凯伦股份:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:300715           证券简称:凯伦股份         公告编号:2020-102



                   江苏凯伦建材股份有限公司
  关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关公告格式规定,将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报
告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    1.2017 年募集资金
    经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1776 号文核准,并经深圳证券交
易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币
普通股(A 股)股票 1,800.00 万股,发行价为每股人民币 12.50 元,共计募集
资金 225,000,000.00 元,坐扣承销和部分保荐费用 17,547,169.82 元(不含税)
后的募集资金为 207,452,830.18 元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2017 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分保荐费、律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 14,919,073.76 元(不含税)后,公司本
次募集资金净额为 192,533,756.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕401
号)。
    2.2019 年募集资金
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准,并经深圳证
券交易所同意,本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方
式,向原股东配售股份人民币普通股(A 股)股票 3,907.45 万股,配售价为每
股人民币 12.64 元,共计募集资金 493,901,680.00 元,坐扣配股登记手续费用
39,074.50 元(含税)、承销和保荐费用 7,547,169.84 元(不含税)后的募集资
金为 486,315,435.66 元,已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 12 月
30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等
其 他 发行费用 1,977,358.51 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为
484,338,077.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕497 号)。
    (二)募集资金使用和结余情况
    1.2017 年募集资金
    本公司以前年度已使用募集资金 15,394.17 万元,以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 258.62 万元;2020 年上半年实际使用募集资金
3,373.72 万元,2020 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
11.04 万元;累计已使用募集资金 18,767.89 万元,累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 269.66 万元。
    截至 2020 年 6 月 30 日,首次公开发行募集资金余额为 755.16 万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 269.66 万元),
    2.2019 年募集资金
    2020 年上半年实际使用募集资金 46,511.27 万元,2020 年上半年收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.43 万元;累计已使用募集资金
46,511.27 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.43 万
元。
    截至 2020 年 6 月 30 日,配股募集资金余额为 1,941.96 万元(包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 19.43 万元)。

       二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏凯伦
建材股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
    1.2017 年募集资金
    根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金
专户,并连同原保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日分别与中
信银行股份有限公司吴江支行、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行
股份有限公司苏州盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》,于 2017 年 12 月
27 日与中国光大银行股份有限公司苏州盛泽支行、唐山凯伦新材料科技有限公
司(本公司之全资子公司,以下简称唐山凯伦公司)签订了《募集资金四方监管
协议》明确了各方的权利和义务。2019 年 5 月 28 日,本公司保荐机构变更为中
天国富证券有限公司,本公司、唐山凯伦公司与中天国富证券有限公司及银行重
新于 2019 年 6 月 27 日签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》。2020 年 3 月 11 日,本公司、苏州凯伦高分子新材料科技有限公司、中天
国富证券有限公司及中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管
协议》。
    三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大
差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    2.2019 年募集资金
    根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金
专户,并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2020 年 1 月 6 日与江苏苏州农
村商业银行股份有限公司七都支行签订了《募集资金三方监管协议》,于 2020
年 1 月 10 日与华夏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,
明确了各方的权利和义务。2020 年 2 月 11 日,本公司、黄冈凯伦新材料有限公
司、中天国富证券有限公司及华夏银行苏州分行签订了《募集资金三方监管协
议》。
    三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,唐山凯伦公司有 1 个
募集资金专户,苏州凯伦高分子公司有 1 个募集资金专户,黄冈凯伦公司有 1
个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
    1.2017 年募集资金
                                                                    单位:人民币万元

    开户银行               银行账号          募集资金余额              备   注

光大银行盛泽支行       37180188000026456                      唐山凯伦公司账户

光大银行盛泽支行       37180188000026702              12.67
中信银行吴江支行    8112001013700365320               3.64
中信银行吴江支行    8112001012500531444             733.47    苏州凯伦高分子公司账户

华夏银行吴江支行       12462000000402900              5.38

    合   计                                         755.16

    2.2019 年募集资金
                                                                    单位:人民币万元

         开户银行                     银行账号          募集资金余额          备   注

苏州农村商业银行七都支行     0706678191120100842108               2.33

    华夏银行吴江支行            12462000000480923                 5.25

                                                                            黄冈凯伦公
    华夏银行吴江支行            12462000000480128             1,934.38
                                                                              司账户

         合    计                                             1,941.96


    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一) 变更募集资金投资项目情况表
    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
    (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件:1. 募集资金使用情况对照表
     2. 变更募集资金投资项目情况表




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                              二〇二〇年八月二十七日
        附件 1
                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                           2020 年 6 月 30 日
          编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司                                                                                                            单位:人民币万元
                                                2017 年募集资金                 19,253.38                                  2017 年募集资金                       3,373.72
募集资金总额                                                                                本年度投入募集资金总额
                                                2019 年募集资金                 48,433.81                                  2019 年募集资金                       46,511.27
                                                2017 年募集资金
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                2019 年募集资金                                                            2017 年募集资金                       18,767.89
                                                2017 年募集资金                  4,500.00
累计变更用途的募集资金总额                                                                  已累计投入募集资金总额
                                                2019 年募集资金                      0.00
                                                2017 年募集资金                    23.37%                                  2019 年募集资金                       46,511.27
累计变更用途的募集资金总额比例
                                                2019 年募集资金

                                   是否已变                       调整后                    截至期末累       截至期末      项目达到预定      本年度                  项目可行性
               承诺投资项目                        募集资金                      本年度                                                                  是否达到
                                   更项目(含                     投资总额                  计投入金额      投资进度(%)    可使用状态日      实现的效                是否发生重
              和超募资金投向                     承诺投资总额                   投入金额                                                                 预计效益
                                   部分变更)                       (1)                          (2)        (3)=(2)/(1)        期             益                      大变化

2017 年募集资金承诺投资项目

                                                                                                                           尚未达到预定
新型高分子防水卷材生产线建设项目      是               4,503.38    9,003.38      3,373.72       8,487.69          94.27%                     不适用       不适用            否
                                                                                                                            可使用状态
唐山防水卷材生产基地项目              否              10,250.00   10,250.00                     10,280.20        100.29%     2017/9/30       3,521.91       是              否

防水材料技术研发及培训中心项目        是               4,500.00                                                               不适用         不适用       不适用            是

   合    计                           -              19,253.38   19,253.38      3,373.72       18,767.89         97.48%        -                          -              -
(续上表)

2019 年募集资金承诺投资项目
                                     是否已变                        调整后                 截至期末累      截至期末       项目达到预定    本年度                项目可行性是
            承诺投资项目                             募集资金                    本年度                                                               是否达到
                                     更项目(含                     投资总额                计投入金额     投资进度(%)     可使用状态日   实现的效               否发生重大变
           和超募资金投向                         承诺投资总额                  投入金额                                                              预计效益
                                     部分变更)                       (1)                       (2)       (3)=(2)/(1)          期           益                        化

黄冈防水卷材生产基地项目(一期)        否              15,000.00   15,000.00   13,077.46     13,077.46          87.18%     2020/3/31      776.56        是            否

补充流动资金                            否              33,433.81   33,433.81   33,433.81     33,433.81         100.00%       不适用       不适用      不适用          否

               合   计                  -              48,433.81   48,433.81   46,511.27     46,511.27          96.03%         -                       -            -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                              无
                                                     2017 年募集资金承诺投资项目:高分子防水材料是公司的核心产品,也是公司的优势竞争领域,因此加快高分子防水卷材项目的建设不
项目可行性发生重大变化的情况说明                     但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点,也有利于提升公司的核心竞争力;高分子防水卷材项目建设周期短,有良好的市场基础,
                                                     因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上见效快,投资回报率高,更有利于提高募集资金使用效率,实现全体股东利益最大化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              无
                                                     2017 年募集资金承诺投资项目:2020 年 2 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次次会议,审议通过
                                                     了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》,同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                                     目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点变更,并向全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司增资,由苏
                                                     州凯伦高分子公司作为新型高分子防水卷材生产线建设项目的实施主体。
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                无
                                                     2017 年募集资金承诺投资项目:2017 年 12 月 09 日,经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准,公司已使用募集资金置换预先已投
                                                     入的自筹资金 8,124.25 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换情况进行了审核,并出具《关于江苏凯伦建材股
募集资金投资项目先期投入及置换情况                   份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8359 号)。
                                                     2019 年募集资金承诺投资项目:2020 年 2 月 21 日,经公司第二届董事会第二十六次会议审议批准,公司已使用募集资金置换预先已投
                                                     入的自筹资金 10,549.44 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换情况进行了审核,并出具《关于江苏凯伦建材
                                           股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]67 号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                     无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                   无

尚未使用的募集资金用途及去向               截至 2020 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                               无
     附件 2
                                                                  变更募集资金投资项目情况表
                                                                            2020 年 6 月 30 日
     编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司                                                                                                                 单位:人民币万元

                                            变更后项目                         截至期末实际       截至期末
                          对应的                                 本年度                                        项目达到预定可     本年度     是否达到    变更后的项目可行性
  变更后的项目                          拟投入募集资金总额                     累计投入金额      投资进度(%)
                        原承诺项目                           实际投入金额                                       使用状态日期    实现的效益   预计效益     是否发生重大变化
                                                (1)                                (2)           (3)=(2)/(1)


2017 年募集资金承诺投资项目

新型高分子防水卷     防水材料技术研发                                                                          尚未达到预定可
                                                  9,003.38        3,373.72          8,487.69       94.27%                         不适用      不适用             否
材生产线建设项目      及培训中心项目                                                                              使用状态

     合   计                -                    9,003.38        3,373.72          8,487.69       94.27%            -                         -               -

                     经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将防水材料
                     技术研发及培训中心项目的 4,500 万元募集资金,变更到新型高分子防水卷材生产线建设项目使用。变更后的募集资金实际投资项目包括“新型高分子防水卷材生产线
                     建设项目”和“唐山防水卷材生产基地项目”,原募投项目“防水材料技术研发及培训中心项目”全部由公司以自筹资金择机实施。对于本次募集资金投资项目的变更,
                     本公司已履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
                     募投项目变更原因如下:高分子防水材料是公司的核心产品,也是公司的优势竞争领域,因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的
变更原因、决策程
                     制高点,也有利于提升公司的核心竞争力;高分子防水卷材项目具有良好的市场基础,投资回报率高,是防水卷材未来的发展方向,因此募集资金应用在高分子防水卷
序及信息披露情况
                     材项目上更有利于提高募集资金使用效率,实现全体股东利益最大化。本公司于 2017 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金投资项目的公告》就上
说明(分具体项目)
                     述事项予以披露。
                     2020 年 2 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全
                     资子公司增资的议案》,同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点变更,并向全资子公司苏州凯伦
                     高分子新材料科技有限公司增资,由凯伦高分子公司作为新型高分子防水卷材生产线建设项目的实施主体。
                     募投项目变更原因如下:近年来,公司发展速度较快,募投项目原有实施地点已不能满足项目实施需要以及未来发展需求,出于公司高分子防水材料长远发展规划及产
                  业布局的需要,充分发挥高分子防水卷材集中研发、生产、管理的优势,公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主
                  体及地点变更。公司以募集资金和自有资金向苏州凯伦高分子公司增资,由苏州凯伦高分子公司作为实施主体在其生产基地投资建设该项目。本公司于 2020 年 2 月 21
                  日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的公告》就上述事项予以披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                             无


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                       无

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