               2   美的集团及其关联方                              1,565.27            2.21%
2017 年        3   阳信长威电子有限公司                            1,126.94            1.59%
  度           4   富海集团                                          981.79            1.38%
               5   广州视源电子科技股份有限公司                      734.83            1.04%
                                合计                              47,392.72           66.85%
     报告期内各期,在前五名客户销售额合计基本保持一致的水平情况下,前五
名客户销售额合计占当期营业收入总额的比例呈逐年下降的趋势,分别为
66.85%、53.43%和 47.62%,主要是由于公司自上市以来,随着公司知名度的提
高,业务得到较快拓展,服务的客户数量逐年增多,使得公司业务收入来源扩大,
营业收入逐年增高,各期前五名客户的销售额占比逐年降低。
     公司的主要股东美的投资、董事赵军与前五大客户中“美的集团及其关联方”
之间存在关联关系,具体情况详见本募集说明书“第五节 同业竞争与关联交易”,
除此之外,发行人及其董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他关联方在公
司上述客户中未持有权益。
     (2)主要客户群体及价格情况
     公司主要通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判和原有业务延续等方式获取
业务,客户主要为信誉较高的各行业头部企业,项目金额及价格主要受项目体量
及招标内容等因素影响。
     2、公司主要供应商情况
     (1)主要供应商情况
     报告期内,公司前五大供应商的情况如下:
          序                                                       采购金额     占当期采购
 期间                    供应商名称                  采购内容
          号                                                       (万元)     总额的比例
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         1   思爱普(中国)有限公司                 软件服务        3,283.06       13.08%
         2   爱丁顿洋酒(上海)有限公司               洋酒          1,561.47        6.22%
             中智关爱通(上海)科技股份有限
 2019    3                                          软件服务        1,537.36        6.13%
             公司
 年度
         4   上海启祁信息技术服务中心               外包服务        1,214.51        4.84%
         5   西门子工业软件(上海)有限公司         软件服务        1,112.01        4.43%
                               合计                                 8,708.41       34.70%
         1   思爱普(中国)有限公司                 软件服务        1,694.76        9.78%
         2   广州市中航服商务管理有限公司           出行服务        1,145.31        6.61%
 2018    3   常熟沣众企业管理服务有限公司           外包服务          829.94        4.79%
 年度    4   贵州自由客网络技术有限公司             外包服务          690.08        3.98%
         5   神州数码(中国)有限公司                软硬件           669.71        3.87%
                               合计                                 5,029.80       29.03%
         1   甲骨文(中国)软件系统有限公司         软件服务          908.35       11.99%
             佛山市顺德区迅达航空铁路服务
         2                                          出行服务          796.51       10.51%
             有限公司北滘代办处
 2017    3   西门子工业软件(上海)有限公司         软件服务          600.39        7.92%
 年度
         4   深圳市中林实业发展有限公司               房租            532.68        7.03%
         5   恩富软件(中国)有限公司               软件服务          317.52        4.19%
                               合计                                 3,155.45       41.64%
     报告期内各期,前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的比例分别为
41.64%、29.03%和 34.70%,不存在向单个供应商的采购比例超过发行人采购总
额 50%的情况。报告期内,公司前五大供应商变动相对较大,主要是因为发行人
采购的主要产品及服务为技术人员外包服务、服务器、存储设备等电子设备、代
理销售的原厂软件和电商代运营业务的洋酒,对其需求较少,且同类供应商较多,
市场竞争充分所致。
     发行人及其董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他关联方在公司上述
供应商中未持有权益。
十、 公司技术水平和研发情况
(一) 核心技术情况
     发行人一直以来注重科技创新及人才培养,在企业管理软件、智能制造执行
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系统及企业移动应用等领域,发行人通过自主研发的创新方式,开发了多项核心
技术,不涉及核心技术人员在曾任职单位的职务成果,不存在潜在纠纷;核心技
术的取得不存在与他人合作开发技术的情形。目前发行人相关核心技术已基本成
熟,达到国内先进水平,并在多家企业中稳定应用。
       发行人主要核心技术情况如下:
序号      技术名称                           技术描述                           创新方式
                         一种基于SOA架构,支持工业应用进行组件化开发,
                         使符合插件标准的模块构件可以方便地以“即插即用”
    SMDC 赛意智
                         的方式组装的基础平台架构技术,该技术具有开放性、
 1      能制造平台架                                                      原始创新
                         敏捷性、分布式、可移植性、可扩充性、安全性、易
    构技术
                         于于工业设备集成和支持多种工业协议等特点,系赛
                         意智能制造套件的底层平台架构。
                         一种基于分布式、异步非阻塞、轻量级协议、全栈内
                         存处理、并行持久化的架构技术。主要面向工业设备
    SIEIOT 赛意物
                         端大量长连接, 持续传输海量数据、海量负载预警计
 2      联网平台架构                                                      原始创新
                         算、在线横向扩容的需求进行研发,该平台技术基于
    技术
                         X509协议安全协议防止恶意程序非法入侵、非法控制、
                         非法截取数据。
                         一种智能振动传感器技术:符合设备振动监测国家标
    SIE-SMARTSE      准,对设备的振动,温度进行实时状态监测;扩展功
    NSOR 智能无      能丰富,具备阈值报警功能,支持振动原始波形数据
 3                                                                              原始创新
    线振动传感器     采集,利于建立长期健康数据库;高度灵活的组网方
    技术             式,可以进行有线/无线的方式和边缘网关进行组网,
                         上传数据。
                         一种智能型信号自学习分析架构:融合统计、数据挖
                         掘、时间序列分析、信号处理、机器学习的算法技术,
                         该技术克服了加速度传感器单一采集缺点,全面展示
    SIE ISSLAS 智
                         加速度、速度、振幅信号的各类振动特征,并依靠第
 4      能型信号自学                                                      原始创新
                         三方标准与历史数据形成故障预警功能;同时支持依
    习分析技术
                         靠特征库、知识库和历史特征样本数据构建基于KNN、
                         决策树、粗糙集等机器学习算法的故障诊断功能与分
                         析报告。
    赛意 SAAF 应     一种自主构建的,以核心能力服务化为中心,提供服
    用业务中台技     务治理、流控、监控、告警、动态配置、安全认证等
 5                                                                              原始创新
    术(原赛意 SIE   能力的,实现业务组件化、业务能力复用化、服务容
    应用架构技术)   器化的应用开发框架技术
    赛意 SSCH 融     一种自主构建的,旨在为前台业务提供更快的数据类
    合数据中台技     业务服务为目标,通过应用大数据架构,融合在线事
 6                                                                              原始创新
    术(原赛意数据   务处理OLTP及在线事务分析OLAP能力,以大容量高
    作业及数据调     速存储及高速计算的方式,对数据资产进行规划、治
                                        1-1-128
广州赛意信息科技股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
    度技术)         理,获取、存储,分析和运营,并直接服务于业务系
                         统的数据服务技术
    SAAF BPM 流      一种基于开源平台技术自主构建的轻量级的嵌入式业
    程中台技术(原   务流程引擎,支持国际标准的BPMN2.0规范,解耦系
 7                                                                                 原始创新
    SAAF BPM 流      统功能与业务流程配置的开发,技术门槛低,实施效
    程引擎)         率高,性能更优。
                         一种基于开源技术自主构建的报表技术,支持报表菜
                         单化、报表展现形式多样图形化、数据来源支持主流
    SAAF 报表技      数据库,同时支持通过Web Services封装数据源,适用
 8                                                                                 原始创新
    术               于要求对用户信息和权限进行屏蔽,通过将用户权限
                         在Web Services中进行封装,以保障企业信息安全的管
                         控场景。
                     一种为企业移动应用开发提供了从开发、调试、测试、
                     部署、运行和管控全生命周期的支持,帮助各企事业
                     单位以快速的、低成本的、安全可控的方式将现有信
    赛意移动应用 息化系迅速迁移到移动智能终端上的平台技术,平台
 9                                                                    原始创新
    平台(SMAP) 采用HTML5开发技术,实现原生应用体验,其主要特
                     点体现在提供跨平台引擎、完善IDE开发工具、高可靠
                     的安全保障体系、较为完备的系统管理功能以及较为
                     全面的数据集成技术。
       发行人主要产品核心技术与已取得的专利的对应关系如下:
序号        技术名称                           专利名称                           专利号
    赛意 SAAF 应用         一种基于消息队列的消息传递方法及系统
    业务中台技术(原
 1
    赛意 SIE 应用架        一种领域模型框架的设计系统及设计方法
    构技术)
                               基于移动应用的业务模型配置系统和方法
                               基于跨平台的移动报表生成方法和系统             201510713115X
    赛意移动应用平
 2                             一种移动应用的快速重连鉴权方法及系统
    台(SMAP)
                               一种移动应用的无限后台定位方法及系统
                               一种移动终端内应用的网络连接方法及系统         2017103248568
(二) 研发情况
       1、公司研发费用的构成及占营业收入比例
       报告期内,公司研发费用的构成及占营业收入比例情况如下:
                                                                                  单位:万元
                                           1-1-129
广州赛意信息科技股份有限公司   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                   项目               2019 年度         2018 年度        2017 年度
研发费用                                     8,930.52        7,136.06        3,893.98
其中:职工薪酬                               8,185.49        6,476.02        3,670.86
    软件采购                               65.57          104.73            52.24
    设备采购                               36.16           95.47            17.56
    服务费                                407.31          195.44                 -
    其他                                  236.00          264.40           153.32
营业收入                                 107,564.65        90,949.69        70,889.55
研发费用占营业收入的比例                       8.30%           7.85%           5.49%
       2、研发人员情况
     截至 2019 年 12 月 31 日,公司员工总数 3,724 人,其中研发及实施开发人
员 3,319 人,占员工总数 89.12%,研发人员涵盖计算机、网络工程、电子工程、
信息、通讯工程、自动化等专业,具有架构规划、需求分析、产品设计、功能开
发及系统测试等相关的丰富及经验。上市以来,公司核心技术人员未发生重大变
动。
     公司建立了“选、用、育、留”的人员体系建设机制,通过不断吸收先进的
技术人才来保障公司持续的创新能力。发行人通过与各高校就业办积极沟通协
作,完善人才招聘机制,建立完善人才梯队;通过人才测评、人才盘点、继任计
划以及员工能力调查等系统化工具帮助各部门总监、经理对顾问能力、胜任度进
行识别,并开展针对性的岗位安排及能力提升计划,确保各项岗位有可用、能用
之人;通过设立赛意学院,以及开展启明星计划、远航计划、起航计划等培训计
划,对人才进行持续教育和培训,建立人才培养机制;同时建立清晰的晋升通道,
实施有效的激励计划,为公司留用先进的人才。
(三) 公司取得的重要科研成果和获奖情况
     发行人于 2017 年 11 月被广东省经济和信息化委纳入首批广东省工业互联网
产业生态供给资源池;发行人于 2017 年 12 月被广东省高新技术企业协会认定为
广东省创新型企业(有效期三年),2018 年 11 月被广东省科学技术厅、财政厅、
国家税务总局认定为高新技术企业(有效期三年)。2018 年公司被授予广东省互
                                   1-1-130
    广州赛意信息科技股份有限公司            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
    联智造(赛意)工程技术研究中心。公司“面向云安全的数据保护技术研究及应
    用”项目于 2018 年 2 月获得广东省科学技术奖励二等奖,“SMDC 系统”于 2019
    年 6 月获得 2018-2019 年度智慧城市物联网十佳应用创新奖。截至本募集说明书
    出具日,发行人参与起草两项国家标准计划,其中《云制造服务平台制造资源接
    入集成规范》项目处于批准阶段,《基于云制造的智能工厂架构要求》项目处于
    审查阶段。
    十一、 公司主要固定资产及无形资产
        (一) 主要固定资产情况
             截至 2019 年 12 月 31 日,发行人拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、运
    输设备、电子设备及其他,具体情况如下:
                                                                                             单位:万元
           资产类别              原值               累计折旧               净值              成新率
    房屋建筑物                 2,002.46               213.71            1,788.76              89.33%
    运输设备                       447.25             263.30              183.95              41.13%
    电子设备及其他                 520.43             463.36                  57.07           10.97%
              合计                 2,970.15               940.37            2,029.78             68.34%
             1、房屋建筑物
             截至本募集说明书出具日,发行人拥有房产 6 处,全部作为员工宿舍使用,
    具体情况如下:
                         产权                                       规划     建筑面 取得         土地使用     他项
序号       证号                             房屋坐落
                           人                                       用途     积(㎡) 方式          年限      权利
       粤(2016)顺德            佛山市顺德区北滘镇高村村                                        至 2080 年
                         赛意
 1     区不动产权第              委会林上北路 22 号佳兆业上         住宅      87.42       出让   10 月 12      无
                         信息
       1116027331 号             品雅园 2 座 2 梯 301                                            日止
       粤(2016)顺德            佛山市顺德区北滘镇高村村                                        至 2080 年
                         赛意
 2     区不动产权第              委会林上北路 22 号佳兆业上         住宅      87.42       出让   10 月 12      无
                         信息
       1116027332 号             品雅园 2 座 2 梯 401                                            日止
       粤(2016)顺德            佛山市顺德区北滘镇高村村                                        至 2080 年
                         赛意
 3     区不动产权第              委会林上北路 22 号佳兆业上         住宅      85.07       出让   10 月 12      无
                         信息
       1116027333 号             品雅园 7 座 1 梯 403                                            日止
       粤(2016)顺德            佛山市顺德区北滘镇高村村                                        至 2080 年
 4                       赛意                                       住宅      85.07       出让                 无
       区不动产权第              委会林上北路 22 号佳兆业上                                      10 月 12
                                                    1-1-131
          广州赛意信息科技股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                            产权                                      规划      建筑面 取得      土地使用     他项
序号          证号                           房屋坐落
                              人                                      用途      积(㎡) 方式      年限       权利
         1116027334 号      信息    品雅园 7 座 1 梯 603                                         日止
         粤(2016)顺德             佛山市顺德区北滘镇高村村                                     至 2080 年
                            赛意
 5       区不动产权第               委会林上北路 22 号佳兆业上        住宅       86.31    出让   10 月 12      无
                            信息
         1116027335 号              品雅园 3 座 1 梯 1202                                        日止
         粤(2016)顺德             佛山市顺德区北滘镇高村村                                     至 2080 年
                            赛意
 6       区不动产权第               委会林上北路 22 号佳兆业上        住宅       86.31    出让   10 月 12      无
                            信息
         1116027336 号              品雅园 3 座 1 梯 1602                                        日止
               山东赛意于 2016 年 10 月 25 日与济南齐盛置业有限公司签订《商品房买卖
          合同》,约定由山东赛意向济南齐盛置业有限公司认购其开发建设的位于济南市
          “三庆齐盛广场”5 号楼 17 层 1-15 室的写字楼,合计面积 1,736.82 平方米,合
          计金额 1,518.84 万元,目前上述房产已经交付,相关房产证正在办理当中。
               2、房屋租赁情况
               截至本募集说明书出具日,发行人租赁的房屋情况如下:
                                                               租赁面积
 序号       出租人        承租人          房屋坐落                              月租价格(元)         租赁期限
                                                                 (㎡)
                                                                           租金:435,178.10元/月
                                    深圳市龙华区龙华街
          深圳市中林                                                       (自2021年7月18日起         2019.07.18
                                    道清湖社区清湖村宝
     1    实业发展有     赛意信息                              6,216.83      月租金年复式递增              -
                                    能科技园9栋10-12层                                                 2022.07.17
            限公司                                                        10%);物业费:37,300.98
                                      C座OPQLMN单位
                                                                                   元/月
                                    深圳市龙华新区龙华
                                                                                 85,691.76 元/月
          深圳市中林                办事处清祥路清湖工                                                 2015.08.20
                                                                             (自 2018 年 8 月 20 日
     2    实业发展有     赛意信息   业园宝能科技园 9 栋        2,048.28
                                                                               起月租金年复式递增
            限公司                      A 座 12 楼                                                     2020.08.19
                                                                                      6%)
                                      ABCDEFGH 单元
                                    佛山市顺德区北滘镇                    2019.02.15-2021.02.14:
          佛山市怡欣                                                                                   2019.02.15
                                    君兰社区居民委员会                        69,775.03元/月
     3    投资有限公     赛意信息                              1,316.51                                    -
                                    怡和路2号怡和商务                     2021.02.15-2022.02.14:
              司                                                                                       2022.02.14
                                    大厦1101-1106单元                         73,263.78元/月
                                                                          2018.05.01-2020.04.30:
          佛山市怡欣                佛山市顺德区北滘镇                                                 2018.05.01
                                                                              72,940.00元/月
     4    投资有限公     赛意信息   君兰社区居民委员会         1,326.18                                    -
                                                                          2020.04.30-2021.04.30:
              司                      怡和路2号第10层                                                  2021.04.30
                                                                              76,587.00元/月
                                                                          2017.04.24-2017.07.23:
                                                                                 为免租期
          佛山市怡欣                佛山市顺德区北滘镇                    2017.07.24-2020.07.23:      2017.04.24
     5    投资有限公     赛意信息   君兰社区居民委员会         1,250.00       66,250.00元/月               -
              司                      怡和路2号第22层                     2020.07.24-2021.07.23:      2022.07.23
                                                                              69,562.50元/月
                                                                          2021.07.24-2022.07.23:
                                                     1-1-132
     广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                                                       73,037.50元/月
                                                                  2016.09.19-2017.12.27:
                                                                      148,220.30元/月
                                                                  2017.12.28-2018.12.27:
                               广州市天河区珠江东                                             2016.09.19
     广州迪志贸                                                       155,631.31元/月
6                  赛意信息    路12号1603-1605单       1,081.90                                   -
     易有限公司                                                   2018.12.28-2019.12.27:     2020.10.27
                                       元
                                                                      163,412.87元/月
                                                                  2019.12.28-2020.10.27:
                                                                      171,583.51元/月
                               成都市高新区天府大                 租金:15,250.75 元/月;物 2018.10.11
     曲燕斌、龚
7                  赛意信息    道北段 1480 号孵化      287.75     业费:2,589.75 元/月;场      -
       欲晓
                                 园 7 号楼 302 室                 地使用费:91,504.50/半年 2020.10.10
     深圳市经纬                深圳市南山区科技园                                             2019.08.15
8    欣科技有限    赛意信息    麻雀岭工业区 M9 栋      288.00          24,000.00 元/月            -
       公司                    华富洋大厦 209 室                                              2020.08.14
                                                                  2018.03.08-2018.03.19:
                               北京市朝阳区东三环                                             2018.03.08
     李龙彰、李                                                          为免租期
9                  赛意信息    中路39号院18号楼8       237.58                                     -
       晓明                                                       2018.03.20-2021.03.19:
                                     层902                                                    2021.03.19
                                                                      51,596.00元/月
                               上海市嘉定区沪宜公                                             2020.05.01
     上海展翔实                                                    租金:27,010.00元/月;
10                 上海赛意    路1185号1913-1915、     370.00                                     -
     业有限公司                                                    物业费:3,700.00元/月      2021.04.30
                                   1912-1926室
     上海雄英机                上海市嘉定区南翔镇                                             2016.09.08
11   械设备有限    上海赛意    惠申路420号2幢1350         5             100.00元/月               -
       公司                             室                                                    2026.09.07
     武汉未来科                武汉东湖新技术开发
                                                                                              2018.09.30
     技城园区资                区高新大道999号未
12                 武汉赛意                            2,331.06        81,587.10元/月             -
     产管理有限                来城龙山创新园一期                                             2020.12.31
       公司                    C2栋1001、1201单元
                                                                  2018.09.15-2018.10.14:
                               佛山市顺德区北滘镇                        为免租期
     佛山市顺德                                                                               2018.09.15
                               君兰社区居民委员会                 2018.10.15-2021.08.31:
13   区丰明投资    赛意产投                            188.26                                     -
                               怡欣路7号丰明中心                      11,295.60元/月          2023.09.30
     有限公司
                                 06楼02号之二                     2021.09.15-2023.09.30:
                                                                      12,425.16元/月
                               上海市普陀区铜川路                                             2019.03.01
     上海岚桥实                                                   租金:70,637.00 元/月;物
14                 景同科技         70 号 10 层        516.07                                     -
     业有限公司                                                     业费:10,321.00 元/月
                                 1008,1009,1010 室                                            2022.02.28
                                                                   2018/10/10-2019/10/9:
                               安徽省合肥市政务区
                                                                        21,452 元/月
     安徽班格商                蔚蓝商务港城市广场                                             2018.10.10
                                                                   2019/10/10-2020/10/9:
15   业管理有限    景同科技           A座              297.61                                     -
                                                                        22,525 元/月
       公司                    1301,1302,1303,1304                                            2021.10.09
                                                                   2020/10/10-2021/10/9:
                                       室
                                                                        23,651 元/月
                                             1-1-133
     广州赛意信息科技股份有限公司       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                                                                  2017.03.25-2017.05.24:
                                                                         为免租期
                                                                  2017.05.25-2018.05.24:
                                                                      44,108.00 元/月
                                                                  2018.05.25-2019.05.24:
                                                                      45,431.00 元/月
                               深圳市福田区深南大                                           2017.03.25
                                                                  2019.05.25-2020.05.24:
16       付宏斌    深圳景同    道车公庙绿景广场主        220.54                                 -
                                                                      46,794.00 元/月
                                     楼 29H                                                 2023.05.24
                                                                  2020.05.25-2021.05.24:
                                                                      48,198.00 元/月
                                                                  2021.05.25-2022.05.24:
                                                                      49,644.00 元/月
                                                                  2022.05.25-2023.05.24:
                                                                      51,133.00 元/月
     (二) 主要无形资产情况
           截至 2019 年 12 月 31 日,发行人拥有的无形资产账面原值为 2,122.77 万元,
     累计摊销为 732.65 万元,账面价值为 1,390.11 万元,主要系公司购买的办公软
     件。
           截至本募集说明书出具日,发行人主要无形资产的具体情况如下:
            1、注册商标
     序                                          核定使用
                  商标图样           注册号                   所有权人      注册有效期限
     号                                          商品类别
     1                              8143871         42        赛意信息    2013.1.14-2023.1.13
     2                              14409299         9        赛意信息    2015.5.28-2025.5.27
     3                              14409316        35        赛意信息    2015.6.14-2025.6.13
     4                              14409332        42        赛意信息    2016.6.28-2026.6.27
     5                              17038307        42        赛意信息    2016.7.28-2026.7.27
     6                              19074994        42        赛意信息   2017.3.14-2027.03.13
                                               1-1-134
广州赛意信息科技股份有限公司       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
7                              19074856         9     赛意信息      2017.3.14-2027.03.13
8                              19074979        42     赛意信息      2017.3.14-2027.03.13
9                              19075017        35     赛意信息      2017.3.14-2027.03.13
10                             20432641        42     赛意信息      2017.8.14-2027.8.13
11                             20432571        35     赛意信息      2017.8.14-2027.8.13
12                             20432427         9     赛意信息      2017.8.14-2027.8.13
13                             20432458         9     赛意信息     2017.10.14-2027.10.13
14                             19074895        35     赛意信息        2018.2.7-2028.2.6
15                             19074773         9     赛意信息      2018.2.14-2028.2.13
16                             30366730         9     赛意信息      2019.4.14-2029.4.13
17                             36418777         9     赛意信息      2019.10.7-2029.10.6
18                             36347850         9     赛意信息     2019.10.21-2029.10.20
19                             36352619        38     赛意信息     2019.10.21-2029.10.20
20                             23460266        42     能量盒子      2018.3.28-2028.3.27
21                             23460069        35     能量盒子      2018.3.28-2028.3.27
22                             23459993         9     能量盒子      2018.6.14-2028.6.13
23                             36352628        35     赛意信息        2020.1.7-2020.1.6
24                             36356319        35     赛意信息        2020.1.7-2020.1.6
25                             37458536        35     赛意信息      2020.2.21-2030.2.20
                                          1-1-135
广州赛意信息科技股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
 26                            37435833         42        赛意信息     2020.2.21-2030.2.20
       2、专利权
 序
              专利名称                专利号         专利类型 专利所有者 专利申请日 期限
 号
 1           数据加密方法          2014102940257       发明    赛意信息     2014.6.27 20 年
       基于移动应用的业务模型配
 2                                 2015107131145       发明    赛意信息    2015.10.18 20 年
             置系统和方法
       基于跨平台的移动报表生成
 3                                 201510713115X       发明    赛意信息    2015.10.18 20 年
             方法和系统
       一种移动应用的快速重连鉴
 4                                 2016108593150       发明    赛意信息     2016.9.27 20 年
             权方法及系统
       一种移动应用的无限后台定
 5                                 2016110455106       发明    赛意信息    2016.11.24 20 年
             位方法及系统
       一种基于消息队列的消息传
 6                                 2016112344451       发明    赛意信息    2016.12.28 20 年
             递方法及系统
       一种领域模型框架的设计系
 7                                 2017100358829       发明    赛意信息     2017.1.17 20 年
             统及设计方法
       一种制造执行系统的监控终
 8                                 2016201071314 实用新型      赛意信息     2016.1.30 10 年
                  端
       一种外勤人员便携式操作设
 9                                 2016201125615 实用新型      赛意信息     2016.1.30 10 年
                  备
       一种实时多用户的设备数据
 10                                2017217545175 实用新型      上海赛意    2017.12.15 10 年
           采集与控制系统
       一种移动终端内应用的网络
 11                                2017103248568       发明    能量盒子     2017.5.9   20 年
           连接方法及系统
         带图形用户界面的手机
 12                                2017302763967 外观设计      能量盒子     2017.6.28 10 年
               (IOS)
       带图形用户界面的手机(安
 13                                2017302756056 外观设计      能量盒子     2017.6.28 10 年
                 卓)
       3、软件著作权
                                                                     首次发表日
序号               名称                     登记号        著作权人                 登记日期
                                                                         期
       营销管理系统[简称:营销系
 1                                     2006SR07680        赛意信息 2001.08.01     2006.06.14
       统]V2.0
       海外营销管理系统[简称:
 2                                     2008SR00016        赛意信息 2006.08.10     2008.01.02
       OMS]V1.0
       供应链管理系统[简称:
 3                                     2008SR01863        赛意信息 2006.12.10     2008.01.28
       SIE-SCM]V1.0
 4     进出口报关系统[简称:GITO]V1.0 2008SR20105         赛意信息 2006.06.01     2008.09.22
       SIE 内容管理系统[简称:
 5                                     2008SR20111        赛意信息 2008.07.01     2008.09.22
       SIE-CMS]V1.0
       赛意发票批次匹配系统[简称:
 6                                     2008SR24647        赛意信息 2008.04.30     2008.10.15
       SIE-APIMM]V1.0
                                          1-1-136
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
     链式仓储服务系统[简称:
7                                    2010SR021172       赛意信息 2010.04.26     2010.05.09
     SCOR-WMS]V1.0
8    赛意开发平台[简称:SDP]V1.0     2011SR026107       赛意信息 2010.08.01     2011.05.06
     赛意费用管理软件[简称:
9                                    2011SR026108       赛意信息 2010.12.01     2011.05.06
     FMS]V1.0
     赛意客户关系管理软件[简称:
10                                   2011SR026106       赛意信息 2011.03.01     2011.05.06
     CRM]V1.0
     赛意营销管理软件[简称:
11                                   2011SR027385       赛意信息 2010.03.01     2011.05.11
     ISM]V1.0
     赛意售后管理软件[简称:
12                                   2011SR027383       赛意信息 2010.07.01     2011.05.11
     CSS]V1.0
     赛意业务流程管理套件[简称:
13                                   2011SR027432       赛意信息 2011.01.01     2011.05.11
     SIEBPM]V1.0
     赛意链式仓储服务管理软件[简
14                                   2012SR117949       赛意信息 未发表         2012.12.03
     称:SIE-WMS]V2.0
     赛意生产制造执行管理软件[简
15                                   2013SR059824       赛意信息 2013.06.01     2013.06.21
     称:SIE-MES]V4.0
     赛意开发平台软件[简称:
16                                   2013SR162016       赛意信息 2013.08.01     2013.12.30
     SDP]V2.0
     赛意生产制造执行管理软件[简
17                                   2013SR162022       赛意信息 2013.12.01     2013.12.30
     称:SIE-MES]V5.0
     赛意售后管理软件[简称:
18                                   2013SR162681       赛意信息 2013.07.01     2013.12.31
     CSS]V2.0
     赛意业务流程管理软件[简称:
19                                   2013SR162676       赛意信息 2013.11.01     2013.12.31
     SIEBPM]V2.0
     赛意资金管理软件[简称:
20                                   2014SR055932       赛意信息 2011.01.12     2014.05.07
     SIEFMS]V1.0
     赛意应用集成平台软件[简称:
21                                   2014SR055864       赛意信息 2013.12.01     2014.05.07
     SIESAIP]V1.0
     赛意移动应用开发平台[简称:
22                                   2014SR130834       赛意信息 2014.01.02     2014.09.01
     SIESMAP]V1.0
     赛意任务行外勤工作移动管理软
23                                   2014SR160608       赛意信息 2014.07.31     2014.10.27
     件 V1.0
24   赛意移动应用门户软件 V1.0       2014SR161146       赛意信息 2014.08.22     2014.10.27
     赛意智能营销管理软件[简称:
25                                   2015SR192690       赛意信息 2010.10.01     2015.10.09
     SIE-IMS]V4.0
     赛意数据补录管理软件[简称:
26                                   2015SR232983       赛意信息 2015.09.15     2015.11.25
     SDC]V4.0
     赛意数据调度管理软件[简称:
27                                   2015SR232986       赛意信息 2015.09.15     2015.11.25
     SSCH]V4.0
     赛意智能营销管理软件[简称:
28                                   2015SR257948       赛意信息 2015.09.18     2015.12.14
     SIEEOS-IMS]V5.0
     赛意数据仓库计划监控系统[简
29                                   2016SR267644       赛意信息 2015.07.09     2016.09.20
     称:SIEINFASCH]V4.0
     赛意 B2B 电商平台[简称:
30                                   2016SR267648       赛意信息 2016.03.29     2016.09.20
     SIEEC]V4.0
     赛意移动 CRM 管理软件[简称:
31                                   2016SR268954       赛意信息 2016.06.01     2016.09.21
     SIE-CRM]V1.0
     赛意移动 HR 管理软件[简称:
32                                   2016SR268949       赛意信息 2016.06.01     2016.09.21
     SIE-HR]V1.0
                                        1-1-137
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     赛意会员忠诚度管理系统软件[简
33                                 2016SR300951      赛意信息 2016.07.01     2016.10.20
     称:SIE_Loyalty]V1.0
     赛意应用系统开发平台软件[简
34                                 2016SR301086      赛意信息 2016.08.01     2016.10.20
     称:SIE_SAAF]V1.0
     赛意汽车交易电商平台软件[简
35                                 2016SR301084      赛意信息 2016.08.25     2016.10.20
     称:汽车电商]V1.0
     赛意影视平台软件[简称:
36                                 2016SR301080      赛意信息 2016.08.25     2016.10.20
     SIE_Movies_Platform]V1.0
     赛意质量管理系统[简称:QMS 系
37                                 2016SR065605      赛意信息 2016.09.15     2016.11.04
     统]V4.0
     赛意高级生产排程系统软件[简
38                                 2016SR373218      赛意信息 2016.10.26     2016.12.14
     称:SIEAPS]V1.0
     移动应用平台软件[简称:V 平
39                                 2016SR398950      赛意信息 2016.09.15     2016.12.27
     台]V5.0
     赛意 SMAP 移动销售自动化管理
40                                 2017SR086586      赛意信息 2016.03.01     2017.03.22
     系统软件 V2.0
     赛意 SMAP 移动销售自动化管理
41                                 2017SR086577      赛意信息 2016.03.05     2017.03.22
     系统软件 V3.0
     赛意智能营销系统[简称:
42                                 2017SR559508      赛意信息 2016.10.01     2017.10.10
     SIE-IMS]V6.0
     海外营销系统[简称:
43                                 2017SR661019      赛意信息 2017.07.29     2017.12.01
     SIE-OMS]V2.0
     赛意销售渠道交易管理平台系统
44                                 2017SR739683      赛意信息 2017.06.16     2017.12.28
     软件[简称:SCMS]V1.0
     赛意制造执行系统软件[简称:
45                                 2017SR739704      赛意信息 2017.07.01     2017.12.28
     MES]V6.0
     赛意仓库管理系统软件[简称:
46                                 2018SR013377      赛意信息 2017.07.01     2018.01.05
     WMS]V6.0
     赛意设备管理系统软件[简称:设
47                                 2018SR012152      赛意信息 2017.07.01     2018.01.05
     备管理]V6.0
     赛意质量管理系统软件[简称:
48                                 2018SR012686      赛意信息 2017.07.01     2018.01.05
     QMS]V6.0
     赛意仓库管理系统软件[简称:
49                                 2018SR013373      赛意信息 2017.09.15     2018.01.05
     WMS]V7.0
     赛意设备管理系统软件[简称:设
50                                 2018SR014938      赛意信息 2017.09.15     2018.01.05
     备管理]V7.0
     赛意质量管理系统软件[简称:
51                                 2018SR014755      赛意信息 2017.09.15     2018.01.05
     QMS]V7.0
     赛意制造执行系统软件[简称:
52                                 2018SR075415      赛意信息 2017.09.15     2018.01.30
     MES]V7.0
     赛意高级生产排程系统软件[简
53                                 2018SR171380      赛意信息 2017.12.31     2018.03.15
     称:SIE APS] V4.0
     赛意数据仓库计划监控系统[简
54                                 2018SR537254      赛意信息 2017.07.05     2018.07.10
     称:SIE KSCH]V5.0
     赛意供应商关系管理平台[简称:
55                                 2018SR822367      赛意信息 未发表         2018.10.16
     SIE-SRM]V1.0
     赛意制造运营管理平台[简称:
56                                 2018SR821912      赛意信息 2018.08.02     2018.10.16
     S-MOM 或 SMOM]V6.2
     赛意工程管理平台[简称:SIE
57                                 2018SR894173      赛意信息 2018.08.31     2018.11.08
     EMC]V1.0
                                     1-1-138
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     S-SCADA 数据采集与监视控制系
58                                 2018SR1053941     赛意信息 2018.10.02     2018.12.21
     统[简称:S-SCADA]V1.0
     赛意高级计划与排行程系统[简
59                                 2019SR0111514     赛意信息 2018.11.30     2019.01.30
     称:SAPS]V7.0
     赛意制造数字化互联平台[简称:
60                                 2019SR0109035     赛意信息 2018.11.30     2019.01.30
     SMDC]V7.0
     赛意制造运营产品平台[简称:
61                                 2019SR0112274     赛意信息 2018.11.30     2019.01.30
     SNest]V7.0
     赛意制造运营管理平台[简称:
62                                 2019SR0111523     赛意信息 2018.11.30     2019.01.30
     SMOM]V7.0
     赛意制造智能平台[简称:
63                                 2019SR0111530     赛意信息 2018.11.30     2019.01.30
     SMI]V7.0
     财务资源管理软件[简称:
64                                 2019SR1014560     赛意信息 2018.12.01     2019.10.08
     FRM]V1.0
     赛意智能营销应用软件[简称:智
65                                 2015SR100930      上海赛意 2014.12.30     2015.06.08
     能营销]V1.0
     赛意任务外勤管理软件[简称:任
66                                 2015SR127011      上海赛意 2015.04.30     2015.07.08
     务外勤]V1.0
     赛意商务流程管理软件[简称:商
67                                 2015SR127022      上海赛意 2015.04.30     2015.07.08
     务流程]V1.0
     赛意资金预算管理软件[简称:资
68                                 2015SR127028      上海赛意 2015.04.30     2015.07.08
     金预算]V1.0
     赛意协同管理平台软件[简称:协
69                                 2015SR127096      上海赛意 2015.04.30     2015.07.08
     同管理]V1.0
     赛意链式库存管理软件[简称:链
70                                 2015SR127498      上海赛意 2015.04.30     2015.07.08
     式库存]V1.0
     赛意移动应用管理软件[简称:移
71                                 2015SR127675      上海赛意 2015.04.30     2015.07.08
     动应用]V1.0
     赛意资金汇算管理软件[简称:资
72                                 2015SR130282      上海赛意 2015.04.30     2015.07.10
     金汇算]V1.0
     赛意产品服务管理软件[简称:产
73                                 2015SR130731      上海赛意 2015.04.30     2015.07.13
     品服务]V1.0
     赛意销售管理软件[简称:销售管
74                                 2015SR131671      上海赛意 2015.04.30     2015.07.13
     理]V1.0
     赛意渠道管理平台软件[简称:渠
75                                 2017SR250788      上海赛意 2016.10.10     2017.06.09
     道管理]V1.0
     赛意链式库存管理软件[简称:链
76                                 2017SR259655      上海赛意 2016.12.31     2017.06.13
     式库存]V3.0
     赛意移动售后管理软件[简称:移
77                                 2017SR260075      上海赛意 2016.08.01     2017.06.13
     动售后]V1.0
     赛意渠道交易管理平台系统软件
78                                 2017SR267176      上海赛意 2016.12.18     2017.06.15
     [简称:渠道管理]V1.0
     赛意链式库存销售软件[简称:链
79                                 2017SR270814      上海赛意 2016.09.30     2017.06.15
     式库存]V2.0
80   赛意排程系统软件 V1.0        2018SR175041       上海赛意 2018.01.08     2018.03.16
     赛意渠道管理系统[简称:
81                                 2018SR173383      上海赛意 2017.10.01     2018.03.16
     SIE-CCS]V1.0
     赛意智能营销应用软件[简称:智
82                                 2019SR0918505     上海赛意 2017.09.01     2019.09.04
     能营销]V2.0
                                     1-1-139
广州赛意信息科技股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
      赛意移动应用管理软件[简称:移
83                                  2019SR0918518     上海赛意 2017.11.15     2019.09.04
      动应用]V2.0
84    移动日志管理系统 V2.0         2017SR187526      能量盒子 2017.02.28     2017.05.18
85    移动任务管理系统 V2.0         2017SR193684      能量盒子 2017.02.28     2017.05.22
      移动考勤管理系统[简称:
86                                  2017SR202126      能量盒子 2016.12.01     2017.05.24
      SIE_ETS]V2.0
87    移动调查问卷系统 V2.0         2017SR210118      能量盒子 2017.02.28     2017.05.26
88    移动售后服务系统 V2.0         2017SR235074      能量盒子 2017.02.27     2017.06.06
      能量盒子移动应用平台[简称:V
89                                   2017SR559162     能量盒子 2017.07.26     2017.10.10
      平台]V6.0
      流程管理系统[简称:
90                                   2017SR561602     能量盒子 2017.08.01     2017.10.11
      NLHZ_BPM]V3.0
      费用管控系统软件[简称:EMS 系
91                                   2018SR063599     能量盒子 2017.11.15     2018.01.25
      统]V5.0
      能量盒子应用智能平台 [简称:能
92                                   2018SR311344     能量盒子 2017.06.01     2018.05.07
      量盒子 AIP 平台]V2.0
      营销渠道管理系统[简称:
93                                   2018SR311087     能量盒子 2017.10.30     2018.05.07
      MCM]V2.0
94    财务先生软件[简称:MR.F]V1.0 2019SR1014069      能量盒子 2019.07.01     2019.10.08
    景同移动销售管理软件[简称:
95                                  2015SR072920      景同科技 2014.10.31     2015.05.04
    ECP-Msales]V3.0
    景同客户关系管理软件[简称:
96                                  2015SR072947      景同科技 2014.10.31     2015.05.04
    ECP-CRM]V3.0
    景同企业资源计划管理系统[简
97                                  2015SR206482      景同科技 未发表         2015.10.26
    称:ECP-ERP]V3.0
    景同制造执行软件[简称:
98                                  2015SR270662      景同科技 2015.10.20     2015.12.21
    ECP-MES]V1.0
    景同电商 O2O 平台[简称:
99                                  2015SR270126      景同科技 2015.11.01     2015.12.21
    ECP-O2O]V1.0
    景同仓储管理软件[简称:
100                                 2015SR275480      景同科技 2015.07.10     2015.12.23
    ECP-WMS]V1.0
    景同供应商关系管理软件[简称:
101                                 2016SR070456      景同科技 2015.10.21     2016.04.07
    ECP-SRM]V1.0
102 物流电商平台 V1.0               2016SR372075      景同科技 2016.08.10     2016.12.14
103 财务 CRM 管理系统 V1.0          2016SR375240      景同科技 2016.06.10     2016.12.15
104 眼睛行业 POS 管理系统 V1.0      2016SR375273      景同科技 2016.10.05     2016.12.15
105 柴油车后处理监控平台 V1.0       2016SR375277      景同科技 2016.06.01     2016.12.15
106 人力资源管理平台 V1.0           2016SR375318      景同科技 2016.10.20     2016.12.15
      半导体行业报价和返利管理系统
107                                2016SR375325       景同科技 2016.08.10     2016.12.15
      [简称:返利管理系统]V2.0
108 B2B 在线包装平台 V1.3           2016SR379973      景同科技 2016.11.20     2016.12.19
109 会员营销系统 V1.0               2016SR380201      景同科技 2015.05.20     2016.12.19
110 智慧设备监控系统 V1.0           2016SR395762      景同科技 2016.10.14     2016.12.26
111 互联网电商平台 V1.0             2016SR405134      景同科技 2016.12.01     2016.12.29
                                      1-1-140
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      景同星云协同办公软件[简称:景
112                                   2017SR582786    景同科技 2017.08.10     2017.10.24
      同星云]V1.0
      景同包装智能制造平台[简称:包
113                                   2017SR713090    景同科技 2017.10.19     2017.12.21
      装智能制造平台]V1.0
      景同电子行业移动销售报价系统
114                                   2018SR017575    景同科技 2017.11.06     2018.01.08
      [简称:移动销售报价系统]V1.0
      景同电子行业销售报价系统[简
115                                   2018SR017145    景同科技 2017.11.07     2018.01.08
      称:销售报价系统]V1.0
      景同第三方物流管理软件[简称:
116                                   2019SR0001170   景同科技 2018.06.25     2019.01.02
      物流管理软件]V1.0
      景同访客预约软件[简称:访客软
117                                   2019SR0001214   景同科技 2018.07.27     2019.01.02
      件]V1.0
      景同印刷设计软件[简称:设计软
118                                   2019SR0001230   景同科技 2018.10.15     2019.01.02
      件]V1.0
      景同会议室预约软件[简称:会议
119                                   2019SR0001241   景同科技 2018.08.29     2019.01.02
      软件]V1.0
      景同包装结构图设计软件[简称:
120                                   2019SR0003495   景同科技 2018.03.20     2019.01.02
      结构图设计软件]V1.0
      景同科技信息发布管理软件[简
121                                   2016SR387864    深圳景同 2016.11.20     2016.12.22
      称:信息发布管理软件]V1.0
122 景同物流配送软件 V1.0             2018SR476733    深圳景同 2018.05.23     2018.06.25
123 景同会员管理软件 V1.2             2018SR476743    深圳景同 2018.04.29     2018.06.25
      景同考勤管理软件[简称:考勤管
124                                 2018SR476752      深圳景同 2018.05.01     2018.06.25
      理]V1.2
125 景同经销商管理软件 V1.1           2018SR476767    深圳景同 2018.04.06     2018.06.25
126 景同设备监控软件 V1.0             2018SR476857    深圳景同 2018.05.23     2018.06.25
127 景同代理记账软件 V1.0             2018SR477773    深圳景同 2018.05.05     2018.06.25
      景同纸箱订单软件[简称:纸箱订
128                                   2018SR507849    深圳景同 2018.03.28     2018.07.03
      单]V1.2
      景同销售在线报价软件[简称:销
129                                   2018SR508613    深圳景同 2018.04.13     2018.07.03
      售报价]V1.3
      赛意工业手环平台[简称:
130                                   2020SR0108267   赛意信息 2019.12.05     2020.01.20
      SIE-II0T]V1.0
      赛意仓库管理系统软件[简称:
131                                   2020SR0159966   赛意信息 2019.05.31     2020.02.21
      SWMS]V8.0
      赛意制造执行系统软件[简称:
132                                   2020SR0159021   赛意信息 2019.05.31     2020.02.21
      SMES]V8.0
      赛意质量管理系统软件[简称:
133                                   2020SR0164176   赛意信息 2019.07.31     2020.02.21
      SQMS]V8.0
      赛意高级计划与排程系统[简称:
134                                   2020SR0168769   赛意信息 2019.08.15     2020.02.24
      SAPS]V8.0
      赛意制造数字化互联平台[简称:
135                                   2020SR0167003   赛意信息 2019.11.01     2020.02.24
      SMDC]V8.0
      景同费用改革软件[简称:费用管
136                                   2019SR1355889   景同科技 2019.09.30     2019.12.12
      理]V1.0
      景同送货单跟踪管理软件[简称:
137                                   2019SR1351749   景同科技 2019.04.20     2019.12.12
      送货单跟踪管理软件]V1.0
                                        1-1-141
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       景同经销商订单管理软件[简称:
138                                   2019SR1355363        景同科技 2019.10.15     2019.12.12
       经销商订单管理软件]V1.0
       景同渠道下单 SRM 管理软件[简
139                                   2019SR1358645        景同科技 2019.10.31     2019.12.12
       称:渠道下单 SRM 管理软件]V1.0
       景同物流送货预约软件[简称:送
140                                   2019SR1358821        景同科技 2019.07.25     2019.12.12
       货预约软件]V1.0
       景同业务流程管理软件[简称:业
141                                   2019SR1365305        景同科技 2019.09.10     2019.12.13
       务流程管理软件]V1.0
       景同 APP 渠道管理软件[简称:渠
142                                   2020SR0023480        深圳景同 2019.10.15     2020.01.06
       道管理软件]V1.0
       景同 PMSAPP 管理软件[简称:
143                                   2020SR0023210        深圳景同 2019.10.31     2020.01.06
       PMS 软件]V1.0
       景同渠道下单 CRM 管理软件[简
144                                   2020SR0022326        深圳景同 2019.11.05     2020.01.06
       称:渠道下单 CRM 软件]V1.0
       景同 PMSWEB 管理软件[简称:
145                                   2020SR0022243        深圳景同 2019.11.07     2020.01.06
       PMS 软件]V1.0
       注:截至本募集说明书出具日,由于登记重复,景同科技正在申请撤销登记号为:
2019SR0001230 和 2019SR0003495 的计算机软件著作权。
       4、软件产品登记证书
序号                名称                     证书编号        发证时间      申请企业   有效期
  1      赛意智能营销应用软件 V1.0      沪 RC-2016-1723     2016.05.25     上海赛意    五年
  2      赛意移动应用管理软件 V1.0      沪 RC-2016-2590     2016.07.25     上海赛意    五年
  3        景同经销商管理软件 V1.1      深 RC-2018-2153     2018.09.28     深圳景同    五年
  4         景同物流配送软件 V1.0       深 RC-2018-2154     2018.09.28     深圳景同    五年
           景同供应商关系管理软件
  5                                     沪 RC-2016-4568      2016.11.25    景同科技    五年
                     V1.0
           景同制造执行软件[简称:
  6                                     沪 RC-2018-1597     2018.05.15     景同科技    五年
                 ECP-MES]V1.0
           景同星云协同办公软件[简
  7                                     沪 RC-2018-2347     2018.07.23     景同科技    五年
               称:景同星云]V1.0
       5、作品
 作品名称         登记号             作者     著作权人    作品类别     登记日期    发布日期
                  国作登字
  E 商通                         赛意有限     赛意有限    美术作品     2014.11.6   2012.06.28
              -2014-F-00162910
       6、域名
序号       域名       网站名称        网站备案/许可证号       注册人      注册日期 到期日期
 1     chinasie.com 赛意信息官网 粤 ICP 备 16020564 号-4 赛意信息 2001.03.06 2025.03.06
                                            1-1-142
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                  赛意工业互联网
 2    sieiot.com                 粤 ICP 备 16020564 号-8 赛意信息 2018.05.08 2021.05.08
                      平台
                                                         翼上云信
 3    socloud.vip 翼上云信息官网 粤 ICP 备 19057097 号-1          2014.09.20 2024.09.20
                                                           息
 4   jing-tong.com 景同科技官网 沪 ICP 备 17055552 号-1 景同科技 2010.04.02 2022.04.02
     7、土地使用权
                                                               共有宗 分摊土地
                                                                                     权利
序号 权利人        权证编号                坐落                地面积 使用面积
                                                                                     性质
                                                               (m) (m)
              粤(2016)顺德 佛山市顺德区北滘镇高村村
                                                                                     国有
 1   赛意信息 区不动产权第 委会林上北路 22 号佳兆业上 6,012.82             23.33
                                                                                     出让
              1116027331 号      品雅园 2 座 2 梯 301
                粤(2016)顺德 佛山市顺德区北滘镇高村村
                                                                                     国有
 2   赛意信息   区不动产权第 委会林上北路 22 号佳兆业上 6,012.82           23.33
                                                                                     出让
                1116027332 号      品雅园 2 座 2 梯 401
              粤(2016)顺德 佛山市顺德区北滘镇高村村
                                                                                     国有
 3   赛意信息 区不动产权第 委会林上北路 22 号佳兆业上 9,468.85             24.42
                                                                                     出让
              1116027333 号      品雅园 7 座 1 梯 403
              粤(2016)顺德 佛山市顺德区北滘镇高村村
                                                                                     国有
 4   赛意信息 区不动产权第 委会林上北路 22 号佳兆业上 9,468.85             24.42
                                                                                     出让
              1116027334 号      品雅园 7 座 1 梯 603
              粤(2016)顺德 佛山市顺德区北滘镇高村村
                                                                                     国有
 5   赛意信息 区不动产权第 委会林上北路 22 号佳兆业上 6,012.82             23.31
                                                                                     出让
              1116027335 号    品雅园 3 座 1 梯 1202
              粤(2016)顺德 佛山市顺德区北滘镇高村村
                                                                                     国有
 6   赛意信息 区不动产权第 委会林上北路 22 号佳兆业上 6,012.82             23.31
                                                                                     出让
              1116027336 号    品雅园 3 座 1 梯 1602
十二、 公司拥有的特许经营权情况
     截至本募集说明书出具日,公司不存在特许经营权。
十三、 上市以来的重大资产重组情况
     上市以来,公司不存在重大资产重组的情况。
十四、 公司境外经营情况
     截至本募集说明书出具日,公司不存在境外经营情况。
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十五、 公司股利分配情况
(一) 公司的利润分配政策
     本公司《公司章程》规定的利润分配政策如下:
     “第一百五十四条 公司利润分配的决策程序和机制:
     (一)董事会根据公司的盈利情况、资金需求提出分红建议和制订利润分配
方案;制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等,独立董事应当发表明确意见;独立董
事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;董事会提
出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事
表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见;
     (二)董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案,应提交股东大会审议。
股东大会除采取现场会议方式外,还应提供网络投票表决方式,便于广大股东充
分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主
动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,畅通信息沟通渠道,充分听取中小
股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题;
     (三)公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境
发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;
     (四)公司在对现金分红政策进行调整或变更时,董事会应对调整或变更方
案的合理性进行充分论证,由独立董事发表独立意见后,提交股东大会审议通过;
在股东大会召开前通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,
畅通信息沟通渠道,充分听取中小股东的意见和诉求,并经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;
     (五)监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议,并经过半
数监事表决通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案,监事会应就相关政策
执行情况发表专项说明和意见。监事会对董事会执行公司利润分配政策特别是现
                                   1-1-144
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金分红政策的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及利润分配的决策程序进
行监督;
     (六)符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在
定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途,独立董事应当对此发表独
立意见并公开披露,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络
形式的投票平台。
     (七)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
     第一百五十五条 公司利润分配政策:
     (一)分配原则:公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性;
     (二)分配方式:公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式进行利
润分配,在满足现金分红条件的情况下,现金分红方式优先于股票分红方式;
     (三)分红周期:公司原则上应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可
以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配和特别利润分配
并提交公司股东大会批准;
     (四)现金分红条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,在
满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当进行现金分红。若存在以下
影响利润分配事项,当年度公司可以不进行现金分红:
     1、公司年末资产负债率超过 60%;
     2、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润
不得用于现金分红;
     3、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最
近一期经审计净资产的 50%;
     4、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的 30%。
                                   1-1-145
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     (五)现金分红的比例:公司重视对投资者的合理投资回报,每连续三年以
现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
     董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,
提出差异化的现金分红政策:
     1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
     2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
     3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
     4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
     重大资金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买
设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
     (六)股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,在保证最低现金分
红比例和公司股本规模合理的前提下,可以采取股票方式分配利润。
     (七)公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露,并同时披露独立董
事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策发表的独立意见。
     (八)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。
     如对现金分红政策进行调整或变更的,公司应对调整或变更的条件及程序是
否合规和透明等进行详细说明。”
                                   1-1-146
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(二) 公司上市后三年股东分红回报规划
     2016 年 4 月 18 日,公司 2016 年第三次股东大会审议通过了《关于公司上
市后三年内分红回报规划的议案》。公司于 2017 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创
业板挂牌,截至本募集说明书出具日,公司制定的《关于公司上市后三年内分红
回报规划的议案》仍在有效期限内,具体内容如下:
     1、分配原则:公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性;
     2、分配方式:公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式进行利润
分配,在满足现金分红条件的情况下,现金分红方式优先于股票分红方式;
     3、分红周期:公司原则上应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以
根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配和特别利润分配并
提交公司股东大会批准;
     4、现金分红条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,在满
足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当进行现金分红。若存在以下影
响利润分配事项,当年度公司可以不进行现金分红:(1)公司年末资产负债率超
过 60%;(2)非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配
利润不得用于现金分红;(3)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%;(4)公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
     5、现金分红的比例:公司重视对投资者的合理投资回报,每连续三年以现
金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十;每
年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
     董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,
提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
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本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 20%;(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项
规定处理。
     重大资金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买
设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
     6、股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,在保证最低现金分红
比例和公司股本规模合理的前提下,可以采取股票方式分配利润。
     7、公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露,并同时披露独立董事
对利润分配预案、利润分配政策发表的独立意见。
     8、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金
红利,以偿还其占用的资金。
     如对现金分红政策进行调整或变更的,公司应对调整或变更的条件及程序是
否合规和透明等进行详细说明。
     公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
(三) 公司最近三年利润分配情况
     最近三年,公司现金分红情况汇总如下:
                                                                                单位:万元
                        年份                           2019 年      2018 年        2017 年
               当年实现的可分配利润                     3,640.27     7,004.79       7,589.73
                 现金分红(含税)                       2,611.34     1,451.21       1,600.00
   当年现金分红占当年实现的可分配利润的比例              71.73%       20.72%        21.08%
            最近三年累计现金分配总额                                                5,662.55
 最近三年合并报表归属于母公司所有者年均净利润                                       9,363.44
 最近三年累计现金分红额占最近三年合并报表归属
                                                                                    60.48%
       于母公司所有者年均净利润的比例
     1、2017 年度利润分配
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     2018 年 5 月 17 日,公司 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分
配预案》,以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),合计现金分红总额 1,600.00 万元(含税);
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 6,400 万股。
     2、2018 年度利润分配
     2019 年 5 月 15 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分
配预案》,以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 14,512.10 万股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计现金分红总额 1,451.21 万元(含
税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 7,256.05 万股。
     3、2019 年度利润分配
     2020 年 5 月 20 日,公司 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分
配预案》,以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 21,761.18 万股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),合计现金分红总额 2,611.34 万元(含
税)。
     4、现金分红能力、影响分红的因素
     报告期各期末,发行人未分配利润总额分别为 16,770.11 万元、25,746.43 万
元和 30,525.34 万元,货币资金总额分别为 22,843.05 万元、19,854.60 万元和
43,228.22 万元。2017 年度、2018 年度、2019 年度现金分红金额分别为 1,600.00
万元、1,451.21 万元和 2,611.34 万元,公司未分配利润总额、货币资金总额均足
以满足公司现金分红的需求。
     发行人自 2017 年 8 月上市以来,自身业务仍处于快速发展阶段,收入规模
持续增长,员工数量持续增加,业务发展中具有较大的资金需求,发行人根据自
身所处的发展阶段,根据《公司章程》的规定,进行了上述分红。
     5、实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
     发行人上市以来按照《公司章程》的规定并结合公司的发展阶段及资本支出
需求情况实施了现金分红,最近三年,公司以现金方式累计分配的利润占最近三
年合并报表归属于母公司所有者年均净利润的 60.48%,发行人将持续严格按照
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《公司章程》的规定实施现金分红。
(四) 未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)
     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定,为进一步完善和健全分红机制、积极回报投资者,
在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上,公司董事会制定了《公
司未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)》,并经公司 2020 年第三次临
时股东大会审议通过,具体内容如下:
     1、分配原则:公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性;
     2、分配方式:公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式进行利润
分配,在满足现金分红条件的情况下,现金分红方式优先于股票分红方式;
     3、分红周期:公司原则上应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以
根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配和特别利润分配并
提交公司股东大会批准;
     4、现金分红条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,在满
足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当进行现金分红。若存在以下影
响利润分配事项,当年度公司可以不进行现金分红:
     (1)公司年末资产负债率超过 60%;
     (2)非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利
润不得用于现金分红;
     (3)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司
最近一期经审计净资产的 50%;
     (4)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司
最近一期经审计总资产的 30%。
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     5、现金分红的比例:公司重视对投资者的合理投资回报,每连续三年以现
金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十;每
年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
     董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,
提出差异化的现金分红政策:
     (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
     (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
     (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
     (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定
处理。
     重大资金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买
设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
     6、股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,在保证最低现金分红
比例和公司股本规模合理的前提下,可以采取股票方式分配利润。
     7、公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露,并同时披露独立董事
按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策发表的独立意见。
     8、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金
红利,以偿还其占用的资金。
     若公司在对现金分红政策进行调整或变更时,董事会应对调整或变更方案的
合理性进行充分论证,由独立董事发表独立意见后,提交股东大会审议通过。
     公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
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十六、 公司发行债券情况和资信评级情况
(一) 最近三年公司发行债券情况
     最近三年,公司不存在发行债券融资情况。
(二) 最近三年公司偿债财务指标情况
     公司最近三年及一期主要偿付能力指标情况如下表所示:
    项目                   2019 年度               2018 年度             2017 年度
流动比率                                    3.00                   3.95                  7.01
速动比率                                    2.99                   3.95                  7.01
利息保障倍数                               40.84               819.37                 105.83
贷款偿还率                           100.00%                 100.00%                100.00%
利息偿付率                           100.00%                 100.00%                100.00%
    注:利息保障倍数=息税前利润/利息支出费用;贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷
款额;利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
(三) 资信评级情况
     本次可转换公司债券已经中证鹏元评级,并出具了《广州赛意信息科技股份
有限公司 2020 年创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》,赛意信息主体
长期信用等级为 A+,本次可转换公司债券信用等级为 A+,评级展望为稳定。
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                       第五节 合规经营与独立性
一、 发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、
    实际控制人的违法违规行为及受到处罚的情况
     公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,
建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权
益,促进公司持续、稳定、健康发展。
     报告期内,发行人不存在与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的
情况。
     报告期内,发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
不存在被证监会行政处罚或采取监管措施,不存在被证券交易所公开谴责的情
况,以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立
案调查的情况。
二、 发行人资金占用、担保情况
     报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况,亦不存在为控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、 同业竞争情况
(一) 公司与控股股东、实际控制人及下属企业之间同业竞争情况
     截至本募集说明书出具日,公司控股股东及实际控制人张成康、刘伟超、刘
国华、欧阳湘英和曹金乔等 5 位自然人股东及其控制的其他企业不存在从事与公
司相同或相似业务的情形。公司与其控股股东、实际控制人不存在同业竞争。
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(二) 公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
     公司控股股东、实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英和曹金乔已
向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:
     1、本人目前不存在其他直接或间接投资从事与发行人相同或相似业务的情
形。
     2、在本人为发行人控股股东及实际控制人期间,本人不会直接或间接地以
任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或
企业的股权或权益)从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。
     3、本人不会利用发行人的实际控制人地位及控制关系进行有损发行人以及
发行人其他股东合法利益的经营活动。
     4、本承诺函在本人为发行人实际控制人期间持续有效且不可撤销。
(三) 独立董事对同业竞争发表的意见
     公司独立董事关于同业竞争的意见如下:
     “公司控股股东暨实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英和曹金乔
等 5 位自然人股东及其控制的其他企业未直接或间接从事任何与公司及其子公
司相同或相近的业务。公司与其控股股东、实际控制人不存在同业竞争。
     控股股东、实际控制人已对避免同业竞争作出承诺,向公司出具《避免同业
竞争承诺函》,公司自上市以来,控股股东、实际控制人一直严格履行相关承诺,
避免同业竞争措施是有效的。”
四、 关联交易情况
(一) 关联方及关联关系
     根据《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司主要关联方及关联关系如下:
       1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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关联方名称                                        关联关系
  张成康       实际控制人,董事长、总经理,直接持有发行人 16.41%的股份
  刘伟超       实际控制人,董事、副总经理,直接持有发行人 9.09%的股份
  刘国华       实际控制人,董事、副总经理,直接持有发行人 7.84%的股份
 欧阳湘英      实际控制人,财务总监,直接持有发行人 6.03%的股份
  曹金乔       实际控制人,总经理助理,直接持有发行人 4.89%的股份
               实际控制人张成康、刘伟超分别持有其 50%的份额,张成康担任执行事务合
 瀚成投资
               伙人
 瀚明投资      实际控制人张成康持有其 50%的份额
     2、报告期内控股股东、实际控制人曾控制的其他企业
     关联方名称                          关联关系                              备注
SEC Global Service       实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧
                                                                      已于 2016 年 11 月注销
Limited                    阳湘英、曹金乔共同持有 100%股权
SEC Enterprise Limited    SEC Global Service Limited 全资子公司       已于 2016 年 3 月注销
上海派慧企业管理咨
                               实际控制人之一曹金乔控制的企业         已于 2016 年 6 月注销
询有限公司
     3、持有公司 5%以上股份的其他股东及其关联方
                关联方名称                                        关联关系
美的投资                                               直接持有发行人 12.06%的股份
美的集团及其关联法人                                         美的投资的关联企业
     4、报告期内曾持有公司 5%以上股份的股东及其关联方
    关联方名称                          关联关系                          备注
高瓴天成                          报告期内曾持股 5%以上的股东       高瓴天成已于 2018 年 12
高济科技(天津)有限公司               高瓴天成的关联企业               月减持至 5%以下
     5、公司的控股公司、参股公司
                关联方名称                                        关联关系
赛意(上海)信息科技有限公司                                  发行人全资子公司
武汉荆楚赛意信息科技有限公司                                  发行人全资子公司
广州能量盒子科技有限公司                                      发行人全资子公司
山东赛意信息科技有限公司                                      发行人全资子公司
                                           1-1-155
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广东赛意信息科技有限公司                                 发行人全资子公司
广州翼上云信息技术有限公司                               发行人全资子公司
上海景同信息科技有限公司                                 发行人全资子公司
深圳景同信息科技有限公司                                 发行人全资孙公司
成都景同信息科技有限公司                                 发行人全资孙公司
上海景志电子商务有限公司                                 发行人全资孙公司
广东赛意信息产业投资中心(有限合伙)                     发行人控股子公司
广州瀚科股权投资合伙企业(有限合伙)                     发行人控股孙公司
共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙)                    发行人参股公司
广东鑫光智能系统有限公司                                  发行人参股公司
深圳市亿图视觉自动化技术有限公司                          发行人参股公司
上海智思信息科技有限公司                                  发行人参股公司
北京商越网络科技有限公司                                  发行人参股公司
湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业(有限
                                                          发行人参股公司
合伙)
广州快决测信息科技有限公司                                发行人参股公司
深圳市鹏安视智慧互联技术有限公司                          发行人参股公司
北京锦源汇智科技有限公司                                  发行人参股公司
广州筷子信息科技有限公司                                  发行人参股公司
     6、报告期内公司曾经的控股公司、参股公司
             关联方名称                      关联关系                      备注
赛意(深圳)信息科技有限公司              公司全资子公司          已于 2016 年 2 月注销
拓成信息科技有限公司(曾用名:赛
                                          公司全资子公司          已于 2019 年 6 月转让
意信息科技有限公司)
     7、公司董事、监事、高级管理人员
     截至本募集说明书出具日,公司董事、监事、高级管理人员具体情况详见本
募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十九 公司董事、监事及高级管理人
员基本情况”。
     8、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董
事、高级管理人员的其他企业
                                       1-1-156
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              关联方名称                                     关联关系
保腾网络                                 董事刘伟超担任其董事
美的置业                                 董事赵军担任其副董事长
君兰控股                                 董事赵军担任其董事长兼总经理
普罗非投资                               董事赵军担任其董事兼总经理
宁波美的投资管理有限公司                 董事赵军担任其董事兼经理
美的发展                                 董事赵军担任其董事
宏升投资                                 独立董事曹惠娟持股 50%并担任其总经理
德冠股份                                 独立董事曹惠娟担任其董事
广东日丰电缆股份有限公司                 独立董事曹惠娟配偶担任其董事、副总经理
东莞市锦龙树脂制品有限公司               独立董事曹惠娟哥哥持股 70%并控制的企业
合煦智远基金管理有限公司                 独立董事朱晓东担任其董事
宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司         监事谭浩担任其董事兼总经理
江苏远洋数据股份有限公司                 监事谭浩担任其董事
北京米文动力科技有限公司                 监事谭浩担任其董事
意道投资                                 董事会秘书柳子恒担任其执行事务合伙人
意发投资                                 董事会秘书柳子恒担任其执行事务合伙人
瀚文投资                                 董事会秘书柳子恒担任其执行事务合伙人
瀚礼投资                                 董事会秘书柳子恒担任其执行事务合伙人
广州象限资讯科技有限公司                 董事会秘书柳子恒配偶持股 100%并控制的企业
     9、报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员曾经
控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
    关联方名称                     关联关系                          备注
                                                             董事赵军已于 2015 年 11 月不
美的小额贷款股份有限公司       董事赵军曾担任董事长
                                                             再担任董事长
佛山市顺德区美的小额贷款                                     董事赵军已于 2016 年 4 月不
                               董事赵军曾担任董事长
股份有限公司                                                 再担任董事长
宁波弘鑫投资发展有限公司       董事赵军担任董事长、总经理    已于 2017 年 8 月注销
广东顺威精密塑料股份有限       独立董事曹惠娟曾担任董事、 曹慧娟已于 2017 年 6 月不再
公司                           财务总监、董事会秘书       担任董事、高级管理人员
                               独立董事曹惠娟曾担任独立      曹慧娟已于 2017 年 10 月不再
欧浦智网股份有限公司
                               董事                          担任独立董事
福建钢泓金属科技股份有限                                     曹慧娟已于 2018 年 9 月不再
                               独立董事曹惠娟曾担任董事
公司                                                         担任董事
                                        1-1-157
广州赛意信息科技股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
                               独立董事曹惠娟曾担任执行        曹慧娟已于 2018 年 5 月不再
深圳顺威智汇科技有限公司
                               董事、总经理                    担任董事、高级管理人员
                               独立董事曹惠娟曾担任执行        曹慧娟已于 2017 年 9 月不再
昆山顺威工程塑料有限公司
                               董事                            担任董事
武汉顺威赛特工程塑料有限       独立董事曹惠娟曾担任执行        曹慧娟已于 2017 年 9 月不再
公司                           董事                            担任董事
顺威汇金(横琴)投资管理       独立董事曹惠娟曾担任执行        曹慧娟已于 2018 年 8 月不再
有限公司                       董事                            担任董事
                               独立董事曹惠娟曾担任执行        曹慧娟已于 2018 年 3 月不再
中山赛特精密电子有限公司
                               董事兼经理                      担任董事、高级管理人员
                               独立董事曹惠娟曾担任执行        曹慧娟已于 2017 年 12 月不再
广东顺威家电配件有限公司
                               董事                            担任董事
     10、报告期内曾任公司董事、监事及高级管理人员
  关联方名称               关联关系                                 备注
蔡胜龙            原监事会主席                  报告期初至 2019 年 1 月 18 日担任监事
     11、报告期内曾任公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员
控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
           关联方名称                         关联关系                        备注
佛山市拓鑫电器制造有限公司        原监事蔡胜龙配偶控制的企业
                                                                     蔡胜龙已于 2019 年 1
                                  原监事蔡胜龙担任执行事务合         月不再担任公司监事
意成投资
                                  伙人
途家网(香港)有限公司、途家
                                                                     罗军已于 2016 年 3 月不
在线信息技术(北京)有限公司      原独立董事罗军控制的企业
                                                                     再担任公司独立董事
及其关联法人
     12、其他关联方
     除上述 1 至 11 项关联方外,公司的其他关联方还包括公司董事、监事、高
级管理人员关系密切的家庭成员以及与控股股东、实际控制人及直接或者间接持
有公司 5%以上股份的股东关系密切的家庭成员。关系密切的家庭成员,包括配
偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配
偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
     此外,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,因与上市公司或者其
关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来 12 个月
内将成为上市公司的关联法人或关联自然人;或者存在过去 12 个月内,曾经为
                                          1-1-158
广州赛意信息科技股份有限公司       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
上市公司的关联法人或关联自然人的,均构成公司关联方。
(二) 关联交易
     1、经常性关联交易
     (1)向关联方销售商品和提供劳务
     报告期内,公司销售商品、提供劳务的关联交易情况如下:
                                                                                单位:万元
            关联方             关联交易内容      2019 年度      2018 年度        2017 年度
高济科技(天津)有限公司       技术服务             2,412.56         841.65                  -
美的集团股份有限公司及其关 技 术 服 务 及 软
                                                    4,397.46        2,995.86        1,565.27
联方                       硬件销售
其中:
广东美的制冷设备有限公司       技术服务             2,222.72        2,126.56         889.09
美的置业集团有限公司           技术服务               692.75         129.83                  -
美的集团股份有限公司           技术服务               434.71           72.38          68.04
宁波联城住工科技有限公司       技术服务               303.10                -                -
盈峰环境科技集团股份有限公     技术服务及软
                                                      179.59           84.46          19.40
司                             硬件销售
广东睿住智能科技有限公司(曾
用名:佛山市顺德区美家智能科   技术服务               150.56                -                -
技管理服务有限公司)
盈峰控股集团有限公司(曾用
                               技术服务及软
名:盈峰投资控股集团有限公                            107.11           14.91           0.75
                               硬件销售
司)
库卡机器人(广东)有限公司     技术服务                70.85           86.04                 -
佛山市美的报关有限公司         技术服务                68.39           63.26                 -
                               技术服务及软
广东盈峰科技有限公司                                   65.26                -                -
                               硬件销售
                               技术服务及软
广东德易捷电器有限公司                                 25.64           85.87                 -
                               硬件销售
广东美的智能机器人有限公司     技术服务                15.76                -                -
库卡机器人(上海)有限公司     技术服务                12.65                -                -
佛山市顺德区美的小额贷款股
                           技术服务                    11.63                -                -
份有限公司
无锡小天鹅股份有限公司         技术服务                11.49                -                -
宁波美的联合物资供应有限公
                           技术服务                    10.57           25.26                 -

                                       1-1-159
广州赛意信息科技股份有限公司       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
美的控股有限公司               技术服务                  9.03           6.32        33.94
广东盈峰材料技术股份有限公     技术服务及软
                                                         4.83           2.23         2.89
司                             硬件销售
浙江上风高科专风实业有限公     技术服务及软
                                                         0.86          17.38         7.08
司                             硬件销售
芜湖美的厨房电器制造有限公
                               技术服务                  0.16           5.88        12.83

重庆美的小额贷款有限公司       技术服务                 -0.20        125.96         28.73
广东美芝制冷设备有限公司       技术服务                     -         111.52       375.92
美的小额贷款股份有限公司       技术服务                     -          13.49        28.92
                               技术服务及软
广东威奇电工材料有限公司                                    -           8.34         3.63
                               硬件销售
                               技术服务及软
辽宁东港电磁线有限公司                                      -           4.45         4.45
                               硬件销售
宇星科技发展(深圳)有限公司 技术服务                       -           3.54        35.67
                               技术服务及软
安徽威奇电工材料有限公司                                    -           2.41         2.41
                               硬件销售
宁波盈峰文化艺术发展有限公
                           技术服务                         -           2.36             -

广东盈峰文化投资有限公司       技术服务                     -           1.89             -
佛山市顺德区和睿企业管理有
                           技术服务                         -           1.42             -
限公司
深圳盈峰传媒有限公司           技术服务                     -           0.09         2.17
广东美的厨房电器制造有限公
                           技术服务                         -              -        12.21

广东上风环保科技有限公司       技术服务                     -              -         8.96
佛山市麦克罗美的滤芯设备制
                           技术服务                         -              -         5.53
造有限公司
佛山市顺德区盈海投资有限公
                           技术服务                         -              -         5.01

盈峰资本管理有限公司           技术服务                     -              -         4.91
和的美术馆有限公司             技术服务                     -              -         3.68
广东省何享健慈善基金会         技术服务                     -              -         2.74
北京盈峰和美影视传媒有限公
                           技术服务                         -              -         2.17

霍尔果斯盈峰传媒有限公司       技术服务                     -              -         2.17
盈峰文化发展有限公司佛山分
                           技术服务                         -              -         1.98
公司
安得智联科技股份有限公司       技术服务                     -              -             -
美的集团财务有限公司           技术服务                     -              -             -
合计                                                6,810.02        3,837.51     1,565.27
当期营业收入                                      107,564.65      90,949.69     70,889.55
                                       1-1-160
广州赛意信息科技股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
当期关联销售占营业收入比                                 6.33%             4.22%        2.21%
     报告期内,公司关联销售占营业收入比重分别为 2.21%、4.22%和 6.33%,
关联销售占营业收入比重较小且基本保持稳定。报告期内,公司与上述关联方发
生的交易参照市场价格,定价公允,不存在显示公平的情况。
     (2)向关联方采购商品和接受劳务
     报告期内,公司采购商品、接受劳务的关联交易情况如下:
                                                                                    单位:万元
           关联方               关联交易内容        2019 年度      2018 年度        2017 年度
广东美的制冷设备有限公司          电脑租赁                14.95                -                -
     (3)公司董事、监事及高级管理人员在公司处领取薪酬情况
     报告期内,公司董事、监事及高级管理人员在公司处领取薪酬情况如下:
                                                                                    单位:万元
                 项目                     2019 年度            2018 年度           2017 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬                    510.57              423.40              392.20
     2、偶发性关联交易
     (1)关联担保
     报告期内,公司与关联方之间发生的偶发性关联交易情况如下:
     报告期内关联方张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔、邹为为公司
的银行借款提供最高额不可撤销担保,具体情况如下:
                                            最高额保证金
           担保方              被担保方                         担保起始日         担保到期日
                                              额(万元)
张成康、刘国华、刘伟超、欧
                               赛意信息             2,000.00        2016.8.8          2017.1.11
  阳湘英、曹金乔、邹为
张成康、刘国华、刘伟超、欧
                               赛意信息             5,000.00      2016.11.21         2017.11.20
  阳湘英、曹金乔、邹为
注:(1)张成康与邹为系夫妻关系;(2)上述披露的保证金额为最高额保证金额。
     截至本募集说明书出具日,上述担保已结束。
     (2)关联投资
                                          1-1-161
广州赛意信息科技股份有限公司   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
     2018 年 7 月 6 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立产
业基金暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金出资 7,890 万元人民币与瀚明
投资、瀚文投资共同设立赛意企业服务产业基金一号(有限合伙)(暂定名,后
确名为“广东赛意信息产业投资中心(有限合伙)”)。2019 年 6 月 14 日,第二
届董事会第三次会议审议通过了《关于产业基金增资暨关联交易的议案》,同意
广东赛意信息产业投资中心(有限合伙)的认缴出资额由 10,100.00 万元增加至
14,168.41 万元,公司董事长张成康先生为瀚明投资、瀚文投资的有限合伙人,
董事会秘书柳子恒先生为瀚文投资的普通合伙人,董事刘伟超先生、董事刘国华
先生、董事赵军先生、财务总监欧阳湘英女士为瀚文投资的有限合伙人,瀚明投
资、瀚文投资为公司的关联人。公司与瀚明投资、瀚文投资共同出资设立产业基
金及后续增资该产业基金均构成关联交易。
     2019 年 12 月 18 日,第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与设
立创业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金出资 1,000 万元人民
币与嘉铭浩春共同设立湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业(有限合伙)。嘉铭
浩春总经理谭浩先生为公司监事,嘉铭浩春为公司的关联方。公司本次与嘉铭浩
春共同出资设立投资基金构成关联交易。
     上述关联投资旨在增强公司在企业级数字化解决方案领域的生态协同效力,
扩大公司在企业数字化及智能化领域的产业化布局,符合公司的发展战略,有利
于公司持续健康发展。
     3、关联方应收应付款项
     (1)应收项目
     1)应收账款
     报告期各期末,公司与关联方应收账款账面余额情况如下:
                                                                          单位:万元
                   关联方                    2019.12.31   2018.12.31      2017.12.31
高济科技(天津)有限公司                         726.21         365.78                 -
广东美的制冷设备有限公司                         475.54         395.06          40.07
                                   1-1-162
广州赛意信息科技股份有限公司    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
美的集团股份有限公司                               160.82             3.40            64.62
美的置业集团有限公司                               140.08            85.19                   -
广东盈峰科技有限公司                                48.80                   -                -
广东睿住智能科技有限公司                            28.95                   -                -
广东美芝制冷设备有限公司                            28.66            28.66            65.35
盈峰环境科技集团股份有限公司                        24.38            17.89                   -
美的集团财务有限公司                                15.43            15.43            15.43
库卡机器人(上海)有限公司                          13.41                   -                -
广东美的厨房电器制造有限公司                        12.21            12.21            12.21
宁波联城住工科技有限公司                            11.68                   -                -
美的小额贷款股份有限公司                             8.96             8.96                   -
库卡机器人(广东)有限公司                           7.71            91.20                   -
佛山市美的报关有限公司                               6.61            13.49                   -
无锡小天鹅股份有限公司                               3.57                   -                -
盈峰控股集团有限公司                                 3.21                   -                -
广东德易捷电器有限公司                               1.88            44.18                   -
广东盈峰材料技术股份有限公司                         0.50                   -                -
美的控股有限公司                                     0.19             0.96            14.35
浙江上风高科专风实业有限公司                         0.00             2.75                   -
宁波美的联合物资供应有限公司                               -         15.91                   -
重庆美的小额贷款有限公司                                   -                -          4.16
盈峰资本管理有限公司                                       -                -          2.60
     报告期内,公司与关联方应收款项账面余额呈现上升趋势,主要系公司与美
的集团、高济科技发生的业务规模扩大所致。
     2)预付账款
     报告期各期末,公司与关联方预付账款账面余额情况如下:
                                                                                单位:万元
                   关联方                     2019.12.31       2018.12.31       2017.12.31
共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙)             316.67                   -                -
广东美的制冷设备有限公司                            10.00                   -                -
     报告期内,公司与关联方预付账款账面余额呈现上升趋势,主要系公司预付
                                    1-1-163
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华道创新的基金管理费。
     3)其他应收账款
     报告期各期末,公司与关联方其他应收账款账面余额情况如下:
                                                                                   单位:万元
                   关联方                        2019.12.31       2018.12.31       2017.12.31
广东美的制冷设备有限公司                               50.00                   -                -
     (2)应付项目
     1)应付账款
     报告期各期末,公司与关联方应付账款账面余额情况如下:
                                                                                   单位:万元
                   关联方                        2019.12.31       2018.12.31       2017.12.31
共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙)                 25.25                   -                -
     2)预收账款
     报告期各期末,公司与关联方预付账款账面余额情况如下:
                                                                                   单位:万元
                   关联方                        2019.12.31       2018.12.31       2017.12.31
重庆美的小额贷款有限公司                               11.26             2.51                   -
佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司                    9.30             4.72                   -
芜湖美的厨房电器制造有限公司                            1.88             0.04             6.28
宁波美的联合物资供应有限公司                            1.60                   -                -
广东威奇电工材料有限公司                                0.50             0.50                   -
美的小额贷款股份有限公司                                      -                -          5.34
盈峰环境科技集团股份有限公司                                  -                -          2.79
浙江上风高科专风实业有限公司                                  -                -          2.03
深圳盈峰传媒有限公司                                          -                -          0.10
     上述应付项目主要为公司对关联方的预收账款。报告期内,公司与关联方应
付项目账面余额呈现上升趋势,主要系公司与美的集团发生的业务规模扩大所
                                       1-1-164
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致。
(三) 减少和规范关联交易的措施
       1、《公司章程》中相关规定
     《公司章程》规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度,明确了关
联交易决策权限及程序,主要包括:
     “第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票
表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。”
     “第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
     董事会对关联交易事项的决策权限如下:
     (1)公司与关联自然人之间的单笔关联交易金额低于人民币 30 万元的关联
交易协议,公司与关联法人之间的单笔关联交易金额低于人民币 100 万元或低于
公司最近一期经审计净资产值的 0.5%的关联交易协议,以及公司与关联方就同
一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上
述条件的关联交易协议,由总经理批准,但总经理本人或其近亲属为关联交易对
方的,应该由董事会审议通过。
     (2)公司与关联自然人之间的单笔关联交易金额在人民币 30 万元以上的关
联交易协议,公司与关联法人之间的单笔关联交易金额在人民币 100 万元以上且
占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易协议,以及公司与关联
方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额
符合上述条件的关联交易协议,应由总经理向董事会提交议案,经董事会审议批
准。达到股东大会审议标准的,还应提交股东大会审议。
     (3)公司与关联自然人达成的关联交易总额在 300 万以上;公司与关联法
人达成的关联交易总额在 1000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对
                                       1-1-165
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值 5%以上的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联
方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议,由
董事会向股东大会提交议案,经股东大会审议批准后生效。”
     2、减少和避免关联交易的承诺
     公司控股股东及实际控制人承诺如下:
     (1)本人及本人实际控制的关联方将逐渐减少与发行人之间的日常关联交
易,如不可避免发生的关联交易,将遵照公平公正的市场原则进行。同时,尽量
避免与发行人发生偶发性关联交易。
     (2)在不可避免的与发行人发生关联交易时,将依据《公司法》、《公司章
程》及《关联交易决策制度》等规定,履行法定决策程序,作为关联股东,进行
关联交易表决时自动回避表决。
     (3)如若因与发行人发生关联交易而使发行人产生的任何损失,本人将及
时、无条件、全额承担所有金钱赔付责任,保证发行人不会因此遭受任何损失。
(四) 独立董事对关联交易发表的意见
     本公司最近三年的关联交易均已严格履行了法律、法规以及公司章程规定的
程序,独立董事已对报告期内公司关联交易进行核查并发表独立意见如下:
     对于公司报告期内发生的关联交易事项,我们认真审阅了公司提供的相关资
料并进行了核查。我们认为:公司通过《广州赛意信息科技股份有限公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等有关制度
对关联交易的决策权限、程序和披露进行了明确规定,有助于规范关联交易,保
护公司及其他非关联股东,特别是中小股东的利益不受侵害。报告期内,公司与
关联方之间的关联交易均按规定履行了相应的批准程序,有关关联方均回避表
决,遵循了公平、公正及等价有偿的原则,关联交易定价公允,相关交易符合公
司生产经营需要和业务发展目标,是必要的,不存在损害公司及中小股东利益或
影响公司独立性的情形。
                                   1-1-166
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               第六节 财务会计信息与管理层分析
       本节的财务会计数据反映了公司报告期内的财务状况,引用的财务会计数
据,非经特别说明,引自 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的财务报告。
财务指标根据上述财务报表为基础编制。发行人在本节披露的财务会计信息相关
重大事项标准为当年利润总额的 5%,或金额虽未达到当年利润总额的 5%但公
司认为重要的相关事项。
       公司董事会提请投资者注意,本募集说明书披露的财务会计信息包含了财务
报告及审计报告的所有重大财务会计信息,但并不包括财务报告及审计报告的所
有信息,投资者在做出投资决策前,应阅读财务报告及审计报告全文。
一、 最近三年财务报告审计情况
       天健会计师事务所对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报告进行
了审计,分别出具了天健审〔2018〕7-222 号、天健审〔2019〕7-260 号和天健
审〔2020〕7-536 号标准无保留意见的审计报告。
二、 最近三年及一期财务报表
(一) 合并资产负债表
                                                                                    单位:元
           项目                2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                           432,282,150.02         198,545,987.65        228,430,460.55
交易性金融资产                       51,827,103.98                      -                      -
应收票据                              7,101,087.32          12,147,905.05          5,522,072.87
应收账款                           487,407,297.09         457,225,173.80        339,295,708.54
预付款项                             11,548,004.04           6,721,587.36          8,457,993.85
其他应收款                           22,802,134.08          13,196,032.58         10,114,077.79
存货                                  3,309,473.88           1,566,216.16                      -
其他流动资产                         10,637,856.02        270,823,031.54        265,297,477.65
                                            1-1-167
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           项目                2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                      1,026,915,106.43        960,225,934.14         857,117,791.25
非流动资产:
可供出售金融资产                                 -          22,300,000.00                     -
其他权益投资                         48,417,033.00                      -                     -
长期应收款                                       -                      -                     -
长期股权投资                         57,627,717.53                      -                     -
固定资产                             20,297,789.31           4,588,475.72          2,564,212.31
在建工程                                         -                      -                     -
无形资产                             13,901,135.64          15,471,459.14           850,255.28
开发支出                             51,778,939.67          23,887,496.51                     -
商誉                                 97,121,283.54          97,552,563.67                     -
长期待摊费用                          5,553,820.32           7,781,814.94          7,081,652.10
递延所得税资产                        9,118,369.14           5,637,035.55          3,887,670.65
其他非流动资产                                   -          15,188,409.00         15,188,409.00
非流动资产合计                     303,816,088.15         192,407,254.53          29,572,199.34
资产总计                          1,330,731,194.58       1,152,633,188.67       886,689,990.59
流动负债:
短期借款                             72,092,435.67          28,000,000.00                     -
应付票据                                         -                      -                     -
应付账款                             32,027,755.40           8,978,228.46          7,423,053.50
预收款项                             24,501,317.57          12,950,852.73          3,923,431.82
应付职工薪酬                         85,457,275.34          87,260,719.09         71,414,097.42
应交税费                             43,554,104.94          45,283,860.96         34,569,862.17
其他应付款                           84,162,674.39          60,486,706.30          4,868,624.90
一 年 内 到 期 的 非 流 动负
                                                 -                      -                     -

其他流动负债                                     -                      -                     -
流动负债合计                       341,795,563.31         242,960,367.54        122,199,069.81
非流动负债:
长期借款                                         -                      -                     -
应付债券                                         -                      -                     -
长期应付款                                       -                      -                     -
                                            1-1-168
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           项目                2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
递延收益                                         -                      -                      -
递延所得税负债                        1,884,013.23           2,156,400.68                      -
其他非流动负债                                   -                      -                      -
非流动负债合计                        1,884,013.23           2,156,400.68                      -
负债合计                           343,679,576.54          245,116,768.22       122,199,069.81
所有者权益:
股本                               217,611,750.00         145,121,000.00          80,000,000.00
资本公积                           294,445,776.09         449,398,787.07        497,106,734.53
减:库存股                           11,127,555.82          16,579,590.00                      -
其他综合收益                                     -                      -                      -
盈余公积                             31,510,931.58          27,466,190.00         19,683,090.17
未分配利润                         305,253,407.14         257,464,352.88        167,701,096.08
归 属 于 母 公 司 所 有 者权
                                   837,694,308.99         862,870,739.95        764,490,920.78
益合计
少数股东权益                       149,357,309.05           44,645,680.50                      -
所有者权益合计                     987,051,618.04         907,516,420.45        764,490,920.78
负债和所有者权益总计              1,330,731,194.58       1,152,633,188.67       886,689,990.59
(二) 合并利润表
                                                                                    单位:元
           项目                    2019 年度              2018 年度             2017 年度
一、营业总收入                    1,075,646,518.81        909,496,877.56        708,895,464.25
其中:营业收入                    1,075,646,518.81        909,496,877.56        708,895,464.25
二、营业总成本                    1,002,830,805.36        786,880,384.71        596,245,614.13
其中:营业成本                     769,944,779.19         615,965,646.73        476,753,868.86
税金及附加                            6,698,124.54           5,885,398.95          4,401,347.88
销售费用                             57,667,003.30          36,209,783.18         25,472,281.69
管理费用                             80,660,531.49          63,219,104.49         52,727,585.63
研发费用                             89,305,197.87          71,360,608.14         38,939,770.25
财务费用                             -1,444,831.03          -5,760,156.78         -2,049,240.18
加:其他收益                          5,837,939.43           4,750,788.53          3,833,659.65
    投资收益(损失以“-”
                                     10,627,374.58           8,000,233.75          2,095,479.03
号填列)
                                            1-1-169
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          项目                 2019 年度            2018 年度             2017 年度
    净敞口套期收益(损
                                              -                    -                     -
失以“-”号填列)
    公允价值变动净收
                                              -                    -                     -
益(损失以“-”号填列)
    信用减值损失(损失
                               -21,280,907.68                      -                     -
以“-”号填列)
    资产减值损失(损失
                                  -431,280.13        -10,100,904.13         -7,125,188.99
以“-”号填列)
    资产处置收益(损失
                                              -           -3,570.93                      -
以“-”号填列)
     汇兑净收益(损失以
                                              -                    -                     -
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                67,568,839.65       125,263,040.07         111,453,799.81
号填列)
加:营业外收入                    161,190.50           5,375,625.37          2,079,532.21
减:营业外支出                    306,986.38            313,148.58             435,496.38
四、利润总额(亏损总额
                                67,423,043.77       130,325,516.86         113,097,835.64
以“-”号填列)
减:所得税费用                    557,756.06         10,806,506.80          12,086,768.02
五、净利润(净亏损以“-”
                                66,865,287.71       119,519,010.06         101,011,067.62
号填列)
少数股东损益                      519,391.87           5,972,653.43                      -
归属于母公司所有者的
                                66,345,895.84       113,546,356.63         101,011,067.62
净利润
六、其他综合收益的税后
                                              -                    -                     -
净额
七、综合收益总额                66,865,287.71       119,519,010.06         101,011,067.62
归属于少数股东的综合
                                  519,391.87           5,972,653.43                      -
收益总额
归属于母公司所有者的
                                66,345,895.84       113,546,356.63         101,011,067.62
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元
                                           0.31                 0.53                  0.60
/股)
(二)稀释每股收益(元
                                           0.31                 0.52                  0.60
/股)
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(三) 合并现金流量表
                                                                                 单位:元
           项目                 2019 年度             2018 年度             2017 年度
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到
                               1,111,976,146.77       898,434,026.64         677,138,675.35
的现金
收到的税费返还                     1,904,862.52         5,553,069.60             348,331.54
收 到 其 他 与 经 营 活动 有
                                   7,782,068.02        26,885,908.88          14,820,827.96
关的现金
经营活动现金流入小计           1,121,663,077.31       930,873,005.12         692,307,834.85
购买商品、接受劳务支付
                                278,726,561.73        216,088,706.42         130,631,680.43
的现金
支 付 给 职 工 以 及 为职 工
                                657,034,424.63        540,048,167.85         448,716,769.39
支付的现金
支付的各项税费                   67,916,782.43         61,403,132.92          39,193,207.94
支 付 其 他 与 经 营 活动 有
                                 73,926,372.31         51,828,845.41          41,677,047.83
关的现金
经营活动现金流出小计           1,077,604,141.10       869,368,852.60         660,218,705.59
经 营 活 动 产 生的 现 金 流
                                 44,058,936.21         61,504,152.52          32,089,129.26
量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金             1,357,728,639.39     1,000,626,108.45         590,500,000.00
取 得 投 资 收 益 收 到的 现
                                   9,134,009.68         8,000,233.74           2,095,479.03

处置固定资产、无形资产
和 其 他 长 期 资 产 收回 的         81,664.46             52,089.18              24,045.01
现金净额
收 到 其 他 与 投 资 活动 有
                                              -                     -                       -
关的现金
投资活动现金流入小计           1,366,944,313.53     1,008,678,431.37         592,619,524.04
购建固定资产、无形资产
和 其 他 长 期 资 产 支付 的     30,768,938.70         31,160,420.32           2,799,180.10
现金
投资支付的现金                 1,175,353,549.49     1,006,090,372.01         855,500,000.00
取 得 子 公 司 及 其 他营 业
                                 82,470,000.00         97,159,381.70                        -
单位支付的现金净额
支 付 其 他 与 投 资 活动 有
                                              -                     -                       -
关的现金
投资活动现金流出小计           1,288,592,488.19     1,134,410,174.03         858,299,180.10
投 资 活 动 产 生的 现 金 流
                                 78,351,825.34       -125,731,742.66        -265,679,656.06
量净额
                                         1-1-171
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           项目                2019 年度            2018 年度             2017 年度
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金             146,299,712.00        21,579,590.00         404,826,415.09
取得借款收到的现金              72,000,000.00        28,000,000.00                       -
发行债券收到的现金                          -                     -                      -
收 到 其 他 与 筹 资 活动 有
                                            -                     -                      -
关的现金
筹资活动现金流入小计           218,299,712.00        49,579,590.00         404,826,415.09
偿还债务支付的现金              28,000,000.00                     -         30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
                                16,271,138.87        16,000,000.00           8,278,908.27
息支付的现金
支 付 其 他 与 筹 资 活动 有
                                64,383,082.68           161,434.91                       -
关的现金
筹资活动现金流出小计           108,654,221.55        16,161,434.91          38,278,908.27
筹 资 活 动 产 生的 现 金 流
                               109,645,490.45        33,418,155.09         366,547,506.82
量净额
四、汇率变动对现金及现
                                            -                     -                      -
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                               232,056,252.00       -30,809,435.05         132,956,980.02
增加额
加:期初现金及现金等价
                               197,300,348.90       228,109,783.95          95,152,803.93
物余额
六、期末现金及现金等价
                               429,356,600.90       197,300,348.90         228,109,783.95
物余额
                                       1-1-172
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       (四) 合并所有者权益变动表
                                                                        2019年度合并权益变动表
                                                                                                                                                                 单位:元
                                                                                           2019 年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
       项目                                                                                                                                                           所有者权益合
                                         其他权益工具                                   其他                              一般                        少数股东权益
                                                                                             专项                                                                         计
                         股本                                资本公积        减:库存股 综合               盈余公积       风险       未分配利润
                                      优先股 永续债 其他                                     储备
                                                                                        收益                              准备
一、上年期末余额     145,121,000.00        -      -     -   449,398,787.07 16,579,590.00      -        - 27,466,190.00           - 257,464,352.88 44,645,680.50 907,516,420.45
加:会计政策变更                  -        -      -     -                -             -      -        -              -          -                -               -                  -
前期差错更正                      -        -      -     -                -             -      -        -              -          -                -               -                  -
同一控制下企业合
                                  -        -      -     -                -             -      -        -              -          -                -               -                  -

其他                              -        -      -     -                -             -      -        -              -          -                -               -                  -
二、本年期初余额     145,121,000.00        -      -     -   449,398,787.07 16,579,590.00      -        - 27,466,190.00           - 257,464,352.88 44,645,680.50 907,516,420.45
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号填 72,490,750.00         -      -     - -154,953,010.98 -5,452,034.18       -        - 4,044,741.58            - 47,789,054.26 104,711,628.55        79,535,197.59
列)
(一)综合收益总额                -        -      -     -                -             -      -        -              -          - 66,345,895.84         519,391.87    66,865,287.71
(二)所有者投入和
                         -69,750.00        -      -     -     2,900,013.70 -5,452,034.18      -        -              -          -                - 143,784,080.00 152,066,377.88
减少资本
1.股东投入的普通
                                  -        -      -     -                -             -      -        -              -          -                - 143,784,080.00 143,784,080.00

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2.其他权益工具持
                                 -   -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -
有者投入资本
3.股份支付计入所
                       -69,750.00    -   -   -    2,900,013.70 -5,452,034.18   -   -            -     -                -              -    8,282,297.88
有者权益的金额
4.其他                          -   -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -
(三)利润分配                   -   -   -   -                -            -   -   - 4,044,741.58         -18,556,841.58              - -14,512,100.00
1.提取盈余公积                  -   -   -   -                -            -   -   - 4,044,741.58          -4,044,741.58              -               -
2.提取一般风险准
                                 -   -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -

3.对所有者(或股
                                 -   -   -   -                -            -   -   -            -     - -14,512,100.00                - -14,512,100.00
东)的分配
4.其他                          -   -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -
(四)所有者权益内
                   72,560,500.00     -   -   -   -72,560,500.00            -   -   -            -     -                -              -               -
部结转
1.资本公积转增资
                   72,560,500.00     -   -   -   -72,560,500.00            -   -   -            -     -                -              -               -
本(或股本)
2.盈余公积转增资
                               -     -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏
                               -     -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -

4.其他                          -   -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -
(五)专项储备                   -   -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -
1.本期提取                      -   -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -
2.本期使用                      -   -   -   -                -            -   -   -            -     -                -              -               -
(六)其他                       -   -   -   -   -85,292,524.68            -   -   -            -     -                - -39,591,843.32 -124,884,368.00
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      广州赛意信息科技股份有限公司                                                           向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
四、本期期末余额   217,611,750.00    -   -   -   294,445,776.09 11,127,555.82   -   - 31,510,931.58     - 305,253,407.14 149,357,309.05 987,051,618.04